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기업정보

롯데케미칼 (011170) Lotte Chemical Corporation
롯데그룹 계열의 석유화학 기업
거래소 / 화학
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

(1) 업계의 현황

1) 산업의 특성
 석유화학산업은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌등의 올레         핀제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌등의 방향족계 제품 및 이들 기초유분을 원료로         하여 합성수지, 합섬원료, 합성고무등 각종 석유화학제품을 생산하는 기초소재        산업으로 자본집약적 대규모 장치 산업입니다.
 

① 기초유분 부문

기초유분 제품은 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, C4유분, 벤젠,   톨루엔 등의 제품과 M-X를 원료로 하는 P-X 등의 제품을 말합니다. 이 제품을 다시폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)의 폴리머 제품과 스타이렌모노머(SM), 부타디엔(BD), 에틸렌글리콜(EG), 고순도 이소프탈산(PIA), 고순도테레프탈산(PTA) 등의 모노머 제품의 주원료로 사용하며, 잉여제품 및 부산물 등은 판매합니다.  

② 모노머 부문

모노머 제품은 납사 분해설비를 통하여 생산되는 기초유분을 원료로 생산되는 액     체상태의 제품입니다. 합성수지, 합섬원료, 합성고무, 기타 화학제품의 원료로 사     용되며, 탱크로리와 선박을 이용하여 주로 화학업체에 판매 되고 있습니다. 제품의   시황은 수요와 공급외에도 유가, 나프타 가격과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

③ 폴리머 부문

폴리머 제품은 기초유분을 원료로하여 생산되는 고체상태의 제품이며 주로 플라스   틱 가공업에 사용되는 원료입니다. 합성수지는 가공을 통하여 생활용품, 포장재,      산업재, 가전제품, 자동차부품 등 다양한 산업에 필요한 원료로서, 모노머와 마찬     가지로 나프타 가격과 경기변동에 따라 시황 변동성을 갖고 있습니다.


2) 산업의 성장성
  2011년 이후 석유화학 설비의 증가 규모는 점차 줄어들고 있으며, 또한 석유화         학 제품에 대한 수요는 전세계적으로 안정적인 성장을 기대하고 있습니다. 그러나    전세계 경기 회복의 변수, 유가의 상승 및 환율과 같은 주요한 변수가 여전히 존재    하고 신흥 국가 및 중국의 수요 성장 둔화 가능성 등을 고려하여 사업환경에 대한     단순한 낙관은 조심해야 할 것입니다. 하지만 장기적인 수요 성장 전망 및 설비 투    자에 대한 전망을 고려할 때 사업 환경은 과거 몇 년간의 어려운 시기에서 다소 회    복되는 국면을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.


3) 경기변동의 특성
  석유화학산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산    업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 9 ~ 10년 정도이며, 경기변동에 민         감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.
 

4) 경쟁요소
  범용제품 위주로 되어 있는 기존의 석유화학 산업에서는 규모의 경제와 가격 경
  쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 점차 고부가가치 제품의 개발로 제품생산 기술과        품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.
 
5) 자원조달상의 특성
  석유화학산업은 에탄계 가스원료나 나프타를 기초원료로 사용하고 있으며, 미국      이나 중동 등의 산유국에서는 에탄계 가스원료의 사용 비중이 높지만 국내 석          유화학업체들은 기초원료로 거의 전량 나프타를 사용하고 있는 바, 기초원료인        나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있으며 나프타의         수급이나 가격, 원유가, 환율 등에 따라 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
  1970년부터 한시적으로 제정/시행해 오던 '석유화학공업 육성법'이 1986년 '공업    발전법'의 발효로 폐지됨에 따라 투자 자유화의 여건이 조성되었으며, 1995년          이후 설비투자가 완전히 자유화되어 업계자율에 맡겨지게 되었습니다.

(2) 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 ①영업개황
2014년은 미국 경제의 회복세 지속에도 불구하고 유럽과 일본의 경기 부진은 지속되는 형태를 보였습니다. 상반기 유가, 나프타 가격은 강세를 유지했으나 셰일 오일 등 미국 위주 경질유 생산 증가, 사우디를 비롯한 OPEC 산유국들의 M/S 확보 경쟁,이란의 원유 생산 회복, 달러 강세 등의 영향으로 유가, 나프타 가격은 하락한 상황입니다. 수익성 측면에서는 중국을 포함한 신흥국의 성장률 둔화 및 글로벌 저성장기 진입으로 인한 수요 정체, 신증설에 따른 생산 증가와 주요 수요국의 자급률 상승에 따른 판매 경쟁 심화로 기대에 미치지 못하는 결과를 보였습니다.
 
   가. 기초유분/모노머 부문    
합성섬유의 원료인 PTA는 중국의 대규모 신증설 및 폴리에스터 수요 침체 영향으로공급과잉 상황이 지속되고 있습니다. 이에 따라 PTA Spread는 전년 대비 악화되었으며, 손익 개선을 위해 저율 가동을 유지하였습니다. MEG는 중국 연안 재고 감소추세 및 하반기 주요 생산자의 정기보수 집중으로 점진적인 가격 상승이 예상되었으나,유가 하락 및 전반적인 폴리에스터 체인 침체의 영향으로 MEG 절대 가격은 약세장으로 전개되었습니다. EOA는 콘크리트 감수제의 지속적인 수요 증가 및 터키, 인도등 역외지역 수출 증가에 따라 전년 대비 판매와 수익이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 합성고무 원재료인 BD의 경우 상반기 중국 합성고무 공급과잉에 따른 가동률 저조 영향으로 약보합세를 보였으나 6~7월의 경우 LPG Feed 및 대만 Cracker 정기보수에 따른 공급부족으로 일시적으로 강세를 보였습니다. 9월은 동북아지역 Cracker 정기보수가 진행됨에 따라 BD 공급부족으로 한국/대만 중심으로 강세였으나10월이후 역외권 물량(유럽, 미주 등) 아시아 대거 유입과 유가 및 원료가 급락으로 인해 시장가 큰 폭으로 하락하였습니다. SM의 경우, 상반기 아시아지역 정기보수 집중에도 불구, 중동/미국 물량 유입으로 재고가 높게 유지되었으며, 중국 및 글로벌 경기회복 지연으로 EPS 등 유도품 수요는 저조하였습니다. 하반기에는 유가 하락 및 중국계 트레이더 디폴트로 시장 건전성 크게 악화되어 제품가 약세 지속되었습니다.

   나. 폴리머 부문      

2014년 상반기에는 석유화학 산업의 원재료인 나프타 투입원가가 안정적인 움직임을 보였으나 하반기에 나프타 투입원가의 하락에 따른 판매가격의 동반 하락과 저가의 중동산 제품등과의 치열한 가격 경쟁으로판매에 어려움을 겪었습니다. 그런 상황에서 당사는 수익성 제고를 위하여 전세계 다양한 판매 루트를 활용하여 상대적으로 높은 판매 지역에 집중하여 수출 영업을 진행하였습니다.

특히 유럽, 터키시장은 중동산의 일반특혜관세(GSP) 혜택의 철회 및 유럽, 터키 FTA효과로 동지역에 대한 한국산 폴리머 제품의 경쟁력이 강화되어 당사 폴리머 제품의 판매가 지속적으로 신장하고 있습니다.

하반기 하락하던 나프타 원료가격이 다시 반등하게 되면 이에 따라 폴리머 제품의 판매 가격도 상승할 수 있을 것으로 기대합니다.

석유화학 시장 환경은 여러 변수에 따라 계속하여 변화하고 있고 당사는 이런 상황에서 탄력적이고 전략적으로 대응하여 수익성 향상에 최선을 다하고 있습니다.

② 시장 CAPA' (국내사업장 기준)
                                                                             (단위: 천톤)

주요제품

당사 CAPA'

주요경쟁사 CAPA'

비 고

HDPE

680

대한유화

530

-

LLDPE

290

한      화

355

-

PP

1,200

폴리미래  

700

-

EG

1,040

LG 화학

180

-

PTA

650

삼성석유화학

2,000

-

PX

750

S - OIL

1,800

-

PET

520

TK 케미칼

280

-

주1) 한국석유화학공업협회 자료 참조
주2) 상기 자료는 국내 사업장 기준임.

  ③ 공시대상 사업부문의 구분
      당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분 대상회사 주요생산품목 주요고객
기초 유분 롯데케미칼(주),  Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.(말레이시아) 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등 국내 제조업체 및국외 제조업체
모노머 부문 롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.(말레이시아), Lotte Chemical Pakistan Limited(파키스탄), LCUK(영국),
Lotte Powergen Limited(파키스탄)
스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산,
메틸메타크릴레이트 등
국내 제조업체 및국외 제조업체
폴리머 부문 롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd..(말레이시아), 삼박엘에프티(주), 데크항공(주), Lotte Chemical Trading(Shanghai) Corp.(중국), Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp(중국),  Lotte Chemical (Jiaxing) Corp.(중국), LCUK(영국), (주)KP켐텍, Lotte Chemical Alabama Corp.(미국), HHEP(중국) 고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트 등,LFT, EPP 등 국내 제조업체 및국외 제조업체


2) 시장의특성

합성수지 및 합섬원료 등의 제품을 가공성형하여 완제품을 생산하는 국내,외 가공성 형업체를 주시장으로 하여 판매 및 영업활동을 하고 있으며, 석유화학의 기초원료인 나프타의 수급 및 가격 변동에 큰영향을 받고 있습니다.
또한 석유화학산업은 대표적인 보통재(Commodity) 산업으로 경기변동형(Cyclical)  및 Globalized된 산업 특성을 가지고 있는 바, 석유화학산업이 경기변동을 갖게 되는 주요 원인은  수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증   가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며 수요 증가량에 비하여 공급량이  작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산  업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급 하는 특성을 갖고 있으며 지역간에 운임 등을 고려한 가격 차이 이외에는 제품 물성  등에서 차별화 하기 어려운 보통재 산업의 특성을 갖기 때문입니다.

또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업의 하나이   므로 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않으며 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.


① 기초유분 부문

당사 및 당사 자회사인Titan에서 납사를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하여 대부분 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하며 잉여제품 및 부산물은 판매하고 있습니다.

② 모노머 부문

모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 불가능한 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 따라서 모노머 제품의 경우에는 가격 경쟁력이 가장 중요하며 생산자의 전환비용이 매우 낮고 생산자 사이에 수익성 차별화 가능성이 매우 낮은 제품이라고 할수 있습니다.
하지만 모노머 제품은 PTA와 같은 파우더 제품도 존재하지만 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다.

이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다
 
③ 폴리머 부문
폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다.

당사 및 당사 자회사인 Titan에서는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리 에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리카보네이트(PC), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)를 생산하고 있습니다.

폴리머 제품은 일반 가정용품 및 화공약품 용기, 로프. 파이프, 필름, 완구류, 자동차 연료 탱크, 물탱크 등 수없이 많은 일상 생활의 제품 원료로 사용되고 있어서 폴리메 제품 시장은 경제 성장률 등과 밀접한 연관이 있습니다.

폴리머 제품은 제품별 용도에 따라 다양한 Grade가 존재하며 각 Grade별로 시장 내에서 다른 가격을 형성하고 있습니다. 경쟁사간 경쟁도 치열하여 일반 범용 제품에 대해서는 시장을 확보하기가 쉽지 않으며 고객의 특정 Needs 및 용도를 만족시키는 경쟁력 있는 제품 판매가 시장 확보 및 수익성 제고에 매우 중요한 요소입니다. 따라서 다양한 제품을 생산할 수 있는 제품 생산 능력과 고객에 대한 기술 서비스가 매우 중요하다고 할 수 있습니다.


(3) 신규사업등의내용및전망

□ Uzbekistan National Holding Company Uzbekneftegaz와 한국 컨소시엄사의
    합작사업      

우즈베키스탄 수르길 사업은 한국컨소시엄(당사, 가스공사, STX에너지)이 특별목적법인(Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd.)을 통해 우즈베키스탄 국영석유가스회사인 Uzbekneftegaz와 50:50의 지분으로 합작투자회사(Uz-Kor Gas Chemical LLC)를 설립하여 수르길 가스전 개발, 개발된 가스 판매 및 HDPE, PP 생산을 위한 가스화학단지(GCC)를 건설하고 운영하는 사업임.


- 투자목적물 : 가스전 개발 및 가스 분리설비, 에틸렌/프로필렌 생산설비, 폴리머
                     생산설비, 각종 인프라 시설

- 총사업비 : 약 USD 38.9억

- 당사 투자금액 : 약 USD 3.38억 (지분율:24.5%, Debt:Equity ratio = 65% : 35%)

- 투자기간 : 2012년 ~ 2015년

- 예상효과 : 가스전 확보 및 주성분인 메탄을 연간 260만톤 우즈벡 정부에 판매할  
                  것으로 예상되며 중동과 같이 에탄 Base 경쟁력을 지닌 수르길 사업은
                  연간 HDPE 39만톤, PP 8만톤을 생산하여 중국시장 및 중앙아시아와
                  CIS국가에 신규 진출함으로써 당사의 매출 및 수익 향상에 기여할                          것으로 기대함.


□ 말레이시아 PolyButadiene Rubber 합작사업

롯데케미칼, 롯데케미칼의 자회사인 롯데케미칼 타이탄이 우베 흥산 주식회사, 미츠비시 상사와 40:10:40:10의 지분으로 BR제조 및 판매를 위한 합작회사(LOTTE UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.) 에 투자하는 사업임

- 투자목적물 : PolyButadiene Rubber 생산설비

- 사업위치 : 말레이시아 조호바루

- 주요제품 : PolyButadiene Rubber (BR)

- 투자금액 : 240억원 (당사투자분)

- 투자기간 : 2013년 ~ 2014년

- 예상효과 : 롯데케미칼의 합성고무 분야 신사업 진출로 기존 범용 제품과 더불어
                  신성장 동력으로서 중요한 역할을 할 것으로 예상  

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PolyButadiene Rubber는  천연고무에 비해
      내열성, 내마모성, 내수성 등이 우수하여 타이어, 내충격성 폴리스티렌(HIPS) 및
      신발용으로 주로 사용되고 있으며 최대시장인 아시아를 중심으로 높은 성장이
      전망되는 고속 성장 산업이다. 특히, 타이어는 메이저 메이커를 중심으로
      아시아지역에서 생산을 지속적으로 확대하고 있는 상황으로 이와 관련된
      합성고무는 현재 석유화학 제품 중 가장 집중적으로 주목 받고 있는 분야 중
      하나라고 할 수 있음


□ 특수고무 합작사업

이탈리아 국영석유회사인 ENI S.p.A의 100% 자회사인 Versalis S.p.A와 고부가 합성고무인 SSBR, EPDM 생산 및 판매를 위한 합작회사(LOTTE Versalis Elastomers Co., Ltd.)에 투자하는 사업임


- 투자목적물 : SSBR(LCBR 병산) 및 EPDM 생산설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : SSBR(Solution styrene butadiene rubber), LCBR(Low-cis butadiene                      rubber), EPDM(Ethylene propylenediene terpolymer)

- 당사 투자금액 : 1,040억원 예상 (지분율 : 50% + 1주)

- 투자기간 : 2013년 ~ 2016년

- 예상효과 : 기 추진 중인 말레이시아 BR사업과 함께 고부가 합성고무인 SSBR
                 (LCBR 병산), EPDM 사업 진출로 당사 고무사업 포트폴리오 강화에
                 기여함으로써 새로운 수익사업으로서 중요한 역할을 할 것으로 예상됨  

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : SSBR은 에너지 소비율이 낮으면서도 내구성
    이 높고 안전한 친환경 타이어 제조의 핵심소재이며, 타이어 라벨링 제도 도입
    추세 등을 고려 시, SSBR 시장이 ESBR(Emulsion Styrene Butadiene Rubber)
    시장을 대체함으로써 년 15%의 고성장을 예측하고 있다.  EPDM은 내오존성,
    내후성, 내열성 등이 뛰어나 각종 산업용 부품 소재로 사용되는 특수고무로
    최근 급격히 성장하고 있는 중국(년5.1%성장) 및 인도(년10.9%성장) 등 아시아       고무시장에 주로 공급될 전망임  


□ 현대오일뱅크(HDO)  합작사업

콘덴세이트 정제를 통한 석유제품 생산 및 혼합자일렌 제조를 위한 합작사업으로 롯데케미칼과 현대오일뱅크가 40:60의 지분을 투자함

- 투자목적물 : 콘덴세이트 정제 및 혼합자일렌 제조 설비

- 사업위치 : 한국 대산

- 주요제품 : 혼합자일렌 (MX : Mixed Xylene)

- 투자금액 : 1,920억원 (당사투자분)

- 투자기간 : 2014년 ~ 2016년

- 예상효과 : 롯데케미칼의 원료인 혼합자일렌, 경질납사, 벤젠 등을 안정적으로
                  확보함으로써 지속성장의 발판이 되고 시장경쟁력을 높이는 중요한
                  역할을 할 것으로 예상됨  

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 혼합자일렌은 방향족 화학제품을 생산하는
    BTX(벤젠, 톨루엔, 자일렌) 공정의 주원료 가운데 하나로, 현재까지 롯데케미칼
    은 대부분을 수입에 의존했으며, 최근 국내외 혼합자일렌 제조사들이 BTX 설비
    증설을 잇따라 발표하면서 물량확보에 고심해 왔으나, 본 합작사업을 통해 안정
    적인 물량 확보가 가능해질 것임


(4) 조직도

이미지: 2014 조직도0

2014 조직도0



2. 주요 제품 및 원재료 등

(1) 주요 제품 등의 현황

사업부문 품                  목 총매출액(백만원)
기초유분 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌,
올소자일렌 등
2,817,132
모 노 머 스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도
테레프탈산, 메틸메타크릴레이트 등
4,387,894
폴 리 머 고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트 등, LFT, EPP 등 7,834,625
기     타 부산물 등 411,763
내부거래 제거 Δ592,445
합           계 14,858,969

                                                                         [Δ는 부(-)의 수치임]                                                          
(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이
                                                                                     (단위: 천원)

구    분 2014년 2013년 2012년
기초 유분 1,173 1,375 1,288
모  노  머 1,229 1,371 1,487
폴  리  머 1,780 1,766 1,740

※ 산출기준 :  2014년도 가격은 1~12월 평균가격임.
※ 산출대상 : 당사 주요 종속회사인 Titan, 케이피켐텍,
                      LCPL(구 LPPTA), LCUK 의 매출 기준임

(3) 주요가격변동원인

1) 기초유분/모노머부문

유가, 납사가 등의 원재료 가격, 글로벌 경기의 회복여부 및 중국의 신증설에 의한 자급률 상승, 중동산 제품의 역내유입 증가, 셰일가스 영향 등은 국내 생산제품의 가격,가동률, 수출물량에 직간접적인 플러스 또는 마이너스 요인으로 공통적으로 작용하게 됩니다.

PTA, MEG 가격은 주원료 가격, 중국 선물시장의 가격 변동 그리고 수급 밸런스와 높은 상관관계 갖고 추이하고 있습니다. PTA는 중국의 대규모 신증설로 스프레드가악화되었습니다. MEG는 하반기 주요 메이커들의 정기보수 집중으로 시황 반등을 전망했으나, 유가 약세 및 폴리에스터 체인의 수요 침체 영향으로 인해 MEG 시장가 역시 동반 하락 하였습니다.

EOA는 건설경기 및 중국 수급 밸런스, BD는 자동차 수요 증가 및 천연고무 가격 등에 가장 큰 영향을 받고 있습니다.  SM 제품은 중국 및 글로벌 경기에 따른 EPS 등 유도품 수급 밸런스에 영향을 받고 있습니다.


2) 폴리머부문

유가, 납사가 등의 원재료 가격 및 세계 경제 성장률에 따른 수요 증가세는 폴리머 제품의 주요한 가격 변동 요인입니다. 또한 중국의 경제 성장률 및 신증설에 의한 자급률 상승, 중동산 저가 물량의 유입, 역내 석유화학 공장의 정기보수 등도 제품 가격 영향을 미치고 있으며, 나아가 이러한 요인들은 국내 석유화학 설비의 가동률에도 영향을 미치고 있습니다.


(4) 주요 원재료 등의 현황
                                                                                            (단위 : 백만원)

사업부문 품   목 대상회사 구체적용도 매입액(비율) 비   고
기초유분 나프타 롯데케미칼 제품생산 6,307,739(64%) ADNOC
Titan 제품생산 2,134,112(81%) Chevron,Itochu,
Marubeni

M-X 롯데케미칼 P-X원료 1,265,711 (13%) SK, EXXON
P-X Lotte Chemical Pakistan
Limited
PTA,PET원료 440,434 (89%)


MEG 켐텍 PET원료 15,763 (15%)

LCUK PET원료 73,927 (27%)



(5) 주요 원재료 등의 가격변동추이
                                                                                    (단위: US$, 천원/MT)

품 목 대상회사 구분 통화 2014년 2013년 2012년
나프타 롯데케미칼 국내 US$ 866 925 948
수입 862 933 955
TITAN 국내 - - -
수입 921 934 949
M-X 롯데케미칼 국내 천원 1,139 1,381 1,439
수입 1,152 1,392 1,420
P-X Lotte Chemical
Pakistan Ltd.,
국내 - - -
수입 1,369 1,658 1,746
MEG LCUK 국내 - - -
수입 1,082 1,265 1,278



① 산출기준
    - 2014년 1~12월 평균가격임.

② 주요 가격변동원인
유가는 상반기 평균 WTI $100.8/배럴, Brent $108.8/배럴에서 하반기 하락세 지속으로 12월말 WTI $53.3/배럴, Brent $57.3/배럴로 상반기 대비  47% 하락 하였음.
하반기 들어 Non-OPEC 중심 공급 증가, OPEC 공급쿼터 유지, 유럽과 중국 경기 둔화의 공급 과잉 우려감 및 미 조기 금리 인상 우려에 따른 달러 강세가 유가 하락 주도하였음.  
나프타 가격은 상반기 평균 톤당 $942에서 하반기 가격 하락세 지속 되며 12월말 $459로 상반기 대비 49% 하락 하였으며, Spread 또한 상반기 평균 $14 대비 하반기 평균 $0.4로 상반기 대비 2.8% 하락 하였음.
상반기 유가 강세 및 올레핀 스프레드 증가 및 가동율 상승으로 나프타 가격 및 스프레드 상승 하였으나, 3/4분기 이후 유가 약세, 역외물량 공급  및 역내 석화사 재고 증가로 가격 하락.


3. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력 및 생산실적

                                                                                                    (단위: 천톤)

사업부문

품목

공칭CAPA'

생산실적

2014년

2013년

2012년

기초유분

NC

      4,185

4,180

   4,224

3,901

BTX

      2,180

1,829

   2,019

2,069

모노머

EOG

      1,040

1,027

     991

1,012

SM

        500

580

     457

  530

BD

        449

421

     454

  450

EOA

        130

110

       95

    95

MMA

          50

46

       48

    50

PTA/PIA

      1,660

1,309

   1,674

 1,855

폴리머

PE

      2,115

2,015

   2,052

1,912

PP

      1,590

1,511

   1,499

1,377

PET

        870

653

     645

  217

PC

        111

110

     117

  104

※  생산실적은 자체 기준임.
※ 산출대상 : 당사 및 주요 종속회사(Titan, 케이피켐텍, Lotte Chemical Pakistan,                      LCUK) 의 실적 기준임.
※ 2012년 생산량 중 BTX, PTA/PIA는 합병 전 케이피케미칼의 생산량을 추가여
     기재함.

(2) 생산실적 및 가동률

 
1) 롯데케미칼
                                                                                     (단위: 천톤)

품      명 2014년 비    고
목표 실적 가동율
기초유분

NC

2,100.0

2,083.8

99%

에틸렌 기준

BTX

550.0

532.6

97%

벤젠 기준

PX

750.0

552.3

74%

PX기준

모 노 머

EOG

1,040.0

1,026.9

99%

MEG 기준

PTA/PIA

1,160.0

822.3

71%

-

 
폴 리 며

PE

1,100.0

1,107.7

101%

-

PP

1,200.0

1,147.3

96%

-

PET

520.0

468.0

90%

-

PC

78.0

78.4

100%

PC기준

※ 공칭CAPA'에 대한 생산량 비교임.
※ 롯데케미칼 주요제품의 국내사업장 기준임.
※ 공시대상 사업부문 조정에 따라 제품 구성을 변경함

 
2) Lotte Chemical Pakistan/LCUK/TITAN
                                                                                     (단위: 천톤)

품      명 2014년 비 고
목표 실적 가동율
기초유분 NC

701.0

648.0

92%

에틸렌 기준

BTX

106.5

76.5

72%

벤젠 기준

모 노 머 BD

100.0

75.1

75%

-

PTA

500.0

487.0

97%

LCPL

폴 리 머 PE

1,015.0

907.7

89%

-

PP

390.0

364.2

93%

-

PET

250.0

185.4

74%

-

※ 공칭CAPA'에 대한 연간 누계 생산량 비교임.


(3) 생산설비의 현황 등

 
1) 생산설비의 현황

(당기)


(단위: 천원)
구 분 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 손상 대 체 기타 당기말금액
토지 446,673,147 - (54,651) - - 102,623,047 (46,422) 549,195,121
건물 309,568,069 1,974,845 (17,621) (14,209,759) - 35,553,124 1,862,273 334,730,931
구축물 431,301,370 21,902 (4,717,274) (40,504,689) - 30,044,795 10,089,022 426,235,126
기계장치 2,317,063,243 1,230,603 (6,065,089) (344,795,413) (11,800,000) 116,551,365 31,074,950 2,103,259,659
차량운반구 1,056,074 212,411 (95,141) (517,059) - 1,064,374 56,005 1,776,664
공구와기구 41,887,557 58,367 (91,429) (8,680,563) - 8,602,363 1,288,121 43,064,416
비품 11,268,433 196,148 (7,973) (5,703,564) - 3,265,809 203,943 9,222,796
기타의유형자산 205,173,313 14,028 (9,804,151) (74,586,648) - 52,651,423 3,019,922 176,467,887
금융리스자산 - - - - - - - -
건설중인자산 422,527,825 286,093,456 (630,172) - (23,386,821) (351,119,708) (1,626,792) 331,857,788
합 계 4,186,519,031 289,801,760 (21,483,501) (488,997,695) (35,186,821) (763,408) 45,921,022 3,975,810,388



(전 기)

(단위: 천원)
구 분 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 손상 대 체 기타 기말금액
토지 450,472,346 - (28,835) - - (3,784,423) 14,059 446,673,147
건물 299,605,199 641,283 (158,733) (12,995,200) (49,113) 23,711,052 (1,186,419) 309,568,069
구축물 450,509,613 1,186,445 (578,229) (41,566,505) - 23,780,980 (2,030,934) 431,301,370
기계장치 2,510,121,433 1,905,453 (1,133,409) (346,742,962) (9,368,743) 179,715,670 (17,434,199) 2,317,063,243
차량운반구 1,289,388 62,052 (17,461) (591,290) - 311,941 1,444 1,056,074
공구와기구 43,648,841 296,453 (23,215) (7,846,221) - 6,262,514 (450,815) 41,887,557
비품 8,155,350 166,825 (18,166) (5,864,753) - 8,023,081 806,096 11,268,433
기타의유형자산 230,325,584 1,639,858 (4,895,894) (88,590,742) - 57,863,841 8,830,666 205,173,313
금융리스자산 48,345 - - (47,554) - - (791) -
건설중인자산 426,678,114 293,630,561 (21,586) - (1,916,704) (297,301,138) 1,458,578 422,527,825
합 계 4,420,854,213 299,528,930 (6,875,528) (504,245,227) (11,334,560) (1,416,482) (9,992,315) 4,186,519,031


2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
 

① 진행중인 투자

                                                                          [단위: 억원, 1000원/$ 적용]

사업부문

구분

투자

기간

투자대상

자산

투자효과

총투자액

기투자액

(당기분)

향후

투자액

비고

석유화학

수르길
합작사업

4년

주식

HDPE : 39만톤/년

PP : 8만톤/년

메탄가스 : 260만톤/년

3,381

3.38억$

3,377

3.37억$

(1.96)

3.92

39.2만$

(운영비)

당사지분 (24.5%)

납입완료

BR합작사업

2년

주식

BR: 5만톤/년

240

0.24억$

240

(0)

0

당사지분 (40%)

납입완료

특수고무

4년

주식

SSBR : 약 10만톤/년

EPDM : 약 10만톤/년

1,040

1.04억$

436

0.44억$

(0)

604

0.60억$

지분

50%+1주

HDO 합작사업

3년

주식

MX : 약 50만톤/년

경질납사:약100만톤/년

벤젠 : 약 25만톤/년

1,920

640

(640)

1,280

당사 지분 40%

합                   계

-

6,581

4,693

(776.96)

1,887.9

-

※ 총 투자액 및 향후 투자액은 기업 내외 여건의 변화에 따라 조정 또는 변경될 수
   있음.


4. 매출에 관한 사항

(1) 매출실적                                                                              

                                                                                                   (단위: 백만원)

사업부문

품목

지역

2014년

2013년

2012년

기초유분

NC(EL/PL)

내수

   470,228

  463,737

372,230

수출

  295,465

  289,706

336,212

합계

  765,692

  753,443

708,442

BTX

내수

   559,949

  497,108

751,487

수출

  1,491,491

1,969,405

1,376,710

합계

2,051,440

2,466,513

2,128,196

기초유분계

내수

 1,030,177

  960,845

1,123,716

수출

  1,786,955

2,259,111

1,712,922

합계

    2,817,132

3,219,956

2,836,638

모노머

MMA

내수

91,581

   99,915

168,733

수출

    23,678

   21,631

19,977

합계

    115,260

  121,546

188,710

EG/EOA

내수

     434,047

  447,772

292,021

수출

1,070,194

1,168,209

1,268,742

합계

 1,504,241

1,615,981

1,560,763

SM,BD

내수

    511,198

  597,899

992,436

수출

    941,802

  908,650

1,200,634

합계

  1,453,000

1,506,549

2,193,070

PTA,PIA

내수

    517,327

  730,995

664,921

수출

      626,294

  814,734

1,251,300

합계

  1,143,622

1,545,729

1,916,221

TBA

내수

    79,469

   76,949

39,806

수출

   92,302

  103,255

72,135

합계

  171,771

  180,204

111,941

모노머계

내수

  1,633,623

1,953,530

2,157,916

수출

 2,754,271

3,016,480

3,812,788

합계

4,387,894

4,970,010

5,970,704

폴리머

HDPE,LLDPE,LDPE

내수

 2,120,076

2,050,915

1,793,050

수출

     1,470,959

1,581,655

1,334,780

합계

 3,591,035

3,632,570

3,127,830

PP

내수

 1,218,369

1,242,660

1,199,388

수출

1,383,623

1,376,055

1,102,153

합계

   2,601,992

2,618,715

2,301,541

PET

내수

   495,972

  539,392

589,409

수출

  553,131

  752,181

692,474

합계

 1,049,103

1,291,573

1,281,883

PC

내수

  59,333

   59,524

47,938

수출

 158,801

  175,389

162,863

합계

   218,133

  234,914

210,801

LFT,EPP등

내수

   311,890

  311,275

59,401

수출

   62,472

   48,414

15,495

합계

  374,362

  359,690

74,896

폴리머계

내수

  4,205,640

4,203,768

3,689,185

수출

3,628,986

3,933,694

3,307,766

합계

7,834,625

8,137,462

6,996,951

기타

부산물 등

내수

359,058

  412,014

515,125

수출

    52,705

  148,570

233,691

합계

  411,763

  560,584

748,816

합계

내수

7,228,498

7,530,156

7,485,943

수출

8,222,917

9,357,856

9,067,166

합계

15,451,415

16,888,012

16,553,109

내부거래 제거

Δ592,445

Δ449,077

Δ650,306

총계

14,858,969

16,438,935

15,902,803

[Δ는 부(-)의 수치임]


(2) 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직

당사의 판매조직은 서울본사와 각 주요도시 3개지점 및 소량거래처 판매를 위한 대리점 13곳으로 구성되어 있습니다. 영업조직은 사업부제(BU)를 근간으로 하여 활동지향적인 팀제로 운용하고 있으며, 중국 및 폴란드 내 판매법인과 기타 4개의 해외지사를 통하여 판매활동을 전개하고 있습니다.


   ○ 국내 : 3 사업본부(폴리머, 모노머, 아로마틱), 8 BU(PE, PP, PC/MMA, SM-BTX, EG/EOA, 올레핀, PM, 아로마틱), 14팀(BD/SM, BTX, EOA/GE, EG, PE국영, PE해영, PP국영, PP해영, PC/MMA, 올레핀운영팀, PM, PIA-PTA, PET) , 3지점(부산, 대구, 대전지점), 13대리점(수도권9, 지방4)    

  ○ 해외 : 2 판매법인 (Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp. , Lotte ChemicalPoland Sp. zo.o), 5 해외지사(홍콩지사, 휴스턴지사, 모스크바지사, 동경지사, 이스탄불지사)


2) 판매경로

① 내수판매 : 생산공장(여수,대산,울산)---본사 영업팀, 지점 및 대리점----소비자

② 로칼판매 : 생산공장(여수,대산,울산)---본사 영업팀 및 지점--국내가공업체----소비자      
③ 수    출 : 생산공장(여수,대산,울산)---해외영업팀 및 해외 지사---(국내 상사)----해외BUYER
 

3) 판매방법및조건

판매방법으로는 크게 3가지 유형으로 구분할 수 있으며 특별한 거래조건을 요하지 않으나 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 현금판매이며, 그 외에 신용 및 L/C 판매가 있습니다.
신용판매 시 대금회수는 통상 마감 후 30일 현금 결제로 이루어집니다.  기타 거래조건으로 거래처의 담보능력을 중요시하며, 제품 발주수량 등에 따라 수요자 공장 도착도 등의 부대 편의를 제공하고 있습니다.

4) 판매전략

기존 범용 제품의 품질개선을 통한 M/S 확대 및 고부가가치 신제품 개발을 통한 판매 제품의 다양화를 추구하고 있습니다.

본사 영업팀과 지점, 대리점 간 유기적인 공조를 통해 안정적인 내수시장 관리를 지향합니다. 이를 위해 지속적인 고객서비스 및 동반성장 지원사업을 운영하고 있으며,정기적인 고객만족도 조사와 신속한 불만 처리 뿐만 아니라 고객에 특화된 제품개발 등 고객지원 업무를 강화해 나가고 있습니다.

해외지사 및 해외 판매법인 등을 통한 지속적인 해외시장 개척으로 수출시장 다변화를 추구하고 있으며, FTA와 같은 무역특혜 및 반덤핑 등 무역장벽에 효율적으로 대처하여 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
또한 정기적인 영업사원 교육을 통해 영업 능력을 제고 함으로써 고객의 요구에 부응하는 기반을 갖추고자 노력하고 있습니다.


5. 수주상황

- 당사는 장기매출계약, 장기용역 제공계약 또는 주문생산 등을 하지 않음.

6. 금융상품 및 위험관리

(1) 자본위험관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.


당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
부채 3,853,656,850 4,393,204,848
자본 6,468,998,769 6,294,458,723
부채비율 59.57% 69.79%


(2) 금융위험관리

연결실체는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다.


(1) 시장위험

연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해  위험관리 시스템을 적용하는 한편 파생상품을 활용하고 있습니다.


1) 외화위험 관리

연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다.


2) 이자율위험 관리

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

(2) 신용위험

연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 보증보험계약을 체결하고 있습니다. 유동자금과 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은은행들이기 때문에 제한적입니다.


(3) 유동성위험

유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기  과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

7. 파생상품

연결실체는 당기말과 전기말 현재 외화장기차입금(주석19참조)과 관련한 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 통화스왑의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.

(1) 당기말 현재 미결제된 파생상품계약은 다음과 같습니다.
(
유동성)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)
계약처 계약일 만기일 매도통화(KRW) 계약환율(원) 매입통화 평가금액
Mizuho Corporate Bank, Ltd. 2012-09-28 2015-09-29      109,799,200 1,120.4 USD  98,000 (3,024,637)
2012-12-28 2015-12-29       51,361,100 1,074.5 USD  47,800 563,391
합 계  -  -  - -   - (2,461,246)


(비유동성)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)
계약처 계약일 만기일 매도통화(KRW) 계약환율(원) 매입통화 평가금액
Mizuho Corporate Bank, Ltd 2012-06-15 2016-06-20       113,005,000 1,165.0 USD  97,000 (8,999,922)
2013-05-21 2016-05-23        28,518,400  1,114.0 USD  25,600 (728,513)
2013-07-25 2016-07-26        54,791,800 1,118.2 USD  49,000 (1,911,795)
2013-10-18 2016-10-18        15,407,585 1,065.9 USD  14,455 185,309
합 계  -  - -   -  - (11,454,921)


한편, 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당기말로부터 22개월 이내입니다.

(2) 전기말 현재 미결제된 파생상품계약은 다음과 같습니다.
(비유동성)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)
계약처 계약일 만기일 매도통화(KRW) 계약환율(원) 매입통화 평가금액
Mizuho Corporate Bank,Ltd. 2012-06-15 2016-06-20 113,005,000 1,165.00 USD  97,000 (13,186,309)
2012-09-28 2015-09-29 109,799,200 1,120.40 USD  98,000 (7,483,789)
2012-12-28 2015-12-29 51,361,100 1,074.50 USD  47,800 (1,521,198)
2013-05-21 2016-05-23 28,518,400 1,114.00 USD  25,600 (1,643,262)
2013-07-25 2016-07-26 54,791,800 1,118.20 USD  49,000 (3,689,256)
2013-10-18 2016-10-18 15,407,585 1,065.90 USD  14,455 (312,028)
합 계 - - - - - (27,835,842)



8. 경영상의 주요계약 등
                                                                                           (2014. 12. 31 기준)

계약목적 및 내용 구분 계약업체 계약기간 계약 금액 비   고
원재료 납사구매 계약 내수 GS칼텍스 外1 2014.01 ~ 2014.12 $1,461,720,000 GS 칼텍스,
현대오일뱅크
수입 Aramco 外4 2014.01 ~ 2014.12 $1,510,500,000 Aramco, Totsa, Itochu,
Petrochina, Trafigura

※ 원재료 MX 구매계약 : 2014년 유효계약은 총9건, 계약금액  $6,019,710,000임
                                                    (계약금액은 계약기간의 총 금액임)

9. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요
1) 연구개발 담당조직  

연구소장

연구1팀

PP/PE 신제품 개발 및 품질개선

PP/PE 제품 가공기술개발 및 기술지원

연구2팀

PET/PC/PMMA 신제품 개발 및 공정 연구

연구3팀

기능성 수지 개발

연구4팀

EO유도체 제품 개발

올레핀 및 방향족 화합물 생산 공정 연구

연구 5팀

촉매 및 공정연구

연구6팀

에너지저장, 바이오화학, 수처리 연구

연구지원팀

연구기획담당 : 연구기획, 연구과제관리, 특허, 정보 및
                     교육, 대외업무, 전산

행정지원담당 : 행정, 총무, 안전, 자재관리, 환경,
                     시설관리 및 정비

분석지원담당 : 고분자재료 분석, 물성시험, 분석법 연구


2) 연구개발비용                                                                                                                                                                                           (단위: 백만원)

과            목

제39기

제38기

제37기

비 고
연구개발비용 계 39,882

31,630

29,159

-
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]

0.27

0.19

0.18

-


(2) 연구 개발 실적

구분

연구과제

결과 및 기대효과

내부

과제

Reactor-made 고유동
B-PP제품

고유동 특수그레이드 개발로 박육형 제품 시장 확대 기여

내부

과제

Terpolymer PP 생산성 향상

고부가 PP제품 생산 원가절감 및 판매 확대

내부

과제

충진용 침구류 저마찰음EPP 소재

침구용 EPP 소재 신규개발로 관련 시장 신규 진입

내부

과제

폴리올레핀용 전도성
폴리아닐린 수지

전도성 고분자 나노물질 개발로 신규 전도성 플라스틱
시장 진출

내부

과제

용제형 폴리올레핀계
상용화제

자동차 내장재용 상용화제 개발로 신규 매출 기대

내부

과제

메탈로센 LLDPE 상업화시생산

시생산 제품 (LC Titan 인도네시아 공장) 정상 판매

고부가가치 LLDPE 제품 개발 및 제품군 확대 기대


10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1
) 차입금

(1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
유 동 비유동 유 동 비유동
단기차입금 588,808,893 - 576,979,159 -
장기차입금 180,418,655 462,973,354 82,497,857 445,426,209
사채 323,763,883 1,047,883,873 649,348,818 721,541,152
합 계 1,092,991,431 1,510,857,227 1,308,825,834 1,166,967,361



(2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내 역 차입처 이자율(당기말) 당기말 전기말
USANCE 우리은행 0.45~0.56%      375,078,985    373,211,202
일반대출 Malayan Banking Berhad(주1) 0.84%       28,550,904      74,578,824
신한은행 4.04~4.39%                     -       3,300,000
하나은행 3.59%         2,000,000       2,000,000
농협 3.62%         4,989,000  -
BBVA Compass Libor+1.2%                     -          738,710
Citibank 3.25%         6,645,063       2,212,614
외환은행 3M Libor +1.10%         2,693,040      42,409,020
무역금융 Standard Chartered Bank  
Malaysia Berhad(주1)
1.32%                     -      15,800,426
하나은행 3.33%         2,550,000       2,550,000
HSBC 3M Libor +1.35%       17,754,265                   -
시설자금대출 하나은행(주2) 3.36~3.70%         4,000,000       4,000,000
신한은행 4.01%  -       1,689,000
운전자금대출 우리은행(주3) 4.76~5.49%         3,512,000       3,512,000
Standard Chartered Bank 5.20%       21,763,844      29,788,256
HSBC 3.40% -       3,552,214
당좌차월 우리은행(주3) 7.10%                     -       1,789,006
B/A RHB Bank Berhad 외 3.79%         8,798,720 -
Bank Islam Malaysia 3.82%       15,397,760                   -
매출채권양도(주4) 외환은행 Libor+2.0% 94,639,568          965,808
우리은행 2.13~5.52% 435,744 -
HSBC Libor+1.35%                     -      14,882,079
합 계      588,808,893  576,979,159

(주1) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 해외 종속기업인 Lotte Chemical Titan             Holding Sdn. Bhd.이 보유하고 있는 기타의 유형자산과 보험수익권을 담보로          제공하고 있습니다.
(주2) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 종속기업인 삼박엘에프티(주)가 보유하고        있는 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다.
(주3) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 종속기업인 데크항공㈜가 보유하고 있는          토지 등 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다.
(주4) 제거의 요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도와 관련하여 인식한 금융부채         로 연결실체의 매출채권에 의하여 담보되어 있습니다.


(3) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

                                                                                                                                                                                               (단위: 천원)
       내 역          차입처   이자율(당기말)      만 기                      당기말                      전기말
        유 동         비유동          유 동         비유동
장기차입금 신한은행 Euribor+1.5% 2017-04-15                   -         82,102,560                       -        40,035,180
우리은행(주1) 3.30~3.52% 2016-09-26          485,000            270,000              760,000            755,000
KEB Bank 3M Euribor +1.50% 2017-02-25                   -         83,813,030                       -                     -
HSBC Bank
Malaysia Berhad
LIBOR +1.25% 2017-09-22      18,228,654         36,676,930                       -                     -

Lotte Capital Lease & Finance(China) Co., Ltd.

6.50% 2018-09-26                   - 3,544,600                       -          3,481,800
한국석유공사(주2) 1.25% 2014-12-31       1,441,641                      -             1,441,641                      -

Standard Chartered

Bank

3.9%~4.05% 2016-09-26                   -         52,054,578                       -        50,947,647

Mizuho Corporate

Bank

Libor+0.7% 2016-06-19                   -       106,622,400                       -      102,364,100
Libor+0.6% 2015-09-29    107,721,600                     -                       -      103,419,400
Libor+0.6% 2015-12-28      52,541,760                     -                       -        50,443,340
Libor+0.7% 2016-05-23                   -         28,139,520                       -        27,015,680
Libor+0.8% 2016-07-26                   -         53,860,800                       -        51,709,700
Libor+0.8% 2016-10-18                   -         15,888,936                       -        15,254,362

Syndicated

Term loan(주3)

Standard Chartered

Bank외

LIBOR +1.5% 2014-09-22
(분할상환)
                  -                     -           80,296,216                       -
                                              합 계    180,418,655       462,973,354         82,497,857      445,426,209


(주1) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 종속기업인 데크항공(주)가 보유하고 있는 토지와 기계장치를 담보로 제공하고 있습니다.
(주2) 해외자원개발을 위해 차입한 금액으로 해당 사업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 사업이 성공하지 못하는 경우 정해진 법규에 따라 원리금의 일부를 감면 혹은 면제 받을 수 있습니다. 한편, 연결실체는 해당 차입금을 위하여 한국석유공사에 백지수표 3매를 담보로 제공하였습니다.
(주3) 연결실체는 해당 차입금과 관련하여 해외 종속기업인 Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.이 보유하고 있는 기타의 유형자산과 건물 및 보험수익권이 담보로 제공되어 있습니다.

(4) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

                                                                                                                                                            (단위: 천원)
내 역 이자율 만 기 당기말 전기말
유 동 비유동 유 동 비유동
사채 45 5.70% 2014-10-08                      -                   - 150,000,000 -
사채 46(주1) 4.11% 2015-10-08       300,000,000                   - - 300,000,000
사채 48 3.98% 2014-09-26                       -                   - 500,000,000 -
사채49-1(주1) 3.09% 2016-09-12                       -     190,000,000 - 190,000,000
사채49-2(주1) 3.57% 2018-09-12                       -     210,000,000 - 210,000,000
사채 50-1(주1)
2.67% 2017-07-28                       -     200,000,000   -   -
사채 50-2(주1)
3.03% 2019-07-28                       -     250,000,000  -  -
사채 50-3(주1)
3.25% 2021-07-28                       -     200,000,000  -  -
Privately placed    
bond(주2)
12.35% 2015-06-01         17,662,240  - - 17,283,827
Privately placed    
bond(주2)
12.35% 2015-06-01           6,436,192  - - 6,308,702
사채할인발행차금      (334,549) (2,116,127) (651,182) (2,051,377)
합 계        323,763,883   1,047,883,873 649,348,818 721,541,152


(주1) 연결실체는 상기 제46, 49 및 50회 사채와 관련하여 약정에 따라 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배기업의 재무비율의 유지(부채비율 200~300% 이하), 담보권설정제한 등의 제약을 받습니다.
(주2) 연결실체는 해당 사채와 관련하여 해외 종속기업인 Lotte Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.이 보유하고 있는 기타의 유형자산과 건물을 담보로 제공하고 있습니다.


(5) 당기말과 전기말 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
최소리스료 최소리스료의
현재가치
최소리스료 최소리스료의
현재가치
1년 이내 226,704 222,115 139,196 138,598
1년 초과 5년 이내 556,784 548,477 629,814 548,477
5년 초과 2,813,348 2,632,642 2,967,023 2,840,536
소 계 3,596,836 3,403,234 3,736,033 3,527,611
차감: 미실현이자수익 (193,602)  - (208,422)  -
합 계 3,403,234 3,403,234 3,527,611 3,527,611


리스기간에 대한 리스내재이자율은 리스계약일에 결정하고 있습니다. 금융리스계약의 평균 내재이자율은 당기말과 전기말 현재 연 0.4248%입니다.


(6)
당기말과 전기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
유동자산 222,115 138,598
비유동자산 3,181,119 3,389,013
합 계 3,403,234 3,527,611





2365.04

▲6.63
0.28%

실시간검색

  1. 셀트리온244,500▼
  2. 티움바이오16,800▼
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