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기업정보

키움증권 (039490) Kiwoom Securities Co.,Ltd.
증권중개업체
거래소 / 금융
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황

■증권업 부문: 키움증권(주)

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하여 국가경제의 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.
금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융업입니다.


2) 산업의 성장성

[국내]                                                                                                                              (단위 : pt, 십억원, 천주)
구         분 2014년말 2013년말 2012년말 2011년말 2010년말 2009년말
주가지수 KOSPI 1,915.6 2,011.3 1,997.1 1,825.7 2,051.0 1,682.8
KOSDAQ 542.9 499.9 496.3 500.2 510.7 513.6
유가증권 시장 거래대금 975,977 742,383 1,075,370 1,650,218 1,532,088 1,463,238
거래량 68,130,089 56,027,793 113,482,688 99,793,341 90,156,056 122,427,210
코스닥 시장 거래대금 482,731 330,673 481,708 595,211 453,605 524,849
거래량 86,861,905 69,133,472 131,375,778 138,239,153 147,037,384 195,171,082
시가총액 KOSPI 1,192,253 1,185,974 1,154,294 1,041,999 1,141,885 887,316
KOSDAQ 143,088 119,293 109,122 105,994 97,972 85,210
[자료출처 : 한국거래소]

* 거래대금, 거래량은 사업년도(결산기준) 누계금액입니다.

3) 경기변동의 특성
금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
1월효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.


(2) 국내외 시장여건
1) 시장의 안전성

상호 내용
키움증권(주)

2014년 세계 경제는 미국 등 선진국을 중심으로 작년부터 이어온 회복세를 유지하고 있으나 다소 더딘 상황입니다. 2014년 미국 경제는 완연한 회복세를 보였습니다. 유가 하락, 양적완화 정책종료 등으로 신흥 시장에서 이탈한 자금은 미국으로 집중된 모습을 보였습니다. 반면 유럽은초기 경제 침체를 회복하는 모습을 보여주었으나 우크라이나를 둘러싼 러시아와 서방국가의 갈등, 그리스의 정국불안 등으로 회복세가 더딘 상황입니다. 중국은 후강퉁과 기준금리 인하에따른 경기 부양으로 상하이종합지수가 52.9% 상승하면서 크게 선전하였습니다.

국내 경제는 연초 단기적으로 신흥국으로 분류되어 부정적 영향을 받았으나, 선진화된 산업구조 등 차별적 요소로 시간이 지나며 그 정도가 완화되기 시작하였습니다. 한국은행은 당초 2014년 국내총소득(GDI)의 증가율을 전년대비 0.5% 증가한 4.8%로 경기 회복 국면에 있다고 전망했습니다. 그러나 상반기 원화 강세가 지속되고 세월호 참사 등 사회적 분위기로 인한 내수 경기 침체 등으로 경제성장률 전망치를 하향 조정한 바 있습니다. 이후 최경환 경제부총리가 취임하며 8월과 10월, 두 차례에 걸쳐 기준금리를 인하하는 등 부양정책을 펼치고 있으나 부동산시장 침체, 가계부채, 인구 고령화 등으로 인하여 더딘 회복세를 보이고 있습니다. 또한 북한의 지정학적인 리스크가 잠재된 요인으로 작용할 것으로 예상합니다.


2) 경쟁상황

상호 내용
키움증권(주)

ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장
ㄴ. 진입의 난이도 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 영업 종류별로 투자중개

    투자매매업 등 금융위원회의 허가를 받은 금융투자회사 영위 업무

    취급상품, 영업대상에 따라 자기자본요건 등 진입요건 차등 세분화

ㄷ. 경쟁요인 : 고객서비스 만족도, 전산시스템의 효율성, 신속 정확한 투자정보제공, 리스크       관리를 통한 안정적 경영, 고객의 니즈에 맞는 다양한 금융상품 제공 등


3) 시장 점유율

[키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이]                                                                                           (단위 : %)
구분 제14기 (2012.4 ~ 2013.3) 제15기 (2013.4 ~ 2013.12) 제16기 (2014.1~2014.12)
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 1분기 2분기 3분기 4분기
주식 MS 15.03 14.80 14.07 13.11 13.00 13.39 12.62 12.81 12.80 13.52 14.12
※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음                       [출처 :  당사 공시자료]



(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

상호 내용
키움증권(주) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 비즈니스 모델, 고객 니즈에 부합하는 다양한 금융상품 개발 및 판매, 강력한 IT보안 시스템, 투자자 보호 등이 있습니다.
당사는 급변하는 경쟁상황과 시장상황에서도 안정적인 시스템과 On-line에 특화된 효과적 마케팅을 강점으로 현재 국내 증권사의 핵심 Business인 주식중개시장에서 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.
또한 대형 종합증권사의 비효율적 영업구조를 제거하고 Brokerage Market에 역량을 집중하는 On-line Business Know-how를 활용하여 동일한 수익구조를 나타내는 타 증권사와 차별화된 Business Model 구축에 노력하고 있습니다. 또한 증권사 수익구조의 대표적 특징인 시장상황에 급변하는 불안정한 수익구조에서 탈피하고자 해외주식, 해외선물 등 해외시장 서비스 등을 통한 Business Portfolio 다양화로 당사의 수익구조의 다변화 및 신규 Business역량 확보에 노력하고 있습니다. 단점으로는 지점이 없는 온라인 증권사의 특성상 고객접점 확보가 어려워 대형사 대비 판매망 열위 등이 있으나 자본시장법 시행에 따른 취급 상품범위 확대 및 온라인 금융 상품 판매와 Cross Border Trading을 통해 온라인을 중심으로 한 비즈니스 모델로 선두의 위치를 더욱 굳건히 하고자 합니다.


(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호 내용
키움증권(주) 현재 국내주식, 해외주식, 장내파생상품, 펀드 및 ELS, On-line 투자자문 등의 금융서비스를 실시하고 있으며, 고객에게 보다 많은 금융상품 서비스를 제공하고 On-line을 통해 편리하게 고객의 분산투자를 유도할 수 있는 기반을 제공하고자 합니다.
무분별한 상품의 확대보다는 On-line을 최대한 활용하기에 최적화된 상품만을 엄선하여 지속적인 상품서비스를 확대할 것입니다.
또한 해외주식 서비스와 같이 국내 투자자에게 글로벌 투자환경 제공과 서비스확대를 통해빠르고 정확한 해외 투자정보 제공, 거래 비용의 절감, 투자수단을 증가시키는 기반을 마련하고자 합니다. 당사가 축적한 On-line Know-how를 접목하여 다른 투자환경 및 제도, 시스템 하에서도 국내 투자자에게 가장 익숙한 투자환경 및 시스템을 제공하여 투자자의 편의를 도모할 계획입니다.
마지막으로 주식중개 중심의 단순한 수익구조 탈피와 다양한 지역, 다양한 상품을 통해 수익구조를 다변화하여 기업의 안정성을 도모하고자 합니다. 한국의 높은 On-line 기반을 통한 마케팅 Know-how를 해외시장 및 해외상품에서도 활용하여 새로운 수익모델을 창출하기 위해 노력할 것입니다.





■ 상호저축은행업: (주)키움저축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융편의성을 도모하고 저축을 증대하기 위해 설립된 지역 밀착형 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 영업권의 지역적 제한과 과도한 규제에도 불구하고 2002년 저축은행으로의 명칭변경으로 인하여 대외 신인도가 크게 제고됨으로써 대표적인 서민금융기관으로 자리 매김해 왔습니다.


2) 산업의 성장성

저축은행업계의 주요 여신 영업기반인 부동산담보대출은 경기 악화로 인항 부동산시장의 침체 및 부실 건설사의 증가 등으로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상되나 리스크관리에 중점을 두고 수익성 있는 신규 사업모델 등 새로운 발전 방향을 모색하고 있어 영업환경이 개선될 것으로 전망됩니다.


3) 경기변동의 특성

업계의 주요 비즈니스 모델인 담보대출이 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손증가와 기업 및 가계의 소득 저하에 따라 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.


4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.


(2) 국내외 시장여건

저축은행은 강도 높은 구조조정으로 인한 신인도 하락과 부동산 경기의 장기 침체로 인하여 업계 전반적으로 리스크가 증가됨에 따라 어려움에 처해 있으며, 또한 은행의소매금융 확대 등 전통적인 서민금융시장 진입으로 인하여 입지가 약화된 상태입니다. 영업 정지된 저축은행들의 대형 금융지주사의 인수, 증권사의 저축은행 진출, 대부업체 인수 등으로 향후 차별화된 서비스 제공을 통한 수익모델 개발 경쟁이 치열해질것으로 예상됩니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

저축은행의 경쟁요소로 대출심사 능력, 자금(예금) 조달능력, 리스크 관리 능력, 틈새시장 개척 등의 영업능력 등으로 구분 할 수 있습니다. 당사는 그간 특화대출 상품 등틈새시장 개척에 강점을 가지고 있으며 키움증권이 경영권을 인수함에 따라 키움의 브랜드파워를 활용한 신뢰성 및 인지도 강화를 통하여 원활한 자금조달이 가능하며 키움의 IT 강점을 저축은행 사업에 접목함으로써 새로운 비즈니스 모델 개척 등 지속적으로 수익성과 우량한 건전성을 유지해 나갈 것입니다.


■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자  또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.

2) 산업의 성장성

집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다

(2) 국내외 시장여건

1) 시장의 현황
2008년 글로벌 금융위기 이후 세계 각국의 경기부양책과 신흥국 경제 호조 등으로 점진적인 회복세를 이어가던 세계경제가 2011년 유로지역을 중심으로 야기된 부채위기가 확대되고, 신흥국의 성장세가 둔화되면서 글로벌 실물경기 둔화 우려가 고조 되었습니다. 2014년 현재에도 글로벌 경기둔화 우려 및 대내외 불확실성은 여전히 잔존하고 있습니다.
최근 연기금, 보험회사 등 기관투자자의 자산운용사에 대한 투자일임 증가 등에 힘입어 자산운용사의 영업규모는 지속적으로 증가하였습니다. 2014년 12월말 현재 자산운용사의 영업규모는 688조원(펀드 385조원, 일임 303조원)으로 2014년 3월말 대비40.0조원(+6.2%) 증가하였습니다. 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각2014년 3월말 대비 37.5조원과 2.5조원 증가하였습니다. 향후 추가적인 수익성 개선은 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 할 것으로 전망되므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력할 것입니다.

2) 경쟁상황
자산운용사는 현재 86개사이며 2014년 12월말 현재 상위 10개 자산운용사가 전체 집합투자기구 운용자산의 59.6%를 차지하고 있는 등 중소형사간의 경쟁이 치열한 상황입니다.

[펀드시장] (단위 : 억원)
구 분 FY2014 FY2013 FY2012 FY2011 FY2010
자산운용시장 펀드설정액    6,878,568 6,314,422 6,256,953 3,059,569 3,040,748
주식형펀드설정액   1,497,865 1,475,574 1,480,069 977,769 1,012,979
주) FY2012부터 설정액 집계 방식을 AUM(펀드+투자일임)으로 변경 표시                            [출처 :  금융투자협회]


(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

상호 내용
키움투자자산운용(주)

현재 자산운용업계는 대형사  위주의 경쟁이 심화되고 있습니다.  국내외 주식형 펀드 등 고보수 펀드는 지속적으로  환매되고 있으며, 연기금 등 기관자금 등의 저보수형 일임 펀드는 증가하고 있으나, 고보수의 리테일 펀드는 성장이 정체되고 있어 자산운용사의  수익성은 지속적으로 악화 되고 있습니다.  다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하였으나, 저보수 기관자금의 지속적인 증가로 수익성이 일부 개선되고 있습니다. 또한, 채권형, 인덱스 펀드의 강자답게 안정적인 수익률 달성으로 주력 상품에 대한 판매 증가 및 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 기관자금이 확대되어 업계 8위의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 정통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로  판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.


(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호 내용
키움투자자산운용(주)

1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며,2014년 12월말 현재 업계 8위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을  강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2015년 상반기에는 내부 체계 정비 및 효율화, 내부통제와 리스크관리 체계 혁신, 대체투자의 공격적 확대, 해외투자/헤지펀드 정비 및 육성, 주식/퀀트부문 역량강화 및 투자철학 확립, 주식/퀀트부문 운용스타일 확립, ETF 상품에 대한 경쟁력 강화, 기관 대상 채권형 상품 정비를 통해  경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 더욱더 집중 할 계획입니다.


나. 신규사업등의 내용 및 전망
: 해당사항 없음

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황
당사의 제16기 영업이익은 1,003억원을 시현하면서 전년동기(결산월 변경에 따른 9개월수치) 대비 87.27% 증가하였습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)
주요과목 제16기 제15기 제14기
현금 및 예치금 332,241 170,107 326,358
단기매매금융자산 422,780 538,509 434,174
당기손익인식지정금융자산 1,621,186 1,572,594 1,546,751
매도가능금융자산 70,757 90,209 62,730
종속기업 및 관계기업투자 42,836 28,562 16,331
파생상품자산 772 5,194 4,156
대출채권 1,420,118 1,132,851 1,022,262
유형자산 80,681 44,067 32,498
투자부동산 48,846 87,405 86,541
무형자산 80,743 80,100 50,813
당기법인세자산 0 0 34
이연법인세자산 7,510 5,890 8,088
기타자산 586,446 469,142 608,316
총자산 4,714,916 4,224,630 4,199,052


다. 영업실적

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 제16기 제15기 제14기
수수료 손익 135,452 91,644 128,706
유가증권평가 및 처분손익 60,352 34,424 26,926
파생상품 관련 손익 8,401 (1,262) 2,238
이자 손익 105,682 75,884 72,447
기타 영업손익 (10,007) (12,048) (1,224)
판매비와 관리비 (199,599) (135,095) (166,323)
영업이익 100,282 53,548 62,770


라. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구  분 제16기 제15기 제14기
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
자본 자본금 110,499 2% 110,499 3% 110,499 3%
자본잉여금 189,736 4% 189,647 4% 188,989 5%
자본조정 (22,456) 0% (21,284) -1% (3,771) 0%
기타포괄손익누계액 6,070 0% 5,436 0% 2,770 0%
이익잉여금 633,287 13% 564,630 13% 538,239 13%
비지배주주지분 6,712 0% 6,281 0% 23,868 1%
예수부채 투자자예수금 2,444,002 52% 2,132,691 50% 2,094,755 49%
수입담보금 4,482 0% 6,317 0% 8,006 0%
기타예수금 301 0% 0 0% 0 0%
차입부채 콜머니 50,000 1% 60,000 1% 120,000 3%
차입금 548,014 12% 316,157 7% 202,952 5%
환매조건부채권매도 216 0% 182 0% 45 0%
전자단기사채 67,000 1% 0 0% 0 0%
기타부채 매도증권 33,532 1% 230,739 5% 53,332 1%
매도파생결합증권 56,966 1% 113,822 3% 157,720 4%
파생상품부채 406 0% 8 0% 20 0%
퇴직급여충당금 7,806 0% 6,953 0% 5,576 0%
요구불상환지분 33,817 1% 35,615 1% 44,623 1%
미지급금 480,858 10% 419,860 10% 596,682 14%
기타 63,668 2% 47,077 4% 54,747 1%
합  계 4,714,916 100% 4,224,630 100% 4,199,052 100%


(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
현·예금 현금 및 현금성 자산 123,422 3% 70,864 2% 179,191 4%
예치금 208,819 4% 99,243 2% 147,167 4%
유가증권 단기매매금융자산 422,780 9% 538,509 13% 434,174 10%
당기손익인식지정금융자산 1,621,186 34% 1,572,594 37% 1,546,751 37%
매도가능금융자산 70,757 2% 90,209 2% 62,730 1%
관계기업투자지분 42,836 1% 28,562 1% 16,331 0%
파생상품 772 0% 5,194 0% 4,156 0%
대출채권 콜론 2,325 0% 609 0% 1,936 0%
신용공여금 844,993 18% 645,132 15% 623,879 15%
환매조건부매수 11,400 0% 0 0% 0 0%
대여금 2,466 0% 1,866 0% 2,336 0%
매입대출채권 274 0% 274 0% 274 0%
대출금 529,598 11% 434,010 10% 360,265 9%
사모사채 29,063 1% 50,961 1% 33,572 1%
유형자산 80,681 2% 44,067 1% 32,498 1%
투자부동산 48,846 1% 87,405 2% 86,541 2%
미수금 548,137 12% 438,926 10% 548,052 13%
기  타 126,561 2% 116,205 4% 119,199 3%
합  계 4,714,916 100% 4,224,630 100% 4,199,052 100%


3. 영업부문별 현황

■ 증권업 부문: 키움증권(주)

가. 영업의 개황

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 10년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

당사는 결산일 변경에 따른 사업기간 증가와 PI부문 및 연결자회사 실적 개선으로
FY2014 (2014년 1월~12월) 연결기준 영업이익은1,003억원(전기 대비 87.27%), 당기순이익 761억원(전기 대비 111.39%)을 시현하였습니다.

또한 당사의 제16기 주식 위탁매매 점유율은 13.35%를 기록하였으며 전년대비 소폭상승하였으며, 2014년 12월말 현재 199만 활동계좌 및 고객예탁자산은 15.6조를 상회하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다.


(1) 리테일부문

거래대금의 비중 증가로 당사의 제16기 주식 위탁매매 점유율은 전년도 13.01%에서0.34%P 증가한 13.35%를 달성하였습니다. 또한 2014년 12월말 현재 199만 활동계좌및 고객예탁자산 15.6조원을 상회하는 등 안정적인 고객 기반을 확보하고 있습니다. 스마트폰 보급확대에 따른 MTS 시장의 빠른 성장세에 맞추어 출시한 "영웅문S"는 2014년 12월말 현재업계 점유율 28.7%(당사 추정)라는 성과를 내고 있으며, 지속적으로 고객의 Needs를충족시킬 수 있는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 국내증권 브로커리지 서비스뿐만 아니라 온라인펀드, 야간선물옵션, 해외주식, 국내외 상품선물옵션, FX마진 트레이딩, 오픈스탁 등 다양한 고객서비스를 제공하여 고객들로 하여금 폭넓은 투자를 가능하게 함으로써 주식투자의 새로운 패러다임을 열어가고 있습니다. 향후에도 키움증권은 고객관리 System의 지속적인 업그레이드를 통하여 고객의 만족도를 최상의 수준으로 유지하고, 10년간 이어온 주식 시장점유율 1위의 위업을 이어갈 것입니다.


(2) 홀세일부문
리테일영업부문의 성장에 발맞추어 홀세일 브로커리지 부문도 지속적으로 성장하였으며, 전체 운용에 있어서 다양한 운용기법과 전문인력의 영입을 통해 꾸준하고 안정적인 수익 창출에 주력하고 있습니다. 법인영업부문은 국내외 유수 기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보 제공서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다. 또한 다양한 금융상품을 개발하여 기관 니즈에 최적화된 상품을 제공하고자 노력하고 있습니다.


(3) IB부문
전통적인 업무인 IPO 외에도 유상증자, 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 갖추고 지원하고 있습니다.

IPO부문은 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO 업무를 전문적으로 수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO 실무, 기업 IR에 이르기까지IPO 전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 2014년 IPO주관사 계약 4건을 달성하였습니다.

자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있으며 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공합니다.

IB부문은 항상 고객의 Needs에 맞는 상품개발을 위해 연구하고 있으며 내부 인력의 전문화와 외부인력 영입을 통해 IB 역량을 강화할 계획입니다.


(4) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 다양한 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적 고수익을 추구하는 것으로 증권업계에서 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들 간의 시너지로 국내 투자업계의 새로운 지평을 열어 가고 있습니다.
장외파생상품 영업부문은 2010년 7월 장외파생상품업 인가를 획득하여, 2010년 9월주가연계증권(ELS)과 주식워런트증권(ELW)의 본격적인 영업을 시작하였습니다. 지속적으로 체계적인 리스크관리를 통한 상품개발 및 발행으로 고객의 Needs를 충족할수 있는 영업활동을 이어갈 예정입니다.

(5) 리서치센터
2008년부터 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 꾸준히 10위 이내에 포함되는 등 빠르게 인지도 및 신뢰도를 제고해 가고 있습니다. 키움 리서치센터의 장점은 오랜 경험을 갖고 있는 주요 산업별 시니어 애널리스트가 안정적으로 활동하고 있다는 점입니다.

특히 시가총액 비중이 높은 IT와 금융부문에서는 전체 시장을 선도하는 지위를 확보하고 있습니다.


(6) 중개시장점유율

구 분 2014년 (제16기) 2013년(제15기) 2012년(제14기)
주 식 13.35% 13.01% 14.27%
선 물 2.32% 2.09% 1.76%
옵 션 4.27% 3.84% 3.17%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음

나. 영업규모

(단위 : 백만원)
주요과목 제16기 제15기 제14기
현금 및 예치금 184,421 106,359 217,648
단기매매금융자산 324,559 499,368 347,299
당기손익인식지정금융자산 1,604,974 1,551,748 1,536,963
매도가능금융자산 38,072 38,823 25,056
관계회사투자지분 337,489 223,901 188,301
파생상품자산 497 2,921 3,430
대출채권(주)
860,189 668,700 648,717
유형자산 69,006 33,447 21,401
투자부동산 40,203 80,434 81,046
무형자산 48,115 53,206 22,704
이연법인세자산 2,064 1,437 3,408
기타자산 570,590 454,059 580,350
총 자산 4,080,179 3,714,403 3,676,323

주) 대출채권      
   ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출      
   ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채

다. 영업실적

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 제16기 제15기 제14기
수수료 손익 113,510 89,927 126,724
유가증권평가 및 처분손익(주)
50,059 35,781 32,683
파생상품 관련 손익 9,468 (1,293) 2,281
이자 손익 65,740 53,736 65,169
기타 영업손익 5,836 212 2,773
판매비와 관리비 (166,151) (120,533)  (154,998)
영업이익 78,460 57,830 74,633

주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구  분 제16기 제15기 제14기
평균잔액

이자율

구성비 평균잔액

이자율

구성비 평균잔액

이자율

구성비
자본 자본금 110,499   3% 110,499
3% 110,499   3%
자본잉여금 187,214   4% 187,214
5% 187,214   5%
자본조정 3,063   0% 3,063
0% 3,063   0%
기타포괄손익누계액 4,153   0% 4,143
0% 4,134   0%
이익잉여금 586,493   13% 554,212
14% 518,695   15%
예수부채 투자자예수금 1,893,438 1% 43% 1,889,366 0% 48% 1,734,156 1% 50%
수입담보금 5,883 1% 0% 7,321 1% 0% 9,047 0% 0%
차입부채 콜머니 63,553 2% 1% 152,825 3% 4% 132,899 3% 4%
전자단기사채 36,362 2% 1% 0 0% 0% 0 0% 0%
차입금 418,964 3% 10% 344,228 3% 9% 224,173 4% 7%
환매조건부채권매도 173 2% 0% 168 2% 0% 88 2% 0%
기타부채 매도증권 181,476   4% 301,448
8% 116,715   3%
매도파생결합증권 71,489   2% 128,694
3% 176,473   5%
파생상품부채 23   0% 46
0% 39   0%
퇴직급여충당금 7,291   0% 5,551
0% 4,000   0%
미지급금 732,732   17% 145,205
4% 163,007   5%
기타 58,904   2% 76,655
2% 52,896   3%
합  계 4,361,710   100% 3,910,638
100% 3,437,098   100%


(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
평균잔액

이자율

구성비 평균잔액

이자율

구성비 평균잔액

이자율

구성비
현 ·예금 현금 및 현금성 자산 134,498 2% 3% 208,624 2% 5% 190,695 3% 6%
예치금 124,996 2% 3% 165,497 2% 4% 100,120 2% 3%
유가증권 단기매매금융자산 410,718   9% 556,364   14% 506,417   15%
당기손익인식지정금융자산 1,640,575 2% 38% 1,634,951 3% 42% 1,534,304 3% 43%
매도가능금융자산 39,469   1% 35,945   1% 25,196   1%
관계기업투자지분 280,454   6% 219,220   6% 143,062   4%
파생상품 2,341   0% 4,373   0% 3,174   0%
대출채권 콜론 0 0% 0% 4,364 2% 0% 904 3% 0%
신용공여금 764,589 10% 18% 674,706 10% 17% 586,530 10% 17%
대여금 1,431 3% 0% 1,653 3% 0% 1,960 3% 0%
대출금 3,014   0% 0
0% 0
0%
매입대출채권 698   0% 274   0% 17,291   1%
사모사채 19,571   0% 22,886   1% 17,060   1%
기타 3,330   0% 0
0% 0
0%
유형자산 40,253   1% 23,743   1% 24,123   1%
투자부동산 69,989   2% 80,769   2% 81,383   2%
미수금 713,825   16% 142,641   4% 148,406   4%
기  타 111,957   3% 134,628   3% 56,473   2%
합  계 4,361,710   100% 3,910,638   100% 3,437,098   100%



마.영업 종류별 현황
(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)
구  분 매수 매도 합계 잔액 평가손익
지분증권 주식 유가증권시장 1,076,898 1,093,439 2,170,337 131,852 (5,366)
코스닥시장 121,101 151,893 272,994 45,261 (1,649)
코넥스시장 112 1,649 1,761 108 (18)
기타 3,846 9,020 12,866 13,246 4,029
소계 1,201,957 1,256,001 2,457,958 190,467 (3,004)
신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0
기타
유가증권시장 0 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0 0
기타 75,756 1,214 76,970 228,946 0
소계 75,756 1,214 76,970 228,946 0
1,277,713 1,257,215 2,534,928 419,413 (3,004)
채무증권 국채,지방채 국고채 115,424,591 115,240,419 230,665,010 57 282
국민주택채권 0 0 0 0 0
기타 117,362 117,496 234,858 578 7
소계 115,541,953 115,357,915 230,899,868 635 289
특수채
통화안정증권 19,341,395 19,331,851 38,673,246 (9,750) (14)
예금보험공사채 0 0 0 0 0
토지개발채권 0 0 0 0 0
기타 6,744,905 6,907,089 13,651,994 0 0
소계 26,086,300 26,238,940 52,325,240 (9,750) (14)
금융채
산금채 0 0 0 0 0
중기채 0 0 0 0 0
은행채 0 0 0 0 0
여전채 0 0 0 0 0
종금채 0 0 0 0 0
기타 2,517,126 2,515,995 5,033,121 31,145 42
소계 2,517,126 2,515,995 5,033,121 31,145 42
회사채 1,218,708 1,274,544 2,493,252 70,509 (1,132)
기업어음증권 2,840,647 2,864,147 5,704,794 16,504 4
기타 0 10,145 10,145 16,011 0
148,204,734 148,261,686 296,466,420 125,054 (811)
집합투자증권 ETF 543,324 560,166 1,103,490 30,100 1,367
기타 53,553 34,103 87,656 83,198 0
596,877 594,269 1,191,146 113,298 1,367
투자계약증권 0 0 0 0 0
외화증권 지분증권 6,793 8,354 15,147 27,566 (22)
채무증권 국채,지방채 0 0 0 0 0
특수채 0 0 0 0 0
금융채 0 0 0 0 0
회사채 60,475 56,442 116,917 3,976 (85)
기업어음증권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 60,475 56,442 116,917 3,976 (85)
집합투자증권 8,420 0 8,420 8,969 549
투자계약증권 0 0 0 0 0
파생결합증권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
75,688 64,796 140,484 40,511 442
파생결합증권
ELS 26,282 47,517 73,799 (36,403) 9,445
ELW 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
26,282 47,517 73,799 (36,403) 9,445
기타증권 286 179 465 2,090 0
합계 150,181,580 150,225,662 300,407,242 663,963 7,439


(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구분 거래금액 잔액 평가손익
투기 헤지 기타 합계 자산 부채
선물 국내 상품선물 0 0 0 0 0 0 0
돈육 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
금융선물   금리선물 국채3년 118,450,286 0 0 118,450,286 0 0 (24)
국채5년 0 0 0 0 0 0 0
국채10년 0 0 0 0 0 0 0
통안증권 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 118,450,286 0 0 118,450,286 0 0 (24)
통화선물 미국달러 433,632 0 0 433,632 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0
유로 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 433,632 0 0 433,632 0 0 21
지수선물 KOSPI200 8,144,351 0 0 8,144,351 0 0 352
KOSTAR 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 8,144,351 0 0 8,144,351 0 0 352
개별주식 40,131 0 0 40,131 0 0 (1)
기타 0 0 0 0 0 0 0
127,068,400 0 0 127,068,400 0 0 348
기타 0 0 0 0 0 0 0
국내계 127,068,400 0 0 127,068,400 0 0 348
해외 상품선물 농산물 0 0 0 0 0 0 0
비철금속,귀금속 0 0 0 0 0 0 0
에너지 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
금융선물 통화 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
주가지수 0 0 0 0 0 0 0
개별주식 429,177 0 0 429,177 0 0 (293)
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 429,177 0 0 429,177 0 0 (293)
기타 0 0 0 0 0 0 0
해외계 429,177 0 0 429,177 0 0 (293)
선물계 127,497,577 0 0 127,497,577 0 0 55
옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 1,706 0 0 1,706 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 1,706 0 0 1,706 0 0 0
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
통화 미국달러 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
국내계 1,706 0 0 1,706 0 0 0
해외 주가지수 0 0 0 0 0 0 0
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
통화 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
해외계 0 0 0 0 0 0 0
옵션계 1,706 0 0 1,706 0 0 0
기타 국내 0 0 0 0 0 0 0
해외 0 0 0 0 0 0 0
기타계 0 0 0 0 0 0 0
합계 127,499,283 0 0 127,499,283 0 0 55


(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구분 거래금액 잔액 평가손익
투기 헤지 기타 자산 부채
선도 신용 0 0 0 0 0 0 0
주식 0 0 0 0 0 0 0
일반상품 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
통화 0 6,758 0 6,758 0 406 (406)
기타 0 0 0 0 0 0 0
0 6,758 0 6,758 0 406 (406)
옵션 신용 0 0 0 0 0 0 0
주식 1,561 0 0 1,561 497 0 (857)
일반상품 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
통화 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
1,561 0 0 1,561 497 0 (857)
스왑 신용 0 0 0 0 0 0 0
주식 0 0 0 0 0 0 0
일반상품 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
통화 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
합계 1,561 6,758 0 8,319 497 406 (1,263)


(4) 유가증권 운용내역
1) 주 식

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
처분차익(차손) 3,519 (1,834) 834
평가차익(차손) (7,526) (2,283) (2,573)
배당금수익 2,232 852 2,993
합  계 (1,775) (3,265) 1,254


2) 채 권

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
처분·상환차익(차손) (1,018) 5,689 5,967
평가차익(차손) (811) 491 64
채권이자 8,237 10,743 13,899
합  계 6,408 16,923 19,930


3) 집합투자증권

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
처분차익(차손) (2,261) 58 (11)
평가차익(차손) 1,367 3,890 2,525
분배금수익 320 165 15
합  계 (574) 4,113 2,529


4) 외화증권

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
처분차손 (1,599) 123 162
평가차손 450 (112) 444
채권이자 286 25 78
합  계 (863) 36 684


4) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
매매차익(차손) 9,888 (5,134) 2,929
정산차익(차손) 54 37 (113)
합       계 9,942 (5,097) 2,816


② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
매매차익(차손) 25 3,416 (971)
정산차익(차손) 0 34 17
합 계 25 3,450 (954)


③ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
처분차익(차손) 0 0 (76)
평가차익(차손) 9,444 (2,906) (12,820)
상환차익(차손) 8,378 1,691 (8,812)
합 계 17,822 (1,215) (21,708)

주1) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다.

④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
매매차익(차손) 763 1,060 1,185
평가차익(차손) (1,263) (705) (766)
합 계 (500) 355 419


(5) 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)
구분 매수 매도 합계 수수료
지분증권 주식 유가증권시장 94,701,018 93,751,874 188,452,892 39,146
코스닥시장 110,027,909 109,494,010 219,521,919 37,339
코넥스시장 7,960 7,776 15,736 4
기타 0 0 0 0
소계 204,736,887 203,253,660 407,990,547 76,489
신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0
기타 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
기타 유가증권시장 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0
코넥스시장 0 0 0 0
기타 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
지분증권합계 204,736,887 203,253,660 407,990,547 76,489
채무증권 채권   장내 4,682 2,177 6,859 14
장외 0 0 0 0
소계 4,682 2,177 6,859 14
기업어음 장내 0 0 0 0
장외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
 기타 장내 0 0 0 0
장외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
채무증권합계 4,682 2,177 6,859 14
집합투자증권 11,767,930 11,890,623 23,658,553 3,839
투자계약증권 0 0 0 0
파생결합증권 ELS 47,517 99,074 146,591 0
ELW 2,397,996 2,340,036 4,738,032 730
기타 0 0 0 0
파생결합증권합계 2,445,513 2,439,110 4,884,623 730
외화증권 272,235 202,444 474,679 1,490
기타증권 0 0 0 0
증권계 219,227,247 217,788,014 437,015,261 82,562
선물 국내 133,993,788 133,775,962 267,769,750 8,095
해외 73,273,085 73,237,788 146,510,873 9,496
소계 207,266,873 207,013,750 414,280,623 17,591
옵션 장내 국내 8,005,736 7,855,134 15,860,870 22,947
해외 0 0 0 0
소계 8,005,736 7,855,134 15,860,870 22,947
장외 국내 0 0 0 0
해외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
옵션합계 8,005,736 7,855,134 15,860,870 22,947
선도 국내 0 0 0 0
해외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
기타 파생상품 0 0 0 0
파생상품합계 215,272,609 214,868,884 430,141,493 40,538
합계 434,499,856 432,656,898 867,156,754 123,100


(6) 유가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 주, 백만원)
구분 주관사 실적 인수실적 인수주선
수수료
수량 금액 수량 금액



기업
공개
유가증권시장 0 0 0 0 0
코스닥시장 3,530,054 47,229 93,054 1,195 2,524
유상
증자
유가증권시장 2,672,322 26,082 2,672,322 26,082 421
코스닥시장 4,511,000 3,217 4,511,000 3,216 100
기타 3,129,335 87,700 500,000 500 25
소계 13,842,711 164,228 7,776,376 30,993 3,070



국채·지방채 0 0 0 0 0
특수채 0 0 210,000,000 208,097 21
금융채 0 0 780,000,000 774,253 78
 회
 사
 채
일반회사채 240,000,000 240,000 1,173,966,854 1,173,967 1,380
ABS 0 0 76,000,000 76,000 151
소계 240,000,000 240,000 1,249,966,854 1,249,967 1,531
기업어음     1,911,110,000 1,911,110 2,801
기타 0 0 0 0 0
소계 240,000,000 240,000 4,151,076,854 4,143,427 4,431
외화증권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
합계 253,842,711 404,228 4,158,853,230 4,174,420 7,501


(7) 신용공여 업무

1) 신용공여 현황

구     분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고
한  도 고객별 10억원 계좌별 10억원 개좌별 1억원 계좌별 20억원 -
(종목별한도 별도) (종목별한도 별도) (회사한도 별도)
이자율 연 7.9%~9.5% 연 9%~12%(체차방식적용) 대주매각대금이용료 연 0.5% 연 9.5% -
(연체이자 연 13%) (연체이자 연 13%)


2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
신용거래융자금
(미상환융자금포함)
564,454 385,674 359,291
신용대주잔고 4,482 6,317 8,006
증권담보대출금 215,946 219,756 219,245
매도대금담보대출금 등 64,593 39,702 45,342
합 계 849,475 651,449 631,884


(8) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
잔고 조건부매도 216 182 45
(거액 RP) 0 0 0
조건부매수 0 0 0
거래금액 조건부매도 85,474 62,175 30,531
(거액 RP) 0 0 0
조건부매수 0 0 0


(9) 기타 부수업무

(단위 : 백만원)
구분 제16기 제15기 제14기
자문수수료 6,221 5,654 7,131
부동산 임대 4,208 4,499 6,400
합      계 10,429 10,153 13,531


바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
: 해당사항 없음



■ 상호저축은행업: (주)키움저축은행

가. 영업의 개황

당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하였습니다. 또한 회사는 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다.

키움저축은행은 저축은행법에 따라 6월을 결산기일로 하고 있으며 회사는 부동산경기 침체가 지속됨에 따라 리스크관리에 만전을 기할 예정이며 축적된 서민금융의 노하우와 IT를 접목한 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
현금 및 예치금 65,057 35,745 70,806
유가증권 12,178 25,610 12,509
파생상품자산 86 907 0
대출채권 531,507 438,902 360,265
유형자산 10,808 10,054 10,262
기타자산 22,066 24,788 27,300
총자산 641,702 536,006 481,142


다. 영업실적

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 14.01.01 ~ '14.12.31 13.04.01 ~ '13.12.31 12.04.01 ~ '13.03.31
수수료 손익 (1,681) (853) (40)
유가증권평가 및 처분손익 329 (372) 10
파생상품 관련 손익 (203) 300 0
이자 손익 36,800 20,787 5,290
기타 영업손익 (17,426) (12,591) (4,203)
판매비와 관리비 (12,262) (8,204) (2,655)
영업이익 5,557 (933) (1,598)


라. 자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구분 조달항목 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
조 달 1. 자기자본 59,279   54,263   35,272  
 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 5,340 1%
 - 자본잉여금 17,990 3% 17,990 3% 0 0%
 - 기타포괄손익누계액 147 0% 176 0% 154 0%
 - 이익잉여금 33,801 5% 28,757 5% 29,778 6%
2. 부       채 582,423   481,742   445,870  
 - 예수부채 568,351 89% 465,859 87% 424,851 88%
 - 기타부채 14,072 2% 15,883 4% 21,019 5%
합 계 641,702 100% 536,006 100% 481,142 100%


(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 운용항목 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
운용

현금및현금성자산 5,694 1% 4,713 1% 5,601 1%
예치금 59,363 9% 31,032 6% 65,206 14%
단기매매금융자산 3,364 1% 15 0% 0 0%
당기손익인식지정금융자산 0 0% 6,265 1% 0 0%
매도가능금융자산 8,814 1% 19,330 4% 12,509 3%
기타유가증권 0 0% 0 0% 0 0%
파생상품자산 86 0% 907 0% 0 0%
대출채권 531,507 83% 438,902 82% 360,265 75%
유형자산 10,808 2% 10,054 2% 10,262 2%
기타자산 22,067 3% 24,788 5% 27,299 6%
합 계 641,702 100% 536,006 100% 481,142 100%


마. 영업종류별 현황
(1) 예금업무
1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액
원화예수금 보통예금 4,781 5,031 4,125 4,087
별단예금 60 89 48 35
수입부금 0 0 0 0
자유적립예금 986 1,069 753 784
정기예금 492,568 535,525 405,913 427,947
기업자유예금 0 0 0 0
정기적금 24,376 23,663 28,588 28,528
근로자우대저축 0 0 0 0
장기주택마련저축 3,507 2,974 4,355 4,477
합계 526,278 568,351 443,782 465,858

주) K-GAAP 재무제표기준

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 비고
예수금 263,139 221,891 평균잔액/점포수

주) K-GAAP 재무제표기준

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 비고
예수금 7,112 5,997 평균잔액/ 평균직원수

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 대출업무
1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
원화대출금 580,177 488,986
외화대출금 - -
지급보증대지급금 - -
소계 580,177 488,986
신탁대출금 - -
합계 580,177 488,986

주) K-GAAP 재무제표기준

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계
원화대출금 142,999 92,681 149,362 195,135 580,177

주) K-GAAP 재무제표기준

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
기업대출 333,134 281,881
가계대출 247,043 207,105
합계 580,177 488,986

주) K-GAAP 재무제표기준

4) 예대율

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
대출금 580,177 488,986
예금등 568,351 465,859
비율 102% 105%

주) K-GAAP 재무제표기준

바. 주요상품서비스

분류

상품명

설명

예금상품

보통예금

입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금

자유적립예금

일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품

정기예금

가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품

정기적금

매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품

세금우대저축

적립식 또는 거치식 예금가입자 중 일정금액 이내에서 세금우대 혜택을 부여하는 상품

생계형비과세저축

일정요건을 갖춘 노인, 장애인 등에게만 가입이 가능한 비과세상품

여신상품

예적금담보대출

당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하여 간단하고 신속하게 대출해 주는 상품

일반자금대출

소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 신속하게 대출을 받을 수 있는 상품

종합통장대출

보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 (인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 가능)

스탁론

대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품

햇살론

저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품

키움친구론

(소비자금융)

소액의 긴급자금(생계, 채무통합 등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게  대출해주는 소비자금융(신용) 대출 상품


사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
: 해당사항 없음


■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 영업의 개황
키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2015년에는 외형이 아닌 내실을 다져 성장을 준비할 계획입니다.  이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립할 계획입니다. 2014년 12월말 현재 키움투자자산운용의 영업규모는 20.4조원(펀드 15.8조원, 일임 4.6조원)으로 2014년 3월말 대비 0.3조원 (-1.6%) 감소하였습니다. 수탁고증대를 위해 주력상품 판매확대 및 기존 수익자와의 Relationship 강화로 자금 이탈 최소화 및 2015년 이후 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
증권투자신탁 주  식  형 1,698,685 2,195,867 2,422,339
채  권  형 8,067,124 7,791,705 7,503,218
혼  합  형 563,472 681,871 300,333
재 간 접 형 216,956 272,688 233,940
소   계 10,546,237 10,942,131 10,459,830
단기금융상품 5,605,436 5,864,586 6,372,170
파생상품 1,420,615 1,314,099 1,205,812
기타 2,862,561 3,034,390 2,566,512
합계 20,434,849 21,155,206 20,604,324


다.영업실적

(단위 : 백만원)
영 업 종 류 14.01.01 ~ '14.12.31 13.04.01 ~ '13.12.31 12.04.01 ~ '13.03.31
수수료 손익 20,382 19,907 25,122
유가증권평가 및 처분손익 1,321 0 0
파생상품 관련 손익 (234) 0 0
이자 손익 1,841 1,465 2,305
기타 영업손익 470 299 (2,776)
판매비와 관리비 (16,798) (17,069) (23,978)
영업이익 6,982 4,602 673


라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구분 조달항목 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
조 달 1. 자기자본 88,648   67,964   64,509  
 - 자본금 41,017 40% 33,310 39% 33,310 42%
 - 자본잉여금 17,255 17% 13,661 16% 13,661 17%
 - 기타포괄손익누계액 (84) 0% (40) 0% 2 0%
 - 이익잉여금 30,460 30% 21,033 25% 17,536 22%
2. 부       채 13,651   17,205   15,664  
 - 예수부채 301 0% 246 0% 248 0%
 - 기타부채 13,350 13% 16,959 20% 15,416 19%
합 계 102,299 100% 85,169 100% 80,173 100%


(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분 운용항목 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
운용 현금및현금성자산 1,879 2% 2,398 3% 1,503 2%
예치금 34,150 33% 67,343 79% 61,843 77%
단기매매금융자산 24,920 24% 0 0% 0 0%
매도가능금융자산 3,862 4% 1,691 2% 1,245 2%
기타유가증권 10,000 10% 0 0% 0 0%
파생상품자산 86 0% 0 0% 0 0%
대출채권 13,938 14% 1,261 1% 1,747 2%
유형자산 553 1% 312 0% 628 1%
기타자산 12,911 12% 12,164 15% 13,207 16%
합 계 102,299 100% 85,169 100% 80,173 100%


마.주요 상품 서비스
▶주식형

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 212,969 212,969 24,763.88원 29,368.88원
키움 쥬니어네이버 적립식 증권 자투자신탁 제1호C1[주식] 2005-08-17 77,162 70,929 919.23원 1,633.15원
키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1 2007-05-21 69,903 24,040 343.90원 492.30원
키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 68,077 65,984 969.24원 3,362.53원
키움위풍당당대표주증권자투자신탁제1호[주식]C5 2010-10-25 66,907 45,868 685.54원 685.54원
키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A 2006-10-16 66,503 27,752 417.30원 542.82원
키움코리아인덱스증권자투자신탁제1호[주식]Class A1 2010-02-03 65,720 60,884 926.40원 1,222.39원
키움 KRX100인덱스 증권 투자신탁 제1호[주식] C1 2005-07-14 46,599 40,073 859.96원 1,919.43원
키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A 2006-10-16 36,854 18,967 514.66원 736.10원
키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호[주식] 2010-12-20 30,281 29,304 967.74원 1,017.22원
키움행복을드리는증권자투자신탁제1호[주식]C5 2010-10-25 29,157 26,576 911.48원 973.15원
키움 iKon100 증권상장지수투자신탁[주식] 2012-02-27 28,562 28,562 18,790.79원 19,128.52원
키움코리아인덱스증권자투자신탁제1호[주식]Class_C3 2012-02-03 22,013 20,374 925.55원 940.10원
키움 KOSEF KRX100 상장지수증권투자신탁[주식] 2008-01-22 21,651 21,651 4,009.44원 4,317.62원
키움스마트에이스사모증권투자신탁제3호[주식] 2013-06-13 20,228 19,424 960.29원 971.22원
키움스마트에이스사모증권투자신탁제4호[주식] 2013-11-21 20,000 18,537 926.85원 926.85원


▶채권형

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움단기국공채증권투자신탁제1호C1[채권] 2014-05-13 874,757 895,328 1,023.52원 1,023.52원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제14호[채권] 2014-07-03 200,000 200,022 1,000.11원 1,024.66원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제19호[채권] 2014-09-30 200,000 200,023 1,000.11원 1,010.23원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제4호[채권] 2009-12-31 200,000 200,016 1,000.08원 1,217.97원
키움베스타사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-06-02 190,164 194,271 1,021.59원 1,021.59원
키움KOSEF단기자금증권상장지수투자신탁[채권] 2010-07-28 145,671 145,671 100,393.67원 113,982.19원
연기금사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2014-12-12 144,997 145,306 1,002.13원 1,002.13원
키움뉴에이스사모증권투자신탁제2호[채권] 2012-09-10 106,978 108,504 1,014.27원 1,085.05원
키움HF사모증권투자신탁제2호[채권] 2014-11-14 100,904 101,159 1,002.53원 1,002.53원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제17호[채권] 2014-08-06 100,000 100,011 1,000.11원 1,018.56원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제20호[채권] 2014-09-30 100,000 100,011 1,000.11원 1,010.20원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제21호[채권] 2014-10-13 100,000 100,011 1,000.11원 1,008.39원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제22호[채권] 2014-12-12 100,000 100,011 1,000.11원 1,002.42원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제18호[채권] 2014-08-19 99,995 100,005 1,000.11원 1,018.75원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제16호[채권] 2014-07-22 99,985 99,996 1,000.11원 1,019.90원
키움파트너플러스사모증권투자신탁제15호[채권] 2014-07-08 99,960 99,971 1,000.11원 1,023.66원
키움사모증권투자신탁제2호[채권-파생형] 2014-06-30 99,799 102,144 1,023.50원 1,023.50원
키움KOSEF국고채상장지수증권투자신탁(채권) 2009-07-28 98,508 98,508 109,452.93원 131,332.56원
키움HF사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-07-02 94,310 96,143 1,019.44원 1,019.44원


▶혼합형

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2014-07-22 60,352 67,442 1,117.49원 1,137.52원
키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 54,129 55,802 1,030.90원 1,849.74원
키움SmartInvestor분할매수사모증권투자신탁제9호[채권혼합] 2013-12-17 50,000 50,109 1,002.17원 1,028.01원
키움SmartInvestor분할매수사모증권투자신탁제10호[채권혼합] 2013-12-20 50,000 50,145 1,002.90원 1,027.90원
키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2014-10-24 43,902 48,365 1,101.66원 1,101.66원
키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 23,586 23,821 1,009.94원 1,075.87원
키움 거북선 아시아퍼시픽 토탈리턴 전문사모투자신탁제1호 C-S 2014-08-20 20,000 19,144 957.20원 957.20원
키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 15,553 15,553 1,000.03원 1,690.54원
키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 14,620 16,210 1,108.74원 1,108.74원
키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 14,555 14,214 976.57원 2,843.02원
키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] 2011-01-24 13,823 14,199 1,027.16원 1,116.90원
키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 13,206 15,208 1,151.57원 1,409.46원
키움장대사모증권투자신탁4호[주식혼합] Class C 2011-04-11 11,295 12,809 1,134.05원 1,355.43원
키움장대트리플플러스사모증권투자신탁1호[주식혼합] 2011-02-18 11,056 12,660 1,145.07원 1,396.82원


▶재간접형

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움스마트플러스사모증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] 2014-03-31 38,767 39,825 1,027.30원 1,027.30원
키움레버드골든KP사모증권투자신탁제1호[채권-재간접형] 2012-11-01 21,384 21,407 1,001.08원 1,080.77원
키움주식형ETF사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2013-09-12 20,040 19,942 995.12원 1,010.18원
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호_A1[주식혼합-재간접형] 2012-04-09 16,908 16,908 999.97원 1,105.55원
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호_C1[주식혼합-재간접형] 2012-04-09 11,198 11,167 997.28원 1,097.13원


▶파생상품투자

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] C1 2007-04-24 78,047 69,029 884.44원 1,289.87원
키움파워에이스사모파생상품투자신탁제1호 2007-05-30 71,591 66,305 926.15원 1,326.09원
키움파워에이스사모증권투자신탁제4호[채권-파생형] 2011-07-04 69,210 70,532 1,019.10원 1,175.68원
키움프런티어에이스사모증권투자신탁제1Y-2[채권-파생형] 2009-09-17 62,835 63,607 1,012.28원 1,272.15원
키움파워에이스사모증권투자신탁제2호[채권-파생형] 2010-06-15 60,636 61,922 1,021.22원 1,238.74원
키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] A1 2002-01-22 60,547 56,098 926.52원 3,632.59원
키움파워에이스사모증권투자신탁제1호[채권-파생형] 2010-05-24 60,242 62,053 1,030.06원 1,241.31원
키움CD금리&K200연계사모증권투자신탁 제2호[DLS-파생형] 2014-08-12 60,000 59,360 989.33원 989.33원
키움파워에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2011-07-04 57,690 58,716 1,017.78원 1,174.47원
키움파워에이스사모증권투자신탁제6호[채권-파생형] 2012-07-02 55,318 56,270 1,017.20원 1,125.58원
키움파워에이스사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2012-07-02 55,311 56,260 1,017.15원 1,125.38원
키움TUGlobal사모증권투자신탁F제5호[DLS-파생형] 2013-01-29 53,617 54,941 1,024.69원 1,114.36원


▶단기금융

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 2,218,877 2,235,182 1,007.35원 1,555.92원
키움 법인용 MMF 제W-1호 1998-10-14 1,280,880 1,286,980 1,004.76원 1,643.75원
키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] 2003-11-14 754,280 756,209 1,002.56원 1,457.90원
키움법인MMF 1호 2012-12-12 377,181 377,660 1,001.27원 1,054.22원
키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 351,488 354,342 1,008.12원 1,530.09원
키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채] 2003-04-07 254,515 258,350 1,015.07원 1,459.05원
키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제4호 1999-04-02 190,787 194,326 1,018.55원 1,724.37원
키움 플러스 법인 MMF 제1호A 2003-04-15 152,891 155,423 1,016.56원 1,476.56원


▶기타

(단위 : 백만원)
펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가
키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호 2007-12-04 387,902 413,753 1,066.64원 1,709.53원
키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호 2007-12-04 147,379 159,450 1,081.91원 1,936.76원
키움마일스톤사모부동산투자신탁제14호 2008-04-22 67,009 71,992 1,074.35원 1,402.72원
키움마일스톤US사모부동산투자신탁제2호[재간접형] 2013-12-23 63,700 64,942 1,019.49원 1,059.15원
키움마일스톤US사모부동산투자신탁제1호 2012-12-26 49,900 50,930 1,020.64원 1,156.98원
키움글로벌이머징마일스톤사모부동산투자신탁제1호[재간접형] 2008-06-19 27,240 23,151 849.87원 849.87원
키움마일스톤US사모부동산투자신탁제3호[재간접형] 2014-01-27 26,147 26,843 1,026.62원 1,059.75원
한국BTL인프라투융자회사 2006-05-19 662,195 669,780 5,057.27원 8,904.83원
키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권] 2006-08-30 265,714 267,794 1,007.83원 1,549.12원
키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제2호[금전채권] 2007-07-05 255,482 257,576 1,008.20원 1,529.89원
포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사 2012-03-09 168,000 163,596 973.79원 973.79원
한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 2014-09-29 121,270 121,630 1,002.97원 1,002.97원


바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
: 해당사항 없음


4. 파생상품거래현황

가. 파생상품거래 현황
보고기간종료일과 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 건수, 백만원)
구분 상품 제16기 제15기 제14기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
장내
옵션
주가지수옵션(매수) 0 0 150 84 0 0
주가지수옵션(매도) 0 0 150 120 0 0
주식옵션(매수) 0 0 0 0 353,417 344
소계 0 0 300 204 353,417 344
장외옵션 주식옵션(매수) 1,859,369 16,986 3,713,314 35,076 6,194,274 4,589
장외선도 통화선도(매수) 0 0 0 0 1 1,082
통화선도(매도) 3 7,145 0 0 11 6,242
소계 3 7,145 0 0 12 7,324
장내
선물
주가지수선물(매수) 33 4,077 0 0 0 0
주가지수선물(매도) 230 28,462 540 70,878 287 37,895
주식선물(매수) 666 973



주식선물(매도) 56 68 164 119 6,383 1,403
통화선물(매도) 1,347 14,846 58 613 0 0
금리선물(매수) 240 27,036 1,383 153,496 897 97,342
금리선물(매도) 149 17,638 118 12,975 280 31,999
소계 2,721 93,100 2,263 238,081 7,847 168,639
해외선물 해외선물(매수) 0 0 0 0 0 0
해외선물(매도) 1,100 23,913 0 0 0 0
소계 1,100 23,913 0 0 0 0
합계 1,863,193 141,144 3,715,877 273,361 6,555,550 180,896



5. 영업설비 등의 현황

가. 지점 등 설치 현황

(2014년 12월 31일 현재)
지 역 지 점 출장소 사 무 소 합 계
국내(서울특별시) 1 - - 1
1 - - 1

주) 지점에는 국내 지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 평방미터, 백만원)
구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고
사옥취득 3,104(65,898) 19,061(16,649) 82,548 이사회결의일 : 2009.04.24
취득일 : 2009.05.15
합 계 65,898 16,649 82,548 -

※ 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 영등포구 여의나루로4길 18(구주소: 서울시 여의도동 36-1번지) 소재 토지 및 건물을 매입

다. 자동화기기 설치 상황
: 해당사항 없음

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
: 해당사항 없음

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

[지배회사에 관한 사항]

■ 키움증권

가. 자본적정성 관련 지표
(1) 영업용순자본비율

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
영업용순자본(A) 501,891 517,922 519,083
총 위 험 액(B) 134,771 102,214 94,062
영업용순자본비율(A/B) 372% 507% 552%

주1) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100


나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 2,954,889 2,737,809 2,635,569
잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 2,600,868 2,264,567 2,059,721
유동성비율(A/B) 114% 121% 128%


다. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 사항

(1) 수수료 현황

구    분 HTS,
WTS,
홈페이지
영웅문S
영웅문T plus
영웅문SF
영웅문SN
모바일웹
오픈웹
증권통
키움T스톡
유팍스 파생통 ARS 키움금융센터
반대매매
청산거래
주식 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.05% 0.12% - 0.15% 0.3%
ETN 0.015% 0.015% - - - 0.15% 0.3%
코넥스 0.015%
(HTS)
- - - - - 0.3%
ELW 0.015% 0.015% 0.05% - - - 0.3%
프리보드 0.1% - - - - 0.3% 0.5%
대주 0.1% 0.1% - - - - 0.3%
주가지수
선물옵션
KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03%
스타지수선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03%
Kospi200변동성지수선물 0.01% 0.01%

-
0.05%
섹터지수선물 0.006% 0.006%

-
0.03%
KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - 0.3% - 1.0%
개별주식
선물옵션
개별주식선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03%
개별주식옵션 0.2% 0.2% - - - - 1.0%
채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075%
5년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075%
10년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075%
통화선물옵션 미국달러선물
(만기 청산거래 시)
0.005% 0.005% - - - - 0.015%
엔선물 0.0045% 0.0045% - - - - 0.0135%
유로선물 0.0035% 0.0035% - - - - 0.0105%
미국달러옵션 0.5% 0.5% - - - - 1.5%
실물선물 금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02%
미니금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02%
돈육선물 0.065% 0.065% - - - - 0.2%
장내채권 잔존기간 1년 미만 0.1% - - - - - 0.1%
잔존기간 1년 이상 ~ 2년 미만 0.2% - - - - - 0.2%
잔존기간 2년 이상 0.3% - - - - - 0.3%
금현물 금현물(99.99%) 0.3% - - - - - 0.5%

※ 팜피스 매체 : 주식 수수료율 0.08%
※ 증권플러스 매체 : 주식 수수료율 0.015%
※ 미스리번개 매체 : 주식 수수료율 0.05% (ELW 포함)/ 선물옵션 수수료율 번개2(HTS)와 동일
주1) 주가지수선물옵션 거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서제공됩니다.
주2) 개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다. (모바일웹/오픈웹을 통한 신규매매 불가)
※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다.
※ 만기 청산거래 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%, 금선물 0.022%, 미국달러옵션 1.65% 수수료율이 적용됩니다.

(2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항

구분 관련법령

발행 및 유통

상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정 ,금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정 등

과세측면

소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등

국제화

외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정

기타

주식회사의 외부감사에 관한 법률
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률
전자금융거래법
자산유동화에 관한 법률
독점규제 및 공정거래에 관한 법률
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률
금융산업의 구조개선에 관한 법률
개인정보보호법  
특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률  
공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률

전자서명법

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률

예금자보호법

전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법
전자문서 및 전자거래기본법


(3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항

1) 고객예탁재산 현황

① 투자자예수금

(단위 : 백만원)
구 분 제16기 제15기 제14기
위탁자예수금 1,635,843 1,481,786 1,494,961
장내파생상품거래예수금 213,619 184,019 166,140
청약자예수금 0 0 0
저축자예수금 163 252 199
조건부예수금 0 0 0
수익자예수금 26,397 756 8,522
금현물투자자예수금 240 0 0
기 타 15 15 15
합 계 1,876,277 1,666,828 1,669,837

주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류
   
② 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)
구  분 제16기 제15기 제14기
위탁자유가증권 14,309,028 12,797,959 12,879,320
저축자유가증권 1,506 1,553 1,804
집합투자증권 3,292,308 1,754,067 1,267,591
기타예수유가증권 0 0 0
합  계 17,602,842 14,553,579 14,148,715


2) 예탁재산의 보호현황

① 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)
구  분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율 비  고
증권금융 은행 기타
위탁자예수금 1,423,467 1,423,837 0 0 100% -
장내파생상품거래예수금 131,282 112,000 15,548 5,562 101% -
집합투자증권예수금 26,397 27,000 0 0 102% -
조건부예수금 0 0 0 0 0% -
청약자예수금 0 0 0 0 0%
저축자예수금 163 163 0 0 100%
금현물투자자예수금 240 300 0 0 125%
기타 19,363 0 7,705 12,603 105% -
합  계 1,600,912 1,563,300 23,253 18,165 100% -



(4) 위험관리에 관한 사항

1) 위험관리 조직 및 정책

① 리스크관리 조직

구분 구성 목적

리스크관리 위원회

사외이사 2인,
대표이사(사장) 1인,  

총3인으로 구성

효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성

리스크관리 실무위원회

리스크관리담당임원,
경영기획부서 본부장,
재경업무부서 본부장,
자산운용부서 본부장,
Retail영업부서 본부장,
Wholesale영업부서 본부장,
IB사업부서 본부장,
내부통제부서 부서장,
대표이사 지정 임원 1인,
총 8인으로 구성
(본부장 1인 겸임)

위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결

리스크관리팀

팀장 1, 차장 1, 과장 2, 대리 4, 사원 2

총10인으로 구성

위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행

부서별리스크관리자

위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임

리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축


② 리스크관리 정책의 개요
(리스크관리원칙)

 1. 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과
     연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행

 2. 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며
     통합적으로 관리

 3. 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행

 4. 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를
    위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을
    구성하여 운영

 5. 리스크관리는 모범규준을 지향 하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선


(영업용순자본비율 등의 관리)

 1. 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업 년도에 회사가 유지하여야
     하는 영업용순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정

 2. 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 영업용순자본비율 및
     자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업 년도 회사의 경영목표 및 사업계획
     수립 시에 사업 년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 영업용순자본 및 자산, 부채
     규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한
     목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행

 3. 리스크관리부서는 위원회에서 정한 영업용순자본비율이 유지될 수 있도록 관리
     체제를 구축하고 이를 시행

 4. 리스크관리부서는 정기적으로 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을      보고


(한도관리)

 1. 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고
     잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의
     재무건전성 유지를 그 목적으로 함

 2. 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리

 3. 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한
     한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출

 4. 리스크관리 부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 영업용 순자본 비율에
     의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정
     비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함

 5. 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정
     받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함


(한도초과 시 조치)

 1. 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여
     거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고,
     위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리
     부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회
     위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행

 2. 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는
     경우 해당 부서장은 이를 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을
     리스크관리부서에 제출해야 하며 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을
     검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함


(측정 및 보고)

 1. 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며
     가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라
     측정 주기를 별도로 정하여 운영

 2. 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함

 3. 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을
     통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함

 4. 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된
     의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수
     있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행

 5. 리스크관리부서는 경영환경 및 시장 상황이 급변하거나 회사의 재무구조에
     중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고


(위기상황 대응방안의 수립)

 1. 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락,
    신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생
    (전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기 상황 대응
    방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함


(리스크관리 전산시스템)

 1. 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·
     운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독

 2. 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을
     적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호
     유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련

 3. 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보,
     백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을
     수시로 검증

2) 시장위험관리

① 개념 : 주가, 이자율, 환율, 일반상품가격 또는 이들의 변동성 등과 같은 시장요소의 변화가 포지션의 가치에 영향을 미치는 데에서 발생하게 되는 위험으로, 주가 리스크, 금리 리스크, 환율 리스크, 일반상품가격 리스크, 주가 변동성 리스크, 이자율 변동성 리스크, 환율 변동성 리스크, 일반상품가격 변동성 리스크 등이 있다.

 -  주가 리스크: 종합주가지수, KOSPI200, KOSDAQ지수, KOSDAQ50 등 국내외
     주식시장 관련 지수, 개별종목의 주식가치 또는 주식시장관련 선물지수 등의
     변동으로 인한 리스크

 -  금리 리스크: 국고채 수익률, 회사채 수익률, 단기금리, 선물금리 등 이자율의
     변동으로 인한 리스크

 -  환율 리스크: 외화자산·부채 및 외환거래 등에서 수반되는 환율의 변동으로
     인한 리스크

 -  일반상품가격 리스크: 곡물, 원유, 귀금속 등 실물 원자재 등의 가격 변동으로
     인한 리스크

 -  주가 변동성 리스크: 주가 관련 옵션의 내재변동성 변화에 따른 리스크

 -  이자율 변동성 리스크: 이자율 관련 옵션의 내재변동성 변화에 따른 리스크

 -  환율 변동성 리스크: 환율 관련 옵션의 내재변동성 변동에 따른 리스크

 -  일반상품가격 변동성 리스크: 일반상품가격 관련 옵션의 내재변동성 변동에
     따른 리스크


② 관리방법

 -  시장리스크 관리지침 제정

 -  구축되어 시행되고 있는 가치평가방법 및 절차의 적정성에 대한 정기적인 평가

 -  본부별, 팀별, 자산종류별 각종 한도(포지션한도, 손실한도, 민감도한도,
     손절매한도, 보유기간한도 및 위험자본한도)의 설정 및 모니터링

 -  자체 개발한 딜링시스템을 활용하여 실시간 모니터링 실시 및 이에 의한 신속한
     위기대처

 -  거래 전에 한도 확인 및 유동성위험, 운영위험 등 점검

 -  리스크관리규정 위반시의 보고 및 제재 건의 등

3) 신용위험관리

① 개념: 거래상대방의 파산, 계약불이행 등으로 손실을 입게 될 위험 또는 기대이익을 상실한 손실위험을 의미


② 관리방법

 -  신용공여 거래상대방에 관한 재무정보, 신용정보 및 부도관련정보 등의 사항을
     통합하여 전사 거래상대방에 대한 관련 자료를 데이터베이스화하여 관리

 -  기준신용등급이 없거나 투자부적격 거래상대방에 대한 포지션이 있는 경우 이를
     모니터링하여 그 현황 및 변화에대하여 정기적으로 실무위원회에 보고하도록 함

 -  관리 대상 거래상대방의 신용경색 징후가 발견되거나 신용상태가 거래시 대비
     악화된 경우, 다음과 같은 조치를 취하도록 함.

     가)  신규 신용익스포져 한도의 증가 중지

     나)  기존 신용익스포져 한도의 해당 거래상대방에 대한 사용 중단 및 기 신용
           익스포져의 만기 도래액의 회수

     다)  해당 거래상대방에 대한 기한의 이익 상실 조치 등 담보권 실행

 -  회사의 신용익스포져가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여
     거래상대방별, 기업집단별, 신용등급별, 국가별로 신용익스포져 한도를
     분류하여 관리하도록 함.


4) 유동성위험관리

① 개념: 자산의 운용기간과 자금조달이 크게 불일치하거나 예상치 못한 자금유출로 인하여 자금부족사태가 발생하여, 일상적인 경우보다 높은 금리로 자금을 조달하거나 또는 자금조달이 불가능하게 되는 리스크


② 관리방법

 -  유동성리스크 한도는 회사의 목표이익, 사업계획, 운용계획, 경제 및 금융환경의
     예측에 따라 설정하도록 함

 -  리스크관리위원회는 매 기초 전사 원화 누적유동성비율 한도 및 외화 누적유동
     성비율 한도를 설정

 -  유동성리스크관리와 관련하여 설정된 한도의 적정성 여부를 정기적으로
     점검하도록 함

 -  유동성리스크 한도 및 유동성리스크 조기경보지표를 설정하여 일별 모니터링 함

[종속회사에 관한 사항]

■키움저축은행


가. 자본적정성 관련 지표
(1) BIS 비율

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
자기자본(A) 68,600 59,484
위험가중자산(B) 572,573 476,393
자기자본비율(A/B) 12% 12%

주) K-GAAP 개별재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)
구 분 일반 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
대손충당금 국내분 일반 37,656 37,142
특별 0 0
소계 37,656 37,142
국외분 일반 0 0
특별 0 0
소계 0 0
합계 37,656 37,142
기중 대상상각액 6,718 3,288

주) K-GAAP 개별재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준
 ROA 1% -1%
 ROE 5% 4%

주) K-GAAP 개별재무제표기준


■키움투자자산운용

가. 자본적정성 관련 지표
(1)용 순자본 비율

구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
영업용순자본비율 490% 554% 482%


나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)
구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
유동성 자산(A) 43,669 9,876 9,729
유동성 부채(B) 4,820 6,937 5,119
유동성비율(A/B) 906% 142% 190%


(2) 수익성비율

구 분 2014.12.31 기준 2013.12.31 기준 2013.03.31 기준
 ROA 11% 5% 3%
 ROE 13% 6% 4%




2145.12

▼16.73
-0.77%

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