11,650 ▲ 50 (+0.43%) 07/19 장마감 관심종목

기업정보

롯데관광개발 (032350) LOTTE TOUR DEVELOPMENT Co.,Ltd.
여행업 영위업체
거래소 / 음식료, 서비스업
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

가) 개요

여행업이란 관광진흥법 제3조 1항 "여행자 또는 운송시설·숙박시설 기타 여행에 부수되는 시설의 경영자등을 위하여 당해시설이용의 알선이나 계약체결의 대리, 여행에 관한 안내, 기타 여행의 편의를 제공하는 업"으로 규정되어 있습니다.


여행업은 일반여행업, 국내여행업, 국외여행업으로 구분(관광진흥법시행령 제2조)하고 있으며, 이는 다시 업계의 특성상 아웃바운드(내국인의 해외여행)와 인바운드(외국인의 국내여행)로 구분 되어집니다.


나) 시장의 규모

한국의 여행시장은 1989년 해외여행 완전자율화, 소비자들의 생활 수준 향상, 주 5일제 확대실시에 따른 여가시간의 증대 등으로 인하여 그 수요가  증가해 왔습니다. 2005년에는 총출국자수가 천만명을 넘어서게 되었고, 2013년에는 전년대비 8.1%가증가한 14,846,485명이 출국하였습니다. 2014년 2분기까지 전년 동기대비 5.2%가 증가한 7,605,872명이 출국하였습니다.

<연도별 총출국자수>
(단위 : 명, %)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 2012년 2011년
총출국자수 7,605,872 7,228,969 14,846,485 13,736,976 12,693,733
성장률(%) 5.2 - 8.1 8.2 1.6
(자료출처 : 한국관광공사)


다) 성장과정(산업의 연혁)

 1989년 해외여행완전자유화 시대에 접어들면서 해외여행자 수가 100만명을 돌파하게 되었습니다. 1980년대 초 250여개에 불과하던 전국의 여행사 수가 1980년대말에는 1,000여개로 증가하였으며, 이 때를 시작으로 대형여행사들이 전국 여행시장을 겨냥한 본격적인 패키지상품을 출시하였습니다.

2000년대에 들어 본격적으로 해외여행자의 수가 증가 하였습니다. 외부환경 요인으로 잠시 증가세가 둔화되거나 시장이 축소되기도 하였지만, 곧 회복하였고  최근에는주5일제 수업 전면실시, 휴가의 연중사용 등으로 계절에 따른 성수기 구분이 점차 사라지고 있는 추세입니다.  

라) 여행업의 특성

여행업은 다른 산업과 비교해 볼 때 투자자본이 적고, 생산과 동시에 소비가 이루어지는 상품의 특성상 재고자산이 발생하지 않으며, 따라서 현금의 유동성이 좋고 외상거래의 빈도가 낮아 위험부담이 상대적으로 적은 산업입니다.

여행사를 경영함에 있어 신용은 기업경영의 최대관건이자 중요한 변수가 됩니다. 이는 여행상품이 눈에 보이지 않는 무형의 상품이기 때문입니다.

여행사는 저렴한 생산비용으로 고객의 요구에 맞추어 다양한 형태의 여행상품을 생산하여 판매할 수 있습니다. 여행상품은 여행의 소재를 시ㆍ공간적으로 조립하여 생산해 낸 결정체로서 생산과정과 판매과정 그리고 판매관리 등이 고도로 시스템화 되어야 하는 성격을 갖습니다. 일반적으로 여행상품은 대량으로 생산하여 판매되고 있습니다.


여행업은 제조업과는 달리 여행관련 업무가 담당자의 경험축적을 필요로 하고, CRS(Computer Reservation System)나 사무기기의 자동화설비는 보조수단에 불과합니다. 또한 고객의 욕구나 여행형태가 매우 다양해서 사무자동화로 완전대체가 불가능하며 노동의존도가 매우 높습니다. 이러한 인적요소가 중요시 되는 이유는 여행상품을 기획·생산하여 이를 판매하고 운영하는 주체가 사람이기 때문입니다.

 해외여행의 경우 일반적으로 학교의 방학과 휴가 및 연휴가 포함되어 있는 여름시즌과 겨울시즌을 성수기, 봄과 가을 시즌을 비수기로 나누고 있으며, 국내여행의 경우에는 반대로 봄과 가을시즌을 성수기, 여름과 겨울시즌을 비수기로 나누고 있습니다.
 그러나 최근에는 성수기와 비수기의 구분이 점차 사라지고 있습니다.

여행업은 시장의 진입 장벽이 낮아 과당경쟁의 현상이 쉽게 나타나는 편입니다.

(2) 산업의 성장성

가) 해외 여행시장(Outbound)
해외여행은 국민의 소득수준과 여가생활에 대한 인식의 변화 등의 요인으로 계속해서 성장하고 있습니다. 전쟁, 전염병, 자연재해, 경제위기 등의 부정적 요소들이 단기적으로 해외여행객의 수를 감소시키는 원인이 되기도 하지만, 그러한 요인들이 소멸하면 시장은 빠르게 회복하면서 성장세를 이어 나가고 있습니다.

나) 국내 여행시장(Domestic Tour)
국내여행은 내국인의 국내여행을 말하는 것으로써, 국내 여행상품의 생산, 판매 뿐만아니라 전세버스, 국내선의 항공권, 숙박권, 철도권, 특별행사(Special Event)의 입장권 등도 여행시장에 포함됩니다. 그러나, 국내여행에 대한 신뢰할만한 통계는 집계되지 않고 있습니다.


(3) 경기변동의 특성

여행산업은 국제정세, 세계경기 동향, 환율, 소득수준 등의 변화에 매우 민감한 업종입니다. 관광수요는 개인의 가처분소득에 매우 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 특히 국내외 여행업의 경우 외부적인 영향에 따라 수요의 변화가 뚜렷한 편입니다.

(4) 경쟁요소
여행업의 경쟁요소로는 가격, 브랜드, 모객력, 자원확보력, 상품기획력, 인적자원, 전자상거래 기술력 등이 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

가)  여행업의 종류와 관련법규
여행업은 여행이 갖고 있는 다양한 특성으로 인해 여러 관련기관(문화체육관광부, 조세당국, 지방관청 등)으로부터 지도, 감독을 받고 있습니다. 여행업에 관련된 법률은 관광기본법, 관광진흥법, 관광진흥개발기금법, 국제회의산업 육성에 관한 법률 등이 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황


당사는 국내여행을 시작으로 74년 해외여행 시장에 진출하여, 현재는 해외여행본부,크루즈사업본부, 국내여행본부 등의 본사 조직과 4개 지사, 70여개의 대리점 및 1,000여개의 여행사와 업무 협력을 통한 판매망 확보, 활발한 영업활동을 통해 매출 및 시장 점유 확대를 지속적으로 전개하고 있습니다.


또한, 일반 패키지 상품을 비롯하여 법인(상용)영업, 크루즈, 자유 및 맞춤여행 등의 전문상품과 저렴한 항공권, 유학 및 어학연수, 호텔, 렌터카, 철도 등 다양한 형태의 상품을 오프라인 영업망과 온라인 유통채널 확대를 통해 판매하고 있습니다.
 

국내 여행부문은 일반패키지상품 뿐만 아니라 지자체와 협업하여 특화된 상품 출시로 재래시장 및 지역경제 활성화에 동참하고 있으며, 철도권 판매, 직영 전세버스 등 영업을 전개하고 있어, 내용이나 규모면 에서 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.


나) 공시대상 사업부문의 구분


- 일반 및 국외 여행사업(한국표준 산업분류코드 : 75211)

사업부문 사업내용 매출액 비율
일반 및 국외 여행사업 여행수입 65.42%
수수료수입 14.87%
주) 2014년 반기 연결 매출액 기준


(2) 시장점유율 등


보고서 제출일 현재 신뢰할만한 시장점유율 통계가 집계되지 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가) 주요 목표 시장의 현황

<롯데관광개발(주)의 상품별 목표시장>
구분 및 명칭 내용 제공형태
기획여행 - 여행 희망 고객
- 프렌차이즈 대리점
- ON/OFF-LINE 여행사
- 인터넷 쇼핑몰
- 법인, 제휴사
- 여행관련 기업 등
- 상품에 따른 탄력적 가격
- 운영거래형태 : B to C, B to B
                      (B: 기업, C : 소비자)
항공권
전세기
전세버스
크루즈
호텔
기타 여행관련 상품


① 해외여행부문

해외여행시장은 2007년 정점을 지나 점차 성숙기로 접어들고 있습니다. 수요와 공급이 안정적으로 이루어지고 있으며, 추후 성장 가능성이 제한적일 것으로 전망되는 만큼 상위 업체간 시장점유율 경쟁이 심화 될 것으로 예측됩니다.  

나) 수요의 변동성

여행산업은 외부 환경변화에 매우 민감합니다. 특히 외부 환경변화의 요인 중, 예측이 불가능한(천재지변이나 질병) 요소가 많이 있습니다.

여행업에 영향을 주는 내·외부 환경요인은 다음과 같습니다.
- 정치적 변수 : 전쟁, 테러, 외교적 분쟁, 질병 등
- 경제적 변수 : 경기 동향, 소득수준, 환율, 유가 등
- 기타 변수 : 날씨, 지진, 해일, 전염병 등


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 용산국제업무단지 개발사업(이하 "본사업"이라함)의 전략적 출자자로 본사업에 1,510억원(15.1%)을 출자하였으며, 드림허브프로젝트금융투자(주)(이하 "PFV"라함)는 본 사업의 시행사입니다.

현재 본 사업의 최대주주인 한국철도공사는 2013년 4월 8일 이사회를 통해 본 사업의 [사업협약 및 토지매매계약 해제]에 대한 안건을 승인하였습니다. 이후 PFV에서 받은 토지대금 중 일부를 반환하고 그에 따른 소유권 이전 등기를 완료하였습니다.
 이로 인해 PFV는 사업시행자 자격(국공유지를 제외한 토지면적의 2/3 이상 소유 요건)을 자동적으로 상실하였고(소유면적 비율 59.6%), 이를 사유로 서울시는 2013년 10월 10일 도시개발구역 지정 해제를 고시하였습니다.

(5) 조직도

이미지: 조직도(2014.06)

조직도(2014.06)


2. 매출에 관한 사항


가. 주요 상품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)
사업부문 품 목 영업수익 비율 영업이익 비 고
일반 및 국외
여행사업
여행수입 13,115 65.42 (2,501) -
수수료수입 2,982 14.87 -
운수수입 1,634 8.15 -
자산관리 용역수입 1,243 6.20
인터넷정보제공 기타매출 1,075 5.36
20,049 100.00 -


나. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)
구 분 제 44 기 반기 제 43 기 반기
매출액 비 율 매출액 비 율
수 출 상품매출 - - - -
제품매출 - - - -
대행매출 - - - -
기 타 - - - -
소 계 - - - -
내 수 여행수입 13,115 65.42 10,808 48.60
수수료수입 2,982 14.87 4,118 18.51
운수수입 1,634 8.15 1,761 7.92
용역수입 1,243 6.20 4,160 18.70
임대수입 - - 44 0.20
기타매출 1,075 5.36 1,349 6.07
20,049 100.00 22,240 100.00
합 계 20,049 100.00 22,240 100.00


다. 판매경로 및 판매방법 등


(1) 판매조직


가) 직판 영업 그룹

① 고객센터 (콜센터)
당사는 직판여행사로서 본사에  전문 상담원으로 고객센터를 운영하고 있습니다. 고객센터는 대표전화 1577-3000을 통한 전화 문의를 전문적으로 취급하고 있으며, 고객의 최초 문의에서부터, 상담, 예약, 입금, 출발 준비까지 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다. 전문 상담원으로서의 다양한 교육과정을 통해 전화로 문의 하는 고객에게 고품격 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 본사 방문 고객을 위해 편의 시설을 갖춘 웰컴 센터를 별도로 운영하고 있습니다.

② 직영지점
당사는 서울 및 지방 주요 지역에  직영지점을 설치 운영하고 있습니다.
부산지점은 부산 출발 상품을 기획하고, 판매하는 모지점으로 운영되고 있습니다. 부산지점은 경남과 부산 주변 지역의 대리점과 소규모 여행사들을 상대로 하는 간판영업과 함께 서울 출발 상품도 판매하고 있으며, 지역신문에 광고를 집행하는 등의 별도 마케팅을 시행하고 있습니다.

롯데관광개발(주) 직영지점 설치현황(2014년 06월 30일 현재)
구분 영업소명 영업구분
일반지점 부산지점 해외, 국내, 항공
대전지점 해외, 국내, 항공
대구지점 해외, 항공
광주지점 해외, 국내, 항공
김포지점 전세버스 차고
우리은행지점 해외, 항공
KBS지점 해외, 항공
인천공항지점 출입국사무
총계 8 -


나) 간판(간접판매) 영업 그룹

당사는 종합여행사로서 직판영업 뿐만 아니라, 간판영업도 전개하고 있습니다.
전국의 대리점 및 협력업체를 통해서 수수료 지급 형태로 간판영업을 영위하고 있습니다.

① 대리점
당사는 전국 주요도시에  프랜차이즈 형태의 대리점을 운영하고 있으며, 각 대리점은 본사 대리점 지원팀의 영업지원을 통하여, 영업활동을 전개하고 있습니다. 각 대리점은 당사가 정하는 간판, 시설, 직원의 운영, 영업활동 전반에 대한 원칙에 따라 공동 마케팅과 개별 마케팅을 동시에 수행하고 있습니다.

롯데관광개발(주) 대리점 현황(2014년 06월 30일 현재)
구분 대리점명 소재지
일반대리점 평촌점 경기도 안양시 동안구 비산동 1107-1 안양 벤처텔 302호
강서점 서울시 강서구 내발산동646 동서빌딩 302호
거제고현 경남 거제시 고현동 176-7
과천점 경기도 과천시 별양동1-11 벽산상가 305호
광주남구점 광주 광역시 남구 봉선동 494 솔뫼케이원상가 211호
광주동구웨딩점 광주 광역시 동구 불로동 서석로 5번지 지하1층
광주서구점 광주 광역시 서구 칠성로 177-1(광천동 1층)
광주첨단점 광주 광역시 광산구 쌍암동 694-84
구미점 구미시 신평동 326-2번지 1층
김천점 경북 김천시 황금동 5-4번지
김포점 경기 김포시 사우동 256-9 창주빌딩 1층
노원점 서울시 노원구 상계동 709-1 은성빌딩 402호
논산점 충청남도 논산시 중앙로 316-1
대구공평점 대구 중구 공평동 70-3번지 1층
대구달서점 대구시 달서구 이곡동 1244번지 성서메가타운 306호
대구동구점 대구 동구 신천동 390-7번지
대구수성점 대구시 수성구 범어동 380번지 범어롯데캐슬상가 205호
대구중구점 대구시 중구 공평동 11-3번지
대전은행점 대전 중구선화동 62-10
대전타임월드점 둔산동 1015번지 대원빌딩 4층
덕양점 경기도 고양시 덕양구 화정동 967-3 글로리아프라자 213호
부산금정 부산시 동래구 수안동 1-1번지 3층
부산동래 부산시 금정구 장전동 657-77 우성빌딩 1층
부산센텀점 부산 해운대구 센텀동로 9 대우트럼프월드상가 228호
부산연제점 부산 연제구 중앙대로 1130 211(연산동, 에스케이뷰2층)
부산해운대점 부산 해운대구 우1동 586-25 삼천리 빌딩 1층
부산호텔점 부산 부산진구 부전로 73-1 2층
부천점 경기도 부천시 원미구 중동1106 위브더스테이트 1동211호
부평점 인천시 부평구 부평동 212-30 3층
분당서현점 경기도 성남시 분당구 서현동88 서현지엔느 107-2호
분당점 경기도 성남시 분당구 수내동 16-2번지 동부루트빌딩 202호
분당정자점 경기도 성남시 분당구 정자일로100 미켈란쉐르빌 상가동 2층 203호
산본점 경기도 군포시 산본동1136-1 청송프라자 402호
서울대점 서울시 관악구 신림9동 서울대학교 캠퍼스구내 C63동 학생회관2층
송파점 서울시 송파구 방이동44-3 현대토픽스 703호
수원시청점 경기도 수원시 팔달구 인계동 1046-13번지 S-POP TOWER 3층
안산중앙점 경기도 안산시 단원구 고잔동 729-6 중앙상가 201호
안양점 경기도 안양시 동안구 비산동 571번지 삼익상가166호
여의도점 서울시 영등포구 국제금융로6길 33 맨하탄빌딩 1217호
역삼점 서울시 강남구 역삼동 772번지 동영 문화센타 1층
영등포점 서울시 영등포구 문래동3가55-5 로데오왁쇼핑몰 226호
오산점 경기도 오산시 내삼미동484-22 죽미령빌딩 4층
용인점 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1080-10 하나로 프라자 208호
울산삼산 울산 남구 삼산동 1544-1
울산점 울산 남구 중앙로 291 2층
원주점 강원도 원주시 서원대로417 (단구동 417번지)
이천점 경기도 이천시 창전동 147-23번지 1층
인천남구점 인천시 남구 숭의동164-1번지 2층
인천서구점 인천시 서구 마전동1057-4 흥겨운마당 BD 101호
인천점 인천시 남동구 구월동 1451-5 유진빌딩601호
일산점 경기도 고양시 일산동구 장항동 847 웅신아트 414호
전주점 전북 전주시 완산구 서신동 784 2층
정읍점 전북 정읍시 상동 중앙로 239
죽전점 경기도 용인시 기흥구 보정동 1265-1 타워시티프라자 603호
진주점 경남 진주시 진양호로 542 2층  
창원점 경남 창원시 성산구 원이대로 648 상남오피스텔1층 104호
천안점 천안시 서북구 성정동 1216번지 수경빌딩3층
청주점 충북 청주시 상당구 영동 105-7
청주흥덕점 충북 청주시 흥덕구 복대동 976-13
충주점 충주시 문화동 569-1번 A동2층
파주점 경기도 파주시 교하읍 미래로 369-71 동방프라자 302호
포항양덕점 경북 포항시 북구 양덕동 1350번지 1층
포항점 경북 포항시 남구 대잠동 987-9번지
포항죽도점 경북 포항시 북구 죽도동 638-7번지 2층
포항중앙점 경북 포항시 남구 해도동 46-21번지
화성동탄점 경기도 화성시 반송동86-1 아인슈타인프라자 303호
66 개 -


② 중소규모 여행사
  전국 수백개의 중소여행사가 당사의 상품을 대리하여 판매하고 있으며, 이들 여행사에게 상품 브로셔 및 전단지,  인터넷 사이트 등을 제공하고 상품 판매에 대한 전문 교육을 제공하는 방법으로 영업을 지원하고, 이들 여행사들은 예약고객을 일정 수수료를 받고 전도하는 방법으로 업무를 제휴하고 있습니다.

다) 국내여행본부

 당사는 내국인의 국내여행을 전담하는 국내여행본부를 운영하고 있습니다. 국내여행본부는 육지관광, 섬관광, 제주도, 철도여행, 골프, 금강산관광, 허니문 등의 각종 기획여행과, 국내항공권, 철도, 전세버스, 호텔, 렌터카 등의 상품을 판매하고 있습니다. 일반 개별 여행객은 물론 각종 기업과 공공기관, 각급 학교, 종교단체, 협회, 학회등의 단체 여행객을 유치하고 있으며, 소규모 여행사들을 상대로 실질적인 간판 영업활동도 전개하고 있습니다.

(2) 판매경로

매출유형 구분 품목 판매경로
서비스매출 국내판매 항공권판매수수료 ON-LINE
고객 → 인터넷(당사 홈페이지, 제휴사 홈페이지) →
 롯데관광개발
OFF-LINE
고객 → 항공팀 → 롯데관광개발
여행알선수입 ON-LINE
고객 → 인터넷(당사 홈페이지, 제휴사 홈페이지) →
인터넷 담당직원 → 롯데관광개발
OFF-LINE
고객 → 직판여행그룹, 간판여행그룹 → 롯데관광개발


(3) 판매방법 및 조건


여행상품은 무형의 상품으로 생산과 소비가 동시에 이루어지므로, 소비자는 상품을구매하기 전에 보거나 느낄 수 있는 방법이 없습니다. 따라서 소비자는 광고에서 전해지는 상품의 이미지나 상품의 제목과 일정표 등을 통해 전시된 상품의 주요 내용만을 보고 구매 의사결정을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 소비자에게 전달되는 광고의 방법 및 회수, 상품의 전시는 영업성과에 매우 커다란 영향을 미치게 됩니다.
  여행상품은 상품 자체가 전시되거나 전달되어 질 수 없습니다. 여행사는 신문광고, 인터넷 홈페이지, 브로셔와 같은 각종 인쇄물 등을 통해 상품의 제목과 내용, 일정 등을 전시하고 있습니다.

3. 영업설비 등의 현황


가. 영업용 설비 현황


(1) 국내

(단위 : 백만원, 명)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고
김포지점(차고) 김포 - - - 32 임차사용
합 계 - - - 32 -


4. 연구개발활동


가. 연구개발활동의 개요


(1) 연구개발 담당조직

소속본부 경영지원본부
부서 IT 지원팀 / 온라인팀
인원 14 명
주요업무 - 인터넷 HOMEPAGE 개발/ 제휴 ON-LINE SITE 개발
- 영업지원 시스템 연구개발/ 인터넷 HOMEPAGE 개발
- 제휴 ON-LINE SITE 개발  / 영업지원 시스템 연구개발
- 영업, 인사, 재무, 회계 시스템 연구개발


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 당반기 전반기 비 고
원  재  료  비 - - -
인    건    비 - - -
감 가 상 각 비 158,723 193,958 -
위 탁 용 역 비 - - -
기            타 - - -
연구개발비용 계 158,723 193,958 -
회계처리 판매비와 관리비 - - -
제조경비 - - -
개발비(무형자산) 158,723 193,958 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당분기매출액×100]
0.79% 0.87% -


5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 264 96 - 360
보  험  회  사 - - - -
종합금융회사 - - - -
여신전문금융회사 - - - -
상호저축은행 - - - -
기타금융기관 - - - -
금융기관 합계 264 96 - 360
회사채 (공모) - - - -
회사채 (사모) - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - -
자산유동화 (공모) - - - -
자산유동화 (사모) - - - -
기           타 - - - -
자본시장 합계 264 96 - 360
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - -
기           타 221 457 - 678
총         계 485 553 - 1,038
 (참 고) 당기의 회사채 총발행액 공모 : - 백만원

사모 : - 백만원



2094.36

▲27.81
1.35%

실시간검색

  1. 셀트리온184,000▲
  2. 후성10,700▼
  3. 이아이디535▼
  4. 인지디스플레2,540▼
  5. SK하이닉스76,600▲
  6. 풍국주정21,300▼
  7. 크리스탈신소2,515▼
  8. 아진산업3,320▼
  9. 셀트리온헬스51,300▲
  10. 엑사이엔씨1,870▲