기업정보

아이에스동서 (010780) IS DONGSEO Co.,Ltd.
요업 제품 및 콘크리트 제품 제조업체
거래소 / 비금속광물
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

사업부문명 회     사     명
요업사업부문  아이에스동서(주), 청도INUS도자유한공사
  (주)삼홍테크, USPA EUROPE,. S.r.l, INUS위욕(광주)유한공사
콘크리트사업부문  아이에스동서(주)
건설사업부문  아이에스동서(주), 다온이앤씨(주), 디에스이앤씨(주)
  새빛이앤씨(주), 아름이앤씨(주)
렌탈사업부문  한국렌탈(주), 객이희설비조임(상해)유한공사
  IS KOREA RENTAL CORPORATION VINA
해운사업부문  아이에스해운(주), 셀렌다인 SPC, 베네치아 SPC
기타사업부문  아이에스동서(주)


※ 시장점유율은 합리적으로 추정할 수 없어 기재를 생략합니다.

가. 요업사업부문

[산업의 특성]
타일, 위생도기 등은 건축 마감재로서 국내 건설경기에 직접적인 영향을 받으며, 제품 생산에 투입되는 원ㆍ부자재 중 일부는 수입에 의존하고 있어 환율 및 국제 유가 등 국제 원자재 시장 동향에 영향을 받습니다.

[산업의 성장성]
건설경기 위축으로 국내 요업시장의 성장성 둔화가 우려되나 환율불안으로 인한 수입제품의 판매감소는 국내 제조업체에게 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 소득수준이 향상됨에 따라 주거환경 개선에 대한 관심이 증대되어 고급제품을 선호하는 경향은 지속적으로 증가되리라 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
건설경기 중 특히 민간건설부문의 영향을 많이 받고 있으며, 아울러 국제 원자재 시장의 영향도 받고 있습니다.

[시장여건]
일반적으로 고가제품 시장은 이태리 및 유럽 제품의 인지도가 높으며 저가제품 시장은 중국 및 동남아 제품이 수입되고 있는 상황입니다. 따라서 고가시장은 다양한 기능성제품의 개발과 함께 트렌드에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며 저가시장은 중국을 통한 OEM방식으로 상품을 수입 판매하여 치열한 경쟁에 대응하고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
도기제품은 한국표준협회 선정 '품질 우수기업' 및 산업자원부 주최 '우수디자인(GOOD DESIGN)' 에 선정되었고 3D프린팅 설비를 도입하는 등 뛰어난 디자인에 기능성과 실용성을 고루 갖춘 환경 웰빙형 제품을 지속적으로 개발, 출시하여 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 또한 삼홍테크에서 개발한 '올림비데'는 세계 최초로 '원터치 방식' 으로 비데를 들어올려 오염물질을 손쉽게 제거할 수 있으며 '에코(ECO) 기능을 통해 절전 절수되는 혁신적인 제품입니다.

나. 콘크리트사업부문

[산업의 특성]
PHC PILE 등의 콘크리트 제품은 토목 및 건축 기초자재로서 부피가 크고 중량품이기 때문에 판매관리비 중 운반비의 비중이 높으며 제품 야적공간 확보가 필요합니다.

[산업의 성장성]
행정복합도시, 혁신도시, 기업도시 등 지역균형개발사업의 본격 시행과 도심 재개발 사업, 공공 SOC 투자 등 정책적 건설 수요 확대로 건설경기 회복에 긍적적 영향을 미칠 것으로 기대되어 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요 확대 및 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

[시장여건]
내수시장은 경쟁이 치열한 상황이지만 이러한 상황에 대처하기 위해 당사는 고부가가치 제품인 PHC PILE 중 특수규격과 Ext PILE, ICP PILE의 적극적인 수주와 함께원가절감을 통한 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
국내 최초로 PHC PILE 생산기술을 자체개발하였고 최신시설의 AUTO CLAVE 양생으로 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며 차별화된 대형규격의 생산과 선단 확장형 파일인 Ext PILE, ICP PILE 등 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

다. 건설사업부문

[산업의 특성]
건설업은 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 항만 등 산업기반 시설의 건설 및 국토개발 등 광범위한 고정자본의 형성과 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]
건설업은 과거의 고성장과는 달리 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업구조로의 변화가 예상됩니다. 또한 국민소득 향상은 삶의 질적수준 향상에 대한 욕구로 이어져 고급주택에 대한 수요도 확대될 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성]
건설업이 가지고 있는 기본적인 특성인 수주산업으로 인하여 정부의 사회간접 시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 가계의 주택 구매상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 또한 정부의 부동산 가격 및 관련법규나 정부정책, 정부의 투자 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다.

[시장여건]
건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편이고 외환위기 이후 외국인에 대한 국내 부동산 소유 허용, 외자유치 촉진 등의 개방 정책의 결과 SOC, 주택 및 부동산개발사업 등에서 외국건설업체의 진출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에따라 당사는 기술력을 바탕으로 차별화된 가치를 제공하는 사업 모델을 지속적으로 개발해 나가고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
주요 일간지에서 주최하는 '친환경 경영대상'과 '살기좋은 아파트'로 선정되는 등 공신력 있는 외부기관으로부터 그 우수성을 인정받고 있으며 기업의 외형보다는 내실에 충실하여 건설경기 침체에도 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

라. 렌탈사업부문

[산업의 특성]
국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사로 출발하여 급격히 성장하던 중 외환위기의 여파로 대부분 구조조정되었으며 2000년 이후 통신망의 폭발적인 진화와 소비자의 소비수준 향상, 웰빙 트렌드를 기점으로 재도약기를 거치고 있습니다. 외환위기의 교훈으로 렌탈 고유의 사업이라고 할 수 있는 단기렌탈 분야로 집중하고 있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 또한 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황으로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현대에는 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.


[산업의 성장성]
일반기업 및 소비자의 소유 개념에서 렌탈로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이 미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세를 나타날 것으로 전망되고 있습니다.

[경기변동의 특성]
계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 기간 망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다. 법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA, 정보통신 기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.

[시장여건]
국내 렌탈시장은 크게 렌터카시장과 계측기, 정보통신기기, 건설장비 등을 취급하는 장비 렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다. 장비 렌탈시장의 주력 아이템인 계측기 렌탈 시장은 1980년 대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템으로서, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다. 당사와 아주렌탈, 케이티렌탈이 시장의 과점업체로 전체 시장의 약 88%를 차지하고 있습니다. 현재는 4세대 LTE 중계기 물량 양산과 스마트폰에 대한 수요 증가로 중계기 분야에 대한 렌탈 수요가 계속 늘고 있습니다. 복합기 및 컴퓨터 등 OA 및 정보통신기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 제조사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. 당사는 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 이 시장은 상품 특성 상 진입장벽이 높지 않고 OA 기기의 급속한 진화로 인하여 최근 컴퓨터, 복사기 등을 중심으로 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server 등 주변기기로의 렌탈수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 건설장비는 주택경기의 확대 등으로 기점으로 렌탈시장화되었으며, 최근에는 각종 대형공사 및 반도체, LCD 등의 라인증설 등으로 인하여 고소장비등 관련장비수요증가로 수요가 증가하고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
렌탈사업은 시장진입 장벽이 없어 다수의 영세업체가 영업을 하고 있는 상태이나 실제 시장에서는 당사의 종속회사인 한국렌탈(주)를 비롯하여 아주렌탈, 케이티렌탈이 시장을 지배하고 있습니다. 당사의 렌탈부문은 국내 최초, 최고, 최대의 종합렌탈사로서 최적의 렌탈 프로그램을 제공하기 위한 지속적인 기술력 향상, 고객의 필요에 빠르게 대응하기 위한 효율적인 물류서비스, 고객의 다양한 요구를 위한 렌탈상품 개발 등을 바탕으로 현재의 시장지배력을 유지하고 상품다각화를 통하여 명실상부한 종합렌탈사로 거듭나고 있습니다.

마. 해운사업부문

[산업의 특성]
해운업은 선박을 이용하여 화물을 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 서비스산업으로서 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투하되는 자본집약적 산업이며 국가간 장벽 구애 없이 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업입니다. 해운업은 세계물동량에 의해 기본적 수요 및 규모가 결정되고 세계경기변동과 일정한 상관관계를 가지는 한편 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입상품의 운송을 담당하는 관계로 국가의 주요산업으로 분류되고 있습니다.

[산업의 성장성]
산업의 현대화는 국가간 교역량의 증가를 가져오게 되어 해운이 중요한 수송수단으로 부상하게 되었습니다. 이러한 해운은 다른 수송수단과 비교해 볼 때 운송비의 경우 월등히 저렴하며 선박의 대형화로 인하여 대량수송이 가능합니다. 또한 해상운송의 경우 국제법상 운송의 자유성을 확보하고 있으며 선박운항과 취득, 용대선 등의 활동범위 또한 국경을 초월하는 국제성을 띠고 있습니다. 특히, 우리나라의 경우 국제 수출입화물의 99% 이상을 해운을 통하여 수송되고 있는 실정입니다.

[경기변동의 특성]
해운업 경기는 세계 경기변동, 기후, 유가, 국제 정치 정황 등 많은 변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되는 경향이 있습니다. 또한 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.

[시장여건]
해운산업은 저렴한 운송비로 대량운송, 원거리 운송이 가능하며 또한 목표 시장을 특정 지역이나 권역에 한정하는 것이 아니라 세계무대에서 영업망을 구축하고 경쟁하기 때문에 타산업보다 국제간, 기업간의 경쟁이 치열하며 세계경기변동, 선박의 수급, 기후, 국제적인 정황 등의 많은 변수에 의해 해운경기의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성이 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
지속적인 신용관리 강화를 통한 국내 대형 선주와의 장기용선계약에 따른 원가경쟁력, 우량 화주와의 장기해상운송계약으로 안정적인 수익원 확보, 철저한 안전품질관리로 양질의 서비스 제공 등의 강점을 가지고 있습니다.

바. 사업부문별 주요 재무정보
최근 3년간 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구          분 제40기 반기 제39기 제38기
요 업 부 문 매 출 액 75,173 135,910 120,054
영업이익 3,677 2,262 669
총 자 산 158,899 160,227 155,063
콘크리트부문 매 출 액 75,532 109,253 117,739
영업이익 9,635 13,410 14,372
총 자 산 116,592 120,337 117,200
건 설 부 문 매 출 액 199,511 345,081 308,188
영업이익 19,775 25,889 8,170
총 자 산 482,748 395,597 459,689
렌 탈 부 문 매 출 액 49,066 87,478 90,856
영업이익 6,176 12,652 12,730
총 자 산 236,780 195,604 205,446
해 운 부 문 매 출 액 5,606 13,353 11,989
영업이익 55 1,623 432
총 자 산 107,911 116,281 120,958
기         타 매 출 액 33 50 62
영업이익 24 33 34
총 자 산 173,235 152,973 159,563
내부거래제거 매 출 액 (3,861) (6,361) (2,300)
영업이익 (689) (32) 397
총 자 산 (116,551) (118,629) (114,716)
합         계 매 출 액 401,060 684,764 646,588
영업이익 38,653 55,837 36,804
총 자 산 1,159,614 1,022,390 1,103,203

※ 상기 주요 재무정보는 한국채택국제회계기준에 의하여 작성되었습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품등의 현황
당사 및 종속회사의 최근 3년간 품목별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 품   목 구체적용도 주요상표 제40기 반기 제39기 제38기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
요      업 타일, 위생도기, 비데 외 건축자재 INUS, USPA 75,173 18.7% 135,910 19.8% 120,054 18.6%
콘크리트 PHC PILE, Ext PILE 외 건축자재 IS DONGSEO 75,532 18.8% 109,253 15.9% 117,739 18.2%
건      설 건축 / 토목 아파트외 에일린의뜰 199,511 49.7% 345,081 50.4% 308,188 47.7%
렌      탈 정보기기, 건설장비 외 장비임대 - 49,066 12.2% 87,478 12.8% 90,856 14.1%
해      운 해상화물운송 외 선박운송 - 5,606 1.4% 13,353 2.0% 11,989 1.9%
기      타 소지 / 임대 - - 33 0.0% 50 0.0% 62 0.0%
내부거래 제거 (3,861) -1.0% (6,361) -0.9% (2,300) -0.5%
합               계 401,060 100.0% 684,764 100.0% 646,588 100.0%

※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준에 의하여 작성되었습니다.

나. 주요 제품등의 판매가격 변동 추이
당사 및 종속회사의 최근 3년간 주요 제품의 판매가격 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
품          목 제40기 반기 제39기 제38기
타      일 ( ㎡ ) 8,329 8,117 7,747
위생도기 (ton) 2,939,636 2,794,570 2,629,804
비      데 (pcs) 139,919 140,705 136,095
PHC파일 (ton) 125,759 130,342 124,924



3. 주요 원재료에 관한 사항

당사 및 종속회사는 제품의 생산에 필요한 주원료인 원광석류 (점토, 도석, 장석, Clay 등), 유약류 (Frit, Pigment 등), 골재류 (모래, 자갈 등) 및 철재류 (PC강봉, 철근, 철선 등), 사출레진류 (ABS, PP), 동류 (CU) 등의 대부분을 국내의 생산업체들로부터 조달하고 있으며 일부는 중국, 이태리, 인도네시아 등에서도 조달하고 있습니다. 이러한 원재료의 단위당 가격은 환율, 국제유가 및 경기의 변동에 따라 민감하게 반응하여 당사의 제품 제조원가에 크게 영향을 미칩니다. 주요 원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
품          목 제40기 반기 제39기 제38기
원광석류 (ton) 국  내 23,482 25,064 24,400
수  입 224,130 228,454 183,153
유약류 (ton) 국  내 1,101,521 1,068,652 1,113,130
수  입 1,497,477 1,441,689 1,506,295
골재류 ( ㎥ ) 국  내 17,141 16,563 15,393
철재류 (ton) 국  내 765,892 841,911 938,814
수  입 811,454 891,951 995,483
ABS (ton) 국  내 2,950,000 3,000,000 3,000,000
PP (ton) 국  내 2,450,000 2,500,000 2,500,000
동 (ton) 국  내 12,000,000 11,800,000 11,700,000



4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률
2014년 반기 당사 및 종속회사 생산공장의 1일 평균가동시간은 약 15시간(요업공장 일부 야간가동시간 포함)이며 9개 생산공장의 당기 총 가동시간은 약 19,284시간입니다. 또한 당기 생산능력은  타일 3,500,000BOX, 소지 88,000TON, 위생도기 7,000TON, 콘크리트 732,000TON, 비데 98,100PCS이며 생산능력은 생산제품의 규격변화 및 가동시간 조정으로 변동될 수 있습니다.

당사 및 종속회사의 2014년 반기 생산실적은 제조금액을 기준으로 92,336백만원이며 전년 동기대비 13.4% 증가하였습니다. 또한 평균 가동률은 약 87.8%(생산시간÷생산가능시간)입니다.

나. 생산설비의 현황
당사는 서울에 위치한 본사를 제외하고 국내에 총 8개의 생산공장과 건설 1개 사업소를 보유하고 있으며 세부 현황은 다음과 같습니다.

1) 사업장 현황

사   업   장 사업내용 또는 제품 소   재   지
본      사 건설부문, 제조영업 및 경영관리 서울시 강남구 영동대로 741 (청담동)
부산사업소 건축 A/S, 영남권개발 부산시 동구 조방로 4 (범일동)
진주공장 TILE (벽타일, 바닥타일) 경남 진주시 도동로 57 (상평동)
괴산공장 TILE (바닥타일) 충북 괴산군 감물면 충민로 512-22
하동공장 POWDER 경남 하동군 옥종면 옥단로 536
아산공장 위생도기, 수전금구 충남 아산시 탕정면 탕정면로 350-41
청양공장 PHC PILE, Ext PILE, ICP PILE 충남 청양군 남양면 구용길 338
창녕공장 PHC PILE, Ext PILE, ICP PILE 경남 창녕군 대합면 우포2로 654
이천공장 PHC PILE, Ext PILE, ICP PILE, PC부재 경기 이천시 부발 중부대로 1763번길 12
천안공장 SEGMENT, 침목, PC부재 충남 천안시 동남구 청당산업길 39


※ 종속회사의 사업장현황은 다음과 같습니다.

회사명 사업장 사업내용 또는 제품 소재지
한국렌탈(주) 본사 정보기기 영업, 경영관리 서울시 강남구 영동대로 741 (청담동)
테크노센터 계측기기 영업, 물류센터 경기 안양시 동안구 흥안대로 415
대전지점 충청지역 영업 대전시 서구 둔산북로 121
대구지점 경상지역 영업 대구시 수성구 동대구로 401
건설장비남부센터 건설장비 영업, 물류센터 경남 사천시 축동면 서삼로 1617
건설장비센터 건설장비 영업, 물류센터 경기 포천시 내촌면 금강로 2018번길
인투피씨라운지 피씨방 운영 서울시 강동구 양재대로 1494
아이에스해운(주) 본사 영업 및 경영관리 서울시 강남구 영동대로 741 (청담동)
(주)삼홍테크 본사 비데 영업, 경영관리 서울시 강남구 영동대로 741 (청담동)
예산공장 비데 충남 예산군 예산읍 예산산업단지로 34
객이희설비조임(상해)유한공사 본사 계측기기 영업, 경영관리 중국 상해시 전림로
IS KOREA RENTAL
CORPORATION VINA
본사 건설장비 영업 베트남 하노이 Tu Liem District
청도INUS도자유한공사 본사 요업제품 판매업 중국 청도평도시 광주남로
INUS위욕(광주)유한공사 본사 요업제품 판매업 중국 광주시 천하구 체육동로 140-148호
다온이앤씨(주) 본사 부동산매매업 경기도 이천시 부발읍 중부대로 1763번길 12
디에스이앤씨(주) 본사 부동산매매업 경남 진주시 도동로 57
새빛이앤씨(주) 본사 부동산매매업 서울시 강남구 영동대로 741
아름이앤씨(주) 본사 부동산매매업 충남 아산시 탕정면 탕정면로 350-41
USPA EUROPE,. S.r.l 본사 비데영업 이탈리아 Via Antonio D' Enricis
셀렌다인 SPC 본사 특수목적기업 파나마
베네치아 SPC 본사 특수목적기업 파나마


2) 생산설비의 현황
보고서 작성기준일 현재 당및 종속회사의 생산설비 장부가액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구         분 요업부문 콘크리트부문 건설부문 렌탈부문 해운부문 기타 합계
토         지 80,280 64,127 0 2,398 0 2,960 149,765
건         물 16,391 9,487 0 2,642 0 3,484 32,004
구   축   물 1,484 4,260 0 0 0 144 5,888
기 계 장 치 7,093 4,908 0 213 0 635 12,849
차량운반구 36 66 67 624 0 30 823
공기구비품 1,266 2,292 101 982 7 649 5,297
선         박 0 0 0 0 103,290 0 103,290
렌  탈  자  산 0 0 0 154,163 0 0 154,163
선급렌탈자산 0 0 0 542 0 0 542
합            계 106,550 85,140 168 161,564 103,297 7,902 464,621



5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

당사 및 종속회사의 사업부문은 제품의 특성을 기준으로 다음과 같이 구분하고 있습니다.

사   업   부   문 주    요    품    목
요업사업부문 타     일 벽타일, 바닥타일, 외장타일, 기능성타일 등
위생도기 양변기, 세면기, 소변기, 비데일체형양변기, 비데, 수전금구 등
기     타 천정시스템, 경량벽체
콘크리트사업부문 PHC PILE, Ext PILE, ICP PILE, SEGMENT, PC부재, 침목 등
건설사업부문 건     축 상업용ㆍ업무용ㆍ주거용ㆍ공장건물 신축공사 등
토     목 도로, 교량, 항만, 매립, 부지조성준설, 고속철도공사 등
렌탈사업부문 정보기기, 계측기기, 건설장비 등
해운사업부문 해상화물운송, 주선 등
기            타 소지, 임대 등


당사 및 종속회사의 최근3사업연도 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 매출
유형
품 목 제40기 반기 제39기 제38기
요업 제품
상품
타일
위생도기
비데 외
수 출 10,098 15,380 10,076
내 수 65,075 120,530 109,978
합 계 75,173 135,910 120,054
콘크리트 제품
상품
PHC PILE,
PC부재 외
수 출 - - -
내 수 75,532 109,253 117,739
합 계 75,532 109,253 117,739
건설 국내도급공사 건 축 5,286 52,779 52,913
토 목 2,236 12,374 4,218
자  체  공  사 - 191,621 279,552 251,056
기  타 - 368 376 1
- 합 계 199,511 345,081 308,188
렌탈 렌탈수익 외 수 출 9,438 8,527 420
내 수 39,628 78,951 90,436
합 계 49,066 87,478 90,856
해운 용선수익 - 5,606 13,353 11,989
기타 소지, 임대 - 33 50 62
내부거래 제거 - (3,861) (6,361) (2,300)
합          계 401,060 684,764 646,588

※ 상기 매출실적은 한국채택국제회계기준에 의하여 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법

당사 요업 및 콘크리트부문의 판매경로는 크게 납품판매 및 유통판매로 구분지어집니다. 납품판매는 건설회사 및 지방자치단체등을 통하여 이루어지는 판매방식이며 유통판매는 대리점 및 건재상등을 통하여 이루어지는 판매방식입니다. 당기 판매비중은 요업부문의 경우 납품판매가 73%, 유통판매가 27%로 이루어졌으며 콘크리트부문의 경우 100% 납품판매로 이루어집니다. 또한 건설부문은 도급공사 및 자체공사로 이루어지며 그 비중은 도급공사가 4%, 자체공사가 96%를 차지합니다.

당사 종속회사인 삼홍테크(주)의 판매경로는 주문자생산방식(OEM)의 판매, 건설회사 납품, 대리점 유통, 미주 및 유럽 등 해외로의 수출 등이 있으며 한국렌탈(주)의 판매경로의 경우 직영 영업망을 통한 판매활동을 하고 있습니다.

판매방법으로는 요업 및 콘크리트부문의 경우 거래선의 신용도나 담보요건등을 감안하여 현금 또는 어음결제조건으로 판매가 이루어지며 판매조건 미충족시(신규거래선, 재정상태 불안)에는 선수금을 수령 후 판매를 하고 있습니다. 또한 건설부문은 도급공사의 경우 계약조건 및 공사진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있으며 자체공사의 경우 분양계약자들에게 계약금, 중도금, 잔금의 방법으로 분할하여 분양대금을 수령하고 있습니다.
렌탈부문의 경우 신용평가를 거쳐 담보와 보증금등에 의하여 계약 이행보증을 하고 있으며 대부분은 운용리스방식의 렌탈계약을 체결하고 있습니다.

6. 수주상황

보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 당사 건설부문의 주요 수주상황은 다음과 같으며 제조부문 및 종속회사의 수주상황은 수주의 빈번한 발생과 변동가능성으로 인하여 기재를 생략합니다.

(단위 : 백만원)
발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액
한국산업단지공단 김해 일반산업단지 조성공사 '08.07 '14.08 9,950 9,548 402
한국도로공사 상주-영덕 고속국도공사 '10.07 '14.09 8,593 6,047 2,546
서울메트로 군자차량기지 북부검수고 공사 '12.12 '15.07 6,789 2,778 4,011
서울지방조달청 서울장이초외 1교(장현중) '12.12 '14.04 12,711 12,711 -
서울시중랑물재생센터 청계천 하류 횡단 차집관거 개선공사 '12.12 '16.08 2,966 998 1,968
부산산성터널 산성터널 민간투자사업 '14.04 '19.03 7,562 272 7,290
삼성엔지니어링 외 기타 '13.01 '14.12 12,207 11,338 869
합                    계 60,778 43,692 17,086



7. 시장위험과 위험관리

연결기업의 주요 금융부채는 장ㆍ단기차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

가. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당반기 및 전기 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 366,274,582천원 및 244,003,928천원입니다. 참고로, 변동이자율 차입의 기준금리가 1%변동되었을 경우 보고기간종료일 현재 법인세차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기말 전기말
기준금리 1% 상승시 (3,662,746) (2,440,039)


2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)
구  분 당반기말 전기말
외 화 금 액 원화환산액 외 화 금 액 원화환산액
현금및현금성자산 USD 690,586 700,530 USD 1,487,298 1,569,545
KRW 275,691 275,691 KRW 1,005,964 1,005,964
매출채권및기타채권 USD 9,802,564 9,943,721 USD 1,707,704 1,802,140
JPY - - JPY 5,567,020 55,930
SAR 216,346 58,517 SAR - -
QAR 1,271,786 354,319 QAR - -
EUR 200,000 276,830 EUR 200,000 291,252
KRW 1,415,351 1,415,351 KRW 1,343,032 1,343,032
매입채무및기타채권 USD 12,914,058 13,100,021 USD 3,551,979 3,748,404
JPY - - JPY 3,528,000 35,444
EUR 134,189 185,737 EUR 254,443 370,535
GBP 8,820 15,240 GBP 11,520 20,052
KRW 8,507,174 8,507,174 KRW 7,149,486 7,149,486
차입금 KRW 59,141,000 59,141,000 KRW 59,141,000 59,141,000
퇴직급여부채 KRW 43,538 43,538 KRW 35,622 35,622


연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기말 전기말
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
USD (122,788) 122,788 (18,836) 18,836
SAR 2,926 (2,926) - -
QAR 17,716 (17,716) - -
JPY - - 1,025 (1,025)
EUR 4,555 (4,555) (3,964) 3,964
GBP (762) 762 (1,003) 1,003
KRW (3,300,034) 3,300,034 (3,198,855) 3,198,855
합  계 (3,398,387) 3,398,387 (3,221,633) 3,221,633


3) 기타가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업이SWISS MARINE으로부터 수취하는 용선수익은 해운시황 연동 방식으로 USD 19,500/일 대비 Average of 4 T/CRoute for BCI(평균운임)의 차액을 연결기업과 정기용선사가 일정비율로 분담하는 구조로 미래현금흐름 변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 평균운임이 5%변동시 용선수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기 전반기
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
용선수익 259,586 (259,586) 210,187 (210,187)


나. 신용위험

연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.  연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기말 전기말
현금및현금성자산 86,796,924 56,578,950
매출채권및기타채권 229,162,837 152,801,376
기타금융자산 10,966,193 9,272,785


연결기업의 매출채권및기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어  신용위험의 집중은 없으며, 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다.


다. 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다.


<당반기말>


(단위 : 천원)
구  분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합  계
<유동성>
매입채무및기타채무 108,527,213 4,393,690 - - 112,920,903
단기차입금 10,000,000 157,590,000 - - 167,590,000
유동성장기차입금 14,286,637 138,234,006 - - 152,520,643
유동성장기유동화채무 1,000,000 3,000,000 - - 4,000,000
파생상품부채 - 119,011 - - 119,011
<비유동성>
매입채무및기타채무 - - 1,744,846 2,299,622 4,044,468
장기차입금 - - 137,859,344 14,662,262 152,521,606
장기유동화채무 - - 14,000,000 - 14,000,000
전환사채 - - 43,804,760 - 43,804,760
기타금융부채(주1) 13,000,000 30,100,000 - - 43,100,000
합  계 146,813,850 333,436,707 197,408,950 16,961,884 694,621,391


<전기말>


(단위 : 천원)
구  분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합  계
<유동성>
매입채무및기타채무 87,180,612 6,457,931 - - 93,638,543
단기차입금 93,000,000 108,090,000 - - 201,090,000
유동성사채 10,000,000 23,000,000 - - 33,000,000
유동성장기차입금 13,479,406 44,048,299 - - 57,527,705
유동성장기유동화채무 1,000,000 3,000,000 - - 4,000,000
파생상품부채 - 141,955 - - 141,955
<비유동성>
매입채무및기타채무 - - 2,021,520 2,548,593 4,570,113
장기차입금 - - 137,273,364 22,470,525 159,743,889
유동화채무 - - 16,000,000 - 16,000,000
기타금융부채(주1) 95,280 13,000,000 30,100,000 - 43,195,280
합  계 204,755,298 197,738,185 185,394,884 25,019,118 612,907,485


(주1) 기타금융부채는 금융보증계약과 관련된 부채로서, 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 연결기업이 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다.

라. 자본관리

자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.


연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


(단위 : 천원)
구  분 당반기말 전기말
매입채무및기타채무 116,965,371 98,208,656
차입금 등 523,337,283 470,331,799
차감: 현금및현금성자산 (86,796,924) (56,578,950)
순부채 553,505,730 511,961,505
     
자기자본 437,726,707 416,747,181
     
순부채 및 자기자본 991,232,437 928,708,686
부채비율 55.84% 55.13%

8. 파생상품 거래현황


보고기간종료일 현재 연결기업은 외화금융리스미지급금의 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

가. 미결제약정 계약금액

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)
계약처 계약일 만기일 계약금액 계약이자율
매도금액(KRW) 매입금액(USD) 매  도 매  입
한국산업은행 2011-07-14 2014-07-14 1,144,000 1,083,333 5.45% 3M LIBOR+2.8%
씨티은행 2011-12-23 2014-12-23 1,150,000 1,000,000 5.40% 3M LIBOR+3.0%


나. 파생상품별 평가내역


당반기 및 전반기 중 연결기업의 유효한 파생상품계약의 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 평가액 평가이익(손실) 기타포괄손익누계액
당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
통화이자율스왑 (119,011) 216,444 (40,947) 377,616 - -



9. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직
당사 및 종속회사의 연구개발 업무는 요업, 콘크리트부문 및 건설부문으로 나뉘어 다음과 같이 연구개발이 이루어지고 있습니다.

구     분 담     당     업     무
요  업  부  문 신제품 개발, 소지 및 유약 개발, 기능성 소재 개발 및 제품 기능성 강화
 신소재 제품 연구, 원가경쟁력 및 품질향상 방안 연구
콘크리트부문 신제품 개발, 고강도 소재 개발, 원가경쟁력 및 품질향상 방안 연구
건  설  부  문 건축/토목 과제 연구, 건설신기술ㆍ신공법 개발, 현장기술 지원


나. 연구개발비용
당사 및 종속회사의 최근3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
과       목 제40기 반기 제39기 제38기
원     재     료     비 66 218 276
인         건         비 862 1,205 854
감   가   상   각   비 9 16 13
위   탁   용   역   비 108 134 50
기                     타 81 73 59
연 구 개 발 비 용 계 1,126 1,646 1,252
회계처리 판매비와관리비 1,086 1,522 1,193
제   조   경   비 40 124 59
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.28% 0.24% 0.19%

※ 상기 연구개발비용은 한국채택국제회계기준에 의하여 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적
당사 및 종속회사의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

개발연도 주요 연구과제명 비     고
2012년 세라믹 숯타일 개발 성능향상
친환경 염료타일 개발 신제품개발
포슬레인타일 개발 성능향상
센서수전 개발 신제품개발
UB-8000 개발 (비데) 신제품 개발
UB-FH 모델개발 (비데) 성능향상
AC-Sela (비데) 유럽형 ODM개발
EAC-4000 (비데) 유럽형 ODM개발
센서수전 2종개발 신제품 개발
DLTS Series개발 (비데) 일본 양판점용 개발
QW-Series개발 (비데) 일본향 성능개선
일반변좌 2종(E-Type, U-Type) 신제품 개발
매립형 터치리모콘 개발 신제품 개발
UB-6K, IB-1000 RF Remocon개발 (비데) 성능향상
2013년 친환경 기능성 염색타일 신제품개발
식생블록 연구개발 용역 특허출원 완료
자기충전 콘크리트 재료 개발 연구진행중
IB-900 벽매립형 RF Touch 리모콘 모델 파생
IB-900, RF Remocon (비데) 품질개선
U-Seat 적용 비데 신제품 개발
QR-500-500 (비데) 일본 ODM 개발
UB-6K, 7K ErP, RoHS2 적용 (비데) 성능향상
정수슬러지를 이용한 조습탈취타일 신제품 개발
스텐레스 파이프 적용 노즐 (비데) 신제품 개발
플라스틱 S-Trap 개발 (비데) 신제품 개발
이누스 올림비데 개발(UB-9820) 신제품 개발
2014년 INK DIGITAL 타일 제품 신제품 개발
친환경 기능성 염색 타일 개발 신제품 개발
신소재 소지 개발 성능 향상
흡방습 조습 타일 성능향상
세그먼트 연결재 개발 신제품 개발
철근 이음용 슬리브 개발 성능 향상




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