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기업정보

STX (011810) STX Corporation
STX그룹 지주회사
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

주식회사 STX는 에너지 사업, 원자재 사업, 기계ㆍ엔진 사업, 해운ㆍ물류 사업의 4대 사업을 중심으로 한 전문상사입니다. 그리고 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 해운무역사업 등이 있습니다. 한편 STX는 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업을 영위하였으나, 2014년 1월 17일 채권금융기관 공동관리(자율협약)절차가 개시되는 등 STX기업집단의 구조조정에 따라, 지주회사로서의 역할은 크게 축소되었습니다.

주식회사 STX가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이영위하는 사업으로는 투자사업, 해운무역사업 등이 있습니다.

주식회사 STX 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 대상 회사 주요 사업내용
투자사업 주식회사 STX 무역업 및 국내ㆍ외 계열사 투자 등
해운ㆍ무역 STX마린서비스㈜,
STX International Trading(Singapore) Pte, Ltd. 외
선박관리 및 무역업 등
기타 STX리조트㈜, STX종합기술원 외 리조트 개발, 컨설팅 등


당반기와 전반기 중 지역별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구      분 제 39(당)기 반기 제 38(전)기 반기 제 38 기 제 37 기
매출액(영업수익) 비유동자산(*) 매출액(영업수익) 비유동자산(*) 매출액(영업수익) 비유동자산⑴ 매출액(영업수익) 비유동자산⑴
국내사업장 766,486 241,353 1,391,329 270,885 2,236,360 259,756 5,827,341 1,340,617
해외사업장 419,704 116 449,220 127,742 918,630 97,214 1,016,979 121,344
지역부문 계 1,186,190 241,469 1,840,549 398,627 3,154,990 356,970 6,844,320 1,461,961
연결조정 (402,480) (2,556) (336,868) (12,978) (705,589) (2,504) (684,470) 324,078
합      계 783,710 238,913 1,503,681 385,649 2,449,401 354,466 6,159,850 1,786,039
(주1) 부문별 비유동자산에는 금융상품, 관계기업투자, 이연법인세자산 등에서 발생하는 권리는 포함되지 아니하였습니다.


가. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 영업부문별 경영성과

1) 제 39(당)기 반기

(단위 : 백만원)
구     분  투자사업⑴ 해운ㆍ무역 기     타 보고부문 계 연결조정 합     계
매출액(영업수익) 600,345 573,754 12,091 1,186,190 (402,480) 783,710
영업이익(손실) 8,203 11,290 (803) 18,690 (645) 18,045
유ㆍ무형자산상각비 2,393 1,211 1,169 4,773 - 4,773
계속영업 반기순이익(손실) 418,707 15,880 (1,562) 433,025 (10,751) 422,274
주1) 투자사업부문의 영업수익, 영업이익에는 지분법관련손익 등이 포함되어 있습니다.
주2) 기계 사업부문은 2014년 1분기 중 지배력 및 유의적인 영향력 상실로 영업부문에서 제외하였습니다.


2) 제 38(전)기 반기

(단위 : 백만원)
구      분 투자사업⑴ 해운ㆍ무역 기     계 기     타 보고부문 계 연결조정 합     계
매출액(영업수익) 1,205,230 604,256 15,296 15,767 1,840,549 (336,868) 1,503,681
영업이익(손실) (874,139) (12,613) (28,692) (2,036) (917,480) (8,842) (926,322)
유ㆍ무형자산상각비 2,560 1,264 3,705 2,207 9,736 (337) 9,399
계속영업 반기순이익(손실) (1,531,479) (20,974) (31,590) (6,289) (1,590,332) 15,459 (1,574,873)
반기순이익(손실) (1,531,479) (20,974) (31,590) (6,289) (1,590,332) (81,565) (1,671,897)
주1) 투자사업부문의 영업수익,영업이익에는 지분법관련손익이 포함되어 있습니다.


3) 제 38기

(단위 : 백만원)
구      분 투자사업⑴ 해운ㆍ무역 기     계 기     타 보고부문 계 연결조정 합     계
매출액(영업수익) 1,886,369 1,208,346 28,584 31,691 3,154,990 (705,589) 2,449,401
영업이익(손실) (881,115) 18,150 (88,137) (1,714) (952,816) (8,960) (961,776)
유ㆍ무형자산상각비 5,027 2,420 7,327 3,899 18,673 (3,518) 15,155
계속영업 당기순이익(손실) (1,409,232) (2,362) (105,317) (9,753) (1,526,664) 29,633 (1,497,031)
주1) 투자사업부문의 영업수익, 영업이익에는 지분법관련손익이 포함되어 있습니다.
주2) 에너지 사업부문은 2013년 중 처분하여 영업부문에서 제외하였습니다.


4) 제 37기

(단위 : 백만원)
구      분 투자사업⑴ 해운무역 기계 에너지 기타 보고부문 합계 연결조정 합   계
매출액(영업수익) 4,092,863 1,352,604 67,530 1,287,330 43,993 6,844,320 (684,470) 6,159,850
영업이익(손실) (473,490) 17,695 (8,192) 67,517 (9,419) (405,889) (4,922) (410,811)
유ㆍ무형자산상각비 5,094 2,051 7,596 44,392 4,639 63,772 3,099 66,871
당기순이익(손실) (531,192) 13,056 (8,524) 24,865 (11,855) (513,650) 22,722 (490,928)
주1) 투자사업부문의 영업수익,영업이익에는 지분법관련손익이 포함되어 있습니다.
주2) 당해 연도에는 계속영업당기순이익과 당기순이익이 동일합니다.


(2) 영업부문별 자산 및 부채 현황
1) 제 39(당)기 반기

(단위 : 백만원)
구     분 투자사업 해운ㆍ무역 기     타 보고부문 계 연결조정 합     계
자     산  1,079,422 271,716 61,257 1,412,395 (217,774) 1,194,621
부     채 955,295 161,368 31,817 1,148,480 87,694 (1,060,786)


2) 제 38기

(단위 : 백만원)
구     분 투자사업 해운ㆍ무역 기     계 기     타 보고부문 계 연결조정 합     계
자     산 1,086,568 254,131 106,289 66,007 1,512,995 (170,475) 1,342,520
부     채 1,608,657 158,523 106,289 34,191 1,907,660 (55,477) 1,852,183

주) 에너지 사업부문은 2013년 중 처분하여 영업부문에서 제외하였습니다.

2) 제 37기

(단위 : 백만원)
구    분 투자사업 해운ㆍ무역 조선기계 에 너 지 기     타 보고부문 계 연결조정 합   계
자    산 3,226,878 304,447 202,970 1,826,527 86,788 5,647,610 (580,581) 5,067,029
부    채 2,103,344 206,168 101,331 1,235,018 44,563 3,690,424 (130,034) 3,560,390


. 사업부문별 현황

1. 투자사업 부문 (주식회사 STX)

(1) 산업의 특성
주식회사 STX는 무역사업을 영위하고 있으며, 유연탄, 유류, 곡물, 조선기자재, 플랜트 설비, 철강재 등을 거래하고 있습니다. 무역사업은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격차이 등을 바탕으로 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 전통적 중개 알선 및 판매 영업으로 글로벌 경기변동 및 원자재 가격 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
제조업체의 자체 해외 지점망 보유 등에 따른 직수출 확대로 수출입 대행 등 상사의 전통적인 역할은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하고, 다양한 기능의 제공으로 새로운 역할을 모색하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
상사의 트레이딩 사업모델은 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국의 글로벌 경기 변동 등 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 2011년부터 지속중인 유럽 국가들의 재정 위기, 이란 제재 문제에서부터 2012년 중국의 GDP 성장률 하락, 주요국 정권 교체, 일본 엔화 변동까지 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소
1) 에너지 사업
석탄 사업의 성공요인은 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 업계 선도기업으로서, 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 기존 역량을 기반으로 영업확대 전략을 지속 추진할 것입니다.
석유 사업은 시황변동에 따른 제품/거래방식 포트폴리오 운영 노하우와 리스크 관리역량, 글로벌 메이저와의 거래관계 구축을 통한 시장 신뢰도가 중요한 성공 요인입니다. 당사는 석유제품 트레이더로서 다양한 제품군, 다수의 글로벌 사업 추진경험 및 파생상품 운영역량을 보유하고 있습니다.

2) 원자재 사업
철강 사업의 핵심경쟁력은 주요 철강사들과 비즈니스 관계 구축을 통한 차별화된 조달 능력 확보와 고정 거래선 보유, 그리고 신규 수요 창출 역량에서 나옵니다. 그리고비철사업은 경쟁력있는 공급자 보유 여부, 장기계약 중심의 안정수요 확보, 그리고 해외 네트워크를 활용한 비즈니스 모델 개발 역량이 중요한 사업입니다. 당사는 이 분야에서 다양한 내수판매 노하우와 해외 판매 네트워크를 구축하고 있습니다.

3) 기계ㆍ엔진 사업
기계ㆍ엔진 사업의 핵심성공요인은 시장 네트워크 확보 역량과 아이템 전문성을 바탕으로 한 비즈니스 조정 능력입니다. 당사는 아프리카, 중동, 중남미 등 특수 시장에서 전문성을 가지고 있으며, 철도차량 부품, 지하수 개발 등 여러 분야에서 특화된 아이템 개발 능력을 가지고 있습니다.

4) 해운ㆍ물류 서비스 사업
해운ㆍ물류 서비스 사업의 경쟁력은 선박도입, 관리, 운영, 매각에 필요한 전문인력, 기술, 노하우의 보유 여부와 시황정보 및 사업기회 발굴을 위한 글로벌 네트워크 보유 여부에서 나옵니다. 당사는 자사선 및 용대선 선박 영업을 통해 안정적 수익을 창출하고 있습니다.

(5) 신규사업의 내용과 전망
주식회사 STX는 과거 전속시장(Captive Market) 의존 매출구조에서 탈피, 국내외 네트워크 확대 및 영업력 강화를 통해 독자사업역량을 제고할 계획입니다. 또한 아프리카, 중동, 러시아 등 기존 전략 네트워크를 강화하는 동시에, 해운물류분야의 경험과 전문성을 적극 활용하여 경쟁력 있는 전문상사체제를 확립할 것입니다.

2. 해운무역 부문(STX마린서비스)

(1) 산업의 특성
STX마린서비스가 영위하는 해양 관련 서비스 산업은 선박 및 해양 연계 사업에 대한물적, 인적, 기술적 서비스를 제공하는 산업을 의미하며 선박관리, 마린엔지니어링, 기자재사업, 선박의 중개·임대·S&P, 선박보험, 선박 기자재 상품/부품 판매 및 유지·보수 서비스, 플랜트, 녹색환경사업 등의 다양한 연관 사업으로 구성됩니다.

(2) 산업의 성장성
해양 관련 서비스 산업은 선박관리, 선원관리, 보험 등 전통적인 영역에 국한하지 않고 중개·용선·S&P, 기자재 사업 등 연관된 산업을 통합적으로 서비스하는 산업으로 영역을 확장하고 있습니다. 선박관리부문은 해운업의 원가경쟁력 제고 및 우수 선원 확보 측면에서 선박관리회사의 전문적 선원 교육 프로그램과 운항 원가 절감의 경험 및 노하우가 부각되고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

기자재 판매 및 서비스부문은 선박량의 증가로 인한 선용ㆍ기자재 구매 및 부품 A/S수요 확대로 인해 시장의 규모가 점차 확대되어가고 있습니다. 또한, 세계적인 환경 규제 강화 및 에너지 절감 노력에 따라 선박 관련 녹색환경사업, 특수선 설계 등 마린엔지니어링 관련 수요가 증대되고 있습니다. 또한, 발전플랜트 건설 증대에 따른 O&M(관리/운영) 수요 증가에 따라 당사의 플랜트 O&M 사업 부문의 성장이 예상됩니다.


(3) 산업의 경기변동의 특성
해양 관련 서비스 산업은 해운ㆍ조선의 지원사업으로서 국내외 경기변동에 따른 해운ㆍ조선 시황에 직접적인 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 따라서, 세계경기 변동에 따른 해운 물동량 및 선박수요의 변화는 관리선박 척수 및 선박 관련 기자재 판매 및 A/S 수요의 증감을 초래하여 STX마린서비스 영업실적에 영향을 미치게 됩니다.


(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소
선박관리부문의 경우 기술력과 전문인력이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소이며, STX마린서비스는 50여년간 축척된 운항 및 안전관리 노하우와 우수한 전문인력을보유하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(5) 점유율
해운무역부문의 주된 사업인 선박관리부문에 대하여 국내의 공신력 있는 시장조사기관이 없어 정확한 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

3. 기타 부문 (STX리조트)

(1) 산업의 특성
리조트 산업은 건설업, 호텔산업, 스포츠산업, 여객운송업, 의류산업, 농수산물산업,인테리어산업, 하이테크산업 등 타 산업에 많은 전후방 산업연관효과를 발생시키는 산업입니다. 이러한 리조트 개발은 지역주민의 고용 창출, 지역경제 활성화 등 지역경제에 크게 기여할 수 있습니다. 하지만 노동집약형 산업으로 높은 고정비 지출, 대규모 초기투자와 이에 따른 자본회수기간의 장기화, 계절적 특성에 의한 성수기, 비수기 간 수익격차 발생 등의 문제점을 가지고 있습니다.
 
(2) 산업의 성장성
리조트 산업에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라 할 수 있습니다. 자동화, 기계화 등으로 여가시간이 늘어나고 있고, 국민소득수준의 향상과 자동차 보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 단순숙박,관광형에서 체류, 휴양형으로 변화하고 있습니다. 또한 주 5일 근무제가 정착되면서 리조트 수요도 크게 늘어날 것으로 기대됩니다.
 
(3) 시장 여건
관광레저산업과 관련된 각종 숙박시설과 레저시설 등은 전국적으로 퍼져 경쟁상태에있습니다. 국내 리조트업계는 1980년대까지는 스키장을 중심으로 중소기업들이 리조트 업계를 주도했습니다. 하지만, 1990년대부터는 레저수요가 크게 확대되고 레저패턴이 단순 숙박 관광형에서 체류 휴양형으로 변화함에 따라 다양한 시설을 구비한 대형 리조트가 필요하게 되었으며, 이에 따라 막대한 자금력과 인력을 갖추고 있는 대기업들의 리조트사업 진출이 확대되는 추세입니다.


(4) 회사의 경쟁력
STX리조트는 경북 문경에 약 200실의 숙박시설과 세미나실 및 대강의실 등의 연수시설을 보유한 휴양콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 당사의 리조트 시설은 연수에 특화되어 있는 시설로서 기업 워크샵 및 세미나 등을 지속적으로 유치하고 있습니다. 또한 2009년도부터 STX조선해양(주) 등의 공장 내에서 단체급식사업을 영위하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

. 주요제품등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 회사명 매출유형 품목 2014년 반기
매출액
(영업수익)
비율
투자사업 지주 주식회사 STX 용역 브랜드 수익, 임대료 수익 11,127 0.9%
무역 주식회사 STX 상품 에너지원료, 철강 등 무역거래 594,651 49.9%
해운무역 선박관리 STX마린서비스 외 용역 선박관리 서비스 154,051 12.9%
무역 STX International
Trading(Singapore) Pte, Ltd. 외
용역 무역거래, 해상운송 419,704 35.2%
기타 리조트사업 STX리조트 용역 콘도미니엄, 급식 등 12,091 1.0%
보고 부문 합계 1,191,623 100.0%
연결 조정 407,913 -
합계 783,710 -
주1) 투자사업(지주)부문의 영업수익은 지분법이익을 추가한 금액입니다.



3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

주요 원재료의 매입액은 아래와 같습니다.                                                          

사업부문 회사명 매입유형 주요 품목 주요 매입처 매입액(단위 : 백만원)
2014년 반기 2013년 2012년
기타 리조트사업 STX리조트 원재료 식재료/음재료 아워홈 외 4,744 10,238 12,239


4. 생산 및 설비에 관한 사항

1. 투자 부문

주식회사 STX는 전문상사로서 특정제품을 생산하는 별도의 설비가 없습니다. 한편 주식회사 STX의 주 사업장은 서울특별시 중구 후암로 98(남대문로 5가)에 위치하고 있습니다.

(기준일: 2014년 06월 30일) (단위 : 명, 백만원)
구분 소재지 종업원수 소유/임대 장부가액
사무소 서울 중구 117 임대 -
토지 서울 강남구 - 소유 40,456
건물 19,812

이외에도 주식회사 STX는 다음 현지법인 및 해외사무소를 통해 해외 시장조사 및 영업활동을 수행하고 있습니다.
- 현지법인
   두바이, 일본, 중국(상해), 싱가포르, 브라질(상파올로)
- 해외사무소
  인도(뭄바이), 베트남(하노이), 영국(런던), 그리스(아테네), 인니(자카르타), 페루(리   마)

2. 해운무역

STX마린서비스㈜의 주된 사업은 선박관련 서비스의 제공으로, 고정된 생산시설이 없으며, 서비스 부문별 인력구성과 관리선원 및 관리선박 현황은 다음과 같습니다.

(1) 부문별 인력구성

(단위 : 명)
구분 선박관리 엔지니어링 서비스 해외N/W 관리부서
종업원수 207 24 180 20 41 472


(2) 관리선원 및 선박 수

(단위 : 명, 척)
구 분 2014년 반기 2013년 2012년
선박관리 팬오션㈜    관리선원 한국선원 833        891 925
외국선원 1,454       1,041 1,217
소계 2,287       1,932 2,142
   관리선박 74         81 97
수탁선    관리선원 한국선원 228          236 247
외국선원 297          363 424
소계 525        599 671
   관리선박 27 27 31
합  계    관리선원 한국선원 1,061      1,127 1,172
외국선원 1,751      1,404 1,641
소계 2,812        2,531 2,813
   관리선박 101        108 128


3. 기타 부문

(1) 생산설비의 현황

회사 구분 소재지 면적 (㎡) 소유/임대 장부가액
(단위: 백만원)
STX리조트 리조트사업 경북 문경시 39,764
(객실수 약 200실)
소유/
분양
39,783



5. 매출에 관한 사항

1. 투자 사업

주식회사 STX의 영업수익은 무역사업의 상품ㆍ용역매출과 투자사업을 통한 영업수익으로 이루어져 있습니다. 상품매출액은 크게 '에너지원료 및 곡물'과 '조선기계철강'으로 구분됩니다. 에너지원료로는 유연탄, 석유 등을 판매하고 있으며, 조선기계철강 부문은 조선용 강재와 조선기자재, 플랜트 설비, 엔진 등을 공급하는 사업과 조선영업 및 선박임대가 포함되어 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(1) 매출실적

(단위 : 백만원)
품 목 구 분 제39기 반기 제38기 연간 제37기 연간
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
무역 에너지원료
및 곡물
수 출 158,888 26.2% 879,052 46.4% 2,533,708 61.5%
내 수 105,481 17.4% 338,045 17.8% 683,905 16.6%
합 계 264,369 43.6% 1,217,097 64.2% 3,217,613 78.2%
조선기계철강 수 출 230,291 38.0% 383,123 20.2% 477,875 11.6%
내 수 93,223 15.4% 241,916 12.8% 336,986 8.2%
합 계 323,514 53.4% 625,039 33.0% 814,861 19.8%
선박관리서비스 (주1)
수 출 6,502 1.1% 14,255 0.8% 14,522 0.4%
내 수 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
합 계 6,502 1.1% 14,255 0.8% 14,522 0.4%
투자 수 출 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
내 수 11,394 1.9% 38,673 2.0% 69,771 1.7%
합 계 11,394 1.9% 38,673 2.0% 69,771 1.7%
합 계 수 출 395,681 65.3% 1,276,429 67.4% 3,026,105 73.5%
내 수 210,098 34.7% 618,634 32.6% 1,090,662 26.5%
합 계 605,779 100.0% 1,895,063 100.0% 4,116,767 100.0%
주1) 선박관리서비스 부문은 2011년 4월 1일자로 STX마린서비스㈜로 물적분할되었으며, 제 37기 이후 선박관리서비스는 ㈜STX의 S&P사업부문의 매출실적입니다.
주2) ㈜STX의 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.


(2) 판매경로 및 판매방법 등  


1) 판매조직

주식회사 STX는 서울사무소에 자원사업본부, 석유사업본부, 철강광물사업본부, 기계엔진사업본부, 해운물류사업본부를 두고, 각 사업팀이 에너지원료, 조선 및 산업 기자재 사업과 해외사업 개발을 수행하고 있으며, 또한 인도, 베트남, 영국, 그리스, 인도네시아, 페루 등에 해외 사무소를 운영하고 있습니다.

2) 판매경로
   □ 에너지원료 : 국내외 수요처확보(공급물량 수주)
                          ⇒ 국내 및 해외공급선으로부터 구매  ⇒ 저장 ⇒ 판매
   □ 조선기자재/플랜트설비 : 국내외 Inquiry 접수(공정에 따른 Inquiry)
                          ⇒ 국내 및 해외공급선으로부터 구매
                          ⇒ 판매(Local 수출 포함)

3) 판매방법 및 조건

  □ 에너지원료 :  L/C Base 수입,
                           판매후 30일 원화 현금결제
   □ 조선기자재/플랜트설비 : L/C Base 수입,
                                           판매후 30~60일 외화 Base 현금결제

4) 판매전략

  □ 국내외 기자재, 해외자원 공급사 발굴
   □ 가격경쟁력 있는 전문 거래업체 다변화
       ⇒ 시장개척, 수요개발, 안정적 사업유지
   □ Global Network를 통한 신속한 고객서비스와 회사 홍보

5) 주요 매출처

(기준일 : 2014년 06월 30일) (단위 : 백만원)
주요 매출처 주요 상품 매출액 비율
CHINA AVIATION OIL 항공유 89,010 14.7%
STX INTERNATIONAL TRADING
(SINGAPORE) PTE. LTD.
비철 78,716 13.0%
(주)지에스이앤알 유연탄 65,715 10.8%
STX JAPAN CORPORATION 비철/철강 57,336 9.5%
STX MIDDLE EAST FZE 비철/철강 42,282 7.0%
기타  - 272,720 45.0%
605,779 100.0%



2. 해운무역

(1) 매출실적  

(단위 : 백만원)
사업 구분 2014년 반기 2013년 2012년
선박관리 선박관리사업본부 내수 51,172 116,025 140,501
수출 - - -
51,172 116,025 140,501
엔지니어링사업본부 내수 7,128 55,657 105,669
수출 568 4,771 28,550
7,696 60,428 134,218
서비스사업본부 내수 14,703 30,671 46,898
수출 65,690 96,861 83,009
80,393 127,532 129,906
기   타 내수 950 1,900 1,934
수출 - - -
950 1,900 1,934
합계 내수 73,953 204,253 295,002
수출 66,258 101,632 111,558
140,210 305,885 406,560
주1) 출실적은 STX마린서비스㈜ 별도 기준입니다.


(2) 주요매출처

(단위 : 백만원)
주요 매출처 2014년 반기
MINISTRY OF ELECTRICITY      49,244
팬오션 주식회사      23,948
STX SERVICE EUROPE B.V.       5,384
엔와이케이벌크쉽코리아주식회사       5,105
대선조선 (주)       4,256
STX SERVICE AMERICAS, LLC       4,126
기타               48,146
합계 140,210
주1) 출실적은 STX마린서비스㈜ 별도 기준입니다.


3. 기타 부문


(1) 매출실적  

(단위 : 백만원)
사업부문 회사명 품목 수출/내수 2014년 반기 2013년 2012년
기타 STX리조트 콘도미니엄, 임대수익
내수     3,546 9,953
10,648
특산품 내수       34 293 555
급식 내수       8,511 19,033 21,289



6. 수주 사항

※ 당사는 무역전문상사로서 수주개념을 적용하기 어려우므로 해당사항이 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리
연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순차입금과 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

연결실체의 당반기말과 전기말 현재 자본 대비 순차입금비율은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)
구     분 제 39(당)기 반기 제 38(전) 기
차입금(*1) 799,140 1,429,015
현금및현금성자산 등(*2) (396,582) (409,944)
순차입금 402,558 1,019,071
자   본 133,835 (509,663)
순차입금비율(순차입금/자본) 300.79% -
(*1) 차입금에는 장단기차입금, 유동성장기부채, 사채가 포함되어 있습니다.
(*2) 현금및현금성자산 등에는 현금및현금성자산, 단기금융자산, 장기금융자산이 포함되어 있습니다.


(2) 금융위험관리

연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

1) 환위험 관리
연결실체는 상품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD 및 EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

반기와 전반기 중 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당반기와 전반기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구     분 제 39(당)기 반기 제 38(전)기 반기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
외화금융자산 49,145 (49,145) 60,739 (60,739)
외화금융부채 (65,252) 65,252 (105,081) 105,081
합     계 (16,107) 16,107 (44,342) 44,342


상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채만을 대상으로 하였습니다.


2) 유동성위험관리
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름, 금 융자산의 현금유입 및 채권금융기관 공동관리(자율협약) 체결에 따른 경영정상화 작업 추진을 통하여 유동성위험을 적절히 관리할 수 있다고 판단하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구     분 제 39(당)기 반기 제 38(전) 기
1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과
매입채무 73,386 - - 199,238 - -
미지급금 42,531 - - 76,211 - -
미지급비용 17,102 - - 19,281 - -
수입보증금 11 - - - - -
미지급배당금 2 - - 2 - -
파생상품부채 5,302 - - 1,457 - -
사     채 - 153,970 - 333,141 200,000 -
차 입 금 437,219 246,122 14,159 560,806 430,095 17,297
장기미지급금 - - - - 6,754 -
장기미지급비용 - 664 - - 1,163 -
콘도회원보증금 - 11,941 10,370 - 9,289 10,520
임대보증금 - 488 - - 528 3
기타의금융부채 - 307 - - 305 -
합     계 575,553 413,492 24,529 1,190,136 648,134 27,820


상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환할증금과 이자지급액은 제외되어 있으며, 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

 ※ 기타 주요사항
 ① 당사는 2013년 5월 채권금융기관협의회에 채권금융기관 공동관리(자율협약)을 신청하였으며, 2014년 1월 17일 채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행을 위한약정을 체결하였습니다. 이에 향후 유동성 위험을 보다 적절히 관리할 수 있다고 판단됩니다.
  [경영정상화 이행 약정의 주요내용]
  가. 채무유예 : 2017년 12월 31까지 만기연장
  나. 금리조정
     - 담보채권 : 연 3%
     - 무담보채권 : 연 1%
  다. 출자전환 : 2012년 현재기준 채권은행 무담보채권금액의 약 62% 출자전환

 ② 또한 회사는 당사가 발행한 제88회, 제96회 무보증사채 및 제97회 신주인수권부사채에 대한 채권재조정을 위해 2013년 11월 27일과 2013년 12월 20일 사채권자집회를 개최하였으며, 동 사채권자집회의 결의사항을 2013년 12월 31일, 2014년 1월 14일 각각 법원인가를 받았습니다. 사채권자 집회의 채권재조정안에 따라, 회사채 상환 부담이 경감되었습니다.
  [사채권자집회 결의의 주요내용]
  가. 채무유예 : 2017년 12월 31까지 만기연장
  나. 금리조정 : 연 2%
  다. 출자전환 : 채권액면금액의 58% 출자전환

한편, 당반기말 현재 연결실체는 특수관계자를 제외한 타인에게 차입금 지급보증(보증금액: 20,283천USD)을 제공하고 있는 바, 연결실체가 제공하고 있는 보증과 관련된 차입금만기분석은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천USD)
구     분 여신한도 차입금 만기
1년 미만 1년 ~ 5년
STX중공(무순)유한공사 USD 20,283 USD 9,025 USD 8,550


3) 신용위험관리
연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결실체는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

당반기말 현재 대여금및수취채권 768,141백만원(대손충당금 차감전) 중 회수기일이 미경과된 444,286백만원과 개별적으로 손상징후가 발생한 298,650백만원을 제외한자산의 연령별 손상은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구     분 3개월 미만 3개월~1년 1년 초과 합     계
대여금및수취채권 6,652 17,619 934 25,205
대손충당금 (41) (431) (626) (1,098)


당반기말 현재 개별적으로 손상징후가 발생한 채권(대손충당금 차감 전)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구     분 기업회생절차 기업개선작업 자율협약 대련계열사 기     타 합     계
대여금및수취채권 31,190 26,259 104,636 83,585 52,980 298,650
기     타 - 264 15,744 - 6,695 22,703
합     계 31,190 26,523 120,380 83,585 59,675 321,353


연결실체는 당반기말 현재 상기 채권에 대하여 167,438백만원의 대손충당금을 설정하였으며, 이에 대하여 추가적인 신용위험에 노출되어 있습니다.

한편, 금융자산의 장부금액(현재가치할인차금 차감전)은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구     분 제 39(당)기 반기 제 38(전) 기
현금및현금성자산 68,670 65,113
단기금융자산 253,183 257,884
파생상품자산 262 2,615
매출채권 250,284 254,390
기타채권(비유동자산 포함) 89,053 87,441
장기금융자산 74,697 86,939
장기매출채권 3,623 7,751


연결실체는 (주)우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

한편, 당반기말 현재 연결실체는 특수관계자를 제외한 타인을 위하여 차입금 지급보증(보증금액: 20,283천USD)을 제공하고 있는 바, 지급보증으로 인한 추가적인 신용위험에 노출되어 있습니다.

4) 이자율위험관리

연결실체의 변동이자부 금융부채는 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 당반기 중 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 당반기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구     분 0.5% 상승시 0.5% 하락시
세전이익 (203) 203



8. 파생상품 거래현황
주식회사 STX 및 그 종속회사들의 당반기말과 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 파생금융상품의 내역

(단위: 백만원)
구     분 제 39(당)기 반기 제 38(전) 기
자     산 부     채 자     산 부     채
통화선도 50 - - -
상품선도 등 212 5,302 2,615 1,457
합     계 262 5,302 2,615 1,457


(2) 파생상품평가손익

(단위: 백만원)
거래목적 회계처리 파생상품 종류 평가이익(손실) 비     고
위험회피목적
혹은 매매목적
매매목적회계 통화선도 50 당기손익
상품선도 등 212
            (5,302)
합      계 262 평가이익
(5,302) 평가손실


(3) 당반기 중 연결실체가 거래한 파생금융상품의 성격과 내용


① 통화선도계약 등
주식회사 STX는 외화자산 및 부채의 환율변동위험을 회피하기 위하여 한국산업은행 등과 통화선도계약을 체결하였으며, NH농협선물(주)의 중개로 통화선물계약을 체결하였습니다.

② 상품선도계약 등
주식회사 STX는 Barclays Bank PLC, Macquarie Bank International Limited 등과 월평균싱가포르국제시장가격(MOPS)지수를 기초자산으로 하는 Gas Oil, Fuel Oil 등의 스왑계약과 Ice Gas Oil 등의 선물계약을 체결하였고, Newedge Group과 석탄과 관련된 매매목적의 선물계약, ADM Investor Service International Ltd. 등과 알루미늄 및 아연 등 비철금속과 관련된 매매목적의 선물계약을 체결하였습니다.


주식회사 STX는 주식회사 STX가 보유하고 있는 STX조선해양(주)와 STX엔진(주)가 발행한 신주인수권(분리형)을 파생상품으로 회계처리하고 있으며, 신주인수권의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구     분 STX조선해양(주) STX엔진(주)
신주인수권 행사로 수령할 주식의 내용 STX조선해양(주) 기명식 보통주 STX엔진(주) 기명식 보통주
신주인수권 행사비율(%) 128.64% 192.90%
신주인수권 행사가액 11,000원 4,237원
신주인수권 행사기간 시 작 일 2012년 01월 23일 2014년 03월 12일
종 료 일 2014년 11월 23일 2016년 02월 12일



9. 경영상의 주요 계약

1. 투자사업 부문

1) 채권금융기관협의회 경영정상화계획 이행 약정
당사는 2014년 1월 17일 (주)STX 채권금융기관협의회의 주채권은행인 산업은행과 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하였습니다. 조속한 경영정상화를 위하여 당사는 채권금융기관의 전반적인 경영관리하에 재무구조개선 및 영업정상화를 도모할 예정이며, 채권금융기관의 관리 범위는 아래와 같습니다.

 1. 경영정상화계획의 이행
   - 채권재조정, 출자전환 및 신규자금 지원, 전문경영인 선임, 자구계획 수립 및 이        행, 채권금융기관 사전승인사항, 약정내용 불이행시 조치 등

 2. 경영에 관한 사항
   - 경영일반, 이사회 구성, 경영목표, 경영계획, 경영평가 등

 3. 경영관리단 및 주채권은행에 관한 사항
   - 경영관리단 운영, 약정의 이행점검 등

2) 브랜드사용료 계약
주식회사STX는 STX 브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성을 종합적으로수행하고 있으며, 그 일환으로 브랜드 사용회사로부터 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 다음은 브랜드 사용료 계약 상세 내역입니다.

  1. 계약상대방 : STX조선해양, STX엔진, STX중공업,
                         STX건설, STX마린서비스, STX리조트
  2. 계약의 목적 : STX 브랜드 사용료 수취
  3. 계약의 내용 : 연간 매출액 ×사용요율
  4. 계약 기간 : 2014년 1월 1일~2014년 12월 31일

* 현재 일부 브랜드 사용회사의 경우 기업회생절차 등이 진행 중이며, 해당 회사에 대해서는 특수한 상황을 고려하여 계약내용의 변경에 대한 협의가 진행 중입니다.


                                   

10. 연구개발활동

해당사항 없습니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 한국거래소의 상장적격성 실질심사
주식회사 STX는 2014년 3월 13일 "자본잠식 50%이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생" 공시와 관련하여 전기말 주식회사 STX의 연결자본이 완전잠식되었음을 공시하였고, 이와 관련하여 2013 사업연도 사업보고서 제출기한인 2014년 3월 31일에 동 사유 해소사실을 입증하는 자료를 한국거래소에 제출하였습니다. 이에 한국거래소는 유가증권시장상장규정 제49조의 규정에 따라 2014년 6월 2일 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지기준에 해당하지 않는 것으로 결정하였고 2014년 6월 3일부터 주식회사 STX의 매매거래정지가 해제되었습니다. 그러나 회사는 해운ㆍ조선산업의경기 악화 및 재무구조의 악화에 따른 누적결손으로 인하여 당반기말 현재 813,917백만원의 결손금을 보유하고 있고, 자본금의 80.1%가 잠식되어 있는 상황입니다. 또한, 회사는 전기말 현재 자본잠식으로 인해 유가증권시장상장규정 제47조의 규정에 따라 관리종목으로 지정된 상태이기 때문에 2014 사업연도말 기준으로 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 유가증권시장상장규정 제48조에 따라 지배기업의 보통주권이 상장폐지될 수도 있습니다.

나. 전 경영진의 횡령 및 배임 혐의 발생

주식회사 STX는 2014년 2월 17일 서울중앙지방검찰청(이하 "검찰")으로부터 압수수색을 받았고, 검찰은 보고기간 후인 2014년 5월 2일에 전 경영진을 횡령 및 배임 혐의로 기소하였습니다. 주식회사 STX는 전 경영진의 횡령 및 배임 혐의에 대한 최종 결과를 현재로서는 예측할 수 없으며, 그 결과에 따라 발생될 수도 있는 자산, 부채 및 손익항목에 대한 수정사항은 당반기 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.


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