기업정보

쎄니트 (037760) CENIT Co.,Ltd.
스테인리스 박판 제조 및 판매하는 기업
코스닥 / 철강금속
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요
당사는 스테인레스 박판제조업과 시네마 운영사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 영산콘크리트 공업을 통해 레미콘 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

가. 스테인레스 박판사업

1) 업계의 현황

세계시황은 중국 스테인레스 생산량이 전년대비 22% 증가를 기록하였습니다. 미국경제가 2분기에는 1분기보다 호전 양상을 띄며 특히 자동차 산업 활성화로 자동차 생산량 증가로 스테인레스 수요량이 증대되었으며, 석유 및 가스 산업 발전으로 인해 수요는 더 증가될 것으로 기대됩니다.
스테인레스 스틸의 주요 구성원인 니켈은 5월초 21,000달러까지 최고치로 상승했으나, 6월 중순에 18,000달러로 14%이상 하락하였습니다.

2) 산업의 특성

스테인레스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업이며, 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업이며, 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이고, 또한 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지니며, 조립금속, 일반기계, 전기기기, 건설, 운송장비 산업 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.


3) 산업의 성장성

스테인레스 판재는 소득증가와 산업의 발달과 더불어 자동차, 가전 등 수요산업의 고도화에 따른 제품 고급화 추세와 건설부문 이용확대 등으로 저급강 시장을 대체해 가면서 냉연판재류 시장이 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 이는 타소재에 비해 고강도, 내식성. 내열성 등 뛰어난 특징으로 인해 초기 투입비용은 많지만 총비용이 절감되기 때문에 소득증가에 비례하여 성장하고 있습니다. 또한 지속적인 첨단산업의 발달과 기술개발에 의한 신수요 창출로 명확한 포화점이 나타나지 않고 있습니다. 스테인레스 판재 산업은 건설, 자동차, 핸드폰, 화학 및 운송설비와 IT관련 산업에 많은 수요의 증가를 보이고 있습니다. 특히 개발도상국 및 저개발국가에서는 양식기 , 강관 등의 가공수출산업 위주의 수요가 대부분이나 선진국의 경우에는 건설, 자동차, 기계, 플랜트 등 의 수요로 이동하면서 지속적으로 성장하고 있습니다.

4) 경기변동의 특성
스테인레스 박판산업은 그 쓰임새가 광범위하게 걸쳐 있어 건설경기 및 자동차, 가전등의 경기에 크게 영향을 받는 산업으로서 산업의 전반적인 경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

스테인레스 박판재는 관계산업의 내수 경기 및 수출 실적에 따라 영향을 받고 있지만, 특정 산업분야에 집중되어 있지 않아 여러 산업의 영향을 분산시킬 수 있습니다.

단기적인 경기에 민감한 반응을 보이지는 않으며 계절적 요인은 크게 영향 받지 않으나 대체적으로 동절기 보다는 하절기에 생산이 활발하게 이루어지고 있으며 회사의 매출도 이와 연동되어 있습니다.


5) 시장여건 및 경쟁 요소

스테인레스 시장은 국내외 시장이 완전 경쟁시장이지만 산업의 특성상  일정 진입장벽은 존재하고 있습니다

스테인레스 판재산업에서 가장 중요한 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할수 있습니다. 또한 수요자의 요구에 따른 공급능력도 매우 중요합니다. 그래서 당사는 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있으며, 치열해지는 업계의 경쟁에 맞추어 노후 설비보수, 교체 등의 계획을 세우고 있습니다.

국내 스테인레스 압연업체는 회사마다 각기 다른 두께 및 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품의 시장점유율을 산정할 자료가 부족하여 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

스테인레스 박판 시장은 소량다품종 산업으로서 국내 스테인레스 압연업체 회사마다각기 다른 두께 및 폭의 스테인레스를 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기보다는 유사제품을 생산하는 과점적 경쟁형태를 띄고 있습니다.

[냉연강판 수요산업별 판매실적]
                                                                                                         (단위 : 톤)

구분 2014년 2분기 2013년 2012년
판매계 내수 로컬 수출 판매계 내수 로컬 수출 판매계 내수 로컬 수출
유통점 194,068 193,535 533 0 369,021 368,153 445 156 374,924 374,677 247 0
강관용 합계 33,918 33,918 0 0 66,782 66,782 0 0 90,090 84,279 5,811 0
가정.업무용 합계 10,963 10,837 126 0 14,606 14,144 462 0 12,127 10,888 1,238 0
운송장비 합계 54,193 54,193 0 0 102,900 102,900 0 0 88,505 86,522 1,982 0
건설용 합계 11,723 11,723 0 0 24,802 24,745 57 0 16,594 15,902 692 0
산업용 산업설비 (산업기계) 8,323 7,008 1,575 0 19,197 16,471 2,727 0 16,928 14,553 2,375 0
전기기기 기구용 합계 22,307 22,078 229 0 49,550 49,267 286 0 48,349 47,838 511 0
재압연용 19,124 19,124 0 0 40,471 40,471 0 0 21,448 21,258 190 0
기타 20,671 9,340 11,331 0 36,521 15,193 21,721 16 42,611 17,020 25,590 0
수출 203,148 0 1,252 201,866 438,731 66 881 437,744 468,344 0 84 468,260
수요산업별 합계 578,815 361,754 15,046 201,866 1,162,758 698,207 26,580 437,971 1,179,917 672,937 38,720 468,260

※ 자료원 : 한국철강협회 스테인리스스틸클럽

                                       

6) 자원조달의 특성

당사의 주요 원재료인 열간압연 스테인레스강 가격대는 제강의 원재료인 스테인레스강 스크랩, 니켈과 크롬 등의 가격에 연동되어 움직이고 있습니다. Hot Rolled Coil 의 주요 원재료 조달원은 포스코 이며 Cold Rolled Coil의 원재료 조달원은 국내는 포스코등이며 수입원재료도 일부 구매 하고 있습니다.


7) 스테인리스강의 종류 및 특성

항 목 300계(Austenite계) 400계(Ferrite계) 200계
기본 물성 ㆍ비자성 ㆍ자성 ㆍ비자성
ㆍ열팽창계수 큼 ㆍ작음(300계의 60%) ㆍ300계와 유사
ㆍ광택도 열위 ㆍ우수 ㆍ300계와 유사
기계적 특성 ㆍ인장강도 및 연신율 우수
 - 인장강도:650~700Mpa
 - 연신율:55~60%
ㆍ 가공 경화능이 큼
ㆍ연신율 열위
 - 인장강도:450~500Mpa
 -연신율:28~35%
ㆍ가공경화능이 비교적 작음
ㆍ인장강도 700~720Mpa
ㆍ연신율:40~45%
성형성 ㆍ우수 ㆍ보통 ㆍ보통
내식성 ㆍ우수 ㆍCr 증가시 300계와 동등 ㆍ열위(제한적)
용접성 ㆍ우수 ㆍ보통 ㆍ보통
고온 물성 ㆍ고온 인장강도 우수 ㆍ열위(300계의 40%, 600°C) -
ㆍ고온 변색 저항성 우수 ㆍ보통(300°C 이하에서 유사)

① 400계강의 자성은 품질과는 무관하며, 자성이 있으면 저급이라는 인식은 잘못된 편견입니다.

② 400계는 용도에 적합한 소재를 선택해야 하며, 광택도 우수, 열팽창계수가 낮아(304대비 63%) 전자부품, 가전, 건자재, 배기계 파이프등 다양한 용도로 널리사용 됩니다.

※ 자료원 : 포스코


8) 스테인리스스틸의 용도

강종 특성 용도
304(L) - Austenite계의 기본강종
- 내식성, 내열성 우수
- 저온강도, 기계적 성질 우수
- 열처리로써는 경화되지 않고 자성 없음
- 1, 2 양식기, 외장재, 건축자재
- 저장기기, 내열부품류
310 - 304대비 低 Ni, Cr 및 高 N성분으로 조질압연   에 의해 고강도화 가능 (불안정한Austenite조직이 Martensite 조직으로 변태)
- Steel, Al 대비 뛰어난 고온강도, 피로강도 및 내식성으로 전동차량 적용시 경량화, 안정성 및 경제성 우수(301L)
- 전자기기부품용, Spring
- 전동차량
304N1 - 304대비 N첨가에 의해 고강도확보로 구조용강재로 사용 - 가로등
304N2 - 연성과 내식성의 저하를 최소한으로 유지하면서 강도를 증가시킬 목적으로 N 및 Nb을 첨가한 구조용 강재
- 고강도 확보를 위해 N(0.17%) 및 Mn(1.7%) 첨가
- 내입계 부식성 향상을 위하여 첨가
- 가로등
304Cu - 17Cr-7Ni-2Cu를 기본조성으로 하는 Austenite계 스테인리스강
- 304대비 우수한 성형능 확보(복합성형성, 심가공성, 형상동결성 우수)
- 내시효 균열성이 우수
- 보온도시락, 보온병
316(L) - Mo첨가 (2~3%)로 내공식성 우수
- 고온 Creep 강도가 우수
- 열간가공시 고압하 필요
- 배관용 파이프, 열교환기
- 보일러용 파이프
321 - 304 강종에 Carbon 안정화 원소인 Ti 첨가로 입계 예민화 억제
- 예민화 구간(450℃~850℃)에서 사용될 목적으로 개발
- Ti첨가로 결함(Inclusion line, Ti- Streak) 다발 강종임
- Boiler 열교환기, 파이프
409L - 가공성, 용접성, 내식성 향상을 위해 Low Carbon 및 안정화 원소인 Ti 첨가
- 11% Cr을 함유, 고온 및 상온에서 완전한 BCC 구조를 가지는 Ferrite계 내열강 - 우수한 가공성과 용접성을 유지하고 적절한 고온특성 및 상온내식성을 가짐으로 내열기기 소재로 주로 사용
- 자동차 배기관 부품, 열교환기, 내열기기
410(L) - 410: Martensite 조직으로 내식성 및 기계가공성 보유
- 410L: Low Carbon에 의한 Ferrite 조직으로 용접부 굴곡성, 가공성 등이 우수
- 1종 양식기, 일반범용
- Container Frame, 보일러 연소실, 배기가스 처리 장치등
420J2 - 고탄소 Martensite계 강종으로 우수한 소입경화능
- 고강도의 기계적 성질을 요구하는 제품의 소재로 사용
- 가위, 가정용칼
430 - 범용적인 비열경화용 Ferrite계 스테인리스강
- 17% Cr을 함유, 고온에서 혼상(α+γ) 존재하나 1000℃ 이하에는 α단상의 BCC 구조
- 가스렌지 상판, 가전부품 2종양식기, 건축내장용
430J1L - 19Cr-0.5Cu-0.5Nb-Low(C,N)성분의 Ferrite스테인리스강
- STS430 대비 Cu, Nb 첨가 및 C,N 양이 적기 때문에 가공성, 내식성 우수
- 세탁조, 자동차 부품, 내열기기류
436L - 대표성분: 18Cr-1Mo-(Ti, Nb)-Low(C,N) 성분의 Ferrite 스테인리스강
- 극저 C, N 및 Carbon 안정화원소(Ti, Nb)첨가로 내식성, 용접성, 가공성 향상
- 자동차 배기관, 세탁기, 내조, 온수기기

※ 자료원 : 한국철강협회 스테인리스스틸클럽

9) 회사의 경쟁우위 요소
스테인리스 박판 시장은 소량다품종 산업으로서 국내 스테인레스 압연업체 회사마다각기 다른 두께 및 폭의 스테인레스를 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기보다는 유사제품을 생산하는 과점적 경쟁형태를 띄고 있습니다. 당사는 범용제품 시장에서 탈피하여 특화된 정밀박판 압연품의 생산으로 스테인리스 박판 시장에서 경쟁하고 있습니다.

나. 시네마사업

1) 산업의 특성

극장사업은 현금유동성이 높은 고부가가치 산업으로서, 다양한 부대사업과의 연계를통해 높은 수익창출을 기대할 수 있고, 기업이미지 홍보 및 마케팅 효과를 통한 부가적인 이익을 창출할 수 있습니다. 극장산업은 주5일 근무제 등의 여가시간의 증가와삶의 질 향상으로 인해 문화생활 욕구가 높아짐에 따라, 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬운 영화 관람에 대한 관심이 증대되었습니다. 하지만 욕구를 충족함에 있어 보다 편리하고 다양한 종합 문화 위락시설에 대한 기대치 또한 상승되었습니다.이로 인하여 최근 외부시장 자본의 유입과 다양한 컨텐츠의 개발 및 첨단 디지털기술의 도입 등 극장산업에 대한 새로운 변화가 활발히 추진되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

한국영화산업은 90년대 후반부터 양적 ·질적인측면 모두에서 괄목할만한 성장을 해왔고, 영화산업의 성장은 영화의 흥행과 영화 관람 수요의 증가로 이어 졌습니다.

극장산업은 한국영화산업의 구성원들 가운데 가장 안정적인 수익구조를 유지하고 있습니다. 매년 지속적으로 성장하여 왔으며 향후의 성장 여력 또한 선진국과 비교 할 때 성장여력은 충분한 것으로 판단됩니다.
2014년 상반기 전체극장 관객 수는 전년에 비해 감소한 반면 매출액은 증가하였습니다. 매출액의 증가는 극장의 가격차별화 정책으로 객단가가 전년 상반이보다 상승한 부분과 3D ·4D영화의 매출액 증가 등이 주요 원인으로 작용하였습니다.
 

[연도별 관객수 및 매출액]

연도 2010 2011 2012년 2013년 2014년 2분기
전국관객수(만명) 14,681 15,979 19,489 21,233 9,605
증감율(%) -6.5 8.7 22.0 8.9 -
극장매출액(억원) 11,501 12,363 14,551 15,512 7,399
극장매출액
전년대비증감율(%)
5.1 7.4 17.7 6.6 -

※ 자료원 : 영화진흥위원회


[연도별 평균 극장 요금]

구분 관객수(만명) 매출액(억원) 평균관람료(원)
2010년 14,681 11,501 7,834
2011년 15,979 12,363 7,737
2012년 19,489 14,551 7,466
2013년 21,233 15,512 7,306
2014년 2분기 9,605 7,399 7,703

※ 자료원 : 영화진흥위원회 영화산업 결산



3) 경기변동의 특성

영화를 관람하는 주요 연령층이 비교적 경제적으로 안정적인 20대~30대가 많은 편이고, 타 문화산업에 비해 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬워 극장산업은 경기변동에 반응하는 탄성이 비교적 적은 편입니다.


4) 시장여건 및 경쟁요소

극장사업은 국내 영화 상영업 주요3사의 과열경쟁으로 인해 진입장벽이 높은 편이며, 많은 멀티플렉스 시네마가 와이드릴리즈 방식을 채택 하고 있기 때문에 배급사와의 교섭력과 주요 배급사와의 밀접한 네트워크 형성이 중요시 되고 있습니다.
당사는 경쟁력 강화를 위해 극장 경영전문 업체인 롯데시네마와 위탁운영계약을 체결하였습니다.

[2014년 상반기 전체영화 배급사별 관객 점유율(상영작 기준)]

순위 배급사 편수 전국관객수
(만명)
전국관객 점유율
(%)
전국매출액
(억원)
전국매출점유율
(%)
1 소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아(주) 12 2,099 21.9 1,685 22.8
2 씨제이이엔엠(주) 18 2,097 21.8 1,588 21.5
3 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 11 1,201 12.5 897 12.1
4 롯데쇼핑(주)롯데엔터테인먼트 20 1,119 11.7 946 11.4
5 워너브러더스 코리아(주) 6 713 7.4 589 8.0
6 이십세기폭스코리아(주) 7 684 7.1 536 7.2
7 쇼박스(주)미디어플렉스 7 605 6.3 460 6.2
8 CGV 무비꼴라쥬 12 201 2.1 148 2.0
9 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 8 122 1.3 94 1.3
10 싸이더스 픽쳐스 3 114 1.2 82 1.1
11 기타 484 650 6.7 474 6.4

합  계 588 9,605 100.0 7,399 100.0

※ 자료원 : 영화진흥위원회 영화산업 통계


다.부동산 임대사업

1) 산업의 특성

부동산임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다.

2) 산업의 성장성
초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화 되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
부동산 임대사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기와 자금시장의  변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와  임대료 산정에 큰 영향을 미칩니다.

4) 경쟁요소
 - 경쟁의 특성
     ·자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁
  - 진입의 난이도
     ·부지매입 및 건축을 위한 자금력에  의하여 진입여부 결정
 - 경쟁요인
    ·건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용



라. 레미콘 제조 및 판매 사업

1) 산업의 특성
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로써 시멘트, 골재, 혼화재의 재료를 이용, KSF 4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.
레미콘은 레미콘공장의 배쳐플랜트에서 제조된 후 1시간 이상이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되므로 제조후 60분내(최대 90분내)에 공사현장에 운반, 타설을 완료시키는 것이 필요한 제품입니다. 또한 레미콘은 그 자체로서 완제품이 아니고 건설공사현장에서 시공된 후 경화되어 콘크리트구조물을 형성하게 되므로 반제품(semimanufactured goods)의 성격을 가집니다.

레미콘산업의 주요 특성으로는 ①지역형산업, ②계절성산업, ③주문형산업, ④도시형산업, ⑤물적유통이중요한산업으로 구분되는 바 그 주요내용은 다음과 같습니다.
① 지역형 산업 : 레미콘은 제품생산후 레미콘 트럭은 90분, 덤프 트럭은 60분이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다.
② 계절성 산업 : 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받게됩니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다.
③ 주문형 산업 : 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산. 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력적인 산업입니다.
④ 도시형 산업 : 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.
⑤ 물적 유통이 중요한 산업 : 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조공정을 거친 후 레미콘트럭으로 제한시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.  또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업안정에 직접적인 영향을 미칩니다.  과거 시멘트 파동 또는 골재부족이 심화되었던 경우 레미콘의 공급부족 등이 발생하였던 전례가 있었던 만큼, 원자재 수급여건은 레미콘 공급여건과 함께 매우 중요한 요인이 되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
레미콘 산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있습니다.


3) 경기변동의 특성
레미콘산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있으므로 향후 건설산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 또한 우리나라의 경우 사계절이 뚜렷한 기후환경으로 인해 건설산업 또한 계절성을 가지게 되는 데, 이로 인해 레미콘 산업 또한 계절성을 가지게 됩니다.  

일반적으로 건설산업이 성수기인 4~6월 및 9~11월에는 레미콘의 수요 또한 집중되는 현상을 보이는 반면, 1,2월의 동절기에는 상대적으로 그 수요가 많지 않아 성수기와 비수기가 구분되는 특징을 가지고 있습니다.


4) 시장여건 및 경쟁 요소
레미콘 산업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 상황이며, 시멘트, 모래 및 자갈 등의 원재료의 수급의 문제도 매우 중요한 경쟁 요소 중 하나입니다.  또한, 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘 산업은 건설경기의 침체국면에서는 각 지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재해 있습니다.
레미콘은 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 의해 상이하고, 수요자의 구성도 지역시장여건에 따라 큰 차이가 있으며 수요급증으로 극심한 공급난을 겪는 지역이 있는 반면, 신규업체 가속과 수요침체로 치열한 경쟁상황이 나타나는 지역이 공존하기도 합니다.  

5) 회사의 경쟁우위 요소
레미콘 산업은 많은 설비 투자가 요구되는 장치산업이며 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 그 입지가 매우 중요합니다.  당사의 종속회사인 영산콘크리트공업(주)는 현재 경기도 용인과 광주에 공장이 있으며, 수도권 남부지역의 지속적인 개발로 인해 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 또한 원재료 구매비용의 절감 및 지속적인 원가절감을 위해 노력하고 있습니다.



2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
당사는 기계장비, 운수장비, 발전설비, 산업용공구 등 중공업의 필수적인 기초소재로서 활용되는 스테인레스 박판을 생산, 판매하고 있으며 극장운영, 레미콘사업을 통해 수익을 창출 하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

                                                                                       (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
철강사업 제품 스테인레스강판 원재료
(자동차,전자제품등)
- 11,400(33.42%)
철강사업 기타 스테인레스강판 - - 385(1.13%)
시네마사업 기타 극장운영외 - - 2,146(6.29%)
부동산임대사업 기타 부동산임대 - - 835(2.45%)
콘크리트사업 기타 콘크리트 원재료 - 18,271(53.54)
시설유지관리사업 기타 시설유지 - - 1,083(3.17%)
34,120(100%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                               (단위 : 천원/ton)
사업부문 품   목 제20 기 2분기 제19 기 제18 기
철강사업 스테인레스강판 내수 3,672 3,789 4,065
수출 2,840 2,849 3,641


(단위 : 원/㎥)
사업부문 품   목 제20 기 2분기 제19 기 제18 기
콘크리트사업
(종속회사)
레미콘 내수 62,095 60,119 58,280


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

                                                                                        (단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
철강사업 원재료 Stainless HR 및 CR 제품생산 8,976(100%) 포스코외


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원/ton)
사업부문 품 목 제20 기 2분기 제19 기 제18 기
철강사업 300계 2,918 3,037 3,304
400계 1,601 1,622 1,587


(단위 : 원/kg)
사업부문 품 목 제20 기 2분기 제19 기 제18 기
콘크리트사업 시멘트 72 69 71
모 래(원/㎥) 14,312 13,413 13,378
자 갈(원/㎥) 13,687 12,536 12,055
플라이에시 30 26 26
슬래그 50 48 45
혼화제 559 554 478


4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 철강사업
당사는 의령사업소 기준으로 라인별 1~3교대로 작업을 실시하고 있으며, 당사가 예상한 2014년 압연기 일평균 가동시간은 15시간이며 누적 총 가동일은 300일입니다. 당사의 생산능력은 압연기의 작업시간 및 생산량기준으로 작성하였습니다.  
『생산능력 산출방법』

- 연간 작업 예상시간 : 60분 * 15시간 * 25일 *6개월 = 135,000분
- 톤당 압연 작업 소요시간 : 35.75분
- (135,000분/ 35.75분) = 3,776ton 입니다.

(단위 : ton)
사업부문 품 목 제20기 2분기 제19기 제18기
철강사업 스테인레스냉연강판 3,776 8,102 7,016


2) 콘크리트사업(종속회사)
『생산능력 산출방법』
- 연간  예상생산량 :210㎥ * 4기 * 8시간 * 26일 *12월 = 2,096,640㎥

(단위 : ㎥)
사업부문 품 목 제 20 기 2분기 제 19 기 제 18 기
콘크리트사업 레미콘 1,048,320 2,096,640 2,096,640


5. 생산실적 및 가동률

가.철강사업

1) 생산실적

(단위 : ton)
사업부문 품 목 제 20 기 2분기 제 19 기 제 18 기
철강사업 스테인레스 냉연강판 3,110 7,119 5,994


2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업부문 반기 가동가능시간 반기 실제가동시간 평균가동률
철강사업 2,250 1,712 76.1%

주 : 압연기 기준

나.콘크리트사업

1) 생산실적

(단위 : ㎥)
사업부문 품 목 제 20 기 2분기 제 19 기 제 18 기
콘크리트사업 콘크리트 292,745.77 570,874.71 517,232.33


2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업부문 반기 가동가능시간 반기 실제가동시간 평균가동률
콘크리트사업 4,992 4,326 86.7%


6. 생산설비의 현황
당사는 철강사업부문 생산공장과, 경기도 군포, 대전 동구 가오에 위치한 극장을 보유하고 있으며 종속회사의 콘크리트부문은 경기도 용인, 광주에 생산공장을 보유하고 있습니다.
 

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
철강부문 자가소유 제조 3,167,426 - - 59,463 3,107,963 -
시네마부문 자가소유 서비스 4,278,616 - - 62,536 4,216,080 -
부동산임대부문 자가소유 서비스 7,213,349 - - 90,925 7,122,424 -
콘크리트부문 자가소유 제조 602,644 - - 11,089 591,555 -
합 계 15,262,035 - - 224,013 15,038,022 -


[자산항목 : 투자부동산-건물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
콘크리트부문 자가소유 서비스 1,236,450 263,511 - 18,969 1,480,992 -
합 계 1,236,450 263,511 - 18,969 1,480,992 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
철강부문 자가소유 제조 93,310 - - 3,220 90,090 -
콘크리트부문 자가소유 제조 1,470,032 - - 57,268 1,412,764 -
합 계 1,563,342 - - 60,488 1,502,854 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
철강부문 자가소유 제조 751,655 - - 100,479 651,176 -
시네마부문 자가소유 서비스 10,629 - - (57,708) 68,337 -
콘크리트부문 자가소유 제조 161,988 - - 28,059 133,929 -
합 계 924,272 - - 70,830 853,442 -



[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
철강부문 자가소유 제조 48,325 88,491 16,811 24,313 95,692 -
시네마부문 자가소유 서비스 12,623 - - 2,047 10,576 -
부동산임대부문 자가소유 서비스 40,137 - - 5,473 34,664 -
콘크리트부문 자가소유 제조 336,123 203,799 4,414 118,652 416,856 -
시설유지관리
및 서비스
자가소유 서비스 2,129 - - 346 1,783 -
합 계 439,337 292,290 21,225 150,831 559,571 -


[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
철강부문 자가소유 제조 357,455 89,831 - 91,526 355,760 -
콘크리트부문 자가소유 제조 21,310 4,879 - 6,209 19,980 -
합 계 378,765 94,710 - 97,735 375,740 -


[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
철강부문 자가소유 제조 23,547 - - 6,881 16,666 -
시네마부문 자가소유 서비스 68,754 2,487 - 22,683 48,558 -
부동산임대부문 자가소유 서비스 1,198 - - 156 1,042 -
시설유지관리
및 서비스
자가소유 서비스 69,698 - - 10,439 59,259
합 계 163,197 2,487 - 40,159 125,525


7. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
반기보고서 제출일 현재 Tension Leveler, Skin Pass등을 포함하여 공장 노후 설비를 교체하기 위해 조사중입니다. 예상 비용은 중고설비매입가격 기준으로 약 15억원~20억원 이며, 2010년 2월 12일 이사회에서 결의한 소액공모 유상증자를 통해 997,850,920원을 조달하였고 나머지 소요금액은 회사의 유보자금으로 충당할 예정입니다.

8. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

[2014.06.30 현재]                                                                             (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제20기2분기 제19기 제18기
철강 스테인레스
냉연강판
상품 수 출 - - -
내 수 - 848 528
합 계 - 848 528
제품 수 출 1,272 2,565 6,362
내 수 10,128 22,375 17,550
합 계 11,400 24,940 23,912
기타 수 출 - - -
내 수 385 806 1,119
합 계 385 806 1,119
시네마 극장운영외 서비스외 기타 2,146 5,655 5,902
부동산임대 부동산임대 서비스 기타 835 556 -
콘크리트 콘크리트 제조 내수 18,271 34,456 31,206
시설유지관리
및 서비스
시설유지관리
및 서비스
서비스 외 기타 1,083 488 22
합 계 수 출 1,272 2,565 6,362
내 수 28,784 58,485 50,403
기 타 4,064 6,699 5,924
합 계 34,120 67,749 62,689


나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직

철강사업부 시네마사업부 콘크리트사업부 시설유지관리 및 서비스
국내영업팀 해외영업팀 개발영업팀 영상사업팀 NI사업팀 유통사업팀 영업팀 FB사업팀 EN사업팀 BM사업팀


2) 판매경로

(단위 : 백만원)
매출유형 품  목 구  분 판매경로 매출액 (%)
제    품 냉연압연
스텐인레스 코일
수출 당사→직수출(고객)
당사→종합상사→고객
756
517
2.22
1.52
소  계 1,272 3.74
국내 당사→실수요자(고객)
당사→유통→고객
4,015
6,113
11.77
17.91
소  계 10,128 29.68
기   타 냉연압연
스테인레스 코일외
기타 - 385 1.13
기   타 극장운영외 기타 - 2,146 6.29
기   타 부동산임대 기타 - 835 2.45
제   품 콘크리트 국내 당사→실수요자(고객) 18,271 53.54
기   타 시설유지관리 및
서비스
국내 - 1,083 3.17
합             계 34,120 100


3) 판매방법 및 조건

철강부문 내수 판매조건 인도일 후 30일 이내 현금 결제 및 90-120일 어음담보설정후
신용도에 따라 수요가나 도매상별로 제품 공급
가격정책 거래처의 신용 상태 및  월평균 사용량에 의거 가격할인된 단가 적용
수출 직거래처 MASTER 취소불능 신용장 및 T/T 송금 완료후  생산 및 출고
상   사 취소불능 LOCAL L/C
콘크
리트
부문
내수 판매조건 판매 전 현금 선입금, 인도일 후 30일 이내 현금 결제 및 90-120일 어음,담보설정후 신용도에 따라 제품 공급


4) 판매전략
당사는 현재 구축되어 있는 거래선 관리를 통해 안정적인 매출량을 확보하고 범용제품 시장에서 탈피하여 정밀 박판 압연제품을 토대로 목표시장 다변화를 통한 신규 매출기반을 조성하고 있습니다. 또한 시장환경변화에 대한 신속한 대응으로 수요처의요구에 맞는 제품 생산능력을 보유하고 있습니다.

9. 수주상황

당사의 수주는 단기 주문생산으로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산납품하는 형태입니다.

10. 시장위험과 위험관리

연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.

가. 시장위험

(1) 외환위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산 및 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구   분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향
당반기 전반기 당반기 전반기
USD 상승시 17,098 15,236 17,098 15,236
하락시 (17,098) (15,236) (17,098) (15,236)
EUR 상승시 6,251 5,642 6,251 5,642
하락시 (6,251) (5,642) (6,251) (5,642)


보고기간말 현재 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다(단위: 천).

구   분 당반기말 전반기말
현금 및 현금성자산(USD) - 170
매출채권(USD) 216 -
매출채권(EUR) 58 48


(2) 가격위험
연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산 또는 당기손익인식자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다.

연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다(단위: 천원).

구   분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향
당반기 전반기 당반기 전반기
KOSPI 상승시 2,659 7,762 2,659 7,762
하락시 (2,659) (7,762) (2,659) (7,762)


(3) 이자율위험
이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 보고기간말 현재 변동금리부 예금 대비 변동금리부 차입금이 많아 이자율상승시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.


보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다(단위: 천원).

구   분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향
당반기 전반기 당반기 전반기
상승시 (7,471) (9,199) (7,471) (9,199)
하락시 7,471 9,199 7,471 9,199



나. 신용위험

신용위험은 개별회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.


당반기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.


보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구   분 당반기말 전기말
현금및현금성자산 1,478,739 1,254,635
매출채권 12,088,484 11,894,102
단기투자증권 34,087 36,581
장기투자증권 227,849 116,009
기타금융자산-유동(*1) 11,859,436 11,815,620
기타금융자산-비유동(*2) 455,296 388,649

(*1) 기타금융자산-유동은 '단기금융상품', '단기대여금', '미수금', '미수수익'과 '유동성보증금'으로 구성되어 있습니다.
(*2) 기타금융자산-비유동은 '장기금융상품', '장기대여금'과 '비유동성보증금'으로 구성되어 있습니다.


다. 유동성 위험

연결회사는 미사용 차입금한도(주석 28 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 개별회사의 자금조달계획, 약정준수, 개별회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.


보고기간말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

(1) 당반기말

구   분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 합   계
차입금 10,825,134 13,203,306 6,696,745 2,431,746 33,156,931
매입채무 10,208,508 4,131,230 - - 14,339,738
기타금융부채-유동(*1) 1,722,387 1,911,095 - - 3,633,482
기타금융부채-비유동(*2) - - 680,000 1,000,000 1,680,000
금융보증부채 - 1,137,150 - - 1,137,150
합   계 22,756,029 20,382,781 7,376,745 3,431,746 53,947,301


(2) 전기말

구   분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 합   계
차입금 12,986,803 8,653,116 5,796,796 3,022,343 30,459,058
매입채무 10,286,063 4,402,687 - - 14,688,750
기타금융부채-유동(*1) 1,856,367 2,270,729 - - 4,127,096
기타금융부채-비유동(*2) - - 695,000 1,000,000 1,695,000
금융보증부채 1,137,150 - - - 1,137,150
합   계 26,266,383 15,326,532 6,491,796 4,022,343 52,107,054

(*1) 기타금융부채-유동은 '미지급금', '미지급비용'과 '임대보증금'으로 구성되어 있습니다.
(*2) 기타금융부채-비유동은 '임대보증금'으로 구성되어 있습니다.


라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.


자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다.


연결회사는 부채비율 및 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 '장ㆍ단기차입금' 포함)에서 '현금및현금성자산'을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.


보고기간말 현재 부채비율과  자본조달비율은 다음과 같습니다(단위: 천원).  

구   분 당반기말 전기말
총차입금 31,659,595 29,285,711
차감: 현금및현금성자산 (1,487,057) (1,266,688)
순부채 30,172,538 28,019,023
부채총계 56,580,184 55,025,792
자본총계 40,575,281 38,511,746
총자본 70,747,819 66,530,769
부채비율(%) 139.4 142.9
자본조달비율(%) 42.6 42.1



11. 파생상품 등에 관한 사항
해당사항 없음

12. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없음

13. 연구개발 활동

가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직
당사는 생산 과정중에서 발생하는 비효율을 개선하기 위해 생산관리팀과 QC팀을

갖추고 있으며 연구개발 과제가 선정되면 이에 필요한 인원을 각 부서에서 선발하여 연구개발 Project Team을 조직, 필요 기간 활동토록 하고 있습니다.


2) 연구개발비용
[2014. 06. 30 현재]                                                                      (단위 : 백만원)

과       목 제20기 2분기 제19기 제18기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 - - - -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 - - - -
연구개발비용 계 - - - -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
- - - -


나. 연구개발 실적
해당사항 없습니다.


14. 기타투자의사결정에 필요한 사항


가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 28,895 18,769 16,357 31,307 -
보  험  회  사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 124 - 11 113 -
금융기관 합계 29,019 18,769 16,368 31,420 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기           타 - - - - -
자본시장 합계 - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 267 - 27 240 -
기           타 - - - - -
총           계 29,286 18,769 16,395 31,660 -
(참  고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원

사모 : - 백만원



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