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동원시스템즈 (014820) DONGWON SYSTEMS CORP.

동원그룹의 포장재 제조 및 판매업체

거래소 / 전기전자

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 일반적 사항

기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 동원시스템즈 주식회사의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 동원건설산업(주) 외 7개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다.

가. 지배기업의 개요
지배기업은 1980년 5월 10일자로 설립되어 각종 포장재와 알미늄을 제조, 가공 및 판매하고있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자본금은 121,725백만원이며, 최대주주는 (주)동원엔터프라이즈(지분율 79.94%)입니다.

나. 종속기업의 현황
당기 보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원, 주)

회사명	주요사업	자본금	총 주식수	투자 주식수	투자비율	소재지
동원건설산업(주)	건설업, 도매업 부동산업,	12,000,000	2,400,000	2,400,000	100.00%	경기도 성남
동원T&I(주)	유,무선통신장치 및 부품 제조, 도소매업	3,000,000	600,000	600,000	100.00%	경기도 안양
한진피앤씨(주)	플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업	39,110,303	78,220,606	54,000,000	69.04%	충청남도 공주
(주)올레브	자기공진 및 형상화 기술을 이용한 제조, 판매업	10,200,000	2,040,000	1,080,000	52.94%	대전시 유성
동원하우징(주)	주택신축판매 부동산 분양	300,000	60,000	60,000	100.00%	경기도 성남
거창산업단지(주)	거창산업단지 조성사업	12,600,000	2,520,000	2,520,000	100.00%	경상남도 거창
황간물류단지(주)	황간물류단지 조성사업	1,461,000	2,922,000	2,337,600	80.00%	충청북도 영동
수도권동북부 물류단지(주)	물류단지 조성사업	4,500,000	900,000	900,000	100.00%	경기도 이천

※ 동원건설산업, 동원T&I는 2013.01.02(등기일 기준) 동원시스템즈에서 단순물적분할로 인해 설립된 회사입니다.
※ 상기 주요종속회사는 유가증권시장 공시규정 제2조 21항 3호에 의한 종속회사 중 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 동원시스템즈(주) 자산총액의 5%이상에 해당하는 주요종속회사입니다.

2. 사업의 개요

가 . 사업부문별 정보
(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 다음과 같습니다.
① 제 35(당) 기 반기

(단위: 백만원)
구분	통신 사업부문	포장 사업부문	건설 사업부문	PM 사업부문	보고부문 합계	연결조정등	연결합계
매출액	8,328	201,681	89,207	19,699	318,915	(7,516)	311,399
영업이익	(1,955)	11,145	1,255	1,937	12,382	19	12,401

② 제 34(전) 기 반기

(단위: 백만원)
구분	통신 사업부문	포장 사업부문	건설 사업부문	PM 사업부문	보고부문 합계	연결조정등	연결합계
매출액	16,374	146,458	71,235	22,570	256,637	(6,765)	249,872
영업이익	(1,829)	6,734	(604)	2,436	6,737	(581)	6,156

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니
다.
① 제 35(당) 기 반기

(단위: 백만원)
구분	통신 사업부문	포장 사업부문	건설 사업부문	PM 사업부문	보고부문 합계	연결조정등	연결합계
자산	18,947	514,051	313,733	10,631	857,362	(238,005)	619,357
부채	3,297	261,134	169,901	7,245	441,577	(43,052)	398,525
유형자산	3,168	252,337	4,117	5,421	265,043	0	265,043
감가상각및손상차손누계액	(2,284)	(136,083)	(667)	(1,581)	(140,615)	0	(140,615)

② 제 34(전)기

(단위: 백만원)
구분	통신 사업부문	포장 사업부문	건설 사업부문	PM 사업부문	보고부문 합계	연결조정등	연결합계
자산	29,448	385,146	320,711	8,939	744,244	(202,390)	541,854
부채	12,122	176,635	169,268	14,782	372,807	(36,624)	336,183
유형자산	3,150	142,148	4,088	5,360	154,746	0	154,746
감가상각및손상차손누계액	(2,200)	(77,098)	(639)	(1,231)	(81,168)	0	(81,168)

나. 지역별 매출정보
(1) 당기와 전기중 연결실체의 지역별 매출액은 다음과 같습니다.
① 제 35(당) 반기

(단위: 백만원)
구 분	한국	대만	캐나다	기타	합계
매출액	256,619	9,447	6,752	38,581	311,399

② 제 34(전) 반기

(단위: 백만원)
구 분	한국	캐나다	PNG	기타	합 계
매출액	220,882	7,038	1,315	20,637	249,872

다. 업계의 현황
[동원시스템즈]
포장인쇄 업계는 옵셋분야와 그라비아 분야로 대별되는바 그라비아 인쇄는 가장 광범위하고, 다양한 인쇄의 대량생산 방식으로써 경제적이고 범용적인 측면에서 보편화되어 있으며 유통산업이 발달하는 과정에서 필수 불가결하게 발생한 업종으로 그 역사는 짧지만 고도의 기술을 필요로 하는 산업입니다.
포장산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 특히 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생필품, 의약품, 산업용품의 포장까지 그 용도가 확대되었습니다.
연포장재 부문은 최근 원자재 가격은 다소 안정적 측면을 형성하고 있고 유럽 등 금융 불안정이 시장에 영향을 주고 있으나 성장성에 있어서는 지속되고 있어 시장영역 다양화와 가치혁신을 위해 역량을 결집하고 노력해야 할 것입니다.
필름 부문은 국내 식품산업의 정체와 신규업체의 시장진입으로 공급과잉에 따른 경쟁이 격화되어 판매활동이 극히 위축될 전망이며 이로 인한 판매 둔화가 예상됨에 따라 수익성 및 시장 차별화를 바탕으로 고객의 집중화 제품의 전문화, WIN-WIN전략의 마케팅 등을 통해 내실을 도모하면서 외형의 질적 향상을 동시에 꾀하여야 할 것입니다.
알미늄박은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에서 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 세계 2차 전지(리튬이온전지 기준) 시장은 현재 약 17조원 규모에서 2020년 70조원 규모에 달할 것을 대비하여 R&D 개발에도 박차를 가하고 있습니다.
알미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 동종업계의 시장여건은 기존업체들의 생산설비 증설로 IMF 이전까지는 10%정도 성장해 왔으나 그 이후부터 현재까지는 성장세가 정체되어왔으며 중국제품의 저가 공급으로 경쟁은 더 치열한 상황입니다.
국내 박업계는 선발3사로 유지되어 왔으나 후발업체의 시장참여로 현재는 5개사가시장을 분점하고 있는 상황입니다. 현재는 단가 및 품질, 신속한 납기 등이 경쟁요소가 되고 있습니다. 알루미늄의 원재료인 AL-STRIP은 AL-INGOT가 원재료인데 전량 수입에 의존하고 있어 알미늄 가격 및 환율변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

[동원건설산업]
건설산업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경에서부터 국가 기간산업인 도로, 철도, 항만 등의 건립까지폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준으로 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경시설 등 시설물의 유치, 유지보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다.
국내경제의 저상장 국면 진입에 따라 건설산업의 성장성도 과거의 급속한 성장에서성숙단계로 진입하고 있습니다. 2008년 세계금융위기 이후 건설산업은 국내외 경기침체와 주택경기 침체로 인하여 민간건설부문이 크게 위축되었습니다. 정부는 공공부문에서 공공기관 신축, 도로와 항만, 공항, 고속철도 사업 등 SOC사업으로 국가 기간망을 확충하고 있으나, 그 규모는 점차 축소되어 가고 있는 현황입니다.
건설업은 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 공공부문의 의존도가 높은 편이며 이러한 관급공사의 발주는 각 부처의 예산확보 관계로 주로 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 정부의 금융 및 재정정책 등도 건설경기의 변동에 직·간접적으로 영향을 주고 있으며 물량소화 측면에선 계절적으로 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을이 공사의 진척도가 높은 편입니다.
국내 경제가 전체적으로 과거의 고성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서GDP에서 차지하는 비중이 높은 건설산업도 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 또한, 수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등소비자만족이 중요할 뿐만 아니라, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되고, 세계금융위기 이후 수많은건설업체의 부실화로 재무적 안정성 등 신인도가 근본적 경쟁요소로 자리매김되고 있는 상황입니다.

[동원티앤아이]
정보통신 제품이나 서비스는 독립된 기능을 수행하는 다른 산업과는 달리 서로 연결되어 망(Network)개념으로 이용되는 특성 때문에 공유해야 하는 표준과 정부정책이 매우 중요합니다. 따라서 정부가 방향과 목표를 분명히 하고 정책을 추진해야만 산업계의 잠재능력도 극대화 될 수 있습니다. 과거를 되돌아 보면 70년대 국산화 정책, 80년대 디지털기술을 확산시킨 전자교환기(TDX)개발, 90년대 광장비개발과 전송기술의 확산 및 이동통신(CDMA)의 상용화 등 우리가 IT선진국이라는 자부심을 갖게 한 결과물 모두가 정부주도로 이루어졌고 또한 알찬 열매를 맺었습니다.
2014년은 “LTE시장 성숙기 도래”가 통신서비스 시장 성장의 동인이 되고, “콘텐츠분야의 성장”이 방송 및 융합서비스 성장 드라이브가 되어 LTE 보급 및 네트워크 고도화에 의한 데이터 수요증가로 이어져 전반적인 방송/통신시장의 성장세는 소폭 확대될 전망입니다. 또한 정부 정책과 연계하여 보면 現정부 창조경제 분야 예산증액 등 ICT분야 지원확대도 성장 촉진의 동인이 될 것으로 예상됩니다.

이러한 흐름은 중장기적으로 스마트 디바이스의 유비쿼터스 기술(Ubiquitous Technology) 플랫폼과 모듈화된 방식으로 개발되는 애플리케이션을 통해 급진적인 수용형태가 가능하게 되어, 앞으로도 ICT의 구성요소인 개방형 OS 플랫폼, 인터넷, 모바일 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 디바이스 등과의 조합 및 결합을 통해 통신기술의 빅뱅파괴 현상이 가속화될 것으로 예상됩니다.

[올레브]
온난화로 인한 규제 강화, 원유 고갈 우려에 따른 에너지 독립, 신성장동력 발굴 등으로 친환경 자동차에 대한 각국의 관심이 고조되고 있습니다. 화석 연료의 수요 증가로 유가가 지속적으로 오르고 있고, 장기적으로 유가의 채굴가능 기간이 40년 수준으로 추정되며 향후 고유가 시대가 예견되고 있습니다.
그래서 미국과 EU 등 선진국에서는 에너지 독립을 위해 전체 석유소비의 50% 이상을 차지하는 수송용 화석연료비율을 낮추고자 친환경 자동차 개발에 대한 투자와 지원을 확대하고 있고, 우리나라 역시 친환경자동차 시장을 선점하기 위해 많은 기업들이 투자를 하고 있습니다. 친환경 자동차 시장에서의 경쟁은 날로 치열해지고 있습니다.
현재 상용화된 대표적인 친환경 차량인 하이브리드 자동차는 엔진과 모터를 동시에사용하여 연비를 향상시키기는 하였으나, 화석 연료를 사용한다는 점에서 친환경 자동차로써 한계를 보이고 있습니다. 수소자동차의 경우 수소를 기본 연료로 이온화 과정을 통해 생산한 전기의 힘으로 모터를 구동시키는 자동차로, 수소 충전소의 확대, 차량가격 인하, 안정성 등과 같이 개선해야 할 부분이 많아, 전기자동차 이후의 대안으로 평가받고 있습니다. 결국, 현재 도입 가능한 친환경 차량은 전기자동차로, 가장 많은 투자와 개발이 이루어 지고 있습니다.
전기자동차의 향후 시장 전망은 조사 관점이나 주체에 따라 다양한 예측이 제시되고 있으나 그 비중이 급속히 증가할 것이라는 공동된 예측을 보이고 있습니다. 보스턴 컨설팅 그룹의 경우 2020년의 경우 약 300만대의 전기자동차가 세계 시장에서 운행될 예정으로 예측 하였고, 노무라 연구소의 경우 2015년경, 전기자동차 수요가 전세계적으로 50만대에 이를 것으로 예측하였습니다.
우리나라의 경우에도 현재 신성장동력의 일환으로 전기자동차 산업에 막대한 투자를 하고 있습니다. 환경부에서는 전기자동차 보급 활성화를 위해 공공기관뿐만 아니라 개인이 전기자동차를 구매할 경우 최대 420만원을 지원해 주고 있습니다.
전기자동차 시장의 현재 가장 큰 걸림돌로 평가되고 있는, 비싼 배터리 가격, 충전시간 등의 문제를 해결할 수 있는 온라인 전기자동차는 향후 전기자동차 시대의 가장 경쟁력 있는 대안으로 시장에서 평가 받고 있습니다

[한진피앤씨]
생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로 포장의 역할이 날로 증가하고 있습니다. 국내의 필름 시장은 당사와 화승인더스트리, 대명화학, 대동화학 외 중소기업이 참여하고 있으며, 국내의 TFT-LCD보호필름은 과거 미국필름사에서 독점하고 있는 상태에서 현재 한진피앤씨가 전량 수입대체를 하고 있습니다. 판지상자는 삼보에이팩, 태양당 인쇄 등 각사의 주요 매출처가 고정되어 있는 중소 기업들이 참여하고 있습니다. 이러한 인쇄업계의 과다 경쟁을 극복하기 위해 전라인 자동화를 통해 원가절감, 고부가가치의 제품 개발 등 다각적인 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다.

라. 회사의 현황

(1) 영업개황

[동원시스템즈]
포장부문에서는 식품용 캔과 E.O.E, 연포장재, PET병 그리고 각종 성형 용기를 생산하고 있습니다. 교육 훈련된 전문인력과 첨단 생산설비, 다양한 검사설비로 고객지원시스템을 갖추고 있습니다. 1,000여종의 연포장재는 그 품질을 인정 받아 미국, 일본 등 세계 전역에 수출되고 있습니다
또한 내용물 보존성, 안전성, 경량성 등에서 강점을 갖고 있는 PET 포장용기 및 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 바이오소재 등 차세대 포장재 개발에 힘쓰고 있습니다. 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 수출 상품으로 육성하고 있습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2011년에는 무역협회로부터 수출 2000만불탑을 수상하기도 하였으며, ISO9001 / 14001 / 22000 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다.
알미늄 부문에서는 산업소비재에서 자동차소재와 2차전지 시장까지 그 사업영역을확대하여 알미늄사업의 미래를 준비하고 있으며, 당사 포장재사업부문과의 시너지를창출하여 안정적인 수익 확보를 위해 노력하고 있습니다.

[동원건설산업]
가장 좋은(BEST) 보금자리(NEST)를 짓겠다는 의지를 담은 ‘BENEST’ 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며, 1군 건설업체로서 도로/항만/철도 등 사회간접자본 시설에도 적극적으로 참여하고 있으며, LH공사와 조달청으로부터 수차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다.
또한, BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며, 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다.

[동원티앤아이]
국내 기간 통신 사업자 시장의 경우 당사가 광 통신기반의 WDM 장비군을 국내최초로 개발 공급하면서 백본망 시장 진입에 성공하였고, 이를 바탕으로 광 통신기반의 엑세스 장비군에도 성공적으로 시장 진입에 성공하였습니다. 2011년도 하반기에 국내 통신서비스사업자들이 LTE 4G 서비스를 시작함에 따라 LGU+를 필두로 전송망 위주의 기간망 설비투자가 이루어지고 있어 신속한 기술지원과 커스터마이징으로 국내 유선 시장을 지속적으로 공략해 나가고 있습니다.
무선 통신 장비는 국내 시장의 경우 스마트폰 활성화로 무선 Data Traffic증가에 따른 장비투자와 주파수 재분배 등으로 인한 Wifi, WiBro 전국망 투자 등 시장의 확대가 진행되고 있으며, 향후에도 데이터트래픽 해소와 관련한 부문에서는 지속적인 투자가 확대되리라 전망합니다. 그러나 중계기 시장은 기지국의 신규 솔루션인 RRH, 초소형 기지국 등이 도입되어 2011년도 상반기 이후 시장이 상당부분 축소되고 있는상황입니다.

[올레브]
올레브의 경우 현재 적극적으로 수요를 발생시키기 보다는 잠재적인 수요처를 개발하고, 이에 대한 기술적 홍보에 주력하고 있습니다. 전기자동차의 주요 수요처는 정부지자체로 공무용 수요와 대중 교통에 대한 수요가 주요 수요처입니다. 그래서 올레브에서는 전기자동차, 특히 전기버스 분야에서 지자체에 대한 영업을 강화하고 있습니다.

[한진피앤씨]
수지사업부는 산업용특수필름을 제조하는 사업부로서 기업부설연구소를 통한 R&D활동과 이를 통해 개발된 신제품들의 매출을 실현하고 있습니다. 기존 위생용필름 제품의 고급화 및 기능성이 향상된 제품으로의 전환을 빠르게 진행하고 있으며 TFT- LCD보호필름의 개발에 성공함으로써 회사는 기존 위생용품필름 시장에서 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련 하였습니다. TFT-LCD보호필름은 과거 미국필름사에서 독점하고 있는 상태에서 현재 당사가 전량 수입대체를 하고 있습니다. 당사가 개발한 B면은 월 10~15억의 매출을 실현하고 있으며 A면은 2007년부터 매출로 실현되어 월 40~45억원의 매출이 발생 하고 있습니다. 향후 매출 아이템에 관해서 환경 친화적이고 웰빙 문화에 부합되는 기능성 필름에 역량을 강화할 목표로 지속적인 연구 활동을 하고 있습니다.
인쇄사업부는 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업부로서 1,970여평의 전공정 자동화 인쇄공장을 준공함으로써 최적의 환경과 최신의 설비를 구축하였습니다. 최적의 설비투자로 고객의 납기요구에 더욱 신속하게 대응하며 품질향상과 자동화로 인한 원가절감 효과를 가져오게 되었습니다. 이러한 기술력과 know-how를 바탕으로 국내 유력기업인 유한킴벌리, 동서식품, 오뚜기, 농심, 크라운제과 등에 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다.

향후에는 기존 판지상자 인쇄물뿐만 아니라 국내 및 국제에 특허출원한 백타입 케이스, 미네랄페이퍼, 안전봉투 등 신규 아이템에 대해서도 국내 매출 신장을 지속적으로 노력할 것이며, 이를 바탕으로 판지상자 인쇄사업부에서 친환경 소재사업부로 도약해 나아가고자 합니다.

(2) 시장점유율
타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함.

(3) 시장의 특성
[동원시스템즈]
포장사업은 계열사의 식품회사를 판매기반으로 시작하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 그리고 최근 원자재가격 상승이 다소 안정되고 있으나 원가절감과 기술혁신이 꾸준히 요구되고 있습니다.
알미늄박 제품은 최종소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 주요 제품으로는 공조기 및 열교환기용 FIN, 콘덴서호일, 전선피복재, 담배접합지, 제과, 제약용 포장지 등이 있습니다. 이들 제품은 국민소득수준이 향상됨에 따라 포장의 고급화로 수요가 증가하는 품목이므로 알미늄 수요는 꾸준할 것으로 예상됩니다.

[동원건설산업]
최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 분양시장과 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며, 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다.
이에 따라, 비주거부문의 단순경쟁입찰과 공공부문의 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고, BTL과 BTO과 같은 민자사업의 경쟁도 계속해서 치열해지고 있는 상황입니다. 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다.

[동원티앤아이]
통신산업은 크게 유선을 기반으로 한 사업군과 무선을 기반으로 한 사업군으로 나눌 수 있으며, 사업유형별로는 통신서비스, 단말기, 컨텐츠, 장비 시장으로 구분할 수있으며, 당사는 장비 산업군에 속해 있습니다.
당사 주력 제품으로는 망의 인프라를 담당하는 핵심부분인 백본망 장비(WDM), 광통신기반의 초고속 인터넷 장비인 E-PON (FTTH) 그리고 무선통신 서비스를 제공하기 위한 Wifi, 와이브로 펨토, 중계기, 초소형 기지국 등이 대표적인 장비군 입니다.
유선 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 급격히 증가하였으나, 이후 정체기에 접어들면서 통신 사업자들의 설비 투자 규모가 둔화되었습니다. 그러나 2007년 IPTV 서비스의 상용화와 초고속 인터넷의 속도 경쟁의 점화로 기간망 증설 투자가 활기를 띄기도 했습니다. 또한 2008년 말에는 실시간 IPTV와 함께 인터넷 전화 등 TPS 결합상품이 본격적으로 서비스되면서 망 고도화와 함께 통신 장비 및 단말기 수요가 증대 되었습니다.
2010년 이후에는 아이폰, 갤럭시폰 등 스마트폰 사용자의 증가와 4G서비스인 LTE서비스 개시로 통신트래픽에 대한 대응차원에서 기간망과 와이파이AP에 대한 투자가 증대되는 상황입니다.
무선통신산업은 고속 고품질 이동 통신시스템으로 휴대용 멀티미디어 융복합 단말기 등을 이용하여 언제 어디서나 정지 및 이동 중인 고객에게 멀티미디어 정보 기반의 다양한 응용 서비스 및 융·복합 서비스를 제공하는 고부가가치 산업입니다.
국내 통신 장비사들은 대부분 SKT, KT, LGU+를 고객으로 하고 있으며, 시장의 규모는 사업자의 투자 규모에 의해 결정되고 있으며 통신 사업자의 통신망을 유지관리하기 위한 투자와 새로운 통신 서비스 런칭을 위한 투자, 또는 망품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로 시장을 분할 할 수 있습니다.

[올레브]
전기자동차 시장은 아직 민간 주도의 시장이라기 보다는 정부 및 지자체 중심의 시장입니다. 그 이유는 아직 전기자동차가 초기 단계로 가격이 기존 내연기관 자동차 보다 비싸고, 아직 충분한 인프라가 구축되지 않아서, 민간 수요자들이 구매하기에는어려움이 있기 때문입니다.
정부에서는 충전 인프라 및 전기자동차 보급을 위해 보조금 지급 등 다양한 방법으로 시장 확대를 주도하고 있습니다.

[한진피앤씨]
위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다.
판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[동원시스템즈]
포장재 사업은 그간 식품산업의 성장과 더불어, 식품포장사업에 역량을 집중하여 왔으나 최근 그 수요가 증가하고 있는 기능성 포장사업 부문 즉 생필품, 의약품, 산업용품 등으로 그 사업영역을 다각화하고 꾸준한 성장을 도모할 것으로 기대됩니다.

[동원건설산업]
기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다. 따라서 건설산업은 신축공사 위주에서 리모델링, 시설물/임대차 관리까지의 건축물의 전 생애 주기로 사업분야가 확대되어 가고 있는 추세입니다.

[동원티앤아이]
그간 국내 서비스사업자들의 합병으로 유무선 통합정책이 추진되며 장비업계가 상당부분 위축되어 왔습니다. 글로벌 이동통신사들의 LTE(Long Term Evolution) 신규 서비스를 2011년 중반부터 추진하고 있고, 국내 통신사업자도 LGU+를 필두로 2011년 하반기에 투자를 시작함에 따라 기간망 장비시장이 조금은 숨통이 트이고 있는 것으로 보여집니다. 이에 따라 당사는 30년간 축적해온 통신 기술을 바탕으로 LTE용 WDM전송망장비를 개발하여 공급하고 있으며 글로벌 사업자와 LTE 서비스에 최적화된 시스템 솔루션 발굴을 진행하고 있습니다.
또한 LTE 서비스 활성화 시장 확대에 유리한 위치를 선점하기 위해 노력을 다하고 있습니다. 한편 WIFI 시장은 스마트폰 활성화로 투자규모가 크게 증가 할 것으로 기대되었으나 과거의 중계기시장과 비교한다면 규모면에서 많이 적습니다. 당사는 이에 따라 수익성에 초점을 맞춰 WIFI-AP, Public Egg등에 집중하여 통신사업자의 투자방향에 따라 회사의 자원을 집중 하여 대응에 나서고 있습니다.

[올레브]
올레브는 기존의 전기버스 사업 이외에도 올레브의 핵심 기술인 무선충전 기술을 다양한 분야에 적용할 수 있도록 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 예를 들어 무선 충전 기술을 항만에서 사용하고 있는 야드 크레인이나 야드 트렉터에 적용하기 위해 항만 관계사와 협의를 진행 중입니다. 향후, 트램이나 철도에도 무선 충전 기술을 적용하여 시장을 확대하고자 합니다.

[한진피앤씨]
LCD보호필름 개발을 발판삼아 접착제의 별도 도포 없이 필름의 3층 구조상 자체 점착층을 가지는 자가점착필름을 개발하는데 성공 하였습니다. 자가점착필름은 Substrate(기재)의 Scratch 방지 및 보호를 위하여 사용되는 Film이며 저점착력 필요 제품인 EVA계열 자가점착필름은 기출시된 상태이며 고점착력이 요구되는 제품은 현재 접착제를 도포하여 사용하고 있으므로 당사의 접착제 없는 필름의 시장은 향후 꾸준히 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도(보고서 제출일 현재 기준)

조직도2

3. 주요제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	매 출 액	비율
건설	공사,분양 등	아파트 건축등	주택,상가등	87,600	28.13%
PM	용역/임대수익 등	부동산관리및임대	비주거용 건물관리 등	19,539	6.27%
포장	제품 상품	공관 등	참치캔용등	33,041	10.61%
		연포장재,성형포장 등	식품포장재등	84,207	27.04%
		인쇄,수지 등	보호필름,산업용랩,판지상자,상업용인쇄등	39,193	12.59%
알미늄	제품 상품	AL-FOIL 등	냉난방기통신케이블콘덴서알페이스트 외	39,491	12.68%
통신	제품	통신장치등	CDMA 이동전화신호를 광신호로 변환하여 기지국에서 원격지까지 전송로를 광케이블을 사용하여 기지국에 대응되는 양질의 통화품질을 서비스하는 장치	8,328	2.67%
합 계				311,399	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	제35기 반기	제34기	제33기
DEB-M190(19"LCD판서)(판서)	-	522,573/EA	607,157/EA
DVM-070M(화상기)	-	12,684,091/EA	14,418,182/EA
TORNADOV100(냉동고)	-	3,486,957/EA	3,414,894/EA
Pouch stick tcgm 12g P(2폭) (포장재)	306,925/ROL	306,925/ROL	315,303/ROL
307공관	126/EA	126/EA	130/EA
AL-FOIL	4,160/KG	4,447/KG
E-PON ONT(4 PORT)	40,595/EA	40,595/EA	38,128/EA
원터치필름	6,937/ROL
보호필름	105,883/ROL

(1)산출기준

-포장/통신부문
판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT를 선정하여
단순 평균방법으로 가격을 산출하였음.

-알미늄 부문
AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균가격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능함.

(2) 주요 가격변동원인
。 상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승
。 하락요인 : 시장의 경쟁심화,설계변경으로 인한 원가절감,생산성 향상,수입 제품
의 국산화 등으로 가격하락

다. 주요공사 현황
(1)주요공사의 현황 등

(단위 : 백만원, %)

구 분			제35기 반기			제34기			제33기			비고
구 분			시공 실적 (A)	시공 계획 (B)	비율 (A/B)	시공 실적 (A)	시공 계획 (B)	비율 (A/B)	시공 실적 (A)	시공 계획 (B)	비율 (A/B)	비고
국내도급공사	건축공사	관급	21,714	17,524	123.91%	36,082	21,323	169.21%	34,045	48,758	69.82%	-
	건축공사	민간	52,227	47,106	110.87%	92,074	122,400	75.22%	49,649	139,092	35.70%	-
	토목공사	관급	12,258	7,827	156.61%	20,079	25,694	78.15%	20,915	23,355	89.55%	-
	토목공사	민간				-	-	-	-	-	-	-
해외도급공사						-	1,000	-	-	-	-	-
자체 공사			1,401	4,531	30.92%	4,631	16,583	27.92%	14,132	-	-	-
기 타						-	-	-	-	-	-	-
합 계			87,600	76,988	113.78%	152,866	187,000	81.74%	118,741	211,205	56.22%	-

(2)공사종류별 완성도 현황

① 도급건축공사

(단위 : 백만원)

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액			최근 결산 기말 공사 계약 잔액	원도급액	평균 도급액
구 분	공사건수	제35기 반기	제34기	제33기	최근 결산 기말 공사 계약 잔액	원도급액	평균 도급액
관 급	9	21,714	36,082	34,045	101,519	129,839	14,427
민 간	10	52,227	92,074	49,649	130,792	221,781	22,178
합 계	19	73,941	128,156	83,694	232,311	351,620	18,506

② 도급토목공사

(단위 : 백만원)

구 분	공사 건수	완성공사 및 수익인식액			최근 결산 기말 공사 계약 잔액	원도급액	평균 도급액
구 분	공사 건수	제35기 반기	제34기	제33기	최근 결산 기말 공사 계약 잔액	원도급액	평균 도급액
관 급	13	12,258	20,079	20,915	71,103	124,583	9,583
민 간	-	-	-	-	-	-	-
합 계	13	12,258	20,079	20,915	71,103	124,583	9,583

③ 자체공사

(단위 : 백만원, %)

구 분	공사 건수	완성공사 및 수익인식액			예정공사 원가	공사지역	비 고
구 분	공사 건수	제35기 반기	제34기	제33기	예정공사 원가	공사지역	비 고
국 내	1	1,401	4,631	14,132		거창산업단지,영동황간물류단지	-
해 외	-	-	-	-		-	-
기 타	-	-	-	-		-	-
합 계	1	1,401	4,631	14,132		거창산업단지,영동황간물류단지	-

라. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고
포장 알미늄	상 품	포장재	연포장재,성형포장	44,187	27.35%	보성포장산업 외
		공 관	E.O.E	4,414	2.73%	신안제관 외
		알미늄	알미늄박(압연,가공)	115	0.07%	디지텍 외
	원재료	포장재	연포장재,성형포장	23,517	14.55%	한화석유화학 외
		캔E.O.E	참치캔용등	14,586	9.03%	동양석판 외
		AL-STRIP	AL-FOIL	34,001	21.04%	노벨리스코리아 외
		RESIN	산업용필름 주원료	12,399	7.67%	롯데케미칼 외
		부직포	산업용필름 주원료	2,422	1.50%	삼양사 외
		마니라판지	판지상자 주원료	3,210	1.99%	한솔제지 외
	부재료 저장품	공 관 포장재 알미늄	E.O.E 연포장재,성형포장 AL-FOIL, 가공등	927	0.57%	휴머스 외
	외주가공비	포장재	연포장재,성형포장	58	0.04%	삼환산업 외
건설	원재료	레미콘	건축공사용	2,265	1.40%	대영레미콘 외
		철근	건축공사용	6,029	3.73%	대한제강 외
		기타	건축공사용	9,709	6.01%	일신이앤엘 외
통신	상 품	도서가입자무선장치등	통신장비 등	43	0.03%	SR TELECOM 외
통신	원재료	UNIT A'SSY 등	회로기능을 위한 접적회로소자	3,696	2.29%	에디트론 외
합 계				161,578	100.00%

마. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목		제35기 반기	제34기	제33기
교육기자재	CCD카메라		61,434/EA	61,434/EA
교육기자재	OBJ100X		22,438/EA	22,402/EA
연 포 장	PET FILM	38/M	52/M	60/M
공 관	307 BODY SHEET	1,186/매	1,234 /매	1,288 /매
공 관	TAB COIL	4,583/KG	4,901/KG	5,012/KG
인 쇄	백판지 외	837/KG
수 지	RESIN 외	2,023/KG
알미늄	AL-STRIP	2,813/KG	3,082/KG
건축자재	철근	700,401/ton	700,853/ton	734,412/ton
건축자재	레미콘	59,631/㎥	65,305/㎥	60,503/㎥
통 신	E-PON ONT(4 PORT)	33,328/EA	33,328/EA	33,780/EA

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
① 포장/압연/통신부문

(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	사업소	제35기 반기	제34기	제33기
정밀	정 밀	성남공장		466	269
포장	연포장	진천공장	27,572	52,299	44,077
	연포장	아산공장	12,447
	공 관	함안공장	20,569	41,265	27,548
통신	통 신	안양공장	10,993	45,782	38,293
아산	AL-FOIL	아산공장	30,734
합 계			102,315	139,812	110,187

② 인쇄/수지부문
◆ 판지상자 (단위 : 톤 )

구 분	제35기 반기
인쇄기 대수(A)	7
시간당생산량(B)	0.75
1일평균작업시간(C)	18
월평균작업일수(D)	25
연간생산량 {(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	28,350

◆ 상업용인쇄
(단위 : 톤 )

구 분	제35기 반기
인쇄기 대수(A)	1
시간당생산량(B)	0.103
1일평균작업시간(C)	12
월평균작업일수(D)	25
연간생산량 {(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	370

◆ 산업용 랩
(단위 : 톤 )

구 분	제35기 반기
MCF M/C 대수(A)	1
시간당생산량(B)	1
1일평균작업시간(C)	12
월평균작업일수(D)	25
연간생산량 {(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	3,600

◆ LCD보호필름
(단위 : 톤 )

구 분	제35기 반기
MCF M/C 대수(A)	4
시간당생산량(B)	4
1일평균작업시간(C)	12
월평균작업일수(D)	25
연간생산량 {(A) X (B) X (C) X (D) X 12}	57,600

(2) 생산능력의 산출근거
① 포장/압연/통신부문
(가) 산출방법 등

- 산출기준

·성남공장(정밀) 가동시간 기준 : 일 (8시간) , 월(21일)
·진천공장 가동시간 기준 : 일(16시간) , 월(21일)
·함안공장 가동시간 기준 : 일(16시간) , 월(21일)
·안양공장(통신) 가동시간 기준 : 일 (8시간) , 월(21일)
·아산공장(압연) 가동시간 기준 : 일 (24시간) , 월(21일)
·아산공장(연포장) 가동시간 기준 : 일 (16시간) , 월(21일)

- 산출방법

·성남공장/진천공장/천안공장/수원공장/아산공장
각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 직접설비공수(기계가동시간)을 설비공수투입분(기계투입수량)으로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하지 않았음
·안양공장
각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 인적요소로 공수투입되므로 직접노무공수를 직접인원수로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하지 않았음

(나) 평균가동시간
·성남공장/안양공장 : 일일 8시간, 월 평균 조업일수 21일
·진천/천안/수원/함안/아산(연포장)공장 : 일일 16시간, 월 평균 조업일수 21일
·아산(압연)공장 : 일일 24시간, 월 평균 조업일수 21일

② 인쇄/수지부문
(가) 산출방법
- 산출기준
·기계별 제품별 1시간당 생산량

- 산출방법

·기계대수 X 시간당생산량 X 1일평균작업시간 X 월평균작업일수 X 12개월

(나) 평균가동시간
·12시간 / 1일

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제35기 반기	제34기	제33기
정밀	정 밀	성남공장		74	360
포장	연포장	진천공장	24,885	55,241	45,128
포장	연포장	아산공장	8,947	18,058
제관	공 관	함안공장	23,303	40,726	45,989
알미늄	AL-FOIL	아산공장	40,118	66,383
통신	통 신	안양공장	5,217	26,331	34,027
합 계			102,470	206,813	125,504

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
진천공장	2,016(1일:16시간)	1,819	90.25%
함안공장	2,016(1일:16시간)	2,284	113.29%
안양공장	1,008(1일: 8시간)	478	47.46%
아산공장(압연)	3,024(1일:24시간)	3,947	130.53%
아산공장(연포장)	2,016(1일:16시간)	1,449	71.88%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유 (등기)	진천,천안, 함안,아산	29,050	-	-	-	29,050	-
인쇄/수지	자가보유 (등기)	공주	37,124	-	21,466		15,658	-
건설	자가보유 (등기)	이천 외	3,858	-	-	-	3,858	-
합 계			70,032	0	21,466	0	48,566	-

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유 (등기)	진천,천안, 함안,아산	13,039	-	-	347	12,692	-
인쇄/수지	자가보유 (등기)	공주	15,166	-	5,241	-280	10,205	-
건설	자가보유 (등기)	이천 외	670	-	-	13	657	-
합 계			28,875	0	5,241	80	23,554	-

[자산항목 : 구축물 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부 가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부 가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유	진천,천안, 함안,아산	3,947	310	3	151	4,103	-
인쇄/수지	자가보유	공주	6,805	770		217	7,358	-
건설	자가보유	이천 외	103	-	-	7	96	-
합 계			10,855	1,080	3	375	11,557	-

[자산항목 : 기계장치 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부 가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부 가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유	진천,천안 함안,아산	17,298	996	1	1,687	16,607	-
인쇄/수지	자가보유	공주	18,950	863	1129	-77	18,761	-
통신	자가보유	안양	652	40	-	61	631	-
합 계			36,900	1,899	1,130	1,671	35,999	-

[자산항목 : 차량운반구 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부 가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부 가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유	진천,천안, 함안,아산	157	27		14	170	-
인쇄/수지	자가보유	공주	26		10	5	11	-
건설	자가보유	장호원외	65	-	-	11	54	-
합 계			248	27	10	30	235	-

[자산항목 : 공기구비품 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유	진천,천안함안,아산	1,107	98	5	180	1,021	-
인쇄/수지	자가보유	공주	328	32	0	89	271	-
건설	자가보유	성남외	2,883	91	-	347	2,627	-
통신	자가보유	안양	297	22	-	67	252	-
합 계			4,615	243	5	683	4,171	-

[자산항목 : 건설중인자산 ]

(단위 : 백만원)

부문	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기 장부가액	비 고
부문	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비 고
포장	자가보유	진천외	452	231	338	-	345	-
인쇄/수지	자가보유	가산동, 공주	0	1406	1406		0	-
합 계			452	1,637	1,744	0	345	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목		제35기 반기	제34기 반기
정밀	상품/ 제품	교육	수 출		-
			내 수		3,137
			합 계		3,137
		냉열/환경/ 태양광	수 출		-
			내 수		410
			합 계		410
포장		성형/연포장	수 출	13,448	9,119
			내 수	70,542	52,881
			합 계	83,990	62,000
		공 관	수 출	8,613	3,631
			내 수	23,598	24,163
			합 계	32,211	27,794
알미늄		AL-FOIL	수 출	17,524	15,926
			내 수	20,773	29,384
			합 계	38,297	45,310
인쇄/수지		인쇄	수 출	832
			내 수	10,082
			합 계	10,914
		수지	수 출	14,363
			내 수	12,131
			합 계	26,494
통신		통신기기	수 출		314
			내 수	5,336	15,620
			합 계	5,336	15,934
건설	공사 분양	공사/분양수익	수 출		-
			내 수	87,600	65,138
			합 계	87,600	65,138
PM	용역 임대	용역/임대수익	수 출		-
			내 수	19,539	22,617
			합계	19,539	22,617
기 타 (용역수익 외)			수 출		-
			내 수	7,018	7,532
			합 계	7,018	7,532
합 계			수 출	54,780	28,990
			내 수	256,619	220,882
			합 계	311,399	249,872

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직
-포장 : 포장영업팀/제관영업팀/압연영업팀/해외영업팀
-인쇄/수지 : 인쇄영업팀/수지영업팀/무역팀
-건설 : 개발사업팀/토목사업팀/건축사업팀/공공사업팀/PM사업부
-통신 : 전송사업팀/무선사업팀/Access사업팀

(2) 판매경로

-연포장/성형 (내수 84% , 수출 16%)
-제관 (내수 73% , 수출 27%)
-알미늄 (내수 54% , 수출 46%)
-인쇄 (내수 92% , 수출 8%)
-수지 (내수 46% , 수출 54%)
-통신 (내수 100%)
-건설 (내수 100%)
-PM (내수 100%)

(3) 판매방법 및 조건

-국 내 : 내수 (현금 및 외상판매)
-해 외 : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매 및 전신송금방식에 의한 판매

(4) 판매전략

-포장

ㅇ 최고 양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략으로 국내 최고의 제품을 공급하는 전략을 계속적으로 추구함.
또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 대
고객 서비스를 더욱더 강화하여 고객으로부터 당사는 항상 최상의 품질, 항상 믿을
수 있는 협력업체라는 경영이념을 계속적으로 전개하여 경쟁사와 차별화 시키고 항
상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향
함.

-알미늄

ㅇ 품질향상과 신제품 개발로 매출증대
ㅇ 신규거래처 확보를 통한 매출증대

ㅇ 해외시장개척을 통한 수출확대

-건설
ㅇ 첨단, 건강, 친환경 주택 Concept을 통한 입주자의 자부심 구현 等
전략적 브랜드 관리 강화를 통한 차별화 전략 지속 전개
ㅇ CS투자 확대, 시공품질 향상 等 영업/기술/CS 공동으로
마케팅 경쟁력 제고 방안 추진
ㅇ 고객 D/B 等을 활용한 소비자 밀착형 마케팅 전략 활용

-통신

ㅇ 고도의 기술이 필요한 제품을 생산하여 주로 통신서비스업체 및 관공서에 판매를 하고 있기 때문에 영업조직에 근무하는 임직원들은 그 분야에서 다년간 근무한 가장 우수한 인원을 투입하고 있을 뿐만 아니라 지속적인 통신관련 교육의 실시도 병행하고 있고 판매조직도 그 특성에 맞도록 사업부문을 분리하여 사업부문장 책임하에 운영하고 있음.

-인쇄/수지
ㅇ 수지사업부
당사가 개발한 신제품을 내세워 시장개척에 나서는 등 차별화된 마케팅을 추진할 계획임.

통기성필름에 한정돼 있는 유아 및 여성용품 분야의 매출을 원터치필름, 3S, 기저귀 밴드 등 다른 부문까지 확대시켜 나갈 계획임.
새로운 제품의 경우 국내에서는 당사가 단독으로 보유하고 있는 기술로 생산되기 때문에 단가를 조절 할 수 있어 판로개척이 용이하므로 매출증대는 물론 수익성 개선에도 큰 효과를 가져올 것으로 사료됨.
또한 일본,유럽 지역에 대한 수출을 확대하기 위해 국제 특허를 출원한 이형지 없는 원터치 필름 등 다양한 신제품을 앞세워 공략할 방침임.
향후 회사는 통기성필름 시장의 보편화에 따라 급변하는 생활환경에 발맞추어
TFT-LCD유리 보호필름 등 산업용 기능성필름을 개발하여 매출성장을 이루고자
R&D 활동을 지속적으로 계획하고 있음.
ㅇ 인쇄사업부문
지류포장재산업의 경우 그 비중의 확대 및 친환경적인 제품의 특성으로 인하여 그 시장의 규모는 확대될 것으로 판단되며, 공장 증축공사가 완료되어 최신 기계설비를 구축함과 함께 습도, 온도의 영향을 많이 받는 지류 작업 환경을 최적의 공간으로 확보하게 되었음.
또한 정보화(ERP)추진으로 생산 원가 절감 및 생산성 향상을 도모하고 있으며 이러한 최고의 환경으로 거래처가 요구하는 제품의 품질 납기 일자 등 고객만족경영을 실천하고 있으며 매출향상을 위한 신규 거래처를 확보하는데 전사원이 노력하고 있음.
인쇄사업부는 수 많은 경쟁업체와의 사업 환경으로 인하여 당사는 기존 판지상자의 제품들에 비하여 기능성과 고급화를 지속적으로 가미하여 특허 기술을 획득함으로써 고부가가치의 상품을 생산 할 계획임.

6. 수주상황

가. 건설부문 수주현황

(단위 : 백만원 )

구분	발주처	공사명	계약일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액
건축공사(관급)	에스에이치공사	내곡보금자리주택지구	2013.02.26	2015.04.24	25,007	17,607	7,400
	LH공사 창원본부	경남혁신아파트 4공구	2013.09.25	2015.11.16	51,266	10,217	41,048
	한국토지주택공사	대전도안아파트(9공구)	2014.06.30	2016.06.14	40,136	3	40,133
	하남시 도시개발공사	위례지구 아파트 전기공사	2013.08.05	2016.01.01	4,789	274	4,515
	성남시푸른도시사업소	하천등 유지관리공사(1구간)	2014.02.20	2015.02.20	36	1	35
	미래세움제세차주식회사	울산과학기술대학교 연구공간확충	2014.03.28	2016.08.16	8,605	217	8,388
소계					129,839	28,319	101,519
건축공사(민간)	라뮤에뜨(유)	해운대 우동 복합시설 신축현장	2012.09.26	2015.09.25	76,900	47,744	29,156
	에스케이텔레콤(주)	SK Dream Park 신축공사	2013.03.01	2014.05.20	17,138	8,629	8,509
	주식회사 연이개발	미아오피스 신축공사	2013.03.01	2015.05.01	27,350	9,460	17,890
	(주)미래금	송도센트럴파크호텔 신축공사	2013.03.11	2014.01.07	36,138	5,792	30,346
	양진의료재단	평택성모병원 신축공사	2013.07.22	2015.01.21	24,975	8,627	16,348
	개인	평택세교 근린생활시설 및 복지시설 신축공사	2014.06.20	2015.01.21	1,520	-	1,520
	동원산업(주)	백암물류창고 신축공사	2013.11.01	2015.03.31	29,910	10,694	19,216
	주식회사 해츠온	알엑스케이물류창고건립공사	2014.06	2015.03.14	7,850	43	7,807
소계					221,781	90,989	130,792
토목공사(관급)	강원도청	정양-하동간 도로확포장공사	2007.03.12	2014.12.31	26,822	17,063	9,759
	푸른안성환경주식회사	안성하수관거 BTL	2011.01.01	2013.11.30	5,678	5,467	211
	경기철도주식회사	신분당선 연장선(정자~광교)	2011.02.10	2016.02.10	22,513	12,296	10,217
	경기철도주식회사	경기도청역 환승센터(신분당선)	2011.02.10	2015.08.10	731	144	587
	경기철도주식회사	미금역 타당성조사 및 설계(신분당선)	2012.04.27	2012.08.30	87	36	51
	한국도로공사함양성산건설사업단	언양-영천 확장공사	2011.12.26	2016.02.02	7,724	1,598	6,126
	한국철도시설공단(건설)	수서-평택 고속철도	2012.01.03	2014.12.20	12,216	6,513	5,703
	전남개발공사(건설)	강진 환경산업단지 조성공사	2012.01.13	2015.06.30	3,821	1,719	2,102
	국군재정단	부대 오수처리시설공사	2013.06.24	2013.12.31	274	233	41
	LH공사동탄본부	화성동탄택지조성공사	2013.06.24	2017.06.23	16,636	3,668	12,968
	한국전력공사	화성동탄 배전간선설치공사	2013.09.10	2015.01.22	1,094	1	1,093
	(주) 케이티	오산동탄 원인자부담도로유관관로공사	2014.04.29	2015.12.31	70	1	69
	부산신항제이배후도로	공공지장물이설공사	2013.10.01	2013.11.30	45	44	1
	부산신항제이배후도로	부산신항 제2배후도로	2012.04.19	2016.10.18	26,872	4,697	22,175
소계					124,583	53,480	71,103
합계					476,203	172,788	303,414

7. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 유의한 변동이 없습니다.

8. 파생상품거래 현황

-. 해당사항 없음

9. 연구개발활동

가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- WDM Projcet팀 : 광선로감시장치, SCAN-WM장치, WDM 광전송장치(DWDM, CWDM), 개방형 광 플랫폼 장비(ROADM)의 개발

- PON Project팀 : IP관련 네트워크 장비(E-PON, 대용량 OLT, L2/L3 스위치, H-PON)의 개발

- 무선 Project팀 : 4세대 중계기, Zone용 AP 개발, 개발, Smart Home Gateway 개발

- 기구설계팀 : 각종 유, 무선 통신장치의 열해석 및 기구개발 및 설계, PCB CAD 설계, JIG류 및 SUB 자재(Packing, PAD류) 개발 및 설계

- 사업기획팀 : 신규 과제발굴, 정책과제진행. PLM운영관리, 연구지원, 과제 정산

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	비고
MegaLight™ SCAN-WDM (TRMX)	2014.01 ~ 2014.06	1. 연구결과 - SKT 링먹스2.0 추가개발 - OT10M(10G Multirate) 유니트개발 및 DVT 완료 - SV카드FE 기능추가 개발(10M/100M 2포트) 2. 기대효과 - SKT 망진화에 따른 시스템 업그레이드로 추가 매출 확보
MegaLight™ iop (TIOP)	2014.01 ~ 2014.06	1. 연구결과 - CJ향 EXTU 인증 및 현장적용 완료 - SKB향, EXTU 추가개발 완료 - 복귀성절체, EXTU 이중화, LLCF연동 2. 기대효과 - CJ, SKB 신규매출 확보(약 10억)
DWS- Active광MUX (TDAM)	2014.04 ~ 2014.06	1. 연구결과 - WDM 다중화 전송장치로 155M, GbE, 2.5G 서비스제공 - 1U-System 개발 - PON 채널카드 개발 2. 기대효과 - 가입자측 광 선로 절감 및 회선 임대비용절감 - 폐국사 이전에 따른 선로 절감장비 필요
MegaLight™ EiTH E-PON (KGES)	2014.01 ~ 2014.06	1. 연구결과 - OLT 품질개선관련 이미지 업그레이드(R3.5.5) 및 기능확인 시험완료 - VOC 감소를 위한 현장문제점 개선 및 보완 2. 기대효과 - KT 납품 매출 극대화 및 지속적인 수요창출 - KT FTTH VOC 품질개선을 통한 매출확대 - E-PON 장비 기능개선을 통한 품질향상
KT 향 10G E-PON OLT (KIES)	2014.01 ~ 2014.06	1. 연구결과 - 10G E-PON OLT 개발 및 안정화 - 스위칭 용량(960G) 시스템 개발 및 안정화 - 10G PON Card(8Port) H/W개발 및 안정화 - 10G PON TM 추가 기능개발 및 안정화 - 1G PON TM 추가기능개발 - L2/L3 Protocol(OSPF, BGP)이중화 보완 및 안정화 2. 기대효과 - GiGa 서비스 위한 시장선점 - IP,Core Switch 기술확보를 통한 대용량장비 경쟁력확보 - 10G E-PON 기술을 활용한 응용장비 개발가능 - 향후 10G PON 서비스 통한 매출확대 - 대용량장비 이중화를 통한 신뢰성 있는 플랫폼의 확보 - L3라우팅 프로토콜 등 소프트웨어 기술능력확보
Home용WiFi AP (WHWF)	2014.04 ~ 2014.06	1. 연구결과 - 7월 말 FT를 목표로 개발 중 2. 기대효과 - 금년 내 양산진행하여 매출 기대
Home용Giga WiFi AP	2014.04 ~ 2014.06	1. 연구결과 - 9월 말 FT를 목표로 개발 중 2. 기대효과 - 내년 양산진행하여 매출 기대
차세대 중계기	2014.04 ~ 2014.06	1. 연구결과 - 기존 ELMO광중계기의 후속제품 개발에 진입하기 위하여 제안서 작업 실시 중 2. 기대효과 - 차후 몇 년간200억 정도의 매출 기대
Medium Giga WiFi AP (WMGW)	2014.01 ~ 2014.03	1. 연구결과 - Home용과 Zone용 기능 개발 중 - 시험용 PCB설계 2. 기대효과 - 차후 개발예정인LTE Router, Smart Home Gateway 등WiFi기술과 융합되는 장비 개발 가능.

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
은 행	155,888	75,509	57,224	174,173	-
보 험 회 사	-	-	-	-	-
종합금융회사	8,800	-	200	8,600	-
여신전문금융회사	-	-	-	-	-
상호저축은행	-	-	-	-	-
기타금융기관	27,491	-	-	27,491	-
금융기관 합계	192,179	75,509	57,424	210,264	-
회사채 (공모)	-	-	-	-	-
회사채 (사모)	19,804	-	14,000	5,804	-
사채할인발행차금	(890)	-	(257)	(633)
유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-
유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-
자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-
자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
자본시장 합계	18,914	-	13,743	5,171	-
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	14,830	-	14,830	-	-
기 타	2,000	-	-	2,000	-
총 계	227,923	75,509	85,997	217,435	-

※ 2013.12.31 기초 잔액에는 한진피앤씨(주) 차입금 포함.

HDC현대E(089470)	KCC(002380)	KG케미칼(001390)
KPX케미칼(025000)	KPX홀딩스(092230)	LG생활건강(051900)
LG생활건강(051905)	LG하우시스(108670)	LG하우시스(108675)
LG화학(051910)	LG화학우(051915)	NPC(004250)
NPC우(004255)	OCI(010060)	S-Oil(010950)
S-Oil우(010955)	SH에너지화(002360)	SKC(011790)
SK이노베이(096770)	SK이노베이(096775)	SK케미칼(285130)
SK케미칼우(28513K)	WISCOM(024070)	강남제비스코(000860)
경농(002100)	경인양행(012610)	국도화학(007690)
그린케미칼(083420)	극동유화(014530)	금양(001570)
금호석유(011780)	금호석유우(011785)	금호타이어(073240)
남해화학(025860)	넥센(005720)	넥센우(005725)
넥센타이어(002350)	넥센타이어1(002355)	노루페인트(090350)
노루페인트우(090355)	대원화성(024890)	대한유화(006650)
대한화섬(003830)	덕성(004830)	덕성우(004835)
동남합성(023450)	동방아그로(007590)	동성화학(005190)
동아타이어(282690)	동원시스템즈(014820)	동원시스템즈(014825)
동일고무벨트(163560)	락앤락(115390)	롯데정밀화학(004000)
롯데케미칼(011170)	미원상사(002840)	미원에스씨(268280)
미원화학(134380)	미창석유(003650)	백광산업(001340)
백산(035150)	보락(002760)	삼양패키징(272550)
삼영화학(003720)	삼화페인트(000390)	서흥(008490)
성보화학(003080)	송원산업(004430)	아모레G(002790)
아모레G우(002795)	아모레퍼시픽(090430)	아모레퍼시픽(090435)
애경산업(018250)	애경유화(161000)	에이블씨엔씨(078520)
영보화학(014440)	유니드(014830)	율촌화학(008730)
이수화학(005950)	일진다이아(081000)	잇츠한불(226320)
제이준코스메(025620)	조광페인트(004910)	조비(001550)
진양산업(003780)	진양폴리(010640)	진양홀딩스(100250)
진양화학(051630)	카프로(006380)	코스맥스(192820)
코스모신소재(005070)	코스모화학(005420)	코오롱머티리(144620)
코오롱인더(120110)	코오롱인더우(120115)	코오롱플라스(138490)
태경산업(015890)	태경화학(006890)	태광산업(003240)
테이팩스(055490)	토니모리(214420)	한국쉘석유(002960)
한국콜마(161890)	한국타이어앤(161390)	한국화장품제(003350)
한농화성(011500)	한솔케미칼(014680)	한화(000880)
한화3우B(00088K)	한화우(000885)	한화케미칼(009830)
한화케미칼우(009835)	현대중공업지(267250)	화승인더(006060)
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