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기업정보

세원정공 (021820) SEWON PRECISION INDUSTRY Co.,Ltd.
자동차 차체 부품 제조 및 판매업체
거래소 / 운수장비
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2014년 연간 자동차 생산은 하반기 주요업체 부분파업에 따른 생산차질과 수출부진에도 불구하고 내수판매 증가로 전년대비 0.1% 증가한 4,524,661대(현대 1,876,346대, 기아 1,712,485대, 기타 935,830대)를 생산하였습니다. 연간 내수 판매는 신차출시(LF쏘나타, 카니발, 소렌토, 아슬란 등), 개별소비세 인하, 유가하락 등으로 인하여 전년대비 5.8% 증가한 1,463,945대(현대 685,243대, 기아 465,200대, 기타 313,502대)를 판매하였습니다. 연간수출은 엔저로 인한 경쟁력 하락, 쉐보레의 서유럽 철수영향, 유럽ㆍ중남미등 일부시장 침체 등으로 전년(3,089,283대)대비 0.9% 감소(3,061,392대)하여 2년연속 감소세를 보이고 있습니다. 한편, 해외시장에서 한국차 판매는 미국에서 기아차가 옵티마, 쏘울 판매 호조로 역대 최다판매량을 기록하는데 힘입어 전년대비 4% 증가한 1,305,952대를 판매하였으며, EU에서는 엔저, 모델노후화로 인해 상반기에 주춤하였으나, 하반기에 반등하며 전년대비 2.2% 증가한 789,186대를 판매하였습니다. 또한 중국에서는 K2, K4, IX25등 전략차종 판매호조로 전년대비 11.9% 증가한 1,766,084대를 판매하였습니다. 한국차의 시장점유율은 미국 7.9%, EU 6%, 중국 9% 입니다.(한국자동차산업협회).


                                        2014년 1~12월 자동차 수출액

                                                                                               (단위: 억불, %)

구분 2013년 2014년 증감률
1~12월 비중 1~12월 비중 전년동기비
자동차합계 747.1 100.0% 775.1 100.0% 1.1%
완성차 486.3 65.1% 489.4 64.8% 0.6%
자동차부품 260.8 34.9% 265.7 35.2% 1.9%

주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742)- (한국자동차공업협회)


(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의영향을 받습니다. 기업내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.

(4) 경쟁 요소
자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.
경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 부문별 정보
1) 한국지역
연결실체의 한국지역 소재법인으로는 "(주)세원정공"이 있습니다.
1989년 7월 대구광역시 달서구 성서공업단지에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 대구창업투자(주)에서 지분을 출자하여 설립되었고, 당사는 창업초기 X-2(EXCEL) 및 J-CAR(ELANTRA)부품의 생산을 시작으로 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여 및 양산 납품을 하고 있습니다.
주요 생산품목은 FRONT SIDE MEMBER, COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL, RADIATOR SUPPORT 등의 차체제품을 주로 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 합니다. 짧은 회사의 연혁에도 불구하고 현대자동차(주)의 신모델 차량출시에서 판매 호조를 보이며 단기간에 빠른 성장을 이룩하여 왔으며, 수입에 의존하던 생산금형의 국산화를 이룩하여 현재는 대부분의 차체금형을 국내조달하고 있습니다. 한편, 생산원가절감과 노동력 수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정 자동화에 매진하여 800TON PRESS LINE의 자동화를 도입하여 안정적 생산기반을 구축하였으며, 조립공정에서 WELDING ROBOT의 사용을 극대화하여 현재 동업계에서 우위의 공정자동화를 시현하여 인건비 절감 및 품질안정을 이룩하고 있으며, 지속적인 생산기술개발에 박차를 가하여 현대자동차(주)로부터 공장등급평가에서 1등급 업체로 지정되고, 신차개발능력 평가에서도 LEVEL-1으로 지정되었으며, 불량100PPM을 달성하여 자동차부품 전문업체로서 영업활동의 기반을 확고히 하고 있습니다. 대외적으로는 영국 로이드사로부터 ISO 9002인증서를 획득함으로써 제품의 품질 및 관리시스템의 공신력을 이미 인정받았으나, 이에 안주하지 않고 국제글로벌화 품질인증시스템인 ISO/TS 16949의 인증을 획득함으로서 품질경영에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 경영효율성의 재고를 위한 노력의 일환으로 동종업체 최소의 재고운영 수준을 유지하고 있으며, 납품단계에서도 JIT(Just in time)기법을 적용하여 재고부담의 최소화를 시현하고 있으며, 기업부설연구소를 중심으로 현대자동차㈜의 신차종개발에 지속적으로 참여하고 있으며, 갈수록 치열해지는 기업경영환경에 대처하기 위해 99년부터 QCP30활동을 전개하는 등 최적의 공정구축, 원가의 절감, 품질보증체계의 안정화에 매진하고 있습니다. 21세기에는 품질경영의 확산 정착을 위해 6시그마운동을 전개하고 있으며, 업계의 기술적 변화와 새로운 기법의 도입을 위해 개방된 경영체제를 지향하고 있습니다. 또한 안전을 제일로 생각하며, 근로환경을 개선시키는 것이 쾌적한 직장과 아울러 불량률을 낮추는 첩경임을 인지하여 많은 노력을 기울이고 있습니다. 완성차와의 거래관계에서는 부품개발능력과 양산체제의 원활한 운영이 관건으로 작용하는 바, 당사는 현대로부터 1등급 공장으로 지정 및 불량률 100PPM 달성업체로서 납기, 품질, 원가 측면에서의 경쟁력을 바탕으로 향후 신규수주에서의 우위를 가지고 있습니다. 기술연구부문에서는 1999년 3월에 부설연구소 설립 인정을 받아 연구소 산하에 제품설계, 사양관리, 설비기술, 금형 등의 부문에서 연구개발 활동에 임하고 있습니다.
2) 중국지역
연결실체의 중국지역 소재 법인으로는 "삼하세원기차과기 유한공사"가 있습니다.
2005년 3월 중국 하북성 삼하시 연교경제기술개발구에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 설립초기 북경현대기차유한공사로부터 MCC차종의 차체부품에 대해 생산/납품하였으며, 이후 HAOS(터키현대)에 MCT를 수출하고 HDC, FDC, LMC, RCC, YFC, MDC차종에 부품을 공급하였습니다. 주요 생산품목으로는 BAR ASSY-COWL CROSS,
PNL ASSY-SIDE INR COMPL, MBR ASSY-FRT SIDE COMPL, PNL ASSY-RAD SUPT, PNL ASSY-BACK등이 있습니다. 설립 이전 모회사의 해외직접투자를 통해 대규모의 생산제조시설을 갖추는 등의 노력으로, 품질지수의 향상과 안정된 공급체계 시스템을 갖추게 되었으며, 이에 힘입어 설립 이후 매년 영업실적이 상승세를 보이고 있습니다.
한편, 당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업 1개 사업부문이며, 반기 영업실적으로는 연결기준 매출액 1,881억원, 영업이익 292억원, 반기순이익 312억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

[단위:억원]
구         분 매  출  액 비         율 비         고
세 원 정 공 609 0.03% 2013년 매출
(별도기준)
성우하이텍 9,371 0.40%
화         신 6,643 0.28%
동 원 금 속 2,548 0.11%
모   토   닉 2,020 0.09%
기         타 2,343,266 99.10%
2,364,457 100.00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차및 트레일러 매출액 기준]

(3) 시장의 특성
국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나, 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피 현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.
신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다.
부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제 하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미하므로 개발능력, 품질수준 및 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며, 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업이 없습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
연결실체의 주요 생산품목은 COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL, HEAT PROTECTOR PANEL등의 차체제품을 주로 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 합니다. 주 납품처는 완성차업체이며, 당반기 매출액은 1,881억원으로 전반기 대비 76억원(4.19%)증가하였습니다
.

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출
유형
품 목 구체적
용도
주 요
상표등
매 출 액 비율
 자동차  차체
부품
제 품 (FRONT PILLAR DASH PNL
ASS'Y COWL CROSS 등)
주1)
참조
OEM등 185,256 98.50
금       형 차체부품
생산치구
10,863 5.78
총 매 출 합 계 196,119 104.28
차감매출(매출처원재료매입분) -8,044 -4.28
순 매 출 합 계 188,075 100.00

주1) 주요제품설명

이미지: 제품설명

제품설명

ㆍCOWL CROSS : 차체전방의 FRONT PLR사이에 장착되어 계기판 및 STR'G 조정
  HANDLE 지지
ㆍRADIATOR SUPPORT : 차체전방에 조립되어 좌우측에 HEAD LAMP를 지지
ㆍSEAT CROSS : 차량 FLOOR의 FRONT SEAT 뒤쪽에 장치되어 FRONT SEAT의
  RAIL을 지지 보강
ㆍDASH COMPL : 엔진룸과 차량실내 사이에 칸막이 부착으로 공간구분기능  소음방   지기능
ㆍREAR FLOOR COMPLETE : 차량의 바닥면으로 REAR SEAT와 SPARE TIRE를 장착   하는 안내면 제공, 잡음방지, 충돌시 탑승자와 연료계 보호기능

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/개)
품목 제26기 반기 제25기 제24기
COWL CROSS 26,755 27,135 26,923
HEAT PROTECTOR 4,837 4,635 4,208

- 산출기준 : 공시대상 기간 중 매출금액을 수량으로 나눈 평균단가

- 주요 가격변동원인 : 제품의 판매가격은 제품구입처인 현대자동차(주)의 신제품 개발단계에서 결정되며 양산단계에서는 ① 양산차종의 모델년수, 모델변화, ECO ② 원재료(COIL) 가격변동 ③ 완성차업체의 판매전략등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 크지 않습니다.


3
. 주요 원재료

가. 주요 원재료 매입액
제품생산을 위한 주요 원재료(COIL)는 완성차업계로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 매입부분품(각종BRAKET류외)은 새해성, 디엠 등에서 공급받고 있습니다.

[총매입기준]                                                                                         (단위 : 백만원,%)
사업
부문
매입유형 품   목 구체적 용도 구분 매입액 비율
자동차
차체
부품
제조
원 자 재 SPHC-P
1.6T외철판류
차체보강판넬을구성하여 차체소음진동 감소및 충돌시 안전성 제고 한국 11,725 15.90
중국 61,996 84.10
소          계 73,721 48.15
매입부품 각종 BRAKET류  외 차체보강판넬을구성하여 차체소음진동 감소및 충돌시 안전성 제고 한국 17,838 22.47
중국 61,548 77.53
소          계 79,386 51.85
합         계 153,107 100.00


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)
품 목 제26기 반기 제25기 연간 제24기 연간
SPHC-P 1.4T 748 748 748
SPHC-P 1.6T 732 732 732
SPRC 340 1.2T 875 875 875
SPFC 590DP 1.15T 1,008 1,008 1,008
SGACC 60/60 0.7T 924 924 924
SGARC 340 60/60 1.4T 962 962 962
SACD 60/60 0.4T 1,154 1,154 1,154

- 산출기준 : 원재료 재질별 단가

- 주요 가격변동원인 : 주요 원자재(COIL)는 완성차업체로부터 공급받고있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음.


4. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 및 생산실적

                                                                                                 (단위 : 백만원)

사업
부문
매출유형 구분 품 목 생산능력 생산실적 가동률
자동차
차체
부품
제조
제품 한국 MBR ASS'Y외 30,968 27,980 90.35%
금    형 8,052 8,052  
중국 MBR ASS'Y외 187,848 157,276 83.73%
금    형 2,978 2,978  
총   매   출   합   계 229,846 196,286  
차감매출(매출처원재료매입분) (8,903) (8,044)  
내부거래및 연결조정 (167) (167)  
순   매   출   합   계 220,776 188,075  


(2) 당해 사업연도의 가동률


(단위 :시간, %)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
본사 공장 2,299 2,077 90.4%
영천 공장 2,299 2,077 90.4%
중국 공장 2,432 2,036 83.7%

※산정기준
연평균 가동시간 산정
  - 연간 작업 가능일수 : 241일
     납품처의 WORK CALENDAR에 근거하여 당사의 작업일수 산정기준 적용
  - 월간 평균 작업일수 : 20일
  - 일 평균 작업시간 : 19HOUR


나. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 9,924 - - - - 9,924
중국 임차 - - - - - -
합 계 9,924 - - - - 9,924


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 5,438 - - (93) - 5,345
중국 자가 16,258 847 - (217) 1,426 18,314
합 계 21,696 847 - (310) 1,426 23,659


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 30 - - (8) - 22
중국 자가 479 - - (37) 40 482
합 계 509 - - (45) 40 504


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 10,897 61 - (1,664) - 9,294 국고보조
159백만원
중국 자가 61,071 4,174 (450) (4,595) 5,250 65,450
연결조정 - (2,294) - - 189 - (2,105)
합 계 69,674 4,235 (450) (6,070) 5,250 72,639


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 44 53 - (26) - 71 -
중국 자가 189 - (10) (37) 14 156 -
합 계 233 53 (10) (63) 14 227 -


[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 374 23 - (78) - 319 -
중국 자가 21,892 7,040 (9) (5,017) 1,958 25,864 -
합 계 22,266 7,063 (9) (5,095) 1,958 26,183 -


[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 456 14 - (55) - 415 국고보조49만원
중국 자가 126 79 (1) (28) 12 188 -
합 계 582 93 (1) (83) 12 603 -


[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 53 - - - - 53 -
중국 자가 - - - - - - -
합 계 53 - - - - 53 -


[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)
사업소  소유  형태 기초장
부가액
당기증감 당기
상각
환율변동 기말
장부가액
비고
증가 감소
한국 자가 9,836 6,407 (6,846) - - 9,397 -
중국 자가 18,947 2,150 (11,893) - 1,319 10,523 -
연결조정 - (750) (1,731) 107 - - (2,374) -
합 계 28,033 6,826 (18,632) - 1,319 17,546 -


(2) 향후 투자계획

- 보고서 제출일 현재 확정된 투자계획 없습니다.

5. 매출


가. 매출실적

                                                                                                 (단위 : 백만원)

사업부문 품 목 제26기 반기 제25기 제24기
 자동차
차체부품
한국 내 수 12,675 40,671 42,342
수 출 23,357 42,778 52,961
소계 36,032 83,449 95,303
중국 내 수 160,254 305,262 323,639
수 출   - -
소 계 160,254 305,262 323,639
소계 내 수 172,929 345,933 365,981
수 출 23,357 42,778 52,961
소 계 196,286 388,711 418,942
차감매출
(매출처원재료매입분)
내 수 (2,819) (10,222) (10,593)
수 출 (5,225) (12,357) (12,665)
소 계 (8,044) (22,579) (23,258)
내부거래 및 연결조정 (167) (961) (268)
합       계 188,075 365,171 395,416

 

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

구    분 업    무 인    원 비     고
영  업  과 영업 관리 14
포  장  반 36
운  송  반 (36) 지입차량
상  주  원 10

60

(2) 판매경로 및 주요 판매처

- 판매경로
   ①내수 : 거래처의 연간 생산 계획 및 3개월 계획, 7일 계획에 의거하여 생산 요청,                 재고 유지 납품 계획을 수립하여 주문자 상표(OEM)방식으로 납품.
   ②수출 : 거래처에 월간 구매승인서에 기준하여 납품하는  간접수출방식을 따름

-주요판매처
주요판매처는 현대자동차, 현대모비스, 북경현대, 북경모비스, 덕양산업, 기아자동차등이 있습니다. 한국지역 매출은 현대모비스 26.6%, 덕양산업 25.1%, 현대자동차 13.4%, 현대글로비스 5.5%를 차지하고 있으며, 중국지역 매출은 북경현대자동차 87.6%, 북경모비스 10.3%를 차지하고 있습니다. 매출액 중 계열회사의 점유율은 1.7% 입니다.

(3) 판매방법 및 조건
  ① 완성차업체의 월간, 7일간 생산계획에 기준하여 VAN으로 발주서가 접수되면,           당사의 재고를 감안하여 생산계획을 수립하고 생산품을 JIT(Just in time)방식으        로 납품합니다.
  ②  판매대금은 현금 또는 60일 어음으로 대금을 수령합니다.

(4) 판매전략
  ① 자동차부품 업종은 부품의 개발설계단계에서 시작하여 설계, 시작, 시험, 설비,        금형, 치공구 등의 생산준비단계, 양산진입전 시험차 생산에 의한 품질확보기간       을 거쳐 양산에 이릅니다.
  ② 따라서 초기의 설계, 생산기술능력의 확보와 대외적 인지도는 영업활동의 근간        을 이루고 있습니다.
  ③ 당사의 신차개발능력은 ISO9002인증서 획득, HQS9002인증, ISO/TS16949인증
      등으로 기반을 구축하였으며, 완성차 업계의 생산에 적시공급하는 완벽한 납기
      관리, 품질수준 유지로 업계의 신뢰를 구축하여 영업활동을 강화하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 완성차 업체로부터 초기부품개발의뢰서가 접수되어 개발에 착수하면, 관련 생산설비 구축과 선행양산을 거쳐 본격 생산에 이르게 됩니다. 따라서 부품개발시에 체결되는 기본계약으로 단일 차종의 BALANCE OUT 시점까지 지속적인 거래관계가 형성됩니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험
(1) 환율변동에 따른 사항

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:천원, USD$).

구분 당반기말 전기말
외화금액 원화금액 외화금액 원화금액
자산
 현금및현금성자산 USD 62,601 68,811 USD 408,392 414,273
 매출채권및기타채권 USD 493,344 542,283 USD 5,276,229 5,352,207
외화자산계   611,094   5,766,480
부채
 매입채무및미지급금 USD 15,369,429 16,894,076 USD 21,397,450 21,390,711
 차입금 - - USD 8,887,834 8,920,775
외화부채계   16,894,076   30,311,486


연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 당반기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당반기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

통화 10% 상승시 10% 하락시
USD (1,628,298) 1,628,298


(2) 가격위험에 관한 사항
연결실체의 매출액은 완성차업체와 관련되어 있습니다. 완성차와의 계약은 해당제품납품시 가격이 결정되는 구조로 시장 경기 변동에 따른 가격변동 보다는 제품에 따른원가 개선을 반영하여 가격이 변동되는 구조입니다. 따라서 제품판매의 변동이 회사에 미치는 영향은 타 산업보다 크지 않습니다.


(3) 시장금리 변동에 관한 사항
당반기말 기준 이자율변동위험에 노출된 부채는 없습니다.


(4) 매출구조위험에 관한 사항
자동차 부품산업은 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은편입니다. 특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 경기가 활성화되고 신차출시로 인한 자동차 대기수요가 많아져 제품매출이 증가할 경우는 동일한 업종의 계열회사의 매출증대로 지분법이익으로 시너지 효과가 큰 반면, 경기침체로 매출감소로 이어질경우, 쉽게 위기에 봉착한다는 결점이 있습니다.


(5) 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금, 현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도
를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.(단위:천원)

구분 당반기말 전기말
금융보증계약(주1) 130,119,876 133,356,134

(주1) 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다(주석 30 참조).
신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.


(6) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수입하고현금 유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당반기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구   분 1년이내 1년초과~5년이내 합   계
원금 무이자 76,324,680 1,020,733 77,345,413
변동이자율상품 - - -
고정이자율상품 - - -
금융부채소계 76,324,680 1,020,733 77,345,413
지급이자 변동이자율상품 - - -
고정이자율상품 - - -
지급이자소계 - - -
합   계 76,324,680 1,020,733 77,345,413

(7) 지급보증등의 사항
연결실체는 반기말 현재 계열회사의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금등에 대해 440억원 상당의 담보를 제공, 1,301억원(116,800천U$, 1,733백만원)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다. 계열회사의 채무불이행등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다.[채무보증은 2014.12.31일 매매기준율(@1099.2)로 환산한 금액임.]

담보ㆍ채무보증의 상세 내역은 다음과 같습니다
-담보현황                                                                                    (단위: 백만원)

법인명 용도 담보금액
(주)에스엔아이 무역금융약정 16,000
(주)에스엠티 운영자금차입 28,000
합계 44,000


-채무보증현황                                                                                 (단위: 천U$)

법인명 용도 보증금액
SEWON AMERICA INC 운영자금차입 116,800
합계 116,800


                                                             (단위: 백만원)

법인명 용도 보증금액
(주)세원이엔아이 시설자금차입 1,733
합계 1,733


8. 파생상품거래현황

- 해당 사항 없음.

9. 경영상의 주요계약 등

당사는 현대ㆍ기아자동차 등과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별한 문제가 없는 한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다.


10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

당사는 1999년 3월에 부설연구소 설립 인정을 받아 연구소 산하에 제품설계, 사양관리, 설비기술, 금형 등의 부문에서 연구개발 활동에 임하고 있습니다.

이미지: 기술연구소

기술연구소

(2) 연구개발비용

(단위 :천원)
과       목 제26기 반기 제25기 제24기 비고
연구개발비용 계 2,035,995 4,444,293 3,700,255
회계처리 판매비와 관리비 - - -
제조경비 2,035,995 4,444,293 3,700,255
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
7.275% 7.301% 5.136%

※ 상기 매출액 비율은 세원정공 별도 매출액 기준으로 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적
당사는 중소기업청으로부터 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)인증을 받았습니다. 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)는 중소기업청의 핵심정책으로서 기술 경쟁력을 갖추어 미래 성장 가능성이 높은 기업을 선발하여 정부의 정책 자금 지원 등 정부의 중소기업지원 정책을 종합적으로 집중 지원해 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 지원해주는 정부프로젝트입니다. 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)를 통해 기술개발 자금 및 투자유치 지원, 해외유명 규격 인증 컨설팅 지원, 타정부지원 정책시 우대, 다양한 전문 교육 실시를 통하여 기업의 경쟁력을 강화 시킬 뿐만 아니라 기업 이미지와 인지도 향상으로 높은 홍보효과를 기대할 수 있습니다.
또한 (재)대구기계부품연구원과의 MOU협약을 체결함으써, 기술연구소와 차세대금형기술혁신센터의 기술경쟁력강화를 위하여 상호 긴밀히 협조하여 각 기관의 건전한 성장 발전에 기여함을 목적으로 두었으며, MOU협약을 통해 공동연구 및 인력교류, 각종 기술 및 연구자문과 정보교류 활동이 활발히 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 향후 금형기술 향상을 위한 공동연구제안, 정부지원 공동수행 및 시험의뢰를 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하여 지역 경제발전에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.


연구과제 연구결과 및 기대효과
1 Al 경량소재 적용 차체부품 제작기술 개발 자동차 차체 부품의 경량화를 위해 알루미늄 소재를 적용한 차체 부품을 개발하여 연비 향상 및 차체 강도향상 이룩
2 PIPE의 HOLE 작업중 Burr 제거공정 개발 C/CROSS BAR 드릴 가공중 발생하는 Burr를 저감할 수 있는 최적의 가공조건 및 가공장치를 개발하여 고품질 제품 생산 이룩
3 자동차용 부품 레이저 열처리 기술 개발 차체 부품의 강성 향상을 위해 성형 완료된 부품에 대하여 레이저 열처리 기술을 적용하여 국부적으로 경도 및 강도를 높인 차체부품 개발
4 일체복합성형 기술개발 Frame 외판과 보강판재를 동시성형함으로써 보강판재의 성형에 필요한 금형을 별도 제작하지 않아 제조공정 단축 및 금형비 절감효과있음
5 Remote welding System 개발 기존의 저항점용접을 레이저 용접으로 대체함으로써 차체부품의 강도향상, 경량화, 용접변형의 감소효과 및 공정축소에 의한 설비 설치면적의 감소효과가 큼.
6 품질검사시스템 자동화기술개발 차체부품 조립에 있어서 조립부품의 누락이나 조립위치 불량등의
검사시스템을 자동화하고 통계자료화하는 기술
7 자동차용 문짝틀 내부판넬의 용접을 위한 지그장치외 15건 산업재산권 보유 용접시 자동차 문짝틀 내부판넬을 효율적으로 정렬하는 방법 및  지그장치
8 동시성형이 가능하도록 구성된 판재 및 금형기술 개발 동시 성형시 보강재 위치를 고정시키기 위해 금형에 핀을 삽입하여 한번에 복합적으로 성형 하는 기술
9 축관 일체형 C/CROSS BAR   개발 기존의 차체 부품 제조 방법은 C/CROSS PIPE를 별도로 제작하여 CO2 용접하였으나 PIPE를 인발하여 1 PIECE로 제작하여 용접 공정을삭제하고 치수안정성을 확보하는 기술
10 원격제어 용접적용 차체부품 부품.소재 기술개발 사업으로 2008년 6월부터 2011년 5월까지 3년간 현대자동차와 공동으로 레이저 용접기술을 적용한 고강성 고안전 차량용 언더바디 차체 제작 기술개발을 목표로 점용접 대비 레이저용접의 강성 및 품질 분석을 토대로 차체 부품 설계안을 도출하고 차체 부품을 제작 및 신뢰성 평가를 통해 Center/Rear 부품 양산성 최적화 원격제어 용접 통합 시스템 기술 개발
11 아연도금강판의 레이저 용접에 적합한 판넬형상, 판넬의 클램프 방법 및 클램프 구조 2매 용접의 아연도금강판의 REMOTE LASER WELDING시 두 판넬 사이에 GAP이 없으면 용접시 형성되는 용융 POOL로 아연증기가 배출되어 용접이 되지 않는 문제를 해결 하는기술
12 C/CROSS BAR CO2 용접 품질확보 C/CROSS BAR CO2 용접시 용접절차 시험법 (ISO 99564)에 의거 ISO 5817 등급을 만족한  용접품질 확보, 최적 용접조건 선정 및 용접 절차 시방서 (WPS:Welding Procedure Specification) 작성으로 고객 만족 실현
13 이산화탄소 가스로봇 용접기의
가스공급 시스템
이산화탄소 가스로봇 용접기에 가스를 공급함에 있어서, 가스의 정압공급 및 제어기능을 하는 레큐레이터를 한 곳에 집중 배치하여 각 용접기에 공급되는 가스의 전반적인 사항을 신속하게 체크하고 조치를 취할 수 있도록 한 기술
14 1180MPa급 자동차 차체 부품 고강도 강판의 스프링백 저감 롤포밍부품 개발 박판 금속소재를 연속으로 배치된 일련의 롤스탠드 사이로 통과시키면서 단면 형상의 변화를 유도하여 강관(tube)이나 이형재(section)와 같은 길이가 긴 형상재를 제조하는 공정기술
15 원격 레이저 용접 시스템 및 JIG 구축 원격 레이저 용접 시스템 구축으로 다양한 차체 부품의 레이저 용접 실험이 가능하다. 특히 CENTER FLOOR 레이저 용접용 JIG 시스템이 도입되어 양산 적용을 위한 기술 개발이 가능
16 롤포밍 설비 구축 및 SIDE SILL 부품 개발 롤포밍 설비 구축으로 SIDE SILL 롤포밍 부품을 개발 하였으며 SEAT CROSS 외 향후 롤포밍 적용 아이템이 증가할 것으로 예상되며 그에 대한 롤포밍 기술 확보
17 롤포밍 코일 용접 연결 장치개발 롤포밍 설비의 아이템 교체 시간을 단축하기 위해 코일 용접 연결장치를 개발하여 설비 가동율 향상 및 작업자 피로도 감소로  작업 환경 개선
18 두 개 이상의 유압 펀치가 작동하는 프레스 금형 자동차용 부품을 제조하기 위한 판재를 임의 형상으로 절곡하고 판재를 구성하는 각 경사면에 대하여 동시에 두 개 이상 피어싱을 할 수 있 고, 아울러 경사면에 대하여 직각으로 피어싱 작업이 이루어질 수 있도록 구성된 두 개 이상의 유압 펀치가 작동하는 프레스 금형
19 프레스 금형의 피어싱용 유압펀치 자동차용 판재 부품들을 제조할 때 판재 부품의 경사면에 대하여 동시에 두 개 이상 피어싱을 할 수 있도록 하기 위하여 구성된 프레스 금형 개발.
20 갭 조절이 가능한 레이저용접용 지그 클램프 아연도금 강판 재질로 된 평판형 소재 위에 절곡 된 다른 소재를 용접으로 연결하여 구성되는 자동차의 언더바디 등 각종의 자동차 부품을  지그를 통해 클램핑하고 레이저 용접시 아연도금 강판이 용융되면서 발생하는 아연증기의 배출이 용이하도록 용접지점의 소재 사이에 0.1~0.2mm 정도의 갭이 형성되도록 구성된 갭 조절 지그 클램프 개발.
21 Mg 박판 소재를 적용한 경량 차체 부품 개발 마그네슘 적용 승용 차체 개발은 구성 부품들의 설계기술, 경량소재, 성형기술, 접합기술 등 관련 차체의 초 경량화 구현을 목표하고 있음. 마그네슘을 적용하여 초경량화 부품 설계 및 생산기술을 개발.
22 레이저 품질 검사장치 지그 개발 원격 레이저 용접 시스템을 적용하여 차체부품의 SPOT 용접점 누락 및 위치 산포 발생을 방지하는 기술개발
23 고주파 열처리 기술과 롤포밍
기술이 융합된 제조기술 개발
고주파 열처리 및 롤포밍 기술을 적용한 1.5GPa급 초고강도 경량Roof Rail 및 Sill Side 부품 개발을 통해 기존 핫스탬핑 대비 성능 동등, 제조비 20% 이상 절감
24 히트프로텍터용 알루미늄 2겹 판재 개발 알루미늄 박판의 겹치기 롤성형을 이용한 히트프로텍터용 2겹 판재 개발. 기존 1겹 대비 방열성 및 진동내구성 우수. 일본 2겹 판재 제조기술 국산화
25 1.5GPa 급 초고강도 강판의 냉간성형 기술 개발 Hot Press Forming 공정기술 대비 40% 공정에너지 및 투자비 저감이 가능한 1.5GPa급 초고강도 강판 변형 제어형 냉간 정밀성형 기술 개발
26 780MPa급 이상 초고장력강을 적용한 폐단면 복합 자동화 성형 기술 개발 자동차 측면 충돌 및 천정강도 확보를 위한 SW 기반 폐단면 구조부품 복합성형 시스템 및 정밀 레이져 용접기술 개발

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 환경관련 규제사항
당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증 ISO14001(2005년 7월)을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.


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