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세우글로벌 (013000) SEWOO GLOBAL Co.,Ltd.

플라스틱 전문 판매회사

거래소 / 유통

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 개요

▣ 사업부문별 현황

당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTIC 국내대리점 및 SOLVAY, BASF, MITSUBISHI, CHEVRON PHILLIPS 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다.
또한 K-IFRS에 따른 연결대상 종속회사(SEWOO GLOBAL VIETNAM LTD)가 영위하는 사업으로는 PCB 제조 및 판매가 있습니다.

조직도

[POLYMER 사업부문]

(산업의 특성 등)

가). 산업개요
플라스틱재료는 석유화학공업의 발전으로 수십년 동안 여러 분야에서 금속의 대체 품 또는 수지 그 자체의 특성을 살려 널리 쓰이고 있습니다. 특히 열가소성의 특징 을 가진 이런 수지들은 상대적으로 낮은 열을 이용하여 자유로이 성형할 수 있다는 유리한 점이 있어 동일한 치수를 가진 많은 양의 제품을 용이하게 만들 수 있어 대량 생산에 최적의 기능을 가진 편리한 재료입니다.

이러한 수지를 이용한 플라스틱 제품은 반드시 성형가공공정을 거쳐야 하는데, 이 성형가공법은 먼저 사출성형기내에서 수지를 용융시켜 유동상태로 하고, 이것을 적당한 금형 또는 다이에 분사시켜 형상을 가진 제품으로 만들어 내는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 성형가공기술은 성형가공설비, 플라스틱금형, 성형재료 기술이 복합적으로 작용하여 플라스틱 성형품을 만들어 내는 기술로서 자동차, 전자, 건설, 가정생활용품 등의 산업에 막대한 영향을 미치고 있는 기술입니다.

특히 각 산업의 고도화로 제품의 경량화, 저가화, 외관품질의 미려, 정밀성형, 수지의 재생화 등의 요구가 다양해짐에 따라 사출성형기 관련 기술개발의 중요성이 더해가고 있는 현실입니다. 플라스틱재료와 완성품에 따라 다양한 사출성형기가 있지만 그 대표적인 것으로는 사출성형기, 압출기, 진공성형기, 특수성형기 등이 있으며, 이러한 사출성형기 외에 성형을 위한 금형온조기, 재료제습기, 건조기, 금형교환설비, 취출로보트, 반송적재설비, 분쇄기, 호퍼로더착색기 등이 있습니다.

나). 시장의 특성

엔지니어링 프라스틱부문은 소량 다품종으로 적기의 공급과 안정적인 원료 확보가 관건입니다. 따라서 전문적인 마케팅 능력과 기술력을 필요로 하는 기술 영업망을 필요로 합니다.

다). 현 상태의 문제점
산업고도화에 따른 고품질 플라스틱제품의 수요가 급증하는데, 국산 사출성형기 및 성형기술의 낙후성으로 적절히 대응하지 못하고 있습니다. 국내 자동차, 전자산업 등이 정밀, 대형에 따른 고부가가치 플라스틱 제품을 요구함에 따라 고속정밀 & 대형 플라스틱 사출성형기의 수요가 기하급수적으로 늘어나는 추세이나, 국내제조업체들은 그리 크지 않은 시장과 기술개발투자에 따른 리스크(RISK)를 극복하지 못하고 해외 선진 업체들로부터 과거의 모델을 모방하면서 답보상태를 면치 못하고 있는 현실입니다.

고정밀도를 요구하는 자동차, 전자 업체들은 일본, 독일 등에서 부품을 전량 수입하여 쓰고 있는 실정이며 향후 산업고도화 추세에 따라 고부가가치 플라스틱 제품의 수요는 계속 증가할 추세이므로, 국내 성형기술개발이 부흥하지 못하면 국내 플라스틱 사출성형기 및 부대설비 시장은 독일 및 일본 등 선진 업체들의 기술종속국으로 전락하게 될 것입니다. 성형기술 발전에 따른 사출성형기와 부대장비가 꾸준히 개발되어우리 플라스틱 제품의 Cost와 품질의 경쟁력을 높여야 하나, 플라스틱 업체간의 경직성과 영세성으로 기술개발 수준이 답보상태에 있습니다.

플라스틱 제품을 생산하는 수요자가 저비용(고효율화), 생에너지, 고속성형, 불량률이 없는 정밀성형을 요구함에 따라, 성형기술의 난이도는 높아져 가는데 고부가가치 성형을 위한 금형구조와 특수동작의 재현성이 높은 사출성형기의 기술개발 수준은 선진업체에 비해 현격히 떨어져 있습니다.

아울러 재료, 사출성형기, 금형의 3박자가 이루어져야 하는 성형기술은 개발의 난이도가 높은데 비해 업체간의 교류나 협력체제의 구심점조차 없는 상태로, 국가적 차원의 지원이 절실히 요구되어집니다. 환경문제로 인한 플라스틱 재활용이 강조되고 있으나, 이에 대응하는 기술개발이 필요한 시점에 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

가). 국내 기술현황
국내 플라스틱시장은 크게 재생이 가능한 열가소성, 재생이 안되는 열경화성플라스틱으로 나누어져 있습니다. 환경문제로 인하여 점점 열가소성의 수요가 증가하고 있으며 실제로 국내 시장규모도 경화성수지에 비해 훨씬 방대합니다. 열가소성 수지는다시 일반 범용, 한단계 상위인 엔지니어링플라스틱, 그보다 위인 고기능플라스틱으로 나뉩니다. 일반 범용으로는 주로 일반 생활용품과 산업자재에 쓰이는 PE, PP, PS, ABS, PVC원료등이 주를 이루며, 국내 생산업체로 한화종합화학, LG화학, 삼성종합화학, 현대석유화학, 대림산업등과 군소업체가 있습니다.

이중 PS, ABS원료는 전기, 전자, 자동차 및 산업전반에 걸쳐 다양하게 용도를 넓혀가고 있습니다. 생산업체로는 LG화학, 한국바스프, 제일모직, 금호케미칼등이 있습니다. 한편, 범용플라스틱은 생산이 수요를 초과하여 수출에 많은 비중을 두고 있는 실정입니다. 엔지니어링 플라스틱은 NYLON6, NYLON66, PC, PBT, POM, MPPO등을 일컬으며 주용도로는 자동차, 전기 전자, 일반 산업부문으로 쓰이고 있습니다. 국내 생산업체로는 아래와 같은 기업이 있습니다.

구 분	대표기업	년생산량	비 고
NYLON	로디아 코오롱	60,000톤 75,000톤	수출 35,000 수출 40,000
PC	LG화학 삼양화성 제일모직 SABIC PLASTICS 롯데케미칼	80,000톤 50,000톤 180,000톤 40,000톤 50,000톤	내수 5,000톤 내수판매 20,000톤 수입컴파운딩 충주생산 및 수입 -
PBT	LG화학 삼양사 로디아 코오롱	10,000톤 8,000톤 7,000톤 5,000톤	내수 7,000 내수 5,000 내수 4,000 내수 3,000
POM	KEP 코오롱	100,000톤 60,000톤	내수 20,000 내수 10,000

또한, 엔지니어링 플라스틱은 꾸준한 용도개발에 따라 수요량이 늘어나는 추세에 있습니다. 그러나, 국내공급이 수요를 초과하고 있어 업계과당경쟁을 지양하고 수출전략으로의 노력을 더욱 배가해야 할 실정에 있습니다.
고기능 플라스틱은 대부분이 수입에 의존하고 있으며 생산성의 문제와 고비용으로 인해 국내생산은 사실상 전무한 상태입니다. 이 쪽에 속하는 제품군으로는 PPS, 특수나이론(NYLON46, 11, 12, 6T, 9T), LCP, PES, PSU, PEEK 각종 현재는 제품의 소형화, 경량화, 고급화에 따라 꾸준히 수요가 상승하고 있습니다. 주로 일본, 미국 유럽등에서 수입을 하고 있는 실정입니다.

나). 국외 기술동향
플라스틱의 생산과 소비면에서 보면 미국을 선두로 일본, 독일이 뒤를 잇고 유럽각국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 전체적으로 범용과 엔지니어링플라스틱분야는 생산이 수요를 앞지르고 있는 상황으로 이는 장치산업이며 석유화학분야로 생산과 수요를 업체간에 조정할 수 있는 여력이 부족하기 때문으로 판단됩니다. 고기능 플라스틱분야는 특별한 기술과 수요의 한계성으로 인해 경쟁이 다소 약한 편이며, 이익 창출면에서 고부가가치로 인해 개발에 많은 기업들이 투자하고 있으며, 일본은 이런면에서 미국과 유럽의 기술을 응용 전수하여 많은 개발이 이뤄지고 있은 실정입니다.

한편, 점점더 지구환경에 많은 관심이 집중됨에 따라 플라스틱에도 환경친화면을 강조하게 되고 이는 유럽을 필두로 미국, 일본등이 환경규제를 강화하고 있는 실정입니다. 이에 따라 선진 각국들은 생산기지를 중국, 동남아 각국으로 이전하고 있으며, 경쟁력강화를 위해 흡수 합병이 이뤄지고 있는 실정입니다.

다). 관련산업 현황
플라스틱 가공기술 및 사출성형기를 둘러싼 관련산업은 플라스틱 재료와 금형이 있습니다. 국내 플라스틱재료는 LG화학, 삼성토탈, 제일모직, 한화케미칼, SK케미칼, 금호석유화학, 코오롱, 삼양사, 대림, (주)신일화학 등에서 생산하고 있으나, 품질과 종류면에서 일본, 미국의 50∼80%수준에 이르고 있는 것으로 봅니다. 플라스틱 제품업체들이 요구하는 고강성, 고충격, 고투명 등에는 아직 선진업체를 못 따르고 있으며, 액정 Polymer, 고성능수지(PEEK, PSU, PEI, PAR등), 고강성수지(PEN), 복합제(BLEND), 첨가제(Metallic제), 열가소성 Elastomer, 생분해성 플라스틱 등의 개발이 시급한 상황입니다.

플라스틱 금형은 사출성형금형, 압출성형용다이, Blow성형용금형, 특수성형금형, 복합금형 등 종류가 다양하며 국내시장은 약 7,000억이 넘는 시장이 형성되어 있습니다. 초고속성형, 사출, 압축성형, 저압사출성형, Gas-Assist성형, 샌드위치성형 등 성형기술의 다양화에 따라 고정밀, 고내구성, 금형기술 개발과 금형의 설계 및 제작에 관한 지지한 노력이 진행되고 있습니다. 플라스틱 금형가공기술은 CAD/CAM/CAE 기술을 응용하여 생산기술은 높아졌으나 고생산성, 긴 수명에 대한 설계기술은 선진기술의 도입과 모방을 병행하고 있는 실정입니다.

플라스틱 가공에서 가공기와 금형은 동반자 관계에 있어, 두 분야의 기술은 병행하여 개발 추진되어야 할 것으로 보고 있습니다.

라). 시장점유율

엔지니어링프라스틱은 업종자체가 가지는 특성상 다양한 품목을 취급하여야 합니다 이로 인해서 시장점유율 자체를 평가하기가 곤란합니다.

(영업의 개황 등)

가). 영업개황

당사는 1978년 설립이후로 엔지니어링플라스틱, 고기능수지 및 범용에 이르기까지 다양한 영업을 통해 국내 플라스틱전문 판매업체로 자리잡아 왔습니다. 세계적인 플라스틱생산업체인 SABIC INNOVATIVE의 국내 대리점이며, 세계유수의 생산업체들인 SOLVAY, BASF, MITSUBISHI, CHEVRON PHILLIPS 등 많은 업체와 거래를하고 있으며, 국내에 양질의 재료를 우수한 가격과 제품개발 및 서비스로 고객만족을위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다.
많은 우수인력을 확보하기 위해 지속적인 투자를 하고 있으며, 인천에 본사를 두고 밀양에 영남지사와 대구에도 사무소를 설치하여 전국을 판매망으로 두고 있습니다.

나). 전망
현재 당사는 경인지역을 주요 타켓으로 영업망을 구축하고 있으나, 97년 하반기를 기점으로 부산을 중심으로하는 남부지역의 영업망을 강화, 포항, 울산, 부산, 창원 및나아가 광양, 여천의 공업단지를 연결하는 남부벨트의 구축을 계획하고 있습니다. 뿐만 아니라, 1997년 상반기부터는 한국 SABIC INNOVATIVE 프라스틱 유한회사로부터 국내 영업망의 상당부문을 양수하여 국내의 영업망을 확대하였습니다.
한국 SABIC INNOVATIVE 프라스틱 유한회사는 한국내의 현지 법인으로 국내에서 영업망의 유지에 한계가 있던 바 당사는 기존의 영업능력을 이용하여 한국 SABIC INNOVATIVE 프라스틱 유한회사의 추가적인 영업망을 확보할 계획입니다. 이와같이 영업망의 확충을 통한 지속적인 양적 성장과, 신기술을 도입한 신상품의 개발을통한, 고부가가치의 상품을 개발함으로써 질적인 성장을 동시에 이루어 낼 것입니다.

[PCB 사업부문]

(산업의 특성 등)

가). 산업개요 및 특징
인쇄회로기판(Printed Circuit Board)은 인쇄회로 원판 위에 회로를 형성시켜 전자부품을 연결하는 역할과 각종 부품을 지지, 고정하는 역할을 하는 전자제품의 핵심부품이며, 반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템(Nervous system)에 비유 될 수 있습니다.
PCB 산업은 첨단 기술이 집약되어 있는 고부가가치 핵심부품산업이며, 기술력에 따라 수익성의 차별화가 큰 산업입니다. 고객이 제품을 설계하고 설계한 제품을 주문 받아 생산하는 고객지향적 수주산업입니다. 전공정에 걸친 설비가 제조능력을 좌우하는 대규모 장치산업이며, 전 공정에 있어 다양한 분야의 핵심요소 기술이 집약되어있는 전후방 집약산업입니다.

나). 산업의 성장성
전통적으로 가전제품과 컴퓨터 등을 통해서 성장해 왔으며, 최근에는 메모리 및 비메모리 반도체 등 첨단 제품의 수요가 증가하고 있고, 스마트폰 수요 확대와 통신시스템 구축사업 활성화에 힘입어 반도체 및 통신기기용 PCB시장이 확대되고 있습니다.
더 나아가 자동차, 항공기, 선박, 군수, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 및 우주항공산업 등 그 사용 범위가 더욱 다양화 되고 있는 추세입니다.
이에 따라 PCB시장 역시 이들 전방산업의 지속적인 성장과 더불어 동반 성장할 것으로 예상됩니다.

다). 경기변동의 특성
일반적으로 PCB 산업은 전방산업(반도체, 정보통신기기, 컴퓨터, 가전 등)의 전체 수요와 직결된 산업이므로 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받고 있다고 할 수 있습니다. 또한 전방산업의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되며, 수준 높은 기술력의 보유는 업계의 필수 조건이라 하겠습니다.

(국내외 시장여건 등)

가). 시장의 규모
2013년 세계 인쇄회로기판 총 시장규모는 2012년보다 약 1.7% 증가하였고, 2014년에는 약 2.8% 정도 성장할 것으로 예상되며, 그 규모는 약 56,761 백만 달러로 추정됩니다.

(단위:백만달러)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년 전망
Automotive	3,072	3,185	3,265	3,374
Communications	13,309	14,300	15,306	16,045
Computing	17,285	16,498	17,037	17,447
Consumer	7,277	6,546	6,375	6,489
Industrial/Medical	3,685	3,387	3,448	3,489
Defense/Aerospace	2,145	2,164	2,147	2,144
IC and Packaging	8,636	8,230	7,658	7,773
합계	55,409	54,310	55,236	56,761

나). 국내외 시장여건
국내 PCB산업은 일본, 미국의 첨단 제품과 대만, 중국 및 동남아시아 범용제품으로 양분되는 시장에서 일본의 선진 기술과 중국 및 동남아시아의 저가공세를 받는 중간 위치에 있어, 기술개발 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보해야만 하는 상황입니다.
이에 국내 PCB 업체들은 이러한 경쟁 체제에 대응하기 위해서 지속적인 기술 개발 및 설비투자로 경쟁력 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.

다). 경쟁요소
PCB 산업은 전방산업(반도체, 정보통신기기, 컴퓨터, 가전 등)의 급속한 발달과 더불어 첨단 부품으로서 그 기술과 품질의 변화가 날로 새롭게 대두되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 경쟁구도 및 진입의 난이도가 결정되며 품질, 가격, 납기, 서비스 등과 지속적인 기술 개발이 경쟁요소라 할 수 있습니다.

라). 시장점유율

○ 주요 PCB 제조업체의 매출현황

(단위:백만원)

업체명	2013년	2012년	2011년	2010년
(주)코리아써키트	461,212	439,778	348,087	244,142
대덕전자(주)	737,186	750,970	655,724	530,735
대덕GDS(주)	551,972	464,532	417,343	360,300
(주)심텍	521,543	630,588	612,339	576,631

※ 2014년 3월 현재 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표 인용

(영업의 개황 등)

가). 영업개황
당사는 2007년 12월 7일 "Dong Lang Industrial Are, Phu Ninh District, Phu Tho Province, Vietnam" 에 공장을 설립하였습니다. 베트남 현지 투자 라이선스를 받았으며, 이 라이선스의 유효기간은 45년입니다.
2008년 4월에 사무실 및 공장동 건물을 완공하였고, 8월에 생산설비 및 유틸리티 설치를 완료하였습니다. 하지만 여러가지 사정으로 인해 정상화가 이루어지지 못했고, 2012년 1월부터 생산설비 재정비를 통해 4월에 양면 PCB 생산을 시작으로, 7월에 UL인증을 완료하고, 9월에 ISO14001/9001인증을 획득했습니다.
2013년에는 전체 공정 라인을 재정비,점검 및 시제품 생산 등을 마쳤고, 이를 토대로2014년에는 생산 및 판매 활성화를 기대하고 있습니다.

▣ 사업부문별 요약 재무현황

(단위:천원)

부문	구 분	제37기 반기	제36기	제35기
부문	구 분	금액	금액	금액
POLYMER 부문	매출액	25,451,187	40,752,720	34,979,331
	매출총이익	2,908,139	4,597,848	4,197,692
	영업이익	1,955,633	2,672,034	2,234,636
	총자산	39,122,417	36,845,920	35,434,506
PCB 부문	총매출액	410,750	144,265	86,595
	매출총이익	(293,838)	(798,326)	(928,330)
	영업이익	(562,939)	(1,198,203)	(1,238,494)
	총자산	4,989,477	5,347,812	5,920,290

2. 주요 제품, 서비스 등

[POLYMER 사업부문]

가). 주요 제품 등의 현황

당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTIC 국내대리점 및 SOLVAY, BASF, MITSUBISHI, CHEVRON PHILLIPS 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 또한 ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 이하는 당사에서 생산하는 ABS 수지에 대한 제품에 대한 소개입니다.

(1). ABS 수지 개요
① 정의 : Acrylonitrile, Butadiene 및 Styrene의 3성분으로 이들 머리자를 따서
ABS수지라고 합니다.
② 종류
ⅰ) 블렌드형 : 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체와 NBR(Nitrile-Butadiene Rub ber)과의 폴리머블렌드에 의한 생산
ⅱ) 그래프트형 : BR(Butadiene Rubber), 또는 SBR(Styene-Butadiene R ubber) 라텍스의 공존하에서 스티렌과 아크릴로니트릴을 그래프트 공중합해서 생산, ABS수지의 대부분 생산 방식
③ 특성
ⅰ) 넓은 온도범위에 걸친 우수한 내충격강도, 인장강도, 강도내열성
ⅱ) 전기적 성질, 내유성, 내약품성이 우수, 사출·압출등 모든 성형가능
ⅲ) 우수한 광택, 치수안정성, 내 크리이프성
ⅳ) 진공성형, 도장, 금속도료등 2가 가공 용이
④ 용도

ⅰ) 각종 가전전기부품
ⅱ) 캐비닛 하우징류의 기타일반기기의 하우징
ⅲ) 자동차 내·외장부품, 완구, PVC의 개질 보강제

(2). 시장현황
1) MAKER별 생산능력
① 생산능력 [단위 : 1,000M/T]

MAKER	2011년		2012년		2013년
MAKER	수 량	점유율	수 량	점유율	수 량	점유율
LG화학 제일모직 한국BASF 금호석유화학	550 510 310 270	33.5% 31.1% 18.9% 16.5%	550 530 300 280	33.1% 31.9% 18.1% 16.9%	600 500 240 200	38.9% 32.5% 15.6% 13.0%
합 계	1,640	100.0%	1,660	100.0%	1,540	100.0%

② 국내 ABS시장은 LG화학, 제일모직, 한국BASF, 금호석유화학등 4개업체가 대기업에 의한 과점체제를 형성하고 있습니다.
③ 향후전망
각 MAKER마다 중국시장 확대를 겨냥하여 국내와 국외현지 공장을 증설할 계 획을 가지고 있습니다.

2) 국내생산량 판매현황
① ABS 내수, 수출현황 [단위 : 1,000M/T]

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
생 산 능 력 생 산 수 입 공 급 계 국 내 판 매 수 출 판 매 계 국 내 수 요	1,500 1,455 7 1,462 206 1,248 1,454 213	1,630 1,500 6 1,506 280 1,297 1,506 300	1,680 1,580 10 1,590 285 1,305 1,590 320	1,540 1,400 50 1,450 280 1,170 1,450 320

② 현재 ABS 수요는 주수요처인 전기, 전자제품과 자동차 부품등의 생산량 증가 에 따라 다소 소요량이 증가하고 있습니다. 또한 수출은 중국을 비롯한 동남아시 아 지역을 중심으로 큰폭의 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 가격동향
① ABS 가격동향 [단위 : 원]

GRADE	판 매 가	비 고
일반 / 내츄럴	2,500 ∼2,700	대리점 판매가 : 매입가 + 100∼200에 판매
일반 COLOR	2,800 ∼3,200	대리점 판매가 : 매입가 + 200∼250에 판매
내열 COLOR	3,500 이상	대리점 판매가 : 매입가 + 300∼350에 판매
난연 COLOR	4,000 이상	대리점 판매가 : 매입가 + 300∼350에 판매

② 국내 MAKER LG, BASF, 제일모직, 금호석유화학의 판매방식은 일부
직거래외에는 대리점 판매에 주력하고 있습니다.
③ 고유가 및 기초원료인 벤젠, SM가격의 상승, 중국수요증가의 영향으로 국내 및 국제시장가격은 상승하고 있는 상황입니다.

(4). 당사의 현황
1) 취급 GRADE :
SELAC GRADE명명법
예) SELAC SW10G3-7001 (G/F 15%함유 Black Color)

품명

2) 용도

용도

3) 제품매출

(단위 : 천원 ,%)

제 품 명	제 37 기 반기		제 36 기 반기		제 36 기		제 35 기
제 품 명	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비 율
SELAC	1,408,711	100	1,645,367	100	2,943,911	100	3,279,050	100
합 계	1,408,711	100	1,645,367	100	2,943,911	100	3,279,050	100

[PCB 사업부문]

가). 주요 제품 등의 현황
2012년 1월부터 생산설비 재정비를 통해 4월에 양면 PCB 생산을 시작으로, 7월에 UL인증을 완료하고, 9월에 ISO14001/9001인증을 획득한 상황입니다.
2013년에는 전체 공정 라인을 재정비, 점검 및 시제품 생산 등을 마쳤고, 이를 토대로 2014년에는 생산 및 판매 활성화를 기대하고 있습니다.

(단위 : 천원 ,%)

제 품 명	제 37 기 반기		제 36 기 반기		제36기		제 35 기
제 품 명	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비 율
PCB	410,750	100	39,415	100	144,265	100	86,595	100
합 계	410,750	100	39,415	100	144,265	100	86,595	100

3. 생산 및 설비에 관한 사항

[POLYMER 사업부문]

가). ABS 설비부분
① EXTRUDER

구 분	제 작 처	생 산 량	비 고
1호기	SM플라텍	500 kg/h	전 line 자동화
2호기	나가다니(NAKADANI)	500 kg/h	〃

② 시험설비
1. 시험용 EXTRUDER 2기
2. 사출기 2기
3. 유압 press (pan cake用 CONTAMINATION :검사用)
4. 표준 광원기 (D 65광원)
5. 각종 물성 시험기

③ 품질관리
1. △E 관리 : 0.3 이하 관리
2. cocor, chip 성형 : 6시간 단위 색상검사
3. pan cake : 4시간 단위
4. 전수 검사 : 출하전 1 Ton 단위 색상검사
5. 물성 spec 관리 :

④ Digment

	내열도	색이행성	분산성	업체
염료 무기 안료 유기 안료	280℃	없음	양호	SUMITOMO BAYER FUKUDA 경인 Digment

나). 영업용 설비 현황

(단위 : ㎡)

구 분	소재지	토 지	건축물	합 계	비고
본 사	인천 남구 도화동	5,338	3,202	8,540	-
영남지사	경남 밀양 하남읍	7,159	2,301	9,460	-
서울사무소	서울 강남 도곡동	-	-	-	임차사용중
김해사무소	경남 김해 삼계동	-	-	-	임차사용중
대구사무소	대구 북구 산격동	-	-	-	임차사용중
합 계		12,497	5,503	18,000	-

[PCB 사업부문]

가). PCB 설비부분
① 설비현황

No.	공 정 별	설 비 명	수량
1	Cutting	재단기	1
		면취기	1
		수세기	1
2	Drill & Rout	Drill M/C	9
2	Drill & Rout	Router M/C	3
3	Deburring	Deburring	1
4	Cu Plating	Black Hole Line	1
4	Cu Plating	E-Cu Plating Line	1
5	D.E.S	DES Line	2
6	Inspection	AOI	1
7	CAM	Laser Plotter etc	1
8	Exposure	전처리기	1
		Laminator	3
		평행광 노광기	4
		산란광 노광기	4
9	Printing	인쇄기	6
		노광기	4
		현상 Line	1
11	Au Plating	ENIG	1
12	B.B.T	BBT M/C	10
13	표면처리	OSP Line	1
14	Packing	진공 포장기	1

② 생산능력

NO	공 정 별	Capacity / ㎡/ M	NO	공 정 별	Capacity / ㎡/ M
1	Cutting	20,000	11	Au-Plating	20,000
2	Drill	40,000	12	Guide Punching	20,000
3	C/L Punching	40,000	13	PSR	15,000
4	Cu Plating	20,000	14	B.B.T	30,000
5	D.E.S	60,000	15	Press	20,000
6	Positioning	40,000	16	D/T	40,000
7	Exposure	100,000	17	Final-Insp	30,000
8	Lay up	50,000	18	Out-Going-Insp	30,000
9	Hot Press	50,000	19	S.M.T	50,000
10	Quick Press	10,000	20	Packing	40,000

나). 영업용 설비 현황

(단위 : ㎡)

구 분	소재지	토 지	건축물	합 계	비고
해외법인	베트남	33,840	11,140	44,980	-
합 계		33,840	11,140	44,980	-

4. 매출에 관한 사항

가. 매출유형별 실적

(단위 : 천원, % )

사업부문	매출유형	품 목	제 37 기 반기		제 36 기 반기		제 36 기
사업부문	매출유형	품 목	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율
POLYMER 부문	상품	엔지니어링 플라스틱 등	24,041,614	93.11	18,601,449	91.72	37,801,486	92.66
	제품	SELAC 등	1,408,711	5.46	1,645,367	8.11	2,943,911	7.22
	임대	보관료	862	0.00	1,322	0.01	7,322	0.02
PCB 부문	제품	PCB 등	410,750	1.59	39,415	0.19	144,265	0.35
연결조정	기타	내부거래 등	(42,487)	(0.16)	(7,061)	(0.03)	(101,828)	(0.25)
합 계			25,819,450	100	20,280,492	100	40,795,156	100

나. 판매경로

POLYMER 사업부문은 고객의 발주서에 의해 출하 및 배송이 이루어집니다. 인천 본사와 영남 밀양지사에 물류창고를 두어서 효율적인 물량 공급을 하고 있습니다.
PCB 사업부문은 계약에 의한 PO접수 후, 주문방식생산을 하고 그 후에 납품이 이루어집니다.

다. 판매방법 및 조건

POLYMER 사업부문은 당사 영업부 직원이 공단지역에 위치한 수많은 엔지니어링플라스틱 업체들을 수시로 방문하면서 제품을 소개하여 발주를 받는 형태와 각종 유무선 상의 문의 등으로 영업이 이루어지고 있습니다.
업체들의 신용도와 거래기간 등을 고려하여 선입금이나 월 마감후 익월10일, 익월말결제 등으로 거래가 이루어집니다.
PCB 사업부문은 고객사와 상생의 전략적 파트너쉽을 이루기 위해 전방위적인 노력을 다하고 있습니다. 특히, 제품의 개발단계에서 부터 공동참여가 이루어지기 위해 긴밀한 관계를 위해 힘쓰고 있습니다. 기타 다른 사항은 POLYMER 사업부문과 유사합니다.

5. 수주상황
당사는 주요 매출처의 생산계획에 의해 예상물량을 받지만, 시장상황에 따라 변동이 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않습니다.

6. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(기획재경부)에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사의 기획재경부는 연결회사의 각 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별,평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 거래를 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 주요 금융상품의 통화별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:$,천원)

구 분	계정과목	통 화	당반기말		전기말
구 분	계정과목	통 화	외화금액	원화환산금액	외화금액	원화환산금액
자 산	매출채권	USD	50,000	50,720	50,000	52,765
	미수금	USD	8,144	8,262	6,136	6,475
	단기대여금	USD	135,000	136,944	135,000	142,466

환율의 변동은 외화환산손익을 통해 연결회사의 당기손익에 영향을 미칩니다. 보고기간 종료일 현재 각 통화별 원화환율 10% 변동시 손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기		전기
구 분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	19,593	(19,593)	20,171	(20,171)

(2) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험

연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사는 장단기 차입금을 보유하고 있지 않습니다.

나. 신용위험

신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권과현금및현금성자산 등 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.

경영진은 매출거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

다. 유동성 위험

현금흐름의 예측은 연결회사의 자금부서가 수행하고 있고 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항상 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

자금부서는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성 자산에 8,554백만원(전기말:12,012백만원)투자하고 있습니다.

연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.

(단위:천원)

당반기말	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1년 초과 ~ 5년 이내	5년 초과
매입채무 및 기타금융부채	4,443,423	4,443,423	4,443,423	-	-

전기말	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1년 초과 ~ 5년 이내	5년 초과
매입채무 및 기타금융부채	2,580,111	2,580,111	2,580,111	-	-

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것이며, 최적 자본구조 달성을 위해 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(반기연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 반기연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.

보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당반기말	전기말
총차입금	-	-
차감: 현금및현금성자산	(8,553,601)	(12,012,259)
순부채	-	-
자본총계	30,343,286	30,249,208
총자본	30,343,286	30,249,208
자본조달비율	-	-

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