67,900 ▼ 900 (-1.31%) 06/14 장마감 관심종목

기업정보

한국아트라스 (023890) ATLASBX Co.,Ltd.
한국타이어 계열의 자동차용 납축전지 업체
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

주식회사 아트라스비엑스와  그 종속회사(이하 '연결실체')는 서로 다른 사업과 용역을 제공하며, 각 사업은 서로 다른 기술과 용역등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 이에 따라 구분된 2개의 사업부문은 다음과 같습니다.

사 업 부 문 주  요  제  품
축전지 (주식회사 아트라스비엑스) 축전지제조 및 판매
마찰재 (주식회사 프릭사) 자동차패드와 라이닝등의 제조 및 판매


1. 사업의 개요
- 사업부문별 재무정보의 자세한 내용은 연결재무제표에 대한 주석 ' 4. 영업부문' 을 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

[축전지 부문]
(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차전지와 충전이 가능한 2차전지로 구분되어지며, 다시 2차전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로  이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.  제품의 품질향상과 수명연장으로 교체주기가 길어짐에 따라 교체시장의 판매둔화가 두드러지고 있고, 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 및 브랜드 인지도의 향상을 바탕으로 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.  

(2) 국내축전지 생산업체는 당사를 포함해서 10여개 사가 있으며 그 중 당사를 포함하여 세방전지, 성우오토모티브, 델코 4개사가 시장의 90%이상을 점유하는 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내 4대 메이커의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.


[축전지 4대 업계 매출 현황표]                                                            (단위:억원)

사업년도 구분 아트라스비엑스 세방전지 델  코 성우오토모티브
2013년 매출액 4,728 9,188 3,701 3,139
매출액증감율 2.4% 8.6% 5.7% 6.3%
점유율 20.6% 39.9% 16.1% 13.6%
2012년 매출액 4,618 8,463 3,503 2,952
매출액증감율 -0.3% -11.3% -0.4% -0.7%
점유율 22.0% 40.3% 16.7% 14.1%
2011년 매출액 4,632 9,539 3,517 2,974
매출액증감율 5.6% 20.7% 9.7% 25.9%
점유율 21.1% 43.4% 16.0% 13.5%


[마찰재 부문]
(1) 국내 마찰재의 경우 크게 PAD, LINING, SHOE ASSEMBLY,  BRAKE ASSEMBLY으로 구분할 수 있습니다.
부분별로는 완성차에 납품하는 OEMㆍOES시장과 보수용시장인 A/S시장 및 일반 판매시장으로 구분할 수 있습니다.

자동차 산업이 날이 갈수록 기술적 발전이 높아짐에 따라 제품의 품질향상과 석면 사용의 금지 및 공해방지를 위한 친환경 제품의 개발에 힘쓰고 있으며, 차량 평균연령의 상승으로 자동차 부품 수요는 지속적인 확대 추세에 있기 때문에 시장의 안정적인성장이 전망됩니다.
마찰재의 성능을 결정하는 각종 원자재는 수입에 의존하여 환율 및 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.

(2) 국내 마찰재 시장은 일반 경기변동과 자동차제조업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을 받는 정의 상관관계에 있습니다.
2014년 국내 마찰재회사 추정 매출 5,980억원으로 상신브레이크를 비롯한 3개 업체가 국내매출액의 89%를 차지하고 있습니다. 그 외의 경쟁 요인으로는 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계 단계부터 완성차업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 승인 소요기간이 1년여 정도 소요되므로 진입의 장벽이 높습니다. 또한, OES 및 일반 판매시장의 경쟁요인은 품질 및 가격, 거래처 다양화 등이 있습니다.


나. 회사의 현황

[축전지 부문]

(1) 영업개황

1944년 이산주식회사라는 이름으로 설립된 이래 자동차용 축전지에서 선박용, 산업용 배터리에 이르기까지 끊임없는 변화와 성장을 통해 국내 전지업계를 이끌어가는 배터리 전문업체로 성장하였습니다.


1977년 한국타이어에 인수된 후에는 타이어 유통조직과의 통합으로 영업망을 확대하는 등 꾸준한 성장을 이루었습니다. 1990년대 초반, 기술연구소를 설립하여 제품의 선진화와 세계일류 상품화 사업체로 확고하게 자리매김하였습니다. 특히 1994년 KOSDAQ 등록으로 직접 금융시장 내에서의 자금조달을 원활히 할 수 있는 기틀을 마련하였습니다.


1990년대 후반에는 QS-9000, ISO-9001, ISO-14001 인증을 거쳐 2004년 ISO/TS16949 인증까지 획득하여 국내 축전지 업계의 최고 기업의 반열에 오르고, 2007년에는 국내 배터리 업계 최초로 수출 2억불 탑을, 2008년에는 수출 3억불 탑을 수상했습니다. 또한 2009년에는 지식경제부로부터 배터리 업체 최초로 R마크를 획득하여 품질에 있어서 최고임을 인정받았습니다.


2009년에는 세계의 친환경 에너지 확산 추세에 발 맞추어 지식경제부 주관의 스마트그리드 실증사업에 납축전지 업체로는 유일하게 참여하는 쾌거를 이루어 내어 친환경 에너지 전문기업으로의 위상을 드높임은 물론 2011년에는 신 비전 선포를 통해세계 5대 축전지업체가 되기 위해 지속적으로 노력해 나가고 있습니다.

당사의 제70기(2014년)의 생산은 전년 대비 3.6% 증가한 10,066천대를 생산하였고, 매출액은 1.6% 감소한 465,162백만원을 달성하였으며, 영업이익과 당기순이익은  55,273백만원 및 50,746백만원을 달성하였습니다.

[생산 및 판매 현황]                                                       (단위:수량(천대), 백만원)

구분 2014년 2013년 2012년
수량 금액 수량 금액 수량 금액
생산 10,066 - 9,711 - 9,278 -
매출 10,239 465,162 9,873 472,780 9,532 461,761

- 향후에도 저희 아트라스비엑스는 고부가가치 제품의 비중을 확대하고 기술경쟁력 및 경영효율성을 제고하여 'Global Standard' 수준의 경쟁력을 갖춘 기업으로 거듭나기 위해 최선을 다하겠습니다.

(2) 시장점유율


1) 국내시장 매출액 점유율(수출포함)

년 도 시장점유율
2013 20.6%
2012 22.0%
2011 21.1%


2) 2013년 경쟁사별 매출점유율

회사명 시장점유율
아트라스비엑스 20.6%
세방전지 39.9%
성우오토모티브 13.6%
델 코 16.1%


※ 2013년  매출점유율 산출근거

  (단위: 억원)
구 분 아트라스비엑스 세방전지 성우오토모티브 델코 기 타 합 계
매출액 4,728 9,188 3,139 3,701 2,244 23,000
점유율 20.6% 39.9% 13.6% 16.1% 9.8% 100%

【자료근거: 2013년 감사보고서상의 손익계산서 참조】

(3) 시장의 특성

- 내수시장은 크게 교체시장과 자동차 Maker 납품인 OEM으로 구분되며, 교체시장    의 경우 국내 전반적인 경기와 계절적 요인의 영향을 받으며, 수출시장은 세계      시장의 수요 변동이 매출에 영향을 미치고 있습니다.
- 국내판매경로: ㈜아트라스비엑스 → 한국타이어 → 대리점 → 소매점                                              ㈜아트라스비엑스 → 자동차메이커(OE)                                                               ㈜아트라스비엑스   → 민수용 및 기관납
-  해외판매경로 :  DIRECT : 해외구매자                                              
                         LOCAL  : 수출종합상사 → 해외구매자

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공시작성일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5)조직도

이미지: 아트라스비엑스 조직도

아트라스비엑스 조직도



[마찰재 부문]

(1) 영업개황

1991년 주식회사 금산소재라는 이름으로 설립된 이래 국내 마찰재 전문업체로 성장하고 있습니다. 지난 1993년 이후 미국,독일,일본 등 해외에서의 특허 획득을 시작으로 1998년 KS인증 획득, 2003년 QS9000, ISO9001 인증 획득, 2012년 ISO14001:2004 환경경영시스템 인증을 획득 하였을 뿐만 아니라 2001년 이후 연구개발 전담부서를 운영하여 꾸준한 연구개발을 하고 있습니다. 또한 2009년 CJ SUPER RACE 디스크및 브레이크 패드 공식지정 부품으로 선정 되며 기술적 능력을 대외적으로 인정받았고 2009년 백만불 수출의 탑 수상, 2010년 지식경제부장관상 수상, 2012년 3백만불 수출의 탑을 수상하였습니다.
2013년 10월에는 자동차 부품 유통의 핵심인 서울 장안동 자동차 부품상가에 프릭사사무소를 개설하여 적극적인 마케팅을 하고 있습니다.

[생산 및 판매 현황]                             (단위:수량(천set), 금액(백만원)

구분 2014년 2013년 2012년
수량 금액 수량 금액 수량 금액
생산 1,569 - 1,509 - 1,507 -
매출 2,063 15,312 1,849 14,501 1,645 13,434


(2) 시장점유율


1) 국내시장 매출액 점유율(수출포함)

년 도 시장점유율
2013 2.53%
2012 2.47%
2011 2.29%


2) 2013년 경쟁사별 매출점유율

회사명 시장점유율
프릭사 2.53%
상신브레이크 43.93%
새론오토모티브 23.74%
KB오토시스 20.91%
기타 8.89%



※ 2013년  매출점유율 산출근거

  (단위: 억원)
구 분 프릭사 상신브레이크 새론오토모티브 KB오토시스 기타 합 계
매출액 145 2,519 1,361 1,199 510 5,734
점유율 2.53% 43.93% 23.74% 20.91% 8.89% 100.00%

[자료근거: 2013년 감사보고서상의 손익계산서 참조]


(3) 조직도

이미지: 프릭사 조직도

프릭사 조직도


2.사업부문의 재무현황

[축전지 부문]
                                                                                                 (단위 : 백만원)

사 업 부 문 축전지 합       계
2014년 2013년 2014년 2013년
매 출 액 465,162 472,780 465,162 472,780
영업이익 55,273 61,249 55,273 61,249
자      산 474,547 444,430 474,547 444,430


[마찰재 부문]
                                                                                                 (단위 : 백만원)

사 업 부 문 축전지 합       계
2014년 2013년 2014년 2013년
매 출 액 15,312 14,501 15,312 14,501
영업이익 995 1,193 995 1,193
자      산 10,851 9,496 10,851 9,496



3.주요 제품

가. 주요 제품

[축전지 부문]
                                                                                                 (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
축 전 지 제 품 배터리 차량용 ATLAS등 457,222 98.3%
상 품 배터리 산업용 - 7,940 1.7%
                                        계 465,162



[마찰재 부문]
                                                                                                 (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 구체적용도 매출액 비율
마  찰  재 PAD 차량용 13,177 86.05%
라이닝 차량용 1,093 7.14%
디스크 차량용 244 1.60%
기타 차량용 798 5.21%
15,312 100.00%


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

[축전지 부문]
                                                                                                       (단위 : 원)

구 분 2014년 2013년 2012년
축전지 45,823 48,072 51,397

※ 주요 제품의 가격변동은 국제 납시세 및 환율 변동에 기인함


[마찰재 부문]
                                                                                                       (단위 : 원)

구 분 2014년 2013년 2012년
PAD 외 8,371 8,817 8,685

※ 산출기준 : 년 합산에 의한 평균단가

4. 주요 원재료 등의 현황

가. 주요 원재료

[축전지 부문]
                                                                                                 (단위 : 백만원)

사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율(%) 비   고
축전지 원재료 鉛(연) 축전지제조 236,064 81.1% -
부재료 전조,카바등 축전지제조 55,127 18.9% -
291,191 100.0% -



[마찰재 부문]
                                                                                                 (단위 : 백만원)

사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율(%) 비   고
마찰재 원재료 평량원자재 마찰재성분 1,945 40.2% 주몬테크외
부재료 철판,
포장재외
마찰재판,
BOX용
2,896 59.8% 성우에이텍,
유광포장외
4,841 100.0% -


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

[축전지 부문]

(단위 : USD/Ton)
구 분 2014년 2013년 2012년
납(LME 연가) 2,095.98 2,141.15 2,061.39


(1) 산출기준 : 당기 및 년 합산에 의한 평균 단가
(2) 주요 가격 변동추이
  - 2014년 국제원자재(연) 가격은 2013년 대비 2.1% 하락하였습니다.
  - 2014년 환율은 2013년 대비 3.8% 하락하였습니다.


[마찰재 부문]

(단위 : 원,KG,EA)
구 분 2014년 2013년 2012년
원재료 2,025 2,305 2,380
부재료 257 278 293

(1) 산출기준 : 년 합산에 의한 평균 단가
(2) 주요 가격 변동요인
- 환율 하락 및 철강업체의 철판단가 인하


5.생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력 산출근거

[축전지 부문]
(1) 생산능력

(단위 : 천대)
사업부문 품 목 사업소 2014년 2013년 2012년
축전지 차량용 대 전 6,561 6,437 6,340
전 주 3,625 3,388 3,402
소 계 10,186 9,825 9,742
합 계 10,186 9,825 9,742


(2) 생산능력 산출근거
1) 산출방법 등

① 산출기준 : 사업소별 생산능력(설비, 인원) 검토하여 산출
② 산출방법 : 월별작업일수 × 작업시간 × 설비가동능력(가동 LINE기준) = 생산량

2) 평균가동시간

구      분 일평균가동시간 실가동일수 가능가동일수
대전공장 24시간 341일 365일
전주공장 24시간 341일 365일


[마찰재 부문]
(1) 생산능력

                                                                                 (단위:Set)

사업부문 품 목 2014년 2013년 2012년
마  찰  재 PAD 2,208,000 2,208,000 2,208,000
소형 600,000 600,000 600,000
          합 계 2,808,000 2,808,000 2,808,000


(2) 생산능력 산출근거
1) 산출방법 등

① 산출기준 : 사업소별 생산능력(설비, 인원) 검토하여 산출
② 산출방법 : 월별작업일수 × 작업시간 × 설비가동능력(가동 LINE기준) = 생산량


2) 평균가동시간

구      분 일평균가동시간 실가동일수 가능가동일수
PAD 9 240일 240일


나. 생산실적 및 가동률

[축전지 부문]
(1) 생산실적

(단위 : 천대)
사업부문 품 목 사업소 2014년 2013년 2012년
축전지 차량용 대 전 6,401 6,299 6,038
전 주 3,665 3,412 3,240
합계 10,066 9,711 9,278


(2) 가동률

(단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률
대전공장 8,760 8,184 93.4%
전주공장 8,760 8,184 93.4%


[마찰재 부문]
(1) 생산실적

(단위:Set ,EA )
사업부문 품 목 2014년 2013년 2012년
마 찰 재 PAD 1,541,037 1,466,465 1,460,733
LINING 25,471 37,137 40,230
기타 2,176 4,923 5,895
           합계 1,568,684 1,508,525    1,506,858


(2) 가동률

(단위 : 시간,%)
구  분 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률
PAD 2,160 2,160 100
합 계 2,160 2,160 100


다. 생산설비의 현황

[축전지 부문]
(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡ ,백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
공시지가
증가 감소
본사 및 대전공장 자가 대전 38,033 10,323 - - - 10,323 15,195
소 계 10,323 - - - 10,323 15,195
전주공장 자가 전북완주군 98,442 4,776 - - - 4,776 9,858
소 계 4,776 - - - 4,776 9,858
합 계 15,099 - - - 15,099 25,053


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 및대전공장 자가 대전 - 6,998 18 - 699 6,317 -
소 계 6,998 18 - 699 6,317 -
전주공장 자가 전북완주군 - 8,166 10,890 - 910 18,146 -
소 계 8,166 10,890 - 910 18,146 -
합 계 15,164 10,908 - 1,609 24,462 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 및대전공장 자가 대전 - 432 26 - 48 410 -
소 계 432 26 - 48 410 -
전주공장 자가 전북완주군 - 1,353 65 - 165 1,253 -
소 계 1,353 65 - 165 1,253 -
합 계 1,785 91 - 213 1,663 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 및대전공장 자가 대전 - 16,581 1,620 1,488 2,010 14,703 -
소 계 16,581 1,620 1,488 2,010 14,703 -
전주공장 자가 전북완주군 - 7,765 32,316 602 1,422 38,057 -
소 계 7,765 32,316 602 1,422 38,057 -
합 계 24,346 33,936 2,090 3,432 52,759 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 및
대전공장
자가 대전 - 112 - 20 16 76 -
소 계 112 - 20 16 76 -
전주공장 자가 전북완주군 - 27 14 - 8 33 -
소 계 27 14 - 8 33 -
합 계 139 14 20 24 109 -


[자산항목 : 공기구와 비품] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 및 대전공장 자가 대전 - 3,998 1,996 57 1,549 4,388 -
소 계 3,998 1,996 57 1,549 4,388 -
전주공장 자가 전북완주군 - 792 4,802 43 550 5,000 -
소 계 792 4,802 43 550 5,000 -
합 계 4,790 6,798 100 2,100 9,388 -


[마찰재 부문]
(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡ ,백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
공시지가
증가 감소
프릭사 자가 순천 7,034 361 - - - 361 203
합 계 361 - - - 361 203


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
프릭사 자가 순천 - 751          - - 30 721 -
합 계 751 - - 30 721 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
프릭사 자가 순천 - 149         2 - 22 129 -
합 계 149 2 - 22 129 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
프릭사 자가 순천 - 454 173 2 113 512 -
합 계 454 173 2 113 512 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
프릭사 자가 순천 - 65 107 7 44 121 -
합 계 65 107 7 44 121 -


[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
프릭사 자가 순천 - 28 25 - 13 40 -
합 계 28 25 - 13 40 -


[자산항목 : 금형] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
프릭사 자가 순천 - 449 52 - 110 391 -
합 계 449 52 - 110 391 -


라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

[축전지 부문]
(1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원 )
사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고
축전지 신설/증설 2014.01.01
~ 2014.12.31
기계장치 등 생산력증대 40,252 40,252 - -
기      타 2014.01.01
~ 2014.12.31
기계장치 생산성 향상 및 품질 향상 5,115 5,115 - -
기타 5,064 5,064 - -
합 계 50,431 50,431 - -

주) 총투자액에는 현재 투자진행중인 건설중인 자산 금액도 포함되어 있습니다.

(2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 2015년 2016년 2017년
축전지 신규증설 등 기계장치 등 - - - - 생산능력증가 -
유지보수 등 7,453 7,453
- -
합 계 7,453
7,453 - -

- 2015년 예상투자액중에 신규증설관련 투자가 포함되었고, 신규증설 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며 기타 유지보수등에 대한 예상투자액은
2016년, 2017년에 합리적으로 예측할 수 없습니다.


[마찰재 부문]
(1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원 )
사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고
마찰재 증설 및
보완투자
2014.01.01~
2014.12.31
기계장치 생산성 향상 및
품질 향상
173 173  -  -
기타 186 186  -  -
합                               계 359 359  -  -


(2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금액 2015년 2016년 2017년
마찰재 신규증설등 기계장치등 965 965 - - 생산성 및
품질 향상
-
합         계 965 965 - -



6. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

[축전지 부문]

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2014년 2013년 2012년
축전지 제품 차량용외 수출 378,039 378,612 363,921
내수 79,183 86,354 89,252
합계 457,222 464,966 453,173
상품 기타 수출 24 - 233
내수 7,916 7,815 8,354
합계 7,940 7,815 8,587
합 계 수출 378,063 378,612 364,154
내수 87,009 94,169 97,606
합계 465,162 472,781 461,761



[마찰재 부문]

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2014년 2013년 2012년
마 찰 재 제품 외 PAD외 내수 9,245 9,031 8,376
수출 6,067 5,470 5,058
합계 15,312 14,501 13,434
합 계 내수 9,245 9,031 8,376
수출 6,067 5,470 5,058
합계 15,312 14,501 13,434


나. 판매경로 및 판매방법 등

[축전지 부문]

(1) 판매조직

이미지: 판매조직

판매조직



(2) 판매경로

(단위:%)
구  분 판매 판매구성비율(%) 비    고
내 수 R E P 10.5% -
자동차 메이커 8.2% -
수 출 LOCAL 1.3% -
DIRECT 80.0% -
합 계 100.0% -


(3) 판매방법 및 조건

내수 외상 판매 후 약정에 의한 수금
수출 Irrevocable L/C, D/A, D/P, T/T, Local L/C, 구매확인서등을
통해 일반 NEGO, T/T, CHECK로 수금


(4) 판매전략

- 신제품의 시장확대 : 고부가가치의 신제품 판매시장 확대에 주력

- 신규시장 개발 : 시장의 다변화 및 확대

- 고객과의 유대강화 : 상호 파트너로서의 관계 지속적 유지

- 특정지역의 주요 고객의 집중적 관리

[마찰재 부문]
(1) 판매조직: 마케팅팀- 영업과

(2) 판매경로

(단위:%)
구  분 판매 판매구성비율(%) 비    고
내 수 R E P 60.6% -
자동차 메이커 - -
수 출 LOCAL 6.5% -
DIRECT 32.9% -
합 계 100.0% -


(3) 판매방법 및 조건

내수 외상 판매 후 약정에 의한 수금
수출 T/T, Local L/C, 구매확인서등을 통해 일반 NEGO, T/T, CHECK로 수금


(4) 판매전략

- 신제품의 시장확대 : 고부가가치의 신제품 판매시장 확대에 주력

- 신규시장 개발 : 시장의 다변화 및 확대

- 고객과의 유대강화 : 상호 파트너로서의 관계 지속적 유지

- 특정지역의 주요 고객의 집중적 관리



7. 시장위험과 위험관리


가. 시장위험
- 연결실체가 속한 산업은 제조업으로 분류됩니다. 주요산업인 축전지 산업의 경우, 납등 주요 원재료들을 해외에서 수입하고 있습니다. 실물경제가 불안할 경우 원재료 가격 및 환율상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다.

나. 위험관리

(1) 신용위험
연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
현금및현금성자산 35,308,618 93,413,906
기타금융자산 175,599,519 140,710,102
매출채권및기타채권 98,201,648 89,781,108
합   계 309,109,785 323,905,116


연결실체는 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
국내 42,767,179 37,140,821
북미 13,515,493 9,242,732
유럽 8,939,918 8,148,394
아프리카 4,613,286 6,612,615
오세아니아 8,661,701 8,709,249
기타 19,704,071 19,927,297
합   계 98,201,648 89,781,108

② 손상차손

당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 발생 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
채권잔액 손상된 금액 장부금액 채권잔액 손상된 금액 장부금액
3개월 이하 96,704,415 15,073 96,689,342 87,944,861 14,587 87,930,274
3개월초과 6개월 이하 867,944 18,057 849,887 1,824,317 22,153 1,802,164
6개월 초과 751,043 88,624 662,419 89,979 41,309 48,670
합   계 98,323,402 121,754 98,201,648 89,859,157 78,049 89,781,108


매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
기초잔액 78,049 68,455
대손충당금 전입 43,705 51,510
제각 - (41,916)
기말 잔액 121,754 78,049


③ 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산
당기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 연체채권 합계 3개월이하 3-6개월 6개월 초과
제 70(당) 기 1,512,307 - 849,887 662,420
제 69(전) 기 565,681 64,211 452,799 48,671


(2) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 (주)하나은행 등과 수출환어음할인 약정을 체결하고 있습니다.

① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 장부금액 계약상 현금흐름 ~1년이하 1년초과 ~ 5년이하
단기차입금 20,632,764 20,632,764 20,632,764 -
장기차입금 152,600 152,600 43,600 109,000
매입채무 27,750,750 27,750,750 27,750,750 -
미지급금 18,321,492 18,321,492 18,321,492 -
미지급비용 4,894,780 4,894,780 4,894,780 -
임대보증금 330,000 330,000 - 330,000
합   계 72,082,386 72,098,523 71,985,354 113,169


연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.


② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 장부금액 계약상 현금흐름 ~1년이하 1년초과 ~ 5년이하
단기차입금 32,282,444 32,282,444 32,282,444 -
장기차입금 196,200 196,200 43,600 152,600
매입채무 24,399,552 24,399,552 24,399,552 -
미지급금 20,994,049 20,994,049 20,994,049 -
미지급비용 3,325,806 3,325,806 3,325,806 -
임대보증금 210,000 210,000 210,000 -
합   계 81,408,051 71,262,576 71,100,887 161,689


(3) 환위험
연결실체는 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

① 제 70(당) 기

(원화환산단위: 천원)
구분 EUR USD GBP JPY AED
예적금 - 15,510,826 - - -
매출채권 1,452,957 42,253,220 2,709,827 1,841,928 661,516
단기차입금 (730,221) (19,376,618) (461,576) (64,349) -
매입채무 - (19,016,428) - - -
미지급금 - (1,329,174) (10,263) (117,302) -
순 노출 722,736 18,041,826 2,237,988 1,660,277 661,516


② 제 69(전) 기

(원화환산단위: 천원)
구분 EUR USD GBP JPY
예적금 - 11,139,374 - -
매출채권 2,886,549 44,978,459 1,342,591 2,562,045
단기차입금 (582,128) (30,750,566) (479,594) (470,157)
매입채무 - (14,522,362) - -
미지급금 (992) (965,840) - (183,196)
순 노출 2,303,429 9,879,065 862,997 1,908,692


당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

구    분 평균환율 기말 환율
제 70(당) 기 제 69(전) 기 제 70(당) 기 제 69(전) 기
EUR 1,398.82 1,453.56 1,336.52 1,456.26
USD 1,053.22 1,095.04 1,099.20 1,055.30
GBP 1,734.67 1,711.45 1,710.47 1,740.66
JPY 9.96 11.23 9.20 10.05
AED 286.75 298.13 299.26 287.31

③ 민감도분석
당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
EUR 72,274 (72,274) 230,343 (230,343)
USD 1,804,183 (1,804,183) 987,907 (987,907)
GBP 223,799 (223,799) 86,300 (86,300)
JPY 166,028 (166,028) 190,869 (190,869)
AED 66,152 (66,152) - -


상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채만을 대상으로 하였습니다.


(4) 이자율위험
① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
고정이자율
금융자산 124,150,000 211,400,000
금융부채 (20,785,364) (32,478,644)
합  계 103,364,636 178,921,356


② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석

연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

(5) 금융자산과 금융부채의 상계
당기말과 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.
① 제 70(당) 기

(단위: 천원)
구분 인식된 금융상품총액 상계되는 인식된
금융상품 총액
재무상태표에
표시되는
금융상품 순액
재무상태표에서 상계되지 않은
관련 금액
순액
금융상품 수취한 현금담보
금융자산
  매출채권 19,491,401 - 19,491,401 (19,491,401) - -
금융부채
  단기차입금 19,491,401 - 19,491,401 (19,491,401) - -


② 제 69(전) 기

(단위: 천원)
구분 인식된 금융상품총액 상계되는 인식된
금융상품 총액
재무상태표에
표시되는
금융상품 순액
재무상태표에서 상계되지 않은
관련 금액
순액
금융상품 수취한 현금담보
금융자산
  매출채권 22,219,797 - 22,219,797 (22,219,797) - -
금융부채
  단기차입금 22,219,797 - 22,219,797 (22,219,797) - -


(6) 자본위험
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하는 등의 정책을 적용하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 순차입금 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 제 70(당) 기 제 69(전) 기
단기차입금 20,632,764 32,282,444
유동성장기부채 43,600 43,600
장기차입금 109,000 152,600
현금및현금성자산 (35,308,618) (93,413,906)
단기금융상품 (105,850,000) (130,000,000)
순차입금 (120,373,254) (190,935,262)
자본 395,603,724 352,753,178
총자본차입금비율(*1) - -
(*1) 부의 수치이므로 산정하지 아니합니다.


(7) 가격위험관리

연결실체의 매도가능지분상품 중 상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타자본(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 5% 상승시 5% 하락시
법인세 차감전 매도가능금융자산평가손익 54,392 (54,392)
법인세효과 (11,966) 11,966
법인세 차감후 매도가능금융자산평가손익 42,426 (42,426)


8. 경영상의 주요계약 등

가. 원재료등에 대한 구매 계약

상 대 처 계약체결시기 및
계약기간
목적 및  내용 대금수수방법 기타 계약상의
주요내용
고려아연 외 2014.03 ~ 2015.02 원재료 구입 내국신용장 및 현금 -


나. 투자일임 계약

상 대 처 계약체결시기 및
계약기간
목적 및  내용 대금수수방법 기타 계약상의
주요내용
에프더블유에스투자자문(주) 2014.01.24 ~
2015.01.23
자산 운용을 통한 차익 실현 목적 연단위 기본보수 및 성과보수 지급 계약기간중 1개월 전
서면 통지로 계약의
변경 및 해지 가능

- 에프더블유에스투자자문(주)과의 투자일임계약은 2015년 1월 23일 계약만료로
  해지 되었습니다.


9. 연구개발활동

[축전지 부문]
가. 연구개발 담당조직

이미지: 연구개발 담당조직

연구개발 담당조직


▶ 인원 : 39명

나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 2014년 2013년 2012년 비고
인     건    비 2,614 2,113 2,085 -
기            타 956 775 287 -
연구개발비용 계 3,570 2,908 2,372 -
회계처리 판매비와 관리비 3,570 2,908 - -
제조경비 - - 2,372 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.7% 0.6% 0.5% -


다. 연구개발 실적

연 구 과 제 연구결과 및 기대효과
Sedan용(KS/JIS) VRLA 전지 국내 및 일본 sedan 시동용 AGM 개발완료/출시
고온지역용 Silver 전지개발 고온지역용 제품(Dupex Series) 개발완료/출시
Golf Car용 Deep Cycle 전지개발 Golf Car용 AGM 전지(GV1270)  개발완료/출시
SUV용 Heavy Duty 전지개발 디젤차량 시동용 전지 개발완료/출시
Solar용 Deep Cycle 전지개발 태양광 발전 전력 저장용 전지(Solar Series) 개발완료/출시
Sedan용(DIN) VRLA 전지개발 유럽차용 시동용 AGM 개발완료/출시
산업용 2V AGM전지 개발 통신용/UPS용 2V MSBS series 개발완료/출시
에너지저장장치용 전지 개발 에너지저장장치용(ESS) 전지 개발완료/출시
초고성능 차량용배터리(UHPB) 개발 내구성 및 충전 특성을 향상시킨 Premium급 차량용
MF배터리 개발



[마찰재 부문]

▶ 인원 : 7명

가.