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기업정보

DB (012030) DB Inc.
IT사업 및 글로벌무역사업, 컨설팅사업 등 영위하는 기업
거래소 / 화학
기준 : 전자공시 분기보고서(2014.03)


II. 사업의 내용


가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

□ IT 사업부문

1) 국내 IT서비스 시장 전망

2013년 국내 IT서비스 시장은 대규모 신규투자보다는 노후 시스템 교체, 정보 보안 투자 지속, IT인프라 가용성 확대 등 제한적 투자에 따라 전년대비 2.0% 성장한 19.6조원 규모를 기록한 것으로 보이며, 2014년에는 글로벌 경기회복 및 전년도 기저효과 등으로 2013년 대비 성장률이 다소 회복하여 3.0% 성장하는 20.2조원 수준으로 예측되고 있습니다.

2) 산업별 시장 전망

금융부문은 제1금융권에 이어, 보험, 증권 등 제2금융권 차세대사업이 일단락되면서 대규모 프로젝트는 없을 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 업황 부진과 구조조정 여파로 인해, 신규 IT투자 이슈가 줄어들면서 마이너스 성장이 전망되어 시장규모는 전년 대비 1.2% 감소한 4.2조원 규모로 예측되고 있습니다.


공공부문은 정부의 공공정보화 지원 정책과 대형의료기관 및 교육분야의 투자가 늘어날 것으로 보입니다. 2014년 공공IT시장은 전년 대비 4.0% 성장한 4.4조원 규모로 예측되고 있습니다. 다만, 소프트웨어진흥법 개정으로 일부 예외사업을 제외하고는 대기업의 사업 참여가 전면 제한되면서 대기업들의 참여는 지속 감소할 전망입니다.


유통 및 물류, 통신 등 서비스부문은 시스템 통합 및 모바일 관련 사업 확대, 스마트 디바이스 사용자 증가 및 채널 다양화에 따른 CRM 및 빅데이터에 대한 수요 증가에 힘입어 2014년 5.2%의 성장하여 4.3조원의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.


제조부문은 중견그룹의 ERP시스템 재구축, 글로벌 제조기업들의 빅데이터를 활용한 CRM/SCM/PLM구축 및 모바일 적용 확대로 2014년 가장 높은 5.7% 성장을 하는 5.1조원 규모로 예측되고 있습니다.


2014년 국내IT 서비스 시장에서 주목해야 할 기술적인 동향은 지난해부터 지속되고 있는 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 컴퓨팅, 사물인터넷 등이 있습니다. 특히, 빅데이터와 클라우드 컴퓨팅은 올해 실질적인 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.


□ 전자재료 사업부문

2006년 MPC사업부와 접착제사업부를 통합, 전자재료사업부로 발족시킨 이후 양 사업의 통합에 따른 시너지를 기반으로 "초일류 융복합 전자재료의 꿈을 실현하는 글로벌 친환경 기업"이라는 비전 아래 신 성장동력으로서의 사업부분으로 자리매김을 하고 있습니다.

 

MP사업은 지속적인 설비투자와 기술개발을 통한 품질 경쟁력 확보로 Server 및 UPS용 등 산업용 시장에 집중하면서 에너지ㆍ환경(태양광, 풍력, 전기자동차)용 시장으로 판매 확대 및 전개해 나가고 있습니다. 경쟁사 대비 품질수준을 능가하는 것만이 수주 및 판매 증대의 관건이라고 판단하고 조직의 모든 핵심 역량을 품질 확보에 집중하고 있습니다. 이를 위해 2011년 분말 제조 공정에 신규 공법을 적용한 대한 대규모의 투자를 통해 품질 수준 제고 및 Capa. 확대의 성장 기반을 마련하였습니다.


Polymer사업은 중국시장 확대 및 환경 친화적ㆍ기능성 전기/전자용 접착제 수요증가 등의 추세를 따라 중국 및 동남아 시장에 판매를 확대하고 있습니다. 지속적인 친환경ㆍ기능성 제품을 개발하며 판매망의 확대 등 공격적 경영전략과 구매선 다변화를 통해 저가원료를 구매함으로써 제품 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 또한 고부가ㆍ신성장 산업인 LED, 모바일, 디스플레이용 제품군으로의 전환을 목표로 실리콘 원료 정제 및 합성 기술 등 원천 기술 확보 및 제품 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.


이러한 사업간 역량을 바탕으로 금속분말 소성 및 성형 기술, 고분자 배합기술 등 기술융합의 고기능 특화 전자소재 개발에 주력하고 있습니다.


(2) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소
□ IT 사업부문

IT서비스 산업은 공공정책 및 경기변동의 영향을 받습니다. 공공부문은 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 정보화투자 계획 또는 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.
 

민간기업의 IT 투자는 일반적으로 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 보입니다. 하지만, 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다.


IT 서비스 산업은 진입장벽은 낮은 편이나, 고객 업종별로 다양한 Needs를 충족시키기 위한 업무지식, SW/HW/NW 기술, Project 관리, 구축/운영 경험 및 Know-how 등 경쟁요소는 존재합니다.

□ 전자재료 사업부문
전기, 전자 제품에 쓰이는 전자재료는 특성상 산업 경기와 트랜드에 민감하므로 지속적으로 시장분석 및 고객 동향을 분석하여 발빠른 대처가 요구되고 있습니다.


시장변화에 발맞춰 지속적인 품질 개발과 신속한 신제품 출시를 통해 시장 및 고객의 니즈에 얼마나 적극적으로 신속히 대응하느냐가 사업 발전의 관건으로 대두되고 있습니다.


(3) 자원조달상의 특성
□ IT 사업부문
솔루션유통사업은 고객 니즈에 적합한 제품을 경쟁업체와 비교하여 저렴하고 신속하게 제공해야 하므로 벤더 및 리셀러와의 관계가 중요합니다. 다양한 고객 니즈에 대응하기 위해서는 고객 선호도가 높은 벤더들의 다양한 제품을 확보하고, 많은 리셀러들과 유통 네트워크 구축이 필요한 사업분야입니다.


IT서비스사업은 고객이 보유하고 있는 시스템에 대하여 우수하고 안정적인 서비스를 제공해야 합니다. 이를 위해서는 다양한 시스템의 운영 및 유지보수 경험과 다양한 개발 경험을 보유하고 있는 충분한 인력 확보가 관건입니다.


□ 전자재료 사업부문
소재 및 부품 산업은 개발 후 제품 승인, 공급이 이루어지기까지 일정 시간이 소요되는 특성 때문에 멀리 내다보는 시야와 적기 투자가 요구됩니다. 부품 및 소재의 개발기간이 길고 수요 업체들이 해외에서 조달하므로 후발업체가 기존 시장에 침투하기에는 현실적인 한계가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분

1) 영업 개황

□ IT 사업부문

당사는 솔루션유통사업을 위해 솔루션 벤더 및 리셀러 관계 유지에 집중하고 있습니다. 2009년 글로벌 IT업체인 IBM社와 소프트웨어 및 하드웨어 유통사업에 대한 복합 총판권을 확보하였고, 가상화 스토리지 분야 세계 1위 제품인 HP 스토리지(3PAR)의 총판권을 확보하였습니다. 100여 개의 벤더와 1,000여 개의 리셀러를 기반으로 더욱 다양하고 차별화된 H/W 및 S/W 솔루션 포트폴리오를 확대 중이며 업계 최대의 솔루션 유통네트워크를 구축해 나가고 있습니다. 또한, 2013년 상반기에는 Dell코리아와 총판 계약을 체결한 바 있습니다.


이와 더불어 국내의 유망솔루션을 발굴하고, 그 가치를 높여 국내판매는 물론 해외수출을 추진하고 있으며, 자체개발 솔루션 또한 분야별로 경쟁솔루션과의 격차를 좁혀나가고 있습니다.


또한, 당사는 차별화 된 IT서비스를 제공하기 위해 ITO서비스 역량을 글로벌 수준으로 제고하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 2009년에는 금융ITO 시장에 성공적으로 진입하는 등 ITO사업을 대폭 확장하였으며 2010년에는 공공ITO 시장 확대에 매진하여 가시적인 성과를 거두었습니다. 공공 및 금융시장에서의 성공적인 사업경험을 기반으로 민간시장을 확대해 가고 있습니다.


□ 전자재료 사업부문
당사는 1999년 전자통신 분야에 사용되는 첨단소재인 자성분말코어(Magnetic Powder Cores) 사업에 진출, 국내외에 소재ㆍ부품을 공급해 온 전문업체로서 2005년 신공장 증축 및 2011년 Capa. 확대를 통하여 거대한 중국시장 공략을 위한 기반을 마련해 세계적인 정밀 소재ㆍ부품 전문업체로 발돋움하고 있습니다.


또한, 적극적인 마케팅 활동과 지속적인 품질 개선을 통하여 매출 증대를 실현하고 있습니다. 특히 전자, 정보통신 소재ㆍ부품의 국산화를 선도하고 세계적인 소재ㆍ부품 메이커로 성장하기 위하여 끊임없이 기술 개발과 품질 개선을 위해 노력하고 있으며, 다양한 제품과 우수한 품질을 확보하여 세계적으로 경쟁력을 가진 전자재료 개발에 매진할 것입니다.


당사는 영업의 패턴을 내수, 수출로 구분하여 매출 활성화에 노력하고 있습니다.    국내는 대리점을 위주로 중상 및 직납업체를 관리하고 수출은 주력인 중국을 비롯하여 일본, 동남아시아 등을 대상으로 매출 증대를 도모하고 있습니다.


(2) 공시대상 사업부문의 구분

□ 사업부문의 구분
당사가 영위하는 업종은 크게 IT, 컨설팅, 전자재료, 글로벌 사업 부문으로 나눠집니다.

□ 공시대상 사업부문
당분기말 현재 사업부문별 매출액 및 영업손익의 내용은 다음과 같습니다.
                                                                                               (단위: 백만원,%)

사업부문 구분 매 출 액 매출액비중 영업손익
IT 63,363 68.9 2,364
컨설팅 2,332 2.5 -34
전자재료 7,021 7.6 -529
글로벌 19,242 20.9 211

- 상기 영업손익은 각 사업부문별 기준입니다.

당분기말 현재 보고 부문별 자산, 부채 및 영업이익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구   분 IT 글로벌 전자재료 기타 합계
1. 매출액




  외부매출액 63,363,387 19,241,631 7,020,926 2,332,008 91,957,952
  부문간매출액 - - - - -
합   계 63,363,387 19,241,631 7,020,926 2,332,008 91,957,952
2. 영업이익(손실) 2,363,991 210,487 (528,822) (453,050) 1,592,606
3. 법인세비용차감전순이익(손실) 2,294,720 279,423 (369,161) (3,593,342) (1,388,360)
4. 자산 156,856,579 4,194,989 69,758,578 357,531,348 588,341,494
5. 부채 85,238,048 4,831,971 7,775,264 241,741,133 339,586,416

- 상기 '기타' 항목에는 컨설팅사업부문과 관리부문 포함

(3) 시장점유율 등

당사 주요사업의 시장점유율 자료는 다음과 같습니다.


□ IT 사업부문
                                                                                                   (단위: 백만원)

구분 회사명 매출액 (2013년말 기준)
1 삼성SDS     4,632,857
2 LG CNS     2,374,031
3 SKC&C     1,805,743
4 포스코ICT     1,050,747
5 현대오토에버        930,854
6 롯데정보통신        600,773
7 KTDS        573,398
8 한화S&C        460,244
9 한전KDN        372,830
10 동부씨엔아이        356,806

* 출처: KRG (2013년 국내 주요 IT서비스벤더의 실적 분석)
- 상기 '동부씨엔아이'는 당사의 IT사업부문 매출액임.

□ 전자재료 사업부문 (MP사업부)                                                                    
                                                                                                        (단위: %)

구      분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
당사 10 10 11   12   9  
창 성[韓] 30 37 35   39   31  
MAGNETICS[美] 14 14 15   30   23  
ARNOLD[美] 12 13 14   11   22  
기타 34 26 25   8   15  

* 자료 출처: 당사 추정 자료

(4) 시장의 특성

□ IT 사업부문
올해 국내 IT서비스 시장은 대형 사업자의 과점 체제가 유지되는 가운데, 전자금융감독규정 개정, 소프트웨어진흥법 개정 등 법/제도의 영향으로 중견IT 서비스 업체간의 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상됩니다.


또한 올해에도 주요 IT서비스 업체들은 글로벌 진출을 강화하고, IT와 Non-IT를 아우르는 다양한 신사업 발굴을 통해 성장과 수익성을 동시에 추구할 것으로 전망되고 있습니다.


□ 전자재료 사업부문

세계적으로 전기, 전자 제품의 생산지가 주로 중국, 동남아 지역에 밀접하게 분포되어 있어 당사의 제품에 대한 수요가 중국 지역에 집중되어 있습니다. 이에 당사는 홍콩법인 및 중국지사를 두어 시장 환경 변화에 빠르게 대응하는 적극적인 영업 활동을 추진하고 있습니다.


기능성 접착제는 미국, 유럽, 일본 등 선진국이 주도하고 있는 가운데 범용접착제는 개발도상국이 활발히 참여하고 있습니다. 국내 다국적 기업으로는 헨켈, 다우코닝 국내 경쟁업체로는 대흥, 오공 등이 있습니다.

(5) 신규 사업 등의 내용 및 전망

□ IT 사업부문
당사는 그룹 계열사의 다양한 사업경험 및 인프라를 활용하여 IBS, ITS, 홈네트워크, 환경, 농업분야의 IT융합사업을 추진하는 한편, 터널, 자동제어 등 특화된 분야로 사업을 확대하고 있습니다.


또한 로봇, 태양광, LED, 가전제품 제조 등 그룹 계열사가 추진하고 있는 신규사업 영역에서도 시너지를 발휘할 수 있는 IT융합 사업을 모색하고 있습니다.


수주형 사업에서도 SaaS(Software as a Service), IaaS(Infra as a Service), 솔루션기반 SI 등 안정적 수익창출이 가능한 서비스형 사업으로 변모하기 위해 노력하고 있으며, 해외사업에 있어서도 현지 영업을 통한 직접 수주방식의 사업을 추진하고 있습니다.


□ 전자재료 사업부문
첨단 디지털 모바일 기기ㆍ에너지(태양광발전, 풍력 등)ㆍ디스플레이 등의 분야에서 새로운 시장을 개척하여 시장을 선도할 수 있는 전략적 아이템들을 검토 개발 중에 있습니다.

□ 글로벌 사업부문
범세계적인 시장 공략을 통해 안정적이고 우호적인 다수의 거래처를 확보하고 있으며, 올해에도 중장기적 성장 발전을 위해 신규 거래처 발굴 및 영업 지역을 보다 다각화하고, 광물과 곡물 등 전략적 자원 개발과 관련된 영업을 강화하고자 합니다.

(6) 조직도
당 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

이미지: 동부CNI 조직도(2014.03.31 기준)

동부CNI 조직도(2014.03.31 기준)



2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
전자재료 제품/상품 FOAM-BOND
305
YS-310-02A,B
기타
FOAM용
목가구용
스피커용

MAX-BOND     3,530     3.9
제품/상품 MP CORE
IPC 외
전자통신용
부품
CORE
IPC
    3,491      3.8
글로벌 상품/용역 합성수지외 - - 19,242 20.9
컨설팅 용역 - - - 2,332 2.5
IT 상품 - - - 25,811 28.1
용역 - - - 37,522 40.8
합  계 - - - - 91,958 100.0


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/㎏)
사업부문 품 목 판매처 제38기 1분기 제37기 제36기
전자재료 FOAM-BOND 국  내 2,693 2,695 2,695
수  출 2,560 2,605 2,705
305 국  내 - 1,596 1,621
수  출 - 7,003 -
YS-310-02A,B 국  내 10,538 11,229 8,141
수  출 11,400 11,721 11,047
MPC CORE 국  내 15,177 14,382 14,381
수  출 15,455 15,668 16,969

(1) 산출기준

   - 매출액 상위품목 선정
    - 단순 평균가격 : 총 판매금액을 총 중량으로 나눈 값

(2) 주요 가격변동 원인
     - 원재료 가격의 변동
     - 국내외 시장의 수급 상황
     - 환율 변동 등

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비고
전자재료 원,부재료 V.A.M 수성 외 40 -
합성고무 유성 외 211 -
기  타 - 1,772 -
소  계 - 2,023 -
원재료 Nickel Cathod Core생산용
Powder제조
1,164 -
기타 105 -
소 계 - 1,269 -
합             계 3,292 -

- IT, 컨설팅, 글로벌 사업부문은 상품, 용역 거래로 인해 원재료 관련 사항 없음.

라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/㎏)
사업부문 품목 구  분 제38기 1분기 제37기 제36기
전자재료 V.A.M 국  내 1,244 1,147 1,316
수  입 - - -
합성고무 국  내 7,309 7,340 7,642
수  입 5,605 5,125 6,677
톨루엔 국  내 1,232 1,323 1,335
수  입 - - -
Nickel Cathod 국  내 16,800 16,820 21,732
수  입 - - -

- IT, 컨설팅, 글로벌 사업부문은 상품, 용역 거래로 인해 원재료 관련 사항 없음.

(1) 산출기준
- 매입액 상위품목 선정 및 단순평균가격

(2) 주요 가격 변동 주요 원인
- 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 톤, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제38기 1분기 제37기 제36기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
전자재료 접착제 안산공장 1,147 7,973 6,431 20,635 10,272 32,917
MPC 안산공장 471 6,917 1,807 32,099 1,564 24,783
합         계 1,618 14,890 8,238 52,734 11,836 57,700


(2) 생산능력의 산출근거 및 산출 방법 등

□ 폴리머 사업부 (전자재료 사업부문)
 1) 산출기준
      접착제공장은  반응기에 의한 Batch System 이므로 한 Batch (반응기)에서 여러      제품이 생산되고 한 제품의 생산이 포장되어야 다른 제품 생산이 될 수 있으              므로 안산공장은 반응기의 회전수를 생산능력 산출기준으로 함.
      ① 반응기 월간 회전수 : 15회/월 (원료투입에서 반응, 검사, 조정, 포장, 세척)
      ② 반응기당 총 실용량 : 68.2t
      ③ 평균근무일수 : 31일/월
      ④ 연간생산능력수량 : 반응기 총 실용량 × 월당회전수 × 12월
      ⑤ 가동 시간 : 24시간/일

  2) 산출방법
      - 수량 : 생산량 집계
      - 금액 : (수량 /생산수량) × 생산금액(표준원가)

□ MPC 사업부 (전자재료 사업부문)
  1) 산출기준
      - MPC사업부(안산공장)에서 생산하는 각 품목을 각 아이템별로 단중을 곱            하여 계산함 (개수 × 단중)
   2) 산출방법 : 생산된 각 제품의 기초원가와 수량을 곱하여 금액을 계산함


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 톤, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제38기 1분기 제37기 제36기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
전자재료 접착제 안산공장 944 2,766 3,199 11,060 3,264 15,343
MPC 안산공장 217 3,182 730 12,968 943 14,707
합        계 1,161 5,948 3,929 24,028 4,207 30,050


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간 )
사업소(사업부) 제38기 1분기
가동가능시간
제38기 1분기
실제가동시간
평균가동률
안산(폴리머사업부) 31,680 16,167 51.0%
안산(MPC사업부) 8,760 4,030 46.0%
합 계 40,440 20,197 50.0%


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분
(㎡)
기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
폴리머 자가 경기안산 8,264 8,225      -      -      - 8,225 -
MPC 자가 경기안산 38,010 37,249      -      -      - 37,249
합 계 45,474 - - - 45,474 -


[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구  분
(㎡)
기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
폴리머 자가 경기안산 7,800    1,282     -        -        10    1,272 -
MPC 자가 경기안산 6,701    2,165         -         -        17    2,148 -
IT 자가 용인죽전 -       636     -         -        4       632 -
합 계    4,083  -         -      31    4,052 -


[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구  분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
폴리머 자가 경기안산 저장조외       297          -          -        6       291 -
MPC 자가 경기안산 저장조외       392          5          -        8       389 -
합 계       689          5          -        14       680 -


[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구  분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
폴리머 자가 경기안산 반응기외       779      24       -      60       743 -
MPC 자가 경기안산 분말설비외    4,330      101    -      318    4,113 -
합 계    5,109      125    -    378    4,856 -


[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구  분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
IT 자가 서울강남 -         33          -          -          2         31 -
MPC 자가 경기안산 지게차       132          -          20        7       105 -
합 계       165          -          20        9       136 -


[자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구  분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
폴리머 자가 안산 가스탐지기 외       226          - (10)      33       203 -
MPC 자가 안산 굽힘시험기 외       221       199          -        29       391 -
합 계       447     199 (10)      62       594 -


[자산항목 : 비품 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구  분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
폴리머 자가 경기안산 컴퓨터외         18          -          -          2         16 -
MPC 자가 경기안산 컴퓨터외           9          -          -        1           8 -
글로벌 자가 - 컴퓨터외           2          -          -          -           2 -
IT 자가 - 컴퓨터외    6,219    18        22    229    5,986 -
컨설팅 자가 - 컴퓨터외    3,657      -          -      395    3,262 -
합 계    9,905    18        22    627    9,274 -


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

 1) 진행중인 투자

- 진행중인 중요한 투자 사항 없음

 2) 향후 투자계획

(단위 : 억원)
계획
명칭
향후 3개년 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 제38기 제39기 제40기
시설투자 기계장치외 93 37 28 28 보완 증설 -
R&D 연구장비 52 20 17 15 신규 사업 개발
기타 유지보수 15 5 5 5 -


4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

(단위 : Kg, 백만원)
사업
부문
매출
유형
품 목 제38기 1분기 제37기 제36기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
전자
재료
제품
상품
수성 수 출                305                  53         19,672               199           12,672                134
내 수             1,713                558      1,077,666          2,506   931,881              2,252
합 계             2,018                611        1,097,338       2,705          944,553              2,386
유성 수 출             7,756                328      262,607        1,083         415,006              2,114
내 수           44,103             1,362         799,749        2,869       1,421,307              5,636
합 계           51,859             1,690         1,062,356            3,952       1,836,313              7,750
S.G.A 수 출             5,324               160             46,988                 574          52,793                679
내 수           11,365               372         132,062            1,500         187,529              2,210
합 계           16,689               532         179,050            2,074         240,322              2,889
EPOXY 수 출             4,370                 94              4,692                  34            7,049                928
내 수            12,777               256             21,605                 161          27,879                597
합 계           17,147                350             26,297                 195          34,928              1,525
Silicone 수 출             6,145               249             39,823                 835           43,976                966
내 수             11,236                 74             22,621                 390          42,006                381
합 계          17,381                323             62,444              1,225          85,982              1,347
기타 수 출             2,560                 5             79,415              1,526              512                  22
내 수               362                  19           684,716             3,653          20,140                  89
합 계             2,922                  24          764,131             5,179          20,652                111
MPC
CORE
수출         193,157            2,929          625,113           11,609          804,123          12,599
내수           26,548                403          102,063             1,388         64,524                928
합계          219,705             3,332         727,176          12,997          868,647       13,527
IPC외 수출           20,000               152         160,000            1,242         235,300              1,891
내수            1,210                 7           50,794               678         141,317                912
합계          21,210              159          210,794             1,920         376,617              2,803
소계 수출         239,617            3,970       1,238,310           17,102       1,571,431         19,333
내수         109,314            3,051       2,891,276           13,145      2,836,583          13,005
합계         348,931             7,021        4,129,586           30,247      4,408,014          32,338
글로벌 상품 합성
수지외
수출
           19,188                   -         127,195                   -          121,834
내수                     54                   -               140                   -          17,683
합계                   -           19,242                -         127,335                   -          139,517
IT 상품
용역
- 수출                       -                   -                   -                   -
내수
          63,363                   -          356,806                   -          361,329
합계                   -           63,363                    -          356,806                   -          361,329
컨설팅/
기타
용역 - 수출                       -                   -                   -                   -
내수               2,332             11,063                   -          11,359
합계                   -            2,332                   -           11,063                   -          11,359
총   계 수 출         239,617           23,158       1,238,310          144,297       1,571,431          141,167
내 수          109,314           68,800        2,891,276          381,154      2,836,583          403,376
총 계         348,931           91,958        4,129,586         525,451      4,408,014         544,543


나. 판매 경로 및 판매 방법 등
(1) 판매 조직

  - 폴리머부문 : 본사영업팀 7 명
   - MPC부문 : 본사영업팀 4 명

(2) 판매 경로

□ 전자재료사업부문
  (폴리머사업부)

 - 내수 : 주문 / 계획  →  공장생산  →  거래처 납품, 대리점, 도소매상
  - 수출 : 주문 / 계획  →  공장생산  →  직수출 / LOCAL
  (MPC사업부)
   - 내수 : 주문  →  생산계획  →  공장생산  →  거래처 납품
   - 수출 : 주문  →  생산계획  →  공장생산  →  직수출 / LOCAL

(3) 판매방법 및 조건

   1) 내수 : 계약 및 주문에 의한 직접판매, 결제조건은 어음 및 현금결제
    2) LOCAL : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매

(4) 판매전략

   1) 지속적인 연구개발에 의한 신제품 개발(LED 봉지재, 친환경 실리콘) 판촉 활동
        강화로 거래처 관리
    2) 직납위주의 매출 확대 및 일부 부실 대리점 폐쇄를 통한 수익성 향상

5. 수주 상황
□ IT 사업부문                                                                     [기준: 2014.03.31]

프로젝트명 수주 일자 납 기 수주 총액(억원)
**PARC-1CCTV시스템 2010년12월 2014년12월 22.7
**민자도로ITS구축 2010년12월 2015년12월 80.0
**매표전산시스템구축 2011년04월 2016년04월 97.0
**운영및유지관리용역 2011년05월 2014년05월 77.3
**IT관리업무운영및유지보수 2011년07월 2014년07월 20.3
**위탁운영클라우드서비스 2012년12월 2017년11월 44.2
**정보시스템구축컨설팅 2012년10월 2014년12월 32.2
**터널전기기계공사 2012년10월 2014년03월 32.0
**통합운영 프로젝트 2013년01월 2014년12월 26.5
**소모품납품 2013년09월 2015년11월 33.0
**정보시스템통합유지보수 2013년07월 2016년07월 52.3
** Oracle 납품 2013년10월 2014년10월 57.8
**고도화프로젝트 2013년11월 2014년07월 49.9
**인프라아웃소싱 2013년03월 2016년06월 30.0
**LAN설비 2013년11월 2014년06월 25.8
**통합운영 유지보수 2013년11월 2016년12월 22.2
**전기 및 기계공사 2014년01월 2015년12월 109.0
**시스템 구축 및 운영 2014년01월 2019년04월 28.5
** 2014 통합유지보수 2014년01월 2014년12월 34.6
**통합 유지보수 2014 2014년03월 2016년12월 80.8
**갱신 계약 2014년03월 2017년02월 34.9
**통합운영 프로젝트 2014년03월 2017년03월 21.7

- 당 보고서 작성기준일 현재 수주총액 20억원 이상의 프로젝트 기재

6. 시장위험 및 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황
                                                                                           [기준: 2014.03.31]

계약일 만기일 매입 매도 약정환율
2014.02.10 2014.04.10 USD   74,400.00 KRW     80,225,520 1078.30
2014.03.06 2014.04.18 USD 351,379.00 KRW   375,905,254 1069.80
2014.03.27 2014.04.21 USD 474,591.00 KRW   510,659,916 1076.00

- 당사의 외화선물환 계약은 매입대금 결제분에 대한 환율 변동에 대한 위험 Hedge 목적으로 체결 (거래상대방: 하나은행)

나. 리스크 관리에 관한 사항

(1) 리스크 관리의 목적
    - 미래 환율 변동으로 인한 외화 자산 및 부채의 가격변동 위험을 제거

(2) 리스크 관리 방안
    1) 환관리 원칙
        - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 시행
        - 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제
    2) 환관리 업무절차
        - 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정
    3) 환관리 조직
        - 환관리위원회 : 장단기 환율정책 수립 및 효과적인 Hedge 수단 강구
        - 재무팀 자금파트: 환 Position 관리 및 외환거래 실행

다. 금융위험 관리
(1) 금융위험 요소
연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.

전기말 이후 연결실체의 위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.


(2) 위험회피활동
결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 전반적인 금융위험관리전략은 다음과 같습니다.


1) 외화위험

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시되고 환율변동위험에 노출된 화폐성자산 및 화폐성부채는 다음과 같습니다.

(단위 : USD, ERU, JPY, AED)
구 분 당분기말 전기말
외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채
USD 10,628,430 4,059,534 13,476,549 6,400,643
EUR 186 - 186 -
JPY - 254,272 - 5,610,000
AED 769,828 - - -


연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기 손익(법인세효과 차감 후)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 당분기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 547,625 (547,625) 582,442 (582,442)
EUR 21 (21) 21 (21)
JPY (206) 206 (4,396) 4,396
AED 17,473 (17,473) - -
합 계 564,913 (564,913) 578,067 (578,067)


2) 이자율위험

연결실체는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 연결실체는 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 변동이자율부 금융자산과 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 당분기말 전기말
금융부채 9,000,000 26,100,000


연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 손익(법인세 효과 차감 후)과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 1% 상승시 1% 하락시
손익 순자산 손익 순자산
당분기 (70,200) (70,200) 70,200 70,200
전   기 (203,580) (203,580) 203,580 203,580


(3) 가격위험
연결실체는 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 매도가능지분상품은 86,529,821천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 6,749,326천원입니다.

(4) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래 상대방이 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.


(5) 유동성위험
전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.


7. 경영상의 주요 계약 등

1) 지분옵션계약
계열회사인 동부팜한농(주)는 전기 중 3,284억원 규모의 자기주식 매입소각 절차를 진행하기 위해 3,500억원 규모의 전환상환우선주(RCPS)를 발행하고 기발행 보통주 일부를 인수할 투자자를 구성하였습니다.

이 과정에서 당사는 2013년 8월 30일에 동부팜한농(주)의 주주인 동부인베스트먼트(주), 김남호, 김주원(이하 '동부주주')와 연대하여 동부팜한농(주)가 발행하는 전환상환우선주 (RCPS) 등을 인수하는 투자자와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 동부주주는 투자자에게 일정 기간동안 보유지분을 매수를 청구할 수 있는 권한 (매입청구권)을 부여하는 한편, 반대급부로 동부주주도 일정 부분의 지분매도를청구할 수 있는 권한(콜옵션)을 상호 부여하였으며, 지분옵션계약의 내용은 다음과 같습니다.

구분 주요 내용
계약명 주주간 계약
계약상대방 팜한농제1의1호(유), 팜한농제1의2호(유), 팜한농제1의3호(유), 팜한농제1의4호(주),아그로에이앤지제이차(주)
투자기간 3년 (합의시 1년 연장 가능)
동부주주의
콜옵션
행사가능기간 투자만기일(연장시 연장된 만기일) 이전 1개월 시점부터 투자만기일까지(단, 일부 물량에대해서는 RCPS 발행일로부터 1년 6개월 이후부터 투자만기일까지 가능)
행사가격 경영성과 및 기지급 배당금, 제세공과금 등을 고려하여 행사시점에서 결정됨
기타사항 재무적투자자가 RCPS에 대한 전환권을 행사하는 경우, 그 전환권이 행사된 주식에 대하여는 재무적투자자 합의없이 콜옵션 행사 불가(단, 발행일로부터 1년 6개월 이후부터 기업공개 이전에 일부 수량에 대해서는 전환권 행사에도 불구하고 콜옵션 행사가 우선함)
상대방의
매입청구권
행사조건 동부팜한농(주) 상장 이후 동부주주의 확약사항 위반이나 채무불이행 사유가 발생한 경 우, 매입청구권 행사시점에 보유하는 발행회사 보통주식에 대하여 동부주주(또는 동부주주가 지정하는 제3자 포함)에게 매입을 청구할수 있음
행사가능기간 한국거래소 상장 이후 6개월이 되는 날이 도래하기 5영업일
행사가격 경영성과 및 기지급 배당금, 제세공과금 등을 고려하여 행사시점에서 결정됨
기타사항 매입청구권 종결일부터 5영업일 전까지 행사자에게 제3자 매수인을 지정 가능

- 상기 내용은 주주간계약의 요약 사항으로 실제 본 계약서의 구체적인 표현 등과 일부 차이가 발생할 수 있음을 주의하시기 바랍니다. 또한, 상기 지분옵션계약 이행을 위한 담보 목적으로 당사는 보유 중인 동부팜한농(주) 보통주식 38,172,420주를 재무적 투자자에게 질권 제공하였습니다.

또한, 당사는 전기 중 완료한 (주)동부대우전자(구, (주)대우일렉트로닉스)의 지분매입과 관련하여 동부 측 투자자의 일원으로 참여하였으며, 해당 지분매입과 관련하여 동부 측 투자자는 재무적 투자자와 주주간계약을 체결하였습니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

조직구분 연    구    분    야
전자재료 접착제 : 전기전자, 스피커, 건축, 자동차, 기타 산업 분야 응용을 위한 기능성 고분자(폴리머) 접착제 분야
금속분말 : 표면실장부품용 자성분말, 나노 Ni 분말 등 Metal powder 연구 분야, 태양광용 코어
IT 급변하는 IT기술 및 소비자의 요구에 부응하기 위하여 기본적인 개발방법론의 체계적인 정립과 신기술 확보를 위하여 연구개발 추진


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원, %)
과       목 제38기 1분기 제37기 제36기 비 고
원  재  료  비 - -  - -
인    건    비           525,352         1,309,490          1,061,226 -
감 가 상 각 비             81,975           208,376            187,469 -
위 탁 용 역 비                     -              7,162               8,000 -
기            타             99,839           771,525            948,141 -
연구개발비용 계           707,166        2,296,553         2,204,836 -
회계처리 판매비와 관리비           697,133        2,260,949          2,112,226 -
제조경비             10,033             35,604              92,610 -
개발비(무형자산)    - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.77% 0.44% 0.40% -


나. 연구개발 실적

구분 세부 개발실적
전자재료

- 미분화 기술개발 및 전자부품 실장용 금속분말 제조기술 개발 진행

- 태양광용/ESS용 코어 양산 (부품화 개발 기반 확보)

- 리액터 개발(에어컨용, 태양광용)

- 모바일용 칩인덕터 개발

- 고기능성 접착제 기술 개발 진행

  : LED, 모바일, 디스플레이용 소재

- 친환경 전기전자용 접착제 개발 진행


9. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

□ IT 사업부문
당사는 IT 대표기업으로 성장하기 위해 CI(Corporate Identity) 및 브랜드 관리를 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히, 브랜드 관리 전담부서를 통해 CI관리 매뉴얼과 브랜드관리 지침을 작성하여 관리하고 있으며, 자체개발 솔루션과 OEM으로 생산하는 솔루션에 대해서도 각 솔루션의 특징과 회사의 Identity를 잘 반영할 수 있는 브랜드 관리활동을 추진하고 있습니다.


또한, 외부 전문기관을 통한 정기적인 대내외 고객만족도 조사를 통해 고객의 핵심 요구사항을 적극적으로 파악하여 고객에게 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있으며, 이와 함께, 고객의 불만사항 및 개선요구사항을 청취하여 서비스 개선에 신속하고 정확하게 반영할 수 있도록 Happy Call 서비스를 수행하고 있습니다.


□ 전자재료 사업부문
당사는 급속히 발전하는 전자재료 시장을 선도하기 위해 지속적인 품질혁신을 통한 고부가가치 전기ㆍ전자용 기능성소재 및 친환경 에너지 부품 개발에 박차를 가하고 있습니다. 아울러 제품별 전담 마케팅 제도를 시행하며, 브랜드의 가치를 높이는 데 최선을 다하고 있습니다.


고객의 다양한 니즈를 분석하고 충족시키기 위해 고객의 제품 구매 이력과 만족도 조사 내역 등을 데이터베이스화하여 관리하고 있으며, Technical Solution의 적기 제공을 통해 고객에게 최적의 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 함께 당사 홈페이지 내 고객 상담 게시판을 통해 고객의 문의에 신속하게 응대하고 있습니다.


나. 지적재산권 보유 현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내용은 다음과 같습니다.

출원번호 등록번호 등록일 특허명 출원인
1999-65943 320156 01.12.26 센더스트 코아용 분말, 그 제조방법 및 그를 이용한 센더스트 코아의 제조방법 동부씨엔아이
 
2004-0059437 0607786 06.07.25 자성분말 코아 및 그 함침 방법 동부씨엔아이
10-2008-0053509 10-0950339 10.03.23 금속표면처리용 조성물, 이를 포함하는 수계금속표면처리용 용액 조성물, 상기 수계 용액 조성물을 이용한 도금강판의 제조방법, 및 상기 방법으로 제조된 도금강판 동부씨엔아이
동부제철
10-2000-0052302 0430969 04.09.05 금융업무중개시스템 및 그 방법 동부씨엔아이


다. 법률/규정 등에 의한 규제 사항

□  IT 사업부문

2012년 1월 1일 소프트웨어산업진흥법 관련 고시 개정으로 2013년부터 국방, 국가안보 등과 관련된 예외사업을 제외하고는 상호출자제한기업집단 소속 IT서비스업체의 공공사업 참여가 전면 제한됩니다.


□ 전자재료 사업부문
정부의 휘발성 유기화합물(VOC ; Volatile Organic Compounds) 규제 강화 및RoHS 6대 물질 규제, 할로겐(Halogen) 규제 등의 환경 유해 물질 사용 억제조치에 대응하여 친환경 제품으로 전환이 되고 있습니다.


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