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기업정보

대한약품 (023910) DaiHan Pharmaceutical Co.,Ltd.
의약품 전문기업
코스닥 / 의약품
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1.사업의 개요
가.업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 2006년에 약 11조 473억의 생산실적을 기록하였으며 2010년에는 15조 710억, 2013년에는 16조 376억원의 생산실적을 기록하면서 해마다 성장을 거듭하고 있어 앞으로도 제약산업의 전망은 밝을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 국민복지가 점점 중요해지는 최근 상황에서 제약산업은 국민복지와 직결되는 산업이기 때문에 앞으로 더욱 더 제약산업 전망은 밝을 것 입니다.

의약품은 사람의 생명에 직접적으로 영향을 준다는 측면에서 생산,유통,판매,가격,광고 등에서 직간접적으로 정부의 규제를 받는 산업입니다. 특히 인구의 지속적인 증가 및 경제수준의 향상,초고령화 사회로의 진입 등에 따른 사회복지 증진에 대한 욕구가 증대됨에 따라 제약산업은 미래전략 사업으로서의 위상을 가질 수 있을 정도로 인간의 삶의 질을 좌우할 수 있는 산업이라 할 수 있겠습니다.

또한 제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 고부가가치의 차세대 산업이라 할 수 있고 천연자원이나 화학적인 부산물 또는 생명공학기술을 이용하기 때문에 대규모 장치가 필요 없어 자원 및 에너지 절약면에서도 강점이 있는 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 제약산업의 특성으로 보았을 때도 제약산업 전망은 계속해서 성장할 것으로 예상 됩니다.

하지만 작금의 제약산업은 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리,한미FTA협정에 따른 제네릭 제제 발매의 제한,리베이트 투아웃제 등에 따른 외부환경 변화에 상당한 영향을 받을 것으로 예측되고 있습니다.


(2) 산업의 성장성

한국 제약시장은 약 19.2조원의 규모(식품의약품안전처 2012년 의약품 산업 시장규모)로 2011년 대비 약 0.32% 증가하였으며, 전세계 의약품 시장의 2%를 차지하고 있음. 특히 원료의약품 생산은 2011년 대비 32%가 상승한 것으로 조사되었습니다. 일반의약품 시장은 지난 몇 년간 성장 없이 정체되어 있으나, 국내의 빠른 고령화 사회 진입과 건강에 대한 전문의약품의 수요가 크게 증가하여, 이로 인해 전문의약품 시장은 2013년 말 현재 86%의 점유율을 보이고 있음(2013년 IMS health data). 인구 고령화 및 소득의 증가에 따른 건강에 대한 인식 제고, 의료기술의 첨단화, 바이오 의학기술의 발달로 제약산업의 성장성은 매우 밝다고 할 수 있겠습니다.


【국내 제약시장 규모】
                                                                                                      (단위:억원)

구 분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
전문의약품 117,608 114,526 116,107 117,037 108,404
일반의약품 23,717 22,974 24,987 25,310 25,233
141,325 137,500 141,094 142,347 133,637


(3) 경기변동의 특성

제약산업은 경기변동에 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 일반의약품인 OTC품목의 경우 건강에 관련된 비타민제,자양강장제 등의 품목들은 경기변동에 따른 수요의 변동폭이 큰 폭이며 질병치료에 관련하여 의사의 처방에 의한 전문의약품 사용은 일반의약품에 비해 상대적으로 그 변동폭이 적다고 할 수 있습니다. 하지만 2012년 약가일괄인하와 같은 지속적인 약제비 적정화 방안 등의 시행으로 인해 전반적으로 매출은 물론 이익의 감소도 예상됩니다.


(4) 시장의 여건

국내 제약산업은 아직 중소기업 규모를 크게 벗어나지 못한 제약회사들이 대부분을 차지하고 있으며, 약300여개가 넘는 국내제약사들과 약40여개의 다국적 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 타산업이 수출을 중심으로 성장을 해왔다면 국내 제약산업은 내수를 중심으로 성장하여 왔기 때문에 규모면이나 경쟁력면에서 다른 산업에 뒤져있는 것도 사실입니다. 또한 국내제약기업들은 연구개발능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 대부분의 기업들이 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 상황입니다.

하지만 신약개발에 어려움을 겪고 있는 다국적제약기업들이 국내 제네릭시장 진입을 확대하고 있고 한미 FTA체결로 인한 지식재산 관련법 및 데이터 독점권 등이 한층 강화되어 국내업체들은 점점 더 설 자리가 좁아질 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 국내 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약개발을 위한 R&D 능력과 개량신약 개발, 의약품의 품질경쟁력 등이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부각될 것으로 예상됩니다.


(5) 관련법령 및 정부의 규제

    ①관계법령 : 약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 우수의약품 유통관리기준(K                         GSP), 향정신성의약품 곤리법, 마약법 등의 법령
    ②정부규제 : 사용량연동 약가제, 처방조제 약품비절감 장려금제도, 약가재평가                           제, 포괄수가제, 보험약가 사후관리제, 약물경제성평가제도, 의약                           품광고 관련규정, 소포장 및 안전용기 의무화, DMF제도, 리베이트                         쌍벌제, 리베이트 투아웃제 등

나.회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병,의원에서 필요로 하는 기초의약품인 수액제와 앰플제, 환자들의 비경구 영양보충을 위한 영양수액제 등을 주로 생산 판매하고 있으며 일반소비자들이 손쉽게 접근할 수 있는 OTC부문에서도 렌즈세척액, 다용도 세척을 위한 멸균생리식염수등을 통해 약국시장에서도 그 영역을 확대하고 있습니다. 아울러 동남아국가를 위시한 수출에서도 가시적 성과창출을 위해 부단히 노력하고 있습니다.또한 다양한 위수탁 사업을 통해 200억원이 넘는 매출을 기록하고 있습니다.

2014년도 매출액은 111,709백만원이며 당기 영업이익 및 순이익은 13,941백만원과 10,420백만원을 기록하였으며 2011년에서 2014년까지 3개년 연매출 평균성장율 9.44%, 영업이익 24.51% 및 당기순이익 32.21%의 높은 성장율을 달성하였습니다.

당사는 2005년도에 4,500평 규모의 국내 최고의 KGMP시설로 평가되는 신규 생산라인을 증축하였으며 2013년도에는 구공장을 멸실후 8,000평 규모의 신규공장건물 재건축을 시작하여 2014년 6월에 자동화창고 및 신공장 건물을 완공하여 사용중에 있습니다. 이로인해 다양하고 우수한 품질의 의약품을 대량생산,보관하는 것이 가능해졌으며 최종소비자에게 부족함없이 모든 물량을 공급할 수 있게 되었습니다.

2012년 의약품 일괄약가인하, 리베이트 쌍벌제 시행, 저가구매인센티브제 등 급변하는 시장환경 속에서도 지속적인 성장을 이룩하게 된 배경에는 당사의 매출비중이 병,의원급에 80%이상을 공급하고 있는 안정적인 제품 포트폴리오와 유통망 때문이며, 다양한 정책변경을 통한 사용자관점의 마케팅전략 및 꾸준한 신제품개발 투자확대 등을 통해 또다른 사업영역으로의 진출 또한 준비하고 있습니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분
  당사는 의약품제조, 판매업만을 영위하고 있습니다.                                            
(2) 시장점유율 등
                                                                                                    (단위:백만원)

구    분 매     출     액 비고
2013년 2012년 2011년 2010년
대한약품 106,802 96,562 85,220 72,653
삼천당제약 104,543 76,650 77,565 74,598
경동제약 132,437 122,701 121,481 124,095
안국약품 139,101 140,821 121,222 108,203
고려제약 41,554 43,900 46,545 45,910
조아제약 43,270 41,032 38,922 34,943

 〔자료제출처: 업체별 공시자료〕

(3) 시장의 특성

의약품은 사람의 생명에 직접적으로 영향을 준다는 측면에서 생산,유통,판매,가격,광고 등에서 직간접적으로 정부의 규제를 받습니다. 특히 인구의 지속적인 증가 및 경제수준의 향상,초고령화 사회로의 진입 등에 따른 사회복지 증진에 대한 욕구가 증대됨에 따라 제약시장은 미래의 고부가가치 산업으로서의 위상을 가질 수 있을 정도로 인간의 삶의 질을 좌우할 수 있는 산업이라 할 수 있겠습니다.

하지만 작금의 제약산업은 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리,한미FTA협정에 따른 제네릭 제제 발매의 제한,리베이트 투아웃제 등에 따른 외부환경 변화에 상당한 영향을 받을 것으로 예측되고 있습니다.

당사는 수액제 전문의약품 메이커로써 국내 대부분의 종합병원 및 일반병의원,약국 등을 주요 목표시장으로 하여 영업활동을 전개하고 있으며 경쟁력 있는 영업MR들의 디테일활동을 통해 급격하게 변화하고 있는 약업환경의 변화속에서도 매출증대를 이룩하고 있는바 향후에도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 또한 당사의 기초의약품 및 필수치료제 품목의 특성상 시장의 변화에도 불구하고 꾸준하게 성장하리라 전망됩니다.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
  당사는 현재 이사회 결의를 통해 향후 새로이 추진하기로 결정된 신규 사업은          없습니다.

(5) 조직도

이미지: 회사조직도

회사조직도


다.사업부문의 재무현황    

보고서 제출일 현재 의약용 약제품 제조 및 판매를 지배적 단일업 부문으로 영위하   는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의내용을 부문별로 구  분하여 표시하지 않습니다.

라.주요제품
의약품을 생산,판매하고 있으며 주요 제품의 현황은 아래와 같습니다.
①주요제품현황

(단위 :백만원 )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
제조,의약품 주문매출 수액제품 영양보급및 치료제 5%포도당주사외 88,148(78.91%)
앰플및
바이알제품
치  료  제 V-K1 외 17,555(15.72%)
기타제품 치  료  제 바네포연고외 5,352(4.79%)
기타매출 위탁시험외 시험검사외 - 654(0.58%)


합    계
111,709(100.00%)


②주요제품등의 가격변동추이

(단위 :원 )
품             목 제51기 제50기 제49기
5%포도당주사액    500ML 1,385 1,237 1,153
5%포도당주사액  1,000ML 1,602 1,489 1,457
10%포도당주사액    500ML 1,431 1,307 1,263
10%포도당주사액  1,000ML 1,666 1,545 1,545
멸균생리식염수      500ML 1,300 1,191 1,099
멸균생리식염수   1,000ML 1,595 1,409 1,295
5%당가생리식염수   500ML 1,345 1,227 1,227
5%당가생리식염수 1,000ML 1,585 1,436 1,418
하 트 만 액             500ML 1,303 1,213 1,213
하 트 만 액          1,000ML 1,544 1,398 1,352
하 트 만 덱 스         500ML 1,388 1,299 1,299
하 트 만 덱 스      1,000ML 1,666 1,508 1,463
대한생리식염주사액 20ML 275 275 275
대한생리식염주사액 30ML 413 413 413


마.주요원재료에 관한 사항
주요원재료는 국내사입및 수입에 의존하고 있으며 원재료 매입현황은 아래와 같습니다.
①주요원재료

(단위 :백만원 )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
제조.의약품 주문납품 수 액 병 포장용기 5,845(12.24%)
수액BAG 포장용기 11,059(23.17%)
앰플및바이알 포장용기 3,020(6.33%)
B O X 포     장 2,122(4.44%)
포 도 당 원     료 1,096(2.30%)
기    타 - 24,593(51.52%)
합           계
47,735(100.00%)


②주요원재료등의 가격변동추이

(단위 :원 )
품            목 제51기 제50기 제49기
수액BOX 1,000ML 335 335 360
수액BAG BOX 1,000ML 525 752 809
수액병  500ML 199 177 177
수액병 1,000ML 330 294 294
수액고무마개 61.50 61.50 61.50
수    액    캡 31 31 31
앰  플  2ML 33 33 33
포    도    당 1,300 1,405 1,345
수액BAG  500ML 257 257 257
수액BAG 1,000ML 282 282 282


바.생산및 설비에 관한사항
①생산능력 및 생산능력 산출근거

(단위 :백만원 )
사업
부문
품 목 사업소 제51기 제50기 제49기
제조
의약품
수액제품 반월공장 70,000 64,000 56,000
소 계 70,000 64,000 56,000
앰플및
바이알제품
반월공장 15,000 14,000 14,000
소 계 15,000 14,000 14,000
기타제품 반월공장 10,000 10,000 10,000
소 계 10,000 10,000 10,000
합     계 95,000 88,000 80,000


 가) 산출기준

     1일생산능력(400,000병) *20.3일*12개월

 나) 산출방법

     1일생산능력*근무시간(10시간)*월평균작업일수(20.3일)*년간작업일수(12개월)

 다) 평균가동시간

     가동시간*작업일수*10시간

②생산실적및 가동률
 
(1) 생산실적

(단위 :백만원 )
사업
부문
품   목 사업소 제51기 제50기 제49기
제  조
의약품
수액제품 반월공장 64,536 60,950 56,825
소   계 64,536 60,950 56,825
앰플및
바이알제품
반월공장 12,856 11,430 9,896
소   계 12,856 11,430 9,896
기타제품 반월공장 3,921 3,811 2,943
소   계 3,921 3,811 2,943
합         계 81,313 76,191 69,664


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 :시간 )
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
대한약품(주)반월공장 3,054 2,928 95.85%
합      계 3,054 2,928 95.85%


③ 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 유형고정자산 ] (단위 :백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구  분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
기말
장부가액
비 고
증 가 감 소
대한약품공업
(주)
자 가 안산 원시동 736-1 토  지 20,275
21 - 20,254
소      계 20,275 - 21 - 20,254
건  물 9,802 15,741 - 650 24,893
소      계 9,802 15,741 - 650 24,893
기  계 6,685 1,224 - 2,238 5,671
소      계 6,685 1,224 - 2,238 5,671
합        계 36,762 16,965 21 2,888 50,818


향후투자계획
 보고서 제출일 현재 확정된 내용 없습니다.

사.매출에 관한사항
①매출실적

(단위 :백만원)
사업
부문
매출
유형
품 목 제51기 제50기 제49기
제  조
의약품
주 문
매 출
수액제품 수 출 299 444 247
내 수 87,849 85,699 78,177
합 계 88,148 86,143 78,424
앰플및
바이알제품
수 출 460 876 1,168
내 수 17,095 15,263 12,415
합 계 17,555 16,139 13,583
기타제품 수 출 - - -
내 수 5,352 3,885 3,630
합 계 5,352 3,885 3,630
기  타
매  출
시험검사외 수 출 - - -
내 수 654 635 925
합 계 654 635 925
합      계 수 출 759 1,320 1,415
내 수 110,950 52,991 95,147
합 계 111,709 106,802 96,562


② 판매방법 및 조건

(1)   판매조직

  - 병의원 담당 MR들의 현장영업 활동을 통한 주문 판매

  - 서울 및 지방6대 도시와 경기남부권역 및 강원동부지역을 아우르는 총13개 영업      지점을 설치하여 운영

  - 서울/수도권 지역과 강원도,영남권,호서지역을 커버하는 OTC판매조직을 운영

  -  B2B사업을 총괄하는 전담부서를 통해 CMO사업을 운영

(2)   판매경로

  - 종합병원 : 입찰 및 DC를 통한 판매

  - 일반 병원,의원 : 담당 MR의 판매 활동 및 납품도매상의 주문을 통한 판매

  - 약국 : OTC도매상을 통한 판매

(3)   판매방법 및 조건

  - 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금 및 외상판매

(4)   판매전략

  - 필수의약품의 안정적 매출 기반위에 신제품 출시를 통한 매출다각화 전략

  - 경쟁력 있는 영업MR들의 디테일활동에 의한 신규거래선 확대


아.수주상황

현재 해당사항 없습니다.

.파생상품
현재 파생상품 체결 내역이 없습니다.

차.연구개발활동

1) 연구개발 담당조직

      중앙연구소
       ①신약연구
       ②합성연구

2) 연구개발비용

(단위 :천원 )
과       목 제51기 제50기 제49기 비 고
원  재  료  비 - - 964,293
인    건    비 - - -
감 가 상 각 비 - - -
위 탁 용 역 비 28,368 80,872 46,717
기            타 57,688 20,256 31,296
연구개발비용계 86,056 101,128 1,042,306
회계처리 판매비와관리비 67,862 91,641 1,026,832
제   조   경   비 18,194 9,487 15,474
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.07% 0.09% 1.08%


카.시장위험과 위험관리

 
회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.

 1) 외환위험관리

회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                        (단위 : 원)

구분 당기 전기
10%상승 10%하락 10%상승 10%하락
USD 108,753,200 (108,753,200) 55,023,992 (55,023,992)
EUR 3,778,027 (3,778,027) 6,418,541 (6,418,541)
28 (28) 31 (31)
합계 112,531,255 (112,531,255) 61,442,564 (61,442,564)


 2) 이자율위험관리

회사는  변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는  변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                        (단위 : 원)

구분 당기 전기
차입금 25,948,531,679 23,505,834,058


이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                        (단위 : 원)

구분 당기 전기
1%상승 1%하락 1%상승 1%하락
이자비용 259,485,316 (259,485,316) 235,058,340 (235,058,340)


 3) 기타가격위험요소

회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간 말 현재 공정가치평가가 아닌 취득원가로 계상하고 있으므로 해당사항 없습니다.

 4)자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.
                                                                                                        (단위 : 원)

구분 당기 전기
부채 총계 67,516,017,663 63,030,349,273
차감:현금및현금성자산 (3,806,409,141) (4,417,100,653)
순부채 63,709,608,522 58,613,248,961
자본총계 64,097,212,453 55,661,224,961
총자본 131,613,230,116 118,691,574,234
부채비율 48.41% 49.38%


타.파생상품거래현황
  당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래내역은 없습니다.


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▲2.07
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