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기업정보

심화재무분석
유양디앤유 (011690) "YUYANG D & U Co.,Ltd."
전원공급장치(SMPS) 제조업체
거래소 / 전기전자
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전원공급장치(POWER SUPPLY) 사업부문

(1) 산업의 특성
전원공급장치(POWER SUPPLY UNIT)는 통신용, DISPLAY용, 산업용, OA용, 가전용 등 모든 전자제품 전반에 적용되는 필수 불가결한 요소이다. 90년대는 광가입자 전송장치(FLC)등에 소요되는 통신용POWER SUPPLY UNIT가 전원 공급장치 시장을 주도해 왔으나, 2000년대에는 PDP 및 LCD등 DISPLAY TV용 POWER SUPPLY UNIT 와 프린터, 복사기 등 OA용 POWER SUPPLY UNIT가 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 최근 DISPLAY TV분야의 대형화, 고 용량화, 저전력화, SLIM화, 초고화질화, MULTI기능화 추세에 따라 POWER SUPPLY UNIT의 설계는 더욱 더 복잡해 지는 반면에, BOARD의 두께는 점점 얇아지고 있습니다. 또한, TV시장의 지속적인 가격인하 추세에 선 대응하기 위해서는 기술력과 생산력에서의 경쟁력이 어느 때보다 요구되고 있습니다. 이에 따라 얼마나 다양한 기술적인 SOLUTION 및 생산 KNOW-HOW를 보유하고 있는지가 무한경쟁에서 우위를 지킬 수 있는 최대 관건이라 할 수 있겠습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 민수 시장을 주도하고 있는 것은 LCD, LED, 3D, 스마트, UHD, OLED TV용 POWER SUPPLY UNIT이며, 초기시장은 PDP POWER SUPPLY UNIT가 시장을 이끌었으나, LCD, LED TV 시장의 비약적인 확대로 인해 가격이 점차 하락 하면서 LCD, LED TV용 POWER SUPPLY UNIT가 시장을 주도하고 있는 상황입니다. 또한, 이전에 개별 SIZE에 따라 개발되던 추세에서 유사 SIZE 군별(26"~32", 37"~42", 47"~55", 72", 84", 97", 105")로 적용할 수 있는 통합형 모델로 개발됨에 따라, 가격 경쟁력 및 생산성이 월등히 개선되고 있는 상황입니다. 한편, INVERTER와 POWER부분이 결합된 BOARD(LIPS, IP BOARD)를 LCD Monitor는 물론 LCD, LED, 3D , 스마트, UHD, OLEDTV 까지 적용하여 저전력화, 슬림화, 대형화, 고 용량화, 멀티화가 되는 추세가 이어질 것으로 예상됩니다. 특히, 3D, 스마트, UHD, OLED TV 시장 규모가 2011년 620만대에서, 2013년에는 5,000만대, 2014년에는 8,000만대 까지 급격한 증가하여 전체 TV시장의 31%를 차지할 것으로 예상되며 슬림 한 디자인, 뛰어난 화질, 다양한 CONTENTS, 에너지 절감 효율이 높은 제품이 새로운 TV시장을 주도 하므로 기능과 효율이 더욱더 필요한 POWER SUPPLY UNIT의 발전이 예상됩니다.

이와 함께 전세계 평판TV시장에서 40% 이상을 차지하고 있는 삼성전자 와 LG전자가 차세대 TV 방향을 어떻게 결정하는지에 따라 초고화질(UHD) TV와 유기발광다이오드(OLED) TV 부문에서도 시장 방향성이 결정될 것으로 예상되고 있습니다. 아직은 시장이 성장 하기에는 시간이 필요할 것으로 예상되나 2015년부터는 본격적으로 시장이 형성될 것으로 전망되고 있습니다..

향후 비약적으로 확대되고 있는 DISPLAY시장의 DIGITAL화 추세에 따라 휘어지는(FLEXIBLY) OLED TV, ZERO WATT기능 추가, 대형SIGN용등 DIGLOG기술의 KNOW-HOW를 가지고 있는 업체가 우위를 점할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 세계적으로 DISPLAY시장을 주도하고 있는 삼성전자, LG전자의 약진이 장기간 지속될 것으로 보여, 전자산업 전체를 통틀어 가장 유망한 성장성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 또한 30년간 축적된 HIC모듈 기술을 응용한 BMS, PCM과 POWER SUPPLY UNIT 기술을 응용한 CHARGER AC/DC CONVERTER를 융합하여 2차전지와 연계한 에너지저장시스템(ESS), 전기자동차, Garden Tool, E-bike, 무선충전기에도 융.복합 할 수 있어서 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.


(3) 경기 변동의 특성
LCD, LED, 3D, 스마트, UHD, OLED TV용 POWER SUPPLY UNIT 시장은 대부분의 MAKER업체들이 수출에 주력하고 있어, 환율변동 및 국제 원자재 가격변동 등에 민감한 편입니다. 특히 구리, 동 등 원자재의 원재료에 해당하는 부분의 가격 변동에 따라 수급 및 대응에 민감한 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 갈수록 짧아지는 제품의 LIFE CYCLE 등은 지속적인 기술개발과 생산경쟁력 대응력의 제고를 요구하고 있습니다

(4) 경쟁요소

현재 국내 POWER SUPPLY UNIT 업체 수는 다수이나 유양디앤유 가 주력하고 있는 LCD, LED, 3D, 스마트, UHD, OLED TV용 POWER 분야는 국내의 LG이노텍, H&E 그리고 대만의 리엔창 등이 주요 경쟁업체 입니다. LG전자의 경우 유양디앤유 가 개발초기부터 양산까지 전 모델에 걸쳐 주도적으로 참여하여 높은 점유율을 유지하고 있는 상황입니다.

이를 발판 삼아 업체 다변화 차원에서 세계적인 MAJOR업체와의 거래를 추진 중입니다. 또한, 기존 조명을 대체할 LED 조명도 대형화, 멀티화, 융.복합화에 따라 POWER SUPPLY UNIT 기술이 핵심 기술로 부각되고 있습니다. 그 동안 축적된 초 SLIM Module기술, 고 용량 및 고효율 설계기술, 융.복합 Module기술 등 다양한 기술력을 바탕으로 LED조명용 POWER SUPPLY UNIT 분야에 적극 매진하여, 시장선점에 우위를 확보해 나가고 있습니다. 세계적으로 이슈가 되고 있는 환경유해물질(RoHS) 대응과 관련, 당사는 이미 전분야에서 적용하고 있어 국제 경쟁력에서 한발 앞서가고 있습니다.


(5) 자원조달의 특성

당사는 LG전자 LCD, LED, 3D, 스마트TV, UHD, OLED용 POWER SUPPLY UNIT 공급을 주축으로 하여 기타 협력업체들과 지속적인 거래 관계를 유지하고 있고 오랜 기간 협력관계를 이어온 자재 공급업체로부터 안정적인 자재 조달이 이루어 지고 있습니다.

2) 화공상품 도매사업부문

(1) 화공약품 도매업의 특성
화공약품 도매업은 화학산업 자체가 전기, 전자, 자동차, 섬유 등 전반적인 산업에 광법위하게 기초원료를 공급하는 소재산업이므로, 국내 제조업의 성장 추이에 따라 비례하여 성장하며, 국내 대기업이나 외국의 유수한기업으로부터 화공약품을 구입하여 일정한 마진을 덧붙여 일반소비자들에게 판매하는 형태입니다.

(2) 화공약품 도매사업의 성장성
화공약품은 전기, 전자, 자동차, 섬유, 타이어, 신발, 정밀화학 등에서 부터 건축자재에 이르기까지 다양한 연관산업의 기초소재이므로, 화공약품 도매업은 제조업이 발전함에 따라 연동하여 꾸준히 성장하여 왔습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사가 취급하는 석유 및 무기화학제품은 각 산업의 기초 원재료 및 폐수처리 관련분야 등에서 사용되고 있어, 경기변동에 큰 영향을 받지않고 일정수준의 수요를 확보하고 있으나, 가격적인 측면에서는 전체산업의 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 화공약품도매업은 국내 대기업과 외국기업으로부터 직접 화공약품을 구입하는 1차 도매점과, 1차 도매점에서 다시 구입하여 실수요자에게 판매하는 2차 도매점의 형태로 나누어 지는데, 1차 도매점은 100여개 정도로 추산되며, 일반적으로 도매업체는 지역에 따라 1~3개의 대리점 형태로 지역별로 나누어 공급하거나, 화공약품 공급업체에 따라 지역에 상관없이 복수로 경쟁하는 형태입니다.

(5)자원조달상의 특성
당사가 취급하는 화공상품은 국내의 대규모 제조업체와 대리점 계약에 의해 상품이 공급되어지는 형태이므로 상품조달의 어려움은 없습니다.

(6)관련법령 또는 정부의 규제등
화학산업은 최근 크게 강조되는 환경보호 관련 법령에 의해 일부품목들이 규제되어지고 있으나, 대체물질 개발 등에 정부가 적극적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

첫째로, POWER SUPPLY UNIT 부문은 2000년부터 개발에 주력하여, 2004년 하반기부터 본격 생산하기 시작하였으며, 현재 LG전자가 생산하는 26˝~ 84˝까지의 LCD, LED, 3D, 스마트TV 및 UHD, OLED TV용 POWER SUPPLY UNIT등 전 모델에 걸쳐 개발 및 생산을 하고 있습니다. 특히, UHD, OLED TV에 초 SLIM POWER SUPPLY UNIT를 개발하여 동종 업계 대비 최고의 기술력과 생산력을 확보 하고 있습니다.. 이를 발판으로, 에너지저장시스템(ESS), 전기자동차, Garden Tool, E-bike, 무선충전기 등 2차전지와 연계된 POWER SUPPLY UNIT를 국내 MAJOR MAKER업체와의 영업을 통해 거래 관계가 가시화 단계에 있으며, LED조명용 POWER SUPPLY UNIT 분야에서도 영역을 확장시켜 나가고 있습니다.

결과적으로, 고효율, 고용량, 고품질, 저렴한 가격의 제품을 지속적으로 개발 출시하여 명실공히 TOTAL POWER SUPPLY UNIT 전문업체의 면모를 갖추어 가고 있습니다.


둘째로, 화공상품 도매사업부문은 초기 국내공급이 불가능한 석유화학계 중간원료와 용제세척제등을 주로 미국, 일본등에서 수입하여 수요업체에 공급하는 유통업을 시작하였음. 당시의 판매방식은 화공약품을DRUM포장상태로 수입 판매하는 방식이었으나, 당사는 경남 진해시의 저장약품 탱크건설을 계기로 비포장(BULK)상태로 일시 대량수입하여, 이를 국내에서 포장하여 판매하기 시작하였음. 이를 계기로 동사는 대량구매에 따른 구매가 인하, 상대적으로 낮은 국내노임을 이용한 포장작업으로 인한 비용절감등으로 원가를 획기적으로 낮추어 단기간에 급속한 성장을 이루었으며, TANK ROLLY를 활용한 물류비용 절감등으로 업계에서 안정적인 경쟁력을 확보하고 있음. 또한 화공약품부문은 현재 삼성정밀화학, 한화종합화학, 호남석유화학,LG칼텍스정유,실리콘부문은 다우코닝사와 국내 판매대리점 계약을 맺고 있으며, 매출처도 동사와 거래관계가 오래된 대리점이 대부분이어서 상품의 매입,매출면에서 매우 안정적이며, 대리점 계약에 의해 일정한 마진을확보하고 있는 사업부문임.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

NO 구  분 구분의방법및취지 주요제품및
상품의명칭
비 고
1 Display 사업부문 전체매출액의 10%이상이며 제품임 POWER -
2 화공상품 도매사업부문 전체매출액의 10%이상이며 상품임 111-T,MEG,
 DEG,NAOH외
-


(2) 시장점유율
국내 대기업 시장 중 평판TV용 POWER SUPPLY UNIT를 30% 이상 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

첫째로 당사가 POWER SUPPLY INIT를 주로 공급하고 있는 DISPLAY 시장은 갈수록 짧아지는 제품의 LIFE CYCLE과 고 용량화, 저전력화, 대형화, SLIM화, 초고화질화, 치열한 가격 경쟁의 시장 특성을 보이고 있습니다. LED TV 역시 고기능화, 소형화, MULTI화, 경량화, 저전력화 등의 추세를 띠고 있다. 전체적으로 MAKER 업체들은 고객의 요구조건보다 앞서 새로운 기능을 추가하기 위한 기술개발을 진행하고, 이에 병행하여, POWER SUPPLY UNIT도 최적의 기능과 품질을 지닌 제품을 적기에 공급하여야 하는, 그야 말로, 시장의 흐름을 읽고 끊임없는 신기술 개발을 통해 유연하게 대응하지 못하면 도태될 수 밖에 없는 시장의 특성을 가지고 있습니다.


둘째로 화공약품도매사업부문은 국내기업과 판매대리점 계약을 체결하여 판매되는 시장특성을 가지고 있음.

이상의 당사에서 생산 및 판매하는 제품, 상품은 시장 특성상 경쟁회사의 시장점유율자료확보에 어려움이 있고, 일정한 시장규모가 형성되어 있는 것도 아니며, 경기여건및 시장 활성도 에 따라 변하므로 기재를 생략함.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) LED(LIGHT EMITTING DIODE) SOLUTION 관련사업

당사는 환경규제 대응, 에너지 절감, 고휘도 등으로 인해 차세대 광원으로 LED가 각광받을 것을 일찍부터 예측하고, 관련 응용분야에 대한 투자 및 기술 개발을 꾸준히 진행해 왔습니다. 현재 LED시장은 가격과 응용분야에서 기술적으로 많은 진척을보이고 있으며 자동차, 의료기, 전광판, 광고 SIGN, TV, 조명등 다양한 분야에서 사용이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이에, 당사는 향후 발전 가능성이 큰 LED 관련시장에서 우위를 차지하기 위해 다양한 관련 기술개발 및 국내외 판로 개척에 매진하고 있으며 지식경제부 주관의 월드클래스 300관련하여 글로벌 과제를 필두로 하여 다수의 국책 과제를 수행하여 미래의 기술을 선점해가고 있습니다. 국내를 비롯 세계 각국이 환경 규제 및 에너지 부족으로 어려움을 겪고 있는 현상황에서 LED SOLUTION 관련사업은 지속 성장이 가능한 유망사업이 될 것으로 평가됩니다.


① LED 조명등 분야


백열등, 형광등 등 기존 조명은 전체 전력의 15% 정도를 소비하고 있고 이로 인해 전세계적으로 17억톤의 이산화탄소를 배출하고 수은 사용과 짧은 수명으로 인해 지구 환경을 심각하게 파괴시키고 있습니다. 이 같은 현실을 개선하기 위한 대안으로 전 세계가 뛰어난 에너지 절감과 이산화 탄소를 획기적으로 줄일수 있는 친환경 LED조명이 개발 되었습니다. 2015년 부터는 전 세계적으로 기존의 백열등과 수은을 사용하는 형광등의 사용이 금지되고 우리나라도 약 30%를 LED조명으로 교체할 경우 매년 160억KW의 전력절감과 약 680만톤의 이산화탄소 절감이 기대되며 이는 백만KW급 원자력발전소 2기의 전력 생산량에 해당 된다고 할수 있습니다. 당사 LED조명등인 루체(LUCE)시리즈의 최대 장점은 장수명을 가능케한 전원공급장치(PSU) 기술과 독창적인 방열구조시스템등 이미 원천 기술을 보유하고 있습니다.

유양의 독창적인 기술로 LED실내등은 만남의 광장을 비롯하여 부산항만청, 광주시 및 화성시청등 공공기관 및 지자체에 다수 설치를 완료하였으며 단국공고에는 국책과제인 미래선도 과제를 수행하여 학생들의 공부에 도움이 되는 감성 조명을 설치하였고, ETRI와 VLC를 공동개발을 추진하고 있으며 식물공장용 LED재배등 개발로 고부가가치를 위한 제품 개발을 병행하고 있으며, LED실외등은 서울시,부산시,포항시,경희대등에 LED가로등을 설치 완료 하였읍니다.

당사는 LED조명이 중소기업적합업종으로 분류되어 국가조달 시장에서 배제가 됨으로 해서 해외시장 개척에 주력한 결과 캐나다에 진출하여 LED가로등을 이미 시범 사업을 진행하였습니다. 또한 국내최초로 600W투광등을 개발하여 수출하였고 스포츠시설 및 항만 등 점차 점유율을 높여가고 있습니다. 국가 시책에 따라 KC,KS,고효율 인증 및 해외 수출을 위한 ETL,UL,PSE,CE,에너지스타 인증을 획득하여 시장을 점점 확대하고있습니다.


② IT 융,복합 분야

타 제품과는 차별화된 새로운 개념의 제품을 만들어 내기 위하여 이노디자인과 공동으로 디자인에 IT기술을 접목하는 융,복합 작업을 진행하여 한양대와 공동으로 개발한 스마트 LED가로등시스템을 상용화 하였고 신,재생에너지 부분으로 천연자원인 풍력과 태양광을 이용한 하이브리드 LED가로등을 개발하여 남당항에 다수의 제품을 공급하였습니다. 2011년에 추진된 신융합 인증제도 관련하여 스마트 태양광 LED보안 및 가로등이 국내 신융합인증 1호로 등록하게 되었고, 가정내에 사용하는 LED등, TV,에어컨등을 음성인식을 통하여 제어가 가능한 시스템이 개발되었습니다.

또한 일본 원전사태와 귀농인구의 증가, 베이비브머 세대의 양산, 웰빙 식품을 요구하는 환경 변화에 따라 LED와 IT를 융,복합한 수경재배를 통한 식물재배 시스템을 개발하였고 이에 따른 다수의 특허를 보유하고 있으며 직영 농장을 통하여 재배된 친환경 농산물의 판매가 이루어지고 있고 해외 수출에도 역점을 두고 있습니다. 말,소등의 동물에게 건강한 먹거리를 제공하기 위하여 신선조사료 수경재배 시스템을 개발하여 공급하고 있습니다.

향후의 시장을 선점하기 위하여 고효율 SMPS기반으로 한 인텔리젼트 시스템 개발등 다수의 국책 과제를 수행하고 있으며 LED를 이용한 가시광 통신 응용 분야에도 참여하여 향후의 시장을 선도할 제품군을 확보하게 되었습니다. 이와 같이 다양한 분야에서 LED SOLUTION에 IT 와 디자인, 신재생 에너지까지 결합한 스마트 & 유비쿼터스 융합 기술을 기반으로 새로운 시장을 개척하고 있습니다


③ LED SIGN 분야

상기 원천적인 기술과 SOLUTION들이 결집된 결정체라고 할 수 있는 사업입니다. 기존 채널 SIGN에 비해 풍부한 색감과 다양한 연출력을 재현할 수 있다는 가장 큰 장점 외에, 부가적으로 경제성(전력 소모량 절감이 탁월함), 내구성, 안전성, 시공성, 유지관리성, 환경규제 대응성 등 무수한 장점들은 기존 시장의 흐름을 바꾸어 놓을 충분한 요인들이라 할 수 있습니다. 이미 동대문 밀리오레를 시작으로 관공서(화성시, 안산시등), 휴게소(만남의 광장,장안휴계소등), 영화관(CGV, CINUS등), 강남자원회수시설에 대한 야간경관조명 개선사업에 참여하는등 국내 주요 지역에 설치가 완료되었으며, 특히 중국, 미국 등 전세계적으로 영역을 확대하기 위해 제품 특허 및 UL인증을 획득함으로써 구체적인 작업이 진행되고 있습니다. 원천기술과 SOLUTION이 접목되어 있는 당사의 경쟁력은 시장을 확장하는 강한 원동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.


(주) 신규사업에 대한 내용 및 전망은 당사의 적극적 의사표시로 인한 것이며, 회사의 사정 및 정부의 방침ㆍ시기에 따라 실제와 다를 수 있음


(5) 조직도


                                               회장

                                                 |

                                            대표이사

                    자문위원회  ----- │-----인사위원회,투자심의위원회

                                                │    
         │                    │                      │              │                 │
경영관리본부   마케팅·생산본부      연구소    화공사업부문   해외사업부문


☞ 경영관리본부 : 전략기획부문(기획전산팀,구매무역팀,건설사업팀)
                           관리부문(인사총무팀,회계관리팀,자금관리팀)
☞ 마케팅·생산본부 : 마케팅부문(영업1,2팀,영업관리팀,해외영업팀)
                                생산부문 (생산관리팀,자재관리팀,회로시험팀,공정기술팀)
☞ 연구소 : 연구1부문(연구관리팀,연구1,2팀)
                 연구2부문(연구3,4,5팀)
☞ 화공사업부문 : 화공영업팀
☞ 해외사업부문 : 유양전자


다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

전원공급장치(POWER SUPPLY) 사업부문과 동일

(2) 자회사의 영업현황

회사의 현황의 전원공급장치(POWER SUPPLY) 사업부문과 동일

(3) 자회사의 영업실적 (2014.06.30 기준)

-청도유양전자유한공사 (매출액: 3,864,191천원, 당기순손실: 297,551천원)


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%)
POWER 제품 POWER TV전원 LG 60,538 87
LED 제품 LED 램프 등 YUYANG 557 1
혼성집적회로 제품 HIC TDX YUYANG 383 1
화공약품(도매) 상품 화공약품 석유화학원료 호남석유화학 6,730 10
기       타 공사,상품,제품 - - - 914 1
합       계 - - - - 69,122 100


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
구     분 품     목 제39기 반기 제38기 제37기
POWER POWER 14,992 14,093 15,709
LED LED 49,657 35,278 121,295
혼성집적회로 HIC 3,041 3,972 2,588
화공약품도매 화공  약품 977 1,073 1,148


(1) 산출기준

매가기준(매출액/수량)

(2) 주요 가격변동원인

  상기 계산식에 의해 각  ITEM별 여러품목단가에 의한  평균단가 변동


다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율
POWER 원재료 POWER TV전원 49,285 86
LED 원재료 LED 램프 등 280 1
혼성집적회로 원재료 HIC HIC 327 1
화공약품(도매) 상   품 화공약품 석유화학원료 6,254 11
기타사업부문 원재료,공사,상품 - - 407 1
합           계 - - - 56,553 100


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제39기 반기 제38기 제37기
POWER 29 32 32
LED 208 283 379
혼성집적회로 41 40 38
화  공  약  품 903 978 1,056


(1) 산출기준

원재료 및 상품의 단가는 총평균법에 의해 작성된 수불부상에 있는 주요품목에
 대해서 매입합계 금액을 총매입량으로 나누어서 산출

(2) 주요 가격변동원인

  환율의 변동 및 각자 다른 단가의 품목 차이

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 천개)
사업부문 품 목 사업소 제39기 반기 제38기 제37기
POWER POWER 수원 4,355 7,228 6,622
LED LED 수원 20 48 188
혼성집적회로 HIC 수원 333 573 1,317
합 계 4,708 7,849 8,127


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

구  분 사업소 대수 1일작업시간 처리량(PCS) 연작업일수 생산능력(천개)
제39기
반기
POWER 수 원 1 8 3,629 150 4,355
LED 수 원 1 8 7 150 20
HIC 수 원 1 8 1,111 150 333
소  계   - - - - - 4,708
제38기 POWER 수 원 1 8 3,011 300 7,228
LED 수 원 1 8 20 300 48
HIC 수 원 1 8 239 300 573
소  계   - - - - - 7,849
제37기 POWER 수 원 1 8 2,760 300 6,622
LED 수 원 1 8 78 300 188
HIC 수 원 1 8 548 300 1,317
소  계   - - - - - 8,127


② 산출방법

- 당사의 생산능력은 TEST를 거쳐야 완제품이 되므로 TEST능력기준으로 생산          능력을 산출

-  라인구조조정에 의한 생산성 변경됨.


(나) 평균가동시간

평균가동시간은 1일 작업시간으로 8시간


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적  

(단위 : 천개)
사업부문 품 목 사업소 제39기 반기 제38기 제37기
POWER POWER 수원공장 4,355 6,938 7,946
LED LED 수원공장 8 15 56
혼성집적회로 HIC 수원공장 133 344 790
합 계 4,496 7,297 8,792


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
POWER 1,200 1,200 100%
LED 1,200 480 40%
혼성직접회로 1,200 480 40%


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지    구분     (연면적) 기초장부가액 당기증감 당기
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
혼성집적회로부  문 자가 경기
화성
20,336.57 10,227 - - - 10,227 -


[자산항목 : 건물] (단위 :백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
혼성집적
회로부문
자가 경기
화성
45 3,194 5 - (65) 3,134 -
단말기
부문
자가 경기
화성
9 530 - - (16) 514 -
POWER
부분
자가 경기
화성
8 134 18 - (4) 148 -
합 계 3,858 23 - (85) 3,796 -



[자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
혼성집적회로부문 자가 경기
화성
2,741 402 - - (13) 389 -
화공약품도매부문 자가 충남
청양
1 29 - - (1) 28 -
합 계 431

(14) 417 -


[자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분(EA) 기초장부가액 당기증감 당기
상각
기타 기말
장부가액
비고
증가 감소
혼성집적회로부문 자가 경기
화성
29 93 - - (8) - 85 -
단말기
부문
자가 경기
화성
61 104 17 - (13) - 108 -
POWER
부문
자가 경기
화성
326 1,349 191 - (149) - 1,391 -
기타
사업부문
자가 경기
성남
260 798 13 - (71) - 740 -
중국 자가 중국
청도외
- 3,285 647 - (263) (180) 3,489 -
합 계 5,629 868 - (504) (180) 5,813 -




[자산항목 : 기계장치(리스) ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분
(EA)
기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
SMT 리스 경기
화성
10 306 - - (26) 280 -
합 계 306 - - (26) 280 -


[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분(EA) 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기타 기말
장부가액
비고
증가 감소
혼성집적회로부  문 자가 경기
화성
7 91 35 - (28) - 98 -
화공약품도매부  문 자가 서울
부산
2 14 - - (4) - 10 -
기타사업부문 자가 서울
강남
4 52 123 (6) (18) - 151 -
중국 자가 중국
청도외
- 39 4
(6) (2) 35 -
합 계 196 162 (6) (56) (2) 294 -


[자산항목 : 기타의 유형자산 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분(EA) 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기타 기말
장부가액
비고
증가 감소
혼성집적회로부문 자가 경기
화성
100 12 - - (6) - 6 -
화공약품도매부문 자가 서울 부산 4 0 - - - - - -
단말기
부문
자가 경기
화성
71 26 - - (5) - 21 -
POWER
부문
자가 경기
화성
6,599 466 171 - (117) - 520 -
기타사업부문 자가 경기
화성외
2,543 1,031 26 - (213) - 844 -
중국 자가 중국
청도외
- 145 62 - (27) (9) 171 -
합 계 1,680 259 - (368) (9) 1,562 -



(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

해   당   사   항   없   음


(가) 진행중인 투자

해   당   사   항   없   음


(나) 향후 투자계획

해   당   사   항   없   음


4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업 부문 매출유형 품 목 제39기 반기 제38기 제37기
POWER 제품 POWER 수 출 59,351 96,357 120,963
내 수 1,188 714 287
합 계 60,539 97,071 121,250
LED 제품 LED 수 출 6 90 45
내 수 550 559 1,312
합 계 556 649 1,357
혼성 집적 회로 제품 HIC 수 출 10 32 613
내 수 373 1,328 1,508
합 계 383 1,360 2,121
화공 약품 도매 상품 화공약품 수 출 39 82 86
내 수 6,691 15,139 16,855
합 계 6,730 15,221 16,941
기타 공사상품제품 기타 수 출 35 25 75
내 수 879 1,423 1,736
합 계 914 1,448 1,811
합 계 수 출 59,441 96,586 121,782
내 수 9,681 19,163 21,698
합 계 69,122 115,749 143,480

-수출매출액 : (LOCAL 매출액 + MASTER매출액)


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

                                                   대표이사
                                                         │
             마케팅사업부                   화공사업부                   기획실      
                    │                                  │                             │
               영업1팀                        서울영업팀                    구매무역  

              영업2팀                        부산영업팀                    건설팀        
 

(2) 판매경로

①내수
                        ←---------------주문(P/O)------------------
 (주)유양디앤유 -----------------납품---------------------→거래처
                        ←---------------수금-----------------------

②LOCAL
                        ←----------LOCAL L/C개설------------------
 (주)유양디앤유 -----------납품및인수증수령-----------------→거래처
                        ←----------NEGO(거래은행)------------------

③DIRECT
 (주)유양디앤유 ←----------- P/O 및 L/C개설  -----------------거래처
                         ---------선적및NEGO(거래은행)---------------→

(3) 판매방법 및 조건

구 분 POWER LED 혼성집적회로 화공약품도매 기타
판매방법 제품 : 주문생산판매 제품 : 생산판매 주문생산판매 도.소매점 판매 제품 : 주문생산판매
 상품 : 도.소매점판매
판매조건 내수 : 현금
          외상판매
 수출 : 신용장
          무신용장
내수 : 현금
          외상판매
 수출 : 신용장
          무신용장
내수 : 현금
         외상판매
 수출:신용장
내수 : 현금
        외상판매
수출 : 신용장
내수 : 현금
          외상판매
 수출 : 신용장
         무신용장


(4) 판매전략

① POWER부문
-LG전자 등 LCD 분야의 POWER를 개발 양산함은 물론 SET-TOP BOX용 POWER를 다수 개발 중에 있으며 주 공급처는 LG,삼성전자가 될 것이며, 기타 중견업체를향한 Marketing도 강화하여 더 큰 시장을 확보할 예정임.


② 화공상품도매사업부문
-안정적 판매시장 확보 : 기존 고정거래선과의 유대강화를 통한 안정적 판매시장 확보에 노력을 경주하고 산업별 경기등락에 연동된 판매상품 다양화로 지속적인 매출 확대를 시현.
-매출채권 관리강화 : 부실채권 방지를 위한 거래선 신용도 변화에 정보력 집중.

③ 기타
-건설사업분문 : 당사는 적극적으로 국가연구기관에 자료등을 제출하여 당사제품의 우수성을 적극적으로 홍보할 예정임.
-정보통신부문 : 당사는 향후 전개될 첨단정보화시대에 대비하여 계속적인 신 모델개발과 품질안정화로 소비자가 원하는 제품을 적기에 공급하고 기업 이미지를 제고하여 판매의 극대화를 추구할 것임.


5. 수주상황

당사 상품, 제품시장의 대부분은 범용화된 시장으로써, 다품종 대량생산에 의한 매매

형태를 따르며 이에 따라 수주에 의한 매출은 미미한 실정임


6. 시장위험과 위험관리
당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

(1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 매도가능금융자산입니다.

다음의 민감도 분석은 당반기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.


이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

(가) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

이에 따라, 연결기업은 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 56,194,635천원과 49,817,143이며 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 동일하고 이자율이 100 basic points(1%)변동하는 경우, 변동이자부 차입금의 이자비용이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시
이자비용 (561,946) 561,946 (498,171) 498,171


(나) 환율변동위험
환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당반기말 전기말
자  산 부  채 자  산 부  채
USD 20,894,712 20,103,280 13,128,026 11,914,242


연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당반기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
USD 39,572 (39,572) 60,689 (60,689)


상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(다) 기타 가격위험
기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능지분상품 중 상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.


(2) 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.

(가) 매출채권및기타채권
연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다.

연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구  분 당반기말 전기말
매출채권 28,899,012 23,684,276
장기매출채권 4,845 7,845
미수금 2,419,749 2,005,334


연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

(나) 기타의 자산
현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

<당반기말> (단위:천원)
구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 합계
매입채무 11,969,669 - - 11,969,669
단기차입금 - 61,894,635 - 61,894,635
사채 - 2,998,216 - 2,998,216
장기차입금 - 854,167 1,506,944 2,361,111
미지급금 220,578 - - 220,578
미지급비용 2,034,557 - - 2,034,557
장기성미지급금 11,240 33,722 32,616 77,578
예수금 78,196 - - 78,196
기타유동부채 3,993 - - 3,993
합계 14,318,233 65,780,740 1,539,560 81,638,533


<전기말> (단위:천원)
구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 합계
매입채무 12,205,867 - - 12,205,867
단기차입금 - 49,817,143 - 49,817,143
사채 - - 2,997,176 2,997,176
장기차입금 - 451,389 2,048,611 2,500,000
미지급금 206,405 - - 206,405
미지급비용 1,858,010 - - 1,858,010
장기성미지급금 4,982 4,745 6,327 16,054
예수금 72,167 - - 72,167
기타유동부채 3,993 - - 3,993
합계 14,351,424 50,273,277 5,052,114 69,676,815

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.


(4) 자본관리
자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

연결기업의 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금,기타금융부채 및 기타유동부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
매입채무및기타채무 14,384,571 14,362,496
차입금 67,253,962 55,314,319
차감:현금및현금성자산 (6,763,350) (6,860,247)
순부채 74,875,183 62,816,568
자기자본 33,035,788 33,470,783
순부채및자기자본 107,910,971 96,287,351
부채비율 69.39% 65.23%


7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선물거래 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기 손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방(금융기관)이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.

당반기말 현재 미결제약정의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 통화선물계약
 당사는 외화채권, 채무와 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 관련금융기관과 통화선물계약을 체결했었습니다. 통화선물계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 통화선물평가이익은 21,010천원입니다.

(단위 : 천원)
거래
상대방
계약일 만기일 대상통화 약정환율 계약금액 평가이익
(손실)
대금수수방법 계약내용
우리
종금
2014.02.20
2014.03.20
2014.03.21
2014.08.25
2014.09.24
2014.09.25
USD 1,080.00
1,083.70
1,089.60
USD  100,000
USD  100,000
USD  100,000
6,560
6,930
7,520
차액
결제
만기일에 약정환율을적용하여 계약금액을매도하기로 함.


나. 리스크 관리에 관한 사항

해   당   사   항   없   음


8. 경영상의 주요계약 등


(단위: 백만원,천불,천홍콩달러)
구분 상대방 기간 금액 내용
해외출자 NEXT WAVE 97.05.27 - $3,000 주식수: 600,000
 지분율 : 0.428%
PRISM YUYANG 98.04.15 - HK$4,900 주식수: 24,500,000
 지분율:49%
수출계약 (주)이글텔레콤 98.01.01 00.12.31 $47,220 무선호출기 판매계약
판매계약 (주)신세기통신 99.08.31 00.08.31 12,975 광중계기 판매계약
기술계약 상해 모토로라 99.12.20 02.12.20 매출총이익의 10% 페이저 기술이전계약
공급계약 데비스콤(주) 00.01.04 00.12.31 6,097 수량:60,000
 MP3 공급계약
기술계약 상해 모토로라 00.07.01 05.07.01 판매금액의 5% MP3 기술이전계약
공급계약 삼성전자(주) 00.09.01 03.12.31 300,000 수량:1,800,000.
 케이블모뎀
공급계약 삼성전자(주) 02.09.03 03.09.02 확정발주분에의거매출(예상 30,000) Rack Assembly
양산,개발 계약 삼성전기(주) 처음 주문일 기준으로 1년간 보장 확정발주분에의거 매출 LED 구동회로 Module


9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

① 연구개발조직의 형태와 명칭
-형태 : 당사의 부설연구소
-명칭 : (주)유양디앤유 부설전자 연구소


②연구개발담당 조직도
                                                 연구소
                                                    |             -               연구관리팀
                      연구1실                                     연구2실
                          |                                             |  
             연구1팀, 선행개발팀                 연구2팀, 연구3팀, 연구4팀

 ③운영현황

 정보통신기기에 소요되는 산업용기기,가전용 및 일반분야에 전자통신연구팀과 TV에 소요되는 POWER연구팀 및 LED연구팀으로 분류하여 연구소장의 총괄체계로 운영함.


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제39기 반기 제38기 제37기 비 고
원  재  료  비 413,574 603,004 622,229 -
인    건    비 750,246 1,308,664 1,086,206 -
감 가 상 각 비 768,070 1,444,918 1,299,987 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 - - - -
연구개발비용 계 1,931,890 3,356,586 3,008,422 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 1,164,920 2,072,802 2,011,160 -
개발비(무형자산) 766,970 1,283,784 997,262 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.79% 2.9% 2.1% -


나. 연구개발 실적(최근 5년)

연구부문 프로젝트명 주요내용
POWER PN8004 09P(Y2)(26"32"37")
PN8005 09L(Y2)(42"47")
PN8006 KONKA LIPS(32"42"47"
PN8007 WIRELESS AV BOX
PN8008 VW2500
PN9009 HUMAX POWER
PN9005 LED LAMP POWER
PN9006 삼성(CKPS-V3C,DCS-408)
PN9007 AUO SLIP
PN9008 HUMAX LG LIPS
PN9009 HUMAX POWER
PN9010 6mm SLIM엣지
PN9011 6mm SLIM직하
PN9012 10 POWER
PN9013 10L:8모델
PN9014 가로등POWER
PN9015 투광등POWER
PN9016 면광원POWER
PN9017 8mm SLIM직하
PN9018 PDP POWER
PNA001 6mm SLIM엣지-3D
PNA002 6mm SLIM엣지-AUO
PNA003 문자간판용 350W POWER
PNA004 9mm SLIM직하
PNA005 9mm SLIM LPB
PNA006 11년 POWER(32"~47")
PNA007 11년 PDP
PNA009 YPI보급형 산업투광등
PNA010 YPI매입형산업투광등P
PNA011 YPI산업투광등PSU
PNA012 Ultra CI PSU
PNA013 평판SLIM PSU
PNA014 매입등PSU
PNA015 가로등PSU
PNB001 투광등 POWER
PNB002 SLIM LPB
PNB003 PDP POWER
PNB004 COMMERCIAL POWER
PNB005 Bettery TV PSU
PNB006 LG감성조명 PSU
PNB007 포스코평판슬림 PSU
PNB008 수출향UL가로등 PSU
PNB009 LG PDP PSU
PNB010 LG LIPS PSU
PNB011 터널등 PSU
PNB012 센서등 PSU
PNC005 LG POWER POLA
PNC006 LG 핸드폰 무선충전기
PNC007 LG화학 UPS
PNC008 평판조명 POWER
PNC009 LG PC POWER
PNC010 투광등 POWER
PNC011 LG INDOOR TV POWER
PND001 LG POWER POLA(32~55)
PND002 LG POWER OLED
PND003 LG POWER UD
PND004 LG POWER LPB(42~60""
PND005 LG PC POWER
PND006 LG Monitoe POWER
PND007 LG POWER UHD
PND008 LG POWER PDP
PND009 OLED TV용 UHD POWER
PND010 LG LPB TV용 UHD POWER


연구부문 품목명 주요내용(용도)
LED
신재생
Channel Sign Channel Sign용 Module
다분할 Dimming LED 다분할 Dimming
YHC-0500 하이브리드 콘트롤러


10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

해   당   사   항   없   음



2471.91

▲6.34
0.26%

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