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기업정보

청보산업 (013720) CHEONGBO INDUSTRIAL Co.,Ltd.
자동차 엔진 및 미션 부품 전문업체
코스닥 / 운수장비
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

 

가. 업계의 현황

 

1) 세계 자동차 산업의 동향

 

 세계 자동차 산업은 전반적인 경기 전망과 마찬가지로 불투명하지만, 중국의 꾸준한 경제성장과 미국의 회복세, 유럽의 성장세 전환 등으로 2017년까지는 성장세가 점진적으로 확산될 전망이다. 실제 업계에 따르면 세계 국내총생산(GDP)의 전년대비 성장률은 올해 2.8%, 내년 3.0%로 지난해의 2.5% 성장세에 비해 다소 높고, 2017년에는 3.5%에 근접할 전망이다.

 이에 따라 올해 세계시장 자동차판매는 전년대비 2.4% 상승한 8647만대, 내년 판매는 4.0% 증가한 8993만대에 각각 이를 것으로 보인다. 이로 인해 경쟁 우위에 있는 주요 완성차 메이커를 중심으로 중국 등 대형 신흥시장에서 우수한 품질력을 내세워 성장을 지속하고, 현대기아자동차를 비롯한 국산차 업체들도 선전할 것으로 업계는 내다봤다.

 최근 불고 있는 자동차 배기가스 규제와 함께 각국의 온실가스 저감 노력이 크게 영향을 미치기 때문이라는 게 업계의 분석이다. 실제 미국과 유럽은 연비 규제와 배기가스 규제 기준을 강화하고 있고, 완성차 업체가 기준을 충족하지 못할 경우 부가금을 내거나 연비와 배기가스 규제를 맞추기 위한 장치를 추가로 달아야 한다.

한국자동차산업협회는 “세계 경기가 침체에서 내년에는 다소 회복될 것으로 보이지만, 세계 자동차 수요 성장률은 3%대로 낮아, 업체 간 경쟁이 치열해질 전망”이라며 “특히 신흥시장의 자동차 수요 성장률과 중국시장의 수요 성장률이 다소 낮아질 것”이라고 진단했다.

 협회는 신흥시장의 자동차 수요 성장률은 2013~2014년 4.1%에서 2014년~2015년 1.5%로, 중국도 같은 기간 7.4%에서 7.1%로 각각 하락할 것으로 내다봤다.



2) 국내 자동차 산업의 동향

 

 대한민국의 자동차산업은 1975년 고유모델인 현대자동차의 포니가 나온 이후 관련 산업에서 40여년만에 양과 질에서 급격한 성장을 이뤘다.

 현재 내수 자동차 시장은 연간 150만대, 생산 규모는 큰 이변이 없는 2014까지 10년 연속 세계 5위를 유지할 전망이다.

 다만, 국내 자동차산업의 경우 유럽과 미국, 일본 등 자동차 선진국과의 격차는 좁혀지지 않고 있는 반면, 중국 등 후발 주자들의 추격이 거세지면서 위기 상황이다.

한국GM은 모기업 제너럴모터스(GM)의 대중브랜드 쉐보레의 유럽 철수 영향이 내년에도 이어지면서 수출은 지난해부터 올해, 내년까지도 하락세를 유지할 것이라는 전망이 우세하다.

 내년에는 미래 성장동력 산업으로 부상한 친환경차나 연비효율성이 뛰어난 제품은 여전히 초고속 성장세를 구가할 전망이다. 2014 국내 자동차 판매량은 150만매에서 2015년 160만대로 증가할 것으로 예상됐다.

 수출과 내수를 감안한 내년 한국의 자동차 국내 생산은 520만대, 완성차 수출 420억달러(64 조원), 부품 수출 160억달러에 각각 이를 것으로 협회는 내다봤다.

 우선 국내 완성차 업체들은 환경친화적 자동차의 개발·보급 기본계획을 토대로 연구개발(R&D) 예산 확대 등 친환경·미래형자동차의 핵심기술을 확보하고, 전기차·수소충전소망 구축, 관련 법규 정비, 연료전지차 실증사업 확대 등 연료전지차의 상용화 기반을 구축해야 한다.

 다만, 내수 시장은 향후 수년 간 완만한 속도로 성장할 것이지만, 2019년부터는 일본과 마찬가지로 감소세로 돌아설 것으로 예상된다. 아울러 한계에 다다른 국산차 업체들은 중기거점기술 개발사업과 모듈화 단지 조성을 통한 모듈화 기술개발을 확대하고, 이를 기반으로 국내 부품업계의 다국적 소싱을 확대해야 한다.

 국내 자동차산업의 역량 강화를 위해서는 완성차·부품업체의 국제적 생산거점 구축과 선진 자동차업체와의 전략적 제휴 등 업계의 네트워크 확대를 추진해야 한다. 민·관 합동의 대응 체계를 구축해 WTO(세계무역기구), APEC(아시아태평양경제협력체) 등 신무역질서를 정립하는 다자 논의와 자유뮤역협정(FTA) 체결을 위한 양자 협상시 자동차산업의 건설적인 발전방안 실현에 주력해야 한다.

 정부는 하이브리드·연료전지차의 보급 확대를 위해 세제상 혜택 등 각종 인센티브를 마련하고, ‘자동차산업 인적자원개발 협의체’ 구성 등을 통해 전문 기술개발인력을 양성해아 한다고 전문자들은 강조한다.

 

 

나. 회사의 현황

 

1) 영업개황 및 사업의 구분

a. 영업개황

 

* 현대·기아차

 2014년 해외자동차의 국내 판매가 급속히 증가함에 따라 처음으로 60%대의 점유율을 기록하였고 앞으로도 지속적으로 시장점유율 감소가 예상되고 있다. 세계 자동차생산량 5위의 기록을 유지하고 있으며, 향후 친환경 차량의 기술개발에 총력을 기울여 세계 4위를 목표로 총력을 기울이고 있는 상태로 당사에서도 친환경 차량 부품 수주에 전력을 다해야 할 것으로 보인다.


* GM-Korea

 2014년 GM 쉐보레 브랜드의 유럽시장 철수로 인해 GM-Korea의 생산량 감소가 지속될 것으로 보인다. 신차의 출시계획 또한 없는 상황에서 시장의 확대는 어려워 보인다.

 당사에서 공급하고 있는 Engage Piece, I-Lever부품도 지속적으로 답보 상태를 유지할 것으로 보여 추가적인 비즈니스 확대가 필요한 상황이다

 

* 두산인프라코아

 미국 밥켓에 공급되기 시작한 G2엔진의 생산량이 지속적으로 증가하고 있고 최근 개발중인 DX12, DX27등의 신엔진에 적용될 부품의 수주를 완료하여 2,3년 뒤에도 지속적으로 매출이 증가할 가능성이 높아진 상황이다. 앞으로도 전략엔진인 G2엔진을 위시하여 추가 신엔진의 런칭을 통해 두산인프라코아에 대한 내년도 전망을 밝은 상황 이다.

 

 

* 해외고객

 미국 Borg Warner의 피닉스하우징, D35하우징, I4하우징, 커민스 바이킹 하우징등의 양산이 본격적으로 시작되어 본 품목들이 2015년도 판매에 많은 도움이 될 것으로 보인다.

 또한 독일 다임러 벤츠에 공급중인 MDEG 베아링저널 품목이외 또 다른 엔진인 HDEP 엔진의 베아링저널 수주를 앞두고 있어 지속적인 매출증가가 가능할 것으로 보인다.

 또한 일본의 농기계 업체인 얌마에서 당사와의 비즈니스를 위해 Tappet 견적요청을 여러품목 검토하고 있어 추가적인 비즈니스 확대가 가능할 것으로 보인다.

 최근 환율의 어려움이 있기는 하나 아직 국내 고객 공급품목 대비 수출의 수익률이 매우 높아 지속적으로 수출 확대를 펼쳐갈 계획이다.

 

2) 시장점유율

 당사 생산품목의 대부분은 선진국으로부터의 수입부품을 독자기술로 국산화한 제품으로 국내독자 생산품(점유율 100%)이므로 타사에서는 기술적 접근이 어려움.


3) 시장의 특성

 이전 자동차 OEM자동차업계의 관행상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺어 왔다. 당사는 현대-기아차, GM-Korea , 두산인프라코아, 대동공업, LS엠트론, EATON, CONTINENTAL, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시FUSO 등 안정적인 거래처를 확보하고 있다. 당사의 생산계획은 전적으로 고객의 차종별 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 그리고 당사의 주력품목인 Valve Tappet과 하이드로릭 텐셔너 하우징은 전세계 최고의 경쟁력을 갖추고 계속적인 시장확대를 하고 있고 최근 개발된 베아링저널은 다임러밴츠를 통해 전세계 시장 진출을 준비하고 있다.


4) 신규사업 등의 전망

 

* Borg Warner 미국

신규사업명 : I4 텐셔너하우징 공급계약

내 용 : Borg Warner 유럽에 공급하고 있는 제품과 동일 제품을 미국에서 생산함으로          인해 동일 품목을 추가로 미국에 공급하는 사업으로 현재 제품 승인 완료하여          2015년 상반기부터 공급 예정.

예상 매출 증가액 : 8.1억원/년

계약 기간 : 2014. 07 - 2020. 12.

 

* Borg Warner 미국

신규사업명 : D35 텐셔너하우징 공급계약

내 용 : 현재 미국 보그워너에서 자체 생산하고 있는 물량의 부족분을 당사에서 공급            하는건으로 현재 제품 승인 완료하여 양산 공급중.

예상 매출 증가액 : 4억원/년

계약 기간 : 2014. 7 - 2020. 12.

 

* Borg Warner 미국

신규사업명 : 커민스 바이킹 하우징

내 용 : 현재 최종 승인완료하여 양산 공급중.

예상 매출 증가액 : 10.2 억원/년

계약 기간 : 2013. 10 - 2020. 12

 

* LS 엠트론

신규사업명 : Euro4엔진용 밸브 Tappet

내 용 : 현재 개발완료하여 2월초부터 양산 시작.

예상 매출 증가액 : 3.5억원/년

계약 기간 : 2013. 07 -

 

* 다임러 벤츠 미국, 독일

신규사업명 : HDEP 베아링 저널

내 용 : 현재 다임러 벤츠 독일에 공급중인 MDEG 베아링 저널과 유사한 품목으로 공            급량이 기존 MDEG엔진의 3배 정도로 매출 신장에 큰 역할을 할 것으로 보이            며, 2월중 최종 계약완료하여 본격 투자예정

예상 매출 증가액 : 75 억원/년

계약 기간 : 2015. 7 - 2019. 12


2. 주요 제품

가.  주요제품의 현황

(단위 :백만원,% )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
자동차부품 제품 CHAMBER
ROCKER ARM
TAPPET
SEAT RING
CAM FOLLOWER
HOUSING
LEVER
E/P
LADDER FRAME외
엔진연소실
개폐장치 및
미션부품
청보산업(주) 1,231(    5.0)
471(    1.9)
8,173(  33.4)
953(    3.9)
769(    3.1)
6,501(  26.6)
1,547(   6.3)
2,448( 10.0)
2,359
(  9.8)
- - 24,452(100.0)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                                                        (단위 : 원)

품 목 제 36 기 제 35 기 제 34 기
CHAMBER 1,828 2,259 2,421
TAPPET 2,225 2,171 2,247
SEAT RING 1,752 1,712 1,709
CAM FOLLOWER 1,401 1,413 1,346
ROCKER ARM 2,452 2,594 2,764
HOUSING 1,730 1,792 1,752
E/P 8,393 8,473 8,486
LEVER 5,323 5,461 5,296


(1) 산출기준

    특정부품의 가격결정은 해당부품의 신규개발 완료시점에 모기업에서 원가실사를 통해     개별원가를 상호협의 결정하여 책정함.


(2) 주요 가격변동원인

    개발시점에 결정된 가격은 특별한 사유가 없는한 동일한 가격으로 유지되나 원가에 영     향을 미치는 특별한 원가변동요인이 발생하면 모기업의 요청에 의해 조정됨.

(3) 단가산정
    모든 제품을 품목별로 구분하여 "총매출액 ÷ 매출수량"


3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원/% )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
자동차
부품
원재료 모리,크롬,니켈,코발트
선철
고철
베어링
초경T/P
PIPE
LEVER,S/C. L/F
BUSING외
소재생산
및 가공
655(    5.4)
534(    4.4)
399(    3.3)
158(    1.3)
1,126(    9.3)
437(    3.6)
1,140(    9.4)
878(    7
.3)
대화엠텍
기계조합,주물조합,삼리
대창철재
한국NSK
두산인프라코아,티엠씨
경성산업
진흥,부천,중앙
한국지엠외
소   계
5,327(  44.0)
저장품 쉘몰드
지르콘프라워
콘로이다실리카외
다이아몬드 휠
INSERT TIP, DRILL외
소재가공 1,437(   11.9)
112(    0.9)
40(    0.3)
79(    0.7)
1,562(  12.9)
안풍산업
한성신소재
도원물산
삼양연마
상우테크외
소   계
3,230(  26.7)
외주
가공비
TAPPET외
CHAMBER외
SEAT RING외
열처리
탈사비
PINTLE외
소재
외주가공
1,075(    8.9)
594(    4.9)
307(    2.5)
566(    4.7)
434(    3.6)
575(   4.7)
메인테크
호성열처리
보창산업
고려,삼원
신광실업
창무산업사외
소   계
3,551(  29.3)
합     계
12,108(100.0)


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원 )
품 목 제 36 기 제 35 기 제 34 기
로크롬 3,590 3,750 4,000
니켈 20,300 17,600 21,500
모리 18,200 17,300 20,500
선철 483 566 637
코발트 42,000 38,500 43,000
베어링 885 885 885


(1) 산출기준

    각 사업연도별 수입가격에 단순가격을 기준으로 함.

(2) 주요 가격변동원인

    환율변동 및 수입원자재의 단가변동으로 인한 변화


4. 생산 및 설비에 관한사항


가. 생산능력 및 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제 36 기 제 35 기 연간 제 34 기 연간
자동차
부품
Chamber
Tappet
Cam Follower
Rocker Arm
Housing
Lever
Finger외
본사 1,427
9,702
1,015
531
8,026
1,874
5,690
1,496
10,578
1,150
650
7,173
2,122
4,626
1,561
9,736
904
835
8,771
2,752
2,098
합 계 28,265 27,795 26,657


(2) 생산능력의 산출근거


① 산출기준

   -표준생산능력 기준
   -직접생산인원 :  69명
   -일일평균작업시간 : 9.80 시간
   -연간생산수량 : 10,798,972EA
   -시간당 생산 CAPACITY : 4,174EA

② 산출방법

   (4,174 EA/HR) * (9.80시간/일) * (22일/월) *12개월


③ 평균가동시간

     -일일평균가동시간 : 9.80시간/일
     -월별평균가동시간 : 215.6시간/월

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제 36기 제 35기 연간 제 34기 연간
자동차
부품
Chamber
Tappet
Cam Follower
Rocker Arm
Housing
Lever
Finger외
본사 1,207
8,199
858
449
6,783
1,583
4,807
1,314
9,289
1,010
570
6,299
1,863
4,062
1,417
8,837
821
758
7,962
2,498
1,904
합 계 23,886 24,407 24,197


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간/%)
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
자동차 부품 3,456 2,822 81.6%
합 계 3,456 2,822 81.6%


다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 대체 당기
상각
충당금
감소
기말
장부가액
비고
증가 감소
자동차
부품
토지 인천.남동.고잔동외 - 10,885,582 476,052 93,301 - - - 11,268,333 (자가,등기)
건물 " - 5,855,482 261,313 37,640 - 275,009 14,037 3,573,488 (자가,등기)
구축물 " - 1,649,454 14,700 - - 64,523 - 942,100 (자가,미등기)
기계장치 " - 18,111,215 2,411,393 - - 1,649,340 - 7,816,006 (자가,미등기)
정부보조금 " - (48,000) - - - (6,000) - (25,500) -
차량운반구 " - 376,473 103,120 64,847 - 79,297 57,357 128,518 (자가,등기)
공구기구 " - 1,443,732 204,930 - - 172,975 - 390,248 (자가,미등기)
비품 " - 503,887 3,050 - - 14,519 - 7,297 (자가,미등기)
건설중인자산 " - 1,404,883 161,655 - 1,566,538 - - - -
합 계 40,182,706 3,675,214 1,762,327 1,566,538 2,249,663 71,394 24,100,490 -


라. 진행중인 투자
                                                                                                  (단위: 백만원)

사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 총투자액 기투자액 향후투자액 비고
- - - - - - - -
합     계 - - - -


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 :백만원 )
사업
부문
매출
유형
품 목 제36기 제35기 연간 제34기 연간
자동차
부품
제품 TAPPET
BASE
HOUSING
CAM FOLLOWER
R/A
E/P
BUMPER PAD외
수 출 3,101
-
3,917
509
456
2,368
1,920
4,746
-
3,236
550
18
2,720
1,269
4,546
22
2,862
-
-
1,196
1,991
CAM FOLLOWER
SEAT RING
TAPPET
CHAMBER
ROCKER ARM
HOUSING
LEVER
LADDER FRAME외
내 수 260
953
5,072
1,231
14
2,584
1,547
520
60
1,040
4,140
1,278
505
3,158
1,850
169
210
902
3,686
1,452
1
4,434
2,389
177
임대 임대 임대 내 수 77 - -
합 계 수 출 12,271 12,539 10,617
내 수 12,181 12,200 13,251
임대 77 - -
합 계 24,529 24,739 23,868


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

판매처 매출액 비중 판매경로 비고
보그워너 26.59% 직납100% -
한국GM 14.13% " -
두산인프라코어 18.06% " -
DAIMLER 12.21% " -
미쓰비시 FUSO 7.26% " -
태원물산 6.33% " -
현대위아 7.41% " -
지코 1.99% " -
대동공업 2.11% " -
WUHU 0.21% " -
국제종합기외 3.70% " -
100.00% - -


(2) 판매방법 및 조건

   -판매방법 : 수요자(완성차메이커)발주에 의한 직납
   -판매조건 : 구매카드, 현금, L/C, T/T,어음

(3) 판매전략

   -모기업 품질 적합도 충족
   -납기준수
   -전부분관리철저
   -연구개발을 통한 신규ITEM 개발참여

6. 파생상품거래 현황등에 관한 사항
   "해당사항 없슴"


7. 경영상의 주요계약 등

계 약 상 대 방 계약 기간 계약목적 및 내용 대금 수수 방법 비  고
현대모비스 - 자동차부품 공급 현금 -
지코 - " " -
한국보그워너 - " " -
GM대우자동차 - " 구매카드 -
두산인프라코아 - " 구매카드,현금 -
현대위아 - " 구매카드 -
대동공업 - " " -
국제종합기계 - " " -
LS엠트론 - " " -
태원물산 - " 전자어음 -
EATON 3년 " T/T -
WUHU " " " -
DAIMLER " " " -
보그워너 모스텍 4년 " " -
미쓰비시 FUSO " " " -

※국내 기업의 계약기간은  생산 차종이 단산될때 까지이므로 계약기간이 없음


8. 연구개발활동


가. 연구개발 담당조직

   -연구부서 : 기술연구소
   -연구인원 : 연구소장 1명, 연구원 7명(소재기술개발, 가공기술개발,
                     품질기술개발), 연구보조원 2명, 연구관리직 1명

나. 연구개발비용

(단위 :백만원 )
과       목 제36기 제35기 제34기 비 고
원  재  료  비 109 108 228 -
인    건    비 287 275 274 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - 6 21 -
기            타 - - 2 -
연구개발비용 계 396 389 525 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 396 389 525 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.6% 1.6% 2.2% -


다. 연구개발 실적


(1) 연구과제 1  - Engage Piece
   - 수동 변속기에 장착되는 5단 변속부품 개발

   - 납품처 : GM KOREA

   - 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

   - 연구기간 : 2011. 4 ~ 2012. 8

   - 매출신장율 : 40억원/년

   - 연구개발제품 : Trans Mission 수동변속기에 장착되어 기어변속 레버 5단 작동                                시 Piece A Engage 가 작동하여 5단 변속이 되는데 중간자 역                                 할을 한다.

(2) 연구과제 2  - Bearing Journal
   - MDEG Bearing Journal 부품 개발

   - 납품처 : Daimler

   - 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

   - 연구기간 : 2009. 1 ~ 2013. 2

   - 매출신장율 : 20억원/년

   - 연구개발제품 : Euro5,6의 환경규제 대응을 위해 엔진의 체인시스템을 생략하                                 고 직접 동력 전달을 기어를 이용함으로써 동력손실을 최소화                                 하여 환경규제 요건을 충족 하는 엔진으로 베어링 저널은 기어                                의 상대부품으로 기어의 고속회전을 엔진 블록에 고정하여 원                                 활하게 유지하는 기능

(3) 연구과제 3 - DL02 TAPPET

   - DL02 TAPPET 부품 개발

   - 납품처 : 두산인프라코아

   - 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

   - 연구기간 : 2010. 11 ~ 2013. 1

   - 매출신장율 : 2013년~2014년 0.6억원/년

   - 2014년 이후 15억/년

   - 연구개발제품 : CAM과 푸쉬로드 사이에 조립되어 CAM의 회전운동을 푸쉬로                                  드에 전달하 여 로커암이 개폐 운동하도록 함.

                             → CAM 접촉면에 레이져 가공을 통해 내마모 향상품

(4) 연구과제 4 - PHOENIX Tensioner Housing

   - Tensioner Housing 부품 개발

   - 납품처 : 보그워너

   - 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

   - 연구기간 : 2013. 5 ~ 2013. 10

   - 매출신장율 : 10억원/년

   - 연구개발제품 : Hydrailic Tensioner Housing은 엔진 Block에 조립되어 CAM축,
                            Crank축, Oil Pump축의 동력을 전달하는 Timing Chain의 장력을
                            일정하게 조절, 유지하는 역할을 함.

(5) 연구과제 5 - D35 Tensioner Housing

   - Tensioner Housing 부품 개발

   - 납품처 : 보그워너

   - 연구기관 : 당사 기업부설 기술연구소

   - 연구기간 : 2013. 10 ~ 2014. 7

   - 매출신장율 : 3억원/년

   - 연구개발제품 : Hydrailic Tensioner Housing은 엔진 Block에 조립되어 CAM축,
                            Crank축, Oil Pump축의 동력을 전달하는 Timing Chain의 장력을
                            일정하게 조절, 유지하는 역할을 함.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항


가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은            행 9,765 4,520 4,607 9,678 -
보  험  회  사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 9,765 4,520 4,607 9,678 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) 4,000 - - 4,000 -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기  타 (교환사채) 1,111 - 1,111 - -
자본시장 합계 14,876 4,520 5,718 13,678 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 14,876 4,520 5,718 13,678 -


1823.60

▲31.72
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