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기업정보

조일알미늄 (018470) Choil Aluminum Co.,Ltd.
알루미늄 가공제품 제조 및 유통업체
거래소 / 철강금속
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
당사는 알미늄 압연 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(산업의 특성)
알미늄 산업은 국가산업활동에 필수적인 기초소재산업으로서 알미늄의 가공방법에 따라 압연, 압출, 주조 등으로 구분이 되며 경박소재 수요증대로 인해 향후에도 그 중요성이 크게 증대될 분야입니다.

알미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하며 인체에 무해하여 항공기의 기체, 창틀, 전선, 은박지, 각종 포장용 등으로 사용 용도가 광범위합니다.


(산업의 성장성)
국내알미늄 압연산업은 1950년대 후반 압연에 의한 기물제조로 부터 시작되었으며 주조 또는 압출된 판재를 소형의 2단 압연기 및 성형기를 이용하여 생산하던 방식에서 1980년대 부터 연속주조방식에 의해 알미늄 압연재가 생산되고 있습니다.

1990년대 이후 소득수준의 향상과 관련 수요산업의 호조, 소재개발 등에 힘입어 꾸준한 신장세를 유지하여오던 알미늄 압연산업이 IMF 관리체제 이후 전 산업 분야에 걸친 생산활동의 위축으로 국내수요가 대폭 감소하는 등 어려운 시기를 맞기도 하였으나 1999년을 기점으로 회복하여 2000년 이후 성장세를 보이고 있습니다.

2011년부터 전반적으로 부진한 경기속에서 생산 및 판매실적이 감소 하였으나  제품의 다양화와 고부가가치를 통하여 시장확대와 성장세를 기대하고  있습니다.

(국내 알미늄 압연업체 생산 및 판매실적)                                           (단위 : M/T)
구        분 2013년 2012년 2011년 2010년
생   산 736,036 689,618 708,248 716,342
판   매 733,600 689,624 700,852 714,897
(자료원 : 조일알미늄, 노벨리스코리아, 대호에이엘, 뉴알텍 : 한국비철금속협회)

(경기변동의 특성)
알미늄 산업은 여타 산업보다 경기변동에 민감하며 경제성장률과 상관 관계가  밀접합니다.

(시장 여건)
알미늄 압연 산업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로서 두께의  균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요한 관계상 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다.
따라서 당사를 비롯한 상위 소수업체가 시장을 과점하고 있습니다.

- 시장점유율 등                                                         ( 국내압연 4사 판매량 기준)

구 분 당     사 노벨리스코리아 대호에이엘 뉴알텍
2014년 반기 13.9% 78.2% 4.8% 3.1%
2013년 14.1% 77.9% 4.6% 3.4%
2012년 15.8% 75.1% 5.2% 3.9%

※ 상기 시장점유율은 당사 추정치임.

(영업의 개황)
당사의 2014년 반기 매출액은 국제 알미늄 LME가격의 약세에 따른 판매가격 하락으로 전반기 대비 4.7% 감소한 1,594억원을 기록하였습니다.
환율하락의 영향으로 수익성이 저하되어 전반기 대비 영업이익은 -9억원으로 적자 전환하였으며 반기순이익은 2억원으로 전반기 대비 92.4% 감소하였습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 1979년 부터 현재까지 C.C Casetr(연속주조설비)를 운용한 오랜 경험이 있으며 규모나 품질면에서 최고 수준으로 인정받고 있습니다. 이러한 설비상의 장점을 신합금 개발과 접목시켜 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
또한 당사가 강점을 가지고 있는 소량 다품종 생산과 단납기를 통하여 시장에 탄력적으로 대응하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
당사는 현재 폭 1,750㎜의 광폭 압연제품을 생산하여 알미늄의 다양한 특성을 살린 각종 Foil재, Fin재, Condenser Case재, 명판, P.P Cap, 건축내ㆍ외장재, 자동차용 소재, 방음벽재, 인쇄판, 보온재, 화장품 Cap, 전자부품, 주방용기 등의 소재로 공급하고 있습니다.

당사의 제품은 알미늄판 단일제품이며 기타 알미늄판 임가공이 있으며  매출액 및 비율은 다음과 같습니다.
                                                                                                 (단위 : 백만원)

품     목 구체적 용도 매출액(비율)
알미늄판 은박지,건축용자재 등의 소재 159,303(99.95%)
알미늄판 임가공 기물용소재 외 81(0.05%)


나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
전량 수입에 의존하는 알미늄괴의 국제시세(LME) 및 환율 변동에 따라 제품가격을 결정하고 있으며 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : M/T / 원)
품           목 제30기 반기 제29기 제28기
알  미  늄   판 내   수 3,003,000 3,196,000 3,335,000
수   출 2,735,000 3,014,000 3,166,000

3. 주요 원재료에 관한 사항
당사의 제품 생산에 필요한 AL-INGOT는 전량 수입에 의존하고 있으며 수입가격은 LME(런던금속거래소, Lodon Metal Exchange) 가격과 환율에 의해 결정이 되며 무엇보다 안정적인 원재료 공급선의 확보가 필요합니다.

당사는 호주 ALCOA사와 국내 하이호 금속 등 으로 부터 제품 생산에 필요한 알미늄괴를 구입하고 있습니다.
주요 원재료인 AL-INGOT의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : M/T / 원)
품 목 제30기 반기 제29기 제28기
AL - INGOT 2,179,000 2,354,000 2,496,000

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사의 생산능력의 산출기준은  1일 최대 생산능력 520M/T에 근거하며 산출방법은 1일 520M/T × 월 25일 × 12개월로 연간 156,000M/T으로 산출하고 있습니다.
2014년 반기의 생산능력은 78,000M/T입니다.

나. 생산실적 및 가동율

당사의 2014년 반기 생산실적은 53,409M/T으로 전년 동기 51,646M/T 대비 3.4%증가하였습니다.
공장가동율은 수량을 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 계산하였습니다.
2014년 반기 평균가동률은 68.5%(생산실적 53,409M/T/생산능력 78,000M/T)로 집계되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등

당사는 경북 경산시에 본사를 포함한 생산공장을 보유하고 있습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 면적 : ㎡
금액 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가      액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비    고
(공시지가)
증가 감소
본사
공장
자가
보유
경북
경산시
진량읍
112,748.00 35,308,275 - - - 35,308,275 24,664,540
하치장 자가보유 경기
성남시
상대원동
3,134.00 7,082,840 - - - 7,082,840 3,165,340
합               계 42,391,115 - - - 42,391,115 27,829,880

※ 투자부동산 포함

[자산항목 :건물] (단위 : 면적 : ㎡
금액 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기      초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말장부
가      액
비고
증가 감소
본사
공장
자가
보유
경북
경산시
진량읍
76,582.44 19,677,733 381,240 - (312098) 19,746,875
하치장 자가
보유
경기
성남시
상대원동
4,504.72 857,344 - - (10,739) 846,605
합               계 20,535,077

(322,837) 20,593,480

※ 투자부동산 포함

[자산항목 :구축물] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가      액
당기증감 당기
상각
기말장부
가     액
비고
증가 감소
본사
공장
자가
보유
경   북
경산시
진량읍

507,030 - - (26,028) 481,002
합               계 507,030 - - (26,028) 481,002


[자산항목 :기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가      액
당기증감 당기상각 기말장부
가      액
비고
증가 감소
본사
공장
자가
보유
경  북
경산시
진량읍

25,707,464 302,133 - (2,161,553) 23,848,044
합               계 25,707,464 302,133 - (2,161,553) 23,848,044

※ 정부보조금 미포함

[자산항목 :차량운반구] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가      액
당기증감 당기
상각
기말장부
가      액
비고
증가 감소
본사
공장
자가
보유
경   북
경산시
진량읍

180,721 - - (33,667) 147,054
합               계 180,721 - - (33,667) 147,054


[자산항목 :기타의유형자산] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가      액
당기증감 당기
상각
기말장부
가      액
비고
증가 감소
본사
공장
자가
보유
경   북
경산시
진량읍

2,177,766 160,190 - (185,555) 2,152,401
합               계 2,177,766 160,190 - (185,555) 2,152,401

※ 정부보조금 미포함

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
동원시스템즈, 롯데알미늄, 삼아알미늄 등 국내 Foil 제조사에 약 41% 가량을 공급하고 있으며 나머지는 각종 금속 가공업체 및 도소매 업체를 통해 주문 방식에 의해 출하하고 있습니다.  
당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
사 업
부 문
매출
유형
품         목 제30기 반기 제29기 반기 제29기
알미늄판
제   조
제 품 알미늄판 수 출 40,558,989 37,172,918 67,615,002
내 수 118,744,190 129,916,129 258,435,247
합 계 159,303,179 167,089,047 326,050,249
알미늄판
임 가 공
수 출 - - -
내 수 81,470 71,061 125,809
합 계 81,470 71,061 125,809
합         계 수 출 40,558,989 37,172,918 67,615,002
내 수 118,825,660 129,987,190 258,561,056
합 계 159,384,649 167,160,108 326,176,058


나. 판매방법 및 조건
(1) 판매경로

(가)내수



┏ 도매상 -------------- 실수요자

┏ 본사영업부서

    공   장 ┗ 실수요자

┏ 도매상 -------------- 실수요자

┗ 서울영업부서



┗ 실수요자

(나)수출
     LOCAL 수출 (84.6%) : 동남아, 중국, 미국, 일본, 유럽 등
      DIRECT수출 (
15.4%) :  일본, 동남아 등

(3) 판매방법 및 조건

  (가) 내수 : 주문생산에 의한 납품후 대금은 익월 입금
   (나) 수출 : 신용장 개설후 납품 또는 선적하고 대금은 은행에서 Nego하여 입금
                - 판매부대경비 당사부담

(4) 판매전략

당사가 강점을 가지고 있는 소량 다품종 생산과 단납기를 통하여 틈새 시장을 공략하고 고품질의 제품으로 신규 거래처 개발 및 기존거래처 유지관리에 역점을 둬 후발 경쟁업체의 기존시장 잠식에 대처하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주문생산 체제를 기반으로 하고 있고 수주량과 매출량의 차이는 거의 없으므로 “Ⅱ.사업의내용 5.매출에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.


7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
당사가 노출된 시장위험은 외환 위험, 가격 위험, 이자율 위험으로 구분할 수 있습니다.
(1) 외환 위험
회사는 원재료의 일정 부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러입니다.

(2) 가격 위험
회사는 재무상태표상 매도가능 또는 당기손익인식자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다.

(3) 이자율 위험
이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 유산스차입금에서 발생하고 있습니다.

나. 위험관리방식
(1) 외환 위험
회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 금하고 있습니다.

기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구  분 2014.06.30 2013.12.31
자   산 부   채 자   산 부   채
미국달러/원 10,450,891 27,671,610 11,205,236 25,656,210
유로/원 27 - - -


다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구  분 2014.06.30 2013.12.31
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
미국달러/원 (1,722,072) 1,722,072 (1,445,097) 1,445,097
유로/원 3 (3) - -

(*) 상기 민감도 분석은 해당시점 회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 가격 위험
지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.

상장주식 관련 두 가지 주가지수의 상승 또는 하락 및 비상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락이 회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였고 비상장주식은 주식 가격이 일정하게 30% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다.

(단위: 천원)
지수 세후 이익에 대한 영향   자본에 대한 영향  
2014.06.30 2013.12.31 2014.06.30 2013.12.31
KOSPI 6,964 2,681 6,964 2,681
비상장주식 - - 433,279 399,296


당기손익인식금융상품으로 분류된 지분증권에 대한 손익의 결과로 당기 세후이익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 또한 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 대한 손익의 결과로 자본이 증가 또는 감소되었을 것입니다.


(3) 이자율 위험
회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

회사는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.


다른 모든 변수가 일정하고 평균이자율이 100bp 변동시 유산스차입금 등으로부터 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구  분 2014.06.30 2013.12.31
100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시
이자비용의 변동 544,224 (544,224) 422,551 (422,551)

8. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 계약체결 현황

(단위:천EUR)
거래목적 파생상품종류 계약내용
매매목적 통화선도 선물환 EUR 600 매입거래


나. 파생상품계약으로 발생한 손익현황

(단위:천원)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당반기 전반기
매매목적 통화선도 19,511 - 당기손익


9. 경영상의 주요계약

계약상대방 항         목 내      용
United Aluminum
Company of Japan.,
체결시기 및 기간 2012.10.20~2014.10.19(2년)
목적 및 내용 알미늄 제품의 공동개발
기타주요내용 최대주주 지분 매입과
매각을 위한 Option 행사


10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
국내알미늄 압연사업은 거대 다국적 기업의 시장확대 및 중국의 저가제품 공세등으로 생존경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 이에따라 제품 경쟁력 강화가 매우 시급한실정이며 당사는 첨단부품소재용 신합금 개발, 기존 생산제품의 성능개선, 생산공정 개선을 통한 저비용 고효율화를 추진하고 있습니다.


나. 연구개발 담당조직

연 구 소 명 위    치 연  구  내  용 설 립 시 기
조일알미늄(주)
부설 기술연구소
경산 진량 - 신합금 개발
 - 제품 성능 개선
2005. 10

다. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
과       목 제30기 반기 제29기 제28기 비 고
연구개발비용 계 115,219 16,368 622,552
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.07% 0.01% 0.17%


라. 연구개발 실적

-  자동차 열교환기의 Fin용 알루미늄 합금(2009. 4.28 특허 취득)


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사가 보유하고 있는 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 취득에 투입된
기간/인력
상용화 여부
특허권 2009. 4.28 자동차 열교환기의 핀용 알루미늄 합금 : 자동차 열교환기의 박판화 추세에 브레이징 후 견딜 수 있는 고 강도를 유지하면서 전기 전도도가 우수한자동차 열 교환기의 핀용 알루미늄 합금 및 자동차 열 교환기의 알루미늄합금 핀재 제조 방법 특허법 3년/10명 상용화



2098.00

▲9.35
0.45%

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  1. 셀트리온166,500▼
  2. 제이테크놀로700▼
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  10. 에이프로젠제1,440↑