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기업정보

BGF (027410) BGF Co.,Ltd.
비지에프네트웍스 등의 지주회사
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

당사의 공시대상 사업부문은 자원배분 및 성과평가를 수행하는 보고정보에 기초하여 다음과 같이 구분하였습니다.


구 분

회사명

주요사업의 내용

비고
편의점

(주)비지에프리테일

도매, 상품중개업 및 가맹사업

-
금융VAN

(주)비지에프캐시넷

현금자동지급기 운영사업 등

주요
종속회사

기타

(주)비지에프로지스강화 외

물류 및 창고 사업

-

(주)비지에프푸드
(주)비지에프푸드제주

식품 제조 및 유통 사업

-

(주)비지에프디에스넷

광고, 홍보 및 전시 사업

-

(주)비지에프휴먼넷

근로자파견대행 및 업무위탁운영 사업

-

(주)비지에프보험서비스

보험판매 사업

-


주) (주)비지에프푸드안성은 2014년 5월 청산, (주)후레쉬애비뉴는 2014년 6월 해산,
     8월 청산되어 제외하였습니다.

가. 업계의 현황

[편의점 사업, (주)비지에프리테일]

(1) 산업의 특성

편의점은 시간 및 지리적 접근성, 생활필수재 위주의 상품 취급, 택배 및 공과금 수납, CD기, 티켓판매 등 부가적인 생활서비스 제공 등 소비자에게 다양한 편리함을 제공하는 것을 개념으로 도입된 소규모 소매점입니다. 이러한 편리함을 제공하기 위하여 대부분의 편의점은 연중무휴, 24시간 영업시간 운영되고 있고, 교통요충지, 주거지 등 이용이 편리한 지역에 위치하고 있으며, 식료품과 잡화 위주로 약 2,000개의 품목을 취급하고 있습니다. 전세계 최초의 편의점은 1927년 미국 텍사스의 사우스랜드가 개점하였으며, 한국에는 1989년에 도입되었습니다.


한편 당사가 영위하고 있는 편의점 체인화사업은 타 프랜차이즈사업과 유사하게 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자신의 상표, 서비스표, 상호, 간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품을 판매하는 방식으로 운영됩니다. 다만 수익구조 측면에서 편의점 체인화사업은 다른 프랜차이즈 사업과 달리 가맹점에 상품을 공급하면서 유통 마진을 수취하지 않고, 상품을 판매하여 발생하는 매출이익에서 일정비율을 가맹수수료로 지급받습니다.
 

(2) 산업의 성장성

경기악화 및 규제의 영향으로 소매업 전반이 어려움을 겪은 가운데 대형마트, 백화점 등 주요 오프라인 업태는 소폭 성장에 그친 반면, 편의점은 소매업 평균 보다 상대적으로 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 2014년 편의점 시장의 총 매출 규모는 전년대비 7.0%가량 성장한 13조7천억원으로 추정됩니다.

 

연 도

매출액

실적(조원)

전년대비 성장률(%)

2010

8.4

15.0%

2011

10.1

20.2%

2012

11.7

15.8%

2013(E)

12.8

9.4%

2014(E) 13.7 7.0%

(출처 : 한국편의점협회)

연 도 점포수
개수(개) 전년대비 성장률(%)
2010 16,937 19.9%
2011 21,221 25.3%
2012 24,559 15.7%
2013(E) 24,860 1.2%
2014(E) 26,000 4.6%

(출처 : 한국편의점협회)

(3) 경기변동의 특성

편의점 산업은 최종 소비자를 대상으로 소매활동을 하기 때문에 매출은 국내소득 및 소비지출 변화에 민감하게 반응하지만, 생필품 위주의 상품구색과 구매의 편리성으로 백화점이나 홈쇼핑과 같은 소매업태에 비해서는 경기변동의 영향을 덜 받는 편입니다.

(4) 국내외 시장여건

시장 초기 편의점 체인화사업자 수는 지속적인 증가 추세를 보이며 1996년에는 최대11개 사업자까지 증가하였던 편의점 체인화사업자는 시장이 안정적 성장기에 접어들면서 1997년 진로베스토아를 시작으로 1998년 스파메트로, 1999년 로손이 시장에서 철수하면서 8개 사업자로 축소되었습니다. 이후 2011년까지 유지되었던 편의점 체인화사업자 수는 2012년 주유소병설형 편의점 체인화사업자인 OK마트의 철수 및 2013년 10월 주유소병설형 편의점 체인화사업자인 조이마트의 철수로 인하여  현재 운영중인 편의점 체인화사업자는 6개입니다. 한편 2010년도 중 코리아세븐의 바이더웨이 인수로 인하여 독립적으로 편의점 체인화사업을 영위하고 있는 업체는  실질적으로 5개 사업자가 국내 편의점 시장에서 경쟁하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

편의점 체인화 사업은 인프라 구축에 따른 고정비 성격의 비용이 발생하고, 구매협상력 강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비 절감효과를 기대할 수 있는 등 규모의 경제가 경쟁력 확보에 중요한 역할을 하고 있어 상위 3개 업체의 점유율은 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.


[금융VAN 사업, (주)비지에프캐시넷]

CD VAN 사업

(1) 산업의 특성

CD VAN사업은 고객의 입·출금, 송금서비스 등 은행 고유의 업무를 CD/ATM기기를 통하여 고객들에게 각종 금융서비스를 제공하는 금융서비스 대행 사업입니다. 은행 고유의 업무를 대행하기에 은행은 CD VAN 사업자와 제휴시에 엄격한 기준 및 각종 실질심사를 진행됩니다. 은행은 사업자가 금융서비스 대행 업무를 적정하게 수행하는데 필요한 자본, 기술, 보안, 시설 등에 관한 자격요건을 제정하여 심사를 통해 시재관리 및 개인정보보안 등의 주요 사항을 수시로 점검, 지도하고 있습니다. 또한 은행 전산망 접속에 대한 보안, 고객들의 개인정보보호 등에 대한 안전대책 기준을 마련하고 확실한 IT 보안체계를 갖추어야만 금융서비스를 제공할 수 있습니다.

은행과의 제휴 외에도 CD VAN사업은 자동화기기에서 발생하는 금융거래를 은행에 전송 및 처리할 수 있는 외부접속망과 자체 Host와 기기간의 내부접속망을 연결하는 전산 네트워크와 실제 현장에 설치되어 있는 기기를 운영 및 관리하기 위한 인적자원과 물적자원인 물리적 네트워크가 필수적입니다.

(2) 산업의 성장성

전자정보통신의 발전과 스마트폰의 보급 등의 IT인프라 확산으로 인하여 실제 화폐를 주고 받지 않는 전자상거래가 증가하고, 최근 이슈가 되고 있는 모바일지갑의 활성화로 인하여 현금수요 감소라는 부정적인 요인이 있습니다. 하지만 한국은행의 2013년도 지급결제보고서의 조사결과에 따르면, 소비자들은 지급수단 선택시에 편리성을 안전성이나 비용보다 우선적으로 고려하는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 성향은 앞으로도 전자적 지급수단의 이용이 익숙하지 않은 노년층을 중심으로 현금이 사용될 수 있음을 시사하고 있습니다. 현금거래 비중은 금액기준 34.8%, 건수기준 41.3%를 기록하고 있으며, 10만원 이상 고액결제도 현금거래가 20%정도를 차지하고 있습니다.

국내 자동화기기의 높은 보급율에도 불구하고 은행 영업점 이외에 설치된 자동화기기의 비율은 높지 않고 고객의 접근성이 떨어지는 것이 현실입니다. 또한 최근에는 은행권 전반적으로 부실점포 정리에 따라 현금자동입출금기(ATM)의 축소에 나서고 있습니다. 이에 당사는 편의점, 지하철, 공공장소 뿐만아니라 고속도로 휴게소와 유동인구가 많은 상권 등을 중심으로 확대설치하고 있으며, 금융서비스 뿐만아니라 티켓발권, 하이패스 충전 등 다양한 서비스를 제공하는 무인창구로써의 역할을 확대하고 있습니다

(3) 경기변동의 특성

CD VAN 사업은 민간소비에 따른 현금수요에 영향을 받는 사업구조이기에 경기가 활성화 되어 민간소비가 증가하면 이용건수가 증가하고, 경기가 침체되면 이용건수의 감소가 발생하고 있습니다. 2014년 상반기에는 세월호 사고 등의 영향으로 민간 소비가 위축되어 이용건수에 많은 영향을 받았습니다.

하지만 최근 기획재정부에서 발표된 '새 경제팀의 경제정책방향'에서 하반기 경제정책방향 중 첫째로 꼽히는 내수활성화를 보면 소비여건을 개선하는 정책을 추진한다는 것을 알 수 있습니다. 서민, 중산층의 가계소득을 증대하고자 '가계소득 증대세제' 3대 패키지를 도입하고, 세월호 사고 이후 침체된 소비심리를 회복시키기 위해 소득공제를 확대하는 등의 정책을 추진함에 따라, 올 하반기부터는 위축되었던 민간소비가 점차 활기를 띠게 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 한국은행에서 게시한 경제전망보고서(2014년 7월)에도 하반기중 민간소비는 소득여건 개선, 소비심리 회복등에 힘입어 상반기의 부진에서 벗어나 완만한 증가세를 보일 것으로 전망하는 등 올 하반기에는 긍정적인 요인이 나타나고 있습니다.

ATM 관리사업

(1) 산업의 특성

ATM기기를 관리하기 위해서는 기기의 특성 및 운영프로그램과 관련된 전문적인 노하우 및 전국적인 서비스를 제공할 수 있는 대규모 인프라를 사전에 구비하고 있어야 하며 24시간 365일 가동되어야 합니다.

ATM기기를 관리하기 위해서는 정확하고 투명한 자금관리 능력과 철저한 보안시스템의 보유가 가장 중요한 부분입니다. 전문 프로그램을 통해 현금 장입계획을 수립하고 기기와 전산상 실적의 일치여부를 확인할 수 있어야 하며, 대량의 현금을 취급하기 때문에 항시 이에 대비한 보안시스템을 갖추어야 합니다.

(2) 산업의 성장성

ATM기기 관리사업은 은행 CD/ATM 기기 및 CD VAN 사업자가 운영하는 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 최근 은행들은 수익성 악화로 인하여 부실점포와 자동화기기를 감축하고 있습니다. 은행들이 자동화기기 감축에 나선 가장 큰 이유는 다양한 결제수단이 확산되고 스마트폰 보급으로 인한 모바일뱅킹의 이용이 늘어난 것이 주요원인으로 꼽히고 있습니다.

과거에는 자동화기기가 은행들에게 큰 비용 없이 수익을 가져다주는 역할을 하였다면,  현재는 당국의 압박과 은행들 간의 경쟁으로 ATM기 수수료가 크게 낮아짐에 따라 연간 약 2천만원의 비용이 발생하는 ATM기를 수익성차원이 아닌 서비스차원으로 운영하고 있는 실정입니다. 이에 은행들은 수익이 나지 않는 ATM기를 급격히 줄이는 대신에 제휴사와 공동 서비스하는 방식으로 전환하여 운영비와 유지보수 부담을 줄이려는 움직임을 보이고 있습니다. 따라서 은행에서 관리하고 있는 ATM기에 대한 아웃소싱이 확대될 경우 시장의 규모는 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

ATM 관리사업은 금융기관들이 수익성이 떨어지는 ATM기의 운영비와 유지보수의 부담을 줄이기 위하여 태동한 사업으로 외부 경기변동의 영향보다는 금융기관의 비용절감 노력에 영향을 받습니다.

모바일상품권 사업

(1) 산업의 특성

모바일상품권은 상품권을 모바일에 저장한 후 가맹제휴사에서 상품 구매시 제시하여 결제하는 방식으로써 기존 상품권에 비해 소지가 간편하고, 쉽게 선물을 주고 받을 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 상품권의 형태에 따라 물품교환형 상품권과 금액형 상품권으로 구분하고 있으며, 기존의 종이 및 플라스틱 카드 형태의 상품권을 빠르게 대체하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

모바일상품권은 부담없이 선물하기 좋고 사용방법도 간편하여 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 스마트폰 가입자가 3,800만명을 넘어서면서 모바일을 활용한 유통채널이 급속도로 발전하고 있습니다.

이동통신사를 중심으로 형성되기 시작한 모바일상품권 시장은 MMS 및 모바일메신저의 활성화를 통하여 더욱 성장하였고, 2013년 이동통신 3사가 발행한 모바일상품권은 1,063억원에 달하고 있습니다. 한국온라인쇼핑협회는 올해 모바일 쇼핑 시장 규모가 1조 3,000억원 대로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 소액의 모바일상품권은 별도의 신분확인 없이도 구매가 가능하고 전자지갑과도 연동이 된다는 장점을 갖고 기존의 종이 및 플라스틱카드 상품권 시장을 빠르게 흡수하고 있습니다.

< 모바일 상품권 시장규모>
구  분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 합  계
거래액(억원) 32 160 283 606 1,063 1,413 3,557

(출처 : 미래창조과학부 보도자료(2014.02.28))

(3) 경기변동의 특성

모바일상품권 및 모바일 쇼핑시장은 장기적인 경기 침체에도 불구하고 오프라인과 달리 부대비용에 대한 지출이 적고, 높은 할인율로 인하여 구매 비용이 절감된다는 장점을 가지고 소비자들의 구매심리를 자극할 수 있습니다.

(4) 국내외 시장요건

모바일상품권 시장은 초기에는 통신사들이 주도해 왔지만, 최근에 모바일메신저가 급속도로 발전함에 따라 통신사의 독자서비스의 형태에서 모바일메신저를 통해 유통되는 형태로 시장이 재편되었습니다. 현재는 모바일상품권 시장의 80~90%를 모바일메신저가 점유하고 있습니다.


나. 회사의 현황

[편의점 사업, (주)비지에프리테일]

1990년 10월 1호점인 가락시영점을 오픈하면서 일본 훼미리마트사와 라이센스 계약을 체결, 편의점사업을 시작하였습니다. 낙후된 개인슈퍼와 비교해서 소비자의 편의를 높일 수 있는 새로운 포맷을 제시하면서 빠르게 소비자들의 생활속에 밀접한 소매점으로 자리를 잡기 시작하였습니다. 그러면서 물류, POS시스템, 서비스상품 등 편의점 사업을 위한 네트워크를 확립하였습니다.


2000년을 지나면서 10년간의 준비과정을 통한 탄탄한 사업배경과 우호적인 시장 환경에 힙입어 빠르게 성장하였습니다. IMF 외환위기를 통하여 산업의 구조조정이 있었고, 소자본 창업 수요가 늘면서 가맹희망자가 폭발적으로 증가하여 점포수 증가에 우호적인 환경이 조성되었습니다. 네트워크와 시스템을 한층 업그레이드하고 전국적인 점포망 네트워크를 완성하여 업계 MS 1위로 올라섰으며 당사만의 PB상품, 24시간 콜센터 운영 등 편의점관련 시스템을 한층 업그레이드 하였습니다.


2012년 일본훼미리마트사와 라이센스 계약을 종료하고 당사만의 독자 브랜드 CU를 성공적으로 런칭하였으며 한국 시장에 맞는 한국형 편의점 모델을 정립하였습니다. 또한 가맹점 수익 중심의 운영 전략을 통하여 우량점 중심으로 출점함으로써 편의점 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.


(1) 시장점유율


2010년 이후 2012년까지 당사는 매년 1,000개 이상의 점포수 순증가를 보였으나, 2013년 수익성 위주의 점포 확장 정책에 따라 점포수 증가폭은 둔화되었습니다. 한편, 앞서 언급한 바와 같이 상위3사의 시장지배력은 더욱 강화되는 추세를 보이고 있습니다.

(단위 : 개)
구분 2014년(E) 2013년(E) 2012년 2011년 2010년
CU 8,439 7,939 7,938 6,686 5,345
전체 편의점 수 26,000 24,860 24,559 21,221 16,937
점유율 32.5% 31.9% 32.3% 31.5% 31.6%

(출처 : 한국편의점협회, 당사 추정)

(2) 경쟁력 및 당사의 강점

브랜드독립에 맞춰 차별화된 한국형 편의점 모델을 개발하였으며, 점주 수익력 향상과 운영의 편리성을 향상시킴으로써 점포 개발 경쟁력 또한 갖추고 있습니다. 또한 MD역량을 바탕으로 다양한 PB상품과 서비스상품을 개발하고 있으며, 입지별 지역별 차별화되고 특화된 새로운 점포 포맷을 개발하고자 연구하고 있습니다.


[금융VAN 사업, (주)비지에프캐시넷]

(1) 시장점유율

CD VAN 사업은 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 없기 때문에 운영하고 있는 대수를 기준으로 2014년 2분기 현재 시장점유율은 약 26% 내외로 추정하고 있습니다.

ATM 관리사업은 시장점유율에 관한 공신력 있는 자료가 없어서 정확한 시장점유율 산출이 불가합니다

모바일상품권 사업은 시장에 진출한 기간이 만 1년도 되지 않기 때문에 현재까지의 시장점유율은 미미하지만, 다양한 연령층을 갖는 고객들의 니즈(NEEDS)를 충족시킬 수 있도록 다양하고 획기적인 상품을 개발, 판매함으로써 시장에서의 인지도를 점차 높여가고 있습니다.

(2) 경쟁력 및 당사의 강점

CD VAN 사업은 금융서비스를 제공하기 때문에 사업자가 높은 공신력을 갖지 못하면 금융기관과의 제휴가 불가능합니다. 또한 네트워크, 시스템, 인력 등 인프라에 대한 대규모 투자가 요구되는 사업의 특성상 시장의 선점을 통한 규모의 경제 실현여부가 강력한 경쟁우위 요소이자 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 당사는 금융기관으로부터 공신력을 인정받아 대다수의 기관들과 제휴를 맺고 있으며 전국적 네트워크를 통해 우량장소를 선점하여 운영하고 있습니다.

ATM 관리사업은 기존 CD VAN 사업의 운영 노하우를 바탕으로 자금관리의 정확성, 전국적인 네트워크, 철저한 보안 시스템을 보유하고 있습니다. 항시 최상의 서비스를 제공하기 위하여 인력 및 업무에 대한 지속적인 교육 및 관리를 시행하고 있습니다.

다. 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업

부문

구분

제21기 반기

(2014년)

제20기 반기
(2013년)

제20기

(2013년)

제19기

(2012년)

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

편의점

총자산

 1,107,649

89.8

1,045,497

88.4

1,026,687

88.5

939,688

89.1

매출액

1,551,206

98.0

 1,472,264

97.8

 3,076,064

98.3

 2,861,059

98.2

영업이익

 45,112

90.6

 41,435

90.5

 94,478

90.0

 54,404

85.3

금융
VAN

총자산

107,809

8.8

 94,094

8.0

 108,697

9.4

 93,582

8.9

매출액

22,928

1.4

 22,256

1.5

 46,291

1.5

 43,317

1.5

영업이익

2,053

4.1

 3,409

7.4

 7,038

6.7

 8,206

12.9

기타부문

총자산

96,007

7.8

 80,974

6.9

 89,831

7.7

 46,105

4.4

매출액

77,257

4.9

55,108

3.7

132,400

4.2

93,770

3.2

영업이익

2,849

5.7

 956

2.1

 4,086

3.8

 1,226

1.9

내부거래
제거

총자산

-78,409 -6.4 -41,457 -3.3 -65,332 -5.6 -25,202 -2.4

매출액

-68,249 -4.3 -44,538 -3.0 -124,743 -4.0 -85,969 -3.0

영업이익

-232 -0.4 6 0 -569 -0.5 -81 -0.1

합계

총자산

1,233,056

100

1,179,108

100

 1,159,883

100

 1,054,173

100

매출액

1,583,142

100

 1,505,090

 100

 3,130,012

 100

 2,912,177

 100

영업이익

49,782

100

 45,806

100

 105,033

100

 63,755

100


주) 제19기는 감사받지 않은 재무제표이며, 제20기 반기는 검토받지 않은 재무제표
     입니다.



2. 주요 상품, 서비스 등

가. 주요 상품 등의 현황

[편의점 사업, (주)비지에프리테일]

전국 네트워크를 형성하고 있는 편의점 업태의 특성상 입지별, 지역별로 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 판매, 관리하고 있습니다. 주요 판매상품은 다음과 같습니다.

상품군(대분류) 대표 상품(중/소분류)
간편식사 도시락 / 삼각김밥 / 샌드위치 / 햄버거 / 샐러드 등
가공식사 / 식재료

봉지, 용기면 / 즉석밥 / 죽 / 국, 스프 / 냉장 간편식, 면 /

냉동 간편식, 만두, 면 / 과일, 채소 / 두부, 계란 / 치즈 / 맛살, 오뎅 / 김치 / 통조림 / 조미료, 장류, 소스류 / 분말커피차, 원컵

음료 / 유제품 / 주류

과일야채음료 / 기능건강(두유, 비타민, 이온음료 등)음료

생수 / 커피 / 탄산음료 / 요구르트 / 우유 / 얼음

맥주 / 소주 / 양주 / 와인 등

과자류 / 아이스크림

빵 / 디저트 / 안주류

빵 / 케익 / 젤리 / 디저트 / 비스켓 / 쿠키

파이 / 스낵 / 씨리얼 / 껌, 초콜릿, 캔디 /

농산, 수산, 축산안주 / 냉장안주, 햄, 소시지, 핫바

생활잡화 / 신변잡화 /

취미레저

화장품 / 삼푸, 린스 / 비누, 바디워시

구강, 세안, 면도용품 / 티슈 / 생리용품 / 스타킹, 양말 /

가정, 방충용품 / 문구류 / 전기 연료 / 우산 / 완구 / 소형가전

기 타 담배 / 상품권 / 교통카드 / CD기 / 모바일 결제 / 프리페이드 / 택배 / 기프트카드 / 의약외품 / 안전상비의약품


[금융VAN 사업, (주)비지에프캐시넷]

CD VAN, ATM관리 및 모바일 상품권을 발행하고 있습니다.

나. 주요 상품의 매출 구성비

당사의 가맹점은 약 2,000여가지의 다양한 품목을 취급하고 있으며, 총 매출액의 5%를 초과하는 개별 품목은 없습니다. 최근 3사업연도의 매출액 중 상위 품목을 살펴보면 주로 담배 및 음료가 차지하고 있음을 알 수 있습니다.

상품종류 2012년 2011년 2010년
담배 39.1 40.4 40.5
가공식품 19.1 18.5 16.9
일일배송가공식품 12.5 12.4 12.9
주류 7.8 7.7 7.7
후레쉬푸드 6.8 6.0 6.8
과자류 6.2 6.9 6.5
잡화류 4.4 4.1 5.9
복권 3.0 2.7 1.4
일일배송생식품 0.6 0.6 0.6
문구 완구 팬시 0.4 0.5 0.5
서적 잡지 0.1 0.2 0.3
합계 100.0 100.0 100.0

(출처 : 한국편의점협회)

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인

당사의 매출 상품 중 대부분을 차지하는 담배 및 가공식품, 주류, 후레쉬푸드 등의 경우 주요 매입처의 가격정책 또는 관련 세금의 변동에 따라 가격이 변동됩니다.


3. 생산 및 설비

가. 영업설비

(단위 : 백만원)

사업

부문

자산별

사업장명

소재지

2013.12.31

당기증감

당기상각

2014.06.30

증가

감소

편의점

토지

본사사옥

서울 강남구

70,668

-

-

-

70,668

서울물류센터

경기도 용인시

7,477

-

-

-

7,477

서울물류센터 경기도 용인시

2,050

-

-

-

2,050

중부물류센터

경기도 화성시

2,568

-

-

-

2,568

영남물류센터

울산시 울주군

1,062

-

-

-

1,062

안성물류센터

경기도 안성시

4,546

-

-

-

4,546

나주물류센터

전남 나주시

1,699

-

-

-

1,699

진주물류센터

경남 진주시

3,961

331

-

-

4,292

강릉물류센터

강원도 강릉시

567

-

-

-

567

교육센터

강원도 평창군

27

-

-

-

27

강북교육센터

서울 종로구

4,332

157

-

-

4,489

건물

본사사옥

서울 강남구

5,906

128

-

75

5,959

비지에프로지스용인

경기도 용인시

1,511

-

-

21

1,490

비지에프로지스용인

경기도 용인시

124

-

-

1

123

영남물류센터

울산시 울주군

1,275

-

-

20

1,255

안성물류센터

경기도 안성시

7,000

-

-

74

6,926

나주물류센터

전남 나주시

3,597

-

-

37

3,560

진주물류센터

경남 진주시

3,949

-

-

41

3,908

강릉물류센터

강원도 강릉시

2,989

-

-

31

2,958

교육센터

강원도 평창군

419

-

-

5

414

강북교육센터

서울 종로구

3,005

243

-

31

3,217

공구기구비품

가맹점 및 직영점 중집기 등

127,650

22,980

5,554

24,803

120,273

시설인테리어

가맹점 및 직영점 인테리어 공사 등

77,592

17,181

7,359

14,271

73,143

기계장치 가맹점 및 직영점, 본사 기계장치 - - - - -

편의점 사업부문 소계

333,974

41,020

12,913

39,410

322,671

금융

VAN

공구기구비품

3,642

480

1

689

3,432

시설인테리어

-

-

-

-

-

기계장치 30,342 2,523
3,375 29,490

금융 VAN 사업부문 소계

33,984

3,003

1

4,064

32,922

기타

토지

비지에프로지스화성

경기도 화성시

2,079

-

-

-

2,079

비지에프로지스대구

경북 칠곡군

1,615

-

-

-

1,615

비지에프로지스양주

경기도 양주시

7,742

-

-

-

7,742

비지에프푸드안성

경기도 안성시

3,273

-

3,273

-

-

비지에프로지스용인

경기도 용인시

6,454

-

-

-

6,454

비지에프로지스강화

인천시 강화군

3,066

-

-

-

3,066

건물

비지에프로지스화성

경기도 화성시

894

-

-

13

881

비지에프로지스대구

경북 칠곡군

3,952

308

-

44

4,216

비지에프로지스양주

경기도 양주시

1,611

-

-

29

1,582

비지에프로지스용인

경기도 용인시

1,272

-

-

22

1,250

비지에프로지스강화

인천시 강화군

4,625

-

-

63

4,562

비지에프로지스팔탄

경기도 화성시

2,265

-

-

32

2,233

공구기구비품

3,598

153

6

622

3,123

시설인테리어

417

13

-

62

368

기계장치 2,503 116 - 178 2,441

기타 사업부문 소계

45,366

590

3,279

1,065

41,612

총 합계

413,324

44,613

16,193

44,539

397,205


나. 향후 투자계획

(단위 : 백만원)

사업

부문

투자내용

구 분

투자계획

(2014년)

상반기
실적

하반기
계획

기대효과

편의점

신규및경상

보증금

9,228

3,568

5,660

점포확대

및 매출증대

유형자산외

80,703

31,065

49,638

소 계

89,931

34,633

55,298

금융
VAN

신규및경상

보증금

80

36

44

매출증대

유형자산외

8,164

3,226

4,938

소 계

8,244

3,262

4,982

98,175 37,895 60,280

 -


주) 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원, 백만엔)
사업부문 매출 유형 품  목

제21기 반기

(2014년)

제20기 반기
(2013년)

제20기

(2013년)

제19기

(2012년)

금액 금액 금액 금액

편의점

상품 직영/ 가맹점
상품 판매
수출 - 82
(¥7)
82
(¥7)
378
(¥27)
내수 1,277,306 1,204,443 2,521,983 2,350,180
소계 1,277,306 1,204,525 2,522,065 2,350,558
용역 용역 (가맹점),
임대료, 기타
수수료
수출

- -
내수 273,900 267,739 553,999 510,501
소계 273,900 267,739 553,999 510,501
소계 1,551,206 1,472,264 3,076,064 2,861,059
금융
VAN
상품 - 수출 - - - -
내수 - - - -
소계 - - - -
용역 임대/기타 수출 - - - -
내수 22,928 22,256 46,291 43,317
소계 22,928 22,256 46,291 43,317
소계 22,928 22,256 46,291 43,317
기타부문 상품 직영/가맹점
상품/제품
판매
수출 - - - -
내수        33,630        33,818        70,010        55,830
소계 33,630        33,818        70,010        55,830
용역 임대/기타 수출 - - - -
내수 43,627 21,290 62,390 37,940
소계 43,627 21,290 62,390 37,940
소계 77,257 55,108 132,400 93,770
합    계 수출 - 82
(¥7)
82
(¥7)
378
(¥27)
내수 1,651,391 1,549,546 3,254,673 2,997,768
소계 1,651,391 1,549,628 3,254,755 2,998,146
내부거래제거 -68,249 -44,538 -124,743 -85,969
합     계
(내부거래 제거 후)
수출 - 82
(¥7)
82
(¥7)
378
(¥27)
내수 1,583,142 1,505,008 3,129,930 2,911,799
합계 1,583,142 1,505,090 3,130,012 2,912,177


나. 판매경로

[편의점 사업, (주)비지에프리테일]

(1) 판매경로

당사가 가맹점을 모집하는 경로는 다음과 같습니다.

이미지: 가맹점 모집경로

가맹점 모집경로


이와 같은 과정을 거쳐 모집된 가맹점포 및 직영점포를 통하여 일반 소비자들을 대상으로 상품 판매가 이루어지게 됩니다.


(2) 판매 방법 및 조건

판매방법은 점포에서의 소비자 대면 판매로 현금, 신용카드, 상품권 등의 결제수단을 사용하고 있습니다. 가맹점에서 일일 판매가 이루어진 후 일매출송금액을 정산하여 매일 현금으로 본사에 송금하는 일일송금제도를 채택하고 있습니다. 단, 신용카드 매출액은 당사의 지정된 계좌로 입금되고 있습니다.

(3) 판매전략

상권내에서 가장 운영력이 좋은 점포를 구현하고자 입지에 맞는 점포 특화 모델을 개발하고 있으며, 다양한 PB상품과 서비스상품, CU멤버쉽 등을 통하여 객수증가와 고정 고객 확보를 위하여 다양한 전략을 추진하고 있습니다.

[금융VAN 사업, (주)비지에프캐시넷]

(1) 판매경로

CD VAN 사업은 전국에 있는 편의점, 지하철, 터미널 등 유동인구가 많은 공공장소를 중심으로 현금지급기를 설치하여 365일 연중무휴로 금융서비스를 제공하고 있습니다. ATM 관리사업은 하나은행, 우리은행, 대구은행 등 주요 시중은행 및 지방은행, 증권사 등을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다. 모바일상품권 사업은 현재 소셜커머스 및 오픈마켓 등을 통해 판매경로를 늘려나가고 있습니다.

(2) 판매전략

CD VAN 사업은 전국에 유동인구가 많고 현금수요가 높은 지역을 중심으로 설치 운영하고 있으며, 기존 설치된 기기의 실적을 분석하여 기기 재배치를 통한 매출증대 및 원가절감을 추진하고 있습니다. ATM 관리사업은 금융권의 높은 신뢰도와 시재센터 및 전국 16개 지사를 중심으로 신속하고 안전한 운영시스템 개발과 서비스 개선에 역점을 두고 있습니다.


5. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 시장위험

(1) 외환위험

연결회사의 영업은 대부분 국내에서 이루어지기 때문에 연결회사가 노출된 환율변동위험은 유의적이지 않습니다.

(2) 가격위험

연결회사는 재무제표상 매도가능금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

2014년 반기 기준 매도가능금융자산의 공정가치가 10% 변동 시 회사의 세후이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)
지수 제21기 반기
(2014년)
제20기
(2013년)
제19기
(2012년)
비상장주식 및 수익증권 상승시 146 131 280
하락시 (146) (131) (280)


주) 제19기는 감사받지 않은 재무제표 입니다.

(3) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.
연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 2014년 반기 기준 변동금리부 차입금만 보유하고 있으므로 이자율 상승 시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 고금리 차입금 감축, 장단기 차입구조 개선, 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화 하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성 자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.

연결회사의 수취채권은 대부분 편의점 가맹점에 대한 채권 및 카드매출로 인한 카드매출채권이며, 고객의 재무상태 및 과거 경험 등을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다.

신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구 분 제21기 반기
(2014년)
제20기
(2013년)
제19기
(2012년)
현금및현금성자산  주1) 40,728 143,941 28,074
금융자산(유동) 113,880 90,286 47,700
매출채권및기타채권 주2) 23,198 24,490 25,060
금융자산(비유동) 30 69 122
기타금융자산(유동) 주2) 159,099 159,955 143,852
기타금융자산(비유동) 주2) 133,633 125,003 140,510
매도가능금융자산(유동) 31 32 39
만기보유금융자산 5 10 61


주) 제19기는 감사받지 않은 재무제표 입니다.
주1) 지분증권은 제외된 금액입니다.
주2) 기타금융자산 중 미수금과 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산은 연체
       되거나 손상되지 않았습니다.

다. 유동성위험

연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
제21기 반기
(2014년)
1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과
차입금(사채포함) 35,418 45,878 19,917 -
매입채무 및 기타채무 355,320 - - -
기타금융부채 - - - -
미지급금 36,066 - - -
미지급비용 15,605 - - -
보증금 52,241 46,760 58,946 650
합 계 494,650 92,638 78,863 650


(단위 : 백만원)
제20기
(2013년)
1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하
차입금(사채포함) 82,099 5,610 28,296
매입채무 및 기타채무 301,318 - -
기타금융부채 - - -
미지급금 47,274 - -
미지급비용 7,168 - -
보증금 55,374 47,468 54,282
기타금융부채 267,220 1,239 2,065
합 계 760,453 54,317 84,643


(단위 : 백만원)
제19기
(2012년)
1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과
차입금(사채포함) 4,737 1,258 245 -
매입채무 및 기타채무 274,920 - - -
기타금융부채 - - - -
미지급금 46,193 - - -
미지급비용 5,826 - - -
보증금 47,311 54,402 59,252 48
기타금융부채 - 273,634 3,304 -
합 계 378,987 329,294 62,801 48


주) 제19기는 감사받지 않은 재무제표 입니다.

라. 자본위험

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고,부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율(A)은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 백만원)
구 분 제21기 반기
(2014년)
제20기
(2013년)
제19기
(2012년)
부채총계(B) 730,366 956,920 893,405
자본총계(C) 502,690 202,964 160,767
부채비율(A = B / C) 145% 471% 556%


주) 제19기는 감사받지 않은 재무제표 입니다.
    당반기말 현재 금융부채 의무가 소멸됨에 따라 전기말에 비해 부채비율이 감소
     하였습니다.


마. 위험관리

연결회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 이자율 위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐만 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토 및 승인합니다.


6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

2013년 6월 25일 일본훼미리마트에 라이센스 수수료를 지급하기 위한 목적으로 58,500천엔의 선물환을 매입한 바 있으나, 현재 모두 해소되었습니다.


7. 경영상의 주요계약 등

(단위 : 백만원)
구분 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약 목적 및
주요 내용
계약금액
가맹계약서 가맹점 업체별상이 주1) 편의점
가맹계약
주1)
상품공급계약서 상품거래선 업체별상이 1년 편의점
상품공급계약
주2)
물류위탁계약서 물류업체 2014.01.01 1년 물류업무
위탁계약
주3)


주1) 가맹형태별로 계약기간 및 계약금액이 상이
주2) 상품
마다 계약금액이 다르며, 같은 상품에 대해서는 같은 조건으로 계약

주3) 취급상품 및 지역별 운송 거리 등 물류서비스 난이도에 따라 요율 차이가 있음


8. 연구개발 활동

가. 연구개발 담당조직

보고서 제출일 현재 별도의 연구개발 담당 전담 조직을 보유하고 있지 않습니다. 그러나 아래와 같이 일부 부서에서 고유 업무와 관련된 연구개발업무를 병행하고 있습니다.

구 분 주요 개발 업무
상품본부 PB상품개발(간편식, 스낵, 식사 대용식 등)
트랜드분석팀 정기 유통/마케팅 보고서 작성 배포
소비자 트렌드·고객 니즈 조사/분석
본부시스템팀 회계, 물류, 가맹정산 등 본부시스템 개발 및 운영
점포시스템팀 POS 시스템, 멤버쉽, 수발주 시스템 개발 및 운영
IT지원팀 모바일시스템 개발, 점포POS시스템 개발 총괄 등
개발지원팀 다양한 포맷의 신개념 점포 개발


나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)
구 분 2014년 반기
(제21기)
2013년
(제20기)
2012년
(제19기)
연구개발비용 계 174 233 5,147
연구개발비/매출액비율
[연구개발비용계÷당기매출액x100]
0.01% 0.01% 0.18%


주) 2012년에는 상품계약관리, 상품마스터관리, 수/발주관리, 점포회계관리 등
    업무관리시스템 개발 약 31억원, 멤버십 시스템 및 상품데이터 관리 시스템 등의
    구축 약 10억원으로 개발비가 다소 증가하였습니다.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 규제에 관한 사항


편의점 산업은 가맹사업 거래의 공정화에 관한 법률, 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.


이 중 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률은 주된 규제 내용이 판매촉진비용 부담전가, 납품업자등의 종업원 사용 등으로 동사보다는 SSM 등의 업태에 해당되는 내용이 주를 이루고 있습니다. 이와 관련하여 최근 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률에 관련된 판매장려금의 부당성 심사에 관한 지침이 새로 제정되어 이에 따른 영향을 받을 가능성이 있습니다. 하도급거래 공정화에 관한 법률은 제조위탁 관련 내용 일부를 제외하고는 주된 규제의 내용이 건설업체에 적용되는 내용으로 동사에 미치는 영향이 미미하므로 편의점 산업의 주된 규제 법률은 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률로 볼 수 있습니다.


2012년 12월 공정거래위원회가 발표한 편의점 업종 모범거래기준과 2013년 8월 13일 개정된 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률의 영향으로 인하여 2014년 2월 14일부터 편의점 산업은 개점단계에서의 250m이내 신규 출점 제한, 예상매출 자료 서면제공, 운영단계에서의 24시간 영업 강제 금지, 가맹점주 단체 협의권, 과도한 위약금 부과 금지 등의 규제를 받게 되었습니다. 개정된 '가맹사업거래의 공정화에 관한 법률'의 주요 내용은 아래와 같습니다.

 

[가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 주요 내용(시행 2014.2.14)]

 

조 항

주요내용

제9조(허위ㆍ과장된 정보제공 등의 금지)

⑤ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가맹본부는 가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위 및 그 산출근거를 서면(이하"예상매출액 산정서"라 한다)으로 제공하여야 한다. <신설2013.8.13>

1. 중소기업자(「중소기업기본법」제2조제1항 또는 제3항에 따른 자를 말한다)가 아닌 가맹본부

2. 직전 사업연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결, 유지하고 있는 가맹점사업자(가맹본부가 복수의 영업표지를 보유하고 있는 경우에는 동일 영업표지를 사용하는 가맹점사업자에 한정한다)의 수가 대통령령으로 정하는 수 이상인 가맹본부

제12조(불공정거래행위의 금지)

① 가맹본부는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다. <개정 2007.8.3, 2013.8.13> (중략)

5. 계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등 대통령령으로 정하는 기준에 비하여 과중한 위약금을 부과하는 등 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상 의무를 부담시키는 행위

제12조의2(부당한 점포환경개선 강요 금지 등)

① 가맹본부는 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 점포환경개선을 강요하여서는 아니 된다.

② 가맹본부는 가맹점사업자의 점포환경개선에 소요되는 비용으로서 대통령령으로 정하는 비용의 100분의 40 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 금액을 부담하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(후략) [본조신설2013.8.13]

제12조의3(부당한 영업시간 구속 금지)

① 가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위(이하 "부당한 영업시간 구속"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가맹본부의 행위는 부당한 영업시간 구속으로 본다.

1. 가맹점사업자의 점포가 위치한 상권의 특성 등의 사유로 대통령령으로 정하는 심야 영업시간대의 매출이 그 영업에 소요되는 비용에 비하여 저조하여 대통령령으로 정하는 일정한 기간 동안 영업손실이 발생함에 따라 가맹점사업자가 영업시간 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위

2. 가맹점사업자가 질병의 발병과 치료 등 불가피한 사유로 인하여 필요 최소한의 범위에서 영업시간의 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위[본조신설2013.8.13]

제14조의2(가맹점사업자단체의 거래조건변경협의 등)

① 가맹점사업자는 권익보호 및 경제적 지위 향상을 도모하기 위하여 단체(이하 "가맹점사업자단체"라 한다)를 구성할 수 있다.

② 특정 가맹본부와 가맹계약을 체결·유지하고 있는 가맹점사업자(복수의 영업표지를 보유한 가맹본부와 계약 중인 가맹점사업자의 경우에는 동일한 영업표지를 사용하는 가맹점사업자로 한정한다)로만 구성된 가맹점사업자단체는 그 가맹본부에 대하여 가맹계약의 변경 등 거래조건(이하 이 조에서 "거래조건"이라 한다)에 대한 협의를 요청할 수 있다.(후략) [본조신설2013.8.13]

 

 

또한 2014년 8월 14일부터 가맹계약 체결 시 가맹점 사업자의 영업지역을 설정하여 가맹계약서에 이를 기재하여야 합니다.


[가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 개정 내용(시행 2014.8.14)]

 

조항

주요내용

제12조의4(부당한 영업지역 침해금지)

①가맹본부는 가맹계약 체결 시 가맹점사업자의 영업지역을 설정하여 가맹계약서에 이를 기재하여야 한다.




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