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기업정보

GS홈쇼핑 (028150) GS Home Shopping Inc.

국내 상위 홈쇼핑 업체

코스닥 / 통신

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 요약 연결재무현황

(1) 제21기
(단위 : 백만원)

구 분	TV쇼핑	M커머스	인터넷쇼핑	카탈로그쇼핑	기타	합 계
매출
상품매출액	67,148	30,406	16,981	145	25,236	139,916
수수료매출액	523,765	126,359	90,412	22,098	32,943	795,577
기타매출액	100,636	3,753	15,050	21,332	9,277	150,048
총매출	691,550	160,518	122,443	43,575	67,455	1,085,541
성과
영업이익	92,174	21,395	16,320	5,808	1,622	137,318
계속영업 당기순이익	78,271	18,168	13,858	4,932	(770)	114,460
감가상각비/무형자산상각비	9,840	2,284	1,742	620	1,716	16,203

(2) 제20기

(단위 : 백만원)

구 분	TV쇼핑	M커머스	인터넷쇼핑	카탈로그쇼핑	기타	합 계
매출
상품매출액	80,952	11,309	21,293	369	15,481	129,404
수수료매출액	613,738	51,361	107,120	24,034	41,096	837,349
기타매출액	33,680	160	13,772	23,548	11,205	82,365
총매출	728,370	62,830	142,185	47,951	67,782	1,049,118
성과
영업이익	109,517	9,447	21,379	7,210	6,190	153,743
계속영업 당기순이익	91,107	7,859	17,785	5,998	(802)	121,947
감가상각비/무형자산상각비	7,502	647	1,464	494	1,683	11,790

(*) 상기 금액에는 중단영업에서 발생하는 손익이 포함되어 있지 않습니다.

회사는 최고영업의사결정자(이사회)에게 부문별 자산과 부채를 정기적으로 보고하지않고 있으므로 보고부문별 자산, 부채는 기재하지 않습니다.

나. 사업부문별 현황

(1) TV쇼핑

(가) 산업의 특성

1995년 시작된 케이블TV산업은 현재 약 271여개의 프로그램을 공급하는 197개 프로그램 공급자(PP; Program Provider), 91개의 케이블TV방송국(SO; System Operator), 전송망사업자(NO; Network Operator)로 구성되어 있으며, 현재 케이블TV 시청 가입자는 약 1,480만입니다. 여기에 위성방송 가입자 402만과 IPTV 가입자 775만을 포함하면 TV쇼핑 프로그램을 시청 가능한 가입자는 총 2,657만에 달합니다. TV쇼핑 회사로는 당사와 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 2011년 12월에 개국한 홈앤쇼핑의 총 6개 회사가 영업 중입니다.
TV쇼핑은 TV 영상 매체를 이용하여 상품정보를 시청자에게 제공하고 이를 통해 상품을 판매하는 첨단 유통 산업입니다. 상품의 특성과 용도에 대한 자세한 설명을 통해 시청자로부터 전화로 주문을 받고 엄격한 품질관리를 통과한 상품을 고객이 희망하는 장소까지 배송해줍니다. TV쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 체계적인 물류시스템, 효율적인 고객 데이터 관리와 다양한 서비스 제공이 필수적입니다. TV쇼핑은 유통업 특성상 국내 산업 전반에 미치는 영향이 크며 방송의 특징인 신뢰성과 공익성이 강조되는 산업입니다.

(나) 산업의 성장성

초기 TV쇼핑 시장은 비대면 거래라는 한계에도 불구하고 비약적인 성장을 이루었습니다. 또한 2003년부터 케이블 TV 가입자수가 한계에 이르고 전반적으로 소비심리가 위축되는 환경 속에서도, 홈쇼핑 업체들은 상품과 서비스의 질을 끌어올리는 혁신활동을 통해 2004년 이후 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

국내 방송환경이 아날로그에서 디지털로 전환되면서 TV쇼핑 시장은 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 디지털 케이블TV 보급이 확대됨에 따라 고화질의 생생한 쇼핑 방송을 통해 소비자에게 새로운 쇼핑경험을 제공하고 있습니다. 이밖에 2008년 말부터 상용서비스가 시작된 IPTV를 통해 새로운 시청자층을 확보하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

TV쇼핑 사업의 계절적 특징은 일반적으로 1년중 연말효과로 4분기가 분기 중 가장 실적이 좋고, 여름휴가 등으로 인해 3분기가 가장 약세입니다. 다른 유통업과 마찬가지로, TV쇼핑 사업은 경기상황에 따른 소비자의 구매력에 영향을 받을 수도 있으나, 소비심리 변화에 따라 적절한 상품을 선정할 수 있어 그 영향을 최소화 할 수 있습니다. 또한 특수한 계절적, 사업 환경적 이슈에 따라 매출폭이 변동될 수 있습니다.

(라) 시장여건

최근 가계부채 증가 등으로 인한 소비심리의 둔화로 TV쇼핑 산업도 다소 영향을 받고 있는 상황입니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

TV쇼핑 사업부문에서 신상품 개발을 강화하고 라이센스 브랜드 육성 및 독점상품 확대 등을 통해 상품 경쟁력의 우위를 확보하고 있으며, 시청률 제고를 위한 멀티아이템 및 브랜드 프로그램의 활성화 등으로 새로운 방송 포맷을 정착시켰습니다. 또한 채널간 시너지를 지속 강화화고 있으며, 배송만족도와 상품 품질을 높임으로써 고객서비스를 제고하는 동시에, 지속적인 성장을 위한 조직문화 및 조직역량 강화에 노력하고 있습니다.

(2) 모바일/인터넷 쇼핑

(가) 산업의 특성

모바일/인터넷쇼핑이란 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 통하여 재화나 용역을 판매하고 구매하는 활동을 말합니다. 고객의 입장에서는, 시공의 제약 없이 언제 어디서나 다양한 상품정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 또한 오프라인 매장과 비교하여 저렴한 가격은 가장 큰 매력입니다. 이런 장점들로 인해 1990년대 중반 인터넷쇼핑, 2000년대 중반 모바일 쇼핑이 처음 등장한 이후 시장규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 인터넷쇼핑 시장은 인터파크와 같은 순수 온라인쇼핑 전문기업은 물론, 백화점과 할인점 등 오프라인 유통업체, GS샵을 필두로 한 홈쇼핑 회사 등이 B2C분야에서 함께 경쟁하고 있습니다. 이와 함께 2000년대 초반 가격경쟁력을 앞세운 옥션, G마켓, 11번가와 같은 오픈마켓 회사들의 성장세가 지속되었고, 2010년 이후에는 공동구매방식 등의 개념을 이용한 소셜 쇼핑 구조의 쿠팡, 위메프, 티몬 등의 소셜커머스 회사의 급성장세가 두드러지고 있습니다. 최근에는 많은 온라인쇼핑 회사들이 모바일쇼핑 사업을 적극 확대해 가면서 인터넷쇼핑 시장 규모와 격차를 줄이고 있는 상황입니다.

(나) 산업의 성장성

1990년대 중반 형성되기 시작한 인터넷쇼핑 시장은 그간 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 통계청 자료(전자상거래 및 사이버쇼핑 동향)에 의하면, 인터넷 쇼핑을 통한 연간 거래액은 2002년 6.0조원에서, 2004년 7.8조원, 2006년 13.5조원, 2008년 18.1조원, 2009년 20.6조원, 2010년 25.2조원, 2011년 29.1조원, 2012년 34.1조원, 2013년 38.4조원, 2014년 45.2조원으로 매년 큰 폭의 성장을 하고 있습니다.
2000년대 후반부터 스마트폰의 확산에 따라 시작된 모바일쇼핑은 소셜커머스와 오픈마켓을 중심으로 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 한국온라인쇼핑협회 자료에 의하면, 2010년 0.3조원, 2011년 0.6조원, 2012년 1.8조원, 2013년 5.9조원, 2014년에는 13.1조원, 2015년 22.4조원으로 시장규모가 대폭 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

모바일/인터넷 쇼핑 시장은 경기 상황에 따른 소비자의 소비 심리에 따라 영향을 받을 수 있으나, 타 오프라인 유통채널 대비 가격경쟁력으로 경기변동에 대처가 가능합니다.

(라) 시장여건

국내 인터넷 쇼핑시장은 2009년 6월 미국 이베이가 G마켓을 인수하면서 옥션과 함께 오픈마켓 시장에서 지배적인 위치를 구축하고 11번가와 경쟁하고 있습니다. 오픈마켓을 제외한 인터넷 쇼핑 시장에서는 당사와 CJ오쇼핑 등의 홈쇼핑 계열 종합몰, 롯데닷컴 등의 백화점 계열의 종합몰, 인터파크 등의 순수 온라인 계열의 종합몰과 기타 전문몰 등이 경쟁하고 있습니다. 모바일 쇼핑 시장은 스마트폰 등 모바일 기기의 발전 및 보급화에 힘입어 모바일에 적합한 쇼핑 환경을 구축한 쿠팡 등 소셜 커머스 회사들이 급격하게 성장하고 있습니다. 당사는 TV쇼핑과 인터넷 및 모바일 채널 간 시너지 강화 활동, 차별화된 상품 소싱, 합리적 가격 및 고객 중심적인 쇼핑 환경 구축 등을 바탕으로 고객만족을 위한 고급화, 차별화된 고객 서비스를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

1) 모바일쇼핑(m-Commerce)

당사는 급속히 신장하고 있는 모바일 커머스 사업을 선도하기 위하여 모바일 사업에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.

그 결과로 GS SHOP APP D/L 누적 20백만 돌파, 2014년 누계 모바일쇼핑 취급액은 전년 동기간 대비 약 164% 신장이라는 결과를 달성하였습니다. 당사는 매출 확대 및 고객 활성화를 위하여 다음과 같은 활동을 하고 있습니다.

-. 모바일 커머스 환경에 적합한 Deal 상품 확대

-. 모바일/PC UX개선을 통한 고객 쇼핑 편의성 개선

-. 앱다운 및 UV확대를 통한 고객 확대

-. 데이타에 기반한 영업 활동 분석 및 판매 활동전개

앞으로도 모바일과 PC의 특성에 맞도록 채널별 판매방식을 강화하고, 다양한 채널을 통한 고객 접점을 극대화하며 개인화된 서비스 및 마케팅 활동을 확대할 예정입니다.

2) 인터넷쇼핑(e-Commerce)
당사는 인터넷 종합몰 시장에서 선두 그룹을 유지하고 있으며, 현재 당사는 소셜커머스, 오픈마켓 등과 차별화된 가치를 제공하기 위해서 TV쇼핑과 시너지 강화를 통해 차별화된 상품을 합리적인 가격에 고객에게 제공하고 있으며, 고객 니즈에 기반하여 사용자의 편의성을 극대화할 수 있도록 쇼핑몰을 지속 개선하고 있습니다. 또한 고객 만족을 위한 차별화된 고객 서비스 정책 및 고객 관리 프로그램을 운영하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 카탈로그 쇼핑

(가) 산업의 특성

카탈로그(DM; Direct Marketing) 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보를 수록한 카탈로그를 송부하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통사업입니다. 고객의 특성에 따른 차별화된 마케팅이 가능하기 때문에 고객에게 최적의 구매조건 제공이 가능합니다.

또한, 불특정 다수고객을 대상으로 하는 것이 아니라, 특정 고객층을 대상으로 하기 때문에 우수한 고객 데이터베이스 확보 및 관리는 사업의 가장 중요한 부분입니다.

(나) 산업의 성장성

1994년 시작된 카탈로그 시장은 1997년 TV쇼핑 회사(GS, CJ)의 카탈로그 발행 및 카탈로그 전문업체(두산오토, 코리아홈쇼핑)의 시장 진출로 본격적인 시장이 형성되기 시작하여 큰 폭의 성장세가 지속되었으나, 2003년 이후 인터넷 쇼핑의 급속한 성장, 경기 침체, 카탈로그 발송 관련한 우편요금 인상등으로 군소 업체들의 퇴출이 이어져 카탈로그 시장은 대형업체 중심으로 재편되었습니다. 이후 시장은 2005년 회복기를 거쳐 2006년 들어서는 성장국면으로 전환되었습니다. 그러나, 최근에는 온라인쇼핑산업의 성장 등으로 시장이 축소되는 상황입니다.

(다) 경기변동의 특성

카탈로그 사업은 유통업의 한 분야로서, 경기변화로 인한 소비자의 소비심리 변화에 따라 발행부수를 조정하며, 조정된 발행부수로 인하여 매출액 규모에 직접적인 영향을 받습니다.

(라) 시장여건

국내시장에는 현재 당사와 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑, 농수산 홈쇼핑, 2008년 4월 신규진출한 롯데홈쇼핑 등 TV쇼핑 회사가 발행하는 카탈로그가 있으며, 온라인 쇼핑협회 자료에 의하면 2007년 6,500억원, 2008년 6,500억원, 2009년 7,300억원, 2010년 8,400억원으로 점진적 성장을 하였으나, 2011년부터 경쟁심화에 따른 카탈로그 업체 구조조정으로 시장이 감소한 이후 최근에도 온라인쇼핑 산업의 성장으로 계속 감소세가 유지되고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

당사는 광범위한 고객데이터 베이스를 바탕으로 고객의 니즈를 정확히 파악, 최적의 구매조건을 제시함으로써 카탈로그 사업에서의 확고한 경쟁우위를 계속 지켜나갈 계획입니다.

(4) 기타부문

(가) 콜센터산업 현황 및 성장성

1) 산업의 특성

콜센터 및 텔레마케팅 서비스업은 '전화매체를 통해 고객불만, 요청사항을 접수처리, 상품과 서비스 홍보, 주문접수 등의 지식서비스를 제공하는 산업활동'으로 정의할 수 있습니다. 일반적으로 콜센터 시장이라 함은 컨설팅, 센터구축, 아웃소싱, 지원, 교육서비스를포함하고 있으며, 콜센터 도입이 가장 활성화되어있는 산업은 금융 및 보험, 통신 분야, 공공부문입니다.

2) 산업의 성장성

국내 콜센터 서비스 시장의 규모는 2009년까지 주요산업군의 대규모 도입 수요가 마무리되면서 큰 성장세를 보였으며, 2010년 이후에도 지속적인 수요 창출로 연평균 약 7~9% 수준의 높은 성장율을 나타내었으며, 향후에도 지속적이고 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다.
콜센터와 관련된 모든 서비스를 제공하는 풀아웃소싱(Full outsourcing ), 고객사의 콜센터 설비와 시스템을 이용하여 시스템과 상담원을 운영관리하는 인하우스아웃소싱(In-house outsourcing), 인력만 파견하는 HR아웃소싱 등이 등장하여 컨설팅, 구축, 지원, 교육서비스등의 업무를 각각 제공하고 있으며, 업무 세분화 및 전문화를 통해 새로운 시장 수요를 꾸준히 증가 시키고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
콜센터 산업은 경기변동에 대응하는 고객사의 전략에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. GS텔레서비스는 TV쇼핑 콜센터 아웃소싱 주력업체로서, TV쇼핑 산업의 경기변동에 따라 매출의 폭이 변동될 수 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소
GS텔레서비스는 1995년 GS SHOP의 고객서비스팀으로 출범한 이래, 체계화된 Contact Center 운영 know-how를 바탕으로 현재 부천, 부산 2개의 center를 24시간 365일 안정적으로 운영중이며 한국서비스품질 2년 연속 우수기업 인증(06/07년, 지식경제부), 홈쇼핑 콜센터 품질지수 1위(06년, 한국능률협회)등을 통해 대외적으로 서비스 역량을 인정받았으며, 지속적으로 고객사(Client)와 고객(Customer)을 만족시킬 수 있는 핵심역량 확보에 주력하고 있습니다. 더불어 IVR 등 H/W에서 WFM 등 S/W까지 필수적인 Contact Center Infra를 보유하고 있으며, 이를 안정적으로 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

(나) 텐바이텐

-. 회사의 경쟁우위요소
텐바이텐은 즐겁고 색다른 생활문화 서비스와, 차별화된 컨텐츠와 서비스를 제공하고 있습니다. 텐바이텐이 지향하는 생활 문화서비스의 핵심인 고급화된 부가가치 창조라는 목표아래 텐바이텐만의 디자인 감성 상품, 또는 컨셉 상품의 취급과 감성마케팅 전략으로 초창기 부터 현재까지 디자인쇼핑몰 시장에서 1위를 지키고 있습니다.
고객에게 즐거운 경험을 제공하며, 높은 고객로열티와 독창적인 브랜드 이미지를 바탕으로 텐바이텐만의 감성채널 서비스를 제공하고 있습니다.
또한 모바일쇼핑 고객의 다양한 니즈에 맞는 모바일 어플리케이션을 출시하였고,
모바일 주력 상품과 판매방식에 대한 심도깊은 고민을 통해 모바일 사업을 확대
하고자 합니다.

(다) 에이플러스비

-. 회사의 경쟁우위요소
에이플러스비는 기존의 온라인 쇼핑몰에서 시도하지 않았던 판매 상품의 촬영을 전 카테고리에 걸쳐 진행하고 있으며, 이에 대한 사이트의 전체적인 이미지의 통일성을 구축함으로써 소비자들에게 구매의 신뢰감과 만족도를 높이는데 노력하고 있습니다.기존의 사이트와 차별화 된 컨텐츠를 기획하고 다양한 프로모션을 통해 새로운 경험을 제공함으로써 소비자들과의 유대관계 및 온라인 및 모바일의 재방문을 꾸준히 유인하고 있습니다. 최근 급격히 성장한 모바일 환경에 따라 대표적인 소셜미디어 페이스북 등을 통해 11만에 가까운 고객을 확보하고 있으며, 자체의 이미지 및 컨텐츠를 통해 매출 유인 및 자사 브랜드의 확산에 대한 기대효과를 얻고 있습니다. 최근 모바일 서비스를 ios 뿐아니라 안드로이드 버전으로도 제공하기 시작하였으며, 이에 에이플러스비의 브랜드 인지도 및 매출 상승의 효과가 있을 것으로 기대 됩니다.

2. 시장 점유율 추이(별도기준)
(단위:백만원,%)

구 분	2013년		2012년		2011년
GS홈쇼핑	32,429	23.1	30,433	24.6	25,429	24.3
CJ오쇼핑	31,193	22.2	28,819	23.3	25,056	23.9
현대홈쇼핑	28,025	19.9	24,824	20.1	23,254	22.2
롯데홈쇼핑	26,501	18.8	24,217	19.7	22,690	21.6
홈앤쇼핑	11,451	8.1	6,053	4.9	-	-
농수산홈쇼핑	11,101	7.9	9,122	7.4	8,360	8.0

주) 자료 : 각사 별도기준 취급액 발표 자료/ 한국온라인쇼핑협회(KOLSA) 자료
/ 내부추정자료

3. 주요 제품, 서비스 등 (연결기준)
당사는 이미용, 의류, 잡화, 식품, 생활, 금융 및 서비스 상품 등을 유선방송 송출 및모바일, 컴퓨터, 카탈로그 등을 이용한 통신판매를 통하여 판매하고 있습니다. 2014년 연간기준으로 식품 및 서비스, 이미용, 패션 상품을 중심으로 운영하였으며, 상품매출 1,399억원, 수수료매출 7,956억원 등 총 매출 10,855억원으로, 전년 대비 3.5%의 증가가 있었습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 (연결기준)

가. GS홈쇼핑
(1) 생산설비의 현황 등

당사는 서울시 영등포구 선유로 75 에 위치한 GS 강서타워, 선유로 82에 GS 강서N타워를 보유하고 있으며, 소규모 사무실 일부와 경기도 이천시, 군포시에 물류센터를 임차하여 사용하고 있습니다.

(단위: 백만원, 평방미터)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	장부가	시가	비고
GS강서타워 (본 사)	서울시 영등포구 선유로 75	4,803	37,472	42,275	59,522	47,260	보유(등기)
GS 강서 N타워	서울시 영등포구 선유로 82	3,190	24,993	28,183	66,301	36,292	보유(등기)
물류 센터	경기도이천시이장로 311번길 5-30	-	30,225	30,225	-	-	임차
군포 물류 센터	경기도군포시번영로 82	-	5,620	5,620	-	-	임차
합 계		7,993	98,310	106,303	125,823	83,552

주) 시가 : 토지는 국토해양부가 고시한 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준임.

중국 임차사무실 현황
(단위 : 평방미터)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	장부가	시가	비고
GS구(상해)상무유한공사	상해시 장녕구 중산서로 933번지 홍교은행성빌딩 408호(Room408, 933 West Zhongshan Road,Changning District, Shanghai, China, 200051)	-	40	40	-	-	임차
GS구(상해)상무유한공사 분공사	북경시 경제기술개발구 통제중루 7-6동 B-923호(Room B-923, #7-6 East Rongchang Street, Economy & Technology Development District, Beijing, China)	-	40	40	-	-	임차
합 계		-	80	80	-	-

(2) 설비의 신설, 매입 계획 등

당사는 2015년에 모바일인터넷 상품 전용 물류센터 신축 등에 885억원, 노후 시스템 개선 및 비즈니스 변화에 대한 유연한 시스템 구축을 위해 IT 인프라 및 전산설비에 370억원, 컨텐츠 품질 향상을 위한 방송 인프라 개선 목적으로 방송 설비에 45억원, 시설 유지보수를 위해 기타설비에 130억원 등 총 1,430억원의 투자가 있을 예정입니다.

나. GS텔레서비스

(1) 생산설비의 현황 등
경기도 부천시에 위치한 건물을 ASP(Application Service Provider)
계약으로 사용하고 있으며 부산 범일동에 위치한 부산콜센터는 임차하여 사용하고 있습니다.

(단위:평방미터)

구 분	소재지	건 물	합 계	장부가	시가	비고
본 사	경기도 부천시 원미구 부일로 223(상동)	2,306.56	2,306.56			ASP 계약
부산 콜센터	부산광역시 동구자성공원로 23 (범일동)	4,729.27	4,729.27	-	-	임차
합 계		7,035.83	7,035.83

주) 본사 건물은 ASP계약이며, 계약면적기준으로 사용좌석수에 따라 면적이 변동.

(2) 설비의 신설,매입 계획 등
당사는 2015년 투자는 신규시스템 구축 및 노후장비 교체를 위해 총 12.9억원의 투자가 있을 예정입니다.

다. (주)텐바이텐

(1) 생산설비의 현황 등
서울에 위치한 본사 사무실, 물류센터를 임차하여 사용하고 있으며, 서울에 오프라인 매장을 임차하여 사용하고 있습니다.

(단위 : 평방미터)

구분	소재지	건물	합계	비고
본사	서울 종로구 대학로12길 31 자유빌딩 1,2,4,5층	1,322.32	1,322.32	임차
물류센터	서울 도봉구 도봉로180길 31	6,033.06	6,033.06	임차
대학로샵	서울 종로구 대학로12길 31 자유빌딩 B1층	330.58	330.58	임차
김포롯데	서울 강서구 하늘길 38 롯데몰스카이파크점 지하1층	305.05	305.05	임차
합 계		7,991.01	7,991.01

(2) 설비의 신설,매입 계획 등
2015년 설비의 신설 및 매입계획은 없습니다.

라. (주) 에이플러스비

(1) 생산설비의 현황 등
서울 종로구 동숭동 이화장길에 위치한 건물 2층에 본사 사무실이 있으며, 소규모 사무실 일부와 촬영을 위한 스튜디오, 서울시 도봉구에 물류센터를 임차하여 사용하고 있습니다.
(단위:평방미터)

구 분	소재지	토지	건물	합계	장부가	시가	비고
본사	서울시 종로구 이화장길 100 2층		277.25	277.25			임차
사무실	서울특별시 종로구 이화장길 99 (태림빌딩 3층)		130.18	130.18			임차
사무실	서울특별시 종로구 대학로8가길 52 4층		143.8	143.8			임차
물류센터	서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 여인닷컴 물류센터 5층		561.98	561.98			임차
합 계			1,113.21	1,113.21

(2) 설비의 신설,매입 계획 등
2015년 4분기에 3곳으로 분리되어 있는 사무실(서로다른 건물에서 별도 근무하고 있음)을 통합하여 근무환경 개선 및 업무의 효율을 높이고자 하여 보증금 및 인테리어, 설비 투자 비용으로 약 7억원을 예상하며, 2015년 3~4분기에는 미디어매출 강화를 위한 서버 증설로 약 1억원을 투자 할 계획을 가지고 있습니다.

마. Global Fashion Distribution SA

(1) 생산설비의 현황 등
당사는 스위스 루가노에 본사 사무실을 그리고 밀라노와 파리에 쇼룸 매장을 임차하고 있습니다.

(단위: 평방미터)

구 분	소재지	건 물	합 계	비고
본 사	Corso Elvezia 25CH6900 Lugano Switzerland	163.55	163.55	임차
밀라노 쇼룸	Via Stendhal 35 Milano Italia	407.00	407.00	임차
파리 쇼룸	5 bis rue de Beauce 75003 Paris	300.00	300.00	임차
합 계		870.55	870.55

(2) 설비의 신설·매입계획 등
향후 가까운 시일 내에 추가적인 쇼룸 매장의 추가 임차 또는 설비의 매입계획은 없습니다.

5. 연결기준 매출에 관한 사항

가. 매출실적
당사의 2014년말 상품매출은 1,399억원으로 전년대비 8.1% 증가하였으며, 유무형 상품매출 등을 통한 수수료매출은 전년대비 5.0% 감소하였으나, 광고매출등의 증가로 인하여 전체 매출은 전년대비 3.5% 증가하였습니다. 2014년 연결기준 매출액은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)

구 분		제21기	제20기	제19기
상품매출	수출	14,759	10,461	11,404
상품매출	내수	125,157	118,943	210,532
수수료매출	수출	-	-	-
수수료매출	내수	795,577	837,349	736,130
기 타	수출	3,832	-	-
기 타	내수	146,216	82,365	58,315
합 계	수출	18,591	10,461	11,404
합 계	내수	1,066,950	1,038,657	1,004,976

나. 판매경로

판매경로 그림

다. 판매방법
당사는 TV, 모바일, 컴퓨터, 카탈로그 등을 통하여 상품정보를 제공하고 고객이 상품구매를 신청하는 경우 신용카드(약 90%) 또는, 무통장입금을 통하여 대금을 결제한 후 택배회사를 통하여 고객이 원하는 곳으로 상품을 배송합니다. 국내 택배회사가 일반적으로 취급할 수 없는 대형제품, 신선도 유지가 필요한 식품, 전문업체의 설치가 필요한 상품 등은 공급업체에서 직접 배송을 담당합니다.

라. 판매전략
당사의 판매전략은 고품질의 상품 제공 및 신뢰와 재미가 있는 방송제작입니다. 세부전략은 아래와 같습니다.

(1) 고품질의 상품 제공
- 상품판매전 사전QA검사("공인인증, 시험성적서" 확인 및 성능관련사항 점검)
- 협력업체 현장실사 시행(협력사 실태조사 및 현지 검사)
- 중국 등 생산의류 현지QA 시행
(현지 외주검사소를 활용한 전수검사 실시 및 개선사항 전파/확인)
- 고객 배송전 품질검사 실시(현장방문 검사)
- 협력업체 품질향상 지원 프로그램 시행(ISO 9001 및 싱글 PPM 추진지원)
- 협력업체 품질역량 육성 지원(제조/공정관리 지도,교육 및 개선지원)
- 품질부적합사항 재발 방지를 위한 품질개선 활동 시행

(2) 신뢰성 있고 재미있는 방송제작
- 쇼핑호스트의 엄격한 자질
- 정확한 상품정보의 명쾌한 전달
- 다양한 이벤트를 통한 보는 즐거움

6. 시장위험과 위험관리
- Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 31번 위험관리 참조.

7. 콜옵션 등 현황

가. 콜옵션

(1) 계약(상품)의 명칭 : 텐바이텐 주식매매 및 신주인수 계약 상 포함되어 있는
당사가 텐바이텐 주식을 매수할 수 있는 콜옵션
- 거래상대방 : 기존 대주주 4명
- 계약일 : 2013년 7월 31일
- 만기일 : 2016년 3월 31일까지
- 계약 체결 목적 : 안정적인 경영 지분 확대
- 계약내용(조건) : 주식매매 및 신주인수 계약서 제 10조
(경영실적 등에 따른 행사가격 결정)

(2) 계약(상품)의 명칭 : 터크앤컴퍼니 주식 인수 계약상 포함되어 있는
거래상대방이 터크앤컴퍼니 주식을 매수할 수 있는 콜옵션
- 거래상대방 : 기존 대주주 5명
- 계약일 : 2014년 3월 12일
- 만기일 : 2019년 3월 18일까지
- 계약 체결 목적 : 기존 대주주의 경영에 대한 동기 부여
- 계약내용(조건) : 주식인수 계약서 제 10조

(3) 계약(상품)의 명칭 : 중국 추가 투자 계약

1. 계약 상대방 : CHINA HOMESHOPPING GROUP COMPANY LIMITED

2. 계약의 목적 및 내용

-. 추가 지분 매입(8.24%)를 통해 지속적인 매출 성장 및 이익 실현

-. 추후 Call Option을 통해 1.49%추가 지분 매입 가능

3. 계약일 : 2014. 6. 27

나. 풋옵션

(1) 계약(상품)의 명칭 : 중국홈쇼핑 투자관련 주주간 약정서
(Shareholders Agreement)

- 거래상대방 : CHINA HOMESHOPPING GROUP COMPANY LIMITED

- 계약일 : 2012. 4. 9

- 만기일 : 해당사항 없음

- 계약 체결 목적 : 중국정부의 정책 또는 지배구조 변경이 있을 경우,
당사 투자금 회수

- 계약내용(조건) : 1) 최대주주가 그 지위를 상실하는 경우
2) 설립자 합산 15% 이상 지분 매각하는 경우
3) 관련법 및 지분 변경으로 당사가 지분을 소유할 수 없게 된 경우
4) 당사 동의없이 계약 구조가 변경, 해지되는 경우 등

- 계약금액 : 행사가격 = 주식수 ＊ 당사 투자시 주당인수가격

- 결제 방법 : 해당사항 없음

- 중도상환 가능여부 및 상환조건 : 해당사항 없음.

(2) 계약(상품)의 명칭 : 베트남홈쇼핑 투자관련 주주간 약정서
(Shareholders Agreement)

- 거래상대방 : VIVI MEDIA TRADING CORPORATION

- 계약일 : 2012. 5. 29

- 만기일 : 회사 소멸 시, 상호 합의시, 당사 put option 행사 시

- 계약 체결 목적 : 홈쇼핑사업권 상실시 투자금 회수목적

- 계약내용(조건) : 다음과 같은 경우에 당사는 Vision 21에 Fair Market Value로
취득하고 있는 주식의 100%를 팔 수 있는 권리를 가짐

(i) 회사의 유통 사업 허가권 취소 또는 종료

(ii) 계약 채널의 조기 종료 또는 채널권 상실

(iii) Vision21의 주요주주 변경에 의한 사업손실 발생

(iv) ViVi홈쇼핑의 영업정지 또는 영업허가 상실

(v) 우발채무, 세금추징 등

- 계약금액 : Fair Market Value로 산정한 주식 가치

* Fair Market Value : 당사 지정 회계법인이 평가한 가격,
부결시 양사 지정 회계법인이 평가한 가격의 평균가 적용

- 결제 방법 : Vison21은 Fair Market Value 정해진 후 30일 이내 송금해야 함

- 중도상환 가능여부 및 상환조건 : 해당사항 없음.

(3) 계약(상품)의 명칭 : 터키 주주간 약정서 (JOINT INVESTMENT AND SHAREHOLDERS’ AGREEMENT)
- 거래상대방 : MNG Radyo TV ve Medya Hizmetleri A.S.,
MNG Sanal Urun Pazarlama Sanayi ve Dis Ticaret A.S.
- 계약의 목적 및 내용 : 홈쇼핑사업권 상실시 투자금 회수목적
- 계약일 : 2012. 11. 18
- 만기일 : 해당사항 없음
- 계약내용(조건)
(i) 방송 라이센스 및 주파수 등의 취소 등
(ii) 외국인 투자 제한 법령 발효 시
(iii) 회사 지배구조 변경 시

(iv) 진술 및 보장 위반으로 당사 투자원금 또는 회사 자본금의 30% 이상 손해 발생 시

- 계약금액 : 5년 내 행사 시 투자원금

- 결제방법 : 해당사항 없음

- 중도상환 가능여부 및 상환조건 : 해당사항 없음
- 계약체결 목적 : 외국인 투자 관련 정부 정책 변경이 있는 경우, 당사 투자금 회수

(4) 계약(상품)의 명칭 : 텐바이텐 주식매매 및 신주인수 계약 상 포함되어 있는
거래상대방이 텐바이텐 주식을 매도할 수 있는 풋옵션
- 거래상대방 : 기존 대주주 4명
- 계약일 : 2013년 7월 31일
- 만기일 : 2016년 3월31일까지
- 계약 체결 목적 : 핵심 경영진 동기 부여
- 계약내용(조건) : 주식매매 및 신주인수 계약서 제 10조
(경영실적 등에 따른 행사가격 결정)

(5) 계약(상품)의 명칭 : 말레이시아 홈쇼핑 투자관련 주주간 약정서
(Shareholders Agreement)

- 거래상대방 : Astro Retail Ventures Sdn. Bhd.

- 계약일 : 2014. 2. 11

- 만기일 : 해당사항 없음

- 계약내용(조건) :

(i) 거래 상대방의 사업 중단, 파산 또는 청산
(ii) 거래 상대방의 주주간 약정서 및 영업 관련 부속 계약 중대 위반

- 계약금액 :
(i) 5년 내 행사 시 투자원금, 이자 및 원금의 20%
(ii) 5년 후 행사 시 Fair Market Value로 산정한 주식 가치
* Fair Market Value : 양사 지정 회계법인이 평가한 가격의 평균가 적용
(iii) 계약 해지 후 0~2년 당사 경업금지 기간 선택 가능 (선택 기간에 따라 원금의 0~10% 추가)

- 결제방법 : 해당사항 없음

- 중도상환 가능여부 및 상환조건 : 해당사항 없음
- 계약 체결 목적 : 홈쇼핑사업권 상실시 투자금 회수목적

8. 경영상의 주요 계약

2009년 11월에 당사는 인도 TV18 HSN Holdings 에 지분 투자를 통하여 인도시장에 진출하였습니다. 2011년 5월에는 합자법인 TrueGS Company 설립계약을 체결하여 태국시장에 진출하였으며, 인도네시아 시장 진입을 위해 방송사업자인 PT. Global Mediacom 와 2012년 3월 합자법인을 설립하였습니다. 그리고 2012년 4월에는 중국시장 진출을 위하여 China Homeshopping Group Company 에 지분투자를 하였으며, 2014년 6월 추가 지분투자한 바 있습니다. 2012년 5월에는 베트남 Vivi Media Trading 에 지분투자를 통하여 베트남시장에 진출하였으며, 또한 2012년 11월 터키 MNG Radyo와 MNG Sanal에 지분투자를 통하여 터키시장에 진출하였습니다. 2014년 2월에는 말레이시아의 Astro Retail Ventures 와 합작법인 Astro GS Shop을 설립하여 말레이시아 시장에도 진출하였습니다. 이외에 당사는 2013년 7월 160억원의 지분투자를 통하여 인터넷쇼핑몰 회사인 (주)텐바이텐 인수를 완료한 바 있습니다. 또한 사업관련 기술 습득 등을 위한 장기적인 전략투자를 위하여 2013년 7월 부터 ALTOS Korea Opportinity Fund 에, 2013년 10월 부터는 BRV Lotus Partners 2012, LP에 단계적인 투자를 진행하고 있습니다.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 고객관리정책

당사는 상품개발에서부터 주문, 물류, 배송, 사후 서비스에 이르기까지 프로세스와
시스템 혁신을 전개, 100%의 고객만족을 실현하고자 노력하고 있으며, 세부 정책은 다음과 같습니다.

- 24시간 콜센터 080 무료전화 운영(단, 모바일, 인터넷 1899 유료 운영)

- 고객의 소리(VOC)를 다양한 경로로 취합하여 방송/상품/서비스 개선

: CEO팩스, 상담원 전화, 인터넷 상담, 고객간담회 운영

- 30일 내 교환반품 가능 (단, 의류, 보석, 패션잡화, 서적, 컴퓨터, 디지털기기

상품군은 15일, 일부상품 제외)

- 선환불 서비스 (환불 요청 시 상품반송 전에 미리 고객에게 상품대금 환불,

일부 상품은 후환불)

- 판매상품에 따라 적립금, 무이자할부 등을 지원

- 구매상품의 배송예정일 사전고지를 통한 배송서비스 개선

- 전담 배송서비스를 통한 고객 접점 서비스 차별화
: 사전통화 후 배송, 고객 부재시 통화 후 상품 위탁 또는 익일 재배송

- 접수된 상품AS는 해결될 때까지 상담원이 모니터링

- 판매상품 하자발생 시 리콜서비스

- 각종 사은품 제공 및 다양한 이벤트를 통한 보는 즐거움

- 시청을 원하는 방송에 대해 방송 1시간 전과 방송직전 SMS로 방송시간을

알려주는 폰알람서비스 제공
- 인터넷쇼핑몰에서 고객이 공감할 수 있는 스토리와 믿을 수 있는 상품을
새로운 방식으로 제안하는 공감 쇼핑 서비스 'ditto' 제공

- 인터넷쇼핑몰에서 실시간 TV쇼핑 방송 동영상, 다양한 쿠폰할인 혜택,

문화공연 이벤트 및 이메일을 통한 일대일 마케팅 제공

- 인터넷쇼핑몰 우수고객 프로그램인 인터넷 리얼 멤버쉽 운영
- 인터넷 VIP 고객을 위한 1:1 채팅 서비스 제공

- 고객구매성향에 따른 차별화된 카탈로그 발송 및 다양한 프로모션 혜택 제공

- 카탈로그 최우수 고객을 위한 로열티프로그램 DM 리얼 멤버쉽 운영

- Web/APP상에서 고객이 직접 주문 수정, 취소, 반품 요청할 수 있도록
편의 제공

나. 지식재산권 보유 현황

당기말 현재 회사가 체결한 지식재산권에 대한 주요 사용계약은 다음과 같습니다.
-. 상표 관리정책 등 지식재산권 보유 관련

<상표권 및 디자인권>
현재 국내외에 약 180여건의 등록 상표 및 28건의 등록 디자인 보유 중입니다.

<특허권>

발명의 명칭	특허권자	등록번호
홈쇼핑 데이터 방송의 카테고리별 상품 분류 방법(A method for classifing goods by category of the homeshopping data broadcasting)	주식회사 지에스홈쇼핑	1012328180000
과열방지 온도조절 회로 및 그 방법(OVERHEATING PREVENTIVE TEMPERATURE CONTROL CIRCUIT AND THE METHOD)	주식회사 지에스홈쇼핑 \| 장영숙 \| (주)일월	1009206470000
객체 제어 방법 및 그를 위한 시스템(Method for Controlling of Object and System thereof)	주식회사 지에스홈쇼핑	1010448230000

<"GS심볼" 및 "GS" 상표 사용 계약>
① 계약상대방(상표권자): 주식회사 지에스 (서울시 강남구 역삼동 679)
② 계약기간: 2015년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 4년간 (자동연장)
③ 계약의 목적물: "GS심볼" 및 "GS"에 대한 상표권

④ 계약의 내용: 위 상표권의 사용권 및 재사용권 부여
⑤ 계약금액: 사용료 = (매출액-광고선전비) × 0.2%
⑥ 대금수수 방법: 매년 6월말과 12월말에 현금으로 지급

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항
TV쇼핑 방송프로그램 사업자는 사업을 영위하기 위하여 "방송법" 및 "방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률"에 의거 방송통신위원회의 승인을 얻어야 하고, TV쇼핑 프로그램은 "상품 소개 및 판매방송 심의에 관한 규정"에 따라 프로그램 사업자가 사전에 자율심의를 해야 하며 방송통신심의위원회의 프로그램 공정성과 공공성 점검을 위한 사후 심의를 받고 있습니다.

또한 인터넷쇼핑몰 영업을 위해서는 공정거래위원회 소관 "전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률"에 따라 통신판매업 신고 및 방송통신위원회 소관 "전기통신사업법"에 의거 부가통신사업 신고를 해야 합니다.
상품판매와 관련하여 표시광고 및 소비자보호에 있어 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 방문판매 등에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 표시광고의 공정화에 관한 법률, 식품위생법, 약사법, 국민건강증진법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률, 개인정보보호법, 소비자기본법 등 관련 법규의 제한을 받고 있으며, 소비자 분쟁 등과 관련하여 일정범위내에서 한국소비자원 등 소비자보호단체의 규율을 적용받고 있습니다.

CJ ENM(035760)	GS홈쇼핑(028150)	KMH(122450)
KNN(058400)	SM C&C(048550)	YTN(040300)
씨씨에스(066790)	큐로홀딩스(051780)	티비씨(033830)
한국경제TV(039340)

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