12,300 ▼ 800 (-6.11%) 10/21 장마감 관심종목

기업정보

신라에스지 (025870) Silla SG Co.,Ltd.
수산물 가공 및 축육 유통업 영위 식품기업
코스닥 / 음식료
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1) 산업의특성
 식품산업(Food Industry)은 국민의 건강과 생명유지의 시발점이며 국가발전의 기반분야입니다.
 식품 제조 판매업은 국민의 기본적인 식생활에 필요한 제품의 생산 및 판매활동을 하는 산업으로 다른 제조판매업에 비해 경기에 대한 영향이 적고, 경제적 안정에
기여하는 성향이 있으며 국민식생활 수준의 향상에 따라 친환경, 유기농, 로하스(Lohas) 등 자연 친화적,건강 지향적인 라이프스타일을 추구하는 방향으로 나아가고 있으며 원가절감을 통한 가격경재력 및 차별화 전략으로 사업의 경쟁이 갈수록 심화될 것으로 보입니다.
 축육 유통 부문은 국내 육류 유통 시장에서 수입육(우육, 돈육, 계육) 비중은 해를 거듭할수록 늘어나고 있습니다. 향후 외국과의 FTA가 지속적으로 증가하게 됨에 따라 이러한   비중은 더욱더 늘어날 것이며 국가 간의 식량자원 확보 정책에 따라 육류의 안정적인 공급망 확보도 중요해 지고 있으며 지금 현재 국내산 육류로 자급자족 하지 못하는 우리나라  로서는 국내산 육류의 보완 및 대체 역할을 할 수 있는 수입육의 역할이 매우 중요시 되고 있습니다.
 
(2) 산업의 성장성
 국민소득의 증가에 따라 식품제조 및 판매업, 가공식품 분야는 지속적으로 성장을 거듭해오면서 다양하고 기능적인 식품개발을 하고 있으며 보전성 및 대량생산이 이루어져 가공식품의 성장성은 지속될 것입니다.
 또한 원가절감을 통한 가격경쟁력과 제품차별화를 통한 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.
 축육 유통 부문은 국내 육류 생산 단가는 여건상 지속적으로 인상되고 있어 안전하고 합리적인 가격대의 품질 좋은 육류의 공급처는 수입육의 수입이 유일한 방법으로 여겨집니다.
 
(3) 경기변동의 특성
 현재 수산물 가공식품은 원료의 자급도가 취약하여 세계경제의 흐름과 환율 등 외부요인에 의해 많은 영향을 받고 있습니다.
 또한 수산물 가공식품은 계절, 기후, 기온의 변화에 민감하고, 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출의 영향이 민감한 편입니다.
 축육 유통 부문은 육류 자체가 사람이 먹어서 소비되는 품목으로 경기의 영향이 거의 없다고 하지만 경기가 침체되면 일단 외식사업이 위축이 되며 국제 환율의 변동이 수입원가의 변동으로 직결되기 때문에 경기의 영향에 민감하다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
 산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점,SSM,CVS(편의점)등의 매출이 늘어나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라 유통업체와 동종 산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.
 축육 유통 부문은 모든 물량이 외국에서 수입되는 물품으로 각 나라별 PACKER와 직수입 여부, 국내에 입고, 통관 후에는 모든 물품이 냉동 및 냉장창고에 보관, 관리되기 때문에 시간이 지날수록 보관료 비용이 증가함으로 경쟁력을 갖기 위해서는 국내시장의 정확한 분석, 나라별 PACKER 와 전략적 업무 협약과 수입 후 물량이 적체되지 않게 판매하는 것이 최우선입니다.

(5) 원,부자재 조달상의 특성
 수산물 가공식품의 원료는 1차 산업의 특성상 어황에 따라 수급상황이 달라지며 가격의 변동도 비교적 큰 편입니다. 당사는 국내외의 작황,수요,가격등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료수급에는 큰 어려움이 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 수산물 가공식품에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액을 공제 받을 수 있습니다. 국민건강에 직접적으로 관련되는 산업이기에 보건복지부, 식품의약품안전청과 시민단체의 감시감독이 더욱 강화 되고 있습니다.
 제조물 책임법의 시행 및 HACCP인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을 위하여 규제를 강화하고 있습니다.
축육 유통 부문은 농림축산검역본부에서는 수입 우육에 대해 수입부터 검역, 유통 판매  까지 모든 내역을 신고, 기록하게 함으로써 투명한 유통질서 확립 하고 있습니다.
 한.EU와 한.미 FTA등 외국과의 지속적인 무역 협정으로 관세는 점차 감소해 수입돈육은 5∼10년 이내에, 수입우육은 15년 이내로 모두 철폐 예정입니다.

(7)기타
 식품산업은 고용창출과 국민건강증진에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업으로 철저한 위생관리, 신제품연구개발, 정부의 관리감독으로 더욱 안전하고 믿을 수 있는 먹거리 제공과 안정적인 성장이 기대됩니다.
축육 유통 부문은 안정적 매출과 이익을 위해 외국의 PACKER와 전략적 관계 유지 하고 국내 시장상황을 명확히 파악해 직수입과 국내로컬 판매 병행에 주력하고 있습니다.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 어육소시지, 절임식품 등의 가공식품 제조업 및 축육도매업을 영위하는 업체입니다.
 CJ제일제당(주)에 OEM공급하고 있는 어육소시지는 동반성장을 기반으로 꾸준한 매출 상승을 이루고 있습니다. 신제품 출시 및 CJ제일제당(주)와 더욱더 협력하여 매출증대에 노력할 것입니다.
 절임식품은 지속적인 소비감소와 원란 가격상승, 저가제품들의 공세로 판매실적이 감소하였습니다. 이에 절임 OEM 생산에 명란외 품목을 추가하여 매출증대에 노력할 것입니다.
축육 유통 부문은 국제 시장에서 중국이 많은 물량의 수입을 주도 하고 있어 지속적인   오퍼 가격 상승과 국내 시장의 침체로 어려움을 겪고 있지만 호주, 뉴질랜드, 미국산 우육 및 유럽산 돈육을 현지 PACKER와 국내 지사를 통해 직수입해 국내 도소매 업체와 납품업체에 계약 및 일반 판매 중이며 매출과 이익의 증대 및 거래처 다변화를 위해 프랜차이즈, 가공장, 소매점 등 지속적으로 방문 영업 중 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 가공 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.
 보다 자세한 내용은 재무제표 주석의 "35. 영업부문정보"를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율등
 공식적인 점유율이 집계된 것은 없으며 회사 자체(영업본부)의 조사로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
                                                                                                        (단위 : %)

품목   회사명   2013년   2012년   2011년   2010년   비고  
소시지류   신라에스지   35   35   35   33   CJ제일제당(주)OEM  
경쟁사   65   65   65   67  
절임류   신라에스지   8   7   7   7  
경쟁사   92   93   93   93  
축육 신라에스지 3 3 - - 직수입
경쟁사 97 97 - -

 


(3) 시장의 특성

(가) 어육소시지 : CJ제일제당과의 판매계약을 통해 국내시장을 타깃으로 사업하고
                         있으며 CJ제일제당 해외계열사들을 통해 해외 매출을 확대해 나갈
                         것입니다..
(나) 절임식품 : 재래시장 중심의 유통을 하고 있으며 명란젓, 창란젓외 오징어젓갈을
                      추가하여 매출 및 수익을 확대하고 있습니다.
(다) 축육유통 :   대기업이 중심인 직수입업체가 수입육 시장을 주도 하고 있으며
                       이외의 지역별 도소매 유통업체로 나뉘며 안정적인 수익 구조를
                       위해 직수입 및 국내 로컬 구매와 판매를 병행하고 정확한 정보
                       파악을 위해 노력중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 어육소시지 제품은 CJ제일제당(주)와 협력하여 신제품개발, 품질개선, 규격, 포장 등의 연구와 개발 중에 있으며 CJ제일제당(주)에서도 다양한 판촉활동 및 해외진출을 지속적으로 추진하여 매출 확대에 전력을 다하고 있습니다.  
절임식품은 절임 OEM 제품을 확대하여 시장점유율 및 매출확대에 전력을 다하고 있습니다.
  축육 유통 부문은 기존의 도매유통을 기반으로 지역별 우량 업체와의 계약 판매 물량의  증대와 프랜차이즈와 연계한 소매점 판매등 안정적이고 고정적인 매출과 이익을 위해 판매 루트의 다변화를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

이미지: 조직도

조직도



2. 주요 제품 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%)
식품제조업
식품제조업
도 소 매 업
도   매   업
기         타
종속기업
제            품
제            품
상  품,  제 품
상            품
임     대    료
서     비    스
소    시    지
절 임,  선 어
축           육
명    란    외
임    대    료
광  고  대  행
식료품
식료품
식료품
식료품
-
-
맥스봉외
신라전통젓갈
-
-
-
-
11,611,657
947,824
20,524,980
2,392,722
719,960
389,968
31.74
2.59
56.09
6.54
1.97
1.07

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : kg당/원)
품 목 제38기 제37기 제36기 제35기 제34기
어육 혼합 소시지 5,317 5,147 5,056 4,517 4,214
절 임 식 품, 선어 12,355 12,375 9,579 12,852 13,088
축육 5,767 5,436 24,987 6,215 -

*산출기준

  - 품목별 기간등 단순평균 가격을 산출함 (총매출액 / 총매출수량)

3. 주요 원재료

원재료 가격변동추이 주요매입처 특수관계여부 독과점정도 공급의안정성
연육 약보합세 UNISEA 외 안정
명란 하락세 (주)코마코 외 안정

* 전기 대비 최근 매입단가 기준

4. 생산 및 설비
가. 생산능력

(단위 : M/T)
사업
부문
품 목 사업장 제38기 제37기 제36기 제35기 제34기
식  품
제조업
어육소시지 부산공장 3,968 7,844 7,782 8,244 8,028
절임식품 부산공장 206 408 394 429 417
게맛살 부산공장 - - - 4,020 3,915
합 계 4,174 8,252 8,176 12,693 12,360

※ 게맛살 제품군의 생산시설은 철거 하였습니다.


나. 생산능력의 산출근거

(1) 산출방법 등

① 산출기준 : 표준 생산 능력

② 산출방법

  어육소시지 : 3,076kg X 10시간 X 129일 =  3,968 M/T
   절임식품 : 160kg X 10시간 X 129일 = 206 M/T
   

(2) 평균가동시간

  어육 소시지 : 일평균 가동시간 - 5.53시간
                        월평균 가동일수 - 21일
                        당기평균 가동일수 - 129일
   절 임   식 품 : 일평균 가동시간 - 3.52시간
                        월평균 가동일수 - 21일
                        당기평균 가동일수 - 129일
 

다. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : M/T)
사업부문 품 목 사업소 제38기 제37기 제36기 제35기 제34기
식  품
제조업
어육소시지 부산공장 2,196 4,215 3,727 4,361 3,552
절임식품 부산공장 73 87 174 238 241
게맛살 부산공장 - - - 26 54
합 계 2,269 4,302 3,901 4,625 3,847


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
소시지 1,290 714 55.35
절임식품 1,290 454 35.19
합 계 2,580 1,168 -



5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제38기 제37기 제36기 제35기
제조업 제품 소시지 내 수 11,611,657          22,185,882        19,057,459 20,231,702
수 출 - -                    - -
합 계 11,611,657          22,185,882        19,057,459 20,231,702
게맛살 내 수 - -                    - -
수 출 - -                    - 79,831
합 계 - -                    - 79,831
절임식품 내 수 890,364            1,475,271         2,441,644 3,216,505
수 출 - -               3,650 5,953
합 계 890,364            1,475,271         2,445,294 3,222,458
선어세트 내 수 57,460              132,990           121,680 156,940
갈비세트 내 수 33,540                67,595             78,460 28,000
제품매출 계 12,593,021          23,861,738        21,702,893 23,718,931
도소매업 상품 축육 내 수 20,439,363          31,748,830        45,777,704 14,754,621
수 출 52,077              204,341           344,945 92,269
합 계 20,491,440          31,953,171        46,122,649 14,846,890
수산물
(연육외)
내 수 1,709,081            4,159,019           100,070 3,491,792
수 출 - -             16,909 1,076,512
합 계 1,709,081            4,159,019           116,979 4,568,304
원란 내 수 85,695              556,598           356,176 95,189
수 출 - -           844,052 108,132
합 계 85,695              556,598         1,200,228 203,321
기타 내 수 509,188                 4,480             48,830 225,741
수 출 88,758                72,258 - -
합 계 597,946                76,738 48,830 225,741
상품매출 계 22,884,163          36,745,526        47,488,686 19,844,256
임대업 임대 임대 내 수 719,960            1,452,739         1,457,337 1,422,271
종속회사 서비스 광고 내 수 369,932 - - -
수 출 20,036 - - -
합 계 내 수 36,426,240          61,783,404        69,439,360 43,622,761
수 출 160,871              276,599         1,209,556 1,362,697
합 계 36,587,111          62,060,003        70,648,916 44,985,458


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 : (16page 참조)


(2) 판매경로

   - 어육소시지 : CJ제일제당(주) OEM 공급

   - 절임식품 : 공장 - 대리점 - 할인점, 백화점 및 재래시장
    - 축육 : 유통 도소매

   

(3) 판매방법 및 조건

   - 내수판매: 현금 및 외상판매

   - 수출제품: L/C 결재 및 송금방식

(4) 판매전략

   - OEM상품 개발를 통한 시장점유율 극대화 전략수립

   - 판매경로별 시장별 차별화 전략수립

   - 시장조사 및 분석을 통한 거래처 확대 및 단위매출 확대

   - 신규제품 개발을 통한 품목확대


6. 수주상황
가. 수주상황

(단위 : )
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
- - - - - - - - -
합 계 - - - - - -


나. 수주의 계절적 변동요인
[해당사항 없음]

7. 시장위험과 위험관리
 당사는 환리스크에 대한 별도 조직은 없습니다. 그러나, 자금관리자가 수시로 환율변동 부분을 체크하고 있기에 환율변동으로 인한 외환차손익은 그다지 많이 발생하지는 않습니다. 다만, 뱅크스유산스로 수입대금을 지불할 때에는 환율변동으로 인한 환리스크가 발생할 수도 있습니다. 이경우에도 주거래은행과 긴밀한 관계를 유지하면서 환율변동으로 인한 리스크를 최소화하기 위해서 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 최근에는 뱅크스유산스 결제방식을 채택하는데 신중한 판단을 근거로 결정하고 있습니다. 이 또한 주거래은행과의 환율변동에 대한 자세한 정보를 토대로 의사결정을 하고 있음을 알려드립니다.
  보다 자세한 내용은 재무제표 주석의 "3. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결 현황

[해당사항 없음]

나. 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용
[해당사항 없음]

다. 계약기간 만료일에 예상되는 손익구조
[해당사항 없음]

9. 경영상의 주요계약 등
[해당사항 없음]


10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

[해당사항 없음]

(2) 연구개발비용

(단위 : )
과       목 제X3기 제X2기 제X1기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 - - - -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 - - - -
연구개발비용 계 - - - -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
-% -% -% -

나. 연구개발 실적

[해당사항 없음]

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책
 절임식품은 "신라전통젓갈"로 판매하고 어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 납품을 하고 있습니다. 고객관리는 전담부서가 현재 없지만, 영업팀에서 영업 및 관리도 병행하고 있습니다. 그래서, 혹시 발생하는 클레임이나 고객관리 부분에 대해서는 현재의 조직에서 최선의 방법을 동원하여 진행하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등
[해당사항 없음]

다. 법규, 정부규제에 관한 사항

[해당사항 없음]

라. 환경 관련 사항
[해당사항 없음]



2064.84

▲4.15
0.20%

실시간검색

  1. 셀트리온181,000▼
  2. 에이치엘비166,500▲
  3. 에이치엘비생28,850↑
  4. 신라젠14,200▲
  5. 셀트리온헬스52,800▼
  6. 신스타임즈6,730↑
  7. 필룩스7,090▲
  8. SK하이닉스77,600▲
  9. 삼성전자50,300▲
  10. 마크로젠23,950▼