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한국팩키지 (037230) Hankuk Package Co.,Ltd.

식품 위생용 카톤팩 제조업체

코스닥 / 종이목재

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

가. 업계의 현황

카톤팩 내수시장은 기존 4社(한국팩키지, 삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 삼영 화학공업)의 견고한 분할체제로 시장점유율을 형성하고 있어 신규사업자에 대한 진입장벽이 매우 높은 편이며, 카톤팩 수요는 우유소비량과 밀접한 관계를 갖고 있
습니다. 또한 카톤팩 업계는 경기 변동에 민감하지 않은 편이라 비교적 안정적인
시장규모를 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
지난 해 세계 경제는 미국을 중심으로 경기 회복의 조짐을 보였고 유로존도 재정 위기 부담이 완화되면서 세계 경제의 회복 흐름은 2014년까지 이어질 것으로 전망 되고 있습니다. 그러나 미국의 양적완화 출구전략에 따른 금리 상승과 개도국의 금 융시장 변동성 확대로 우리와 같은 수출중심 국가들은 세계경기 회복을 체감하는 정도가 높지 않을 것으로 보고 있습니다.
이러한 경제환경속에서 당해연도 반기 카톤팩 시장의 영업 현황을 살펴보면, 국 내 판매는 물론이고 일본 등 해외 시장까지 꾸준한 마케팅 전략을 강화하여 품질 개선에 매진한 결과 전년동기 대비 엔화 환율이 급격히 하락하였으나 판매량과 매 출액 증감은 비슷한수준입니다.
올 한 해는 "경쟁력 회복의 해"로 정하고 더욱 강화된 소통과 위기대응 조직으로 수 익성 회복을 이룰 수 있도록 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 한국표준산업분류 17(펄프,종이 및 종이제품 제조업)의 소분류 172
(골판지, 종이상자 및 종이용기 제조업)에 해당되는 제품만을 생산, 판매하므로 별 도 로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율 등

업체명	'13년	'12년	'11년	'10년	'09년
(주)한국팩키지	28%	26%	30%	32%	32%
삼륭물산(주)	29%	32%	30%	27%	25%
에버그린패키징코리아	27%	27%	26%	28%	31%
삼영화학공업(주)	16%	15%	14%	13%	12%

- 자료출처: 당사가 제조하는 카톤팩의 시장지배력은 정확한 통계자료가 없으나 각사의 재무자료 등을
참고하여 추정함

(3) 시장의 특성

카톤팩은 철저한 위생공정과 품질관리를 통해 생산되는 제품으로서 빛과 열을 차 단해 줌으로써 우유나 쥬스의 영양소 파괴를 방지하고 일정 기간 신선도를 유지 시키는 특성을 갖고 있습니다.
특히, 카톤팩은 플라스틱이나 유리병과 같은 포장용기에 비해 가볍고 공간 점유율 도 낮아 물류비용면에서 높은 경제성을 자랑하며 취급 과정에서 깨질 우려가 없어 안전성 또한 높은 포장용기 입니다. 더욱이, 카톤팩은 지구온난화를 초래하는 CO2 배출량이 타포장용기에 비해 월등히 낮은 친환경포장용기로서 환경보호 측면에서 도 경쟁력이 뛰어납니다.
카톤팩은 위생처리한 천연펄프를 원재료로 하여 인쇄, 타발, 측면접착등의 공정을 거쳐 만들어지며, 업종 특성상 중간재 제품으로써 100%주문생산에 의한 다품종 대 량생산 체제를 가지고 있습니다. 카톤팩의 주요 수요처는 유가공회사이며 우리회 사는 모든 유업체를 대상으로 영업활동을 하고있습니다. 물론 이런 유업체는 신선 식품을 공급하는 업체 특성상 어느정도 지역연고를 갖고 있으나, 포장재인 카톤팩 은 특별한 지역연고가 없으며 경인지역을 위주로 제주도까지 전체지역을 대상으로 영업하고 있습니다. 우유는 남녀노소 누구나 마시는 국민의 영양식품으로 우유소 비는 경기변동에 민감하지 않다는 장점이 있습니다.
카톤팩은 100% 주문에 의한 생산이기 때문에 재고부담이 거의 없으며, 생산된 제 품의 60%정도를 국내에서 소비하며, 40%정도는 해외로 수출하고 있습니다.
종이 포장용기 시장은 인쇄기술과 인쇄기계의 발전뿐만 아니라 잉크기술의 발달과 제판기술 등 주변기술 발달정도에 따라 영향을 받습니다. 따라서 관련 사업의 발달 정도와 품질관리 노하우가 시장 경쟁력 확보의 필수조건 이라 할수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리회사는 현재 이사회 결의를 통하여 결정된 신규사업 계획이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

해당사항 없음

(2) 자회사의 영업현황

해당사항 없음

(3) 자회사의 영업실적

해당사항 없음

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
제조	제품	포장용기	우유용기 등	로얄팩	23,011(99.8%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	제22기 당반기	제21 기	제20 기
포장용기	2,269	2,291	2,577

(1) 산출기준

제품단위별 판매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의 한 단가, 연말단가를 기준으로 하는 방법 등이 있으며, 도표에 제시된 단가는 단순 평균단가를 이용하였으며 매출액을 매출중량으로 나누어 계산한 값임, 수출의 경 우 수출시점의 환율을 적용하고 있음.

(2) 주요 가격변동원인

카톤팩은 수입원재료가 차지하는 비중이 높기 때문에 환율에 연동하여 내수 판매 가격이 책정되고 있으며 수출 또한 환율 변동에 따라 판매가격이 변동됩니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	주요 매입처
제조	원재료	원지	포장용기	15,874 (97.4%)	Weyerhaeuser(미국) 외
제조	부재료	기타	기타	422 ( 2.6%)	한국특수잉크공업(주) 외

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원/톤)

품 목		제22기 당반기	제21 기	제20 기
원 지	내 수	-	-	-
원 지	수 입	1,467	1,461	1,566

(1) 산출기준
원료 단위별 구매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가, 연말단가를 적용하는 방법이 있으며, 위 도표에 제시된 각 원료별 구 매단가는 단순평균단가를 이용하면서 수입시점 환율을 반영하여 산출하고 있음.

(2) 주요 가격변동원인
수입원지는 국제 펄프시세와 상관관계가 있으며 유가 및 환율 등의 요인에 의하 여 가격변동이 있음.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제22기 당반기	제21기 연간	제20기 연간
제 조	포장용기	반월공장	13,950	27,900	27,900

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

우리 회사의 생산공정은 크게보면 인쇄, 타발, 접착 등의 공정으로 나눌 수 있으
며, 생산품목별 인원 및 해당기간 생산실적이 있는 기계투입에 의해서 생산량이
결정됨.

② 산출방법
년간생산능력 : 113톤/일 × 246일 = 27,900톤

(나) 평균가동시간

사업부문	품 목	사 업 소	1일 평균 가동시간	월평균가동일수 및 시간	년평균 가동일 및 시간
제 조	포장용기	반월공장	20시간	20.5일(410시간)	246일(4,920시간)

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 :백만원)

사업부문	품 목	사업소	제22기 당반기	제21기 연간	제20기 연간
제 조	포장용기	반월공장	21,062	46,426	45,624

(2) 당해사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
합 계	7,380	5,686	77%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	당기상각	기말장부가액	비고
반월공장	자가	안산시 단원구 해안로 227	공장부지	4,258	-	-	-	4,258

[자산항목 : 건물 ]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부 가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부 가액	증가	감소	당기상각	기말장부가액	비고
반월공장	자가	안산시 단원구 해안로 227	공장동 외	4,533	-	-	(80)	4,453

[자산항목 : 기계장치 ]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부 가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부 가액	증가	감소	당기상각	기말장부가액	비고
반월공장	자가	안산시 단원구 해안로 227	6호 인쇄 타발기외	3,079	160		(378)	2,861

(2) 설비의 신설 및 투자 계획 등

우리 회사는 보고서 제출일 현재 계획중인 공시대상 투자계획 없음.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품 목		제22기 당반기	제21기 연간	제20기 연간
제조	제품	카톤팩	국 내	13,887,174	29,468,955	27,473,924
			수 출	9,124,238	19,748,621	23,949,579
			합 계	23,011,412	49,217,576	51,423,504
판매	상품	기타	국 내	47,653	6,597	1,193
			수 출	-	-	-
			합 계	47,653	6,597	1,193
합 계			국 내	13,934,827	29,475,552	27,475,118
			수 출	9,124,238	19,748,621	23,949,579
			합 계	23,059,065	49,224,173	51,424,697

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

우리 회사의 판매조직은 국내 판매를 담당하는 영업팀과 일본 수출 담당하는 수 출팀, 그리고 수출신시장 영업을 담당하는 전략기획팀으로 구성되어 있음.

(2) 판매경로

우리 회사의 판매경로는 크게 4가지 방법으로 나눌 수 있으며, 각각의 판매경로는 아래와 같음.

판 매 구 분	판 매 경 로	비 고
국 내	우리회사 → 실수요자(유음료회사)
수 출	우리회사 → 실수요자(유음료회사) 우리회사 → AGENT → 실수요자(유음료회사) 우리회사 → 구매자(OEM 발주자)

(3) 판매방법 및 조건

우리 회사의 제품은 구매자가 주문에 따라 생산 및 판매가 이루어지는 특성을 가지 고 있습니다. 내수의 경우 당사가 직접 제품의 규격과 품질, 가격 등을 구매자에게 제시하고 당사와 구매자가 합의한 조건에 따라 구매자가 주문을 하면 당사가 제품 을 생산하여 구매자에게 직접 납품하는 방식을 취하고 있으며, 가격은 일정기간의 외화환율 변동을 반영하는 환율연동제를 운영하고 있습니다.
해외수출은 시장 및 경쟁상황을 감안하여 직거래, Agent 거래 또는 OEM 거래 방 식으로 거래를 하고 있으며, 대금결제 방식은 구매자의 신용도를 감안하여 L/C 또 는 T/T 방식을 적용하고 있습니다.

(4) 판매전략

① 국 내

우리 회사 판매는 전방산업인 유가공산업의 성장과 밀접한 관계로서 국내우유 소비
와 비례하므로 비약적 판매증대는 어렵다고 판단되나, 이를 극복하고자 GableTop
카톤팩 분야의 세계 1위 기업인 Elopak과 전략적 제휴를 통한 선진기술 도입으로
음료팩등의 고부가가치 제품의 제조, 판매등 새로운 시장 개척을 통하여 판매 증대
를 도모하고 있습니다.
② 수 출
당사는 높은 위생관리 수준과 품질 역량을 바탕으로 일본지역에 총매출액 40% 정 도를 수출하고 있으며, 오랜 기간 구축된 신뢰와 경험을 바탕으로 일본 시장내 점유 율을 확대해 나갈 것입니다. 또한, Allpak社 (호주 Visy社의 중국내 판매 법인)와의
OEM 계약을 통해 일본에 국한 되었던 수출시장을 아시아시장으로 확대해 나가고 있습니다.

5. 수주상황
유선 및 네트워크을 통한 3일~7일전 계획 주문 및 수시 주문에 의한 수주

6. 시장위험과 위험관리
주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

가. 시장위험
시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금입니다.

다음의 민감도 분석은 당반기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

(1) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

이에 따라, 당반기와 전기말 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 2,964,953천원과 2,394,225천원으로, 이자율변동이 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(2) 환율변동위험

환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 USD, JPY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말		전기말
구 분	자 산	부 채	자 산	부 채
USD	1,082,220	9,661,253	696,367	10,546,987
JPY	2,727,371	29,971	3,229,826	36,747
EUR	7	321,794	-	190,499
합 계	3,809,598	10,013,018	3,926,193	10,774,233

각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당반기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말		전기말
구 분	5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시
USD	(428,952)	428,952	(492,531)	492,531
JPY	134,870	(134,870)	159,654	(159,654)
EUR	(16,089)	16,089	(9,525)	9,525
합 계	(310,171)	310,171	(342,402)	342,402

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

나. 위험관리

(1) 이자율위험
변동이자부 차입금은 주로 구매 관련된 외화차입금이며, 원지 구매부서에서는 시장이자율 변동을 수시로 확인하여 변동위험 증가가 예상되는 경우는 차입금 거래를 최소화하고 대신 외상거래로 변경하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다.

(2) 환율변동위험
외화금융자산 및 부채의 환율변동위험을 관리하기 위해서 외환리스크관리 연수를 받은 재경팀 담당자가 외환 리스크노출 및 관리현황을 수시 확인하고 있습니다.
환율급변동에 대한 외환 리스크 축소를 위해서 시중은행과 선물환 거래를 사전 약정을 하고 있으며, 환율 동향과 환율에 대한 정보를 수집하여 헷지 목적의 외환 거래를 하고 있습니다.
또한, 외화부채 운영 현황을 검토하여 환율급등이 예상되는 경우 부채증가에 대한 외환 리스크 축소를 위해 필요시 조기상환을 하고 있습니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

해당사항 없음

나. 리스크 관리에 관한 사항

우리 회사는 임원, 팀장, 실무자로 구성한 외환리스크 관리조직을 두어 외환시장
환율 동향과 환율에 대한 정보를 수집하고 있으며 이를 토대로 헷지 목적의 외환
거래를 하고 있음. 외환거래시에는 사전에 매매환율대와 규모를 정하여 실수요
위주로 거래함.

8. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	1. Elopak AS, Norway 2. Elopak Systems AG, Switzerland	Allpak Trading, China
계약체결시기 및 계약기간	-2007년 5월 계약일로부터 5년간 (5년 이후부터 1년 단위 갱신)	-2013년 12월 계약일부터 3년간 (3년이후 1년 단위 자동 갱신)
계약금액 또는 대금수수방법	-선불금 및 매출액의 일정 로얄티 지급	-계약금액은 없음 -납품 2개월내 대금 회수
기타 계약상의 주요 내용	-제조기술 전수 -상표 및 특허제품 생산, 판매	-아시아지역 카톤팩 OEM 공급 계약
비 고		-2013년 11월 Elopak AS(Norway) OEM 공급 계약 해지건 대체 계약

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

우리회사는 BIC(Best In Class, 회사내 개선 활동 그룹) 활동을 통하여 품질개선 과 제품고급화 작업을 수행합니다.

(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )

과 목		제22기 당반기	제21기	제20기
원 재 료 비		5	2	4
인 건 비		-	68	202
감 가 상 각 비		-	-	-
기 타		5	18	7
연구개발비용 계		10	88	213
회계처리	판매비와 관리비	-	-	-
	제조경비	10	88	213
	개발비(무형자산)	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.04%	0.18%	0.41%

나. 연구개발 실적

(1) 상품화된 실적

- 플렉소그래픽잉크의 제조방법(플렉소잉크의 제조방법 : 특허 제106587호)
① 연구과제 : 잉크의 윤활성 향상을 통한 품질 개선
② 연구기관 : 회사내부 전담부서
③ 총개발비 : 당기 연구개발비로 계상한 실적 없음

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액
은 행	2,394	5,473	4,902	2,965
보 험 회 사	-	-	-	-
종합금융회사	-	-	-	-
여신전문금융회사	-	-	-	-
상호저축은행	-	-	-	-
기타금융기관	-	-	-	-
금융기관 합계	2,394	5,473	4,902	2,965
회사채 (공모)	-	-	-	-
회사채 (사모)	-	-	-	-
유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-
유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-
자산유동화 (공모)	-	-	-	-
자산유동화 (사모)	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-
자본시장 합계	-	-	-	-
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-
총 계	2,394	5,473	4,902	2,965

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액	공모 :	0	백만원
	사모 :	0	백만원

[해외조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액
금 융 기 관	-	-	-	-
해외증권(회사채)	-	-	-	-
해외증권(주식등)	-	-	-	-
자 산 유 동 화	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-
총 계	-	-	-	-

나. 사업과 관련된 지적재산권 보유 현황

(1) 특허권
우리 회사는 보고서 제출일 현재 1건의 특허가 등록되어 있음

일자	등 록 내 용
1996. 10. 23	플렉소 그래픽잉크의 제조 방법(특허 제106587)

(2) 상표권
우리 회사는 보고서 제출일 현재 3건의 상표가 등록되어 있음.

일자	등 록 내 용
1985. 4. 13	(주)한국팩키지 상호(상표등록 제311426호)
1985. 4. 13	(주)한국팩키지 마크(상표등록 제121283호)
1985. 12. 27	로얄팩(상표등록 제121284호,121867호)

(3) 의장등록
우리 회사는 보고서 제출일 현재 2건의 의장등록이 되어 있음.

일자	등 록 내 용
2000. 03. 27	피자포장용 대지(의장등록 제 257972호)
2003. 09. 22	이온팩 대지(의장등록 제 334210호)

(4) 실용신안
우리 회사는 보고서 제출일 현재 4건의 실용신안등록이 되어 있음.

일자	등 록 내 용
1999. 12. 29	피자 포장용 상자(실용신안 제174584호)
2000. 06. 01	식품포장용 상자(실용신안 제192354호)
2001. 01. 04	종이팩(실용신안 제216866호)
2003. 09. 01	이온팩(실용신안 제326446호)

다. 기타 중요한 사항

특이사항 및 중요사항 없음.

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