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기업정보

동양네트웍스 (030790) TONGYANG Networks Co.,Ltd.
IT서비스 및 유통 전문기업
거래소 / IT 소프트웨어
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

동양네트웍스(주)와 그 연결회사는 판매하는 상품과 용역에 따라 사업부문을 구분하고 있습니다.

사업부문 주요 제품 및 용역 비고
유통부문 골재 등 원부자재, 기업소모성자재 등 MRO, 쇼핑몰, 의류잡화, 건물관리 등 동양네트웍스(주) 외 12
IT부문 시스템통합(SI : System Integration),  아웃소싱(Outsourcing) 서비스 등
기타종속부문 화장품, 게임소프트웨어개발, 광고, 무역, 해외현지 유통업 등


1. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 천원, %)
구  분 2014년 반기
금액 비율
유통사업부문 매출액 17,434,246 22.60%
영업이익(손실) (1,979,596) 128.88%
자산 92,089,799 58.91%
IT사업부문 매출액 44,033,222 57.08%
영업이익(손실) 1,450,807 (94.46%)
자산 48,094,522 30.76%
기타 종속부문 매출액 15,670,268 20.32%
영업이익(손실) (1,007,160) 65.58%
자산 16,144,885 10.33%
합계 매출액 77,137,736 100.00%
영업이익(손실) (1,535,949) 100.00%
자산 156,329,206 100.00%


2. 사업부문별 현황

[유통부문]

(1) 업계의 현황

1) 전자상거래 산업의 특성

① 기업간 전자상거래의 개요
 일반적으로 전자상거래는 수요자와 공급자가 인터넷을 통하여 재화를 사고 파는 모든 거래를 의미합니다. 당사가 영위하고 있는 기업간 (B2B) 전자상거래는 재화를 거래하는 대상이 개인이 아닌 기업과 기업간의 거래를 연결함으로써 B2C, B2G, P2P 방식보다 수익과 잠재력 측면에서 비교우위에 있습니다.


② 기업간 전자상거래의 발전

1990년 중반의 인터넷 보급 확산과 IT기술의 발전으로 전자상거래 시장은 급속한 성장을 맞이 하였습니다. EDI(Electronic Data Interchange) 기술의 발달로 거래가 활성화됨에 따라, 상품 구매 소요시간 단축, 구매비용 절감, 재고관리 효율화, 구매인력 감소, 전송비용절감, 구매투명성 등 기업의 효율적 자원관리가 가능해지면서 관련시장은 더욱 발전할 것으로 기대됩니다.

③ 기업간 전자상거래의 시장규모/성장성
 2013년 기준 기업간 전자상거래 거래규모는 전체 1,204조 9백1십억 중에 1,095조 7천억를 차지해 전체 약91% 차지하고 있습니다.(자료: 통계청- 전자상거래동향조사 : 거래주체별 전자상거래 규모) 또한, 2004년부터 2013년까지 최근 10년간 약 292% 이상 성장하였으며, 최근 경기불황에 따른 비용절감과 구매재정 축소, 조직의 슬림화를 위한 아웃소싱이 확대되면서 기업들의 수요 증가로 그 성장세가 높아질 것으로 전망됩니다.

(단위 : 십억원)
거래
주체별
2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
기업간
 (B2B)
279,399 319,202 366,191 464,456 560,255 592,965 747,090 912,883 1,051,162 1,095,696

(출처 : 통계청 경제통계국 서비스업동향과, 전자상거래동향조사)

④ 기업간 전자상거래 산업의 경쟁요소

기업간 전자상거래는 초기투자비용이 비교적 낮은 B2C전자상거래와는 달리 높은 진입 장벽이 있습니다. 이는 해당 산업군에 대한 특성의 이해와 품목에 대한 전문적인 지식이 필요하며, 해당 기업의 ERP등의 시스템과의 호환/연동이 필수적인 요소중에 하나이기 때문에 기술적인 측면에서도 진입장벽이 높다고 생각됩니다.

기업간 전자상거래는 높은 이탈 장벽의 특징도 가지고 있습니다. 통합구매를 실현하기 위해서는 기업의 ERP 연계 및 조직구성, 표준화, 편의성 등의 서비스를 제공하고 있는데 최초 설정된 모든 정보와 업무 프로세스는 변경하기가 쉽지는 않습니다. 이러한 높은 이탈 장벽은 고객과의 거래를 안정적이고 지속적으로 이끌어  가는 요소이기도 합니다.


현재 당사의 기업간 전자상거래 사업은 계열사 위주로 거래하고 있으며, 거래품목도 기업용 소모품 중심으로 진행되고 있어, 계열사 매출 비중은 높은편입니다. 그러나, 기업의 구매  원가절감 활동이 직접적으로 수익성 개선에 효과를 미친다는 인식이 확대되어 최근에는 외부 기업들까지 고객사가 확대되고 있습니다.


2) 온라인 쇼핑몰 사업의 특성

① 온라인 쇼핑몰(해외구매대행) 사업의 개요
 인터넷 기술 발전을 통해 국가간, 지역간 정보 획득의 제한이 완화되고 전자상거래 시장이 발전함에 따라 국내소비자는 인터넷을 통해 해외에서 판매되는 상품 정보를 쉽게 파악할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 소비자들의 해외 온라인 Shopping Needs가 자연스럽게 증가하게 되었습니다.

② 온라인 쇼핑몰  사업의 시장규모
  전자상거래에서 의류 및 패션 분야의 거래 액이 2013년 기준으로 연간 6조 3천억에 이르는 만큼, 해외구매대행에서의 인지도를 기반으로 하여, 다양한 카테고리 확장을 통한 의류/패션 분야로의 적극적인 진출이 가능하다고 볼 수 있습니다.

 또한, 패션과 밀접한 관계가 있는 화장품/뷰티 카테고리의 경우 2013년 기준으로  거래액이 2조 1천억에 이르는 만큼, 관련 시장으로써의 영역확대가 가능하다고 볼 수 있습니다.


 B2C 전자상거래는 패션, 잡화, 코스메틱, 등 소비자 생활문화아이템을 주된 취급품목으로하고 있습니다. 상품군별 B2C 사이버쇼핑몰시장의 규모는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
상품군별 범위별 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
의류ㆍ패션 및 관련상품 종합몰 3,001,627 3,566,742 4,080,940 4,697,610 5,396,250
전문몰 522,244 681,368 788,350 852,478 859,985
3,523,871 4,248,110 4,869,290 5,550,088 6,256,235
화장품 종합몰 903,709 1,207,789 1,405,266 1,698,792 1,793,687
전문몰 200,527 206,251 200,231 247,037 297,938
1,104,236 1,414,040 1,605,497 1,945,829 2,091,625

(출처 : 통계청 경제통계국 서비스업동향과, KOSIS 사이버쇼핑동향조사)

③ 온라인 쇼핑몰 사업의 성장성
 B2C 전자상거래시장은 2004년부터 2013년까지 최근 10년간 약 277%의 성장세를 보이고 있습니다.

(단위 : 십억원)
거래
주체별
2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
기업·소비자간(B2C) 6,443 7,921 9,132 10,226 11,359 12,045 16,005 18,533 21,160 24,331

(출처 : 통계청 경제통계국 서비스업동향과, KOSIS 전자상거래동향조사)

④ 온라인 쇼핑몰 시장의 경쟁요소

해외 구매대행 쇼핑몰을 운영하기 위해서는, 해외 현지의 물류 창고 및 현지 협력사와의 긴밀한 협력관계가 필요하며, 관련한 H/W 및 S/W 인프라가 필요합니다. 이를 구축하고 활용하는 데에는 적지 않은 시간과 자본이 소요되며, 또한 국가간의 수입/통관에 대한 법적 노하우 및 물류 노하우는 단기간에 쌓을 수 없는 자산으로 볼 수 있습니다.

당사의 브랜드인 엔조이뉴욕은 2003년부터 관련 인프라 구축과 노하우를 획득하고 이를 기반으로 하여 일반 고객들에게 높은 인지도를 올릴 수 있었습니다. 이러한 인프라와 인지도를 바탕으로 하여 국내 트렌디한 패션의류 및 화장품 등의 영역을 확충하여 해외구매대행만의 매출적 한계를 극복하고 있습니다.


(2) 전자상거래 및 쇼핑몰 산업의 경기변동 특성
 B2B e-Marketplace(전자상거래)는 일반적인 상거래와는 달리 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 낮습니다. 경기가 활성화 될때는 비례적으로 매출규모가 늘어나고, 반대로 경기가 둔화되면 구매절감의 이유로 신규고객사의 유입이 늘어나게 됩니다. 통계청자료에 의하면 2008년 금융위기로 인해 경기침체가 본격화된 시점에서도 전년 대비 22%의 꾸준한 성장기를 기록하고 있습니다. B2B e-Marketplace(전자상거래)의 경우 구매하는 품목의 종류가 많고, 구매 결정에 관련된 이해 당사자가 많을 뿐 아니라, 카탈로그 정보, 전문 서비스, 시스템 연동 등을 통해 연결되어 있어, 업체를 변경할 경우 많은 비용과 노력(Switching cost)이 발생하기 때문에 계약 체결 이후 변동성이 낮은편입니다.
 또한, B2C 해외 구매대행 쇼핑몰 역시 불황기에 해외 직거래를 이용하여 저렴하게 구매하려는 사용자의 증가로 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 낮습니다.

(3) 영업의 개황

동양네트웍스의 구매아웃소싱 사업은 고객의 기업운영에 있어 필요한 자원을 구매에서 관리까지 대행함으로써, 물품 구입의 효율성, 업무 간소화 및 낭비 최소화에 기여하고 있으며, 단순 소모성자재 및 의류 잡화 등에서 선박용품, 건설 및 플랜트 자재에 이르기까지 다양한 고객수요에 대응함으로써 전문성을 높여가고 있습니다. 또한 회사의 사업 포트폴리오 강화를 위해 KT 커머스의 엔조이 뉴욕을 인수하여 일반 소비자 대상의 온라인 사이버 쇼핑몰을 운영하고 있으며, 특히 해외 구매 대행 서비스를 제공함으로써, 해외 제품 수요에 대한 고객의 요구에 대응, 관련 업계의 브랜드 입지를 높여나가고 있습니다. 또한, 2013년 4월 (주)동양 패션사업부를 인수하여 MAG/MAG, Mitta 브랜드를 기반으로 의류 및 잡화사업을 추진하고 있습니다.

1) 판매활동의 개요

① 판매 방식

당사의 기업간 전자상거래 방식은 온라인을 통해 모든 업무 절차가 이루어지는 것을 기본으로 하고 있으며, 불특정다수에게 모든 품목에 대한 정보가 오픈되는 온라인 쇼핑몰 사업과 달리 사전 협의 및 계약 체결된 고객에게만 로그인 권한을 부여하고, 이 고객들을 대상으로 온라인 상에서 주문을 받아 판매가 이루어집니다. 의류잡화의 일부는 직매장을 통해 판매되고 있습니다.

온라인 쇼핑몰의 경우 이와는 반대로, 불특정다수를 대상으로 모객 및 판매를 하고 있습니다. 특히 엔조이뉴욕은 기 구축된 250만 회원을 바탕으로 하여, Email등을 이용한 다양한 판촉활동 및 오픈마켓(옥션, 지마켓, 11번가) 및 대형몰(Hmall, CJMall) 등을 통한 제휴 판매 방식을 병행하고 있습니다.


② 영업 전략

국내 기업간 전자상거래 시장을 개척하는 입장이었던 사업 초기에는 경쟁력을 확보하고 기반을 구축하는 데 주력하였습니다. 초기 고객사의 물량을 통합하고 각 분야의 우수한 공급사들과 형성된 관계를 바탕으로 가격 및 품질 경쟁력을 갖춰 나갔습니다. 이제는 이렇게 확보된 경쟁력과 기반을 바탕으로 고객사의 수를 확대하여 매출을 확대 다변화하고 있습니다.

온라인 쇼핑몰 사업의 경우 지속적으로 협력관계에 있는 협력사의 상품경쟁력과 해외구매대행에서의 인프라 및 노하우를 기반으로 하여, 기 가입된 250만 회원을 대상으로 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 대형포탈(네이버, 다음) 광고를 통한 신규 회원가입을 유도하고 있으며, 온라인과 오프라인을 망라한 광고마케팅 활동을 수행하고 있습니다.


③ 판매방법 및 조건
 당사는 기업간 전자상거래의 특성 상 후불 정산을 기본으로 하고 있어 대금 회수 조건, 부대 비용의 부담 방법을 사전에 정의하는 것이 중요합니다. 하지만, 당사의 기준과 고객사의 기준이 상이할 경우, 협의하여 최적의 방안을 정하고, 계약서상에 명기함으로써 판매 방법 및 조건을 결정하고 있습니다.

당사와 거래하고 있는 고객사의 대금회수조건은 고객사별로 협의하여 정하고 있으며 내부적으로는 고객사 신용도와 매출 보험 보상 한도에 따라 판매 한도를 운영함으로써 적극적으로 대손 위험을 방지하는 노력을 하고 있습니다.

기업간 전자상거래 특성상, 판매에 있어 각종 부대비용이 발생하게 됩니다. 따라서, 부대비용의 기본 범위를 사전에 정의하고 계약에 반영함으로써, 부담 주체를 명확하게 하고 있습니다. 이러한 기본 범위 내에서는 당사에서 부담하고, 범위를 초과할 경우 고객이 부담하고 있으며, 일반적으로 물품 배송과 관련한 물류비용, 당사 귀책으로 인한 반품, 교환비용, 거래를 위한 시스템의 부분 개발 비용 등이 기본범위의 부대비용에 해당합니다.

④ 마케팅전략
 기업간 전자상거래 특성상 기업이 대상 고객이므로, 불특정 다수를 대상으로 매체 광고의 효과는 낮아, 별도의 광고를 통한 홍보 활동은 거의 없습니다. 하지만, 기업의 의사결정권자를 대상으로 하여 제안 등을 통해 당사의 효용성을 알리는 방향으로 홍보를 진행하고 있습니다.

이에 따라 사업 초기부터 현재까지 이용을 원하는 고객의 요청에 대응하여 진행하는 소극적인 판매전략을 가지고 있었습니다. 하지만, 기업간 전자상거래를 이용하는 기업이 늘어남에 따라 고객의 요청이 다양해지고, 거래를 원하는 기업이 중소기업으로까지 확대됨에 따라, 구매컨설팅 기반 원부자재 거래, 오프라인 품목 전개 등으로 대상 품목을 확대하는 방향으로 판매전략을 전개하고 있습니다.

2) 주요고객 / 목표시장

 당사는 기업의 생산 활동 전반에 소요되는 재화와 용역을 취급하는 기업간 전자상거래 기업으로서, 당사의 주요 목표 시장은 판매와 관련한 법적인 제약이 없는 모든 산업에 해당한다고 볼 수 있습니다. 또한 성격에 따라 구분하면 일반기업, 공공기업, 공기관, 학교, 병원 등으로 구성되어 있으며, 업종별로는 제조업, 유통업, 서비스업, 금융업 등 다양한 고객을 대상으로 하고 있습니다.
 하지만, 각각의 기업들이 내부적인 환경 특성을 가지고 있어 목표 시장을 명확하게 정의하기 위해서는 대상 품목으로 규정하는 것이 보다 정확할 수 있습니다. 기업간 전자상거래의 대상이 되는 주요 품목은 크게 소모성 자재, 원자재, 부자재, 설비, 서비스로 나눌 수 있습니다. 시장이 형성되던 2000년대 초기부터 현재까지는 주요 품목이 소모성 자재 위주로 진행되어 왔으나, 점점 원자재, 부자재, 설비, 서비스 등으로 확대되고 있는 추세입니다.
 온라인 쇼핑몰의 경우, 취급품목이 패션의류 및 잡화, 화장품 등으로 주요 고객 타겟을 20대 초반에서 30대 중반까지로 설정하고 있으며, 오픈마켓의 패션분야와는 차별화된 중/고가 패션시장을 선점하고 있습니다. 특히, 해외구매대행에서의 인지도를 바탕으로 하여 매스티지성향의 고객들을 목표로 고객층을 구성하고 있습니다.


3) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 품목 영역 확대

B2B 전자상거래의 대상이 되는 주요 품목은 크게 소모성 자재, 원자재, 부자재, 설비, 부가서비스로 나눌 수 있으나, 현재까지 당사는 소모성 자재를 위주로 성장해 왔습니다. 앞으로 수익성 있는 품목을 선별하여 점차 다양화할 뿐만아니라 일반 사무용 물품은 물론 마케팅, 연구개발, 전산품목, 물류, 출장경비에 이르는 모든 품목에 대해 구매 이력을 공유하고 분석하여 BPO(Business Process Outsourcing)를 넘어선 BTO(Business Transformation Outsourcing)라는 개념으로의 종합아웃소싱을 제공하는 서비스분야에까지 확대해 나가고 있습니다.
 B2C 쇼핑몰의 경우, 기존 해외구매대행 모델뿐 아니라 국내 트렌드 의류 및 디자이너 의류 분야로의 영역 확대 및 화장품 분야 등으로 영역을 점차 확대하고 있습니다.


② 대상 고객 확대

당사는 전자상거래를 기반으로 기업 고객에게 재화 및 용역을 판매하는 형태의 사업을 지속적으로 수행하여 왔으며, 이를 통해 다양한 경험(Know-How)을 축적하고 있습니다. 따라서, 이와 유사한 형태의 거래 형태의 경우, 보다 효율적으로 사업화 할 수 있습니다. B2C 쇼핑몰의 경우, 지속적인 해외구매대행 사업을 통한 일정부분의 충성고객을 확보하고 있으며, VVIP 마케팅 활동을 통한 재방문/재구매 판촉 활동 및SNS를 이용하여 고객 확대에 노력하고 있습니다.


[IT부문]

(1) 업계의 현황

1) IT서비스 산업의 특성

① IT서비스 산업의 개요
 IT서비스 산업이란 기업이 필요로 하는 정보시스템(Information System)에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 과거에는 기업이 정보시스템 구축시 기업 자체적으로 시스템 구축을 기획하고, 개별적으로 하드웨어를 조달하고 소프트웨어를 발주하였으나 정보기기 및 시스템의 다양성이 확대되고 복잡해짐에 따라 전문 IT서비스 업체들이 이러한 역할을 맡게 되었습니다.

② IT서비스 산업의 발전

IT서비스 업체들이 고객에게 제공하는 서비스들은 크게 1) IT 컨설팅, 2) 시스템 통합(System Integration, SI), 3) IT 아웃소싱 등으로 나눌 수 있습니다. 국내 IT 서비스업체들은 산업 초기 전통적인SI (분석, 설계, 개발, 구축)에 주력함에 따라 SI산업 혹은 SI업체로 불렸으나 신규 시스템 구축 수요가 어느 정도 마무리 되고 성숙된 시장으로 변화하면서 컨설팅, 아웃소싱 영역을 포함한 광의의 IT서비스 시장으로 영역을 확장해왔습니다. 간략히 정보시스템의 기획 서비스를 IT컨설팅, 개발 및 구축과 이에 따르는 제반 서비스를 SI, 운영 서비스를 IT아웃소싱으로 볼 수 있습니다.


 IT서비스산업의 지금까지의 추이를 살펴보면 90년대 후반까지는 기업들이 내부 자원의 효율적 활용과 업무 프로세스의 개선을 목표로 ERP (Enterprise Resource Planning, 전사적 자원관리), EIS(Executive Information System, 경영자정보시스템), KMS (Knowledge Management System, 지식관리시스템) 등의 수요가 IT 서비스 산업을 이끌며 높은 성장세를 나타내었습니다.


2000년대 이후 기업들은 IT 시스템을 보다 확장해서 기업의 내부와 외부의 역량을 통합하는 다양한 신규 시스템 수요를 창출하였습니다. 이러한 IT 서비스들에는 Supply Chain을 연결하여 효율적 자원 조달을 추구하는 SCM (Supply Chain Management), 고객들의 정보를 관리하여 마케팅 활동에 도입하는 CRM (Customer Relationship Management) 등이 있습니다.


2000년대 후반 들어 IT 투자 규모의 기복이 축소되고 IT 투자 사이클이 점차 약화되고 있는 추세입니다. 이는 1) 2000년대 초반 급격한 IT 투자로 인해 대부분의 기업들의 정보화 수준이 일정 수준 이상으로 올라왔으며, 2) 대기업들 시스템 구축 방식도 대규모 신규 시스템 구축보다는 기존 시스템의 업그레이드 형태로 진행되고 있기 때문입니다. 또한 3) 기업들이 비용절감을 위해 시스템 운영관리를 외부에 위탁하는 IT 아웃소싱 증가도 주기적 투자보다는 지속적 IT 지출을 유도하고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 산업의 성장성 역시 점차 안정화 되어가는 추세입니다.


③ IT서비스 시장 규모 / 성장성
 2012년 국내 IT시장은 전반적으로 낮은 성장기조 속에 19조 2,150억원을 기록하였습니다. 2013년 국내 IT시장은 19조 7,500억원으로 전망됩니다. 분야별 시장으로 HW(Hardware, 하드웨어), SW(Software, 소프트웨어), IT서비스 등으로 크게 구성되어 있으며, 이중 하드웨어 분야는 5조 2,620억원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 하드웨어 분야가 전체 시장에서 차지하는 비중은 26.6%로 2012년보다 소폭 감소할 전망입니다. 또한 소프트웨어솔루션 분야는 신규투자 보다는 재구축, 업그레이드 수요가 늘어나, 투자금액은 3조 4,880억원에 달할 것으로 예상됩니다. 한편 IT서비스 분야는 10조 9,990억원 시장을 형성, 전체 IT시장의 55.7%를 점유할 것이라고 예측되며, 공공시장 전면 입찰제한 도입으로 대기업 중심의 IT서비스 시장의 생태계 변화가 예상되고, 이종산업과의 컨버전스, 비 IT분야로의 적극적인 시장 진출, 신 성장엔진 모색, 해외 진출 등이 주요 이슈가 될 전망입니다. (2013년 KRG)
 2010년을 기점으로 산업의 성장성이 본격화되어 가고 있는 추세입니다. 이는 1) 경기 회복에 따라 기업들의 투자가 증가하고 있으며 2) 2000년대 이후 앞선 정보화 투자에 따라 국내 IT서비스기업등이 특화된 경쟁력을 기반으로 해외 진출을 본격화하고 있으며 3) 클라우드 컴퓨팅, IT 융합 등의 새로운 IT 서비스 패러다임이 열리는 등 신규 IT시장이 형성되어 가고 있습니다.


④ IT서비스 산업의 경쟁요소

국내 IT 서비스 산업의 시장 진입장벽은 낮은 편입니다. 허가제가 아닌 신고제이며 업종 특성상 초기설비 투자 규모가 적기 때문입니다. 그러나 최근 공공 및 금융, 통신산업을 위주로 시스템 및 어플리케이션 구축 요구 수준이 점차 높아지고, 프로젝트 규모가 증가하여 산업의 진입 장벽이 점차 높아지고 있는 추세입니다.


현재 국내 IT 산업은 기존 하드웨어 중심에서 최근 빠르게 소프트웨어의 중요성을 인식함에 따라 정부의 정책적 지원 및 대기업 집단의 역량 집중이 빠르게 일어나고 있습니다. 또한 기존에 국내에 머무르던 IT서비스 매출이 해외로 빠르게 확산되고 있고, IT 융합 등 신규 수요가 증가함에 따라 국내 IT서비스 업계의 전반적인 실적 개선이 예상됩니다. 그러나 각 업체별로 보유하고 있는 자원과 역량의 차이에 따라 그 수혜 정도는 차별화될 것으로 판단되고 있습니다. 따라서 IT서비스 업체 주요 경쟁력의 핵심은 다음의 2가지 포인트에서 나타난다고 할 수 있습니다.


첫째, 규모가 크고 외형 성장이 빠르며 재무구조가 우량한 그룹에 속한 IT서비스 업체인가 입니다. IT서비스업체에 있어 계열사 수주는 실적의 근간입니다. 안정적인 수주 물량을 제공하는 한편, 대외사업 대비 경쟁적 입찰이 없어 수익성도 높은 편입니다. 또한 IT서비스 업체의 경우 대외 수주를 위해서는 레퍼런스 확보가 무엇보다 중요한데 우량한 그룹사가 존재할 경우 테스트베드로 활용할 수 있어 성장성이 높다할 수 있습니다.


둘째, IT융합과 클라우드 등 신성장 분야에 준비가 되어있는 업체인가 입니다. 앞서 언급한 바와 마찬가지로 신규 서비스 분야 진입에 있어 가장 중요한 것은 레퍼런스의 확보입니다. 따라서 우량한 계열사를 보유하고, 적극적으로 새로운 기술을 도입할 준비가 되어있는 업체들의 성장이 빠를 것으로 예상됩니다.


2) IT서비스 산업의 경기변동 특성
 2000년대 초기 급격한 IT 투자 이후 성장성 측면에서 답보상태에 빠져있던 IT서비스 산업은 올해를 기점으로 성장성을 재가동할 것으로 판단됩니다. 이는 1) 설비투자 및 무형고정자산 투자 증가가 대폭 확대될 것으로 예상되고, 2) 내수 시장에 머물렀던 IT 서비스 산업이 해외 수주에 성공하는 사례가 점차 증가하고 있기 때문입니다. 3) 또한 최근 모든 산업의 화두인 융복합의 중심에 IT서비스 업체들이 위치하고 있어 새로운 신규시장 환경이 무르익었다고 할 수 있습니다.

IT 서비스 업종의 업황은 경기변동에 크게 영향을 받습니다. 이는 경기 변동에 따라 기업들의 설비투자와 무형고정자산투자가 민감하게 반응하기 때문입니다. 2008년 하반기 글로벌 금융위기에 따른 투자 심리 위축으로 2009년 설비투자 및 무형고정자산투자 성장률은 급격하게 하락하였으나 2009년 하반기 이후 경기 회복에 따라 2010년 IT분야 투자는 증가세를 나타냈으며, 앞으로도 모바일, IT융합, 클라우드 등 신규 IT분야의 투자는 지속될 것으로 예상됩니다.

(2) 영업의 개황

 IT사업부문은 특히 보험 및 퇴직연금 등 금융권 중심의 대외사업을 활발히 진행하고 있습니다. 또한, 급변하는 비즈니스 환경 변화에 따라 클라우드 컴퓨팅, 모바일 및 Big Data 등 선진 기술 도입을 통해 고객의 요구사항에 적극 대응하고 있습니다. 동양증권, 동양/매직 등 그룹내 계열사의 전산유지보수 프로젝트를 통해 안정적 매출을 확보하고 있으며, 국민연금공단 전산장비 통합유지보수, 한국스탠다드차타드은행 정보시스템 서비스 제공, 효성캐피탈 전산시스템 유지보수 등 금융권 중심의 대외 사업을 꾸준히 수주하고 있습니다. 당사는 직전 사업연도 약 1,299억의 매출을 올렸으며, 약 50억의 영업흑자를 기록하였습니다.

1) 판매활동의 개요

① 판매방법 및 조건

당사의 주요판매 방법으로는 정보시스템 구축 프로젝트 수행경험을 토대로 상품화한 Package 형태의 판매, Package를 근간으로 고객의 특수한 상황이나 환경에 맞게 수정/보완하는 Customizing 형태의 판매, 고객의 요구사항을 반영하여 신규로 개발하여 판매하는방법 등이 있습니다.
 용역매출은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하나 일반적으로 선금, 중도금, 잔금의 대금회수조건으로 판매를 하며, 상품매출은 일반적으로 납품 설치 후 검수 완료시점에서 총액을 회수하는 조건으로 판매합니다.

② 영업전략

당사는 신규 고객사의 입찰 참여, 기존 고객사의 재지명, 솔루션 세미나 발표, 신문, 잡지광고 등을 통해 다양하고도 적극적인 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. 그리고 대외 영업력을 강화하기 위하여 각 기술분야별로 전문 영업인력을 배치, 운영하고 있으며, 사내 영업정보시스템을 구축하여 단기적이 아닌 지속적인 영업 활동을 수행할 수 있는 광범위한 고객정보시스템을 보유하고 있습니다.

2) 주요 고객/목표시장
 전체 IT시장을 민간과 공공 시장으로 구분할 수 있으며, 민간 IT시장을 세부 업종별로 살펴 보면, 제조 IT, 금융 IT, 유통 및 서비스 IT로 크게 나눌 수 있습니다. 제조 IT시장은 올해 통합 시스템 구축 이후 보완 및 연계 투자를 중심으로 투자가 진행될 예정이며, 기존 시스템 운영 및 안정화에 따른 유지보수 및 운영 비용이 확대될 것으로 보입니다. 금융 IT시장은 올해 보안 투자를 지속하며, 바젤 III협약에 대응한 시스템 고도화, 스마트 인텔리전스 구축을 위한 BI 및 빅데이터 부문 등이 이슈로 부각되고 있습니다. 유통 및 통신, 기타 서비스 업종의 올해 IT 시장은 ERP 및 CRM 수요가 늘어난데다, DB 분석에 대한 관심이 높아지고 있으며, 효율적인 자원관리를 위한 통합 시스템 수요 또한 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 통신/방송 업종은 올해 빅데이터의 적극적인 활용, 플랫폼 비즈니스 확대, 통합보안관리 등이 이슈로 부각되고 있습니다.

당사는 금융IT분야에 강점을 갖고 있으며, 작년 SC은행 등의 주요고객의 재유치에 성공했으며, 고객대상에 따라 금융/공공사업본부, 은행사업본부, 증권사업본부, 보험사업본부로 편성하여 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT사업부문에서는 하드웨어(H/W) 유통사업부문을 확대하고 기 보유한 자산운용 및 보험관련 솔루션사업과 더불어 HR 솔루션사업에 진출하여 사업영역을 다양화하고 있습니다. 이와 함께 최근 IT 핵심기술인 모바일, 빅데이터, 클라우드 등을 중심으로 급변하는 IT시장에 적극적으로 대응하여 향후, 기존 IT시장에 대한 역량강화와 더불어 새로운 IT융합 사업에 진출한다는 계획입니다.

[기타종속 부문]

(1) 주요종속회사

회사명 내        용
(주)동양온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업은 제품의 라이프사이클(LIfe Cycle)이 매우 짧으며, 새로운 시장이 지속적으로 창출되는 산업입니다. 고도의 지식집약적이며 고급노동집약적인 산업으로 창의적인 연구개발 인력이 중요한 생산요소로 작용합니다. (주)동양온라인은 '타이젬' 이라는 인터넷 바둑 사이트를 개발하여 현재 국내 뿐만 아니라 중국, 대만 등에서 서비스를 제공하고 있습니다.


(2) 기타종속회사

대상회사 사업부문
(주)동양생명과학 화장품 제조 및 도소매업
(주)메디원
(주)동양인터랙티브 광고대행업
금진바이오테크(주) 연구개발업
ASK ALICE, LLC(구, Pique,LLC), 유통사업
ASK ALICE retail, Inc
TongYang THAILAND
TongYang Networks THAILAND
TongYang AMERICA 무역사업
Tygem H.K. 게임 소프트웨어 개발 및 공급
Shenzhen Tygem

기타종속부문 사업현황은 규모와 중요도가 미미하여 구체적인 기재를 생략합니다.


2. 주요 제품, 서비스 등

1. 주요 제품, 서비스 등의 현황

(단위 : 천원, %)
부문 매출
형태
품목 구체적 용도 2014년 반기
금액 비율
유통
부문
상품
매출
원부자재등 제품 생산의 주요 원자재와 건설현장에서 사용되는 건자재 등이 대표 품목입니다. (원자재, 기계부품, 체결부품, 토목자재 등) 10,216,696 16.62%
사무용품등 사무실에서 소비되는 사무용품, 가전제품 등이 대표 품목입니다. (사무용품, 가구, 자산성비품, PC 등) 1,636,304 2.66%
건물관리등 개발사업의 타당성, 설계, 시공 등을 통합 위탁 관리하여 경제성과 효율성을 제공하는 서비스입니다. 352,134 0.57%
의류잡화등 의류 엑세서리 및 잡화류를 오프라인 매장에서 판매합니다.. 2,599,091 4.23%
임대
매출
부동산임대등 소유하고 있는 부동산을 대상으로 임대서비스를 제공합니다. 2,522,064 4.10%
용역/수수료
매출
쇼핑몰등 고객이 인터넷 전자상거래를 기반으로 국내외 상품을 쉽게 구매할 수 있도록 온라인 서비스를 제공합니다. 107,957 0.18%
소   계 17,434,246 28.36%
IT
부문
용역
매출
SI 및
Outsourcing
SI : 경영정보와 정보기술을 결합하고, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등을 유기적으로 통합하여 기업 및 공공기관 등의 업무효율성과 생산성을 높일수 있도록 전산시스템을 구축해주는 사업입니다.
Outsourcing :고객사의 정보시스템과 관련된 외부자원의 효율적활용을 통하여 경쟁력을 강화하고 핵심역량에 집중할수 있도록 정보시스템 전체 또는 일부를 유지,관리하는 사업입니다.
43,557,069 70.86%
상품
매출
상품
(H/W, S/W)
소프트웨어 솔루션개발 및 판매와 국내외전문 하드웨어 및 소프트웨어 판매사업입니다. 476,153 0.78%
소   계 44,033,222 71.64%
합   계 61,467,468 100.00%


2. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이

1) 유통부문
수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동은 없습니다.

2) IT부문
프로젝트 단위별로 시스템 개발 및 Outsourcing 매출이 발생되므로 품목별 특정 제품의 가격을 산정하기가 어렵습니다.


3. 주요 원재료

1. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원, %)
부문 매입
형태
품목 2014년 반기 비고
금액 비율
유통부문 상품 원부자재등 9,535,262 67.16% 기업유통본부
사무용품등 1,590,967 11.20%
건물관리등 314,334 2.21%
의류잡화등 1,837,697 12.94% 리테일사업본부
쇼핑몰등 68,384 0.48%
소   계 13,346,644 93.99% -
IT
부문
상품 SERVER 60,470 0.43% 사업지원본부
구매팀
H/W,S/W 610,071 4.29%
P  C 49,703 0.35%
주변기기 133,879 0.94%
소   계 854,123 6.01% -
합   계 14,200,767 100.00% -


2. 주요 원재료 등의 현황

1) 유통부문
수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.

2) IT부문
시스템 개발 및 Outsourcing을 위해 용역과 함께 취급하는 품목은 서버 및 네트워크 장비와 각종 S/W 등이며, 이러한 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며 구입시 매번 사양이 모두 다르므로 개별 원재료의 적정한 가격비교가 어렵습니다.

3. 주요매입처

(단위 : 천원, %)
부문 매입처 2014년 반기
금액 비율
유통
부문
신원해운주식회사 3,857,059 27.17%
주식회사에스알 1,627,578 11.46%
주식회사한림기업 866,431 6.10%
(주)태봉 559,240 3.94%
동양시멘트 삼척공장 502,584 3.54%
맹방주유소 354,722 2.50%
(주)코윈스리테일 223,550 1.57%
(주)동양산업석산 187,782 1.32%
(주)영덕개발 166,188 1.17%
에스에이치통상 142,521 1.00%
기타 4,858,989 34.22%
소   계 13,346,644 93.99%
IT
부문
세중정보기술 451,424 3.17%
(주)디에스티인터내셔날 58,000 0.41%
엔시큐어 52,800 0.37%
굿모닝아이텍 46,200 0.33%
(주)퓨전데이타 32,818 0.23%
(주)이비즈타운 27,650 0.19%
(주)에이시스 26,938 0.19%
(주)코디얼 23,093 0.16%
아이알링크(주) 22,702 0.16%
대성기전 22,282 0.16%
기타 90,216 0.64%
소   계 854,123 6.01%
합   계 14,200,767 100.00%

주) 각 사업부문 별 상위 10개 업체를 구분 기재함.

4. 생산 및 설비

1. 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부
가액
비고
취득 감소
유통
부문
자사 종로구 가회동
강남구 논현동
사무실 부지
및 임대목적
66,151,823 - 49,595,208 - - 16,556,615 공시지가
8,967,925
IT
부문
자사 송파구 오금동 사무실 부지
및 임대목적
13,311,918 - - - - 13,311,918 공시지가
12,280,361
합 계 79,463,741 - 49,595,208 - - 29,868,533 -


[자산항목 : 건물] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부
가액
비고
취득 감소
유통
부문
자사 종로구 가회동
강남구 논현동
사무실 및
임대목적
10,122,623 - 10,478,432 (2,096,557) - 1,740,748 재산세과표
550,253

IT
부문
자사 송파구 오금동 사무실 및
임대목적
8,553,431 - - 242,970 - 8,310,461 재산세과표
5,462,391
합 계 18,676,054 - 10,478,432 (1,853,587) - 10,051,209 -


[자산항목 : 기계장치] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부
가액
비고
취득 감소
유통
부문
자사 강남구 논현동 외 시설 장비 5,908,721 287,555 872,827 184,380 - 5,139,069 -
IT
부문
자사 송파구 오금동 외 전산 장비 820,950 - 1,410,850 (769,886) - 179,986 -
합 계 6,729,671 287,555 2,283,677 (585,506) - 5,319,055 -


[자산항목 : 차량운반구] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부
가액
비고
취득 감소
유통
부문
자사 강남구 논현동 외 차량 37,372 - 43,121 (5,749) - - -
IT
부문
- - - - - - - - - -
합 계 37,372 - 43,121 (5,749) - - -


[자산항목 : 비품] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부
가액
비고
취득 감소
유통
부문
자사 강남구 논현동 외 사무 장비
전산 장비
2,380,124 - 629,600 83,220 - 1,667,304 -
IT부문 자사 송파구 오금동 외 사무 장비
전산 장비
826,941 - - 276,224 - 550,717 -
합 계 3,207,065 - 629,600 359,444 - 2,218,021 -


[자산항목 : 소프트웨어] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부
가액
비고
취득 감소
유통
부문
자사 강남구 논현동 외 사무 장비
전산 장비
703,465 2,860 - 90,712 489,283 126,330 -
IT부문 자사 송파구 오금동 외 사무 장비
전산 장비
3,594,730 - - 525,340 304,812 2,764,578 -
합 계 4,298,195 2,860 - 616,052 794,095 2,890,908 -


[자산항목 : 개발비] (2014년 06월 30일, 단위 : 천원)
사업부문 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 반기증감 반기상각 반기손상 반기말장부가액 비고
증가 감소
유통
부문
- - - - - - - - - -
IT
부문
자사 송파구 오금동 외 - 55,963 - - 10,493 - 45,470 -
합 계 55,963 - - 10,493 - 45,470 -


2. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


당사는 경영정상화를 도모하기 위하여 2013년 10월 1일자로 '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따른 회생절차 개시를 신청하여, 2013년 10월 17일 서울중앙지방법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았으며, 2014년 3월 14일 회생계획인가 결정을 받은 회사로 공시서류작성기준일 현재 구체적인 설비투자계획은 없습니다.


5. 매출

1. 매출 실적

(단위 : 백만원)
부문 매출형태 품목 구분 금액
제24기 반기 제23기 제22기
유통
부문
상품매출 원부자재등 내수 10,217 203,339 136,063
수출 - - -
사무용품등 내수 1,636 59,170 38,076
수출 - 19 87
건물관리등 내수 352 52 3,517
수출 - - -
곡물등 내수 - 6,151 -
수출 - 265 -
의류잡화등 내수 2,599 6,589 -
수출 - - -
소   계 14,804 275,585 177,743
임대매출 부동산임대등 내수 2,522 3,435 -
수출 - - -
소   계 2,522 3,435 -
용역/수수료매출 쇼핑몰등 내수 108 3,586 1,330
수출 - - -
소   계 108 3,586 1,330
유통부문 합계 17,434 282,606 179,073
IT
부문
용역매출 SI 및
Outsourcing
내수 43,557 118,425 132,618
수출 - 290 136
소   계 43,557 118,715 132,754
상품매출 H/W,
S/W
내수 476 11,161  10,178
수출 - - -
소   계 476 11,161 10,178
IT부문 합계 44,033 129,876 142,932
총 합계 61,467 412,482 322,005


2. 판매조직 및 판매경로

(1) 판매조직
당사의 유통부문 판매조직은 법인 단위로 고객을 관리, IT부문 판매조직은 사업 프로젝트 단위로 고객을 관리하며 고객사의 특성 및 업무 흐름에 따라 영업 조직을 운영하고 있습니다.

부문 사업본부 담당부서 비고
유통
부문
기업유통본부 기업영업팀 -
제휴영업팀 -
리테일사업본부 리테일영업팀
- 신사점, 김포점, 명동점, 중동점, 충청점, 분당점
-
리테일상품팀 -
리테일관리팀 -
쇼핑몰사업팀 -
인테리어사업팀 -
IT
부문
금융/공공사업본부 PMI팀 -
사업수행팀
- HR파트, 모바일파트, 빅데이터파트
-
서비스운영팀
- ES운영파트
-
보험사업본부 보험기획팀 -
보험운영팀
- Infra파트
-
보험사업팀 -
증권사업본부 증권IT기획팀 -
증권IT운영팀 -
증권IT개발팀 -
은행사업본부 SC시스템운영팀 -
SC정보운영팀 -
SC카드운영팀 -
영업팀 - -


(2) 판매경로

당사의 판매경로는 신규 고객사에 대해 신규 사업 및 프로젝트에 입찰 참여, 기존 고객사의 재계약/계약연장 형태 등으로 판매 활동을 수행하고 있습니다.

(3) 주요 판매처 및 판매금액

(단위 : 천원, %)
부문 매출처 2014년도 반기
금액 비율
유통
부문
주식회사 영덕개발 1,309,417 7.51%
(주)에스알 1,223,232 7.02%
대한산업(주)영남 625,807 3.59%
㈜커머스플래닛 385,399 2.21%
(주)동서산업 363,902 2.09%
주식회사 한림기업 356,640 2.05%
한국가스기술공사 350,373 2.01%
기륭레미콘(주) 341,028 1.96%
창현물산(주) 301,606 1.73%
(주)대한노인회 260,997 1.50%
기타 11,915,845 68.33%
합  계 17,434,246 100.00%

주) 당사의 IT부문은 프로젝트 단위로 수주 실적에 따라 매출을 인식하므로, 당사 'II. 사업의 내용 - 6.수주현황' 을 참고하시기 바랍니다.


6. 수주현황

(단위 : 천원)
품 목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액
(2014)동양증권 유지보수 2014-01-01 2014-12-31 1 18,284,420 1 9,346,481 1 8,937,939
국민연금공단 전산장비 통합 유지보수 용역 2012-02-01 2014-12-31 1 18,103,572 1 13,557,522 1 4,546,050
(2014)동양생명보험 유지보수 2014-01-01 2014-12-31 1 14,347,317 1 6,946,038 1 7,401,279
(2013)SC은행 IT아웃소싱 2013-01-01 2014-12-31 1 10,940,268 1 10,686,180 1 254,088
(2014)SC은행 IT아웃소싱 2014-01-01 2014-12-31 1 10,940,268 1 5,272,635 1 5,667,633
금융결제원 신용/직불카드 승인시스템 다운사이징 2012-03-08 2014-06-18 1 6,340,000 1 4,895,340 1 1,444,660
(2012)한국주택금융공사 전산업무 유지보수 외부인력 통합관리 2012-03-01 2014-08-31 1 4,108,820 1 3,801,708 1 307,112
국민연금 경영정보 시스템 재구축 2013-06-24 2014-06-30 1 2,851,000 1 2,839,578 1 11,422
현대카드/캐피탈 웹 업무위탁 4단계 2013-07-01 2014-08-31 1 2,710,789 1 2,572,666 1 138,123
(2014)(주)동양/건재부문 동양시멘트 유지보수 2014-01-01 2014-12-31 1 2,076,186 1 1,316,282 1 759,904
기타 - - - 34,275,254 - 24,511,005 - 9,764,249
합  계 - 124,977,894
85,745,435
39,232,459

주) 공시서류작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 수주현황에 대하여 수주총액 상위 10개의 수주 내역을 구분 기재 하였습니다.


7. 시장위험과 위험관리

1. 시장위험

(1) 이자율 위험

연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 또한 고정 이자율로 발행된 금융리스부채로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.


(2) 가격위험
연결회사는 재무상태표 상 매도가능자산으로 분류되는 지분증권 및 채무증권 그리고부채로 계상된 매도유가증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다.

(3) 외환위험

연결회사는 영업활동과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화나 베트남 통화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으나 주된 영업활동이 국내에서 이루어지므로 노출된위험의 수준이 높지 않습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.


2. 위험관리

(1)재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 자금팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.


(2) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

유통사업부문의 위험관리방식은 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있으며 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다.
IT사업부문의 시장 위험으로는 고객의 부도, 프로젝트 투입 인력의 증가, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 달성하지 못하는 것 등이 있습니다. 이러한 것을 방지하기 위해 회사는 사업 수주에 착수하기 전 해당 프로젝트에 대해  효익과 위험, 손익달성 여부등을 프로젝트 담당자 및 관련부서 담당자들과 함께 검토하고 있습니다.


8. 파생상품거래 현황
회사가 계약한 파생상품은 없습니다.


9. 경영상의 주요 계약 등

1. 채무면제 이익발생

당사는 2012년 12월 18일, 채권자 이관희로부터 오리온 주식 159,000주를 대여 받는 주식대차계약을 체결하였고, 주식의 처분을 통해 차입금으로 계상하였습니다. 이후 당사는 2013년 10월 01일 서울중앙지방법원에 회생절차개시신청을 하여, 2013년 10월 17일 회생절차 개시결정을 받았으며, 이에 채권자 이관희는 증권대차계약서에 의한 증권 대여를 채권의 원인으로 오리온주식 159,000주를 위 법원에 회생채권 신고를하였습니다.

2014년 03월 14일 당사는 채권자 이관희로부터 회생채권에 관한 권리를 포기하고 그에 관한 당사의 채무를 면제함을 통보받아 아래와 같이 채무면제 이익이 발생하였습니다.

(단위 : 주, 백만원)
면제일자 채권자 면제금액 채무면제사유 비고
2014년 03월 14일 이관희 143,259 회생계획인가에 따른 채무면제 -

주) 상기 면제금액은 오리온주식 159,000주에 대하여 2013년 10월 16일 종가(901,000원/주)로 산정한 금액임.

2. 감자 및 출자전환으로 인한 자본변경

당사는 2014년 03월 14일 회생계획인가결정에 따라, 1차 감자 및 자기주식 무상소각(감자기준일 03월 20일), 출자전환(납입일 3월 21일)을 실시하였으며, 추후 2차 감자(감자기준일 04월 22일)를 실시하였습니다. 이와 관련하여 2014년 05월 16일 주주의 권리변경과 신주발행 허가 신청을 하여 2014년 05월 19일 서울중앙지방법원으로부터 허가를 받았으며, 아래와 같이 당사의 발행주식수 및 자본금이 변동되었습니다.

[당사 발행 주식수 및 자본금 변동 내역]

(단위 : 주, 원)
변동일 증감내역 주식수 액면가액 자본금 비고
회생계획인가 전 - 41,609,539 500 20,804,769,500 -
2014년 03월 20일 감소 (29,090,850) 500 (14,545,425,000) 주식병합 및 주식소각
2014년 03월 21일 증가 49,408,513 500 24,704,256,500 출자전환에 따른 신주발행
2014년 04월 22일 감소 (30,964,463) 500 (15,482,231,500) 주식 재병합

2014년 05월 23일, 상기 발행 주식수 및 자본금 변동에 대한 등기가 2014년 05월 23일완료되어, 공시서류제출일 현재 당사의 총 발행주식수는  30,962,739주이며, 자본금은 15,481,369,500원입니다.

3. 영업양수도 계약

2013년 4월 1일, 당사의 사업영역 확대를 목적으로 (주)동양 패션부문을 양수하여, 공시서류 작성기준일 현재 당사 리테일사업본부에서 사업을 영위하고 있습니다.

(단위 : 백만원)
일자 영업양도자 양수목적물 양수가액 양수목적
2013.04.01 (주)동양 (주)동양 패션부문 2,997 사업영역 확대


4. 회생절차 개시결

당사는 2013년 10월 1일, 회생절차 개시를 신청하고, 2013년 10월 17일 서울중앙지방법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았으며, 2014년 3월 14일 회생계획인가 결정을 받았습니다.
(1) 사건번호 : 2013회합193
(2) 결정일자 : 2013년 10월 17일
(3) 관할법원 : 서울중앙지방법원
(4) 회생절차 진행상황
 - 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록 제출기간 : 2013. 10. 17 ~ 2013. 11. 1
 - 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간 : 2013. 11. 4 ~ 2013. 11. 14
 - 회생채권, 회생담보권의 조사기간 : 2013. 11. 5 ~ 2013. 11. 29
 - 조사위원 조사기간 : 2013. 11. 11 ~ 2013. 12. 16
 - 회생채권, 회생담보권, 주식, 조세채권 등의 목록 신고 및 시부인표 제출
    : 2013. 11. 29
 - 조사위원 조사보고서 제출 : 2013. 12. 24
 - 제1회 관계인집회의 기일 : 2014. 1. 9
 - 회생계획안 제출 : 2014. 2. 14
 - 제2,3회 관계인집회의 기일 : 2014. 3. 14
 - 회생계획안 인가결정 : 2014. 3. 14

5. 자산양수도 계약

당사는 2014년 06월 13일, 경기도 안성시 양성면 동항리 25-1 일원 웨스트파인GC 부지 및 시설물 일체를 주식회사 골프존카운티에게 양도하는 자산양수도계약을 체결하였습니다.

(단위 : 백만원)
일자 자산양수자 양도목적물 양도가액 양도목적
2014. 06. 13 (주)골프존카운티 웨스트파인GC 부지 및 시설물 일체 56,300 회생채권자에 대한 채무변제

이와 관련하여 당사는 2014년 06년 13일 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정)를 제출하였으며, 2014년 06월 30일 잔금을 수령함으로써 본거래가 종료되어 합병 등 종료보고서를 제출하였습니다.


10. 연구개발활동

1. 연구개발활동의 개요

당사는 1990년 3월 동양정보통신(주)으로 설립 한 후, 이듬해 인 1991년 9월에 과학기술처전문기술용역업 정보처리 분야의 사업자로 등록하였으며, 12월에 연구개발본부를 발족하였고 현재 IT사업부문의 기술연구소에서 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 유통사업부문은 상품도소매업이므로 별도의 연구소를 갖고 있지 않습니다.

2. 연구개발 담당조직

부문 담당부서 연구개발팀
IT
부문
기술연구소 기술컨설팅팀
QA팀
솔루션개발팀

유통사업부문은 상품도소매업이므로 별도의 연구조직을 갖고 있지 않습니다.

3. 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제24기 반기 제23기 제22기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 754,662 1,461,110 1,758,820 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 - - - -
연구개발비용 계 754,662 1,461,110 1,758,820 -
회계처리 판매비와 관리비 754,662 1,461,110 1,758,820 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.2% 0.4% 0.6% -


4. 연구개발실적

개 발 기 간 연 구 개 발 명 기 대 효 과  
2013.12~2014.04 FramePlus4Mobile Push 구축 - Moblie 상에서 PNS(Push Notification Service)를 제공    하기 위한 기반 기술 제공
- 메시지 상태관리를 통한 전송 신뢰성 확보 및 분산처     리 기반의 대량/고성능 메시지 발송 가능
2013.03 ~ 2013.09 FramePlus4Mobile 업그레이드 - MDM 기능 추가를 통한 모바일 디바이스 관리 기능
   제공
- 모니터링, 통계, 이력 기능 추가를 통한 운영 편의성
   향상
2013.03 ~ 2013.06 ITO 방법론 구축 - 대외 ITO 사업 수행을 위한 표준 체계 수립
2013.02 ~ 2013.06 S/W 구현 진척 모니터링 및 검증도구 구축 - 구현 진척 및 결과에 대한 정량적 품질 지표 제공
- 프로젝트 리스크 조기 식별
2013.02 ~ 2013.05 빅데이터 기반 RDW 및 ADW 구축 플랫폼 구축 - 빅데이터 기반 실시간 데이터 처리 및 분석 기반 제공
2013.01 ~ 2013.04 FramePlus for C 업그레이드 - 개발 편의성 강화 및 다양한 데이터 처리 지원
2012.04 ~ 2012.06 Data Center 이전 방법론 구축 - data센터이전에 따른 계획수립~구축까지의 수행  
   방법(절차,템플릿,가이드) 제공
- 관련 프로젝트 제안 경쟁력 향상  
2012.03 ~ 2012.12 애자일 방법론 구축 - speedy한 프로젝트 환경에서의 수행practice적용
- 수행 사례 제시를 통한 효율적인 프로젝트 적용  
2012.02 ~ 2012.05 모바일 방법론 구축 - 모바일 구축 프로젝트의 수행 방법(절차, 템플릿,
   가이드) 제공
- 모바일 관련 프로젝트의 체계적 수행  
2012.03 ~ 2012.12 지표관리체계 수립 - 프로젝트 수행상태를 정량적으로 관리
- 전사 수행역량을 파악하여 개선점 도출  
2012.03 ~ 2012.08 EAMPlus 개발 - 중소규모 시스템에 활용도 높은 권한관리 기능 제공
- JavaEE 기반의 웹어플리케이션으로 높은 유연성 제공
2012.04 ~ 2012.07 TY*InspectorPlus 2차 업그레이드 - 자동화된 코드 인스펙션을  통하여 개발 생산성 향상
- 코드의  품질 향상
- 유지 보수 편의성 향상  
2012.03 ~ 2012.04 Frameplus4 for Java 업그레이드 - EJB 3.0 지원
- 개발 편의성 강화
2011.06 ~ 2011.09 Frameplus4 for C 구축 - C기반 어플리케이션 개발 지원
- 개발 생산성 및 운영 편의성 제고
- 표준화를 통한 개발/유지보수 비용 절감
2012.06 ~ 2012.07 ChannelPlus 업그레이드 - 전문 송수신 모니터링 기능 강화
- 통계 기능 확대
2011.10 ~ 2012.03 FramePlus4Mobile 구축 - 대내/외 모바일 시스템 구축을 위한 기반 플랫폼 제공
- 하이브리드 아키텍처로 OSMU 지향
- 통합개발환경 제공으로 개발생산성 향상  
2009.03 ~   TY*InspectorPlus1차 업그레이드 - 자동화된 코드 인스펙션을  통하여  개발  생산성 향상
- 코드의  품질 향상
- 유지 보수 편의성 향상



11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

1. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정

당사의 유통사업부문은 소모성 자재 및 레미콘등 원부자재 위주의 구매 서비스 제공 등의 업무를 영위하고 있는바, 영업을 수행함에 있어 관련 사업등록 외에 특별히 필요한 정부의 사전 인·허가는 없으나, IT사업부문은 소프트웨어산업진흥법이 개정되어 상호출자제한 대기업 계열사는 공공 SI시장 진입이 제한되었습니다.


당사는 회생절차 신청을 통한 경영정상화를 도모하기 위하여 2013년 10월 01일 '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따라 서울중앙지방법원에 회생절차개시를 신청하였습니다. 이에 동 법원으로부터 2013년 10월 17일 회생절차개시결정을 받아 현재 회생절차가 진행중입니다. 한편, 당사는 2013년 3월 14일에 당사가 제출한 회생계획안이 관계인집회의 동의를 얻어 동 법원으로부터 회생계획안 인가결정을 받았습니다.



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