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기업정보

티에이치엔 (019180) THN Corporation
자동차부품 제조 및 판매업체
거래소 / 전기전자
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차부품을 제조 납품하는 단일 사업부문 업체입니다.


가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

-.자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.
 
-.국내자동차산업의 구조는 현재 총 5개사(현대, 기아, 지엠대우, 삼성, 쌍용)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2013년 자동차 내수 판매는 소비심리 회복세, 신차효과에도 불구하고 경기회복지연과 가계부채 부담, 수입차 시장잠식, 지난해 개별소비세 인하 기저효과 등으로 2.1% 감소한 1,381천대를 기록하였습니다.
 수출은 상반기 원고-엔저 현상과 글로벌 불확실성 증가에 따른 세계 자동차수요 둔화, 주요 업체 공급차질, 해외생산 확대 등으로 2.7%감소한 3,086천대로 '09년 이후 4년만에 감소세를 기록하였습니다.

 2014년 내수판매는 경기회복세, 2,000cc 초과 개별소비세 추가 인하, 잠재대체수요의 확대에도 불구하고 수입차 시장잠식, 가계부채부담 등으로 전년수준인 1,400천대를 예상하고 있습니다.
 수출시장은 미국의 양적완화 축소 등에 따른 글로벌 불확실성 확대, 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화 등 불안요인도 있으나 세계 자동차수요 증가세, 한-EU FTA 추가 관세인하, 국산차의 품질 및 브랜드가치 상승, 신형모델 투입 등으로 전년비 3.7% 증가한 3,200천대로 사상 최대치를 예상하고 있습니다.
 
전년 판매현황과 2014년 전망은 아래와 같습니다. (단위 : 천대, %)

구분 2013년 2014년(예상) 증가율
생산 4,521 4,600 1.7%
판매 4,467 4,600 2.9%
-내수 1,381 1,400 1.3%
-수출 3,086 3,200 3.7%

* 자료출처 : 한국자동차공업협회(2013년 12월, 2014년 1월)

 
(3) 경기변동의 특성
 
  자동차에 대한 수요는 한 나라의 경기변동에 매우 탄력적으로 반응합니다. 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득의 일정비율에 맞추어 차종을 선택하는 경향이 있습니다. 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동과 약간의 시간 격차를 두고 같은 패턴을 보입니다.
 
(4) 경쟁요소

  완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여  동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
 
  동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

-. 주요 원자재 : WIRE, HOUSING, TERMINAL, GROMMET
-. 주요 매입처 : 타이코에이엠피, 경신전선, 대원전선, 한국단자공업
-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 관계로 저렴한 노동력을 활용하기 위하여
    중국현지법인을 설립 운영하고 있으며, 유가 인상으로 인한 원자재의 가격 인상요
    인 발생사항이 있습니다.


(6) 기타 관련법령 또는 정부의 규제등
-. 특기사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 지배회사의 영업개황
 
당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다.

 사업다각화의 일환으로 2004년 12월에는 자동차 진단 토탈 솔루션을 제공하는 벤처회사로서 차세대 인간지능형 종합진단시스템(HI-DS)과 자기진단기능을 갖춘 휴대용 스캐너 등을 주요생산품으로 하고 있는 (주)지아이티를 인수하였으며, 지난해도 매출액 439억, 당기순이익 66억을 달성하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

  2013년 티에이치엔은 매출은 전년대비 15% 증가한 1,905억 원, 영업이익 전년대비 24% 증가한 74억을 달성하여 전년대비 증가하였으나, 당기순이익은 브라질법인 투자주식 감액으로 -91 억 원의 큰 적자를 기록하였습니다. 이는 초기 남미공장 운영 차질의 결과로서 단기적으로는 이익감소가 예상됩니다만, 지속적인 남미공장 안정화 구축을 통하여 향후에는 티에이치엔의 성장에 기여하여 큰 이익을 가져다줄 것이라 믿어 의심치 않습니다.
 
 향후 회사가 대처해야 할 과제로는, 고유가 지속에 따른 원자재가격상승으로 인한 원가부담 및 자동차판매실적하락, 대체에너지를 원료로 하는 친환경자동차개발 동반참여, 신성장동력발굴 등이 있겠습니다.

(나) 주요종속회사의 영업개황

 당사의 현재 주요종속회는 티에이치엔 오토 브라질, 티에이치엔 파라과이, 청도삼승전장으로 세군데 업체가 있습니다.

 티에이치엔 오토 브라질은 브라질에서 WIRE HARNESS를 제조하여 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 지배회사와 동일한 자동차부품사업부이며 주된 판매처는 현대자동차 브라질 및 현대모비스 브라질 입니다. 현대자동차와 동반 진출을 위하여 2010년 1월에 설립 및 운영이 시작되었으며 2012년 9월부터 양산에 돌입 하였습니다. 2013년 자산총액은 554억이며 매출액은 668억입니다.

 티에이치엔 파라과이는 2012년 12월에 원가절감 및 생산성향상을 위하여 파라과이이따구아시에 설립되었으며 티에이치엔 오토 브라질에 전량 매출하고 있습니다. 13년 임시공장 운영을 시작으로 지속적으로 생산량을 높이고 있으며 향후 남미지역의 생산기지로 운영될 전망입니다.

 청도삼승전장은 2004년 7월에 원가절감 및 생산성향상을 위하여 중국 산동성 교남시에 설립되어 지배회사에 임가공용역을 제공하고 있습니다. 지속적인 경영개선과 통합과정을 통하여 3년 연속 흑자를 내며 안정적인 경영활동을 유지해가고 있습니다.
(다) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 한국표준산업분류표 소분류의 기준으로 절연선 및 케이블 제조업으로 분류됩니다. 주생산품목은 자동차내의 각종 전기전자제어 시스템을연결하는 WIRE HARNESS라는 제품이며 현대자동차와 현대모비스를 주요 매출처로 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율


현재 국내에서 WIRE HARNESS를 생산하는 업체수는 약 100여개사로 추정되며 당사의 기술수준은 국내정상의 수준입니다. 현재, 현대자동차(주)의 1차 공급업체는 3개사로 당사가 차지하는 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분 2013년 2012년 2011년
백분율(%) 백분율(%) 백분율(%)
티에이치엔 11.2 10.5 10.0
경신공업 44.7 46.0 45.5
유라코퍼레이션
(구. 세원ECS)
44.1 43.5 44.5

※각 사업연도 국내 매출액 기준임.

(3) 시장의 특성

자동차부품생산업체는 완성차업체와 장기공급계약을 맺어 부품공급 협력업체로서 사업을 영위하고 있으며, 신규차종의 개발과 함께 관련 업계간의 부품개발이 이루어져 부품을 생산, 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다.
  국내 자동차업계는 2000년대 들어와 업체간의 시장재편 작업이 활발히 진행되었습니다. 자동차업체들의 부품조달방법도 이제 세계적 부품조달 및 모듈발주 형태 등으로 변하고 있고, 선진 대형업체들의 국내진출 등으로 부품업체의 생존경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2014년 하반기부터 산타폐(DM 15MY), 벨로스터(FS F/L 15MY), 맥스크루즈(NC 15MY)에 대하여 당사의 제품을 납품예정중이며, 상기차량의 판매호조를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

이미지: 조직도

조직도

2. 주요 제품에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
자동차부품 제품 WIRE HARNESS 자동차용
전장품
현대자동차 109,390(95.5%)
용역 3,372(2.9%)
기타 1,766(1.6%)
합   계

114,528(100%)

※ 2014년 2분기 연결기준 매출액입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

자동차부품 사업부문의 차량용 WIRE HARNESS 제품은 그 종류와 차종에 따라 매우 다양하기에 주요 대표적인 차종에 대한 단가 추이만 아래표와 같이 나타냈습니다.

(단위 :원/대당 )
품 목 제 29 기 2분기 제 28 기 제 27 기
WIRE HARNESS
벨로스터
내수 430,308 447,395 463,467
수출 372,511 384,796 392,120
WIRE HARNESS
산타페DM
내수 293,583 304,099 314,350
수출 278,502 291,358 294,621
WIRE HARNESS
투싼IX
내수 549,685 546,980 503,818
수출 497,432 497,980 445,312


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원 )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
자동차부품 원재료 WIRE,
HOUSING등
WIRE
HARNESS
제품제작
50,069(70.2%) 대원전선외
부재료 기타소모품 9,859(13.8%)
외주가공비 외주가공 11,432(16.0%)
합  계
71,360(100%)

※ 2014년 2분기 연결 기준입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원 )
품 목 제 29 기 2분기 제 28 기 제 27 기
WIRE(전선)/M 66.83 68.65 75.43
TERMINAL(전선단자)/EA 18.57 20.14 19.56
HOUSING(전선거푸집)/EA 229.72 235.79 242.58
GROMMET(방수피복)/EA 26.56 29.85 29.16


4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거


 (1) 생산능력

(단위 : 천원 )
사업
부문
품 목 제29기 2분기 제28기 제 27 기
금  액 금  액 금  액
자동차부품 WIRE
 HARNESS
111,087,849 216,487,809 160,590,987
합  계 111,087,849 216,487,809 160,590,987


 (2) 생산능력의 산출근거

 (가) 산출방법 등


  ① 산출기준

  연간가동가능시간:123일 ×8HR/일 = 984 HR


   ② 산출방법

   연간가동가능일수 ×일평균 조업시간 ×시간당생산량

 (나) 평균가동시간

118일 ×8HR

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천원 )
사업
부문
품 목 제29기 2분기 제28기 제 27 기
금  액 금  액 금  액
자동차부품 WIRE
 HARNESS
106,572,083 208,662,949 159,646,606
합  계 106,572,083 208,662,949 159,646,606


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
본 사 외 3개소 984 944 95.93
합 계 984 944 95.93


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

 당사 및 연결대상 종속회사는 국내(대구 갈산동, 울산 매곡동, 청주 송정동) 및 해외(중국 청도, 브라질 삐라시카바, 파라과이 아순시온)에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. (주)티에이치엔 및 종속회사의 2014년 2분기중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다.


(단위:원)
계정과목 기초 취득 및 자본적지출 처분 및 폐기 감가상각비 본계정대체로 인한 증감 외화환산으로인한조정 기말
토지 15,096,459,511 0 0 0 0 6,315,880 15,102,775,391
건물 21,696,031,194 0 0 0 5,962,485,736 -69,313,647 27,589,203,283
감가상각누계액(건물) -4,673,749,415 0 0 -407,587,934 0 54,490,245 -5,026,847,104
구축물 1,272,559,087 0 0 0 0 -23,910,109 1,248,648,978
감가상각누계액(구축물) -507,578,237 0 0 -28,493,730 0 3,770,138 -532,301,829
기계장치 29,362,625,177 116,347,176 -26,277,609 0 1,230,007,594 -354,768,558 30,327,933,780
감가상각누계액(기계장치) -11,121,107,353 0 0 -1,312,105,001 0 318,843,692 -12,114,368,662
차량운반구 1,088,822,847 67,477,691 -5,259,840 0 0 4,505,453 1,155,546,151
감가상각누계액(차량운반구) -561,011,780 0 4,588,909 -90,643,721 0 862,940 -646,203,652
공구와기구 13,884,317,026 1,258,675,785 0 0 26,000,000 26,941,375 15,195,934,186
감가상각누계액(공구와기구) -8,606,052,579 0 0 -774,653,705 0 -2,306,285 -9,383,012,569
비품 3,089,676,462 2,683,446 0 0 0 -193,384,698 2,898,975,210
감가상각누계액(비품) -2,317,621,228 0 0 -125,214,011 0 150,273,904 -2,292,561,335
건설중인자산 5,100,966,684 2,655,648,861 0 0 -7,218,493,330 103,227,296 641,349,511
기타의유형자산 0 0 0 0 0 0 0
합계 62,804,337,396 4,100,832,959 -26,948,540 -2,738,698,102 0 25,547,626 64,165,071,339


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원 )
사업부문 매출유형 품 목 제29기 2분기 제28기 제 27 기
자동차
부품
제품 WIRE
HARNESS
수출 83,536,628 162,890,548 100,433,148
내수 25,853,203 51,816,577 51,873,383
합계 109,389,831 214,707,125 152,306,532
용역 수출 - - -
내수 3,372,250 8,309,695 8,047,576
합계 3,372,250 8,309,695 8,047,576
기타 수출 - - -
내수 1,766,266 2,479,270 2,570,983
합계 1,766,266 2,479,270 2,570,983
합 계 수출 83,536,628 162,890,548 100,433,148
내수 30,991,719 62,605,542 62,491,942
합계 114,528,347 225,496,090 162,925,090

※상기 매출액은 K-IFRS기준에 의해 작성된 연결기준 매출실적입니다

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

구  분 부  서 비  고
제품개발 연구개발팀, 제조설계팀
판매 및 재고관리 생산관리팀, 영업관리팀
원가관리 영업원가팀


(2) 판매경로

구    분 판  매  경  로
자동차용
WIRE
HARNESS
수   출
( 70% )
거래처생산계획(MASTER L/C) ->LOCAL L/C -> 6개월 FORCAST -> 생산공장(자재수급) -> 거래처납품
내   수
( 30% )
거래처생산계획 -> 6개월 FORCAST -> 생산(공장) -> 거래처 납품


(3) 판매방법 및 조건

구   분 판  매  방  법 대금회수조건 부대비용부담방법
자동차용
WIRE
HARNESS
수  출 LOCAL L/C개설에 의한 납품판매 현금결재 당사 전액 부담
내  수 현금 및 외상판매 현금 및
60일어음결재
당사 전액 부담


(4) 판매전략

① 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출
② After Service 및 Technical Service의 강화
③ 적기 납품을 통한 소비자 욕구 충족
④ 소비자지향운동을 통한 영업력 강화
⑤ 품목별 적정재고의 확보
⑥ 품질혁신을 통한 고객만족 ( ISO 9001, QS 9000인증 획득 , 100PPM 달성)
⑦ 안정적 노사관계유지(노사협력우량기업 선정)
⑧ 신노사문화 우수기업 선정


6. 수주상황

당사 및 연결대상 종속회사는 현대자동차의 신차종 개발단계부터 참여하여 제품을 개발한 후 현대자동차 생산계획에 따라 생산 및 납품하므로 별도의 수주계약은 체결하고 있지 않습니다.


7. 시장위험과 위험관리

당사 및 연결대상 종속회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.


8. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

2014년 6월말 현재는 해당사항이 없으며 기존에 체결하고 있었던 외화차입금과 관련한 신한은행과의 통화스왑계약체결은 기간 만료로 해지 되었습니다.
1) 계약금액: US$ 1,281천불(기간: 2007.9.04~2010.8.19) : 2010.08.19 만료 해지
2) 계약금액: US$ 1,952천불(기간: 2007.9.21~2010.9.06) : 2010.09.06 만료 해지


9. 경영상의 주요계약 등

해당사항 없음

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

현대자동차(주)부곡기술연구소에 당사직원 30명이 파견되어 WIRE HARNESS설계에 참여하고 있으며, JUNCTION BLOCK  개발과 관련하여 일본 古河電氣工業(株)와 기술제휴로 연구개발을 개발팀에서 담당하고 있고, 독자적인 설계를 위하여
CATIA SYSTEM을 도입 연구지원팀에서 운영중에 있습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )
과       목 제29기 2분기 제28기 제27기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 2,134 4,275 3,384 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - 170 140 -
기            타 158 198 190 -
연구개발비용 계 2,292 4,643 3,714 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 2,292 4,643 3,714 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.00% 2.06% 2.28% -

-상기 금액은 K-IFRS기준에 의해 작성된 연결기준 입니다.


나. 연구개발 실적

(1)2008
1. 연구과제 : 중소SW기업 테스팅 역량구축
2. 연구기관 : 오토에버시스템즈(주), (주)에스티에이테스팅컨설팅 공동연구
3. 연구결과 및 기대효과 :
 1)소프트웨어 테스트 프로세스 및 품질 기준 수립
 2)외국계 기업이 주도한 소프트웨어 개발이 국산화
4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 차량 내 제어 SW 검증 경험을 바탕으로 다른 부품개발에 확대 적용

(2)2009년
1.연구과제 : 차량용 혼용 Type Junction Box 개발
2.연구기관 : 계명대학교 산학연계개발
3. 연구결과 및 기대효과 :
 1)접촉구조 단순화로 부품의 소형화 및 경량화
 2)경제적 측면에서 원가 절감
4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 현재 CM F/LIFT차종에 적용중이며 향후 신규 차종에도 적용할 예정

(3)2010년
1. 연구과제 : 차세대 스마트 Junction Box 개발
2. 연구기관 : 계명대학교 산학연계개발
3. 연구결과 및 기대효과  
  1)향후 자동차에 실차 적용을 위한 경쟁사 대비 기술 선점
  2)기술력 향상에 따른 기술 5스타 대응 유리
  3)전차종 표준형 J/BOX 개발로 향후 개발일정 단축
4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 향후 신규 차종에 적용할 예정  

(4)2011년
1. 연구과제 : FlexRay를 적용한 SJB 개발
2. 연구기관 : 계명대학교 산학연계개발
3. 연구결과 및 기대효과
  1)차세대 차량용 통신방식에 대한 기술 선점
  2)FlexRay의 응용제품 개발 시 개발기간 단축
4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 향후 신규 차종에 적용할 예정

(5)2012년
1.연구과제 : 대용량 IP를 활용한 시스템 최적화 연구
2.연구기관 : HKMC 공동진행
3. 연구결과 및 기대효과
  1)전자 소자 적용을 통한 설계품질 향상
  2) 시스템 통합 최적화
4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 향후 신규 차종에 적용할 예정

(6)2012년
1.연구과제 : 분산제어 시스템 통합 IPDM 개발
2. 연구기관 : 자동차부품연구원
3. 연구결과 및 기대효과
  1)게이트웨이 설계품질 향상
  2)선행걸계를 통한 개발비용 절감
  3)통합 검증 사양 개발에 따른 일정 단축
4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 향후 신규 차종에 적용할 예정

(7)2013년
1. 연구과제 : 분산제어시스템통합 IPDM 개발

2. 연구기관 : 자동차부품연구원

3. 연구결과 및 기대효과

1) 게이트웨이 별물 개발을 통한 설계역량 확보

2) 선행설계를 통한 개발비 절감

3) 시작품 검증을 통한 제품 품질역량 강화

4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 향후 신규 차종에 적용할 예정

(8)2013년
1. 연구과제 : 대용량 IPS를 적용한 실내 스마트 정션박스 개발

2. 연구기관 : 자체개발
3. 연구결과 및 기대효과

1) 대용량 IPS 적용 실내박스 설계역량 확보

2) 대용량 부하 제어기술 확보

3) 선행개발을 통한 개발비 절감

4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 향후 신규 차종에 적용할 예정


11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
기타 특이사항 없음.



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