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키위미디어그 (012170) Kiwi Media Group Co.,Ltd.

석탄 판매 및 엔터테인먼트 사업 영위 업체

거래소 / 기계

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<석탄사업부문>
석탄은 세계 1차 에너지 수요 중 상당부분을 충족하고 있으며, 발전용, 열 병합, 시멘트 제조 등 에너지원료로 사용되거나 코크스, 석탄가스, 골타르, 합성천연가스 제조 등 석탄화학연료로서 이용되고 있습니다. 석탄을 원료로 하여 발생되는 전력량은 전세계 전력 요구량 중 40%를 충족시키고 있으며, 2015년까지 40%, 2030년까지 41%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다(AME, Thermal Coal 2007).
2003년 전세계 석탄 생산량이 50억톤을 넘어서면서 크게 증가하고 있는 추세이며 특히 경제의 급속한 성장으로 인한 수요 증대로 인해 중국과 인도의 석탄 생산량이 증가하고 있는 추세입니다. 동북아 시장의 수요 증가로 인해 인도네시아 및 호주의 석탄 생산량 및 수출량이 증가하고 있습니다.
석탄산업은 '08년 상반기까지 고유가 경향과 맞물려 가격 상승 현상이 심화되었었므며, 개발도상국의 난방 및 산업화에 힘입어 발전 및 제철용 석탄의 수요가 증가 하였습니다. 특히 수출국이었던 중국의 난방 및 산업용 석탄수요가 급속히 증가 하면서석탄 품귀현상이 일어나기도 하였습니다. 그러나 '08년 4분기부터 세계경제의 침체가 지속되면서 수요가 둔화되고 있습니다.
그러나 장기적으로는 세계 석탄 수요량은 계속 증가하고 있는 추세이며 2020년까지 석탄소비량은 연평균 2.2% 증가할 전망입니다. 아시아 지역이 비교적 큰 증가세를 보이고 있는 바 특히 아시아 신흥 시장국의 경우는 2025년까지 에너지 수요가 연평균 3.5%로 빠르게 증대될 것으로 예상하고 있으며 중국과 인도의 연평균 에너지 수요의 증가율은 각각 4.1%와 3.3%로 전망하고 있습니다.
<출처 : 대한광업진흥공사 2007년 12월>
석탄 사업의 경우 최근 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로 인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 해외에서 조달하고 있습니다. 또한 광구개발 업체에 판매권을 계약하거나 영업권 계약을 통하여 자원을 조달하는 것이 용이 합니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<석탄사업부문>
현재 플로리다 잭슨빌과 콜롬비아에 광구의 채굴권을 소유하고 있는 미국의 석탄회사인 '키스톤인더스트리'社와 아시아지역 총판권을 계약하여 국내에서 영업활동을 하고 있습니다.
현재 제철용 석탄을 국내 및 일본등 세계적인 제철회사등에 계약을 체결하여 석탄을 납품하고 있으며, 베트남 및 인도등 아시아 전역으로 시장을 확대하고 있습니다.
점결탄이란 석탄을 건류 ·연소할 때 석탄입자가 연화 용융하여 서로 점결하는 성질이 있는 석탄을 말하며 건류용탄 또는 점결탄이라고도 한다. 원료탄은 주로 제철 ·주물용 코크스, 또는 도시가스·합성가스 등의 가스 원료로서 이용되기 때문에 석탄자원 중 가장 중요한 광물로 평가되고 있다.

점결탄은 철광석을 녹이기 쉽게 하기 위해 알갱이로 만들 때 사용하는 고열량 석탄으로, 쇳물 1톤을 생산하기 위해서는 평균 0.55톤이 필요하다. 이렇게 철을 만들때 꼭 필요한 원료로 철을 대처하는 물품이 나오기 전에는 절대적 필요한 원자재기 때문에 현재 철강회사들은 원활한 점결탄 공급 확보를 위해 노력하고 있는 실정이다.
또한 연료용 석탄의 경우 국내 수요처가 발전회사등에 한정되어 있기 때문에 공급처가 소수에 불과합니다. 국내 발전사의 공개입찰에 참여 및 공급계약으로 이뤄지고 있습니다. 2010년 부터 사업을 진행하여 꾸준한 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 분	제 품
석탄팀	석탄판매사업

(2) 시장점유율 등
<석탄사업부문>
아시아 국가들의 수입량 증가 및 중국의 수요 증가로 인한 수출물량 축소 및 전세계적으로 신흥 개발도상국을 중심으로 한 전력 수요가 증가하고 있으므로 핵심 에너지자원으로서 자리잡고 있습니다. 그리고 국내의 경우 부존자원의 부족으로 발전소 연료인 석탄의 대부분을 해외에서 수입하고 있는 실정입니다.
당사는 국내 대형 발전업체에 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

<석탄사업부문>
자원산업은 수요는 계속 증가하고 있으나 공급이 불안하기 때문에 가격상승요인으로 작용하고 있습니니다. 08년도에는 그 현상이 심화 되어 유가및 기타 광물의 가격이 천정부지로 치솟았었습니다. 그러나 08년 말부터 세계경기의 침체로 인하여 유가와 유연탄 가격이 하락하고 잠시 수요가 둔화되고 있습니다. 하지만 유연탄은 중국 및 신흥개발도상국의 수요가 지속적인 증가추세에 있음으로 장기적으로 향후에도 공급부족은 지속될 것입니다.

(4) 사업의 전망
<석탄사업부문>
- 자원조달 상의 특성
석탄 사업의 경우 최근 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로 인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 해외에서 조달하고 있습니다.

- 판매방법 및 조건
① 입찰에 참여하여 최종 낙찰을 받거나 오더수주를 통한 납품수량 확정
② 납품수량의 구매 및 운송, 품질테스트
③ 거래조건은 계약조건따라 변경될 수 입니다.

석탄은 매장량 규모 세계 1위인 미국(총 매장량 2,466억톤, 유연탄 1,113억톤)을 비롯해 러시아(총 매장량 1,570억톤, 유연탄 491억톤), 중국(총 매장량 1,145억톤, 유연탄 622억톤), 남아프리카공화국(488억톤) 등이 있으며, 세계 가채 매장량 중 63% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.
이와 같이 매장량이 한정되어 있기 때문에 석탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대의 관건입니다. 특히 유연탄의 경우 우리나라의 매장량이 극히 적기 때문에 대부분 해외에서 수입하고 있는 실정입니다.
따라서 공급량만 확보하면 국내 및 아시아 지역에 매출을 예상할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도_140529

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
석탄팀	판매외	석탄	원료용 석탄	-	5,885,031 (100%)
합 계					5,885,031 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원,달러 )

사업부문	품 목	제 38 기 반기	제 37 기	제 36 기	제 35 기
석탄	Hard coking coal	$120	$143	$165	$285
스마트카드	금융IC카드(메모리8K)	-	-	-	2,300

(1) 산출기준
- 석탄은 2014.06.25 발표된 Bench mark 가격임
- 금융IC카드는 CHIP수급비용 + 카드제조비용 합산단가임
(2) 주요 가격변동원인
- 각 부품은 수요의 불규칙 및 업계의 특성으로 인한 판매당시의 여건에 따라 약간 차액이 발생함

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고
석탄팀	상품	Eagle High Volatile Metallurgical Coal	석탄	5,848,704 (100%)	-
합 계				5,848,704 (100%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원, 달러)

사업부문	품 목	제 38 기 반기	제 37 기	제 36 기	제 35 기
스마트카드	COB	-	-	-	405
석탄	H/V Coal외	$80.5	$95	$123	$190

(1) 산출기준

- 2014년 구매한 금액을 기준으로 품목별 기본단위로 나누어 평균단가 산출
(2) 주요 가격변동원인

- 환율 변동 및 재고유무에 따른 원자재 단가 변동
- 경쟁심화에 따른 단가인하

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력
- 해당사항 없음
(2) 생산능력의 산출근거
- 해당사항 없음

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적
- 해당사항 없음

(2) 당해 사업연도의 가동률

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황
- 해당사항 없음

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 해당사항 없음

(가) 진행중인 투자
- 해당사항 없음
(나) 향후 투자계획
- 해당사항 없음

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제 38 기 반기	제 37 기	제 36 기	제 35 기	제 34 기
석탄사업	석탄	서비스	수 출	5,885	14,109	40,157	42,812	-
			내 수	-	-	21,458	56,692	-
			합 계	5,885	14,109	61,615	99,504	-
스마트카드사업	판매외	스마트카드	수 출	-	-	-	-	-
			내 수	-	-	-	648	2,466
			합 계	-	-	-	648	2,466
디스플레이사업	판매외	LCD모니터	수 출	-	-	-	-	-
			내 수	-	-	-	454	2,031
			합 계	-	-	-	454	2,031
기타	판매외	기타	수 출	-	-	-	-	-
			내 수	-	-	456	-	1,580
			합 계	-	-	456	-	1,580
합 계			수 출	5,885	14,109	40,157	42,812	-
			내 수	-	-	21,914	57,794	6,077
			합 계	5,885	14,109	62,071	100,606	6,077

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

구분	부서명
석탄(Coal)	석탄팀

(2) 판매경로

구분	석탁
판매 경로	입찰-수주-구매-납품 발주-구매-납품

(3) 판매방법 및 조건

구분	석탄
판매 방법	직접판매
판매 조건	L/C, 현금 100%

(4) 판매전략

구분	판매전략
석탄	- 국내외 대형 제철회사를 중심의 영업확대를 통한 납품수량확보 주력 - 발전 자회사 입찰을 통하여 납품 진행

5. 수주상황

2012. 12. 10 JFE Shoji Trade Corporation과 석탄판매 장기계약 체결, 540,000mt

6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음

나. 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없음

7. 시장위험과 위험관리

가. 주요 시장위험 : 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동등 으로 구분할 수 있습니다.
(1) 환율변동에 따른 위험
당사는 수출에 따른 외화 수금과 원자재 및 상품 수입에 따른 외화 지출, 즉 많은 외화 현금흐름을 가지고 있습니다. 따라서 수출과 관련하여 환율의 변동에 따라 외환차손익이 발생할 수 있으며, 수입과 관련 환율변동으로 인한 제품원가 상승시에는 판가에 즉시 반영하므로 실제 수입과 관련하여 환차손익은 발생하지 않습니다.
(2) 시장금리 변동
시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장,단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성을 들 수 있습니다.

나. 위험관리 정책
(1) 위험관리방식
당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실 현을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다.
(가) 환율변동에 따른 위험
당사는 기간에 따른 환율변동의 위험을 회피하기 위하여 원재료등의 수입 및 일부 국내 상품 매입시 결제통화를 수출시 결제통화로 일치시키는 방법(Matching 기법)으로 환위험을 헷지하고 있으며, 탄탄한 재무구조를 근간으로 하여 환율변동을 일일 모니터링하여 유리하다고 판단되는 환율에 원화로 환전하여 수입물품대등을 결재하고 있습니다.
(나) 시장금리변동에 따른 위험
- 위험관리에 대한 별도의 정책은 실시하지 않고 있습니다.
(2) 위험관리조직
- 해당사항 없음

8. 경영상의 주요계약 등

당사는 미국 웨스트버지니아 소재인 점결탄 생산광산 및 광업권을 소유하고 있는 Revelation Energy의 지분 100%인수를 위하여 특수목적법인(SPC)설립하여 본계약을 체결하였습니다.
<진행사항>
① 1차 보증금 : 2,000,000달러 2012년 7월 5일 지급(향후 계약체결시 구매대금에 포함)
※ 지급용도 : 미국 광산지분 인수를 위한 독점인수권협상권 계약 체결 보증금
② 향후 실사를 통해 본계약 체결을 진행 할 예정이며 총 인수대금은 328,000,000 달러 입니다.(총 인수대금은 향후 변경될수도 있습니다.)
③ 계약만료일 : 2012년 11월 15일 (인수금액, 계약조건등 변경으로 인한 협의중)
※ 위 보증금은 본계약 전 계약파기시 해당업체로 귀속
④ 당사는 2012년 계약 당시 협의하였던 자산 인수 가격대비, 2012년 기준 해당 기업의 생산 및 영업실적이 예상치를 크게 하회하여 인수가격 조정을 시도하였으나, 투자구조의 변경 및 자산인수가격의 조정이 매도자 측과 원만히 이루어지지 않아, 투자를 위한 지급한 보증금(미화 이백만달러) 반환 등과 관련된 소장을 2013. 12.27 뉴욕 법원에 접수하였습니다.
※ 2013.12.27 조회공시내용 참조

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- 해당사항 없음
(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제38기 반기	제37기	제36기	제35기	제34기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	55	50	-
인 건 비		-	-	-	38	82	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	16	-
연구개발비용 계		-	-	-	93	148	-
회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	93	148	-
	제조경비	-	-	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		-	-	-	0.2%	2.4%	-

나. 연구개발 실적

- 금융결제원 공식 전자화폐 금융IC 개발.
- K-Cash 구매인증, 발급인증용 PSAM, PerSAM 개발.
- K-Cash 온라인 구매인증용 카드 개발.
- 서울 신교통카드 T-Money 개발
- 표준 비접촉식 카드 구매인증용 지불 SAM 개발.
- 국가재난방지시스템 단말기용 카드 개발
- 사원증, VPN 접속을 위한 보안 인증용 카드 개발.

- 모바일기반 Application 개발

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
은 행	-	-	-	-	-
보 험 회 사	-	-	-	-	-
종합금융회사	-	-	-	-	-
여신전문금융회사	-	-	-	-	-
상호저축은행	-	-	-	-	-
기타금융기관	-	-	-	-	-
금융기관 합계	-	-	-	-	-
회사채 (공모)	-	-	-	-	-
회사채 (사모)	8,000	5,415	1,641	11,774	-
유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-
유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-
자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-
자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-
기 타	1,308	0	308	1,000	-
자본시장 합계	9,308	5,415	1,949	12,774	-
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-
기 타	487	629	338	778	-
총 계	9,795	6,044	2,287	13,552	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액	공모 :	-	백만원
	사모 :	5,415	백만원

[해외조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
금 융 기 관	-	-	-	-	-
해외증권(회사채)	-	-	-	-	-
해외증권(주식등)	-	-	-	-	-
자 산 유 동 화	-	-	-	-	-
기 타	0	321	-	321	-
총 계	0	321	-	321	-

나. 최근 3년간 신용등급

- 해당사항 없음

다. 기타 중요한 사항

- 해당사항 없음

AJ네트웍스(095570)	AJ렌터카(068400)	CJ CGV(079160)
CJ헬로(037560)	DB(012030)	GKL(114090)
IHQ(003560)	KTcs(058850)	KTis(058860)
NAVER(035420)	NHN(181710)	NICE(034310)
SBS(034120)	SBS미디어(101060)	SK디앤디(210980)
강원랜드(035250)	갤럭시아에스(011420)	넷마블(251270)
녹십자홀딩스(005250)	녹십자홀딩스(005257)	다우기술(023590)
대교(019680)	대교우B(019685)	대성홀딩스(016710)
더블유게임즈(192080)	더존비즈온(012510)	도화엔지니어(002150)
동북아12호(083370)	동북아13호(083380)	동성코퍼레이(102260)
동양네트웍스(030790)	두산(000150)	두산2우B(000157)
두산우(000155)	롯데관광개발(032350)	롯데정보통신(286940)
메디파트너생(015540)	모두투어리츠(204210)	미래아이앤지(007120)
바다로19호(155900)	비상교육(100220)	삼성에스디에(018260)
삼성엔지니어(028050)	삼성출판사(068290)	성창기업지주(000180)
세기상사(002420)	스카이라이프(053210)	신세계 I&(035510)
신세계푸드(031440)	신한알파리츠(293940)	아세아(002030)
아시아나ID(267850)	에스원(012750)	에이리츠(140910)
엔씨소프트(036570)	용평리조트(070960)	웅진씽크빅(095720)
웅진코웨이(021240)	유수홀딩스(000700)	유엔젤(072130)
이노션(214320)	이리츠코크렙(088260)	이스타코(015020)
이월드(084680)	제일기획(030000)	제일파마홀딩(002620)
지투알(035000)	카카오(035720)	케이탑리츠(145270)
콤텍시스템(031820)	쿠쿠홈시스(284740)	키다리스튜디(020120)
키위미디어그(012170)	텔코웨어(078000)	하나투어(039130)
하이골드12(172580)	하이골드3호(153360)	하이골드8호(159650)
한국종합기술(023350)	한미글로벌(053690)	한전기술(052690)
한전산업(130660)	현대에이치씨(126560)	현대오토에버(307950)
효성ITX(094280)

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