18,600 ▲ 350 (+1.92%) 12/06 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

파라다이스 (034230) PARADISE Co.,Ltd.
외국인 전용 카지노 업체
코스닥 / 기타제조
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

당사는 크게 카지노, 호텔, 기타(스파 등) 3개 사업부문을 영위하고 있습니다.

가. 사부문별 요약 재무현황

  - 사업부문별 매출 현황                                                              


(단위 : 백만원)
구분 2014년 반기 비율 (%) 2013년 비율 (%)
카지노 299,609 87.3 526,001 82.3
호텔 38,108 11.1 101,346 15.9
기타 5,361 1.6 12,012 1.9
합계 343,077 100.0 639,358 100.0


- 사업부문별 자산 현황                              


(단위 : 백만원)
구분 2014년 반기 비율 (%) 2013년 비율 (%)
카지노 960,266 75.6 921,429 74.9
호텔 304,934 24.0 298,442 24.3
기타 5,274 0.4 10,154 0.8
총자산 1,270,474 100.0 1,230,025 100.0


나. 사업부문별 현황

지노

1) 산업의 특성
국내 최초 카지노는 1967년 인천 올림푸스호텔(現 파라다이스호텔 인천) 카지노입니다. 이후 1968년 주한 외국인 및 외국인 관광객 전용의 오락시설물로 워커힐 카지노가 서울에 오픈하였습니다. 1970년대에 카지노산업은 주요 관광지에 확산되어 1971년 속리산 관광호텔 카지노를 비롯하여 4개소가 신설되었고, 1980년 설악파크호텔 카지노, 1985~1995년까지 제주 지역에 6개 카지노가 신설됨으로써 전국적으로 13개의 외국인 카지노 업체가 운영되었습니다. 이후 정부는 2004년 9월 '외국인 전용 카지노 신규 허가 계획'에 따라 12월에 서울 2곳, 부산 1곳, 총 3개소의 카지노를 허가하였고, 한국관광공사의 자회사인 그랜드코리아레저(주)가 2005년 9월 설립되어 2006년 개장하였습니다. 2014년 8월말 현재 총 16개의 외국인 전용 카지노가 운영중에 있으며, 2014년 4월 기준으로 외국인 전용 카지노의 기구는 테이블 게임 715대, 머신 게임 969대입니다.


- 국내 카지노 업체 현황 (2014년 4월 기준)

시 ·도 업 소 명
(법 인 명)
허가일 대표자 종사원수
(명)
‘13 매출액
(백만원)
‘13 입장객
(명)
영업장
면적(㎡)
서울 파라다이스카지노 워커힐
【(주)파라다이스】
68. 3.5 이혁병 1,002 424,824 493,935 3,178.4
세븐럭카지노 서울강남점
【그랜드코리아레저(주)】
05.1.28 임병수 822 284,972 418,275 5,380.0
세븐럭카지노 힐튼호텔점
【그랜드코리아레저(주)】
05.1.28 임병수 537 182,849 981,195 2,811.9
부산 세븐럭카지노 부산롯데호텔점
【그랜드코리아레저(주)】
05.1.28 임병수 308 78,997 218,199 2,532.6
파라다이스카지노 부산
【(주)파라다이스글로벌】
78.10.29 이혁병 318 75,347 93,157 2,283.5
인천 파라다이스카지노 인천
【(주)파라다이스세가사미】
67. 8.10 최종환 378 88,243 52,481 1,311.6
강원 알펜시아카지노
【(주)코자나】
80.12.9 심양보 24 1,386 12,209 689.5
대구 호텔인터불고대구 카지노
【(주)골든크라운】
79. 4.11 김영철 206 14,941 90,088 3,473.4
제주 더케이카지노
【(주)엔에스디영상】
75.10.15 진재철 211 21,421 46,142 2,359.1
파라다이스카지노 제주그랜드
【(주)파라다이스】
90. 9.1 이혁병 205 56,241 54,210 2,756.8
신라카지노
【(주)마제스타】
91. 7.31 이준민 182 25,217 38,726 2,886.9
로얄팔레스카지노
【(주)풍화】
90.11.6 윤 온 165 13,338 24,520 1,353.2
파라다이스카지노 제주롯데
【(주)두성】
85.4.11 이혁병 204 50,142 39,507 1,205.4
더호텔엘베가스카지노
【(주)지앤엘】
90. 9.1 조성해 130 13,278 60,087 2,124.5
하얏트호텔카지노
【벨루가오션(주)】
90. 9.1 여운판 168 16,467 47,765 803.3
골든비치카지노
【(주)골든비치】
95.12.28 정희태 130 20,816 36,819 2,280.8
16개 업체(외국인대상)
4,990 1,368,479 2,707,315 38,110.7
강원 강원랜드카지노
(주)강원랜드】(내국인대상)
00.10.12 공석 3,631 1,279,032 3,067,992 12,793.0
17개 업체(내·외국인대상) 8,621 2,647,511 5,775,307 50,903.6

주) 1. 자료 : 한국카지노업관광협회
     2. 매출액 : 관광진흥기금 부과대상 매출액
     3. 세븐럭강남 종사원수(본사 포함) / 강원랜드 종사원수(리조트 전체 포함, 카지노
        부분 1,780명)

2) 산업의 성장
외국인 전용카지노 시장은 지난 5년간 연평균 13% 성장하였으며, 입장객 수는 연평균 16% 증가하였습니다. 2013년 전체 매출과 입장객 수는 전년대비 각각 9.7%, 13.6% 증가한 1조 3,752억원과 271만명을 기록하였으며, 한국을 방문하는 외국인 관광객 수 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 인접국가인 일본, 중국 등 아시아 지역에서 대다수 관광객을 유치하고 있습니다. 외국인 전용 카지노가 처음 설립된 1960년대 후반 이후 가장 큰 비중을 차지하던 일본 시장의 경우, 지난 몇년간 장기 경기 침체 등으로 인하여 성장속도는 둔화된 반면 중국 시장은 경제 성장 및 GDP 증가와 함께 중산층의 성장과 소비성향 변화 등으로 인하여 레저생활 및 해외여행에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)에 따르면 2020년까지 약 1억명의 중국인이 외국으로 여행을 할 것으로 예상하고 있으며, 한국 정부 역시 2020년 중국인 관광객 천만명 유치를 목표로 하고 있습니다. 외국인 전용 카지노는 전통적으로 VIP 고객에 집중된 사업구조를 가지고 있으나, 전반적인 외국인 관광객 증가 추세는 외국인 전용 카지노에게 긍정적인 시장여건으로 볼 수 있습니다.

3) 계절성
국내 외국인전용 카지노의 주요 방문객은 일본과 중국인 고객들로 이들 국가의 연휴에 방문객이 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 1~2월 중국의 춘절, 5월 일본의 골든위크 및 중국의 노동절, 8월 일본 오봉 연휴, 10월 중국 국경절과 연말 등이 대표적인 장기 연휴기간으로 이 기간내에는 국내로 방문하는 외래 관광객이 증가하는 경향이 있습니다.

- 주요 고객 국가 공휴일 현황 (2014년)

구분 일본 중국
1월 1일(신정)
13일(성년의 날)
1일~3일(신정)
2월 11일(건국기념일) 1/31~2/6일(춘절)
3월 21일(춘분) -
4월 29일(녹색의 날) 5~7일(노동절)
5월 3일(헌법기념일)
4일(식목일)
5일(어린이날)
-
6월 - 5/31~6/2 (단오절)
7월 21일(바다의 날) -
8월 - 19~21일(중추절)
9월 15일(경로의 날)
23일(추분)
6~8일(중추절)
10월 13일(체육의 날) 1일~7일 (국경절)
11월 3일(문화의 날)
23일(노동감사의 날)
-
12월 24일(천왕 탄생일) -

한편, 카지노 산업은 타 산업에 비해 경기 불황에 덜 민감한 편이나, 사스, 독감, 북핵 이슈 등과 같이 국가 간 여행 수요를 저해할 수 있는 정치적, 환경적 문제 발생시 감소할 수 있는 여지가 있습니다. 원화절하시에는 여타 관광산업과 마찬가지로 매출에 긍정적인 영향을 미치는 편입니다.

4) 관련 법령 및 정부의 규제
현재 우리나라는 관광진흥법을 통하여 카지노업의 허가요건과 카지노 사업자의 자격요건 등을 구체적으로 명시하고, 문화체육관광부장관이 허가권한을 가지고 있어 수요보다는 공급을 통한 규제 정책을 추진하고 있습니다. 현재 외국인 전용카지노에 대한 신규허가는 '관광진흥법 시행령 제27조 제3항'에 따라 최근 신규허가를 한 날 이후에 외래관광객이 60만명 증가한 경우에 한하여 행할 수 있되, 전국 단위의 외국인관광객 증가 추세 및 지역의 외국인관광객 증가 추세, 카지노이용객의 증가 추세, 기존 카지노 사업자의 총 수용능력, 기존 카지노사업자의 총 외화획득실적 등의 사항을 고려하여 그 증가인원 60만명 당 2개 사업자 이하의 범위 안에서 허가할 수 있다고 명시하고 있습니다.

정부는 2007년 9월 사행산업통합감독위원회를 출범하여 사행산업으로 인한 부작용을 최소화하고 사행산업이 건전한 여가 및 레저산업으로 발전하기 위한 활동을 하고 있습니다. 2007년 1월 제정된 사행산업통합감독위원회법에 따라 관광진흥법에 따른 16개의 외국인전용카지노와 폐광지역개발 지원에 관한 특별법에 따른 강원랜드가 적용대상에 포함되었으나, 외국인 전용카지노업의 특수성을 고려하여 매출총량 설정 및 규제, 고객전용 전자카드 도입, 사행산업사업자 부담금 제도 등의 적용이 면제되고 있습니다.
현재 외국인 전용카지노 운영은 허가권자인 문화체육관광부의 감독을 받고 있습니다. 관광진흥법에서는 카지노 사업자가 준수해야 할 사항을 규정하고 있으며, 허가요건과 준수사항을 위반할 경우 사업 승인 취소 또는 사업 정지 처분을 받거나 시설이나 운영의 개선명령을 받을 수 있습니다. 관광진흥법 제28조는 카지노사업자 등의 준수사항을 규정하고 있으며, 그 세부내용으로는 법령에 위한되는 카지노기구를 설치하거나 사용하는 행위, 내국인을 입장하게 하는 행위, 19세 미만인 자를 입장시키는 행위 등이 있으며, 카지노업 영업준칙에서 정하는 사항에 대한 위반도 해당됩니다.

5) 시장점유율

- 매출액 기준
2014년 반기 기준 파라다이스 그룹 5개 카지노 매출(워커힐, 제주그랜드, 인천, 부산, 제주롯데)은 총 351,315백만원으로 전체 외국인전용 카지노 시장의 52.9%를 차지하고 있으며, 당사 연결기준 3개 영업장(워커힐, 제주 그랜드, 인천)의 시장점유율은 45.1%입니다.

(단위 : 백만원, %)
구분 위치 2014년 반기 2013년 2012년
매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율
파라다이스 워커힐 서울 216,907 32.7% 425,240 30.9% 372,756 29.8%
파라다이스 제주그랜드 제주 28,108 4.2% 56,255 4.1% 37,082 3.0%
파라다이스 인천 인천 54,372 8.2% 88,374 6.4% 77,450 6.2%
파라다이스 부산 부산 37,411 5.6% 75,424 5.5% 81,173 6.5%
파라다이스 제주롯데 제주 14,516 2.2% 50,142 3.6% 35,662 2.9%
세븐럭 강남 서울 117,949 17.8% 284,972 20.7% 266,654 21.3%
세븐럭 힐튼 서울 97,634 14.7% 182,849 13.3% 212,823 17.0%
세븐럭 롯데 부산 34,394 5.2% 78,997 5.7% 80,516 6.4%
알펜시아 강원 452 0.1% 1,371 0.1%  637 0.1%
인터불고 대구 6,567 1.0% 14,941 1.1% 15,082 1.2%
더케이 제주 9,903 1.5% 21,421 1.6% 16,385 1.3%
신라 제주 12,496 1.9% 31,357 2.3% 9,386 0.7%
로얄팰리스 제주 8,269 1.2% 13,338 1.0%  15,929 1.3%
엘베가스 제주 8,713 1.3% 13,276 1.0%  13,129 1.0%
하얏트 제주 5,921 0.9% 16,467 1.2% 7,626 0.6%
골든비치 제주 9,885 1.5% 20,816 1.5%    8,329 0.7%
합계 663,499 100.0% 1,375,239 100.0% 1,251,021 100.0%

주) 1. 자료 : 한국카지노업관광협회
     2. 매출액 : 관광진흥기금 부과대상 매출액

- 시장 점유율 추이

이미지: 시장점유율(매출액 기준)

시장점유율(매출액 기준)

참고 : 파라다이스 5개 카지노, 세븐럭 3개 카지노 합산 수치임
자료 : 한국카지노업관광협회

- 입장객 수 기준
2014년 반기 기준 파라다이스 그룹 5개 카지노를 방문한 외국인 입장객은 총 486,158명으로, 전체 외국인전용 카지노 입장객의 36.3%를 차지하고 있습니다. 당사 연결기준 3개 카지노(워커힐, 제주 그랜드, 인천)의 시장점유율은 31.7%입니다.

(단위 : 명, %)
구분 위치 2014년 반기 2013년 2012년
입장객 점유율 입장객 점유율 입장객 점유율
파라다이스 워커힐 서울 365,541 27.3% 493,935 18.2% 430,275 18.1%
파라다이스 제주그랜드 제주 29,394 2.2% 54,210 2.0% 46,748 2.0%
파라다이스 인천 인천 29,374 2.2% 52,481 1.9% 44,566 1.9%
파라다이스 부산 부산 41,808 3.1% 93,157 3.4% 104,208 4.4%
파라다이스 제주롯데 제주 20,041 1.5% 39,507 1.5% 35,486 1.5%
세븐럭 강남 서울 170,947 12.8% 418,275 15.4% 396,832 16.6%
세븐럭 힐튼 서울 408,948 30.5% 981,195 36.2% 912,288 38.3%
세븐럭 롯데 부산 106,649 8.0% 218,199 8.1% 207,562 8.7%
알펜시아 강원 7,031 0.5% 12,209 0.5% 9,831 0.4%
인터불고 대구 33,708 2.5% 90,088 3.3% 51,548 2.2%
더케이 제주 24,743 1.8% 46,142 1.7% 27,190 1.1%
신라 제주 20,926 1.6% 38,726 1.4% 18,382 0.8%
로얄팰리스 제주 13,312 1.0% 24,520 0.9% 20,319 0.9%
엘베가스 제주 27,962 2.1% 60,087 2.2% 37,357 1.6%
하얏트 제주 17,719 1.3% 47,765 1.8% 17,389 0.7%
골든비치 제주 22,257 1.7% 36,819 1.4% 23,606 1.0%
합계 1,340,360 100.0% 2,707,315  100.0% 2,383,587 100.0%

주) 자료 : 한국카지노업관광협회

6) 회사의 현황
※ 연결기준 카지노에는 워커힐, 제주 그랜드, 인천 카지노 실적이 포함되어 있습니다.

- 국적별 드랍액
연결기준 당사 소프트 드랍액(테이블에 부착된 웹패드에 입력하는 방식으로 산출)은 2014년 반기 기준 VIP 고객이 90.5%, Mass 고객이 9.5% 차지하고 있습니다. 국적별로 보면, 중국인 VIP 고객이 63.7%, 일본인 VIP 고객 16.9%, 기타 국적 VIP 고객 10.0%, 나머지 Mass 고객이 9.5% 순입니다.

이미지: 국적별 드랍액 비중

국적별 드랍액 비중


-국적별 입장객 수

당사를 방문하는 주요 입장객은 크게 중국인, 일본인, 기타 국적(주로 교포 및 기타 아시아인)으로 세분화할 수 있습니다. 2014년 반기 기준 중국인이 78.1%, 일본인 10.9%, 기타 국적 입장객이 11.0%를 차지하고 있습니다.

이미지: 입장객수

입장객수


7) 국내 시장 여건
외국인을 상대로 하는 외국인 전용 카지노 산업은 외국인의 출입국 및 방문과 밀접한영향이 있습니다. 한국을 방문한 외국인 관광객은 2012년 처음으로 1,100만명을 돌파한 이후 2013년에는 1,218만명을 기록하였습니다. 이는 전년대비 9.3% 증가한 수치로 한국관광공사는 2017년까지 외국인 관광객 1,700만명 유치를 목표로 하고 있습니다. 특히 한국을 방문하는 중국인 관광객이 크게 늘어 '08년부터 '13년까지 연평균 29.9% 증가하며 가장 큰 증가세를 보이고 있습니다. 2013년 한해 동안 한국을 방문한 중국인 관광객은 전년대비 52.2% 증가한 433만명을 기록하며, 처음으로 일본인 관광객 수(275만명)를 앞질렀니다.

한국 정부는 중국인 관광객을 유치하기 위한 일환으로 2010년 8월 1일부터 중국 방문객에 대한 비자규제를 대폭 완화하였습니다. 이러한 규제완화의 가장 큰 수혜자는 중국의 중산층이며 여기에 해당되는 인구 수는 한국 전체 인구 수보다 많은 약 5천만명 수준으로 추정되고 있습니다. 또한 2012년 6월 26일 정부는 중국인 관광객 유치 활성화를 위해 복수비자 및 무비자 입국대상을 확대하고, 비자발급 절차를 획기적으로 간소화하는 방안을 마련하여 8월 1일부터 시행하였으며, 2013년 5월부터는 제주도를 방문하는 중국인 관광객이 인천공항이나 김포공항을 경유할 경우 서울을 포함한 수도권에서 72시간 동안 무비자 체류를 허용하였습니다.
또한 정부는 2013년 관광진흥확대회의를 개최하여 관광산업 육성 및 외국인 관광객 유치 방안을 적극적으로 모색하고 있으며, 2013년 9월 1일자로 중국과 동남아 관광객을 대상으로 복수비자 발급 대상 및 유효기간을 확대 시행하기로 결정하였습니다. 이러한 정부의 적극적인 중국인 관광객 유치 정책으로 중국인 관광객은 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 이에 따라 당사를 방문하는 중국인 관광객도 꾸준하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
 
[비자제도 개선안 주요 내용]

구분 내용
복수비자
발급대상 확대
(2012. 8)
종전에는 의사, 대학강사, 연금대상자 등을 대상으로 시행하였으나, 이를 의료관광객, 외국투자기업 임직원, 공기업 직원 등 재정능력이 확인되고 불법체류 가능성이 낮은 사람에게로 확대 시행
복수비자
유효기간 확대
(2012. 8)
종전에는 최초로 복수비자를 발급할 때 1년 유효기간의 복수비자를 발급하고, 복수비자를 받은 적이 있는 경우에는 3년 유효기간의 비자를 발급하였으나, 이를 개선하여 최초 발급 시 3년 유효기간의 복수비자를, 복수비자 발급 경력자에게는 5년 유효한 복수비자를 발급
비자신청 서류
간소화
(2012. 8)
과거 의료관광 비자와 복수비자를 발급 받았던 사람으로서 불법체류 등 범죄경력이 없는 중국인이 재차 비자를 신청할 때에는 신청서 이외 모든 추가 서류 면제
환승관광외국인
무사증입국 시행
(2013. 5)
① 인천공항을 경유하여 제 3국 또는 본국으로 가기 위해 환승하는 외국인이 '환승관광프로그램'에 참여시 72시간 무사증입국 허용
② 인천, 김해 국제공항에 도착한 외국인으로 제주도로 가려는 중국 단체관광객을 대상으로 인천공항 이용시 서울, 인천, 경기지역, 김해공항은 부산, 울산, 경남, 경북지역에서 72시간 무사증입국 허용
중국인 복수비자  
발급대상 확대
(2013. 9)
복수비자 발급대상을 3,000만원 이상 국내 콘도미니엄 회원권을 보유하고 있거나, 베이징, 상하이 등 거주자, 기존 복수비자 소비자의 가족, 중국정부가 지정한 우수대학 112곳 재학생으로 발급 대상 확대. 이로 인하여 한국 방문 가능한 중국인 대상층 약 3천만명 증가.
동남아인  
복수비자 발급  
요건 완화 (2013. 9)
기존 2년 내 4회 이상 방문시 허용하던 3년 복수비자 발급을 우리나라를 한번이라도 방문한 사람에게는 유효기간 1년의 복수비자, 2년이상 방문시 3년짜리 복수비자 발급 허용. 추가로 5년의 복수비자도 허용


[주요 비자제도 개선 경과]

구분 내용 효과
무비자 입국 허용 2002년 5월 제주 지역 방문자에게 무사증 입국허용. 이후 대상 국가 확대로 2008년 중국인에 대해 개별입국 전면 허용 제주도 무사증입국 허용으로
중국인 관광객 급증
(2008년 17만명 →
2013년 181만명)
복수사증발급
대상 및 유효기간
 확대
2010년 8월 복수사증발급 대상을 중산층으로 확대, 최근 2년 이내에 4회 이상 또는 총 5회 이상 방문한 경우에 유효기간 3년의 복수사증 발급 4년간 중국인 관광객 222% 증가
(2009년 134만명 →
2013년 433만명)


8) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 인천 영종도 복합리조트(Paradise City) 개발사업

① 사업의 배경
최근 전세계 카지노의 추세는 고객 유치를 위한 경쟁이 심화되면서 경쟁력 확보를 위하여 대형화 및 가족 단위형 종합 리조트 형태를 지향하고 있습니다. 특히 아시아 지역내 대표적인 카지노 도입국인 마카오, 싱가포르 등은 미국 라스베가스 카지노들의 대형 리조트화 추세에 맞추어 대규모 투자를 완료하면서 성공적인 성장 전략을 구사하고 있습니다. 나아가 아시아 전반적으로 리조트형 카지노 도입을 적극적으로 검토, 계획하고 있는 상황에서 국내 카지노 산업은 국제 경쟁력을 갖추기 위해 기존 소규모 시설에 의존해 오던 구조에서 벗어나 호텔, 테마파크 등과 연계한 복합화, 대형화를 위한 투자가 절실한 상황입니다.
당사는 이러한 대내외적 경영 환경하에서 해외 고객에 대한 수준 높은 서비스를 제공하고, 가족 단위 또는 일반 매스 고객이 이용할 수 있는 여가시설의 개발을 통해 해외 경쟁사들의 전략적 마케팅 추세에 대비하는 한편, 원가 절감을 통한 경영의 효율화를 위해서 인천 국제공항 인근 지역에
지노, 호텔 시설 등을 포함하는 리조트 사업을 추진하고 있습니다. 상기 프로젝트를 성공적으로 완료하여 급증하고 있는 관광객의 수요에 부응하고, 기존 고객의 유지 및 육성에도 만전을 기하고자 하며, 대규모 복합리조트를 운영하여 한국을 방문하는 외국인 관광객을 적극적으로 유치하여 기업의 성장과 국내 관광산업 활성화에 기여하고자 합니다.

② 진행 과정
당사는 지난 2011년 10월 인천국제공항 국제업무단지(IBC-1) 2단계 개발사업의 우선협상 대상자로 선정되어 복합리조트 설립을 추진하고 있습니다. 2012년 5월 11일 이사회 결의로 전략적 출자자인 일본의 Sega Sammy Holdings와 합작투자계약을 체결함에 따라 합작회사인 주식회사 파라다이스세가사미를 2012년 7월 18일에 설립하였고, 본 합작회사에 있어서 당사는 55%의 지분을, Sega Sammy Holdings는 45%의 지분을 보유하고 있습니다. 2012년 9월 14일에는 사업지 소유자인 인천국제공항공사와 국내 최초의 대규모 복합위락단지 개발을 위한 실시협약을 체결하였습니다. 또한 본 합작사는 향후 복합리조트내 카지노 영업을 위하여 2013년 7월 1일자로 당사 대주주인 파라다이스 글로벌이 운영하고 있는 인천 카지노 사업부문을 영업양수를 통해 인수하였습니다.

③ 사업구조 및 자금 조달
투자금액은 2012년 7월에 파라다이스가 48,530백만원, 일본의 세가사미홀딩스가 71,470백만원 출자하였고, 2013년 5월에 파라다이스가 57,700백만원, 세가사미홀딩스가 71,470백만원 추가 출자하여, 총 자기자본은 2,492억원입니다. 2013년 7월 인천카지노 사업권을 가지고 있는 파라다이스 글로벌로부터 1,729억원의 대금을 지급하고, 카지노 사업권을 양수하여 2013년 7월 1일자로 인천카지노를 운영하고 있습니다. 향후 잔여 자기자본과 인천카지노의 운영에서 창출되는 자금 중 일부를 호텔, 카지노 기타시설로 구성된 복합리조트(IR, Integrated Resort) 개발을 위해 투입할 예정이며, 부족한 자금에 대해서는 국내외 금융기관을 통해 차입금 형태로 조달할 계획입니다.

④ 사업전망

이 프로젝트는 인천국제공항 여객터미널과 교통센터 남측에 위치한 국제업무단지(IBC)-1 내 322,642 ㎡ 대지 위에 특1급 호텔과 외국인전용 카지노 및 쇼핑시설 등을 포함한 복합리조트(IR, Integrated Resort)를 개발하는 사업으로, 기존 호텔의 부속시설 개념의 소규모 카지노 운영방식에서 탈피하여, 마카오, 싱가포르와 같은 대규모 복합리조트를 설립하여 한국을 방문하는 외국인관광객을 적극적으로 유치 하는 계획을 가지고 있습니다. 또한 공항 주변지역을 연계하여 개발함으로써 공항지원기능을 강화함은 물론 새로운 항공수요를 창출하고 국가 및 지역 발전에도 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.


9) 직도

이미지: 조직도(2014.6.30)

조직도(2014.6.30)



텔부문
당사는 호텔사업부문으로 부산 해운대에 파라다이스호텔 부산과 케냐 나이로비에 파라다이스 사파리파크 호텔을 운영하고 있습니다.

【파라다이스 호텔 부산】
파라다이스 호텔 부산은 부산 해운대에 위치한 특 1급 호텔로 크게 객실, 식음료, 연회, 기타의 총 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

- 매출유형별 실적
                                                                                 
(단위 : 백만원)

구분 2014년 반기 비율 (%) 2013년 비율 (%)
매출액 30,186 100.0 84,186 100.0
   - 객실 11,882 39.4 36,409 43.3
   - F & B 7,275 24.1 20,585 24.4
   - 연회 3,857 12.8 9,332 11.1
   - 기타 7,171 23.8 17,780 21.1

주) 호텔건물 2개동 중 신관건물 개보수(2014.1.1~2014.4.30)로 인하여 상반기 호텔 매출 감소

1) 산업의 특성
관광호텔사업은 국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선에 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다. 주 5일 근무제로 인해 국민들의 삶의 질이 향상되어 여가 선용과 레저 활동에 대한 관심과 활용도가 높아 질 것으로 예상되는 바, 관광호텔업계의 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.

2) 경기 변동의 특성 및 계절성
일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향과 비교적 밀접한 관련성이 있으나, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요 기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다. 그러나 당사의 경우 상대적으로 내국인 수요가 높은편으로 일반적인 특급 호텔 대비 외국인의 관광 환경 영향에 덜 민감하다고 볼 수 있습니다. 또한계절성으로는 여름 휴가철인 6~8월이 최고 성수기인 반면, 상대적으로 겨울철 매출은 다소 저조한 편입니다.

3) 회사의 경쟁우위요소
부산 해운대에 위치한 파라다이스 호텔 부산은 총 530여개의 객실을 보유한 특 1급 호텔로 하이엔드 오션 스파, 면세점, 외국인 전용 카지노 등을 가지고 있는 복합적 기능을 갖추고 있습니다. 또한 해변측 객실의 발코니 시설을 통해 부산 해운대를 전망할 수 있는 최적의 위치에 입점해 있으며, 1981년 개업한 이래 부산을 대표하는 국내 브랜드 호텔로 인정받고 있습니다.
1989년 세계호텔모텔협회 인테리어부분 골든키를 수상하였고, 2003년 국내에서 2번째로 'LHW(The Leading Hotels of the World)'에 가입하였습니다. 이는 부산지역 유일의 정식회원으로 서비스와 시설 모든 면에서 세계 최상의 수준임을 인정받았다 할수 있습니다. 또한 부산/경남 지역내 선호 1위의 특 1급 호텔로써 외국인 관광객 뿐만 아니라 내국인 수요도 꾸준히 증가하고 있으며, 지속적으로 ADR(객실당 평균 숙박요금)과 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 등 주요 지표의 상승으로 매출이 개선되고 있습니다. 당사의 경우 지속적인 개보수(리모델링)를 추진하여 경쟁력을 배가하였고, 세계 최고 수준의 객실과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

【파라다이스 사파리파크 호텔】
당사는 1974년부터 케냐 나이로비에 파라다이스 사파리파크 호텔과 카지노를 운영하고 있습니다. 사파리파크 호텔은 현대적 시설의 편리함과 아프리카의 전통 토속문화가 절묘하게 조화를 이룬 건축물로서 6만여평의 목가적 정원과 아프리카 특유의 건축미와 예술성을 자랑하는 케냐내 손꼽히는 특급호텔 중 하나입니다. 80년대에 대규모 신축공사를 통해 현재의 모습을 갖췄습니다. 세계적으로 유명한 이태리 건축 설계사인 알만도 탄지니의 설계로 건설되어, 기존의 콘크리트식 호텔건축 양식을 배제하고 방대한 자연에 띄엄띄엄 자리잡은 방갈로형 9개 동에 약 200여 객실을 갖추고 있습니다. 주요 부대시설로는 아프리카 최초의 5개 국어 동시통역시설을 갖춘 1,000여석 규모의 대연회장 'Jambo Conference Center'와 카지노, 야생동물 숯불구이 전문식당이자 공연장으로 유명한 'Nyma Choma Ranch' 레스토랑 등이 있습니다.

타부문 (스파 등)

【파라다이스 스파 도고】
스파도고는 동양의 4대 온천 중 하나인 도고온천 단지인, 충청남도 아산시 도고면 도고온천로 176에 위치하고 있습니다. 당사는 2008년 7월 스파사업에 진출하여 1급 관광호텔과 유스호스텔도 함께 운영하였으나 2011년 9월 경영 효율화 및 수익성 제고 차원에서 호텔과 유스호스텔 사업을 중단하였습니다. 스파산업은 2009년 개보수를 거쳐 현재 일평균 3,000명이 즐길 수 있는 대표 휴향시설로 운영되고 있습니다.

최근 대도시권이나 지방도시,혹은 리조트에서의 스파 시설에 대한 관심이 늘고 있으며, 이는 최근의 스파시설 개발 붐과도 관계가 있습니다. 그러나 토지확보 등의 문제로 인하여 스파를 중심으로 한 대형시설이 출현할 전망은 그리 높지 않으며 중소형규모의 시설들이 지속적으로 출현하고 있는 실정입니다. 최근 관광/레저사업의 개발 추세를 볼 때, 대부분의 스파 관련 시설들은 물과 관련된 부문을 강조한 시설이 주를 이루고 있어, 향후 유사업체간 경쟁이 치열할 것으로 판단되며, 이러한 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 양질의 수질, 접근성, 다양한 컨텐츠 확보 등 차별화 된 요소를 얼마나 많이 보유하고 있느냐가 사업의 핵심이라 할 수 있습니다. 당사는 이를 위해 2009년 상반기에 시설 개선 및 증축 공사를 시행하여 경쟁력을 배가하였습니다. 또한 2012년 8월 최근 관심이 높아지고 있는 야외활동 트렌드를 반영하여 카라반 캠핑장 하였고, 기존 4인용 카라반 30대에서 2014년 7월 6인승 대형 카라반 20대를 추가 도입하여 운영중에 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등


가. 주요 제품 등의 현황

                                                                                                (단위 : 백만원)

사업부문 2014년 반기 비율 (%) 2013년 비율 (%)
매출액 343,077 100.0 639,358 100.0
   카지노 299,609 87.3 526,001 82.3
   호텔 38,108 11.1 101,346 15.9
   기타 5,361 1.6 12,012 1.9


나. 매출발생 흐름

연결실체는 카지노 영업에 대하여 카지노 고객으로부터 수입한 총금액과 카지노 고객에게 지불한 총금액을 일일단위로 결산하며, 카지노수입과 카지노손실의 차액을 매출액으로 계상하고 있습니다. 또한, 크레딧을 제공한 경우에는 크레딧제공액을 카지노고객으로부터 수입한 총금액에 가산합니다.
호텔 및 기타부문의 경우 객실료, 입장료 및 식음료수입 등은 용역제공이 완료되는 시점에 수익으로 인식합니다

3. 생산 및 설비

가. 사업부문별 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)
사업부문 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액
증가 감소
카지노업 서울특별시 57,446,373 - - - 57,446,373
경기도 광주시 33,571,114 - - - 33,571,114
호텔업 부산광역시 100,486,682 - - - 100,486,682
충남 아산시 36,610,947 - - - 36,610,947
기 타 부산광역시 78,340,252 - - - 78,340,252
제주도 제주시 62,440 - - - 62,440
토지 소계 306,517,808 - - - 306,517,808
카지노업 서울특별시 8,148,843 88,280 - 329,489 7,907,634
제주도 제주시 414,039 - - 7,025 407,014
호텔업 부산광역시 84,915,370 25,115,929 2,887,559 2,041,985 105,101,755
케냐 나이로비 8,708,762 21,709 953,924 109,519 7,667,028
기 타 충남 아산시 18,542,671 25,000 - 436,740 18,130,931
일본 동경 81,537 - 250 5,386 75,901
건물및구축물 소계 120,811,222 25,250,918 3,841,733 2,930,144 139,290,263
카지노업 서울특별시 20,661,935 340,816 - 1,351,689 19,651,062
제주도 제주시 2,131,942 904,546 - 256,762 2,779,726
인천광역시 2,203,162 452,045 - 210,882 2,444,325
케냐 나이로비 7,646 2,971 330 1,790 8,497
호텔업 부산광역시 8,939,072 3,727,331 193,760 859,994 11,612,649
케냐 나이로비 221,656 -33,654 - 19,750 168,252
기 타 충남 아산시 1,113,367 167,700 - 263,302 1,017,765
일본 동경 15,211 33 - 4,366 10,878
공기구비품 소계 35,293,991 5,561,788 194,090 2,968,535 37,693,154
카지노업 서울특별시 5,895,329 1,080,264 - 920,785 6,054,808
제주도 제주시 1,392,842 - - 141,571 1,251,271
인천광역시 1,474,837 24,510 - 134,479 1,364,868
케냐 나이로비 27,227 - 1,133 7,331 18,763
호텔업 부산광역시 212,451 - - 18,656 193,795
케냐 나이로비 1,135,708 30,865 36,414 76,240 1,053,919
기 타 충남 아산시 421,710 27,030 - 51,576 397,164
기타유형자산 소계 10,560,104 1,162,669 37,547 1,350,638 10,334,588
호텔업 부산광역시 1,271,808 - - - 1,271,808
기 타 충남 아산시 188,254 40,000 - - 228,254
입목 소계 1,460,062 40,000 - - 1,500,062
카지노업 서울특별시 1,391,002 925,290 1,169,500 - 1,146,792
제주도 제주시   1,022,340 98,340 - 924,000
인천광역시 5,841,066 6,552,228 3,740 - 12,389,554
호텔업 부산광역시 1,746,012 30,143,673 28,471,636 - 3,418,049
기  타 충남 아산시   335,191 135,191 - 200,000
건설중인자산 소계 8,978,080 38,978,722 29,878,407   18,078,395
유형자산 소계 483,621,267 70,994,097 33,951,777 7,249,317 513,414,270

※ 상기 생산설비 현황은 연결 기준입니다.

나. 카지노 영업설비의 현황


(단위 : 대수)
사업부문 영업장 구분 품목 2014년 반기 2013년 2012년
카지노 워커힐 테이블 바카라 56 56 55
블랙잭 15 15 15
룰렛 7 7 7
포커 9 9 9
기타 3 3 3
소계 90 90 89
슬롯머신 147 147 143
제주
그랜드
테이블 바카라 29 23 21
블랙잭 3 2 4
룰렛 2 2 2
포커 - - -
기타 1 - -
소계 35 27 27
슬롯머신 44 36 36
인천 테이블 바카라 29 29 29
블랙잭 4 4 4
룰렛 1 1 1
포커 2 2 2
기타 - - -
소계 36 36 36
슬롯머신 32 32 32
합계 테이블 161 153 152
슬롯머신 223 215 211


4. 매에 관한 사항

가. 주요 매출 유형 및 품목별 현황


(단위 : 백만원)
사업부문 2014년 반기 비율 (%) 2013년 비율 (%)
매출액 343,077 100.0 639,358 100.0
  - 카지노 299,609 87.3 526,001 82.3
  - 호텔 38,108 11.1 101,346 15.9
  - 기타 5,361 1.6 12,012 1.9


나. 사업부문별 현황

카지노

1) 판매경로
VIP 고객에 대해서는 해외사무소 등을 통하여 지역별로 구분된 마케팅팀에서 직접 유치활동을 펼치고 있으며, 당사가 운영하는 기준에 따라 고객의 등급별로 콤프(항공료 및 숙식비)를 제공함으로써 High-roller인 VIP 고객을 모객하고 있습니다. 중국의 경우 에이전트(전문모집인)을 통한 간접 마케팅활동도 전개하고 있습니다. VIP가 아닌 일반 관광객 유치를 위해서는 마일리지 제도, 광고/홍보 활동 및 여행사와의 연계를 통해 유치하고 있습니다.

2) 판매방법 및 조건
당사 외국인 전용 카지노를 방문하는 고객은 크게 VIP 고객과 Mass 고객으로 분류
할 수 있습니다.  
▶ VIP : 1회 방문시 드롭액/베팅액이 일정수준 이상이 되는 고객으로 VIP 카드 발  급을 통해 관리되고 있습니다. 당사 마케팅 인력을 통해 적극적으로 모객, 관리 되고 있으며, 모객을 위하여 콤프 등의 비용을 수반하기도 합니다. 당사를 비롯한 대다수 국내의 외국인 전용 카지노 매출 대부분을 차지하는 고객 군입니다.
▶ Mass : VIP 고객은 아니지만, 반복적으로 카지노를 방문하여 마일리지 카드 발급을 통해 관리되고 있는 마일리지 고객과 단체 관광객 등 카지노를 방문하는 일반 고객을 지칭합니다. 주로 슬롯머신과 소액 테이블 게임을 선호합니다.


3) 판매조직

[2014년 6월 30일 현재] (단위 : 명)
사업부문 영업장 일본마케팅팀 중국마케팅팀 국제마케팅팀 오퍼레이션팀
카지노 워커힐 40 65 40 655
제주 그랜드 4 19 9 149
인천 15 26 9 249
합계 59 110 58 1,053


4) 판매전략
당사는 목표시장을 크게 일본, 동남아, 중국 등으로 세분화시켜 고객유치를 위한 전략을 수립하고 있습니다. 해외 사무소 판촉 역량강화 및 한 .중.일 합동 이벤트 등 다양한 이벤트 개최 확대, 중국 연락 사무소 개설 및 현지 매체 홍보, 여행사의 체계적 관리, 패키지 상품개발, 머신게임 도입 등을 통해 체계적인 고객유치전략을 수립하고 있으며, 해외 인접 경쟁사들 대비 비교우위를 유지하기 위하여 다음의 판매 전략을 수행하고 있습니다.

주요 판촉 이벤트 행사
o 판촉활동 강화에 따른 고객 유치 확대
   - 해외 현지 여행사등 관광관련 기관과의 연계 강화
   - 매 주말 다양한 먹거리 제공을 통한 방문 동인 강화
      (Happy Hour : 금요일, 토요일 저녁시간, 케밥, 만두 등 간식거리 제공)
   - 디너쇼, 게임대회 및 BMW, 명품 시계 등 다양한 이벤트행사 개최
   - 해외판촉강화
   - 한국 거주 중국교포 모객을 위한 마케팅 강화 (모임 후원 및 교통편 제공)  
o 영업활동 및 시설 개선
   - 딜러의 서비스 향상을 위한 정기적인 교육
      (미스테이크 감소 교육 및 외국어 학습 능력 향상)
   - 영업장 시설확충 및 쾌적한 실내환경 조성
o 서비스수준 극대화
   - WBC (World Best Casino in Service) 구현을 통한 최상의 서비스 제공
o CRM을 통한 고객 분석
   - 휴면고객, 이탈고객 등 고객분석 작업을 통한 Target 고객 선정


호텔

1) 판매경로

- 고객의 직접 예약에 의한 객실 예약
- 거래선을 통한 예약

- 해외 예약망을 통한 예약(LHW)

- 판매사원을 통한 예약
- 여행사를 통한 예약

2) 판매조직

[2014년 6월 30일 현재] (단위 : 명)
사업부문 영업장 객실팀 법인영업팀 식음료팀
호텔 파라다이스 호텔 부산 94 13 198


기타부문

1) 판매전략
스파판촉으로는 온라인 및 오프라인 판매를 병행하여 매출 극대화를 도모하고 있습니다. 또한 여행사 등 관광 관련기관과의 연계를 통하여 일반 관광객과 기업고객, 학생고객 등을 유치하고 있으며, 이를 위해 다양한 행사 개최, 서비스 질적 수준 개선 등을 통하여 마케팅 역량 확충에 최선을 다하고 있습니다.

2) 판매조직

[2014년 6월 30일 현재] (단위 : 명)
사업부문 영업장 스파운영팀 경영지원팀
기타 파라다이스 도고 17 6

5. 시장위험과 위험관리

가. 외화위험관리

연결실체에는 환전 이후 매출이 이루어 지고 있어 환율변동 위험에의 노출위험은 높지 않으며, 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 주로 영업활동을 위하여 보유하는 외화규모에 따라 결정됩니다. 보유하는 외화의 규모는 한도를 초과하지 않도록 주기적으로 관리되고 있으며, 영업활동을 위한 외환 거래 이외에는 금지하고 있습니다. 또한, 보유 외화로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD,  JPY 등이 있습니다.

나. 이자율위험관리

연결실체는 변동이자율 및 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.

다. 기타 가격위험요소

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.

6. 경영상의 주요계약 등

[임대차 계약]
구  분 워커힐 제주 그랜드 인천
 계약 상대방 SK네트웍스(주) 오라관광(주) 칼호텔네트워크(주)
 계약 기간 2014년 1월1일 ~ 2016년 12월31일 2013년 7월 1일 ~ 2014년 6월 30일 2012년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일
 계약목적 및
내용
영업장 임차(서울 쉐라톤 워커힐호텔 내)
임차면적 : 6,929 ㎡ (2,096평)
영업장 임차(제주 그랜드 호텔 내)
임차면적 : 2,757 ㎡ (834평)
영업장 임차(하얏트리젠시인천 호텔 내)
임차면적 : 1,875.9 ㎡ (568평)
 계약금액 임차보증금 : 1,000백만원
월 임차료 :
2014년 794백만원(VAT포함)
                2015년 810백만원(VAT포함)
                2016년 826백만원(VAT포함)

임차보증금 : 1,500백만원
월 임차료 : 165백만원(VAT포함)
임차보증금 : 400백만원
월 임차료 : 2012년 88백만원(VAT포함)
                2013년 92백만원(VAT포함)
                2014년 97백만원(VAT포함)

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 법규, 정부 규제에 관한 사항

국내에서의 외국인전용카지노 운영은 관광진흥법 제 28조 및 동법 시행규칙 제 36조에 의거하여 주무부처인 문화체육관광부장관이 고시한 "카지노업영업준칙"에 따라 운영되고 있습니다.  

나. 세금
당사는 관광진흥법 제 30조에 따라 총 매출액의 10% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 관광진흥기금법에 의한 관광진흥개발기금으로 납부하고 있습니다. 또한정부는 기존의 관광진흥개발기금 이외에 카지노 사업자에게 2012년부터 개별소비세를 징수하는 법안을 공포하였습니다. 그러나 2011년 말 국회를 통과한 개별소비세법개정안에 따라 외국인 전용 카지노 사업자는 개별소비세 납부가 2014년으로 그 시행이 2년 유예되었습니다. 개별소비세는 관광진흥기금과 마찬가지로 영업장별 매출액 규모에 따라 부과됩니다.
당사의 경우 2014년 1분기말 현재 워커힐, 제주 그랜드, 인천 카지노 총 세 곳의 영업장을 운영하고 있으며, 개별소비세는 각 영업장별 매출액 규모에 따라 부과됩니다.

구  분 과세방식 비고
 관광진흥기금 4억 6천만원 + 매출 100억원 초과분의 10% 매출 100억원 초과시
 개별소비세 매출 500억원 이하 : 과세 없음
매출 500억원 초과 1,000억원 이하 : 500억원 초과금액의 2%
매출 1,000억원 초과 : 10억원 + 1,000억원 초과금액의 4%
매출 금액별 단계적 적용

주 1) 상기 세금은 사업장별로 부과됨
주 2) 개별소비세 부과금액의 30%에 해당하는 교육세가 추가로 부과됩니다.


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