기업정보

동일철강 (023790) Dongil Steel Co.,Ltd.
철강재 제조업체
코스닥 / 철강금속
기준 : 전자공시 분기보고서(2014.03)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황


  (1) 산업의 특성
   
철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설, 방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서, 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 철근, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며 대표적인 전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다. 철강산업은 과거 놀라운 고도성장을 이룩해왔습니다만, 이제는 다른 여러 선진국이 거쳤듯이 국내적으로 수요정점기를 지나 저성장세로 들어설 것이며 그와 함께 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 미래에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동이 필요합니다.

(2)  산업의 성장성
 철강산업은 최근 글로벌 경기하락으로 인한 국제시장 불안, 원자재 가격 및 환율 상승으로 인한 실물경기 침체로 성장세가 둔화되고 있습니다. 중국철강업체들이 수요감소와 가격 하락, 재고 증가 등의 이유로 감산을 발표하였고, 일본을 비롯한 북미철강업체와 국내 철강업체들도 감산에 돌입하였습니다. 하지만 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고있으며, 국내 산업의 장기적인 성장세를 감안할 경우 철강수요는 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업등의 경기활동에 따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고     급화, 다양화 추세를 보임으로서 소비 구성도 변화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
 국외적으로는 제조기술의 일반화로 중국, 인도등 후발국의 추격이 거세지면서 일반건설용 철강재는 품질보다는 가격이 주요 경쟁요인으로 나타나며, 국내적으로는 기존 사업자의 강력한 시장점유와 고정거래선과의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입 장벽이 높으나 현대제철의 당진제철소 가동을 계기로 국내에서 경쟁체재로 시장이 재편되고 있습니다. 다만 생산성 증가에 의해 원가가 결정되며 안정적인 원자재 확보 등도 주요 경쟁요소 입니다. 제품의 품질수준과 충분한 재고확보로 적기공급에 의한 고객만족도등이 기존사업자 간에 경쟁요소가 될 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
 우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고                있는 실정으로 고철 등 철강재의 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에                의한 제품이 출하되고 있으며, 환율에 따라 가격변동이 있을 수 있는 특징이             있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
 기타 관련 법령에 규제 받는 사항은 없으나 최근 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황
 당사는 1967년 7월 12일에 법인을 설립하여 철강재 제조업을 시작하였으며, 1980년 부산시 사상구 학장동으로 공장을 증축 이전하여 열간압연 및 인발 제품을 본격적으로 생산하므로 국내 기초산업 재료 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 2009년 8월 21일 (주)화인스틸과의 합병을 완료하고 일반형강 사업에도 진출하였으며, 지속적인 신제품 개발에 노력하고 있습니다.

(나) 공시 대상 사업부문의 구분
제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업


(2) 사업부문의 구분
당사는 현재 봉강 사업부문, 형강 사업부문 2개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 사업부문 별로 별도의 공장에서 사업을 영위하고 있습니다.

 (가) 사업부문별 재무현황
                                                                                               (단위 : 백만원)

제48기 1분기 봉강사업부 형강사업부 합계
매출액 8,033 4,301 12,334
영업이익 -211 -674 -885
당기순손실 582 -1,070 -488
자산총계 29,044 41,406 70,450
부채총계 8,108 24,035 32,143
자본총계 20,936 17,371 38,307


(나) 시장의 특성
[봉강부문]
봉강 및 인발 제품은 수요산업인 자동차 산업 및 기계장치 산업과 밀접한 관계가 있으므로 자동차 산업의 성장에 기인하여 계속적으로 성장성이 큰 제품이며 철강업계의 고부가가치품의 생산 주력으로 고급강의 수요가 증가될 것으로 보여 특수강(환봉) 생산이 늘어 날  전망입니다.  

[형강부문]
일반 형강제품인 I빔, ㄷ형강, ㄱ형강 등은 수요사업인 건설 산업 및 기초 토목공사에 사용되는 철 구조물과 밀접한 관계가 있으므로 건설 산업의 성장에 따라 제품의 수요성 및 수익성이 좌우되는 제품이며  조선용형강인 인버티드 앵글은  조선 산업의 성장에 따라 수익성이 크게 증가될 것으로 예상됩니다.

(다) 당사의 경쟁력
[봉강부문]
당사의 봉강 제품은 1980년 부터 제품생산을 해왔으며, 제품에 대한 숙련도 및 생산 노하우가 30년 이상되었습니다.  열간압연을 통하여 일반적인 봉강을 생산할 뿐만 아니라 인발의 공정을 거쳐 고부가가치제품인 마봉강류를 생산하여 1차 자동차 원자재 및 기계장치 원자재를 생산합니다. 또한 IMF 를 제외한 지속적인 매출 신장과 영업이익을 거뒀을 만큼  제품의 우수성과  생산효율성이 당사의 봉강부문의 경쟁력 입니다.

[형강부문]
당사의 형강부문 경쟁력은 빠른 납기와 다양한 제품군에 있습니다.  형강부문 원재료 대부분을 수입이 아닌 국내에서 조달하기에 수요자가 원하는 시기에 납품할 수 있는 경쟁력이 있으며, 또한 당사의 계열회사인 화인베스틸에서 생산하는 대형 형강제품과 함께 수요자가 원하는 치수의 소형부터 대형까지 다양한 종류의 형강을 일괄구매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 조선용형강인 인버티드형강은 국내에서 현대제철, 동국제강, 당사 만 생산할 정도로 고부가가치인 형강으로 당사에선 대기업에 못지않은 기술력을 보유하고 있습니다.


(3) 조직도

[본사]






대표이사




















이사회











총무부
경리부
영업부
생산부
자재부











[사상공장]






공장장

















총무부
관리부
생산부
IR팀













2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원,%)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
봉강
사업부
제품매출 봉강 기계,구조물용 - 573,062 4.65
제품매출 마봉강 기계부품소재 - 6,025,495 48.85
기      타 환봉등 기타용 - 1,434,943 11.63
형강
사업부
제품매출 인버티드
앵글
조선용 - 36,430 0.3
제품매출 부등변
앵글
조선용 - 933 0.01
제품매출 일반형강 건축용 - 84,199 0.68
기     타 원재료외 기타 - 4,179,475 33.88
합    계 12,334,537 100



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 :원/MT)
품 목 제48기 1분기 제47기 연간 제46기 연간
마환봉(제품) 929,513 1,009,084 1,073,356
환봉(S20C) 863,268 820,400 933,693
인버티드 앵글 1,065,740 1,098,670 1,019,413
부등변 앵글 821,110 848,508 884,516
일반형강 798,430 841,834 821,231

(1) 산출기준

   각 제품별 매출액에서 매출수량을 나누어 산출

(2) 주요 가격변동원인
    원자재 가격인상으로 인한 시장가격에 의하여 산출

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원,%)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비   율
봉강사업부 국내 빌렛드 봉강용 2,524,676 48.19
수입 빌렛드 " - -
국내 슬라브 " - -
국내 롯드,봉강 마봉강용 127,576 2.43
수입 롯드,봉강 " 2,587,050 49.38
형강사업부 국내 빌렛드 인버티드, 부등변앵글용, 일반형강용 - -
수입 빌렛드 인버티드, 부등변앵글용, 일반형강용 - -
국내 슬라브 일반형강용 - -
수입 슬라브 일반형강용 - -


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/MT)
품 목 제48기 1분기 제47기 연간 제46기 연간
빌렛드/국내 - - 849,633
빌렛드/수입 US$529 US$595 US$617
롯드/국내 1,241,824 717,305 1,189,400
롯드/수입 US$598 US$426 US$678
슬라브/국내 - 528,925 682,000
슬라브/수입 - - -

(1) 산출기준

   품목별 매입금액에서 매입수량을 나누어 산출

(2) 주요 가격변동원인
    시장가격에 의하여 산출

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 천원)
사업부문 품 목 사업소 제48기 1분기 제47기 연간 제46기 연간
봉강
사업부
봉강 부산시 사상구 학장동716-1 2,193,740 7,300,000 11,600,000
마봉강 " 8,550,000 31,500,000 38,150,000
형강
사업부
인버티드앵글 부산시 사상구 학장동 230-4 - - -
부등변앵글 부산시 사상구 학장동 230-4 - - 13,340,000
일반형강 부산시 사상구 학장동 230-4 - - 11,420,000
합 계 10,743,740 38,800,000 74,510,000


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

    ① 산출기준

        직전 2개사업년도의 생산비율을 감안하여 생산품목의 수량을 결정


     ② 산출방법

        수량에서 당기제조원가를 곱하여 산출


(나) 평균가동시간

1일 8시간

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천원)
사업부문 품 목 사업소 제48기 1분기 제47기 연간 제46기 연간
봉강
사업부
봉강 부산시 사상구 가야대로 46 1,510,501 5,073,071 8,884,963
마봉강 " 5,971,741 21,921,840 29,253,214
형강
사업부
인버티드앵글 부산시 사상구 대동로 193번길 50 - - -
부등변앵글 " - - 10,804,762
일반형강 " - - 9,246,870
합 계 7,482,242 26,994,911 58,189,809


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 제48기 1분기 가동가능시간 제48기 1분기 실제가동시간 평균가동률
본사(제조업) 112.33 76.33 67.95%
사상공장(제조업) - - -
합 계 112.33 76.33 67.95%


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : ] 기계장치 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기장부가액 비고
증가 감소
부산본사 자가 학장동716-1 제조업 6,246 - - 180 6,066 -
사상공장 자가 학장동 230-4 제조업 2,181 - - 62 2,119 -
합 계 8,427 0 0 242 8,185 -


4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제 48기 1분기 제 47기 제 46기
봉강
사업부
제품 마강외 수 출 - - 48,400
내 수 6,025,495 25,242,660 31,085,819
합 계 6,025,495 25,242,660 31,134,219
제품 흑강외 수 출 - - 5,775,475
내 수 573,062 4,317,577 3,733,182
합 계 573,062 4,317,577 9,508,657
제품 상품외 수출 - - -
내수 1,434,943 5,462,045 6,684,453
합계 1,434,943 5,462,045 6,684,453
형강
사업부
제품 인버티드앵글 수 출 - - -
내 수 36,430 73,132 3,809,929
합 계 36,430 73,132 3,809,929
제품 부등변앵글 수 출 - - 604,220
내 수 933 366,869 13,062,101
합 계 933 366,869 13,666,321
제품 일반형강외 수 출 - - 11,648
내 수 4,263,674 8,713,257 17,884,697
합 계 4,263,674 8,713,257 17,896,345
합 계 수 출 - - 6,439,743
내 수 12,334,537 44,175,540 76,260,181
합 계 12,334,537 44,175,540 82,699,924


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

   영업부에서 지역별 담당 책임제 판매

(2) 판매경로

    철강제 도매상을 통한 판매

(3) 판매방법 및 조건

    철강제 도매상의 주문으로 월마감 현금 및 실수요자 선수판매

(4) 판매전략

    전국 450여개의 철강제 도매상의 주문에 의한 생산판매
     고부가가치 제품 개발 및 다품종 소량 판매체제 구축과.
     고객서비스 강화에 역점을 둠.

5. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

 당사는 외화채무 지급액의 외환위험을 회피하기 위하여 위험노출금액의 10%에 해당하는 선물거래계약을 체결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 미결제된 선물거래계약의 내용은 다음과 같습니다

(당기말)

(원화단위 : 천원)
거래일 종  목 계약금액 매수환율 매수금액 정산환율 정산금액 추가납입분 파생금융부채
03월 14일 USD  2014년 4월 USD   1,160,000 1,073.4 1,245,144 1,065.9 1,236,444 3,364 5,336
03월 13일 USD  2014년 4월 USD   1,600,000 1,069.5 1,711,200 1,065.9 1,705,440 (1,600) 7,360


미결제된 선물관련  파생금융부채의 정산금액의 차액 12,696천원은 기타비용의 선물거래손익에 포함되어 있습니다

나. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 원재료를 수입하고 USANCE 방식으로 180일 후 거래대금을 US$로 지급하고 있는 바, 환율변동위험을 회피하기 위하여 선물환 계약을 체결하고 있습니다.

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 37,982 21,699 9,568 50,113
보  험  회  사 - - - -
종합금융회사 - - - -
여신전문금융회사 - - - -
상호저축은행 - - - -
기타금융기관 - - - -
금융기관 합계 37,982 21,699 9,568 50,113
회사채 (공모) - - - -
회사채 (사모) - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - -
자산유동화 (공모) - - - -
자산유동화 (사모) - - - -
기           타 - - - -
자본시장 합계 - - -

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - -
기           타 - - - -
총           계 37,982 21,699 9,568 50,113
 (참  고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원

사모 : - 백만원


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  7. 삼성전자49,900▼
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  10. 삼성SDI224,000▲