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대호피앤씨 (021040) DAEHO P&C Co.,Ltd.

냉간압조용 선재 등의 제조업체

코스닥 / 철강금속

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
가) 선재부문
냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,
베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.
동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다.

나) 강관부문
강관업(Steel Pipe 강철로 만든 파이프)은 산업중간재로 건설,석유화학,화학,섬유,제지
조립금속, 자동차,조선 등 거의 전 산업에 걸쳐 수요처가 분포되어 있습니다. 특히, 건설
경기 및 SOC 투자 등에 많은 영향을 받고 있으며, 광역상수도망,가스관, 농수로 공사,
항만건설 및 보수공사, 노후 가스관 및 수도관 교체 등에서 수요가 발생하고 있습니다.
강관업은 다른 철강업보다 원재료 의존도가 높아 주 원재료인 열연강판 가격에 따라 수 익이 변동되는 경향이 있습니다.

다) CD-BAR 부문
마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및
교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다.
자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고
있습니다.

라) STS - WIRE
STS Wire Rod를 가공처리(연속신선,광휘열처리등)한 제품으로 미려한 표면품질과
내식성이 우수하여 스프링용 와이어, 일반용 와이어등 다양한 용도로 사용되고
있습니다.

2) 산업의 성장성
가) 선재부문(STS-Wire 포함)
냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 75%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 15%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2013년 CHQ시장은 2012년 대비 수요산 업의 위축으로 내수와 수출부문 모두 판매량의 감소를 보였습니다. 고부가가치 제품으 로 분류되는 자동자용 열처리제 부품의 경우는 판매량이 소폭증가 하였지만, 막볼트용 HD를 포함한 수익성이 낮은 제품군의 경우 전반적인 시장판매량이 감소하고 있습니다.
이는 업계의 수익구조 개선을 위한 고부가가치 제품의 생산,판매 증대전략으로 풀이되 고 있습니다. 2014년의 경우 내수시장회복이 기대되며 설비가동율이 상승하는 만큼 성 장세를 이어갈 전망입니다.

나) 강관부문
강관산업은 조선,자동차,기계 등 여려 산업의수요처를 가지고 있으며, 그 중 건설산업 의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 강관산업은 국내 경기침체와 건설경기의 부진으 로 판매증대에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 중국산 원재료의 수입증대로 인한 가격경 쟁력 지닌 제품의 판매로 인한 단가경쟁도 치열한 상황입니다. 강관산업의 수익성은 원 자재단가의 변동이 큰 비중을 차지하는 바 적정재고와 도입가격을 유지하고 있는지에 따른 업체별 수익성 차이가 나 타 날 것입니다. 내수시장의 지속적인 침체와 일부 대형 유통업체의 강관제조사업 진출, 판매가격의 인상시기 지연 등 치열한 시장상황이
지속될 전망입니다.

다) CD-BAR 부문
국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해
생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가
전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로
인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의
지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다.

3) 경기변동의 특성
가) 선재부문(STS-Wire 포함)
냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다.

나) 강관부문
강관업의 경우 내수시장 건설용의 출하비중은 60%~70%로 건설업의 경기변동이 강관 산업의 경기변동에 가장 중요한 영향을 차지하고 있습니다. 또한 국내의 강관제조업체 들은 소재인 핫코일의 자급능력을 갖추고 있지 않아 전량 외부조달에 의존하고 있어 원 재료인 핫코일의 가격변동 역시 강관산업의 주요한 경기변동 요소로 자리하고 있습니 다.

다) CD-BAR 부문
자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다.

4) 경쟁요소
가) 선재부문(STS-Wire 포함)
냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,동부특수강과 당사를 포함 한 상위 3사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품 의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제를 통한 단 가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다.

나) 강관부문
강관업은 세아제강,현대하이스코,휴스틸 등 상위3사가 국내생산의 70% 이상을 차지하 고 있습니다. 국내 강관업체들은 비슷한 설비와 제품의 특색을 지니고 있어 과열경쟁양 상을 보이고 있으며 상위 3사를 제외한 군소업체들간의 경쟁이 치열한 상황입니다. 또한 강관업의 경우 원소재인 핫코일을 전량 외부조달로 하고 있어, 원재료 가격상승분이 그 대로 제품가격 상승으로 이어지고 있습니다. 여기에다 중국산 저가제품의 시장잠식이 늘어나고 있는 상황에서 원재료 가격상승분에 따른 제품가격의 전가능력이 뛰어난 업체 들의 경쟁력이 높아지고 있는 상황입니다.

다)CD-BAR 부문
국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이
치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 2012년도의 경우 경우 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁 이 매우 치열한 상황입니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격 인상에 따른 유통가격으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로
보입니다.

5) 자원조달상의 특성
가) 선재부문(CHQ, STS) / CD-BAR 부문
냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 포스코특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일 부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 10%내외로 환율에 따른 수익성 변동은 적은 편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동이 원재료 자원조달에 큰 영향 을 미치고 있습니다.

나) 강관부문
강관업은 다른 철강업보다 원재료(핫코일) 의존 비중이 높은 특성을 갖고 있습니다. 국 내 강관업체들의 경우 핫코일 자급능력이 없어 전량 외부조달을 하고 있어, 원재료의 가 격변동이 제품가격변동으로 이어지고 있습니다. 최근 중국산 원재료의 수입이 늘고 있어
이를 통한 가격경쟁력을 지닌 제품의 시장출시가 늘고 있고 이는 수입재의 포지션 증대 로 이어지고 있습니다.

6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
해 당 사 항 없 음

7) 기 타
해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황
(1) 선재부문
당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.
2008년도 매출액 : 657억원 (전년대비 13.7% 증가)
2009년도 매출액 : 587억원 (전년대비 10.5% 감소)
2010년도 매출액 : 810억원 (전년대비 37.9% 증가)
2011년도 매출액 : 888억원 (전년대비 9.6% 증가)
2012년도 매출액 : 978억원 (전년대비 10.1% 증가)
2013년도 매출액 : 2,107억원(전년대비 115.4% 증가)
2014년도 반기말 1,109억원의 매출액을 달성하였습니다.

(2) 강관부문
당사 제품이 시장에서 가지는 영업 환경은 자동차산업 관련 협력업체에 대한 자동차 구 조용 및 배관용(특규) 시장과 건설업체 구조용, 가스관용 및 배관용, 그리고 농협중앙회 및 농가 수요 관련 농업용 강관 시장을 구분지울 수 있습니다.
현재 당사의 주요 목표 시장은 자동차 및 조선분야의 부품,소재업체에 대한 특규 제품과 농가 수요에 초점을 맞추고 시장을 확장 시키고 있는 만큼 건설, 자동차, 조선 등의 타 산
업의 경기변화에 영향을 많이 받는 편입니다.
매출액의 95% 이상이 당사가 직접 제조한 제품 판매로 이루어진, 순수 제조업체로써 기 술력과 품질에 대한 자신감을 가지고 있으며, 고정거래처에 대한 매출이 90% 이상으로 안정적인 수요시장을 가지고 있습니다. 현재는 원재료 수급을 국내외 다수 업체를 통해서 공급 받고 있지만, 가격 경쟁력에 대한 전략적 경영방침에 의해서 HR Coil은 기존 국내 거 래처와 수입을 병행하면서 원재료비 절감을 유지할 계획입니다. 따라서 판매시장과 마찬 가지로 원재료 시장에서도 가격 경쟁력 우위에 매출은 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 영업 전략은 가격경쟁력 우위를 기반으로 한 다수의 수요자에 대한 기동성있는 접 근에 따라 판단하고 있습니다. 주요 목표시장이 대규모 유통점이 아니라 중소도매업체 위 주의 실수요자에 근접해 있기 때문에 유통단계의 간소화를 통한 제품원가 절감효과와 국 내외 원재료 가격을 비교 분석하여 다수의 원재료 조달 창구를 이용한 재료비 절감 효과 를 극대화 함으로써 가격경쟁력을 갖추려고 노력하고 있습니다. 제품매출액 현황은
다음과 같습니다.
2009년도 매출액 : 270억원(2009년 07월 영업양수도)
2010년도 매출액 : 613억원(전년대비 127.0% 증가)
2011년도 매출액 : 652억원(전년대비 6.4% 증가)
2012년도 매출액 : 658억원(전년대비 0.9% 증가)
2013년도 매출액 : 653억원(전년대비 0.1% 감소)
2014년도 반기말 200억원의 매출액을 달성하였습니다.

(3) CD-BAR 부문
당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대
유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다.
제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.
2012년도 매출액 : 24 억원(2012년 12월분 반영)
2013년도 매출액 : 325억원
2014년도반기말 43억원의 매출액을 달성하였습니다.

(4) STS - WIRE 부문
당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 STS-WIRE 사업부를 영위하게 되었 습니다. STS-WIRE 사업부의 제품매출액 비중은 적은편이나 고부가가치 제품
제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.
2012년도 매출액 : 4억원(2012년 12월분 반영)
2013년도 매출액 : 54억원
2014년도 반기말 28억원의 매출액을 달성하였습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분
(1) 선재부문
제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

(2) 강관부문
제1차금속 일반탄소강 파이프 부문만 영위하고 있습니다.

2) 시장점유율 등

가) 선재부문(STS-Wire 포함)
- 냉간압조용선재는 세아특수강, 동부특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내
상위 3사가 시장의 80% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 19%내외입니다.
- [주요 동종업체의 시장점유율(2013년도 - 철강신문)]
=> - 세아특수강 : ≒ 41.7% - 동부특수강 : ≒ 21.5% -당 사 : ≒ 19.1% - 기 타 : ≒ 17.7%

나) 강관부문
- 강관업은 (주)세아제강, 현대하이스코(주), (주)휴스틸 등 3개 업체가 국내생산의 약 70 %를 차지하고 있으며, 당사의 점유율은 약 1% 내외 입니다.

다) CD-BAR 부문
- 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 약 5% 내외 입니다.

3) 시장의 특성

가) 선재부문
당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역 은 서울·경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업, 일반기계산 업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으 며 내수와 수출의 비중은 약 90%대 약 10%정도입니다.

나) 강관부문
세아제강을 비롯하여 3~4개 업체가 국내생산의 70% 이상을 차지하고 있는 가운데 수많은 중소업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 건설, 자동차, 조선, 기계산업 등을 주 수요산업
으로 삼고 있습니다. 수출은 10~20%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 주로 일반 구조 용강관을 생산, 판매하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항없음

5) 조직도

(주)대호피앤씨 조직도 - 14.06.30

다. 자회사의 사업현황

1) 자회사가 속한 업계의 현황

; 해당사항없음

2) 자회사의 영업현황

; 해당사항없음

3) 자회사의 영업실적

; 해당사항없음

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액 (비 율)
제1차 금 속 (냉간압조 용선)	상 품	CHQ 및 STS	볼트,너트 등의 철강 부품류 의 소 재	DAEHO P&C	31,098 (0.02%)
	제 품	CHQ 및 STS			110,903,793 (79.65%)
	임가공품	CHQ 및 STS			36,108 (0.03%)
	기 타	고 철			113,157 (0.08%)
	소 계				111,084,156 (79.78%)
제1차 금 속 (강관)	상 품	PIPE	건설, 자동차,조선, 기계산업등의 일반 구조용 강관		359,360 (0.26%)
	제 품	PIPE			20,024,413 (14.38%)
	임가공품	PIPE			4,594 (0.00%)
	기 타	고 철			528,473 (0.38%)
	소 계				20,916,840 (15.02%)
제1차 금속 (냉간인발 봉강)	상 품	CD-BAR	자동차, OA 기계부품의 소 재		30,195 (0.02%)
	제 품	CD-BAR			4,355,203 (3.13%)
	임가공품	CD-BAR			0 (0.00%)
	기 타	고 철			45,000 (0.03%)
	소 계				4,430,398 (3.18%)
제1차 금 속 (스테인리스 와이어)	상 품	STS Wire	일반용 와이어 스프링용 와이어등		0 (0.00%)
	제 품	STS Wire			2,803,044 (2.01%)
	임가공품	STS Wire			0 (0.00%)
	기 타	고 철			0 (0.00%)
	소 계				2,803,044 (2.01%)
합 계					139,234,439 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원 / 톤당)

구 분		제27기 반기	제26기 연간	제25기 연간
선재사업부 (CHQ WIRE)	내 수	1,453,049	1,490,684	1,536,284
선재사업부 (CHQ WIRE)	수 출	1,576,416	1,713,061	1,716,699
강관사업부 (강 관)	내 수	984,087	1,029,800	1,140,493
강관사업부 (강 관)	수 출	1,032,108	1,103,377	1,161,069
기 타 (CD-BAR/STS)	내 수	2,007,942	1,744,953	1,929,125
기 타 (CD-BAR/STS)	수 출	1,679,668	1,585,262	1,783,994

(1) 산출기준
ⓐ 가 격 : 품목별 판매금액을 판매수량에 나눈 단순평균가격임.
ⓑ 품목의 개별제품의 판매단가는 편차가 다소 큰 편임.

(2) 주요 가격변동원인
ⓐ 원자재 가격인상에 따른 판매단가 변동
ⓑ 시장 공급상황에 따른 판매단가 변동

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고
제1차 금 속 (CHQ/STS 강관 CD-BAR)	원 재 료	Wire Rod 및 HR Coil	C.H.Q Wire Rod 외	95,604,330 (94.35%)	포스코 외
	원 재 료	STS W/Rod	STS Wire 외	2,848,073 (2.81%)	포스코특수강 외
	부 재 료	산세 피막약품, 아연 외	-	2,876,317 (2.84%)	고려아연㈜ 외
	합 계		-	101,328,720 (100%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	제27기 반기	제26기 연간	제25기 연간
C.H.Q용 Wire Rod(톤)	1,064,461	1,091,409	1,266,122
S T S 용 Wire Rod(톤)	2,292,092	2,951,703	3,620,160
강관용 HR Coil(톤)	684,279	720,571	954,292
아연 부재료(KG)	2,277	2,287	2,396
저 장 품(KG)	421	394	402
부 재 료(KG)	169	151	352

1) 산출기준
- 품목별로 당기에 구매한 것 중 입고금액이 큰 순서로 기재함.
- 단가는 구매금액에서 구매수량을 나눈 단순평균 단가임.

2) 주요 가격변동원인
- 원재료는 제25기 이전에는 원재료 구매시 할인금액을 포함하지 않았으며, 제26기 부 터는 원재료에 할인액을 포함 적용함으로써 철강재 가격의 인하 효과가 발생함

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력

(단위 : 톤, 백만원)

사 업 부 문	품 목	사업소	제27기 반기		제26기 연간		제25기 연간
사 업 부 문	품 목	사업소	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제1차 금 속 (냉간 압조 용선)	합 금 강	양산 / 포항 공장	39,692	60,251	67,851	105,688	23,062	39,252
	탄 소 강		23,301	32,058	46,014	66,043	27,475	42,843
	H D		21,865	24,362	36,487	42,283	25,721	33,378
	P C		5,028	4,285	7,324	6,863	3,452	4,260
	직선-BAR		4,442	4,392	8,695	9,364	646	878
소 계			94,328	125,348	166,371	230,241	80,356	120,611
제1차금속 (강관)	흑 관	부산 공장	14,548	13,168	29,281	26,232	35,122	39,952
제1차금속 (강관)	백 관	부산 공장	22,795	27,379	40,735	46,285	31,566	43,559
소 계			37,343	40,547	70,016	72,517	66,688	83,511
제1차 금속 (STS-WIRE)	STS	포항 공장	1,277	3,151	2,306	5,775	199	519
소 계			1,277	3,151	2,306	5,775	199	519
합 계			132,948	169,046	238,693	308,533	147,243	204,641

※ 생산능력은 제품을 기준으로 함.

2) 생산능력의 산출근거

가) 선재부문(양산공장)
(1) 산출방법 등
① 산출기준 : 표준생산능력
② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간
ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율

(2) 평균가동시간
① 1 일평균가동시간 : 702시간(78명×9시간)
② 월 평 균 가동일수 : 29 일
③ 분기 가 동 일 수 : 176 일
④ 분기 가 동 시 간 : 123,552시간(702시간 ×176일)
⑤ 평 균 가 동 인 원 : 78 명

나) 선재부문(포항공장)
(1) 산출방법 등
① 산출기준 : 표준생산능력
② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간
ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율

(2) 평균가동시간
① 1 일평균가동시간 : 648 시간(81명 X 8시간)
② 월 평 균 가동일수 : 29 일
③ 분기 가 동 일 수 : 176 일
④ 분기 가 동 시 간 : 114,048 시간(648 시간 X 86 일)
⑤ 평 균 가 동 인 원 : 81 명

다) 강관부문(부산공장)
(1) 산출방법 등
① 산출기준 : 표준생산능력
② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간
ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율

(2) 평균가동시간
① 1 일평균가동시간 : 320 시간(32명×10시간)
② 월 평 균 가동일수 : 23 일
③ 분기 가 동 일 수 : 140 일
④ 분기 가 동 시 간 : 44,800시간(320시간 ×140일)
⑤ 평 균 가 동 인 원 : 32명

나. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적

(단위 : 톤, 백만원 )

사 업 부 문	품 목	사업소	제27기 반기		제26기 연간		제25기 연간
사 업 부 문	품 목	사업소	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제1차 금 속 (냉간 압조 용선)	합 금 강	양산 / 포항 공장	34,544	52,436	60,251	93,850	19,449	33,953
	탄 소 강		20,279	27,900	40,860	58,646	23,766	37,060
	H D		19,029	21,202	32,400	37,547	22,249	28,872
	P C		4,376	3,729	6,504	6,094	2,986	3,685
	직선-BAR		3,866	3,822	7,721	8,315	559	760
소 계			82,093	109,090	147,736	204,452	69,009	104,330
제1차금속 (강관)	흑 관	부산 공장	7,472	6,763	25,111	22,496	30,539	34,739
제1차금속 (강관)	백 관	부산 공장	11,709	14,063	34,933	39,693	27,447	37,875
소 계			19,181	20,827	60,044	62,189	57,986	72,614
제1차 금속 (STS-WIRE)	STS	포항 공장	1,112	2,742	2,048	5,128	177	462
소 계			1,112	2,742	2,048	5,128	177	462
합 계			102,385	132,659	209,828	271,769	127,172	177,406

※ 생산실적은 제품을 기준으로 함

2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	2014년 반기 가동 가능시간	2014년 반기 실제 가동시간	2014년 반기 평균가동률
양산공장	140,999	123,552	87.63%
포항공장	131,949	114,048	86.43%
부산공장	87,220	44,800	51.36%

다. 생산설비의 현황 등

1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토 지]

(단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지		구분 (㎡)	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지		구분 (㎡)	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
본사	자가	경남 양산	산막 328	13,605	6,802	-	-	-	6,802	-
			산막 329-8	5,740	2,924	-	-	-	2,924	-
			명곡 907-2	166	41	-	-	-	41	-
포항	자가	경북 포항	호동 597	37,214	7,182	-	-	-	7,182	-
			호동 598	11,414	2,203	-	-	-	2,203	-
			호동 66-1	209	20	-	-	-	20	-
			호동 67-1	1,157	112	-	-	-	112	-
			호동 산 6-17	1,402	70	-	-	-	70	-
			호동 산 11-4	2,813	141	-	-	-	141	-
			호동 산 32-1	7,146	236	-	-	-	236	-
합 계				80,866	19,731	-	-	-	19,731	-

[자산항목 : 건 물]

(단위 : 백만원)

사업소	소유 형태	소재지		구분 (㎡)	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지		구분 (㎡)	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
본사	자가	경남 양산	산막 328	8,523	1,545	-	-	23	1,522	1 공장
			산막 329-8	3,066	800	-	-	7	793	2 공장
			명곡 907-2	120	64	-	-	-	64	기숙사
		부산	사상구 엄궁동	82	141	-	-	1	140	사 택
포항	자가	포항	호동 597	35,603	8,754	-	-	109	8,645	포항공장
합 계				47,394	11,304	-	-	140	11,164	-

[자산항목 : 구 축 물]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유 형태	소재지		구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지		구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
본사	자가	경남 양산	산막 328	전기설비외	161	-	-	2	159	1공장
본사	자가	경남 양산	산막 329-8	전기설비외	15	-	-	-	15	2공장
포항	자가	포항	호동 597	전기설비외	498	-	-	6	492	포항공장
합 계					674	-	-	8	666	-

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
양산	자가	경남 양산	열처리설비	1,362	26	-	73	1,315	-
			신선설비	1,162	-	-	36	1,126	-
			산세설비	641	-	-	38	603	-
			포장설비	13	-	-	1	12	-
			기타설비	142	8	-	5	145	-
포항	자가	경북 포항	열처리설비	5,961	26	-	191	5,796	-
			신선설비	1,463	19	-	60	1,422	-
			산세설비	1,734	44	-	106	1,672	-
			직선설비	123	-	-	4	119	-
			기타설비	987	-	-	56	931	-
부산	자가	부산	도금설비외	2,541	4	-	117	2,428	-
합 계				16,129	127	-	687	15,569	-

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
양산	자가	경남양산	지게차 등	38	-	-	4	34	-
포항	자가	경북포항	지게차 등	18	-	-	1	17	-
부산	자가	부산사상	지게차 등	2	-	-	1	1	-
공통	자가	부산	승용차 등	6	-	-	2	4	-
합 계				64	-	-	7	56	-

[자산항목 : 공구와기구]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
양산	자가	경남양산	TRAY 등	155	89	-	12	232	-
포항	자가	경북포항	TRAY 등	943	52	-	34	961	-
부산	자가	부산사상	조관롤 등	18	-	-	1	17	-
합 계				1,116	141	-	47	1,210	-

[자산항목 : 비 품]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기 상각	당기 장부가액	비고
사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기 장부가액	비고
양산	자가	경남양산	P C 등	41	69	2	6	102	-
포항	자가	경북포항	P C 등	570	-	-	36	534	-
부산	자가	부산사상	P C 등	39	-	-	7	32	-
공통	자가	양산/부산	서버 외	50	15	-	5	60	-
합 계				700	84	12	54	728	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

가) 진행중인 투자 : 해당사항없음

나) 향후 투자계획 : 해당사항없음

4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형		제27기 2분기	제26기 연간	제25기 연간
제1차금속 (냉간압 조용선)	제품매출	수 출	13,041	25,504	3,419
		내 수	97,863	184,826	95,075
		계	110,904	210,330	98,490
	상품매출	수 출	24	88	-
		내 수	7	63	51,349
		계	31	151	51,349
	임가공품	수 출	-	-	-
		내 수	36	8	12
		계	36	8	12
	기 타	수 출	-	-	-
		내 수	113	257	73
		계	113	257	73
선 재 계		수 출	13,065	25,592	3,419
		내 수	98,019	185,154	146,509
		합 계	111,084	210,746	149,928
제1차금속 (강관)	제품매출	수 출	5,196	7,858	2,685
		내 수	14,879	55,345	63,124
		매출할인	(-)50	(-)257	(-)189
		계	20,024	62,946	65,620
	상품매출	수 출	-		-
		내 수	359	674	283
		계	359	674	283
	임가공품	수 출	-	-	-
		내 수	5	119	295
		계	5	119	295
	기 타	수 출	-	-	-
		내 수	528	1,572	1,395
		계	528	1,572	1,395
강 관 계		수 출	5,196	7,858	2,685
		내 수	15,771	57,710	65,097
		매출할인	(-)50	(-)257	(-)189
		계	20,917	65,311	67,593
제1차금속 (CD-BAR)	제품매출	수 출	1,550	3,046	134
		내 수	2,805	29,395	2,263
		계	4,355	32,441	2,397
	상품매출	수 출	-	-	-
		내 수	30	30	23
		계	30	30	23
	임가공품	수 출	-	-	-
		내 수	-	41	5
		계	-	41	5
	기 타	수 출	-	-	-
		내 수	45	66	-
		계	45	66	-
CD-BAR 계		수 출	1,550	3,046	134
		내 수	2,881	29,532	2,291
		합 계	4,430	32,578	2,425
제1차금속 (STS - WIRE)	제품매출	수 출	-	-	-
		내 수	2,803	5,282	419
		계	-	5,282	419
	상품매출	수 출	-	71	-
		내 수	-	44	13
		계	-	115	13
STS- WIRE 계		수 출	-	71	-
		내 수	2,803	5,326	432
		합 계	2,803	5,397	432
합 계		수 출	19,811	36,567	6,238
		내 수	119,474	277,722	214,329
		매출할인	(-)50	(-)257	(-)189
		계	139,234	314,032	220,378

나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직

판 매 부 서		판 매 지 역	판매담당인원	인 원 구 성
선재부문	선재영업1팀	부산, 경남, 전남	5명	팀장 1명, 팀원 4명
	서울영업소	서울, 경기	6명	팀장 1명, 팀원 7명
	대구영업소	경북, 충청, 전북	5명	팀장 1명, 팀원 4명
CD-BAR STS-WIRE	선재영업2팀	부산,경남	2명	팀장 1명
CD-BAR STS-WIRE	선재영업2팀	서울,경기	3명	팀원 1명
강관부문	강관영업팀	전 국	7명	팀장 1명, 팀원 6명

2) 판매경로

- 선재부문(CHQ / STS )
① 내수판매(매출액 비중 88.24 %)
당 사 --------------------------------> 철강류 부품업체
② 수출판매(매출액 비중 11.76 %)
당 사 --------------------------------> 해 외 구 매 자

-CD-BAR 부문
① 내수판매
당 사 --------------------------------> 대리점(80%) / 실수요(20%)
② 수출판매
당 사 --------------------------------> 해 외 구 매 자

- 강관부문
① 제품 -> 유통업체 -> 수요자
② 제품 -> 가공업체 -> 수요자
③ 제품 -> 수요자

3) 판매방법 및 조건

- 선재(CHQ / STS) 및 CD-BAR 부문
① 내수판매 : 전량 주문생산에 의해 판매. 판매후 1개월내 현금 및 어음수금 운반비
당사부담.
② 수출판매 : 취소불능(내국)신용장 및 구매승인서에 의한 주문 판매 및 FOB 조건.

- 강관부문
① 주문생산방식 48%, 시장생산 50%, 기타 2%

4) 판매전략

- 선재부문(CHQ / STS)
① 타사보다 월등한 납기준수
② 소량 다품종 판매 및 고단가제품의 판매확대
③ 품질개선을 통한 불량율 최소화

- CD-BAR
① 납기단축 시스템 구축 및 품질수준 향상
② 대형고객사 및 유통업체 개발
③ 원가절감을 통한 가격경쟁력 재고

- 강관부문
① 부가제품 중심의 판매전략
② 시장에 신속한 대응을 통해 선점
③ 대기업의 가시권을 이탈한 틈새시장 공략

5. 수주상황

(단위 : 톤, 백만원 )

품 목	수주일자	납 기	수주총액		기납품액		수주잔고
품 목	수주일자	납 기	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
선재 부문	2014년 06월	2014년 07월	7,905	11,069	-	-	7,905	11,069
CD-BAR 부문	2014년 06월	2014년 07월	130	215	-	-	130	215
강관 부문	2014년 06월	2014년 07월	-	-	-	-	-	-
합 계			8,035	11,284	-	-	8,035	11,284

6. 시장위험과 위험관리
; 2014년 반기검토보고서 중 "반기재무제표 주석 24" 참조

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

; 해당사항없음

8. 경영상의 주요계약 등

; 해당사항없음

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직 : 해당사항없음

2) 연구개발비용 : 해당사항없음

나. 연구개발 실적 : 해당사항없음

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
은 행	105,149	83,743	92,978	95,914	당좌차월, 구매자금 등 총액표시
보 험 회 사	-	-	-	-	-
종합금융회사	-	-	-	-	-
여신전문금융회사	25,552	58,671	60,239	23,984	어음할인
상호저축은행	-	-	-	-	-
기타금융기관	2,500	15,000	17,500	-	구매자금
금융기관 합계	133,201	157,414	170,717	119,898	-
회사채 (공모)	-	-	-	-	-
회사채 (사모)	-	-	-	-	-
유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-
유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-
자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-
자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
자본시장 합계	-	-	-	-	-
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
총 계	133,201	76,467	79,438	130,230	-

[해외조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
금 융 기 관	-	-	-	-	-
해외증권(회사채)	-	-	-	-	-
해외증권(주식등)	-	-	-	-	-
자 산 유 동 화	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
총 계	-	-	-	-	-

나. 최근 3년간 신용등급

; 해당사항없음

다. 기타 중요한 사항

; 해당사항없음

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