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대양금속 (009190) Daiyang Metal Co.,Ltd.

스테인리스 강재 제조 및 유통업체

거래소 / 철강금속

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

1. 사업의 개요
가. 산업 및 시장여건

(1) 산업의 특성
스테인리스강은 일반 강에 크롬, 니켈, 몰리브덴 등의 합금성분을 첨가하여 표면부
에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨 것을 의미합니다. 스테인리스강은 다른
철강재료에 비해 우수한 특성을 가지며 특히 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 탁
월하다고 알려져 있습니다. 특히, 스테인리스강은 합금강의 일종으로 합금성분 중 크롬은 내식효과의 주역할을 하고 니켈, 몰리브덴 등은 보조성분으로 크롬의 내식효
과는 물론 기계적인 특성 또한 강화시켜 줍니다. 이중 스테인리스 강판은 스테인리
스강을 압연한 판재를 말하는 것으로, 사용분야별로는 건축, 주방, 사무용기기, 기계,전기, 전자, 자동차 등을 대표적으로 꼽을 수 있습니다.

2008년 경제위기 이후 급격하게 위축된 스테인리스 산업은 니켈 가격 안정과 중국 등 신흥개도국의 높은 수요에 따라 금융위기 이전의 수준을 회복하였고, 제품의 반영구적인 수명뿐만 아니라 미적가치가 높아 가전용, 건축용, 산업용, 가정용 등 산업 전 분야로 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근에는 각종에너지 설비, 수송, 의료기기 등 수요가 다양해지는 추세로 꾸준한 발전이 예상되며, 주요 특징을 요약하면 다음과 같습니다.

(가) 자본집약적 산업
막대한 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.
(나) 중화학공업의 기초소재산업
스테인리스강판을 포함한 특수강 산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구, 방위산업 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하 는 산업입니다.
(다) 기술집약적 산업
특수강산업은 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 특성이 다양하여 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업
이며, 다품종 소량생산 체제이며, 전후방 연관효과가 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
2014년 세계 철강산업은 장기적인 경기침체와 철광석의 과잉 생산능력으로 인하여 생산규모 확대 전략에 따른 외형성장 중심에서 원가절감 및 설비폐쇄, 매각, 경영통합 등의 구조조정 중심의 전사적 상태로 경영트렌드가 정착하였습니다.
중국의 경제성장 둔화와 공급능력 과잉 등의 영향으로 글로벌 철강사들은 철강수요 잠재력이 높은 인도, 동남아 등 신흥국으로 현지 투자 및 수출을 확대하기 위하여 경쟁이 치열하며, 아시아 신흥시장을 중심으로 한 생산, 판매가 향후에도 계속 확대될 전망입니다.

2014년 전세계 철강 수요는 2013년 대비 2.7% 증가한 16.29억 톤, 철강 생산은 1.8% 증가한 16.36억 톤에 이를 것으로 예상되며, 전세계적으로 총 700만 톤의 철강 공급 과잉 현상이 나타날 것으로 전망됩니다.
2014년 세계 철강경기는 불확실성이 커지는 가운데 미국과 중국 등 주요국 경기 부양책에 힘입을 것으로 예상되며, 철광석 가격은 중국의 수요회복, 공급 타이트 해소 지연 등의 영향으로 급등락 상황이 전개될 것으로 전망합니다.
2014년에는 전년도에 이어 재무건전성 강화와 함께 신흥시장 중심의 글로벌 전개 및 판매, 기술 경쟁에 총력을 경주할 전망입니다.
(출처 : 포스코경영연구소 2013, Ernst & Young)

(3) 경기변동의 특성
일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다.중국 철강유통가격의 상승으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 상승하고, 일본 업체들도 엔화약세로 원료수입가격이 상승할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상하고 있듯이 내, 외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.
또한, 주 수요업종인 전자, 자동차, 건설, 조선 등의 산업에 기초 원자재로 사용되기 때문에 수요업종의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
한때 중국의 급성장과 니켈가격의 급등으로 스테인레스산업이 호조를 누렸으나 얼마전까지 미국의 금융위기와 함께 세계 경기침체까지 겹치면서 국내외 철강업계 또한 침체를 면치 못하였습니다. 국내 시장 또한 수요부진이 장기화되면서 시장이 침체되어 있는 상황이나, 내수에서 수출로의 판로개척 및 기술 경쟁을 토대로 스테인리스 수요는 견조할 것으로 전망합니다.

(5) 시장점유율
세계 조강생산량 기준으로 중국이 45%정도의 시장점유이며, 그뒤를 일본, 한국, 인도 등의 순으로 아시아 시장이 확대되고 있습니다.
국내 판매량 기준으로 보면, 당사의 STS CR 내수시장 점유율은 업계 4위의 수준을 나타내고 있으며, 시장점유율은 약 3.0% 수준입니다. 경쟁업체로는 포스코가 수위를 점하고 있고, BNG스틸, 현대제철, 대양금속 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

(6) 경쟁요소
스테인리스 시장은 국내외 시장이 완전경쟁시장으로서 가격과 품질이 큰 경쟁변수라 할 수 있습니다. 스테인리스 냉연강판 생산에서는 제품원가의 70% 이상을 원재료비가 차지하므로 경쟁력 있는 가격으로 원재료를 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 원가절감 및 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품에 대한 매출비중을 늘리는 것이 중요합니다.

나. 영업의 개황
당사는 스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매하고 있습니다. 당사의 주요 거래처들은 삼성전자, LG전자 등 가전업체부터 씽크, 자동차부품, 보일러 업체 등 다양한 제품군을 생산하는 업체와 거래관계를 유지하고 있습니다.

당사는 특히, 협폭박판 뿐만 아니라 광폭(1,145mm) 제품을 생산하여 수요자의 용도에 맞는 다양한 강종 다양한 규격의 제품을 공급하고 있습니다.

당사의 주제품은 스테인리스강 제품중 70%이상을 점유한 Cr-Ni계로 200계,300계, 400계열이 주종입니다. Cr-Ni계는 양식기류, 싱크대 등의 주방기기, 건축자재, 가전제품 및 자동차산업 등의 용도로 주로 사용되며, 당사는 열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 CS활동강화, 시장 Share 유지/확대를 위한 공격적인 Marketing 전개, 납기단축, 품질개선 등 비가격 경쟁력 제고를 통한 안정적인 수주기반 확보에 최선을 다하고 있으며, 기존 유통업체에 대하여 판매비중이 컸던 영업구조에서 실수요자와의 직거래 형식의 영업구조로 전환하여 2009년 이후로 삼성전자, LG전자 등의 대형 가전제품업체와의 거래를 통해 안정적인 수요처를 확보, 거래량을 지속적으로 증대하고 있습니다. 또한, 고객 중심의 생산/판매 체제 구축, 전략강종 판매확대를 위한 판촉활동 강화, 신제품/신수요 개발활동도 적극 전개하고 있습니다.

당사는 41년 동안 스테인리스 강판 사업에 매진하여 왔으며, 차별화된 제조기술과 제품력을 바탕으로 하여 대형 경쟁사 대비 안정적인 제품 및 고객 Portfolio를 보유하고 있으며, 특히 원가 및 납기 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(1) 제품 Portfolio

- 협폭, 박판제품 제조 능력
- 200, 300, 400계열의 전 강종 제조 가능하며, 유연한 생산 시스템 으로 다양한 폭의 제품 제조 가능

- 협폭제품에서의 경쟁력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 충족
(2) 고객 Portfolio

- 대형가전 업체인 LG전자, 삼성전자의 매출이 전체 물량의 40%로, 안정적이고 효율적인 공장운영과 사업전개가 가능

- 당사의 주요 거래처인 가전업체부터 주방산업, 자동차 산업 등 다양한 산업군의 고객을 확보
(3) 원가 경쟁력

- 타 경쟁사 대비 최적화된 인원으로 운영
- 경쟁우위제품인 200계열 제품 매출비중 확대
- 고부가 제품(Precision, Clad 등) 매출비중 확대

(4) 신속한 납기

- 유연한 생산시스템으로 경쟁 업체보다 신속한 제품 납기

- 높은 Roll Margin 소량 물량의 민첩한 대응이 가능

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

라. 조직도

조직도(2014.12.31)

2. 주요제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	항 목	매출액	비율(%)
스테인리스 냉연 강판 제조 판매	제품 부산물	스테인리스 강 판	제품매출액	77,440,719	63.4
			제품수출액	42,200,211	34.6
			상품매출액	222,254	0.2
			부산물매출액	2,061,582	1.7
			기타매출액	161,244	0.1
			합 계	122,086,010	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 천원, M/T)

품 목		제42기 연간	제41기 연간	제40기 연간
스테인리스 냉연강판	내수	3,005.4	3,164.0	3,136.8
스테인리스 냉연강판	수출	3,077	3,081.1	2,976.6

※ 가격의 산출은 판매실적에 따른 매출액을 매출중량으로 나눈금액을 기준으로 함. 또한 주요 가격변동 원인으로는 원자재 공급가격 및 국제 가격의 변동과 시장의 수
요, 공급 상황에 따른 변동을 들 수 있음.

다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	국내외구분	매입액(비율)	비 고
스테인리스 냉연강판	원재료	스테인리스 Hot Coil	냉간압연용	국내원재료	39,715(42%)	-
스테인리스 냉연강판	원재료	스테인리스 Hot Coil	냉간압연용	수입원재료	54,932(58%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원, M/T)

품 목		제42기 연간	제41기 연간	제40기 연간
스테인리스 Hot Coil	국내	2,736	2,413	2,996
스테인리스 Hot Coil	수입	2,306	1,978	2,750

※ 가격의 산출기준은 매월 구입/수입 단가의 평균집계로 산정하였습니다. 또한 주요 가격변동원인은 주요 원자재인 니켈가격과 원자재의 수급동향이라고 볼 수 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력
(단위 : M/T)

사업부문	품 목	사업소	제42기 연간	제41기 연간	제40기 연간
1차금속	스테인리스 냉연강판	예산공장	72,000	72,000	72,000
합 계			72,000	72,000	72,000

(2) 생산능력의 산출근거

가. 산출방법 등
당사의 생산능력은 압연기에 의해서 결정되며 원자재(두께 3mm)를 이용하여 생산비중이 높은 0.5mm제품생산을 기준으로 산출하였습니다. 예산공장 12단(NO 1), 20단(NO. 2) 압연기의 경우 Coil 중량은 15M/T을 기준으로 산출하였으며, 20단 (NO. 3), 18단(NO. 4) 압연기의 경우 Coil 중량은 8M/T을 기준으로 산출하였습니다.
또한 설비유지보수 기간에 따른 휴지일수(5일)을 산입하여 산출하였습니다.
산출방법은 아래와 같습니다.(기준: 폭 1015mm, 두께 0.5mm)

*1일 24시간- 식사시간2시간 = 22시간 가동가능

압연기 평균가동률 75%(ROLL교체 및 설비보수등의 비가동발생)이기때문에,

22시간X0.75(가동률) = 16.5시간(1일 설비가동 가능시간)

→ 12H 압연기 (예산 No. 1)
필요압연횟수 : 10회
압연소요시간누계 : 150.90분
분당생산량 : 15톤/150.90분 = 99.40Kg/분
99.40Kg×60분×16.5시간×25일×12월 = 29,520M/T(연간)

→ 20H 압연기 (예산 No. 2)
필요압연횟수 : 10회
압연소요시간누계 : 120.05분
분당생산량 : 15톤/120.05분 = 124.95Kg/분
124.95Kg×60분×16.5시간×25일×12월 = 37,100M/T(연간)

(기준: 폭 700mm, 두께 0.5mm)

→ 20단 압연기 (예산 No. 3)
필요압연횟수 : 11회
압연소요시간누계 : 193.9분
분당생산량 : 8톤/193.9 = 41.26Kg/분
연간생산량 : 41.26Kg×60분×16.5시간×25일×12월 = 12,250M/T(연간)

→ 18단 압연기 (예산 No. 4)
필요압연횟수 : 13회
압연소요시간누계 : 240분
분당생산량 : 8톤/240 = 33.33Kg/분
연간생산량 : 33.33Kg×60분×16.5시간×25일×12월 = 9,900M/T(연간)

연간 가능한 총 압연량은 88,770톤이나, 강종에 따라 압연량의 변동이 심하기때문에, 작업성이 낮은 200계를 주로 하는 대양금속에서는 상기 압연가능량보다 약 10%정도 낮게 생산량이 나옴.

*현 상황에서의 압연가능량은 79,800톤이며, 평균수율 95%를 압연생산량에 대비했을시, 약 75,000톤의 생산가능량이 산출됨.

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적 (단위 : M/T)

사업부문	품 목	사업소	제42기 연간	제41기 연간	제40기 연간
1차 금속	스테인리스 냉연강판	예산 공장	41,562	38,183	30,490
합 계			41,562	38,183	30,490

(2) 최근 사업년도의 가동률
(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	연간 가동가능시간	연간 실제가동시간	평균가동률(%)
예산공장	6,168	4,626	75
합 계	6,168	4,626	75

다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
예산 김해	자가 보유 임차	충남 예산군 신암면 추사로 146-8 외	122,674.84	9,443	-	37	-	9,406	-
합 계				9,443	-	37	-	9,406	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
예산 김해	자가 보유 임차	충남 예산군 신암면 추사로 146-8 외	32,431.88	11,857	7	14	360	11,490	-
합 계				11,857	7	14	360	11,490	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
예산	자가 보유	충남 예산군 신암면 추사로 146-8	-	840	6	-	31	815	-
합 계				840	6	-	31	815	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
예산 김해	자가 보유	충남 예산군 신암면 추사로 146-8 외	-	20,924	7,263	84	3,711	24,392	-
합 계				20,924	7,263	84	3,711	24,392	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
본사	자가 보유	충남 예산군 신암면 추사로 146-8	-	1	-	-	-	1	-
합 계				1	-	-	-	1	-

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
본사	자가 보유	충남 예산군 신암면 추사로 146-8	-	777	12	-	374	415	-
합 계				777	12	-	374	415	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	기말 장부가액	비고
본사	자가 보유	충남 예산군 신암면 추사로 146-8	-	5,379	2,391	7,362	-	408	-
합 계				5,379	2,391	7,362	-	408	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 목적 : 외주 임가공 판매방식에 따른 불필요한 비용절감을 위하여 고객사 직납 판매 체제를 구축하여 매출성장에 기여하기 위함.
- 내용 : 표면처리 설비 신설
- 향후계획 : 설치 및 검수, 양산되고 있으며 매출증대를 위하여 다각적으로 추진

(가) 진행중인 투자 및 향후 투자계획

- 해당사항 없음

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
(단위 : M/T, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제42기		제41기		제40기
사업부문	매출유형	품 목		중량	금액	중량	금액	중량	금액
1차금속	제품 상품	스테인리스 냉연강판	수 출	13,715	42,200	11,076	34,126	7,011	20,870
			내 수	29,188	79,886	29,320	78,696	29,426	78,962
			합 계	42,903	122,086	40,396	112.822	36,437	99,832

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직
: 당사의 판매조직을 도표화하면 아래와 같습니다.

판매조직도

(2) 판매경로
: 당사의 판매경로를 도표화하면 아래와 같습니다.

판매경로

(3) 판매방법 및 조건

- 내수
판매조건 : 인도일 후 2달 이내 현금 결제 및 90-150일 어음
담보설정후 신용도에 따라 수요가나 도매상별로 제품 공급
가격정책 : 거래처의 신용 상태에 따라 S1, S2로 구분 판매하며, 월평균 사
용량에 의거 가격할인된 단가 적용
- 수출
대금결제 : At Sight, Usance, T/T 결제 (현지법인은 D/A방식 수출)

(4) 판매전략

초박판의 신규시장 개척 (첨단산업분야로의 시장 개척)
수출시장의 개척 (유로시장 및 중동시장)

5. 수주상황

당사의 주제품은 주로 고객사의 생산 계획에 따른 중단기 주문생산방식과 매출의 특성상 15일 이상 30일이내의 단기 P/O를 받아 납품을 진행하고 있기에 수주의 현황에 관한 기재는 생략합니다.

6.경영상의 주요계약 등
2012년 9월 채권은행단의 관리절차 개시신청 및 결정에 따라 결산일 이후인 2013년 1월 11일 채권은행단과 경영정상화계획의 이행약정을 체결
(약정이행기간 : 2015년 9월 04일까지)

7. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

부설기술연구소

(2) 연구개발비용
(단위 : 천원)

과 목		제42기	제41기	제40기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		90,425	175,760	314,726	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-
기 타		119,308	87,419	262,915	-
연구개발비용 계		209,733	263,179	577,641	-
회계처리	판매비와 관리비	209,733	263,179	577,641	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.2%	0.2%	0.6%	-

나. 연구개발 실적

- 0.1mm 이하 극초박판 생산 및 제품화 실현 및 고효율 향상을 위한 3D 형상의 텍스쳐링 스테인리스 기판 개발 진행중

- CPL (COIL POLISHING LINE)제품 : 2004년 10월부터 예산공장에서 #3, #4,
Hair Line, Scotch Brite, Duplo 등 5가지 제품을 생산, 공급하고 있으며, 이 중
Scotch Brite 및 Duplo 는 한국 최초로 당사에서 생산, 판매함.

- 특히 CPL의 가공에 있어 1,300cm의 광폭은 당사만이 가공할 수 있는 독점적인 Line임.

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