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기업정보

경동나비엔 (009450) Kyung Dong Navien Co.,Ltd.
보일러 및 냉난방기기 제조 및 판매업체
거래소 / 기계
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
 
당사는 본사를 거점으로 한국 및 해외 법인 등  동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 생활환경 에너지 전문 기업입니다.
  본사는 국내외 제품 제조 및 판매를 담당하고 있으며, 에너지기기의 핵심부품인 열교환기, 버너 등을 개발,생산하고 있는 (주)경동에버런, 북미시장의 판매활동을 담당하는NAVIEN,INC , 중국시장에서 생산,판매활동을 총괄하는 Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd., 중국시장의 판매활동을 담당하는 Shanghai Navien International Trade Co.,Ltd, , 생활환경 에너지 기기의 서비스를 담당하는 (주)경동티에스의 5개의  종속회사로 구성되어 있습니다.  

가. 업계의 현황

가스보일러를 제외한 기름, 전기보일러의 매출비율이 축소되고 있어 사업의 다각화및 수출증대가 요구되고 있는 시기임. 고효율, 친환경 제품에 대한 제도화가 지속적으로 진행되고 있어 콘덴싱 제품의 판매비율이 증가하였으며 향후 지속 판매비중이 늘어날 것으로 예상됨.

편 보일러 시장은 건설 경기와 깊은 연관이 있는데 최근 주택 건설 및 매매시장의 위축으로 아파트시장 발주물량이 감소 혹은 정체상태로 내수 가스보일러 시장은 최근 정체상태임.


(1) 산업의 특성

보일러산업은 난방 문화의 변화에 따라 그 특성이 조금씩 변화하고 있음. 즉, 60~70년대에는 연탄 중심 보일러 시장이 형성 되었다가, 80년대에 들어와 기름보일러 중심 시장으로 난방 문화가 바뀌었으며, 80년대 후반부터 시작된 도시가스 보급 확대에 따라 가스보일러가 현재 보일러 시장의 중심을 차지하고 있음.

최근 에너지효율등급제도 변경 및 고효율 제품 사용의무화와 올해부터 시작되는 저 NOx 친환경 보일러 보급지원 정책으로 고효율 콘덴싱제품의 보급이 확대 될 것으로 예상됨. 또한 소비자들의 생활 수준이 향상 되고 있어 고효율 뿐만 아니라 난방, 온수, 친환경 등 보다 세분화된 소비자 욕구를 만족시키는 제품이 시장에서 인정 받고 있음.


(2) 산업의 성장성

가스보일러는 최근 몇년간 도시형 생활주택 등 소규모 주택시장의 건설실적 증가가 전체 내수시장 증대를 이끌고 왔으나, 올해는 소규모 주택건설 규모의 감소로 추가적인 성장에 대한 기여는 제한적으로 보임. 아파트 시장에서는 미분양 물량해소와 정부정책 변화 등으로 인한 건설경기 회복 여부가 올 하반기 이후 시장의 판도를 결정지을 것으로 예상됨.

기름보일러는 고유가 및 도시가스 보급의 확대로 인하여 지속적인 수요감소가 예상되어 더욱 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 심야전기기기는 심야전력 제한정책으로 인해 수요가 급감하였음.


(3) 경기변동의 특성

보일러 산업의 경기 변동은 크게 주택경기와 건설 경기와 같은 곡선을 이루고 있음. 즉 주택건설이 호경기가 되면, 그만큼 보일러 수요도 증가하며, 불경기일 때는 수요도 감소하는 경향이 있음.


(4) 계절성

계절성이 뚜렷하게 나타나 연중에는 동절기를 앞두고 시작되는 보일러 점검 및 보수 등의 영향으로 9월부터 동절기가 끝나는 익년 초까지의 수요증가가 가장 높게 나타나고 있으나, 최근 수출비중 증가로 이전보다는 계절성에 따른 판매변동 차이가 다소 줄어들었음


(5) 경쟁상황

·경쟁의 특성 : 완전 경쟁

·진입의 난이도 : 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 전개하고 있음.

·경쟁 요인 : 품질, 아프터서비스, 가격, 브랜드 이미지 등.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황

   가스보일러는 건축경기 부진과 체감경기 악화 등 원인에도 불구하고 당사는 품질 및 기술력을 토대로 내수 시장 판매우위를 지속유지하고 있으며, 미국법인, 러시아를 비롯한 해외 수출물량이 바탕이 되어 전년대비 신장이 예상됨.

 올해부터 2020년까지 진행되는 저 NOx 친환경 보일러 보급지원 정책으로 인해 콘덴싱보일러 보급이 활성화될 것으로 예상되며, 1988년 업계최초로 콘덴싱보일러를 개발해 보급해온 당사는 타 제조사들보다 제품에 대한 기술과 품질, 노하우 등 모든 면에 월등히 앞서있어 점유율 확대 및 매출 신장이 예상됨.

기름보일러는 교체수요 위주로 수요가 발생되나 고유가 도시가스 보급의 확대로 인하여 감소 전망이, 심야전기보일러 시장은 설치조건 및 용량 제한 등 심야기기 공급 제약 조건으로 인하여 시장 수요가 급감하였으며 교체 위주로 수요가 발생됨.

콘덴싱 기술을 적용한 고효율 콘덴싱 가스온수기 신제품 출시에 맞춰 미주시장에서 또 한번의 도약을 기대하고 있으며, 태양열시스템, 전기발전보일러(m-CHP), 화목보일러, 시스템각방 등 신제품 출시로 판매다각화를 위한 노력을 지속하고 있


(2) 시장의 특성

 보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스/전기 등으로 따라 가고 있음.

기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중화 되어 있으며, 2000년대부터는 신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있음.

가스보일러 시장은 도시가스 보급율 및 신규 건축물량과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있어 대부분의 시장이 수도권과 도시지역에 밀집되어 형성되어 있음. 근년에 이르러 신규수요 보다는 교체수요가 점차 확대되고 있으며 에너지 절감에 대한 관심이 높아짐에 따라 고효율 보일러 보급이 제도화되고 점차 수요가 증가되고 있음

심야전기보일러 시장은 국가정책과 한전의 보조금 지급 등의 각종 우대정책으로 급격한 성장세를 나타내었으나, 심야기기 공급제약 조건으로 일부 신규시장을 제외하고는 교체시장이 대부분임.


(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

 사업다각화와 해외 수출 활성화 전략의 일환으로 다양한 해외 프로모션 및 신규바이어 발굴을 진행하고 있으며, 환기시스템, 시스템각방까지 사업영역을 확장하며 생활환경 전반을 아우르는 생활제품 전문기업으로의 새로운 도약을 진행중임.


다. 사업부문별 요약 재무현황
                                                                                                    (단위:백만원)

부문 구분 제42기 반기 제41기 제40기
냉난방기
제조판매
총매출액 272,431 602,731 516,911
내부매출액 (-)84,514 (-)188,554 (-)137,897
순매출액 187,917 414,178 379,014
영업이익 4,651 19,784 13,925
총자산 385,718 354,780 299,730


2. 주요 제품 , 서비스 등

가. 주요 제품등의 현황
 주요 상표는 콘덴싱이며, 연결실체의 지역별 매출구성은 다음과 같습니다. 경동나비
엔은 정용 보일러가 67%,온수기가 21%, 기타부품 및 상품등이 12%로 구성되어 있습니다. 중국은 보일러가 76%, 기타부품 및 상품이 24%, 미국은 보일러가 25%,온수기가 75% 구성되어 있습니다.
※연결회사가 소재한 지역별 총매출액 기준이며, 지역간 매출액은 포함기준입니다.

나. 주요 제품등의 가격변동 추이

당사의 보일러는 제42기 반기 356,209원,41기 366,746원, 40기 350,925원으로 가격변동이 있었으며, 산출방법은 가스보일러, 기름보일러, 전기보일러의 단순 평균 가격( 매출액/매출수량) 입니다. 연결실체 중 주요 제품은 경동나비엔의 보일러로 경동나비엔 별도기준 가격입니다.


3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황  

(단위 :% )
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액
비율
비 고
보 일 러 원 재 료 철판/스텐철판
/스텐파이프
기름/가스/전기
보일러
10.41% 포스코, 새한정관外
부 재 료 열교환기,버너 기름/가스 보일러 20.94% 경동에버런, 수국, BEKAERT
가스밸브 가스보일러 3.73% TIME社, SITl, 유니크 外
콘트롤러/룸콘 기름/가스보일러 23.49% 경동원 네트웍사업부


나.주요 원재료 등의 가격변동추이                                                                  

품 목 제42기 반기 제41기 제40기
흑 파 이 프
(원/본)
국 내 20,120 20,120 21,591
수 입 - - -
스 텐 파 이 프
(원/kg)
국 내 6,051 6,073 5,873
수 입 - - -
철 판
(원/kg)
국 내 918 998 1,099
수 입 - - -
코일철판(HR)
(원/kg)
국 내 800 835 972
수 입 - - -


4. 생산 및 설비에 관한 사항
 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(단위 :백만원 )
사업부문 사업소 품 목 제42기 반기 제41기 제40기
보일러
및 부품
제조판매
평택공장 보일러 외       40,626   79,330 79,834
송탄공장 보일러 외  243,375  473,709 481,640
제3공장 보일러 외          4,767     9,191 11,014
중국공장 보일러 외     13,560   25,513 27,090
합 계        302,328  587,743 599,578


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준
 - 최대 생산능력 기준

② 산출방법

- 품목별시간당생산능력 ×1일 평균가동시간 × 1~6월작업일수 ×평균판매가

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 사업소 품 목 제42기 반기 제41기 제40기
보일러 및 부품제조판매 평택공장 보일러 외 16,378   38,129 38,585
송탄공장 보일러 외 128,356  272,593 243,764
제3공장 보일러 외 5,315   11,895 12,359
중국공장 보일러 외 2,234   11,824 11,722
합 계 74,232 334,442
306,430

※ 생산실적 산출방법 : 공장별 생산실적대수×평균판매가

(2) 당해년도의 가동률

(단위 :시간,% )
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
평택공장 83,288 80,864 97.09%
송탄공장 253,451 229,253 90.45%
제3공장 23,232 24,796 106.73%
중국공장 19,824 18,100 91.30%
합 계 379,795 353,013 92.95%

※주) 가동가능시간 : POP 전송 총계획시간 또는 계획공수
        가동실제시간 : (설비)총계획시간 - (설비)유실시간 또는 실제가동공수

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황


(단위 : 백만원)
자산항목 소유
형태
기초장부가액 당기증감 당기
상각
대체 당기장부가액
증가 감소
토지 자가소유 58,597 16 -185 0 996 50,425
건물 자가소유 22,011 8,431 0 -256 51.221 80,973
구축물 자가소유 1,353 470 -10 -26 1,674 3,427
기계장치 자가소유 8,993 3,619 -163 -540 8,114 19,392
차량운반구 자가소유 1,021 323 -5 -109 -5 1,114
기타유형자산 자가소유 20,412 5,761 -8,748 -1,589 371 15,106
건설중인자산 자가소유 72,091 6,872 0 0 -69,078 9,886
합 계 184,423 25,492 -9,111 -2,520 -6,707 189,270


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 :백만원 )
사업부문 매출유형 주요품목 지   역 제42기 반기 제41기 제40기
냉난방기
제조판매
제품/
상품/
기타
보일러,
온수기
국   내 207,327 477,104 424,913
중   국 8,010 22,386 19,034
북   미 57,095 103,241 72,964
내부거래 (-)84,514 (-)188,554 (-)137,897
합     계 187,917 414,177 379,014

※지역 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액이며, 연결조정이 반영되지 않은 단순 지역별 총매출액임.

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
 당사는 대리점 , 직판 , 수출 등의 경로를 통해 판매하고 있습니다.

(2)판매방법 및 조건

판 매 방 법 대 금 회 수 부 대 비 용
대 리 점 판 매 월말마감 후 현금 및 어음 운 반 비 당 사 부 담
직 판 시 운 전 완 료 후 어 음 설치, 시운전, 비용, 당사부담
수 출 at sight L/C, D/A 90Days CIF or FOB


(3) 판매전략

(가) 기술력 우위의 품질경쟁으로 제품차별화
 (나) 제품의 안전성과 편리성을 제고하고 제품의 다양화로 판매력 증대
 (다) 현지법인을 기반으로 한 북중미, 중국, 러시아시장 개척
 (라) 네널란드 NEFIT사 등 협력파트너를 기반으로 한 E.U시장, 중남미, 호주 등 신규 시장 개척
 (마) 고객만족 경영전략의 달성을 위한 A/S 활동의 강화
 (바) 신규개발 품목의 적극적인 시장 개척

6. 시장위험과 위험관리
연결실체의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
재무위험 관리는 기획팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속회사와의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.
연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

(1) 시장위험

1) 외환위험

연결실체는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EURO, JPY, CNY 등이 있습니다.
연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.
연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

지배기업의 보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채
USD 21,357,571 445,809 24,108,847 1,102,784
EUR 113,935,128 32,780 3,323,461 79,153
GBP


65,625
JPY 2 15,060,000 2 28,572,000


법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
절상시 절하시 절상시 절하시
외화금융자산 2,047,671 (2,047,671) 1,514,095 (1,514,095)
외화금융부채 (32,410) 32,410 (84,016) 84,016
순효과 2,015,261 (2,015,261) 1,430,079 (1,430,079


2) 주가변동 위험


연결실체는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 반기말 및 전기말 현재 출자지분의 시장가치는 각각 18,474,382원 및 10,722,779천원입니다.
당기말 및 전기말 현재 지분증권의 주가가 1% 증가 및 감소할 경우 당반기와 전기 기타포괄손익의 변동금액은 각각 184,774천원 및 107,227천원 입니다.


3) 이자율 위험

이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당반기말과 기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
금융자산 9,849,938 17,187,125
금융부채 107,342,856 48,445,332


연결실체는 이자부 금융상품을 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정하면 이자율변동이 1년간 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기말 전기말
0.5% P 상승시 0.5% P 하락시 0.5% P 상승시 0.5% P 하락시
이자수익 49,250 (49,250) 85,936 (85,936)
이자비용 (536,714) 536,714 (242,227) 242,227
순효과 (487,465) 487,465 (156,291) 156,291


(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해서 연결실체는 국제신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다.

(3) 유동성 위험

유동성 위험은 회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.

연결실체는 유동성 위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

또한 적정규모의 예금과 금융기관 약정한도를 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성 위험에 대처하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 유동자산 중 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 9,824백만원(전기말: 16,834백만원)입니다. 그리고 보고기간종료일 현재 연결실체는 한국수출입은행 및 한국산업은행 등과 총 172,800백만원과 USD 8,000,000 규모의 차입약정 한도를 유지하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재
연결실체의 차입금 총액은 107,343백만원(유동성차입금: 90,056백만원)으로 당반기 중 운영자금 및 시설자금 등으로 차입하여 전기에 비해 차입금은 증가하여 유동성위험은 전기에 비해 다소 높아졌으나 연결실체의 신용도로 보아 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능할 것으로 판단하고 있으며 차입금 규모를 감소시키기 위해 노력하고 있습니다. 이와 관련한 차입금의 만기별 현금흐름 정보는 '주석 13'에 기재되어 있습니다.

나. 자본위험관리

연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

보고기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
부채(a) 195,400,285 167,498,879
자본(b) 190,317,289 187,280,988
현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금(c) 9,823,545 16,824,419
차입금(d) 107,342,856 48,445,332
부채비율(a/b) 102.67% 89.44%
순차입금비율(d-c)/b 51.24% 16.88%


7. 경영상의 주요계약 등

구 분 계약상대방 계약체결시기
및 계약기간
계약의 목적
및 내 용
계 약 금 액
대금수수방법등
비 고
1. 기술도입 TAKUMA CO., LTD.
(일 본)
'92. 8. 5 ~ 흡수식 냉온수기
기술도입

기술도입료
계약기간:
쌍방계약이
파기될때까지

2. 기술도입 TAKUMA CO.,LTD.
(일 본)
'95. 5. 15~ 진공온수히터


8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

이미지: 연구조직도(2014.6.30)

연구조직도(2014.6.30)


(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )
과       목 제42기 반기 제41기 제40기 비 고
원  재  료  비 645 746 783 -
인    건    비    2,105 4,325 3,469 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 8 14 228 -
연구개발비용 계 2,758 5,086 4,480 -
회계처리 판매비와 관리비  2,758 5,086 4,480 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.47% 1.23% 1.18% -


나. 연구개발 실적

연구개발 과제 연구개발

기대효과
연구결과가 반영된 제품의 명칭,
 반영된 내역등
가스보일러 상품다각화 콘덴싱 가스보일러
가스보일러 상품다각화 소형 스테인리스 가스보일러
가스보일러 상품다각화 ATMO KIT 개발
가스보일러 상품다각화 소형 바닥형 가스보일러 LPG KIT
가스보일러 상품다각화 유럽향 콘덴싱 가스보일러
가스보일러 상품다각화 중국향 일반 가스보일러
가스보일러 신제품 개발 일반형 가스보일러
가스보일러 상품다각화 중국향 콘덴싱 가스보일러
가스보일러 신제품개발 북미향 콤비 보일러
가스보일러 상품다각화 러시아향 가스보일러
가스온수기 상품다각화 콘덴싱 가스온수기
가스온수기 신제품 개발 미국향 신제품 가스온수기
가스온수기 상품다각화 내수향 콘덴싱 온수기
기름보일러 상품다각화 중형 기름보일러
기름보일러 수출용제품인증 (GOST) 소형/중형 STS 기름보일러
기름보일러 수출용제품인증(CE) 소형 일반형 철보일러
기름보일러 상품다각화 중형 기름보일러
기름보일러 상품다각화 소형 STS 기름보일러
기름보일러 수출용제품인증 (CE) 소형 일반형 철보일러
기름보일러 수출용제품인증 (GOST) 소형/중형  STS 기름보일러
기름보일러 상품다각화 콘덴싱 기름보일러
기름보일러 상품다각화 소형 STS 기름보일러
기름보일러 성능개선 콘덴싱 기름보일러
기름보일러 상품다각화 소형 STS 기름보일러 부스터 펌프 KIT
기름보일러 상품다각화 분배기 내장형 일반형 기름보일러
기름보일러 상품다각화 순환펌프 내장형 콘덴싱 기름보일러
기름보일러 상품다각화 NHC소형 덴마크향 기름보일러
기름보일러 상품다각화 아일랜드향 콘덴싱 기름보일러
단순급기환기장치 상품다각화 단순급기 환기장치
환기시스템 상품다각화 원가절감형 소형 환기장치 개발
환기시스템 상품다각화 소형 외기냉방형 환기장치



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