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기업정보

상보 (027580) SANGBO Corporation
디스플레이용 광학필름 및 차량/건축용 윈도우 필름 제조
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요

가. 사업의 현황
당사는 한국 본사를 거점으로 미국의 계열사를 포함하여 총 2개의 계열회사로 구성된 첨단소재 전문기업으로 주요 사업은 광학필름 제조 및 판매사업 입니다.

당사는 LCD광학필름을 비롯하여 차량용/건축용 윈도우필름, 비디오 및 CD 등의 Over Wrap 필름, PP, PE 등의 미디어/산업재필름, CNT터치센서 및 투명전극 필름 등을 생산 및 판매하고 있습니다.


(1) 광학필름 사업
1) 업계의 현황
LCD는 2개의 얇은 유리판 사이에 고체와 액체의 중간물질인 액정을 주입하여 상하 유리판 위 전극의 전압차로 액정분자의 배열을 변화시켜 숫자나 영상을 표시하는 광스위치 현상을 이용한 소자로 현재 가장 널리 쓰이는 디스플레이의 형태입니다.

LCD는 다른 전자부품에 비하여 재료 및 부품비의 비중이 높으며 주요 부품으로는 드라이버 IC, 컬러필터, 편광필름, 액정, 백라이트유닛(Back Light Unit : BLU) 등입니다.

당사의 주력사업 및 제품인 광학필름은, BLU에 적용되는 핵심부품으로 광원에서 나오는 빛을 굴절 및 반사하여 빛의 방향을 전면으로 향하게 함으로써 빛 손실을 최소화하고 휘도를 향상시키는 역할을 하여 LCD의 성능을 향상시키고 원가를 절감하도록 합니다.

특히 TV를 중심으로 디스플레이가 점차 대형화되고 고화질, 고선명을 요구하는 시대적 추세와 더불어 스마트폰, 태블릿PC와 같은 고성능 모바일기기의 등장으로 광학필름에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 제품 슬림화로 인한 휘도 저하를 극복하고 전력 소모를 줄임으로써 배터리의 수명을 연장시키는 목적 등을 달성하기 위하여 광학필름의 중요성도 점차 커지고 있습니다.

2) 회사의 현황
당사는 광학필름을 2003년 자체적으로 개발하여 2008년 11월 LG전자와 초박막액정표시장치에 사용되는 '신복합광학시트' 공동개발을 완료하였습니다. 신복합광학시트란 LCD에 사용되는 새로운 형상의 광학시트로 기존에 사용되고 있는 프리즘시트의 구조와는 차별화된 구조를 갖고 있으며, 기존 제품에 비해 TV의 휘도가 10% 이상 향상된 특성을 갖고 있어 제품의 우수성은 물론 가격경쟁력이 뛰어납니다. 또한 작업성과 수율을 향상시키는 특징이 있습니다.

2009년 3월부터 32인치 LCD TV를 시작으로 노트북용, 모니터용 등의 제품을 양산하고 있으며 신복합광학시트 단일 제품으로 매년 높은 성장세를 이어 왔습니다. 또한 최근 스마트폰과 태블릿PC 시장의 고성장세에 발맞추어, 중소형 BLU시트(프리즘시트, 확산시트) 및 고휘도 프리즘시트 시장에도 진출하여 고부가가치 제품군으로 그 영역을 확대해 나아가고 있습니다. 당사 광학필름의 BLU시트의 주요 시장은 한국과 일본, 대만, 중국입니다.

3) 시장점유율
업종의 특성상 시장점유율을 산출할 수 없습니다.


(2) 윈도우필름 사업
1) 업계의 현황
윈도우필름은 자동차 및 건축물 등의 유리에 부착하여 선택적으로 광선을 투과함으로써 에너지 효율과 안전성을 향상시키는 기능성 필름을 말하며 전세계적으로 에너지 절약에 대한 요구가 높아지며 열차단필름을 중심으로 윈도우필름에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다.

윈도우필름 시장은 크게 아시아시장, 미주시장, 유럽시장으로 나뉘며, 아시아시장은 기능성이 요구되지 않는 자동차용 단순 윈도우필름 시장으로 경쟁이 치열하고 수익성이 낮습니다. 반면 미주 및 유럽 등 선진국시장은 적외선 및 자외선 차단, 안전기능을 요구하는 고가의 시장이 형성되어 있습니다.

2) 회사의 현황
당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품을 지속적으로 개발하고 있으며 IR(Infrared Radiation)필름, Safety필름, SP(Super Performance)필름, Smart필름 등의 다양한 제품을 통해 미주 및 유럽 시장에 진출하여 향후 매출액 증대가 예상됩니다.

현재 SP필름은 미국산 최고급 HP(High Performance)필름과 비교하여 기능성(적외선 차단능력 및 탈변색 방지능력)은 동일한 수준이면서 가격경쟁력에서 우위에 있는 제품으로 전세계적으로 현재 상보만이 그 제조기술을 가지고 있습니다.

현재 윈도우필름 사업은 아시아, 중동, 미주, 러시아, 북유럽을 위시하여 전세계에 판매 중이며 향후 EU인증을 발판으로 유럽국가들을 대상으로 시장을 하고 있습니다. 또한 녹색기술인증 획득 등 국내외 최다기술인증을 통해 국내 건축용 윈도우필름 시장에서도 입지를 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

3) 시장점유율
공식적으로 집계된 시장점유율 자료가 없습니다.


(3) 미디어/산업재필름 사업
1) 업계의 현황
Overwrap 필름은 공 기록미디어 제품을 포장하는 필름으로써 인쇄 기술에 의한 제품 및 제조회사의 이미지를 제고시키며, 제품의 내용물이 변형되지 않고 깨끗한 외관을 유지할 수 있는 기능을 지녀야 하는 특성이 있습니다.

2) 회사의 현황
30년 동안 축적되어온 프린팅 및 코팅기술은 당사의 큰 자긍심으로 미디어제품용 필름의 색상 재현성 및 품질 안정도는 공 기록 미디어 메이저회사들로부터 그 신뢰성을 인정받아 전세계 시장에서 시장 선두기업으로 자리하고 있습니다.

Overwrap 필름 산업에 있어서 품질 수준 평가는 일본 업체들과 동등한 수준으로 업계에서는 평가 받고 있으며, 가격 면을 고려한다면 일본 업체보다 우수하다는 평가를 받고 있습니다. PP Sheet는 문구용 홀더, 파일, 바인더, 팬시용품, 부채, 썬캡, 마우스패드 및 쇼핑백, 일반 케이스 등으로 사용되고 있으며, 문구용홀더, 파일, 바인더, 팬시용품, 부채, 썬캡, 마우스패드 등은 완제품으로 일반 소비자에게 판매되고, 일반 케이스는 국내 식/음료 및 생활용품을 생산 판매하는 제조업체에 공급되어지고 있습니다. 특히 PP는 환경호르몬이 나오지 않는 안전한 소재로써 환경친화적이며 재활용이 가능한 재질로써 선호되고 있습니다.

또한, PE Stretch Film은 제품의 수입 및 수출시 필수적으로 사용되고 있는 필름으로국가적으로 수출 증대 효과와 포장필름의 수입 대체 효과를 시현하고 있으며, PP Sheet의 경우 일반 생활용품 및 식음료품의 제품 포장 케이스로 인한 환경오염 문제 등의 개선에 기여하고 있습니다.

미디어제품 포장용 필름의 경우 당사가 목표로 하고 있는 판매시장은 대만, 인도, 중국, 태국 시장이며, 유통망과 브랜드 파워를 가진 메이저회사의 시장은 일본 시장으로 디자인 및 정보, 포장 기술 등에 관한 연계가 밀접하게 이뤄져야만 합니다.

공 기록 미디어 제품 포장용 필름 개발시기와 성장 초기에는 메이저 회사들이 직접 생산, 포장 및 판매를 하였으나 비용 상승 및 판매 가격 하락 등으로 판매에 주력하면서 미디어 제품용 필름에 대한 중요성이 자사 이미지 및 광고성 측면에 강조되면서 디자인 및 인쇄에 대한 품질관리를 본사에서 직접 관리하고 있습니다.

3) 시장점유율
업종 특성상 시장점유율을 산출할 수 없습니다.


(4) 탄소나노튜브(Carbon Nano Tube) 터치센서/투명전극필름
1) 업계의 현황
현재 터치센서 및 투명전극필름은 스마트폰, 태블릿PC 등을 중심으로 가전제품 등 넓고 다양한 범위에 적용되고 있어 앞으로도 성장 가능성이 매우 큰 사업입니다.

현재 터치스크린용 투명전극은 희귀금속인 인듐을 소재로 한 ITO(Indium Tin Oxide, 인듐주석산화물) 코팅필름이 전량 사용되고 있습니다. 희토류의 한 종류인 인듐은 거의 대부분이 중국에서 생산되고 있으며, 인듐을 이용하여 제조되는 ITO필름은 일본이 제조관련 원천특허를 보유하여 전량 수입하거나 기술라이센스를 통해 국내 일부 생산하고 있는 상황입니다.

불안정한 인듐 수급과 독점적 제품생산으로 인해, ITO필름은 높은 단가와 공급 부족 등의 문제가 발생하여 그 대안으로서 새로운 대체소재 및 대체기술이 요구되고 있습니다. 이 때문에 CNT가 그 대체소재로 주목받고 있으며, 완벽한 구조와 우수한 물성으로 전기전자, 정보통신, 에너지, 바이오, 우주항공 등 폭 넓은 분야에서 응용가능성이 제시되고 있습니다.

현재의 디스플레이에 표준소재로 사용되고 있는 ITO는 외부 충격과 스트레스에 의해 쉽게 파괴되며, 증착방식에 따른 고비용, 인듐의 매장량 제한 등의 단점이 있습니다.

2) 회사의 현황
탄소나노튜브(이하 'CNT')는 탄소원자로 이루어진 육각형 모양이 서로 연결되어 관 모양을 이루고 있는 구조로, 전기전도도가 구리의 1,000배, 역학강도는 강철의 100배에 달하는 차세대 신소재 입니다.

현재 당사는 CNT터치센서/투명전극필름 제품으로 터치스크린용 CNT터치센서와 CNT터치키를 생산하고 있습니다. 특히 세계 최초로 스마트폰용 CNT터치센서를 상용화하였으며 향후 터치스크린용 CNT터치센서는 스마트폰, 태블릿PC, 의료기기 및 산업용 디바이스, 스마트워치와 같은 웨어러블 디바이스 등에 적용될 예정입니다. CNT터치키는 에어컨, 제습기 등 생활가전제품과 기타 전기/전자제품에 적용 중에 있습니다. 또한 향후 플렉서블 및 융합형 상품에도 적용하기 위하여 지속적으로 개발 중에 있습니다.

CNT를 이용한 각종 필름은 ITO를 대체하는 디스플레이용 투명전극, 터치스크린 패널, 간편하게 휴대가 가능한 플렉시블 디스플레이, 태양전지 등의 각종 유연(flexible) 전극으로 활용할 수 있으며, 정전기 방지용 정전분산 필름 및 트레이, 전자파 차폐 필름, 자동차의 열선(熱線) 유리 등에 쓸 수 있는 투명히터, 스마트 윈도우, 각종 센서 등에도 다각적 활용이 가능합니다. CNT터치센서/투명전극필름이 상용화되면 ITO의 대체소재로써, IT강국인 대한민국의 대표 소재부품으로 자리잡을 것으로 기대됩니다.

3) 시장점유율
공식적으로 집계된 시장점유율 자료가 없습니다.


나. 신규사업부문의 내용 및 전망

(1) 플렉서블 염료감응 태양전지(Flexible Dye-Sensitized Solar Cell)
'염료감응 태양전지(Dye-Sensitized Solar Cell)'는 태양전지의 차세대 첨단기술로 식물의 광합성 작용으로 빛에너지를 전기에너지로 바꾸게 하는 장치로써 빛이 있는 곳이면 실내외 어디서든 전기를 생산할 수 있어 상업화할 경우 고층빌딩의 유리창호 등에 활용가치가 매우 높아 주목되고 있습니다.

상보는 기술인프라 측면에서 인쇄기술, 박막코팅기술, 점착봉지기술, 집광패턴기술 등을 보유하고 있으며, 이미 여러 종류의 건축용 윈도우(Window) 필름을 생산, 전세계 47개국에 수출하고 있습니다. 상보가 보유한 기술인프라와 판매망을 활용할 경우 타 업체보다 조기양산 및 상용화가 더욱 빠르게 전개될 것으로 전망하고 있습니다.
상보는 지난 2008년, 한국전자통신연구원(ETRI)과의 기술이전 계약을 통해 상보가 계획하고 있는 '도심건물의 태양광 발전화(BIPV)' 사업 실현에 한층 더 속력을 낼 수 있게 되었고, 소재 개발도 병행 추진하여 효율증대 및 경쟁력 확보에 적극 나설 계획입니다.

특히 2008년~2011년, 지식경제부의 에너지기술개발사업 국책과제[과제명 : 염료감응 태양전지를 이용한 그린홈 요소기술개발(한-UAE)]의 주관기업으로 선정돼 플렉서블 염료감응 태양전지의 기반기술 확보에 주력하였으며, 이를 토대로 당사는 최근 정부의 신재생에너지 융합원천 기술개발사업의 국책과제 주관기업으로 선정[과제명 : SUS 유연기판 염료감응 태양전지 개발]되는 쾌거를 이뤄냈습니다. 동 과제는 2012년부터 5차년도에 걸쳐 총 사업비 150억원 중 113억원이 지원되는 사업으로 당사는 플렉서블 염료감응 태양전지 관련 고효율, 저가격의 가격경쟁력을 갖춘 핵심소재 및 공정기술 개발은 물론 장비 국산화율60%이상의10MW급 양산라인 구축완료를 목표로 하고 있습니다.

(2) 그래핀 하이 배리어 필름(Graphene High Barrier Film)
당사는 2012년 2월 16일, 한국전기연구원(KERI) 이건웅 박사팀이 개발한 "꿈의 나노소재"로 불리우는 '그래핀 대량제조기술 및 유연전극 응용기술'을 이전 받았습니다.

이번 개발 기술은 상업적으로 응용 가능한 습식공정 기반의 고효율 그래핀 대량제조기술로서 흑연으로부터 그래핀의 박리 및 고분산도 유지를 통한 고농도 용액, 페이스트 및 다공정 분말 대량제조를 통해 차세대 유연 전기전자/에너지 소자 적용을 위한 인쇄전자공정의 접목이 가능한 미래선도 나노소재 제조기술입니다.

그래핀은 구조적으로 지난 10여년간 많은 관심을 가져온 분야이며, 특히 2004년 영국의 Geim과 Novoselov 연구진에 의해 그래핀의 박리기술이 소개되고, 우수한 전기적, 물리적, 화학적 특성이 실험적으로 밝혀졌고 2010년 노벨 물리학상을 수상함으로서 최근 몇 년 사이에 폭발적인 연구가 집중되어 왔습니다.

전문가들은 그래핀 시장의 규모가 2015년 300억 달러(약 35조1,000억 원), 2020년 900억 달러, 2030년 6,000억 달러로 급성장할 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 2013년 5월, 정부의 미래산업선도기술개발 사업인 "그래핀 응용 하이배리어 복합필름 기술개발"의 국책과제 주관기업으로 선정되었으며
OLED디스플레이를 중심으로 진공단열재, PV(DSSC), 식품포장재 등 여러 분야에 응용될 예정으로 개발 중에 있습니다.


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

회사는 LCD TV 및 모니터에 사용되는 광학필름을 생산, 판매하고 있으며, 차량 및 건물의 자외선, 적외선 차단 등에 사용되는 윈도우필름, 비디오 및 CD등 제품의 손산방지 및 광고에 사용되는 미디어필름, 산업용 및 문구류 PE 등에 사용되는 산업재필름 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적 용도 주요상품 등 매출액(비율)
광학필름 제품매출 광학필름 TV 및 모니터용
광학필름
복합시트
프리즘시트
확산시트
반사시트
보호시트

172,272
(75.9%)
윈도우
필름
제품매출 윈도우
필름
차량 및 건물의 자외선
및 적외선 차량등
IR film
SP film
Safety film
24,433
(10.7%)
미디어
필름
제품매출 미디어
필름
비디오 및 CD등 제품의
손상방지 및 광고
Overwrap 외 1,750
(0.8%)
기타 제품매출
상품매출
기타 산업재필름 등 PP, PE 외 28,659
(12.6%)
합     계 227,144
(100%)


나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
(1) 산출기준
- 각 제품별로 제작 사양이 다양하며 사양 별로 가격이 상이한 바, 기재를 생략합니다.

(2) 주요 가격 변경요인
- 가격 변동의 주된 요인은 각 고객사별로 시가에 따라 공급단가가 다르기 때문에 제품 평균단가가 변동되고 있습니다.


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 당기 매입액(비율) 비   고
디스플레이 원재료 PET필름 BASE필름 92,132(90.3%) -
부재료 용제 외 - 35,753(80.7%) -
윈도우 원재료 PET필름 BASE필름 6,704(6.6%) -
부재료 용제 외 - 7,827(17.7%) -
미디어 원재료 PET필름 BASE필름 375(0.4%) -
부재료 용제 외 - 226(0.5%) -
기타 원재료 PET필름 BASE필름 2,859(2.8%) -
부재료 용제 외 - 474(1.1%) -
합계 원재료 PET필름 BASE필름 102,070(100%) -
부재료 용제 외 - 44,280(100%) -


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/kg)
구분 제26기 제25기 제24기
BASE필름
4,209 4,521



4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(단위 : 천㎡/월)
사업부문 품 목 사업소 제26기 제25기 제24기
디스플레이 광학필름 김포 7,000 7,000 7,000
윈도우 윈도우 김포 3,093 3,093 3,093
미디어 미디어 김포 2,700 2,700 2,700
합 계 12,793 12,793 12,793


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등


① 산출기준

- 최대생산능력

② 산출방법

- 기계별 시간당 생산가능수량 × 가동가능시간

(나) 평균가동시간

- 정상근무 기준 : 8hr × 5일 = 40hr/주
- 평균잔업 기준 : 40hr/주(정상근무 기준) + 12hr(주당 평균 초과 근무시간) = 52hr


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천㎡/월)

사업
부문

품 목

사업소

제26기

제25기

제24기

디스플레이

광학필름

김포

5,958 4,443 5,783

윈도우

윈도우필름

김포

1,575 1,343 1,726

미디어

오버랩필름

김포

208 246 625
합 계 7,741 6,032 8,134


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : H, %)
사업소(사업부문) 품목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
디스플레이 광학필름 10,845 8,117 74.85%
윈도우 윈도우필름 17,520 14,083 80.38%
미디어 미디어필름 4,380 755 17.25%



다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
17,233㎡ 18,472 5,155 - - 23,627 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
7,845㎡
아산 자가 아산 영인
토정로 191
6,611㎡
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
6,882㎡
서울 자가 영등포
선유로 146
268㎡
합 계 18,472 5,155 - - 23,627 -


[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
- 14,717 652 131 446 14,792 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
-
아산 자가 아산 영인
토정로 191
-
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
-
서울 자가 영등포
선유로 146
-
합 계 14,717 652 131 446 14,792 -


[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
옥외저장소외 767 - - 70 697 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
아산 자가 아산 영인
토정로 191
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
합 계 767 - - 70 697 -


[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
코팅기외 27,316 1,064 - 4,356 24,024 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
아산 자가 아산 영인
토정로 191
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
합 계 27,316 1,064 - 4,356 24,024 -


[자산항목 : 공구기구 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
실린더외 1,389 497 - 626 1,266 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
아산 자가 아산 영인
토정로 191
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
합 계 1,389 497 - 626 1,266 -


[자산항목 : 시설장치 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
무진룸외 5,275 17 - 956 4,336 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
아산 자가 아산 영인
토정로 191
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
합 계 5,275 17
- 956 4,336 -


[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 연간증감 연간
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
김포1 자가 김포 통진
대서명로 50
소나타외 85 163 170 37 41 -
김포2 자가 김포 하성
원통로 43
아산 자가 아산 영인
토정로 191
김포3 자가 김포 양촌
황금1로 93
합 계 85 163
170
37 41 -



(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
당사는 2015년, 광학필름 시설투자를 비롯하여 CNT/그래핀, DSSC 등의 신사업개발 등에 총 100억원의 투자를 계획하고 있으며, 향후 사업환경의 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

(단위 : 백만원 )
사업부문 2015년 예상투자총액 2014년
투자액
투자효과 비고
투자형태 금 액
광학필름 및
CNT/그래핀, DSSC 외
기계장치 외 10,000 13,192 매출증대 및
신사업 주도
공장설비 증설,
국책과제 진행 중
합 계 10,000 13,192 - -



5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업
부문
매출
유형
품 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 제 23 기
디스플레이 제품 광학
필름
수 출 67,621 79,972 76,581 40,790
내 수 104,651 108,528 137,863 97,064
합 계 172,272 188,500 214,444 137,854
윈도우 제품 윈도우
필름
수 출 18,131 18,154 17,110 16,391
내 수 6,302 1,940 689 1,235
합 계 24,433 20,094 17,799 17,626
미디어 제품 미디어
필름
수 출 1,657 1,903 3,454 3,305
내 수 9 159 223 325
합 계 1,750 2,062 3,677 3,630
기타 제품/
상품
기타 수 출 21,837 5,754 11,551 18,064
내 수 6,822 4,420 5,840 4,870
합 계 28,659 10,174 17,391 22,934
합 계 수 출 109,246 105,783 108,696 78,535
내 수 117,784 115,047 144,615 103,509
합 계 227,114 220,830 253,311 182,044


6. 수주상황
당사의 제품은 수주의 개념이 아닌 2~3일 단위의 주단위 주문생산 체계이므로 수주현황이 존재하지 않습니다.


7. 시장위험과 위험관리

(1) 금융위험관리

회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해  노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

1) 신용위험관리

회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.


(가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 당기 전기
장부금액

신용위험

최대노출금액

내용 장부금액

신용위험

최대노출금액

내용
현금및현금성자산 32,476,718 32,476,718 금융기관 신용위험 28,510,293 28,510,293 금융기관 신용위험
단기금융상품 - - 금융기관 신용위험 120,000 120,000 금융기관 신용위험
매출채권 31,233,410 31,233,410 거래처 신용위험 40,242,584 40,242,584 거래처 신용위험
단기기타채권 1,496,288 1,496,288 거래처 신용위험 1,482,137 1,482,137 거래처 신용위험
장기금융상품 874,000 874,000 금융기관 신용위험 1,143,893 1,143,893 금융기관 신용위험
장기기타채권 1,175,349 1,175,349 거래처 신용위험 1,993,693 1,993,693 거래처 신용위험
합 계 67,255,765 67,255,765   73,492,600 73,492,600  


2) 유동성위험관리

회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

<당기>
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년
매입채무 및 기타채무 27,591,639 16,121,661 10,872,194 584,007 13,777
차입금 81,452,760      - 3,650,000 65,302,760 12,500,000
합계 109,044,399 16,121,661 14,522,194 65,886,767 12,513,777


<전기>
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년
매입채무 및 기타채무 55,833,460 26,172,786 6,150,328  9,843 23,500,503
차입금 50,362,452    - 5,396,262 39,966,190 5,000,000
합계 106,195,912 26,172,786 11,546,590 39,976,033 28,500,503


3) 시장위험

회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.

(가) 외환위험관리

회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 당기 전기
10%상승 10%하락 10%상승 10%하락
USD 1,642,397 (1,642,397) 1,806,761 (1,806,761)
JPY (900,000) 900,000 (1,002,554) 1,002,554


(나) 이자율위험관리

회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 당기 전기
차입금 81,452,760 50,362,452

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 당기 전기
1%상승 1%하락 1%상승 1%하락
이자비용 814,528 (814,528) 503,625 (503,625)


(2) 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 당기 전기
부채   113,650,789   109,419,268
자본 64,812,908 72,086,137
부채비율   175.35% 151.79%



8. 파생상품거래 현황
당분기말 현재 체결된 파생상품계약은 없습니다.  



9.연구개발활동
가. 연구개발 담당조직

이미지: 2014 연구개발 조직도

2014 연구개발 조직도


나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제26기 제25기 제24기 비 고
원  재  료  비 - 1,007 1,101 -
인    건    비 3,438 1,976 1,927 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 4,107 3,369 1,322 -
연구개발비용 계 7,545 6,352 4,350 -
회계처리 판매비와 관리비 1,349 460 390 -
제조경비 6,196 3,633 1,429 -
개발비(무형자산) - 2,259 2,531 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
3.32% 2.88% 1.72% -



10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

구분 종류 명칭 등록일
10 특허등록 액정 디스플레이의 백라이트 유니트용 고휘도 광확산 시트 및 그 제조방법 2009-01-21
11 특허등록 광확산제를 이용한 광학 적층 필름 2009-04-21
12 특허등록 패턴 가이드롤 형성방법 및 프리즘 시트제조방법, 그에의해 형성된 프리즘시트 2009-08-25
13 특허등록 프리즘 시트 및 그를 구비한 광학 필름 2010-01-14
14 특허등록 소형 백라이트 유닛용 프리즘시트 2010-08-20
15 특허등록 광학시트 2010-09-16
16 특허등록 잉크젯 기록용지 2010-10-12
17 특허등록 광학 적층 필름의 광학시트 2011-01-26
18 특허등록 액정 디스플레이의 백라이트 유니트용 고휘도 광확산 시트및 그 제조방법 2011-05-25
19 특허등록 광확산제를 이용한 광학적층필름 2011-09-09
20 특허등록 적외선 차단 필름(INFRARED BLOCKING FILM) 2011-09-19
21 특허등록 안료성 접착제 및 이를 이용한 착색필름 2011-11-29
22 특허등록 질소가 도핑된 이산화티탄을 이용한 태양전지의 제조방법 2011-12-13
23 특허등록 다중곡률을 갖는 광학시트 2012-01-31
24 특허등록 바 코팅을 이용한 터치패널용 투명전도막제조 방법 2012-01-31
25 특허등록 윈도우 필름을 이용한 염료감응태양전지 2012-03-21
26 특허등록 염료감응형 태양전지용 기판의 제조방법 2012-05-08
27 특허등록 광확산필름을 적용한 염료감응 태양전지 2012-05-08
28 특허등록 터치패널용 투명도전막 및 그 제조방법 2012-06-11
29 특허등록 이중코팅 금속기판을 이용한 금속 플렉시블 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 2012-08-22
30 특허등록 금속 플렉시블 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 2012-10-15
31 특허등록 CNT/Pt 복합체 상대전극을 구비한 염료감응형 태양전지 제조방법 2012-10-24
32 특허등록 차단층을포함하는염료감응태양전지 2012-11-07
33 특허등록 집광보조장치를 접목한 고효율태양전지 2012-11-16
34 특허등록 폴리싱 처리된 금속기판을 구비한 금속 플렉시블 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 2012-12-11
35 특허등록 코팅 금속기판을 구비한 금속 플렉시블 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 2012-12-18
36 특허등록 폴리싱 처리된 코팅 금속기판을 구비한 금속플렉시블 염료감응태양전지 및 그 제조 방법 2013-01-03
37 특허등록 그래핀 또는 CNT/Ag 복합체 상대전극을 구비한 염료감응태양전지 및 그 제조방법 2013-01-16
38 특허등록 Clay를 이용한 준고체 전해질을 적용하여 제조된 염료감응형 태양전지 2013-03-05
39 특허등록 자외선조사에의한터치패널용 AZO제조방법 2013-03-13
40 특허등록 자국방지형 시트권취용 지관 2013-04-10
41 특허등록 탄소나노튜브를 이용한 정전용량 터치스크린 패널 2013-06-17
42 특허등록 전도도가 개선된 탄소나노튜브 투명전극 제조방법 2013-08-30
43 특허등록 카본나노튜브 기반의 터치패널 2013-09-17
44 특허등록 저온에서 하이드로폴리머를 이용하여 제조된 이산화티타니아 나노입자 염료감응형태양전지 2013-10-24
45 특허등록 감지전극 및 그보다 더 큰 전기 전도성을 갖는 도전전극을 구비한 터치 스크린 패널 2014-03-13
46 특허등록 터치 스크린 패널 2014-03-18
47 특허등록 표면구조화 AZO 글래스 투명전극을 구비한 금속 플렉시블 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 2014-07-21
48 특허등록 몰드 패턴 다이를 이용한 터치 센서의 패턴 형성방법 2014-08-12
49 특허등록 표면구조화 AZO글래스 투명전극과 이중 코팅 금속 기판을 구비한 금속플렉시블 염료감응 태양전지 및 그 제조방법 2014-12-23


나. 환경관련 규제사항
당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당되지 않습니다. 다만 에너지 이용합리화법 제69조 제3항에 따라 연 1회 에너지관리공단에 에너지 사용량 신고를 하고 있습니다. 2014년도와 2015년 당사의 에너지 사용량은 3,800 toe입니다.

※ 녹색기술 인증관련 내용은 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 6. 녹색경영 부분을 참고하십시오.



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