기업정보

오리엔탈정공 (014940) Oriental Precision & Engineering Co.,Ltd.
선박용 대형 중량구조물 및 선박용 기계부품 제조업체
코스닥 / 운수장비
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
가. 연결회사 현황
지배회사는 선박용 상부구조물(Deck House, Funnel & Engine Room Casing)과 선박용 기계장비(Crane류, Deck Machinery, Davit류)의 제작으로 사업을 영위하고 있습니다. 사업보고서 작성일 기준으로 현재 비교적 부가가치가 높은 해양플랜트 구조물(Living Quarters) 및 해양플랜트에 탑재되어 사용되는 크레인(Offshore crane)을 수주하여 생산을 진행하고 있으며, 향후 해양플랜트 분야를 점차 확대해 나갈 계획을 가지고 있습니다.
종속회사는 선박용 배관품, 의장품 및 기계의 제작으로 사업을 영위하고 있으며, 보다 부가가치 높은 육상용 플랜트 배관품 제작으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.


나. 업계의 현황

1) 산업의 특성

조선해양산업은 종합 조립 산업으로서 해운, 수산, 군수, 레저 등 전방산업과 기계, 금속철강, 전기, 전자 등 후방산업에 대한 파급효과가 큰 산업입니다. 그리고 기술, 자본, 노동집약 산업으로 높은 기술 수준과 대규모 자본, 우수한 노동력이 요구되는 산업입니다.  또한 해안 인접국인 경우 조선 산업은 시장 경쟁력 여부와 상관없이 자주 국방을 위해 지속적인 유지가 요구되는 방위산업의 하나입니다. 당사가 영위하고 있는 대형 선박구조물산업은 기술력은 물론이고 대규모 야적장소를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 상당한 초기 설비자금이 필요합니다. 특히 선주가 특정업체의 제품을 지정하는 경우가 많아서 브랜드 인지도가 중요하기 때문에 인지도 제고를 위해서는 품질의 안정성 등이 필요합니다. 이는 해양플랜트 등 고부가가치 선박으로 갈수록 더욱 심화되는 경향이 있습니다. 그러나 해운경기변동에 큰 영향을 받는 산업으로 원유가격, 곡물의 작황, 세계 경제성장율 및 교역량, 산유국의 정치상황 등 세계 정치경제 상황변동에 영향을 받고 있습니다. 이상과 같이 당사가 속한 조선기자재 산업은 선도 산업이자 기간산업인 조선 산업의 경기와 함께하는 특성을 가지고 있습니다.


2) 산업의 성장성

조선해양산업은 전 세계가 단일 시장을 형성하고 있으며, 선주로부터 고가의 선박을 미리 주문받아 생산하는 대표적이 수주 산업입니다. 당사의 주력 생산제품이 선박의 대형 중량물인 Deck House, Funnel & Engine Room Casing과 같은 상부구조물이므로 지속적인 성장을 위해서는 끊임없는 기술개발 및 고객만족을 통한 경쟁력 확보, 신규 시장개척 등의 노력이 필요합니다. 또한 조선시장은 세계경제 및 해운경기에 직접적인 영향을 받아 민감하게 반응하고 있습니다. 2008년 하반기 글로벌 금융위기 이후 조선업황의 불황이 지속되었고 특히 당사를 비롯한 국내 기자재 업체의 주력선종인 상선(컨테이너선, 벌크선, 탱커)의 선복량과, 과잉공급으로 발주가 둔화되어 있어 신규 수주가 어려운 상황입니다. 다만 노후된 상선의 해체량이 늘어나고 있어 경제위기 이전 수준의 발주 재개가 가능할것으로 보이나 공급과잉해소 및 발주의 정상적인 규모로의 회복까지는 다소 시간이 더 걸릴것으로 예상됩니다. 따라서 대형조선 3사의 지속적인 해양플랜트 수주 및 심해유전 생산량의 증가에 따라 해양 산업의 성장세가 예상되어 Living Quarters 및 Offshore crane 등 신규 기자재 부문의 시장진출을 통한 장기적인 성장계획을 수립하고 있습니다,

3) 경기변동의 특성

조산기자재 산업은 세계선박금융시장과 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외부변수에 따라 민감하게 영향을 받는 경기변동의 특성을 가지며, 이로 인해 조선시장은 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계 경제성장률과 선박해체 Cycle 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대와 축소가 반복되는 경향이 있는 조선경기에 많은 영향을 받습니다.

4) 경쟁상황
 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 조선사의 발주 물량이 대폭 감소하면서 동종업체간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 과도한 경쟁은 저가수주로 이어지며 손실에 대한 부담이 가중되는 등의 결과를 초래하였습니다. 이에 당사는 조선기자재 산업중 대형 중량물인 Deck House와 Funnel & Engine Room Casing과 같은 상부구조물과 함께 해양구조물에 탑재되는 Living Quarters의 신규시장진입을 하였으며, Offshore Lift Boat Davit & Winch (100P),  Knuckel Crane (100T), Lattice Boom Crane (75T) 산학 컨소시엄과 연계하여 설계도면,시제품 제작, 시험 및 검사 등의 연구개발을 통해 수익성있는 사업추진을 검토하고 있습니다.

 5) 자원조달의 특성
 당사 제품의 주원재료인 Steel plate의 경우 대부분을 POSCO와 직거래하고 있으며,일부 해외 철강업체 및 고객으로부터 사급으로 조달하고 있습니다. 형강류는 현대제철에서 조달하고 있으며, 일부 품목은 일본과 제3국을 통해 조달하고 있습니다. 주원재료의 가격은 공급업체에 의하여 일방적으로 결정되어지는 경우가 많으므로 원재료가격의 변동에 따라서 제품의 원가에 영향을 받게 됩니다.

6) 정부의 규제 등
선박은 막대한 재화와 인명을 수송하므로 내구성, 내식성, 안전성 등 고도의 신뢰성이 요구됩니다. 국제해사기구(IMO)에서는 해상인명안전조약(SOLAS), 해상오염방지협약(MARPOL) 등을 통하여 여러 기준과 규제를 생산자에게 부과하고 있고, 동시에 선급협회에서도 품질검사를 철저히 시행하고 있습니다. 주로 조선건조사에 납품하고있는 당사는 철저한 품질관리시스템 및 테스트 장비를 완비하여 검사를 수행하고 있습니다

다. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 기존 조선기자재 산업에서 선박용 상부구조물(Deck House 등)과 기계장비(Crane류, Deck Machinery, Davit류) 수주 및 제작을 지속적으로 유지하고 있습니다.
이러한 상선시장의 축적된 기술력을 바탕으로 보다 부가가치가 높은 해양플랜트구조물(Living Quarters)과 기계장비(Offshore Crane 등)에 도전하고 있으며, 그 결실로 사업보고서 작성일 기준으로 해양플랜트 구조물인 Living Quarters를 2기 납품 및 해양플랜트 기계장비(Offshore Crane)를 수주하는 성과가 있었습니다.
이러한 성과를 바탕으로 당사는 기존 사업뿐만 아니라 해양플랜트 기자재 시장으로의 진출 확대를 지속적으로 모색하고 있습니다.

 2) 공시대상 사업부문의 구분
보고기간말 현재 연결회사의 제조 및 판매하고 있는 각 사업부별 주요제품은 다음과
같습니다.

사업본부 주   요   제   품
조선해양부분 선박구조물(DECK HOUSE 외), 해양플랜트(LIVING QUARTERS 외)
기계종합부분 선박기계품(DECK CRANE 외)
기타부분 기타


 3) 연결회사의 주요 거래처별 매출 증감 내역
                                                                                  (단위:백만원,%)

거래처 품목 2014년 반기 2013년 반기 매출액
금액 비중 금액 비중 증감비율
삼성중공업 - 13,337 15.20% 20,895 23.48% -8.27%
현대중공업 - 8,811 10.04% 18,035 20.26% -10.22%
STX - 20,556 23.43% 16,567 18.61% 4.82%
대우조선해양 - 10,875 12.40% 4,654 5.23% 7.17%
그외 -  34,143 38.92% 28,850 32.41% 6.51%
합계 87,722 100.00% 89,002 100.00% -

                                                                   

4) 시장점유율
 객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

 5) 신규사업
 조선산업은 원유, 천연가스 등 에너지 자원의 해양시추를 위한 연안, 고정식 설비 및 국제 환경보호 강화 추세에 맞춘 해양 풍력발전, 해양 원자력 발전 등 부유식 해양 플랜트로의 사업 다각화를 통해서 사업의 수익성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.  이에 맞춰 당사도 리그선, 바지선, 지원선 등의 다양한 선박의 구조물 및 크레인 개발을 통하여 사업의 다각화를 이루기 위해 노력하고 있습니다. 에너지 관련 시장조사기관 더글라스 웨스트우드(Douglas Westwood)등에 따르면 세계 에너지 수요가 상승하고 고유가가 지속됨에 따라 해양에너지를 발굴·시추·생산하는 해양플랜트 시장은 2010년 1,400억달러에서 2020년 3,200억달러 규모로 년평균 6.7%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 한국은 지난해 5월 해양플랜트 수주액을 2020년까지 800억달러, 기자재 국산화율을 50% 엔지니어링 국내수행 비율을 60%까지 늘리는 해양플랜트 산업 발전전략을 일본보다 앞서 발표한 바 있습니다. 이에 따라 대형조선소들은 향후 해양플랜트 수주에 더 집중한다는 계획을 가지고 있습니다. 하지만 우리나라는 기본설계에 활용할 광구가 없어 엔지니어링을 수행할 수 없고, 기자재 선정권한을 가진 엔지니어링을 수행하지 못하게 됨에 따라 기자재 국산화율 역시 20% 수준에 머물러 있는 중입니다. 국내 조선사들은 FPSO, 드릴쉽 등 해상플랫폼 건조에는 강점을 가지고 있지만 광구의 활용이 불가능하여 시장규모가 더 큰 심해저(Subsea) 시장에는 아직 진출하지 못하고 있는 실정입니다. 2014년 대형조선 3사의 수주계획은 2013년도 전세계 해양설계부문 발주 전체를 한국 조선 3사가 100% 수주할 정도로 해양에 집중되어 있어 향후 조선업의 추이가 해양플랜트 쪽으로 이동하는 경향을 보이고 있습니다. 이에 당사 부산공장에서는 시장진입이 가능한 기자재를 중심으로 기술개발, 수행실적 확보 및 벤더(Vender) 등록 등을 통해 국산기자재의 경쟁력 확대를 도모하기 위해 노력하고 있습니다. 사내 기술연구소를 통해 해양플랜트 기계품 연구개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. OFFSHORE LIFT BOAT DAVIT &WINCH(100P),  KNUCKEL CRANE (100T), LATTICE BOOM CRANE (75T) 산학 컨소시엄과 연계하여 설계도면, 시제품 제작,  시험 및 검사 등의 과정을 통해 연구개발을 진행하고 있습니다.
 특히 당사가 제작해 왔던 OFFSHORE 분야 ACCOMMODATION BARGE, SUPPLY VESSEL, DOCK WISE, CASION FLOATING DOCK 등에 기 자체 개발하여 탑재했던, 상기 기계품의 제작 기술력 원천을 단계적으로 확보해 나가고 있습니다. 본격적으로 대량 수주 및 생산까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 전망하고 있으며, 현재는 도면개발, 기술력 확보, 시제품 제작 및 테스트를 중심으로 초중기 단계의 개발작업이 진행되고 있습니다. 2014년 부산공장 기계품 개발 계획은 아래와 같습니다.

① 시제품 제작 및 TEST : DMO (30T), DME (30T)
② 제품개발 (8건)
 - CONT. CRANE (45T) CYLINDER LUFFING TYPE 개발
 - TWIN DC (30T x 24M - 2SET) 설계 개발
 - OFFSHORE KNUCKEL CRANE (50T x 40M) 설계 개발
 - OFFSHORE LATTICE BOOM CRANE (75T) 설계 개발
 - OFFSHORE FIXED BOOM CRANE (DIESEL 구동) 설계 개발
 - OFFSHORE BOAT DAVIT &WINCH 설계 개발
 - DME (30T, POLE CHANGE) 설계 개발
 - BOX BOOM HEAVY CARGO CRANE (350T) 설계 개발
③ 국가지원 사업 참여 확대
 - POSITIONING MOORING WINCH (70T) 설계 개발

 또한, 진해공장에서는 해양 구조물인 OIL &GAS 시추플랫폼, FPSO, FPO 등에 탑재되는 LIVING QUARTERS를 발주사인 다양한 오일메이저에 벤더(VENDER) 등록을 추진하고 있는 중이며, 최근까지 현대중공업으로부터 수주받아 납품했던 다양한 실적으로 제작 경험이 축적되고 있는 상황입니다. 특히, 2011년도에는 영국의 BP선주사로부터 벤더로 정식등록되었고, BP사가 발주한 FPSO 탑재되는 230억 규모의 LIVING QUARTERS 프로젝트를 2013년 1월에 수주하여 제작에 착수하였고, 2014년 2월 납품이 완료 되었습니다. 이에 앞서 현대중공업으로부터 미얀마 가스전 생산플랫폼 TOP SIDE 에 탑재되는 약 210억 규모의 LIVING QUARTERS를 제작하여 납품한 바 있으며, 약 60억 규모의DOCKWISE 공사도 수행한 경험이 있습니다.
 상기 공사에 대한 매출 실적은 아래와 같습니다.
                                                                                                        (단위:억원)

구       분 2014년 반기 2013년 2012년
매  출  액      810 1,637 2,473
비       중 1.85% 5.2% 9.5%
소       계                    15 85 234
LIVING QUARTERS                    15 27 234
DOCKWISE                    - 58 0


이러한 당사의 사업 다각화는 조선산업의 경기순환에 상대적으로 큰 영향을 받는 당사의 위험을 분산할 수 있으며, 새로운 수익창출의 활로가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 사업의 안정성을 확보하기 위한 연구, 개발에 따른 손실 및 기존 사업자들이 유지하고 있는 진입장벽으로 인해 회사의 사업이 시장 경쟁상황에 진입하지 못할 경우 당사의 수익성에 위험을 줄 수 있습니다.

 6) 지배회사 조직도

이미지: 조직도,20140630

조직도,20140630


2. 주요제품등에 관한 사항

가. 주요제품등의 현황

제품 주 요 특 성
DECK HOUSE 선박 내 선원의 거주시설로써 선원들의 선상거주를 위한
 각종 설비 및 선박 운항을 위한 가장 중요하고 핵심적인
 역할을 하는 대형 철 구조물이며, 규모는 15~35m 높이와
 700~1,500톤의 대형 구조물입니다.
ENGINE ROOM CASING 기관실의 엔진 덮개로써 100~500톤의 철 구조물입니다.
 각종 환기설비용 Fan과 비상발전기 등의 장비가 설치됩니다.
FUNNEL 엔진이나 보일러의 연소가스를 배출하는 40~100톤의 선박의
 굴뚝 역할을 하는 철 구조물입니다.
LIVING QUARTERS 해양플랜트의 시추선 등의 거주구로서 선원들의 거주를 위한
 각종 설비입니다.
LIFE BOAT DAVIT 선박에서 비상시 탈출하기 위한 구명설비입니다.
PROVISION CRANE 선박에서 사용되는 선용품을 하역하는 크레인입니다.
ENGINE ROOM CRANE ENGINE ROOM에서 엔진 등을 수리하는 크레인입니다.
MONORAIL CRANE 선박에서 사용되는 선용품 하역에 사용하는 크레인입니다.
DECK MACHINERY 부두나 항구에 정박 시 선박을 고정시키는 설비입니다.


나. 주요제품등의 가격변동 추이
제품의 가격은 당사의 영업정책상의 사유로 기재하지 않습니다.

3. 주요원재료에 관한사항
가. 주요원재료등의 현황                                                                 (단위 : 원, %)

사업부문 매입유형 품        목 구체적용도 매입액 비율 비고
제조 원재료비 STEEL PLATE류 제품의 선각재료 4,674,616,871 86.93% -
ANGLE류 제품의 선각보강 재료     583,726,222 10.85% -
기타 - 119,325,503 2.22% -
합       계 5,377,668,596 100.00% -


나. 주요원재료등의 가격변동 추이                                                   (단위: 원/kg)

품목 원자재구분 구분 2014년도
(35기 반기)
2013년도
(제34기)
2012년도
(제33기)
선각재 STEEL PLATE류 단가 878.41 872.16 922.62
형강류 단가 886.06 1062.01 1020.92

1) 단가 산출기준 : 품목별 당기 매입총액 ÷당기매입 총중량
2) 주요 가격변동 요인 : POSCO, 현대제철등에서 철판 및 형강류의 가격정책에 따라 당사가 직구입하는 철판 및 형강류의 가격에 영향을 받습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 연결회사의 생산설비현황 및 변동내역

(단위 : 천원)
구    분 토    지 건    물 구축물 기계장치 공기구 기타의유형자산 건설중인자산 합계
취득원가 :
전기초 85,140,748 32,968,967 23,554,957 21,865,413 18,079,210 9,159,918 726,000 191,495,213
취득          -          -            -            - 103,894    9,684 - 113,578
처분           -      -           -          - (58,819) (50,603) (726,000) (835,422)
중단영업           - (2,052,331) (962,713) (1,534,480)       - (167,831) - (4,717,355)
환율조정            - 574,170 77,699  393,410  62,439     40,518 - 1,148,236
전반기말 85,140,748 31,490,806 22,669,943 20,724,343 18,186,724 8,991,686 - 187,204,250
전기말 85,140,748 31,142,107 22,669,942 20,503,398 18,220,961 8,982,175 - 186,659,331
취득 - 36,143 68,000 105,415 535,028 204,608 18,830 968,024
처분 - - - (383,869) (392,426) - - (776,295)
환율조정 - (298,253) - (197,715) (47,315) (19,970) - (563,253)
당반기말 85,140,748 30,879,997 22,737,942 20,027,229 18,316,248 9,166,813 18,830
186,287,807
감가상각누계액 :
전기초 - 7,855,909 11,670,053 15,935,462 12,953,243 8,011,367 - 56,426,034
감가상각비           - 439,980   561,669  621,954  702,872   228,585 -  2,555,060
처분      -        -           -       - (54,530) (13,595) - (68,125)
중단영업           - (330,669) (147,932) (637,877)         - (127,276) - (1,243,754)
환율조정          -   107,761    11,939 148,934  23,106      9,310 - 301,050
전반기말     - 8,072,981 12,095,729 16,068,473 13,624,691 8,108,392 - 57,970,266
전기말 - 8,437,837 12,657,399 16,495,821 14,270,308 8,304,496 - 60,165,861
감가상각비 - 435,116 562,236 482,497 644,081 199,231 - 2,323,161
처분 - - - (383,868) (368,147) - - (752,015)
환율조정 - (72,924) - (89,161) (23,745) (12,463) - (198,293)
당반기말 - 8,800,029 13,219,634 16,505,289 14,522,497 8,491,264 - 61,538,713
순장부금액 :
당반기말 85,140,748 22,079,968 9,518,308 3,521,940 3,793,751 675,549 18,830 124,749,094
전기말 85,140,748 22,704,270 10,012,543 4,007,577 3,950,653 677,679 - 126,493,470

나. 지배회사의 생산설비현황 및 변동내역

(단위:천원)


구    분 토    지 건    물 구축물 기계장치 공기구 기타의유형자산 건설중인자산 합계
취득원가 :
전기초 85,140,748 26,428,984 22,669,942 17,384,350 17,376,539 8,653,639 726,000 178,380,202
취득 - - - - 88,546 5,270 - 93,816
처분 - - - - (58,818) (3,382) (726,000) (788,200)
전반기말 85,140,748 26,428,984 22,669,942 17,384,350 17,406,267 8,655,527 - 177,685,818
전기말 85,140,748 26,428,984 22,669,942 17,393,489 17,494,267 8,665,846 - 177,793,276
취득 - - 68,000 60,000 498,162 203,315 18,830 848,307
처분 - - - (383,869) (392,426) - - (776,295)
당반기말 85,140,748 26,428,984 22,737,942 17,069,620 17,600,003 8,869,161 18,830
177,865,288
감가상각누계액 :
전기초 - 6,689,405 11,534,060 14,318,712 12,719,359 7,716,287 - 52,977,823
감가상각비 - 330,362 561,669 478,646 650,169 209,261 - 2,230,107
처분 - - - - (54,530) (3,380) - (57,910)
전반기말 - 7,019,767 12,095,729 14,797,358 13,314,998 7,922,168 - 55,150,020
전기말 - 7,350,129 12,657,398 15,172,322 13,929,282 8,113,137 - 57,222,268
감가상각비 - 330,362 562,236 344,916 590,484 189,404 - 2,017,402
처분 - - - (383,868) (368,147) - - (752,015)
당반기말 - 7,680,491 13,219,634 15,133,370 14,151,619 8,302,541 - 58,487,655
순장부금액 :
당반기말 85,140,748 18,748,493 9,518,308 1,936,250 3,448,384 566,620 18,830 119,377,633
전기말 85,140,748 19,078,855 10,012,544 2,221,167 3,564,985 552,709 - 120,571,008

5. 매출에 관한사항
가. 매출실적
연결회사의 영업부문은 선박용 대형 중량구조물(DECK HOUSE와 FUNNEL &ENGINE ROOM CASING), 과 선박용 기계품부문등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 영업부문으로 이루어져 있습니다.

1) 연결회사의 매출액의 상세내역은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위:백만원)

매출

유형

품                     목 2014년도
(제35기 반기)
2013년도
(제34기)
2012년도
(제33기)
조선
해양
구조물
부문
DECK HOUSE 내수 41,018 60,627      38,880
수출 -  1,084      75,728
소계 41,018 61,712    114,608
E/R CASING & FUNNEL 내수 13,267 12,141        1,743
수출 -  -       36,896
소계 13,267 12,141      38,639
LIVING QUARTERS 내수 1,547 21,304              -
수출 -  2,190          700
소계 1,547 23,494          700
기타 내수 -  -             79
수출 -  -         3,127
소계 -  -         3,205
조선
해양
기계
부문
CRANE 내수 16,454 45,936        7,783
수출 1,801 4,654      62,320
소계 18,255 50,589      70,104
DAVIT 내수 1,514 3,696        1,738
수출 356 1,028        7,023
소계 1,870 4,724        8,761
MOORING류
WINCH류
내수 2,387 7,339        3,097
수출 2,680 3,796        8,236
소계 5,067 11,135      11,333
기타 소계 6,698 11,865      17,445
합계 내수 76,187 151,043      53,319
수출 4,837 12,751    194,031
소계 81,024 163,794    247,350
합계 87,722 175,659    254,795

* 수출매출액은 직수출 및 LOCAL 포함 금액임.

2) 보고기간중 연결회사의 부문별 매출액, 영업손익 및 당기순손익에 관한 정보는 다음과 같습니다.

① 당반기
                                                                                                      (단위 : 천원)

구   분 조선해양부문 기계종합부문 연결조정 합   계
매출액 55,832,118 32,742,653 (852,342) 87,722,429
영업손익 (5,945,707) 1,013,821 - (4,931,886)
반기순이익 (7,702,263) (667,763) 1,356,791 (7,013,235)


② 전반기
                                                                                                      (단위 : 천원)

구   분 조선해양부문 기계종합부문 연결조정 합   계
매출액 45,570,373 44,211,496 (780,028) 89,001,841
영업손익 (1,795,679) 1,492,884 63,734 (239,061)
계속영업이익 25,375,154 22,131,050 5,071,962 52,578,166


3) 지역별 매출액  

                                                                                                     (단위 : 천원)

구    분 당반기 전반기
2분기 누    적 2분기 누    적
국내매출 37,650,574 76,186,865 40,618,034 77,535,543
해외매출 6,495,495 12,387,906 6,265,707 12,246,326
   일본 1,751,202 4,134,111 864,595 2,750,184
   중국 4,667,619 8,177,121 4,968,836 8,766,288
   기타 76,674 76,674 432,276 729,854
내부거래 (586,590) (852,342) (375,017) (780,028)
합    계 43,559,479 87,722,429 46,508,724 89,001,841


나. 판매경로 및 판매방법
1) 판매경로

매출
유형
품목 구분 판매경로 판매경로별
매출액(비중)
주문
판매
DECK HOUSE 수출
&
국내
주 문  ->  설 계  ->

제 작 ->  납 품
100%
E/R CASING & FUNNEL
LIVING QUARTERS
CRANE
DAVIT
MOORING


2) 판매방법 및 조건
조선기자재 제조업의 특성상 당사 주력제품인 대형 철구조물과 선박용 기계품은 모두 국내 및 해외 조선소와 전형적인 주문 생산방식에 의한 판매를 하고 있습니다. 공사대금 회수는 국내 조선소 가운데 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업(일부거래)은 현금결제되고 있으며, 나머지 조선소는 어음결제 조건입니다. 해외 조선소 수출분에 대해서는 전액 현금(T/T 방식: Telegraphic Transfer)으로 결제됩니다.

3) 판매전략

① 국내외 조선업체의 안정적 물량확보
당사는 국내 주요 조선소로 부터 적정 수주량을 확보하기 위하여 납기관리 및 품질향상등을 통해 경쟁사대비 우위를 점할수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 따라서 기존거래 조선소로부터의 신뢰를 받아 안정적 물량확보 및 점진적 물량증대에 목표를 두고 있으며, 경쟁사보다 우수한 제품을 적기에 조선소에 납품하여, 고객만족을 최우선적으로 하는  생산시스템을 구축하여 적극적으로 영업에 임하고 있습니다.

② 일본 수출로 품질인정 및 거래선 다변화
1986년부터 시작된 대일본 수출은 1987년부터 대폭적인 성장세를 유지하고 있습니다. 1990년 일본 가와사키중공업에 FUNNEL을 수출한것을 시작으로 현재는 DECK HOUSE 등 주력제품과 부산공장의 크레인제품까지 수출하고 있습니다. 국내 중대형조선소 뿐만아니라 일본내 굴지의 조선소와 거래를 유지함으로서 거래선의 다변화를 꾀하고 있으며, 각종 경기의 영향등 외부환경의 변화에 피해를 최소화하면서 안정적인 물량을 확보하는데 주안점을 맞추고 있습니다.

6. 지배회사의 수주현황
(기준일 : 2014.06.30)                                                        (단위:백만원)

품     목 수주총액 기납품액 수주잔고
금      액 금      액 금      액
DECK HOUSE,
ENGINE ROOM CASING & FUNNEL
  109,970     54,286     55,684
LIVING QUARTERS      2,718      1,546      1,172
DAVIT류      3,525      1,870      1,655
CRANE류   100,609     18,255     82,354
MOORING, WINCH류     10,455      5,067      5,388
  22,278     81,024   146,254

주1) 수주총액 : 전기이월 수주잔고 + 당기수주총액
       기납품 : 당기 매출액
       수주잔고 : 수주총액 - 기납품액
 

7. 시장위험과 위험관리
 연결회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험(환위험,현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 연결회사의 전반적인 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 특정파생상품을 이용하고 있지는 않습니다.
  회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 관리본부 재무부서에 의해 이루어지고 있으며, 재무부서는 연결회사의 각부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.


가. 시장위험
1) 외환위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어  환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 환율관리의 기본전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것으로서 부품의 수입과 제품매출에 의한 자연적 헷징을 통해서 관리되었습니다. 그러나 급격한 환율하락과 가격경쟁이 심화되고 있는 산업의 특성으로 외환차손 손실이 커져가고 있는 추세에 있습니다. 현재 당사는 외환환산손익 위험회피 목적으로 파생상품 계약은 체결하고 있지 않고 있으며, 향후 앞서 언급한 급격한 원화환율 하락이 발생할 경우 당사의 외화환차손으로 인한 손실 폭이 확대될 수 있습니다

2) 이자율위험
연결회사의 현금흐름 이자율위험은 변동이자율과 고정이자율로 발행된 차입금에서 비롯됩니다. 회사는 2012년 2월29일 채권금융기관 공동관리개시로 인하여 경영정상화 이행을 위한 약정체결로 결정된 이자율위험에 노출되어 있습니다.

나. 신용위험
신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다.   신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산및 은행예치금으로부터 발생하고 있습니다.
연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다.   또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다

다. 유동성위험관리
유동성위험관리는 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험을 관리 하는 것입니다.
충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있으며, 연결회사의 자금부서는 영업자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있으며 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있으며, 연결회사의 금융부채현황은 아래표와 같습니다.
 

① 당반기                                                                                     (단위 : 천원)

구    분 1년이하 1년초과
~ 2년이하
2년초과 합  계
매입채무및기타채무   32,161,604 6,733,758 - 38,895,362
차입금 6,919,619 - 90,286,372 97,205,991
합    계 39,081,223 6,733,758 90,286,372 136,101,353


② 전기                                                                                         (단위 : 천원)

구    분 1년이하 1년초과
~ 2년이하
2년초과 합  계
매입채무및기타채무   25,763,948 9,888,038 - 35,651,986
차입금 10,674,757 - 82,508,756 93,183,513
합    계 36,438,705 9,888,038 82,508,756 128,835,499


8. 연구개발활동
가. 연구개발 개요
회사는 고부가가치 선박 및 해양 설비에 특화된 기술을 접목하여 고품질의 제품, 최상의 서비스를 제공하는 고수익형 사업 중심으로ㄴ 연구개발을 추진하고 있습니다. 특히 금년부터는 차세대 제품의 선행적 개발 및 핵심요소기술 확보로 업계를 선도하기 위한 신제품개발과 기존제품의 세계최고 경쟁력 확보를 위한 성능, 품질 차별화에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다

나. 연구개발 비용
                                                                                                        (단위:천원)

과                목 2013년(34기) 2012년(33기) 2011년(32기) 비고
연구개발비용 0 0 0 -
연구개발비/매출액비율
[연구개발비용계/당기매출액*100]
0 0 0 -


다. 연구개발실적

년도 주요연구과제 기대효과
2009년
 
 
 
 
 
 
HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 20T 상선 영업 확대
KNUCKLE JIB CRANE 5Tx10M 특수선 신규 시장 개척
WIRE LUFFING DECK CRANE 30Tx26M BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대
ELECTRIC SLEWING CRANE
10Tx14M / 5Tx14.5M
DRAGGER 선 신규 시장 개척
ELECTRIC SLEWING CRANE
13Tx18.5M / 11Tx20M
DRAGGER 선 신규 시장 개척
MCS PANEL 집적화 개발 기술 향상
FREE FALL DAVIT 신규 시장 개척
2010년
 
 
 
 
TELESCOPIC CRANE 5Tx20M 특수선 신규 시장 개척
FDS2 OVER HEAD CRANE 20T 해양 지원선 신규 시장 개척
FIXED JIB CRANE 0.8T 상선 영업 확대
MUX CLEAN ROOM OVERHEAD CRANE 15T 신규 시장 개척
HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 25T 영업 확대
2011년
 
 
 
 
 
LATTICE BOOM CRANE 10Tx42M 신규 시장 개척
PERSONNEL TRANSFER / DNV 승인 6P 영업 확대
MONORAIL HOIST BENDING TYPE 12.5T 영업 확대
HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 8T 영업 확대
FREE FALL DAVIT 5900KG 25P 영업 확대
FREE FALL DAVIT 6700KG 30P 영업 확대
2012년
 
 
 
WIRE LUFFING DECK CRANE 36Tx26M BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대
TWO CYLINDER LUFFING TYPE
JIB CRANE 25Tx30M  
해양 신규 시장 개척
WIRE LUFFING DECK CRANE 35Tx26M (SLIM TYPE) BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대
GANTRY SLEWING CRANE 40Tx30M 신규 시장 개척
2013년
 
 
 
 
 
HYD. HIGH PRESSURE DECK MACHINERY 30T 신규 시장 개척
INVERTER MOTOR DRIVEN DECK MACHINERY 30T 신규 시장 개척
SELF CONTAINED TYPE DECK MACHINERY 30T 신규 시장 개척
CYLINDER LUFFING DECK CRANE 45Tx29.5M BULK CARRIER AND CONTAINER SHIP 영업 확대
15Tx28M OFFSHORE JIB CRANE ( DIESEL DRIVEN ) 해양 신규 시장 개척
TWIN DECK CRANE   신규 시장 개척


라. 그 밖에 투자의사결정에 필여요한 사항
1) 소요기술명세 및 자체개발 정도
선박용 크레인은 100% 주문생산이기에 고객의 니즈에 맞추어 제품을 만들어야 합니다. 그러기 위해서는 제관과 용접 및 가공기술뿐만 아니라 기계, 유압, 전기 등의 설계 능력이 우수해야 하고 제품에 대한 전문적인 지식과 노하우로 생산력을 높일 수 있어야 다양한 고객의 요구를 만족 할 수 있습니다. 또한 30Ton 이상의 대형 크레인 제작과 해양플랜트 사업에는 인적 구성과 물적 설비 및 기술적인 설계능력이 반드시 필요합니다. 그리고 대형구조물의 특성상 그 제작 요건이 까다롭기 때문에 각종 인허가 및 인증을 획득하여야 하므로 당사는 설립 초기부터 지속적으로 노력해왔습니다.

No. 문서번호 내역 발행일 종료일 발행처
1 SEO0981043 ISO9001:2008 1998-12-30 2014-01-01 LRQA
2 SEO6009569 ISO14001:2004 2010-07-30 2013-07-30 LRQA
3 SEO6009570 OHSAS18001:2007 2010-07-30 2013-07-30 LRQA
4 1250 ISO9001:2008 2010-08-02 2013-08-02 API
5 QI-1049 API SPEC. Q1
 (QMS)
2010-08-02 2013-08-02 API
6 TS-0930 ISO/TS 29001 2010-08-02 2013-08-02 API
7 2C-0106 API SPEC. 2C
 (Offshore Pedestal Mounted Cranes)
2010-08-02 2013-08-02 API
8 SMS.MED.D/
 4087/D0
QUALITY SYSTEM APPROVAL 2001-07-12 2010-05-26 BV
9 08480/D0 EC EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
 (DAVIT, HGD-057-24)
- 2010-09-17 BV
10 08475/D0 EC EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
 (DAVIT, HGD-062-26)
- 2010-09-17 BV
11 08478/D0 EC EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
 (DAVIT, HGD-073-30, 10/15type winch)
- 2010-08-03 BV
12 21889/B0 EC EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
 (WINCH, BWE-08-31/181)
- 2009-08-19 BV
13 08482/D0 EC EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
 (WINCH, BWE-10-30/180)
- 2009-08-19 BV
14 08476/D0 EC EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
 (WINCH, BWE-15-30/180)
- 2009-08-19 BV
15 10 EQ 146 N TYPE APPROVAL CERTIFICATE
 (DAVIT&WINCH, RD-2238)
- 2010-04-05 NK
16 GCH00697-
 BD001
DESIGN APPROVAL CERTIFICATE
 (DAVIT & WINCH HGD-057-24, BWE-08-031/1801)
1996-05-07 2011-04-22 KR


2) 핵심보유기술에 대한 기술 로드맵
당사에서 개발 가능한 고부가가치 크레인 제품에 대한 시장성과 고객확보가 가능한지를 분석하고 검토합니다. 기술개발연구소에서 개발 가능한 제품에 대해서 추진전략을 수립하고 이에 대한 보고서를 작성합니다. 또한, 핵심 기술에 대한 특허 출원으로 제품 신뢰성 검증 및 대외적으로 제품의 인지도 향상에 주력합니다.

3) 지적재산권 보유현황

종    류 등   록   일 명             칭 비          고
특허권 2010년 08월 20일 붐의 기복각도에 따라서 후쿠의 높이를
조절할 수 있는 데크 크레인
특허: 제 10-0978467 호
특허권 2013년 07월 25일 인원이송 바스켓 특허: 제10-1340193 호
지적재산권 1998년 02월 17일 윈치용 원심브레이크 등록번호: 117795


4) 그 밖의 보유기술의 경쟁력 평가
당사는 해상 크레인에서 설계, 구매, 생산, 품질, 납품, 사후관리까지TOTAL QA 방식으로 납품을 하고 있어 고객의 요구에 맞는 제품을 생산하고 있습니다. 그 중 전기,유압, 기계 설계는 당사만의 핵심 기술접목으로 다양한 고객의 요구에 맞출 수 있는 시스템을 가지고 있고, 다년간의 축적된 생산력과 KNOW-HOW는 타사에 비해 우수한 품질과 기능을 구사할 수 있어, 업계 제일을 유지하고 있습니다. 또한 기술연구소에서는 끊임없는 기술개발과 교육으로 변화되는 고객의 요구에 맞추어 설계를 하고 있으며, 생산성 향상을 위하여 현장의 문제점을 개선하고 원가절감의 노력으로 경쟁 업체보다 한발 앞서나가고 있습니다. 그리고 국산화 개발과 대형크레인을 제작하기 위한 생산능력을 확보, 기존시장에 안주하지 않고 새로운 시장을 개척하여 해양플랜트 사업에 납품이 가능한 각종인허가와 설계 개발을 하고 있어 동종 타사들이 넘보지 못하는 기술력을 보유하고 있습니다.



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