기업정보

CJ ENM (035760) CJ O SHOPPING Co.,Ltd.
융복합 콘텐츠 커머스 기업
코스닥 / 통신
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요

(주)CJ오쇼핑은 1995년 국내 최초로 TV홈쇼핑 방송을 시작하였으며, 이후 카탈로그와 인터넷 사업으로 영역을 확장하며 시간의 제약없이 계획적인 쇼핑을 할 수 있는 장점을 바탕으로 고객의 지속적인 호응을 얻고 있습니다. 이외에도 CJ오쇼핑은 기술의 진보에 발 맞춰 T-commerce 및 M-commerce 등 새로운 채널과 사업 영역 개척에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 해외시장에 활발히 진출하며 글로벌 기업으로서의 미래를 준비하고 있습니다.

구  분 주요 사업 주요 고객
신유통 홈쇼핑 방송을 통한 상품 등의 매출 개인 및 법인
유선방송업 케이블TV, 초고속인터넷, 광고 및 기타부가서비스 등의 매출
엔터테인먼트 자동차 경주 주최, 후원, 운영 및 프로모션업 등
기타 컨택센터 구축 및 대행사업, 소프트웨어 자문,개발 및 공급사업 등


[(주)씨제이오쇼핑]
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
한국의 케이블 TV산업은 장기적인 국가기간정보통신망의 구축과 다채널 방송에 의한 문화수준 향상정책의 일환으로 1995년 시작되었습니다. 케이블 TV업계는 프로그램공급자(PP), 시스템운영자(SO), 전송망사업자(NO)로 구성되어 있으며 홈쇼핑사는 프로그램공급자(PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로그램을 지역시스템운영자(SO)를 통해 케이블 TV가입자에게 생방송으로 송출하고 시청자로부터 전화를 통해 주문 및 대금을 결제받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. 케이블 TV를 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 카탈로그, 인터넷 등의 매체까지 영역을 확대해 각 매체별 점유율 우위를 기록하고 있습니다. 국내 홈쇼핑사로는 1995년 8월 1일 최초로 전파를 송출한 CJ오쇼핑을 비롯하여, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈&쇼핑의 총 6개사가 있습니다.

2) 성장성
국내 홈쇼핑 산업은 매년 성장을 거듭하고 있는데, 이러한 성장 배경 및 요인을 세가지로 나누어 보면 다음과 같습니다.

가) 산업인프라
한국케이블 TV방송 가입자는 1,485만명(한국케이블TV협회 홈페이지 참고, 2013년12월 기준), 초고속인터넷 서비스 가입자는 1,874만명(방송통신위원회 홈페이지 참고, 2013년 12월 기준)으로 보급률 기준 세계 최고를 기록하고 있습니다. 또한 홈쇼핑 결제의 대부분을 차지하는 신용카드 산업의 발전과 더불어, 체계적인 배송을 전문으로 하는 택배회사의 등장, 외곽 도로망 발달에 따른 배송시간 단축 등이 홈쇼핑 성공을 가능케 하고 있습니다.

나) 문화적 특성
TV홈쇼핑의 주 고객층은 가정에서 구매 결정권을 갖고 있는 주부입니다. 주부들은 다양하고 유익한 상품 및 생활정보에 엔터테인먼트적 요소가 가미되어 시각적인 즐거움이 있는 홈쇼핑을 즐겨보는 것으로 나타나고 있습니다. 최근에는 상품의 다양성이 증대되면서 남성고객이 확대되고 있으며, 인터넷 접속이 용이한 사회적 특성으로 인해 젊은층의 구매를 중심으로 인터넷쇼핑몰 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 더불어 스마트폰 보급율의 증가로 모바일 커머스 시장 역시 급속한 성장이 예상됩니다.

다) 라이프스타일의 변화
소비자의 구매패턴은 편리성과 합리성을 추구하는 방향으로 변화하고 있습니다. 홈쇼핑은 중간유통을 배제한 직거래로 오프라인에 비해 가격 경쟁력을 갖고 있으며, 30일 이내의 교환, 반품 정책으로 소비자의 신뢰도가 늘어나면서 홈쇼핑 이용율 및 반복구매율이 증가하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
합리적 소비 트렌드 및 모바일 쇼핑 확산 등으로 2013년 국내 유통시장은 전년비 2.2% 성장하였습니다.  (출처: 대한상공회의소)

4) 국내외 시장여건
가) 경쟁상황
현재 국내 홈쇼핑 시장은 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 2개의 선발업체와 2001년 방송을 시작한 후발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑), 그리고 2012년 1월 방송을 시작한 홈&쇼핑 등 총 6개사가 경쟁하고 있습니다.

나) 시장의 안정성
경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인 소매의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신뢰와 강력한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑, 카탈로그 판매를 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초석이 되고 있습니다. 또한, 배송, 결제시스템의 편의성과 상품,고객 관련 정보는 온라인 쇼핑사업의 근간이 되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은TV홈쇼핑을 기반으로 하여 중장기적으로 인터넷 쇼핑몰, 카탈로그 판매 등의 매출 비중을 확대하여 주력 사업부문으로 육성시켜 왔습니다.

다) 시장 점유율 추이

(단위 : 백만원)
구  분 2013년 2012년 2011년
CJ오쇼핑 1,260,652 27.64% 1,077,330 26.64% 894,724 25.97%
GS홈쇼핑 1,041,741 22.84% 1,019,568 25.21% 906,111 26.30%
현대홈쇼핑 799,862 17.54% 760,489 18.81% 711,601 20.65%
롯데홈쇼핑 773,218 16.95% 670,127 16.57% 636,015 18.46%
농수산홈쇼핑 347,135 7.61% 308,826 7.64% 292,733 8.50%
홈앤쇼핑 338,239 7.42% 207,554 5.13% 4,128 0.12%

※ 자료 출처: 각사 공시 자료 (매출액 기준)

5) 시장에서 경쟁력이 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장단점
당사는 향후 ONLYONE 상품군 강화로 Merchandising Company로서의 변화를 지속적으로 추진해가며, 계열사 간 시너지를 극대화함으로써 Trendy Lifestyle Shopping Leader의 입지를 지속적으로 강화해 나갈 것입니다.

나. 신규사업의 내용과 전망
1) 개요
2004년 오픈한 중국 상해의 동방CJ를 시작으로 2011년까지 인도 및 베트남 등 4개국 6개 사이트에 진출하였습니다.
이외에도 2012년에는 태국 합자법인인 GCJ가 홈쇼핑 방송을 시작하였으며, 이외에 터키시장에도 신규 진출하여 홈쇼핑 사업을 하고 있습니다. 2013년에는 필리핀 합자법인 ACJ가 방송을 시작하였습니다. 이처럼 CJ오쇼핑은 중국에서의 성공 노하우를 기반으로 세계 각국에 진출하며 세계 최고 수준의 홈쇼핑사로 도약할 수 있는 기틀을마련해가고 있습니다.


2) 해외시장 특성과 목적
CJ오쇼핑은 중국시장에 이어 12억의 인구와 8,000만 유료 TV가시청 가구를 보유한 인도시장에 진출함으로써 미래 성장 동력을 마련하고 진정한 Globalization을 실현하고자 합니다. 현재 인도 소매시장 규모는 약 USD 4,200억으로 향후 연평균 13~15%대의 성장을 예상하며, 현대화된 유통 시장 규모는 전체 유통시장의 4%로 낮으나 연평균 30% 이상 성장 중입니다. 현재 인도 전체 홈쇼핑시장은 약 3억 달러 수준으로 미약하지만, 매년 15% 이상의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 아직까지는 9~15분 정도의 인포머셜 광고가 주류를 이루고 있으며, 시장 또한 초기 단계입니다.  24시간 홈쇼핑 전용 채널로는 TVC, Asian Sky shop, HS18 등 3개 업체가 있으나, 이중 HS18 이 유일하게 규모를 갖춘 홈쇼핑 업체입니다.
SCTV와의 합자법인 설립을 통해 진출한 베트남 시장의 현대화 비중은 약 20%입니다. 하지만, 매년 30%의 성장세를 보이고 있으며, 베트남은 20~30대 인구의 비중이 높은 젊은 시장으로서 미래 성장 가능성이 높게 평가됩니다.

3) 투자 현황
공동지배기업인 'STAR CJ Network India Private Ltd.'에 대한 투자현황은 다음과 같습니다.

(단위 : Million USD)
구  분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 반기 Total
자본금 출자현황 8.4 9.5 13.3 4.8 2.1 6.4 44.4

※2014년 6월 30일 기준

4) 관련 공시 등 공개내역

신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행사항
2009년 3월 21일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 당사와 Star HS LTD가 'Star
CJ Network India Private Ltd.'에 50:50으로 공동으로 출자할 것 결정. 합작법인을 설립하여 2011년까지 인도시장에 각각 $ 2,750만 USD를 투자.
2010년 연말까지 약
$ 1,790만 USD를 투자하였으며 2011년에 $960만 USD를 추가 투자하였음
2011년 10월 10일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 'Star CJ Network India Private Ltd.'에 대해 추가증자를 통해 재무구조 개선 의사결정 3) 상기 투자현황 참조


[(주)씨제이헬로비전]
가. 케이블TV
1) 업계의 현황
방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은(주)씨제이헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영 상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다.

[유선방송산업의 연혁]

중계유선방송사업자시대
(1994년 이전)
- RO 중심 시장  
- 종합유선방송추진위원회 발족('90)
- 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정
종합유선방송법시대
(1995년~1999년)
- 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1)
- 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97)
- IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99)
- SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용
※ MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊방송법 1/5개
    권역까지였으나 현 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함
통합방송법시대
(2000년~2004년)
- PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인
- 위성방송사업 출범('02.3월)
- 전국 77개 권역 107개 SO
- 케이블의 디지털화 추진  
방송통신융합시대
(2005년 이후)
- 2005년, '케이블10년, 디지털 원년'
   : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월)
- '08.11월 IPTV 상용화 개시


1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국 92개의 SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 고화질, 양방향 서비스가 가능한 디지털방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는 N스크린 및 MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해 가고 있습니다.

2) 시장의 현황
방송통신위원회가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 우리나라의 방송사업자 총 매출액 중 방송사업수익은 2012년에는 13조 1,984억원으로 전년 대비 11.3% 증가하는 등 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. (주)씨제이헬로비전이 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조3,163억원으로 디지털방송전환으로 인한 ARPU(Average Revenue Per User)의 증가, 부가서비스 매출 등의 신규 수익창출 및 홈쇼핑송출수수료 증가에 힘입어 전년 대비 9.4% 증가하였습니다.

방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다.


케이블TV방송가입자의 경우는 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 종합유선방송사업자들의 디지털전환에 대한 적극적인 투자와 마케팅이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다.

유료방송 가입자 수 추이                                                                                                           (단위: 만명)
회사명 2011년 12월 2012년 12월 2013년 12월 2014년 6월
가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율
종합유선방송 1,496 62% 1,491 60% 1,485 54%    1,483 52%
    종합유선-아날로그 (*1) 1,077 44% 971 39% 868 31%      811 28%
    종합유선-디지털 419 17% 520 21% 616 22%      672 23%
    CJ헬로비전 (*2) 345 14% 351 14% 404 15%      423 15%
IPTV (*3) 489 20% 631 25% 861 31%      958 33%
위성방송 (*4) 444 18% 379 15% 418 15%      424 15%
합계 2,429 100% 2,501 100% 2,764 100%    2,865 100%

(출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR홈페이지)
※ 2014년 6월말 기준으로 미래창조과학부 집계자료가 아직 발표되지 않은 관계로 가입자 수는 각 회사에서 발표한 6월말 가입자수를 기반으로 작성한 수치입니다.
(*1) 중계유선방송 포함
(*2) 한국케이블TV방송협회 집계
(*3) 각 IPTV 홈페이지 참고, Olleh TV Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함
(*4) 회사 홈페이지 IR 자료 참고, Olleh TV Skylife 포함

종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 디지털컨버전스 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산을 통해 고품질 VOD 등 다양한 양방향서비스 또한 새로운 수익원으로 자리잡고 있습니다

가) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성
케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다.

현재 총 91개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 77개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다.

케이블TV방송 가입자                                                          (2014년 6월 30일 현재)
MSO SO수
(*1)
가입자(대수기준) 점유율
디지털 아날로그
CJ헬로비전 23 개사 2,332,905 1,899,198 4,232,103 29%
티브로드 23 개사 1,405,854 1,924,620 3,330,474 22%
씨앤앰 17 개사 1,583,083 864,717 2,447,800 17%
CMB 10 개사 141,901 1,363,860 1,505,761 10%
현대HCN 8 개사 644,814 739,706 1,384,520 9%
소계 81개사 6,108,557 6,792,101 12,900,658 87%
개별SO 10 개사 613,182 1,320,765 1,933,947 13%
합계 91개사 6,721,739 8,112,866 14,834,605 100%

(출처: 한국케이블TV협회)
(*1) CJ헬로비전의 가입자 수는 (주)강원방송 가입자를 포함한 숫자입니다.

나) 타 매체와의 경쟁현황
종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 방송통신융합현상이 보편화되면서 IPTV, 위성방송과 같은 신규 방송매체가 등장함에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다.

방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분이 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장의 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다.

타 매체와의 사업부문별 경쟁현황
사업부문 주요 경쟁사 진입난이도
케이블TV방송
 (유료방송)
KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV)
KT Skylife (위성방송)
방송통신위원회 허가
(방송법)
인터넷접속 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 방송통신위원회 허가
(전기통신사업법)
인터넷전화
 (VoIP)
KT, SK브로드밴드, SK네트웍스, SK텔링크,
LG유플러스, 삼성네트웍스 등
방송통신위원회 등록
(전기통신사업법)


당초 IPTV가 유료방송 시장에 진입할 경우 IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 인하여 케이블TV 가입자수는 크게 감소할 것이라는 우려가 제기된것이 사실이었으나 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립 세대수 증가, 1 가구내 다매체 가입자수 확대및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 Olleh TV Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년으로  진입하면서 방송통신융합시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV, IPTV, 위성방송간의 경쟁은 더욱 심화되어 진행 중에 있습니다.

3) 회사의 현황
(주)씨제이헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기도(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 등 전국 23개 권역에서 '헬로tv'라는 서비스명으로관할 SO의 해당 권역의 가입자들에게 아날로그 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다.

(주)씨제이헬로비전의 방송권역 및 SO명
지역 방송구역 SO명
서울 양천구 씨제이헬로비전
은평구 씨제이헬로비전 드림씨티 은평방송
부산 해운대구, 기장구 씨제이헬로비전 해운대방송
금정구 씨제이헬로비전 금정방송
진구 씨제이헬로비전 중앙방송
중,동,영도구 씨제이헬로비전 중부산방송
인천 부평구, 계양구 씨제이헬로비전 북인천방송
경남 창원, 진해, 함안, 의령 씨제이헬로비전 경남방송
마산, 통영, 거제, 고성 씨제이헬로비전 마산방송
김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 씨제이헬로비전 가야방송
경북

안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경, 청송, 영양 씨제이헬로비전 영남방송
경주, 영천, 경산, 청도 씨제이헬로비전 신라방송
충남 당진, 서산, 태안, 홍성, 예산, 청양 씨제이헬로비전 충남방송
경기

부천, 김포 씨제이헬로비전 드림씨티방송
의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천군 씨제이헬로비전 나라방송
대구 동구 씨제이헬로비전 대구동구방송
수성구 씨제이헬로비전 대구수성방송
전남 여수, 순천, 고흥, 광양 씨제이헬로비전 아라방송
목포, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 완도, 진도, 신안 씨제이헬로비전 호남방송
전북 정읍, 남원, 김제, 고창, 부안, 순창, 임실 씨제이헬로비전 전북방송
강원 강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양, 고성 씨제이헬로비전 영동방송
원주, 횡성, 영월, 평창, 정선 씨제이헬로비전 영서방송
춘천, 인제, 홍천, 양구, 화천, 철원 주식회사 강원방송 (*1)

(*1) 주식회사 강원방송은 2014년 6월에 인수 완료되었습니다.

디지털방송서비스의 경우 2005년에 (주)씨제이헬로비전이 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 40개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품 PVR 디지털 서비스(언제나 원하는 프로그램을 녹화해 감상)에 이르는 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 디지털케이블TV방송서비스 헬로tv에 VOD와 양방향 교육, 지역별 정보 등의 콘텐츠를 확충하고 PVR 등 고품질 서비스를 강화함과 동시에 고객이 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 최적화된 사용자환경을 구축하여 현재 75%의 고객이 활용하는 VOD 등 양방향 서비스의 이용을 제고, 디지털케이블방송의 부가가치를 점차 확대해 가고 있습니다. 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작하였으며, 스마트셋탑박스 서비스인 헬로TV스마트를 상용화하여 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하는데 앞장서고 있습니다.

나. 초고속인터넷

1) 업계의 현황
인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷서비스 시장이 본격적인 경쟁체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTHB-WLL, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps) 광랜 서비스도 시범서비스를 완료하고 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

2) 시장의 현황
방송통신위원회가 최근에 발표한 자료에 따르면 2014년 6월말 기준으로 초고속인터넷가입자는 약 1,896만 명으로 2005년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다.

초고속인터넷 가입자 추이                                                                                      (단위: 만명)
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 6월
총 가입자 1,635 1,722 1,783 1,825 1,874 1,896
종합유선방송 가입자 293  294  291 296 306 315
종합유선방송 점유율 18% 17% 16% 16% 16% 17%

(출처 : 미래창조과학부 방송통신통계포털 방송통신 산업통계, 방송통신위원회 유무선 통신서비스 가입자 통계)

초고속 인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속서비스를 기반으로한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다.


사업자 별 초고속인터넷 가입자 수 현황                                  (2014년 6월 30일 현재)
구분 가입자수 (명) 점유율
KT   8,038,765 42%
SK브로드밴드   2,784,694 15%
SKT(재판매)   1,897,414 10%
LGU+   2,992,999 16%
       종합유선방송     3,150,516 17%
기타       96,371 1%
               합계  18,960,759 100%

(출처 : 미래창조과학부 통신정책국 유선통신 가입자 통계)

3) 회사의 현황
(주)씨제이헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯최근에는 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

(주)씨제이헬로비전 인터넷접속서비스 종류
구  분   서비스 내역
기본
서비스
케이블모뎀
서비스
HFC망 (광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스
광랜서비스 광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스
FTTH서비스 FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자에게100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스
xDSL서비스 씨제이헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전화선과 xDSL모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스
기업용
인터넷접속
기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스
고도화서비스 무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비스 등 고도화서비스
부가서비스 유해사이트차단서비스, PC관리서비스


(주)씨제이헬로비전은 미래 인터넷의 핵심 사항인 스마트 접속 및 대용량 멀티미디어서비스 이용 환경을 원활하게 제공하기 위해 기존 인프라 HFC서비스망 (광동축혼합망)의 최대 강점인 주파수 채널 본딩을 통한 가입자 속도 업그레이드 용이 환경을 최대한 활용한 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 미래 서비스 인프라 환경인광케이블망 (FTTH)을 통해 케이블방송 신호를 전달해 방송 서비스의 안정성과 초고속인터넷 속도를 동시에 확보한 신기술 RFoG (Radio Frequency over Glass) 투자에도 적극 대응하여 국내 최초 기가인터넷 (1Gbps) 서비스인 “플래티넘Giga” 상품을성공적으로 런칭 하였습니다.

향후 HFC 서비스망의 단점인 상,하향 비대칭 서비스 약점을 극복하기 위해 상향 주파수 채널 본딩을 통한 상향속도 업그레이드 투자를 통해 상향서비스 속도 취약점을 우선 극복하고, 중장기적으로 하향 속도를 지속적으로 업그레이드하여 업계 최고 수준의 인터넷 서비스를 제공할 계획입니다. 또한 기가인터넷 등 기존 통신사업자보다 한발 앞선 초고속인터넷 기술 선도사업자로서의 자리매김과 더불어 방송과 인터넷이융합되는 시장환경에서 선도적인 역할을 수행할 수 있기 위해 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객지향의 유무선 복합서비스를 통해 언제 어디서나 인터넷 서비스가 가능한 고객환경을 제공할 계획입니다.

현재 인터넷서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 '헬로셋'과 유해사이트 차단기능과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 결합상품에 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스도 제공하고 있습니다.

다. 인터넷전화(VoIP)

1) 업계의 현황
인터넷전화 사업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network)방식의 전화 시장 패러다임을 인터넷을 기반으로 하는 VoIP 인터넷전화 시장으로 바꿔가는 산업입니다. 특히 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 중심으로 확대됨에 따라 인터넷전화 사업은 도입기를 지나 성장기에 접어들었습니다.

인터넷전화는 초고속인터넷망을 이용한 음성서비스이며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 우선 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능하다는 점인데, 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 수요 측면에서는 현재 인터넷전화가 음성통신서비스 중심으로 제공되고 있기 때문에 음성통신시장의 신규 사업자나 후발 사업자에게 인터넷전화 시장은 기존에 이미 형성되어 있는 검증된 시장인 동시에 새로운 수익원이 될 수 있습니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 다양한 부가서비스를 제공하는 것이 가능하다는 것입니다. 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다.  

2) 시장의 현황

인터넷전화는 정부가 지난 2004년 10월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입자가 급격히 증가하기 시작했습니다

인터넷전화 가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 2014년 6월말에는 1,250만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보이고 있습니다.


인터넷전화 가입자 증가 추이                                                                                      (단위: 만명)
2007년말 2008년말 2008년말 2010년말 2011년말 2012년말 2013년말 2014년 6월말
61 248 666 914 1,072 1,174 1,262 1,250

(출처: 미래창조과학부 ICT 통계월보 자료)

방송통신위원회는 인터넷전화를 통해 다양한 서비스가 제공될 수  있도록 제도적 기반을 마련하는 한편, 인터넷전화 활성화를 통해 국민의 통신요금 부담이 경감될 수 있도록 지속적으로 노력할 예정이라고 밝혀 향후 인터넷전화 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

3) 회사의 현황
(주)씨제이헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷망을 통해 인터넷전화 서비스 '헬로폰'서비스를 제공하기 시작하였습니다.

(주)씨제이헬로비전의 인터넷전화 사업은 가입자, 매출 및 ARPU 등 모든 면에서 성장세가 지속되고 있으며, 향후 요금제 다양화와 부가서비스 확대 등을 토대로 성장기조를 유지할 계획입니다.

헬로폰 가입자 증가 추이                                                                                         (단위: 천명)
2009년말 2010년말 2011년말 2012년말 2013년말 2014년 6월말
181 381 483 635 727 751


(주)씨제이헬로비전은 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써  종합유선방송사업자 (MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다.

또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고,  일반전화 대비 이동전화에 거는 통화요금이 50% 저렴한 이동할인형상품 집중 프로모션으로 통화량 증대를 추진하며, 신규 가입자 및 기존 가입자 대상 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 부가서비스 가입자 유치를 확대할 계획입니다.

라. 광고
1) 업계의 현황

방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 광고시장의 경우 광고주는 방송 뿐만 아니라 인쇄 매체, 온라인 매체 등으로 구성된 광고 포트폴리오를 통해 광고를 집행·수익을 확보하며, 방송매체는 광고 시장에서 비방송 매체와 대체·보완관계를 갖게 됩니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다.

2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다.

2) 시장의 현황
방송통신위원회에서 발표한 2012년 기준 케이블TV광고 시장 규모는 1,100억원으로직전년도에 비해 3.8% 감소하였습니다. 동기간 동안의 전체 방송광고 시장의  규모는 전년 대비 4.1% 감소한 3조 5,797억원으로, 이 중 케이블TV 광고가 차지하는 비중은 3%에 불과합니다. 방송사업수익에서 광고가 차지하는 비중은 매체별로 상이한데, 지상파방송(DMB포함)의 경우가 55.1%로 가장 높으며, 케이블TV가 3.9%(홈쇼핑송출수수료 제외), 방송채널사용사업자 22.8%, 위성방송(DMB포함)이 2.8% 수준입니다.


방송매체별 광고 매출 추이                                                                                  (단위: 억원)
구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
지상파 (DMB 포함) 23,956 22,039 19,233 22,239 23,843 21,876
종합유선방송   983 1,175 1,065 1,112 1,144 1,100
위성 (DMB 포함)   139   138   146    201    140 146
방송채널 (PP) 8,578 8,796 7,694 9,862 12,215 12,675
합 계 33,657 32,148 28,138 33,414 37,342 35,797

(출처: 2013년 방송산업실태조사보고서)

3) 회사의 현황
(주)씨제이헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 차세대 성장동력인 양방향 광고는 디지털TV 시대를 맞아 채널에 대한 수요보다는 VOD와 채널이 연동되는 다양한 정보에 시청자의 관심이 높아지고 있다는 점에 주목하여 시청자의 행동과 연관된 광고 상품으로 구성하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와채널의 색깔 버튼을 누르면 제공되는 I-AD(Interactive 광고), 그리고 지역채널을 통해 지역의 다양한 맛집과 할인정보를 제공하는 '우리동네' 서비스가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 (주)씨제이헬로비전의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다.  

(주)씨제이헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로TV 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다.

또한 (주)씨제이헬로비전은 홈쇼핑 송출수수료 매출을 통해 높은 수익을 창출하고 있습니다. 현재 6개의 홈쇼핑 채널의 방송을 송출하고 있으며, 송출수수료는 서비스 지역 내에서 발생하는 매출 및 가입자 수, 채널번호 등의 요소를 기준으로 하여 연간단위로 계약합니다. (주)씨제이헬로비전은 M&A 및 organic 성장을 통한 가입자 증가 및 가입자에게 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공하여 홈쇼핑 매출 증가세를 지속하기 위해 노력하고 있습니다.

마. 기타
기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가받은 해당권역의 일반 가정 세대였으나사업의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업권역을 허가받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나 N스크린과  VoIP사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다.

N스크린 기반 서비스 부문 No.1인 “티빙(tving)”은 (주)씨제이헬로비전의 사업 인프라 및 콘텐츠 수급력을 활용하여 경쟁 N스크린 서비스 대비 질과 양적인 측면에서 압도적으로 풍부한 핵심 콘텐츠를 제공하고 있으며, 서비스 가능한 단말 또한 지속 확대시키고 있습니다. 단순한 콘텐츠 전송뿐만 아니라 Time-shift 시청 기능, Social TV, 커머스 기능 등 미디어에 대한 깊은 이해를 바탕으로 고객 UI(User Interface, 화면설계) 및 UX(User Experience, 사용자경험) 측면에서도 앞서 나가고 있으며, 세계 최초로 유료방송 수준인 약 200개의 실시간 채널을 제공하는 서비스로서 인정받고 있습니다.

(주)씨제이헬로비전이 2012년 런칭한 MVNO 형식의 이동통신서비스 헬로모바일의 경우, LTE 스마트폰 중심의 시장 재편, 단말보조금 중심의 경쟁 심화, 비대면 유통채널 중심의 영업에도 불구하고 2013년 순증 규모가 40만명을 나타내며 MVNO 시장에서 선도 사업자 이미지를 구축하고 있습니다. 헬로모바일은 최고 40%까지 요금 절감이 가능한 합리적인 가격, CJ 보유자원을 결합한 라이프스타일 패키지, MNO와 차별화되는 상품(스마트폰 종량형 요금제), 티빙과 원카드 혜택 등 지속적인 상품경쟁력 강화로 신규가입자 규모가 증가 추세를 보이며 2013년 12월말 현재 60만명의 가입자를 확보하게 되었습니다. 헬로모바일로 인해 타 MSO와는 달리 (주)씨제이헬로비전은 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품 가입자를 유치 할 수 있는 서비스 라인업 구축이 완료된 상황으로, 특히 CJ 그룹의 생활 문화콘텐츠를 활용하여 타 MVNO 사업자는 물론 기존 통신사와도 차별된 Life Cycle에 특화된 가치의 제공을 위한 상품 개발을 지속할 계획입니다. 또한 헬로모바일 사업의 안정화와 시장 경쟁력 확보를 위해 상품경쟁력 강화뿐만 아니라 유통기반 확대, 단말 경쟁력 확보 등 핵심역량을 더욱 강화할 예정입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

[(주)씨제이오쇼핑]

가. 주요 서비스 실적

(2014.06.30 현재)                                                                            (단위: 백만원)
채널별 매출액 비율 매출총이익 비율 비 고
방송판매사업부 419,585 63.46% 339,085 70.26% -
카달로그판매사업부 14,536 2.20% 13,819 2.86% -
인터넷판매사업부 133,810 20.24% 54,026 11.19% -
기타 93,207 14.10% 75,681 15.68% -
합계 661,137 100.00% 482,611 100.00% -

※ 별도 재무제표 기준

[(주)씨제이헬로비전]

가. 사업부문별 주요 서비스 실적

   (단위: 백만원)
구분 주요제품명 관련 서비스 매출액 구성비
방송 헬로tv 아날로그TV 서비스, 디지털TV
서비스 및 양방향 부가서비스
209,610 33.57%
인터넷 헬로net 인터넷 접속 서비스 70,094 11.23%
광고 헬로tv우리동네 지역광고, 지역 이벤트  및 공연
홈쇼핑채널 송출 서비스
127,445 20.41%
부가서비스 헬로폰, tving
헬로모바일
인터넷전화(VoIP),  N스크린 MVNO
(단말기 매출 제외) 및 SO 경영지원
139,946 22.41%
상품매출 - MVNO 무선전화 단말기 판매, B2B 외 77,259 12.37%
624,355 100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
※ 매출액은 2014년 반기 누적 금액입니다.

나. 주요 서비스 가격변동 추이

(단위: 원)
구분 2014년 반기 2013년 2012년 2011년 비고
아날로그 방송 보급형 8,000 8,000 8,000 8,000 - 지역별 상이
의무형 4,000 4,000 4,000 4,000
디지털 방송 베이직 22,000 22,000 22,000 22,000 - 장비임대료 7,000원(HD) 별도
인터넷 광랜(160M) 33,000 33,000 33,000 33,000
인터넷전화 헬로폰 (기본료) 4,000 4,000 4,000 4,000 - 가입비&설치비 20,000원 및
   MTA임대료 2,000원 별도

※ 상기 금액은 단품서비스와 무약정을 기준으로 한 월단위 기본요금이며, 아날로그방송 요금의 경우 합병 전 기본료 차이로 인하여 SO별로 일부 금액차이가 있을 수 있음

방송, 인터넷 및 인터넷전화 요금의 경우 약관요금을 기준으로 하고 있으며, 약관은 방송법 및 전기통신사업법에 근거하여 방송통신위원회 신고 및 허가된 내용으로 별도 고시가 있는 경우를 제외하고는 신설 또는 변경되지 않습니다. 그러나 (주)씨제이헬로비전은 기존 약관요금을 근간으로 하여 경쟁사의 요금변동 상황에 따라 시장에서 가격경쟁력을 확보할 수 있는 수준으로 요금을 조정하고 있습니다. 광고의 경우는가입자 증가에 따른 방송광고 커버리지 확대, 광고 송출 채널의 시청률 변동, 기반시설(광고채널삽입기) 확대 또는 디지털방송 양방향 광고 결합상품 판매 등을 통한 상품력 강화요인들이 주요 가격변동 요인으로 작용하고 있습니다.

3. 생산 및 설비

[(주)씨제이오쇼핑]

가. 서비스에 관한 생산능력
당사는 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.

나. 영업에 중요한 시설, 재산에 대한 사항
1) 소유시설
당사의 본사는 서울특별시 서초구 과천대로 870-13에 소재하고 있으며, 경기도 군포시 농심로 47번길 20에 물류센터를 운영하고 있고, 경북 안동에 소재하고 있는 토지의 경우 도시계획시설로 수용될 예정입니다.

2) 임차시설
임차시설로는 경기도 군포시 번영로 82에 공영복합화물터미널 내에 물류창고 일부를 운영하고 있습니다.

3) 기타 세부사항

구분 주소 (도로명주소) 토지 건물 비고
지번(도로명주소) 면적(㎡) 공시지가 구분
(동별)
면적(㎡) 지방세과세
시가표준액
본사 서울특별시 서초구  과천대로 2722(전) 407 2,010,000 본사 25,051.20 11,235,879,429  
2723(전) 73 2,010,000
870-13 17,776.00 2,010,000
2724-2(대지) 346 2,010,000
2724-3(대지) 53 2,010,000
2726-3(대지) 40 2,010,000
2776(임야) 172 2,010,000
2973-3(대지) 16 2,010,000
군포물류센터 경기도 군포시 농심로47번길 20 7,615.00 1,445,000 1동 9,994.52 2,528,808,700
231-51(공장) 26 1,346,000 2동 1,568.09
241-3(대지) 29 1,358,000 3동  365.60
부곡물류센터 경기도 군포시 번영로 82 82 -
배송센터
J-2동
22,767.04   한국복합물류
임차
기타 경상북도 안동시 용상동 1079-5 1079-5(대지) 84 189,200       도시계획시설
(도로)예정토지
경상북도 안동시 용상동 1078-148 1078-148(대지) 160 140,000      

※ 신규지점 등의 설치계획은 해당사항 없음

다. 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과
2014년 상반기 당사는 시설부문 총 88억, 기업투자 140억으로 총 228억원의 투자를 집행하였습니다. 2014년 약 1,086억원의 투자가 집행될 예정이며 해당 금액은 사안에 따라 변동 가능합니다. 본 투자는 글로벌/인터넷 사업 강화와 인프라 확충 및 전산시스템의 개선을 위함입니다. 이를 통해 당사는 고객 만족도를 제고하고 차별화된 서비스를 제공하여 국내외 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

[(주)씨제이헬로비전]
가. 서비스에 관한 생산능력
(주)씨제이헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.

나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력

(주)씨제이헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다.

(방송프로그램 공급)

프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 개별 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 (주)씨제이헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다.

(전송망 사용)

(주)씨제이헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등)와 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. 전송망 사용료가 (주)씨제이헬로비전의 서비스 제공원가에서 차지하는 비중은 아주 적습니다.


(백본망 사용)

인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 (주)씨제이헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. 백본사용료가 (주)씨제이헬로비전의 서비스제공원가에서 차지하는 비중은 5% 미만입니다.


(원재료의 제품별 비중)

원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다.

(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인)

원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다.


다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역

(2014년 6월 30일 현재)                                                                                                             (단위: 백만원)
구  분 기초
(총장부금액)
취득 처분 사업결합으로
인한 증감
누적상각 기타증감 기말장부
토  지 33,220 1,064 (475) 1,316 - 17 35,141
건  물 42,477 424 (195) 3,042 (11,409) 2,056 36,395
합  계 75,696 1,487 (671) 4,358 (11,409) 2,074 71,536


4. 사업부문별 매출

연결실체는 수익을 창출하는 용역 및 재화의 성격에 따라 주요 영업부문을 신유통, 유선방송업, 엔터테인먼트, 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 연결실체는 각 사업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정 및 성과평가를 위하여 최고경영진이 주기적으로 검토하는 내부자료에 기초하여 사업부문을 구분하였습니다.

(당반기)                                                                                                                                (단위: 백만원)
구분 신유통 유선방송업 엔터테인먼트 기타 연결조정 효과 합계
매출액 717,931 637,611 4,967 48,277 (91,242) 1,317,543
매출원가 (227,243) (390,598) (2,197) (44,162) 5,667 (658,534)
매출총이익 490,688 247,013 2,770 4,114 (85,576) 659,009
판매비와관리비 (415,219) (188,265) (710) (5,793) 79,835 (530,152)
기타영업외이익 9,078 5,501 27 158 (4,992) 9,772
기타영업외비용 (7,657) (8,010) (1) (23) (428) (16,119)
순금융수익 (2,274) (12,600) 9 (1,377) 1,575 (14,667)
지분법투자이익 - - - - - 84
관계기업투자처분손실 - - - - - (197)
세전이익(계속영업) - - - -   - 107,729


(전반기)                                                                                                                                (단위: 백만원)
구분 신유통 유선방송업 엔터테인먼트 기타 연결조정 효과 합계
매출액 635,721 568,286 3,303 53,465 (83,193) 1,177,583
매출원가 (176,124) (344,373) (1,301) (48,551) 4,452 (565,897)
매출총이익 459,597 223,914 2,002 4,915 (78,741) 611,686
판매비와관리비 (384,261) (172,822) (363) (8,902) 75,349 (490,999)
기타영업외이익 6,557 510 - 1,532 (1,040) 7,559
기타영업외비용 (3,697) (5,546) (1) (21) (32) (9,297)
순금융수익 (2,224) (6,697) 10 (1,783) 1,905 (8,788)
지분법투자손실 - - - - - (3,401)
세전이익(계속영업) - - - - - 106,760


가. 사업부문별 매출 구분
[(주)씨제이오쇼핑]
1) 매출 유형별 실적

당사의 매출은 판매채널을 기준으로 TV, 카탈로그, 인터넷으로 구분되고, 그 외의 매출은 기타매출로 구분하고 있습니다. 각 부분별로 다시 상품매출, 대행매출, 광고매출, 기타매출로 구분됩니다. 상품매출은 당사 직매입재고 판매 시 발생하는 매출로서, 언더웨어, 휴대폰, 명품매출이 주를 이루고  있습니다. 당사는 08년 2분기부터 휴대폰 대리점 사업을 시작하였으며, 휴대폰은 고객에게 저가로 판매하여, 상품매출로는 소액이 인식되고, 대부분의 매출이 수수료 매출로 인식됩니다.  대행 매출은 당기말 누계 기준 당사 매출비중의 66%를 차지하는 매출로서, 협력사 상품을 각 채널을 통해 판매하여 받는 수수료를 매출로 인식하고 있습니다. 광고매출은 카탈로그 지면 광고매출, 자동차 광고매출, CJmall 배너 광고매출, e-mail 광고매출 등 광고를 통해 발생하는 매출입니다. 기타매출은 임대료 등이 발생되고 있습니다.  당사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다.

(2014년 6월 30일 현재)                                                                        (단위 : 백만원)
구 분 제21기 반기 제20기 반기 제20기
매출액 비 율 매출액 비율 매출액 비 율
수 출 상품매출 9,969 1.51% 6,987 1.22% 16,945 1.34%
제품매출 - - - -  -  -
대행매출 - - - -  -  -
기 타 1,160 0.18% 1,227 0.21% 2,236 0.18%
소 계 11,129 1.68% 8,214 1.44% 19,181 1.52%
내 수 상품매출 211,730 32.03% 156,685 27.41% 410,138 32.53%
제품매출  -  -  -  -  -  -
대행매출 437,985 66.25% 406,243 71.07% 830,493 65.88%
기 타 292 0.04% 489 0.09% 840 0.07%
소 계 650,008 98.32% 563,417 98.56% 1,241,471 98.48%
합 계 661,137 100.00% 571,632 100.00% 1,260,652 100.00%

※ 상품매출 : 판매총액을 매출로 인식하는 상품 (기업회계기준서 제4호 수익인식 A.34)
※ 대행매출 : 판매수수료만을 매출로 인식하는 상품 (동조)
※ 기      타 : 광고매출, 기타수수료수익 등
※ 별도 재무제표 기준

2) 공통비 배부기준
당사의 모든 비용은 최대한 직접 귀속하는 것을 원칙으로 하며, 직접귀속이 곤란한 비용(영업 및 전사 공통비)에 한해서는 합리적 배부기준을 적용하고 있습니다. 전사 및 영업부문 공통비는 계획 매출이익에 의해서 각 매체(TV, 인터넷, 카탈로그 등)에 배부하고 있으며, 각 채널 내의 공통비는 TV는 편성시간, 인터넷은 취급고, 카탈로그는 지면면적으로 배부하고 있습니다. 또한 물류부문에 대한 비용은 배송 형태별 가중치를 부여한 물동건수에 의해, 콜부문에 대한 비용은 표준단가제를 도입, 적용하고있습니다.  당사 공통자산으로는 크게 본사 건물 및 ERP시스템이 있으며, 각 매체에 계획 매출이익으로 배부됩니다. 2013년에 이어 2014년에도 계획 매출이익으로 배부할 예정이며, 이는 손익관리에 대한 책임을 강화하고 적정성을 확보하기 위한 취지에부합합니다.

3) 상품 매출 현황
기업회계기준서 제4호 A.34에 의한 판매가액 총액을 매출로 인식하는 상품에 대한 품목별 지역별 매출 매입 내역은 아래와 같습니다.

가) 취급품목별 수출(매출)내역(회계)

(단위 : 백만원)
품 목 구 분 제21기 반기 제20기 반기 제20기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
의류 수 출 - - 192 0.12% 192 0.04%
매 출 90,402 40.78% 72,520 44.31% 212,480 49.75%
전자/가구 수 출         - - - - - -
매 출 53,602 24.18% 41,744 25.50% 82,004 19.20%
이미용품 수 출 1,406 0.63% 1,132 0.69% 1,735 0.41%
매 출 14,830 6.69% 13,741 8.40% 30,279 7.09%
일반상품 수 출 8,563 3.86% 5,663 3.46% 15,018 3.52%
매 출 52,401 23.64% 27,894 17.04% 84,259 19.73%
기타 수 출 - - - - - -
매 출 495 0.22% 785 0.48% 1,116 0.26%
합 계 221,700 100.00% 163,673 100.00% 427,083 100.00%

※ 기업회계기준서 제4호 A34에 의한 판매가액 총액을 매출로 인식하는 상품에 대한 매출내역임.
※ 별도 재무제표 기준

나) 취급품목별 수입(매입)내역

(단위 : 백만원)
품 목 구 분 제21기 반기 제20기 반기 제20기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
의류 수 입 779 0.45% 1,111 0.85% 5,124 1.41%
매 입 74,761 42.78% 46,420 35.71% 170,137 46.88%
전자/가구 수 입 - - - - - -
매 입 22,201 12.70% 36,760 28.28% 71,323 19.65%
이미용품 수 입 1,261 0.72% 2,312 1.78% 5,137 1.42%
매 입 15,516 8.88% 13,126 10.10% 23,472 6.47%
일반상품 수 입 5,343 3.06% 5,285 4.07% 10,873 3.00%
매 입 54,773 31.34% 23,827 18.33% 74,951 20.65%
기타 수 입 - - - - - -
매 입 117 0.07% 1,140 0.88% 1,908 0.53%
합 계 174,750 100% 129,983 100.00% 362,926 100.00%

※ 별도 재무제표 기준

다) 거래지역별 수입(매입)내역

(단위 : 백만원)
품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고
의류 수 입 미국/프랑스/영국 779 0.45% -
매 입 국내 74,761 42.78% -
전자/가구 수 입 - - - -
매 입 국내 22,201 12.70% -
이미용품 수 입 이탈리아 1,261 0.72% -
매 입 국내 15,516 8.88% -
일반상품 수 입 중국/호주/미국 5,343 3.06% -
매 입 국내 54,773 31.34% -
기타 수 입 - - - -
매 입 국내 117 0.07% -
합 계   174,750 100.00% -

※ 별도 재무제표 기준

4) 대행 및 서비스 매출 현황
가) 취급품목별 매출내역

(기준일 : 2014년 06월 30일)                                                         (단위 : 백만원)
품 목 구 분 제21기 반기 제20기 반기 제20기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
수수료 수 출 - - - - - -
매 출 390,823 88.94% 335,649 82.28% 669,832 80.36%
광고 수 출 - - - - - -
매 출 47,163 10.73% 70,594 17.30% 160,661 19.27%
기타 수출 1,160 0.26% 1,227 0.30% 2,236 0.27%
매출 292 0.07% 489 0.12% 840 0.10%
합 계 439,437 100.00% 407,959 100.00% 833,569 100.00%

※ 수수료매출은 기업회계기준서 제4호 A.34에 의한 판매수수료만을 매출로 인식하는 상품에 대한 매출
    수수료내역임 .
※ 별도 재무제표 기준

나) 거래지역별 매출내역

(기준일 : 2014년 06월 30일)                                                        (단위 : 백만원)
품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고
수수료 수 출 - - - -
매 출 국내 390,823 88.94% -
광고 수 출 - - - -
매 출 국내 47,163 10.73% -
기타 수 출 중국,일본,태국,필리핀 1,160 0.26% -
매 출 국내 292 0.07% -
합 계   439,437 100.00% -

※ 별도 재무제표 기준


[(주)씨제이헬로비전]

1) 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율

(단위: 백만원)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 말 2012년 말 비고
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
방송사업매출 209,610 33.57% 181,696 32.53% 382,949 33.01% 354,203 39.75% 국내
매출
인터넷사업매출 70,094 11.23% 70,441 12.61% 143,604 12.38% 138,762 15.57%
광고서비스사업매출 127,445 20.41% 109,610 19.62% 232,086 20.00% 210,732 23.65%
부가서비스사업매출 139,946 22.41% 79,831 14.29% 196,780 16.96% 90,666 10.18%
상품매출 77,259 12.37% 116,947 20.94% 204,808 17.65% 96,629 10.85%
합계 624,355 100.00% 558,525 100.00% 1,160,227 100.00% 890,993 100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2) 사업부문별 주요제품

사업부문별 주요제품명 주요용도
    방송 헬로TV 아날로그 및 디지털케이블TV 서비스
    인터넷 초고속인터넷 헬로net 인터넷접속 서비스
인터넷전화 헬로폰 인터넷전화(VoIP) 서비스
    광고 TV광고 헬로tv우리동네 지역광고
홈쇼핑송출 - 홈쇼핑채널송출
    기타매출 tving, 헬로모바일 N스크린, MVNO, SO 경영지원, 송출대행 등


나.판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등
[(주)씨제이오쇼핑]
1) 판매경로
상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 TV, 카탈로그, 인터넷 등의매체를 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. 전화 또는 인터넷, 리모콘 등으로 고객의 주문을 접수 한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

2) 판매방법
구매를 원하는 고객으로부터 전화 또는 인터넷으로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 판매의 형식을 취하고 있습니다.

3) 판매전략
고객 만족도 제고를 위해 업계 최초로 CCMS 인증을 받아 고객 불만처리 실명제를 운영하고, 특화된 ISSUE VOC 시스템 운영으로 심화 고객 불만을 특별 관리하고 있으며, 고객 상담 24시간제, 고객불만처리 출동 시스템, 주요판매정보 오류 시의 리콜제, 실시간 고객 상담 서비스 등을 운영하고 있습니다. 배송 품질 향상을 위해 의류 상품의 주름을 없앤 노(NO)주름 배송과 지정일·기한 내·내일 배송 등의 맞춤형 배송 서비스가 있습니다. 고객 접근성 제고 차원에서 프로그램의 편성 정보를 사전 제공하는 프로그램 예고제, 방송시간에 얽매이지 않는 자유와 계획 구매의 기회를 제공하는 미리주문 서비스, 예약한 상품을 방송 30분 전 SMS 및 이메일을 통해 알려주는알리미 서비스 등도 실시하고 있습니다. 또한 시중 8개 카드사와 제휴를 맺은 CJ카드를 통해 그룹 내의 계열사 이용 시 추가 마일리지 누적 및 기타 각종 혜택을 제공하고있습니다.
상품의 차별화를 위해서 고객 요구사항을 수시 반영하는 상품 운영 프로세스 구축하고 해외 우수 상품을 개발하며, 방송 전 모든 상품의 품질 승인 및 생산현장 지도, 점검을 실시하여 고객 만족도를 제고하고 있습니다. 또한 협력업체의 품질 역량을 육성차원에서 제조 및 공정을 직접 관리하고, Single PPM 추진을 지원하고 있습니다. 또한 삼진 아웃제를 실시하여 같은 사안을 3번 위반한 협력사는 퇴출하는 심의제도를 운영 중입니다.

[(주)씨제이헬로비전]

1) 판매조직

구  분 주요업무
영업팀 - 유통점 및  협력업체를 통한 가입자 유치
- 현장판촉 및 프로모션
- 이벤트
콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치
- 고객사후관리
문화공헌팀

- 지역 SPOT 광고 영업 및 관리

- 공연사업 및 광고주 사후관리

- 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주


(주)씨제이헬로비전은 2010년부터 콜센터의 명칭을 고객행복센터로 정하고 동 업무를 (주)씨제이텔레닉스에 위탁하여 운영하고 있습니다. 콜센터 위탁운영을 위하여
(주)씨제이텔레닉스와 용역자산 양수도 계약을 2009년 12월 31일자로 체결하여 위탁사용료를 지불하고 있습니다.

2) 판매경로
(주)씨제이헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다.

[직접 판매]

구  분 내  용
영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청
온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청
기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청


[간접 판매]

구  분 내  용
콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청
콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청
영업유통점 (주)씨제이헬로비전과 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급)
협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청


[광고 상품 판매]

광고 종류 광고 종류-소분류 판매방법 비  고
방송광고 PP사의 SB광고 시간대 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업, 광고대행사 영업
지역채널 프로그램 광고 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업, 광고대행사 영업
지역 채널 프로그램 협찬 프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주 프로그램 제작 및 송출 수입
이벤트,
공연 사업
공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업 (주)씨제이헬로비전 직접 및 기획사와 공동 진행
지자체 이벤트 대행 사업 (주)씨제이헬로비전 직접 수주
양방향 광고 I-AD & VOD 광고 (주)씨제이헬로비전 직접 수주
지역채널 데이터 방송 광고 광고 업무 담당자의 직접 영업, 광고대행사 영업
신수종 사업 홍보대행 및 SI 사업등 기획사에서 영업 수주


광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다.

3) 판매방법 및 조건
종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다.

4) 판매전략
[기존고객유지전략]
   - 기존 고객 대상 매거진 정기 발송을 통한 커뮤니케이션 활성화
   - AS 고객 대상 해피콜을 통해 불편사항 접수 및 해결
   - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (시사회 초청 등)
   - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행 (둘레길 걷기,다문화 체험 등)

[수익성 강화전략]
   - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화
   - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품)
   - 영업대리점 관리 강화

[서비스 품질 제고]
   - 지속적인 전송망 upgrade로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고
   - 접점 인원 대상 교육 강화를 통한 신속한 해결로 서비스 만족도 제고  
   - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용
   - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입

[대고객 서비스강화]
   - 고가 고객 및 고령 고객 대상 IVR 직접 연결권 부여를 통한 CS강화
   - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS)  
   - 스마트폰을 통한 고객행복센터 어플 개발 및 제공  
   - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선

[인적역량 강화]
   - 접점 서비스 인력의 CS mind set 및 스킬 강화를 위한 CS아카데미 운영
   - PRM 사이트 내 온라인 동영상을 통한 skill 향상 제고


5. 수주상황

가. 장기 매출계약 또는 장기용역 제공계약 등
장기 매출 계약 또는 용역 제공계약은 해당사항이 없습니다


6. 시장위험과 위험관리

가. 회사노출 시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향
연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.
※ 기타  위험관리 관련 내용은 연결검토보고서 주석 "33. 금융상품" 참조

1) 외화위험관리

당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구  분 당반기말 전기말
자산 부채 자산 부채
USD 12,053 708 13,012 552
EUR 13 - 44 -
JPY 9,722 - 8,063 -
CNY 1,772 - 2 -
AUD 792 - - -
INR 8 - 148 -
합  계 24,361 708 21,269 552


아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동 시 민감도를 나타내고 있습니다.   10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율이 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여원화가 10% 강세인 경우 당반기손익(세전) 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당반기손익(세전) 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다.

(단위: 백만원)
구  분 당반기말 전기말
당반기손익 자본 전기손익 자본
USD 1,134 1,134 1,246 1,246
EUR 1 1 4 4
JPY 972 972 806 806
CNY 177 177 0 0
AUD 79 79 - -
INR 1 1 15 15
합  계 2,365 2,365 2,072 2,072


2) 이자율위험관리
연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 다만, 보고기간말 현재 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

3) 기타 가격위험요소
연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.


아래 민감도분석은 보고기간말 현재 주가변동위험에 근거하여 수행되었습니다.

주가가 5% 상승/하락하는 경우

- 지분상품이 매도가능금융자산으로 분류되고, 손상되거나 처분되지 않았으므로 당반기말 및 전기말 현재의 당반기손익(이익잉여금)에 미치는 영향은 없을 것입니다.
- 시장성 있는 매도가능금융자산의 공정가치변동으로 기타포괄손익(세전)은 당반기말 현재 5,281백만원 증가/감소(전기말: 5,410백만원 증가/감소)할 것입니다.


7. 파생상품거래 현황

[(주)씨제이오쇼핑]

가. 파생상품 계약 체결현황

당사는 외화차입금 US$ 104,788,850에 대한 환리스크 헷지 목적으로 하나은행과 2006년6월9일자로 통화스왑계약을 체결한 바 있으며 2009년6월9일 만기가 도래하여거래가 종료되었습니다. 상세내역은 하단에 기재된 바와 같습니다.

① 계약금액 :

가.발효일에 지급할 금액 USD 104,788,850

나.종료일에 지급할 금액 KRW 100,000,000,000

② 발효일 : 2006년6월9일

③ 종료일 : 2009년6월9일

④ 거래상대방 : 하나은행


나. 리스크 관리에 관한 사항
당사의 리스크 관리원칙으로 파생상품거래는 헷지목적만을 위한 거래입니다. 파생상품 관리는 최고경영진 보고사항이며 재무팀에서 관리합니다.

[(주)씨제이헬로비전]

(주)씨제이헬로비전의 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 파생상품 체결 현황은 다음과 같습니다.

   (단위: 백만원)
계약 사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 파생상품평가손익
(기타자본항목)
이자율 스왑 BUY 5 330,000 (1,063) (806)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 (주)씨제이헬로비전의 연결 재무제표 기준입니다.

8. 경영상 주요계약 등

가. 중요계약 현황
2011년부터 3년간 당사의 중요계약 현황은 다음과 같습니다. 2011년 일본의 프라임쇼핑(PRIMESHOPPING INC.) 지분 62.62%를 인수하는계약을 체결하여 일본시장에 진출하였으며, 보고서 작성기준일 현재 지분율은 84.25%입니다.
베트남 시장 진입을 위해 케이블TV사업자인 SCTV와 2011년 2월 합자법인을 설립하였습니다. 그리고 2011년 11월에는 태국시장 진출을 위하여 태국 최대 엔터테인먼트 그룹인GMM Grammy와 합자법인 설립 관련 계약 체결, 2012년 5월 터키 홈쇼핑 사업 진출을 위해 터키의 미디어사(MediaSa) 그룹과 합자법인 설립 관련 계약을 체결하였습니다. 또한 2013년 2월 필리핀 시장 진출을 위해 필리핀의 ABS-CBN사와 합자법인 설립 관련 계약을 체결하였습니다.

9. 연구개발활동

[(주)씨제이오쇼핑]
가. 연구개발활동의 개요
1) 연구개발 담당조직
당사는 연구개발 담당조직을 정보전략담당 내 정보전략팀, 정보보안팀과 e커머스서비스담당 내 e커머스개발팀으로 구성하여 정보시스템을 연구/개발, 운영하고 있습니다. 6월말 현재 인원은 총30명입니다. 현재 개발 중인 현황과 연구개발비용은 다음과 같습니다.

2) 연구개발비용

   (단위: 백만원)
과   목 제21기 반기 제20기 반기 제20기
원 재 료 비 621 1,739 1,188
인  건  비 1,091 838 2,165
감가상각비 1,074 979 2,089
위탁용역비 3,246 1,594 4,287
기      타 2,188 2,144 4,440
연구개발비용 계 8,220 7,293 14,169
회계처리 판매비와관리비 7,600 5,554 12,981
제조경비 0 0 0
개발비(무형자산) 621 1,739 1,188
연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액x 100]
1.96% 1.71% 1.60%

※ 별도 재무제표 기준

나. 연구개발 실적

기  간 연 구 과 제 연 구 기 관
2011.5 ~ 2012.1 DW 시스템 재구축 CJ시스템즈
2012.1 ~ 2012.3 쌩쌩라이브 채팅/경매 시스템 구축 씨지웹
2012.2 베이비오샵 검색 구축 다이퀘스트
2012.2 ~ 2012.5 오샵 청담 시스템 개선 구축 CJ시스템즈
2012.4 ~ 2012.6 고객정보보호 강화 구축 CJ시스템즈
2012.3 ~ 2012.5 신규 물류센터 시스템 구축 CJ시스템즈
2012.3 ~ 2012.5 Baby O Diary App. 구축 릭스코
2012.4 ~ 2012.8 네이버 마일리지 도입 구축 CJ시스템즈
2012.10 ~ 2012.12 스타일 오샵 리뉴얼 구축 유비스톰
2012.12 ~ 2013.4 온마트 프로세스 구축 CJ시스템즈
2012.11 ~ 2013.2 슈대즐 전문사이트 리뉴얼 구축 유비스톰
2013.2 ~ 2013.3 CJmall 모바일웹 접근성 개선 구축 고스트고어
2013.3 ~ 2013.7 오클락 쿠폰시스템 및 프로세스 개선 구축 CJ시스템즈
2013.5 ~ 2013.7 CJmall 모바일 App 개편 프로젝트 파이언넷
2013.7 ~ 2013.9 CJ월디스 여행상품 API 연동 개발 프로젝트 CJ시스템즈
2013.11 ~ 2013.12 오클락 이용권쿠폰 신규연동 프로젝트 CJ시스템즈
2013.10 ~ 2013.12 오즈북스 전문몰 구축 프로젝트 CJ시스템즈
2013.11 ~ 2014.2 도로명 주소 도입 구축 CJ시스템즈
2013.12 ~ 2014.2 올리브영 전문몰 개편 구축 CJ시스템즈
2014.4 ~ 2014.5 상품 주문 가능재고 및 상품 이력관리 API 개발 프로젝트 CJ시스템즈
2014.4 ~ 2014.6 성과관리 시스템 구축 프로젝트 CJ시스템즈


[(주)씨제이헬로비전]
가. 연구개발 담당조직

기존 연구개발활동은 회사의 본사 부서 중 기술전략팀에서 연구개발활동이 이루어지고 있습니다. 기술전략팀의 인원현황은 아래와 같습니다.

직급 인원수 주요업무
팀장 1 - 연구소 업무 총괄  
과장 3 - 연구 개발, 표준화
- 신기술 및 신규서비스 발굴, Hybrid STB 개발
- 신규서비스 기술 분석, 장비운용성 검토
- 정책 대응, 국책과제 수행, 기가인터넷사업  
- 논문 제출
대리 3 - 신기술 및 신규서비스 발굴
- 기가인터넷사업  
- 국내외 기술 동향 분석
사원 3 - 신기술 및 신규서비스 발굴
- 국내외 기술 동향 분석


기술전략팀은 기술중장기 전략, 내부과제와 외부과제 수행과 같은 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 내부과제는 매년 경영기획 시 회사가 내부적으로 필요하다고 판단한 사안에 대하여 과제가 주어지며, 외부과제는 방송통신위원회, 서울시 등과 같은외부기관에서 주어지는 과제들입니다. 이와 같은 과제 수행 과정에서 기술전략팀은 기획업무를 담당하고 실제 솔루션 개발은 외주개발업체를 통하여 진행하고 있습니다외주업체들은 네트워크솔루션사업자, 방송솔루션사업자, 서비스솔루션업체 등이며, 솔루션개발 후 회사는 소유권을 보유하게 되고 개발업체에는 사용권을 부여하고 있습니다.

나. 연구개발 실적 및 향후 연구개발 계획

연구과제 연구결과 기대효과
2008 차세대방송플랫폼 하이브리드 셋톱박스 시험서비스(2009.10) ㅡ 서비스 개발의 편리성 제공
ㅡ 다양한 부가서비스 확보
ㅡ killer 콘텐츠 제공 가능
2009 SMB 방송플랫폼 여관,호텔 등에서 이용 가능한 HD방송용 STB개발 ㅡ 투자비용 감소
ㅡ 운영비용 절감
홈 네트워크 홈게이트웨이, 펨토셀, MoCA, DLNA, 댁내배선 솔루션 개발 가정 내 QPS 장악을 위한 홈게이트웨이 선점
2010 HFC 기반 네트워크 고도화   ① RFoG(옥내형)- 김포, 은평, 부천 설치 및
    서비스 제공(2010~2011)
② RFoG(옥외형)- 부천 시험 검증(2010.11)
③ WiFi(Mesh형, AP형)- 양천, 부천 시범
    서비스 제공(2010.11)
ㅡ HFC 네트워크 광대역화
ㅡ Giga 인터넷 서비스 제공
ㅡ HFC 기반으로 댁외 네트워크로 확장
n-Screen 서비스 서비스 시연, 시범서비스 제공(2010.12) 방송서비스 윈도우 확장을 통한 서비스 경쟁력 강화
스마트뷰어 서비스 시연(2010.12) ㅡ 방송통신 융합 기반의 경쟁력있는 다양한 서비스 기반 확보
ㅡ PC 및 셋톱박스 사용자간 영상공유 기반의 서비스, SIP기반
    Caller ID 서비스 솔루션 개발 및 적용
2011 집합형 iCM 서비스 시험검증- 양천, 대구(2011.5) 케이블 기반 멀티스크린 서비스를 위한 기반 마련
전자책 서비스 멀티미디어북 저작도구, 앱 빌더, PC 뷰어,
안드로이드탭용 뷰어 개발, 콘텐츠 마켓 개발
ㅡ 기존 pdf 형식에서 벗어나 멀티미디어, 커머스 등이 추가된
    양방향 멀티미디어 전자책 서비스
ㅡ TV중심 방송사업자에서 융합형 멀티미디어 콘텐츠 플랫폼
    으로 사업영역 확장에 기여
소셜 비디오 스트리밍 서비스 SNS 연동기술 개발 및 비디오 스트리밍
서비스 개발
ㅡ 비디오 스트리밍 서비스 + SNS + 멀티뷰 + 웹프리젠테이션
    등의 클라우드 기반 서비스 제공  
ㅡ 고객이 만든 비디오 콘텐츠 유통 플랫폼 구현
학습 콘텐츠 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일
어플리케이션 개발
ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술
ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴
2012 헬로 스테이션 차세대 게이트웨이기반의 스마트홈 서비스
개발
ㅡ 멀티스크린 및 스마트홈서비스 제공이 가능한 차세대
    홈게이트웨이
ㅡ 유비쿼터스환경에 적합한 스마트홈 서비스 제공
RF/PON기반 Giga급 전송기술 개발 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스를
동시에 제공하는 단일 네트워크 장비 개발
고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 융합네트
    워크 구성 및 서비스 제공
UHDTV 방송기술 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 초고화질 방송 서비스 제공
학습 콘텐츠 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일
어플리케이션 개발
ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술     개발 2차년도
ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴
Giga인터넷 Giga인터넷 시범서비스, 상용서비스 ㅡ Giga인터넷 시범사업 4차년도
ㅡ 브로드밴드 서비스 고도화 전략 구현,
ㅡ 미래 신규서비스 발굴
2013 RF Overlay 기술개발 하나의 광네트워크에 방송 서비스와 인터넷 서비스를
동시에 제공하는 기술 개발
ㅡ 안정적인 케이블 방송서비스와 FTTH기반 인터넷을 상호
    간섭없이 제공
ㅡ 투자비 절감(CMTS없이 방송과 인터넷 서비스 제공)
Giga 인터넷 선도시범사업 Giga인터넷 이용기반 확대 ㅡ Giga인터넷 이용기반 확대
ㅡ Giga인터넷 응용서비스 개발
UHDTV 방송기술 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 초고화질 방송 서비스 제공
IP/RF 융합 플랫폼 기술 개발 셀노드 기반 IP/RF 융합 방송 플랫폼 기술 개발 융합 플랫폼 기술 및 서비스 개발
RF/PON기반 Giga급 전송기술 개발 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스를 동시에 제공하는단일 네트워크 장비 개발 고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 융합
    네트워크 구성 및 서비스 제공
학습 콘텐츠 기술 개발 미정 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠
    기술 개발 3차년도
TV White Space 시범서비스 지원 사업 TV White Space를 이용한 지역기반 슈퍼 와이파이
시범 서비스
TV White Space 활용 기술 개발
도서 산간 지역 와이파이 시범 서비스 제공


10. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항


[(주)씨제이오쇼핑]

가. 상표 관리정책 등 지적재산권 보유 관련
1) 상표권 및 디자인권
당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 약 1000여건의 등록 상표 및 해외에 약 100건의 등록상표, 국내에 9건의 등록 디자인을 보유하고 있습니다.

2) 특허권 및 실용신안권
당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 5건의 등록특허와7건의 등록 실용신안을 보유하고 있습니다.

[(주)씨제이헬로비전]

(주)씨제이헬로비전은 영위하는 사업과 관련하여 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구  분   명    칭   출원
/등록일
존속기간
만료일
특허관련
제품기재
최근 사업기간
매출액
디지털방송 멀티 채널 방송에서 전자 프로그램 가이드 제공 장치 및 전자 프로그램
가이드 화면 구성 방법  
2004.10.29 2024.10.29 헬로tv 2014년 반기 방송사업 매출
: 209,610백만원
디지털방송 방송 수신 장치 및 리셋 방법 2005.07.01 2025.07.01
디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법   2005.02.17 2025.02.17
디지털방송 방송 시스템, 방송 서비스 방법, 방송 수신 장치 및 수신방법   2005.07.29 2025.07.29
디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법   2005.09.02 2025.09.02
디지털방송 방송 수신 장치를 관리하는 시스템 및 방법   2006.09.28 2026.09.28
디지털방송 멀티 채널 방송에서의 지역별 방송 데이터 수신 장치 및 방법   2008.03.31 2028.03.31
디지털방송 케이블 방송 콘텐츠와 연계된 동영상 서비스 시스템 및 방법   2008.12.02 2028.12.02
디지털방송 케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송통신용 하이브리드 셋톱박스
및 미들웨어가 기록된 기록매체
2008.12.02 2028.12.02
디지털방송 가상 채널 맵핑을 이용한 사용자 제공 콘텐츠 서비스 방법 및 시스템,
그리고 그를 위한 셋톱박스
2008.12.02 2028.12.02
디지털방송 방송 수신 장치 및 방법   2009.03.24 2029.03.24
디지털방송 통합 케이블 모뎀 2010.11.30 2030.11.30
디지털방송 시청자 위급 상황 모니터링 서비스 시스템 및 방법 2011.07.28 2031.07.28
디지털방송 셋톱박스 메모리 사용없이 배경화면을 처리하는 방송 서비스 시스템 및 방법 2012.02.08 2032.02.28
디지털방송 양방향 케이블 방송 시스템 및 방법 2012.06.18 2032.06.18
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: 8,870백만원
웹TV 웹 기반 방송 서비스 시스템 및 방법 2010.11.03 2030.11.03
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