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기업정보

메이슨캐피탈 (021880) MASON CAPITAL Corporation
여신전문금융기관
코스닥 / 금융
기준 : 전자공시 분기보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


가. 업계의 현황

(1) 시설대여(리스)업

국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다. 그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 리스업 진출회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가와 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인하였습니다.

이후 리스회사들이 경영정상화를 위해 사적화의 등의 기업구조조정과정을 겪었으며,구조조정 이후 재무건전성을 확보한 이후에도 구조조정과정에서의 대외신인도 하락으로 외부 자금조달이 원활히 이루어지지 않아 영업활동을 활발히 전개하지 못하게 되었습니다. 이와 함께 회계처리 기준 변경으로 기업들의 리스수요의 주요 원인인 운용리스 회계처리가 어려워지게 되어 리스수요가 전반적으로 감소하여 리스업 성장기에 비해 리스시장 규모는 크게 감소하였습니다.

2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스시장 규모가 증가하였고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복하고 있어 리스실행액(취급액)도 점차 증가하고 있었으나, 최근 국내경기 둔화 및 국제금융시장 불안 등으로 인해 여신전문금융회사들의 영업활동이 위축되어 있는 상황입니다.


[리스실적 및 성장률]
(단위 : 억원)
년도 계약액 성장률(%) 실행액 성장률(%)
2002 24,746 16.8 24,662 57.6
2003 36,761 48.5 30,009 21.6
2004 45,349 23.4 40,609 35.3
2005 57,649 27.1 55,691 37.1
2006 74,973 30.1 70,908 27.3
2007 109,104 45.5 96,688 36.4
2008 100,213 -8.1 100,172 3.6
2009 77,567 -22.6 74,499 -25.6
2010 99,548 28.3 99,770 33.9
2011 101,517 2.0 106,018 6.3
2012 100,252 -1.2 102,626 -3.2
2013 104,977 4.7 108,067 5.3
※참고자료 : 여신금융협회 여전업 통계자료


(2)신기술사업금융업

신기술사업금융은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성 있는 벤처기업에 대하여 성공여부가 불확실한 초기단계에서 높은 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금(투자 및 융자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 여전법에 의한 신기술사업금융이란 신기술사업자에 대한 투자/융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리/운용을 종합적으로 행하는 것을 말합니다.

신기술사업금융업은 신기술사업자 또는 벤처기업을 육성하기 위한 정부의 정책적 의도에 의해 1986년 '신기술사업금융지원에 관한 법률' 및  '중소기업창업지원법‘에 의거 도입된 개념이며, 1997년 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'을 통해 공식적으로 사용되기 시작한 개념입니다. 신기술사업금융업은 관련법의 보호나 규제 없이 영위가 가능한 도입기(1974~1985), 관련법이 제정되고 정부의 세제혜택 등 지원정책에 따라 급격히 성장했던 성장기(1986~1995), 코스닥시장의 개설로 최고의 활황을 누렸던 활황기(1996~2000), 코스닥시장의 버블 붕괴와 벤처투자심리의 위축으로 하락국면을 맞이한 조정기를 거쳐, 현재는 신기술 투자에 대한 위험 인식이 확산되고 신기술 평가역량 부족 등으로 장기 조정국면에 진입하였습니다.

[신기술사업금융업 등록 현황]
(기준 : 2012년 12월 현재)
구분 회사수 회사명
신기술금융사 12

아주IB투자, 큐캐피탈,삼성벤처투자, IBK캐피탈, 포스텍기술투자, 나우아이비캐피탈, NHN인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 메가인베스트먼트, 우리기술투자, 농심캐피탈, 한빛인베스트먼트

신용카드사 2 신한카드, 롯데카드
리스금융사 13

산은캐피탈, 한국개발금융, 한국종합캐피탈, CNH리스, 외환캐피탈, 우리파이낸셜, 신한캐피탈, 한국캐피탈, 효성캐피탈,케이티캐피탈, 무림캐피탈, DGB캐피탈, AJ캐피탈

할부금융사 8 현대캐피탈, 아주캐피탈, 두산캐피탈, JB우리캐피탈, 현대커머셜,골든브릿지캐피탈, NH농협캐피탈, 에코캐피탈
기타 1 카이트캐피탈
총계 36

※참고자료 : 여신금융협회 신기술금융 업무 현황(2012.12)



[신기술사업금융 투자현황]
(단위 : 억원)
년도 투자건수 회사분 조합분 합계
2002 1,791 14,018 7,549 21,567
2003 1,619 9,077 6,813 15,890
2004 1,575 5,570 7,311 12,881
2005 1,358 5,532 5,477 11,009
2006 1,492 4,387 5,531 9,918
2007 1,875 4,778 6,062 10,838
2008 1,129 4,713 6,099 10,812
2009 1,121 4,925 6,065 10,990
2010 1,101 5,606 7,153 12,759
2011 885 4,789 7,770 12,559
2012 933 6,232 9,102 15,334
2013 1,169 11,329 11,671 23,000
※참고자료 : 여신금융협회 신기술금융 업무 현황


(3) 신용정보업 : 종속회사(코아신용정보)

신용정보업이란 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방에 대한 식별, 신용도, 신용거래능력 등의 판단을 위하여 필요로  하는 신용 정보를 관리 및 제공하는 서비스업을 말합니다.
우리나라의 신용정보업은 1995년 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률' 제정과 1997년 IMF 외환위기에 따라 급증한 부실채권의 처리를 위해 금융기관들이 신용정보 회사를 분사 형식으로 설립하면서 양적으로 급격한 성장을 이루어 왔습니다.
우리나라 신용정보업은 아직까지 산업발전의 초기단계에 있어 장기적으로 볼때 관련시장 및 업무범위가 확대되어 성장잠재력이 매우 높을 것으로 전망하고 있습니다.

2011년말 현재 영업중인 신용정보회사는 32개사로  업종별로는 신용조사.채권추심회사 24개사, 신용조회회사 5개사, 신용평가회사 3개사입니다.
점포수는 486개로 예년 수준 유지(2009년말 480개, 2010년말 494개)하고 있으며 신용정보업 종사자수는 20,379명으로 전년말 대비 576명 증가하였습니다.

전체 신용정보회사의 2011년도 영업수익 (11,187억원)은 전년 대비 5%(529억원) 증가한 반면,  영업이익(986억원)은 인건비 증가 등으로 전년 대비 4.4%(45억) 감소하였으며 당기순이익(845억원)은 전년(552억원) 대비 53.1%(293억원) 증가하였으나 이는 일부신용정보회사의 2010년 저축은행 주식 평가손실(473억)등에 의한 기저효과에 기인하며, 예년수준(2009년 945억원)을 하회하고 있습니다.  신용정보회사의 2011년말 총자산(8,669억원)과 자기자본(6,697억원)은 각각 전년말 대비 7%(566억원), 8.3%(514억원) 증가하였습니다.

채권추심업의 영업수익(6,892억원)은 전년 대비 0.1%(7억원)감소하여 최근 3년간 정체 상태이나 이는 추심수수료율이 하락한데다 수임채권규모도 전년 대비 감소한 점이 주요 원인입니다. 신용조회업의 영업수익(1,999억원)은 금융회사의 신용조회 건수 및 기업평가보고서(공공입찰 제출용)수요 증가 등으로 전년 대비 26.2%(415억원) 증가하는 등 수년간 높은 성장세가 지속되고 있으며  신용평가업의 경우 회사채 평가실적은 증가한 반면 기업어음, 유동화증권 및 PF 평가수요가 감소하여 영업수익(834억원)은 소폭 증가하였습니다. 최근 신용정보회사 영업수익에서 채권추심업 비중이 지속적으로 하락한 반면, 신용조회업 비중은 상승하고 있는 추세입니다.

신용정보회사의 손익, 재무현황
(단위 : 억원,%))
구분 2009 2010(A) 2011(B) 증감(B-A)
금액 비율
손익 영 업 수 익   10,485  10,658    11,187     529        5.0
1.채권추심업 6,849 6,899 6,892 -7 - 0.1
2.신용조회업 1,445 1,584 1,999 415 26.2
3.신용평가업    799   789 834 45 5.7
4.신용조사업     474   521 599 78 15.0
5.기         타    918   865 863 - 2 -0.2
영 업 비 용 9,409 9,627 10,201 574 6.0
인건비 6,272 6,465 6,907 442 6.8
영 업 이 익 1,076 1,031 986 -45 -4.4
당기순이익    945    552 845 293 53.1
재무 총 자  산 9,476 8,103 8,669 566 7.0
자기자본     7,006     6,183     6,697        514        8.3
자 본 금     2,914     2,886     2,905         19        0.7
※참고자료 : 신용정보협회 통계자료



(4) 기타

여전사는 여전업 고유의 사업영역 경쟁 심화(신기술금융/할부금융/시설대여 등)에 따른 성장 한계에 직면하자 새로운 수익 창출 전략으로 여신성 금융업을 영위하고 있습니다. 여신성 금융업이란 여전법상 여전사가 영위하는 대출업무(어음할인 포함)를 의미합니다. 여신성 금융에 대한 별도의 제한은 없으나, 가계여신의 경우 여전업법 시행령 제17조에 의거하여 허가 또는 등록업무로 발생한 채권과 매출채권의 양수.관리.회수업무로 발생한 채권의 분기평잔 합계액의 100%를 넘지 못하도록 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황


당사는 씨엑스씨(주) 계열 자회사로 편입되어 CXC Group과 연계하여 대출자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을 전개하고 있습니다.

아울러 기존 저마진 리스영업을 탈피하여 가급적 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴, 공략해 나갈 것이며, 기존의 리스, 대출 등 마진영업 뿐만 아니라 투자부문도 역점을 둠으로써 탄탄한 수익기반 확충과 함께 꾸준한 성장을 도모해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분


「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.
      - 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)
      - 신기술사업금융업무
종속회사가 영위중인 업무는 신용정보업(채권추심 및 신용조사)입니다.

(2) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요

[취급 업무 및 서비스 개요]
구분 내용
시설대여업
(리스)
- 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설    비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무
신기술사업금융 - 신기술사업자에 대한 투ㆍ융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한      투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무
여신성 금융업 - 자금대출업무
- 어음할인 또는 팩토링 금융업무
- 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등
신용정보업무 - 채권추심 및 신용조사 등


(3) 시장점유율

□ 취급업무별 시장점유율

(단위:억원,%)
구분 업계전체 당사 당사점유율 참고자료
시설대여업        203,853      11.2        0.005 주1)
신기술사업금융업         8,557 4.50        0.053
여신성금융업(부수업무)       416,777 831.6 0.199
채권추심업(종속회사) 6,892 100 1.5 주2)
신용조사업(종속회사) 599 1 0.2

주1) 여신금융협회 통계자료「연도별 경영실적」(2012)
주2) 신용정보협회 통계자료


(4) 신규영업 등의 내용 및 전망
 " 영업개황란 참조 "


(5) 조직도


이미지: 조직도

조직도


2. 영업의 현황


가. 영업실적

        (단위 : 백만원)
영 업 종 류 영 업 수 익 비  고
시 설 대 여  66 -
자 금 대 출 966 -
유가증권 투자 81 -
채 권 추 심              9,418 종속회사업무
신 용 조 사                  187 종속회사업무
기         타 3,630 -
       14,348 -


나. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기 제23기
차입부채 단기차입금 - - - 24,100
장기차입금 - - 9,590 10,000
회   사   채 10,000 10,000 - -
기타부채 4,415 4,731 1,466 1,682
자기자본 20,415 24,454 33,825 58,937
합 계 34,830 39,185 44,880 94,719

* 기말잔액 기준

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기 제23기
현금및예치금 1,615 8,153 3,208 3,072
매출채권 215 457 72 315
대출채권 19,060 12,695 32,358 52,953
리스자산 566 881 772 868
신기술금융자산 360 450 450 453
유가증권 35 35 574 22,528
종속기업및관계기업투자 2,264 2,616 161 1,009
유무형자산 1,975 2,041 814 788
기타자산 8,955 11,857 6,472 12,732
합 계 35,045 39,185 44,880 94,719

* 기말잔액 기준

3. 영업 종류별 현황

가.  시설대여

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
계  약 금  융 - 59 -
운  용 - - -
합  계 - - -
실  행 금  융 - 59 -
운  용 - - -
합  계 - - -


나. 신기술사업금융

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
투자주식 - - -

* 취급금액 기준임.

다. 부수업무

ㅇ. 팩토링 및 자금대출

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
팩 토 링 - - -
자금대출 20,981 38,722 4,310

* 취급금액 기준임.

라. 신용정보업무(종속회사)

ㅇ. 채권추심 및 신용조사

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
채권추심           9,418 9,596 6,143
신용조사              187  124 103

* 매출액 기준임.

4. 영업설비 등의 현황

가. 지점 등 설치 현황

(2014.12.31일 현재)
지  역 지 점 지 사 사 무 소 합 계 비 고
서울지점 1 - - 1

서울외6개지역 - 26 - 26 종속회사분
1 26 - 27

주) 당사의 본점은 전주소재


나. 영업설비 등 현황

  - 해당사항 없음.


다. 자동화기기 설치 상황

(단위 : 대)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
A/S 400 1 1 1
HP Server 2 2 2
방화벽 1 1 1
컴퓨터(PC) 등 27 27 27
프린터기 9 9 9
복사기 FAX등 8
(스캐너 2대 포함)
8
(스캐너 2대 포함)
8
(스캐너 2대 포함)

* 종속회사 제외

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

- 해당사항 없음.

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 조정자기자본비율

(단위 : 백만원)
구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
조정자기자본(A) 20,938 24,454 32,452
조정총자산(B) 33,215 39,185 40,332
조정자기자본비율(A/B) 63.04% 62.40% 80.46%

*  별도재무제표 기준

나. 대손상각 현황
                                                                                               (단위 : 백만원)

구 분 제26기 3분기 제25기 제24기
기중상각액 - 41,305 16

* 연결재무제표 기준

다. 무수익여신 현황

(단위 : 백만원, %)
제26기 3분기 제25기 3분기 증 감
무수익
여신잔액
비율 무수익
여신잔액
비율 무수익
여신잔액
비율
17,177 46.7 21,274  52.9 -4,097 -6.2

* 별도재무제표 기준

라. 기타 중요한 사항

ㅇ 여신건전성 및 연체율 현황(별도재무제표 기준)

- 총여신 및 건전성 분류 현황                                                  (단위:백만원,%)

구    분 2014.12 2014.9 2014.3 2013.3 2012.9



총 여 신(A)   36,821 39,956  31,757 84,502 85,208
리   스        624 784       896 1,120 1,129
대   출   31,609 33,544  26,159 83,162 84,013
기   타     4,588 5,628    4,702 220 66








정     상   19,307 20,189  11,727 12,679 11,135
충당금적립액        468 88       405 63 54
적 립 율        2.4 0.4       3.5 0.5 0.5
요 주 의        337 682    1,859 4,697 6,236
충당금적립액        322 3       227 1,447 416
적 립 율       95.5 0.4      12.2 30.8 6.7
고     정     2,770 4,280    3,572 15,189 16,572
충당금적립액     1,959 2,442    2,541 7,972 7,557
적 립 율       70.7 57.1      71.1 52.5 45.6
회수의문         38 -    2,860 17,632 50,384
충당금적립액         19 -    2,531 11,500 45,192
적 립 율       50.0 -      88.5 65.2 89.7
추정손실   14,369 14,805  11,740 34,305 881
충당금적립액   14,369 14,805  11,740 34,305 881
적 립 율        100 100       100 100.0 100.0
합    계   36,821 39,956  31,758 84,502 85,208
충당금적립액   17,137 17,338  17,444 55,287 54,100
적 립 율       46.5 43.4      54.9 65.4 79.1



연체금액(B)   21,372 15,300  15,500 64,167 60,505
1개월 미만        435 49       153 3,199 90
1개월 이상   20,937 15,251  15,347 60,968 60,415
연 체 율(B/A)       58.0 38.3      48.8 75.9 71.0
1개월 미만        1.2 0.1       0.5 3.8 0.1
1개월 이상       56.9 38.2      48.3 72.1 70.9


【 리스 】

                                                                                         (단위:백만원,%)

구    분 2014.12 2014.9 2014.3 2013.3 2012.3
리스자산(A)        624 784       896 1,120 1,141








정     상        569 148       754 116 134
충당금적립액           3 1          4 1 1
적 립 율        0.5 0.7       0.5 0.8 0.7
요 주 의         55 -       142 - 1,007
충당금적립액         55 -        11 - 272
적 립 율     100.0 -       7.7 - 27.0
고     정           - 524          - 738 -
충당금적립액           - 157          - 81 -
적 립 율 - 30.0         - 10.9 -
회수의문           - -          - - -
충당금적립액           - -          - - -
적 립 율 - -         - - -
추정손실           - 112          - 266 -
충당금적립액           - 112          - 266 -
적 립 율 - 100         - 100.0 -
합    계        624 784       896 1,120 1,141
충당금적립액         58 270        15 348 273
적 립 율        9.3 34.4       1.7 31.0 23.9



연체금액(B)         55 699       221 1,004 -
1개월 미만           - -          - - -
1개월 이상         55 699       221 1,004 -
연 체 율(B/A)        8.8 89.2      24.7 89.6 -
1개월 미만           - -          - - -
1개월 이상        8.8 89.2      24.7 89.6 -


【 대출 】

                                                                                         (단위:백만원,%)

구    분 2014.12 2014.9 2014.3 2013.3 2012.3
대   출(A)   31,609 33,544  26,159 83,162 95,467








정     상   18,056 19,332  10,925 12,560 42,269
충당금적립액        462 84       400 63 2,678
적 립 율        2.6 0.4       3.7 0.5 6.3
요 주 의        264 681       919 4,697 45,500
충당금적립액        264 3       103 1,447 35,280
적 립 율     100.0 0.4      11.2 30.8 77.5
고     정     2,770 2,770    3,565 14,418 4,838
충당금적립액     1,959 1,959    2,540 7,886 1,597
적 립 율       70.7 70.7      71.2 54.7 33.0
회수의문           - -    2,860 17,594 2,860
충당금적립액           - -    2,531 11,480 2,860
적 립 율 - -      88.5 65.2 100.0
추정손실   10,519 10,761    7,890 33,893 -
충당금적립액   10,519 10,761    7,890 33,893 -
적 립 율        100 100       100 100.0 -
합    계   31,609 33,544  26,159 83,162 95,467
충당금적립액   13,204 12,807  13,464 54,768 42,415
적 립 율       41.8 38.2      51.5 65.8 44.4



연체금액(B)   21,299 13,565  14,470 62,950 10,983
1개월 미만        434 49       153 3,199 -
1개월 이상   20,865 13,516  14,317 59,751 10,983
연 체 율(B/A)       67.4 40.4      55.3 75.7 11.5
1개월 미만        1.4 0.1       0.6 3.8 -
1개월 이상       66.0 40.3      54.7 71.8 11.5



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