2,350 ▼ 15 (-0.63%) 01/23 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

KTB투자증 (030210) KTB Investment & Securities Co.,Ltd.
종합금융투자회사
거래소 / 금융
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

연결재무제표기준에 의한 지배회사인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 KTB자산운용(주)을 포함하여 8개 내국법인 및 4개 외국법인으로 이루어져 있으며, 크게 금융투자업, 집합투자업, 벤처투자업을 영위하고 있습니다.

당사 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 대상 회사 비 고
금융투자업 KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 외국법인
집합투자업 KTB자산운용㈜
KTB China 사모증권 투자신탁
지지사모부동산신탁제8호
내국법인
Asia Asset Partners Ltd. 외국법인
벤처투자업 KTB네트워크㈜ 내국법인
KTB Ventures, Inc. 외국법인
기타 케이티비프라이빗에쿼티㈜
나라신용정보㈜
나라대부금융
나라자산관리
내국법인
KTB Investment Management Co., Ltd. 외국법인

주) 상기 지배 및 종속법인 중 주요 종속법인은 KTB자산운용㈜과 KTB네트워크㈜임

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

금융투자업은 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 및 그 중개나 청약, 혹은 금전을 모아 운용ㆍ배분하는 등의 기능을 담당하고 있습니다. 이를 통해 개인은 재산증식의 기회를 얻고 기업은 안정적으로 산업ㆍ재정자금을 조달 받고 있습니다. 이처럼 금융투자업은 사회적으로 자본의 효율적 배분과 자본순환을 통해 경제의 모든 구성원과 밀접한 관계를 갖고 그 각각의 존속 및 발전에 있어 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

금융투자업은 사회전반에 영향을 상호적으로 주고받는 까닭에 경제변수뿐만 아니라 정치, 사회, 날씨 등 다양한 변수에 의해 민감하게 변동하는 특성이 있습니다. 이는 수많은 정보가 단시간 내에 세계 곳곳으로 쉽게 전해지는 현대 금융시장의 변화에 맞추어 더욱 가속화되고 있는 추세입니다.

수많은 정보와 다양한 시장참여자의 이해관계가 맞물리는 금융투자업은 높은 도덕성이 요구되며, 건전한 신용질서와 공정한 금융거래를 위해 정책당국의 진입규제가 존재하는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 철저하고 투명한 리스크관리, 그리고 경제에 대한 깊고 올바른 이해가 반드시 필요한 산업군이라 할 수 있습니다.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용
2009년 2월 자본시장법 시행으로 기존의 한국증권업협회, 자산운용협회, 한국선물협회가 통합하여 한국금융투자협회로 출범함과 동시에 우리나라의 자본시장은 현격한 변화를 맞이하였습니다. 세계 10위권 수준의 자본시장은 장기간접투자문화 확산과 증시의 기관화 등 질적인 성장과 동시에 보다 투명화되고 투자자가 보호되는 시스템으로 성장해야만 하는 과제를 함께 안게 되었습니다. 또한 그동안 미흡했던 기업금융 기능의 활성화와 고령화 시대를 맞아 국민들의 자산운용의 장으로서의 역할도 함께 키워나가고 있습니다. 그리고 개방화에 맞춰 무한경쟁시대로 진입한 바, 대형화와 전문화를 통하여 세계 유수의 금융회사와 어깨를 나란히 할 금융회사의 출현을 기대하고 있는 만큼, 이를 받쳐줄 유수한 인재양성과 시스템의 선진화를 추구하고 있습니다. 향후 자본시장은 세계적인 선진시장으로 발돋움 할 것이며, 금융산업은 제조업에 버금가는 전략산업으로 성장하게 될 것입니다.


KTB네트워크
벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하여 일반 금융 기관으로부터 융자받기 어려운 미공개(unlisted) 벤처기업에 무담보 주식 투자 형태로 투자하는 기업이나, 그 기업의 자본을 통칭합니다. 벤처캐피탈 사업은 투자 기업의 기술ㆍ성장 가능성을 믿고 무담보로 투자하는 것이 일반적이기 때문에 투자한 기업이 사업화에 성공하면 큰 투자 이익을 올릴 수 있지만 반대로 사업에 실패할 경우 투자 자금을 회수하기 어려운 전형적인 High Risk High Return 사업입니다. 벤처캐피탈 투자업무는 기술력이 우수한 벤처기업을 발굴하여 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험의 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부융자 등의 방식을 취하기도 합니다.

(2) 산업의 성장성
글로벌 금융위기 이후 저성장 추세의 경제상황 속에서 금융투자업자들은 수익성 개선을 위한 최선의 노력 중에 있습니다. 자산가치 하락과 투자자들의 위험회피경향 강화로 유발된 거래대금의 급격한 감소는 2011년 최대 9조원을 넘어섰던 일 평균 거래대금이 현재 5조원대까지 감소하는 모습으로 나타나고 있습니다. 이에 따라 금융투자업자의 수익성이 고착화되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 뿐만 아니라 채권운용수익 및 선물ㆍ옵션 거래규모 역시 각각 2008년, 2011년을 정점으로 지속적인 하락국면에 접어들어 2013년은 금융투자업의 영업환경이 가장 어려웠던 한해였습니다. 이에 정부도 지난 11월 금융업 경쟁력 강화방안을 발표하며 자본시장 활성화에 많은노력을 기울이고 있으며, 이러한 과정을 통해 금융투자회사로 새로운 수익원 확보를위해 다양한 비즈니스가 검토되고 있습니다. 정부와 금융투자업계의 노력이 가시화되고 투자자들의 투자심리가 회복되면 금융투자업은 양적ㆍ질적 성장을 가질 수 있는 계기를 가질 것으로 판단됩니다.

[최근 3개년도 거래 동향]

(단위 : 십억원, 천주)
구 분 2013년말 2012년말 2011년말
주가지수 KOSPI 2,011.34 1,997.05 1,825.74
KOSDAQ 499.99 496.32 500.18
KOSPI 거래대금 986,375 1,196,263 1,702,060
거래량 81,096,386 120,646,923 87,732,413
KOSDAQ 거래대금 450,369 528,028 558,007
거래량 97,590,991 146,477,802 134,765,012
시가총액 거래소 1,185,974 1,154,294 1,041,999
코스닥 119,293 109,122 105,994

※ 상기자료는 한국거래소(KRX) 통계자료를 기준으로 작성함.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용
금융산업은 경기와 더불어 끊임없는 부침을 거듭해 오고 있습니다. 과거 IMF 시절과 2008년 9월 리먼브라더스 파산으로 시작된 글로벌 금융위기 등은 세계 자본시장에 충격을 주어 왔지만 세계 경제는 그 때마다 그 위기를 극복하고 계속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 특히 우리나라는 세계가 깜짝 놀랄만한 저력으로 그때마다 놀라운 속도로 안정을 찾았으며, 그 바탕으로 더욱 큰 성장을 이루어 나갔습니다. 이로 미루어 짐작한 바 금융산업은 때때로 찾아오는 큰 위기에 시장이 출렁이는 모습을 보이지만 지속적으로 성장하는 생명성을 지니고 있습니다. 또한 세계는 어느 한나라만의 독단적인 성장이나 퇴보로 국한되어 지는 것이 아닌 유기적인 연결로 얽히고 ?혀 있어 커다란 위기를 맞되 함께 그 위기를 해결해 나가는 지혜를 배우고 있습니다. 따라서 금융산업은 계속적인 성장을 이루어 왔고 향후도 계속 성장할 것입니다. 물론 현재 커다란 위기에 봉착해 있기는하나 이 위기를 해결하기 위해 수많은 방법을 짜 낼 것입니다. 만약 이 위기를 극복하지 못하고 경제가 붕괴된다 하더라도 그것은 또다른 시작을 위한 신호일 것입니다. 금융산업은 생명력을 가지고 있기에 끊임없이 성장할 것입니다.

KTB네트워크
벤처캐피탈은 벤처기업에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 대부분을 차지하므로 모험기업의 주식이 상장되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 주식장외시장의 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 장외시장을 통한 벤처기업주식 거래의 활성화를 지원하기 위해 벤처기업의 상장요건을 일반기업보다 완화하고 양도차익에 비과세 또는 세율인하 등의 지원제도를 갖추고 있습니다. 또한 정부는 벤처캐피탈 시장이 내실화 단계에서 성숙 단계로 진입하기 위한 인프라 구축을 위해 많은 노력을 기울여 벤처캐피탈 관련 환경이 급변하고 있는 과정에서 업체들의 움직임에 따라 정책 또한 보조를 맞추어 우수한 실적을 바탕으로 선진화 및 국제화를 모색하고 있습니다.

(3) 경쟁요소

앞서 언급했다시피 최근 주식거래대금의 급속한 감소로 인해 대다수 국내 증권사의 주요 수익원인 브로커리지 수익이 급감하고 있습니다. 이와 같은 급속한 환경 변화와자본시장법 시행 이후 금융소비자 보호 강화 차원의 규제등과 맞물려 금융투자회사의 경쟁은 날로 치열해지고 있습니다. 이에 당사와 같은 중소형사들은 각각 사업부문별 강점을 살려 전문화ㆍ특성화를 통한 생존전략을 펼치고 있습니다. 당사는 기존 위탁매매 수수료에만 의존하는 일반적인 수익구조에서 벗어나 보다 발전 가능성이 높은 IB 및 wholesale부문 등에 선택과 집중을 하고 있습니다. 기관영업시장은 본래 당사가 경쟁력을 확보하고 있는 시장으로서 VC, 자산운용, PEF등 당사의 자회사들과도 시너지를 보다 높일 수 있는 강점이 있습니다.

또한 당사는 태국 증권업에 진출하여 향후 성장성이 높은 동남아시아 시장의 선점 및수익다변화의 효과를 얻고자 하였으며, 동시에 회사 내적으로는 희생과 고통을 감수하며 업계 내 선제적으로 구조조정을 실시하여 비용효율화를 일찍 이루어 내어 생존을 넘어선 수익성 확대와 자본시장에서 내실 있는 금융회사가 되도록 노력을 다하고 있습니다.


[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용
KTB자산운용㈜는 출범 당시부터 금융계열사의 지원이나 대기업 계열사의 판매망이 없는 열악한 상황이었습니다.
하지만 대형 명품 공모주를 출시하며 고객의 기대수익률에 부합하였으며, 강력한 영업력으로 홀세일부문과 리테일부문의 시장을 개척하였습니다. 또한 주식 및 채권시장 뿐 아니라 부동산, PEF시장도 타업계보다 먼저 진출하여 시장을 선도하였습니다. 아울러 태국증권사 투자 등 해외시장 개척에도 업계 선도적인 위치에 있습니다. 소수정예인 뛰어난 인력을 바탕한 시스템으로 대형 자산운용사 및 대기업 계열 자산운용사와 차별화된 영업방침으로 현재 업계 상위권을 유지하고 있으며 향후 더욱 뛰어난 이익을 달성할 것입니다.


KTB네트워크
벤처캐피탈은 업무의 특성상 고도의 전문성과 함께 높은 도덕성 및 신뢰성이 뒷받침되어야 하며, 당사는 물적분할 이전인 舊케이티비네트워크 시절부터 국내 VC역사의 산 증인으로서 약 30년이상 국내 벤처투자시장을 선도하여 오면서 중소/중견기업에 대한 투자 및 육성에 관한한 국내 최고의 경험 및 노하우를 축적하여 왔습니다. 그간 약 260개의 투자기업을 국내외 증시에 성공적으로 IPO시켰고 미국, 중국VC시장 진출을 통해 탁월한 성과를 시현하는 등 경험과 글로벌 네트워크의 양적ㆍ질적측면에서 타 VC와는 차별화된 역량 및 브랜드 가치를 구축하고 있습니다. 당사는 향후에도 당사가 가진 역량과 노하우, 네트워크를 활용하여 국내 및 중국 등 VC시장에서 지속적인 실적 및 가치를 창출하는데 주력할 것입니다.

(4) 시장점유율 추이

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황]

(단위 : 백만원, %)
구 분 '14.1.1~'14.3.31 '13.4.1~'13.12.31 '12.4.1~'13.3.31 '11.4.1~'12.3.31
금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율
당사 4,162 0.61% 15,103 0.70% 20,401 0.67% 25,785 0.56%
대우증권 49,105 7.19% 157,689 7.35% 218,897 7.20% 348,503 7.61%
삼성증권 53,338 7.81% 160,536 7.48% 244,044 8.03% 400,536 8.75%
우리투자증권 46,072 6.74% 156,099 7.28% 224,622 7.39% 338,343 7.39%
현대증권 45,327 6.63% 144,286 6.73% 211,974 6.98% 339,035 7.40%
대신증권 30,042 4.40% 93,887 4.38% 138,499 4.56% 239,983 5.24%

※ 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것임.
※ 2009년 4월이후 시스템변경에 따라 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성함.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용

구분 2014.6월말 2014.3월말 2013.12월말 2013.9월말
설정액 7조9,625억 7조4,963억 7조2,920억 7조4,515억원
자산운용사 순위 23위/ 87개 운용사 24위 / 84개 운용사 23위 / 85개 운용사 24위 / 85개 운용사


KTB네트워크
당사는 2011년 4월 1일자로 여신전문금융사에서 중소기업창업투자회사로 전환하였습니다. 2014년 06월말 현재 중소기업청에 등록된 창업투자회사는 총 102개 이며, 당사는 VC협회 공시자료상의 자산 및 자본금 규모, 영업수익 등에서 업계 상위를 점유한 바 있습니다.

[2014년 6월말 기준]                                                     (단위 : 백만원)

구 분 당 사 창투사평균
자산 총계 90,488 23,530
자본 총계 88,804 19,878

※ 창투사평균은 공시자료 미집계로 2013년 12월말 기준임

나. 사업의 현황

금융투자회사로서 IB업무, 기관투자자 중심의 홀세일 투자중개업(Wholesale Brokerage)과 장내파생상품 및 채권의 투자매매업을 중심으로 금융투자업무를 영위하고 있으며, 투자중개업에있어 일반 투자자 대상의 리테일 투자중개업(Retail Brokerage)까지 고객의 니즈에 부합하는 다양하고 안정적인 고품질의 종합금융서비스를 제공하고 있습니다.

(1) 기관영업부문

기관영업본부는 당사의 주요 수익원으로서 특히 전통적으로 강점을 보여온 채권 Brokerage 부문과 탄탄한 리서치를 바탕으로 한 법인영업부문이 중심이 된 본부 입니다. 지속적인 변화를 통해 발전하는 당사의 우수한 리서치의 강점이 법인영업부문과 시너지를 창출하며 당사 수익에 큰 기여를 하고 있습니다. 당사의 채권 Brokerage부문은 업계 최상위권의 수익창출력을 보유한 부문으로서 지속적이고 안정적인 수익창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다.

(2) IB 부문

IB부문은 정부의 정책방향성을 고려해보았을 때 가장 발전가능성이 큰 사업부문 중의 하나 입니다. 당사는 이와 같은 정책에 발맞춰 우수 인력의 꾸준한 영입과 이를 통한 각 팀간의 시너지 창출 및 영업력 강화에 힘을 쏟고 있습니다. 당사는 기본적으로 CP(기업어음)시장과 부동산관련 구조화 금융시장의 강점을 바탕으로 전신인 벤처캐피탈의 30년 노하우가 더해져 타사에 비해 월등한 강점을 갖고 있는 IB본부로 발전하고 있습니다.

(3) 자산운용부문

자산운용부문은 우수한 인적자원을 확보하여 철저한 리스크관리를 통해 안정성과 수익성을 모두 확보하는 것이 핵심역량인 사업부문입니다. 이를 위해 우수한 인력을 꾸준히 영입하여 제35기 시작에 맞춰 조직을 2센터 체제로 개편하였습니다. 또한 당사는 주식, 파생상품 등 운용전략의 다양성을 통한 포트폴리오 운용을 지향하여 운용전략의 다양성 및 수익구조의 다변화를 꾀하였으며 제35기에도 지속적이고 안정적인 이익 확보가 가능하도록 자산운용 부문의 핵심역량을 강화할 계획입니다.
 

(4) 리테일영업부문

당사의 리테일영업부문은 변화하는 영업환경에 맞춰 점포 재배치 및 조직 개편을 통해 수익성을 강화하는 방향으로 효율성을 극대화 하였습니다. 이와 동시에 직군 제도정비, 영업 프로세스 교육강화, IT시스템 보완 등 내부 역량 강화에도 중점을 두고 체질개선에 힘쓰고 있습니다. 또한 이에 머무르지 않고 전략상품 판매, 채권거래 활성화를 통해 수익구조 다각화를 추진하여 기존 위탁 기반의 제한적인 수익구조에서 수익구조 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로서 최근의 급변하는 시장 환경 속에서 비용 효율성 증대를 도모하여 어려운 시장환경 속에서도 지속적으로 수익구조가 개선되고 있는 사업부문입니다.

(5) 리서치부문

당사 리서치센터는 기존의 넓은 Coverage 운영에서 투자정보 및 아이디어 중심 운영으로 분석기업 수 및 리포트 횟수를 대폭 늘려 기관영업 및 리테일영업을 지원하고 있습니다. 과감한 투자와 지속적인 혁신은 중소형사로서는 드물게 2013 조선일보-FN가이드 공동선정 베스트 애널리스트 3명 배출의 쾌거를 이루었습니다. 당사는 이에 안주하지 않고 2014년에는 공동RA체제운영, 협업 리포트 발간 및 소팀회의 활성화등을 통해 조직 내 Communication및 시너지를 강화 할 계획입니다. 뿐만 아니라 정부의 중소기업 지원 및 육성 정책에 맞춰 투자유망 혁신형기업을 분석하는 Inno-Biz Research 조직을 더욱 활성화하여 끊임없이 내부 역량강화에 중점을 두고 발전하고 있습니다.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용
주요종속회사 중 집합투자업을 영위하는 KTB자산운용 주식회사는 집합투자업무, 일반사무관리업무, 투자자문업무 등을 영위하고 있으며, 회사의 경영현황을 파악할 수 있는 수탁고 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)
  채권형 주식형 MMF 부동산 파생상품 합계
투자신탁 9,426 17,015 4,143 9,904 16,525 57,013
투자회사 - 2,065 - - - 2,065
자문일임 11,806 8,741 - - - 20,547
합 계 21,232 27,821 4,143 9,904 16,525 79,625

(2014년 6월 30일 현재)

KTB네트워크
주요 종속회사 중 벤처투자업을 영위하는 KTB네트워크 주식회사는 다음의 사업을 영위하고 있습니다.

(1)벤처투자부문
벤처투자부문의 경우, 前身인 케이티비네트워크로 거슬러 올라가면, 1981년 설립이래 벤처투자의 선도업체로서 국내 벤처산업의 육성에 기여하여 왔으며, 특히 중국 VC시장 진출의 First Mover로서 Zero2IPO가 선정하는 중국내 VC 순위에 랭크되는 등 글로벌 브랜드가치 확립에 성공하였습니다. 이러한 실적을 바탕으로 당사는 향후 투자펀드 결성을 통한 투자 영업 확대를 계획하고 있으며 2011년 10월 정책금융공사로부터 450억원 규모의 KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호를 결성하였고 2012년 02월에는 NHN 등과 300억원 규모의 KTB-NHN China PEF를 결성하였으며, 모태펀드 수시출자사업 운용사로 선정되어 2012년 12월 코러스펀드(약정규모 80억원), 2013년 7월 KTB 해외진출 Platform펀드(약정규모 1,150억원), 2013년 8월 IBK-KTB 콘텐츠 IP투자조합(약정규모 200억원), 2014년 04월 KTBN7호 벤처투자조합(약정규모 682억원)을 결성하는 등 지속적인  벤처펀드 결성실적을 보이고 있습니다.
2014년 06월말 현재 벤처펀드를 통한 운용자산규모는 약 1,386억원입니다.

(2)기업구조조정투자부문
또한 기업구조정투자부문의 경우, 前身인 케이티비네트워크시절부터, 1999년 「산업발전법」의 시행과 더불어 기업구조조정전문회사로 등록한 이래, 총20개의 기업구조조정펀드를 결성ㆍ운용해 오면서 지속적인 성과를 시현하여왔으며, KTB18호 및 SBC-KTB조합을 청산을 끝으로 모든 구조조정투자조합의 운용을 성공적으로 완료하였습니다.

KTB프라이빗에쿼티
지난 30년간 Private Equity Fund, Venture Capital, CRC, Buyout 등 투자업무를 지속적으로 수행해 온 당사는 다양한 투자경험 및 광범위한 기업네트워크를 보유하고 있습니다. 한편 LP들의 전문화된 PE운용사에 대한 선호도가 점차 증가하는 추세이며, 당사 PE사업부문의 전문성 강화를 위하여 32기 말 PE부문 분리를 결정, KTB 프라이빗 에쿼티 주식회사를 출범하였습니다. 이를 통하여 보다 전문화된 독립 GP로서 성장을 꾀할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 종류별 영업실적

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
수수료수익 27,741 40,993 49,616 54,430
유가증권평가 및 처분이익 18,844 138,423 165,480 168,138
파생상품거래이익 9,258 117,774 154,765 204,404
이자수익 13,399 27,981 38,165 56,248
대출채권평가 및 처분이익 50 - - -
외환거래이익 54 27 27 296
기타의 영업수익 4,533 16,808 17,727 30,160
영 업 수 익 합 계 73,879 342,006 425,780 513,676

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.
※ 제34기는 2013년 4월부터 12월까지 9개월 기간임.
※ 제34(전)기부터 사업연도의 종료일을 3월 31일에서 12월 31일로 변경함에 따라 당해 비교표시 제34(전)기 반기 중간기간은 2013년 4월 1일부터 2013년 9월 30일까지임(이하 비교식표에 모두 해당함)

부문별 상세내역


(단위:백만원)
구분 영업수익 영업이익(손실) 당기순이익(손실)
제35기
반기
제34기
반기
제34기 제33기 제35기
반기
제34기
반기
제34기 제33기 제35기
반기
제34기
반기
제34기 제33기
투자중개 34,609 59,125 77,140 126,843 6,541 103 204 10,609 6,541 103 204 10,609
자기매매 11,849 231,370 288,610 311,832 -2,976 -7,985 -9,184 2,320 -2,976 -7,985 -9,184 2,320
인수주선 17,778 28,446 32,629 26,966 3,011 3,071 364 3,977 3,011 3,071 364 3,977
PI 1,505 1,670 1,988 5,471 964 1,191 220 180 -8,040 1,191 220 -2,801
자산관리 1,756 1,016 3,172 3,797 -1,236 -1,991 -1,882 -1,076 -1,236 -1,991 -1,882 -1,076
기타 6,382 20,379 22,241 38,767 -2,308 4,613 -3,215 15,463 -3,579 3,809 -19,576 13,254
합계 73,879 342,006 425,780 513,676 3,996 -998 -13,493 31,473 -6,279 -1,802 -29,854 26,283

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 FY 2014 반기 FY2013 반기 FY 2013 FY 2012
신탁업무운용수익 5,314 5,843 8,436 13,356
수수료수익 1,787 1,940 2,920 3,483
단기매매증권평가 및 처분이익 342 184 224 466
이자수익 137 141 204 336
기타의 영업수익 343 1 34 63
영 업 수 익 합 계 7,923 8,109 11,818 17,704

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

KTB네트워크

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 FY2014 반기 FY2013 반기 FY 2013 FY 2012
투자업무 5,124 4,855 6,264 17,044
기타업무 1,273 283 466 3,895
영 업 수 익 합 계 6,397 5,138 6,730 20,939

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준, 창투사 분류기준임.

나. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 352,984 18.11% 352,984 10.13% 352,984 11.83% 352,984 11.26%
자본잉여금 82,901 4.25% 82,901 2.38% 82,901 2.78% 82,901 2.64%
자본조정 -3,156 0.00% -4,073 0.00% -3,826 0.00% -4,291 0.00%
기타포괄손익누계액 1,230 0.06% 959 0.03% 1,169 0.04% 1,353 0.04%
이익잉여금 9,157 0.47% 41,071 1.18% 35,023 1.17% 40,942 1.31%
예수부채 고객예수금 74,356 3.82% 99,134 2.84% 88,000 2.95% 84,536 2.70%
차입부채 콜머니 60,000 3.08% 99,850 2.86% 91,011 3.05% 121,000 3.86%
차입금 238,183 12.22% 503,358 14.44% 422,587 14.17% 423,086 13.49%
RP매도 125,916 6.46% 518,988 14.89% 459,468 15.40% 544,282 17.36%
매도유가증권 90,250 4.63% 165,138 4.74% 113,667 3.81% 116,102 3.70%
파생상품 - 0.00% 13,202 0.38% 11,814 0.40% 10,863 0.35%
사채 40,000 2.05% 40,000 1.15% 40,000 1.34% 2,500 0.08%
기타 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타부채 지급보증충당금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
퇴직급여충당금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타 873,600 44.83% 1,567,667 44.98% 1,284,500 43.06% 1,354,602 43.21%
합 계 1,945,421 100.00% 3,481,179 100.00% 2,979,298 100.00% 3,130,860 100.00%

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.
※ 평균잔액은 기중 매월말 잔액의 평균을 기재함.
※ 사채에는 후순위사채를, 차입금에는 후순위차입금을 포함하여 기재함.

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
현금
예금
현금 및 현금성 자산 122,863 6.32% 248,316 7.13% 209,651 7.04% 208,790 6.67%
예치금 116,966 6.01% 171,141 4.92% 150,263 5.04% 121,461 3.88%
유가
증권
단기매매증권 387,125 19.90% 998,819 28.69% 845,429 28.38 919,905 29.38%
매도가능증권 15,904 0.82% 19,292 0.55% 19,323 0.65% 25,196 0.80%
만기보유증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
지분법적용투자주식 260,065 13.37% 251,508 7.22% 252,716 8.48% 236,253 7.55%
파생결합증권 - 0.00% 13,135 0.38% 11,639 0.39% 9,522 0.30%
신종증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
파생상품 - 0.00% 1,218 0.00% 1,054 0.04% 2,418 0.08%
대출
채권
콜론 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,500 0.05%
신용공여금 101,762 5.23% 105,911 3.04% 105,220 3.53% 77,871 2.49%
RP매수 - 0.00% 20,000 0.57% 13,333 0.45% 97,208 3.10%
대여금 17 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타 11,043 0.57% 17,198 0.49% 13,413 0.45% 1,287 0.04%
유형자산 6,412 0.33% 9,064 0.26% 8,692 0.29% 9,399 0.30%
기 타 923,264 47.46% 1,625,577 46.70% 1,348,565 45.26% 1,420,050 45.36%
합 계 1,945,421 100.00% 3,481,179 100.00% 2,979,298 100.00% 3,130,860 100.00%

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분 FY 2014 반기 FY 2013 반기 FY 2013 FY 2012
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 21,620 43.59% 16,620 39.37% 19,120 40.25% 16,620 36.61%
자본잉여금 10,742 21.66% 770 1.82% 5,756 12.12% 770 1.69%
자본조정 190 0.38% 190 0.45% 190 0.40% 190 0.41%
기타포괄손익누계액 -2,080 0.00% 1,653 0.00% -1,310 0.00% 2,132 0.00%
이익잉여금 15,115 30.47% 23,481 55.63% 20,518 43.19% 26,814 59.07%
예수부채 고객예수금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타 521 1.05% 372 0.88% 346 0.73% 174 0.38%
기타부채 지급보증충당금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
퇴직급여충당금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타 1,415 2.85% 778 1.84% 1,572 3.31% 840 1.84%
합 계 49,602 100.00% 42,210 100.00% 47,502 100.00% 45,407 100.00%

※ 기타포괄손익누계액은 합계에서 제외함.
※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 FY 2014 반기 FY 2013 반기 FY 2013 FY 2012
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
현·예금 현금 및 현금성 자산 7,472 15.06% 497 1.18% 7,788 16.40% 10,383 22.87%
예치금 6,380 12.86% 6,521 15.45% 6,553 13.80% 5,922 13.04%
유가증권 단기매매증권 18,811 37.92% 14,600 34.59% 14,100 29.68% 8,500 18.72%
매도가능증권 997 2.01% 702 1.66% 702 1.48% 442 0.97%
만기보유증권 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
지분법적용투자주식 5,155 10.39% 8,763 20.76% 6,988 14.71% 8,412 18.52%
채권 RP매수 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
대여금 1,918 3.87% 1,814 4.30% 1,817 3.83% 2,101 4.63%
기타 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
유형자산 681 1.37% 626 1.48% 703 1.48% 715 1.57%
기 타 8,189 16.51% 8,689 20.58% 8,852 18.64% 8,934 19.67%
합 계 49,602 100.00% 42,210 100.00% 47,502 100.00% 45,407 100.00%

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

KTB네트워크

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분 FY 2014 반기 FY 2013 반기 FY 2013 FY 2012
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 40,000 44.77% 40,000 41.15% 40,000 41.67% 40,000 35.96%
자본잉여금 42,553 47.63% 42,553 43.78% 42,553 44.33% 42,553 38.26%
기타포괄손익누계 1,054 1.18% 1,354 1.39% 1,423 1.48% 1,699 1.53%
이익잉여금 4,257 4.76% 8,995 9.25% 8,304 8.65% 18,729 16.84%
부채 기타차입금 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
기타부채 1,475 1.65% 4,303 4.43% 3,713 3.87% 8,248 7.42%
합 계 89,339 100.00% 97,205 100.00% 95,993 100.00% 111,229 100.00%

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 FY 2014 반기 FY 2013 반기 FY 2013 FY 2012
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
주식(출자금포함) 55,849 62.51% 52,822 54.34% 49,252 51.31% 43,232 38.87%
사채 2,327 2.60% - 0.00% 1,163 1.21% 2,509 2.26%
대출금 395 0.44% 448 0.46% 435 0.45% 231 0.21%
유형자산 9,215 10.31% 9,447 9.72% 9,392 9.78% 9,376 8.43%
현금과 예금 16,428 18.39% 27,754 28.55% 29,225 30.44% 49,128 44.17%
기 타 5,125 5.74% 6,734 6.93% 6,526 6.80% 6,753 6.07%
합 계 89,339 100.00% 97,208 100.00% 95,993 100.00% 111,229 100.00%

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

3. 영업 종류별 현황

가. 투자매매 업무

 (1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)
 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익
지분증권 주식 유가증권시장 668 1,093 1,761 48 358
코스닥시장 792 5,674 6,466 722 52
기타 10,000 - 10,000 213,579 -
소계 11,460 6,767 18,227 214,349 410
신주인수권증서 유가증권시장 1 - 1 - -
코스닥시장 - - - - -
기타 - - - - -
소계 1 - 1 - -
기타 유가증권시장 - - - - -
코스닥시장 - - - - -
기타 2,404 2,354 4,758 35,219 -
소계 2,404 2,354 4,758 35,219 -
13,865 9,121 22,986 249,568 410
채무
증권
국채,
지방채
국고채 729,832 769,459 1,499,291 -34,226 -217
국민주택채권 155,628 149,508 305,136 7,421 23
기타 59,827 56,186 116,013 5,762 55
소계 945,288 975,153 1,920,441 -21,043 -139
특수채 통화안정증권 13,043 2,991 16,033 39,928 -9
예금보험공사채 - - - - -
토지개발채권 - - - - -
기타 66,981 197,421 264,401 20,007 13
소계 80,023 200,411 280,435 59,936 4
금융채 산금채 15,691 45,467 61,158 - -
중기채 - 48,819 48,819 58,577 17
은행채 37,943 57,782 95,725 21,652 -62
여전채 2,821 449,335 452,156 20,208 12
종금채 - - - - -
기타 - - - - -
소계 56,455 601,402 657,857 100,437 -33
회사채 220,748 3,200,567 3,421,316 53,161 -7
기업어음증권 1,023,483 5,792,686 6,816,168 116,753 340
기타 - - - - -
2,325,997 10,770,219 13,096,216 309,243 164
집합투자증권 ETF 62,721 63,248 125,969 - -
기타 580 4,714 5,294 1,559 59
63,301 67,963 131,263 1,559 59
투자계약증권 - - - - -
외화
증권
지분증권 - - - 20,998 -
채무증권 국채,지방채 - - - - -
특수채 - - - - -
금융채 - - - - -
회사채 - - - - -
기업어음증권 - - - - -
기타 - - - - -
소계 - - - - -
집합투자증권 - - - - -
투자계약증권 - - - - -
파생결합증권 - - - - -
기타 - - - - -
- - - 20,998 -
파생
결합
증권
ELS - - - - -
ELW 130 131 261 - -
기타 - - - - -
130 131 261 - -
기타증권 - - - - -
합계 2,403,293 10,847,433 13,250,727 581,368 633

※ 별도 재무제표 기준임.

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구분 거래금액 잔액 평가손익
투기 헤지 기타 합계 자산 부채
선물 국내 상품선물 - - - - - - -
돈육 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
소계 - - - - - - -
금융선물 금리선물 국채3년 6,278,606 - - 6,278,606 - - 27
국채5년 - - - - - - -
국채10년 3,489,767 - - 3,489,767 - - -38
통안증권 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
소계 9,768,373 - - 9,768,373 - - -11
통화선물 미국달러 276,414 - - 276,414 - - -
50 - - 50 - - -
유로 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
소계 276,465 - - 276,465 - - -
지수선물 KOSPI200 61,031,583 - - 61,031,583 - - 13
KOSTAR - - - - - - -
기타 - - - - - - -
소계 61,031,583 - - 61,031,583 - - 13
개별주식 578,865 - - 578,865 - - -
기타 - - - - - - -
71,655,286 - - 71,655,286 - - 2
기타 - - - - - - -
국내계 71,655,286 - - 71,655,286 - - 2
해외 상품선물 농산물 - - - - - - -
비철금속,귀금속 - - - - - - -
에너지 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
소계 - - - - - - -
금융선물 통화 - - - - - - -
금리 - - - - - - -
주가지수 - - - - - - -
개별주식 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
소계 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
해외계 - - - - - - -
선물계 71,655,286 - - 71,655,286 - - 2
옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 3,943,462 - - 3,943,462 - - -
기타 - - - - - - -
소계 3,943,462 - - 3,943,462 - - -
개별주식 - - - - - - -
통화 미국달러 6 - - 6 - - -
기타 - - - - - - -
소계 6 - - 6 - - -
기타 - - - - - - -
국내계 3,943,468 - - 3,943,468 - - -
해외 주가지수 - - - - - - -
개별주식 - - - - - - -
금리 - - - - - - -
통화 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
해외계 - - - - - - -
옵션계 3,943,468 - - 3,943,468 - - -
기타 국내 - - - - - - -
해외 - - - - - - -
기타계 - - - - - - -
합계 75,598,754 - - 75,598,754 - - 2

※ 별도 재무제표 기준임.

(3) 장외파생상품 거래현황
- 해당사항 없음

나. 투자중개 업무

 (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 백만원)
 구분 매수 매도 합계 수수료
지분
증권
주식 유가증권시장 3,738,568 3,780,114 7,518,682 6,714
코스닥시장 1,369,832 1,349,361 2,719,192 1,993
기타 - - - -
소계 5,108,400 5,129,474 10,237,874 8,707
신주인수권증서 유가증권시장 298 627 925 2
코스닥시장 52 48 100 -
기타 - - - -
소계 350 675 1,025 2
기타 유가증권시장 - - - -
코스닥시장 - - - -
기타 - - - -
소계 - - - -
지분증권합계 5,108,750 5,130,149 10,238,899 8,709
채무
증권
채권 장내 13,025,299 13,182,777 26,208,075 38
장외 88,361,146 164,191,725 252,552,871 -
소계 101,386,444 177,374,502 278,760,946 38
기업어음 장내 - - - -
장외 75,550,748 102,619,013 178,169,761 -
소계 75,550,748 102,619,013 178,169,761 -
기타 장내 - - - -
장외 408,230 696,534 1,104,764 -
소계 408,230 696,534 1,104,764 -
채무증권합계 177,345,422 280,690,049 458,035,471 38
집합투자증권 551,790 570,574 1,122,363 167
투자계약증권 - - - -
파생결합증권 ELS - - - -
ELW 6,069 5,960 12,029 1
기타 - - - -
파생결합증권합계 6,069 5,960 12,029 1
외화증권 143,970 92,635 236,605 7
기타증권 - - - -
증권계 183,156,000 286,489,367 469,645,367 8,921
선물 국내 5,104,993 5,119,523 10,224,517 213
해외 - - - -
소계 5,104,993 5,119,523 10,224,517 213
옵션 장내 국내 345,872 343,839 689,712 354
해외 - - - -
소계 345,872 343,839 689,712 354
장외 국내 - - - -
해외 - - - -
소계 - - - -
옵션합계 345,872 343,839 689,712 354
선도 국내 - - - -
해외 - - - -
소계 - - - -
기타 파생상품 - - - -
파생상품합계 5,450,866 5,463,362 10,914,228 567
합계 188,606,866 291,952,730 480,559,595 9,488

※ 별도 재무제표 기준임.

다. 투자일임 업무

(1) 투자운용인력 현황
- 해당사항 없음


(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 명, 건, 원)
구분 당반기말 전기말 증감
고객수 - 1 -1
일임계약건수 - 1 -1
일임계약자산총액(계약금액) - 1,610,568,469 -1,610,568,469
일임계약자산총액(평가금액) - 1,806,318,329 -1,806,318,329


(3) 일임수수료 수입현황

(단위 : 원)
구분 당반기말 전기말 증감
일임수수료 일반투자자 1,020,460 181,515,650 -180,495,190
전문투자자 - - -
1,020,460 181,515,650 -180,495,190
기타수수료 일반투자자 - - -
전문투자자 - - -
- - -
합계 일반투자자 1,020,460 181,515,650 -180,495,190
전문투자자 - - -
1,020,460 181,515,650 -180,495,190

※ 별도 재무제표 기준임
※ 당반기말은 2014.1월 ~ 6월, 전기말은 2013.4월~2013.12월까지의 금액임.


(4) 투자일임 재산 현황(2014년 6월 30일 현재)

(단위 : 백만원)
구분 금융
투자업자
은행 보험회사
(고유계정)
보험회사
(특별계정)
연기금 종금 개인 기타
건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -


(5) 투자일임계약 금액별 분포현황(계약당시 금액 기준)

(단위 : 건, 백만원, %)
 구분 계약건수 계약금액
일반투자자 전문투자자 비율 일반투자자 전문투자자 비율
1억원미만 - - - 0.00% - - - 0.00%
1억원이상~3억원미만 - - - 0.00% - - - 0.00%
3억원이상~5억원미만 - - - 0.00% - - - 0.00%
5억원이상~10억원미만 - - - 0.00% - - - 0.00%
10억원이상~50억원미만 - - - 0.00% - - - 0.00%
50억원이상~100억원미만 - - - 0.00% - - - 0.00%
100억원이상 - - - 0.00% - - - 0.00%
합계 - - - 0.00% - - - 0.00%


(6) 투자일임재산 운용현황(2014년 6월 30일 현재)

(단위 : 백만원)
구분 국내 해외 합계
유동성
자산
예치금(위탁증거금 등) - - -
보통예금 - - -
정기예금 - - -
양도성예금증서(CD) - - -
콜론(Call Loan) - - -
환매조건부채권매수(RP) - - -
기업어음증권(CP) - - -
기타 - - -
소계 - - -
증권 채무증권 국채·지방채 - - -
특수채 - - -
금융채 - - -
회사채 - - -
기타 - - -
소계 - - -
지분증권 주식 - - -
신주인수권증서 - - -
출자지분 - - -
기타 - - -
소계 - - -
수익증권 신탁 수익증권 - - -
투자신탁수익증권 - - -
기타 - - -
소계 - - -
투자계약증권 - - -
파생결합증권 ELS - - -
ELW - - -
기타 - - -
소계 - - -
증권예탁증권 - - -
기타 - - -
소계 - - -
파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - -
통화관련거래 - - -
주식관련거래 - - -
기타 - - -
소계 - - -
장외파생상품 이자율관련거래 - - -
통화관련거래 - - -
주식관련거래 - - -
기타 - - -
소계 - - -
소계 - - -
기타 - - -
합계 - - -


(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 (2014년 6월 30일 현재)

- 해당사항 없음

라. 유가증권 인수업무


(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
기업공개 - - - - - - - - - - - -
주 식 70,438 9,015 819 12,062 - 130 34,669 5,954 2,281 8,000 - 50
국공채 - - - - 755,000 2,322   - 885,000 2,869   - 399,653 3,085
회사채 2,930,504 76,393,107 5,335 3,840,000 10,788,100 7,613 4,776,100 31,065,147 6,749 5,781,959 17,630,831 4,412
외화증권 - - - - - - 260 110 70 - - -
기 타 - 27,632,675 569 - 1,161,111 2,378 - 57,417,480 2,948   - 64,197,716 6,276
합 계 3,000,942 104,034,797 6,723 3,852,062 12,704,211 12,443 4,811,029 89,373,691 14,917 5,789,959 82,228,200 13,823

※ 별도 재무제표 기준임

(2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
인수수수료 6,723 12,443 14,917 13,823
수수료비용 471 2,733 2,815 1,044
수지차익 6,252 9,710 12,102 12,779

※ 별도 재무제표 기준임

마. 대출업무

[연결대상 주요 종속회사]

KTB네트워크
(1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 FY 2014 반기 FY 2013 반기 FY 2013 FY 2012
평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액
과학기술진흥기금 대출금 207 207 207 207 207 207 207 207
(대손충당금) -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207
정보화촉진기금 대출금 144 144 144 144 144 144 144 144
(대손충당금) -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144
프로젝트 파이낸싱 621 609 665 651 657 633 447 680
(대손충당금) -226 -226 -217 -217 -222 -226 -216 -217
395 383 448 434 435 407 231 463

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

 (2) 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 1년이하 1년초과~
3년이하
3년초과~
5년이하
5년초과 손실추정 합계
과학기술진흥기금 대출금 - - - - 207 207
(대손충당금) - - - - -207 -207
정보화촉진기금 대출금 - - - - 144 144
(대손충당금) - - - - -144 -144
프로젝트 파이낸싱 - - - 397 224 621
(대손충당금) - - - -2 -224 -226
- - - 395 - 395

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

바. 투자업무

[연결대상 주요 종속회사]

KTB네트워크
(1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 FY 2014 반기 FY 2013 반기 FY 2013 FY 2012
원화증권 주식(매도가능증권) 21,184 24,691 23,203 13,522
주식(단기매매증권) 410 - - -
사채 - - - -
출자금 36,152 33,927 27,662 30,797
소계 57,746 58,618 50,865 44,319
외화증권 주식(매도가능증권) 1,121 1,353 1,966 1,353
사채 2,327 - 2,327 -
소계 3,448 1,353 4,293 1,353
61,194 59,971 55,158 45,672

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

 (2) 시가정보(2014년 6월말 기준)

(단위 : 백만원)
구 분 취득원가(A) 시가(B) 평가손익(B-A)
원화증권 주식(매도가능증권) 21,184 21,184 -
주식(단기매매증권) 357 410 53
사채 - - -
출자금 36,152 36,152 -
소계 57,693 57,746 53
외화증권 주식(매도가능증권) 1,121 1,121 -
사채 2,327 2,327 -
소계 3,448 3,448 -
61,141 61,194 53

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

4. 파생상품 거래현황

가. 파생상품 거래현황

보고기간 종료일 현재 파생상품은 모두 매매목적이며, 미결제 계약금액은 다음과 같습니다.

[당반기말] (단위 : 백만원)
종 류 구 분 미결제
약정수량
미결제
약정금액
평가이익 평가손실
주가지수 관련 매입 주가지수선물 18 2,345 - -
매도 주가지수선물 - - - -
주가지수선물 소계 18 2,345 - -
매입 주가지수옵션 - - - -
매도 주가지수옵션 - - - -
주가지수옵션 소계 - - - -
주식워런트증권 - - - -
개별주식관련 매입 개별주식선물 - - - -
매도 개별주식선물 - - - -
개별주식선물 소계 - - - -
신주인수권증서 - - - -
내재파생상품 - - - -
이자율 관련 매입 이자율 선물 550 58,537 - -
매도 이자율 선물 710 78,332 - -
이자율 선물 소계 1,260 136,869 - -
합계 - -

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

5. 영업설비 등의 현황

가. 지점 등 설치 현황

(2014년 6월 30일 기준)
지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계
국내 5 - - 5
해외 - - - -
5 - - 5

※ 지점에는 본점 영업부가 1개 지점으로 포함

[연결대상 주요 종속회사]

KTB네트워크

지역 지점 사무소
중국 상해 - 1 1
- 1 1


나. 영업설비 등 현황

[연결대상 주요 종속회사]

KTB네트워크

[2014. 06. 30. 현재] (단위 : 백만원)
구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고
본사사옥 1,970 6,831 8,801 -

※ 투자부동산 및 감가상각비 반영

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
- 해당사항 없음.

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 자본적정성 및 재무건전성

(1) 영업용순자본비율

(단위 : 백만원, %)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
영업용순자본(A) 193,958 244,081 210,536 215,481
총 위 험 액(B) 42,831 59,171 42,632 52,975
영업용순자본비율(A/B) 452.84% 412.50% 493.85% 406.76%

※ 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100(%)

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

(2) 자산부채비율

(단위 : 백만원, %)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
실질자산(A) 2,146,927 2,552,850 863,324 1,920,256
실질부채(B) 1,726,253 2,101,192 437,320 1,459,360
자산부채비율(A/B) 124.37% 121.50% 197.41% 131.58%

※ 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)
※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

[연결대상 주요 종속회사]

KTB자산운용

(1) 영업용순자본비율

(단위 : 백만원, %)
구 분 FY2014 반기 FY2013 반기 FY2013 FY2012
영업용순자본(A) 36,076 26,553 36,475 26,082
총 위 험 액(B) 10,286 9,117 8,420 9,370
영업용순자본비율(A/B) 350.73% 291.25% 433.21% 278.36%

※ 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100(%)

※ K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준임.

나. 자산유동화에 관한 사항

(1) 자산양도계약 또는 자산신탁계약 : 해당사항 없음
(2) 자산관리계약 : 해당사항 없음


다. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항

(1) 고객예탁재산 현황

(가) 고객예수금

(단위 : 백만원)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
위탁자예수금 40,265 53,654 31,579 46,748
장내파생상품거래예수금 14,238 18,617 20,998 20,493
청약자예수금 - - - -
저축자예수금 9 5 14 -
조건부예수금 - - - -
집합투자증권투자자예수금 656 30,041 10,164 61,507
기 타 - - - -
합 계 55,168 102,317 62,755 128,749


(나) 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)
구 분 제35기 반기 제34기 반기 제34기 제33기
위탁자유가증권 2,777,780 3,013,425 3,001,761 2,871,398
저축자유가증권 260 413 357 257
집합투자증권투자자증권 2,962,720 2,726,586 2,689,076 2,467,031
기타예수유가증권 - - -  -
합 계 5,740,760 5,740,425 5,691,194 5,338,685


(2) 예탁재산의 보호현황

(가) 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)
구 분 별도예치
대상금액
별도예치금액 예치비율 비고
증권금융 은행
고객예탁금 44,934 45,200 - 101% -
합 계 44,934 45,200 - 101% -


(나) 예금자 보호제도
- 예금자보호법 제30조 및 제30조의3에 따라 예금보험료 및 특별기여금을 납부하고 있음.

라. 수수료 현황

(1) 온라인 수수료

(가) 온라인 수수료율 개요

1) Consulting - Non Consulting 계좌 별 수수료율 차등 적용

가) Consulting 계좌

① 내부 전문가 Consulting 계좌

ⓐ 영업점 개설계좌 및 제휴은행 개설계좌 중 영업점 관리자 지정 계좌

ⓑ 영업점 공통 관리 계좌 제외

② 외부 전문가 Consulting 계좌

ⓐ 제휴은행 개설계좌 중 외부 제휴 Consulting 서비스 가입 계좌

ⓑ 영업점 개설 계좌 외부 제휴 Consulting 서비스 가입 불가

나) Non-Consulting 계좌

① 영업점 개설 계좌 중 영업점 관리사원 미지정 계좌

② 제휴은행 개설 계좌 중 영업점 관리사원 미지정 및 외부 제휴 Consulting 서비 스 미가입 계좌

2) 온라인 수수료율 적용 매체: HTS, WTS, 홈페이지, ARS, 스마트폰


(나) 온라인 수수료율

1) Non Consulting 수수료(2014년 8월 1일 현재)

(단위 : %)
상품구분 HTS 홈페이지 ARS 스마트폰 고객만족센터
주식 유가증권시장/코스닥시장 0.01 0.01 0.15 0.01 0.3
ELW/ETF 0.01 0.01 0.15 0.01 0.3
신주인수권증서 0.01 0.01 - - 0.3
프리보드 0.1 0.1 - - 0.3
단주 0.3 0.3 0.3 - 0.3
선물 주가지수선물 KOSPI200선물/스타지수선물 0.0018 0.0018 - 0.0018 0.03
개별주식선물 개별주식선물 0.0055 0.0055 - 0.0055 0.03
금리선물 3년 국채선물 0.002 - - - 0.007
5년 국채선물 0.0025 - - - 0.0075
10년 국채선물 0.0055 - - - 0.0165
통안증권금리선물 0.0015 - - - 0.0045
통화선물 미국달러선물 0.0045 - - - 0.0145
엔선물 0.0045 - - - 0.0135
유로선물 0.0035 - - - 0.0105
실물선물 금선물 0.007 - - - 0.02
미니금선물 0.007 - - - 0.02
돈육선물 0.065 - - - 0.2
옵션 주가지수옵션 KOSPI200옵션 0.09 0.09 - 0.09 1.0
개별주식옵션 개별주식옵션 0.09 0.09 - - 1.0
통화옵션 미국달러옵션 0.5 - - - 1.5


2) Consulting 수수료

(단위 : %)
상품구분 HTS 홈페이지 ARS 스마트폰 고객만족센터
주식 유가증권시장/코스닥시장 0.1 0.1 0.15 0.1 0.3
ELW/ETF 0.1 0.1 0.15 0.1 0.3
신주인수권증서 0.1 0.1 - - 0.3
프리보드 0.3 0.3 - - 0.3
단주 0.5 0.5 0.5 - 0.5
선물 주가지수선물 KOSPI200선물/스타지수선물 0.02 0.02 - 0.02 0.03
개별주식선물 개별주식선물 0.02 0.02 - 0.02 0.03
금리선물 3년 국채선물 0.002 - - - 0.007
5년 국채선물 0.0025 - - - 0.0075
10년 국채선물 0.0055 - - - 0.0165
통안증권금리선물 0.0015 - - - 0.0045
통화선물 미국달러선물 0.0045 - - - 0.0145
엔선물 0.0045 - - - 0.0135
유로선물 0.0035 - - - 0.0105
실물선물 금선물 0.007 - - - 0.02
미니금선물 0.007 - - - 0.02
돈육선물 0.065 - - - 0.2
옵션 주가지수옵션 KOSPI200옵션 0.3 0.3 - 0.3 1.0
개별주식옵션 개별주식옵션 0.3 0.3 - - 1.0
통화옵션 미국달러옵션 0.5 - - - 1.5


3) 채권

상품구분 잔존기간 수수료
장내채권
 (주식관련 채권 포함)
1년 미만 0.05%
1년이상 ~ 2년미만 0.10%
2년 이상 0.20%
소액채권
 (첨가소화채권)
거래금액 무관 0.60%
장외채권 없음


(2) 오프라인 수수료(고객만족센터 제외)

(가) 주식

구 분 상품구분 거래금액 수수료
오프라인(영업점) 거래소/코스닥/코넥스/
ELW/신주인수권증서
5억 초과 0.3992% + 350,000원
2억 초과~5억 이하 0.4492%+100,000원
2억 이하 0.4992%


(나) 선물/옵션

구 분 상품구분 거래금액 수수료
오프라인
 (영업점)
지수선물 50억 초과 0.02995% + 450,000원
25억 초과~50억 이하 0.03495% + 200,000원
10억 초과~25억 이하 0.03995% + 75,000원
5억 초과~10억 이하 0.04495% + 25,000원
5억 이하 0.04995%
주식선물 거래금액 무관 0.04968%
금리선물 3년 국채선물 0.007%
5년 국채선물 0.0075%
10년 국채선물 0.0165%
통안증권금리선물 0.0045%
통화선물 미국달러선물 0.0145%
엔선물 0.0135%
유로선물 0.0105%
실물선물 금선물 0.02%
미니금선물 0.02%
돈육선물 0.2%
지수옵션 1천만원 초과 1.0% + 50,000원
1천만원 이하 1.50%
주식옵션 1천만원 초과 1.0% + 50,000원
1천만원 이하 1.5%
통화옵션 미국달러옵션 1.5%


(3) 채권

상품구분 잔존기간 수수료
장내채권
 (주식관련 채권 포함)
1년 미만 0.50%
1년이상 ~ 2년미만 1.00%
2년 이상 2.00%
소액채권
 (첨가소화채권)
거래금액 무관 0.60%
장외채권 없음


(4) 협의수수료 : 고객과 당사자간의 협의에 의하여 협의수수료를 징구할 수 있다.

마. 취급상품

구 분 상 품
주식형펀드 펀드자산의 일정부분을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을 추구하는 펀드로 적극적인 투자성향을 지닌 투자자에게 적합한 상품
채권형펀드 안정적인 국공채, 은행채 등 초우량자산에만 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에 적합하며 은행금리이상의 수익추구
혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통하여 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품
MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품
환매조건부채권(RP) 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재매입을 보장하는 안정적인 상품
CP 단기 고정금리 상품으로 실수익률이 높은 상품
국공채 정부 및 지방자치단체가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어난 상품
회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품
CMA(RP형) 고객의 자산을 수시형 RP로 자동 운용하는 상품
Wrap Account 고객과의 일임계약을 통해 회사가 지정한 운용역이 투자일임업무를 포함하여 제공하는 종합자산관리 서비스


7. 위험관리에 관한 사항

가. 위험관리 조직 및 정책

리스크는 기업의 운영과정에서 수익을 얻기 위하여는 필연적으로 발생하는 부분입니다. 따라서 증권업무를 영위하기 위한 각종 영업활동과 자산운용 활동을 하면서 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크, 유동성리스크 등 각종 리스크에 노출되고 이를적절히 관리함으로써 수익을 창출하게 됩니다. 이에 따라 리스크 관리를 위하여 관리하여야 할 대상의 리스크를 정의하고 현황에 대하여 모니터링하고 보고하여 경영활동에 대한 의사결정 및 지원하는 업무입니다.

당사의 위험관리 조직은 다음과 같습니다.
① 리스크관리조직은 "리스크관리위원회"와 사전심의 기관으로 "리스크관리소위원회"가 있습니다.
② 리스크관리조직은 리스크관리소위원회의 집행부서로 리스크관리팀을 독립적으로 조직하여 시장위험, 신용위험(유동성위험 포함) 등을 담당하고 있으며 법률위험의 경우 Legal & Compliance 등 타부서와 긴밀히 협조하여 관리하고 있습니다.
 
당사의 리스크관리 원칙은 다음과 같습니다.
① 위험관리에 대한 정책의 최종 의사결정 및 책임은 이사회에 있습니다.
② 의사결정기구인 리스크관리위원회 및 리스크관리소위원회 등이 유기적으로 결합된 리스크 관리체계를 갖춥니다.
③ 리스크관리위원회에서 회사의 리스크관리 업무의 효율적 감독, 정책 수립 및 리스크 현안에 대한 승인을 합니다.
④ 각 사업본부에 영업 및 자산운용 활동의 자율성을 최대한 부여하면서 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 사업부 활동에서 발생하는 각종 위험에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크관리팀에서 합니다.

나. 신용위험관리

신용리스크는 당사가 보유하고 있는 유가증권 등의 발행자나 거래관계를 맺고있는 거래 상대방의 신용등급 악화 및 채무불이행 등에서 발생할 수 있는 당사의 손실 가능성으로 정의하여 관리하고 있습니다. 거래 상대방의 신용등급 등 신용도에 따른 신용 공여 대상을 정의하고, 과도한 신용 리스크 노출을 방지하기 위하여 신용등급별 개별업체에 대한 신용공여 한도를 설정하고 이를 철저히 준수하고 있습니다.
또한 위험 상황이 발생하였을 경우, 특정 발행자가 발행한 유가증권의 거래한도를 축소하거나 중지하며 현금성 자산 등을 담보로 요구하거나 거래 상대방의 채무 이행을 보증할 수 있는 제3자의 보증을 요구합니다.
측정방법으로는 개별 거래상대방의 신용 위험을 관리하기 위해 일별 Credit Exposure 및 Credit VaR를 산출하고 있습니다. 신용노출 현황에 대하여 정기적으로 리스크관리소위원회에 보고하도록 하여 관리 체계에 만전을 기하고 있습니다.

다. 시장위험관리

시장리스크는 주식, 채권, 수익증권 등 상품유가증권 뿐만 아니라 인수, 중개 등 영업지원 관련 거래 등 시장 가격에 영향을 미치는 요소(주가, 금리, 환율 등)의 변동에 따른 당사의 손실 가능성으로 정의하여 관리하고 있습니다. 시장 리스크를 내포하고 있는 모든 상품을 대상으로 노출 규모를 측정 하여 정기적으로 보고하고 있으며 향후VaR(Value at Risk)를 정기적으로 산출하고 있습니다. 또한 VaR의 한계를 보완하기위하여 위험요인별 민감도, 위험 변동에 대한 가상의 시나리오 및 Stress Test로 위험 노출에 대한 현황을 분석하는 자료로 사용하고 있습니다. 아울러, 정기적으로 자산현황에 대하여 리스크관리소위원회에 보고하고 있습니다.


라. 유동성위험관리

유동성리스크는 자금조달과 운용의 만기 불일치 및 금융시장 경색시 발생할 수 있는 자금의 유출 등으로 자금부족 사태가 발생하는 위험으로 정의하여 관리 하고 있습니다. 비상시 유동성 리스크에 대비해 위기 시나리오별 조달계획 및 비상자금 마련계획을 준비하고 있습니다. 아울러 향후 각 사업별로 Cash한도를 설정하여 자금운용에 따른 유동성리스크 관리 기준으로 활용할 예정입니다. 유동성 현황에 대하여는 경영진에 정기, 수시로 보고 및 협의가 이루어져 비상사태 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 하였습니다.


2246.13

▼21.12
-0.93%

실시간검색

  1. 셀트리온175,500▼
  2. 삼성전자60,800▼
  3. 현대차131,000▲
  4. 모나리자6,270▲
  5. 삼성바이오로483,500▲
  6. 남선알미늄4,355▲
  7. 고려제약10,650▼
  8. SFA반도체5,850▲
  9. 셀트리온헬스55,200-
  10. SK하이닉스98,700▼