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기업정보

시노펙스 (025320) Synopex Inc.
터치스크린 및 휴대폰 부품 제조, 수처리 전문기업
코스닥 / 종이목재
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요

당사는 부품, 소재 전문 기업으로 IT사업으로는 휴대폰, 테블릿PC 등 각종 IT기기에 적용되는 터치스크린, 모바일부품(PBA), 카메라 윈도우와 신소재사업으로는 액체 및 기체를 여과하는 멤브레인 소재 및 필터, 멤브레인을 기반으로 하여 각종 액체를 여과하는 멤브레인 시스템의 설계 및 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

1) IT사업

① 터치스크린
   마우스나 키보드가 아닌 인체의 미세한 정전기를 이용하여 손가락으로
   디스플레이 화면에 직접 입력이 가능하게 하는 장치로 직관적인 정보 입력의
   장점으로 인해 스마트폰 등 모바일 기기에 주로 적용되고 있으며,  그 적용 범위가
   가전 제품, 자동차 등으로 대폭 확대 되고 있는 상황으로 산업의 성장성이 매우
   높습니다.

② 모바일부품
    스마트폰 등 모바일 기기에 사이드키 및 카메라 모듈, 유심 모듈 등 각각의
    기능별 모듈의 형태로 적용되어 보조 입력 기능을 수행하는 장치로 터치스크린과
    함께 모바일 기기에 주로 적용되고 있습니다. 모바일 부품 사업은 스마트폰 등
    모바일 산업과 동반 성장하고 있는 산업입니다.

③ 카메라 윈도우
    스마트폰, 테블렛 PC 등모바일 기기 후면에 탑재된 카메라 모듈을 보호하는
    기능을 수행하는 제품으로 강화유리로 제조하고 있습니다.  카메라 윈도우는
    스마트폰, 타블릿PC 등 모든 모바일 기기에 적용되고 있어 그 성장성이 높다고
    하겠습니다.

2) 신소재사업

① 멤브레인 소재 및 필터
    액체 또는 기체에 포함된 특정 크기 이상의 물질을 선택적으로 투과하는 기능을
    수행하는 제품으로 반도체, LCD, OLED, 의료기기, 바이오시밀러 등의 첨단
    산업분야와 고도정수처리, 폐수처리 및 재이용, 해수담수화 등 각종 수처리 관련
    분야에 적용되고 있습니다.

② 멤브레인 필터레이션 시스템
    다양한 액체 여과용 필터 기술력을 기반으로 각종 액체를 여과하는 시스템의
    설계, 제작, 운영에 대한 토털 솔류션을 보유하여 고객에게 최적화된 제품을
    공급하고 있습니다.
 
   당사는 산업용 케미컬 필터레이션 시스템을 비롯해 해수담수화, 고도정수처리,
   폐수 처리 및 재이용, 화력발전 수처리 시스템 등 다양한 분야에 적용되는
   멤브레인 필터레이션 기술력을 보유 하고 있습니다.

※ 당사는 신소재 사업중 친환경 포장재 사업을 멤브레인 사업 고도화를 위해
   2014년 8월 11일 포장재 사업을 영흥철강 주식회사에 영업양도를 결정하였으며,
   9월 26일 영업양도를 완료 하였습니다.

가. 사업부문별 요약 재무현황

1) 연결 재무제표 기준


(단위 : 원)
구           분 IT 사업부문 신소재사업부문 합     계
매    출    액 385,550,307,873 16,551,460,414 402,101,768,287
영  업  이  익 963,896,971 2,118,438,091 3,082,335,062
유  형  자  산 44,834,237,624 6,834,720,965 51,668,958,589
감 가 상 각 비 7,780,868,658 744,224,412 8,525,093,070


2) 별도 재무제표 기준


(단위 : 원)
구           분 IT 사업부문 신소재사업부문 합     계
매    출    액 331,076,385,234 13,964,992,344 345,041,377,578
영  업  이  익 (6,944,328,518) 2,176,538,275 (4,767,790,243)
유  형  자  산 23,169,677,463 1,456,120,152 24,625,797,615
감 가 상 각 비 4,641,502,692 553,798,379 5,195,301,071



나. 사업부문별 현황
※지배회사와 종속회사의 사업내용이 동일하므로 구분하여 기재하지 않습니다.

1) IT 사업부문

ⓛ 산업의 특성
   당사가 생산하고 있는 터치스크린, 모바일부품(PBA), 카메라 윈도우는 주로
   모바일 기기의 입력장치 기능을 수행하고 있으며, 스마트폰 및 테블릿PC 등
   모바일 기기 산업과  높은 연관성을 갖고 있습니다.

    ㄱ. 터치스크린(Touch Screen)
        스마트 폰을 비롯한 테블렛 PC등 모바일 기기의 멀티미디어 구현 및 강화된
        정보기기의 정보 입력에 적합한 직관적인 인터페이스 구현의 핵심 제품으로
        최근 모바일 기기 이외에 가전제품, 자동차 등의 산업으로 적용 범위를 빠르게
        확장하고 있습니다.

    ㄴ. 모바일부품(PBA)
        스마트폰 등 모바일 기기 산업의 지속적인 성장에 따라 보조 입력장치 기능을
        수행하는 PBA(Panel Board Assemble) 산업 역시 동반 성장하고 있으며,
        스마트 폰 등 모바일 기기의 경박단소화 추세에 따라 중요성이 증대되고 있는
        상황으로  FPCB(Flexible Printed Circuit Board)를 기반으로  주요 기능을
        통합한 고집적 모듈화된  제품이 주류를 이루고 있습니다.

    ㄷ. 카메라 윈도우
        스마트폰 및 테블릿 PC등 모바일 기기에 필수로 적용되고 있는 후면 카메라를
        보호하기 위한 제품으로 저가의 휴대폰에서 고가의 스마트폰, 타블릿PC 등
        모바일 기기 전 제품에 적용되고 있습니다.

② 산업의 성장성
    모바일 기기 산업은 스마트폰의 일용품화가 빠르게 진행되면서 매년 성장을 지속     하고 있습니다. 2013년과 2014년은 중국이 수요가 시장을 성장시켰으며, 인도,
    중앙아시아, 아프리카 등 의 지역으로 수요가 이동하고 있습니다.

이미지: 전세계 스마트폰 출하량 및 증감율

전세계 스마트폰 출하량 및 증감율

(단위 : 백만대)
구분 2013 2014E 2015E
출하량 990 1241 1,429
연간성장율 41% 25% 15%
자료 : SA, 하이투자증권 2015년 휴대폰 전망


이미지: 지역별 연간 스마트폰 출하 증감율

지역별 연간 스마트폰 출하 증감율

자료 : SA, 하이투자증권 2015년 휴대폰 전망


    위와같이 스마트폰을 중심으로 모바일 기기 산업은 지속적으로 성장하고 있으며,
    당사가 생산하는 정전용량 방식의 터치스크린과 PBA 제품은 스마트폰 시장
    확대와 더불어 네비게이션, 가전제품용 터치패널, 캠코더와 카메라, 노트북용
    대형 터치패널, 가전제품, 자동차 분야에 이르기 까지 적용분야 확대를 위한
    각종 연구개발을 진행중으로  산업의 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다.

    또한, 스마트폰 및 타블릿 PC 등 모바일 기기에 적용된 카메라 활용도가
    높아짐에 따라 모바일 기기 카메라 윈도우는 필수적으로 적용되고 있어 카메라
    윈도우의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

③ 회사의 경쟁우위요소

  ㄱ. 터치스크린(Touch Screen)
        당사는 현재 월 400만대 규모의 터치스크린 양산능력을 확보하고 있으며,
        (주)모젬 및 (주)시노펙스플렉스 등 계열회사를 통해 터치스크린 핵심 소재
        부터 모듈까지 수직 계열화 구조를 구축하여 강화유리, ITO, FPCB
        내제화를 강점으로 하여 가격, 품질, 납기 경쟁력을 갖추고 있습니다.

  ㄴ. 모바일부품(PBA)
        당사는 현재 월 2,000만대 규모의 PBA제품 생산능력을 확보하고 있는 가운데
        핵심원자재인 FPCB를 계열회사인 시노펙스플렉스에서 공급받고 있으며,
        CS(고객만족)을 품질시스템을 확보와 더불어 베트남 현지법인 설립하여
        생산능력 확충 하는 등 늘어나는 수주량에 대한 만반의 준비를 갖추고
        있습니다.

  ㄷ. 카메라 윈도우
        당사는 신공법을 적용하여 카메라 윈도우의 가격경쟁력 확보와 더불어
        카메라의 해상도를 높일 수 있도록 다양한 코팅 기술력 및 AR 코팅을 통해
        카메라 성능의 96% 이상을 유지하는 장점을 보유하고 있습니다.

2) 신소재 사업부문

① 산업의 특성

  ㄱ. 멤브레인 소재 및 필터
        멤브레인 소재 및 필터 산업은 반도체, 디스플레이, 바이오시밀러, 제약,
        의료분야 등 산업용과 각종 수처리 관련 분야와 밀접한 관계가 있습니다.

        현재, 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는
        국산품 범용필터 점유율이 절대를 차지하는 완전경쟁시장 형태를 유지하고
        있으나, 초정밀 여과공정에 적용되는 PP Pleated 필터, Membrane 필터 등
        고부가가치제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황으로 초정밀 여과공정에
        적용되는 필터의 국산화 필요성이 지속적으로 대두되고 있습니다.

  ㄴ. 멤브레인 필터레이션 시스템
        멤브레인 필터레이션 시스템은 각종 산업에 적용되는 케미컬의 여과와 더불어
        각종용수(생활, 산업)를 생산, 공급하는 사업과 하폐수를 이송, 처리하는
        공공성 서비스 산업을 총괄하는 분야로 산업 특성상 사업전반을 관리하는
        Total Service형태의 구조를 가지게 됩니다.

        즉, 최종 소비재를 직접생산하기 위한 필터와 수처리 시설 운영시 투입되는
        소재, 약품등의 공급, 수처리 시설 자체를 공급 관리하게 되는 설비의 제조,
        공급 및 관리, 정부 또는 수요처와의 공급계약에 따른 세부적 관리와 운영 등
        다양한 형태의 서비스가 제공되는 산업입니다.

② 산업의 성장성

  ㄱ. 멤브레인 소재 및 필터
        산업 고도화로 인한 초정밀 여과 기능의 필터 수요 증가와  더불어 환경오염,  
        인구의 증가에 따른 물 부족 현상의 심화로 수질 개선  및 수자원 재활용 등에
        대한 관심이 점차 높아지면서 필터의 지속적으로 증가하고 있습니다.

        특히, 의료, 제약, 바이오시밀러, 전자, 반도체 부문 여과공정의 초정밀화
        추세에 따라 고등급, 고용량(High Flow) Membrane Filter 수요가 크게 늘고
        있습니다.

■ 국내 필터사업 시장 현황 및 전망

구  분   2013년 2015년 2017년 2019년 2020년 비 고
멤브레인
(Membrane)
1,890억 2,050억 2,400억 2,800억 3,020억
부직포
(Non Woven)
1,400억 1,510억 1,760억 2,050억 2,215억  
고강도
(String Wound )
   70억    80억    94억  110억  119억  
3,360억 3,640억 4,254억 4,960억 5,354억  
자료 : Mcilvaine


■ 여과 등급별 국내 멤브레인 시장 현황 및 전망

(단위 : 억원)
구 분 2014년 2016년 2018년 2020년 연평균
성장율
역삼투압, 나노여과
(RO/NF)
477 551 636 735 7.5
한외여과막
(UF)
416 481 556 643 7.6
정밀여과막
(MF)
654 754 869 1,000 7.4
기체분리막
(Gas separation)
154 176 200 228 6.9
기  타 539 624 722 835 7.6
합  계 2,240 2,586 2,983 3,441 7.4
자료 : 고분자과학과 기술, 국내 분리막모듈 시장의 규모


  ㄴ. 멤브레인 필터레이션 시스템
        전자제품의 경박단소 추세로 인해 디스플레이, 반도체 등의 산업에서 미세
        선폭 구현에 필수적인 초정밀 여과 시스템과 하폐수 처리 및 재이용 등
        워터 리사이클 시스템 수요가 증가하고 있는 가운데 산업화와 더불어 인구
        증가에 따라 인류 생존에 필요한 수자원 확보를 위해 관련 산업은 매년 15%
        이상 성장하고 있습니다.

■ 세계 물시장 전망

이미지: 세계 물시장 전망

세계 물시장 전망

자료 : GWI 2013



■ 수처리용 분리막 시장 전망

이미지: 수처리 분리막 시장 규모

수처리 분리막 시장 규모

자료 : SAM, GE, 수출입은행 조사자료, 2011


③ 회사의 경쟁우위요소
  ㄱ. 멤브레인 소재 및 필터
        당사는 초정밀 필터의 국산화를 통해 각종 산업현장에서 소요되는 고성능
        필터의 제조, 품질보증, 자체 평가시스템을 일관화한 국내 유일의 기업으로
        미국 FDA승인을 취득하였으며, 반도체 및 LCD등의 산업에 적용되는 CMP.
        POU, MLCC, Chemical,초정밀 수처리 등 많은 분야에서 수입에 의존하고
        있는 외산 필터를 국산화하여 고객에게 가격적, 비가격적으로 차별화된
        솔루션을 제공하고 있습니다.  

        또한, 당사는 글로벌 시장에 대한 마케팅을 집중하고 있으며, 국내 시장에서는
        전자, 반도체 및 바이오, 의료기기, 제약부문, 정유부문에 적용될 초정밀여과
        필터를 지속적으로 개발하고 있는 가운데 적용분야 확대를 통해 시장 점유율
        을 끌어 올리고 있습니다.

        현재, 다양한 산업군에서 액체 여과용 필터의 수요가 증가하고 있으며,
        핵심여제 기술력과 제품개발 능력으로 그 범위를 확대하고 있습니다.

  ㄴ. 멤브레인 필터레이션 시스템
        당사는 축적된 멤브레인 필터 기술력과 각종 액체를 여과하는 필터레이션
        시스템의 설계, 제조, 운영의 역량을 보유하고 있는 기업으로 멤브레인
        소재 부터 시스템, 엔지니어링에 이르기 까지 토탈솔루션을 제공하는 강점을
        보유하고 있습니다.

        특히, 산업용 케미컬 여과 시스템 부터 정수용 고도정수처리, 해수담수화,
        하폐수처리 및 재이용, 화력발전소 용수 및 폐수를 처리 할 수 있는 멤브레인
        필터레이션 시스템의 기술력 및 관련 특허를 보유 하고 있습니다.

다. 향후 추진하려는 신규사업

 ■ 수소차 연료전지 분리막 사업

    당사는 사업보고서 제출일 현재 수소차 연료전지 분리막 상용화를 위한 각종
    연구개발을 진행중으로
수소차 연료전지 분리막 사업을 추진하고 있습니다.

    당사는 분리막(멤브레인) 원천 기술을 보유하고 있는 기업으로 국내 최초로
    수소차 분리막에 적용되는 PTFE 소재의 상용화 성공 및 현대자동차의 수소차
    연료전지 분리막 분야 협력 기업인 코멤텍 협력관계를 2월 12일 구축하였습니다.

    수소차는 연료전지를 활용하여 수소를 이용하여 전기를 생산하여 모터를 이용해
    자동차를 구동하는 차량으로  배기가스가 없는 친환경 차량이며, 연비는 20Km/L
    기존 화석연료(석유)를 이용하는 차량대비 에너지 효율이 높으며(26%), 소음이
    없는 장점을 보유하고 있습니다.

이미지: 세계 연료전지 시장 전망

세계 연료전지 시장 전망


      현재, 세계 각국은 지구 온난화 등 환경 문제에 대처하기 위한 자동차 연비
     규제를 강화함에 따라 완성차 업체들은 강화된 연비 규제에 대응하기 위해
     완전 무공해차인 수소차(FCEV) 상용화에 역량을 집중하고 있는상황으로
     수소차 연료전지 분리막의 수요는 대폭 증가할 것으로 전망됩니다.

     당사는 미래 산업으로 평가받는 수소차 연료전지 분리막 사업을 신성장 동력
     사업으로 선정하며, 집중 육성하고 있는 가운데 당사의 멤브레인 기술력과
     코템텍의 PTFE 소재 기술의 융합으로 수소차 연료전지 분리막 국산화에 박차를
     가하고 있습니다.

라. 조직도

이미지: 조직도(2015)

조직도(2015)



2. 주요제품, 서비스 등

단위 : 백만원
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 매출액 비율(%)
IT사업부문 제품 터치스크린패널 외 휴대폰 부품 331,076 95.95%
신소재사업부문 제품, 상품, 기타 카트리지 필터 외 액체여과 및 수처리 시스템 13,965 4.05%
345,041 100.00%



3. 주요 원재료에 관한 사항

단위 : 백만원
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율(%) 비고
IT 사업부문 원 재 료 FPCB / ITO Film 외 핸드폰부품 258,417 99.25% -
신소재사업부문 원 재 료 PP수지 정수용 1,740 0.67% -
IT 사업부문 부 재 료 Tray / TAPE 외 핸드폰부품 203 0.08% -
260,359 100.00% -



4. 생산 및 설비에 관한 사항

(단위 : ㎡, EA )
사업부문 사업소 제30기 제29기 제 28 기
PBA 천  진 180,000,000 60,000,000 60,000,000
베트남 20,000,000 - -
김  천 - 15,000,000 15,000,000
소  계 200,000,000 75,000,000 75,000,000
TSP 창  주 36,000,000 - -
동  탄 12,000,000 30,000,000 30,000,000
소  계 48,000,000 30,000,000 30,000,000
필  터 포  항 2,400,000 2,400,000 2,400,000
소  계 2,400,000 2,400,000 2,400,000
합       계 250,400,000 107,400,000 107,400,000



(2) 생산능력의 산출근거


(가) 산출방법 등

① 산출기준

사업부문별 1일 생산능력을 기준으로 적용하였습니다.

② 산출방법  
P B A(천진) : 1일(24시간) ×600,000EA×25일 ×12개월= 180,000,000EA
P B A(베트남) : 1일(24시간) ×200,000EA×25일 ×4개월= 20,000,000EA
T S P(창주) : 1일(24시간) ×120,000EA×25일 ×12개월= 36,000,000EA
T S P(동탄) : 1일(24시간) ×  40,000EA×25일 ×12개월=  12,000,000EA
필 터 : 1일(24시간)×8,000EA×25일×12개월= 2,400,000EA


(나) 평균가동시간

P B A : 1일(24시간)×25일×12개월= 28,800시간
T S P : 1일(24시간)×25일×12개월= 28,800시간
필 터 : 1일(24시간)×25일×12개월= 28,800시간



5. 매출에 관한 사항

단위 : 원
사업부문 매출유형 품 목 제 30기 제 29기 제 28 기
모바일부품
사업부
제   품 PBA 수 출 137,519,322,894 52,731,744,076 64,851,485,291
내 수 36,387,053,633 64,443,125,049 72,077,567,647
합 계 173,906,376,527 117,174,869,125 136,929,052,938
터치스크린
사업부 
제   품 TSP 수 출 145,938,252,840 223,332,273,946 234,461,969,065
내 수 11,231,755,867 23,587,031,509 95,342,656,655
합 계 157,170,008,707 246,919,305,455 329,804,625,720
필터
사업부
상 품 필  터 수 출 1,332,741,423 1,993,259,480 1,646,320,353
내 수 9,704,634,214 9,090,222,322 7,656,719,152
합 계 11,037,375,637 11,083,481,802 9,303,039,505
물환경
사업부
기 타 물처리
시스템
수 출     1,518,484,073
내 수 2,927,616,707 5,375,365,070 9,597,268,278
합 계 2,927,616,707 5,375,365,070 11,115,752,351
합 계 수 출 284,790,317,157 278,057,277,502 302,478,258,782
내 수 60,251,060,421 102,495,743,950 184,674,211,732
합 계 345,041,377,578 380,553,021,452 487,152,470,514



6. 시장위험과 위험관리

1) 연결재무제표

연결회사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분) 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

가. 시장위험
(1) 환위험
연결회사는 수출 및 원재료 수입거래와 관련하여 USD, JPY, EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을수시로 측정하고, 대내적 환위험관리를 하고 있습니다.

1) 당기말

(단위: 천원, USD, JPY, EUR)
과 목 화폐종류 외화금액 장부가액
현금및현금성자산 USD 8,732,569.12 9,598,840
JPY 10,571,501.00 97,273
매출채권 USD 41,129,294.94 45,209,321
JPY 14,450,473.00 132,965
EUR 14,472.00 19,342
자산 계 55,057,741
매입채무 USD 10,628,357.89 11,682,691
JPY 1,986,000.00 18,274
EUR 1,396.81 1,867
단기차입금 USD 3,120,307.48 3,429,842
부채 계 15,132,674


2) 전기말

(단위: 천원, USD, JPY, EUR)
과 목 화폐종류 외화금액 장부가액
현금및현금성자산 USD 7,648,205.65 8,071,151
JPY 12,863,235.00 129,232
매출채권 USD 39,310,670.79 41,484,551
JPY 25,071,767.00 251,886
EUR 15,264.00 22,228
자산 계 49,959,048
매입채무 USD 25,016,689.97 26,400,113
단기차입금 USD 3,500,000.00 3,693,550
부채 계 30,093,663



(2)이자율 변동위험
이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

(단위: 천원)
구  분 당기말 전기말
고정이자율
금융자산 9,634,985 4,030,140
금융부채 4,060,000 6,482,875
합    계 13,694,985 10,513,015
변동이자율
금융부채 44,032,277 64,004,780


(3)가격위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
취득원가 공정가액 장부금액 장부금액
전문건설공제조합 1,554 1,554 1,554 1,554
(주)모젬 13,440,884 - - -
(주)페이도스 199,995 199,995 199,995 199,995
엑센도  -  -  - 500,000
지식과창조벤처투자 810,065 81,007 81,007 810,065
POSCO-IDV 성장사다리 IP펀드출자 100,000 100,000 100,000 -
합 계 14,552,499 382,556 382,556 1,511,615


나. 신용위험

신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타채권의 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

(단위: 천원)
구분 당기손익인식
금융자산
대여금및
수취채권
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
당기말
  현금및현금성자산 - 14,929,051 - - 14,929,051
  매출채권 - 65,555,263 - - 65,555,263
  기타수취채권 - 28,248,531 - - 28,248,531
  기타금융자산 - 9,634,986 382,556 - 10,017,542
- 118,367,831 382,556 - 118,750,387
전기말
  현금및현금성자산 - 11,246,786 - - 11,246,786
  매출채권 - 62,321,560 - - 62,321,560
  기타수취채권 - 19,823,548 - - 19,823,548
  기타금융자산 - 4,030,140 1,561,615 - 5,591,755
- 97,422,034 1,561,615 - 98,983,649


구분 당기손익인식
금융부채
상각후원가로
측정하는 금융부채
당기말
  매입채무 - 61,515,220 61,515,220
  단기차입금 - 44,092,277 44,092,277
  기타금융부채 - 2,582,732 2,582,732
  장기차입금 - 4,000,000 4,000,000
- 112,190,229 112,190,229
전기말
  매입채무 - 58,706,931 58,706,931
  단기차입금 - 66,427,655 66,427,655
  기타금융부채 - 930,055 930,055
  장기차입금 - 4,060,000 4,060,000
- 130,124,641 130,124,641


(2) 금융상품 범주별 순손익 구분


(단위: 천원)
구     분 당 기 전 기
당기손익인식금융자산    
  평가/처분손익(당기손익) 2,561 2,592
  소   계 2,561 2,952
대여금및수취채권    
  이자수익 505,736 541,379
  외환손익 168,685 1,380,001
  대손상각비 (7,226,804) (388,632)
  소   계 (6,552,383) 1,532,748
매도가능금융자산
 
  배당금수익 - -
  매도가능증권손상차손 (729,059) (186,926)
  매도가능증권처분손익 60,000 -
  소   계 (669,059) (186,926)
상각후원가로 측정하는 금융부채



  외환손익 (265,627) 861,552
  이자비용 (2,902,061) (4,503,044)
  소   계 (3,167,688) (3,641,492)


(3) 금융상품의 신용위험에 대한 최대 노출정도
금융상품의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당기말 전기말
현금및현금성자산 14,929,052 11,246,786
매출채권 65,555,264 62,321,560
기타단기금융자산 8,017,203 3,106,440
기타단기수취채권 24,420,742 16,360,330
기타장기금융자산 1,617,783 923,700
기타장기수취채권 3,827,789 3,463,218
매도가능금융자산 382,556 1,561,615
합    계 118,750,389 98,983,649


다. 유동성 위험
유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사의 자금관리주관부서는향후 예상되는 부족자금에 대하여 금융비용의 최소화, 소요자금의 적기충당, 자금상환능력, 담보능력등 제반 여건을 고려하여 자금을 조달합니다.

당기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기별 구분 내역은 다음과 같습니다.
(1) 당기말

(단위: 천원)
구 분 1년이하 1년초과2년이하 2년초과5년이하 합  계
매입채무 61,515,220 - - 61,515,220
단기차입금 44,092,277 - - 44,092,277
기타단기금융부채 2,582,732 - - 2,582,732
장기차입금 - - 4,000,000 4,000,000
합    계 108,190,229 - 4,000,000 112,190,229


(2) 전기말

(단위: 천원)
구 분 1년이하 1년초과2년이하 2년초과5년이하 합 계
매입채무 58,706,931 - - 58,706,931
단기차입금 66,427,655 - - 66,427,655
기타단기금융부채 930,055 - - 930,055
장기차입금 - 60,000 4,000,000 4,060,000
합    계 126,064,641 60,000 4,000,000 130,124,641


라. 자본위험
연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 추구하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

한편, 당기말과 전기말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구       분 당기 전기
부채(A) 126,431,371 147,951,167
자본(B) 86,520,470 88,400,504
현금및현금성자산(C) 14,929,052 11,246,786
이자부부채(D) 48,092,277 70,487,655
부채비율(A/B) 146.13% 167.36%
순이자부부채비율(D-C)/B 38.33 67.01%



2) 별도 재무제표

회사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

가. 시장위험
(1) 환위험
회사는 수출 및 원재료 수입거래와 관련하여 USD, JPY, EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고, 대내적 환위험관리를 하고 있습니다.


당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

 1) 당기말

(단위: 원, USD, JPY, EUR)
과 목 화폐종류 외화금액 장부가액
현금및현금성자산 USD 1,543,456.27 1,696,567,132
JPY 9,570,281.00 88,059,984
매출채권 USD 55,740,447.74 61,178,364,978
JPY 12,589,393.00 115,840,041
EUR 14,472.00 19,342,117
자산 계 63,098,174,252
매입채무 USD 12,912,044.37 14,187,219,860
JPY 1,986,000.00 18,273,980
EUR 1,396.81 1,866,865
부채 계 14,207,360,705


2) 전기말

(단위: 원, USD, JPY, EUR)
과 목 화폐종류 외화금액 장부가액
현금및현금성자산 USD 4,767,335.19 5,030,968,826
JPY 12,863,235.00 129,231,777
매출채권 USD 44,309,521.44 46,759,837,973
JPY 18,141,712.00 182,262,524
EUR 15,264.00 22,228,353
자산 계 52,124,529,452
매입채무 USD 23,477,175.10 24,775,462,883
부채 계 24,775,462,883


(2)이자율 변동위험
이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

(단위: 원)
구  분 당기말 전기말
고정이자율
금융자산 4,590,623,973 4,029,861,420
금융부채 60,000,000 2,482,875,000
합  계 4,650,623,973 6,512,736,420
변동이자율
금융부채 32,187,177,894 57,511,883,068


(3)가격위험
회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

(단위: 원)
구 분 당기말 전기말
취득원가 공정가액 장부금액 장부금액
전문건설공제조합 1,554,489 1,554,489 1,554,489 1,554,489
(주)모젬 13,440,884,300 - - -
(주)페이도스 199,995,000 199,995,000 199,995,000 199,995,000
엑센도 - - - 500,000,000
지식과창조벤처투자 810,065,426 81,006,543 81,006,543 810,065,426
POSCO-IDV 성장사다리 IP펀드출자 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -
소 계 14,552,499,215 382,556,032 382,556,032 1,511,614,915


나. 신용위험
신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타채권의 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

(단위: 천원)
구분 당기손익인식
금융자산
대여금및
수취채권
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
당기말
  현금및현금성자산 - 3,645,871   - 3,645,871
  매출채권 - 77,927,787   - 77,927,787
  기타수취채권 - 15,610,814   - 15,610,814
  기타금융자산 - 4,590,624 5,582,556 - 10,173,180
- 101,775,096 5,582,556 - 107,357,652
전기말
  현금및현금성자산 - 6,344,291 - - 6,344,291
  매출채권 - 73,370,003 - - 73,370,003
  기타수취채권 - 16,796,245 - - 16,796,245
  기타금융자산 - 4,029,861 1,761,615 - 5,791,476
- 100,540,400 1,761,615 - 102,302,015


구분 당기손익인식
금융부채
상각후원가로 측정하는
금융부채
당기말
  매입채무 - 51,243,698 51,243,698
  단기차입금 - 32,247,178 32,247,178
  기타금융부채 - 2,582,732 2,582,732
  장기차입금 - - -
- 86,073,608 86,073,608
전기말
  매입채무 - 54,894,972 54,894,972
  단기차입금 - 59,934,758 59,934,758
  기타금융부채 - 930,055 930,055
  장기차입금 - 60,000 60,000
- 115,819,785 115,819,785


(2) 금융상품 범주별 순손익 구분

(단위: 천원)
구     분 당 기 전 기
당기손익인식금융자산

평가/처분손익(당기손익) 2,561 2,592
소   계 2,561 2,592
대여금및수취채권

이자수익 362,105 267,741
외환손익 1,090,793 456,959
대손상각비 (6,536,913) (323,884)
소   계 (5,084,015) 400,817
매도가능금융자산

파생상품거래이익 - 49,000
매도가능증권처분손익 60,000 (288,773)
매도가능증권손상차손 (729,059) (186,926)
소   계 (669,059) (426,699)
상각후원가로 측정하는 금융부채

외환손익 (303,909) 174,671
이자비용 (2,112,350) (2,977,908)
충당부채전입액 (2,015,732) -
소   계 (4,431,991) (2,803,237)


(3) 금융상품의 신용위험에 대한 최대 노출정도
금융상품의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당기말 전기말
현금및현금성자산 3,645,870,780 6,344,291,410
매출채권 77,927,787,040 73,370,003,119
기타단기금융자산 3,016,923,973 3,106,161,420
기타단기수취채권 13,415,092,485 14,095,295,428
기타장기금융자산 1,573,700,000 923,700,000
기타장기수취채권 2,195,721,128 2,700,950,258
매도가능금융자산 5,582,556,032 1,761,614,915
합계 107,357,651,438 102,302,016,550


다. 유동성 위험

유동성위험은 회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사의 자금관리주관부서는향후 예상되는 부족자금에 대하여 금융비용의 최소화, 소요자금의 적기충당, 자금상환능력, 담보능력등 제반 여건을 고려하여 자금을 조달합니다.

당기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기별 구분 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위: 원)
구 분 1년이하 1년초과2년이하 2년초과5년이하 합  계
매입채무 51,243,697,947 - - 51,243,697,947
단기차입금 32,247,177,894 - - 32,247,177,894
기타단기금융부채 2,582,731,745 - - 2,582,731,745
장기차입금 - - - -
합 계 86,073,607,586 - - 86,073,607,586


(2) 전기말

(단위: 원)
구 분 1년이하 1년초과2년이하 2년초과5년이하 합 계
매입채무 54,894,971,519 - - 54,894,971,519
단기차입금 59,934,758,068 - - 59,934,758,068
기타단기금융부채 930,055,176 - - 930,055,176
장기차입금 - 60,000,000 - 60,000,000
합 계 115,759,784,763 60,000,000 - 115,819,784,763


라. 자본위험
당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 추구하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

한편, 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.


(단위: 원)
구       분 당기 전기
부채(A) 98,501,052,907 133,742,878,718
자본(B) 92,519,941,142 95,940,080,978
현금및현금성자산(C) 3,645,870,780 6,344,291,410
이자부부채(D) 32,247,177,894 59,994,758,068
부채비율(A/B) 106.46% 139.40%
순이자부부채비율(D-C)/B 30.91% 55.92



7. 파생상품거래 현황
보고서 제출일 현재 환리스크 회피 목적의 파생상품 추가약정 사항은 없습니다.


8. 연구개발활동


(단위: 원)
과       목 제 30기 제29기 제28기 비 고
원  재  료  비 1,192,489,083 1,593,385,120 1,927,318,345 -
인    건    비 1,253,812,027 1,036,842,882 758,458,972 -
감 가 상 각 비       -
기            타 1,333,350,205 1,119,452,789 1,789,334,968 -
연구개발비용 계 3,779,651,315 3,749,680,791 4,475,112,285 -
회계처리 판매비와 관리비 1,178,887,963 1,100,838,823 1,302,520,701 -
제조경비 2,600,763,352 2,648,841,968 3,172,591,584 -
연구개발비 / 매출액 비율 1.10% 0.99% 0.92% -
[연구개발비용계÷당기매출액×100]



9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 59,994 65,501 93,248 32,247  
보  험  회  사




종합금융회사




여신전문금융회사




상호저축은행




기타금융기관




금융기관 합계  59,994 65,501            93,248 32,247  
회사채 (공모)      

회사채 (사모)



 
유 상 증 자 (공모) 50,848     50,848  
유 상 증 자 (사모)      

자산유동화 (공모)      

자산유동화 (사모)      

기           타 20,300  2,700              23,000 신주인수권 행사분
자본시장 합계               71,148 2,700
        73,848  
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금      

기           타      

총           계             131,142 68,201 93,248          106,095  



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