기업정보

한화에어로스 (012450) Hanwha Aerospace Co.,Ltd.
방산장비, 에너지장비 제조 및 보안솔루션 제공업체
거래소 / 반도체관련
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 사업의 개요

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 엔진부문(파워시스템사업부), 특수부문(DS사업부), 보안ㆍ정밀제어부문으로 사업을 구분하고 있습니다.
보안ㆍ정밀제어부문은 Security Solution사업부, MS(Machinery Solution)사업부로 세분하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분 회사 주요재화 및 용역 주요고객 사업내용
엔진
부문
파워시스템
사업부
삼성테크윈,
상해삼성상업설비유한공사
항공기 엔진 및 부품,
산업용 에너지장비
(압축기 및 발전기 등)
국방부,
PW, GE
항공기 엔진 및 부품,
발전설비사업, 압축기 등의
생산 및 정비 등
특수
부문
DS사업부 삼성테크윈 자주포, 탄약운반차 등 국방부,
해외
군 육상장비 생산 등
보안

정밀제어부문
Security
Solution
사업부
삼성테크윈,
S.O.A, S.T.E,
천진삼성테크윈광전자유한공사,상해삼성상업설비유한공사,
S.T.B.
CCTV, DVR,
실물화상기 등
일반 CCTV, DVR, NVR, 모니터 등
MS사업부 삼성테크윈,
상해삼성상업설비유한공사,
T.E.C
Chip Mounter 등 일반,
삼성전자
칩마운터 등 SMT장비 생산 등

※상해삼성기전설비무역유한공사(S.S.M.T)는 2012년 7월 상해삼성상업설비유한공사(S.S.T)로 법인명이 변경되었습니다.
※ 특수사업부는 2013년 7월 DS(Defense Solution)사업부로 조직명이 변경되었습니다.
※ MDS사업은 2014.4.9일 이사회 결의에 의하여 주식회사 엠디에스에 사업을 양도하기로 결정하였으며 양도일은 2014.4.30일 입니다.
※ MMS사업부는 2014년 4월 MS(Machinery Solution)사업부로 조직명이 변경되었습니다.


(1) 엔진부문

[산업의 특성]
항공기의 안전과 직결되는 엔진을 개발ㆍ생산ㆍ정비하는 파워시스템사업은 첨단기계산업의 선두라 할 수 있으며, 많은 투자가 필요하고 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 핵심기술을 활용한 압축기 및 발전기 등 에너지장비사업으로의 사업전개가 가능한 산업입니다.

[산업의 성장성]
방산사업은 FA-50(경공격기)용 엔진을 생산하고 있습니다. 또한, KUH(한국형 헬기)사업용 T700 엔진을 공동 개발하였고, 양산용 엔진을 공급하고 있습니다.
엔진부품사업의 경우 GE, PW 등 해외 유수 엔진제작업체에 엔진부품ㆍ모듈 등을 장기 공급하고, 민간항공기 수요확대와 에너지장비사업 영위로 사업규모가 점점 확대되고 있습니다.

[경기변동의 특성]
방산사업은 정부의 정책에 따른 장기계약으로 단기적 영향은 적습니다. 엔진부품사업은 항공산업 경기에 영향을 받으나, 항공기엔진 수요가 지속적으로 증가함에 따라 성장이 예상됩니다. 에너지장비사업은 에너지의 생산ㆍ운반ㆍ저장ㆍ처리와 관련된 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 제공하는 시스템 사업으로서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

[국내외 시장여건]
주요 목표시장으로는 엔진사업의 경우 국방부 및 해외 주요 엔진제작업체가 있고, 에너지장비사업의 경우 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 전자, 자동차, 조선, 철강 등 국내외 기업체가 있습니다.
첨단 정밀기계의 제품 특성상 제품의 유지 관리를 위하여 수요자와 지속적 협력관계 유지가 필요합니다. 내수와 수출비중은 5:5 규모이며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출 비중이 확대되고 있습니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격하게 수요가 변동하지는 않습니다.

[경쟁우위요소]
엔진사업은 품질, 납기 및 가격이 경쟁력을 좌우하며, 특히 품질 경쟁력이 중요합니다. 당사는 국내 엔진군수시장에서는 독점적 지위를 유지하고 있으나, 에너지장비는 후발업체로서 선진사에 비해 유통망이 다소 부족합니다.
※ 엔진부문은 방산사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.

(2) 특수부문

[산업의 특성]
정부주도의 전문화ㆍ계열화로 성장한 방위산업은 사업의 특성상 단일 수요자(국방기관) 중심의 시장이 형성되어 있으며 국방 예산 및 군운용의 중장기 계획에 따라 시장규모가 결정됩니다. 2009년부터는 시장의 독
점적 지위를 보장하는 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라 개발과제의 수주 경쟁이 심화되고 있으며 내수시장을 중심으로 해외 수출을 확대해가고 있습니다.

[산업의 성장성]
방산사업 분야는 정부의 국정과제(2013년 2월) 추진 계획에 따라 미래지향적 방위역량 강화에 초점을 둔 시장 확대가 전망됩니다. 이에 당사는 무인 감시ㆍ정찰 시스템, 국방로봇 등 첨단 신제품 개발에 주력하여 새로운 제품 라인업을 구축할 예정입니다.

따라서 당사는 신제품과 더불어 우수성이 검증된 K9 자주포를 중심으로 K10 탄약운반장갑차, K55A1 자주포, K56 탄약운반장갑차, K77 사격지휘차 및 원격무장 등 제품라인업을 다양하게 구성하여 해외시장 확대에 주력할 것입니다.


[경기변동의 특성]
방산부문은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나 기본적으로 수주에 의한 장기 공급계약 사업이므로 단기적인 영향은 거의 없습니다.

[국내외 시장여건]
주요 목표시장은 국내 기동ㆍ화력 분야 장비시장이며 해외는 터키, 인도, 필리핀 및 유럽시장을 목표로 하고 있습니다.
방위산업의 특성상 수요자가 한정적이며 해외 국가의 경우 외교적 관계에 따라 시장이 제한적일 수 있어, 현재는 내수 위주의 시장을 기반으로 수출시장을 점진적으로 확대해가고 있습니다.
수요변동 요인은 특별히 없으며, 전 세계적으로 자주포 생산 업체는 러시아 Ultrasmash, 중국 NORINCO 등이 있고 국내 자주포 체계업체는 당사가 유일합니다.

[경쟁우위요소]
K9자주포는 세계 최고 수준의 성능(발사속도, 사거리)을 보유하고 있으며 가격경쟁력에서도 타사 제품보다 우위에 있습니다. 실제로 대한민국 육군에 배치되어 운용되는 장비로써 시장에서 우수성이 검증되어, 제품 신뢰성을 확보하였습니다.

국내에서는 당사와 동일 제품에 대한 경쟁관계의 회사가 없으며, 독점생산 및 포병에납품 진행 중입니다. 향후에도 자주포 및 응용제품 분야에서 장기적인 사업안정성이 있습니다.

※ 특수부문은 방산사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 보안ㆍ정밀제어 부문

(가) Security Solution사업부

[산업의 특성]
시큐리티 산업은 영상기술을 기반으로 솔루션을 제공하는 물리 보안 산업의 한 영역으로 보안 및 안전을 위해 수집된 영상정보에 대해 모니터, 스마트 기기 등을 이용하여 원격지에서 실시간 모니터링을 진행하거나 저장장치를 통해 의미있는 정보를 저장, 검색하는 시스템으로 구성되어 있습니다.
특히 아날로그에서 네트워크로 급격하게 산업환경이 변화됨에 따라 정부, 도시감시, 교통, 금융, 커머셜, 리테일, 가정 등 전세계적으로 다양한 버티컬(Vertical) 분야에서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

최근에는 실시간 감시 시스템에 대한 사회적 요구 증가 및 영상분석기술의 발전에 따라 목표물이나 이동 물체의 탐지ㆍ추적ㆍ식별이 가능한 지능형 영상 보안 시스템이 각광받고 있습니다. 또한 빅데이타(Big Data) 처리ㆍ이용 관련 서비스 및 사물인터넷 등 IT 기술과 연계된 사업영역의 확장이 기대되고 있습니다.


[산업의 성장성]
전 세계적으로 범죄 예방, 재난 및 위험요소 감시, 교통 정보 제공 등 보안 산업에 대한 사회적 요구가 증대됨에 따라 영상 감시 산업은 연평균 약 12%(출처 : 2014 IHS Report)로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 2010년을 기점으로 고화질, 지능형 영상 감시 기능 강화 등 보다 고급화 사양에 대한 개인적/사회적 관심 및 수요의 증가, 설치 및 시공의 편의성, 유지 보수 비용의 절감 가능을 강점으로 한 네트워크 기반 시스템이 연평균 22%(출처 : 2014 IHS Report)의 성장세를 가지고 지속 증가하고 있습니다. 또한 기존 설치된 아날로그 방식 제품들을 네트워크 기반 시스템으로 교체하는 수요도 크게 늘어나고 있습니다.
지역별로는 중국 시장의 폭발적인 성장과 더불어 아시아 신흥 개도국의 국가 인프라 건설로 인한 시큐리티 장비 및 SI 사업의 수요가 대폭 증가되어 향후 산업의 성장을 리드해 나갈 것으로 예상되고 있습니다.
최근에는 개인 및 가정의 안전을 지키기 위한 홈 카메라가 등장, 통신사 및 케이블 사업자 등과 연계되어 상품화됨으로써 미주를 중심으로 관련 수요 또한 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다.
이와 같이 테러 등 안전 위협 요인의 증가, 최첨단 보안기술의 대두, 소득 증대에 따른 안전 의식의 확산 등 시큐리티는 보안산업 중에서도 성장 가능성이 가장 높은 분야가 될 것입니다.


[경기변동의 특성]
지속적으로 일정한 수요가 발생하는 감시장비의 특성상 경기변동의 영향을 비교적 적게 받으나, 유럽지역의 지속적인 경기불황과 국내 건설경기 침체로 관련 수요가 다소 감소하였습니다.
하지만 최근 미국 주택 시장의 회복과 더불어 선진국 제조업 지수가 상승하고 있고, 이머징 국가 중심의 국가 인프라 개발, 특히 중국시장을 중심으로 산업이 활성화 되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 지속 발생하고 있는 범죄 및 테러에 대한 보안 의식 강화와 국가 차원의 보안 프로젝트가 증가하면서 경기 호조세가 지속될 것이라 예상됩니다.


[국내외 시장여건]
주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 주요 수요처로는 리테일, 도시감시, 은행 철도 등이 있습니다. 내수와 수출의 비중은 각각 26%, 74% 수준이며, 네트워크 제품 시장의 성장, 국내 건설경기 침체, 서유럽 경제 위기, 미국 주택시장 회복조짐, 신흥 개도국 인프라 구축 등은 수요변동의 주요 요인입니다.

[경쟁우위요소]
영상감시 장비산업의 주요 기반 기술은 고해상도의 영상을 취득, 저장하는 것입니다.
최근에는 네트워크 기반의 영상장비 기술과 얼굴 인식, 안개 제거, 번호판 인식, 탐지ㆍ추적 등 인텔리전트 기능의 탑재, 빅데이터(Big Data) 이용 및 처리, UHD급의 고해상도 구현 및 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있습니다. 특히 최근에는 가격 경쟁력 확보와 더불어 영상감시 전문 업체와 비전문업체간 크로스오버 현상(기술협력 및 파트너십 체결, 양자간 인수/합병 등)이 빈번하게 발생함에 따라 더욱 복합적으로 변화된 시장의 니즈를 적기에 파악, 상품화하는 능력이 성공의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.
당사는 카메라, 저장장치뿐 아니라 자체 통합통제 소프트웨어까지 풀 라인업을 갖춘 토탈 시큐리티 장비 공급 업체로서 이를 기반으로 도시 감시, 국경선 감시, 빌딩 에너지 효율화 등 SI사업을 종합적으로 대응할 수 있는 전문적인 경험 및 기술 역량을 보유하고 있습니다.
아날로그 뿐만 아니라 영상처리 기술과 인텔리전트 기능을 탑재한 네트워크용 DSP
칩을 자체 개발하여 가격 경쟁력 및 고객의 니즈를 정확히 충족한 고성능, 고해상도의 네트워크 카메라와 저장장치, 통합통제 소프트웨어 등을 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한 독립 소프트웨어 벤더(ISV) 업체와의 호환성 확보 및 공동 마케팅, 체계적 파트너십 프로그램 운영과 더불어 당사 산하의 선행기술연구소와 연계한 다양하고 고급화된 영상분석기술을 구현하는 등 급성장하는 네트워크 시장에 맞추어 발 빠르게 대응하고 있습니다.
이와 더불어 리테일, 도시감시, 은행, 철도 등 더욱 다양한 버티컬(Vertical) 특화 라인업 및 솔루션을 구축하여 전문적인 맞춤 영업 활동을 전개하고, 전담 조직에 의한 선행 영업활동을 심화 전개하고 있습니다. 특히 2014년부터 한층 안정화된 파트너 프로그램을 통해 당사와 파트너십을 맺은 업체들에게 다양하고 유익한 혜택을 지속적으로 제공하고 있으며, 현재 글로벌 주요업체들의 파트너 가입요청이 쇄도하고 있습니다.

또한 향후 미래가치가 높은 스마트 홈 카메라 제품의 라인업을 보강하여 선명한 화질, 손쉬운 작동법, 컴팩트한 디자인을 강점으로 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며 와이파이 기능이 연계된 클라우드 서비스 및 개인 모바일 폰이나 PC를 활용한 사용자 중심의 실시간 원격 모니터링 기능 등 소비자 편의성을 극대화한 맞춤형 서비스 및 기술을 안정적으로 제공하고 있습니다.

이밖에도 지속적인 원가절감 및 제조 혁신 활동을 적극 전개하여 가격 경쟁력을 확보하고 해외 영업/서비스 거점 확대를 중점 추진하여 지역별 확대판매 전략을 강화하는 등 전세계적으로 영상 감시 부분에서의 경쟁우위를 확고하게 다져 나가고 있습니다.


<Security Solution사업부 주요제품 시장점유율 추이>

제 품 시장 2013년 2012년 2011년 비 고
영상감시 국내 26.5% 42.2% 38.4% - 산정기준 : 매출액
- 자료의 출처 : IHS Research 2014
해외 4.1% 4.2% 4.7%

※ 2013년부터 국내시장에 인경비 부문이 포함되면서 점유율이 변동하였습니다.

(나) MS사업부

[산업의 특성]
전자부품조립 장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속/고정밀화가 지속 진행중입니다.

[산업의 성장성]
제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다.

[경기변동의 특성]
휴대폰ㆍLCD 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.

[국내외 시장여건]
주요 목표시장으로는 국내 및 중국, 동남아, 동유럽 등이 있습니다. 제품의 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 현재 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동이 가능하나 큰 변동요인은 없습니다.

[경쟁우위요소]
국내시장에서는 독보적 시장지위를 확보하고 있으나 세계시장에서는 일본 업체들과 경쟁관계에 있습니다.

<MS사업부 주요제품 시장점유율 추이>

제 품 시장 2014년 반기 2013년 2012년 비 고
칩마운터 국내 51.0% 50% 48.2% - 산정기준 : 칩마운터 수량기준
- 자료의 출처 :  PROTEC MDC DATA(2014년 7월)
해외 17.8% 19.9% 15.8%

※ MDS사업은 2014.4.9일 이사회 결의에 의하여 주식회사 엠디에스에 사업을 양도하기로 결정하였으며 양도일은 2014.4.30일 입니다.
※ MMS사업부는 2014년 4월 MS(Machinery Solution)사업부로 조직명이 변경되었습니다.


나. 사업부문별 요약재무현황


(단위 : 천원)
구    분 엔진부문 특수부문 보안ㆍ정밀제어부문 공통부문 합    계
제38기
반기
매출액 459,842,403 345,632,532 598,015,943 - 1,403,490,878
영업이익(손실) 13,718,754 6,083,959 (58,937,461) - (39,134,748)
세전부문이익 20,968,577 7,861,219 (52,998,581) - (24,168,785)
보고부문 자산 893,512,914 462,992,438 577,177,090 1,701,534,212 3,635,216,654
보고부문 부채 560,787,942 519,721,689 260,370,870 627,171,060 1,968,051,561
제37기
반기
매출액 430,620,082 332,710,259 670,747,252 - 1,434,077,593
영업이익(손실) 24,273,091 11,380,134 50,318,906 - 85,972,131
세전부문이익 33,391,071 15,171,837 68,095,498 - 116,658,406
보고부문 자산 837,757,947 456,808,919 685,671,107 1,802,105,310 3,782,343,283
보고부문 부채 472,447,047 502,835,598 332,324,513 787,055,500 2,094,662,658
제37기 매출액 952,426,548 643,484,797 1,316,120,028 - 2,912,031,373
영업이익(손실) 35,514,402 18,609,382 68,562,526 - 122,686,310
세전부문이익 51,116,160 20,513,497 97,699,622 - 169,329,279
보고부문 자산 765,447,436 435,232,197 630,858,880 1,602,685,571 3,434,224,084
보고부문 부채 464,409,607 432,737,433 280,702,347 551,594,094 1,729,443,481
제36기 매출액 860,028,149 751,312,689 1,323,361,275
2,934,702,113
영업이익(손실) 42,196,589 36,092,486 77,755,290
156,044,365
세전부문이익 43,840,103 45,640,208 74,769,171
164,249,482
보고부문 자산 701,163,675 395,164,005 557,675,762 1,586,934,575 3,240,938,017
보고부문 부채 355,792,362 316,972,500 259,367,618 731,130,384 1,663,262,864

위의 제38기 반기 및 제37기, 제36기 사업부문별 요약재무현황은 연결기준으로 작성되었습니다. 제38기기, 제37기, 제36기에는 중단사업인 MDS사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.
(본 보고서 「XI.재무제표 등」의 연결포괄손익계산서 상에는 해당사업이 중단사업
손익으로 반영됨)
중단사업의 재무사항에 대한 구체적인 내용은 본 보고서의 「Ⅲ.재무에 관한사항,  2. 연결재무정보 이용상의 유의점, 다. 중단사업 손익」을 참고하시기 바랍니다.
※ K-IFRS 기준서 제 1019호 '종업원급여' 및 제 1001호 '재무제표 표시' 개정에 따른 회계정책 변경의 영향으로 제36기 사업부문별 요약재무현황이 재작성되었으며, 회계정책 변경에 대한 자세한 내역은 제38기 반기 연결검토보고서 주석 2. 재무제표 작성기준을 참고하시기 바랍니다.
※  반기 및 전반기의 사업부문별 주요 재무현황 내역은 제38기 반기 연결검토보고서
주석 20. 영업부문을 참
시기 바랍니다.


다. 신규사업에 관한 내용
당사는 2014년부터 K55A1 자주포에 탄약을 공급해주는 K56 탄약운반차의 생산 및 납품을 진행합니다. 당사는 금번 사업으로 중장기 매출 확대가 전망되며 현재 K9 자주포와 함께 운용중인 K10 탄약운반차에 이어 K55A1 자주포에도 자동 탄약 공급이 가능한 탄약운반차를 생산하게 되었습니다. 당사는 국내 유일의 포병 장비 체계업체로써 기술과 품질의 전문성을 확보해 갈 것입니다.
※ 방산사업의 보안 관계상 사업규모는 공개하지 않습니다


2. 주요 제품, 서비스

가. 주요 제품 등의 현
당사는 파워시스템사업, DS(Defense Solution)사업, Security Solution사업, MS(Machinery Solution)사업의 4개 사업에서 항공기 및 산업용 가스터빈엔진, 자주포, CCTV, 칩마운터 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.

각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.


(단위 : 천원)
사업부문 회사 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
엔진
부문
파워시스템
사업부
삼성테크윈,
상해삼성상업설비
유한공사
상     품
제     품
용     역
기타매출등
항공기용 가스터빈엔진 등 군수 및 민간용 항공기 엔진

F100, F404, LM2500, T700, K77APU 등

197,765,353
( 14.9%)

가스터빈엔진 부품 군수 및 민간용 가스터빈 엔진 부품 등

GENX RSP 부품, LM2500 LPT모듈, T700 LPT모듈, F100 Blade 등

185,459,672
( 14.0%)

공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 산업용 발전기 및 압축기 등

TM/SE/SA/SMx100/SME Series 등

76,617,377
( 5.8%)

특수
부문
DS사업부 삼성테크윈 상     품
제     품
용     역
기타매출등
자주포,
탄약운반장갑차,
사격지휘차 등
군수용 K9, K10, K55A1 등 345,632,532
(26.0%)
보안ㆍ
정밀제어부문
Security
Solution
사업부
삼성테크윈,
S.O.A, S.T.E,
천진삼성테크윈광전자유한공사,
상해삼성상업설비
유한공사, S.T.B
상     품
제     품
용     역
기타매출등
CCTV,
저장장치,
모니터,
카메라 모듈 등
보안 경계 및
감시,
재산보호 목적

CCTV : SNB-6004, SND-6084, SNO-6084R, SNV-6084R, SNP-6200RH, SNH-P6410BN, SCB-5000, SCD-5083, SCV-5083

저장장치: SRD-1673D, SRD-873D, SRN-4000,SRM-872

모니터 : SMT-1934, SMT-2232

344,998,034
(26.0%)
MS
사업부
삼성테크윈,
상해삼성상업설비
유한공사, T.E.C
상     품
제     품
용     역
기타매출등
Chip mounter,
Screen printer,
Inspection system,
Reflower 등
전자부품
조립 및
반도체 조립장비용
SM series, EXCEN, DECAN, Inspection system, Loader/Unloader, Screen printer, Reflower 등 176,819,997
(13.3%)
합계 1,327,292,965

※ 상해삼성기전설비무역유한공사(S.S.M.T)는 2012년 7월 상해삼성상업설비유한공사  (S.S.T)로 법인명이 변경되었습니다.

☞  자세한 매출실적은 5. 매출 항목을 참조하십시오.

나. 주요제품의 가격변동 현황

품 목 2014년
반기
2013년 2012년 비고
감시장비 CCTV:1대(천원) 175 180 180 주요 매출 기종 기준
국내판매 평균 판매가격
저장장치:1대(천원) 709 829 918
모니터:1대(천원) 247 255 226
칩마운터
(C/M)
고속기(백만원) 350 400 400 칩마운터 매출 기종
기준 평균 판매가격
중속기(백만원) 120 140 130

※  주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.

3. 주요 원재료 등의 현황


(단위 : 천원, %)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율 비   고
엔진부문 상품
원부재료
저장품
외주가공비
엔진 및 부품
부분품 등
기초소재,
제품조립용 등
1,274,864
274,479,879
467,339
56,965,034
0.4
82.4
0.1
17.1
협력업체
해외업체
특수부문 상품
원부재료
저장품
외주가공비
재료 및 부품
포장재 등
특수강,
제품포장재 등
-
232,237,673
-
2,363,841
-
99.0
-
1.0
협력업체
해외업체
보안ㆍ
정밀제어부문
상품
원부재료
저장품
외주가공비
일반자재,
포장재 등
반도체부품,
제품포장용 등
59,240,132
241,239,406
1,362,293
45,920,815
17.0
69.4
0.4
13.2
협력업체
해외업체


[주요원재료 가격변동 추이]

원재료 단위 2014년 반기 2013년 2012년 주요공급사
방탄강 \/KG 4,160 4,143 4,166 포스코


[방탄강]
방탄강의 주요 공급사인 포스코는 악화된 열연부문 수익성 개선을 위해 2014년 3월 주문 투입분부터 톤(Ton) 당 약 16,000원의 가격을 인상하였습니다. 2014년 5월부터는 특히 LNG 터미널 용 열연재 생산 진행중으로 공정 과부하가 예상됩니다. 따라서 당사는 과부하 해소 예상시점은 2015년 1분기까지 당사 요구수량 약 1,600톤에 대해 대부분의 주문 투입 및 제작을 마친 상태입니다.


4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률
(1) 생산능력


(단위 : 백만원)
사업
부문
품 목 사업소 2014년 반기 2013년 2012년 비고
엔진
부문
항공기 및  산업용
가스터빈엔진, 엔진 정비,
부품생산, 공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등
창원 2사업장    518,933  1,124,854 932,545 -
특수
부문
자주포, 탄약운반차 등 창원 3사업장    353,325    692,842 681,487 -
보안
정밀
제어
부문
CCTV, 칩마운터 등 창원 1, 2사업장, 중국천진    301,379    977,285 1,075,199 o창원1사업장
 - Security Solution사업부
o창원2사업장
 - MS사업부
o중국천진
 - Security Solution사업부
합 계 1,173,637 2,794,981 2,689,231 -

※ 엔진 및 특수부문은 방산사업의 보안 관계상, 보안ㆍ정밀제어부문은 정밀기기의
    다품종 생산방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황
    (생산 라인의 수,인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)등을 종합적으로 고려하여
    산출하였습
니다.

[생산능력의 산출근거]

(가) 산출방법 등

① 산출기준

사업부문 사업소 내    용
엔진부문 창원2사업장 각 제품별 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가
특수부문 창원3사업장
보안ㆍ정밀제어부문 창원1,2사업장
중국천진
CCTV, 칩마운터 등
완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가


② 산출방법

사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×
일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액임.

(나) 평균가동시간

사업부문 사업소 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수
엔진부문 창원2사업장 8시간 21일 123일
특수부문 창원3사업장
보안ㆍ정밀제어부문 창원1사업장 24시간 21일 123일
창원2사업장 8시간 21일 123일
중국천진 8시간 21일 123일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(창원 1, 2사업장, 중국천진은 영업 및 수주상황에
    따라 수시 변동 가능)
  - 창원1사업장 : 1일 3교대 (8시간 ×3 = 24시간)
  - 창원2사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)
  - 창원3사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)
  - 천진삼성테크윈광전자유한공사 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

(2) 생산실적


(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 2014년 반기 2013년 2012년 비고
엔진부문 항공기 및  산업용 가스터빈엔진, 엔진 정비, 부품생산, 공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 창원
2사업장
398,540 822,268 715,262 -
특수부문 자주포, 탄약운반차 등 창원
3사업장
290,433 520,324 590,168 -
보안ㆍ정밀제어부문 CCTV, 칩마운터 등 창원
1, 2사업장,
중국천진
246,210 768,677 810,378 -
합 계 935,183 2,111,269 2,115,808 -

※ 엔진 및 특수부문은 방산사업의 보안 관계상, 보안ㆍ정밀제어부문은 정밀기기의 다품종 대량생산 방식이어서 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로  표시하였습니다.

(3) 가동률


(단위 : 백만원)
사업부문 사업소 생산능력 생산실적 평균가동률
엔진부문 창원2사업장 518,933 398,540 76.8%
특수부문 창원3사업장 353,325 290,433 82.2%
보안ㆍ정밀제어부문 창원1, 2사업장,
천진삼성테크윈 광전자유한공사
301,379 246,210 81.7%
합 계 1,173,637 935,183 79.7%

※ 창원2사업장(엔진부문) 및 창원3사업장(특수부문)은 수주에 의한 납기일정 및
    사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고,  보안·정밀제어부문은 미세제품의
    다품종 대량 생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이
    곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.


나. 생산설비의 현황 등

당사 및 종속회사는 국내에 판교R&D센터를 비롯하여 서울사업장 및 성남사업장,
창원에 1, 2, 3사업장을 보유하고 있습니다.
해외에는 1개의 생산법인(천진삼성테크윈광전자유한공사)과 3개의 판매법인(S.O.A,
S.T.E, 상해삼성상업설비유한공사), 1개의 마케팅 법인(S.T.B) 및 1개의 연구법인
(T.E.C)을
보유하고 있습니다.

[자산항목 : 토지 ]                                                                                                                                                                              (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기 증감 기타증감 당기 장부가액 공시지가(과표)
증가 감소
R&D센터 소유 경기 외 26,432 43,331,998,905     29,712,240

43,361,711,145 46,471,001,100
1공장 소유 창원 51,469 28,937,311,100
19,169,908,416
9,767,402,684 27,206,354,820
2공장 소유 창원 376,168 66,618,148,667


66,618,148,667 142,300,638,880
3공장 소유 창원 172,476 35,361,127,197


35,361,127,197 97,224,495,720
소계     626,545 174,248,585,869 29,712,240 19,169,908,416
155,108,389,693 313,202,490,520


[자산항목 : 건물 ]                                                                                                                                                                               (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액 비고
증가 감소
R&D센터 소유 경기 외 90,150,473,743 33,908,000
1,252,990,102   88,931,391,641 건물 지방세 과세
시가 표준액
: 619억원
('14.6.1 기준)
1공장 소유 창원 77,868,681,087
63,443,866,914 982,853,755   13,441,960,418
2공장 소유 창원 69,539,025,813

1,377,583,112   68,161,442,701
3공장 소유 창원 30,119,165,875

602,821,269   29,516,344,606
소계     267,677,346,518 33,908,000 63,443,866,914 4,216,248,238
200,051,139,366


[자산항목 : 구축물 ]                                                                                                                                                                            (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 경기 1,312,082,768

18,411,711   1,293,671,057
1공장 소유 창원 6,780,068,193
4,923,155,530 93,949,167
1,762,963,496
2공장 소유 창원 6,404,197,628

292,875,361   6,111,322,267
3공장 소유 창원 8,538,273,021

275,426,180   8,262,846,841
소계     23,034,621,610 0 4,923,155,530 680,662,419 0 17,430,803,661


[자산항목 : 기계장치]                                                                                                                                                                          (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 경기 5,970,365,376 251,372,346 972,176,735 1,188,901,374   4,060,659,613
1공장 소유 창원 14,640,603,631 275,791,000 11,963,471,114 1,752,950,127
1,199,973,390
2공장 소유 창원 56,188,363,248 2,798,804,850 93,652,000 6,364,268,900   52,529,247,198
3공장 소유 창원 18,608,850,240

2,100,657,228   16,508,193,012
TSTO 소유 중국 1,592,201,387 77,288,830
363,367,777 -87,494,408 1,218,628,032
SSMT 소유 중국 2,432,430,046 5,840,547
277,322,226 -140,671,553 2,020,276,814
소계     99,432,813,928 3,409,097,573 13,029,299,849 12,047,467,632 -228,165,961 77,536,978,059


[자산항목 : 항공기]                                                                                                                                                                              (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 서울 25,862,504,543 4,551,339,261
1,724,236,645   28,689,607,159
소계     25,862,504,543 4,551,339,261
1,724,236,645
28,689,607,159


[자산항목 : 차량운반구]                                                                                                                                                                        (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 경기 외 2,048,456,341 213,640,725 305,117,086 322,052,424   1,634,927,556
1공장 소유 창원 184,312,525 42,193,487 114,261,591 23,800,982   88,443,439
2공장 소유 창원 370,857,215 138,034,200 4,000 82,025,614   426,861,801
3공장 소유 창원 117,201,627

23,779,002   93,422,625
SOA 소유 미국 12,904,620

2,962,614 -400,103 9,541,903
TSTO 소유 중국 13,640,053

7,037,800 -555,472 6,046,781
STE 소유 영국 31,545,355

5,033,986 -162,959 26,348,410
소계     2,778,917,736 393,868,412 419,382,677 466,692,422 -1,118,534 2,285,592,515


[자산항목 : 공기구비품]                                                                                                                                                                         (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 경기 외 13,896,968,763 2,474,988,427 71,039,237 3,206,707,500   13,094,210,453
1공장 소유 창원 458,249,571 516,532,035 456,456,895 86,375,055
431,949,656
2공장 소유 창원 5,592,284,354 2,257,854,944 23,208,667 1,622,941,555   6,203,989,076
3공장 소유 창원 1,699,927,176 448,818,223 55,276,153 541,140,496   1,552,328,750
SOA 소유 미국 561,931,379 17,388,340
127,627,272 -18,056,226 433,636,221
STE 소유 영국           709,977,320
    376,859,921 -169,611,599 - 2,403,341          500,325,657
TSTO 소유 중국 2,155,284,878 921,947,453 335,401 532,003,531 -151,305,600 2,393,587,799
SSMT 소유 중국 286,334,975 96,238,901 4,585,488 53,462,470 -19,527,202 304,998,716
TEC 소유 일본 86,611,036 28,782,830
23,610,924 -524,432 91,258,510
소계     25,447,569,452 6,762,551,153 987,761,762 6,024,257,204 -191,816,801 25,006,284,838


[자산항목 : 건설중자산]                                                                                                                                                                         (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 경기 23,476,844,371 21,135,216,523 1,311,014,614
  43,301,046,280
1공장 소유 창원
922,805,614 922,805,614
 
2공장 소유 창원 3,431,270,036 8,624,125,407 2,729,358,496
  9,326,036,947
3공장 소유 창원 467,444 267,895,764 259,016,008
  9,347,200
소계     26,908,581,851 30,950,043,308 5,222,194,732
  52,636,430,427


[자산항목 : 미착기계]                                                                                                                                                                             (단위: 원)
사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 기타증감 당기 장부가액
증가 감소
R&D센터 소유 경기 260,600,195 49,066,560 260,600,195

49,066,560
1공장 소유 창원





2공장 소유 창원





3공장 소유 창원





소계     260,600,195 49,066,560 260,600,195

49,066,560


다. 시설투자현황
(1) 제38기 투자

(기준일 : 2014.3.31) (단위 : 억원)
사업 부문 관련 제품 구 분 투자
기간
투자대상
자산
투자효과 제38기

투자액
제38기
누적
투자액
제38기
향후
투자액
비고
엔진부문 항공기 및 산업용
각종 가스터빈엔진, 엔진 정비,
부품생산, 소형 열병합발전기 등
생산설비의 신설, 증설
 또는 유지보수 및
 신기술/신제품 개발
제38기 치공구,
 기계장치 등
생산기반시설 확충 및
생산효율성 증대를 통한
생산능력 증가,
제품품질 향상 등
  358    36    322 -
특수부문 자주포, 탄약운반차,
상륙돌격장갑차 등
생산설비의 신설, 증설
 또는 유지보수 및
 신기술/신제품 개발
제38기 치공구,
 기계장치 등
생산기반시설 확충 및
생산효율성 증대를 통한
생산능력 증가,
제품품질 향상 등
     19      6     13 -
보안·
정밀제어
부문 
Security
Solution
사업부
CCTV, Digital Recorder,
Presenter, Optical module등
생산설비의 신설, 증설
 또는 유지보수 및
 신기술/신제품 개발
제38기 금형,치공구,
 기계장치 등
생산기반시설 확충 및
생산효율성 증대를 통한
생산능력 증가,
제품품질 향상 등
     57     38     19 -
MS사업부 Chip Mounter, Screen printer,
Inspection system, Reflower 등
생산설비의 신설, 증설
 또는 유지보수 및
 신기술/신제품 개발
제38기 치공구,
 기계장치 등
생산기반시설 확충 및
생산효율성 증대를 통한
생산능력 증가,
제품품질 향상 등
     29       9     20 -
공통부문 사업부 공통부문 투자 사업효율성 증대를 위한
 공통부문 지원
제38기 전산시스템 등 사업효율성 증대    987    106    881 -
합계    1,450    195 1,255 -

※ MDS사업 양도에 따라 제38기 총투자액, 누적 투자액, 향후 투자액이 변경되었습니다.

(2) 향후 투자계획


(단위 : 억원)
사업부문 관련 제품 자산형태 연도별 투자액 투자효과 비 고
2013년
 (제37기)
2014년
 (제38기)
2015년
 (제39기)
엔진부문 항공기 및 산업용
각종 가스터빈엔진, 엔진 정비,
부품생산, 소형 열병합발전기 등
유형자산 등 185 358 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가,
제품품질 향상 등
-
특수부문 자주포, 탄약운반차,
상륙돌격장갑차 등
유형자산 등 19 19 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가,
제품품질 향상 등
-
보안·
정밀제어
부문
Security
Solution
사업부
CCTV, Digital Recorder,
Presenter, Optical module등
유형자산 등 28 57 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가,
제품품질 향상 등
-
MS사업부 Chip Mounter, Screen printer,
Inspection system, Reflower 등
유형자산 등 20 29 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가,
제품품질 향상 등
-
공통부문 사업부 공통부문 투자 유형자산 등 51 987 - 전산시스템 재구축, 어린이집 건축 및 사업장 재건축을 통한 업무효율성 증대 -
합계 303 1,450 -
-

※ 제39기는 현시점에서 합리적으로 예상투자액을 추정할 수 없으므로 추정 가능한 사항에 대하여만 기재합니다.
MDS사업 양도에 따라 2013년 8억, 2014년 2억이 투자액에서 제외되었습니다.


5. 매출

가. 매출실적
당사의 매출실적은 아래표와 같습니다.


(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 2012년
엔진부문 파워시스템사업부 상     품
제     품
용     역
기타매출등
항공기용 가스터빈 엔진 및 부품 등, 공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 수출         233,834         177,079        444,720         397,235
내수         226,008         253,541        507,707         462,793
합계         459,842        430,620        952,427         860,028
특수부문 DS사업부 상     품
제     품
용     역
기타매출등
자주포, 탄약운반장갑차, 사격지휘차 등 수출               707          18,813          41,245          72,810
내수         344,926         313,897         602,240        678,503
합계         345,633         332,710         643,485        751,313
보안ㆍ정밀제어부문 Security
Solution
사업부
상     품
제     품
용     역
기타매출등
CCTV, 저장장치,
모니터, 카메라 모듈 등
수출         258,457         267,055         542,036        549,316
내수          86,541          72,117         177,783        170,064
합계        344,998         339,172         719,819         719,380
MMS
사업부
상     품
제     품
용     역
기타매출등
C/M, Screen printer,
Inspection system,
Reflower 등
수출        121,948         125,836        202,977         160,429
내수          54,872          58,746         111,061         139,498
합계        176,820         184,582         314,038         299,927
합 계 합 계 수출        614,946         588,783      1,230,978      1,179,790
내수        712,347         698,301      1,398,791      1,450,858
합계      1,327,293      1,287,084      2,629,769      2,630,648

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)
※ MDS사업 양도에 따라 매출실적에서는 제외되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법

사업부문 구   분 주요 판매경로 평균 매출액 비중
엔진부문 내수 직판 → 소비자 45%
대리점 → 소비자 1%
수출 직판 → 소비자 49%
대리점 → 소비자 5%
특수부문 내수 직판 → 소비자 99%
수출 직판 → 소비자 1%
보안ㆍ정밀제어부문 내수 직판 → 소비자 10%
대리점 → 소비자 17%
수출 직판 → 소비자 8%
대리점 → 소비자 65%


다. 판매방법 및 조건

판매방법 대금회수조건 부대비용부담
직판, 대리점 등 구매승인서, L/C, T/T, 세금계산서 판매계약시 별도 협의 결정
수주영업 L/C, T/T, 선수금, 세금계산서


라. 판매전략
특수부문 및 엔진부문의 방산사업은 정부정책 및 고객 수요에 따라 신속한 의사결정이 필요하며 매출 및 이익 안정화에 주력하고 있습니다.
엔진부문은 고기능/고신뢰도 제품으로 신속하게 시장에 대응하여 신시장 및 신규 대형 거래선을 개척하고, 해외 현지법인을 통한 확판 활동과 함께 글로벌 서비스 시스템 구축으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.
보안ㆍ정밀제어 부문은 주요 고객에 대한 선행 영업을 강화하고 신규 거래선 발굴 및 공급 확대를 지속적으로 추진 하고 있습니다. 또한 대리점 유통을 활성화 하고 파트너십 프로그램 운영, 협력업체와 공동 마케팅 추진 등을 주요 판매전략으로 하고 있습니다.

마. 주요매출처
2014년 반기 누계기준 당사의 주요 매출처는 방위사업청, 한국항공우주산업, GE, 삼성전자 등 입니다. 주요 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 32% 수준입니다.

6. 수주상황

당사가 수주하는 제품은 대부분 방산제품으로 보안관계상 수주상황에 대해 상세히
기재하지 아니하고 각 사업부문별 기초 수주잔고에서 당분기 중 납품액과  신규 수주
분을 감안한 순증감액을 표시한 후 기말잔고를 표시하였습니다.


(단위 : 억원)
품목 수주
일자
수주잔고
(2014.1.1 기준)
증감액 수주잔고
(2014.6.30 기준)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
엔진부문 - - 16,418 - 1,881 - 18,299
특수부문 - - 13,952 - -3,064 - 10,888


7. 시장위험과 위험관리

당사가 노출되어 있는 위험은 신용위험 및 유동성위험, 시장위험(외환, 이자율)이 있으며, 당사는 이를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

.  신용위험
신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한 연결실체는 신규거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기말 전기말
매도가능금융자산 323,622,248 304,174,814
매출채권및기타채권 646,755,386 572,606,635
현금및현금성자산 311,509,444 275,867,487
장기금융상품 29,500 29,500
합 계 1,281,916,578 1,152,678,436


나. 유동성위험
① 당반기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)
구  분 장부금액 계약상
현금흐름
6개월이내 6개월~12개월 1~2년 2~5년
일반운영자금대출 28,575,650 (29,449,453) (583,751) (28,865,702) - -
은행대출-NEGO 158,317,345 (158,317,345) (158,317,345) - - -
군수사업자금 9,377,680 (9,782,050) (1,208,020) (1,199,303) (2,412,243) (4,962,484)
ESCO자금 647,200 (659,969) (315,258) (310,657) (34,054) -
공모사채 500,000,000 (519,225,000) (158,342,500) (5,177,500) (355,705,000) -
합 계 696,917,875 (717,433,817) (318,766,874) (35,553,162) (358,151,297) (4,962,484)


연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.


② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 장부금액 계약상
현금흐름
6개월이내 6개월~12개월 1~2년 2~5년
일반운영자금대출 11,869,200 (11,990,541) (11,990,541) - - -
은행대출-NEGO 146,619,235 (146,619,235) (146,619,235) - - -
군수산업자금 10,743,880 (11,240,845) (1,458,794) (1,208,020) (2,269,974) (6,304,057)
ESCO자금 953,900 (979,827) (319,858) (315,258) (344,711) -
공모사채 500,000,000 (527,567,500) (8,342,500) (158,342,500) (208,805,000) (152,077,500)
합 계 670,186,215 (698,397,948) (168,730,928) (159,865,778) (211,419,685) (158,381,557)


다. 환위험
① 환위험에 대한 노출

연결실체는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

구분 당반기말
USD EUR JPY GBP DZD SGD CZK RUB AUD
자산:
ㅡ현금및현금성자산 2,813,103 1,651,967 - - 17,391 - 131 320,695 -
ㅡ매출채권및기타채권 311,049,678 36,355,846 27,076,015 - - - - - -
자산 합계 313,862,781 38,007,813 27,076,015 - 17,391 - 131 320,695 -
부채:
ㅡ차입금-Nego 127,457,968 19,352,771 - - - - - - -
ㅡ매입채무및기타채무 130,492,533 19,908,022 280,315,402 774,130 - 48,662 415 2,027,377 2,520
부채 합계 257,950,501 39,260,793 280,315,402 774,130 - 48,662 415 2,027,377 2,520


구분 전기말
USD EUR JPY GBP DZD SGD CZK RUB PLN
자산:
ㅡ현금및현금성자산 2,765,513 1,211,601 - - 17,391 - 3,369 240,092 -
ㅡ매출채권및기타채권 264,130,677 45,091,018 - - - - - - -
자산 합계 266,896,190 46,302,619 - - 17,391 - 3,369 240,092 -
부채:
ㅡ차입금-Nego 104,640,134 22,643,825 - - - - - - -
ㅡ매입채무및기타채무 79,360,263 25,550,254 188,636,167 1,551,405 - 11,500 62,872 3,912,088 11,892
부채 합계 184,000,397 48,194,079 188,636,167 1,551,405 - 11,500 62,872 3,912,088 11,892


당반기말와 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

구분 평균 환율 기말 환율
당반기 전반기 당반기말 전기말
USD 1,049.85 1,103.27 1,014.40 1,055.30
EUR 1,439.19 1,448.34 1,384.15 1,456.26
JPY 10.2430 11.5638 10.0000 10.0466
GBP 1,751.50 1,703.07 1,727.93 1,740.66
DZD 13.35 14.04 12.79 13.49
SGD 832.62 887.42 811.81 832.75
CZK 52.45 56.39 50.42 53.18
RUB 30.02 35.56 30.05 32.17
PLN 344.75 346.94 333.13 351.11
AUD 959.96 1,120.49 955.26 939.96


② 민감도분석
연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 5,671,742 (5,671,742) 8,747,993 (8,747,993)
EUR (173,431) 173,431 (275,446) 275,446
JPY (253,239) 253,239 (189,515) 189,515
GBP (133,764) 133,764 (270,047) 270,047
DZD 22 (22) 23 (23)
SGD (3,950) 3,950 (958) 958
CZK (1) 1 (316) 316
RUB (5,129) 5,129 (11,813) 11,813
PLN - - (418) 418
AUD (241) 241 - -
합 계 5,102,009 (5,102,009) 7,999,503 (7,999,503)


상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.


라. 이자율위험
연결실체는 일부 변동금리부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에노출되어 있습니다. 당반기와 전반기 중 이자율이 0.5%  변동 시 이자율 변동이 당반기 및 전반기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기 전반기
0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시
이자비용 (375,092) 375,092 (354,288) 354,288


마. 자본위험관리
연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기말 전기말
부채(A) 1,968,051,561 1,729,443,481
자본(B) 1,667,165,094 1,704,780,602
현금성자산(C) 311,509,444 275,867,487
차입금(D) 696,202,013 669,139,389
부채비율(A/B) 118.05% 101.45%
순차입금비율((D-C)/B) 23.07% 23.07%


바. 위험관리 조직

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기
경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.
연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한
위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 연결실체가 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.


8. 경영상의 주요계약 등

당사는 2013년 12월 31일자로 한국항공우주산업(주)의 4개 주주사와 주식공동매각약정을 체결하였으며, 향후 결과 및 당사의 재무제표에 미칠 영향을 반기보고서 제출일 현재까지 합리적으로 예측할 수 없습니다.

공동매각 약정체결 당사자 항 목 내 용
한국정책금융공사, 삼성테크윈, 현대자동차,
디아이피홀딩스, 한국산업은행
약정명 주식공동매각약정
목적 및 내용 매각주관사를 통한 공개경쟁입찰방식 추진,
한국정책금융공사를 '주주협의회' 주관기관으로 선정 등
약정체결시기 2013년 12월 31일
주식수 및 지분율 9,747,511주(10.0%)


9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
당사는 지능형 시큐리티 솔루션, 산업 및 에너지장비 분야의 글로벌 선도기업을 목표로 정밀제어, 엔진설계, 인공지능 및 로봇응용 기술분야에서 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
 현재 진행 중인 연구개발활동으로는 지능형 영상 장비ㆍ로봇, 항공기엔진, 반도체 실장기, 압축기, 가스터빈, 방산장비 등이 있습니다.
 또한 기존의 핵심역량을 강화할 뿐만 아니라 사회적 요구에 발맞추어 사회안전ㆍ도심방호를 위한 토탈 시큐리티 솔루션, 빌딩 자동화 시스템 및 조선해양ㆍ플랜트ㆍ신재생 에너지 장비 분야에 이르기까지 미래형 고부가가치 제품 개발을 위한 선행기술 확보를 강화하고 있습니다.

나. 연구개발비용          

    (단위 : 천원)
과          목 제 38기
반기
제37기
반기
제37기 제36기 비고
연구개발비용 계 106,099,635 90,348,376 184,717,944 178,879,360 -
연구개발비 / 매출액 비율
[(연구개발비용계/당기매출액)*100]
8.0% 7.0% 7.0% 6.8% -

※ 연결기준입니다.
※ 연구개발비에는 중단사업인 반도체부품사업의 연구개발비용 (제38기 반기 : 33억원,
     제37기 반기 :  41억원, 제 37기 : 72억원, 제 36기 : 87억원)을 제외 했습니다.

다. 연구개발 담당조직
당사 및 종속회사는 사업부별 연구개발 조직을 구성하고 있으며 당분기 말 현황은 다음과 같습니다.

조직형태 및 명칭 운영현황
소재지 운영목적
판교
 R&D
센터
엔진부문 파워시스템연구소,
엔지니어링팀
경기
성남시
분당구
판교로
항공기용 가스터빈 엔진 및
에너지 장비 등 개발
특수부문 DS기술센터 자주포, 탄약운반차 등
육상 방산장비개발
보안ㆍ정밀제어부문 Security Solution
개발센터,
상품개발팀,
SW개발팀,
SoC개발팀,
선행NW개발팀
기술지원팀
CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발
MS 개발팀 칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 개발
MS 신규사업팀 반도체/디스플레이 검사기,
그래핀 공정/장비 개발
기타 선행기술연구소 미래수종사업 및 전사 공통기술 개발
(로봇, 비전, 제어, SW, CAE 등)
T.S.T.O 천진 개발그룹 중국
천진
CCTV용 카메라, DVR, 모니터 등
영상보안 시스템 개발
북경 연구분소 중국
북경
CCTV용 중국향 DVR 및  
중국내 VOC 대응 제품 개발
S.O.A Turbomachinery Design&
Development Center
미국
휴스턴
에너지장비 핵심기술 및 터보압축기 개발
T.E.C 연구법인 일본
후쿠오카
칩마운터, 플립칩마운터, 검사기 등
정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발

※ MMS사업부는 2014년 4월 MS(Machinery Solution)사업부로 조직명이 변경되었습니다.

라. 연구개발 실적

조직형태 및 명칭 사업
년도
최근 3사업년도 중 완료된 연구개발 활동 성과
연구과제 연구결과 및 기대효과 연구결과가 반영된 당해
제품 등의 명칭 및 반영내용
 보안ㆍ
정밀제어부문
Security
Solution
사업부
SS개발팀 2012 SNO-1080R VGA급 콤팩트 타입 저가형 IR N/W Camera SNO-1080R
SRD-480D 4채널 HD급 영상 저장 DVR (720p/1080p) SRD-480D
SNP-6200(H) 2메가픽셀 Full HD 20배 네트워크 PTZ 카메라 SNP-6200(H)
SNB-5001 1.3메가픽셀 HD 네트워크 카메라 SNB-5001 / 5061
SNB-7001 3메가픽셀 Full HD 네트워크 카메라 SNB-7001 / 7061
SNB-7002 3Mega High-End Network Camera SNB-7002
SRN-1000 100Mbps (64Ch) NVR SRN-1000
2013 SNB-6004 WN3 SoC 기반의 표준형 염가형 카메라 SNB-6004
SCP-3371 염가형 37X PTZ 아날로그 카메라 SCP-3371
SNO-6084R WN3 SoC 기반의 Full HD급 고성능 IR 네트워크 카메라 SNO-6084R
SNF-7010 3M Fisheye Dome Network Camera SNF-7010
SDH-P5080 HD級 HYBRID AIO SDH-P5080
2014 SNH-P6410BN Full HD 인도어 타입 스마트 홈 카메라 SNH-P6410BN
SNP-6320 2M 32배 네트워크 PTZ 카메라 SNP-6320
SCB-5003 1280H Analog Camera SCB-5003
MS
사업부
MS
개발팀
2012 SM471 2 Gantry 타입의 슬림형 고속 칩슈터 표면실장장비
SP1_C 듀얼형 컴팩트 스크린 프린터(Cycle Time 5초) 스크린프린터
SM480 SM시리즈 가격 및 라인 경쟁력 강화 표면실장장비
SFM40K 초격차 Memory & S-LSI용 플립칩 생산설비(UPH16K/인라인) 확보 플립칩조립장비
V1+ 최고의 면적생산성의 장비 및 라인을 통한 고속기 사업 경쟁력 강화(면적생산성: 71,200CPH/m) 표면실장장비(EXCEN PRO)
2013 SP Wide 와이드Type 스크린프린터 개발 (PCB & Mask Size 확장, Cleaning Time 단축) 스크린프린터
EXCEN Flex 중대형 고객사 대응향 세계 최고속 2G마운터 개발 표면실장장비
DECAN F2 SM471 Linear Motor 적용 및 세계 최고속 범용기 개발( 2-Gantry 기준) 표면실장장비
엔진부문 파워시스템
사업부
에너지
장비
개발팀
2012 SM5000U 경쟁사 대비 최고 수준의 압축기 성능 확보 SM5000U
삼성석유화학 MVR 고객 주문규격(유량/압력)을 만족하는 STEAM 압축기 신규모델 개발 SM7000G/4
2013 SM3100 개발 가격 경쟁력 및 성능 확보를 토대로 제품 판매 확대에 주력 가능 SM3100
SM4100 개발 SMx100 Series Core 부의 공용화 설계 및 확장성 설계 반영 SM4100
SM5100 개발 SM5100의 Max. 유량을 15k까지 늘림으로써 기존 SM6000의 저유량대 경쟁력 증가 SM5100
SM6100 개발 기존 SM6000 모델 대비 유량대 증가로 ASU시장 대응력 강화 SM6100
SME(경제형) 압축기 개발 SM 모델의 원가절감과 설계 표준화를 통한 가격 경쟁력 강화 SME6000, SME5000, , SME4000, , SME3000
2014 압축기용 원격 모니터링 시스템 스마트폰을 이용하여 압축기 상태를 원격으로 모니터링 할수 있는 솔루션을 개발 압축기용 원격 모니터링 시스템
SA3100 개발 SM3100 디자인을 기반으로 한 World Top Class 공랭식 파생형 개발 SA3100
HD압축기 개발 LNG선에 사용되는 가스 하역용 압축기 개발 HDC
LD압축기 개발 LNG선에 사용되는 엔진 연료공급용 압축기 개발 LDC
특수부문 DS사업부 기술센터 2011 K55 성능개량 자주포 개발 K-55 자주포를 성능개량 한 사업 (자동사격 통제장치, 급속장전 장치 외) K-55A1



10. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 상표관리 및 고객관리 정책
당사는 영상, 정밀제어, 엔진기술 등의 첨단 종합기술을 활용하여 항공기엔진, 자주포 등 방위산업으로부터 에너지장비, 반도체장비, 영상감시장비 등 장비 사업에 이르기까지 정밀기계 산업 발전에 중추적인 역할을 수행하고 있으며 인류의 편안한 삶을 제공하는 Safety & Energy Solution 분야 최고의 기술력을 지향하고 있습니다.

또한 핵심역량과 기술인력을 포함한 첨단사업 능력을 갖춘 한국의 대표기업으로 적극적인 투자와 시장 및 고객중심의 사업구조 개선을 통해 안정적인 사업성장 기조를 유지하고 있습니다.

삼성테크윈은 첨단기술을 바탕으로 보다 안전하고 편안한 생활을 위해 다양한 고객 니즈의 발굴 및 충족을 위한 국·내외 사업별 홍보활동을 전개하고 있으며, 환경 친화적인 기술개발을 통한 녹색경영과 지역공동체와의 상생경영 구현 등 사회적 책임에 대해서도 끊임없는 노력을 지속하겠습니다.

그리고 Safety & Energy Solution Global Leader로서 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보 뿐만 아니라 해외 법인 및 대리점 등 협력사에 대한 마케팅 활동을 진행하여 고객으로부터 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 병행하겠습니다.

나. 지적재산권 관련
당사는 영위하는 사업과 관련하여 신기술 및 미래 핵심기술 개발을 통해 기술경쟁력이 높은 전략특허 확보를 지속적으로 강화하고 있으며, 2014년 반기에는 감시카메라, 칩마운터, 에너지장비 및 신규사업(로봇)을 중심으로 국내특허 201건, 해외특허 79건이 출원되었으며, 국내특허 97건, 해외특허 15건을 등록하였습니다. 당사 전체 특허건수는 국내 2,388건, 해외 605건을 보유하여 시장경쟁의 안정적 기반이 되고 있으며, 미래 전략사업(로봇, 에너지 및 산업 장비 등) 관련 선행 특허확보 활동을 통해 향후 사업 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다.

[지적재산권 보유현황]


(단위 : 건)
구분 2014년 반기 누적 총계
국내특허 등록 97

  972

출원중 201

1,416

298

2,388

해외특허 등록  15

  208

출원중 79

  397

94

  605

※누적건수는 변동여지(권리만료 등)가 있어, 2014.6.30일 기준 특허 총계만 표시하였습니다.

[주요특허]

종류 취득일 제품 내용
특허권 2014.01.14 감시카메라

동적 도메인 네임 서버(DDNS)에서 가장 많은 로드를 부여하는 부분을 분리하여, DDNS에 로드를 분산시키기 위한 서버 시스템

특허권 2014.03.11 칩마운터

카메라에 의해 촬영된 화상 정보에 기초하여 노즐 헤드가 미리 정해진 기준 위치로부터 어긋난 양을 산출하고 이송 장치와 구동 장치를 제어하여 노즐 헤드의 위치를 교정하는 방법

특허권 2014.02.04 이동로봇

하나의 카메라로부터 획득된 영상의 특징점을 연결하여 공간 상관도를 생성하고, 이를 기초로 이동로봇이 자기위치를 추정하는 방법

특허권

2014.04.29

감시

카메라

고정된 카메라에서 얻어진 영상에서 픽셀 분석 단계와 영역 분석 단계를 통하여 방치되거나 도난된 물체를 검출하는 시스템

특허권

2014.05.12

칩마운터

다양한 전자 부품들의 평면 부품 정보와 측면 부품 정보를 취득함과 아울러 취득된 부품정보를 전자 부품 별로 그룹핑하여 저장할 수 있는 전자 부품 정보 인식 및 처리 장치

특허권

2014.06.10

에너지

장비

독립적으로 설치할 수 있는 다단 터보식 압축기, 연소기, 다단 터빈으로 구성된 발전 시스템에 인터쿨러와 재열기를 통하여 폐열 회수가 가능한 시스템



다. 환경관련 사항
당사는 제품과 서비스 등 사업영역의 직간접적인 활동으로 발생하는 환경영향을 최소화하기 위해서 제조공정과 제품에 대한 다양한 녹색경영 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

이러한 활동은 제조공정의 환경영향 최소화, 전 공정의 에너지ㆍ온실가스 배출량 최소화 및 제품의 친환경화로 크게 3가지로 구분되며, R&D센터(판교소재)는 친환경 건축물 최우수등급을, 플랜트 설비공장(창원소재)은 미국 LEED 인증을 받는 등 자연친화적이며 에너지 저소비형 건물을 만들기 위한 다양한 노력을 추진하고 있습니다.


[제조공정의 환경영향 최소화]

제조공정 및 R&D등 사업 전 부문에 녹색경영을 운영하기 위하여 ISO 14001(Environment Management System)을 인증받고 매년 환경영향을 최소화하기 위한 저감계획 수립, 실행 및 성과 평가활동을 체계적으로 전개하고 있습니다.

주요 환경이슈인 대기, 수질, 폐기물의 발생 및 배출을 엄격히 관리하고 있으며 특히,
환경오염물질 배출농도를 법규 기준치의 30% 이하로 사내기준을 설정ㆍ관리함으로써 자연계에 미칠 수 있는 환경부하와 영향을 최소화하고 있습니다.  

더 나아가 지역의 생태환경을 보전하기 위한 다양한 활동도 추진하고 있습니다.  

20년 동안 꾸준히 전개해 온 "1사 1하천 가꾸기" 활동을 기반으로 생태보전지역(창녕우포늪, 창원주남저수지, 마산봉암갯벌)의 환경개선 정비사업, 자연정화활동, 습지보전 홍보, 지역문화 교류회, 생태탐방 지원 등을 꾸준히 추진하여 그 공로를 인정받아 2013년 12월 해양수산부 장관상을 수상하였습니다. 2014년 3월에는 감시용카메라 2종(SNP-6200RH, SNB-6004)에 대하여 탄소성적표지인증을 취득하여 친환경제품 생산 및 저탄소 소비문화 확산에 기여하였습니다.


[제조공정 환경안전 현황]

1사업장 2사업장 3사업장 R&D센터

대외인증 녹색기업 ('97년~)
ISO 14001('96년~)
에너지경영시스템
녹색기업 ('08년~)
ISO 14001('97년~)
에너지경영시스템
ISO 14001('05년~)
LEED건물인증(Silver)
에너지경영시스템
ISO 14001('11년)
친환경건물(최우수)
녹색기술인증(BEMS S/W)
관련법 o 환경법규 : 수질 및 수(水)생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 유해화학물질관리법
                  폐기물관리법, 지하수법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동규제법
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전 KOSHA 18001
OSHAS 18001
KOSHA 18001
OSHAS 18001
OSHAS 18001 KOSHA 18001


[제품의 환경영향 최소화]

제품의 수명이 끝나 폐기되는 경우, 폐기 후 발생하는 다양한 환경문제를 방지하기

위하여 제품을 구성하고 있는 모든 부품에 납, 카드뮴, 수은 등과 같은 환경유해물질이 포함되지 않도록(유럽 RoHS규제) 원재료의 선정, 제조과정의 사용 등을 엄격하게규제하고 있습니다.
또한, 천연자원 재순환 측면에서 제품 재질의 재활용성을 높이고, 사용단계에서 최소한의 에너지만 사용하도록 에너지효율을 높이는 녹색제품 개발활동을 추진하고 있습니다.

환경유해물질이 포함되지 않은 부품을 구매하기 위하여 "S-Partner" 라는 협력업체 제품환경 인증제도를 운영하고 있으며, 협력업체가 친환경적인 부품을 생산하고 공급할 수 있도록 지원하고 있습니다. 당사 제품인 CCTV 및 압축기에 대하여 환경부의 "탄소성적표지인증"을 통해 온실가스 감축을 위한 기술적 개선을 추진하고 있습니다.

환경부와 녹색구매 자발적협약 참여를 통해 소모성 자재(MRO)도 환경마크인증, 재활용우수마크인증 등의 친환경적인 제품을 구매, 사용함으로써 환경부하를 줄이는 활동을 지속적으로 관리 하고 있습니다.
(제품환경 유럽규제: RoHS, WEEE, REACH, ErP Directive)  


2048.64

▼0.56
-0.03%

실시간검색

  1. 셀트리온169,000▲
  2. 삼성전자47,150▲
  3. 농심244,500▼
  4. SK텔레콤238,000▼
  5. 다원시스14,450-
  6. 전방16,850▲
  7. 에이치엘비45,900▲
  8. S-Oil99,700▲
  9. 더블유에프엠1,380▼
  10. 흥구석유5,030▲