6,030 ¡å 450 (-6.94%)
03/09 12:58 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
ÆÒ¿À¼Ç¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

±â¾÷Á¤º¸

ÆÒ¿À¼Ç (028670) Pan Ocean Co.,Ltd.
¹úÅ©¼± À§ÁÖÀÇ ÇØ»ó¿î¼Û¾÷ü
°Å·¡¼Ò / ¿î¼öâ°í
±âÁØ : ÀüÀÚ°ø½Ã ¹Ý±âº¸°í¼­(2014.06)


II. »ç¾÷ÀÇ ³»¿ë


1. »ç¾÷ÀÇ °³¿ä

ÆÒ¿À¼Ç ÁÖ½Äȸ»ç°¡ µµÀÔÇÑ K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó ´ç»ç¿Í ¿¬°á´ë»ó Á¾¼Óȸ»ç¿¡ Æ÷ÇÔµÈȸ»çµéÀÌ ¿µÀ§ÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î´Â ÇØ¿î¾÷(¹úÅ©, ºñ¹úÅ©), ±ÝÀ¶¾÷ ¹× ±âŸ µî ¾Æ·¡¿Í °°À̳ª´­¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

»ç¾÷ºÎ¹® ´ë»óȸ»ç ÁÖ¿ä »ç¾÷³»¿ë
ÇØ¿î¾÷
  (¹úÅ©/ºñ¹úÅ©)  
 ÆÒ¿À¼Ç(ÁÖ)
  STX Gulf Shipping DMCCO
  STX Pan Ocean (China) Co., Ltd.
  STX Pan Ocean (Hong Kong) Co., Ltd.
  Gulf Pacific Shipping Limited.
  Pan Ocean Japan Corporation
  STX Pan Ocean (U.K.) Co., Ltd.
  STX Pan Ocean (America) Inc.
  STX Brasil Maritima Ltda.  
  Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd.
  STX Pan Ocean LNG Pte. Ltd.
  STX Logistics Singapore Pte. Ltd.
  Qingdao STX International Logistics Co., Ltd.
  Tianjin STX-Sinotrans Logistics Co., Ltd.
  Sea Win Shipping Co., Ltd.
  Qingdao STX-Keyun Logistics Co., Ltd.
  Pan Logix Co., Ltd.
  Pan Ocean Container(Japan) Co., Ltd.

ÇØ»ó¿î¼Û¾÷
¿îÇ×Áö¿ø
ÇØ¿î½ÃÀå Á¤º¸Á¦°ø
È­¹° Claim ó¸® µî  
(¹úÅ©¼±, ÄÁÅ×À̳ʼ±,
 ÅÊÄ¿¼±, GAS¼± µî)  

±ÝÀ¶¾÷  ¢ßÈï±¹»óÈ£ÀúÃàÀºÇà   ±ÝÀ¶¾÷  
±âŸ  World D&F Investment (UK) Co. Limited
  POS Maritime MA S.A. µî  
ÇØ¿î¾÷ Áö¿ø  


°¡. »ç¾÷ºÎ¹®º° ¿ä¾à À繫ÇöȲ
´ç»ç´Â ¼öÀÍÀ» âÃâÇÏ´Â ¿ë¿ªÀÇ ¼º°Ý¿¡ µû¶ó ¹úÅ©, ºñ¹úÅ©, ±âŸ(±ÝÀ¶¾÷ µî)·Î »ç¾÷À» ±¸ºÐÇϰí ÀÖÀ¸¸ç ´ç±â »ç¾÷ºÎ¹®º° ¸ÅÃâÇöȲÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.


(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
2014³â »ó¹Ý±â ¹úÅ© ºñ¹úÅ© ±âŸ ¹Ì¹èºÐ ³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å ÇÕ°è
¸ÅÃâ¾×

658,678

139,033

43,363

-

(39,292)

801,782

¿µ¾÷ÀÌÀÍ

97,089

13,928

333

70

3,863

115,283

ÀÚ »ê

3,335,454

630,834

117,947

315,013

(82,245)

4,317,003

ºÎ ä

2,160,422

396,423

92,891

1,314,414

(189,290)

3,774,860

ÁÖ1) »ó±â Ç¥´Â Á¾¼Óȸ»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°á±âÁØ À繫ÇöȲÀÓ  
ÁÖ2) ±âŸºÎ¹®Àº ¹«¿ª¾÷, ¿¬¼ö¿ø»ç¾÷, °Ç¹°ÀÓ´ë¾÷ ºÎ¹®À» Æ÷ÇÔÇÔ  
ÁÖ3) ³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å¾×Àº µ¿ÀÏ ¿µ¾÷ºÎ¹®¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ °Å·¡±Ý¾×ÀÓ  


°¢ »ç¾÷ºÎ¹®¿¡ °øÅëÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ºñ¿ë ¹× ÀÚ»ê, ºÎä µîÀº ¾Æ·¡ÀÇ ±âÁØ¿¡ µû¶ó ¹èºÐÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
 
(1) °øÅë ºñ¿ë

- ºÎ¹®º° ±Í¼ÓÀÌ È®½ÇÇÑ Á÷Á¢ºñ¿ëÀº °¢ »ç¾÷ºÎ¹®¿¡ Á÷Á¢ ±Í¼Ó½Ã۰í

- ±Í¼Ó¿©ºÎ°¡ ºÒºÐ¸íÇÑ °øÅëºñ¿ëÀº ¸ÅÃâ¾× ´ëºñ, Àοø¼ö ´ëºñ, ÆÇ¸Åºñ/°ü¸®ºñ ¹èºÐ Àü ¼ÕÀÍ µî¿¡ µû¶ó ÀûÀýÈ÷ ¹èºÐÇÏ¿´½À´Ï´Ù.


(2) °øÅë ÀÚ»ê ¹× ºÎä

- Á÷Á¢±Í¼ÓÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÚ»ê ¹× ºÎä´Â ÇØ´ç »ç¾÷ºÎ¹®¿¡ Á÷Á¢ ±Í¼Ó½Ã۰í

- °øÅë °ü¸® ¹× ±Í¼ÓÀÌ ºÒºÐ¸íÇÑ ÀÚ»êÀº ¸ÅÃâ¾× ´ëºñ, ÆÇ¸Åºñ/°ü¸®ºñ ¹èºÐ Àü ¼ÕÀÍ µî¿¡ µû¶ó ÀûÀýÈ÷ ¹èºÐÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

- °øÅë °ü¸® ¹× ±Í¼ÓÀÌ ºÒºÐ¸íÇÑ ºÎä´Â ¸ÅÃâ¿ø°¡ ´ëºñ, ÆÇ¸Åºñ/°ü¸®ºñ ¹èºÐ Àü ¼ÕÀÍ µî¿¡ µû¶ó ÀûÀýÈ÷ ¹èºÐÇÏ¿´½À´Ï´Ù.


³ª. Áö¿ªºÎ¹®º° ¸ÅÃâ
±âŸºÎ¹®À» Á¦¿ÜÇÑ ´ç»çÀÇ ¿µ¾÷ºÎ¹®Àº Å©°Ô 6°³ÀÇ Áö¿ªÀ¸·Î ³ª´­¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ´ç¹Ý±â ¹× Àü³â µ¿±â Áö¿ªºÎ¹®º° ¸ÅÃâÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.


(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
Áö¿ª Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

Á¦47±â »ó¹Ý±â

¾Æ½Ã¾Æ

            352,074

         1,184,871

1,596,760

¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ

            147,872

           270,497

364,726

À¯·´

             9,633

            45,182

39,052

ºÏ¾Æ¸Þ¸®Ä«

             93,638

           167,518

262,702

³²¾Æ¸Þ¸®Ä«

            197,829

           373,408

299,551

¾ÆÇÁ¸®Ä«

                736

            60,385

114,857

ÇÕ °è

801,782

         2,101,861

2,677,648

ÁÖ) Áö¿ª ±¸ºÐÀº ¼±ÀûÇ×ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â ±¹°¡ ±âÁØÀ¸·Î ¹èºÐ


ÇÑÆí, Áö¿ªºÎ¹®À» ÇÏ¿ªÇ×ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â ±¹°¡¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ±¸ºÐÇÑ´Ù¸é, ¸ÅÃâÀÇ ¾à 75% ¼öÁØÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. ¼±¹ÚÀº Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ³ª ±×¿Ü À¯ÇüÀÚ»êÀº ´ëÇѹα¹¿¡ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖ¾î ºÎ¹®ÀÚ»ê°ú À¯ÇüÀÚ»ê Ãëµæ¾×¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Áö¿ªÀû ±¸ºÐ¿¡ µû¶ó °ø½ÃÇÏ´Â °ÍÀº À¯ÀǹÌÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î °ø½ÃÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÕ´Ï´Ù.


´Ù. »ç¾÷ºÎ¹®º° ÇöȲ
(1) ÇØ¿î¾÷ - ¹úÅ©¼±

(»ê¾÷ÀÇ Æ¯¼º) ´ç»ç´Â ¹úÅ©¼± ¼­ºñ½º ÁÖ·Â ¼±»ç·Î¼­ ¿µ¾÷ ºÎ¹®Àº Å©°Ô Á¤±â¼±, ºÎÁ¤±â¼±°ú Àü¿ë¼±À¸·Î ºÐ·ùÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤±â¼± ¼­ºñ½º¶õ ƯÁ¤ÇÑ Ç׷θ¦ ÀÏÁ¤ÇÑ °£°ÝÀ¸·Î »çÀü¿¡ Á¤ÇØÁø ½ºÄÉÁÙ¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¿î¼Û¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÌ°í ºÎÁ¤±â¼± ¼­ºñ½º´Â È­¹° ¼ö¿ä¿¡ µû¶ó È­ÁÖ°¡ ¿ä±¸ÇÏ´Â ½Ã±â¿Í Ç׷ο¡ ¼±º¹À» Á¦°øÇÏ¿© È­¹°À» ¿î¼ÛÇÏ´Â ÇüŸ¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. Àü¿ë¼± ¼­ºñ½º´Â Ư¼ö¸ñÀû¿¡ µû¶ó ´ëÇü Á¦Ã¶¼Ò ¹× Àü·Âȸ»ç¿Í °°Àº ƯÁ¤ È­ÁÖ¿Í Àå±â¿î¼Û°è¾àÀ» ¸Î¾î ƯÁ¤ ¼±¹ÚÀ» Àü¿ëÀ¸·Î ÅõÀÔ, ¿îÇ×ÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.


(°æ±âº¯µ¿ÀÇ Æ¯¼º) ÇØ¿î¾÷ °æ±â´Â ¼¼°è °æ±âº¯µ¿, ±âÈÄ, À¯°¡, ±¹Á¦ Á¤Ä¡ Á¤È² µî ¸¹Àº º¯¼ö¿¡ ÀÇÇØ ȣȲ°ú ºÒȲÀÌ ºÒ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î ¹Ýº¹µÇ´Â Ư¼ºÀ» ³ªÅ¸³»°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀϹÝÀûÀ¸·Î °æ±â°¡ È£ÀüµÇ¾î ¼öÃâÀÔ ¹°·®ÀÌ Áõ°¡Çϸé ÇØ¿î¾÷ °æ±âµµ È£ÀüµÇ´Â °æÇâÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¼±¹ÚÀÇ °ÇÁ¶, ÇØÃ¼¿¡ µû¸¥ ¼±º¹·®ÀÇ º¯µ¿¿¡ µû¶ó¼­µµ Àý´ëÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù.


(±¹³»¿Ü ½ÃÀåÀÇ ¿©°Ç) 2014³â 1ºÐ±â´Â Áß±¹ °æ±â µÐÈ­ ¿ì·Á¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí È£ÁÖ Ã¶±¤¼® ±¤»ê ¾÷üÀÇ »ý»ê È®´ë ¹× Áß±¹ Åõ±â ¼ö¿ä Áõ°¡·Î ÀÎÇØ ö±¤¼® ¹°µ¿·®ÀÌ Å©°Ô ´Ã¾î³ª¸ç ´ëÇü¼±ÀÌ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ½ÃȲ »ó½ÂÀ¸·Î 1ºÐ±â Æò±Õ BDI°¡ Àü³â µ¿±â('13³â 1ºÐ±â 796) ´ëºñ 72% »ó½ÂÇÑ 1,371 Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª 2ºÐ±â µé¾î¼­¸é¼­ Áß±¹ ¿øÀÚÀç ´ãº¸ ±ÝÀ¶¿¡ ´ëÇÑ °ü¸® °­È­·Î Åõ±â ¼ö¿ä°¡ °¨¼ÒÇϰí Áß±¹ °æÁ¦ ¼ºÀå ºÎÁø¿¡ µû¸¥ ö°­ ¹× Àü·Â ¼ö¿ä °¨¼Ò·Î ö±¤¼®/¼®Åº ¹°·® Áõ°¡ ºÎÁøÀÌ À̾îÁ³À¸¸ç, Áß±¹ÀÇ Á¶·ù µ¶°¨ ¹ß»ý¿¡ µû¸¥ »ç·á¿ë °î¹° ¼ö¿ä °¨¼Ò·Î ³²¹Ì °î¹° ½ÃÁðÀÌ ±â´ë¿¡ ¸ø ¹Ìħ¿¡ µû¶ó 2ºÐ±â Æò±Õ BDI°¡ Àü³â µ¿±â('13³â »ó¹Ý±â 888Æ÷ÀÎÆ®) ´ëºñ 11% »ó½ÂÇÑ 982 Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ±×ÃÆ½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2ºÐ±â Ç϶ô¼¼¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí 2014³â »ó¹Ý±â Æò±Õ BDI´Â Àü³â µ¿±â(2013³â »ó¹Ý±â 842)´ëºñ 40% »ó½ÂÇÑ 1,179 Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ±â·ÏÇϰí ÀÖ¾î ÇϹݱ⠽ÃȲ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¸¦ °®°Ô Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


2014³â »ó¹Ý±â ½ÅÁ¶¼± Àεµ·®Àº Àü³â µ¿±â(3,660¸¸ DWT)´ëºñ 28% Ç϶ôÇÑ 2,610¸¸ DWT¸¦ ±â·ÏÇϸç 2013³â¿¡ ÀÌ¾î ¼±º¹ °ø±Þ °úÀ× ¾Ð·ÂÀÌ ¼­¼­È÷ ¿ÏÈ­µÇ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´½À´Ï´Ù. ºñ·Ï Æó¼± ¼öÁØÀº 1ºÐ±â ½ÃȲ È£Á¶ ¹× ÇϹݱ⠽ÃȲ °³¼±¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë·Î Àü³â µ¿±â(1,390¸¸ DWT)´ëºñ 42% °¨¼ÒÇÑ 810¸¸ DWT¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª 2014³â »ó¹Ý±â ¼±´ë ¼øÁõÀº ½ÅÁ¶ Àεµ °¨¼Ò·Î Àü³â µ¿±â(2,270¸¸ DWT)´ëºñ 21% °¨¼ÒÇÑ 1,800¸¸ DWT¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ºñ·Ï ³·Àº Æó¼± ¼öÁØ¿¡ ºÒ±¸ÇÏ°í ½ÅÁ¶ Àεµ·® °¨¼Ò¿¡ µû¶ó 2014³â °ø±Þ Áõ°¡À²Àº 5% ÀÌÇÏ´ë·Î Ç϶ôÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


¼ö¿ä Ãø¸é¿¡¼­´Â, Áß±¹ÀÇ ³ôÀº ö±¤¼® Ç׸¸ Àç°í¿Í ½Å¿ë Ãà¼Ò·Î ÀÎÇÑ Åõ±â ¼ö¿ä °¨¼Ò·Î ö±¤¼® ¼öÀÔ·®ÀÌ 3ºÐ±â¿¡ ´Ù¼Ò µÐÈ­µÉ °ÍÀ¸·Î º¸À̳ª ±¹Á¦ ö±¤¼® °¡°ÝÀÌ 100ºÒ ÀÌÇÏ¿¡ ¸Ó¹«¸£°í ÀÖ°í 4ºÐ±âºÎÅÍ Áß±¹ÀÇ ¸ñÇ¥ GDP ´Þ¼ºÀ» À§ÇÑ ÇÏ¹Ý±â ¹Ì´Ï °æ±â ºÎ¾çÃ¥¿¡ µû¸¥ ö°­ ¼ö¿ä Áõ´ë ¹× µ¿Àý±â Àü Àç°í ±¸Ãà ¼ö¿ä·Î ÀÎÇØ ö±¤¼® ¼öÀÔÀÌ Å©°Ô Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù. ¼®Åº ¼öÀÔÀº Áß±¹ÀÇ ¼ö¿ä ħü ¹× ³»¼ö ¼®Åº °¡°Ý ÀÎÇÏ·Î ºÎÁøÀ» °ÅµìÇϰí ÀÖÀ¸³ª, ÀÎµð¾Æ¿¡¼­ ¸ó¼ø ½ÃÁð Á¾·á ÈÄ ¸ðµð Á¤±ÇÀÇ »ê¾÷ Ȱ¼ºÈ­ ´ëÃ¥°ú ´õºÒ¾î ¼®Åº ¼öÀÔÀÌ Å©°Ô ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ¸ç ¶ÇÇÑ Áß±¹ ¿ª½Ã µ¿Àý±â Àü Àç°í ±¸Ãà ¼ö¿ä·Î ÀÎÇØ Á¡ÁøÀûÀ¸·Î ȸº¹ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.

ÇÑÆí, 3ºÐ±â¸»ºÎÅÍ ¹Ì±¹ °ÉÇÁ °î¹° ½ÃÁðÀÌ µµ·¡Çϰí Áß±¹ »ç·á ¼ö¿ä ȸº¹°ú ÇÔ²² ¼öÀÔ·®ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ¾î ÇϹݱ⠽ÃȲÀ» ÁöÁöÇØ ÁÙ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.


ÀüüÀûÀ¸·Î 2014³â ÃÑ Dry Bulk ÇØ»ó¹°µ¿·®Àº ¼±Áø±¹ÀÇ °æÁ¦ Ȱµ¿ Áõ°¡·Î ÀÎÇÑ ¼¼°è °æÁ¦ ¼ºÀå°ú Áß±¹/ÀÎµð¾Æ¸¦ ºñ·ÔÇÑ °³µµ±¹ÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀå °ßÁ¶¼¼·Î 45¾ï 1,700¸¸ Åæ¿¡ ´ÞÇÒ Àü¸ÁÀÌ¸ç ¼ö¿ä¿Í °ø±ÞÀÇ Áõ°¡À² °ÝÂ÷°¡ 6³â ³» °¡Àå Á¼Àº ¼öÁØÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


°ø±Þ Ãø¸é¿¡¼­ ½ÅÁ¶ Àεµ·®ÀÇ °¨¼Ò·Î ÀÎÇØ ¼±º¹ °úÀ×Àº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿ÏÈ­µÇ´Â ÇÑÆí, ¼ö¿ä Ãø¸é¿¡¼­ Áß±¹ÀÇ °æÁ¦ ¼ºÀå¼¼°¡ ±â´ë¿¡´Â ¸ø ¹ÌÄ¡³ª 7% Á߹ݴë·Î ²ÙÁØÈ÷ À¯ÁöµÇ°í ÀÖ°í °ø±Þ°úÀ׿¡ ÀÇÇÑ ¼®Åº°¡°ÝÀÇ ÇÏÇâ ¾ÈÁ¤¼¼°¡ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ¾î ö±¤¼® ¹× ¼®Åº ¼ö¿ä°¡ ²ÙÁØÈ÷ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î º¸À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Dry Bulk ½ÃȲÀº »ó¹Ý±âº¸´Ù ÇϹݱ⿡ Á»´õ °³¼±µÉ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


(ȸ»çÀÇ °æÀï·Â) ´ç»ç´Â 48³â°£ÀÇ ¹úũȭ¹° ¿î¼Û»ç¾÷ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Àü ¼¼°è ÁÖ¿ä È­ÁÖ¿ÍÀÇ ½Å·Ú ±¸ÃàÀ» ÅëÇØ ±¹³»¿Ü ½ÃÀå¿¡¼­ ¸í¼ºÀ» ½×¾Æ¿ÔÀ¸¸ç, ¼±¹Ú ¿îÇ× ¹× È­¹° ¿î¼Û¿¡ ¼¼°èÀûÀ¸·Î °æÀï·ÂÀÖ´Â ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù. 2013³â 6¿ù À¯µ¿¼º ºÎÁ·À¸·Î ÀÎÇØ º¯Á¦±â¿¡ µµ·¡ÇÑ Ã¤¹«¸¦ º¯Á¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óȲ¿¡ óÇÏ¿© ȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã ½ÅûÀ» ÇÏ¿´°í, ¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ç»çÀÇ ¹úũȭ¹° ¿î¼Û »ç¾÷ÀÇ °æÀï·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã 5°³¿ù¸¸ÀÎ 2013³â 11¿ù¿¡ ȸ»ý°èȹÀ» Àΰ¡¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. ½Å¼ÓÇÑ È¸»ý°èȹ ÀÛ¼ºÀ¸·Î Àü ¼¼°è ÁÖ¿ä È­ÁַκÎÅÍ ÀÏÁ¤ºÎºÐ ½Å·Ú¸¦ ȸº¹ÇÔ¿¡ µû¶ó ±âÁ¸ °è¾àÀÇ ¿¬¼Ó¼ºÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, Æ÷½ºÄÚ, Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü, Çѱ¹ÁߺιßÀü, Çѱ¹µ¿¼­¹ßÀü µî ±¹°¡ Àü·« È­¹° ¼ö¼ÛÀ» À§ÇÑ Àå±â¿î¼Û°è¾à°ú Áß±¹ÀÇ ÁÖ¿ä Á¦Ã¶¼Ò¿Í ¸ÎÀº Àå±â¿î¼Û°è¾à ¿ª½Ã ¿øÈ°ÇÏ°Ô ¼öÇà Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ÀÌ¿Í °°Àº Àå±â¿î¼Û°è¾àÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ¼öÇàÀ» ÅëÇÏ¿© Àú½ÃȲ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¸ÅÃâ ¹× ¼öÀÍ¿øÀ» È®º¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Á¤±â¼±°ú ºÎÁ¤±â¼± »ç¾÷ÀÇ ÁÖ¿ä È­ÁÖµé°úÀÇ °è¾à ¿ª½Ã ȸ»ýÀýÂ÷ ÀÌÀü ¼öÁØÀ¸·Î ºü¸£°Ô ȸº¹µÇ°í ÀÖ¾î ȸ»ýÀýÂ÷ ÀÌÀü »ç¾÷ ±Ô¸ð¸¦ ȸº¹ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


2) ÇØ¿î¾÷ - ºñ¹úÅ©¼±

´ç»çÀÇ ºñ¹úÅ©¼±»ç¾÷Àº ÄÁÅ×À̳ʼ±, ÅÊÄ¿¼±, GAS¼±, ¿ìµåÆÞÇÁ¼±, ÇÁ·ÎÁ§Æ®¼± »ç¾÷À¸·Î ³ª´­ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


(»ê¾÷ÀÇ Æ¯¼º) ÄÁÅ×À̳ʼ± »ç¾÷Àº ÁÖ·Î ¿ÏÁ¦Ç°À» ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¹Ú½º¿¡ ¼±ÀûÇÏ¿© ¿î¼ÛÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î Á¤±â¼± ¼º°ÝÀÇ »ç¾÷ÇüŸ¦ ³ªÅ¸³»¸ç ÇÏ¿ª Àåºñ µî ÀÎÇÁ¶ó ±¸ÃàÀÌ ÇʼöÀûÀÎ »ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¼±»ç°£ÀÇ Alliance üÁ¦°¡ °íµµÈ­µÇ¾î ½ÃȲ °øÀ¯, °øµ¿ ¹è¼± ¹× ¼±º¹ °øÀ¯¸¦ ÅëÇØ ºñ¿ëÀ» ³·Ãß°í ¼öÀͼºÀ» Á¦°íÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÅÊÄ¿¼± »ç¾÷Àº ¿øÀ¯ Á¤Á¦ ½Ã¼³¿¡¼­ ¼®À¯ Á¦Ç° ¼ö¿äÁö±îÁö Oil Product¸¦ ¼ö¼ÛÇÏ´Â Á¦Ç°¼±, ¼®À¯È­ÇÐÁ¦Ç° ¹× µ¿/½Ä¹°À¯¸¦ ¼ö¼ÛÇÏ´Â ÄɹÌÄü±À¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù. GAS¼± »ç¾÷Àº Ãʱâ ÅõÀÚºñ¿ëÀÌ ÇÊ¿äÇÏ¿© ÁøÀÔ À庮ÀÌ ³ôÁö¸¸ ¸¶ÄÏÁøÀÔ¿¡ ¼º°øÇÏ¸é ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î »ç¾÷À» ¿µÀ§ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ìµåÆÞÇÁ¼± »ç¾÷Àº ¿ìµåÆÞÇÁ Á¦Á¶¾÷ü ´ëºÎºÐÀÇ ¼ö¼Û ¼ö¿ä°¡ ½ÃÀå¿¡ °ø°³ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç ¼Ò¼ö ¼±»ç¿¡ ÀÇÇØ Àå±â¿î¼Û°è¾àÇüÅ·Π¼öÇàµÇ´Â Æó¼âÀûÀÎ ½ÃÀåÀ¸·Î ½Å±Ô ÁøÀÔÀÌ ¾î·Á¿î ½ÃÀåÀÔ´Ï´Ù. ¿ìµåÆÞÇÁ È­¹° Ư¼º»ó OPEN HATCH BOX TYPEÀÇ Àü¿ë¼±´ë°¡ ÇÊ¿äÇϸç ÀüÅëÀûÀ¸·Î µ¿ ¼±ÇüÀÇ ¼±´ë¸¦ ¿î¿ëÇÏ´Â GEARBULK, SAGA, GRIEG STAR, WESTFAL-LARSENµî À¯·´¼±»çµéÀÌ °ÅÀÇ µ¶Á¡ÀûÀ¸·Î ¼ö¼ÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÁ·ÎÁ§Æ®¼± »ç¾÷Àº Áß·®¹° ¿î¹Ý¼±(HEAVY-LIFT ¼±¹Ú, SEMI-SUBMERSIBLE ¼±¹Ú)À» ÀÌ¿ëÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áß·®¹° ¿î¼ÛÀ» ÁÖ¿ä »ç¾÷À¸·Î ¼öÇàÇϰí, °íµµÀÇ ¿£Áö´Ï¾î¸µÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â ºÐ¾ßÀÔ´Ï´Ù.


(°æ±âº¯µ¿ÀÇ Æ¯¼º) ÄÁÅ×À̳ʼ± »ç¾÷Àº ¼¼°è°æ±â º¯µ¿¿¡ ¹Î°¨ÇÑ »ç¾÷À¸·Î, ¼ö ³â°£ °ø±Þ °úÀ×ÀÌ Áö¼ÓµÇ¾úÀ¸³ª ±Ý³âºÎÅÍ ¹Ì±¹ÀÇ ¶Ñ·ÇÇÑ °æÁ¦¼ºÀå°ú À¯·´ÀÇ º»°ÝÀûÀÎ °æÁ¦È¸º¹À¸·Î ÀÎÇÑ ¹ÌÁÖ, À¯·´ ¾ç´ë Ç×·ÎÀÇ ¹°µ¿·® Áõ°¡·Î ±Û·Î¹ú ¼±»çµéÀÇ ¼öÀͼºÀÌ °³¼±µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÅÊÄ¿¼± »ç¾÷Àº ±¹Á¦ À¯°¡ÀÇ º¯µ¿, OPEC ±¹°¡ÀÇ »ý»ê·® Á¶Àý ¹× ¼±º¹·® º¯µ¿¿¡ ÀÇÇØ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ¸¸ç, ÁÖ¿ä »ý»êÁö°¡ ÁöÁ¤ÇÐÀûÀ¸·Î ºÒ¾ÈÇÏ¿© ±¹Á¦ Á¤Ä¡¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þ±âµµ ÇÕ´Ï´Ù. LNG¸¦ ´ëÇ¥ È­¹°·Î ÇÏ´Â GAS¼± »ç¾÷Àº ´ë´Ù¼öÀÇ ¼ö¼Û°è¾àÀÌ ´ëÇüÀÚ¿ø±â¾÷¿¡ ÀÇÇØ Àü¿ë¼± ¶Ç´Â 15³â ÀÌ»óÀÇ Àå±â ¿ë¼±¿¡ ´ëÇÑ ¿ø°¡ º¸»ó¹æ½ÄÀ¸·Î ü°áµÇ¾î °æ±âº¯µ¿¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÆíÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¼¼°è ȯ°æ ±ÔÁ¦¿¡ µû¸¥ ûÁ¤¿¬·á·Î LNG°¡ °¢±¤ ¹ÞÀ¸¸é¼­ ±× ¼ö¿ä°¡ Á¡Â÷ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ°í, ÀϺΠLNG °ø±Þ¾÷ÀÚ¿¡ ÀÇÇÑ Â÷ÀͰŷ¡µµ Áõ°¡Çϸ鼭 Spot ¶Ç´Â Short Term °Å·¡ Ȱ¼ºÈ­·Î °æ±âº¯µ¿¿¡ µû¸¥ ¿µÇâÀÌ Á¡ÁøÀûÀ¸·Î ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ìµåÆÞÇÁ¼± »ç¾÷Àº ¿ìµåÆÞÇÁ ¼ö¼Û°è¾àÀÇ ´ëºÎºÐÀÌ ÁÖ¿ä ¿ìµåÆÞÇÁÁ¦Á¶¾÷ü¿Í ¼Ò¼ö À¯·´¼±»çµé°£¿¡ Àå±â¿î¼Û°è¾àÇüÅ·ΠÀÌ·ç¾îÁ® °æ±â º¯µ¿ ¹× ÇØ¿î½ÃÀå¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÆíÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ÇÁ·ÎÁ§Æ®¼± »ç¾÷Àº Ư¼º»ó OIL & GAS, ÇØ¾çÇ÷£Æ®, °Ç¼³ °æ±â¿Í ¹ÐÁ¢ÇÏ°Ô ¿¬°üµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, YAMAL LNG PROJECT¿Í °°Àº ´ëÇü ONSHORE LNG PROJECTÀÇ °³½Ã µî¿¡ ÈûÀÔ¾î ÇâÈÄ ÃÖ¼Ò 5³â °£Àº °ßÁ¶ÇÑ »ó½Â¼¼¸¦ ÀÌ·ê °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


(±¹³»¿Ü½ÃÀåÀÇ ¿©°Ç) ÄÁÅ×À̳ʼ± ½ÃȲÀº ´ëÇü¼± À§ÁÖÀÇ ½ÅÁ¶¼± Àεµ Áõ°¡·Î °ø±Þ·®Àº Áö¼Ó Áõ°¡ÇÏ¿´À½¿¡µµ »ó¹Ý±â ¹Ì±¹, À¯·´ÀÇ ¹°µ¿·® Áõ°¡·Î ¼ö±Þ ±ÕÇüÀÌ À¯ÁöµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ÇϹݱ⠼º¼ö±â È¿°ú¸¦ ºñ·Ô, ¹ÌÁÖ, À¯·´ ¾ç´ë Ç׷ο¡¼­ ¼ö¿ä Áõ°¡À²ÀÌ °ø±Þ Áõ°¡À²À» ÃʰúÇÏ¿© Àü³â ´ëºñ ¿îÀÓÀÌ »ó½ÂÇÏ´Â µî ½ÃȲ ȸº¹ÀÌ ±â´ëµË´Ï´Ù. ÅÊÄ¿¼± ¸¶ÄÏÀº ¼±º¹ °ø±Þ °úÀ× ºÎ´ãÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â °¡¿îµ¥, °æÁ¦ µÐÈ­·Î Á¦Ç°À¯ ¼ö¿ä°¡ ÁÙ¾îµé¸ç ³ôÀº ¼®À¯ Àç°í·® ¹× Á¤Á¦ ¸¶Áø ¾ÇÈ­¿¡ µû¶ó ÇϹݱ⿡µµ Á¤À¯ °øÀåÀÇ °¡µ¿·üÀÌ ±â´ë¸¸Å­ »ó½ÂÇÏÁö ¸øÇÒ °ÍÀ̶ó´Â ¿ì·Á°¡ Á¦±âµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¹°µ¿·® °¨¼Ò¿Í °ø±Þ °úÀ×À¸·Î ÅÊÄ¿ ½ÃÀåÀº ´çºÐ°£ ¾àº¸ÇÕ¼¼¸¦ À¯ÁöÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù. GAS¼± ½ÃȲÀº 2011³â ÀϺ» ¿øÀü»ç°í¸¦ ±âÁ¡À¸·Î LNG ¼ö¿ä°¡ ±ÞÁõÇÔ¿¡ µû¶ó LNG¼± ¹ßÁÖ ¶ÇÇÑ Áõ°¡ÇÏ¿´°í, ´ç½Ã ¹ßÁÖµÈ ¼±º¹µéÀÇ Àεµ°¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁü¿¡ µû¶ó 2013³â ÇϹݱâ ÀÌÈÄ ¼±º¹ °úÀ× Ãß¼¼°¡ À̾îÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ µ¿ºÏ¾Æ ¹× ½ÅÈï °³µµ±¹À» Áß½ÉÀ¸·Î LNG ¼ö¿ä°¡ ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀç °³¹ßÁøÇàÁßÀÎ ¹Ì±¹, È£ÁÖ, ¼­¾ÆÇÁ¸®Ä« ¹× ·¯½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡¼­ÀÇ ´ë±Ô¸ð LNG ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÇ º»°Ý °¡µ¿ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â 2016³â ÀÌÈÄ¿¡´Â º¸´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ½ÃȲÀÌ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù. ¿ìµåÆÞÇÁ¼± »ç¾÷Àº ÃÖ±Ù Àü ¼¼°èÀûÀÎ °æ±â ħü·Î ÀÎÇÏ¿© ³²¹Ì MAJOR ¿ìµåÆÞÇÁÁ¦Á¶¾÷üµéÀÇ MILLÈ®Àå °èȹÀÌ ´Ù¼Ò ÁÖÃãÇϰí ÀÖÀ¸³ª, ½Å±Ô ÆÞÇÁÁ¦Á¶¾÷üÀÇ ½ÃÀå ÁøÀÔ µîÀ¸·Î ÀÎÇØ ÇâÈÄ ¼ö¼Û ¹°·®Àº Áö¼Ó ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù. ƯÈ÷ Áß±¹À» ºñ·ÔÇÑ ½ÅÈï°³¹ß±¹µéÀÇ Á¾ÀÌ ¼ö¿ä°¡ ²ÙÁØÈ÷ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ¾î ´çºÐ°£ ÆÞÇÁ ¿î¼Û½ÃÀåÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù. ÇÁ·ÎÁ§Æ®¼± »ç¾÷ÀÇ ½ÃÀå ¿©°ÇÀº SEMI-SUBMERSIBLE ¼±¹ÚÀÇ °æ¿ì Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ÃÑ 40¿© ô ¼öÁØÀ̰í, ÇâÈÄ ¼±¹Ú °ø±Þµµ »ó´çÈ÷ Á¦ÇÑÀûÀÏ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ý¸é ÁÖ¿ä ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áö¿ª(RUSSIA, BC CANADA, AUSTRALIA) À» Áß½ÉÀ¸·Î ´ë±Ô¸ð ONSHORE LNG PROJECT°¡ ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ °¡¿îµ¥ ¼±¹Ú ¼ö¿ä°¡ ±Þ¼ÓÈ÷ »ó½ÂÇÏ¿© Çѵ¿¾È »ó´ëÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ½ÃȲÀÌ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÕ´Ï´Ù.


(ȸ»çÀÇ °æÀï·Â) ÄÁÅ×À̳ʼ± »ç¾÷Àº Ç×·Î ¹× ¼±´ëÀÇ Á¤ºñ¸¦ ÅëÇØ ÇöÀç ÇÑÀÏ/ÇÑÁß µî ¼öÀͼºÀÌ ³ôÀº ±ÙÇØÇ׷θ¦ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑÁß/ÇÑÀÏÇ×·Î ¿î¿µÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀͰú ±âÁ¸ µ¿³²¾Æ/Áßµ¿/È£ÁÖÇ×·Î µîÀ» ¿î¿µÇØ ¿Â ¿µ¾÷·Â Know-howÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼­ºñ½º¸¦ È®ÃæÇØ ³ª°¥ °èȹÀÔ´Ï´Ù. ÅÊÄ¿¼± »ç¾÷Àº ÇØ»ó¿î¼Û ºÐ¾ß¿¡¼­ ÃàÀûÇÑ ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÃÖ±Ù °­È­µÈ ±¹Á¦ÀûÀÎ À¯·ù ¿î¼Û ±ÔÁ¤¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â °íǰÁúÀÇ ÅÊÄ¿¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¹³» ÃÖ´ëÀÇ ÁßÇüÅÊÄ¿(MR) ¼±´ë¸¦ º¸À¯ÇÏ¿© Exxon, Shell, BP µîÀÇ Oil Major ¹× ÁÖ¿ä Oil Trader¸¦ °í°´À¸·Î °¡¼Ö¸°, µðÁ©, ³ªÇÁŸ µîÀÇ ¼®À¯Á¦Ç°À» ¾Æ½Ã¾Æ, ÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀ¸·Î ¿î¼ÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ ¼ÒÇü ÄɹÌÄà ÅÊÄ¿ ¼±´ë´Â ±Øµ¿, µ¿³²¾Æ Áö¿ª ¼®À¯È­ÇÐ Á¦Ç° ¿î¼Û ¹× ÀεµÇâ ÆÊÀ¯ ¿î¼Û, Áßµ¿ ¹× Àεµ Áö¿ª¿¡¼­ ¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ªÀ¸·Î Paraxylen µîÀÇ Chemical Á¦Ç°À» ¿î¼ÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇâÈÄ º¸À¯ ¼±´ëÀÇ °ü¸® °­È­ ¹× ¿µ¾÷ È¿À²¼º Çâ»óÀ» ÅëÇØ ¼öÀͼºÀ» °³¼±Çϰí, ±âÁ¸ °í°´µé¿¡ ´ëÇÑ ¼­ºñ½º °­È­ ¹× ÀáÀç·Â ÀÖ´Â ½Å±Ô °í°´À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ß±¼ÇÏ¿© ÅÊÄ¿ ¼­ºñ½ºÀÇ ³»½ÇÀ» ´ÙÁ® ³ª°¥ °èȹÀÔ´Ï´Ù. GAS¼± »ç¾÷¿¡¼­ ´ç»ç´Â ¼ö¿ä Áõ´ë¿¡ È¿°úÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ´Â ÇÑÆí, »ç¾÷ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ´Ù°¢È­ÇÏ¿© LNG ¿î¼Û »ç¾÷¿¡ Âü¿©Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. Çѱ¹°¡½º°ø»ç(KOGAS)ÀÇ ¿¹¸à(Yemen) LNG ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ 2008³â 12¿ù ¸» 153,000 CBM±Þ "STX KOLT" È£¸¦ Àεµ¹Þ¾Æ ÅõÀÔÇÏ¿© ¿¬°£ ¾à 160¸¸ ÅæÀÇ LNG¸¦ ¿î¼ÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇâÈÄ ±¹³»¿Ü ÇÁ·ÎÁ§Æ® Âü¿©¸¦ ÅëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼±´ëÈ®ÀåÀ» ÃßÁøÇϰí, µ¿½Ã¿¡ LNG, LPG µî GAS ¿¡³ÊÁö È­ÁÖ ¹× ¼¼°è À¯¼öÀÇ GAS¼ö¼Û¼±»ç¿ÍÀÇ Àü·«Àû Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ »ç¾÷À» È®´ëÇØ ³ª°¥ °èȹÀÔ´Ï´Ù. ¿ìµåÆÞÇÁ¼± »ç¾÷Àº ¼Ò¼öÀÇ À¯·´¼±»çµéÀÌ µ¶Á¡ÀûÀ¸·Î ¿µÀ§ÇÏ¿´´ø Æó¼âÀûÀÎ ½ÃÀåÀ¸·Î½á ½Å±Ô ÁøÀÔÀÌ ½±Áö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, ´ç»çÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¹úÅ© ÇØ»ó¿î¼Û °æÇèÀ» ÅëÇØ 2010³â ¼¼°è ÃÖ´ë ¿ìµåÆÞÇÁ Á¦Á¶¾÷üÀÎ FIBRIA¿Í 25³â °£ Àå±â¿î¼Û°è¾àÀ» ü°áÇÏ¿´À¸¸ç ¿ìµåÆÞÇÁ ¿î¼Û¿¡ ÃÖÀûÈ­µÈ ¼±´ë¸¦ ±¸ÃàÇÏ¿© ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÁ·ÎÁ§Æ®¼± »ç¾÷Àº ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT ¼öÁÖ¿Í PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT ¼öÇàÀ» ÅëÇØ °ËÁõµÈ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ´É·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 2016³â ÀÌÈÄ ÁøÇàµÉ ´ëÇü ONSHOREÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÁÖ¸¦ À§ÇØ Àû±Ø ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. µ¿½Ã¿¡ JACK-UP DRILLING RIG ¿î¼Û°ú °°Àº °íºÎ°¡°¡Ä¡ ½ÃÀå ÁøÀÔÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.  


(3) ±ÝÀ¶ »ç¾÷
 (»ê¾÷ÀÇ Æ¯¼º) ÀúÃàÀºÇàÀº 1972³â ¼­¹Î°ú Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ±ÝÀ¶ÆíÀǸ¦ Á¦°øÇϰí ÀúÃàÀ» Áõ´ëÇϱâ À§ÇÏ¿© ¼³¸³µÈ ¼­¹Î±ÝÀ¶±â°üÀÔ´Ï´Ù. IMF ¿ÜȯÀ§±â ¹× 2003³â °¡°è½Å¿ëÀ§±â ¹ß»ý, 2011³â ÀúÃàÀºÇà ¿µ¾÷Á¤Áö »çÅ ÀÌÈÄ Áö¼ÓÀûÀÎ ±¸Á¶Á¶Á¤°ú ºÎ½ÇÀúÃàÀºÇàÀÇ ÀμöÇÕº´À» ÅëÇÑ °ÇÀü¼º È®º¸¸¦ Ãß±¸Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, ´ëÁÖÁÖÀÇ Àû°Ý¼º ½É»ç °­È­, ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ¸®½ºÅ©°ü¸® Áöµµ °­È­, »óÈ£ÀúÃàÀºÇà¹ýÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ °³Á¤ µîÀ» ÅëÇØ ´ë¿Ü½ÅÀεµ Çâ»ó ¹× ¾çÀû, ÁúÀû ¼ºÀåÀ» °ÅµìÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù.
 
(°æ±âº¯µ¿ÀÇ Æ¯¼º ¹× ±¹³»¿Ü½ÃÀåÀÇ ¿©°Ç) ÃÖ±Ù µé¾î ºÎµ¿»ê °æ±â ħü·Î ÀÎÇÑ PF´ëÃ⠺νÇÈ­¿Í ÀúÃàÀºÇà ¿µ¾÷Á¤Áö »çÅ µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ÀúÃàÀºÇà ¾÷°èÀÇ ¿µ¾÷±â¹Ý ¾àÈ­ ¹× ÀúÃàÀºÇàÀÇ ½Å·Ú Ç϶ôÀÌ ¿ì·ÁµÇ´Â »óȲÀ̳ª, Áõ±Ç»ç ¹× ±ÝÀ¶ÁöÁÖ»çÀÇ ÀúÃàÀºÇà Àμö, ¿ì¼öÇÑ Àü¹® Àη ä¿ë, Àü¹®È­µÈ ¸®½ºÅ©°ü¸®Ã¼°è È®¸³, ÀÚ¹ßÀûÀÎ ¼öÀͼº Á¦°í ¹× °ÇÀü¼º °³¼± ³ë·Â µî ÀúÃàÀºÇàÀÇ °æ¿µ ³»½ÇÈ­¿Í ¼öÀͼº âÃâ¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ º»¿¬ÀÇ ¾÷¹«ÀÎ ¼­¹Î ±ÝÀ¶ Ȱ¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ °³ÀνſëÆò°¡½Ã½ºÅÛ µîÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© °³ÀÎ ¹× Áß¼Ò±â¾÷À» Áö¿øÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ´ëÇüÈ­ ¹× ¿ì·®È­¸¦ ÅëÇÑ »õ·Î¿î ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨À» âÃâÇØ ³ª°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


(ȸ»çÀÇ °æÀï·Â) 1972³â (ÁÖ)Èï±¹»óÈ£½Å¿ë±Ý°í·Î ¼³¸³ÇÏ¿© Áö¿ª Ãæ¼º°í°´À» ±â¹ÝÀ¸·Î ¾ÈÁ¤Àû ´ëÃâÀÚ»ê ¿î¿ëÀ» ÅëÇÏ¿© ¿ì·®ÀúÃàÀºÇàÀ¸·Î¼­ÀÇ À§Ä¡¸¦ È®°íÈ÷ ÇÏ¿©¿Ô½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÃÖ±Ù ºÎµ¿»ê °æ±â ħü ¹× ÀúÃàÀºÇà ¿µ¾÷Á¤Áö »çÅ µîÀ¸·Î ÀúÃàÀºÇà ¾÷°è°¡ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Èûµç ½Ã±â¸¦ Áö³ª°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·¯ÇÑ ¿ÜºÎ ȯ°æÀÇ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Èï±¹»óÈ£ÀúÃàÀºÇà ¿ª½Ã À繫ºñÀ²ÀÌ ´Ù¼Ò ¾ÇÈ­µÇ´Â µîÀÇ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡, ¿©½ÅÆ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ À籸¼ºÀ» ÅëÇÑ ¸®½ºÅ© ºÐ»ê¿¡ ÁýÁßÇÏ´Â ÇÑÆí, ¿©½ÅÀúº¯È®´ë¸¦ ÅëÇÑ ¼öÀͱشëÈ­¿Í »õ·Î¿î ¼öÀ͸𵨠°³¹ßÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÔÀ¸·Î½á ÀúÃàÀºÇà º»À§ÀÇ °æÀï·Â Á¦°í¿Í ¾ÈÁ¤Àû ¼öÀÍ¿ø È®º¸¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» °æÁÖÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ÁøÃëÀûÀÌ°í °ÇÀüÇÑ ±â¾÷¹®È­¸¦ Á¤Âø½ÃÅ´À¸·Î½á ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ °ß°íÇÑ ¼ºÀå±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÇØ ³ª°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¶ó. ÇâÈÄ ÃßÁøÇÏ·Á´Â ½Å±Ô»ç¾÷
2014³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç ´ç»ç´Â ÃßÁø ÁßÀÎ ½Å±Ô»ç¾÷ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

2. ÁÖ¿ä Á¦Ç°, ¼­ºñ½º µî

°¡. ÁÖ¿ä Á¦Ç° µîÀÇ ÇöȲ

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %)
»ç¾÷ºÎ¹® ¸ÅÃâÀ¯Çü ǰ¸ñ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

¸ÅÃâ¾×

ºñÀ²

¸ÅÃâ¾×

ºñÀ²

¸ÅÃâ¾×

ºñÀ²

1. ÇØ¿î¾÷ ÇØ»óÈ­¹°¿î¼Û -

797,711

95%

2,222,877

95%

2,827,801

95%

  ¹úÅ© ö±¤¼®, ¼®Åº, °î¹° µî

658,678

78%

1,633,613

70%

2,214,026

74%

  ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÄÁÅ×À̳Ê

47,318

6%

381,769

16%

379,885

13%

  À¯Á¶¼± ¿øÀ¯ ¹× ¿øÀ¯Á¦Ç°

75,511

9%

149,051

6%

183,713

6%

  ÇØ¿î±âŸ ÀÚµ¿Â÷, LNG ¹× Ư¼öÈ­¹°

16,204

2%

58,444

3%

50,177

2%

2. ±â   Ÿ ÀÓ´ë¼öÀÍ,
±ÝÀ¶¼öÀÍ
ÀÓ´ë»ç¾÷ µî

43,363

5%

107,010

5%

159,413

5%

(³»ºÎ°Å·¡) - -

-39,292

¡¡

-228,026

-

-309,566

¡¡ -

ÇÕ    °è - -

801,782

100%

2,101,861

100%

2,677,648

100%

ÁÖ1) »ó±â Ç¥´Â Á¾¼Óȸ»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°á±âÁØ À繫ÇöȲÀÓ
ÁÖ2) ±âŸºÎ¹®Àº ¹«¿ª¾÷, ¿¬¼ö¿ø»ç¾÷, °Ç¹°ÀÓ´ë¾÷ ºÎ¹®À» Æ÷ÇÔÇÔ
ÁÖ3) ³»ºÎ°Å·¡Á¦°Å¾×Àº µ¿ÀÏ ¿µ¾÷ºÎ¹®¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ °Å·¡±Ý¾×ÀÓ


³ª. ÁÖ¿ä Á¦Ç° µîÀÇ °¡°Ýº¯µ¿ÃßÀÌ
(1) °¡°Ýº¯µ¿ÃßÀÌ

(´ÜÀ§ : USD/RT)
±¸ºÐ Á¦49±â »ó¹Ý±â Á¦48±â Á¦47±â
ÇØ¿î¾÷ ¿îÀÓ 27.29 25.29 24.40


(2) °¡°Ýº¯µ¿¿øÀÎ
±¹Á¦ ¹°µ¿·® ¹× ¼±º¹ÀÇ ¼ö±Þ»óÅÂ, ±¹Á¦À¯°¡, º¸Çè·á, ÀΰǺñ µîÀÇ º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿¬µ¿µË´Ï´Ù.

3. ÁÖ¿ä ¿øÀç·á¿¡ °üÇÑ »çÇ×

°¡. ÁÖ¿ä ¿øÀç·á µîÀÇ ÇöȲ
´ç»ç´Â Çѱ¹, ½Ì°¡Æ÷¸£¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¼±¹Ú¿îÇ׿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿¬·áÀ¯¸¦ ±¸¸ÅÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. À̸¦ À§ÇØ S-Oil°ú´Â Àå±â°è¾àÀ» ÅëÇØ, ÁÖ¿ä Oil Major ¾÷ü(TOTAL, Chevron µî) ¹× ¼¼°èÀûÀÎ Oil Trader(Oceanconnect Marine, World Fuel Services µî)·ÎºÎÅÍ´Â Spot°Å·¡·Î ¾çÁúÀÇ ¼±¹Ú¿ë ¿¬·áÀ¯¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î °ø±Þ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.    

(´ÜÀ§: õUSD)
»ç¾÷ºÎ¹® ¸ÅÀÔÀ¯Çü ǰ¸ñ ±¸Ã¼Àû¿ëµµ ±â°£ ¸ÅÀÔ¾×
ÇØ¿î¾÷ ÀúÀåǰ BUNKER-C À¯ ¼±¹Ú¿ë ¿¬·áÀ¯ 2014.01.01~ 2014.06.30 209,418(°ø±Þ±âÁØ)


³ª. ÁÖ¿ä ¿øÀç·á µîÀÇ °¡°Ýº¯µ¿ÃßÀÌ
¿¬·á°¡´Â ¿øÀ¯°¡ º¯µ¿, ¼ö±Þ»óȲ, °èÀýÀû ¿äÀÎ, ±¹Á¦Á¤Ä¡»óȲ, Åõ±âÀÚ±Ý µî¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°Ô ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ÃÖ±Ù¿¡´Â ³ôÀº °¡°ÝÀ» º¸À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§: USD/MT)
±¸ ºÐ Á¦49±â »ó¹Ý±â Á¦48±â Á¦47±â
¼±¹Ú¿ë ¿¬·áÀ¯ 605.56 617.66 668.15
ÁÖ) Platts ò¼ ¹ßÇ¥ ¿¬µµº° ¼±¹Ú¿ë ¿¬·áÀ¯ Æò±Õ°¡°ÝÀÓ(Singapore 380cst)


4. »ý»ê ¹× ¼³ºñ¿¡ °üÇÑ »çÇ×

°¡. »ý»ê´É·Â

(´ÜÀ§ : ÀÏ)
»ç¾÷ºÎ¹® ǰ ¸ñ »ç¾÷ºÎ¹® Á¦49±â »ó¹Ý±â
  ¿îÇ×°¡´ÉÀϼö
  ÁÖ)
Á¦48±â
  ¿îÇ×°¡´ÉÀϼö
Á¦47±â
 ¿îÇ×°¡´ÉÀϼö
ÇØ¿î¾÷ ¿î¼Û ¹úÅ©¼±              19,403 68,244 121,829
¿î¼Û ÄÁÅ×À̳ʼ±                  543 5,854 7,446
¿î¼Û ÀÚµ¿Â÷¼±                     - 1,929 2,411
¿î¼Û À¯Á¶¼±                3,407 8,895 11,430
¿î¼Û LNG¼±                181 605 732
ÇÕ °è            23,534 85,527 143,848
ÁÖ) »ý»ê´É·Â = ¿îÇ×°¡´ÉÀϼö [(»ç¼±Ã´¼ö X 180) + ¿ë¼± ¿îÇ× Àϼö]


³ª. »ý»ê½ÇÀû

(´ÜÀ§ : ÀÏ)
»ç¾÷ºÎ¹® ǰ ¸ñ »ç¾÷ºÎ¹® Á¦49±â »ó¹Ý±â
  ½ÇÁ¦¿îÇ×Àϼö
  ÁÖ)
Á¦48±â
  ½ÇÁ¦¿îÇ×Àϼö
Á¦47±â
 ½ÇÁ¦¿îÇ×Àϼö
ÇØ¿î¾÷ ¿î¼Û ¹úÅ©¼±             18,982 67,447 120,459
¿î¼Û ÄÁÅ×À̳ʼ±                 543 5,844 7,446
¿î¼Û ÀÚµ¿Â÷¼±                    - 1,827 2,347
¿î¼Û À¯Á¶¼±              3,388 8,597 11,207
¿î¼Û LNG¼±            181 564 637
ÇÕ °è           23,093 84,279 142,096
ÁÖ) »ý»ê½ÇÀû = ½ÇÁ¦¿îÇ×Àϼö [»ç¼± ¿îÇ× ½ÇÀû + ¿ë¼± ¿îÇ× ½ÇÀû]


´Ù. °¡µ¿·ü

(´ÜÀ§ : ÀÏ)
»ç¾÷ºÎ¹® Á¦49±â »ó¹Ý±â
¿îÇ×°¡´ÉÀϼö
Á¦49±â »ó¹Ý±â
½ÇÁ¦¿îÇ×Àϼö
Æò±Õ°¡µ¿·ü
¹úÅ©¼±              19,403             18,982 97.8%
ÄÁÅ×À̳ʼ±                  543                 543 100.0%
À¯Á¶¼±                  3,407  3,388 99.4%
LNG¼±                181               181 100.0%
ÇÕ °è            23,534           23,093 98.1%


¶ó. »ý»ê¼³ºñÀÇ ÇöȲ µî

(1) »ý»ê¼³ºñÀÇ ÇöȲ

[ÀÚ»êÇ׸ñ : ÅäÁö] (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¼Ò ¼ÒÀ¯ÇüÅ ¼ÒÀçÁö ±¸ºÐ (§³) ±âÃÊ
 ÀåºÎ°¡¾×
Ãëµæ óºÐ »ó°¢ ¿¬°á¹üÀ§
º¯µ¿
±âŸÁõ°¨
 (ȯ»ê)
±â¸»
 ÀåºÎ°¡¾×
°ø½ÃÁö°¡ ºñ°í
¿¬¼ö¿ø ÀÚ°¡º¸À¯ °æ±âµµ °¡Æò 26,512

3,129

-

-

-

-

(123)

3,006

2,847

-
º»»ç ÀÚ°¡º¸À¯ ¹®°æ 2,692

6

-

-

-

-

-

6

221

-
Áö»ç ÀÚ°¡º¸À¯ ºÎ»ê 1,764

12,180

-

-

-

-

(471)

11,709

6,968

-
Èï±¹»óÈ£ÀúÃàÀºÇà ÀÚ°¡º¸À¯ ºÎ»ê µî 162,105

535

-

-

-

-

-

535

1,806

-
ÇÕ °è

15,850

-

-

-

-

(594)

15,256

11,842

-
ÁÖ) ±âŸÁõ°¨¿¡´Â ¼Õ»óÂ÷¼Õ°ú °èÁ¤°£ ´ëü ¹× ±â´ÉÅëÈ­ Àû¿ë¿¡ µû¸¥ ȯ»êÂ÷À̰¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ÀÖÀ½


[ÀÚ»êÇ׸ñ : °Ç¹°] (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¼Ò ¼ÒÀ¯ÇüÅ ¼ÒÀçÁö ±¸ºÐ
(§³)
±âÃÊ
ÀåºÎ°¡¾×
Áõ°¡ °¨¼Ò »ó°¢ ¿¬°á¹üÀ§
  º¯µ¿
±âŸÁõ°¨
  (ȯ»ê)
±â¸»
ÀåºÎ°¡¾×
Áö¹æ¼¼°ú¼¼
 ½Ã°¡Ç¥Áؾ×
ºñ°í
¿¬¼ö¿ø ÀÚ°¡º¸À¯ °æ±âµµ
  °¡Æò
3,105

2,861

-

-

(41)

-

(110)

2,710

864

º»°ü
1,280

1,377

-

-

(17)

-

(53)

1,307

459

º°°ü
259

72

-

-

(1)

-

(2)

69

31

â°í
º»»ç ÀÚ°¡º¸À¯ ¹®°æ 2,046

12,404

-

-

(137)

-

(477)

11,790

2,293

-
Áö»ç ÀÚ°¡º¸À¯ ±¤¾ç 383

121

-

-

(2)

-

(5)

114

274

-
Áö»ç ÀÚ°¡º¸À¯ ºÎ»ê 21,641

21,691

-

-

(250)

-

(832)

20,609

20,622

-
Áß±¹¹ýÀÎ ÀÚ°¡º¸À¯ »óÇØ 1,486

10,693

-

-

(355)

-

(654)

9,684

0

-
Èï±¹»óÈ£
ÀúÃàÀºÇà
ÀÚ°¡º¸À¯ ºÎ»ê µî 3,191

330

-

-

-

-

1

331

833

-
ÇÕ °è

49,549

-

-

(803)

-

(2,132)

46,614

25,376

-
ÁÖ1) ±âŸÁõ°¨¿¡´Â ¼Õ»óÂ÷¼Õ°ú °èÁ¤°£ ´ëü ¹× ±â´ÉÅëÈ­ Àû¿ë¿¡ µû¸¥ ȯ»êÂ÷À̰¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ÀÖÀ½  
ÁÖ2) ÇØ¿Ü¼ÒÀç °Ç¹°¿¡ ´ëÇÑ Áö¹æ¼¼ °ú¼¼½Ã°¡Ç¥Áؾ×Àº °¡¿ëÇÑ Á¤º¸°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î »ý·«ÇÔ  


[ÀÚ»êÇ׸ñ : ¼±¹Ú] (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¼Ò ¼ÒÀ¯ÇüÅ ¼ÒÀçÁö ±¸ºÐ ±âÃÊ
ÀåºÎ°¡¾×
Áõ°¡ °¨¼Ò »ó°¢ ±âŸÁõ°¨
 (´ëü)
¼Õ»óÂ÷¼Õ ±âŸÁõ°¨
 (ȯ»ê)
±â¸»
ÀåºÎ°¡¾×
ºñ°í
º»»ç ¿¬ºÒ¸ÅÀÔ ¹×
ÀÚ°¡¸ÅÀÔ
- 77ô

3,489,038

6,731

0

(73,651)

0

0

(132,996)

3,289,122

-
½Ì°¡Æ÷¸£ ¿¬ºÒ¸ÅÀÔ - 2ô

36,238

0

0

(1,108)

0

0

(1,368)

33,762

-
ÇÕ °è

3,525,276

6,731

0

(74,759)

0

0

(134,364)

3,322,884

-
ÁÖ1) ±âŸÁõ°¨¿¡´Â ¼Õ»óÂ÷¼ÕȯÀÔ°ú °èÁ¤°£ ´ëü ¹× ±â´ÉÅëÈ­ Àû¿ë¿¡ µû¸¥ ȯ»êÂ÷À̰¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ÀÖÀ½
ÁÖ2) °¢ ¼±¹Úº°·Î °ø½ÃµÇ´Â °ø½Å·ÂÀÖ´Â ½Ã°¡Á¤º¸°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ±âÀ縦 »ý·«ÇÔ


[ÀÚ»êÇ׸ñ : ¸Å°¢¿¹Á¤ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¼Ò ¼ÒÀ¯ÇüÅ ¼ÒÀçÁö ±¸ºÐ ±âÃÊ
  ÀåºÎ°¡¾×
Áõ°¡ °¨¼Ò »ó°¢ ±âŸÁõ°¨
   (´ëü)
¼Õ»óÂ÷¼Õ ±âŸÁõ°¨
   (ȯ»ê)
±â¸»
  ÀåºÎ°¡¾×
ºñ°í
º»»ç ¿¬ºÒ¸ÅÀÔ ¹×
   ÀÚ°¡¸ÅÀÔ
- 3ô

34,128

-

(34,128)

-

-

-

-

-

-
ÇÕ °è

34,128

-

(34,128)

-

-

-

-

-

-


[ÀÚ»êÇ׸ñ : Â÷·®¿î¹Ý±¸] (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¼Ò ¼ÒÀ¯ÇüÅ ¼ÒÀçÁö ±¸ºÐ ±âÃÊ
 ÀåºÎ°¡¾×
Áõ°¡ °¨¼Ò »ó°¢ ±âŸÁõ°¨
(´ëü)
¿¬°á¹üÀ§
  º¯µ¿  
±âŸÁõ°¨
(ȯ»ê)
±â¸»
ÀåºÎ°¡¾×
ºñ°í
º»»ç ¹× ¹ýÀÎ ÀÚ°¡º¸À¯ ¼­¿ï µî ½Â¿ëÂ÷ µî

4

30

(1)

(5)

-

-

-

28

-
º»»ç ¹× ¹ýÀÎ - »óÇØ µî ½Â¿ëÂ÷ µî

670

-

(15)

(51)

-

-

(32)

572

-
ÇÕ °è  

674

30

(16)

(56)

-

-

(32)

600

-
ÁÖ1) ±âŸÁõ°¨¿¡´Â °èÁ¤°£ ´ëü ¹× ±â´ÉÅëÈ­ Àû¿ë¿¡ µû¸¥ ȯ»êÂ÷À̰¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ÀÖÀ½  
ÁÖ2) Â÷·®¿î¹Ý±¸¿¡ ´ëÇÑ ½Ã°¡Á¤º¸´Â ±Ý¾×Àû Á߿伺ÀÌ ¾øÀ¸¹Ç·Î, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ±âÀ縦 »ý·«ÇÔ


[ÀÚ»êÇ׸ñ : ±âŸÀ¯ÇüÀÚ»ê]   (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¼Ò ¼ÒÀ¯ÇüÅ ¼ÒÀçÁö ±¸ºÐ ±âÃÊ
ÀåºÎ°¡¾×
Áõ°¡ °¨¼Ò »ó°¢ ±âŸÁõ°¨
 (´ëü)
¿¬°á¹üÀ§
  º¯µ¿
±âŸÁõ°¨
(ȯ»ê)
±â¸»
 ÀåºÎ°¡¾×
ºñ°í
º»»ç - ¼­¿ï µî ÄÁÅ×ÀÌ³Ê¹ê ¹× °ø±â±¸

18,708

5,328

(8,775)

(2,692)

-

-

(521)

12,048

-
¹ýÀÎ - »óÇØ µî ±¸Ã๰ ¹× °ø±â±¸

10,640

12

(47)

(113)

-

-

(430)

10,062

-
ÇÕ °è  

29,348

5,340

(8,822)

(2,805)

-

-

(951)

22,110

-
ÁÖ1) ±âŸÁõ°¨¿¡´Â °èÁ¤°£ ´ëü ¹× ±â´ÉÅëÈ­ Àû¿ë¿¡ µû¸¥ ȯ»êÂ÷À̰¡ ¹Ý¿µµÇ¾î ÀÖÀ½  
ÁÖ2) ±âŸÀ¯ÇüÀڻ꿡 ´ëÇÑ ½Ã°¡Á¤º¸´Â ±Ý¾×Àû Á߿伺ÀÌ ¾øÀ¸¹Ç·Î, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ±âÀ縦 »ý·«ÇÔ


(2) ¼³ºñÀÇ ½Å¼³¤ý¸ÅÀÔ °èȹ µî

¨ç ÁøÇàÁßÀÎ ÅõÀÚ
´ç»ç´Â ¼±´ëÈ®ÀåÀ» ÅëÇØ °æÀï·Â ¹× ¼öÀͼºÀ» °­È­ÇÏ¿© Áö¼ÓÀûÀÌ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍÀ» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


2014³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç, ´ç»çÀÇ ÅõÀÚÇöȲÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.

[2014.6.30 ÇöÀç]   (´ÜÀ§ : ¹é¸¸USD)  
»ç¾÷ºÎ¹® ±¸ ºÐ ÅõÀڱⰣ ÅõÀÚÀÚ»ê ÅõÀÚÈ¿°ú ÃÑÅõÀÚ¾× ±âÅõÀÚ¾× ÇâÈÄÅõÀÚ¾× ºñ °í
ÇØ¿î¾÷

½Å¼³

3³â

¼±¹Ú

¼±´ëÈ®Àå

438

128

310

¼±¹Ú

ÇÕ                 °è

438

128

310

-


¨è ÇâÈÄ ÅõÀÚ°èȹ
2014³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç, ´ç»ç°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ½Å±Ô ÅõÀÚ°èȹÀº ¾ø½À´Ï´Ù.

5. ¸ÅÃâ¿¡ °üÇÑ »çÇ×

°¡. ¸ÅÃâ½ÇÀû

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¸ÅÃâÀ¯Çü »ç¾÷ºÎ¹®

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

Á¦47±â »ó¹Ý±â

ÇØ¿î¾÷ µî ÇØ¿î¾÷¼öÀÍ

797,711

2,222,877

2,835,944

±âŸ

43,363

107,010

151,270

³»ºÎ°Å·¡

(39,292)

(228,026)

(309,566)

ÇÕ°è

801,782

2,101,861

2,677,648


³ª. ÆÇ¸Å°æ·Î ¹× ÆÇ¸Å¹æ¹ý µî

(1) ÆÇ¸ÅÁ¶Á÷

´ç»ç´Â ÃÑ 5°³ÀÇ ¿µ¾÷º»ºÎ(Á¤±â¼±¿µ¾÷º»ºÎ, ºÎÁ¤±â¼±¿µ¾÷º»ºÎ, ´ëÇü¼±¿µ¾÷º»ºÎ, Ư¼ö¼±¿µ¾÷º»ºÎ, ÄÁÅ×À̳ʼ±¿µ¾÷º»ºÎ)¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


(2) ÆÇ¸Å°æ·Î

±¹³»¿Ü ÁöÁ¡, ¿µ¾÷¼Ò ¹× ´ë¸®Á¡ ¿µ¾÷À» ÅëÇÑ ÇØ»ó¿î¼ÛÀ» Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


(3) ÆÇ¸Å¹æ¹ý ¹× Á¶°Ç
ÀϹÝÀûÀÎ ÇØ»óÈ­¹°¿î¼Û°è¾à ¹× ¼±¹Ú´ë¼±À» Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


(4) ÆÇ¸ÅÀü·«

ÁÖ¿ä È­ÁÖµéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¿µ¾÷Ȱµ¿À» ÃßÁøÇÏ°í ´ç»çÀÇ ÃÖ´ë ÀåÁ¡ÀÎ ¼±¹ÚÀÇ ¿ë¼±´É·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½ÃÀåÀÇ º¯È­¿¡ ´ëÇØ ½Å¼Ó Á¤È®ÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿µ¾÷Á¶Á÷À» ź·ÂÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Global Network¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ÇöÁö °í°´ Áß½ÉÀÇ ¿µ¾÷ Ȱµ¿ Àü°³¸¦ ÅëÇØ Â÷º°È­µÈ ¼­ºñ½º Á¦°øÀ¸·Î ½Å±Ô °Å·¡¼± È®º¸¿¡ ÁÖ·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
´Ù. ÁÖ¿ä ¸ÅÃâó

2014³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ, ´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä ¸ÅÃâó´Â (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ, FIBRIA CELULOSE S.A.,Çö´ë±Û·Îºñ½º(ÁÖ), Çѱ¹ÁߺιßÀü(ÁÖ), Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü(ÁÖ), Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ), Çѱ¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ), BEITAI IRON&STEEL GROUP µîÀÔ´Ï´Ù. ÁÖ¿ä ¸ÅÃâó¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ ºñÁßÀº Àüü ¸ÅÃâ¾× ´ëºñ ¾à 20% ¼öÁØÀÔ´Ï´Ù.

6. ¼öÁÖ»óȲ

´ç»ç´Â 2014³â 6¿ù 30ÀÏ ÇöÀç (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ, Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ), Çѱ¹ÁߺιßÀü(ÁÖ), Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü(ÁÖ), Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ), Çѱ¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ), Çö´ë±Û·Îºñ½º(ÁÖ), Àεµ ¿¡³ÊÁö °ø±ÞüÀÎ Coal & Oil ±×·ì, ºê¶óÁú ÆÞÇÁ»ý»ê ¾÷ü Fibria»ç µî°ú ´Ù¼öÀÇ Àå±â¿î¼Û°è¾àÀÌ Ã¼°áµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¶ÇÇÑ 2005³â 10¿ù, Çѱ¹°¡½º°ø»çÀÇ LNG Àå±âµµÀÔ¹°·® ¼ö¼ÛÀ» À§ÇÑ LNG ¼ö¼Û »ç¾÷ÀÚ·Î ¼±Á¤µÇ¾î 2009³â »ó¹Ý±âºÎÅÍ Çѱ¹°¡½º°ø»ç¿Í °è¾àµÈ LNG ¹°·®À» ¼ö¼ÛÇϰí ÀÖÀ¸¸ç ÇâÈÄ 20³â°£ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.

7. ½ÃÀåÀ§Çè°ú À§Çè°ü¸®


´ç»çÀÇ »ç¾÷Àº ½ÃÀåÀ§Çè(¿ÜȯÀ§Çè, °¡°Ýº¯µ¿À§Çè, ÀÌÀÚÀ²º¯µ¿À§Çè), ½Å¿ëÀ§Çè ¹× À¯µ¿¼ºÀ§Çè°ú °°Àº ´Ù¾çÇÑ À繫Àû À§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¾Æ·¡ ¾ð±ÞµÈ ÃøÁ¤Ä¡ µîÀÇ º¯µ¿À» Á¦¿ÜÇϰí´Â Àü±â ¿¬Â÷¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿Í µ¿ÀÏÇÏ°Ô À繫Àû À§ÇèÀ» ÃøÁ¤, °ü¸®Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.  
 
°¡. ½ÃÀåÀ§Çè
(1) ¿ÜȯÀ§Çè

´ç¹Ý±â¸»°ú Àü±â¸» ÇöÀç ±â´ÉÅëÈ­ ÀÌ¿ÜÀÇ ÅëÈ­·Î Ç¥½ÃµÈ ÀÚ»êÀ̳ª ºÎ並 º¸À¯Çϰųª, ±â´ÉÅëÈ­ ÀÌ¿ÜÀÇ ÅëÈ­·Î °Å·¡ÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¿Üȯ¼ÕÀÍÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

¿Üȭȯ»ê¼ÕÀÍ

(17,361)

99,162

¿ÜÈ­°Å·¡¼ÕÀÍ

5,364

9,295


Âü°í·Î, ȯÀ²ÀÌ 10% º¯µ¿ÇÏ¿´À» °æ¿ì ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼ø¼ÕÀÍ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

±â¸»È¯À² 10% »ó½Â½Ã

33,417

127,678

10% Ç϶ô½Ã

(40,844)

(160,388)


(2) °¡°Ýº¯µ¿À§Çè

¿îÀÓ¼±µµ°è¾à ¹× ¿¬·á½º¿Ò°è¾à/¿¬·á¿É¼Ç°è¾àÀ» °¨½ÃÇϱâ À§ÇØ ´ç»ç´Â ¸®½ºÅ©°ü¸®À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ ½ÂÀΰú ÁÖ¿ä ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÌ ÀÌ·ïÁö´Â ³»ºÎÅëÁ¦½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿îÀÓ¼±µµ°è¾à¿¡ Àû¿ëµÇ´Â BDIÁö¼ö°¡ 10% º¯µ¿ÇÏ¿´À» °æ¿ì ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼ø¼ÕÀÍ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

BDI Áö¼ö 10% »ó½Â½Ã 84

66

10% Ç϶ô½Ã (84)

(66)


¿¬·á½º¿Ò ¹× ¿¬·á¿É¼Ç°è¾à¿¡ Àû¿ëµÇ´Â Æò°¡Áö¼ö°¡ 10% º¯µ¿ÇÏ¿´À» °æ¿ì ´ç¹Ý±â¸»°ú Àü¹Ý±â¸» ÇöÀç ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼ø¼ÕÀÍ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

¿¬·á½º¿Ò ¹× ¿¬·á¿É¼Ç°è¾à 10% »ó½Â½Ã

(14,745)

4,123

10% Ç϶ô½Ã

(3,261)

(17,819)


(3) ÀÌÀÚÀ² º¯µ¿À§Çè
´ç»ç´Â ´ëºÎºÐÀÇ Â÷ÀÔÀÌ º¯µ¿±Ý¸®·Î ÀÌ·ç¾îÁö±â ¶§¹®¿¡ ¹Ì±¹ ´Þ·¯ÀÇ ±âÁØÀÌÀÚÀ²ÀÇ º¯µ¿¿¡¼­ ±âÀÎÇÏ´Â ÀÌÀÚÀ²º¯µ¿À§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç º¯µ¿ÀÌÀÚÀ² Â÷ÀÔÀÇ ±âÁرݸ®°¡ 0.5% º¯µ¿µÇ¾úÀ» °æ¿ì ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼ø¼ÕÀÍ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

Á¦48±â »ó¹Ý±â

±âÁرݸ® 0.5% »ó½Â½Ã

(3,703)

(6,629)

0.5% Ç϶ô½Ã

3,703

6,629


³ª. ½Å¿ëÀ§Çè
(1) ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ´ë ³ëÃâÁ¤µµ

½Å¿ëÀ§ÇèÀ̶õ °í°´À̳ª °Å·¡»ó´ë¹æÀÌ ±ÝÀ¶»óǰ¿¡ ´ëÇÑ °è¾à»óÀÇ Àǹ«¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê¾Æ ´ç»ç°¡ À繫¼Õ½ÇÀ» ÀÔÀ» À§ÇèÀ¸·Î ÁÖ·Î °Å·¡Ã³¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâä±Ç°ú ÅõÀÚÀڻ꿡¼­ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ÀåºÎ±Ý¾×Àº ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ´ë³ëÃâÁ¤µµ¸¦ Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ´ë ³ëÃâÁ¤µµ´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦49±â »ó¹Ý±â Á¦48±â Á¦47±â
ºñÀ¯µ¿:  
¸ÅÃâä±Ç  

242

123

344

±âŸä±Ç  

24,584

21,130

60,595

ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê  

-

-

641

±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê  

19,604

23,715

19,163

±ÝÀ¶¾÷ÀÚ»ê  

20,338

21,761

26,178

¼Ò°è

64,768

66,729

106,921

À¯µ¿:  
¸ÅÃâä±Ç  

139,942

196,297

387,887

±âŸä±Ç  

31,970

33,334

60,562

ÆÄ»ý±ÝÀ¶ÀÚ»ê  

269

375

7,133

±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê  

10,711

8,497

7,063

±ÝÀ¶¾÷ÀÚ»ê  

29,546

50,755

111,486

Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê  

197,849

210,461

285,275

¼Ò°è

410,287

499,719

859,406

ÇÕ°è

475,055

566,448

966,327


¨ç ¸ÅÃâä±Ç, ±âŸä±Ç ¹× ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ»ê

´ç»çÀÇ ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ´ëÇÑ ³ëÃâÀº ÁÖ·Î °¢ °Å·¡Ã³º° Ư¼ºÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ´ë±Ý °áÁ¦Á¶°ÇÀ» °áÁ¤Çϱâ ÀÌÀü¿¡ ¸ðµç ½Å±Ô °Å·¡Ã³¿¡ ´ëÇØ °³º°ÀûÀ¸·Î ½Å¿ëµµ¸¦ °ËÅäÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ½Å¿ëÁ¤Ã¥À» ¼ö¸³ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. °ËÅä½Ã¿¡´Â ¿ÜºÎ½Å¿ëÆò°¡¿Í ÀºÇàÁ¶È¸ µîÀ» ÀÌ¿ëÇÕ´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ÁÖ±âÀûÀ¸·Î °Å·¡Ã³ÀÇ ½Å¿ëµµ¸¦ ÀçÆò°¡ÇÏ¿© ½Å¿ëµµ¸¦ Àç°ËÅäÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ç»ç´Â ¸ÅÃâä±Ç, ±âŸä±Ç ¹× ±ÝÀ¶¾÷Àڻ꿡 ´ëÇØ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â ¼Õ½Ç¿¡ ´ëÇØ Ãæ´ç±ÝÀ» ¼³Á¤Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ Ãæ´ç±ÝÀº °³º°ÀûÀ¸·Î À¯ÀÇÀûÀÎ Ç׸ñ¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¼Õ»ó°ú À¯»çÇÑ Æ¯¼ºÀ» °¡Áø ±ÝÀ¶ÀÚ»êÁýÇÕ¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÁýÇÕÀûÀÎ ¼Õ»óÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù. ±ÝÀ¶ÀÚ»ê ÁýÇÕÀÇ Ãæ´ç±ÝÀº À¯»çÇÑ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ È¸¼ö¿¡ ´ëÇÑ °ú°Å ÀÚ·á¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© °áÁ¤µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ç»ç´Â Àü ¼¼°è¿¡ ´Ù¾çÇÏ°Ô ºÐÆ÷µÈ °Å·¡Ã³¿Í °Å·¡¸¦ Çϱ⠶§¹®¿¡ ä±Ç°ú °ü·ÃµÈ ½Å¿ëÀ§ÇèÀÇ ÁýÁßÀº ÀÏÁ¤¼öÁØ ÀÌÇÏ·Î Á¦Çѵ˴ϴÙ. ÀÌ·± Á¡µé ¶§¹®¿¡ °æ¿µÁøÀº ä±Ç¿¡ ³»ÀçµÈ ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý ÀÌ»óÀÇ Ãß°¡Àû ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê´Ù°í ÆÇ´ÜÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ç¹Ý±â¸»°ú Àü±â¸» ÇöÀç ȸ¼ö±â°£ÀÌ °æ°úµÈ ¸ÅÃâä±ÇÀº °¢°¢ 63,811¹é¸¸¿ø, 101,734¹é¸¸¿øÀ̰í, ȸ¼ö±â°£ÀÌ °æ°úÇÑ ±âŸä±ÇÀº °¢°¢ 2,112¹é¸¸¿ø, 4,646¹é¸¸¿øÀ̸ç, ȸ¼ö±â°£ÀÌ °æ°úÇÑ ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ»êÀº °¢°¢ 33,230¹é¸¸¿ø, 39,550¹é¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù.

¨è ±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê
´ç»ç´Â ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ´ëÇÑ ³ëÃâÀ» Á¦ÇÑÇϱâ À§ÇÏ¿© ´Ü±â¿¹±Ý À§ÁÖÀÇ ÀÚ±ÝÀ» Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà°ú °°Àº ³ôÀº ½Å¿ëµî±ÞÀ» À¯ÁöÇϰí ÀÖ´Â ±ÝÀ¶±â°ü¿¡ ¿¹Ä¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


´Ù. À¯µ¿¼º À§Çè

°ÇÀüÇÑ À¯µ¿¼ºÀ§Çè °ü¸®´Â ÃæºÐÇÑ Çö±Ý¼ºÀÚ»ê°ú ½ÃÀ强ÀÌ ÀÖ´Â À¯°¡Áõ±ÇÀ» º¸À¯Çϰí Á¦ÈÞÇÏ´Â ½Å¿ë°ø¿©±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀûÀýÇÑ ±Ý¾×ÀÇ ÀÚ±ÝÀ» À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ½ÃÀå¿¡¼­ÀÇ Æ÷Áö¼ÇÀ» »ó¼âÇÒ ¼ö ÀÖÀ½À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ ÁÖµÈ »ç¾÷ÀÇ µ¿ÀûÀΠƯ¼º»ó ´ç»çÀÇ À繫°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ´Â ¾àÁ¤µÈ ½Å¿ë°ø¿©Çѵµ¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÀÇ À¯¿¬¼ºÀ» À¯ÁöÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ç»ç´Â ´ç¹Ý±â¸» ÇöÀçÀÇ À¯µ¿ºÎ並 »óȯ ¶Ç´Â Â÷ȯÇϴµ¥ ÀÖ¾î, ´ç»çÀÇ °æ¿µ°èȹ»ó ÃæºÐÇÑ Çö±ÝÈ帧À» âÃâÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ç¹Ý±â¸»°ú Àü±â¸» ÇöÀçÀÇ ´ç»çÀÇ ±ÝÀ¶ºÎä¿Í ÆÄ»ý±ÝÀ¶ºÎä(¼ø¾×)ÀÇ ÀÜ¿©¸¸±â´Â ¾Æ·¡ÀÇ Ç¥¿Í °°½À´Ï´Ù. Ç¥¿¡ Ç¥½ÃµÈ ±Ý¾×Àº °è¾à»ó ÇÒÀεÇÁö ¾ÊÀº ¸í¸ñÇö±ÝÈ帧À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¸¸±â±îÁö ±â°£ÀÌ 12°³¿ù ÀÌÇÏÀÎ °æ¿ì ÇÒÀÎÀÇ È¿°ú°¡ Å©Áö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ º¸°í±â°£ ¸» ÇöÀç Áö±ÞÀǹ«´Â ÀåºÎ±Ý¾×°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.


¨ç Á¦49±â »ó¹Ý±â

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 1³â ¹Ì¸¸ 1³â~2³â 2³â~4³â 4³â Ãʰú ÇÕ°è
Â÷ÀԱݵî(ÁÖ1)

332,873

276,266

531,562

910,740

2,051,441

ÆÄ»ý±ÝÀ¶ºÎä

435

-

-

533

968

¸ÅÀÔ乫

119,040

-

-

-

119,040

±ÝÀ¶¾÷ºÎä

86,238

2,337

160

11

88,746

±âŸä¹«

21,791

482

-

-

22,273

ȸ»ý乫(ÁÖ2)

148,568

17,991

69,747

617,744

854,050

ÇÕ°è

708,945

297,076

601,469

1,529,028

3,136,518

(ÁÖ1)

Â÷ÀԱݵîÀº Àå¤ý´Ü±âÂ÷ÀԱݰú ¹ÌÁö±Þ¼±°¡¸¦ Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ´ç±â¸»ÀÇ Â÷ÀԱݵ´Â ±ÝÀ¶¿ø°¡ 261,006¹é¸¸¿øÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ´ç±â¸» ±ÝÀ¶¾÷ºÎä¿¡´Â ±ÝÀ¶¿ø°¡ 2,577¹é¸¸¿øÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.

(ÁÖ2)

ȸ»ý乫´Â ȸ»ý´ãº¸±Ç¿¡ ´ëÇÑ °³½ÃÈÄÀÌÀÚ 832¹é¸¸¿øÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.

À繫Á¦Ç¥ ÁÖ¼® 14¿¡ ±â¼úÇÑ ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ´ç»ç´Â Á¶»çÈ®Á¤ÀçÆÇ, º¸Áõ¼Õ½Ç µîÀ¸·Î 1,086,162¹é¸¸¿øÀÇ Ãæ´çºÎ並 °è»óÇϰí ÀÖÀ¸¸ç Á¶»çÈ®Á¤ÀçÆÇ È®Á¤ ¹× Á¾¼Óȸ»çÀÇ ÆÄ»ê µîÀ¸·Î °ü·Ã乫°¡ È®Á¤µÉ °æ¿ì ȸ»ý°èȹ¾È µî¿¡ µû¶ó º¯Á¦°¡ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ßÇÕ´Ï´Ù.


¨è  Á¦48±â

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 1³â ¹Ì¸¸ 1³â~2³â 2³â~4³â 4³â Ãʰú ÇÕ°è
Â÷ÀԱݵî(ÁÖ1)  

415,737

310,448

604,703

1,183,711

2,514,599

ÆÄ»ý±ÝÀ¶ºÎä  

277

-

-

715

992

¸ÅÀÔ乫  

144,405

-

-

-

144,405

±ÝÀ¶¾÷ºÎä  

111,604

7,713

253

11

119,581

±âŸä¹«  

68,488

520

-

-

69,008

º¸Áõ°è¾à

88,138

21,100

68,382

558,275

735,895

ÇÕ°è  

828,649

339,781

673,338

1,742,712

3,584,480

(ÁÖ1) Â÷ÀԱݵîÀº Àå¤ý´Ü±âÂ÷ÀԱݰú ¹ÌÁö±Þ¼±°¡¸¦ Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, Â÷ÀԱݵ´Â ±ÝÀ¶¿ø°¡ 340,698¹é¸¸¿øÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ±ÝÀ¶¾÷ºÎä¿¡´Â ±ÝÀ¶¿ø°¡ 5,327¹é¸¸¿øÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÁÖ2) ȸ»ý乫´Â ȸ»ý´ãº¸±Ç¿¡ ´ëÇÑ °³½ÃÈÄÀÌÀÚ 4,349¹é¸¸¿øÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑÆíÀ繫Á¦Ç¥ ÁÖ¼®14¿¡ ±â¼úÇÑ ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ´ç»ç´Â Á¶»çÈ®Á¤ÀçÆÇ, º¸Áõ¼Õ½Ç µîÀ¸·Î 1,498,389¹é¸¸¿øÀÇ Ãæ´çºÎ並 °è»óÇϰí ÀÖÀ¸¸ç Á¶»çÈ®Á¤ÀçÆÇ È®Á¤ ¹× Á¾¼Óȸ»çÀÇ ÆÄ»ê µîÀ¸·Î °ü·Ã乫°¡ È®Á¤µÉ °æ¿ì ȸ»ý°èȹ¾È µî¿¡ µû¶ó º¯Á¦°¡ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÕ´Ï´Ù.


¶ó. ÀÚº» À§Çè

´ç»çÀÇ ´ç¹Ý±â¸»°ú Àü±â¸» Â÷ÀԱݴëÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²Àº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ   Á¦49±â »ó¹Ý±â Á¦48±â
Â÷ÀÔ±Ýµî  

1,790,435

2,173,901
ÀÚº»ÃÑ°è  

542,143

240,914
Â÷ÀԱݴëÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²  

330.3%

902.4%


8. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ ÇöȲ


°¡. ÆÄ»ý»óǰ°è¾à ü°á ÇöȲ
(1) ±ÝÀ¶ÆÄ»ý »óǰ
 ´ç¹Ý±â¸» ÇöÀç ´ç»ç´Â ÀÌÀÚÀ² º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ À§ÇèÀ» ȸÇÇÇϱâ À§ÇØ ÀÌÀÚÀ²½º¿Ò °è¾àÀ» ü°áÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ÀÌ·¯ÇÑ ÆÄ»ý»óǰ°è¾àÀ» À§ÇèȸÇǸñÀûÀ¸·Î ºÐ·ùÇÏ¿© ȸ°èó¸®Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ÆÄ»ý»óǰ ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

±¸ºÐ °è¾à »ó´ë¹æ °è¾àÀÏ °è¾à±Ô¸ð(1,000USD)
Â÷ÀÔÀܾױâÁØ
°è¾à±â°£ ¹× ³»¿ë
ÀÌÀÚÀ² ½º¿Ò(Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇǸñÀû) CA-CIB 2009.01.08 14,837 10³â, 3°³¿ù´ÜÀ§ Libor¸¦ °íÁ¤ÀÌÀÚÀ²·Î ±³È¯


´ç¹Ý±â¸» ÇöÀç µ¿ ÆÄ»ý»óǰÀÇ Æò°¡³»¿ªÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸  ºÐ Á¦49±â »ó¹Ý±â
ÀÚ»ê/ºÎä Æò°¡¾× Æò°¡ÀÌÀÍ (¼Õ½Ç)
ÀÚ»ê ÀÌÀÚÀ²½º¿Ò

-

-

ºÎä ÀÌÀÚÀ²½º¿Ò

533

153

ÁÖ) ÀÌÀÚÀ²½º¿ÒÀÇ Æò°¡¼Õ½ÇÀº ¿¬°áÆ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­»ó ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ Æ÷ÇÔµÊ.


(2) ¿¬·áÆÄ»ý »óǰ
´ç»ç´Â ¿¬·áºñº¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ À§ÇèÀ» ȸÇÇÇϱâ À§ÇÑ ¿¬·á½º¿Ò ¹× ¿É¼Ç°è¾àÀ» ü°áÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, µ¿ ÆÄ»ý°Å·¡´Â ȸ°è»ó ¸Å¸Å¸ñÀû °Å·¡·Î ºÐ·ùµË´Ï´Ù.

´ç¹Ý±â¸» ÇöÀç µ¿ ÆÄ»ý»óǰÀÇ Æò°¡´ë»ó °è¾àÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

±¸ºÐ °è¾à »ó´ë¹æ °è¾à±Ô¸ð(USD) °è¾à±â°£

½º¿Ò

¸ÆÄõ¸®, DNB, World Fuel Service µî

-

1°³¿ù~12°³¿ù

¿É¼Ç

Çö´ëÁõ±Ç, ¿ì¸®¼±¹°, ±³º¸Áõ±Ç µî

(117,396)

1°³¿ù~12°³¿ù


´ç¹Ý±â¸» ¿¬·á½º¿ÒÀÇ Æò°¡³»¿ªÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸  ºÐ Á¦49±â »ó¹Ý±â
ÀÚ»ê/ºÎä Æò°¡¾× Æò°¡ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
ÀÚ»ê ¿¬·á½º¿Ò/¿É¼Ç

106

8,369

ºÎä ¿¬·á½º¿Ò/¿É¼Ç

225

(2,121)

´ç¹Ý±â Áß ¿¬·á½º¿Ò ¹× ¿É¼Ç°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀͰú ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½ÇÀº °¢°¢ 1,639¹é¸¸¿ø ¹× 788¹é¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù.

(3) ¿îÀÓ¼±µµ°Å·¡

´ç»ç´Â ¼±¹ÚÀÓÂ÷·áÀÇ °¡°Ýº¯µ¿À§ÇèÀ» ȸÇÇÇϱâ À§ÇØ Å¸ ¼±¹Úȸ»ç¿Í BI(The Baltic Index)Áö¼ö¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¿îÀÓ¼±µµ°Å·¡°è¾àÀ» ü°áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. µ¿ ÆÄ»ý°Å·¡´Â ȸ°è»ó ¸Å¸Å¸ñÀû °Å·¡·Î ºÐ·ùµË´Ï´Ù.

´ç¹Ý±â¸» ÇöÀç µ¿ ÆÄ»ý»óǰÀÇ Æò°¡´ë»ó °è¾àÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

°Å·¡Áö¼ö

Æ÷Áö¼Ç

°è¾à±Ý¾×
   (USD/Day)

ÃÑ °è¾à¼ö·®
   (Day)

ÀÜ¿© °è¾à¼ö·®
   (Day)

°è¾à¿ù

°è¾à¸¸·á¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

17,000

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

17,000

10

10

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

17,000

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

16,850

10

10

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

17,500

15

15

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

17,500

10

10

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

15,250

15

15

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

15,250

15

15

2014³â 6¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸Åµµ

15,000

5

5

2014³â 5¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸Åµµ

15,000

5

5

2014³â 5¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸Åµµ

14,400

10

10

2014³â 5¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸Åµµ

14,450

10

10

2014³â 5¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸Åµµ

14,400

10

10

2014³â 5¿ù

2014³â 7¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

11,700

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 10¿ù

BPI_AVG

¸ÅÀÔ

11,700

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 11¿ù

BCI_AVG

¸ÅÀÔ

11,700

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 12¿ù

BCI_AVG

¸ÅÀÔ

11,750

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 10¿ù

BCI_AVG

¸ÅÀÔ

11,750

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 11¿ù

BCI_AVG

¸ÅÀÔ

11,750

5

5

2014³â 6¿ù

2014³â 12¿ù

BCI_AVG

¸Åµµ

10,100

10

10

2014³â 6¿ù

2014³â 10¿ù

BCI_AVG

¸Åµµ

10,100

10

10

2014³â 6¿ù

2014³â 11¿ù

BCI_AVG

¸Åµµ

10,100

10

10

2014³â 6¿ù

2014³â 12¿ù

 

´ç¹Ý±â¸» µ¿ ÆÄ»ý»óǰÀÇ Æò°¡³»¿ªÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸  ºÐ

Á¦49±â »ó¹Ý±â

ÀÚ»ê/ºÎä
  Æò°¡¾×

Æò°¡ÀÌÀÍ
  (¼Õ½Ç)

ÀÚ»ê

¿îÀÓ¼±µµ

163

163

ºÎä

¿îÀÓ¼±µµ

210

(210)

ÁÖ)

Á¾¼Ó±â¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°á±âÁØ ¿îÀÓ¼±µµ °Å·¡Æò°¡³»¿ªÀÓ

´ç¹Ý±â Áß ¿îÀÓ¼±µµ°Å·¡¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀͰú ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½ÇÀº °¢°¢ 623¹é¸¸¿ø ¹× 322¹é¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù.


9. °æ¿µ»óÀÇ ÁÖ¿ä°è¾à µî

ÁÖ ¿ä °è ¾à ³»    ¿ë
¼±¹Ú¹ßÁÖ°è¾à ´ç»ç(ÇØ¿Ü¹ýÀÎ Æ÷ÇÔ)´Â 2014³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ, ³ëÈļ± ±³Ã¼ ¹× ¼±´ëÈ®ÃæÀ» À§ÇÏ¿© 8ôÀÇ ¼±¹ÚÀ» ½Å±Ô ¹ßÁÖ Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌµé ¼±¹ÚÀº 2016³â¿¡¼­ 2017³â »çÀÌ¿¡ Àεµ¿¹Á¤À̸ç, Áß±¹ ¹× ±¹³» Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ °ÇÁ¶ Áß¿¡ Àְųª °ÇÁ¶µÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
Àå±â¿î¼Û°è¾à Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ), Çѱ¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ), Çѱ¹ÁߺιßÀü(ÁÖ), Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü(ÁÖ), (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ, Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ), ±Û·Îºñ½º(ÁÖ), Àεµ ¿¡³ÊÁö °ø±ÞüÀÎ Coal & Oil ±×·ì, ºê¶óÁú ÆÞÇÁ»ý»ê¾÷ü Fibria»ç µî°ú ´Ù¼öÀÇ Àå±â¿î¼Û°è¾àÀ» ü°áÇÏ¿© ª°Ô´Â10³â, ±æ°Ô´Â 25³â°£ Steaming Coal, Cocking Coal, Iron Ore, Woodpulp µîÀÇ È­¹°À» ¿î¼Û ÁßÀ̰ųª ¿î¼ÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
°øµ¿¿îÇ×°è¾à ´ç»ç´Â Çѱ¹°¡½º°ø»ç¿Í LNG¼ö¼ÛÀ» À§ÇÑ ÇÕÀÛ LNG ¼ö¼Ûȸ»ç ¼³¸³ »ç¾÷¿¡¼­ 1ô¿¡ ´ëÇØ »ç¾÷ÀÚ·Î ¼±Á¤µÇ¾î, Çѱ¹°¡½º°ø»çÀÇ LNG Àå±âµµÀÔ¹°·®¿¡ ´ëÇÑ ¿î¼Û ¼­ºñ½º¸¦ 2009³âºÎÅÍ 20³â°£ ¼öÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.


10. ¿¬±¸°³¹ßȰµ¿

(1) ¿¬±¸°³¹ß ´ã´çÁ¶Á÷
2014³â 4¿ù 1ÀϺηΠ»ç³»¿¡ IT °ü·Ã ¿¬±¸°³¹ß ´ã´çÁ¶Á÷ÀÎ Á¤º¸½Ã½ºÅÛ½ÇÀ» ½Å¼³ÇÏ¿© ¿î¿µ Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.


(2) ¿¬±¸°³¹ß½ÇÀû
´ç»ç´Â 2007³â¿¡ "°æ¿µÇõ½ÅÀ» ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú °æÀï·Â È®º¸" ¶ó´Â ºñÁ¯À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Àü»ç ÇÁ·Î¼¼½º Çõ½Å, Àü·«Àû ÀÇ»ç°áÁ¤ ü°è ±¸Ãà, ÀÎÀçÀ°¼º ¹× Á¶Á÷¿ª·® °­È­ ¹× ÅëÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ½Å ±â¼ú°³¹ß SYSTEM(SAIMS)À» ±¸ÃàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
 
(3) ¿¬±¸°³¹ßºñ¿ë

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú       ¸ñ   Á¦49±â »ó¹Ý±â Á¦48±â Á¦47±â
±âÃÊÀåºÎ°¡¾×  

359

788 2,653
´ç±âÁõ°¡¾×  

290

- -
¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ  

(199)

(435) (1,762)
±âŸÁõ°¨  

(18)

6 (103)
´ç±â¸»ÀåºÎ°¡¾×  

432

359 788
ÁÖ) ±âŸÁõ°¨¿¡´Â ±â´ÉÅëÈ­ Àû¿ë¿¡ µû¸¥ ȯ»êÂ÷À̰¡ ¹Ý¿µµÊ


11. ±× ¹Û¿¡ ÅõÀÚÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×

°¡. °ü°è ¹ý·É ¶Ç´Â Á¤ºÎÀÇ ±ÔÁ¦ µî
1. ÇØ¿î¹ý Á¦23Á¶(»ç¾÷ÀÇ Á¾·ù)

2. »ó¹ý Á¦4Àå ÁÖ½Äȸ»ç

3. ÁÖ½Äȸ»çÀÇ ¿ÜºÎ°¨»ç¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶(¿ÜºÎ°¨»çÀÇ ´ë»ó)  

4. ÀÚº»½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦390Á¶(»óÀå±ÔÁ¤) / Á¦391Á¶(°ø½Ã±ÔÁ¤)

5. Singapore Exchange Listing Rules

6. 乫ÀÚ È¸»ý ¹× ÆÄ»ê¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦7Àå ȸ»ý°èȹÀΰ¡ ÈÄÀÇ ÀýÂ÷




2966.21

¡å29.90
-1.00%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å