41,700 ▼ 100 (-0.24%) 06/14 장마감 관심종목

기업정보

예스코홀딩스 (015360) YESCO HOLDINGS Co.,Ltd.
서울, 경기 지역 도시가스 공급업체
거래소 / 기타제조
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 회사의 개요

당사는 사업부문별로는 도시가스, 가스기기등을 판매하는 도시가스부문, 건설 및 Precast Concrete를 생산, 판매하는 건설 및 PC제조부문, 전선포장용품(Flange 등)을 생산, 판매하는 FLANGE부문, TV 하우징 등을 생산, 판매하는 TV사출물부문, 자동차 내장 Trim 소재 등을 판매 및 수처리사업을 하는 기타부문으로 구성되어 있으며, 지역별로는 국 8개 법인, 해외 5개 법인 등 총 13개의 종속회사로 구성된 기업입니다.

[사업부문별 주요사업내용]

사업무문 대상회사 주요사업내용
도시가스부문 (주)예스코 도시가스 및 가스기기 판매
대한가스기기(주) 계량기제조 판매
(주)예스코서비스 CNG충전, 가스배관공사업
건설 및 PC제조부분 한성피씨건설(주) 건설 및 Precast Concrete를 생산/판매, 종합건설업
FLANGE부문 (주)한성플랜지 전선용 목드럼 및 목포장 생산, 판매
TV사출물부문 (주)우성지앤티
심양우성전자유한공사
홍콩우성전자유한공사
혜주우성전자유한공사
디스플레이 하우징 모듈, 진동모터등 판매
기타부문 (주)한성 사업지원 서비스업
(주)리앤에스
Li&S USA LLC
자동차 내장제(헤드라이너 등) 생산, 판매
(2014.12.23 청산종결 등기 완료)
(주)예스코이에스 하수처리시설 위탁운영, 환경기초시설 시운전, 설계시공, 담체판매
Yesco Energy, LLC 해외자원투자 및 개발업



[사업부문별 요약 재무현황]
당기말 현재 연결회사의 부문별 재무현황은 다음과 같습니다.  (단위: 천원).  

구분 도시가스부문 건설 및
PC제조부문
FLANGE부문 TV사출물부문 기타부문 연결조정 합계
재무상태:              
 총자산 1,193,571,235 211,955,678 45,015,895 34,443,386 79,459,122 (217,842,678) 1,346,602,638
 비유동자산 642,607,093 50,107,765 39,746,770 21,381,863 75,500,433 (205,115,417) 624,228,507
  - 유무형자산 494,173,722 46,001,433 39,723,758 2,364,213 684,947 6,932,199 589,880,272
 총부채 592,820,133 71,130,320 27,452,869 7,029,480 30,660,831 (16,274,823) 712,818,810
영업성과:






 매출액 1,311,781,745 81,520,358 26,675,777 11,571,907 17,423,179 (57,638,796) 1,391,334,170
 영업이익 (2,880,534) 8,764,846 1,276,927 717,064 1,409,100 (4,916,844) 4,370,559
 감가상각비 등 28,595,022 1,520,705 272,176 929,584 73,306 (227,234) 31,163,559



[도시가스부문]

가. 산업의 특성

도시가스 사업은 가스 배관망의 건설과 운용을 위해 사업초기의 시설투자 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있고, 공익산업적 특성에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있으며, 가스의 안정적 공급을 위해 지역별로 사업자를 선정, 그 지역내에서의 가스공급을 전담하도록 되어 있어 지역별로 독점적인 시장을 형성하고 있습니다.

CNG충전 사업은 천연가스자동차(버스, 청소차 등)에 기체상태의 천연가스를 고압으로 압축시켜 충전하는 사업으로, 저공해, 청정연료인 도시가스를 주 연료로 사용하므로 각종 매연으로 야기되는 심각한 대기오염을 해소하여 맑은 공기 구현에 기여하고 있습니다.


가스계량기 사업은 제품개발 등의 연구에서부터 완제품의 생산, 판매 및 서비스를 포괄하는 기술 집약형 산업으로 정밀도와 정확도를 기반으로 다양하고 미려한 디자인을 포괄하는 산업입니다. 계량기 산업은 일반적으로 크게 산업용과 가정용으로 구분할 수 있으며, 기존의 아날로그형 기계식 계측기가 디지털형 전자식 계측기기로 전환되는 추세입니다.


나. 성장성
천연가스를 1986년말부터 도입한 이래 정부의 에너지원 다변화 정책 및 그 사용의  편의성, 청정성 등의 특성으로 인하여 그 소비가 매년 꾸준하게 증가하고 있으나 그 증가 추이는 점차 정체에 접어들고 있습니다. 향후 안정적인 가스공급에 따라 꾸준한 성장이 예상되나 과거의 성장세보다는 둔화될 것으로 예상됩니다.

당사의 경우 서울 공급권역에 약 96% 보급되어 그 성장이 미비할 것으로 예상되나, 경기도 공급권역에는 약 75% 보급되어 향후 개발등에 따른 잠재적인 긍정요소가 있어 영업활동 및 홍보활동을 통한 판매량 증진 위한 노력을 계속 할 것입니다.

[국내 도시가스 공급시장 규모]

구     분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년
수 요 가 수(천개)
전년대비증가율
16,881
3.10%
16,374
3.95%
15,752
4.28%
15,105
4.82%
14,410
3.73%
공  급  량(천GJ)
전년대비증가율*1
993,362
-7.78%
1,077,110
1.52%
1,071,341
7.19%
999,435
4.58%
955,688
13.08%

※ 자료 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보(2014년 12월분[가매출실적 잠정집계분) 참조
*1. 공급량 증감률의 경우 부피단위 기준

가스계량기 사업은 장기화 되고 있는 건설경기의 침체상황이 계속 이어지고 있으나, 계량기산업의 특성상 유효기간이 경과한 계량기의 경우 교체를 해줘야 하므로 교체수량은 지속적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 또한 도시가스사업법 시행령 일부 개정으로 건축물내 가스배관 매립이 가능해짐에 따라 가스누출시 자동 가스공급차단 기능을 갖춘 다기능가스안전계량기 설치가 의무화 되어 이와 관련된 계량기 시장이 확대될 전망입니다.


다. 경기변동의 특성, 계절성
도시가스 산업은 경기변동과의 탄력성은 적으나, 기온의 변동과 매우 밀접한 관련이 있어 계절적인 편차가 심하며, 따라서 난방용 매출이 많은 11월부터 3월까지의 가스매출량이 연간 매출량의 약 70%에 이르고 있습니다.


라. 국내외 시장여건
도시가스 산업은 보급률 증가세 둔화와 산업의 성숙기 진입으로 인하여 추가적인 성장 가능성은 높지 않으나, 유연탄과 석유제품 등 타에너지원 대비 상대적인 가격경쟁력 우위와 청정에너지 선호 추세 등에 따라 2015년에는 산업용 및 발전용 대체 수요를 중심으로 소폭의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

[국내 시장점유율]                                                                         (단위 : %)

회  사  명 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년
예스코 5.6 6.0 5.9 6.3 6.9
서   울 8.2 8.5 8.9 9.4 9.9
삼천리 16.0 15.7 16.0 16.5 16.8
코원ES 6.9 7.0 7.4 7.7 8.2
대   륜 4.0 4.0 4.2 4.5 4.8
인   천 3.6 3.5 3.4 3.5 3.7
강   남 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8
소   계 45.8 46.2 47.4 49.5 52.0
부산도시가스외 29개사 54.2 53.8 52.6 50.5 48.0
합   계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

자료출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보(2014년 12월분[잠정치]) 공급량 누계에 따른 시장점유율 입니다.
도시가스는 국내매출만 있으며, 수출은 없습니다.


마. 경쟁요소 및 회사의 강,약점
2013년 말 기준 전국 79%(수도권 90%, 지방 67%)의 높은 보급률 하에서, 대형사들은 성장 둔화의 극복과 장기 신성장 동력의 확보를 위해 사업다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 사업다각화로 인한 불확실성, 성숙기 진입으로 인한 성장 둔화, 타 에너지원과의 경쟁 등 위험 요인이 있지만, 도시가스사의 공급권역 내 독점적 지위에 따라 수익성 및 재무구조의 변동 폭은 크지 않습니다.

계량기 사업은 오랜 전통에 걸맞는 품질을 유지하고, 끊임없는 기술개발로 원가효율화를 달성해 치열해지고 있는 영업환경에서 브랜드파워를 유지하고자 합니다.


바. 영업개황 등
당사는 서울 9개구(전역 : 중구/광진구/성동구/동대문구/중랑구, 일부: 종로구/용산구/성북구/서대문구)와 경기도 3개시(전역 : 구리시/남양주시, 일부 : 포천시), 2개군(가평군 전역과 양평군 일부)에 도시가스를 공급하고 있습니다.
2014년말 가
스공급량은 55,299,585천MJ, 총 공급고객수는 약 127만 가구이며, 공급배관(본관 및 공급관)은 서울시와 경기도를 포함하여 총 2,574㎞입니다.
그리고 안전사고 예방을 위한 배관망 전산화구축 및 중앙통제실을 운영하여 24시간 안전관리시스템을 운영하고 있고 정기적인 CS교육, VOC시스템 등을 이용한 전사차원의 CS활동을 통해 고객에게 따뜻함과 행복을 드리기 위한 노력을 지속하고 있습니다.


계량기사업은 G1.6, G2.5, G4등 가정용 계량기와 막식, 로터리, 터빈등 수입계량기를 주로 판매하고 있으며 전국계량기회사 중 1~3위의 실적을 달성하고 있습니다. 기술인력을 확보하여 신규 개발 및 품질 향상을 하여 국내 뿐아니라 해외(동남아 및 남미)시장등 점차 시장을 넓히려 노력하고 있습니다.


[건설 및 PC제조부문]

가. 산업의 특성

당부문 주력인 PC복합화공법(PRECAST CONCRETE)은 건축물의 주요 콘크리트 부재(기둥,보,슬라브,벽,계단 등)를 공장 제작한 후 현장으로 운반,조립하고 부재간 접합부에 현장 콘크리트 타설하여 구체를 일체화시키는 공법입니다.
PC공법은 공장제작으로 고품질의 부재생산이 가능하며, 30% ~50%의 공기 단축효과가 있습니다. 또한 투입인력 70%이상 감축으로 재해 발생이 최소화됩니다. 공기단축, 사후관리 등을 감안시 원가절감효과가 뛰어나며, 현장 폐기물 발생을 최소화하는 환경친화적인 공법입니다.

 

나. 성장성
PC공법은 인건비 상승, 3D업종 기피현상으로 건설 노동 인력이 고령화되고, 숙련공이 부족해지는 현상이 심화되는 요즘의 건설현장에서 각광을 받고 있으며,  최적의 구조설계를 통한 원자재 절감이 가능하기 때문에 앞으로도 PC공법의 전망을 밝다고 할 수 있겠습니다. 실제 공공기관 주도 사업에 PC 적용이 확대되는 추세 (LH공사, SH공사 PC적용)이며, 철골구조의 대안공법으로 물류센터 등을 위주로 PC공법이 확대되는 추세입니다.


다. 경기변동의 특성, 계절성

건설경기의 변동에 따라 PC산업 또한 영향을 피할 수 없지만 건설업에 비해서는 상대적으로 영향이 적습니다. 다만 부동산 중심 건설 경기에 영향을 덜 받기 위해 아파트 위주의 PC시장에서 물류센터 및 옥상조형물 건설로 경기의 변동에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.
PC산업은 공장제작을 원칙으로 하기에 계절변동에 따른 생산성 변동이 거의 없습니다.
 

라. 국내외 시장여건

2014년도 국내 건설 수주액은 107조 4천억원으로 전년대비 17.6% 증가하였습니다.공공부문에 있어 공기업, 지자체 및 공공단체의 발주가 증가하였고 전 공종의 고른 상승으로 전년대비 12.7% 상승했습니다. 민간부분의 경우 2014년 하반기부터 주택건설경기 호조에 힘입어 신규주택과 재건축 경기가 살아나면서 전년대비 21.1%의 증가율을 보였습니다.

[참고] 연도별 국내건설공사수주실적 [단위 : 조원, %]

구분 합계 발주자별 공종별
공공 민간 토목 건축
합계 토목 건축 합계 토목 주 거 비주거 합계 주 거 비주거
2012년 101.5 34.0 18.9 15.1 67.4 16.7 27.8 22.8 35.7 65.8 34.3 31.5
2013년 91.3 36.1 20.0 16.1 55.1 9.8 24.2 21.0 29.9 61.4 29.3 32.1
2014년 실적 107.4 40.7 24.5 16.2 66.7 8.2 35.8 22.7 32.7 74.7 41.0 33.6
전년동기비 17.6 12.7 22.5 0.6 21.1 -16.3 47.9 8.1 9.4 21.7 39.0 4.7
'12년동기비 5.8 19.7 29.6 7.3 -1.0 -50.9 28.8 -0.4 -8.4 13.5 19.5 6.7

※ 자료출처 : 대한건설협회 2014년 12월 건설수주동향보고서



마. 경쟁요소 및 회사의 강, 약점

기성품을 비교평가해서 구매하는 방식이 아닌 주문생산 방식으로 생산기술과 품질분야에서의 경쟁은 다소 약한 편이고, 가격에 의한 경쟁이 절대적입니다. 또한 최근 독과점생산(할로우코어)을 통한 경쟁우위를 위해 PC회사들의 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 당부문은 생산능력과 가격경쟁력에서 국내 선두그룹을 형성하고 있고, 할로코어 설비 투자를 통해 경쟁우위를 확보하고자 노력하고 있습니다.

 

바. 영업개황 등

국내 건축PC산업은 당사 외 삼표피앤씨, 동진산업, 우림콘크리트, 강남건영, 동서PCC, 삼성물산, 삼환까뮤 등10여개사가 시장을 주도하고 있으며, 당사의 주요 거래처는 호반건설, GS건설, 중흥건설 등입니다. 자동성형슬라브의 일종인 미르슬라브 생산업체와 협업하여 주력인 PC사업부문의 수주 증대를 통해 마진율을 높이고 생산성 향상을 통해 원가경쟁력을 높였습니다.


[FLANGE부문]

가. 산업의 특성
전선용 목드럼 시장은 제품의 특성상 건설 시장상황과 연관되어 있으며, 목드럼 매출규모는 전선회사의 전선 생산량에 따라 목드럼의 공급과 수요가 결정되는 경향이 강하여 전선회사 의존도가 높은편입니다.


. 성장
건설업계와 밀접한 연관이 있는 전선용목드럼 시장은 최근 국내 건설 경기흐름이 좋아지고 있는 시장흐름에 따라 소폭 성장할 것으로 보입니다


다. 경기변동의 특성, 계절성
경기변동이나 계절적인 요인은 건설시장과 연계되어 있습니다. 전선시장은 건설경기 및 국가정책(전력선 교체나 증설)과 연결되어 있으며, 계절적요인으로는 혹한기 및 장마철에는 건설 및 공사의 작업량 축소로 다소 감소하는 경향이 있습니다.


라. 국내외 시장여건
목드럼(Wood Drum)을 사용하는 전선의 종류는 중저압 전선, 통신케이블 등으로 2014년 실적은 전년도와 비슷한 수준이었으며, 목포장사업은 영업력 확대 및 포장제품의 소폭증가로 3%내외의 시장성장이 예상되고 있습니다.  

.

마. 경쟁요소 및 회사의 강,약점

35년 동안의 기술경쟁력 및 품질경쟁력을 바탕으로 목드럼 업계중에서 국내 최초로 FSC, COC 인증을 획득하며 국내 목드럼 시장 60%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 2012년에는 목포장사업에 진입하여 29억원에서 2013년 36억원의 매출실적을 향상 하였습니다. 전선회사 의존도가 높은 목드럼위주의 사업으로 매출액의 성장세가 둔화되어 산업기기를 포장하는 목포장사업으로 확대하여, 2014년에는 목포장 매출 37억을 달성하였습니다.


바. 영업개황 등
당부문의 매출액은 267억원으로 제품매출 187억원, 상품매출 42억원, 기타 37억원의 실적을 냈습니다. 제품매출은 전년도와 비슷한 실적을 유지하고 있으며, 상품은 38억, 기타매출에서 3억으로 실적이 전년대비 감소하였습니다. .


[TV사출물부문]

가. 산업의 특성, 성장성

당부문은 2014년 상반기 TV 플라스틱 케이스가 매출의 98%이였으나 2014년 상반기 사출사업부 영업종료 후 9월 초 공장매각을 진행하면서 7월부터 진동모터 판매사업부를 주력으로 하고 있습니다.


진동모터사업은 진동모터를 혜주 우성전자로부터 수입하여 엘지전자에 휴대폰사업부에 99% 납품을 하고 있으며 3/4분기 G3의 성공적인 시장 진입으로 진동모터 매출액이 증가하였습니다.

현재 엘지전자 휴대폰 사업부에 진동모터를 약45% 납품을 하고 있고 엘지전자의 휴대폰시장 외 화장품업체, 장난감 업체 등 진동모터 구매처를 확대 계획을 가지고 있습니다



. 성장성
최근 중국 휴대폰 업체의 급격한 성장에 따라 주 거래처인 LG사의 시장점유율이 위축되고 있었습니다. 그러나 당사가 주력으로 진동모터를 납품하는 G3휴대폰의 성공으로 당사의 진동모터 매출은 호조기세에 따라 2013년 대비 수익이 증가하였습니다. 2015년 상반기에는 회사가 가지고 있는 진동모터 기술력을 바탕으로 BLDC 모터의 개발을 진행하고 있습니다.  


다. 경기변동의 특성, 계절성
당 부문은 휴대폰시장과 연관성이 높은 사업으로 새로운 제품이 출시될 때 시장성이 판가름 나고 있으며 현재 삼성, 애플 기존 강자2곳과 샤오미를 대표되는 저가의 중국업체에 낀 엘지전자 휴대폰 사업부는G시리즈가 나오면서 프리미엄 휴대폰을 양산 판매를 하여 기술력은 인정을 받았으나 중국 저가업체의 성장으로 현재4위로 시장 점유율이 떨어지고 있습니다


라. 국내외 시장여건
2014년 휴대폰 산업은 국내는 프리미형 휴대폰의 성장이 두드러지나 해외의 경우 중국, 브라질 같은 수요가 많은 국가에서 저가형 모델의 매출이 증가되고 있습니다. 또한 휴대폰 + 웨어러블 기기(시계 등)가 시장에 출시되면서 진동모터의 수요가 다방면화 될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 향후 엘지전자의 차기 휴대폰 출시시 시장의 반응, 중국 업체의 강력한 도전 등으로 성장가능성은 크지 않을 것으로 예상됩니다.



마. 경쟁요소 및 회사의 강,약점
LG전자에 납품하는 진동모터 사업체는 3곳으로 한정되어 있으나 당사가 품질면에서 가장 안정적으로 납품하고 있어 주 고객사에게 신뢰를 주고 있습니다. 진동모터의 경우 LG전자의 안정적인 수요를 바탕으로 수십년간의 노하우를 지닌 강점이 있으나, 매출처가 한 곳에 치우쳐 경기변동에 대처하기 어렵습니다.


. 영업개황 등
당기 사출사업부를 정리하며 전년대비 사출사업부문 실적이 감소하여 전년대비 88억의 매출 감소하였습니다. 그러나 원가 및 비용을 절감하여 세후 이익은 전년과 비슷한 수준을 달성하였습니다.



[기타부문]

가. 자동차내장재 생산 및 판매사업
2013년도에 8억원 당기순이익을 냈으나, 사업전망이 어두워 2014년 10월 17일 주주총회를 통해 해산결의 후 2014년 12월 23일 청산종결등기를 완료하였습니다.


나. 수처리산업
수처리산업은 공익산업적 특성에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있으며. 최근 대기업의 진출로 경쟁적인 시장을 형성하고 있습니다. 과거수행실적(건수, 처리용량)에 따라 입찰자격이 주어지는 진입장벽이 존재하는 사업으로, 당사는 국내 최대 규모의 하수처리장 수행실적과 국내 최다시운전 수행건수 보유를 바탕으로 향후 민간위탁 개방에 따른 치열한 경쟁에서 타사 대비 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

국내 수처리사업의 경우 하수도보급율이 90%을 넘어섬에 따라  EPC(Engineering, Procurement & Construction)에서 운영관리로 사업군이 이동 중이며, 운영관리분야 특성상 Track Record의 장벽이 존재하여 기존 운영업체의 M&A를 통한 대기업의 시장진입이 완료된 상태입니다. 건설분야의 경우 국내시장 수주물량의 감소에 따라 동남아, 중동지방, 중남미, 아프리카 등의 플랜트 시장에 진출하여 지역다각화에 역량을 집중하는 추세입니다.
또한 2013년 2월 1일 하수도법이 개정되어 민간업체가 하수처리시설(하수관거)을 포함한 공공하수도를 책임지는 운영 대행제로 전환됨에 따라 대행업체의 사업수익성이 향상될 것으로 기대되나 1회 계약기간 연장 명문화로 당분간 수주물량이 감소되어 대행업체간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.
하(폐)수처리시설 운영관리의 경우 정부정책에 따라 민간에 개방되는 추세로, 2010년 1,830억시장에서 2020년에 4,000억 시장으로 확대될 것으로 예상됩니다. 종합시운전 및 설계시공은 하수도보급율이 2013년말 92.1%에 이르러 정체에 접어들었으나, 향후 면단위하수처리시설 신설 및 2020년부터 기존 처리시설의 수요 교체가 발생될 것으로 예상됩니다.

당사의 하(폐)수처리시설 민간위탁은 국내 3위 규모의 안양 박달, 석수하수처리장 운영관리를 수행하였으며, 강원도 양구, 인제, 평창 등에서도 안정적인 운영관리를 수행 중에 있습니다. 종합시운전은 국내 1, 2위 하수처리시설인 서남, 중랑물재생센터의 시운전 용역을 수행 중에 있으며. 상수분야의 신규시장인 고도정수 시운전의 수주 및 핵심역량 확보에 매진하여 시장대상군을 확대하고 있습니다. 설계시공 분야는 2013년 12월에 산업환경설비업 면허를 취득하여 바이오천연가스 처리시설을 공사 중에 있으며, 향후 실적확보 후 관급공사 입찰을 통하여 지속적인 매출을 확보하고자 합니다.


. 유전개발사업
유전개발사업은 탐사로부터 개발에 이르기까지 대략 10~30년이 소요되는 장기 사업으로 타 사업대비 리스크가 큰 편이지만, 성공시 수익성도 매우 높은 사업입니다. 또한 유망지역발굴을 위해 지질학, 물리학, 등 기초과학과 2D, 3D탐사, 수압파쇄, 수평굴착 등 다양한 첨단기술이 적용되는 복합 기술사업입니다.

당사는 2008년에 설립하여 2009년 5월 첫 생산을 시작으로 2010년 11월 추진 프로젝트 중 일부 프로젝트를 전략적으로 매각하여 기 투자금 회수 및 매각차익을 실현하였습니다.
최근 유가하락으로 수익성이 악화되었지만 행정, 과세, 법률 등이 안정된 북미지역을 사업대상지로 한정하여, 정치적, 지역적 리스크를 낮추고 있습니다. 또한 다양한 유전개발 경험과 기술력은 겸비한 현지 업체와 공동으로 투자함으로써 리스크를 최소화하는 전략을 취하고 있습니다.




2. 주요 제품, 상품, 서비스

가. 주요 제품,상품,서비스출현황  (단위:백만원,%)

사업부문 주요 제품, 상품, 서비스 2014년 2013년 2012년
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
도시가스 부문 LNG, CNG, 계량기, 가스배관공사 등 1,311,782 94.30% 1,402,592 93.1% 1,331,190 92.6%
건설 및 PC제조 부문 건설, 분양, Precast Concrete 등 81,520 5.9% 69,109 4.6% 70,333 4.9%
FLANGE 부문 전선용 목드럼, 목포장재 등 26,676 1.9% 30,842 2.0% 30,470 2.1%
TV사출물 부문 TV 케이스, 진동모터 등 11,572 0.8% 33,722 2.2% 30,183 2.1%
기타 부문 자동차내장재, 수처리용역 및 설계시공등 17,423 1.3% 31,074 2.1% 45,014 3.1%
연결조정 -57,639 -4.1% -60,111 -4.0% -69,241 -4.8%
1,391,334 100.0% 1,507,228 100.0% 1,437,948 100.0%

※ 2012년 사업부문별 매출액은 K-IFRS 회계정책 변경에 따라 2012사업보고서상 수치와 다를수 있습니다.


나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황
당사 도시가스부문 매출의 주요한 비중을 차지하는 도시가스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 용도별로 지방자치단체에서 결정합니다.

 (1) 시도별 가스요금 추이

지역 용도 '15.03.01 '15.01.01 '14.08.01 '14.07.01 '14.01.01 '13.08.14 '13.08.01 '13.02.22 '12.07.01 '11.10.10
원/MJ 원/㎥
서울특별시 주택취사 19.1014 20.9282 22.2053 22.0059 22.2304 21.0297 21.0297 20.8064 19.9498 826.84
주택난방 19.1014 20.9282 22.2053 22.1311 22.3556 21.1549 21.1549 20.9316  20.0750 832.29
업무난방 19.2778 21.5662 22.8433 22.7691 22.9936 21.7929 21.7929 21.7264 20.8698 874.15
영업1 19.3327 21.6211 22.8982 22.8240 23.0485 21.8478 21.8478 21.7960 20.9394 870.20
영업2 18.3310 20.6194 21.8965 21.8223 22.0468 20.8461 20.8461 20.7943 19.9377 826.58
경기도 주택취사 19.4302 21.2570 22.5341 22.4779 22.7024 21.5017 21.4631 21.2398  20.3832 845.71
주택난방 19.3967 21.2235 22.5006 22.4444 22.6689 21.4682 21.4296 21.2063 20.3497 844.25
업무난방 19.5482 21.8366 23.1137 23.0575 23.2820 22.0813 22.0427 21.9762 21.1196 885.03
영업1 19.6133 21.9017 23.1788 23.1226 23.3471 22.1464 22.1078 22.0560 21.1994 881.52
영업2 18.6014 20.8898 22.1669 22.1107 22.3352 21.1345 21.0959 21.0441 20.1875 837.46

※ 2012.07.01 이후 요금표는 2012.07.01부터 시행된 천연가스 열량거래제 시행과 관련하여 열량단위(MJ)의 요금표로 게재되었습니다.
※  매출비중이 큰 용도(주택용, 업무난방용, 영업용)의 가격입니다.
※ 영업용의 경우 동절기, 하절기, 기타월의 평균 소매요금을 적용하였습니다.

(2) 부문별 제품 또는 서비스의 판매 가격 추이
                                                                                                       [단위 : 원]

사업부문 품목 2014년 2013년 2012년
도시가스부문 CNG  (㎥) 994 938 884
G2.5 (개) 15,863 16,015 16,255
건설 및 PC제조 부문 PC콘크리트 (㎥) 713,938 743,398 741,437
TV사출부문 TV케이스 (개) 9,112 9,752 8,022
진동모터(개) 292 460 296

※도시가스 부문의 계량기 판매가격은 도시가스사와의 경쟁입찰계약과 대리점의 납품계약을 통해 결정되며, 그외 PC, 목드럼, TV케이스 등 제품은 산업재 성격으로 원재료 가격 변동에 따라 발주처와의 단가협의를 통해  반영되기 때문에 상승할 때와 하락할때 적절하게 제품 단가에 반영이 됩니다..



3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 매입내역   (단위 :백만원,% )

부문 품 목 구체적용도 2014년 2013년 2012년 주요 매입처 매입처와
특수한관계여부
매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율
도시가스부문 LNG 도시가스 매출 1,131,230 93.89% 1,204,742 93.92% 1,141,646 93.06% 한국가스공사 -
배관자재 등 배관자재 매출 2,125 0.18% 2,420 0.19% 2,078 0.17% 위스코, 싸이몬 등 -
수송용도시가스 등 CNG충전 및 기타 35,747 2.97% 34,874 2.72% 31,787 2.59% ㈜예스코 계열회사
다이캐스팅  상.하케이스 2,205 0.18% 2,054 0.16% 1,420 0.12% 삼보금속 -
고무막 계량측정 776 0.06% 775 0.06% 430 0.04% 씨지에스 -
건설 및
PC제조부문
철근 골격보강 21,132 1.75% 12,203 0.95% 9,966 0.81% 대한제강 등 -
시멘트 구조물보강 3,710 0.31% 1,299 0.10% 3,487 0.28% 한양양행, 준영 -
FLANGE부문 원목 목드럼 제조 3,120 0.26% 3,336 0.26% 3,211 0.26% Rayonier -
판재/각재 목드럼 제조 577 0.05% 1,143 0.09% 1,589 0.13% 선창산업 등 -
TV사출물부문 원재료 사출원재료 3,276 0.27% 7,802 0.61% 6,271 0.51% LG화학 -
부재료 사출부재료 306 0.03% 1,866 0.15% 2,316 0.19% ㈜합동전자 -
포장재 포장재 584 0.05% 1,851 0.14% 1,212 0.10% 대산포장 -
기타부문 케이스 담체제조 0 0.00% 18 0.00% 58 0.00% 케이워터텍 -
하드보드/헤드라이너 자동차부품 0 0.00% 8,378 0.65% 21,263 1.73% 가온전선 계열회사
총계 1,204,788 100.00% 1,282,761 100.00% 1,226,734 100.00% - -

※ 당사는 도시가스사업법에 의거 권역내 CNG충전소를 운영하고 있는 (주)예스코서비스에 CNG를 공급하고 있습니다.


나. 주요원재료의 가격변동추이

[도시가스사업부문]
당사의 주요원재료인 LNG는 모든 물량을 한국가스공사로부터 매입하고 있습니다. 한국가스공사는 국내 유일의 LNG 도매 회사로서 당사를 포함한 국내의 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 매입하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.
                                                                                         (단위: 원/㎥, 원/MJ)

구 분 '15.03.01 '15.01.01 '14.08.01 '14.07.01 '14.01.01 '13.08.14 '13.08.01 '13.02.22 '12.07.01 '11.10.10
단 위 원/MJ 원/㎥
도매요금 16.7058 18.9484 20.2110 20.2110 20.4365 19.2495 19.2096 19.1624 18.3147 768.06

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금입니다.
※  2012.07.01부터 시행된 천연가스 열량거래제 시행과 관련하여 열량단위(MJ)의
    도매요금으로 게재되었습니다.

기타 도시가스사업부문의 주요 원재료 매입단가는 아래와 같습니다.

                                                                           (단위 : 원/㎥, 원/개)

품목 2014년 2013년 2012년
CNG 893 835 789
하케이스(G1.6/G2.5) 2,175 2,057 2,377

※ 상기 CNG는 평균매입단가입니다.
※ 가스계량기 중 가장 중요한 부품 중 하나인 다이캐스팅의 가격은 현대고시가를 기준으로 거래를 하고 있습니다.


[건설 및 PC제조부문]

철근은 시장의 구조적인 공급과잉 및 신용 경색, 철강 경기 부진에 가격이 소폭 하락하였습니다.

                                                                                     (단위 : 원/Ton)

품목 2014년 2013년 2012년
철근 707,239 760,901   849,434



[FLANGE부문]
FLANGE부문의 원재료는 모두 목재와 관련된 것으로 원목은 '14년에는 전년 동기 대비 7.2%정도 인하되었으며, 판각/각재는 전년 동기 대비 2.2%정도 인상되었습니다. 2015년에 원재료는 평균 3%정도 인상될 것으로 예상하고 있습니다.


                                                                                       (단위 : 원/㎥)

품목 2014년 2013년 2012년
원목 169,200 182,400 166,770
판재 300,048 293,793 286,320



[TV사출물부문]
TV사출부문의 원재료는 6월 이후 제조업(TV케이스) 생산을 종료하면서 원재료 매입이 없습니다.
                                                                                           (단위 : 원)

품목 2014년 2013년 2012년
원재료(ABS) 2,852 3,123  3,180



4. 생산 및 설비


가. 생산능력, 생산실적, 가동율
당사의 부문별 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다. 다만, LNG 및 기타 서비스, 용역 등 물적 형태로 나타나지 않은 경우 기재대상에서 제외하였습니다.

 (1) 생산능력

부문 품  목 단위 2014년 2013년 2012 비고
도시가스부문 계량기 천개 559 616 507 (*1)
건설 및 PC제조부문 PC부재 등 120,000 96,000 96,000 (*2)
FLANGE부문 제재/플랜지 55,180 51,501 52,326 (*3)
TV사출물부문 TV케이스 천개 1,087 2,074 2,090 (*4)

(*1) 생산능력은 사업계획(근로자수×1년 평균작업시간÷1대당 계량기 작업시간) 기준이며, 주요제품(G1.6, G2.5, G4) 기준으로 산출되었습니다.
(*2) 공장가동 설비 기준으로 작성되었습니다.
(*3) 평균LINE수×시간당 평균생산실적×일평균가동시간×가동일수로 산출하였습니다.
(*4) 2014년 하반기 사출사업부문 정리로 2014년말 기준 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다.

 (2) 생산실적

부문 품  목 단위 2014년 2013년 2012 비고
도시가스부문 계량기 천개 594 589 565 (*1)
건설 및 PC제조부문 PC부재 등 97,694 61,902 65,656 (*2)
FLANGE부문 제재/플랜지 46,087 49,160 51,646 -
TV사출물부문 완제품 천개 1,095 2,055 1,951 (*3)

(*1) 생산실적은 검정기준이며, 주요제품(G1.6, G2.5, G4) 기준으로 산출되었습니다.
(*2) 주요생산 품목은 GIRDER, COLUMN, HALF SLAB 등 입니다.
(*3) 생산수량 중 양품기준입니다.

 (3) 가동률 (2014년 기준)

부문 품  목 단위 생산능력 생산실적 가동률(%)
도시가스부문 계량기 천개 559 594 106.3
건설 및 PC제조부문 PC부재 등 120,000 97,694 81.4
FLANGE부문 제재/플랜지 55,180 46,087 83.5
TV사출물부문 완제품 천개 1,087 1,095 100.7%

※ 가동률은 생산실적 ÷생산능력으로 산출되었습니다.


나. 설비현황

(1)  생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등
당사는 서울 성동구에 위치한 예스코 본사를 비롯하여 인천, 고양, 아산 등 국내사업장 및 북미, 중국 등에서 사업활동을 수행하고 있습니다.  각 사업부문별 회사의 소재지는 아래와 같습니다.

[사업장 현황]

부문 회사 사업장 소재지
도시가스부문 (주)예스코 본사 서울 성동구 자동차시장길23
경기지사 경기도 남양주시 늘을1로 55-10(호평동)
(주)예스코서비스 본사 서울 성동구 자동차시장길23
홈서비스 서울 광진구 자양번영로 84-1(자양동)
정릉충전소 서울 성북구 보국문로187(정릉동)
면목충전소 서울 중랑구 면목로230(면목동)
신내충전소 서울 중랑구 용마산로140길 51(신내동)
뚝섬충전소 서울 성동구 광나루로76(성수동1가)
장안고객센터 서울 동대문구 장한로 64(장안동)
자양고객센터 서울 광진구 아차산로26길 20 201(자양동)
대한가스기기(주) 본사 인천시 남동구 남동동로33번길28-22(고잔동,공단145B6L) 
건설 및 PC제조부문 한성피씨건설(주) 본사 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 108
아산공장 충청남도 아산시 영인면 토정샘로 66
FLANGE부문 (주)한성플랜지 인천본사 인천 남동구 앵고개로 659(고잔동)
구미출장소 경북 구미시 수출대로 228 LS전선 내
천안출장소 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세3길 39 LS전선 천안공장 내
전동출장소 충남 천안시 동남구 목천읍 학수소사길 219-27 에스원텍 내
동해출장소 강원 동해시 대동로 215 LS전선 내
오산출장소 경기도 오산시 경기대로 52-30 모보 내
TV사출물부문 (주)우성지앤티 본사 경기 오산시 수청로 8번길 9-5 현대캐슬상가 1층
심양우성전자유한공사 심양본사 중국 심양시 훈남신구 고원로2호
홍콩우성전자유한공사 홍콩본사 Workingberg commercial building Nos 41-47 Marbel Road, Hong Kong
혜주우성전자유한공사 혜주본사 Qingtang north 5, Development zone of zhongxin village, Shuikou town, Huicheng district, Huizhou city, Guangdong, China
기타부문  ㈜한성 본사 경기도 고양시 덕양구 대덕산로108(덕은동)
Yesco Energy LLC 본사 24624 Interstate 45 North Suite 200 Spring, TX 77386
(주)예스코이에스 본사 강원도 철원군 갈말읍 풍전길44 
서울사무소 서울특별시 중랑구 겸재로 124



 (2) 생산설비등 변동현황 (단위 : 백만원)

구분 기  초 취득 처 분 감가상각 본계정대체 손상 외화환산차이 매각예정 재분류 기말
토지 147,385 0 (3,067) 0 488 0 0 0 144,806
건물 28,580 308 (2,740) (1,696) 0 0 40 (3,163) 21,329
구축물 2,068 4 (87) (163) 0 0 0 0 1,821
기계장치 40,869 1,819 (18,553) (1,603) 0 (10,142) 595 (389) 12,595
공급설비 381,787 35 (339) (25,955) 15,306 0 0 0 370,833
차량운반구 648 416 (56) (305) 0 0 (2) 0 701
공구와기구 1,207 612 (24) (406) 0 0 9 (1) 1,398
비품 2,184 624 (5) (834) 199 0 3 0 2,170
기타의유형자산 636 13 (471) (86) 0 0 1 0 93
건설중인자산 940 24,599 0 0 (15,993) 0 0 0 9,547
입목 101 0 0 0 0 0 0 0 101
합계 606,404 28,430 (25,343) (31,047) 0 (10,142) 645 (3,553) 565,394

※ 생산설비현황은 연결기준으로 작성되었습니다.

 (3) 각 사업부문 주요 유형자산별 변동현황
[도시가스부분]

                                                                                                (단위 : 백만원)

구분 소재지 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
토지 국내 자가소유 80,979 0 -50 0 81,417 -
건물 국내 자가소유 11,071 116 0 -512 10,675 -
구축물 국내 자가소유 169 0 0 -38 131 -
기계장치 국내 자가소유 786 333 -9 -170 939 -
공급설비 국내 자가소유 387,268 35 -339 -26,169 376,444 -
차량운반구 국내 자가소유 433 367 -35 -254 511 -
공구와기구 국내 자가소유 802 529 0 -307 1,024 -
비품 국내 자가소유 1,625 522 -1 -704 1,640 -
기타의유형자산 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
건설중인자산 국내 자가소유 1,283 23,493 0 0 8,440 -
입목 국내 자가소유 101 0 0 0 101 -
합계 - - 484,517 25,394 -435 -28,153 481,323 -

※ 상기 기말장부가액에는 본계정대체, 손상, 외화환산차이가 반영되어있습니다.


[건설 및 PC제조부문]
                                                                                                (단위 : 백만원)

구분 소재지 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
토지 국내 자가소유 28,077 0 0 0 28,077 -
건물 국내 자가소유 9,509 185 -51 -657 8,986 -
구축물 국내 자가소유 1,717 2 -87 -109 1,523 -
기계장치 국내 자가소유 4,278 534 -14 -689 4,108 -
공급설비 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
차량운반구 국내 자가소유 46 0 0 -11 35 -
공구와기구 국내 자가소유 21 44 0 -7 58 -
비품 국내 자가소유 81 81 0 -45 117 -
기타의유형자산 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
건설중인자산 국내 자가소유 0 1,600 0 0 1,600 -
입목 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
합계 - - 43,729 2,445 -153 -1,519 44,503 -

※ 상기 기말장부가액에는 본계정대체, 손상, 외화환산차이가 반영되어있습니다.


[FLANGE부문]

                                                                                                (단위 : 백만원)

구분 소재지 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
토지 국내 자가소유 35,044 0 0 0 35,044 -
건물 국내 자가소유 1,897 8 0 -125 1,780 -
구축물 국내 자가소유 181 2 0 -15 168 -
기계장치 국내 자가소유 564 221 0 -79 705 -
공급설비 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
차량운반구 국내 자가소유 35 0 0 -13 22 -
공구와기구 국내 자가소유 18 0 0 -7 10 -
비품 국내 자가소유 315 0 0 -31 285 -
기타의유형자산 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
건설중인자산 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
입목 국내 자가소유 0 0 0 0 0 -
합계 - - 38,054 230 0 -270 38,014 -

※ 상기 기말장부가액에는 본계정대체, 손상, 외화환산차이가 반영되어있습니다.


[TV사출물부문]

                                                                                                (단위 : 백만원)

구분 소재지 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
토지 국내외 자가소유 3,017 0 -3,017 0 0 -
건물 국내외 자가소유 6,217 0 -2,689 -405 3,163 -
구축물 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
기계장치 국내외 자가소유 9,306 91 -7,089 -277 2,005 -
공급설비 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
차량운반구 국내외 자가소유 101 49 -21 -19 107 -
공구와기구 국내외 자가소유 365 39 -24 -83 306 -
비품 국내외 자가소유 68 3 0 -21 52 -
기타의유형자산 국내외 자가소유 565 13 -471 -67 40 -
건설중인자산 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
입목 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
합계 - - 19,639 195 -13,312 -873 5,673 -

※ 상기 기말장부가액에는 본계정대체, 손상, 외화환산차이가 반영되어있습니다.


[기타부문]

                                                                                                (단위 : 백만원)

구분 소재지 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
토지 국내외 자가소유 268 0 0 0 268 -
건물 국내외 자가소유 215 0 0 -8 207 -
구축물 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
기계장치 국내외 자가소유 25,975 640 -11,440 -391 5,262 -
공급설비 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
차량운반구 국내외 자가소유 34 0 0 -9 26 -
공구와기구 국내외 자가소유 1 0 0 -1 0 -
비품 국내외 자가소유 95 19 0 -34 77 -
기타의유형자산 국내외 자가소유 71 0 0 -18 53 -
건설중인자산 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
입목 국내외 자가소유 0 0 0 0 0 -
합계 - - 26,658 659 -11,440 -461 5,892 -

※ 상기 기말장부가액에는 본계정대체, 손상, 외화환산차이가 반영되어있습니다.


다. 투자현황

도시가스 사업과 관련된 향후 투자계획은 주로 배관공사이며, 하기 3개년 계획은 공사 진척도, 인허가 등의 사항과 맞물려 변동될 수 있습니다.
                                                                                                 (단위:백만원)

사 업
부 문
계 획
명 칭
예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
대상 금 액 2015년 2016년 2017년
도시
가스
신규
배관
공급
설비
51,510 14,032 21,715 15,763 설비증설 -
보완
투자
공급
설비외
19,931 13,968 2,976 2,987 설비보완 -
합 계 71,441 28,000 24,691 18,750 - -

※ 상기 투자계획은 예상금액이므로 투자시기 및 자금현황에 따라 변동됩니다.


 (1) 사업부문별 시설투자현황

당사의 사업부문별 주요한 설비 투자내역은 다음과 같습니다.  (단위:백만원)

사업부문 회사 투자내용 투자기간 대상 2015년(계획) 2014년 2013년 기대효과
투자액 투자액 투자액
도시가스부문 (주)예스코 신규배관 2014 공급설비 14,032 15,092 17,608 공급능력확대
보완투자 2014 공급설비 외 13,968 9,509 6,774 공급능력유지
대한가스기기(주) 설비투자 2014 기계장치 등 596 726 416 품질향상
(주)예스코서비스 신규/교체 2014 설비/차량운반구/비품등 166 86 328 생산성 향상
건설 및 PC제조부문 한성피씨건설(주) 설비투자 2014 기계장치, 구축물 등 10,000 1,600 991 생산성 향상
TV사출물부문 (주)우성지앤티 설비투자 2014 기계장치 등 0 0 96 생산성 향상
기타부문 (주)예스코이에스 기타 2014 비품 등 31 16 26 신규 대체
합 계 38,793 27,029 26,239 -

※ 상기 2015년 투자계획은 각 개별회사의 투자시기 및 자금현황에 따라 변동됩니다※  건설 및 PC제조부문의 2015년 투자계획은 이사회 결의 전 계획입니다.
※  TV사출물부문은 2014년 철수하여 투자계획이 없습니다.

5. 매출


가. 매출실적

(
1) 부문별 매출현황
당사의 부문별 3개년 매출현황은 다음과 같
습니다. 당출의 90% 이상이 도시가스부문에서 발생하고 있습니다.
                                                                                                   (단위 :백만원)

사업부문 주요 제품, 상품, 서비스 매출액
2014년 2013년 2012년
도시가스 부문 LNG, CNG, 계량기, 가스배관공사 등 11,311,782 1,402,592 1,331,190
건설 및 PC제조 부문 건설, 분양, Precast Concrete 등 81,520 69,109 70,333
FLANGE 부문 전선용 목드럼, 목포장재 등 26,676 30,842 30,470
TV사출물 부문 TV 케이스, 진동모터 등 11,572 12,784 30,183
기타 부문 자동차 내장재, 하수처리 설계시공 등 17,423 16,279 45,014
연결조정 -57,639 -59,476 -69,241
1,391,334 1,472,129 1,437,948

※2010~2013년 매출액은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다


 (2) 당기 주요 매출 품목별 매출현황
                                                                                                   (단위: 백만원)

부문 매출유형 주요 제품, 상품, 서비스 2014년 2013년
도시가스
부문
상품
제품
LNG 등 내수 1,228,208 1,304,425
계량기 등 수출

1,420

1,376

내수

15,814

15,061

CNG, 공사 등 내수 60,776 73,064
건설 및
PC제조부문
제품
용역
건설 / PC 등 내수 80,131 67,601
임대수입 등 내수 1,389 1,508
FLANGE부문 제품 목드럼 등 내수 18,772 18,841
상품 수출 0

304

내수 4,222

7,967

중개 내수 21 95
포장 내수 3,618 3,634
TV사출물부문 상품
제품
TV케이스 수출

4,756

15,220

내수

2,408

5,718

기타부문 용역 업무지원 용역수익 내수 3,148 3,604
수처리용역 내수 8,447

8,336

수처리설계시공 내수 5,602

4,120

제품
상품
제품판매(담체등) 내수 226 218
보드/헤드라이너 내수 0

369

수출 0

13,791

합계 1,438,958 1,545,252

(*1) 원유 및 가스는 미국현지에서 생산하여 미국시장에 판매합니다.


나. 판매경로

사업부문 항목 판매경로
도시가스 부문 도시가스 공급배관을 통한 각 세대별 직접공급
계량기 생산(회사) → 도시가스,건설사(유통업체), 해외바이어

CNG

CNG충전소 통한 고객에게 직접 공급

건설 및 PC제조 부문 PC부재 등 생산(회사) →판매
FLANGE 부문 전선용 목드럼, 목포장재 등 원재료구매 (원목,판재각재) → 가공/당사(공장) →매출처
TV사출물 부문 진동모터 생산(혜주)->회사(우성)->주문자
기타 부문 자동차 내장재 등 생산자→ 리앤에스→ 고객사
수처리 용역 당사→ 매출처
수처리 설계시공 생산자(공장)→ 당사→ 건설현장
제품판매 생산자(회사)→ 주문자


※ 도시가스 판매 경로

이미지: 도시가스 판매 경로

도시가스 판매 경로



다. 판매방법 및 조건

사업부문 항목 판매방법 및  판매조건 등
도시가스 부문 도시가스 매월 검침, 고지, 수납
계량기 국내 (30~90일내 대금회수, 운반비는 당사부담)
해외 (신용장, 현금거래, FOB조건)
CNG, 공사 등 CNG (약정여신수금), 직판 (개별계약조건)
건설 및 PC제조 부문 PC부재 등 원청과의 계약에 의함
FLANGE 부문 전선용 목드럼, 목포장재 등 전자어음(45일 ~ 180일)
TV사출물 부문 진동모터 내수(마감 120일 어음). 수출(마감 30일 어음)



라. 판매전략

사업부문 항목 판매조건 등
도시가스 부문 도시가스 대용량 고객 확보, 경쟁연료 사용고객의 연료 전환
계량기 시장지배력 강화, 유통경쟁력 확대, 영업역량 강화
CNG, 공사 등 타겟고객에 대한 집중영업, 추가고객발굴, 외부공사 적극수주
건설 및 PC제조 부문 PC부재 등 시공품질향상에 의한 수주능력 확대
FLANGE 부문 전선용 목드럼, 목포장재 등 시장지배력 강화, 영업역량 강화, 고객/시장 중심 Operation 역량 강화
TV사출물 부문 진동모터 시장지배력 강화, 영업역량 강화, 고객/시장 중심 Operation 역량 강화



마. 주요매출처

사업부문 항목 주요매출처 매출비중
도시가스 부문 도시가스 120만 수요가 -
계량기 예스코, 삼천리, 대한도시가스, SK-ENS, 인천도시가스외 전국도시가스사 55%
CNG, 배관공사 (주)예스코, 북부운수(주),대진여객(주),(주)대원교통, (주)신흥기업 55%
건설 및 PC제조 부문 PC부재 제작 납품 제호반건설, 중흥건설, 삼환까뮤, 지에스건설, 에스케이건설 73%
FLANGE 부문 전선용 목드럼 엘에스전선, 가온전선, 제이에스전선 79%
TV사출물 부문 진동모터 엘지전자 100%



6. 수주상황

당사의 사업부문별 수주현황은 다음과 같습니다.

사업부문 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 비고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
건설 및 PC제조부문 PC부재 2014년 - -

85,643

-

79,782

-

5,861

한성피씨건설(주)
기타부문

서남물재생센터 10.08.16  -  - 2,658  - 2,155  - 503 ()예스코이에스
중랑물재생센터 11.11.01  -  - 1,699  - 1,325  - 374
양구 통합운영관리 12.10.01  -  - 6,372  - 2,460  - 3,912
화성시공공하수도시설 13.12.31  -  - 1,056  - 704  - 352
인제원통농공단지 폐수종말 연장 14.07.01  -  - 345  - 109  - 236
방림농공단지 폐수종말처리장 14.11.28  -  - 418  - 24  - 394
롯데주류청주공장 폐수처리장공사 14.10.08  -  - 2,247  - 20  - 2,227



7. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다.


(1) 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 신용건전성을 평가하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 당기말 전기말
현금및현금성자산 186,149,785 189,889,678
단기투자자산 74,550,312 51,894,007
매출채권 314,288,372 295,572,459
미수금(*1) 1,687,429 2,042,272
장단기대여금 827,664 1,354,536
기타당좌자산(*1) 1,372,849 1,202,492
장기투자자산(*1) 474,622 348,796
기타투자자산 32,829 10,500
보증금 1,236,107 1,807,192
금융보증계약 - 388,139
합계 580,619,969 544,510,071

(*1) 해당 계정의 일부 항목으로 구성됩니다.

연결회사는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권(주석 5 참조) 이외의금융자산에 대하여 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 유동성 위험

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획,약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기별 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 명목금액으로서, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다(단위: 천원).

1) 당기말

구분 3개월이내 3개월~1년 1년~2년 2년초과 합계
매입채무 및 미지급금 381,100,226 - - - 381,100,226
차입금 및 사채 18,649,921 151,316,567 4,371,999 38,561,400 212,899,887
기타금융부채(*1) 6,378,832 5,000 1,240,943             - 7,624,775
합계 406,128,979 151,321,567 5,612,942 38,561,400 601,624,888

(*1) 미지급비용, 임대보증금, 미지급배당금 및 예수금 중 일부항목으로 구성됩니다.

2) 전기말

구분 3개월이내 3개월~1년 1년~2년 2년초과 합계
매입채무 및 미지급금 370,280,436 - - - 370,280,436
차입금 및 사채 5,882,814 123,950,561 57,662,509 35,782,225 223,278,109
기타금융부채(*1) 5,222,050 36,300 125,786 632,466 6,016,602
금융보증계약(*2) 388,139 - - - 388,139
파생상품부채 현금유입 14,601 - - - 14,601
현금유출 (15,279) - - - (15,279)
합계 381,772,761 123,986,861 57,788,295 36,414,691 599,962,608

(*1) 미지급비용, 임대보증금, 미지급배당금 및 예수금 중 일부항목으로 구성됩니다.
(*2) 지급될 수 있는 총 보증금액으로서 지급이 요구될 수 있는 가장 이른 시점에 표시되었습니다.

(3) 시장 위험

1) 환율변동위험

연결회사는 매출액의 대부분을 국내의 영업활동을 통해 확보하고 있으나, 일부 해외종속기업의 해외사업 영위로 인하여 외환위험, 특히 주로 USD 및 CNY 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

연결회사는 외화표시 대외거래에 수반되는 모든 외환을 관리함으로써, 환율변동에 의한 리스크를 최소화하고 영업수익 증대 및 운영의 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

연결회사는 효율적인 외환위험 관리를 위하여 환관리 목적과 원칙, 업무절차 등에 대한 검토를 주기적으로 수행하고 있습니다. 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 실행하고 오차범위를 초과하는 거래 등의 투기적 외화거래는 원칙적으로 배제하고 있으며, 환관리 시스템을 통하여 환 Exposure 파악 후 Hedge계획수립 및 외환거래 여부를 결정하고 있습니다.

보고기간종료일 현재, 다른 모든 변수가 일정하고 국내 원화가 외국 통화에 비해 10% 약세 또는 강세를 나타내는 경우, 해외 종속기업이 보유한 금융자산의 환산손익 결과로 세후 포괄이익은 373백만원(전기: 1,270백만원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다.

2) 이자율 위험

연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 차입금의 대부분을 변동이자율 차입금으로 유지하는 정책을 펴고 있습니다.

연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익효과를 계산하고 있습니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.

보고기간종료일 현재, 다른 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율이 0.1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금의 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 세후이익은 136백만원(전기: 81백만원)큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

3) 주가변동 위험


연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 연결회사가 보유하고 있는 시장성 있는 매도가능금융자산은 공개시장에서 거래되는 다수 상장회사의 주식으로 구성된 펀드이며, 해당 회사는 모두 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.

상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락 및 비상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락이 연결회사의 당기 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 시장성 있는 매도가능금융자산은 주가지수와 연계되어 30% 증가한 경우를 분석하였고, 비상장주식은 주식가격이 일정하게 30% 상승하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다(단위: 천원).

지수 당기 전기
KOSPI 1,172,787 343,320
비상장주식 439,634 2,910,157
합계 1,612,421 3,253,477


(4) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 당기말 전기말
부채 712,818,810 714,711,081
자본 633,783,828 634,325,499
부채비율 112% 113%



8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

가. 파생상품 계약 현황

계약명칭

상대방

계약일

만기일

체결목적

계약내용

금액

결제방법

중도상환
가능여부

상환조건

비고

선물환

신한은행

14.12.18

15.12.17

환위험관리

환율변동에 따른 리스크 감소

USD1,200,000

- - - 대한가스기기(주)

※상기 금액은 선물환 거래 한도금액입니다.

나. 파생상품 구성내역
보고기간종료일 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원).

구   분 당기 전기
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
파생상품부채 - - 678 678


다. 파생상품 관련손익

당기 및 전기 중 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원).

구    분 평가손익
당기 전반기
파생상품평가이익 - -



9. 경영상의 주요계약

구분 계약상대방 계약목적 및 내용 계약기간 계약금액 비고
(주)예스코 한국가스공사 도시가스용 천연가스 2006년 10월 25일 ~
2026년 11월 30일 (20년간)
산업자원부장관이 승인한 가격에 의함 2006.10.25일 공시
(주)우성지앤티(*1) 삼일익스프레스(주) 토지, 건물 매각 2014년 07월 11일
(2014년 09월 01일 매각완료)
4,800 백만원 2014.07.17일 공시
(주)우성지앤티(*2) 심양명렴물류중심유한공사 주식매각
(해외법인 매각)
2014년 09월 15일 7,969 백만원 2014.09.22일 공시
(주)리앤에스(*3) - 주식처분
(해외법인 청산)
2014년 09월 15일 124 백만원 2014.09.22일 공시

※한국가스공사와 당사는 본 계약 체결 이후, 정부의 가스산업 경쟁도입 등 제반정책 변화로 인해 신규 가스도매사업자가 등장하는 등 예측하지 못한 상황이 발생하는 경우, 손해배상없이 계약을 해지할 수 있습니다.
※(*1) (주)우성지앤티의 토지,건물 매각 계약기간은 처분계약일 입니다.
※(*2) (주)우성지앤티의 주식매각 이사회 결의일 기준입니다.
※(*3) (주)리앤에스의 주식처분은 이사회 결의일 기준입니다.


10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

 (1) 연구개발 담당조직

[도시가스부문]
당사는 안정적 가스 공급을 위한 기술 개발 및 고품질의 서비스를 제공할 수 있는 기술 축적의 목적으로 2000년 2월 14일부로 연구개발 담당조직으로 기술개발팀을 신설하였으며, 2001년 6월 1일부터 기술개발팀을 개편하여 기술연구소로 확대 운영하고 있습니다. 주요 연구과제로는 가스안전관리 시스템 개발 및 온실가스 인벤토리 구축 등을 추진 중에 있습니다.

[기타부문]
당사는 미생물을 이용한 하(폐)수처리시설 공법개발을 목적으로 2000년 1월 20일부로 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 주요 연구성과로는 생물학적 고도하수처리공법과 총인처리공법 개발 등이 있습니다.


 (2) 연구개발비용
당사의 연구개발비용은 기술연구소 내 정보기술팀, 기술개발팀, 배관연구팀에서
소요되는 인건비 및 경비들입니다.  
                                                                                                    (단위:백만원)

부       문 과       목 2014년 2013년 2012년 비 고
도시가스부문 원  재  료  비 2,204 1,956 2,110 -
인    건    비 2,045    2,045 1,838 -
연구개발비용 계 4,249    4,001    3,948 -
회계처리 판매비와 관리비 4,249    4,001    3,948 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율 0.34% 0.31% 0.32% -
기타부문 경상연구개발비 88

71

 74

-
연구개발비 / 매출액 비율 0.62% 0.56% 0.62% -

※ 기타부문의 연구개발비용은 (주)예스코이에스의 기업부설연구소에서 소요되는
   인건비 및 기술개발비입니다.

나. 연구개발실적

부       문 과 제 명 기 간 연구결과 및 기대효과 비 고
도시가스부문 1kW급 가정용 연료전지
모니터링 사업 참여
2006~2011 연료전지 시스템의 보급/유지, 보수와 관련된 know-how의 습득
연료전지시장형성시 유리한 판매위치 확보
국책과제
매몰형정압기 실증 Test 2007~2009 기기의 국산화
정압기 설치 부지 확보 용이
공동테스트
차량용 중적외선
가스누출감지기 개발
2007~2009 FID를 대체할 수 있는 가스누출감지기
판매 이익 증대
공동개발
밴드형내열실리콘 2008~2009 내열실리콘의 시공편의성 향상 공동개발
매설지장물 탐지기 2008~2010 지하에 매설되어 있는 각종 지장물 탐지하는 장비 공동개발
스토퍼백압력모니터링 장비 2009~2010 배관연결공사시 스토퍼백 파손으로 인한 가스 누출 사고 방지 공동개발
분기티 제거장치 개발 2011 개발 완료
안전핀 장착 마개를 개발하여 분기티 제거 업무의 효율을 높임
공동개발
U-safety를 위한 가스 안전관리시스템 개발 참여 2007~2012 개발 완료
첨단 가스 안전관리 시스템 개발
GIS 기반 실시간 상황 모니터링
지능형 시설물 관리 USN 개발(지하 가스배관용 USN)
국책과제
디지털마노메타 upgrade 2012~2013 개발완료
기존 디지털마노메타의 성능향상 upgrade를 통해
스마트업무환경 구현 및 중국시장 진출 추진
공동개발
온실가스
인벤토리프로그램개발
2012 개발완료
효율적인 온실가스 배출량 산정, 통계분석 및 감축요소 파악
명세서 작성 등을 위한 온실가스 관리프로그램
자체개발
무전원전기방식장치 2013 개발완료
고압전선으로 인해 배관내에 발생하는 유도전류를 방전하고 이를방식전류로 활용하는 시스템으로 배관작업자의 감전사고를 예방하고 방식비용을 절감함
공동개발
통합방식전위측정기 Upgrade 2013 개발완료
기존 방식전위측정기을 스마트업무환경에 맞게 Upgrade함
공동개발
다기능가스계량기 전자부 개발 2013~2014 개발완료
가스누설 등을 검지하여 차단하는 기능이 있는 다기능가스안전계량기의 전자부 개발
-
기타부문 질산화미생물 코팅담체를 이용한 하수의 고도처리기술 2001~
2005
하(폐)수고도처리 공법개발
설계시공 기술 및 매출확보
TBCR
환경신기술
무동력 계곡수 정수처리장치 2007~
2008
간이정수장치 개발
농어촌 간이정수장치 개발
특허
일체형 연속회분식 응집침전 2009~
2010
총인처리공법개발
설계시공 기술 및 매출확보
CATT
특허
횡렬식 생물접촉 수처리장치 2011~
2012
간이하수처리장치 개발 특허
하수 및 폐수처리장치 2012 경사판 구조를 이용한  
침전시설 개량
특허
침전지 배수로의 이끼억제구조를 포함하는 하수처리시스템 2013 침전지 배수로 이끼방지 특허
여재 팽창율 측정기 2013 여과지 역세시 팽창율 측정 특허

가축분뇨를 포함하는 유기성폐기물의 자원화 처리시스템 및 방법

2013~

2014

유기성 폐기물의 자원화 특허



11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

당사의 사업부문별 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

부문 구분 발명의 명칭 등록일 등록번호 출원일
도시가스부문 특허권 배관 천공홀  마개 13.09.13 제10-1311830호 11.08.04
특허권 김건조시스템 05.05.09 제04-92033호 03.05.30
상표권 숲을담다 12.04.01 제40-0961621호 12.03.28
똑똑다이어리 13.01.18 제40-0949599호 11.11.22
건설 및 PC제조부문 특허 확장형 베이스플레이트가 부착된 PC기둥을 이용한 기초두께 저감 공법 및 그 기둥 12.07.13 제10-1167067호 09.10.28
피알씨복합화 지하주차장 외벽 시공용 복층 1절식 피씨기둥 11.05.27 제10-1038681호 09.06.04
프리캐스트 콘크리트 패널의 구조 및 그 체결방법 06.03.28 제10-0567270호 03.03.17
프리캐스트 거더와 프리캐스트 빔의 조인트 시공방법 06.03.28 제10-0567271호 04.04.28
장스팬 하프피씨슬래브와 피씨보의 구조 및 그접합시공방법 07.09.10 제10-0759124호 07.01.11
지하건축물의 보 연결구조 06.12.05 제10-0656301호 04.06.21
FLNAGE부문 특허 전선포장용 철목드럼  13.06.12  제10-1276452호 13.03.15
디자인등록출원 전선포장용 철목드럼 14.02.18 제30-2013-0013285호 13.03.15
기타부문 특허 탈수케이크를 이용한 활성슬러지
미생물 식종방법
98.12.24 제10-0185534호 96.06.13
변이미생물을 이용한 유기물 및 질소처리 접촉제의 제조방법 02.05.17 제10-0338633호 01.02.09
공기부상형 바이오필터를 이용한 하수와 오수 및 폐수의 유기물 및 질소처리장치와 그 방법 07.04.23 제10-0712643호 04.12.28
고정상 유동형 담체를 이용하여 미생물의 부착 및 탈리가 원활한 하폐수의 고도처리장치 07.07.05 제10-0738568호   06.12.27
무동력 계곡수 정수처리장치 08.09.29 제10-0861685호 08.09.29
하폐수 총인(T-P) 및 유기물을 제거할
수 있는 일체형 연속회분식 응집침전장치
10.02.02 제10-941387호 09.09.17
히폐수 반응조 내의 고효율 침강을 위한 유속저감장치 및 이를 이용한 반응조 11.07.04 제10-1047890호 10.10.28
횡렬식 생물접촉 수처리장치 12.11.09 제10-1403242호 12.02.15
하수 및 폐수처리장치 13.01.29 제10-1203242호 12.08.01
침전지 배수로의 이끼억제구조 를 포함하는 하수처리시스템 13.07.17 제10-128828호 13.03.14
여재 팽창율 측정기 13.07.24 10-2013-0043905 13.04.22

가축분뇨를 포함하는 유기성

폐기물의 자원화 처리시스템

및 방법

14.02.17

제10-1366374호

13.11.23

실용신안 하폐,오수 처리용 미생물 접촉제의 하우징   01.04.19 제0229229호 01.02.09
하폐수 고도처리용 고정상 유동형
담체의 하우징
07.04.02 제20-0436008호 06.12.27
고정상 유동형 담체 하우징의 고정
프레임 구조
07.04.02 제20-0436009호 06.12.27
디자인 미생물 접촉여재 케이스 02.03.06 제30-0293934호 01.01.12
파이프 고정용 클램프 07.03.29 제30-0445181호 06.12.27
디자인 CISIR-CS 02.10.01 제40-0531408호 01.01.10
SIMEN-DOC 02.10.01 제40-0531410호 01.01.10
MECHI 02.10.01 제40-0531410호 01.01.10
Cimen-doc 04.02.17 제40-0574808호 02.11.22
CIMEN-DOC 07.05.31 제40-0711637호 06.05.30



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