기업정보

청호컴넷 (012600) Chungho ComNet Co.,Ltd.
금융자동화기기(CD, ATM) 제조업체
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 사업부문개황 및 사업부문별 현황

지배회사인 주식회사 청호컴넷은 현금자동입출금기 제조 및 판매 등을 주요사업으로 진행하고 있습니다.
 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 지배회사와 동일한 현금자동입출금기를 제조 판매(청호메카트로닉스(주))와 통신장비 판매((주)쏘넷), 현금자동입출금기 외 유지보수(청호에스엔지 강남외 8개사), 기기 운송 사업 및 제지제조((주)대왕제지(구, 평립)), 자동차부품제조(세원) 등 이 있습니다.

구분 종속회사 주요사업 비고
금융자동화사업부문 제품제조 청호메카트로닉스 현금자동화기기 제조업  -
유지보수 청호에스엔지강남
 청호에스엔지강북
 청호에스엔지경인
 청호에스엔지경원
 청호에스엔지충청
 청호에스엔지경북
 청호에스엔지경남
 청호에스엔지호남
유지 및 수리업  -
기기 운송 등 대왕제지 기기 운송업 -
제지 부문 제지 제조 대왕제지 제지 제조업 -
자동차부품 부문 자동차 오일필터 제조 세원 자동차 오일필터 제조업 -
인테리어사업부문 인테리어 - 인테리어 공사 -
기타 통신기기, 유통 등 쏘넷
Shanghai CH Trading CO.,LTD.
전자제품 제조및판매업
각종 농수산물 수입판매 등
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1) 금융자동화사업부문
가)산업의현황

국내 금융권 기준으로 ATM 56,500여대, CD 25,500여대 등 총 82,000여대가 운영 중에 있으며, 또한, 2006~2007년 신권(만원)발행에 따른 은행권 대량구매 물량에 대한 교체물량이 2012년도에 도래하여 향후 지속적 교체물량에 대한 도입이 예상됨

금융자동화기기(ATM) 시장에 최초주자로 진입한 이후 국내 금융권 시장변화가 급변한 시점에 당사는 FKM을 인수하여, 고객이 편중되어 있는 경쟁사 대비 국내 모든 은행권에 안정적인 대고객 서비스를 제공하고 있고 충분한 시너지 효과를 창출함.

또한 급변하는 국내외 금융권 시장변화에 대응하기 위해 당사는 11년 12월에 후지쯔프론텍과 협력 조인식을 체결하고 향후 글로벌 시장에서 전략적 협력관계를 확대하기로 하였음

금번 제휴는 11년 5월에 당사가 후지쯔프론텍의 자회사인 FKM을 인수하면서 핵심 환류유니트(BRU) 모듈을 공급 받기로 체결한 양해각서(MOU)의 범위와 깊이가 더 확대 되었으며 단순 BRU 모듈의 구매 관계에 그치지 않고 부품조달 및 생산거점을 제공하고 공동 개발을 통해 급변하는 시장 환경에 대처할 방침임. 11년 7월 완공된 김포 생산공장을 비롯해 국내 청호컴넷 공장에서 후지쯔프론텍 제품을 생산할 계획으로 기술이전 용이 및 국내 및 해외 제품 공급 시 물류비용 절감의 효과를 가져와 가격 경쟁력을 갖추고 안정적인 사업 영위 및 수익 창출이 가능해 짐. 이와 함께 해외 신흥시장 개척을 위해 글로벌 공동 마케팅을 전개하여 양사 마케팅 인적 교류를 더욱확대해 가고 있으며, 세계시장을 지향한 연구개발(R&D) 전략으로 기술 교류와 공동 개발을 통해 금년 상반기에 출시될 현금.수표 일괄 입출금 제품은 은행과 고객 측면에서 관리비 절감과 사용 편의성 제고를 위한 혁신적 첨단 제품을 출시 예정임

또한, 금년부터는 행정안전부 장애인 차별금지 권리구제 등에 관한 법률 및 동 시행령 시행으로 금융기관은 2013년 4월까지 장애인, 고령자들에게 차별 없는 전자금융서비스를 제공이 의무화 되었고, 이와 관련하여 금융정보화추진협의회는「장애인을 위한 CD/ATM 표준」을 제정하여 시각장애인 및 고령자들의 금융자동화기기 이용 편의 제고를 도모하기로 하였음. 이에 따라 금융표준 전담기관(금융결제원)은 은행권및 유관기관과 공동으로 휠체어를 사용하는 장애인이 CD/ATM에 불편 없이 접근하여 이용할 수 있도록 CD/ATM 설치 표준(안)을 마련함에 따라 영업점별로 최소 하나의 휠체어 접근이 용이한 금융자동화기기를 갖추도록 하여 장애인 불편을 최소화할 예정임. 이에 당사는 정부의 제도 개선에 발맞춰 국민 편의제공 및 생활 안전, 장애인복지 증진에 준하여 신규제품에 반영하여  금융권에 최초로 납품한 실적을 보유하고 있으며 공급을 확대해 나감.  
사상 최악의 개인정보 유출로 금융권 보안 강화가 중요시 되는 가운데 현금자동입출금기(ATM)에 대한 보안 대책의 필요성이 거론되고 있고, 기존 기기에 대한 OS업그레이드 및 보안 취약에 대한 우려로 1.2금융권에서 대거 교체를 고려중 임

실제로 금융권은 은행에서 운영하는 ATM은 90% 이상이 윈도XP로 운영되고 있는데, 14년 4월 마이크로소프트의 윈도XP 지원 종료를 앞두고 ATM을 전면 업그레이드해야할 상황에 처해 있으며, 이에 따라 보안상 안전을 위해 새로운 운용체계를 탑재한 ATM 수요가 대폭 늘어날 수 있을 전망이며, 최소 2년, 많게는 5년까지 단계적으로 업그레이드해 나간다는 계획 임

또한 당사는 2012년 2월에 2년에 걸친 개발 끝에 `현금·수표 일괄 입출금 ATM`을 제조사 중 최초로 출시하였고, 금년부터는 전 금융권에 신제품을 공급 대응하여 금융자동화기기(ATM)에서 수표와 현금을 별도로 입·출금하는 불편함이 사라지게 됨. 입금 시에는 수표를 낱장으로 일일이 입금해야 해 고객 불편이 매우 크지만 이 ATM은 수표·현금에 상관없이 한 입구에서 한꺼번에 입·출금할 수 있으므로 처리시간이 빨라질 뿐만 아니라 고객 불편을 대폭 줄일 수 있는 제품으로 당사의 독창적 기술 덕분에 가능한 일이라 평가 함

현금·수표 일괄 입출금 ATM은 청호컴넷과 후지쯔프론테크가 업무제휴를 한 이후 선보인 첫 번째 결과물이며 각 금융기관의 청호컴넷의 수행능력에 깊은 관심을 표명하는 상황이며 향후 추가수주의 전망치를 밝게 내다보고 있음

나) 산업의 성장성

현지 법인과 특히 중국을 비롯한 아시아 신흥국의 경제성장과 더불어 자동화기기시장의 급속한 확대를 예측하여 현지와 직접 연계한 영업활동에 박차를 가하고 있음.

2012년 시중은행들이 추진하게 될 주요 사업 중 최대 화두는 스마트 브랜치(Smart Branch)사업과 모바일 서비스를 통한 영업 및 대고객서비스로, 지난 2년간 스마트폰뱅킹 등 비대면 채널을 중심으로 한 뱅킹 서비스 확산에 집중하던 은행들은 이와 별도로 금년부터는 대면채널에 스마트를 접목시키는 데 노력을 집중할 것으로 전망됨. 향후 무인점포 및 Future Bank 운영에 대비해 화상상담시스템과 ATM을 중심으로 한 스마트 금융자동화 기기 기반의 스마트 브랜치를 구상하고 있고, 자동화기기를 통한 소규모 스마트 브랜치 구현은 은행은 물론 2금융권을 대상으로도 본격적인 검토가 예고되고 있으므로 스마트 브랜치를 구현하기 위해 필수적으로 적용될 것으로 보이는 NFC나 RFID 카드 보급에도 상당한 비용 투자가 불가피한 상황임. 따라서 당사는 스마트 브랜치 사업을 차세대 시스템을 잇는 금융권 대형 IT사업으로 바라보고 있고, 미래형 은행 영업점 모델로 주목받고 있는 스마트 브랜치 시장에도 적극적으로 대응하고 있음. 앞으로 지폐계수기, 지능형 순번발급기, DID(Digital Information Display) 등 영업점 서비스 개선을 위한 제품군을 강화하고 향후 RFID 기술을 활용한 고객 맞춤형서비스와 다양한 솔루션 제공을 확대해 나갈 예정이며, 스마트 브랜치는 결코 모두 똑같은 형태로 구현되지 않고, 위치나 환경, 고객특성을 반영하여 창조적 진화 될 것을 고객들에게 컨설팅 및 정보를 제공하고 있으며 인테리어사업 등과 같이 사업 역량군을 미리 갖추고 있어 당사의 지속적 신규사업 접목 및 변화를 통해 그 발전성이 무궁함.


다) 경기변동의 특성 등

금융자동화기기의 주요 고객인 금융기관의 지점 통폐합 및 인원 감원 등 구조조정에 따라 금융자동화기기에 대한 수요는 증가 추세에 있으며, 특히 2012년도 대형은행의Smart Branch 사업 및 무인화점포 확대 계획에 따라 금융자동화기기 수요의 증가폭이 클 것으로 예상됨. 신권대응 및 고액권발행, 자본시장통합법에 따른 증권, 보험사 등의 제2금융권의 자동화기기 도입 활성화 등으로 인해 자동화 기기의 수요가 증가되어 향후 시장성은 크다고 볼 수 있고, 2008년도 미국판 글로벌 금융위기 등과 같은금융권 경기 변화에 민감하며, 고액권발행, 자본시장법 등 정부의 금융 정책에도 많은 영향을 받음. 또한, 핵심 자재 수입에 따라 환율 변동 등에도 영향이 있음.
 

라) 경쟁요소

금융자동화기기는 고도의 기술과 서비스 인프라를 요구하는 산업으로 신규업체의 시장 진입이 어려워 시장장벽이 높은 편이며, 국내에서는 당사를 포함하여 3개 업체가 시장을 Share하고 있는 상황임. 오랜 Know-How 및 신속한 A/S가 요구되는 산업으로 운영 Know-How와 전국 A/S망의 네트웍 인프라가 구축된 당사에게 대단히 유리한 입장이며, 국내 최대의 A/S조직 및 고급 기술 인력을 보유한 당사는 타사와의 인적, 기술적 경쟁력이 우위에 있음. 이렇게 축적된 기술적 인프라는 특히 수출 분야에서 새로운 시장개척 및 확대에 영향력의 증대가 예상되고 있으며 서서히 그 결실을 보이고 있음.
여기에 당사의 경쟁력 제고노력의 일환으로 연구 및 시스템운영 역량을 강화하여 기기의 각종 기능 및 성능개선의 노력 결과, 업계의 선도적 입지를 구축하여 경쟁사에서 당사서비스의 기능을 모방하는 단계로 진일보 하였고, 각종 고객요구사항의 만족을 위해 고객 상담 및 응대기능을 전산화하여 최단 시간 내 고객의 요청 및 해결사항에 대해 해결할 수 있는 역량을 보유함.
 

마) 관계법령 또는 정부의 규제 등

  국내 : 전자파 적합성(KCC인증 EMI + EMS)

  해외 : 미국 : FCC, UL, EMV                캐나다 : CSA , Interac, EMV

  일본 : VCCI                                        대 만 : BSMI

  중국 : CCC, PBOC, UL291                  호 주 : APCI


바) 자금 조달상의 특성

- 조달상의 특성

당사의 주된 외부자금 조달원은 국내 제1금융권으로서 자금 조달상의 어려움은 없음

2) 자동차부품사업부문
가) 자동차부품산업의 특성
자동차부품산업은 완성차 산업과 더불어 성장하면서 한국경제 성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러 가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.

국내자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고, 자동차부품의수출산업화등을 토대로 1997년 외환위기 시기를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해 왔습니다.

한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의 성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 개발능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.

국내자동차부품산업의 국민 경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 볼 수 있습니다.

자동차필터사업은 주로 에어필터, 오일필터, 연료필터(가솔린과디젤), 캐빈필터에 관련한 제조 및 유통을 일컫습니다. 필터산업의 시장환경 및 산업구조는 기타 자동차부품 산업이 가지는 환경과 유사합니다. 자동차용 필터의 성능은 주로 여과율, 경량화, 환경적 영향의 요인에 따라 결정되는데, 최근 환경에 대한 인식이 높아지면서 필터산업에 환경적 영향이 미치는 영향력이 증대되고 있습니다. 예를 들면, 오일필터의 경우 점차로 단품형의 필터제품에서 에코(ECO)타입 오일필터모듈이 도입되어 필터부품만 교체할 수 있게 되었습니다.


①  에어필터

공기는 자동차엔진에 중요한 요소로 연료와 혼합되고 점화되며 폭발의 조절을 통해 자동차에 동력을 전달합니다. 연료 1리터마다 2,400 리터에서 2,650 리터의 공기가 필요합니다. 공기를 엔진에 유입하는 유일한 방법은 에어필터를 통과한 후에 공기흡입구를 들어가도록 하는 것 입니다.

에어필터의 역할은 엔진을 통과하는 공기에 섞여있는 불순물이 유입되는 것을 막고, 동시에 많은 양의 공기가 통과하도록 하는 것 입니다. 에어필터가 막히면 엔진성능이떨어지고, 엔진파워가 떨어지고, 연료소모 및 엔진마모가 증가하며 매연이 발생하게 됩니다.


② 오일필터

엔진으로 불순물이 들어오면, 자동차의 안전성이 위협받게 됩니다. 엔진오일은 엔진의 금속표면을 청소, 냉각, 윤활하도록 고안되어 있습니다. 오일필터는 엔진오일로부터 지속적으로 이물질을 제거합니다. 오일필터가 막히면 오염된 오일이 엔진에 쌓여 엔진마모를 촉진해(특정엔진부품을 과열시키거나 부식시킴) 사용수명을 단축시킵니다. 필터를 바꾸지 않고 오일만 교체한다면 전에 남아있던 오일이 엔진으로 흘러갈 수 있습니다.

오일필터를 개발하는 목적은 수명을 늘리고, 구조적 공간을 줄이고, 교체를 쉽게 하고, 환경친화적인 오일필터를 제조하고, 부품을 줄이고, 비용을 절감하는 것 입니다.


③ 모듈화 경향

자동차부품모듈은 일정한 기능을 수행하기 위한 여러가지 부품의 결합체를 의미합니다. 도어프레임, 도어트림, 유리, 파워윈도우유닛, 잠금장치등이 모여 도어모듈을 구성하는 것이 그 한 예 입니다. 모듈화란 기존에 부품업체가 완성차업체로 직접 납품하여 완성차업체에 의해 행해지던 모듈부품의 조립작업이 부품업체로 하부이양되어 1차부품업체가 모듈을 구성하는 부품을 2,3차부품업체로부터 납품받아 모듈을 조립한 후 완성차업체로 납품하고 완성차업체는 납품받은 부품모듈을 조립하여 완성차를생산하는 시스템을 의미합니다.

모듈화의 초기단계는 단순히 완성차업체의 모듈조립라인이 모듈부품업체로 옮겨간 수준에 불과하나, 점차 모듈의 설계와 하청업체관리로 그 영역이 확대되고, 궁극적으로는 모듈의 설계, 생산, 품질보증에 이르는 풀시스템보증으로까지 영역이 확대될 것으로 전망됩니다.

모듈화를 통해 완성차업체는 완성차조립 라인에 투입되는 부품의 수를 줄임으로써 인건비 및 조립라인 비용을 절감하게 되고, 관리가 필요한 부품 및 벤더의수를 줄임으로써 품질관리 및 운영의 효율성을 높이게 됩니다.

이러한 조립라인의 이양은 완성차업체 대비 부품업체의 낮은 인건비 수준이 바탕이 됩니다.
모듈부품업체의 입장에서는 기존의 단품 납품에서 벗어나 조립과정을 통해 부가가치를 높이고 대형부품사로의 성장을 모색할 수 있습니다. 또한 모듈의 설계 참여를 통해 독자기술을 축적할 기회와 이를 통해 완성차업체에 대한 협상력을 강화시킬 기회를 얻게 됩니다. 그러나 모듈업체로의 전환에 실패한 중소 부품업체의 경우 모듈업체로의 종속도가 높아지고 장기적으로 부품업체의 수적 감소를 가져오는 등 모듈화의 진전을 통해 부품산업의 구조조정은 가속화 될 것으로 전망됩니다.

모듈의 범위는 물리적으로 정해진 것이 아니라 부품 집합도의 정도에 따라 유동적입니다.

필터의 경우, 필터를 포함한 각종 시스템을 모듈화하는 방향으로 자동차업체와 기술개발 진행 중 입니다.


④ 기술동향

최근 필터시장의 기술적 동향은 오일필터시스템을 설계할 때 여과율을 향상시키고, 수명을 늘리고, 구조적으로 필요한 공간을 줄이며, 비용을 줄일 수 있는 환경친화적인 시스템을 개발 하는데 중점을 두고 있습니다.

나) 자동차부품산업의 성장성

자동차부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.


다) 경기변동의 특성

자동차부품산업은 일반 경기변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차산업의 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내자동차 산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.


라) 경쟁요소

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 거의 독과점형태를 이루고 있습니다. 당사는 쌍용차, RSM, GMk, 볼보, 타타대우상용차등의 1차납품업체로서, 경쟁업체는 소수입니다. 자동차부품은 업종특성상 자동차모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한경쟁 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.


3) 인테리어사업부문
가) 산업의 현황
현재 우리나라 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황으로, 레져 및 복지공간 등 삶의 질 향상에 발맞춰 사업의 영역도 넓혀 가고 있습니다.
또한, 기존 건축물의 25% 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 정부도 무분별한 재건축을 막기위해 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 재건축의 대안인 리모델링으로 유도하고 있습니다. 그러므로 건축물 리모델링은 높은 성장률과 함께 인테리어 산업은 이미 새로운시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2 도약의 발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.

나) 경기변동의 특성

인테리어 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상으로 인테리어 산업의 성장세를 보일 것으로 기대되며, 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 인테리어 산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질 것으로 예상됨.

4) 제지 사업부문

가)제지산업의 특성

제지산업은 종이의 사용분야에 따라 책, 프린트용지로 대변되는 문화용지, 판지가 주류인 산업용지, 위생용지(화장지), 벽지, 미용티슈, 키친타월 등의 생활용지로 구분할 수 있는 바,생활용지의 경우 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례하며, 국내 전체 제지산업에서 생활용지가 차지하는 비중은 대략 4%정도로 파악되고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 일련의 자동화가 요구되어 고도의 기술과 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업이며, 에너지다소비 산업으로 전체생산원가에서 에너지 관련비용의 비중이 약10~20%를 차지하고 있습니다. 생산에 필요한 원재료 중 가장 주요한 자재인 펄프와 고지는 국내산보다는 수입산의 품질이월등하므로 상당량을 수입에 의존하는 현실이며 전체 생산원가 중 원재료비가 45~60%의 비중을 차지하고 있는바, 국제펄프가격과 환율 변동에 따라 전반적인 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.

 나) 위생용지 업계현황
 국내 위생용지 산업은 초기 유한킴벌리 등 다국적기업이 국내시장을 주도하였으며, 추후 대한펄프, 모나리자 등 순수 국내기업들이 뒤늦게 가세하였고 점차 산업이 안정됨에 따라 점유율 경쟁이 치열한 시장으로 전환되어 사업 다각화 등 제품군의 수요를 다른 시장으로 확대시키고 있는 상황입니다. 또한, 위생용지 시장은 국민소득 증가에 따라 꾸준히 성장하여 왔으며, 계절성 및 경기변동성이 비교적 적기 때문에 최근의 금융위기 및 경기침체기에도 매출이 안정적으로 유지되었고 시장규모도 자연적인 증가추세가 이루어지고 있습니다.

다) 업계의 동향
최근에는 무형광소재 등 친환경 제품의 선호도가 높아지고 있으며, 키친타월 등 습강지류, 성인용 기저귀, 고급미용 화장지 등의 신규 수요가 증가하고 있으므로 이에 대응하고자 각 기업들이 생산시설 증설의 움직임을 보이고 있습니다. 원지시장의 경우 약 30개의 업체가 화장지 제품업체에 납품을 하고 있는 바, 공급부족으로 인하여 설비 증설이 매출 성장으로 직접 연결되는 규모의 경제를 이루고 있으며, 대부분의 회사가 안정적인 경영 성과를 나타내고 있습니다. 반면 생산된 원지 반제품을 단순 가공 또는 주문생산(OEM)하는 화장지 완제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적어 다수의 기업이 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 그리고 생리대와 기저귀 시장은 기술집약적 제품이며 브랜드 인지도 또한 중요하여 극소수의 대기업 위주로 시장 구도가 형성되고 있습니다.

라) 업계의 경쟁
 화장지용 원지생산은 국내 30개 업체 정도가 과점상태로 공급하고 있고 2009년도 신종플루 발생 이후 페이퍼타올 시장확대로 화장지용 원지 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 증가하는 수요에 공급이 부족하여 실질적으로 과점상태에 있는 업체는 경쟁이 전혀 없는 상태라고 볼 수 있으며, 누가 더 품질 좋은 원지를 더 많이 생산하느냐에경쟁력이 좌우되고 있는 실정입니다. 박스지, 신문지, 노트지 등 전통적인 제지업과 달리 위생용지인 화장지는 가장 안정적인 수요발생과 계속적인 수요증가로 발전가능성이 높고, 화장지용 원지 제조업은 환경 관련된 허가 등 제약조건이 많아 신규 진입장벽도 높습니다.

5) 기타 사업부문 (통신사업부문)

가) 업계 현황
지난 2009년말에 국내에 도입된 스마트폰은 도입된 지 2년만인 2011년 11월에 2000만명을 돌파하였으며, 급기야는 2012년 12월말 3200만명을 돌파하였고, 2013년 11월말 현재의 가입자수는 3750만여명을 기록하고 있음.

이는 사실 상 휴대폰을 소지하는 국민들의 거의 대부분이 이미 스마트폰을 가지고 있다는 것으로서, 국내의 휴대폰 시장은 스마트폰으로 세대교체를 완료하였다는 것이 기정 사실화 되었음.

이제 휴대폰은 곧 스마트폰이라고 인식되는 것만큼이나 늘어나는 데이터 트래픽 폭증현상을 해결하고자, 통신업계는 모든 투자를 장비의 확충에 쏟아붇는 실정이며, 이에 따라 장비시장도 계속 업그레이드된 장비가 개발되고있으며, 외산장비업체와 국내장비업체가 치열하게 경쟁하고 있는 상황임.


나)  주요추진사항

2006년 (주)청호컴넷으로부터 동기식회선접속분배장치(WDCS), 동기식광전송장치(ADM 2.5G), ATM 가입자교환기(MSS II/III)에 대한 사업권을 양수도 받았고, 이를 KT로부터 승인 받아, 상기 사업을 중심으로 사업이 이루어지고 있으며, 이는 2003년FES에 이어 당사에서 KT를 대상으로 직접 납품하여 對 KT 에 대한 영업력 고취, 제품의 품질 및 유지보수 체계를 더욱 확고히 하는 계기가 되었고, 지속적이고 안정적인 매출을 기대하고 있으며, 이러한 독자적인 영업활동과 마케팅 전략을 통하여 내부적으로는 필요한 인재의 적기적소 배치 및 효율적인 운영, 조직 및 체계의 슬림화, 대외적으로 공격적인 시장공략과 가격 및 품질경쟁력이 우수한 제품을 개발, 공급하여 고객만족도를 최우선으로 SI 및 NI 전문업체로서의 도약에 따른 매출 및 이익을 극대화 하고자 함.


(1) 차기 통신사업 전망에 따른 제품발굴

급변하는 시장 상황과 주요 이통사 들의 Needs에 맞춘, 차기 통신시장에 적용될 제 품을 발굴하는 것이 목표이며, 현재의 시장상황은 3G에서 4G LTE로 넘어간 상황이며, 데이터 전송 시스템도 현재의 MSPP(이더넷)방식에서 PTN(캐리어이더넷) 방식으로 급속히 전환되어 All-IP기반의 네트워크 구축이 대세가 되어가고 있음.

이에 따라 당사도 급속히 변해가는 이동통신 사업환경에 발맞추어 뛰어난 기술력을 구비한 장비업체와 협력하여 국내 통신업자들의 Needs에 맞춘 적합한 장비를 개발하여 경쟁력을 갖추고자 함.


(2) Total Solution 기술력 보유

통신업체의 특성상 각 업체의 규모와 기술보유에 따라 사업을 하고 있으나, 당사는 전송, 교환, 네트웍, 단말 등 통신사업자의 전반적인 통신망의 구조와 정보를 보유하고 있어서 통신망의 서비스의 문제점, 개선사항 및 통신망의 발전방향을 가늠할 수 있을 정도의 Know-How를 가지고 있음.


(3) 고객 중심적 사업 및 A/S 체계

당사는 운용자교육, 유지보수, 정기점검, 개선사항 등의 정보와 서비스를 제공함으로써 통신사업자에게 신뢰와 믿음이 있는 회사로 인식되어 있고, 고객만족을 위해 신규사업에도 회사의 사업을 위한 통신시스템이 아닌, 고객의 개선사항이나 요구사항을 반영한 통신시스템을 제안하고 있음.


다) 주요 사업 추진 실적

과거 5개년간 추진한 주요 사업실적으로는 KT에 동기식회선접속분배장치(WDCS-8000) 200억원, 대용량회선 접속분배장치(L-WDCS) 180억원의 매출성과를 달성하였으며, KT의 주요국소에 배치되어 과거 5개년 동안 KT의 실질적인 데이터 처리에 있어 중추적인 역할을 하였고, 이는 당사 장비의 우수성을 입증하였으며, 특히 WDCS-8000의 기능개선개량형 장비인 L-WDCS는 KT의 대구, 광주지역 이동통신서비스(3G) 데이터 전송량의 거의 대부분을 커버하면서도 업계 최저의 불량률을 기록하는 등 KT관계자들의 상당한 호평을 받았음.

또한 창립이후 쌓아온 통신시장에서의 노하우를 발판삼아 KT에 집중되어 있던 매출처를 다변화하고자 노력하여, ㈜SKBB에 2009년 이후 35억원의 통신장비 매출을 올렸으며, ㈜세종티엔씨 등 별정통신사업체에도 10억여원의 매출을 달성하는 등 결과가 나타나고 있고, 2012년에는 철도청, 조달청, 군사업, 한전KDN 등 관공서 뿐만 아니라 국가기반시설업체의 협력업체 등록 및 사업입찰에도 적극 참여하고 있고 가능성도 충분해 안정적인 매출을 위한 토대가 될 것으로 기대하고 있음.

상기 사업 이외 지속적인 TL 9000 인증 및 내부 조직 관리를 통해 공급자, 고객 모두에게 끊임없는 개선을 통해 비용절감, 품질 향상을 기하고, 이를 통하여 정보통신 제품 및 서비스를 최종 사용자(End User)에게 좋은 품질의 제품 및 서비스를 제공하고자 노력하고 있으며, 고객사의 대외 경쟁력 강화에도 기여하고 있음.


나. 사업부문별 요약 재무현황

연결회사는 5개의 보고부문(금융자동화사업부, 인테리어사업부, 자동차부품사업부, 제지 사업부 및 기타)으로 구성되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다.

(단위: 천원)
구   분 금융자동화사업부 인테리어사업부 자동차부품사업부 제지 사업부 기타 합계
매출액 22,394,614 2,027,895 14,267,756 7,706,056 684,497 47,080,819
영업이익(손실) (3,685,217) (843,402) 1,417,143 (1,557,310) (2,159,492) (6,828,279)



다. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당 사항 없음



2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 매출

(단위 : 백만원, %)
사업부문 구체적용도 주요제품 제 38 기 반기 제 37 기 제 36 기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
금융사업 현금자동입출금기 Art-100W외 10,350 21.98 21,163 20.97 25,563 34.89
기기 A/S 용역수수료외 기기 A/S 용역수수료 10,617 22.55 21,978 21.78 31,691 43.25
기타 업그레이드외 1,427 3.03 9,628 9.54 8,527 11.64
제지 사업 제지 제조 화장지 7,706 16.37 9,667 9.58 - -
자동차부품사업 자동차 오일필터제조 내연기관용 필터 14,268 30.31 29,803 29.53 - -
인테리어사업 실내 인테리어 실내 인테리어 2,028 4.31 4,929 4.88 3,264 4.45
기타 통신장비 등
농수산물 유통 등
통신장비 등
농수산물 유통 등
684 1.45 3,764 3.72 4,223 5.77
합 계 47,080 100.00 100,932 100.00 73,268 100.00



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

- 당사는 현금입출금기를 제조/판매하는 회사로써 당사의 주요제품 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처)
 금융사업 원재료 BRU ASSY외 지폐입출금부외 5,078 80.3 후지쯔 프론테크 외
상품 판매용부품외 이미지처리기외 1,247 19.7 한틀시스템 외
부문 계 6,325 100.0 -
제지 사업 원재료 컵지외 원지원료  3,477 100.0 삼성글로벌 외
상품 - - - - -
부문 계 3,477 100.0 -
자동차부품사업 원재료 여과지외 여과지외 9,557 100.0 한국알스트롬 외
상품 - - - - -
부문 계 9,557 100.0 -
기타 상품 통신장비,유통사업 SCX-320외, 블루베리외 62 100.0 오스타코리아 외
부문 계 62 100.0 -
총 계 19,421 - -


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- 당사의 금융사업부문은 현금입출금기를 제조/판매하는 사업으로써 당사의 주요 원재료 등의 가격과 관련하여 가격 변동추이를 공시할 경우 영업 경쟁력 약화 등 당사의 영업 전략에 현저한 손실을 초래할 수 있어 기재를 생략 합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제38기 반기 제37기 연간 제36기 연간
금융사업 현금자동지급기(수출용)
현금자동입출금기
통장정리겸용 현금자동지급기
우편분류기
Roller Assy
김포공장 2,441
11,685
-
3,823
514
19,261
2,564
-
7,146
-
3,084
20,466
5,048
-
-
금융자동화기기
금융자동화기기(임가공)
김포공장 -
1,184
-
1,244
-
30,240
제지 사업 화장지 화성공장 4,246 1,746 -
원지 군포공장 4,669 9,755 -
자동차부품사업 내연기관용 필터 원주 공장 24,580 40,512 -
합 계 53,142 82,228 58,838

※ 당사의 용역수입 등은 금융기관에 자동화기기를 납품하고 유지보수 한 대가이므로 생산능력을 산정하기가 어려움.

(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등

① 산출기준

주문생산에 따른 생산라인의 적정가동을 기준으로 하였음.
② 산출방법

(단위 : 백만원)
사업부문 제     품     명 월      간
생산능력
당  반  기
생산능력
당반기생산능력
 산출근거(천원)
비   고
금융사업 현금자동지급기(수출용)
현금자동입출금기
우편분류기
Roller Assy
814
3,895
1,274
171
2,441
11,685
3,823
514
1일 20,171*20.17일*6월
1일 96,557*20.17일*6월
1일 31,586*20.17일*6월
1일 4,245*20.17일*6월

금융자동화기기(임가공) 197 1,184 1일 9,783*20.17일*6월
제지 사업 화장지 708 4,246 1일 27,567*25.67일*6월
원지 778 4,669 1일 26,832*29일*6월
자동차부품사업 내연기관용 필터 4,097 24,580 1일 170,694*24일*6월
합                       계 11,934 53,142 -


(나) 평균가동시간
 
[금융사업부문]
- 청호컴넷

① 1일평균 가동시간 : 8시간
② 월평균 가동일수 : 20.17일
③ 가동일수 : 121일


- 청호메카트로닉스 (임가공)


[제지 사업부문]

① 1일평균 가동시간 : 8시간
② 월평균 가동일수 : 20.17일
③ 가동일수 : 121일

- 화성사업장

① 1일평균 가동시간 : 24시간
② 월평균 가동일수 : 25.67일
③ 가동일수 : 154일


- 군포사업장

① 1일평균 가동시간 : 24시간
② 월평균 가동일수 : 29일
③ 가동일수 : 174일


 
[자동차부품 사업부문]

① 1일평균 가동시간 : 8시간
② 월평균 가동일수 : 24일
③ 가동일수 : 144일


나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제38기 반기 제37기 연간 제36기 연간
금융사업 현금자동지급기(수출용)
현금자동입출금기
통장정리겸용 현금자동지급기
우편분류기
Roller Assy
김포공장 1,953
9,348
-
3,058
411
1,923
14,445
-
5,359
-
2,405
15,963
3,938
-
-
금융자동화기기
금융자동화기기(임가공)
김포공장 -
842
-
1,481
2,472
712
제지 사업 화장지 화성공장 3,778 1,572 -
화장지 군포공장 3,945 8,556 -
자동차부품 사업 내연기관용 필터 원주공장 11,680 24,693 -
합                           계 35,015 58,029 25,490


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 당반기 가동가능시간 당반기 실제가동시간 평균가동률
김포공장(금융사업) 968 774 79.96
968 704 72.73
화성공장(제지 사업) 3,696 3,288 88.96
군포공장(제지 사업) 4,176 3,529 84.51
원주공장(자동차부품사업) 1,152 547 47.48
합 계 10,960 8,842 80.68


[금융사업부문]
- 청호컴넷

(가) 1일( 8시간)×가동일수(121일) = 가동시간(968시간)
 (나) 생산능력÷가동가능시간 = 금융사업(19,073천원/1시간)
 (다) 생산실적÷19,073천원(금융사업) = 774시간

- 청호메카트로닉스(임가공)

(가) 1일( 8시간)×가동일수(121일) = 가동시간(968시간)
 (나) 생산능력÷가동가능시간 = 금융사업(1,223천원/1시간)
 (다) 임가공작업공수÷작업인원(43명) = 704시간

※ 제품별 표준공수 * 작업수량 = 임가공작업공수(30,286시간)

제품명 구분 표준공수
(분)
조립수량 총공수
(분)
총공수
(시간)
ATM ART100W 임가공 1,040 843 876,720 14,612
CD ART202외 임가공 600 100 60,000 1,000
CD 7000계열 임가공 490 46 22,540 376
CN 8850외 임가공 960 232 222,720 3,712
우편분류기(TT-1100) 임가공 135,480 3 406,440 6,774
우편분류기(TT-1200) 임가공 114,360 2 278,720 3,812
 - - 1,226 1,867,140 30,286


[제지 사업부문]
- 화성사업장
(가) 1일( 24시간)×가동일수(154일) = 가동시간(3,696시간)
 (나) 생산능력÷가동가능시간 = 제지(화장지)사업(1,149천원/1시간)
 (다) 생산실적÷1,149천원(제지(화장지)사업) = 3,288시간

- 군포사업장
(가) 1일( 24시간)×가동일수(174일) = 가동시간(4,176시간)
 (나) 생산능력÷가동가능시간 = 제지(원지)사업1,118천원/1시간)
 (다) 생산실적÷1,118천원(제지(원지)사업) = 3,529시간

[자동차부품사업부문]
(가) 1일( 8시간)×가동일수(144일) = 가동시간(1,152시간)
 (나) 생산능력÷가동가능시간 = 자동차부품사업(21,336천원/1시간)
 (다) 생산실적÷21,336천원(자동차부품사업) = 547시간

다. 생산설비 및 투자 현황 등
(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등
 당사는 경기도 김포시에 위치한 김포 사업장을 비롯하여 경기도 군포, 경기도 화성, 강원도 원주시 등 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조 및 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.
[사업장 현황]

지역 사업장 소재지
국내 사업장 김포사업장 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185
화성사업장 경기도 화성시 장안면 수정로 223
군포사업장 경기도 군포시 엘에스로45번길 84(당정동)
원주사업장 강원도 원주시 태장공단길 53 (태장동) - 1공장
강원도 원주시 태장공단길 49 (태장동) - 2공장


[생산설비 현황]

(단위: 천원)
구    분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 반기말
토지 16,118,772 - - - - 16,118,772
사택등 토지 2,981,075 - - - - 2,981,075
건물 9,510,804 62,798 - (217,121) 839,587 10,196,068
구축물 319,102 - - (6,391) - 312,711
기계장치 6,534,596 290,750 - (447,811) - 6,377,535
차량운반구 838,462 209,838 (8,532) (160,698) - 879,070
기타의유형자산 4,865,794 439,735 (117,122) (1,131,680) - 4,056,727
건설중인자산 527,501 842,281 - - (1,281,531) 88,251
합    계 41,696,106 1,845,402 (125,654) (1,963,701) (441,944) 41,010,209



(2) 진행중인 투자 및 향후 투자계획
- 해당 보고서 작성일 기준 해당사항 없음


4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품목 매출유형 제38기 반기 제37기 제36기
금융사업부문 현금자동입출금기 등 제     품
상     품
용     역
기타매출
내수

수출
16,897

5,497
43,755

9,014
 62,114

3,667
제지 사업부문 제지 외 제     품
상     품
용     역
기타매출
내수

수출
7,706

-
9,667

-
-

-
자동차부품 사업부문 오일필터, 에어필터 등 제     품
상     품
용     역
기타매출
내수

수출
14,262

6
29,803

-
-

-
인테리어사업부문 인테리어 공사 공사매출 내수 2,028 4,929 3,264
기타 통신장비 등 기타매출 내수 684 3,764 4,223
합 계 내수 41,577 91,918 69,601
수출 5,503 9,014 3,667
합계 47,080 100,932 73,268



나. 판매경로 및 판매방법 등
[금융사업부문]

(1) 판매조직

금융사업    : 금융자동화 사업부 해외영업팀


(2) 판매경로

  (가) 제1금융권 : 직판    
   (나) 제2금융권 : 직판 및 Vendor사 판매
 

(3) 판매방법 및 조건

    - 공개입찰, 수의계약 등 수요자로부터 수주후 생산하여 납품

    - 해외법인을 통한 판매 및 수출

(4) 판매전략

   - 미래시장 선점을 위한 초일류 사업구조 실현
    - 고객, 현장중심의 경영혁신 가속화


[제지 사업부문]
(1) 판매조직

화장지원지 및 화장지 : 영업부


(2) 판매경로

  (가)화장지원지 : 약30여개 원지 가공거래처

  (나)화 장 지 : 임가공(동방제지외)

 

(3) 판매방법 및 조건

   - 주문 발주 후 생산하여 판매

   - 2차가공 및 임가공 판매

 

(4) 판매전략

   - 부가가치가 높은 습강지(키친타올,핸드타올용,네프킨용) 제품 판매

   - 품질을 최우선으로 하여 고객만족


[자동차부품사업부문]
(1) 판매조직

   - 영업개발1팀, 영업개발2팀

(2) 판매경로

   - 고객사의 판매망  

(3) 판매방법 및 조건

   - 신규 프로젝트 참여
    - 조건 : 공장도착도(DDP)  

(4) 판매전략

   - 개발시 특허확보를 통한 수주

5. 수주상황

(단위 : 천원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
금 액 금 액 금 액
Art-100We 외 2013.08 ~ 2014.06 2014.01 ~ 2015.05 18,206,279 5,146,472 13,059,807
Comnet6200 외 2013.05 ~ 2014.05 2014.01 ~ 2014.09 6,974,770 884,930 6,089,840
우편구분기 외 2014.04 ~             2014.04 ~ 2015.06 3,492,758 - 3,492,758
기타 2013.10 ~ 2014.06 2014.01 ~ 2014.08 4,205,656 3,053,306 1,152,350
합 계 32,879,463 9,084,708 23,794,755



6. 시장위험과 위험관리


(1) 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 당반기말 전기말
부채 75,318,225 67,889,120
자본 43,486,933 51,365,061
부채비율 173.20% 132.17%


(2) 재무위험관리

연결회사는 (가) 환율변동에 따른 위험, (나) 시장금리변동위험, (다) 신용위험 및 (라)유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.


연결회사는 재무위험을 관리하기 위해 재무위험관리 주관업무와 거래확인 업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 첫째, 시장위험관리 주관업무로는 ① 금융거래 실행 ②재무위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 각종 재무 위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 ① 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 ② 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.


연결회사는 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다.


(가) 환율변동에 따른 위험

연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결회사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)
구분 계정과목 외화
종류
당반기말 전기말
외화 원화환산금액 외화 원화환산금액
자산 현금및
현금성자산
USD 171,582.72 174,054 270,229 285,725
CNY 220,000.00 35,889 3,686,461 641,776
EUR 88,009.39 121,818 88,000 128,151
CAD 20,000.00 19,024 20,000 19,817
JPY 22,071,273.00 220,713 131,387 1,320
매출채권 JPY 4,970,647.30 49,706 14,855,925 149,252
USD 2,959,673.35 3,002,293 3,215,868 3,393,840
EUR - - 242,418 353,024
CNY 3,352,360.00 546,870 3,352,360 583,612


4,170,367
5,556,517
부채 매입채무 USD 851,375.97 863,636 177,923 187,763
EUR 17,550.00 24,292 653,422 951,427
JPY 134,580,499.00 1,345,805 176,812,142 1,776,361
미지급금 USD 34,927.20 35,430 34,927 36,859
단기차입금 USD 2,064,561.73 2,094,291 825,032 870,656
JPY 1,279,886,245.00 12,798,862 840,057,250 8,439,718


17,162,316
12,262,784


한편, 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
통   화 금     액
10% 상승시 10% 하락시
USD 18,298 (18,298)
JPY (1,387,425) 1,387,425
CNY 58,275 (58,275)
EUR 9,752 (9,752)
CAD 1,902 (1,902)
합  계 (1,299,198) 1,299,198


(나) 시장금리변동위험
연결회사는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.

보고기간 종료일 현재 이자율위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
차입금 47,080,605
35,833,104


연결회사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 현금흐름이자율 위험에 노출된 부채에 대한 이자율이 1.0% 변동시 이자율변동이 당반기 및 전기의 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기 전기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
손익 및 순자산 변동 (470,806) 470,806 (358,331) 358,331


(다) 신용위험
신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하
였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당반기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결회사는 보고기간 종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당기말 전기말
현금및현금성자산 4,414,377 9,064,516
단기금융상품 1,113,059 692,100
장기금융상품 204,756 186,976
매출채권및기타채권 13,357,068 12,821,206
장기매출채권및기타채권 5,528,966 7,344,310
합  계 24,618,226 30,109,108


(라) 유동성위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

<당 반 기>

(단위: 천원)
구  분 3개월이하 4~12개월 1년초과
매입채무및기타채무 13,446,669 10,563,874 2,882,795 -
단기차입금 27,611,115 11,693,103 15,918,012 -
유동성장기부채 5,650,488 1,265,194 4,385,294 -
장기매입채무및기타채무 881,272 - - 881,272
장기차입금 13,819,002 - - 13,819,002
신주인수권부사채 5,259,916 - - 5,259,916
전환사채 6,000,380 - - 6,000,380
합  계 72,668,842 23,522,171 23,186,101 25,960,570


<전 기>

(단위: 천원)
구  분 3개월이하 4~12개월 1년초과
매입채무및기타채무 13,759,057 12,524,120 1,234,937 -
단기차입금 19,083,114 599,732 18,483,382 -
유동성장기차입금 1,467,980 35,780 1,432,200 -
장기매입채무및기타채무 714,398 - - 714,398
장기차입금 18,189,510 - - 18,189,510
신주인수권부사채 4,985,253 - - 4,985,253
전환사채 5,773,927 - - 5,773,927
합  계 63,973,239 13,159,632 21,150,519 29,663,088


상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

연결회사는 금융자산과 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다.

1) 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.

2) 파생상품을 제외한 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라 결정되었습니다.

3) 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.

경영진은 연결재무제표상 상각후원가로 측정된 금융자산과 금융부채의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다.

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1 에서 수준 3 으로 분류하여 분석한 것입니다.


연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

ㆍ수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.
ㆍ수준2: 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.
ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.


(단위: 천원)
구분 수준1 수준2 수준3 합계
<당반기말>
자산:



 장기투자증권

1,153,330 1,153,330
 매각예정비유동자산 - - 1,650,041 1,650,041
합   계 - - 2,803,371 2,803,371
부채:



 신주인수권부사채

5,259,916 5,259,916
 전환사채

6,000,380 6,000,380
합   계

11,260,296 11,260,296
<전기말>
자산: - - - -
  장기투자증권 - - 1,656,221 1,656,221
  매각예정비유동자산

2,200,000 2,200,000
합   계 - - 3,856,221 3,856,221
부채:



 신주인수권부사채 - - 4,985,253 4,985,253
 전환사채 - - 5,773,927 5,773,927
합   계

10,759,180 10,759,180



7. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결 현황
- 회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다.
 한편, 파생상품계약과 관련하여 당반기 재무제표에 반영된 손실은(거래손실 및 평가손실 등) 71,672천원입니다.
회사의 파생금융상품은 외화차입금 상환 시 환율변동 위험을 회피하기 위해 통화선도거래가 체결되었으나, 위험회피회계의 요건을 충족하지 못하여 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리하고 있습니다.
 

(1) 당반기말과 전기말 현재 파생금융상품의 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당반기 전기
자산 부채 자산 부채
매매목적 - 79,216        -           11,829


(2) 당반기와 전기 중 파생금융상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
거래목적 종류 당반기 전기
통화선도평가이익 통화선도평가손실 통화선도평가이익 통화선도평가손실
매매 통화선도 - 68,326     - 11,829


 
- 상기 통화선도평가손익은 당기의 손익으로 처리하였습니다.

(3) 당반기말 현재 미결제약정의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
선물계약일 선물환금액 선물환약정일 선물환율 통화선도평가
13-12-13 US$26,492.00 14-07-17    1,067.50 (1,407)
13-12-13 US$70,005.95 14-08-07    1,068.40 (3,780)
13-12-13 US$77,441.00 14-08-22    1,069.50 (4,267)
13-12-13 US$70,546.75 14-09-18    1,071.10 (4,000)
13-12-13 US$56,644.35 14-10-02    1,071.70 (3,246)
13-12-13 US$27,062.60 14-10-16    1,072.20 (1,564)
13-12-13 US$178,761.36 14-11-03    1,073.00 (10,475)
13-12-13 US$74,096.89 14-11-13    1,073.40 (4,372)
13-12-13 US$83,874.41 14-11-20    1,073.70 (4,974)
14-04-29 US$51,934.40 14-07-14    1,036.20 (1,132)
14-04-29 US$33,333.82 14-07-22    1,036.70 (743)
14-04-29 US$107,672.81 14-07-28    1,037.20 (2,455)
14-04-29 US$111,265.45 14-08-04    1,037.80 (2,604)
14-04-29 US$80,227.78 14-08-11    1,038.10 (1,901)
14-04-29 US$32,891.48 14-08-25    1,038.90 (806)
14-04-29 US$99,514.65 14-09-02    1,039.30 (2,478)
14-04-29 US$57,412.70 14-09-10    1,040.10 (1,475)
14-06-03 ¥19,775,000 14-07-25 10.0550 (1,088)
14-06-03 ¥16,435,250 14-08-11 10.0660 (1,085)
14-06-03 ¥18,800,000 14-08-18 10.0700 (1,316)
14-06-03 ¥9,400,000 14-08-25 10.0730 (686)
14-06-03 ¥18,800,000 14-09-04 10.0800 (1,504)
14-06-03 ¥15,040,000 14-09-25 10.0920 (1,384)
14-06-03 ¥13,160,000 14-09-26 10.0930 (1,224)
14-06-03 ¥7,520,000 14-10-02 10.0970 (729)
14-06-03 ¥40,890,000 14-10-10 10.1020 (4,171)
14-06-03 ¥940,000 14-10-20 10.1070 (100)
14-06-03 ¥10,340,000 14-11-10 10.1200 (1,241)
14-06-03 ¥20,910,000 14-09-29 10.0750 (1,568)
14-06-03 ¥36,570,000 14-10-07 10.0800 (2,926)
14-06-03 ¥100,170,000 14-10-14 10.0850 (8,515)
US$1,239,178.40 - - (79,216)
¥328,750,250


나. 리스크 관리에 관한 사항
 당사 재무팀에서 외부전문가와의 협의를 통해 환율변동으로 인한 리스크 최소화를 위해 통화선도거래를 운영하고있으며, 현금흐름과 수익성 안정을 원칙으로 파생상품을 운영하고 있습니다. 그리고 투기적 외환관리를 금하고 있습니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

연구개발활동이라 함은 특정의 실용적인 목적하에 계획하고 연구하는 응용연구

와 응용연구의 결과나 기타의 지식을 이용하여 새로운 또는 현저히 개량된 제품
 이나 기술을 고안, 제작하여 계획적이고 체계적인 활동을 하는 개발활동을 말함.


[금융사업부문]
(1) 연구개발 담당조직

기술연구소장(1명)
H/W 개발팀 S/W 개발팀 개발팀 시스템팀
10 9 9 3


(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제38기 반기 제37기 제36기 비 고
원  재  료  비 73 385 232 -
인     건     비 1,368 1,379 1,819 -
감 가 상 각 비 68 121 144 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 936 2,392 436 -
연구개발비용 계 2,445 4,277 2,631 -
회계처리 판매비와 관리비 2,445 4,277 2,631 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
5.2% 8.0% 3.6% -

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

연 구 과 제 연구기관 제품명 개발효과 비  고
옥외용 VAN-CD 개발
K-30 ATM(전면기)
BDU후면기(2000매/3000매)
BDU전면기(1000매/2000매)
New-ATM 개발(국내향)
셔터부(BDU 전, 후면기)
New-ATM 개발(해외향)
WinCE 6.0 EMV Level 1-2 인증
PBOC 2.0 Level 1-2 인증
CN-7K Series UL재인증
BRU시작품개발
청호컴넷
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
옥외용 VAN-CD
FKM-9880
CBM80R/CBM1200R
CBM10/CBM80
Art-100W
셔터
CN-8900G
Xtremo, CN-7K Series
EX-CD3
Xtremo, CN-7K Series, EX-CD3, CN8800 (해외향)
New-ATM 개발
매출증대 및 원가절감
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



[자동차부품사업부문]
(1) 연구개발 담당조직

기술연구소장(1명)
R&D 실(2명)
설계팀 시험팀
4 2


(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 당반기 전기 비 고
원  재  료  비 4 4 -
인     건     비 233 585 -
감 가 상 각 비 109 216 -
위 탁 용 역 비 - - -
기            타 94 256 -
연구개발비용 계 440 1,061 -
회계처리 판매비와 관리비 - - -
제조경비 440 1,061 -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.9% 4.4% -

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

연 구 과 제 연구기관 개발효과 비  고
오일필터모듈개발
오일필터모듈개발
Air Intake System개발
Air Intake System개발
수분센서 개발
플라스틱 매쉬망
세원
"
"
"
"
"
매출증대 및 원가절감
"
"
"
"
"
-
-
-
-
-
-



[기타(통신사업부문)]

(1) 연구개발 담당조직

기술연구소장(-명)
개발팀
-


(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 당반기 전기 비 고
원  재  료  비 - - -
인     건     비 - 205 -
감 가 상 각 비 - - -
위 탁 용 역 비 - - -
기            타 - - -
연구개발비용 계 - 205 -
회계처리 판매비와 관리비 - 205 -
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
- 0.2% -

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

- 연구소 신규 설립으로 보고서 제출일 현재 실적은 없음.

※ 보고서제출일 현재 기타(통신사업부문)의 연구개발 조직 구조 개편으로 인하여 통신사업부문의 연구개발 조직이 통합됨.



2242.30

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