기업정보

팜스토리 (027710) FamStory Co.,Ltd.
양돈 및 양계 배합사료 생산 전문기업
코스닥 / 음식료
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문 주요제품 등 주요종속회사명 비고
사료사업부(FB) 배합사료 제조 및 판매 (주)팜스토리 사료부문(*1)
(주)한국축산의희망 서울사료
코스닥
육가공사업부(LB) 도축제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부분(*1)
(주)강원엘피씨
(주)강원엘피씨(구.강원엘피씨 드림랩)
코스닥
가금사업부(PB) 도계,도압(오리)제품 제조 및 판매 성화식품(주)
(주)디엠푸드
농업회사법인(주)자연일가
 
기타사업부 곡물 및 수의서비스, 금융 등 에꼬호츠 등  

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문의 두개의 사업을 영위하고 있습니다.

[주요 사업부문별 요약재무정보]




(단위 : 백만원)
구분   사료사업부(FB) 육가공사업부(LB) 가금사업부(PB) 기타 연결조정 합계
매출액   314,719 113,663 102,501 2,617 (30,050) 503,450
영업이익   17,620 2,274 (4,308) (1,645) 61 14,002
자산 680,281 76,309 142,242 76,160 (226,588) 748,404
부채 436,281 71,167 114,063 65,409 (88,685) 598,235


1. 사업의 개요

가. 사업부문별 영업개황

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 지배회사 (주)팜스토리 사료부문를 비롯한 종속회사 (주)한국축산의희망서울사료는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, (주)강원엘피씨도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를 지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다. 또한,돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았으며. '살맛가득'을 통해 부분육 영업을 더욱 확대할 수 있었습니다.
현재는 이를 기반으로 홈플러스에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통한 최신식 시설 유지 노력과 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.
 
가금사업부(PB) 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
현재 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와의 계약이나 종속회사로부터 종란 및 초생추를 공급 받고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)한국축산의희망서울사료 및 (주)팜스토리로부터  양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다. 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.
양계산업뿐만 아니라 도압산업 부문에서도 농업회사법인(주)자연일가의 훈제가공품 전문 브랜드인 `오리걸작` 을 통해 통훈제오리 및 조리가 용이한 고려한 슬라이스 제품을 판매하고 있습니다. 과거에는 도압장에서 생산되는 통오리 위주의 제품을 생산해오다가 구매층의 소비성향 변화에 맞춰 가공설비를 증설하여 도압장 통오리를 원료로 가공제품(800g훈제오리 완포) 생산을 시작하였습니다. 또한, 기존의 도매 대리점 위주 거래처에서 2011년 3월 GS리테일을 시작으로 지명도 높은 유통업체, 급식 대리점으로 Sales Channel을 다변화 하는 등 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
 


나. 산업의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 사료사업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 축산물 도축, 가공산업은 질병관리에 매우 예민합니다. 특히 구제역이나 콜레라등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다.
이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는데 가장 중요한 요인입니다. 2010년말 구제역의 발생으로 향후 5년간 수출이 중단되었으며, 여러 도축장과 농가들이 큰 피해를 입기도 하였습니다.
또한, 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 도축 및 가공산업은 우리가 먹는 우리의 먹거리를 만드는 산업으로서 국가적 차원에서도 질병관리에 힘써야하며, 소비자가 좋은 상품에 대해 쉽게 판단할 수 있는 제품을 만들기 위해 제품의 규격화가 이루어져야 할 것 입니다.
 
가금사업부(PB) 우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도 국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하였습니다. 1930년대엔 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg과 맞먹었을 정도의 높은 가격 수준을 유지하였으나(출처: 한국계육산업 발전사 2002), 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기의 대량화로 대중화되기 시작되었으며, 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체를 시작으로 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다.
닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는 데 있습니다. OECD가 2013년에 발간한 세계농업전망에 따르면, 닭고기를 비롯한 가금류와 돼지고기는 전 세계적으로 가장 많이 섭취하는 육류로 전체 육류 소비량의 2/3를 차지하고 있습니다. 특히 가금류는 향후 육류 소비 증가분의 50% 가까이 차지할 것으로 전망하고 있습니다.
도압시장의 경우 경기침체에 의해 소비가 다소 위축되고 있는 상황이며, 시장진출을 위한 거래처들의 품질 및 위생 요구기준은 더욱 강화되어 진입장벽은 더욱 높아질 것으로 보입니다.
 


다. 산업의 성장성
 

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 이처럼 사료산업은 사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 2014년 6월 30일 기준 한국사료협회 생산실적에 따르면 국내 배합사료 생산량은 동기대비 0.68% 감소한 925만톤입니다. (*1)

육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 과거 채식위주의 식단에서 점차 육식을 섭취하는 소비자의 비중이 증가되었습니다. 여러 문화가 유입되면서 메뉴가 다양화되고 선택의 폭이 넓어 진 현대사회에서 식육의 소비량은 점차 늘어나고 있습니다.
소비자의 요구에 따라 단순한 냉장육 중심의 브랜드육의 성장세는 점점 둔화되고 있으며, 기능성 사료의 첨가, 유기 축산물, 무항생제, 동물 복지 등의 특성화된 브랜육 시장이 각광 받고 있는 상황입니다.
 
가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업 2014년 1월 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 다수의 육용 종계와 육계가 매몰처분되었습니다. 그러나 작년부터 육용 종계 사육 마릿수 증가세가 지속됨에 따라 2014년 반기 도계수는 전년 동기간 대비 13.4% 증가한 4억 1,700만 마리입니다. (*2)


(*1) 배합사료 생산량

                                                                                                     (단위 : 천톤)

연도 2014년 반기(*1.1) 2013년 2012년 2011년 2010년
생산량 9,246 18,936 18,480 16,664 17,534
성장율 (-)0.68% 2.47% 10.90% (-)4.90% 6.30%

(자료출처 : 한국 사료협회 생산실적 기준)
(*1.1) 2014년 반기 성장률은 2013년 반기 대비 성장률임

(*2) 도계시장 규모 추이 (도계량 기준)

연도 2014년 반기(*2.1) 2013년 2012년 2011년 2010년
금액(억원) 12,973 24,608 23,763 22,909 21,875
도계량(백만수) 417 791 788 760 725

(자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계)

(*2.1) 도계시장 규모는 모두 추정치이며, '(생계평균시세+운반비)/65%+도계비'로 금액을 산정하여 추정치를 계산함
(1) 생계 평균시세/kg를 기준으로 함

(2) 생계의 지육율은 65%임(농림부 자료)

(3) (\1,753 + \40) ÷ 0.65 + \353 = \3,111      
      \3,111*417백만수 = 12,973억원  


라. 경기변동의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이 및 정책동향에 영향을 받으며, 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용 하지 않으며, 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 현대인들의 식습관은 채식에서 육식으로 많이 변화되면서 육식의 추이는 지속적으로 상승할 것으로 보입니다. 하지만 육가공사업은 질병과 관련하여 사육 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민 하고 질병이 퍼지는 속도도 매우 빠르기 때문에 질병이 한번 발생하게 되면 원재료(생축)의 손실이 매우 크며, 그 손실은 우리의 식량의 문제와 바로 직결하게 됩니다.
웰빙문화 확산에 따른 먹거리에 대한 불안감으로 업계는 좀더 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 식육산업은 자본 규모가 작은 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다.
 
가금사업부(PB) 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 닭고기 소비는 7월 및 8월이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있으며 이 시기를 제외하더라도 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.    


마. 경쟁요소  

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황입니다. 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 전문배합사료를 생산함으로서 우수한 품질, 높은 생산성, 안전성의 차별화 및 판매수수료, 물류비 등의 유통구조의 경쟁우위를 이룰 수 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 국내 업체끼리의 경쟁에서 한발 더 나아가 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다.
단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 심각한 위기를 겪을 것으로 보이지만, 중장기적으로는 거점 도축장의 육성을 통한 도축업계의 구조조정을 실시하고 있으며 양적 계열화성장에서 벗어나 효율적인 질적성장을 도모할 수 있는 중규모 농장 및 도축장의 육성등을 통해 경쟁력을 제고하고 있습니다.  당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로 한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축,가공 능력또한 위생 및 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.  
 
가금사업부(PB) 국내 닭고기 시장은 40여개 업체의 경쟁 상태이나 소규모  업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및  축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등의 대형업체의 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고,  조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나  진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.
2013년 1인당 닭고기 소비량은 전년보다 0.2kg 감소한 11.5kg이나 한국농촌경제연구원에 따르면 2017년은 12.4kg, 2022년은 12.7kg으로 전망되는 등 닭고기가 정상재임을 감안하여 소득이 지속적으로 증가함에 따른 인당 소비량의 증가세는 지속될 것으로 기대됩니다.
(*1)


(*1) 국내 닭고기 소비현황

(단위 : 천톤)
구분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
공급 606.4 625.2 596.4 547.4 486.7
생산 472.0 476.2 455.2 435.5 408.5
수입 125.6 132.0 130.9 105.8 70.6
이월 8.8 17.0 9.1 6.1 7.5
1인당소비량(Kg) 11.5 11.7 11.4 10.7 9.6

(자료출처 : 한국농촌경제연구원)

바. 시장의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 총 60여개 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 농협을 제외한 시장 선두업인 카길애그리퓨리나와 제일사료의 시장점유율이 20% 정도로 경쟁이 심화되어 있으나 마케팅 전략에 따른 사료시장의 점유율 확대는 얼마든지 가능할 수도 있는 기회도 동시에 잠재되어 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다 .
 부분육 가공시 냉장, 냉동 가공에 따라 손익이 좌우 되기 때문에 적절한 판단과 냉장 위주 판매에 중점을 두고 있으며, 생물을 가공하여 판매하는 특성상 제품의 품질에 대한 절대적인 기준은 수치화 하기 어렵고 거래선 특성에 따라 다양한 영업 접근을 필요로 합니다.
 
가금사업부(PB) 닭고기 유통시장은 과거에는 전형적인 프랜차이즈 산업과 재래시장을 통한 신선육 상태의 통닭육이 주요 유통구조를 이루고 전체 매출액의 90%이상을 점유하고 있었으나, 2003년 이후 대형마트와 단체급식소의 증가로 닭고기 소비시장의 구조가 점차 변화되면서 조리가 간편한 부분육제품 및 육가공품의 판매가 점차 증가하여 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 또한 최근 들어 친환경닭고기의 수요가 증가하여 유통점, 급식시장에 등급 제품 판매가 증가되어지고 있습니다. 닭고기 소비는 여름철(삼복)에 소비량이 다소 높게 나타나고 있으나 그 외에 어린이날, 추석, 연말, 연초,설날 및 방학시즌 등 연중 고르게 분포하고 있으며,남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 닭고기를 타육류 보다 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 패스트푸드로 변화되고 있는 경향에 따라 안정된 소비자 층을 확보하고 있습니다. 외식산업의 발달과 패스트푸드점 및 체인사업체의 증가로 인하여 닭고기제품이 다양화 되었고 식생활 문화가 건강식(웰빙)문화로 점차 변화되면서 저지방, 저칼로리, 고단백의 백색육을 선호하는 추세와 타육류와 비교하여 가격이 저렴하고 구입이 용이한 간편성으로 점차 닭고기의 수요가 증가하고 있습니다. 대표적인 수요감소 요인중 하나로 조류인플루엔자(AI)와 같은 대단위 질병발생 상황에 따라서 소비가위축되어 수요가 급감할 수 있습니다.
오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나,  최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다. 이는 구이와 탕 요리 중심에서 훈제오리로 선호가 바뀌어 가정내에서도 쉽게 먹을수 있게 되었기 때문입니다. 오리는 축산물의 특성상 질병, 특히 오리의 경우 AI(조류독감)에 의한 경기변동에 가장 큰 영향을 받습니다.  발병시 닭에 비해 질병 저항성이 높고 질병 감염시 그 증상이 뚜렷하게 나타나지 않아 농가에서 차단방역 및 질병관리를 소홀히 하기 쉽습니다. 따라서 사업장 차원에서 초기대응이 늦어질 수 있습니다. 또한 확진 판정시  그 발병 범위가 위탁농가에 발생할 경우 인근 지역 출하가 제한되며, 사업장 소재지 내 발견시 공장가동에 대한 제한이 불가피 합니다.
 


사. 시장점유율 추이

(1) 사료사업부(FB)

(단위 : %)
구분 당사계열 카길애그리퓨리나 제일사료 팜스코 기타 합계
2014년 반기 10.42 10.03 10.65 6.24 62.67 100.00
2013년 10.03 10.40 10.12 6.42        63.04 100.00
2012년 10.42 10.15 7.56 5.96        65.91 100.00

(자료출처 : 한국사료협회)
(*) 양돈사료, 양계사료 등 사료 전체에 대한 점유율이며, 당사계열에는 (주)팜스토리 사료부문, (주)한국축산의희망서울사료가 포함되어 있습니다.

(2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매

(단위 : 두수)
작업장 2014년 반기 도축두수 점유율 2013년 도축두수 점유율 2012년 도축두수 점유율
제주축협 409,078 5.22% 810,395 5.02% 755,383 5.38%
팜스토리(식육) 326,279 4.16% 664,922 4.12% 554,174 3.95%
논산계룡축협 260,390 3.32% 508,252 3.15% 489,253 3.49%
도드람푸드 310,454 3.96% 621,599 3.85% 506,723 3.61%
강원엘피씨 190,964 2.44% 434,729 2.70% 323,307 2.30%
영남엘피씨 245,366 3.13% 487,505 3.02% 462,212 3.29%
부경축공 205,025 2.62% 423,421 2.63% 322,647 2.30%
축림 234,407 2.99% 541,778 3.36% 489,312 3.49%
우진산업 183,416 2.34% 412,768 2.56% 369,316 2.63%
농협김제목우촌 192,849 2.46% 443,634 2.75% 441,316 3.14%
기타 5,281,770 67.37% 10,778,904 66.83% 9,318,759 66.41%
합계           7,839,998 100.00% 16,127,907 100.00% 14,032,402 100.00%

(자료출처 : 축산물품질평가원 기준)
(*) 연간 돼지 도축두수

(3)
가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업

1) 도계 부문

(단위 : 백만수)
업체명 2014년 반기 2013년 2012년
도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율
하림 95 22.75% 158 20.00% 164 20.81%
동우 56 13.52% 92 11.62% 73 9.31%
올품 34 8.04% 69 8.78% 78 9.85%
체리부로 34 8.25% 63 7.93% 62 7.88%
마니커 23 5.56% 43 5.40% 50 6.36%
디엠푸드(*1)
15 3.66% 40 5.06% 38 4.82%
성화식품 12 2.90% 24 3.09% 23 2.88%
기타 약35개업체 147 35.32% 302 38.12% 300 38.08%
합계 417 100.00% 791 100.00% 788 100.00%

(자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)
(*1) (주)디엠푸드는 당반기부터 기타업체에서 구분하여 별도로 표시하였습니다.

2) 도압 부문

통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다. 현재 상위 3개사 중 코리아더커드가 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 농업회사법인(주)자연일가는 도압량에 비례한 점유율을 극복하기 위 해 끊임없는 신제품 개발 및 판로의 다변화를 계획있습니다. 협력가족사의 유통판매망(마니커몰 등)도 활용할 계획입니다.

아. 자원조달상의 특성


구분 내용 비고
사료사업부(FB) 원재료의 상당량은 해외에서 조달되며, 그 종류로는 옥수수, 대두, 소맥 등 곡물과 기타 첨가제 등이 있습니다. 따라서 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기와 선물거래등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 현재 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되지만, 기업농 규모로 대형화되는 추세로써, 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어집니다. 따라서 도축, 가공을 하기위해 원료를 구매하는 자금 또한 커지고, 이를 회수하기 위해 가공된 식육을 판매하여 들어오는 수익금의 회전율이 짧아 자금의 유동율이 매우 높은 편입니다.
자금 회전에 따른 세밀한 계획이 불가피 하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다.원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다.
 
가금사업부(PB) 가금사업의 특성상 생계를 사육하는 생산 시점에 대부분의 비용이 발생하여 초기자금 투입 비중이 높으며  매출시 현금결제 방식으로 자금이 회수됩니다. 소비용 생물자산의 생체주기가 한달여 기간으로 판매 가격에 유동적으로 생산량을 조절 하기 어려워 매출액의 변동에 따른 유동성위험이 있습니다.    


자. 관련법령 또는 정부의 규제

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 사료산업이 허가제에서 등록제로 바뀌었고. 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 국내 축산업 및 사료산업은 WTO출범, FTA(자유무역협정) 등으로 축산물수입이 확대됨에 따라 축산물의 경쟁력제고를 통한 국내산업보호와 양축농가의 경영개선을 위해서는 축산물생산비중 40 - 60%를 차지하는 사료비의 절감이 시급한 실정이며, 이를 위해서는 사료용원료에 대한 관세인하가 선결과제로 대두되고 있습니다 에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있다. 음식점 및 햄,소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다.FTA 타결 이후 국내외적으로 식육산업의 성장을 압박하는 환경으로, 국내 도축산업 경쟁력 강화대책을 수립하고 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더 용이하게하고 그것을 통해 소비자에게 더 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다.도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정,육성지원하게 되며 도축장HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소등의 방침을 세우고 있습니다.  
가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업 (1) 축산물가공처리법
(2) 2001년 7월 HACCP의 부분적 시행 및 2003년 전면 의무 시행
(3) 2011년 모든 도축장 및 판매장 포장유통 의무화
(4) 2012년 축산차량등록제 시행
 


차. 조직도

(1) 사료 사업부문

이미지: 팜스토리 사료사업부문 조직도

팜스토리 사료사업부문 조직도

(2) 육가공 사업부문

이미지: 팜스토리 식육사업부문 조직도

팜스토리 식육사업부문 조직도

2. 주요 제품 및 원재료

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 품목 매출액 비율 비고
사료사업부(FB) 배합사료 306,765 57.50%  
기타 7,953 1.49%
육가공사업부(LB) 지육 등 111,122 20.83%  
기타 2,542 0.48%
가금사업부(PB) 닭고기 등 87,732 16.44%  
오리 등 14,397 2.70%
기타 372 0.07%
기타사업부 곡물 등 2,617 0.49%  
합계 533,500 100.00%  

(*) 사업부문별 단순합계한 매출액 및 비율임

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)
품목 당반기 전기 전전기
사료사업부(FB) 양돈사료 516 579 580
양계사료 454 475 474
육가공사업부(LB) 지육 4,870 4,259 4,381
가금사업부(PB) 육계 3,054 2,871 3,025
통오리 외 10,245 6,250 6,325
생계 1,430 1,464 1,533

(*) 지육 가격은 1kg당 시세임

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 비고
사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등   250,274 62.80%  
상품 PLASMA 외 5,394 1.35%  
육가공사업부(LB) 원재료 생돈 70,095 17.59%  
원재료 생우 8,024 2.01%  
가금사업부(PB) 원재료 사료 20,020 5.02%  
원재료 초생추 외 44,693 11.22%  
합계 398,500 100.00%  


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)
사업부문 매입유형 품목 당반기 전기 전전기
사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등   406 439 421
상품 PLASMA 외 529 508 627
육가공사업부(LB) 원재료 생돈 3,193 2,620 2,964
원재료 생우 8,809 8,336 8,506
가금사업부(PB) 원재료 사료 489 544 528
원재료 초생추 외 1,288 845 445


3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력

(1) 생산능력 및 산출근거

(단위 : 톤, 천두, 천수)
사업부문 품목 단위 당반기 전기 전전기 비고
사료사업부(FB) 배합사료 MT 1,656,000 1,656,000 1,656,000 (*1)
육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 1,420 1,421 1,382 (*2)
가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 93,480 95,025 84,896 (*3)
육가공 MT 15,518 2,699  - (*4)

(*) 당반기 생산능력은 연 단위로 환산하여 표시함

(*1) 사료사업부(FB) : 배합사료

(단위 : MT)
구분 (주)한국축산의희망서울사료 (주)팜스토리(사료) 합계
시간당 평균생산수량 180.00 120.00  
일 평균 가동시간 20.00 16.00  
월 평균 가동일수 25.00 25.00  
연 평균 가동월수 12.00 12.00  
연간생산능력 1,080,000 576,000 1,656,000


(*2) 육가공사업부(LB) : 도축

(단위 : 천두)
구분 (주)팜스토리 (식육) (주)강원엘피씨(우도축) (주)강원엘피씨(돈도축) 합계
시간당 평균 도축두수 0.40 0.02 0.32  
일 평균 가동시간 8.00 8.00 8.00  
월 평균 가동일수 20.00 20.00 20.00  
연 평균 가동월수 12.00 12.00 12.00  
연간생산능력 768 38 614 1,420


(*3) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압

(단위 : 천수)
구분 농업회사법인
(주)자연일가
(주)디엠푸드
(도계)
성화식품(주)
(도계)
합계
시간당 평균도계두수 3.75 22.00 10.50  
일 평균 가동시간 8.00 8.00 10.00  
월 평균 가동일수 22.00 25.00 26.00  
연 평균 가동월수 12.00 12.00 12.00  
연간생산능력 7,920 52,800 32,760 93,480


(*4) 가금사업부(PB) : 육가공

(단위 : MT)
구분 (주)디엠푸드
(육가공)
성화식품(주)
(육가공)
합계
시간당 평균생산수량 1.006 4.20  
일 평균 가동시간 8.00 10.00  
월 평균 가동일수 25.00 26.00  
연 평균 가동월수 12.00 12.00  
연간생산능력 2,414 13,104 15,518


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

사업부문 품목 단위 당반기 전기 전전기
사료사업부(FB) 배합사료 MT 1,310,934 1,272,409 1,297,773
육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 1,045 1,112 880
가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 57,010 67,269 64,264
육가공 MT 17,864 2,449 -  

(*) 당반기 생산실적은 연 단위로 환산하여 표시함

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문 품목 단위 생산능력 생산량 평균가동율
사료사업부(FB) 배합사료 MT 1,656,000 1,310,934 79.16%
육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 1,420 1,045 73.60%
가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 93,480 57,010 60.99%
육가공 MT 15,518 17,864 115.11%

(*) 당반기 생산능력 및 생산량은 연 단위로 환산하여 표시하였으며, 가금사업부 육가공부문은 성수기에 대비한 일시적인 생산물량 증가로 가동률이 115.11%로 산출되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황


(단위 : 백만원 )
사업부문 구분 기초장부가액 당반기증감 기말장부가액 비고
증가 감소 상각
사료사업부(FB) 토지 44,940 -   -   -   44,940
건물 10,635 -   (59) (290) 10,286
구축물 4,296 224 -   (177) 4,343
기계장치 5,651 713 (51) (610) 5,703
공구와기구 186 -   -   (33) 153
차량운반구 85 -   -   (8) 77
비품 444 60 -   (73) 431
시설장치 77 -   (5) -   72
건설중자산 23 660 (671) -   12
기타 47 35 -   -   82
합계 66,384 1,692 (786) (1,191) 66,099  
육가공사업부(LB) 토지 12,906 -   -   -   12,906  
건물 18,816 1,601 -   (556) 19,861  
구축물 3,946 -   -   (96) 3,850  
기계장치 10,964 660 -   (712) 10,912  
공구와기구 308 187 -   (70) 425  
차량운반구 66 -   -   (12) 54  
비품 78 5 -   (11) 72  
시설장치 677 -   -   (65) 612  
건설중자산 772 2,048 (2,269) -   551  
합계 48,533 4,501 (2,269) (1,522) 49,243  
가금사업부(PB) 토지 27,615 -   (729) -   26,886  
건물 19,403 40 -   (317) 19,126  
구축물 3,094 117 -   (101) 3,110  
기계장치 25,230 901 (41) (1,225) 24,865  
공구와기구 362 42 -   (54) 350  
차량운반구 502 -   -   (98) 404  
비품 885 255 (13) (168) 959  
시설장치 4,353 202 -   (236) 4,319  
건설중자산 4,078 2,230 (963) -   5,345  
합계 85,522 3,787 (1,746) (2,199) 85,364  
기타사업부 토지 6,767 -   (558) -   6,209
건물 2,684 2,236 (1,137) (150) 3,633
구축물 142 68 (9) (29) 172
기계장치 416 600 (100) -   916
공구와기구 2,637 217 (441) (389) 2,024
차량운반구 5,741 43 (1,399) (540) 3,845
비품 62 16 (49) (1) 28
시설장치 -   -   -   -   -  
건설중자산 3,216 75 (1,214) -   2,077
합계 21,665 3,255 (4,907) (1,109) 18,904


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


1) 진행중인 투자

"해당사항 없음"

2) 향후 투자계획

"해당사항 없음"

4. 매출에 관한 사항


가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 당반기 전기 전전기
사료사업부(FB) 제품매출 배합사료 등 304,939 641,231 645,148
상품매출 배합사료 등 9,688 6,450 3,362
기타매출 수입수수료 등 92 612 1,116
육가공사업부(LB) 제품매출 지육,정육,양돈 등 96,218 202,764 208,702
상품매출 지육,정육,양돈 등 9,557 13,292 17,473
기타매출 수입수수료 등 7,888 16,306 13,180
가금사업부(PB) 제품매출 닭고기 등 99,402 229,262 246,549
상품매출 닭고기 등 422 1,660 4,833
기타매출 수입수수료 등 2,677 5,341 2,541
기타사업부 제품매출 곡물 등 2,613 5,848 3,270
상품매출   곡물 등 4 -   -  
기타매출 수입수수료 등 -   -   192
내부거래 제품매출   (29,479) (66,446) (79,094)
상품매출   (3) (10,830) (8)
기타매출   (568) (654) (24)
합계 제품매출
473,693 1,012,659 1,024,575
상품매출
19,668 10,572 25,660
기타매출
10,089 21,605 17,005


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

(단위 : 백만원)
사업부문 주요 판매경로 매출액 비율
사료사업부(FB) 직거래                      269,493 50.51%
기타                       45,226 8.48%
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 육가공(제조업체)                       40,309 7.56%
도매상 및 대형유통점                       25,932 4.86%
기타                       47,423 8.89%
가금사업부(PB) : 도계 부문 제조업체                       32,922 6.17%
대리점 및 체인점                       48,006 9.00%
기타                        7,176 1.35%
가금사업부(PB) : 도압 부문 대리점                        7,218 1.35%
기타                        7,178 1.35%
기타사업부 기타                        2,617 0.49%
합계 533,500 100.00%

(*) 내부거래 반영 전 단순합산 내역임

(2) 판매방법 등

구분 판매방법 및 조건 판매전략
사료사업부(FB) 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금, 맞돈, 30일, 60일, 90일의 거래조건에 따라 가격차등 판매 (1)사양기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력
(2) 전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여
(3) 실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (1) 직접 판매방식을 갖추고 있으며 결제조건은 현금 및 어음 결재 조건을 갖춤
(2) 공판장에서 결정된 경매가를 기준으로 당사의 원가율을 감안하여 판가 결정
(1) 전국 영업망을 통한 다양한 지역의 판로 확대 및 대리점, 대형매장, 직영점 확대로 최적비율의 유통 채널 구축을 통해 판매 물량과 수익 동시 증대, 블로그 마케팅, 시식 행사, 요리 시연회, 언론 홍보 등을 통해 소비자의 브랜드 인지도를 높여갈 방침
(2) 안정적인 공장가동율 유지를 위해 육가공업체 및 중대형 도매상등에 제품 공급
가금사업부(PB) : 도계 부문 사육기반이 없어 원료육을 마니커에서 전량 또는 외부에서 매입하여 도계를 한 제품을 양계시세로 판매하지만 유통시세로도 판매하며,대부분의 거래처는 현금결제이지만 일부 어음을 받는 경우가 있음 (1) 주요 소비처 변화에 맞추어 급식, 홈쇼핑, 온라인 판매등 경로 다변화하고 있으며 안정적 가격과 생산성 유지를 위하여 훈제 등 가공품 판매를 확대하고 있음
(2) 훈제오리에 집중된 가공품 판매영역을 로스트윙, 떡갈비, 양념육 등 다양한 식자재 매출확대와 전국 총판점을 기반으로 지역 거점화하고 안정적 품질과 상호 신뢰를 통한 동반성장 파트너로 우량 거래처를 발굴, 유지관리 할 계획임
(3) 에어칠링 및 HACCP 을 통한 품질 우선
가금사업부(PB) : 도압 부문 (1) 결제조건은 약 80%가 현금으로 입금, 나머지는 15일에서 60일 약속어음임
(2) 거래액의 채권 확보를 위하여 매출액의 60% 이상을 담보로 확보하고 있는 상황
(1) 주요 소비처 변화에 마추어 급식, 홈쇼핑, 온라인 판매등 경로 다변화하고 있으며 안정적 가격과 생산성 유지를 위하여 훈제 등 가공품 판매를 확대하고 있음
(2) 훈제오리에 집중된 가공품 판매영역을 로스트윙, 떡갈비, 양념육 등 다양한 식자재 매출확대와 전국 총판점을 기반으로 지역 거점화하고 안정적 품질과 상호 신뢰를 통한 동반성장 파트너로 우량 거래처를 발굴, 유지관리 할 계획임


5. 수주상황

"해당사항 없음"

6. 시장위험과 위험관리

연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.


가. 외환위험관리

연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 당분기말 현재 외환이 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당반기말 전기말 전전기말
10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락   10% 상승 10% 하락
USD (18,516,513) 18,516,513 (15,691,812) 15,691,812 (20,133,166) 20,133,166
RUB - - - - 2,598,466 (2,598,466)
합계 (18,516,513) 18,516,513 (15,691,812) 15,691,812 (17,534,700) 17,534,700


나. 이자율위험관리

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당반기말 전기말 전전기말
차입금(변동금리) 등 303,786,167 272,815,900 127,488,946


이자율 1% 변동시 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당반기말 전기말 전전기말
1% 상승   1% 하락   1% 상승   1% 하락   1% 상승 1% 하락
이자비용   3,037,862 (3,037,862) 2,728,159 (2,728,159) 1,274,889 (1,274,889)


다. 기타 가격위험

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 대부분 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.

(1) 자본위험관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)
구분 당반기말 전기말 전전기말
부채   598,234,872 580,575,064 611,307,458
자본   150,170,043 141,663,788 139,135,026
부채비율   398.37% 409.83% 439.36%


7. 파생상품 등에 관한 사항

"해당사항 없음"

8. 경영상의 주요계약 등

"해당사항 없음"


9. 연구개발활동

"해당사항 없음"


2062.33

▲0.11
0.01%

실시간검색

  1. 셀트리온170,500-
  2. 셀트리온헬스52,200▲
  3. 삼성전자46,900▼
  4. 삼성바이오로315,000▲
  5. 셀트리온제약37,300▲
  6. 마니커1,100↑
  7. 백광소재5,020↑
  8. 하림3,665↑
  9. 고려시멘트4,215▲
  10. 농심248,500▲