기업정보

성안 (011300) Seongan Co.,Ltd.
합성섬유 교직물 제조업체
거래소 / 섬유의복
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

     우리나라의 섬유 산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입하고,  완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조를 가지고 있으며, 생산 구조가 원사ㆍ직물ㆍ염색ㆍ의류ㆍ제조ㆍ유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 고용 창출 효과와 고부가가치를 실현할 수 있는 가공 산업입니다.
섬유산업은 '60년대부터 수출에 앞장서서 우리나라 경제를 이끌어 온 중추적 산업으로서 총수출의 약 40%('71년)를 차지한 적도 있으며, 제조업 중에서 가장 높은 고용 효과로 우리나라 경제 성장의 견인차 역할을 해온 산업입니다.   특히 '87년에는 수출 역사상 단일 산업으로는 처음으로 100억불을 넘어서는 기록을 세우기도 했습니다.   오늘날 섬유산업의 수출은 전기, 전자, 자동차, 조선 등 타산업의 발전으로 우리 경제에서 차지하는 비중이 점차 감소하고 있으며, 중국과 동남아시아 여러국의 저렴한 노동력을 기반으로 한 섬유산업의 발달은 기존 섬유수출국의 어려움을 가중시키고 있으며, 섬유쿼터가 없어진 세계 섬유시장은 품질면에서도 평준화되어 가격경쟁력이 더욱 치열해지고 있습니다.  현재 섬유업계에서는 신합섬 연구등  신제품 개발이 활발하게 전개되고 있습니다.

  1) 산업의 특징
   - 수출 의존적 산업 : 중국, 중동지역의 경기에 민감
   - 대구 및 경북지역에 대한 산업편중
   - 산업합리화 업종 : 직물산업합리화조치로 과당경쟁지양, 설비의 현대화 유도
   - 후방공정(염색, 가공)의 비중 및 중대성이 증대

  2) 산업의 성장성
   90년 이후 우리나라의 섬유수출 평균증가율은 5.1%에 그친데 반해 직물의 경우 중국 등 후발국의 섬유제품 생산확대에 따른 수요 확대로 23%의 높은 성장률을 실현함으로써 섬유수출을 주도하여 왔으나 수요시장인 중국과 동남아 여러나라의 생산기반 확대로 증가세가 둔화되고 있으며, 특히 PET 직물의 성장세가 두드러졌으나  세계경기의 침체와 주요 시장의 위축으로 성장세가 둔화되고 있는 실정입니다. 이에 정부에서는 섬유산업을  선진국 수준으로 향상시키기 위해 정부 및 민간이 참여하는 밀라노 프로젝트를 추진하고 있습니다.  

3) 경기변동의 특성
   주기적인 경기 순환과는 다른 양상의 구조적 불황기에 접어든 PET 직물업계는 과거 호경기에 물량 위주의 대량생산체제로 인하여 기술과 제품의 평준화 현상이 보편화되었고, 후발국들의 진출로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

  4) 경쟁요소
   수출의존도가 높은 PET 직물산업은 최대 수출수요처인 중동지역의 시황에 따라 짧은 경기순환을 거듭하여 왔으나, 직기시설 현대화와 동남아등 개도국의  생산능력 증대와 높은 가격경쟁력으로 수출환경이 더욱 치열해지고 있으며, 고부가가치의 제품으로 변화하고 있습니다.

  5) 섬유산업의 전망
    인간생활에 있어 세가지 기본적인 요소인 의·식·주 가운데 하나인 "의" 에 해당하는 섬유산업은 인류역사와 함께 발전한 산업으로 사람이 존재하는 한 영원히 발전할 수 있는 산업이다. 또한 사회가 점차 다원화되고 소득이 높아져 개성화 될수록 섬유소비는 의류용과 산업용으로 발전하여 그 수요가 무한히 증가할 것이며, 고급화를 지향할 것으로 예상됨으로 섬유산업은 계속적으로 발전을 거듭할 것입니다.
    섬유는 단순한 의류용 섬유생산의 한계를 뛰어넘어 첨단기술을  이용한 신소재, 신합섬 개발로 우리 생활에 밀접한 생활용품 소재에서부터 레저 스포츠용, 토목·건축용, 정보산업용, 환경용, 산업용 소재 및 생명공학 분야, 우주 ·항공분야 등의 새로운 수요가 계속 늘고 있으며, 미국, 독일, 일본 등 선진국들은 산업용 섬유 비중이 이미 50%가 넘어서고 있는 양상입니다. 기존 섬유기술도 컴퓨터, 메카트로닉스 등에 의해 첨단기술 분야로 계속 진화하며 발전하고 있다고 할 수 있습니다.
  삶의 질의 향상으로 단순한 기능 중심에서 색상, 디자인 등 유행을 중요시하는 개성 중심으로 변하고 있습니다. 문화가 발전 할 수록 인간의 감성에 맞는 색상과 디자인을 창조해 나아가는 패션 문화산업으로 무한히 발전할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황

    세계 경기회복의 둔화와 후발국인 중국, 인도네시아 등 신흥 경쟁국들의 약진 및 섬유 쿼터제도의 폐지로 수출 경쟁은 점점 치열해지고 있으며, 원유 및 원자재 가격 의 상승과 환율의 절상은 수출업체를 더욱 어렵게하고 있습니다.  당사는 제품의 차별화를 통한 품질경쟁력 통하여 시장 확충에 노력 하고 있습니다,


(나) 공시대상 사업부문의 구분

  당사가 영위하는 사업은 섬유제품, 도매업, 부동산업으로 섬유제품 제조, 판매 및 수출입업이 90%이상의 비중을 차지하는 바 지배적 단일 사업 부문입니다.


(2) 시장점유율

년도 수출실적(US$)
2014년 61,600,862
2013년 66,367,520
2012년 74,345,350
2011년 76,174,753
2010년 59,700,114
2009년 54,444,739


(3) 시장의 특성

   당사의 주요 수출시장은 중동, 유럽, 아시아, 중남미, 북미, 기타지역등 세계 각 지역에 수출하고 있으며, 전체 매출액의 96% 이상을 수출하고 있으며, 현재  바르샤바에 해외 사무소를 두어 영업 및 정보를 수집하고, 수출은 "STARTEX"와  "SOFSIL" 이라는 자체상표와 OEM을 약 7 : 3의 비율로 수출하고 있습니다.  


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음.


(5) 조직도

이미지: 조직도

조직도



다. 자회사의 사업현황


(1) 자회사가 속한 업계의 현황

  성안합섬주식회사는 화섬원사 제조 및 판매를 주사업목적으로 1990년 5월에 설립되었고, 경상북도 구미시에 소재한 본사 및 공장에서 화섬원사류를 제조 및 가공ㆍ판매하고 있으며 성안합섬(주)에 대한 당사의 지분율은 62.5%입니다. 동종 원사업체로는 코오롱,휴비스,효성,웅진등 10여개의 국내업체가 있으며 과당경쟁체제입니다.  


(2) 자회사의 영업현황 및 실적등                                                                                          

                                                                                            (단위: 백만)
구      분 2014년 2013년 2012년
매출액 177,607 207,431 207,899
영업이익 3,279 2,365 5,688
법인세차감전순이익 294 1,036 4,730
당기순이익 149 883 3,271


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
폴리에스터 F

직물제조
제   품 가공단 의류, 비의류
(커텐,침대카바)
등의  제조
STARTEX

SOFSIL
66,171(97.5)




도매업 상   품 원   단
염   료
직물제조
584(0.9)
부동산업 임대료및
관리비
관리비
임대료
오피스텔
1,086(1.6)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이


(단위 : 원)
품 목 제 39기 제 38기 제 37기
생          지


가    공   단 1,695 1,829 1,925
나    염   단 - - -
니  트  직 물 3,205 3,745 4,151


(1) 산출기준

직물의 조직, 특성등이 제품별로 모두 상이하며 제품규격도 서로 상이하여, 각 제품별 가격변동 추이는 산출이 불가능하여 공정 특성상으로 생지, 가공, 나염제품으로 구별하여, 제품의 판매액 대 판매수량의 평균가격(총평균법)으로 단순평균계산하여 산출하였으며, 수출이 전체 매출액의 95%이상을 차지하고 내수는 수출시 발생되는 부수적인 매출이므로 직수출(Local포함) 기준으로 가격변동 추이를 산정하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

섬유 제품의 가격 형성 특징상 제품 수입국의 경기 상황과 환율변동이 가장 큰 가격 변동원인으로 작용하며, 특히 저임금의 싼 노동력을 바탕으로 한 개발도상국의 저가물량 공세가 가격 변동의 주요 원인입니다

다. 주요 원재료 등의 현황

(원.부재료)                                                                               (단위 : 백만원,%)
사업부문 매입유형 품   목 용도 매입액(비율) 비   고
폴리에스터
F 직물 제조
원재료 폴리에스터(원사) 제직 24,413(76.20)
원재료 폴리에스터(생지) 가공 7,582(23.67)
원재료 폴리에스터(가공단) 가공 -
원재료 폴리에스터(니트) 가공 41(0.13)


(외주가공비)                                                                             (단위 :백만원,% )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
폴리에스터
F 직물 제조
외주가공비 폴리에스터(가공사) 제직준비 2,424(12.80)
외주가공비 폴리에스터(생지) 제   직 982(5.20)
외주가공비 폴리에스터(가공단) 가공단 15,418(82.00)


(상품)                                                                                        (단위 : 백만원 )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
상품매출 상품 폴리에스터 직물 상품 513


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이


(단위 : 원)
품 목 제 39 기 제 38 기 제 37 기
폴리에스터 F 원사 국내 2,516 2,776 2,808
수입 1,985 2,250 2,388
폴리에스터 F 생지 국내 813 548 847
수입 990 1,038 1,113
니트 원재료 국내 3,886 5,117 4,520
폴리에스터 F 가공단 국내 - -
상                     품 국내 2,089 2,616 3,840
수입 -


(1) 산출기준

 원재료(원사, 생지, 가공단) 및 부재료(염료), 상품은 특성상 품목별로 단가가 모두상이하여, 총구입 비용을 총구입 수량으로 나누어 평균 구입 단가를 산출하여 나타내

습니다.  외주가공비는 가공절차 상 중복되는 가공이 발생되어, 단순하게 총생산비용을 총생산 수량으로 나누어 평균 단가를 산출하여 단가를 비교하기에는 무의미하기 때문에 단가산출은 생략하였음

(2) 주요 가격변동원인

 폴리에스터 원사 가격은 주원료인 TPA(테레프탈산)의 가격변동에 따라 가격 형성이 이루어지며, 생지, 가공단, 상품은 폴리에스터직물의 국내 경기상황, 원사가격동향, 공급물량변동 등에 따라 조금씩 변동되고, 염료는 주로 수입가격변동 즉 수입국경기 수입시점의 환율등에 따라 약간의 가격변동이 있으며, 제품별 개별 품목의 수량 및 단가 차이로 인하여 단순 평균하여 제품 단가를 비교하기에는 무의미함

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 천YD,백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제 39기 제 38기 제 37기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
직물
제조
폴리에스터직물 본 사 37,630 60,617 39,865 65,348 42,444 72,076
니트 직물





기      타





합        계 37,630 60,617 39,865 65,348 42,444 72,076


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등


① 산출기준

     ㄱ) 폴리에스터 F 직물 : 당사 제품은 생산 흐름상 생지, 가공단, 나염단으로
           이어져 있으며, 각 공정상 외주작업이 차지하는 비중이 많아 이를 생지수량             으로  환산한 후 제직 생산(직기)대수를 기준으로 생산능력을 계상하였슴.
     ㄴ)  니트직물 : 생산 공정이 단기간으로 가동율의 변화가 크다.
     ㄷ) 기타 : 기타는 수탁 임가공료가 대부분이며 가공사 매출 등으로 이루어져 폴                        리에스터F 직물의 생산능력을 참조 하였슴.
     ㄹ) 생산능력을 산출함에 있어 그 수치가 실제와는 차이가 있을 수 있슴.


② 산출방법

             직기가동 대수 : (전년말 대수 + 금년말 대수) ÷ 2기준  
                                    일반직기 : 80YD/1일,   W. J견직기 : 330Y/1일
            생산능력 =  직기가동대수 × 일일생산량 × 351일 × 효율(94.5%)


(나) 평균가동시간

  평균가동시간은 1일 24시간, 년중 휴일은 제외하여 산정함


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천YD,백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제 39 기 제 38 기 제 37 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
직물
제조
폴리에스터직물 본사 37,630 60,617 39,865 65,348 42,444 72,076
니트직물






기      타





합 계 37,630 60,617 39,865 65,348 42,444 72,076


(2) 당기 가동률

(단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
폴리에스터 F 직물 8,760 7,971 91


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :  토지] (단위 : ㎡, 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사
공장
보유
(등기)
대구시 북구
검단동 740
17,234.00 10,754,016 - - - 10,754,016 -
본사
공장
보유
(등기)
대구시 북구
검단동 720
13,254.13 8,325,408 - - - 8,325,408 -
합 계 19,079,424 - - - 19,079,424 -


[자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고
증가 감소
본   사
공장외
보유
(등기)
대구시 북구
검단동 740.720
20,559.33 1,834,748 - - 155,213 1,679,535 -
합 계 1,834,748 - - 155,213 1,679,535 -


[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기    초
장부가액
당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고
증가 감소
본   사
공장외
자가
(등기)
대구시 북구
검단동 720,740
31 285,135 - - 40,519 243,616 -
합 계 285,135 - - 40,519 243,616 -



[자산항목 :기계장치 ] (단위 : 천원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기     초
장부가액
당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고
증가 감소
본   사
공장외
자가 대구시 북구
검단동 720,740
365 5,301,757 225,000
904,958 4,621,799 -
합 계 5,301,757 225,000
904,958 4,621,799 -



(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 해당 사항 없음.



4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 :  백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 39기 연간 제 38기 연간 제 37기 연간
폴리에스
터F제조
직물
제품 생지 수 출 - - -
내 수 - - -
합 계 - - -
가공단 수 출 64,236 71,938 81,656
내 수 1,733 1,754 722
합 계 65,969 73,692 82,378
나염단 수 출


내 수


합 계


니트단 수 출 195 525 1,424
내 수 6 132 468
합 계 201 657 1,892
기타 내 수
15 98
합 계
15 98
상품 원단 수 출 500 296 760
내 수 85 250 139
합 계 585 546 899
염료 내 수

23
합 계

23
부동산 임대료및관리비 내 수 1,085 1,124 1,058
합 계 수 출 64,931 72,759 83,840
내 수 2,909 3,275 2,508
합 계 67,840 76,034 86,348


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

   부   서 구       분 인   원 비              고
무  역  부 2   본   부 32명  수출정보 입수 및 판매
총   무   과  2명
합       계
34명


(2) 판매경로

이미지: 판매경로

판매경로



(3) 판매방법 및 조건

 ① 판매조건 : 수출 (LOCAL 포함) : 취소불능신용장에 의한 판매 및 선급금
                                                     (T/T or CHECK )에 의한 판매
                     내수 : 계약에 의한 판매 후 현금 및 어음수취


 ② 판매방법 : 수출 : OFFER SHEET 발급 → L/C 수취→ 제품 납품(선적)
                               → NEGO  (수출대금회수)
                     내수 : OFFER SHEET 발급 → 판매 계약 체결→ 제품납품
                               →    채권회수

(4) 판매전략


    소비자의 욕구가 개성화, 다양화됨에 따라 다품종소량 생산체제로의 전환을 통한 고부가가치 상품의 판매로 제품의 국제 경쟁력을 높이고, 지속적인 연구개발 투자와 신제품개발로 기술을 향상시켜 섬유산업의 질을 향상시키고, 해외지사를 중심으로 전세계 60여개국에 수출하고 있으며, 지속적인 해외시장 개척과 시장다변화, 고객만족전략, 품질혁신전략 및 제품차별화 전략으로 시장확대에 노력하고 있습니다


5. 수주상황

(단위 : 천YD, 천$)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
가공제품 - 2015.  04월 4,765 8,312

4,765 8,312
- 2015.  05월 4,409 7,797

4,409 7,797
- 2015.  06월 3,772 6,792

3,772 6,792
- 2015.  07월 3,162 6,457

3,162 6,457
- 16,108 29,358

16,108 29,358




6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황


당사는 외화매출채권의 환율변동위험을 회피할 목적으로 계약기간 동안 약정환율로

외화를 매도하는 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 미결제통화선도계약현황은  다음과 같습니다.

                                                   (단위;원,USD)

계약처 계약일 만기일 매도금액(USD) 계약환율
대구은행 2014-09-19 2015-03-31 1,000,000 1,052.40
2015-04-30 1,000,000 1,052.90
2015-05-31 1,000,000 1,053.40
2015-06-30 1,000,000 1,053.90
2015-07-31 1,000,000 1,054.00
2015-08-31 1,000,000 1,054.40
2015-09-30 1,000,000 1,054.50
2015-10-31 1,000,000 1,054.60
2015-11-30 1,000,000 1,054.70
2015-12-31 1,000,000 1,054.80
소계 10,000,000
대구은행 2014-09-29 2015-03-31 1,000,000 1,054.50
2015-04-30 1,000,000 1,055.20
2015-05-31 1,000,000 1,055.70
2015-06-30 1,000,000 1,056.20
2015-07-31 1,000,000 1,056.40
2015-08-31 1,000,000 1,056.80
2015-09-30 1,000,000 1,056.80
2015-10-31 1,000,000 1,057.00
2015-11-30 1,000,000 1,057.10
2015-12-31 1,000,000 1,057.20
소계 10,000,000
무역보험
공사

2014-10-01 2015-03-31 1,000,000 1,067.40
2015-04-30 1,000,000 1,068.10
2015-05-31 1,000,000 1,068.60
2015-06-30 1,000,000 1,069.10
2015-07-31 1,000,000 1,069.70
2015-08-31 1,000,000 1,069.90
2015-09-30 1,000,000 1,070.10
2015-10-31 1,000,000 1,070.10
2015-11-30 1,000,000 1,070.20
2015-12-31 1,000,000 1,070.10
소계 10,000,000
3 건 합  계 30,000,000





나. 리스크 관리에 관한 사항

 통화선도의 거래기한은 매월초에서 말일이며 당사는 상기 미결제 통화선도계약과 관련하여 당기중 통화선도거래의 완료로 통화선도거래손실 2,773천원과 통화선도거래이익 459,561천원, 통화선도평가손실 1,419,491천원이 발생하였습니다.


7. 경영상의 주요계약 등

-해당사항없음


8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직


부       서 구          분 인        원 비      고
본       사 개   발   과 4 명 -

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원 )
과       목 제39기 제38기 제37기 비 고
원  재  료  비 105,397 111,554 72,201 -
인    건    비 149,021 103,779 101,996 -
감 가 상 각 비


-
위 탁 용 역 비


-
기            타 35,066 123,568 194,728 -
연구개발비용계 289,484 338,901 368,925 -
회계처리 판매비와관리비 289,484 338,901 368,925 -
제  조  경  비


-
개발비(무형자산)



연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.4% 0.4% 0.4% -


나. 연구개발 실적

  당사는 연구개발 전담부서를 운영하여 꾸준히 신제품 개발에 노력하여 년간 300여 품목의 신제품을 개발하고 있으며, 이중 10~20% 이상이 상품화되어 세계 각 지역으로 수출하고 있습니다.

구분 특징 품 목
WOOL LINK류 값비싼 천연WOOL의 장점을 살리고,
취급상 단점을 해결한 고급정장용
PACE, PUZO, PKLH
SPAN류 신축성있는 제품의 총칭으로 착용감이 편하며   정 장류로도 사용. SPAN 변형물 JACQUARD, EMB   O, 연사물 스판류로 변형하여 계절에 상관 없는
ITEM으로 적용가능한 소재로 각광.
SPA, SASY. SSGF
LINET LIKE류 천연섬유인 삼베의 장점을 살려 청량감과
TOUCH를 최대한 발현한 소재류.  
PHLN, PLNY, CHUN
N/C, N/P류 Cottn의 자연스러움과 Nylon의 내구성을 부여  한  제품으로 Out-Wear 용 자켓, Coat 용으로 사용 UNPH, UTOO, UNNP
BLACK ABAYA류 중동 여성정장용 의류 BABA, BGSP, BATT.
RY, NY을 활용한 PIN STRIPE류 표면에 다양한 줄무늬 형태를 부여한 제품류 VASY, VMKH, VMMW
SUITING류 중동지역의 겨울의류용 YSAS, YSDR, YDKW
사업용자재류 소파,카시트등의 소재로 직물에 후가공을 부가한   제품 PLAN,PDOS


9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 19,969 38,141 40,885 17,225 -
보  험  회  사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 - - - - -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모)



-
기           타 - - - - -
자본시장 합계 19,969 38,141 40,885 17,225 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금



-
기           타



-
총           계 19,969 38,141 40,885 17,225 -
 (참  고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 :
백만원

사모 :
백만원


[해외조달]-해당사항없음 (단위 : 원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금  융  기  관 - - - -
해외증권(회사채) - - - -
해외증권(주식등) - - - -
자 산 유 동 화 - - - -
기           타 - - - -
총           계 - - - -


나. 최근 3년간 신용등급

평  가   일 평가대상
유가증권
신용등급 평가회사 평가구분 비고
2009. 09. 15. 회사채 BB- 한신정주식회사 수시평가


다. 기타 중요한 사항

-   해당 사항 없음.




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