48,950 ▲ 1,650 (+3.49%) 10/18 장마감 관심종목

기업정보

한국단자 (025540) Korea Electric Terminal Co.,Ltd.
커넥터 전문 전장부품 업체
거래소 / 전기전자
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요


당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 자동차 및 전자부문, LED 부문으로 사업을 구분하고 있습니다.
당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 및 재무사항을 요약하면 아래와 같습니다.



가. 사업부문별 구분

사업부문 회        사 주요사업내용
자동차

전자부문
 한국단자공업(주)
위해신개제전자유한공사
경원산업(주)
경원전자(주)
케이티네트워크(주)
커넥터 및 관련 부품 등의 제조 및 판매
(케이티네트워크(주)는 자동차부품 와이어링하네스 제조 및 판매)
LED 부문  케이이티솔루션(주) LED 관련 부품 제조 및 판매

주) 케이티네트워크(주) 구)덕성테크(주)는 당기 중 지분 60% 취득을 통해 종속기업으
    로 편입되었습니다.


나. 사업부문별 요약 재무사항
1) 제42(당)기

(단위 : 백만원)
구  분 자동차 및 전자부문 LED 부문 연결조정 합계
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
외부매출액 569,372 94.19% 35,147 5.81% - -   604,519 100.00%
내부매출액 40,167 6.64% 9,732 1.61% (49,900) (8.25%) - -
영업이익(손실) 61,233 89.57% 5,507 8.06% 1,626 2.38% 68,366 100.00%
자산총액 657,409 101.66% 48,469 7.49% (59,181) (9.15%) 646,697 100.00%


2) 제41(전)기

(단위 : 백만원)
구  분 자동차 및 전자부문 LED 부문 연결조정 합계
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
외부매출액 503,973 89.04% 62,050 10.96%          - 0.00% 566,023 100.00%
내부매출액 29,864 5.28% 4,369 0.77% (34,233) (6.05)% - -
영업이익(손실) 39,752 75.68% 11,432 21.76% 1,342 2.56% 52,526 100.00%
자산총액 581,178 101.59% 47,694 8.34% (56,802) (9.93)% 572,070 100.00%



다. 사업부문별 현황

[자동차 및 전자부문]

1) 산업의 특성 등

가)  산업의 특성
당사의 자동차 및 전자산업은 황동ㆍ인청동판ㆍ절연성 수지류 등의 소재가 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 기초 소재형 산업으로서, 전기적 기술ㆍ금형 기술ㆍ화학적 기술ㆍ생산기술ㆍ정밀가공기술 및 도금기술 등 관련 소재 가공기술에 대한 파급 효과가 큰 산업입니다.

나)  산업의 성장성
2014년 1~12월 국내 자동차 생산은 하반기 주요업체의 부분파업에 따른 생산차질과 수출부진에도 불구하고 대형, SUV 등 고부가가치 승용차는 증가하였으나, 경형, 소형, 중형 승용차와 버스는 감소세 등으로 전년 대비 0.1% 소폭증가한 4,524,661대를 생산하였습니다. 1~12월 내수판매는 RV수요확대, 연말 업계의 마케팅 강화, 신차효과(LF 쏘나타, 카니발, 쏘렌토, 아슬란 등) 개별소비세 인하, 유가하락 등으로 전년대비 5.8% 증가한 1,463,945대를 기록하였으며, 현대/기아차 주요모델(아반떼, 엑센트, 소울 등)의 수출호조와 르노삼성의 위탁생산차 수출 등 긍정적 시장요인이 작용하고 있습니다.
수출의 경우 엔저로 인한 경쟁력 하락, 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수영향, 동유럽/중남미등 일부시장 침체 등으로 전년대비 0.9% 감소한 3,061,392대로 감소세를 나타내고 있습니다.    
2015년 전망은 시장영향력있는 신차 출시(AD, JF, QL, M2XX, X100), 잠재대체수요의 확대와 해외주요시장 전략모델(GC, KC, i20, HB,CF)의 호조 그리고 현대/기아자동차 총생산증가[2015년 현대/기아차 국내외 총생산 : 820만대 전년대비 2% 증가(국내 : 358만대/해외 : 462만대)]로 2014년 실적과 유사한 증가세가 전망됩니다. [자료:한국자동차공업협회]
2014년 4분기 가전시장은 연말 성수기 북미향 냉장고, 세탁기 판매 확대로 전분기 대비 생산량은 증가되었지만 연간기준으로는 전반적인 세계 및 국내시장 침체, 시장경쟁과 환율 등의 영향으로 지난해 수준 내지 2% 정도 역성장세를 보였습니다.

모바일 시장은 전세계 스마트폰 보급율이 갈수록 확대되어 성숙기에 접어들면서 스마트폰 판매 증가율이 둔화되었습니다.

TV등 가전시장은 지난해 월드컵, 올림픽 등 빅이벤트 개최에 따른 2014년 기저효과로 상반기 수출은 감소했지만, 하반기 들어 UHD, OLED TV 보급 확대와 미래형 생활가전의 본격 양산 및 수요 증가로 점차 회복할 것으로 전망됩니다. 수출의 경우 중국과의 경쟁심화, 수출단가 하락 등으로 성장 둔화가 예상됩니다. 세탁기, 냉장고 등 생활가전의 경우 국내 Major 가전업체들이 '글로벌 가전시장 1등’을 목표로 시장점유율 확대 계획 수립에 따라 성장을 기대하고 있습니다.

 모바일 시장은 중국시장에서 가격경쟁이 격화되고 중국업체들의 강세 속에 국내업체의 시장점유율은 지속적으로 감소될 것으로 예상됩니다. 국내업체의 부진 이유는 중저가제품의 경쟁력이 중국업체에 비해 크게 부족하고 고가제품의 차별화 포인트가 미미하기 때문입니다. 국내업체는 중국의 벽을 넘기 위해 중저가폰의 가격인하와 동시에 제품사양 역시 기존 중저가폰에 비해 업그레이드하는 전략으로 시장점유율 회복을 꾀하고 있습니다.

다)  경기변동의 특성
국내 주요 거래처 분포로는 자동차ㆍ전자산업의 1차 수급업체의 비중이 높으며, 타 업종에 비해 경기 변동의 영향은 적은 편이나 자동차ㆍ전자 등의 경기변동에 영향을 받습니다.

2) 국내외 시장여건

가)  경쟁상황
커넥터 시장의 경쟁은 커넥터의 종류가 수천여 종이므로 직접적인 경쟁요소는 없으나 국내 유사 경쟁업체로는 A社(자동차부문), M社(전자부문), H社(전장모듈부문)등 외국계 3社가 유력한 경쟁업체로 꼽히고 있으며, 자동차 및 전자업종의 시판부문에서의 가격경쟁과 품질경쟁은 점차 심화되고 있는 추세입니다.

나)  시장점유율 등
당사가 생산하는 커넥터는 자동차 및 전자용 완제품에 장착 및 내장되는 부품으로서 제품 종류가 수천여 종으로 국내 및 세계 시장 규모를 가늠 할 수 있는 정확한 통계자료나 보고자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.
다만, 동사는 자동차 완성품 업체인 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM, 르노삼성자동차(주) 등의 1차 전장업체와 가전 업체인 삼성전자(주), LG전자(주) 등에 납품하고 있는 커넥터 업체로서 업계 내 상위권을 유지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.


다)  자원조달의 특성
커넥터는 터미널과 하우징으로 나누어지고 터미널의 주 원재료는 황동, 동, 인청동 등으로 구분하며 가격은 LME(런던 금속거래소) 시장에서 형성되는 시황에 따라 재료비가 결정됩니다. 그리고 하우징의 경우 주요 원재료들은 나이론, PP 그리고 PBT 등이 사용되고 있으며 커넥터에 사용되는 이러한 원재료들은 Global Supply Chain을 통하여 수급됨으로써 타 경쟁사보다 경쟁력있는 가격으로 구매되고 있으며 Global 회사들과 경쟁하는 구매역량을 갖추고 있습니다.

3) 영업개황
당사는 1973년 정부의 전자진흥정책의 일환으로 전자 핵심부품 38개 업종의 하나인 '커넥터' 업체로 설립되었으며, 전자산업의 고도화와 자동차 산업의 발전에 따라 전자 및 자동차용 초정밀 커넥터를 생산하는 종합 부품 메이커로서 GPS 모듈, Wi-Fi 모듈, Bluetooth 등의 무선통신 부품을 비롯하여 친환경 자동차 부품으로 영역을 확대하는 등 미래 성장동력을 확보하기 위한 사업다각화를 적극 추진하고 있습니다.

당사는 현재 인천 남동산업단지에 2개의 공장과 경기도 평택시 포승에 위치한 자동차 J/B 생산 공장인 평택공장, 광주광역시 하남공단과 평동공단에 광주공장을 가동 중에 있으며, 2004년 인천 송도 테크노 단지 내에 본사 및 중앙연구원를 준공하여 이전 완료하였고, 적극적인 해외시장 공략을 위한 Global 생산 거점으로 중국 산동성 위해시 경제개발특구에 100% 단독 출자한 현지법인을 설립ㆍ생산 가동 중에 있습니다.
또한, 커넥터 사업과의 시너지효과를 극대화하기 위하여 자동차 전력전달장치인 와이어링하네스를 제조하는 케이티네트워크(주) 구)덕성테크를 인수 하였습니다.


2007년에는 고객 납기 개선을 위한 물류시스템 구축의 일환으로 경기도 평택시 만호리에 물류센터를 완공하여 운영 중에 있으며, 무선통신 모듈 및 자동차부문의 하이브리드 제품 개발 등 신제품 개발을 위하여 송도테크노단지 내에 위치하는 R&D센터의 확장 및 이전을 완료하였습니다. 2008년에는 저임을 활용한 원가절감 실현을 위해서 개성공단에 출자한 현지법인을 설립, 생산 가동중에 있습니다. 2009년에는 전자용 부품 임가공 자회사인 경원전자(주)를 설립하여 생산 가동 중에 있으며,  2010년에는 신규사업 진출의 일환으로 파주 선유단지 내 LED Lead Frame 생산 법인을 설립하여 현재 가동 중에 있습니다.


[LED부문]

1) 산업의 특성 등

가) 산업의 특성
녹색 성장 산업의 핵심인 LED는 Light Emitting Diode로 우리 말로는 '발광다이오드’라고 표기하며, 전기를 가하면 빛을 발하는 반도체소자 입니다.

지구온난화 등 환경문제와 에너지 절감의 필요성이 대두하면서 전세계적으로 환경 규제가 강화되고 있는 가운데, LED는 가장 큰 장점인 친환경 기술(고효율, 저전력, 장수명)을 바탕으로 차세대 광원으로 주목 받고 있습니다. 적외선, 자외선 뿐만 아니라 가시광선도 가능하여 방출하는 빛의 종류에 따라 광원을 필요로 하는 산업(TV, MONITOR, 스마트폰, TABLET, 생활가전, 자동차, 의료기기, 건축 등)에 사용 됩니다.

당사의 LED 부문은 조명용 LED 와 LCD BLU, CAMERA FLASH 에 적용되는 LED의 구조적 기능역할 하는 핵심소재 LED LEAD FRAME 입니다.

LED에 대한 수요 증가로 LED PKG 제작을 위한 LED LEAD FRAME 에 대한 수요 또한 증가될 것으로 전망 됩니다.


나)  산업의 성장성
LED산업은 평판 DISPLAY의 BLU와 조명시장에서의 성장이 지속적으로 이루어 지고 있습니다.

2009년 EDGE형 LED TV 시대가 시작되며 폭발적인 수요를 경험했고, 기존 LCD TV의 광원인 CCFL을 빠르게 잠식하였습니다.

지속적인 LED의 발전과 기술 개발로 디스플레이용 BLU의 경우 침투율이 95%에 이르고 있어 현재 생산되고 있는 LCD TV의 광원은 대부분 LED가 적용되고 있다고 볼 수 있습니다.

LCD TV는 시장의 지속적인 고화질, 대형화 요구에 따라 2010년 FULL HD 출시를 시작으로 2014년 UHD가 출현하게 되었습니다.

조명용 LED 시장은 2012년 9월부터 본격화 되고 있는 각국정부의 백열등 규제와 정책적인 자원, 그리고 기술 발전에 따른 효율 향상과 규모 경제 효과에 따른 가격 감소등으로 상품성이 강화되면서 향후 LED 시장의 성장을 주도할 것으로 전망 됩니다. LED조명은 그동안 기존 조명을 교체하는 형식으로 시장이 형성 되었는데 이제는 반도체 조명의 장점을 살려 다양한 기능을 접목한 Smart 조명, System 조명의 도입이 본격화 될 것으로 전망 됩니다.

LED가 적용된 BLU와 조명 시장에서의 빠른 기술 발전과 고성능 LED PKG 수요에 따라 LED LEADFRAME의 지속적인 개발을 통하여 성능을 발전 시켜왔으며, 고신뢰성 고효율 LED PKG의 핵심 부품으로 부상하고 있습니다.

다)  경기변동의 특성
당사의 LED부문에서 생산중인 LED LEAD FRAME은 대부분이 LED TV BLU용으로 TV SET 수요변화에 밀접한 영향을 받으며, 업황 호황시와 불황시의 발주격차가 크게 발생됩니다. 또한 대외적 환율, 유가 환경에 따른 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. 당사는 조명용 LED LEAD FRAME 신제품 개발을 통하여 경기 변동에 대한 영향을 최소화하고 있습니다.



2) 국내외 시장여건


가)  경쟁상황
당사의 LED부문은 LED LEAD FRAME을 생산하기 위한 PRESS, PLATING, INSERT MOLDING 공정이 IN-HOUSE되어 있어 고객요청 적기대응 체재를 갖추었으며, 정밀 금형기술과 높은 품질의 생산성을 바탕으로 신규 MODEL 개발 및 생산에 집중하고 있습니다.

나)  시장점유율 등
당사의 LED부문에서 공급중인 S社는 평판TV 세계시장점유율이 2013년 평균 25.5%로 세계 1위이며, S社에 대한 당사의 LED부문 점유율은 BLU용 LED LEAD FRAME M/S 60%를 차지하고 있습니다. 또한 S社의 조명용 LED매출 증가에 있으며, 당사의 점유율은 조명용 LED LEADFRAME M/S 45%를 차지하고 있습니다. 조명용 및 BLU용 LEADFRAME 부분에서 지속적인 신제품 개발을 통한 제품 다각화로 LED LEAD FRAME의 기술선도를 하고 있습니다.

다)  자원조달의 특성
LEAD FRAME 제조의 주원료는 2가지로 나눌 수 있습니다.
① TML/도금 :
인청동/Ag는 국제 LME 시장을 통해 수입된 원료를 풍산과 희성금속에서 공급되어 국제시세변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.
② Resin :
PA, PCT, PP계열 수입/내수 원재료를 매입하여 사용중이며, 유가변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.

3) 영업개황 등
당사의 LED부문은 2009년 KET의 L/F TFT로 시작하여, 2010년 7월 파주 선유산업단지내 위치하고 있는 케이이티솔루션(주)으로 분사하였습니다.
녹색성장산업인 LED산업의 발전에 따라 LED용 LEAD FRAME을 생산하는 전문 MAKER로 조명 및 TV, MONITOR BLU용 LED LEAD FRAME을 생산하고 있으며, 미래 성장동력 확보를 위해 사업다각화를 추진하고 있습니다.

라.  신규사업 등의 내용 및 전망
- Hybrid Car 부품
자동차 전기/전자 시스템 변화 및 고도화에 대응 가능한 제품 개발이 필수인 커넥터 산업의 특성에 따라, 최근 완성차에서 경량화ㆍ저전력화를 통한 연비향상 및 배출가스의 절감 문제가 크게 대두되면서, Hybrid차에 적용되는 커넥터들을 개발ㆍ생산하고 있습니다. 여기에는 고전압 Battery Packㆍ고전압 Fuseㆍ알루미늄 Case등을 이용한 전장모듈인 Joint Box, Battery Pack Ass'y를 이용한 Service Plug, 방수 및 전자파 차폐구조의 High Voltage Shield Connector 등이 있습니다.
또한, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 등 무선모듈사업을 자동차 전장시장에 집중하여 전개하고 있으며, 자동차용 센서모듈 사업 및 친환경 차량의 등장에 따른 친환경 차량용 모듈부품 사업을 추진하고 있습니다. 이들 사업은 자동차의 스마트화 및 친환경 이슈 대두에 따라 향후 큰 성장이 예상됩니다.

마. 조직도

이미지: 조직도_2014년도

조직도_2014년도



2. 주요 제품, 서비스 등
주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 주요 제품 매출현황

(단위 : 백만원)
부     문 사업부 매출유형 품       목 매 출 액 비  율(%)
자동차

전자부문
자동차 제품/상품 등 커넥터 432,056 71.47%
F/B&J/B 2,013 0.33%
전장모듈 20,131 3.33%
자동차용 기타 35,123 5.81%
자동차 소계 489,323 80.94%
전   자 제품/상품 등 커넥터 40,397 6.68%
전자용 기타 58,329 9.65%
전자 소계 98,726 16.33%
기   타 기타매출 임가공매출 등 21,491 3.56%
자동차 및 전자부문 소계 609,540 100.83%
LED부문 LED 제품/상품 등 LEAD FRAME 44,879 7.42%
연결 조정 (49,900) (8.25%)
부문별 합계 604,519 100%



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
부  문 품목 세부품목 구  분 제 42 기 제 41 기 제 40 기
자동차

전자부문
TERMINAL 090II SERIES 한 국 10.89     10.13          9.73
해 외        13.16   10.69      11.34
250 SERIES 한 국       14.14      14.09      13.61
해 외       12.49       12.70      13.39
RING SERIES 한 국 25.04       24.57      23.98
해 외       10.42       10.55        9.27
P-LOCK SERIES 한 국      11.31       11.44      11.42
해 외      13.68       13.73     13.67
187 SERIES 한 국      9.81      10.06     10.35
해 외       8.74     8.32          8.43
040III SERIES 한 국      9.15         8.28          9.57
SDL SERIES 한 국     8.24        8.17          8.28
090III(ASC) SERIES 한 국      7.23         7.16          7.19
040II SERIES 한 국     9.15      9.56          9.68
SPLICE SERIES 한 국             5.00          4.97          5.00
해 외           6.78           7.19          7.27
HOUSING 250 SERIES 한 국  27.01        26.06       26.74
해 외       34.15        29.81       27.78
090III(ASC) SERIES 한 국     25.33       25.68      26.29
SWP SERIES 한 국      26.35        26.00     26.65
1806 SERIES 한 국       24.58         25.32       25.53
해 외    25.73         32.57      33.43
SDL SERIES 한 국 28.50        31.41      32.30
JOINT SERIES 한 국     39.76        40.21      40.33
HOUSING
ASS'Y
090II SERIES 한 국 55.35      55.27     55.93
JOINT SERIES 한 국 153.88       167.61       173.43
PCB SERIES 한 국 231.16       218.10       241.00
LED부문 LED
FRAME
Top View Type 한 국 11.88 16.09 12.74
해 외 8.96 15.59 13.57
POWER 해 외 11.70 16.07 18.81



3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품          목 구체적 용도 제42기  매입액 비율 비     고
전사업
부   문
원 재 료 비철원재료 황동 외 TERMINAL 및 LED 제조용 130,377 49.4% (주)풍산 외
수지원재료 PBT 외 HOUSING 및 LED 제조용 90,245 34.2% (주)LG화학 외
기        타 - 기타 제ㆍ상품 제조용 43,424 16.4% -
합                          계 264,046 100.0% -


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)
품             목 제 42 기 제 41 기 제 40 기
비철원재료 황동 등 16,083    16,110 17,524
수지원재료 PBT 등 6,275 6,652 6,511

주) TERMINAL 제조의 주원재료인 황동, 동, 인청동 등은 세계銅시장인 LME(런던금속거래
    소)시장에서 수입ㆍ가공하여 (주)풍산 등에서 조달되고 있으며, 국제 전기 銅 가격에
    따라 변동됩니다.


4. 생산 및 설비에 관한 사항

생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력

(단위 : 천개)
사업부문 품    목 사업장 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간
자동차 및
전자 부문
커넥터 외 한 국 24,989,534    22,962,952 22,812,227
중 국 2,702,182    2,754,211 2,337,058
하네스 한 국 10,030 - -
LED 부문 LEAD FRAME 한 국 3,853,014        4,328,187    2,938,252

주) 하네스는 당기 중 인수한 케이티네트워크(주)에 생산능력으로 전기와 전전기는 기재
    하지 않았습니다.

2) 생산능력의 산출근거

가) 산출방법 등
(1) 산출기준

      ▶ 총투입공수 = ∑(1일 작업투입공수 X 1일 작업인원)

(2) 산출방법

      ▶ 생산능력 = 제품별 투입공수 1단위당 생산능력 X 총투입공수


나) 평균가동시간

      ▶ 평균가동시간 = 일 작업시간 X 근무일수


나. 생산실적 및 가동률
1) 생산실적

(단위 : 천개)
사업부문 품    목 사업장 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간
자동차및
전자부문
커넥터 외 한 국 22,829,610    21,218,136 19,775,747
중 국 2,606,281    2,396,957 2,069,411
하네스 한 국 9,833 - -
LED부문 LEAD FRAME 한 국 3,658,773 3,659,745 2,793,013

주) 하네스는 당기 중 인수한 케이티네트워크(주)에 생산실적으로 전기와 전전기는 기재
    하지 않았습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)
사업부문 품   목 사업장 당기말 가동
가능시간
당기말 실제
가동시간
평균
가동률(%)
자동차

전자부문
커넥터

하네스
논현공장 266,164 220,361 97.4
남동공장 798,037 745,587 93.4
광주공장 722,304 665,738 92.2
평택공장 446,311 414,540 92.9
청도공장 491,400 415,800 84.6
중국공장 1,388,335 1,290,915 93.0
LED부문 LEAD FRAME 파주공장 229,917 218,326 95.0


다. 생산설비의 현황 등

1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등
당사 사업장은 인천 연수구 송도에 위치한 본사 및 R&D사업장을 비롯하여 국내에 인천 논현공장 및 남동공장, 파주공장, 광주공장, 청도공장(경북)이 있으며, 해외사업장으로는 중국 위해지역과 북한 개성지역에 공장이 있습니다.

가) 사업장 현황

지역 사업장 소재지
국내
(7개 사업장)
논현공장 인 천
남동공장 인 천
평택공장 평 택
광주공장(하남,평동) 광 주
광주법인 광 주
파주법인 파 주
청도법인 청도(경북)
해외
(2개 사업장)
중국법인 중 국
개성법인 북 한


나) 생산설비 현황


(단위 : 백만원)
구       분 기      초
장부가액
당기 증감 당기 상각 기      말
장부가액
증  가 감  소
토       지 80,283 25,224 - -
105,507
건  축  물 60,843 9,547 -
(2,370) 68,020
기계 장치 54,056 32,737 (1,148) (18,110) 67,535
공구기구및비품 28,110 20,220 (1,225) (12,221) 34,884
건설중인 자산 38,182 26,274 (31,299) - 33,157
기        타 10,067 7,736 - (2,836) 14,967
합        계 271,541 121,738 (33,672) (35,537) 324,070


2) 향후 투자계획
현재 진행중인 주요 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)
사 업
부 문
주요 투자계획명 자  산
형  태
당기말
집행금액
예     상
투자금액
연도별 예상투자액 투자효과
제43기 제44기 제45기
공통 공장 신축 및 물류센터 증축 건 축 물 163 169  56 64 74 생산능력증가
전동사출기 구입 기계장치 80 75
 14 16 18 생산능력증가
기타 설비 구입 기계장치 238 226 313 360 414 생산능력증가
금형제작 공구기구 139 183 201 231 266 생산능력증가



5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 사업부 매출유형 품       목 제 42 기 제 41 기 제 40 기
자동차

전자부문
자동차 제품/상품
/기타
커넥터 한  국     382,260    339,383     274,431
해  외      49,796     36,711      26,322
F/B&J/B 한  국       2,013     10,323       14,048
해  외           -      5,937         7,000
전장모듈 한  국      14,203      3,105         3,959
해  외       5,928      1,586           239
자동차용
기타
한  국      26,010     23,780        23,316
해  외       9,113      5,263        4,142
자동차 소계 한  국     424,485    376,591   315,754
해  외      64,838     49,497      37,703
소  계     489,323    426,088       353,457
전    자 제품/상품
/기타
커넥터 한  국      19,516     29,830       28,884
해  외      20,881     26,873       21,343
전자용 기타 한  국      33,783     14,617         8,198
해  외      24,546     14,880         9,060
전자 소계 한  국      53,299     44,447       37,082
해  외      45,427     41,753        30,403
소  계      98,726     86,200       67,485
기     타 기타매출 임가공 등 한  국      18,376     18,153       45,742
해  외       3,115      2,137         3,374
소  계      21,491     20,290       49,116
자동차 및 전자부문 소계 한  국     496,160    439,191      398,578
해  외     113,380     93,387        71,480
소  계     609,540    532,578      470,058
LED부문 LED 제품/상품
/기타
LEAD
FRAME
한  국      13,671     15,295         3,538
해  외      31,208     52,383        35,279
소  계      44,879     67,678        38,817
연결조정
(49,900) (34,233) (26,013)
부문합계 한  국     509,831    454,486    402,116
해  외      94,688    111,537        80,746
합  계     604,519    566,023       482,862



나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직

구         분 판  매   조  직 비         고
영 업 본 부  - 영업기획센타
- 영업 1센타
- 영업 2센타
자동차용 커넥터의 영업, 마케팅 및 물류관리
전자사업부  - 전자영업팀
- 전자IT영업팀
전자용 커넥터의 영업
L E D 부문  - 케이이티솔루션(주) 마케팅팀 LED LEAD FRAME의 영업, 마케팅


2) 판매경로

 ◈ 내     수(DOMESTIC) : 공장생산  ▶ 종합물류센터  ▶ 1차 하네스업체
◈ 수     출(EXPORT)
     ○ LOCAL : 당 사(공장,물류센터) ▶ 국내 수출상 ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자
     ○ 직수출 : 당 사(공장,물류센터) ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자


3) 판매방법 및 조건

 ◈ 수   출(EXPORT) - LOCAL L/C 개설에 의한 납품판매(L/C 결제)
◈ 내   수(DOMESTIC) - 1차 하네스업체 판매(현금, 전자결제, 어음결제)


4) 판매전략

  ◈ 고객에게 적기공급, 무결점 제품공급으로 고객만족 극대화
 ◈ 재고관리 및 운송체계시스템의 효율성 제고
 ◈ 완벽한 AFTER SERVICE의 강화



6. 수주상황

(단위 : EA, 원)
품   목 수 주
일 자
납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
- - - - - - - - -
합          계 - - - - - -



7. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 정기적으로 감독활동을 하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결실체의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.


(1) 신용위험

연결실체는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.  당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분 제 42(당) 기 제 41(전) 기
현금및현금성자산 16,852,662 24,681,805
매출채권 135,639,684 125,865,430
기타수취채권 5,642,546 4,258,161
기타금융자산 54,450,000 57,700,000
장기기타수취채권 1,697,895 2,020,645
장기기타금융자산 2,500 2,500
합       계 214,285,287 214,528,541


(2) 유동성위험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

(3) 시장위험

가. 환위험
연결실체는 영업활동에 따른 외화자산 및 외화부채로 인해 환율변동위험에 노출되어있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 외화는 미국 달러화입니다. 당기말 현재외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
외    화 구      분 10% 상승 10% 하락
USD 외화자산 3,319,507 (3,319,507)
외화부채 (248,579) 248,579
소      계 3,070,928 (3,070,928)
JPY 외화부채 (115,043) 115,043
EUR 외화자산 20,539 (20,539)
합       계 2,976,424 (2,976,424)


나. 이자율위

연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결실체의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(4) 자본관리

연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구          분 제 42(당) 기 제 41(전) 기
① 부채 147,723,989 133,791,709
② 자본 498,972,698 438,278,681
③ 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 71,305,162 82,384,305
④ 차입금 9,175,268 6,718,385
부채비율(①÷②) 29.6% 30.5%
순차입금비율((④-③)÷②)(*) - -

(*) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 차입금을 초과하여 순차입금비율을 표시하지 아니하였습니다.

(5) 공정가치 서열체계
당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
제 42(당) 기
 매도가능금융자산 28,943,234 - - 28,943,234
제 41(전) 기
 매도가능금융자산 18,467,217 - - 18,467,217


(6) 금융상품의 공정가치

당기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분 제 42(당) 기 제 41(전) 기
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산:
공정가치로 평가된 금융자산:
 장기기타금융자산 28,943,233 28,943,233 18,467,217 18,467,217
공정가치로 평가된 금융자산 소계 28,943,233 28,943,233 18,467,217 18,467,217
상각후원가로 평가된 금융자산:
 장기기타수취채권 1,697,895 1,697,895 2,020,645 2,020,645
 장기기타금융자산 680,926 680,926 1,005,916 1,005,916
 매출채권 131,379,760 131,379,760 120,513,949 120,513,949
 기타수취채권 5,165,501 5,165,501 4,175,294 4,175,294
 기타금융자산 54,450,000 54,450,000 57,700,000 57,700,000
 현금및현금성자산 16,852,662 16,852,662 24,681,805 24,681,805
상각후원가로 평가된 금융자산 소계 210,226,744 210,226,744 210,097,609 210,097,609
금융자산 합계 239,169,977 239,169,977 228,564,826 228,564,826
금융부채:
상각후원가로 평가된 금융부채:
 단기차입금 9,175,268 9,175,268 6,718,385 6,718,385
 매입채무 63,672,381 63,672,381 68,792,489 68,792,489
 미지급금 30,632,536 30,632,536 28,907,206 28,907,206
상각후원가로 평가된 금융부채 소계 103,480,185 103,480,185 104,418,080 104,418,080
금융부채 합계 103,480,185 103,480,185 104,418,080 104,418,080



8. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

- "당사는 당기말 현재 체결된 파생상품계약이 없습니다."



나. 리스크 관리에 관한 사항

- "해당사항 없습니다."



9. 경영상의 주요계약 등

가. 주요계약 내용
  * 계약상대방 : YAZAKI CORPORATION(일본) - '08.11.11(포괄기술제휴), YAZ        A KI CORPORATION과 기술제휴를 맺은 모든 자동차용 커넥터
 * 당사는 YAZAKI CORPORATION과의 포괄기술계약에 의거 반기별 기술제휴품
    목 순매출액의 1.5%~3.0%의 기술료(ROYALTY)를 지급하고 있습니다.


10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요


1) 연구개발 담당조직

구      분 연구개발 부서 비       고
자 동 차 - 연구기획센타
- 제1연구소, 제2연구소
자동차용 커넥터의 연구개발
전     자 - 전자개발팀. 전장IT개발팀 전자용 커넥터의 연구개발
LED부문 - 마케팅팀 LED용 제품의 연구개발


2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과         목 제 42 기 제 41 기 제 40 기 비 고
인   건   비     14,875,369 11,745,042 8,889,128 -
감가상각비        399,518  490,998  464,064 -
기         타     15,435,670  13,140,597 9,124,124 -
연구개발비용 계     30,710,557  25,376,637 18,477,316 -
회계처리 판매비와 관리비         36,794    251,057   266,768 -
제조경비     30,673,763  25,125,580 18,210,548 -
개발비(무형자산)             -              -         - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
5.08% 4.48%  3.83% -



나. 연구개발 실적

◈ 연구개발 완료


1) 자 동 차
개    발    용    품 용              도
375 3M PCB ASSY(HZT) KMC 중형
Back Up Bulb Socket KMC SUV
025060 42M PCB Assy(HZT) KMC SUV
N060 WP 8P Connector KMC SUV
025 WP 14F ASSY HMC 중형
025060110250312 92F Assy HMC 중형 HEV


2) 전     자
개    발    용    품 용              도
C_CLIP 1.5H 팬택 / MOBILE PHONE(PCB) 내부접점
C_CLIP 1.1H 팬택 / MOBILE PHONE(PCB) 내부접점
LED BAR Plug 2P-SS향 삼성전자 / LED 전원접속
LED BAR RECEP 2P-SS향 삼성전자 / LED 전원접속
LED Bar Recep Moldless LG이노텍 / LED 전원접속
LED BAR PLUG MOLDLESS LG이노텍 / LED 전원접속
LED BAR Lighting 1P LG이노텍 / LED 전원접속
LED BAR Lighting 2P LG이노텍 / LED 전원접속
HDMI ANGLE H6.6 STB 삼성전자 / SET TOP BOX
LED BAR Recep-LGIT 자웅동체 LG이노텍 / LCD TV
LED BAR RECEP-SONY향 2P LG이노텍/LDC TV
250 FLAG 2P HSG(HINGE TYPE) 삼성전자
250 P-LOCK TML 삼성전자-공조 사업부/ 에어컨
1806DL 1P R/H 삼성전자-세탁기 사업부 / MAIN 연결부
187 P-LOCK 1P R/H 삼성전자-세탁기 사업부/ 밸브연결부
250 SLIP-IN FEMALE TML(250 복합) 삼성전자-세탁기 사업부 / MOTOR MAIN POWER 연결부
1806 FEMALE TERMINAL LG전자-세탁기 / MAIN POWER 연결부
187 P-LOCK 1P R/H 삼성전자-세탁기 / MAIN POWER 연결부
NEW 050 FEMALE TERMIANL_26번용 LG전자-냉장고 / 정수 전원 연결부
250 FLAG 2P HSG(HINGE TYPE) 삼성전자-전자레인지 / POWER 연결부
LED BAR Recep-SONY향 2P LG이노텍 / LED 전원 연결부
LED BAR-LGIT자웅동체 LG이노텍/  LEC 전원 연결부
1806DL 1P R/H 삼성전자-세탁기 / POWER 연결부


3) LED
개    발    용    품 용              도
MIDDLE POWER LED 용 5630 LEADFRAME 간접 및 직접 조명용 LED LEADFRAME
SIDE VIEW FLIP CHIP用 LEADFRAME UHD TV EDGE형 BLU用 LED PKG



◈ 연구개발 진행중


1) 자 동 차
개    발    용    품 용              도
040III 16M PCB Assy KMC 중형
HI用 060 WP 15P Assy HMC 중형
375 2M PCB Assy HMC 중형
025 SMD 12M (HZT) KMC 중형
E-Call용 GNSS 모듈 KMC 중형
AVM用 025 WP 7F Connector HMC 중형


2) 전     자
개    발    용    품 용              도
MICRO USB DLC용 PLUG 5 PIN 삼성 전자 / 휴대폰 USB DLC 연결부
HDMI ANGLE H6.3 DIP WAVELESS 19P 삼성전자/ TV- HDMI 연결 커넥터
OCL PLUG 33P 삼성전자/ TV- 고속전선용 연결 커넥터
OCL RECEPT 33P (INSERT TYPE) 삼성전자/ TV- 고속전선용 연결 커넥터
TACT SWITCH FOR VOLUME KEY IN EARPHONE 삼성전자/ 휴대폰 VOLUME-KEY SWITCH
소형 MOLDLESS TERMINAL LG 이노텍 / LED 조명 POWER 연결부
NEW 050 MALE TERMINAL 삼성,LG전자/ 냉장고 전원 및 신호 연결단자
3.7 MULTIPLE CONNECTOR NEC,PHILIPS / LED 조명 신호&전원 연결단자


3) LED
개    발    용    품 용              도
BLU용 SIDE VIEW LEADFRAME(4432) UHD TV EDGE TYPE BLU 광원
조명용 -고휘도 SLIP PKG(5630) 가정용 조명(TUBE TYPE) 광원
5630G3 MIDDLE POWER 조명用



11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표 및 고객관리 정책

- "해당사항이 없습니다."


나. 지적재산권 보유현황

- "해당사항이 없습니다."


다. 환경관련 규제사항

- "해당사항이 없습니다."



2060.69

▼17.25
-0.83%

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