기업정보

이지바이오 (035810) Easy Bio, Inc.
축산물 수직계열화를 이룬 지주회사
코스닥 / 바이오&줄기세포
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문 주요제품 등 주요종속회사명 비고
사료사업부(FB) 배합사료 및 첨제 제조 및 판매 (주)이지바이오
(주)팜스토리 사료부문 (*1)
(주)한국축산의희망서울사료
(주)이지팜스
(주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날
코스닥
코스닥
육가공사업부(LB) 양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부분 (*1)
(주)강원엘피씨
문경양돈영농조합법인
창진영농조합법인
농업회사법인(주)안성
농업회사법인(주)우포월드
농업회사법인(주)팜스월드지지피
농업회사법인(주)지리산하이포지피
농업회사법인(주)의성바이오파크
농업회사법인(주)새들만 (종축)
금호영농조합법인
농업회사법인(주)우리손홀딩스
(주)강원엘피씨(구.강원엘피씨드림랩)
코스닥
가금사업부(PB) 도계,도압(오리)제품 제조 및 판매 (주)마니커
농업회사법인(주)건형축산
농업회사법인(주)마니커농산
성화식품(주)
(주)디엠푸드
(주)마니커에프앤지
농업회사법인(주)에스앤마니커
농업회사법인(주)자연일가
(주)마니커닭박물관
유가증권
기타사업부 곡물 및 수의서비스,금융 등 (주)옵티팜
(주)이앤인베스트먼트
(주)햇살촌
(주)씨엔이
 

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문의 두개의 사업을 영위하고 있습니다.

[주요 사업부문별 요약재무정보]

(단위 : 백만원)
구분   사료사업부(FB) 육가공사업부(LB) 가금사업부(PB) 기타 연결조정 합계
매출액   465,779 190,132 292,274 18,126 (241,222) 725,089
영업이익   32,341 30,131 (10,178) (1,830) 382 50,846
자산 1,167,838 335,495 474,555 164,346 (600,937) 1,541,297
부채 699,013 216,758 344,012 102,383 (213,832) 1,148,334


1. 사업의 개요

가. 사업부문별 영업개황

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 지배회사인 (주)이지바이오는 설립이후 현재까지 기술용역, 유통, 제조가공, 독자 기술개발의 과정을 거쳐 성장해 왔습니다. 회사가 제조가공하는 발효 및 가공제품은 독자적으로 개발한 생명공학적 기술을 응용하여 생산되는 천연제제로서 항생제 대체 및 면역 증강 제품입니다. 이러한 첨단 바이오테크 제품의 하나인 펌키토는 일반적인 산알칼리 분해방법이 아닌 효소공법에 의한 세계 최초의 키토산 발효제품으로서 천연의 면역 증강 및 항생 기능을 가진 제품입니다. 회사는 부가가치가 높은 천연제제 및 기능성첨가제 사업을 확장 발전시키는 반면 부가가치가 낮고 생산공해가 심하며 벌크성 유통으로 물류 비용이 높은 특수사료 및 기능성 사료 제조판매 사업을 축소하는 방향으로 구조조정을 진행중에 있습니다.
지배회사를 비롯한 (주)팜스토리 사료부문, (주)한국축산의희망 서울사료 등 종속회사는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.
 
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, (주)강원엘피씨도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를 지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다. 또한,돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았으며. '살맛가득'을 통해 부분육 영업을 더욱 확대할 수 있었습니다.
현재는 이를 기반으로 홈플러스에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통한 최신식 시설 유지 노력과 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 농업회사법인(주)우리손홀딩스 등은 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고있습니다. 2014년 반기 기준 전체매출은 양돈(비육돈)매출 85%와 기타매출 15%로 구성되어 있으며, 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질을 비육돈 생산 공급하려 노력하고 있습니다.  
가금사업부(PB) 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
현재 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와의 계약이나 종속회사로부터 종란 및 초생추를 공급 받고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)한국축산의희망서울사료 및 (주)팜스토리로부터  양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다. 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.
이외에도 육가공 전문 회사 (주)마니커에프앤지를 통해 육가공 생산 및 영업을 일원화 / 전담 하여 관리의 효율성 및 원가 절감으로 수익구조 개선을 도모하였으며, 계속적으로 늘어나는 수입 양계산물에 맞서 효율적인 사양관리와 생산설비의 완전 자동화로 위생적인 가공처리, 품질의 고급화를 이루고 있습니다.
양계산업뿐만 아니라 도압산업 부문에서도 농업회사법인(주)자연일가의 훈제가공품 전문 브랜드인 `오리걸작` 을 통해 통훈제오리 및 조리가 용이한 고려한 슬라이스 제품을 판매하고 있습니다. 과거에는 도압장에서 생산되는 통오리 위주의 제품을 생산해오다가 구매층의 소비성향 변화에 맞춰 가공설비를 증설하여 도압장 통오리를 원료로 가공제품(800g훈제오리 완포) 생산을 시작하였습니다. 또한, 기존의 도매 대리점 위주 거래처에서 2011년 3월 GS리테일을 시작으로 지명도 높은 유통업체, 급식 대리점으로 Sales Channel을 다변화 하는 등 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
 


나. 산업의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 사료사업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다.
또한, 동물약품 및 기능성첨가제는 의약품이나 건강보조식품이 그 종류 및 기능이 다양한 것과 마찬가지로 축수산 사료에 첨가되어 항균 / 항생작용, 면역증강작용, 오염물질분해를 통한 오염 및 악취감소 작용, 축수산물의 영양조절에 의한 성장속도 조절을 통한 경제가치 극대화작용 등의 다양한 기능을 하는 물질들입니다. 동물약품 및 기능성첨가제는 원재료의 구성 및 제조공법에 따라 대별하여 항생제나 화학제제와 천연제제로 구분됩니다.
 
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 축산물 도축, 가공산업은 질병관리에 매우 예민합니다. 특히 구제역이나 콜레라등 질병이 발생되면 원재료 (생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다.
이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는데 가장 중요한 요인입니다. 2010년말 구제역의 발생으로 향후 5년간 수출이 중단되었으며, 여러 도축장과 농가들이 큰 피해를 입기도 하였습니다.
또한, 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 도축 및 가공산업은 우리가 먹는 우리의 먹거리를 만드는 산업으로서 국가적 차원에서도 질병관리에 힘써야하며, 소비자가 좋은 상품에 대해 쉽게 판단할 수 있는 제품을 만들기 위해 제품의 규격화가 이루어져야 할 것 입니다.
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 1990년대 초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선이 중요해지면서 대규모화 및 기업화가 진행되었습니다. 이에 따라 소규모 개인 양돈업자들은 대규모 기업화 양돈장의 위탁관리장 등으로 이전되었습니다.
양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클 주기가 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다.
외부영향 중 특히 질병에 민감한 산업이며, 2010년 말에 발생한 FMD(구제역)로 양돈업계가 큰 타격을 입기도했습니다. 최근에는 사료-종돈-양돈-식육이 통일되는 계열화사업이 활발하게 이루어 지고 있으며, 공통 브랜드 사용을 통한 차별성 제품들이 속속 나타나고 있습니다.
 
가금사업부(PB) 우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도 국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하였습니다. 1930년대엔 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg과 맞먹었을 정도의 높은 가격 수준을 유지하였으나(출처: 한국계육산업 발전사 2002), 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기의 대량화로 대중화되기 시작되었으며, 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체를 시작으로 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다.
닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는 데 있습니다. OECD가 2013년에 발간한 세계농업전망에 따르면, 닭고기를 비롯한 가금류와 돼지고기는 전 세계적으로 가장 많이 섭취하는 육류로 전체 육류 소비량의 2/3를 차지하고 있습니다. 특히 가금류는 향후 육류 소비 증가분의 50% 가까이 차지할 것으로 전망하고 있습니다.
도압시장의 경우 경기침체에 의해 소비가 다소 위축되어 있으며, 시장진출을 위한 거래처들의 품질및 위생 요구기준은 더욱 강화되어 진입장벽은 더욱 높아질 것으로 보입니다.
 


다. 산업의 성장성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 이처럼 사료산업은 사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 2014년 6월 30일 기준 한국사료협회 생산실적에 따르면 국내 배합사료 생산량은 동기대비 0.68% 감소한 925만톤이며, 동물약품 및 첨가제 판매액은 동기대비 6.20% 감소한 2,443억원 입니다.
생활수준이 향상됨에 따라 소비자는 직접적으로는 화학제제를 투입하여 사육한 축수산품의 소비를 회피하려는 성향을 보일 것이며, 동 이슈를 사회화하는데 동조할 것입니다. 따라서 고소득층에서 고가의 유기농법에 의한 농산물을 선호하듯이 천연제제의 약품이나 기능성첨가제를 투입한 유기축산물에 대한 수요가 점증하여 축산시장의 한축을 구성할 것으로 예측됩니다.
(*1)
(*2)
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 과거 채식위주의 식단에서 점차 육식을 섭취하는 소비자의 비중이 증가되었습니다. 여러 문화가 유입되면서 메뉴가 다양화되고 선택의 폭이 넓어 진 현대사회에서 식육의 소비량은 점차 늘어나고 있습니다.
소비자의 요구에 따라 단순한 냉장육 중심의 브랜드육의 성장세는 점점 둔화되고 있으며, 기능성 사료의 첨가, 유기 축산물, 무항생제, 동물 복지 등의 특성화된 브랜육 시장이 각광 받고 있는 상황입니다.
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 1980년대부터 1990년대까지 식생활 향상으로 양돈 소비 증가에 따른 급속한 성장을 보였으나, 2000년대 중반부터 수요와 공급의 균형으로 900만두에서 1,000만두의 규모를 유지해왔습니다. 성장둔화에도 불구하고 소비자 패턴변화에 따른 친환경 국산 양돈 수요 및 식육업계의 브랜드 차별화로 양돈 소비가 소폭 증가하는 추세입니다.  
가금사업부(PB) 2014년 1월 고병원성 조류인플루엔자 발생으로 다수의 육용 종계와 육계가 매몰처분되었습니다. 그러나 작년부터 육용 종계 사육 마릿수 증가세가 지속됨에 따라 2014년 반기 도계마리수는 전년 동기간 대비 13.4% 증가한 4억 1,700만 마리입니다. (*3)


(*1) 배합사료 생산량

(단위 : 천톤)
연도 2014년 반기 2013년 2012년 2011년 2010년
생산량 9,246 18,936 18,480 16,664 17,534
성장율
 (동기대비)
(-)0.68% 2.47% 10.90% (-)4.90% 6.30%

(자료출처 : 한국 사료협회 생산실적)

(*2) 동물약품 및 첨가제 판매현황

(단위 : 억원)
연도 2014년 반기 2013년 2012년 2011년 2010년
판매액 2,443 5,989 5,975 5,953 5,594
성장율
 (동기대비)
(-)6.20% 0.23% 0.40% 6.50% 18.90%

(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)

(*3) 도계시장 규모 추이 (도계량 기준)

(단위 : 억원, 백만수)
구분 2014년 반기(*3.1) 2013년 2012년 2011년 2010년
금액 12,973 24,608 23,763 22,909 21,875
도계량 417 791 788 760 725

(자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계)

(*3.1) 도계시장 규모는 모두 추정치이며, '(생계평균시세 + 운반비) / 65% + 도계비'로 금액을 산정하여 추정치를 계산함

(1) 생계평균시세(/Kg)는 양계협회 기준임

(2) 생계의 지육율은 65%임 (농림부 자료)

(3) (\1,753 + \40) ÷ 0.65 + \353 = \3,111    

    \3,111 * 417백만수 = 12,973억원


라. 경기변동의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이 및 정책동향에 영향을 받으며, 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용 하지 않으며, 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 현대인들의 식습관은 채식에서 육식으로 많이 변화되면서 육식의 추이는 지속적으로 상승할 것으로 보입니다. 하지만 육가공사업은 질병과 관련하여 사육 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민 하고 질병이 퍼지는 속도도 매우 빠르기 때문에 질병이 한번 발생하게 되면 원재료(생축)의 손실이 매우 크며, 그 손실은 우리의 식량의 문제와 바로 직결하게 됩니다.
웰빙문화 확산에 따른 먹거리에 대한 불안감으로 업계는 좀더 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 식육산업은 자본 규모가 작은 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다.
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 식생활의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다.  
가금사업부(PB) 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 닭고기 소비는 7월 및 8월이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있으며 이 시기를 제외하더라도 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.    


마. 경쟁요소

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황입니다. 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 전문배합사료를 생산함으로서 우수한 품질, 높은 생산성, 안전성의 차별화 및 판매수수료, 물류비 등의 유통구조의 경쟁우위를 이룰 수 있습니다. 또한 첨가제시장은 천연제제 및 기능성첨가제가 화학제제 제품을 대체하면서 시장을 잠식하기 위하여서는 천연제제의 효능과 가격 경쟁력이 충분하게 뒷바침 되어야 합니다. 물론 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은 비경제적 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있으나, 천연제제가 화학제제를 대체하여 시장을 완전하게 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적생산기술에 의하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 단가를 인하할 필요가 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 국내 업체끼리의 경쟁에서 한발 더 나아가 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다.
단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 심각한 위기를 겪을 것으로 보이지만, 중장기적으로는 거점 도축장의 육성을 통한 도축업계의 구조조정을 실시하고 있으며 양적 계열화성장에서 벗어나 효율적인 질적성장을 도모할 수 있는 중규모 농장 및 도축장의 육성등을 통해 경쟁력을 제고하고 있습니다.  당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축,가공 능력또한 위생 및 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.  
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일시키는 중이며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다.  
가금사업부(PB) 국내 닭고기 시장은 40여개 업체의 경쟁 상태이나 소규모  업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및  축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등의 대형업체의 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 신선육의 경우 제품의 특성상 (주)마니커를 제외한 대부분의 업체가 지방에 위치하고 있으나 (주)마니커는 용인 및 동두천에 위치하고 있어 대량소비처에 대한 접근성에서 상대적으로 우위를 점하고 있습니다.
 종속회사인 농업회사법인 (주)마니커농산을 통하여 종란을 확보하고 있으며, 2009년 설립된 계열회사인 농업회사법인(주)건형축산은 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여당사의 종계, 부화등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다.
 그 밖에도 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있고,  조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나  진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.
가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, 당사의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 / 전담 하여 관리의 효율성 및 원가 절감을통한 수익구조 개선을 도모하고 있습니다.
2013년 1인당 닭고기 소비량은 전년보다 0.2kg 감소한 11.5kg이나 한국농촌경제연구원에 따르면 2017년은 12.4kg, 2022년은 12.7kg으로 전망되는 등 닭고기가 정상재임을 감안하여 소득이 지속적으로 증가함에 따른 인당 소비량의 증가세는 지속될 것으로 기대됩니다.
(*1)


(*1) 국내 닭고기 소비현황

(단위 : 천톤)
구분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
공급 606.4 625.2 596.4 547.4 486.7
생산 472.0 476.2 455.2 435.5 408.5
수입 125.6 132.0 130.9 105.8 70.6
이월 8.8 17.0 9.1 6.1 7.5
1인당소비량(Kg) 11.5 11.7 11.4 10.7 9.6

(자료출처 : 한국농촌경제연구원)

바. 시장의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) : 사료 부문 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 총 60여개 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 농협을 제외한 시장 선두업인 카길애그리퓨리나와 제일사료의 시장점유율이 20% 정도로 경쟁이 심화되어 있으나 마케팅 전략에 따른 사료시장의 점유율 확대는 얼마든지 가능할 수도 있는 기회도 동시에 잠재되어 있습니다.  
사료사업부(FB) : 첨가제 부문 후방산업인 축산업이 생필품 산업으로 경기변동에 비교적 적은 영향을 받으므로 일단 업계내에 제품 및 신용상의 신뢰를 구축하여 고정 거래선을 확보한 업체는 경기변동에 적은 영향을 받습니다. 동물약품 및 기능성첨가제산업은 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마켓팅이 이루어 지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 합니다.
축산사료는 수십종의 원재료를 사용하여 만들어 집니다. 배합기술이란 원재료간 대체품에 대한 상대적 가격변동, 축산물 성장과정별 투입되어야할 영양분의 최적구성, 원재료 수급상황에 부응하는 최적선택 등을 고려하여 한마디로 주어진 시장여건에서 최적기에 최소의 비용으로 최고 품질의 축산물을 최대로 생산하도록 도모하는 프로그램입니다. 따라서 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성은 현격한 차이가 날 수 있습니다.
옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이져들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다.
 
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다 .
부분육 가공시 냉장, 냉동 가공에 따라 손익이 좌우 되기 때문에 적절한 판단과 냉장 위주 판매에 중점을 두고 있으며, 생물을 가공하여 판매하는 특성상 제품의 품질에 대한 절대적인 기준은 수치화 하기 어렵고 거래선 특성에 따라 다양한 영업 접근을 필요로 합니다.
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 살아있는 가축를 생산 판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받으며, 일반 제조업 처럼 공급의  조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 2013년 정부,양돈협회,농협 공동추진으로 사육두수 감소의 일환으로 모돈두수 10% 의무감축 추진의 영향으로 2014년 상반기 돼지고기 가격이 크게 상승하였습니다.  
가금사업부(PB) 닭고기 유통시장은 과거에는 전형적인 프랜차이즈 산업과 재래시장을 통한 신선육 상태의 통닭육이 주요 유통구조를 이루고 전체 매출액의 90%이상을 점유하고 있었으나, 2003년 이후 대형마트와 단체급식소의 증가로 닭고기 소비시장의 구조가 점차 변화되면서 조리가 간편한 부분육제품 및 육가공품의 판매가 점차 증가하여 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 또한 최근 들어 친환경닭고기의 수요가증가하여 유통점, 급식시장에 등급 제품 판매가 증가되어지고 있습니다. 닭고기 소비는 여름철(삼복)에 소비량이 다소 높게 나타나고 있으나 그 외에 어린이날, 추석, 연말, 연초,설날 및 방학시즌 등 연중 고르게 분포하고 있으며,남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 닭고기를 타육류 보다 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 패스트푸드로 변화되고 있는 경향에 따라 안정된 소비자 층을 확보하고 있습니다. 외식산업의 발달과 패스트푸드점 및 체인사업체의 증가로 인하여 닭고기제품이 다양화 되었고 식생활 문화가 건강식(웰빙)문화로 점차 변화되면서 저지방, 저칼로리, 고단백의 백색육을 선호하는 추세와 타육류와 비교하여 가격이 저렴하고 구입이 용이한 간편성으로 점차 닭고기의 수요가 증가하고 있습니다. 대표적인 수요감소 요인중 하나로 조류인플루엔자(AI)와 같은 대단위 질병발생 상황에 따라서 소비가위축되어 수요가 급감할 수 있습니다.
오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나,  최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다. 이는 구이와 탕 요리 중심에서 훈제오리로 선호가 바뀌어 가정내에서도 쉽게 먹을수 있게 되었기 때문입니다. 오리는 축산물의 특성상 질병, 특히 오리의 경우 AI(조류독감)에 의한 경기변동에 가장 큰 영향을 받습니다.  발병시 닭에 비해 질병 저항성이 높고 질병 감염시 그 증상이 뚜렷하게 나타나지 않아 농가에서 차단방역 및 질병관리를 소홀히 하기 쉽습니다. 따라서 사업장 차원에서 초기대응이 늦어질 수 있습니다. 또한 확진 판정시  그 발병 범위가 위탁농가에 발생할 경우 인근 지역 출하가 제한되며, 사업장 소재지 내 발견시 공장가동에 대한 제한이 불가피 합니다.
 


사. 시장점유율 추이

(1) 사료사업부(FB)

1) 사료 부문

(단위 : %)
구분 당사계열(*1) 퓨리나 제일사료 팜스코 기타 합계
2014년 반기 13.60 10.03 10.65 6.24 59.50 100.00
2013년 13.27 10.40 10.12 6.42 59.80 100.00
2012년 13.12 10.15 7.56 5.96 63.21 100.00

(자료출처 : 연간 사료 생산량 기준)
(*1) 당사계열에는 (주)이지바이오, (주)팜스토리(사료), (주)이지팜스, (주)한국축산의희망서울사료가 포함되어 있습니다.

2) 첨가제 부문

제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다.

(2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매

(단위 : 두수)
구분 2014년 반기 점유율 2013년 점유율 2012년 점유율
제주축협 409,078 5.22% 810,395 5.02% 755,383 5.40%
(주)팜스토리(식육) 326,279 4.16% 664,922 4.12% 554,174 3.90%
논산계룡축협 260,390 3.32% 508,252 3.15% 489,253 3.50%
도드람푸드 310,454 3.96% 621,599 3.85% 506,723 3.60%
(주)강원엘피씨 190,964 2.44% 434,729 2.70% 323,307 2.30%
영남엘피씨 245,366 3.13% 487,505 3.02% 462,212 3.30%
부경축공 205,025 2.62% 423,421 2.63% 322,647 2.30%
축림 234,407 2.99% 541,778 3.36% 489,312 3.50%
우진산업 183,416 2.34% 412,768 2.56% 369,316 2.60%
농협김제목우촌 192,849 2.46% 443,634 2.75% 441,316 3.10%
기타 5,281,770 67.37% 10,778,904 66.83% 9,318,759 66.50%
합계 7,839,998 100.00% 16,127,907 100.00% 14,032,402 100.00%

(자료출처 : 연간 돼지 도축두수, 축산물품질평가원 기준)

(3) 육가공사업부(LB) : 양돈사육

양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나,  출하두수 기준 자체조사 시 약 2.42%의 시장 점유율을 가지고 있습니다. (시장점유율 : 당사 출하두수 19만 두 / 총 출하두수 784만 두(양돈협회기준) = 2.42%)

(4) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업

1) 도계 부문

(단위 : 백만수)
업체명 2014년 반기 2013년 2012년
도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율
하림 94.89 22.75% 158.27 20.00% 164.00 20.81%
동우 56.38 13.52% 91.90 11.62% 73.40 9.31%
올품 33.53 8.04% 69.48 8.78% 77.60 9.85%
체리부로 34.43 8.25% 62.75 7.93% 62.10 7.88%
(주)마니커 23.20 5.56% 42.69 5.40% 50.10 6.36%
(주)디엠푸드 (*1) 15.26 3.66% 40.00 5.06% 38.00 4.82%
성화식품(주) 12.09 2.90% 24.45 3.09% 22.70 2.88%
기타 약34개업체 147.33 35.32% 301.62 38.28% 300.10 38.08%
합계 417.11 100.00% 791.16 100.15% 788.00 100.00%

(자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)
(*1) (주)디엠푸드는 2014년 반기부터 기타에서 구분하여 별도로 표시 하였습니다.

2) 도압 부문

통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다. 현재 상위 3개사 중 코리아더커드가 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 농업회사법인(주)자연일가는 도압량에 비례한 점유율을 극복하기 위해 끊임없는 신제품 개발 및 판로의 다변화를 계획있습니다. 협력가족사의 유통판매망(마니커몰 등)도 활용할 계획입니다.

아. 자원조달상의 특성

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 원재료의 상당량은 해외에서 조달되며, 그 종류로는 옥수수, 대두, 소맥 등 곡물과 기타 첨가제 등이 있습니다. 따라서 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기와 선물거래등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 현재 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되지만, 기업농 규모로 대형화되는 추세로서, 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어집니다. 따라서 도축, 가공을 하기위해 원료를 구매하는 자금 또한 커지고, 이를 회수하기 위해 가공된 식육을 판매하여 들어오는 수익금의 회전율이 짧아 자금의 유동율이 매우 높은 편입니다.
자금 회전에 따른 세밀한 계획이 불가피 하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다.원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다.
 
육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 100%이므로 자금운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다.  
가금사업부(PB) 가금사업의 특성상 생계를 사육하는 생산 시점에 대부분의 비용이 발생하여 초기자금 투입 비중이 높으며, 매출시 현금결제 방식으로 자금이 회수됩니다. 소비용 생물자산의 생체주기가 한달여 기간으로 판매 가격에 유동적으로 생산량을 조절 하기 어려워 매출액의 변동에 따른 유동성위험이 있습니다.  


자. 관련법령 또는 정부의 규제

구분 내용 비고
사료사업부(FB) 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 사료산업이 허가제에서 등록제로 바뀌었고. 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 국내 축산업 및 사료산업은 WTO출범, FTA(자유무역협정) 등으로 축산물수입이 확대됨에 따라 축산물의 경쟁력제고를 통한 국내산업보호와 양축농가의 경영개선을 위해서는 축산물생산비중 40 - 60%를 차지하는 사료비의 절감이 시급한 실정이며, 이를 위해서는 사료용원료에 대한 관세인하가 선결과제로 대두되고 있습니다 에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 화학제제의 경우 동물약품 허가제도를 실시하고 있으나 천연제제의 경우 일종의 기능성 영양제나 첨가제 사업으로서 사료사업 허가에 의하여 포괄적으로 규제된다고 볼 수 있습니다. 우리나라에서도 2008년 4월 1일부터는 테트라싸이클린 계열2종, 인수공용 항생제 5종이 사료내 혼합금지되고 있어, 당사 영업에 유리한 영향을 주고 있으며, 앞으로도 이런 규제 조치는 계속 강화될 예정입니다. 또한 환경보호를 위한 축산관련 규제 조치도 점진적으로 강화되고 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있다. 음식점 및 햄,소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다.FTA 타결 이후 국내외적으로 식육산업의 성장을 압박하는 환경으로, 국내 도축산업 경쟁력 강화대책을 수립하고 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더 용이하게하고 그것을 통해 소비자에게 더 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다.도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정,육성지원하게 되며 도축장HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소등의 방침을 세우고 있습니다.  
육가공사업부(LB) : 양돈사육 FTA 협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정 운영중이나, 향후 가축사육 제한지역 지정,가축분뇨처리문제(해양투기금지), 축산업 허가제등 정부의 규제도 진행중에 있습니다  
(1) 2012년 1월 1일부터 가축분뇨 해양투기 금지 시행  
(2) 2013년 2월 23일부터 축산업 허가제 시행(1년 유예기간)
 
가금사업부(PB) (1) 축산물가공처리법
(2) 2001년 7월 HACCP의 부분적 시행 및 2003년 전면 의무 시행
(3) 2011년 모든 도축장 및 판매장 포장유통 의무화
(4) 2012년 축산차량등록제 시행
 


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )
사업부문 품목 2014년 반기 2013년 2012년 비고
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
사료사업부(FB) 배합사료 404,800 41.89% 869,162 43.93% 872,595 45.53%  
첨가제 39,205 4.06% 38,467 1.94% 39,921 2.08%
기타 21,774 2.25% 53,960 2.73% 25,232 1.32%
육가공사업부(LB) 지육 등 111,122 11.50% 222,620 11.25% 240,169 12.53%  
비육돈 등 69,815 7.22% 117,177 5.92% 70,408 3.67%
기타 9,195 0.95% 10,019 0.51% - -
가금사업부(PB) 닭고기 등 240,444 24.88% 572,301 28.92% 558,067 29.12%  
오리 등 14,397 1.49% 22,412 1.13% 26,259 1.37%
기타 37,433 3.87% 39,261 1.98% 71,031 3.71%
기타사업부 수의서비스 5,110 0.53% 7,592 0.38% 7,645 0.40%  
금융 1,962 0.20% 2,596 0.13% 1,227 0.06%
곡물 11,054 1.14% 23,002 1.16% 3,871 0.20%
합계 966,311 100.00% 1,978,569 100.00% 1,916,425 100.00%  

(*) 사업부문별 단순합계한 매출액 및 비율임

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)
품목 2014년 반기 2013년 2012년
사료사업부(FB) 양돈사료 559 656 580
양계사료 453 475 473
축우사료 388 458 405
첨가제 3,264 6,878 7,230
육가공사업부(LB) 지육 4,870 4,259 4,810
비육돈 외 5,940 3,568 4,551
가금사업부(PB) 육계 3,035 3,440 3,025
통오리 외 10,245 6,250 6,325
생계 1,507 1,635 1,533
초생추 452 287 432

(*) 2014년 반기 주요 제품을 기준으로 2013년, 2012년도 작성하였음

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품목 2014년 반기 2013년 2012년 비고
매입액(비율) 비율 매입액(비율) 비율 매입액(비율) 비율
사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등 304,873 53.08% 682,455 56.44% 644,298 57.47%  
상품 PLASMA 외 8,067 1.40% 12,545 1.04% 14,692 1.31%
육가공사업부(LB) 원재료 생돈 70,095 12.20% 144,915 11.98% 157,998 14.09%  
원재료 생우 8,024 1.40% 17,457 1.44% 16,115 1.44%
원재료 배합사료 28,708 5.00% 50,362 4.16% 45,470 4.06%
원재료 첨가제 2,521 0.44% 3,680 0.30% 4,601 0.41%
가금사업부(PB) 원재료 사료 70,521 12.28% 136,076 11.25% 142,248 12.69%  
원재료 초생추외 81,563 14.20% 161,767 13.38% 95,633 8.53%
합계 574,372 100.00% 1,209,257 100.00% 1,121,055 100.00%  


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)
사업부문 매입유형 품목 2014년 반기 2013년 2012년
사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등   386 655 411
상품 PLASMA 외 696 850 767
육가공사업부(LB) 원재료 생돈 3,193 2,597 2,947
원재료 생우 8,809 8,130 8,505
원재료 배합사료 1,221  1,225 1,296
원재료 첨가제 2,056    1,945      2,057
가금사업부(PB) 원재료 사료 486 545 528
원재료 초생추 외 757 1,011 445

(*) 2014년 반기 주요 원재료를 기준으로 2013년, 2012년도 작성하였음

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력

(1) 생산능력 및 산출근거

구분 품목 단위 2014년 반기 2013년 2012년 비고
사료사업부(FB) 배합사료 MT 2,121,840 2,114,556 1,928,316 (*1)
첨가제 등 MT 47,140 47,140 89,380 (*2)
육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 1,421 1,421 1,382 (*3)
양돈사육 천두 354 371 328 (*4)
가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 147,480 143,025 123,328 (*5)
육가공 MT 27,041 13,995 10,560 (*6)

(*) 당반기 생산실적은 연 단위로 환산하여 표시함

(*1) 사료사업부(FB) : 배합사료

(단위 : MT)
구분 (주)이지바이오
(사료)
(주)한국축산의희망서울사료 (주)이지팜스
(천안)
(주)이지팜스
(목포)
(주)팜스토리
(사료)
합계
시간당 평균생산수량 20.00 180.00 52.00 40.00 120.00  
일 평균 가동시간 8 20 21 8 16  
월 평균 가동일수 22 25 25 25 25  
연 평균 가동월수 12 12 12 12 12  
연간생산능력 42,240 1,080,000 327,600 96,000 576,000 2,121,840


(*2) 사료사업부(FB) : 첨가제 등

(단위 : MT)
구분 (주)이지바이오 (첨가제)
시간당 평균생산수량 22.32
일 평균 가동시간 8
월 평균 가동일수 22
연 평균 가동월수 12
연간생산능력 47,140


(*3) 육가공사업부(LB) : 도축

(단위 : 천두)
구분 (주)팜스토리
(식육)
(주)강원엘피씨 합계
시간당 평균 도축두수 0.40 0.34  
일 평균 가동시간 8 8  
월 평균 가동일수 20 20  
연 평균 가동월수 12 12  
연간생산능력 768 653 1,421


(*4) 육가공사업부(LB) : 사육

(단위 : 천두)
구분 농업회사법인(주)우리손홀딩스 외
월평균임신돈수 2.27
복당평균총산두수 13
연 평균 가동월수 12
연간생산능력 354


(*5) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압

(단위 : 천수)
구분 (주)마니커 농업회사법인(주)자연일가 (주)디엠푸드
(도계)
성화식품(주)
(도계)
합계
시간당 평균도계두수 22.50 3.75 22.00 10.50  
일 평균 가동시간 8 8 8 10  
월 평균 가동일수 25 22 25 26  
연 평균 가동월수 12 12 12 12  
연간생산능력 54,000 7,920 52,800 32,760 147,480


(*6) 가금사업부(PB) : 육가공

(단위 : MT)
구분 (주)마니커에프앤지 성화식품(주)
(육가공)
(주)디엠푸드
(육가공)
합계
시간당 평균생산수량 3.69 4.20 1.01  
일 평균 가동시간 10 10 8  
월 평균 가동일수 26 26 25  
연 평균 가동월수 12 12 12  
연간생산능력 11,513 13,104 2,424 27,041


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

구분 품목 단위 2014년 반기 2013년 2012년
사료사업부(FB) 배합사료 MT 1,703,748 1,666,614 1,657,599
첨가제 등 MT 31,616 31,539 81,765
육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 1,045 1,112 880
양돈사육 천두 327 371 328
가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 102,710 110,260 122,830
육가공 MT 28,966 12,900 12,022

(*) 당반기 생산실적은 연 단위로 환산하여 표시함

(2) 당해 사업연도의 가동률

구분 품목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률
사료사업부(FB) 배합사료 MT 2,121,840 1,703,748 80.30%
첨가제 등 MT 47,140 31,616 67.07%
육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 1,421 1,045 73.54%
양돈사육 천두 351 327 93.16%
가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 147,480 102,710 69.64%
육가공 MT 27,038 28,966 107.13%

(*) 당반기 생산능력 및 생산실적은 연 단위로 환산하여 표시하였으며, 가금사업부 육가공의 경우 성수기를 대비한 일시적인 생산물량 증가로 가동률이 107.13%로 산출되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황


(단위 : 백만원)
구분 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
기말장부가액 비고
증가 감소
사료사업부
(FB)
토지 137,543 738 (1,174) -   137,107
건물 64,999 5,843 (1,262) (1,673) 67,907
구축물 14,919 409 (9) (522) 14,797
기계장치 51,836 3,494 (121) (3,120) 52,089
공기구 3,735 383 (377) (575) 3,166
차량운반구 6,426 5 (1,361) (662) 4,408
집기비품 2,196 396 (19) (361) 2,212
시설창치 5,672 368 (5) (331) 5,704
건설중자산 8,191 5,895 (5,616) -   8,470
합계 295,517 17,531 (9,944) (7,244) 295,860
육가공사업부(LB) 토지 29,771 1,286 (19) -   31,038
건물 59,967 3,152 (7) (1,174) 61,938
구축물 2,745 86 -   (89) 2,742
기계장치 8,626 1,399 (6) (799) 9,220
공기구 385 156 -   (61) 480
차량운반구 1,175 105 -   (111) 1,169
집기비품 376 37 -   (62) 351
시설창치 2,372 22 (8) (336) 2,050
건설중자산 2,202 3,858 (3,465) -   2,595
합계 107,619 10,101 (3,505) (2,632) 111,583
가금사업부
(PB)
토지 47,017 1 (1,069) -   45,949
건물 55,231 2,039 (21) (777) 56,472
구축물 6,899 312 (208) (243) 6,760
기계장치 33,409 3,033 (56) (2,598) 33,788
공기구 987 156 -   (184) 959
차량운반구 96 -   (19) (17) 60
집기비품 1,640 248 (38) (300) 1,550
시설창치 -   -   -   -   -  
건설중자산 3,520 4,049 (3,522) -   4,047
합계 148,799 9,838 (4,933) (4,119) 149,585
기타사업부 토지 37,590 13 -   -   37,603
건물 12,285 482 -   (256) 12,511
구축물 771 5 -   (27) 749
기계장치 668 395 (23) (111) 929
공기구 766 620 -   (135) 1,251
차량운반구 185 -   -   (36) 149
집기비품 421 210 -   (73) 558
시설창치 949 73 -   (126) 896
건설중자산 669 377 (799) -   247
합계 54,304 2,175 (822) (764) 54,893


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


1) 진행중인 투자

"해당사항 없음"

2) 향후 투자계획

"해당사항 없음"

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품목 2014년 반기 2013년 2012년
사료사업부 (FB) 제품매출 배합사료 등 429,631 902,005 880,803
상품매출 배합사료 등 30,702 47,737 44,829
기타매출 수입수수료 등 5,446 11,847 12,116
육가공사업부 (LB) 제품매출 지육,정육,양돈 등 171,035 317,057 268,639
상품매출 지육,정육,양돈 등 9,681 13,574 18,573
기타매출 수입수수료 등 9,416 19,186 14,620
가금사업부 (PB) 제품매출 닭고기 등 265,451 549,526 577,260
상품매출 닭고기 등 21,610 73,856 68,674
기타매출 수입수수료 등 5,213 10,593 9,424
기타사업부 제품매출 곡물 등 8,929 22,708 11,274
상품매출 곡물 등 3,359 5,178 6,332
기타매출 수입수수료 등 5,838 5,303 3,883
내부거래 제품매출   (221,555) (433,781) (326,242)
상품매출   (7,728) (19,257) (30,717)
기타매출   (11,939) (21,036) (14,821)
합계 제품매출   653,491 1,357,515 1,411,734
상품매출   57,624 121,088 107,691
기타매출   13,974 25,893 25,222


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

(단위 : 백만원 )
구분 주요 판매경로 매출액 비율
사료사업부(FB) 직거래 353,914 36.63%
기타 111,865 11.58%
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 육가공(제조업체) 40,309 4.17%
도매상 및 대형유통점 25,932 2.68%
기타 47,423 4.91%
육가공사업부(LB) : 양돈사육 육가공업체 76,468 7.91%
가금사업부(PB) : 도계 부문 제조업체 32,922 3.41%
도매상 및 소매상 99,504 10.30%
대리점 및 체인점 93,728 9.70%
기타 51,724 5.35%
가금사업부(PB) : 도압 부문 대리점 7,218 0.75%
기타 7,178 0.74%
기타사업부
18,126 1.88%
합계 966,311 100.00%

(*) 사업부문별 단순합계한 매출액 및 비율임

(2) 판매방법 등

사업부문 판매방법 및 조건 판매전략
사료사업부(FB) 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금,맞돈,30일,60일,90일의 거래조건에 따라 가격차등 판매 사양기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력
전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여
실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용
육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 직접 판매방식을 갖추고 있으며 결제조건은 현금 및 어음 결재 조건을 갖춤 전국 영업망을 통한 다양한 지역의 판로 확대 및 대리점, 대형매장, 직영점 확대로 최적비율의 유통 채널 구축을 통해 판매 물량과 수익 동시 증대, 블로그 마케팅, 시식 행사, 요리 시연회, 언론 홍보 등을 통해 소비자의 브랜드 인지도를 높여갈 방침
육가공사업부(LB) : 양돈사육 농장과 육가공업체간에는 공급계약이 체결되어있으며, 결제조건은 100% 현금결제임
가금사업부(PB) : 도계 부문 통상적인 판매조건은 현금결제조건이 90%과 어음 및 외상매출 조건이 10%임 가) 품질 향상 : HACCP(위해요소 중점관리기준) 도입에 따른 제품 생산시 위해 요소 차단으로 위생적인 책임생산시스템 구축
나) 차별화 시장 개척 : 녹차먹인닭고기, 육가공 제품의 차별화 상품을 통한 신규 시장 개척
영업, 생산, 제품 개발실 인력 구성의 신규 개척 영업으로 제품 상담, 제품테스트, 거래 조건 등의 영업 절차를 단기간 원스톱 처리
다) 안정적인 물량 공급  : 거래처 물량 부족 현상을 최소화
부분, 절단육 수요에 대응하기 위해 가공공장 신축으로 공급 능력 향상
가금사업부(PB) : 도압 부문 결제조건은 약 80%가 현금으로 입금, 나머지는 15일에서 60일 약속어음임
 또한 거래액의 채권 확보를 위하여 매출액의 60% 이상을 담보로 확보하고 있는 상황
주요 소비처 변화에 마추어 급식,홈쇼핑,온라인 판매등 경로 다변화하고 있으며 안정적 가격과 생산성 유지를 위하여 훈제등 가공품 판매를 확대하고 있음
 훈제오리에 집중된 가공품 판매영역을 로스트윙,떡갈비,양념육등 다양한 식자재 매출확대와 전국 총판점을 기반으로 지역 거점화하고 안정적 품질과 상호 신뢰를 통한 동반성장 파트너로 우량 거래처를 발굴,유지관리 할 계획임


5. 수주상황

"해당사항 없음"

6. 시장상황과 위험관리에 관한 사항

연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.

가. 외환위험관리

연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 당기말 현재 외환이 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 2014년 반기 2013년 2012년
10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락
USD (23,824,636) 23,824,636 (20,559,478) 20,559,478 (26,275,163) 26,275,163
EUR (112,086) 112,086 (179,808) 179,808 (84,966) 84,966
GBP 163,496 (163,496) 177,101 (177,101) (269,429) 269,429
CAD (58,241) 58,241 (33,465) 33,465 -   -  
RUB -   -   -   -   2,598 (2,598)
JPY 13,710 (13,710) 21,035 (21,035) 27,541 (27,541)
합계 (23,817,757) 23,817,757 (20,574,615) 20,574,615 (26,599,419) 26,599,419


나. 이자율위험관리

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 2014년 반기 2013년 2012년
차입금(변동금리) 494,226,468 507,276,127 304,030,309


이자율 1% 변동시 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 2014년 반기 2013년 2012년
1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락
이자비용 4,942,265 (4,942,265) 5,072,761 (5,072,761) 3,040,303 (3,040,303)


다. 기타가격위험요소

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 대부분 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.

(1) 자본위험관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)
구분 2014년 반기 2013년 2012년
 부채 1,148,334,308 1,113,465,597 1,130,583,269
 자본 392,962,301 361,277,525 342,346,719
부채비율 292.23% 308.20% 330,25%


7. 경영상의 주요계약 등

가. 지배회사 : (주)이지바이오

계약명 계약 상대방 계약 체결 시기
및 계약 기간
계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법
Distribution Agreement UNIQUIMICA 계약일 : 2008년 2월
계약기간 : 5년
브라질에 대한 엔도파워의 대리점으로 인증함
Service Contract GNC Bioferm 계약일 : 2008년 10월
계약기간 : 5년
시장정보, 제품기술, 관련 분석서비스등 제공
Distribution Agreement ADM 계약일 : 2010년 7월
계약기간 : 5년
북미 일부국가에 대한 엔도파워의  대리점으로 인증함
Distribution Agreement PATHWAY INTERMEDIATES 계약일 : 2011년 4월
계약기간 : 5년
리피돌의 전세계 대리점 (유럽 제외)으로 인증 받음
Joint Venture Agreement PATHWAY INTERMEDIATES 계약일 : 2011년 3월
계약기간 : 5년
PWI의 제조기술 및 마케팅으로 사료첨가제를 생산하는 목적
Distribution Agreement CARVAL 계약일 : 2012년 9월
계약기간 : 5년
중남미 일부국가에 대한 엔도파워와 리피돌의 대리점으로 인증함
Distribution Agreement ARTAT Enterprise 계약일 : 2013년 7월
계약기간 : 5년
중동 및 아프리카 일부 국가에 대한 리피돌의 대리점으로 인증함

(*) 별도의 계약금액은 없으며, 대금 수금 방법 등 영업기밀에 해당하는 부분은 기재를 생략 합니다.

나. 연결대상 종속회사 : (주)마니커

계약명 계약 상대방 계약 체결 시기
및 계약 기간
계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법
제품공급약정서 (주)제너시스 외 320개 업체 연간 계약 제품 판매 약정 실 판매 금액 현금 또는 어음 (90일 이내)
위탁사육계약 위탁사육농가 연간 계약 원재료(생계) 위탁사육 현금
외부감사 계약 삼덕 회계 법인 계약일 : 2003년 12월 31일
 계약기간 : 1년
회계 감사 현금 (연 100백만원)
제품운송 및 보관, 상하차용역계약 이편한물류 계약일 : 2002년 1월 1일
 계약기간 : 12년
제품운송 및 보관, 상하차 용역 익월 15일 현금 (자동연장)
종계장 임대계약 조인 계약일 : 2002년 1월 1일
 계약기간 : 12년
종계장 임대계약 임대보증금 : 11.4억
전략적제휴 친환경축산(무항생제닭고기)공급계약 농협목우촌 계약일 : 2008년 10월 29일 닭고기 축산과 생산, 영업, 육가공사업, 사료사업 등 계열화 사업 전부문에 걸친 협력관계구축
계약일 : 2010년 1월 4일 친환경축산물(무항생제닭고기)생계 판매계약 10일단위 정산후 5일 이내 현금 입금

(*) 계약금액 또는 대금 수금 방법에서 영업기밀에 해당하는 부분은 기재를 생략합니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

연구개발담당조직은 식품, 의약, 농업, 축산 등 생물자원 분야에 있어서 생물공학을 응용한 보다 특화된 고부가가치의 신제품 개발 및 미래지향적 가치창출을 위한 핵심기술의 지속적 개발을 위해 1995년 8월에 생물자원연구소를 설립, 운영하고 있습니다.

생물자원연구소의 주요 연구분야는 고부가가치의 신물질 탐색 및 탐색기술의 개      발, 생물공학기법에 의한 대량생산 기술개발, 체내 생리활성 펩타이드를 이용한      고기능성 식품첨가물, 기초의약품 원료, 동물의약품 원료 및 사료 첨가제의 개발,     발효공학을 이용한 사료용 효소제 및 비타민제제의 개발 등에 집중하고 있습니다.

아울러 외부의 다양한 전문 연구인력의 활용 및 동연구소 자체의 핵심기술의 신       속한 상업화를 위해 산학연 공동연구체계를 적극 확대할 계획이며, 서울대, 경희      대, 중앙대, 경상대, 단국대, 충남대 등과의 Project별 공동연구망을 구축하고 있      습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과목 2014년 반기 2013년 2012년 비고
연구개발비용 합계 995,221 1,931,769 2,077,567
회계처리 판매비와 관리비 995,221 1,931,769 2,077,567
제조경비 -   -   -  
개발비(무형자산) -   -   -  
연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.14% 0.13% 0.13%

(*) 연결기준 연구개발비용임


2121.64

▼4.69
-0.22%

실시간검색

  1. 셀트리온208,000▼
  2. 남성4,240▼
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