기업정보

한세예스24 (016450) Hansae Yes24 Holdings Co.,Ltd.
예스24, 한세실업 등의 지주회사
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로 자산총액 1,000억원 이상, 지주비율 50%이상 (공정거래법 제2조)등의 요건을 충족하여야 합니다. 지주회사는 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 지주회사의 수는 2013년 12월 기준 127개입니다.

지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을 담당하는 한세예스24홀딩스㈜와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업㈜로 분할되었고 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스24(주) 그리고  칼라앤터치(주)를 자회사로 두고 있습니다.

지주회사의 전환목적 및 기대효과로는 첫째, 당사는 투자사업부문을 전담하는 순수 지주회사로 운영되고 기존의 의류사업부문은 독립적으로 고유사업에 전념하여 독립적인 경영을 통해 책임경영체제를 강화합니다. 둘째, 각 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별로 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업 영역에 회사별 역량을 집중함으로써 효율적인 가치창출을 추구합니다. 셋째, 경영 위험의 분산을 추구하고 지배구조의 투명성을 제고하여 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 극대화합니다. 넷째, 각 부문의 사업을 전문화하여 각 사업부문에서 창출되는 수익을 핵심 사업에 재투자하여 사업의 집중력을 제고하는 한편, 사업의 다양화를 통하여 급변하는 경영 환경에 효율적으로 대처합니다.


당사가 지주회사 체제로 전환을 완료함으로써 주 수익원은 자회사인 예스24(주) ,한세실업(주) 및 칼라앤터치(주)의 지분에 대한 배당수익, 이자수익, 유상증자, 자체 신용 또는 보유 자회사 지분을 기반으로 한 금융시장 활용 등이 주를 형성할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분


당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2013년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 예스24 주식회사와 한세실업 주식회사가 있습니다.

(2) 조직도

이미지: 조직도

조직도


다. 자회사의 사업현황


(1) 예스24 주식회사

(가) 쇼핑몰 취급상품 및 운영 형태별 거래액
 

2014년 상반기 [사이버쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년동기 대비하여, 전문몰은 17.3%, 종합몰은 15.0% 증가하였습니다. 2014년 상반기 [사이버쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년동기 대비하여 Online몰은 14.0%, On/Offline몰은 17.7% 증가하였습니다.

[사이버쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]
                                                                                                (단위: 백만원,%)

구분 2014년 상반기 2013년 상반기 거래액 (동기대비)
거래액 구성비 거래액 구성비 증감액 증감율
총거래액 21,054,392 100.0% 18,221,115 100.0% 2,833,277 15.5%
종합몰 16,171,086 76.8% 14,056,413 77.1% 2,114,673 15.0%
전문몰 4,883,306 23.2% 4,164,702 22.9% 718,604 17.3%

                                                                                                      <출처: 사이버쇼핑몰통계, 통계청>
* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰
* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[사이버쇼핑몰 운영형태별 거래액]
                                                                                                (단위: 백만원,%)

구분 2014년 상반기 2013년 상반기 거래액 (동기대비)
거래액 구성비 거래액 구성비 증감액 증감율
총거래액 21,054,390 100.0% 18,251,345 100.0% 2,803,045 15.4%
Online 13,306,953 63.2% 11,668,830 63.9% 1,638,123 14.0%
On/Offline 7,747,437 36.8% 6,582,515 36.1% 1,164,922 17.7%

                                                                                                      <출처: 사이버쇼핑몰통계, 통계청>
* Online: 컴퓨터 및 네트크 기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우
* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

(나) 쇼핑몰거래액
 2013년 사이버쇼핑몰의 거래액은 1,204조 920억원으로 전년동기 (1,146조 8060억원)에 비하여 5.0% 증가하여 지속적인 상승세를 유지하고 있습니다.

[거래주체별 사이버쇼핑몰 거래액]
                                                                                               (단위: 십억원, %)

구분 2013년 2012년 거래액 (동기대비)
거래액 구성비 거래액 구성비 증감액 증감율
총거래액 1,204,092 100.0% 1,146,806 100.0% 57,286 5.0%
기업간(B2B) 1,095,697 91.0% 1,051,162 91.7% 44,535 4.2%
기업정부간(B2E) 70,649 5.9% 62,479 5.4% 8,170 13.1%
기업소비자간(B2C) 24,332 2.0% 21,159 1.8% 3,173 15.0%
소비자간(C2C) 13,414 1.1% 12,006 1.0% 1,408 11.7%

                                                                                                      <출처: 사이버쇼핑몰통계, 통계청>

(2) 자회사의 영업현황


(가) 영업개황

예스24는 1999년 도서를 시작으로 음반, DVD, 기프트 상품 등을 비롯하여 영화와 공연의 티켓예매 서비스, e러닝 및 ebook 등의 전자적 컨텐츠를 포함한 문화교육상품으로 그 판매의 저변을 확장해 왔습니다. 또한 ebook시장의 성장 발판을 마련하기 위하여 관련 인프라 구축을 위하여 전문 업체에 출자하고 e연재 및 그래출판 같은 관련 부문의 사업을 확장하는 등 다양한 상품과 최고의 시스템, 서비스를 제공함으로서 창사 이래 부동의 인터넷 서점 1위를 지켜오고 있습니다.

2014년 상반기 예스24의 거래매출은 2,139억원으로 2013년 상반기 2,059억원에 비하여 소폭 상승하였습니다. 2013년에는 도서시장의 위축에 기인한 저조한 실적을 보였으나 2014년에는 주요부문이라고 할 수 있는 도서 쪽의 매출이 소폭 상승하고, 영화, 공연 등의 티켓예매서비스의 매출이 함께 증가하면서 시장내 경쟁력을 제고하였습니다. 성장율이 매우 높은 디지털 상품은 아직 전체 시장에서 미치는 영향력이 크지 않으나 북미나 일본 등 앞서 전자책 시장의 성공모델을 고려했을때 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 매력적인 분야입니다. 예스24는 종이책 판매의 기반으로 DB 및 전문적 인력을 보유하고 있어 전자책 시장에서의 초기 경쟁에도 유리할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 이러한 전자책을 비롯, e-컨텐츠의 다양한 준비를 통하여 안정적이고 장기적인 매출 성장을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.

특히 ebook시장확대 및 플랫폼의 안정화를 위하여 국내최초 광학식 터치스크린과 클라우드 기능을 탑재한 초경량 전자책단말기 '크레마 터치(CREMA TOUCH)'를 2012년 9월 출시한데 이어 2013년 후속모델인 '크레마 샤인(CREMA SHINE)'을 출시하였습니다. 전자잉크(e-ink)패널을 채택하여 눈의 피로를 최소화하고 독서의 편의성을 극대화시킨 전자책 전용단말기입니다. 이어 컬러 전자책 단말기로서 '크레마 원(CREMA ONE)'을 2014년 5월 출시하였습니다. 7인치 HD IPS 터치디스플레이를 탑재하여 보다 풍부한 색감과 선명한 화면을 지원하며 예스24가 보유한 움직이는 그림동화, 영화 및 드라마의 다운로드 등의 서비스를 함께 이용할 수 있도록 제공하고 있습니다. 예스24는 이러한 전자책 단말기의 출시는 제품 경쟁력의 리더십을 지속하는 한편 전자책 단말기 시장을 선점할 수 있는 원동력입니다.

스24의 2014년 상반기 누적회원은 약915만명, 예스24가 보유하고 있는 도서, 음반, 기프트, eBook, e러닝, 공연, 영화 등의 상품 DB는 약 667만종에 이르며, 연간 67만여종의 DB가 제작 및 생성되고 있습니다. 또한 1,200만개 이상의 포스트를 보유한 예스 블로그는 2만건 이상의 기사를 보유한 채널예스와 함께 예스24만의 차별화된 컨텐츠라고 할 수 있습니다. 블로그 회원들이 직접 작성한 생생한 감상평 및 사용후기인 도서관련 리뷰는 판매상품에 대한 추천 및 구매유도 기능을 함께가지고 있습니다. 채널예스와 예스블로그의 일평균 PV는 15만건으로 정보의 제공과 기업 인지도 상승 및 신규고객의 유입 등에도 더욱 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

이러한 강력한 인프라를 기반으로 예스24는 2011년 4월 국가브랜드대상(National Brand Awards)의 인터넷서점, 인터넷예매 등 2개 부문 동시 수상, 6월 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 인터넷서점 부분을 수상한 데 이어 2013년 9월 5년 연속 한국능률협회컨설팅선정 KCSI(Korea Customer Satisfaction Index: 한국산업의 고객만족도) 인터넷서점 부문 1위, 매경 모바일 브랜드 대상수상, 산업정책연구원 선정 슈퍼브랜드에 4년 연속 선정되는가하면 포브스 최고의 브랜드 대상 인터넷서점, 전자책 부문 수상, 한국생산성 본부의 국가브랜드경쟁력지수(NBCI: National Brand Competitiveness Index)를 첫 수상하는 등 명실상부한 인터넷서점의 최고 브랜드로 인정받고 있습니다. 또한 예스24는 2013년 정보보호관리체계(ISMS)인증과 정보보호인증마크(ePRIVACY)를 획득하는 등 고객의 정보보호와 정보유출방지를 위한 노력에 앞장서고 있습니다. 2013년 미래창조과학부에서 주관한 정보보호대상 개인정보분야 특별상과 개인정보보호위원장상을 수상하여 정보보호에 대한 노력을 인정받았습니다.

최근 3년간 출판시장의 생산, 판매, 소비는 각 정체되어있거나 감소하고 있는 추세에 있으며, 특히 2013년 하반기 출판산업의 체감경기는 전반적인 침체를 반영하고 있습니다. 출판 소매 매출은 최근 3년간(200~2012년) 하락세이며, 유통경로별 2013년 오프라인 매출은 2012년 대비 3.8%, 온라인 매출은 2012년 대비 0.1% 감소하였습니다. 인터넷 서점 역시 전반적인 출판업계의 정체상황에 영향을 받고 있으며, 지난 10년간 꾸준히 고속성장을 해왔으나 2012년 부터 감소세로 돌아서는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 2014년 하반기는 상대적으로 여건이 개선될 것으로 전망되어 몇년간 지속된 하락세가 어느정도 회복세에 접어들 것으로 예상하고 있습니다.

2013년 10월 대한출판문화협회가 펴낸 '2013 한국출판연감'에 따르면 지난해 국내 도서시장 중 인터넷 서점의 매출은 약 9,300억원으로 추정되어 전체 시장 대비 35.8%의 비중을 차지하고 있습니다. 2005년 16.7%에서 해마다 꾸준히 증가해 2011년에는 33.9%까지 올랐으며, 여기에 오픈마켓의 판매까지 포함하는 경우 2012년 인터넷 서점판매 총액은 전체 도서시장의 42.3%를 차지할 것으로 추정하고 있습니다.

[도서시장 내 인터넷서점 매출비중]                                               (단위: 억원, %)

구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
전체도서시장 26,939 23,657 25,054 25,804 27,244 28,000 28,025 26,000
인터넷서점 4,497 5,727 6,896 7,253 8,938 9,270 9,500 9,300
인터넷서점비중 16.7% 24.2% 27.5% 28.1% 32.8% 33.1% 33.9% 35.8%

                                                                                                                 <출처: 대한출판문화협회>

인터넷 서점간에도 대형서점의 매출은 증가하고 소규모 서점의 매출은 감소하는 양극화 현상이 발생하여 최초 온라인 서점이 등장한 90년대 후반 150여개에 달했던 온라인 서점은 현재 상위 4개사로 크게 압축되었습니다. 이중 업계 1위인 예스24는 전체 온라인서점 중 40%를 상회하는 시장점유율을 기록하고 있습니다. 이는 대한민국 온/오프라인을 통틀어 단일매장 기준으로는 전체 1위의 규모입니다. 또한 예스24는 인터넷 기업의 주요지표인 트래픽(방문자)과 일평균 페이지뷰에서도 경쟁사와 큰 격차를 보이며 창사 이래 부동의 1위를 지키고 있습니다.

[인터넷서점 트래픽 및 로열티분석]
                                                                                         (단위: 명, 페이지, 초)

사이트명 일평균방문자수 일평균페이지뷰 체류시간
예스24 732,972 4,823,829 0:08:04
인터파크도서 210,279 1,066,315 0:07:06
교보문고 258,343 2,568,323 0:08:23
알라딘 162,215 2,132,569 0:10:06

                                                                                                   <출처: 랭키닷컴, 2014년 6월 기준>
※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다.

인터넷 관련 인프라 구축과 일반 이용자의 확산으로 1990년대 이후 인터넷 산업은 크게 확산되었습니다. 이와 함께 인터넷 전자상거래 시장이 크게 확대되었으며, 인터넷 이용자수의 증가와 쇼핑몰 이용률의 증가추세는 계속되어 이에 따른 시장규모도 함께 증가하였습니다. 판매되는 상품이나 방식에 한계가 없는 전자상거래의 특성은 유통산업을 진일보 시켰습니다. 초창기 온라인 유통은 유통채널의 단순화를 통한 저렴한 가격을 강점으로 그 규모를 키웠고, 예스24 또한 이러한 시장에 발맞추어 최저가 보상제 등을 통한 저렴한 가격을 제공함으로써 초기 온라인 쇼핑몰 간의 경쟁에서 우위를 점할 수 있었습니다.

그러나 점점 저렴한 가격 뿐 아니라 구매의 질적인 만족도를 향상시키는 방향으로 시장이 진화하며 예스24 역시 주문 당일 배송하는 총알배송 서비스나 고정고객을 위한 예스포인트/예스머니 제도, 체계적이고 과학적인 데이터를 기반으로 한 안정적인 도서DB구축과 재고관리 등 고객의 편의성 향상을 위한 다양한 서비스를 제공하여 더욱 공고한 시장점유가 가능하였습니다.

월요일부터 토요일까지 오전에 도서를 주문할 경우 주문당일 배송받을 수 있는 '총알배송서비스'는 예스24를 대표하는 서비스입니다. 지난 2007년 서울지역에서 최초 시행되어 2008년 분당, 일산 성남을 시작으로 서울 전지역과 인천, 수도권까지 서비스 권역이 확대되었습니다. 이후 2009년 충남 천안, 2010년 부산, 대구, 울산, 창원, 김해, 진해지역, 제주, 경산, 포항까지 총알서비스 권역이 확대됨으로써 대한민국 전국권이 총알배송 서비스 가능권에 접어들어 빠른 배송서비스를 누릴 수 있게 되었습니다.

또한 관련 DB의 구축 및 효과적인 상품관리에 따라 완성도가 차이나는 전문몰의 특성을 강조하여 양질의 서비스로 상위업체로의 가속화를 더욱 공고히 하였고 이를 통하여 압도적인 온라인 유통업체로서의 이미지를 갖추었습니다. 규모의 경제를 통한 원가와 생산비 절감, 빠른 배송 등의 서비스 경쟁력은 상위업체인 예스24의 차별적 요소입니다.

과거 온/오프라인의 서점이 의미하는 바는 책의 판매를 주로하는 유통업체였으나 점차 책을 판매하는 것과 병행하여 북카페 같은 여가공간으로서의 서점, 책 뿐이 아닌 다양한 상품군을 구비한 종합문화유통공간으로서의 서점의 이미지가 강화되고 있습니다.

이러한 서점의 진화에 대한 시장 움직임에 발빠르게 대응하여 예스24 역시 도서 판매 이외에도 다양한 문구, 사무용품 등을 함께 배치하여 원스탑 구매를 가능케 하였으며, 도서 이외의 음반, DVD, 공연 및 영화 티켓사업 등 다방면의 문화적인 컨텐츠를 구비하여 이를 통한 종합 문화컨텐츠 쇼핑몰로서의 이미지를 강화하고 있습니다.

또한 예스24는 이제 온라인과 오프라인의 경계를 허물고 독자와 작가의 만남과 소통이 가능한 새로운 마케팅 채널로도 활발하게 활동하며 유통 뿐 아니라 문화사업에서의 새로운 컨텐츠를 생성하는 방향으로 진화하고 있습니다.

1년에 약 250건에 달하는 작가와 독자와의 만남 행사는 물론, 어린이 독후감 대회, 예스블로거들과의 만남인 블로그 축제, 대한민국 대표작가와 떠나는 문학캠프, 한해 최고의 책을 선정하는 올해의 책 행사 등 4대 연간행사는 매년 출판계를 넘어 문화계에서도 큰 화제를 불러모으고 있습니다.

예스24회원을 위한 커뮤니티 서비스인 예스블로그는 회원들이 직접 상품 사용 후 리뷰를 쓰고, 리스트에 관심있는 상품DB저장 및 회원간 자유로운 커뮤니케이션, 이벤트 참가등의 기능을 갖고 있습니다. 1,200만건 이상의 포스트를 비롯, 월평균 38,000
여개의 상품리뷰가 작성되고 있으며 이는 양적인 측면은 물론 깊이나 질적인 측면에서도 단연 우위를 차지하고 있습니다. 그 외 도서 및 문화전반 뉴스 및 문화심층기사를 제공하는 채널예스를 통해 다양한 문화칼럼과 생생한 현장감을 선사하는 동영상 인터뷰, 영상과 소리까지 함께 들을 수 있는 플래시동화와 움직이는 그림동화 등의 신개념 문화 컨텐츠를 생산하는 컨텐츠제공자로서 함께 기능하고 있습니다.

도서사업분야는 전체 온라인서점의 40%를 상회하는 강력한 시장지배력을 바탕으로 성장과 수익성 모두 획득가능할 것입니다. 뿐만 아니라 예스24는 '인터넷서점 시장점유율 1위'라는 지위를 바탕으로 전자책 시장에서도 선두업체로 자리잡기 위한 다양하고 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

단순히, 컨텐츠를 제공하거나 단말기를 제공하는 수준을 넘어 예스24를 디지털판매플랫폼으로 강화하는 전략을 진행하고 있습니다. 이러한 전략을 바탕으로 예스24가 전자책 분야에서도 '시장점유율 1위'라는 성과를 달성하는 한편, 고객들에게 가장 선진화된 서비스를 제공할 것입니다.

그 예로서 전용단말기와 e-book 컨텐츠를 묶어 판매하는 예스24만의 에디션 서비스를 들 수 있으며 이러한 에디션의 진화를 통하여 전자책을 소비하는 것에 대한 진입장벽을 낮추고 컨텐츠의 활성화에도 보다 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 2013년 2분기 중 e연재 서비스를 개시하여 다양한 장르의 컨텐츠를 연재 형태로 게시하며 이를 통한 트래픽 역시 장기적으로 디지털 사업부문에 대한 매출 증대로 이어질 수 있을 것입니다.

그동안 예스24는 장기적인 안목으로 경쟁력 강화를 위한 여러 투자에 집중하여 영업을 진행하였습니다. 물류서비스의 질적 향상을 위한 신규물류센터의 건설 및 꾸준히 신규 모델을 개발/출시하는 전자책 단말기 크레마 시리즈 역시 이러한 노력의 일환입니다. 이러한 투자로 인하여 수익성의 개선이 더뎠던 만큼 2014년에는 그동안의 노력이 결실을 맺을 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

2014년은 영화사업부문의 BEP 달성과 공연사업부문과 전자책사업부문의 매출성장을 기대하고 있으며 신규물류센터의 서비스 고도화를 기반으로 한 도서사업부문의 효율성 극대화와 더불어 수익성을 강화하는 한 해가 될 것입니다.

또한 2014년 3월 한세예스24홀딩스의 자회사였던 예스24베트남과 예스24인도네시아 법인을 인수하면서, 해외사업의 진출부분에도 박차를 가할 예정입니다. 베트남과 인도네시아가 소재한 동남아 지역은 압도적인 인구수와 면적을 보유하고 있으나 각 나라마다 언어의 차별성이 너무 크고, 아직은 인터넷관련 인프라가 100% 확립되지 않아 서구의 대형자본을 가진 온라인유통사가 접근하기는 어려운 시장으로 판단하였습니다. 예스24는 관계사인 한세실업의 현지 법인등이 물적 인프라를 이미 구축한 상태이므로 상대적으로 진출이 용이하고, 진출 이후 각 국가의 물리적 인프라의 성장과 함께 커나갈 가능성이 높을 것으로 판단하였습니다.

1) 주요상품등의 현황

                                                                                             (단위: 백만원, %)

사업부문 품목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비고
상품매출 상품판매 163,427(96.2%) 28,781(81.9%) -
수수료매출 상품판매수수료등 1,928(1.1%) 1,928(5.5%) -
광고매출 배너,검색광고등 3,304(2.0%) 3,304(9.4%) -
기타매출 영화,공연등 1,138(0.7%) 1,138(3.2%) -
합 계 169,797(100.0%) 35,151(100.0%) -


2) 거래지역별 수입(매입)내역
                                                                                               (단위: 백만원, %)

품목 구분 상대국 금액 구성비 비고
도서/음반/
DVD/기타
수입 미국 1,031 0.7% -
일본 705 0.5% -
영국 212 0.2% -
매입 국내 135,572 98.6% -
합계 137,520 100.0% -



3) 국내 영업설비 등의 현황
                                                                                              (단위: 명, 백만원)

구분 소재지 토지 건물 합계 종업원수 비고
물류센터 파주금승리 17,356 1,253 18,609 128 -
물류센터 대구세천리 9,743 9,775 19,518 7 -
합계 27,099 11,028 38,127 135 -

※ 도급사원 제외

4) 매출형태별 실적
                                                                                                   (단위: 백만원)

구분 제16기 상반기 제15기 연간
매출액 비율 매출액 비율
수출 상품매출 - - - -
제품매출 - - - -
대행매출 - - - -
기타 - - - -
소계 - - - -
내수 상품매출 163,427 96.2% 318,628 96.4%
제품매출 - - - -
대행매출 - - - -
기타 6,370 3.8% 11,798 3.6%
소계 169,797 100.0% 330,426 100.0%
합 계 169,797 100.0% 330,426 100.0%


5) 기타매출
                                                                                                   (단위: 백만원)

품목 구분 제16기 상반기 제15기 연간
금액 구성비 금액 구성비
수수료매출 수출 - - - -
매출 1,928 30.3% 3,651 30.9%
광고매출등 수출 - - - -
매출 3,304 51.9% 6,093 51.6%
기타매출 수출 - - - -
매출 1,138 17.8% 2,054 17.5%
합계 수출 - - - -
매출 6,370 100.0% 11,798 100.0%


6) 경영상의 주요 계약 등

계약상대방 계약일 계약기간 계약내역 비고
케이원투자자문 2013.09.03 2013.09.03
~2014.09.02
금융투자상품 및 투자자금 운용 -
쿼드투자자문 2013.12.15 2013.12.15
~2014.12.14
금융투자상품 및 투자자금 운용 -


7) 연구개발 활동 및 실적

가) 연구개발비용
                                                                                                    (단위: 백만원)

과목 제16기 상반기 제15기 연간 비고
원재료비 - - -
인건비 - - -
감가상각비 - - -
위탁용역비 213 330 -
기타 - - -
연구개발비용 계 - - -
회계처리 판매비와관리비 213 330 -
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비/매출액비율
[연구개발비용/당기매출액*100]
0.13% 0.10% -


나) 연구개발실적

연구과제

연구기관

연구개발기간

연구결과 및 기대효과

크레마원 API 개발

YES24

2013.08 ~ 2014.01

크레마원 단말기에 대한 상품/주문 연동 API 개발로서, 단말기 및 eBook 매출 향상에 기여함

GS & Point 복지몰 제휴

YES24

2013.12 ~ 2014.02

제휴 복지몰 GS & Point 에 대한 연동으로 회원 결제수단 다양화 및 매출 향상에 기여

신상품 개선

YES24

2014.01 ~ 2014.02

도서 종합신간 노출방식 개선으로 신간도서 매출량 확대 및 마케팅 역량 개선에 기여

수도권 하루배송 물량 대구 이관

YES24

2014.01 ~ 2014.03

수도권 하루배송에 해당하는 주문량을 대구로 이관하여 출고하게 함으로써 전체적인 물류비용을 절감하는데 기여

WMS 업무 개선

YES24

2014.02 ~ 2014.03

물류 업무 생산성 향상을 위한 개선과제 수행으로 물류비용 절감에 기여

YES24 공연 포인트 연동 시스템

YES24

2013.08~2014.05

- 공연 상품의 구매시 예스포인트 지급

- 고객 서비스 개선을 통한 매출 향상을 기대

YES24 동영상 메인 개편

YES24

2013.11~2014.01

- 동영상 매출 향상을 위한 메인 컨텐츠 노출 극대화

- 메인페이지 개편을 통한 서비스 품질 향상과 매출 향상 기대

YES24 공연 모바일 웹서비스

YES24

2013.12~2014.06

- 모바일 디바이스에 최적화된 공연 모바일 서비스 구축

- 공연 서비스 매출과 트래픽 증대

YES24 영화리뷰/기사서비스개편

YES24

2013.12~2014.02

- 영화 리뷰/기사 메뉴 개편으로 양질의 컨텐츠 노출이 가능해짐

- 영화 서비스 품질 향상 기대

YES24 공연 BBC 아트센터 제휴

YES24

2014.01~2014.03

- BBC 아트센터와의 연동을 위한 ASP 제휴 사이트 구축

- BBC 아트센터 공연장의 공연 매출 향상 기대

YES24 영화 인터파크실시간예매

YES24

2014.03~2014.04

- 인터파크 극장망 실시간 예매 서비스 구축

- 실시간 예매로 인한 매출 향상 기대


(2) 한세실업 주식회사

(가) 자회사가 속한 업계의 현황

우리나라의 섬유 산업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하여 1960년대의 경제개발 5개년 계획을 거치며 급격한 성장을 거듭하여 왔습니다. 최근 자동차와 전자, 조선 등 타산업의 비약적인 발전으로 인하여 국내 산업에서 차지하는 비중은 줄었지만, 현재에도 고용창출에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있는 산업입니다.
섬유산업을 일부에서는 사양산업으로 분류하고 있지만 이는 섬유산업의 특성을 간과한 평가라 볼 수 있습니다. 섬유산업은 첫째, 수요창출형 산업입니다. 인간 생활의 기본 요소인 의,식,주 가운데 하나인 "의"에 해당하는 섬유산업은 사람이 존재하는한 영원히 수요가 창출되며 사회의 소득이 높아지고 다원화됨으로써 좀더 고급제품의 수요의 증가와 다양한 제품에 대한 수요 또한 증가할 것입니다.
둘째, 섬유산업은 첨단기술산업입니다. 섬유산업은 단순 의류용 제품의 한계를 넘어 신소재 개발을 통해 생활용품과 레저용품 그리고 산업용 소재의 개발까지 그  한계는 계속 넓혀질 것입니다.
셋째, 섬유산업은 선진국형 산업입니다. 세계 10대 섬유 수출국 중 7개국이 선진국으로 이태리, 프랑스는 뛰어난 패션산업과 마케팅력을 보유하고 있으며, 독일은 정밀화학과 기계산업, 미국은 정부 각 기관과 민간연구소들의 프로젝트등을 통한 정책적 육성을 통해 섬유산업을 발전시키고 있습니다.
이러한 요인들은 섬유산업이 결코 사양산업이 아니며 영원히 발전 가능한 산업임을 입증하는 요인이라 할 수 있습니다.

섬유산업은 지난 30여년간 수출산업으로 성장해오면서 국민경제에 지대한 공헌을 해온 산업입니다. 섬유산업은 현재도 국가의 중요한 산업이며 축적된 기술력과  수출의 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것입니다.
일각에서 제기되는 섬유산업의 사양화는 계속되고 있는 신소재 개발을 통한 섬유업의 고부가가치화와 패션트렌드를 직시하지 못한 의견일 뿐이며 섬유관련 제품의 수명주기가 짧기 때문에 계속적으로 발생하는 신제품에 대한 수요의 증가를 도외시한것입니다. 또한 국내의 각 업체들이 현재 풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아 등지로 생산기지를 확대하고 있기 때문에 가격 경쟁력의 측면에서도 중국 등 새로운 경쟁 상대들에 뒤지지 않는 생산력을 보유하고 있습니다.
한국의 섬유산업은 세계의 추세에 맞춰 대량 생산체제를 탈피하여 소품종 다량생산체제로 전환하여 수요의 다양화와 개성화에 대응하고 해외투자와 수출마케팅 능력을 증대시키며 고유브랜드의 개발, 제품의 고급화를 이룬다면 보다 높은 성장을 이룩할 수 있을 것입니다.

한국의 섬유 수출은 미국, 일본, 유럽 등 주 소비국가의 경기에 연동되는 측면이 강하므로 이들 국가 경기의 변동이 한국 섬유 산업의 성장에 중요한 요소입니다.

과거 한국은 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력해 왔었습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위한 해결책으로 아직 저임금의 산업구조를 가지고 있는 아시아와 중남미지역으로 생산기지를 확대해왔습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상되고, 남미 지역은 대미수출 관세혜택을 누리는 장점을 가지고 있습니다. 향후 생산기지 개발을 통한 생산가격의 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다.

향후의 섬유산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을  통한 고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품의 개발을 추구하고 있습니다. 그러나 아직 OEM 방식에서 완전히 탈피하지 못하여 선진국형 섬유산업과 저임금 중심의 섬유산업의 중간적 단계서 Business Model변화를 꾀하고 있습니다.

(나) 자회사의 영업현황


한세실업(주)은 2009년 1월 1일에 한세예스24홀딩스주식회사와 인적분할을 통해 설립된 회사로서 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자상표부착생산)방식으로 수출하는 수출전문 기업입니다. 주요 바이어로는 TARGET, OLD NAVY, AERO POSTALE, GAP, KOHL'S, NIKE, ABERCROMBIE & FITCH, WAL-MART, PINK, H&M, AMERICAN EAGLE 등이며 품목은 대부분 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등입니다.

국내방직업체나 파키스탄 또는 인도와 같은 해외에서 원사를 구매하여 이를 협력업체를 통해 생산하거나 해외 OUT SOURCING을 통해 각종 부자재와 함께 해외생산법인으로 송출하고 해외생산법인에서 만들어진 완제품을 미국 등으로 수출하고 있습니다.


구)한세실업(주)[현)한세예스24홀딩스(주)]은 1982년 의류 수출업체로 설립되어 국내에서 수영복, 자켓, 코트류 등의 완제품을 생산해 OEM 방식으로 미국에 수출하여 매년 성장을 거듭하였습니다.


1987년에는 QUOTA 제한이 없고 관세 혜택이 있는 사이판 지역에 129만 불을 투자하여 해외현지법인을 설립한 후 품목을 니트의류로단일화하고 계속적으로 시설투자를 하여 처음 4개 라인으로 시작한현지법인이 2000년 20개 라인 단일 공장으로 1억불 이상을 수출하는 쾌거를 이루기도 했습니다. 1998년 7월에는 미국시장 수출에 있어서 지리적으로 가깝고 인건비가 저렴하여 대미수출에 유리한 중남미 지역에 위치한 니카라과에 95만 불을 투자하여 2014년 6월말 현재 50개 라인에 11백여만장의 완제품을 생산하는 대규모 공장으로 성장시켰습니다. 또한 2005년 9월에는 과테말라법인 설립과 제2법인 설립을 통해 2014년 6월말 현재 10백여만장의 완제품을 생산하여 니카라과와 함께 중남미의 중요기지로 성장하고 있습니다. 앞으로도 중남미 지역은 지리적 이점과 유리한 대미수출 조건을 활용하여 생산기지로서 가치가 극대화 하고, 신규 생산시설 증설을 위한 다양한 계획이 준비되고 있습니다.


2001년 5월에는 높은 수준의 기술력과 저렴한 인건비의 노동력을 가진 베트남에 현지법인을 설립하였으며, 2005년에는 베트남 제2법인(HANSAE TN CO., LTD)과 2010년 말에는 제3법인(HANSAE TG CO., LTD)를 설립하여 그 규모가 가장 빨리 성장하고 있습니다. 베트남 법인은 2014년 6월말 현재 니트 164개 라, 우븐 99개 총 263개라인에 약 18,000명의 직원이 근무하고 있으며,재 40백여 만장의 완제품을 수출하였습니다. 향후 우븐 생산비중 증가와 제3법인의 생산가동에 힘입어 지속적으로 매출액 확대가 예상됩니다.
또한, 의류 생산공정의 수직계열화를 위해 2012년 말 신규로 베트남 염색 공장에 대한 투자를 결정하고 C&T VINA를 인수하였습니다. 이는 베트남 지역의 매출 증대에 대한 원가 절감 효과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다.


뿐만 아니라 2005년에는 인도네시아에도 진출, 법인 설립을 완료하였으며 2006년 인도네시아에 제2법인을 설립하였습니다. 2014년 6월말 현재 두 법인은 92개 라인에서 약 7,000명의 직원이 근무하고 있으며 18백여 만장의 완제품을 생산하였습니다. 이에 따라 당사는 니카라과, 과테말라, 베트남, 인도네시아로 연결되는 생산 네트워크를 완성하게 되었으며, 종전의 니트의류 일변도에서 우븐 숙녀복 및 캐주얼 의류로 취급품목의 다각화를 이루어 지속적인 매출신장을 이루어 가고 있습니다.


미얀마 진출의 교두보를 확보하기 위한 일환으로 양곤 지역에 단위공장을 2013년 9월에 인수하였습니다. 특히 양곤지역의 단위공장 인수는 향후 미얀마에 대한 지속적인 투자를 기대할 수 있으며 새로운 생산기지로써 역량을 쌓고 있습니다.
 

한세실업(주)은 오랜 기간 동안 쌓아온 기술과 품질을 바탕으로 그 과제를 해결하고자 적극 노력하고 있으며, OEM 수출의 단순 하청업체로서의 역할만이 아닌 자체 디자인 개발과 신소재 원단개발 및 유행원단의 흐름을 파악함으로써 내실 있고 안정적인 수익성을 유지하고자 부단하게 노력을 하고 있습니다. 개성과 창의의 존중, 신뢰와 협력의 구축, 성장과 보람의 공유라는 경영이념 아래 해외생산라인을 지속적으로 증설하는 한편 원단개발과 오랜 기간 동안 축적된 노하우를 바탕으로 21C 세계 최고의 패션의류 기업이 되기 위해 전 임직원들은 최선의 노력을 다하고 있습니다.

니트의류 수출업의 경우, 미국 BUYER들이 세계 각국에 오더를 주고 있기 때문에 시장 점유율을 측정하는 것이 불가능하므로, 참고자료로써 니트의류를 주력으로 하는 동종업계 주요회사들의 2013년과 2012년 실적을 비교해보았습니다.
                                                                                                     (단위:백만원)

구  분 2013년 매출액 2012년 매출액 증감율(%)
한세실업(주) 1,238,324 1,129,564 9.63%
(주)세아상역 1,576,471 1,525,032 3.37%
한솔섬유(주) 1,098,775 974,721 12.73%

주)연결기준이며, 세아상역과 한솔섬유는 비상장사이므로 금융감독원 전자공시 시스템을 통해 조회하였습니다.

봉제산업은 OEM수출이 아직까지 주력을 이루고 있으며 대미 수출은 미국의 경기변동에 연동되는 경향이 있습니다. 그러나 2005년의 쿼터 폐지 이후 봉제산업시장은 무한경쟁체제가 심화되고 주문형 ODM수출로의 이행이 전반적으로 확산되고 있습니다. 이에 힘입어 신소재 개발 및 자체 디자인 창출 능력이 있는 주요 공급자 중심으로 시장 재편이 강화되고, 수요국가의 경기보다는 공급자의 차별화된 능력향상과 새로운 환경에 대한 적응력이 성패요소로서 더 크게 작용할 것입니다.

한세실업(주)에서는 주요 원재료인 원사 및 원단을 국내외에서 구매하고 있습니다. 특히 원사의 경우는 국내외 하청공장을 통한 외주생산 방식으로 원단을 생산하고 있습니다. 당기 주요 원사의 단가는 아래와 같습니다.

                                                                                                         (단위: US$)

품목 2014년 반기 2013년 2012년
COTTON 4.04/KG 3.70/KG 3.71/KG
CVC 3.77/KG 3.70/KG 3.49/KG
SPAN 8.12/KG 7.46/KG 7.23/KG


생산설비에 관한 사항은 연결기준으로 아래와 같습니다.

해외 생산 법인명 생산품목 소재국가 공장 동
(개)
라인수
(개)
생산수량
(천PCS)
비고
HANSAE VIETNAM CO., LTD 의류 봉제품 베트남 12 137 12,579  
HANSAE TN CO., LTD 의류 봉제품 베트남 5 72 18,076 워싱공장 1개동 포함
HANSAE TG CO., LTD. 의류 봉제품 베트남 7 110 9,392 라인수 FULL
CAPACITY 기준
PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 의류 봉제품 인도네시아 3 38 7,498  
PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 의류 봉제품 인도네시아 4 54 11,039  
HANSAE INTERNATIONAL, S.A. 의류 봉제품 니카라과 3 50 11,058  
HANSAE GUATEMALA, C.A. 의류 봉제품 과테말라 1 15 3,980  
HANSAE GLOBAL, S.A 의류 봉제품 과테말라 1 12 6,640  
C&T VINA CO.,LTD 원단 가공 베트남 1
  2013.3월 신규편입
MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD 의류 봉제품 미얀마 1 8 275 2013.6월 신규편입

* 한세실업(주)은 해외에 소재하고 있는 해외법인과 하청공장을 통하여 제품을 전량 외주생산하고 있으며, 국내에는 해외영업과 지원활동을 위한 조직이 존재합니다.

한세실업(주)의 매출은 연결기준으로 아래와 같습니다.
                                                                                                   (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 품 목 2014년 반기 2013년 2012 년


의류제조
 (지배회사)

제품

봉제품
수 출 569,289 1,163,891 1,067,057
내 수 1,460 85 23
합 계 570,749 1,163,976 1,067,080

기타

상품 및
기타
 
수 출 501 6,696 1,015
내 수 259 4,074
7,439
합 계 761 10,770 8,454
HANSAE VIETNAM CO., LTD - 37,240 75,298
73,947
HANSAE TN CO., LTD - 25,960 51,085
40,251
PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA - 10,977 29,142
29,052
PT. HANSAE INDONESIA UTAMA - 17,648 34,933 32,475
HANSAE NICARAGUA, S.A. - 17,021 41,234 38,006
HANSAE GUATEMALA, S.A. - 12,223 23,755 21,483
HANSAE GLOBAL, S.A - 4,086 8,827 7,378
HANSAE TG CO., LTD. - 10,655 8,634
332
㈜드림스코 - 21,821 46,555
49,961
가애수복식상해유한공사 - 3,292 7,362 5,909
Manmar Aye Yarwaddy Manufacturing Company LTD. - 1,263 1,720
C&T VINA - 5,163 12,612
 
단순합계 - 167,349 1,515,901 1,374,328
연결조정 - 134,489 (277,577)
(244,764)


합 계
수 출 569,791 1,170,587 1,068,072
내 수 1,719 4,159 7,462
종속회사 32,861 63,578
54,030
합 계 604,370 1,238,324 1,129,564


한세실업(주)의 판매조직은 각 영업 부서의 팀별로 BUYER를 나누어 제품을 수주하며 모든 제품은 OEM방식을 기반으로 합니다. 각 부서별로 개별 상담을 통하여 주문을 받아 국내외 협력 업체에서 원단을 생산하거나 해외로부터 원단을 구입한 후 이를 해외 현지법인으로 송출하여 의류를 완성하여 미국 바이어들에게 판매하고 있습니다.

판매경로는 아래와 같은 흐름으로 진행됩니다.

샘플제작(국내및해외) --- BUYER상담(국내및해외) --- 원단생산 및 원단구입(국내및해외) --- 제품생산(해외현지법인) --- 검사(해외현지법인) --- 포장(해외현지법인) --- 출고(바이어지정국가)

판매방법 및 조건으로 대부분의 제품은 본선인도가격조건(FOB)으로 판매되고 있습니다. 관세미지급인도조건(DDU) 또는 관세지급인도조건(DDP)의 계약도 있으나 비중이 상대적으로 낮은 상태입니다.

한세실업(주)의 판매전략은 제품의 고급화로 고부가가치를 창출하며, 새로운 디자인을 고안하여 BUYER와 꾸준한 상담으로 판매량을 증가시키고 있습니다. 뿐만 아니라 신소재 원단개발 및 유행원단의 흐름을 파악함으로써 제품수출을 극대화하고, 바이어에 대한 홍보 활동을 강화하여 신규 바이어의 개척을 도모하고자 합니다.

한세실업(주)의 연구개발비용은 아래와 같습니다.

                                                                                                    (단위: 백만원)

과       목 제2014년 반기 2013년 2012년 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 1,518 2,571 2,074 -
감 가 상 각 비 6 19 30 -
위 탁 용 역 비 - - -   -
기            타 718 1,294 1,113 -
연구개발비용 계 2,242 3,884 3,217 -
회계처리 판매비와 관리비 2,242 3,884 3,217 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.37% 0.31% 0.30% -



(3) 칼라앤터치 주식회사

(가) 자회사가 속한 업계의 현황

섬유 산업은 단순히 옷을 만드는  것이 아니라 기술, 문화 등 여러가지 학문을 접목시키는 분야입니다. 섬유 산업은 지식 산업이라 볼 수 있으며 무형자산으로 보호되면서 무한한 부가가치 창출이 가능합니다. 기존의 섬유 산업에 새로운 기술과 디자인이 도입, 융합될 경우 그 발전 가능성은 무궁무진합니다.

섬유산업이 일부에서 사양산업으로 분류하고 있지만 이는 섬유산업의 특성을 간  과한 평가라 볼 수 있습니다.
섬유산업은 첫째 수요창출형 산업입니다. 인간 생활의 기본 요소인 의,식,주 가운데 하나인 "의"에 해당하는 섬유산업은 사람이 존재하는한 영원히 수요가 창출되며 사회의 소득이 높아지고 다원화됨으로써 좀더 고급제품의 수요의 증가와 다양한 제품에 대한 수요 또한 증가할 것입니다.

둘째, 섬유산업은 첨단기술산업입니다. 섬유산업은 단순 의류용 제품의 한계를 넘어 신소재 개발을 통해 생활용품과 레저용품 그리고 산업용 소재의 개발까지 그  한계는 계속 넓혀질 것입니다.

셋째, 섬유산업은 선진국형 산업입니다. 세계 10대 섬유 수출국 중 7개국이 선진국으로 이태리, 프랑스는 뛰어난 패션산업과 마케팅력을 보유하고 있으며, 독일은 정밀화학과 기계산업, 미국은 정부 각 기관과 민간연구소들의 프로젝트등을 통한 정책적 육성을 통해 섬유산업을 발전시키고 있습니다.

(나) 자회사의 영업현황

현재까지 영업실적은 없는 상태이나, 추후 한세실업(주)와 C&T VINA의 연계로 시너지효과를 창출할 것으로 예측됩니다. 그리고 주요 BUYER에게 C&T VINA의 생산 원단을 등록이 된다면 한세실업(주)의 작업만이 아니라, 타 업체들의 작업에서도 원단을 사용할 수 있는 기회가 되어 기업가치의 극대화 할 수 있을 것입니다.



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