기업정보

덕양산업 (024900) Duckyang Ind. Co.,Ltd.
자동차 내장 부품 전문업체
거래소 / 운수장비
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2015년 자동차생산은 전년비 1.1% 증가한 465만대로 예상하고 있습니다. 내수의 경우에는 신차효과와 소비세 인하로 인한 긍정적인 효과로 전년 대비 2.2% 증가한 165만대 규모로 예상되며, 수출은 FTA체결 확대와 선진 시장의 수요증가가 긍정적으로 작용하여 전년대비 2.4% 증가한 320만대로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 부사장이 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로써 회사 경영에 참여하고 있습니다.  

(2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 대의테크, 유진레이델주식회사 등이 시장을 과점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분  및 경영권 인수를 위한 MOU를 체결중입니다.  

2. 주요제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :백만원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
제조 제품등 Crash Pad 자동차내장재 DY 728,440 89.7
Door Trim 자동차내장재 DY 13,631 1.7
기타 자동차내장재 DY 69,830 8.6
합     계
811,901 100.0


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 :원 )
품 목 제38기 제37기 제36기
C/PAD 580,690 601,018 687,858
Door Trim 44,823 48,093 49,718

※ 판매단가가 다소 하락한 것은 실제 제품단가 인하가 아니라 저가사양 제품의 매출 비중 증가로 인한 것입니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원,%)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율 비   고
자동차
부  품



CPM자재류 Crash
Pad
566,032 77.0 현대모비스외
대형프라스틱류 25,439 3.5 에코플라스틱외
스킨성형재료류 21,047 2.8 엘지하우시스외
전장및스위치류 102,327 13.9 유라코퍼레이션외
기           타 20,486 2.8 한국석유공업외



735,331 100.0


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 :원 )
구    분 제38기 제37기 제36기
CPM자재류 25,285 24,245 24,230
대형프라스틱류 8,682 8,757 10,119
스킨성형재료류 5,362 4,582 3,745
전장및스위치류 3,941 3,489 3,721

※ 산출기준 - 원자재별 총평균단가
※ 원재료등의 가격이 소폭 하락한 것은 실제 매입단가의 인하가 아니라 저가 사양 제품의 매출 비중 증가로 인한 것입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 개 )
사업부문 품 목 제38기 제37기 제36기
자동차
부  품
Cockpit Module 841,993 897,295 1,002,714
Crash pad 690,446 693,835 593,336
Door Trim 373,690 490,597 594,535
합 계 1,906,129 2,081,727 2,190,585

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준 - 차종별 Unit Per Hour를 기준으로 1일 작업시간 17시간
                    분기작업일수 90일적용
② 산출방법 - UPH ×17시간(1일작업시간) ×90일(연간작업일수)
(나) 평균가동시간 - 1일 17시간 기준


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 개 )
사업부문 품 목 제38기 제37기 제36기
자동차
부  품
Cockpit Module 687,908 706,171 753,038
Crash pad 564,094 546,048 445,595
Door Trim 305,305 386,100 446,496
합 계 1,557,307 1,638,319 1,645,129

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간,% )
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
자동차부품제조업 800,759.2 654,220.3 81.7


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황


(단위 : 백만원 )
구분 취득가액 감가상각누계액 미상각액 당기상각액 비고
토지 28,360 0 28,360 0
건물 25,094 7,110 17,984 533
구축물 2,744 1,414 1,330 83
기계장치 47,579 28,534 19,036 2,024
차량운반구 2,427 1,288 1,139 200
공구기구 24,553 17,150 7,403 2,574
집기비품 6,773 4,586 2,187 602
합계 137,530 60,091 77,439 6,016

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 신차종 개발과 관련한 설비 및 금형에 대한 투자분임

(가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원 )
사업부문 구 분 투자기간 투자대상
자산
투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액
비 고
자동차
부품
증축 1년 건물 신차종개발 8,236 8,236 0 -
증축 1년 구축물 신차종개발 578 578 0 -
개발 1년 기계장치 신차종개발 6,490 6,490 0 -
물류개선 1년 차량운반구 물류개선 149 149 0 -
개발 1년 공구기구 신차종개발 3,842 3,842 0 -
사무개선 1년 집기비품 신차종개발 1,095 1,095 0 -
합 계
20,390 20,390 0 -

※제38기(2014년) 실적분임.

(나) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업
부문
계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 제39기 제40기 제41기
자동차
부품
증축 건물 1,935 1,005 930 0 신차종개발 -
개발 기계장치 11,349 4,237 4,882 2,230 신차종개발 -
물류개선 차량운반구 469 267 101 101 물류개선 -
개발 공구기구 8,418 2,972 3,424 2,022 신차종개발 -
사무개선 집기비품 2,017 618 701 698 신차종개발 -
합 계 24,188 9,099 10,038 5,051
-

※위 투자계획은 제39기 초에 예상한 투자금액으로 실제투자금액과는 차이가 있을 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 제38기 제37기 제36기
자동차부품 제품등 CRASH PAD 728,440 749,609 823,066
DOOR TRIM 13,631 18,583 22,168
기   타 69,830 68,425 61,083
합 계 811,901 836,617 906,317


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

-생산담당중역(1명)
-생산관리팀장(1명)
-생산관리팀원(31명 - 부장1명, 차장3명, 사원27명)

(2) 판매경로

-내 수 : 발주서 접수(현대자동차, ON LINE) ⇒ 생산계획 수립(생산관리팀) ⇒ 생산(생산팀,BAR-CODE) ⇒ 검사(품질관리팀) ⇒ 적재(생산팀) ⇒ 출하(생산관리팀)⇒ 납품(생산관리팀)

-수 출 : 매도확약서접수(현대자동차) ⇒ L/C OPEN ⇒ 공급요청서접수(현대자동차)(LOCAL) 생산관리팀 ⇒ 생산계획 수립(생산관리팀) ⇒ 생산(생산팀,BAR-CODE) ⇒ 검사(품질관리팀) ⇒ 적재(생산팀) ⇒ 출하(생산팀) ⇒ 납품(생산관리팀) ⇒ 인수증접수(자재관리팀) ⇒ L/C NEGO

(3) 판매방법 및 조건

- 내 수 : 전자어음
- 수 출 : 현금결재

(4) 판매전략

- 적기납품을 통한 고객불만 "0"화 실현
- 적정재고관리시스템 운영을 통한 재고비용 절감
- 전품목 불량율 SINGLE PPM달성을 통한 고객 품질만족 실현

5. 수주상황

당사는 현대자동차(주)에 JIT SYSTEM으로 납품됨으로 수주 잔고가 없습니다.

6. 시장위험과 위험관리
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있으며, 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.  

가. 시장위험

당사의 매출액은 완성차업체의 매출과 밀접하게 관련되어 있으며 경기변동에 따른 가격변동보다는 원가절감 등에 따른 원가개선을 반영하여 가격이 변동되는 구조입니다. 따라서 판매가격의 변동이 회사에 미치는 영향은 타 산업보다 크지 않습니다. 당사의 거래는 대부분 완성차업체와 원화로 이루어지므로 중요한 외환위험에 노출되어 있지 않으며(2014년 기준 외화매출은 전체 매출의 0.07%이며, 외화매입은 없음), 차입금이 없으므로 중요한 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.


나. 신용위험

신용위험은 회사차원에서 관리되고 있으며, 매출거래처와 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생합니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 개별적인 재무상태, 과거경험 등을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우에는 신용등급이 AA이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 이러한 신용한도는 정기적으로 검토되고 있으며 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.


다. 유동성위험

현금흐름의 예측은 회사의 재무팀이 수행하며, 현금및현금성자산을 적정수준으로 유지하고, 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 채무를 적기에 이행할 수 있도록 합니다. 잉여자금은 정기예금 등의 금융상품을 선택하여 투자하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 사업보고서의 III. 재무에 관한 사항 중 6. 재무제표 주석의 31.재무위험관리의 목적 및 정책을 참고하여 주시기 바랍니다.

7. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

                                                                                            (2014.12.31 현재)

종합연구소장(전무 1명), 선행연구실장(이사 1명), 설계실장(이사 1명)
설계1팀 설계2팀 선행연구팀 시험평가팀
책임연구원 11명 책임연구원  5명 책임연구원 5명 책임연구원 1명
선임연구원 3명 선임연구원  3명 선임연구원 1명 선임연구원 3명
주임연구원 0명 주임연구원  0명 주임연구원 1명 주임연구원 1명
연구원       1명 연구원       5명 연구원       1명 연구원       1명
연구원보    4명 연구원보    1명 연구원보   0명 연구원보    0명
19명 14명 8명 6명


(2) 연구개발비용

(단위 :백만원)
과       목 제38기 제37기 제36기 비 고
원  재  료  비 380 395 350
인    건    비 6,842 6,493 6,621
감 가 상 각 비 706 649 691
위 탁 용 역 비 - - -
기            타 3,961 3,180 4,021
연구개발비용 계 11,889 10,717 11,683
회계처리 판매비와 관리비 1,657 1,150 1,421
제조경비 10,232 9,567 10,262
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.3% 1.3% 1.3%


나. 연구개발 실적

당사의 부설연구소는 1987년 9월 설립되어 로타리조인트 등 산업재산권을 아래와 같이 등록하였으며, 신소재 개발을 위한 PSM 제조공법을 도입하였고, 운전석모듈 설계능력 제고를 위해 선진 해외기업과 기술제휴를 통해 설계기술확보 및 현대자동차의 신차종 개발에 Guest Engineer로 참여하고 있으며 연구개발에 집중하기 위해 연구소의 인원 및 설비를 지속적으로 확충하고 있습니다.

[최근 3개년 산업재산권 등록 현황]

1. 특허 - 에어백도어를 이용한 전개라인 성형방법(2012)
2. 특허 - 진공을 이용한 발포가스배출시스템(2012)
3. 특허 - 자용차용 글로브박스의 개폐장치(2012)
4. 특허 - Tray Apparatus(미국)(2012)
5. 특허 - localized over-molding die structure(미국)(2012)
6. 특허 - 자동개폐장치를 구비한 글로브박스(2012)
7. 실안 - 인스트루먼트 패널의 발광 스티치 라인 구조(2012)
8. 특허 - 에어백 도어의 결합구조(2012)
9. 특허 - 에어백 설치용 슈트 구조(2012)
10. 특허 - 국부 이중성형 금형구조(2012)
11. 특허 - 글로브박스용 스토퍼 구조(2012)
12. 특허 - 마이크로 펠릿 슬러쉬 몰딩 공정에 사용되는 열가소성 폴리우레타
               제조용 조성물 및 제조방법(2012)
13. 특허 - 에어백도어 일체형 인스트루먼트 패널 제조방법(2012)
14. 특허 - 진동감쇄구조를 갖는 슬라이딩 타입 암레스트 모듈(2012)
15. 특허 - 사출기재와 필름의 접합장치 및 접합방법(2012)
16. 특허 - 자동차용 디플로스팅시스템(2012)
17. 특허 - 차량용 글로브박스 모듈(2012)
18. 특허 - 폴리프로필렌-엘라스토머 나노알로이 조성물을 이용한
               스크래치 자기재생성 성형품의 제조방법(2012)
19. 특허 - 폴리프로필렌-엘라스토머 나노알로이 조성물 및 이로부터 제조된
               스크래치 자기재생성 성형품(2012)
20. 특허 - 탈착식 콕핏 모듈 클램핑 브래킷 및 이를 이용한 콕핏 모듈의
               조립방법(2013)
21. 특허 - 사출 성형 장치(2013)
22. 특허 - 에어백 모듈(2013)
23. 특허 - 조수석의 에어백 모듈(2013)
24. 특허 - 차량용 글로브 박스의 개폐장치(2013)
25. 특허 - 인스트루먼트 판넬의 제조방법 및 이에 사용되는 인스트루먼트 판넬
               제조용 수지차단 유닛(2013)
26. 특허 - 진동감쇄구조를 갖는 슬라이딩타입 암레스트 모듈(2013)
27. 특허 - 차량용 도어트림의 충격방지구조(2013)
28. 특허 - 설치의 편의성이 향상된 차량용 쿨박스 어셈블리(2013)
29. 특허 - 히든락 글로브박스 모듈(2013)
30. 특허 - 이중실링구조를 갖는 자동차 내장재용 스킨구조 및 스킨구조의
               제조방법(2013)
31. 특허 - Tray Apparatus(중국,일본, 2013)
32. 특허 - 히든락 글로브박스 모듈(2013)
33. 특허 - 패스너 이탈방지 구조를 갖는 도어트림 어셈블리(2013)
34. 특허 - 전자파 차폐용 폴리프로필렌계 수지 조성물 및 이를 이용하여
               제조한 자동차용 부품(2013)
35. 특허 - 폴리프로필렌계 수지조성물 및 이로부터 제조된 스크래치
               자기재생성 조성물(2013)
36. 특허 - 차량용 크래시패드 성형장치(2013)
37. 특허 - 올레핀계 스프레이형 접착제를 이용한 자동차용 내장부품 진공
               성형방법 및 그에 따라 제조된 자동차용 내장부품(2013)
38. 특허 - 노이즈 확산 억제를 위한 마운팅 구조물(2013)
39. 특허 - 자동차용 전동식 글로브박스의 수동 개방장치(2013)
40. 특허 - 글로브박스 결합형 카울크로스맴버(2013)
41. 특허 - 니볼스터 일체형 카울크로스맴버(2013)
42. 특허 - 열가소성 장섬유 강화 플라스틱용 열가소성 수지 복합체 조성물(2013)
43. 특허 - 글로브박스 조립체(2013)
44. 특허 - 그래핀의 개질방법 및 이를 이용한 나노복합재료의 제조방법(2013)
45. 특허 - 휘발성 유기 화합물을 저감시킨 자동차 내장재용 폴리프로필렌 수지
               조성물(2013)
46. 특허 - 스크래치 자기치유성 폴리우레탄계 수지조성물 및
               이로부터 제조된 성형품(2013)
47. 특허 - 발광 도료를 이용한 무드조명용 인사이드 핸들 어셈블리(2013)
48. 특허 - 이엘 시트를 이용한 무드조명부품이 장착된 인사이드 도어 트림(2013)
49. 특허 - 열가소성 장섬유 강화 플라스틱용 열가소성 수지 복합체 조성물(2014)
50. 특허 - 차량의 글로브박스(2014)
51. 특허 - 차량용 글로브 박스(래틀이음을 저감시키는 락킹 커버와 댐퍼)(2014)
52. 특허 - 글로브박스(상하방향으로 작동하는 락킹 시스템)(2014)
53. 특허 - 자동 점등식 글로브박스(램프 스위치를 포함하는 전동 개폐 구조(2014)
54. 특허 - 스크래치 자기치유성 폴리올계 조성물 및 이로부터 제조된
               폴리우레탄계 성형품(2014)
55. 특허 - 글로브 박스 구동장치(2014)
56. 특허 - 글러브 박스 개폐 장치 및 이를 제어하는 방법(2014)
57. 특허 - 자동차용 내장재 제조방법(2014)
58. 특허 - 글로브박스용 자동개폐장치의 파손방지 구조물(2014)
59. 특허 - 자동차용 내장재 제조방법 및 이에 의하여 제조된 자동차용
               내장재(2014)


2087.13

▲22.29
1.08%

실시간검색

  1. 셀트리온190,000▲
  2. 에이치엘비196,400▲
  3. 필룩스7,010▼
  4. 삼성전자51,200▲
  5. 신라젠15,250▲
  6. 에이치엘비생28,850↑
  7. 셀트리온헬스55,800▲
  8. 국일제지5,790-
  9. 삼성전기114,000▲
  10. 헬릭스미스95,700▲