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기업정보

심화재무분석
바텍 (043150) Value Added Technology Co.,Ltd.
치과용 X-Ray 영상진단장비 제조업체
코스닥 / 의료정밀
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

주식회사 바텍과 그 종속회사(이하 '연결회사')는 덴탈 이미징 사업과 디지털 엑스레이 디텍터 사업을 전략적 사업단위로 영위하고 있습니다. 각 사업부문은 서로 다른 기술과 제조 라인 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있습니다.
연결회사는 본사를 거점으로 12개의 국내 및 해외법인으로 구성된 기업집단입니다.
덴탈 이미징 사업부문은 (주)바텍을 중심으로 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT, Generator 를 개발ㆍ제조하여 (주)바텍글로벌을 통해 해외의 현지법인과 현지대리점에 판매하고 있으며, 국내는 국내영업을 담당하는 (주)바텍코리아를 통해 치과병ㆍ의원에 직접 또는 대리점에 판매하고 있습니다.
디지털 엑스레이 디텍터 사업부문은 (주)레이언스를 중심으로 Digital X-ray Detector등 Digital X-ray Solution을 개발, 제조 및 판매하는 전략적 사업단위입니다.

각 사업부문별 주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다.

사업부문 회사명 위치 주요생산 및 판매제품 비고
덴탈 이미징
 사업부문
㈜바텍 경기도 화성시 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조 -
㈜바텍코리아 서울시 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매 -
㈜바텍글로벌 경기도 화성시 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 해외 판매 -
VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN 대만 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
Vatech Europe HQ GMBH 독일 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
Vatech Japan CO., LTD. 일본 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN. BHD 말레이시아 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
Vatech Brasil Equip de Odont& Medicina, IMP, DITRIB 브라질 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
Vatech Medical Pty Ltd.(Australia) 호주 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
Vatech Global Mexico S DE RL DE CV 멕시코 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매 -
디텍터
 사업부문
㈜레이언스 경기도 화성시 TFT Detector 및 CMOS Detector 제조 및 판매 -
Rayence Inc. 미국 TFT Detector 및 CMOS Detector 등 판매 -


2014년 반기 및 2013년 반기 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다.

2014년 반기

(단위 : 천원)
구 분 덴탈 이미징
사업부문
디텍터
사업부문
조정 및 제거 합 계
매출액 113,062,853 44,826,436 (66,391,182) 91,498,107
매출원가 86,003,629 28,297,643 (63,802,944) 50,498,328
매출총이익 27,059,225 16,528,793 (2,588,238) 40,999,779
판매비와관리비 17,374,666 9,469,264 (143,224) 26,700,706
영업이익 9,684,559 7,059,528 (2,445,014) 14,299,073
기타수익 8,507,463 569,510 (3,803,306) 5,273,668
기타비용 6,911,723 815,914 (176,820) 7,550,817
금융수익 409,597 93,019 - 502,616
금융비용 1,364,772 440,582 - 1,805,354
법인세차감전순이익 10,325,124 6,465,562 (6,071,500) 10,719,186
법인세비용 1,556,691 1,102,861 (1,618,018) 1,041,534
당기순이익 8,768,433 5,362,701 (4,453,483) 9,677,651
자산총계 274,080,094 90,982,156 (112,185,093) 252,877,157
부채총계 179,117,855 41,655,895 (84,322,594) 136,451,155
자본총계 94,962,239 49,326,261 (27,862,499) 116,426,001

주) 상기의 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보이며, 사업부문별 재무정보는 해당 법인의 재무 정보를 단순 합산하였습니다.

2013년 반기

(단위 : 천원)
구 분 덴탈 이미징
사업부문
디텍터
사업부문
조정 및 제거 합 계
매출액 110,610,295 35,568,424 (66,007,439) 80,171,281
매출원가 86,068,994 22,201,990 (62,088,393) 46,182,592
매출총이익 24,541,301 13,366,434 (3,919,046) 33,988,689
판매비와관리비 22,031,348 8,737,316 (1,912,691) 28,855,972
영업이익 2,509,953 4,629,118 (2,006,355) 5,132,716
기타수익 8,874,052 1,502,315 (778,188) 9,598,179
기타비용 10,204,073 1,367,740 (770,927) 10,800,886
금융수익 541,879 - - 541,879
금융비용 1,702,387
- - 1,702,387
법인세차감전순이익 533,866 4,763,693 (2,528,058) 2,769,501
법인세비용 349,211 1,352,311 (493,490) 1,208,032
당기순이익(계속영업) 184,655 3,411,382 (2,034,568) 1,561,469
당기순이익(중단영업)
- (630,735) - (630,735)
당기순이익 184,655 2,780,647 (2,034,568)
930,734
자산총계 275,034,165 54,096,300 (121,058,734) 208,071,731
부채총계 191,798,368 22,653,248 (93,336,811) 121,114,804
자본총계 83,235,797 31,443,053 (27,721,923) 86,956,927

주) 상기의 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보이며, 사업부문별 재무 정보는 해당 법인의 재무 정보를 단순 합산하였습니다.

가. 업계의 현황

(1) 의료기기 산업의 중요성
최근 전세계적으로 수명의 연장이 의료비 지출 증가를 유발하고, 또다시 의료비 지출 증가가 수명 연장을 유발하는 '시지프스(Sisyphus) 신드롬'이라는 현상이 일어나고 있습니다. 인구 고령화 추세, 웰빙에 대한 사회적 분위기의 확산, 이머징 국가의 의료 수요 증가 등 건강에 대한 관심이 증대하면서 고부가가치 산업인 의료기기 산업의 중요성이 부각되고 있습니다. 의료기기 산업은 의료기기를 이용하여 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료산업의 한 분야입니다.

(2) 의료기기 산업의 특성
연결회사가 주된 사업으로 영위하고 있는 의료기기 산업은 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.
첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.
둘째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.
셋째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다.
넷째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

(3) 의료기기 산업의 시장규모
2013년 세계 의료기기 시장규모 약 3,284억달러로 추정(Espicom, 2013)되며, 2006년 이후 연평균 약 8%의 지속적인 성장하고 있으며, 2017년까지 7.1%의 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.
이 중 영상진단기기는 800억달러 규모로 전체시장의 25.8%를 차지하고 있으며, 연평균 성장율(CAGR) 3.9%입니다. 여기에 더하여 기존의 아날로그 방식의 장비가 디지털 기기로 빠르게 교체되고 있어 약 15%로 성장해 나가고 있습니다.

(4) 진단영상기기 산업
Digital X-ray System을 활용한 덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT시스템 기술력을 보유해야 제품개발이 가능한 사업 분야입니다.
이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

(5) 인체용/동물용/산업용 디지털 엑스레이 검출기 산업

의료용 대면적 엑스선 검출기 산업으로 그 수요층은 디지털 엑스레이 시스템을 제조하는 국내외 제조사와 기 설치된 아날로그 엑스레이 시스템을 디지털로 업그레이드할 수 있는 장비를 판매하는 업체, 그리고 완성된 디지털 엑스레이를 판매하는 유통업체로 나뉠 수 있으며, 건강검진 및 진료에 있어 가장 기본이 되는 일반 촬영용 엑스레이 장비에 장착되어 진단방사선과 및 검진센터 그리고 일반 병ㆍ의원에 판매 설치됩니다.

평판형 X선 검출기는 방사선 물리학 및 고효율 회로 설계기술 및 정밀 기구 가공, 고속영상처리 알고리즘 등의 기술을 보유하지 않으면 제품을 개발하는 데 있어 한계가 있으며 특히 의료용 Flat Panel의 경우 양산을 하기 위해서는 상당한 기술과 노하우를 축척해야 하기 때문에 의료용 산업 중에서도 특히 진입장벽이 높은 산업입니다.

특히 당사의 종속회사 ㈜레이언스는 CMOS뿐만이 아니라 TFT, CsI Scintillator의 자체 기술을 모두 확보함으로써 이 분야에서 독보적인 기술 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다.


나. 산업의 성장성

Global Digital Radiography 시장은 2016년까지 연평균성장률 (CAGR) 15%이상(Unit shipment기준)으로 지속적 성장을 할 것으로 보입니다. 그에 반하여 Conventional X-Ray 시장(Film), CCD시장, CR시장은 지속적으로 축소되고 있습니다.

대륙 및 국가에 따라 Flat Panel 기반 디지털 엑스레이 시장의 성장률 그리고 CCD, CR 시장의 하락 혹은 정체율은 다소 차이를 보입니다. 특히, 중국은 주목할 만한 속도(연평균 성장률 20% 이상)로 시장이 급격하게 확장되고 있으며 중국 정부의 의료산업에 대한 적극적인 투자는 타 국가들 대비 시장을 급격하게 확장시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

북미 디지털 엑스레이 시장의 경우 타 대륙이나 국가와 비교 했을 때 세계시장을 리드하며 성숙기로 진입했다고 판단이 되지만 기존 CR 및 CCD DR의 교체 수요와 Private Practice Market의 DR로의 전환 움직임으로 새롭게 시장이 열리고 있습니다.

서유럽은 여전히 성장기, 동유럽, 중동 및 아프리카, 남미 시장은 성장 단계에 이미 진입했다고 볼 수 있습니다.

러시아, 인도를 포함한 신규 시장 경우 향후 중국을 잇는 대규모 수요 창출을 기대해 볼 수 있는 시장입니다.


다. 경기변동에 따른 산업의 특성
소득수준의 향상에 따라 성장하고 있는 의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있기에 경기 변동에 따른 수요의 편차가 크지 않으며 이에 따라 인체용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기 변동과의 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉 고급/고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병·의원 간의 경쟁이 수요 변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.

특히, 인구가 많은 신흥 강국으로 부상하고 있는 BRICs등에서 의료수요가 폭발적으로 증가하면서 그 수요는 예측할 수 없을 만큼 증가할 수 있다고 할 수 있습니다.


라. 경쟁적 요소
덴탈이미징 사업부문의 중심인 바텍은 Dental 시장에서의 성공 신화를 모태로 다년간 X-ray 산업 분야에서 기술 및 Know-how를 Digital X-ray 검출기 제조에 접목 시켜, 전문 제조사로서의 위상을 확보하였으며, 경쟁사 대비 우수한 이미지 품질 및 제품 안정성은 레이언스를 경쟁 우위로 만드는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

또한, 주요 전시회(RSNA, ECR, Arab Health, KIMES, CMEF)에 참가하여 높아진 인지도, 시장에 대한 이해 그리고 국가별 차별화된 영업 전략을 통하여 향후에도 레이언스는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

디텍터 사업부문인 (주)레이언스가 보유한 X-ray 정지영상, 대면적 센서부문에서 뛰어난 TFT Detector 기술력에 더하여 고효율, 고해상도 X-ray 동영상 센서부문에서 탁월한 CMOS(Complementary Metal-oxide Semiconductor) Detector 기술력을 갖게 됨으로써 의료 및 산업 분야를 포함한 X-ray 영상 센서의 기술 및 응용분야에 있어 Full Line-up을 전세계 최초로 구축하게 되었습니다. 이를 통해 디텍터 제조기술, 품질관리, 마케팅 등 전분야에서 시너지 효과를 통해 당사의 핵심 경쟁력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

한편, 영상진단기기의 경우 디지털 엑스레이 센서와 고도의 알고리즘에 따른 소프트웨어 기술 등 의료기기 중에서도 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 사업부문의 지속적인 연구개발 및 국내외 특허 등 지적재산권 확보를 통해 양악 및 치아신경의 보다 입체적이고 사실적인 구현에 최선을 다하고 있습니다. 노이즈 없는 선명한 화질구현을 위해 오랜 연구개발과 높은 수준의 기술력과 노하우가 요구되며, 높은 수준의 진입장벽을 구축하고 있습니다.
영상진단기기의 품질 및 유지보수 등 A/S관리는 핵심적인 경쟁력 중 하나 입니다. 영상진단기기의 불량이나 작동이 되지 않아 장비가 유휴화되는 시간이 길어질수록, 치과의사들은 신뢰도와 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 당사는 국내 및 해외 네트워크를 통해 A/S거점 및 24시간 콜센터를 운영하여 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 높은 수준의 품질관리와 불량률 최소화를 위해 생산라인에 시스템적으로 접근하고 있습니다.
연결회사는 국내시장에서 절대적 시장점유율, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 연결회사는 70여개국에 걸친 해외법인과 해외대리점을 통한 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 치과의사들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동, 다양한 국제전시회 및 박람회 참가를 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다.

마. 자원조달의 특성
치과용 디지털 엑스레이를 구성하는 센서, 튜브, 컬럼의 주요 원재료는 국내 및 해외에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 따라 다소 영향을 받고 있습니다. 하지만, Digital X-ray System을 구성하는 핵심구성요소인 디텍터는 종속회사인 (주)레이언스 통해서 공급받고 있어 안정적으로 물량확보가 가능합니다.

바. 회사의 현황

(1) 덴탈 이미징(Dental Imaging) 사업부문
덴탈 이미징 사업부문은 (주)바텍을 중심으로 Digital X-ray System을 활용한 치과용 첨단 영상진단기기인 Digital X-ray Panorama와 CT를 개발, 제조하여 판매하고 있습니다.
바텍은 Digital X-ray System의 지속적인 기술개발을 통하여
195건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 전략적 마케팅을 통하여 치과용 디지털 영상기기 시장에서 괄목할 만한 성장을 보이며 선도적인 역할을 해왔습니다.
또한 덴탈 이미징 사업의 적극적인 해외진출을 위하여 연결대상 종속회사인 현지 해외법인 이외에 계열회사의 현지 해외법인을 적극 활용하여 해외판매를 진행하고 있습니다. 나아가 기존의 사업에서 파생된 다양한 제품의 개발 및 관련 다양한 사업영역으로 진출을 준비하고 있습니다.
국내시장의 경우 자회사 (주)바텍코리아 및 제휴처를 통해서 전국에 제품을 판매하고 있습니다. 해외시장의 경우 (주)바텍글로벌 및 관계사의 해외현지법인을 통해서 판매가 이루어지고 있습니다. 영국, 스페인, 독일 등 13개 해외현지법인(계열사 등 포함)을 운영중이며 동유럽 및 중동 등 주요 국가를 대상으로는 70여 개의 현지 대리점을 활용하여 안전한 유통망을 구축하고 오랜 파트너십을 유지하고 있습니다.
 바텍은 2012년 PaX-i 및 PaX-i3D를 새롭게 출시하였습니다. 신제품 PaX-i 시리즈는 제품가에 비해 뛰어난 영상을 구현, 높은 품질력을 자랑하며, 기존 덴탈 영상 진단기기에 고가의 핵심 부품 센서를 추가 장착했음에도 오히려 가격은 낮춘 혁신적인 제품군입니다. 과거 시스템 구동에 보드 3개가 쓰였던 것을 1개 보드에 집약함으로써 원가 경쟁력을 높이고 ASㆍ운반ㆍ설치의 편의성을 높여 올해 매출 증대뿐만 아니라 새로운 시장을 개척할 당사의 야심작입니다.
또한 2013년 3월 IDS 전시회에서 PaX-i3D Green이 세계 최초로 소개되며 뜨거운 관심을 받았습니다. 4월에 국내에 출시된 것에 이어, 9월 세계 시장에 본격 론칭된 이 제품은 주요 공략시장인 미국과 독일의 Reference Site에서 좋은 반응을 받아 저가의 PaX-i2D와 함께 주문이 들어오고 있습니다. 뉴욕타임즈에 방사능의 피해에 대한 기사가 10여차례 실릴 정도로 선진 시장에서는 진단장비의 피폭량에 대한 관심이 높아 국내보다 파급속도가 빠르게 진행되고 있습니다. 기존 장비는 23초 소요됐으나 PaX-i3D Green는 5.9초만에 고화질의 영상을 찍을 수 있어, 수요 증가 및 매출 상승이 기대되고 있습니다.
한편 ㈜바텍코리아는 국내 치과의료시장에 Total Solution을 제공하고 있습니다. 2D와 3D X-ray 시장에서 부동의 1위를 점하고 있으며, 2012년 다른 업체들보다 늦게 시작한 CAD/CAM 사업에서도 탄탄한 기술력과 고객의 신뢰를 바탕으로 1년만에 시장점유율 3위를 유지하고 있습니다.

또한, 바텍코리아는 FCM(Free Care Membership) 서비스를 론칭하여 기공소와 치과를 연계하여, 첨단 3D 기술을 이용한 패키지 시스템으로 기공물을 제작하고, 체계적인 CAD/CAM 교육을 실시하며, 치과용 장비를 유지 보수하는 종합서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 디텍터 사업부문
디텍터 사업부문은 Digital X-ray System의 핵심부품인 Detector를 개발ㆍ 제조ㆍ 판매하고 있으며, 연결회사인 ㈜레이언스를 통해서 영위되고 있습니다. 사업부문은 2012년 9월 30일, 보다 적극적인 사업영역 및 시장 확대를 목적으로 (주)레이언스가 계열사인 (주)휴먼레이를 흡수합병하여 국내 최대규모의 Detector 전문회사로 새롭게 출범했습니다. CMOS Detector뿐만이 아니라 TFT Detector, CsI Scintillator의 자체 기술을 모두 확보함으로써 Detector 분야에서 독보적인 기술 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다.
이를 통하여 X-ray 정지영상과 대면적 센서분야에서 뛰어난 TFT Detector(a-Si) 기술력에 고효율, 고해상도 X-ray 동영상 센서분야에 탁월한 CMOS(Complementary Metal-oxide Semiconductor) Detector 기술력을 더하게 되었습니다. 이로써 의료분야를 포함한 X-ray 영상 센서 기술 및 그 응용분야에 있어 Detector 제조를 위한 Full line-up을 전세계 최초로 구축하게 되었습니다. 이를 통해 디텍터 제조기술, 품질관리, 마케팅 등 다양한 분야에서 시너지 효과를 통해 당사의 핵심 경쟁력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

1) 디텍터 기술의 구분
A. X-ray Detector의 기술적 구분

이미지: 디텍터_기술의_구분

디텍터_기술의_구분


B. TFT Detector와 CMOS Detector의 차이점

구분 장점 단점 응용분야
TFT
Detector
(a-Si)
ㆍ경제성 있는 대면적 센서 가능
ㆍX-Ray 내구성 우수
ㆍ환자의 방사선 피폭량 적음
ㆍ 잔상 현상으로
    동영상 구현 어려움
ㆍ 의료용
ㆍ 치과용
ㆍ 동물용
ㆍ 산업용
CMOS
Detector
ㆍ잔상없는 고속영상 획득 가능 (동영상에 적합)
ㆍ고집적, 고해상도 센서설계 가능
ㆍ환자의 방사선 피폭량 적음
ㆍ노이즈가 적음
ㆍ생산성 및 경제성 높음
ㆍ Wafer크기 제한 (~300mm) ㆍ 치과용
ㆍ 맘모그라피
ㆍ 의료용(C-arm)
ㆍ 산업용


2. 주요 제품 등에 관한 사항

사업영역 및 제품군의 구분

사업영역 제품구분 제품군 비고
덴탈
이미징
사업부문
구강센서 I/O Sensor -
2D 진단장비 Panoramic -
Cephalometric -
3D 진단장비 CBCT -
디텍터
사업부문
TFT(a-Si) X-ray Detector Medical Detector -
Dental Detector -
Industrial Detector -
CMOS X-ray Detector Medical Detector -
Dental Detector -
Industrial Detector -
Application S/W - -


가장 기본적인 Intra-Oral Sensor시장에서부터 High-End Radiology Center용 CT 시장까지 전체 치과용 X-ray 시장을 포괄하는 Line-up을 완성하여 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 이를 통해 시장의 요구에 부응하고 있으며, 첨단 Software, 특성화 전문 CT 장비까지 더하여 업계의 기술적 Leader로서 시장을 선도해 나가고 있습니다.
2012년에는 PaX-i 및 PaX-i3D, 2013년에는 PaX-i3D Green, 2013년에는 PaX-i3D Green Premium이라는 신제품을 전격적으로 출시했습니다. 동제품은 당사의 혁신기술을 집적해 만든 야심작으로 차별적 영상품질과 가격을 핵심 경쟁력으로 전세계 보급형 파노라마 영상촬영 제품시장을 석권할 목적으로 개발된 제품입니다. 본격적으로 출시한 때부터 글로벌 시장에서 호평과 함께 상당한 매출증대를 이루어가고 있습니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항

가. 매입현황

(1) 덴탈 이미징 사업부문
사업부문은 치과용 디지털 엑스레이를 구성하는 주요 원재료인 센서, 튜브, 컬럼 등을 국내 및 해외에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 따라 다소 영향을 받고 있습니다.


(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 구분 품목 구분 2014년 반기 구성비
덴탈 이미징사업부문 원자재 센서 Sensor류 국내     13,099,110 37.9%
수입        479,370 1.4%
기구 Column Ass'y 등
기구물
국내 8,694,707 25.2%
수입      1,826,220 5.3%
발생기 Tube Ass'y 등 국내 - -
수입      1,043,736 3.0%
보드 Board류 등
전장물
국내      3,728,569 10.8%
수입 - -
기타 기타부품 국내      5,668,033 16.4%
수입             797 0.0%
소계 국내     31,190,419 90.3%
수입      3,350,124 9.7%
합계     34,540,543 100.0%


(2) 디텍터 사업부문
사업부문은 디지털 엑스레이 디텍터를 구성하는 주요 원재료인 보드, 판넬 등을 국내 및 해외에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 따라 다소 영향을 받고 있습니다.


(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 구분 품목 구분 2014년 반기 구성비
디텍터
사업부문
원자재 기구 사출 및 판금물 국내  2,149,028 19.4%
전장 케이블 및 보드류 국내 3,077,492 27.8%
저장품 부자재류 국내 107,335 1.0%
외자 수입자재 수입 2,086,563 18.8%
CsI Carbon Plate 등 국내 360,868 3.3%
Gadox Gadox 수입 847,372 7.6%
Panel Dector Panel 국내 2,459,682 22.2%
소계 국내 8,154,404 73.5%
수입 2,933,935 26.5%
합계 11,088,340 100.0%


나. 원재료 가격의 변동추이

(1) 덴탈 이미징 사업부문


(단위 : 원)
사업부문 매입유형 구분 품목 구분 2014년 반기 2013년 2012년 2011년
덴탈 이미징사업부문 원자재 센서 Sensor 등 국내      3,278,055 3,763,851 4,196,104 5,282,870
수입      3,195,800 3,472,727 4,543,739 4,526,691
기구 Column Ass'y 등
기구물
국내 5,422,520    4,763,909 5,896,604 6,236,535
수입 29,952       33,512 25,917 336,573
발생기 Tube Ass'y 등 국내 - 935,894 1,692,055 2,052,641
수입 242,054 286,777 - -
보드 Board류 등
전장물
국내 75,567 111,388 195,159 -
수입 - 31,856 42,692 -


(2) 디텍터 사업부문


(단위 : 원)
사업부문 매입유형 구분 품목 구분 2014년 반기 2013년 2012년 2011년
디텍터
사업부문
원자재 기구 사출 및 판금물 국내 335,805 379,728 1,006,703 2,160,079
전장 케이블 및 보드류 국내    617,266 554,884 1,081,341 2,621,588
저장품 부자재류 국내      33,555 34,616 43,803 46,323
외자 수입자재 수입    680,452 409,590 372,547 44,661
CsI Carbon Plate 등 국내      71,008 64,352 238,673 209,856
Gadox Gadox 수입    169,880 117,650 40,848 10,627
Panel Detector Panel 국내    455,928 365,139 854,777 1,923,704


다. 주요 매입처에 관한 사항

(1) 덴탈 이미징 사업부문

사업부문 유형 품목 주요 매입처
덴탈
이미징
원재료 Sensor류  레이언스 등
Column Ass'y 등 기구물  바텍이엔지, 마이크로텍 등
Tube Ass'y  포샨 등
Board류 등 전장물  한솔테크, 컨텍터스 등
기타부품  이우소프트, 여울 등


(2) 디텍터 사업부문

사업부문 유형 품목 주요 매입처
 디텍터
사업부문
원재료 사출 및 판금물  원준산업, 바텍이엔지 등
케이블 및 보드류  에이스텍, 이오피테크 등
부자재류  토로시스템, 미르산업 등
Carbon Plate 등  라컴텍, 오메가화연 등
포장류 , PC 등  비원씨앤알 등


4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 실적

(1) 덴탈 이미징 사업부문
사업부문은 치과용 디지털 엑스레이 및 CT 생산과 관련하여 2
014년 반기 생산능력은 대장비 1,836대, 소장비 720대이며, 생산 실적은 대장비 2,234대, 소장비 432대 입니다.


(단위 : 대)
사업부문 품목 생산능력 생산실적 평균가동률
1분기 대장비 918 886 97%
소장비 360 182 51%
2분기 대장비 918 1,348 147%
소장비 360 250 69%
반기 합계 대장비 1,836 2,234 122%
소장비 720 432 60%


(2) 디텍터 사업부문
체용 디지털 엑스레이 FPD 생산과 관련하여 2014년 반기 생산능력은 9,000세트이며, 생산실적은 10,392세트 입니다.

구분 생산능력 생산실적 가동율
1분기 4,500 4,692 104%
2분기 4,500 5,700

127%

반기 합계 9,000 10,392 115%


나. 산출방법

(1) 덴탈 이미징 사업부문
- 일 가동시간 * 월간 가동일수 * 장비별 평균 조립시간 * 인원수
- 대장비 : 인당 9대, 인원 34명 기준, 소장비 : 인당 40대, 인원 3명 기준

(2) 디텍터 사업부문
- 일 가동시간 * 월간 가동일수 * 장비 평균 조립시간 * 인원수
- 일생산능력 : 13세트( 8시간/일 기준), 가동일수 60일/분기

다. 생산설비의 현황 등
연결회사는 2011년 4월 증축이 완료된 경기도 화성시 석우동 본사에서 치과용 엑스레이 및 CT를 생산하고 있으며, 2011년 5월 현 석우동 본사 인접부지(대지 3,185.9㎡)에 공장신축을 완공하여 인체용 디지털 엑스레이 센서를 생산하고 있습니다. 석우동 본사의 증축 및 신축이 완료됨에 따라 기흥공장의 조직 및 생산라인을 이전하여 업무효율성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

- 토지 및 건물의 장부가액 및 공시지가                                              (단위 : 천원)

구분 장부가액 공시지가
화성시 석우동 23-4 토지 3,848,660 7,986,034
건물 12,256,792 -
화성시 석우동 23-8 토지 5,241,427 2,193,796
건물 13,374,105  -
화성시 석우동 23-6 토지 4,789,229 2,340,044

주) 당사는 2013년 10월 21일 주요종속회사인 (주)레이언스에 바텍 네트웍스 토지 및 건물(석우동 23-8번지)을 180억원에 매각하였습니다.

라. 신규 시설투자

목적 생산라인 증설 및 연구 시설 투자(건물 신축)
투자 금액 23,690,000천원
투자 기간 2014. 06. 25 ~ 2015. 11. 28


5. 매출에 관한 사항

가. 사업부문별 매출액


(단위 : 천원)
 사업부문 구분 제23기 반기 제22기 제21기 제20기
덴탈 이미징
사업부문
수출  55,357,645 100,011,828 97,763,710 82,391,026
국내  12,132,466 32,628,669 41,017,558 45,961,222
소계  67,490,111 132,640,497 138,781,268 128,352,248
디텍터
 사업부문
수출  16,307,217 26,071,556 21,691,218 10,858,738
국내   7,700,779 12,805,000 15,409,784 10,414,827
소계  24,007,996 38,876,556 37,101,002 21,273,565
매출합계 수출  71,691,862 126,083,384 124,065,730 93,249,764
국내  19,806,245 45,433,669 51,816,540 56,376,049
소계  91,498,107 171,517,053 175,882,270 149,625,813

주) 상기의 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다.

나. 지역별 매출액


(단위 : 천원)
지역 2014년 반기 2013년 2012년
매출액 % 매출액 % 매출액 %
아시아 45,710 50.0% 81,483,268 47.5% 96,879,902 55.1%
(대한민국) (19,833) (21.7%) (43,931,990) (25.6%) (52,856,966) (30.1%)
유럽 19,348 21.1% 38,987,542 22.7% 36,182,517 20.6%
북아메리카 18,039 19.7% 34,463,089 20.1% 29,142,925 16.6%
중동 4,245 4.6% 10,626,340 6.2% 6,418,049 3.7%
남아메리카 1,445 1.6% 2,717,919 1.6% 4,375,696 2.5%
아프리카 1,329 1.5% 1,884,885 1.1% 1,757,557 1.0%
오세아니아 1,382 1.5% 1,354,010 0.8% 1,054,531 0.6%
총합계 91,498 100.0% 171,517,053 100.0% 175,811,178 100.0%

주) 상기의 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다.

다. 판매방법 및 조건

매출
유형
품목 구분 판매경로
제 품 인체촬영용 디지털 엑스레이 센서 내수 (주)레이언스 판매 : 삼성모바일디스플레이(주) 등
P/O접수 → 제품판매 → 물품대금 회수
치과용 디지털 엑스레이,구강센서, 기타제품 수출 (주)바텍글로벌 판매 : 각 대륙별, 국가별, 지역별
P/O접수 → 물품 50%선입금(T/T) → 수주처(대리점)
판매 → 물품대금 잔금 50% 회수의 경우
P/O접수 → 수주처(대리점)판매 → 물품대금회수(L/C: 신용장) 등
내수 (주)바텍코리아 판매 : 일반치과병원 및 대학병원 등
P/O접수 → 수주처 판매 → 설치 → 물품대금 회수
상 품 치과용 기타상품 내수 (주)바텍코리아 판매 : P/O접수 → 수주처(치과병원) 판매 → 설치 → 물품대금 회수
인체촬영용 디지털 엑스레이 센서 공통 (주)레이언스 판매 : 인체용 디지털 엑스레이제조사P/O접수 → 수주처판매 → 물품대금 회수
용 역 Customer Service 내수 직접 판매 : P/O접수 → 용역제공 → 물품 대금 회수
기 타 유상 자재 판매 수출 직접 판매 : P/O접수 → 수주처(치과병원)판매 → 설치 → 물품대금 회수
내수 (주)바텍코리아 판매 : P/O접수 → 수주처(치과병원)판매 → 설치 → 물품대금 회수


라. 판매전략

(1) 덴탈 이미징 사업부문

사업부문은 구강센서에서 CT까지 치과에서 사용되는 모든 영상진단기기를 Line-up 함으로써 치과용 디지털 엑스레이 분야의 모든 제품군을 보유하고 있습니다. 이러한 제품군을 바탕으로 저가의 디지털 파노라마에서부터 High-end급의 치과전용 CT까지 판매를 적극적으로 추진하기 위해 다음과 같은 전략을 전개해 나가고 있습니다.

1) 국내시장(Domestic Market)
국내시장의 경우 성숙기에 진입했다는 판단에 따라 2009년 9월 국내마케팅본부의 물적분할을 통해, 신속하고 전문적인 의사결정 체계 구축과 고객 서비스 수준의 향상을 통해 대내외 경쟁력 강화에 힘썼으며, 2012년에는 PaX-i, PaX-i3D, 2013년 PaX-i 3D Green을 출시하였으며, 제품경쟁력을 대폭 강화하여 시장점유율을 상승시키고 있습니다.
고객지원센터의 지속적으로 확대해 나감으로써 현재 전국 13개의 고객지원센터를 운용하고 있으며, 해당 지역 내의 다양한 판매 요소와 결합되면서 지역에 맞는 판매 방안을 실행하고, 교육, 관리, 정보 제공 등의 서비스를 고객에게 제공함으로써 경쟁사와 분명하게 차별되는 전략적 효과를 만들어내는 등 "고객지원센터 중심의 영업과 고객지원활동"이라는 기본 구도를 착실히 적극적으로 시행하고 있습니다.
수도권지역의 직접 판매 비중 확대 전략으로 수도권은 비독점 대리점에 의한 판매와 직영판매를 병행해왔습니다. 고객지원센터를 세분화하여 고객에 대한 접근성을 높이고, 당사의 고객관리시스템 VSM(Vatech Sales Manager)을 통해 고객과 시장에 대한 정보를 효율적으로 관리함으로써 직접 판매 여건을 더욱 확대하고 있습니다.
산업 내의 다양한 업체와 전략적 제휴 추진을 위해 사업무분에서 생산하는 디지털 X-ray는 임플란트 수술(인공치아 식립수술)과 아주 밀접한 연관관계가 있습니다. 따라서 디지털 파노라마, Dental CT는 임플란트 Fixture, 임플란트 Engine 등 임플란트 관련 제품과 보완재 관계에 있다고 볼 수 있으며, 디지털 X-ray를 구입하는 것은 현재 혹은 장래에 임플란트 수술을 하고 있거나 할 예정인 것으로 볼 수 있습니다.
2010년 3월, 국내 치과 유통 1위 업체인 ㈜신흥과 전략적 제휴를 체결하여 당사 장비들의 유통을 당사와 병행하여 판매 시장점유율을 확대하고 있습니다. 당사 제품의 시장 지배력과 브랜드 파워가 상승해감에 따라 임플란트업체 뿐만 아니라 치과용 유니트체어, 전자차트 소프트웨어 등 여러 제품 또는 업체에서 제휴를 제안하고 있는 바, 성장세가 둔화된 국내시장에서의 판매활성화와 시장 지배력을 강화하기 위해 이러한 전략적 제휴를 적극 받아들일 계획입니다.

2) 해외시장(Global Market)
글로벌 금융위기와 유럽의 재정위기 등 격변하는 글로벌 시장 환경과 가속화되는 경쟁 상황에 대응하기 위해 2011년 3월 해외사업본부의 물적분할을 통해 ㈜바텍글로벌을 설립하고, 13개 현지 법인(계열회사 포함)과 70여 글로벌 딜러 망을 총괄하여 시장의 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

Intra-Oral X-Ray 시장에서부터 High-end Radiology Center용 CT 시장까지 전체 치과용X-Ray 시장을 포괄하는 Line-up을 완성하여 다양한 시장의 요구에 부응하고 있으며 2013년 현재 Software(EzDent-i, Ez3D-i)를 통해 이전보다 뛰어난 영상 구현 기능으로 업계의 기술적 Leader로써 자리매김해 나가고 있습니다.

특히 가장 기본적이고 수요가 광범위한 Intra Oral X-Ray 시장에서 차별화된 마케팅 전략을 내세워 꾸준히 점유율 확대를 추진하고 있습니다. 이를 위해 기존 Intra Oral Sensor의 제품 다양화와 가격 차별화, 기본 Software의 업그레이드와 Sensor 제품과의 Bundling, 기타 Standard X-Ray 장비와의 Package 상품화를 적극 추진하고 있습니다. 또한 해외 딜러와의 연간 내지 분기 단위의 물량에 기반한 공급계약을 통해 안정적인 대규모 판매를 지속적으로 성사시키고 있습니다. 그 결과로 센서 부문을 중심으로 북미, 아시아, 중동 지역에서 지속적으로 높은 판매 성장세를 보이고 있습니다.

또한 2012년에 출시한 PaX-i 제품군은 당사의 차별적 영상 품질과 소비자 가치증대로 글로벌 시장에서 좋은 반응을 이어가고 있습니다. 특히 북미지역을 포함하여 유럽권 및 아시아 지역에서 호평과 함께 성장세가 두드러졌으며 빠른 판매속도를 보이고 있습니다. 이에 더해 최근 의료기기의 방사선 피폭량에 대한 관심이 높아지고 있어, 이에 부응하여 저선량 제품인 PaX-i3D Green을 시장에 선보였습니다. 당사의 PaX-i3D Green을 통해 기존 CT시장에서 새로운 Category를 창출하고, 이를 통한 지속적인 시장경쟁우위를 확보하고자 합니다.
2012년부터 진행한 제품 Line-Up 정비, 조직 강화, 유통라인 정비가 완료되어 하반기에는 회복세를 보였으며, 특히 미국, 독일 등에서 상당한 성과를 이뤄냈습니다. 중동, 아프리카, CIS국가 및 중남미 지역 또한 지속적인 매출확대가 예상됩니다. 기존 대리점의 유통역량 강화와 더불어 중동 및 아프리카 지역의 혼란스러운 정세에도 불구하고 대리점을 발굴하여 신흥 시장의 지배력이 향상되었기 때문입니다.
또한, 2012년 독일 Duerr Dental과 2018년까지 1,400억원 규모의 공급계약을 시작으로 2014년 중국 캉다와의 2년간 270억, 화광 및 사원과의 50억 유통 계약을 통해 기존의 사업과는 다른 유통구조의 변화를 꾀하고 있습니다.
그리고 2014년 7월 글로벌 OO사와의 455억원 상당의 부품 공급 및 기술 협력 계약을 통해, 글로벌 유통망을 보유한 계약 상대방과 공동으로 글로벌 시장 지배력을 강화하기 위한 교두보를 마련하였습니다.
전체적으로는 2013년 동안 보여졌던 해외법인 및 대리점들의 매출 안정세가 기본적으로 유지될 것이며, 기술리더십과 원가경쟁력을 갖춘 PaX-i 계열 제품 판매, 글로벌 유통망 다변화, 전략적 제휴를 통해 2014년에도 지속적으로 시장점유율이 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

그 밖에 아프리카, 중동, CIS 및 중남미 지역에 강력한 유통채널을 보유한 딜러나 대리점과 신규 계약을 체결, 협력관계를 확대하고 있으며 이를 통해 신흥시장 지배력을 향상시켜 나갈 것입니다.


(2) 디텍터 사업부문
미국의 경우 미국 내 1-2위 동물용 DR업체와 전략적 협업 관계를 구축하여 제품의 판매 확대를 꾀할 것이며 인체용의 경우 Retrofit 시장을 중심으로 미국 내 주요 dealer들과의 제휴를 통해 고가의 시스템 장비를 구매하는 것이 아닌 기존 아날로그 장비를 digital화 하려는 고객을 대상으로 한 Retrofit biz.를 적극적으로 확대하며, 나아가 Human 및 Vet.의 Private Practice Market에서 미국 내 DR Upgrade 1위를 목표로 하고 있습니다.

유럽의 경우 현재 인체용, 동물용 system과 DR 시장에서의 전략적 협업을 논의 중에 있으며 기존의 주요 영업 국가인 독일, 프랑스, 오스트리아, 영국, 이태리 외에 동유럽 국가까지 영업망을 확장하고 있습니다. 이를 위해 유럽 주요 국가에서는 열리는 주요 방사선 학회를 방문하여 현지 제조사 및 Dealer들을 대상으로 적극적인 영업을 전개할 예정입니다. 아울러 아프리카 최대 시장인 남아프리카 공화국을 적극 공략하기 위하여 아프리카 현지 전시회를 방문하여 현지 유력 Dealer들과 신규 DR Business에 대해서 협의 진행 예정입니다.
유럽의 Equine 시장 확보 1717SGC 제품으로 소동물용 DR시장 또한 공략할 계획입니다.

중국 및 기타 아시아 지역의 경우도 당사 총판을 통해 기 확보한 Major급 고객들을 대상으로 전략적인 영업 정책을 펼침으로써 2013년 대비 큰 매출 성장을 달성할 계획 입니다.

나머지 중동, 아프리카, 남미, 인도 지역은 상대적으로 DR 수요가 적지만 향후 시장 잠재력을 고려하여 각 국가별 유력한 Dealer들을 발굴하는데 주안점을 둔 영업 정책을 펼쳐 향후 시장을 선점할 수 있는 근간을 마련할 계획입니다.


6. 수주상황

가. 덴탈 이미징 사업부문
사업부문은 고객으로부터 주문시 해당월에 생산ㆍ출고하는 사업의 특성에 따라 수주잔고가 많이 발생하는 사업영역은 아닙니다.
 2012년 12월에 독일 소재 Duerr Dental AG사와 체결한 치과용 디지털 엑스레이 공급계약은 약 9,900만 유로(약 1,400억원)에 해당하는 매출규모로 2013년 하반기부터 2018년까지 6개년에 걸쳐 매출실적으로 가시화될 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 2013년 1월에 중국 소재 캉다사와 체결한 공급계약은 치과용 디지털 엑스레이 3D 장비로 2년간 273억 계약을 체결하였으며, 2014년 2월부터 본격적인 판매가 이루어집니다. 그 외 중국의 화광과 사원 2개사와 50억원 공급계약이 체결되어 있어 이를 통해 추가적인 매출 성장이 이루어질 예정입니다.
최근 2014년 7월 글로벌 OO사와 당사가 개발한 2D, 3D 동시 촬영 장비를 계약 상대방이 제조, 판매하기 위한 부품 공급 및 기술협력 계약을 455억원에 체결하였습니다. 이를 통해 글로벌 유통망을 보유한 계약 상대방과 공동으로 Dental X-Ray 장비 시장 지배력을 강화해 나아감과 동시에 세계 Dental Imaging 시장에서 1위를 하겠다는 목표에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 디텍터 사업부문
주요 대륙(미국, 중국, 유럽 등)의 주요 업체들과 지속적으로 공급 협상을 진행하고 있기 때문에 향후 체결될 연간 공급 계약을 바탕으로 2014년 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 특히, 레이언스 브랜드의 신제품들이 2013년부터 본격 양산되면서 매출의 견인차 역할을 할 것으로 기대되며 일부는 이미 가시적인 성과를 보이고 있습니다.


7. 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.

가. 시장위험과 관리

(1) 외환위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화,유로화 및 중국위안화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.
연결회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(외화단위 : USD, TWD, MYR, MXN, EUR, JPY, GBP, AUD, CNY 및 원화단위 : 천원)
계정과목 2014. 6. 31 2013.12.31
외화 원화환산액 외화 원화환산액
외화자산 USD 30,121,955 30,555,711 USD 63,790,770 67,318,400
TWD 103,439,704 3,508,675 TWD - -
MYR 2,323,564 733,712 MYR  -  -
MXN 8,451,495 661,414 MXN  -  -
JPY 268,148,177 2,681,482 JPY 404,992,786 4,068,801
GBP 1,637,693 2,829,818 GBP 1,349,824 2,349,585
EURO 20,145,997 27,885,082 EURO 34,701,246 50,534,037
CNY 66,244,276 10,811,066 CNY 63,204,923 11,003,345
AUD 791,675 756,255 AUD 1,502,749 1,412,524
외화부채 BRL 27,068 12,517 BRL

USD 191,567 194,326 USD 36,953,484 38,997,011
TWD 76,734,000 2,602,817 TWD

MYR 105,994 33,470 MYR

MXN 81,512 6,379 MXN

JPY 55,316,661 553,167 JPY 149,860,088 1,505,584
GBP - - GBP 98,200 170,933
EURO 173,354 239,949 EURO 16,004,502 23,306,717
CNY 8,315,369 1,357,068 CNY 20,578,128 3,582,446
AUD 100,564 96,065 AUD 1,347 1,266
BRL 50,576 23,388
   


편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당분기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
통화 당  기 전  기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 3,036,139 (3,036,139) 2,832,139 (2,832,139)
TWD 90,586 (90,586)    
MYR 70,024 (70,024)    
MXN 65,503 (65,503)    
JPY 212,832 (212,832) 256,322 (256,322)
GBP 282,982 (282,982) 217,865 (217,865)
EURO 2,764,513 (2,764,513) 2,722,732 (2,722,732)
CNY 945,400 (945,400) 742,090 (742,090)
AUD 66,019 (66,019) 141,126 (141,126)
BRL (1,087) 1,087    
합계 7,532,911 (7,532,911) 6,912,274 (6,912,274)


(2) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험


연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.
실행된 시뮬레이션에 근거할 때, 1% 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 각각 최대 236,200천원 증가 및 감소입니다.

(3) 가격위험

연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라이루어집니다.

나. 신용위험

신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 지분증권을 제외한 신용위험을 보유하고 있는 금융자산의 순장부가액과 동일합니다. 한편 연결회사는 매출처의 금융기관 차입금(수요자금융)에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 이로 인한 최대신용노출 정도는 5,975,337천원입니다.

다. 유동성 위험
연결회사의 자금팀은 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우가 발생하지 않도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.
연결회사는 12개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(1) 2014년 6월 30일

(단위: 천원)
계정과목 1년 미만 1년에서
2년 이하
2년에서
5년 이하
5년 초과 합계
매입채무 32,248,909       32,248,909
기타지급채무 12,976,608 619,506     13,596,115
차입금 55,925,865   13,258,174   69,184,039
지급보증 9,024,663       9,024,663
합 계 110,176,045 619,506 13,258,174 0 124,053,726


(2) 2013년 12월 31일

(단위: 천원)
계정과목 1년 미만 1년에서
2년 이하
2년에서
5년 이하
5년 초과 합계
매입채무 29,733,839      -          - - 29,733,839
기타지급채무 9,072,679 619,506 - - 9,692,185
차입금 55,189,715 1,059,906 4,624,191 12,492,635 73,366,447
지급보증 8,414,883 - - - 8,414,883
합 계 102,411,116 1,679,412 4,624,191 12,492,635 121,207,354


위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

라. 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.


보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2014. 6.30 2013.12.31
총차입금      69,184,039        69,020,107
차감: 현금및현금성자산 (34,563,995) (23,687,012)
순부채        34,620,044        45,333,095
자본총계    116,426,001   104,720,755
총자본 151,046,045 150,053,850
자본조달비율 22.92% 30.21%


8. 파생상품거래 현황

보고기간말 현재 파생금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
 구     분 2014.6.30 2013.12.31
자산

 파생금융상품(유동) 416,122 1,663,644


(2) 파생금융상품의 보유목적 및 관련 평가손익은 다음과 같습니다.


가. 파생금융상품 보유목적

회사는 매매목적으로 환율의 변동을 예측하여 단기 시세차익을 획득하고자 통화선도계약을 체결하고 있습니다.

한편, 파생상품계약과 관련하여 당해 재무제표에 반영된 평가이익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기 전반기
평가이익 평가손실 평가이익 평가손실
통화선도 416,122 - - 2,356,435


나. 미결제 약정
금융권을 통한 선물환 거래로 환율 차액결제가 불가하며, 매매금액을 만기일에 약정환율로 외화를 직접 매도해야 하는 계약으로, 중도상환이 원칙적으로 불가능합니다.

(1) 치과용 디지털 엑스레이 사업부문(대상회사 : (주)바텍)

구분 매매목적
거래은행 계약일 만기일 금액 매도환율 비고
통화선도 국민은행 2014-01-22 2014-07-25 $1,000,000 1,077.60  
국민은행 2014-01-22 2014-08-25 $1,000,000 1,078.80  
국민은행 2014-01-22 2014-09-25 $1,000,000 1,079.70  
수협은행 2014-02-03 2014-10-24 $1,000,000 1,093.70  
수협은행 2014-02-03 2014-11-25 $1,000,000 1,094.40  
수협은행 2014-02-03 2014-12-24 $1,000,000 1,095.20  
합계 $6,000,000    


(2) 디텍터 사업부문(대상회사 : (주)레이언스)

구분 매매목적
거래은행 계약일 만기일 구분 통화 금액 체결환율 비고
통화선도 - - - - - - - -


8. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방 계약기간 계약금액 및 수취방법 주요내용
글로벌 OO사 2014.07.18~2022.12.31 8년간 EUR 32,582,338
(약 45,493백만원)
2D 및 3D 동시 촬영 장비를 계약 상대방이 제조, 판매하기 위한 부품 공급 및 기술협력
KANGDA MEDICAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO LTD 2013.11.26~2015.12.31 2년간 CNY 156,000,000
(약  27,272백만원)
치과용 디지털 엑스레이 진단장비 공급
Duerr Dental AG 2012.12.05~2018.06.30 6년간 EUR 98,840,000
(약 139,869백만원)
치과용 디지털 엑스레이 진단장비 공급
General Electric Company, GE Ultrasound Korea Ltd. 2013.06.21 17,169,000,000원 여성용 유방검진기(Mammography) 일부 모델인 Sizgraphy EVA와 관련된 유무형의 자산(지적재산권 포함) 양수도 결정


9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

연결회사의 연구개발활동은 바텍 R&D Center, 바텍이우중앙연구소, 레이언스 연구소를 설치하여 운영하고 있습니다. 첨단 디지털 의료 진단 시스템을 연구ㆍ개발하고, 의료용 디지털 영상진단기기에 관련된 첨단 보유 기술에 대하여 효율적인 관리ㆍ운영 체계를 갖추고 있습니다.
2009년 10월 연세대학교(원주)와 협약서를 체결 및 Vysion 연구센터를 설립하여 치과용 영상 신기술 연구를 위한 개발을 진행하는 등 중장기적으로는 미래 기초 기술 및 최첨단 기술에 대하여 연구 개발을 수행하고 있습니다. 또한, 카이스트, 카톨릭 의대, 부산대 등과의 산학 협력을 통하여 최첨단 기술들의 동향과 그 기술개발에 대한 보유를 위한 연구가 진행되고 있습니다.
연구활동에 필요한 개발 인력은 산학협력체제 및 글로벌 소싱을 통하여 효율적으로 확보하고 있습니다. 연결회사는 시장의 니즈에 부합한 임상 진단용 치과 의료기기의 효율적인 개발을 위해 치과대학 교수 및 로컬 치과 의원들을 자문단으로 위촉하여 제품의 영상에 대한 임상 평가를 수행하여 영상 정보의 정확도 및 정밀도를 향상시키고 있고, 고객에 대한 요구사항 등을 직접적으로 수용하여 기술개발 방향 설정에 적용하고 있습니다.

나. 연구개발의 담당조직

이미지: 연구소_조직

연구소_조직


다. 연구개발의 비용

(단위 : 천원)
과 목 제23기 반기 제22기 제21기 제20기 비 고
원 재 료 비         2,617,047    3,341,591 3,896,704 3,458,593 -
인 건 비         3,396,385    4,680,704 4,474,345 2,249,494 -
감 가 상 각 비           187,020      275,093 266,125 203,312 -
위 탁 용 역 비         1,057,388    1,640,950 3,048,554 773,212 -
기 타 (82,642)    7,165,823 1,655,074 1,485,056 -
연구개발비용 계         7,175,198   17,104,161 13,340,802 8,169,667 -
회계처리 판매비와 관리비         3,910,610    7,897,618 6,704,908 4,070,168 -
제조경비 - -  - - -
개발비(무형자산) 3,264,588    9,206,543 6,635,895 4,099,498 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
7.8% 9.9% 7.59% 5.46% -

* 상기의 자료는 (주)바텍과 (주)레이언스의 별도 재무제표 기준 연구개발비를 단순 합산한 금액이며, 연결기준 경상연구개발비 중 판매관리비로 처리된 금액은 제23기 반기 4,089,198천원, 제22기 8,130,611천원, 제21기 4,663,714천원입니다.

라. 연구개발의 실적
(1) 치과용 디지털 엑스레이 사업부문(대상회사 : (주)바텍)

연구과제 연구기관 연구내용 연구결과 상품화

3D 교정전문장비 개발

㈜바텍

기업부설 연구소

- 세계 최초 교정 진단 특화 CBCT 개발

> 저 선량

> Full Skull FOV

> 상담과 Simulation에 특화된 Solution

제공 (3D Photo camera 탑재)

세계 최초 3D 교정 전문 solution 출시

PaX-i3D Green Premium 출시 (국내)

Large FOV군의 저선량 모델 개발

㈜바텍

기업부설 연구소

- X-ray 선량을 획기적으로 감소시킨

Large FOV 군의 CBCT 모델

PaX-i3D Green 15X15 라인업 신규 출시

국내/해외 출시

2014.05~

CI 프로젝트

㈜바텍

기업부설 연구소

- Collimator(X-ray 조사 조리개) 모듈화 설계혁신플랫폼 구축을 통한 원가 및 품질 경쟁력 확보

원가 절감 효과 14~50% 예상

2013.05~

장비별 순차 적용

RI 프로젝트

㈜바텍

기업부설 연구소

- 핵심 회전부 모듈화 설계혁신 플랫폼 구축을 통한 원가 및 품질 경쟁력 확보

원가 절감 효과 40% 예상

2014.07~

장비별 순차 적용

LI 프로젝트

㈜바텍

기업부설 연구소

- 핵심 직진부 모듈화 설계혁신 플랫폼 구축을 통한 원가 및 품질 경쟁력 확보

원가 절감 효과 21% 예상

2014.07~

장비별 순차 적용

누적공차 설계혁신(TI)

㈜바텍

기업부설 연구소

- 영상품질 평가기준에 준한 주요부 기구 허용공차/조정부 최적설계를 통한 장비 공정시간 및 불량률 최소화 추진

2D 표준장비 제작 및 교정 완료

2D 영상품질 평가기준 기구 허용공차 수립 진행 중

2014.07~

장비별 순차 적용

VISU 프로젝트

㈜바텍

기업부설 연구소

- 생산 Capacity 향상 및 균일한 영상 품질 확보를 위한 영상 작업 및 평가 solution 개발

VistaPano AISU 개발 및 적용 완료

공정 검사 효율 개선을 위한 SW 개선

진행 중

2014.08.30~

2D,3D 장비별 순차 적용

촬영 SW 개선

㈜바텍

기업부설 연구소

- Console SW의 기능 표준화  

촬영 SW 개발효율 향상을 위한 Platform 단일화 추진

통합 UX 적용 및 편의성 향상 기능 탑재 개발 진행 중

2014.11~

장비 별 순차 적용

SW Platform 개발

㈜바텍

기업부설 연구소

- Control SW Framework 확보

SW 표준화, 공용화를 통한 재사용성 확보 및 개발 효율 향상

- HW Platform 선정을 위한 Prototype 개발

Platform 개발 진행 중

2014.09~

장비 별 순차 적용

Eddy Project OneChip Platform

(10G Ethernet)

㈜바텍

기업부설 연구소

- 영상 전송 방식 자체 Solution 개발

(10G Ethernet)

- 시스템 단위화를 통한 신뢰성 확보

40% 원가 절감 목표

- 설계 진행 중

2014.12~

PI Project

㈜바텍

기업부설 연구소

 - 설계 및 효율 최적화를 통한 Power & Inverter Platform 개발

-  가격 경쟁력 확보한 고효율 Dental Generator 개발

원가 절감 및 품질 안정성 향상 목표

- 설계 검증 진행 중

2014.09~

제품별 순차적 진행


(2) 디텍터 사업부문(대상회사 : (주)레이언스)

연구과제 연구기관 연구내용 연구결과 상품화 내용
-. TFT Detector
보급형 고정형 엑스레이 디텍터 개발 (주)레이언스 연구소 17 x 17 inch 보급형 가격,  카세트형 디텍터 개발, 상용화 양산중 의료용/동물용 DR시스템에 활용
기존 필름시스템을 디지털로 업그레이드 가능
이동형  엑스레이 디텍터 개발 (주)레이언스 연구소 14 x 17 inch 유/무선  디텍터 개발, 경량화 휴대간편설계, 상용화. 양산 준비 중 의료용 이동형 DR 시스템 장비에 활용
이동형 엑스레이 디텍터 개발 (주)레이언스 연구소 10 x 12 inch 유/무선 겸용 전송시스템, 높은 신뢰성을 갖춘 디텍터의 개발, 상용화 양산 중 동물용 DR시스템에 활용
비파괴 검사용 엑스레이 디텍터 개발 (주)레이언스 연구소 10 x 12 inch 유선 디텍터, DICONDE연동 SW개발, 상용화 양산 중 고에너지 X선 및 감마선 대응 산업용 방사선검사 분야에 적용
고성능 고정형 엑스레이 디텍터 개발 (주)레이언스 연구소 기존 17 x 17 인치 대비 고감도, 고해상도, 고속전송, 높은 신뢰성을 갖춘 프리미엄 디텍터의 개발, 상용화 양산중 의료용 DR시스템에 활용
보급형 고정형 엑스레이 디텍터 개발 (주)레이언스 연구소 저선량 & 고SNR의 9 x 10 inch디텍터 개발 양산중 의료용, 치과용 (One shot) DR 시스템에 활용
프리미엄급 이동형 엑스레이 디텍터 (주)레이언스 연구소 14 x 17 inch 유/무선 디텍터 개발.  
고강도/경량소재 채용,  상용화
양산 이관
진행 중
의료용 DR 시스템에 활용
연구과제 연구기관 연구내용 연구결과 상품화 내용
-. CMOS Detector
고급형_중 CT센서 개발 (주)레이언스 연구소 고해상도/고감도 성능보유 24cm X 15cm의 CT센서 개발 양산 중 저선량/고해상도 용 16 * 10  FOV를 커버하는 치과 CT장비용으로 판매
30cm세팔로 스캔 센서개발 (주)레이언스 연구소 두상전체 스캔 가능한 스캐닝  X선 센서 개발 양산 중 치과 Ceph장비용으로 판매
산업용 DR센서 개발 (주)레이언스 연구소 PCB, BGA 등의 NDT 용 센서 개발 양산 중 NDT 시스템 (고해상도) 적용 제품으로 판매 중
고감도 파노라마 센서 개발 (주)레이언스 연구소 고감도 파노라마 센서 개발 양산 중 치과용 파노라마 장비용으로 판매
고감도 세팔로 센서 개발 (주)레이언스 연구소 고감도 세팔로 센서 개발 양산 중 치과용 세팔로 장비용으로 판매
고급형_대 CT센서개발 (주)레이언스 연구소 고해상도/고감도 CT센서 개발 양산 준비 중 저선량/고해상도 치과용 CT장비에 적용
산업용DR 센서_중 개발 (주)레이언스 연구소 PCB, BGA 등의 NDT용 중형 센서 개발 개발 진행 중 NDT 시스템에 적용


마. 지적재산권 현황

(1) 지적재산권 현황
연결회사는 보고기간 종료일 현재 치과용 디지털 엑스레이(파노라마) 및 CT 제조 방법 등과 관련한 지적재산권을 아래와 같이 보유하고 있습니다.

구분 특허 실용신안 디자인 상표
(국내) (해외)
덴탈 이미징
사업부문

69

19

11

20

76

195

디텍터 사업부문

30

1

1

2

27

61

주) 연결회사의 지적재산권은 2012년 신규등록 및 지재권 양수도로 인해 변동내역이 존재합니다.

(2) 국내특허

No 구분 등록번호 출원명칭 상태 등록일자
1 특허 10-1143594-0000 엑스선촬영 관리서버시스템 등록 2012.04.30
2 특허 10-1202787-0000   엑스선 검출장치 및 이의 제조방법 등록 2012.11.13
3 특허 10-1237854-0000 흉부 X선 촬영 방법 등록 2013.02.21  
4 특허 10-0655424-0000 치과용 엑스레이 촬영장비의 헤드레스트 이동장치 등록 2006.12.01
5 특허 10-0707787-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영장치 등록 2007.04.09
6 특허 10-0707790-0000 파노라마 영상 촬영장치의 환자 정렬장치 등록 2007.04.09
7 특허 10-0707792-0000 엑스선 촬영 방법, 시스템 및 엑스선 촬영 영상 처리 장치 등록 2007.04.09
8 특허 10-0707796-0000 파노라마 및 씨티 겸용 엑스선 촬영장치 등록 2007.04.09
9 특허 10-0766332-0000 파노라마, 씨티 및 두부계측 겸용 엑스선 촬영장치 등록 2007.10.05
10 특허 10-0781116-0000 엑스선 촬영장치 등록 2007.11.26
11 특허 10-0794563-0000 파노라마 및 씨티 겸용 엑스선 촬영장치 등록 2008.01.08
12 특허 10-0810021-0000 바이패스 배관을 구비한 치과용 정수기 등록 2008.03.05
13 특허 10-0810023-0000 온라인을 이용한 치과용 에어 배관의 항온항습 장치 검사시스템 및 그 검사 방법 등록 2008.02.27
14 특허 10-0815619-0000 음성인식장치를 이용한 치과용 유닛체어 및 그 구동방법 등록 2008.03.14
15 특허 10-0816294-0000 두 개의 포토다이오드를 갖는 엑스선 촬영장치의트리거회로 등록 2008.03.18
16 특허 10-0823693-0000 레이저 수술기가 구비된 치과용 유닛체어 등록 2008.04.14
17 특허 10-0833463-0000 치열 형태 측정 장치 등록 2008.05.23
18 특허 10-0834533-0000 치과용 정수 처리 장치 등록 2008.05.27
19 특허 10-0835695-0000 치과용 정수 순환 장치 등록 2008.05.30
20 특허 10-0845215-0000 엑스선 촬영장치 및 그를 이용한 두부계측 촬영방법 등록 2008.07.03
21 특허 10-0857883-0000 로그파일 저장기능을 갖는 치과용 유닛체어 및 로그파일제공방법 등록 2008.09.03
22 특허 10-0861409-0000 파노라마 엑스선 촬영장치 및 이를 이용한 촬영방법 등록 2008.09.25
23 특허 10-0861410-0000 엑스선 촬영장치 및 이를 이용한 두부계측 촬영방법 등록 2008.09.25
24 특허 10-0861411-0000 치과 의료용 유닛 체어 시스템 등록 2008.09.25
25 특허 10-0874509-0000 치과용 유닛체어의 정수배출 장치 등록 2008.12.10
26 특허 10-0874510-0000 치과용 정수 순환 장치 등록 2008.12.10
27 특허 10-0874511-0000 치과용 유닛 체어의 정수 처리 장치 등록 2008.12.10
28 특허 10-0888888-0000 두부계측 촬영방법 등록 2009.03.09
29 특허 10-0890611-0000 파노라마 이미지 보정 장치 등록 2009.03.19
30 특허 10-0897433-0000 치과용 유닛체어의 정수 배출 장치 등록 2009.05.06
31 특허 10-0898144-0000 치과용 유닛 체어의 정수 배출 장치 등록 2009.05.11
32 특허 10-0903157-0000 한정된 각도에서 얻은 부족한 데이터를 이용한 3차원영상재구성을 위한 방법 등록 2009.06.09
33 특허 10-0907340-0000 치과용 유닛체어의 정수배출 장치 등록 2009.07.03
34 특허 10-0923097-0000 X선 촬영장치 등록 2009.10.15
35 특허 10-0923100-0000 패턴마스크를 이용한 대면적 X선 검출장치의 제조 방법 등록 2009.10.15
36 특허 10-0936473-0000 엑스레이 영상 획득 방법 등록 2010.01.05
37 특허 10-0936475-0000 엑스선 이미지센서의 구동방법 등록 2010.01.05
38 특허 10-0936476-0000 대면적 X선 검출장치의 제조방법 등록 2010.01.05
39 특허 10-0936477-0000 X선 이미지센서의 옵셋 안정화방법 등록 2010.01.05
40 특허 10-0941499-0000 맘모 기능이 구비된 X선 촬영장치 등록 2010.02.02
41 특허 10-0941501-0000 오랄센서를 구비한 치과용 X선 촬영장치 등록 2010.02.02
42 특허 10-0943311-0000 기판 라미네이팅 장치 및 이를 이용한 합착 방법 등록 2010.02.11
43 특허 10-0947298-0000 CT 촬영용 면 센서를 이용한 CT 및 파노라마 겸용 X선촬영장치 등록 2010.03.05
44 특허 10-0954211-0000 회전암 틸팅기능이 구비된 X선 촬영장치 등록 2010.04.14
45 특허 10-0959672-0000 치과용 정수처리 장치 등록 2010.05.17
46 특허 10-0964646-0000 복수 개의 X선 검출센서들을 구비하는 X선 촬영장치 등록 2010.06.10
47 특허 10-0964653-0000 광 테이프를 이용한 대면적 X선 검출장치의 제조 방법 등록 2010.06.10
48 특허 10-0964654-0000 대면적 X선 검출장치 및 그의 제조방법 등록 2010.06.10
49 특허 10-0964655-0000 대면적 X선 검출장치의 제조방법 등록 2010.06.10
50 특허 10-0969707-0000 X선 이미지센서의 옵셋 레벨 안정화방법 등록 2010.07.05
51 특허 10-0973338-0000 부분 화소형 섬광체 엑스선 센서 등록 2010.07.26
52 특허 10-0978616-0000 대면적 X선 검출장치 등록 2010.08.23
53 특허 10-0988576-0000 의료용 엑스선 시티 촬영장치 등록 2010.10.12
54 특허 10-0990479-0000 초점-수상면 거리를 맞추는 구조를 구비하는 엑스레이 장치 등록 2010.10.21
55 특허 10-0993005-0000 대면적 X선 검출장치의 제조방법 등록 2010.11.02
56 특허 10-0994836-0000 대면적 디지털 센서를 구비한 치과용 엑스선 촬영장치 등록 2010.11.10
57 특허 10-0994837-0000 대면적 디지털 센서를 구비한 맘모그래피 등록 2010.11.10
58 특허 10-0994838-0000 대면적 디지털 센서를 구비한 디지털 영상 진단 장치 등록 2010.11.10
59 특허 10-1000315-0000 RPR구동방식의 치과용 엑스선 촬영장치 등록 2010.12.06
60 특허 10-1001680-0000 3차원 영상획득 장치 등록 2010.12.09
61 특허 10-1021847-0000 파노라마 영상획득 장치 등록 2011.03.07
62 특허 10-1032963-0000 파노라마 영상획득 방법 및 장치 등록 2011.04.27
63 특허 10-1034676-0000 이비인후과 및 치과 겸용 X선 촬영장치 등록 2011.05.04
64 특허 10-1034677-0000 기판 홀더 등록 2011.05.04
65 특허 10-1037603-0000 RPR구동방식의 치과용 엑스선 촬영장치 등록 2011.05.23
66 특허 10-1042935-0000 경량 X선 촬영장치 등록 2011.06.14
67 특허 10-1056071-0000 대면적 패널 및 그의 실링 방법 등록 2011.08.04
68 특허 10-1056072-0000 대면적 엑스선 이미지 센서 제작 방법 등록 2011.08.04
69 특허 10-1057732-0000 엑스선 촬영 시스템 등록 2011.08.11
70 특허 10-1057733-0000 엑스선 촬영 장치의 허용 수량 충전 서비스 시스템 및 방법 등록 2011.08.11
71 특허 10-1057763-0000 고해상도 파노라마 영상 획득 방법 및 장치 등록 2011.08.11
72 특허 10-1069376-0000 엑스선 촬영 시스템 등록 2011.09.26
73 특허 10-1094180-0000   파노라마 영상 획득 방법 및 장치 등록 2012.05.24
74 특허 10-1118174-0000 고해상도 파노라마 영상 획득 방법 및 장치 등록 2012.02.13
75 특허 10-1122258-0000 이용값 처리 장치와 그 방법, 및 상기 이용값 처리 장치를 구비하는 영상 생성 장치, 및 상기 방법을 구현하는 프로그램이 기록된 기록매체 등록 2012.02.23
76 특허 10-1122259-0000 고해상도 파노라마 영상 획득 장치 및 방법 등록 2012.02.23
77 특허 10-1122260-0000 파노라마 영상 획득 방법 및 장치 등록 2012.02.23
78 특허 10-1143591-0000   촬영횟수계수가 가능한 엑스선촬영장치 등록 2012.04.30
79 특허 10-1143592-0000 촬영허용관리가 가능한 엑스선 촬영장치 등록 2012.04.30
80 특허 10-1151912-0000 대면적 패널 합착용 스크린 프린트 부재 등록 2012.05.24
81 특허 10-1157582-0000   엑스선 센서 및 이를 구비한 엑스선 촬영 시스템 등록 2012.06.12
82 특허 10-1163523-0000 엑스선 필터부가 구비된 엑스선 촬영장치 등록 2012.07.02
83 특허 10-1168874-0000   신틸레이터 패널, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 방사선 검출기 등록 2012.07.20
84 특허 10-1181346-0000 치과 방사선 파노라마 영상의 화질 평가용 팬텀 거치대 등록 2012.09.04
85 특허 10-1190801-0000   X선 단층 촬영 장치 및 그 방법 등록 2012.10.08
86 특허 10-1238651-0000 회전 아암과 지지체에 선택적으로 결합되는 동력전달체를 포함하는 촬영장치 등록 2013.02.21
87 특허 10-1268425 테이블형 디지털 엑스선 감지장치, 이를 위한 하우징 및 엑스선 촬영장치 등록 2013.05.22
88 특허 10-1337489 다기능 맘모그래피 장치 등록 2013.11.29
89 특허 10-1340456 다중 센서를 갖는 맘포그래피용 디텍터 및 3차원 영상 획득이 가능한 맘모그래피 장치 등록 2013.12.05
90 특허 10-1318384 휴대용 엑스레이 감지장치 및 이를 이용한 엑스레이 촬영방법 등록 2013.10.08
91 특허 10-0979693 치아 보철물 가공기 등록 2010.08.27
92 특허 10-0979695 치아 보철물 가공방법 등록 2010.08.27
93 특허 10-0971762 가상 치아 생성 방법 및 그 장치, 상기 방법을 구현하는 프로그램이 기록된 기록매체 등록 2010.07.15
94 특허 10-1057762 보철을 위한 치아 모델 처리 장치와 그 방법 및 상기 방법을 구현하는 프로그램이 기록된 기록매체 등록 2011.08.11

95

특허

10-1358849

방사선검출패널

등록

2014.01.28

96

특허

10-1377127

X선 촬영장치

등록

2014.03.17

97

특허

10-1389841

파노라마 영상 데이터 제공 방법 및 장치

등록

2014.04.22

98

특허

10-1413202

엑스레이 검출기 및 그 구동 방법

등록

2014.06.23

99

특허

10-1415226

방사선 검출 패널

등록

2014.06.27


(3) 해외특허

No 권리구분 국가 등록번호 발명의 명칭 상태 등록일자
1 해외특허 중국 1897875 The Combined Panoramic and Computed Tomography Photographing Apparatus 등록 2011.05.25
2 해외특허 중국 100477963 The Combined Panoramic and Computed Tomography Photographing Apparatus 등록 2009.04.15
3 해외특허 중국 100477964 The Combined Panoramic and Computed Tomography Photographing Apparatus 등록 2009.04.15
4 해외특허 일본 4480041 파노라마 및 씨티 겸용 엑스선 촬영장치 등록 2010.03.26
5 해외특허 일본 4480042 THE COMBINED PANORAMIC, COMPUTED TOMOGRAPHY AND CEPHALOMETRIC PHOTOGRAPHING APPARATUS 등록 2010.03.16
6 해외특허 일본 4480043 파노라마 및 씨티 겸용 엑스선 촬영장치 등록 2010.03.26
7 해외특허 홍콩 1101495 The Combined Panoramic and Computed Tomography Photographing Apparatus 등록 2010.07.02
8 해외특허 홍콩 1101496 THE COMBINED PANORAMIC AND COMPUTED TOMOGRAPHY PHOTOGRAPHING APPARATUS 등록 2010.10.15
9 해외특허 EU 1752099 Combined panoramic and computed tomography photographing apparatus 등록 2011.10.26
10 해외특허 EU 1721574 Combined panoramic, CT (computed tomography) and cephalometric X-ray apparatus   등록 2012.01.26
11 해외특허 EU 1752100 Combined panoramic and CT (computed tomography) X-ray apparatus 등록 2012.04.25
12 해외특허 미국 7236563 Combined Panoramic and Computed Tomography Photographing Apparatus
(파노라마 및 씨티 겸용 촬영장치)
등록 2007.06.26
13 해외특허 미국 7424091 Combined Panoramic and CT(Computed Tomography) And Cephalometric Photographing Apparatus 등록 2007.06.26
14 해외특허 미국 7995704 PANORAMIC X-RAY PHOTOGRAPHING APPARATUS AND METHOD FOR PHOTOGRAPHING USING THE SAME   등록 2011.08.09
15 해외특허 미국 7961841 X-RAY PHOTOGRAPHING APPARATUS 등록 2011.06.14
16 해외특허 미국 8332997 Dental Prosthesis Manufacturing Machine   등록 2012.12.18
17 해외특허 미국 8325876 X-RAY IMAGING APPARATUS 등록 2012.12.04
18 해외특허 일본 5201693 PANORAMIC X-RAY PHOTOGRAPHING APPARATUS AND METHODFOR PHOTOGRAPHING USING THE SAME 등록 2013.02.22
19 해외특허 미국 8634621 METHOD AND APPARATUS FOR OBTAINING PANORAMIC IMAGES 등록 2014.1.21
20 해외특허 미국 8634515 Method and Apparatus for obtaining panoramic Image 등록 2014.1.21


(4) 실용신안

No 구분 등록번호 발명의 명칭 상태 등록일자
1 실용신안 20-0303668-0000 유에스비를 이용한 구강내 엑스선 영상 촬영 장치 등록 2003.01.27
2 실용신안 20-0303669-0000 구강내 엑스선 영상 촬영 장치 등록 2003.01.27
3 실용신안 20-0303670-0000 실리콘 커버를 이용한 구강내 엑스선 센서 등록 2003.01.27
4 실용신안 20-0349507-0000 탈착이 용이한 구강카메라용 위생커버 등록 2004.04.26
5 실용신안 20-0351312-0000 시청각 사용자 인터페이스를 가지는 엑스레이 촬영장치 등록 2004.05.12
6 실용신안 20-0349844-0000 구강내 엑스선 센서용 위생 커버 등록 2004.04.28
7 실용신안 20-0357411-0000 개선된 입력장치를 갖는 치과용 유닛 체어 등록 2004.07.16
8 실용신안 20-0431418-0000 전동 헤드레스트가 구비된 치과용 유닛체어 등록 2006.11.13
9 실용신안 20-0438794-0000 착탈가능한 치과용 X선 센서장치 등록 2008.02.27
10 실용신안 20-0448057-0000 구강 내 엑스선 센서 등록 2010.03.05
11 실용신안 20-0451353-0000 치과용 엑스선 촬영장치의 아암 연결구조 등록 2010.12.06
12 실용신안 20-0449959-0000 치과용 엑스선 촬영장치의 콜리메이터 등록 2010.08.19


(5) 디자인

No 구분 등록번호 출원명칭 상태 등록일자
1 디자인 30-0378461-0000 파노라마 엑스레이 촬영용 바이트 블록 등록 2005.03.29
2 디자인 30-0378819-0000 치과용 엑스선촬영기 거치대 등록 2005.04.01
3 디자인 30-0417723-0000 파노라마 X선 촬영기기 등록 2006.06.15
4 디자인 30-0417728-0000 파노라마 X선 촬영기기 등록 2006.06.15
5 디자인 30-0417726-0000 파노라마 X선 촬영기기 등록 2006.06.15
6 디자인 30-0417730-0000 X선 구강 촬영용 정렬기기 등록 2006.06.15
7 디자인 30-0417729-0000 X선 구강 촬영용 정렬기기 등록 2006.06.15
8 디자인 30-0448701-0000 치과용 엑스선 촬영기 등록 2007.05.02
9 디자인 30-0448702-0000 치과용 엑스선 촬영기 등록 2007.05.02
10 디자인 30-0448700-0000 치과용 시티 엑스선 촬영기 등록 2007.05.02
11 디자인 30-0448703-0000 치과용 시티 엑스선 촬영기 등록 2007.05.02
12 디자인 30-0477931-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영기기 등록 2008.01.22
13 디자인 30-0477936-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영기기 등록 2008.01.22
14 디자인 30-0477932-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영기기 등록 2008.01.22
15 디자인 30-0477934-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영기기 등록 2008.01.22
16 디자인 30-0551183-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영기기 등록 2010.01.18
17 디자인 30-0551184-0000 치과용 엑스레이 영상 촬영기기 등록 2010.01.18
18 디자인 30-0566910-0000 이비인후과 및 치과 겸용 X선 촬영기기 등록 2010.07.07
19 디자인 30-0637141-0000   의료용 엑스선 촬영기 암 등록 2012.03.12
20 디자인 30-0637144-00-00   의료용 엑스선 촬영기 등록 2012.03.12
21 디자인 30-0705290-00-00 의료용 엑스선 촬영기 등록 2013.08.12
22 디자인 30-0694910-00-00 의료용 엑스선 촬영기 등록 2013.05.22


(6) 상표권

No 구분 등록번호 상표명 상태 등록일자
1 상표 40-0553674-0000 바텍 [10류] 등록 2003.07.14
2 상표 40-0553675-0000 VATECH [10류] 등록 2003.07.14
3 상표 40-0582566-0000 바텍 [9류] 등록 2004.05.14
4 상표 40-0582567-0000 VATECH [9류] 등록 2004.05.14
5 상표 40-0663394-0000 Implagraphy [10류] 등록 2006.05.22
6 상표 40-0663395-0000 OrthoMaster [10류] 등록 2006.05.22
7 상표 40-0663396-0000 NEOTOP [10류] 등록 2006.05.22
8 상표 40-0663397-0000 네오탑 [10류] 등록 2006.05.22
9 상표 40-0663398-0000 VX-65 [10류] 등록 2006.05.22
10 상표 41-0133036-00-00 이지덴트 [42류] 등록 2006.06.05
11 상표 41-0133037-0000 VATECH [40류] 등록 2006.06.05
12 상표 41-0133038-0000 바텍 [40류] 등록 2006.06.05
13 상표 41-0133039-0000 VATECH [44류] 등록 2006.06.05
14 상표 41-0133040-0000 바텍 [44류] 등록 2006.06.05
15 상표 41-0133041-00-00 EasyDent [42류] 등록 2006.06.05
16 상표 40-0668191-0000 바텍 [5류] 등록 2006.06.28
17 상표 40-0672007-0000 HDS [10류] 등록 2006.07.27
18 상표 40-0672008-0000 VLS [10류] 등록 2006.07.27
19 상표 41-0136182-0000 VATECH [35류] 등록 2006.08.17
20 상표 41-0136183-0000 바텍 [35류] 등록 2006.08.17
21 상표 41-0136184-0000 VATECH [37류] 등록 2006.08.17
22 상표 41-0136185-0000 바텍 [37류] 등록 2006.08.17
23 상표 40-0677104-0000 EasyDent [9류] 등록 2006.09.05
24 상표 40-0677105-0000 이지덴트 [9류] 등록 2006.09.05
25 상표 41-0137095-0000 EzCeph [42류] 등록 2006.09.05
26 상표 41-0137096-0000 이지셉 [42류] 등록 2006.09.05
27 상표 40-0679566-0000 VATECH [9류] 등록 2006.09.25
28 상표 40-0679567-0000 바텍 [9류] 등록 2006.09.25
29 상표 40-0679568-0000 바텍 [11류] 등록 2006.09.25
30 상표 41-0137976-0000 VATECH [42류] 등록 2006.09.25
31 상표 41-0137977-0000 바텍 [42류] 등록 2006.09.25
32 상표 40-0683510-0000 바텍 [10류] 등록 2006.10.30
33 상표 40-0686035-0000 VATECH [1류] 등록 2006.11.17
34 상표 40-0686036-0000 바텍 [1류] 등록 2006.11.17
35 상표 40-0686037-0000 VATECH [5류] 등록 2006.11.17
36 상표 40-0687839-0000 VATECH [11류] 등록 2006.12.01
37 상표 40-0694628-0000 AnyChart [9류] 등록 2007.01.19
38 상표 40-0694832-0000 애니차트 [9류] 등록 2007.01.22
39 상표 40-0700749-0000 EzCeph [9류] 등록 2007.03.05
40 상표 40-0700750-0000 이지셉 [9류] 등록 2007.03.05
41 상표 41-0150585-0000 애니차트 [42류] 등록 2007.06.28
42 상표 40-0721424-0000 VATECH [10류] 등록 2007.08.20
43 상표 41-0154106-0000 Ezimplant [42류] 등록 2007.09.05
44 상표 41-0158658-0000 이지임플란트 [42류] 등록 2007.12.27
45 상표 41-0162349-0000 AnySensor [42류] 등록 2008.03.03
46 상표 41-0162350-0000 애니센서 [42류] 등록 2008.03.03
47 상표 41-0167789-0000 AnyChart [42류] 등록 2008.05.30
48 상표 40-0757329-0000 PICASSO [10류] 등록 2008.08.18
49 상표 40-0759040-0000 피카소 [10류] 등록 2008.08.29
50 상표 40-0773183-0000 Orthovision [9류] 등록 2008.12.19
51 상표 40-0773184-0000 올소비젼 [9류] 등록 2008.12.19
52 상표 41-0180451-0000 Orthovision [42류] 등록 2009.01.23
53 상표 41-0180452-0000 올소비젼 [42류] 등록 2009.01.23
54 상표 40-0783527-0000 Uni 3D [10류] 등록 2009.03.23
55 상표 41-0191629-0000 E-WOO TECHNOLOGY [35류] 등록 2009.11.13
56 상표 41-0191630-0000 E-WOO TECHNOLOGY [42류] 등록 2009.11.13
57 상표 41-0193963-0000 Xmaru [35류] 등록 2010.02.09
58 상표 41-0193964-0000 Xmaru [42류] 등록 2010.02.09
59 상표 41-0193965-0000 Xmaru [44류] 등록 2010.02.09
60 상표 40-0824845-0000 Xmaru [9류] 등록 2010.06.01
61 상표 40-0824846-0000 Xmaru [10류] 등록 2010.06.01
62 상표 40-0826000-0000 Caring Insight VaTeCH [5류] 등록 2010.06.10
63 상표 40-0845562-0000 Caring Insight VaTeCH [9류] 등록 2010.12.07
64 상표 40-0845563-0000 Caring Insight VaTeCH [10류] 등록 2010.12.07
65 상표 40-0845564-0000 Caring Insight VaTeCH [11류] 등록 2010.12.07
66 상표 41-0205002-0000 Caring Insight VaTeCH [35류] 등록 2010.12.27
67 상표 41-0205003-0000 Caring Insight VaTeCH [37류] 등록 2010.12.27
68 상표 41-0205004-0000 Caring Insight VaTeCH [44류] 등록 2010.12.27
69 상표 40-0853736-0000 Y'zgraphy [10류] 등록 2011.02.18
70 상표 40-0863286-0000 PaX-Primo [10류] 등록 2011.05.03
71 상표 40-0875014-0000 PaX-Zenith3D [10류] 등록 2011.08.02
72 상표 40-0891068-0000 Humanray [1류] 등록 2011.11.22
73 상표 40-0891069-0000   Humanray [9류] 등록 2011.11.22
74 상표 40-0891070-00-00   Humanray [10류] 등록 2011.11.22
75 상표 41-0224879-0000 Humanray [37류] 등록 2012.01.16
76 상표 41-0224923-0000 Humanray [35류] 등록 2012.01.16
77 상표 41-0224886-0000   Humanray [42류] 등록 2012.01.16
78 상표 41-0224903-0000   Humanray [44류] 등록 2012.01.16
79 상표 40-0941554-0000   Rayence [10류] 등록 2012.11.19
80 상표 40-0941529-0000   레이언스 [10류] 등록 2012.11.19
81 상표 41-0231604-0000 레이언스 [35류] 등록 2012.05.07
82 상표 41-0231563-0000 레이언스 [37류] 등록 2012.05.07
83 상표 41-0231590-0000 Rayence [42류] 등록 2012.05.07
84 상표 41-0232110-0000   Rayence [35류] 등록 2012.05.14
85 상표 41-0232022-0000 Rayence [37류] 등록 2012.05.14
86 상표 41-0232132-0000   레이언스 [42류] 등록 2012.05.14
87 상표 40-0967029-0000 Rayence [09류] 등록 2013.05.02
88 상표 40-0967022-0000 레이언스[09류] 등록 2013.05.02
89 상표 41-0260861-0000 VATECH[35류] 등록 2013.06.10
90 상표 40-0553675-0000 VATECH[10류] 등록 2013.07.15
91 상표 40-1005060-0000 ONEPASS[9류],[10류] 등록 2013.11.05
92 서비스표 41-0195944-0000 Ezwidget[42류] 등록 2010.04.12
93 상표 40-0817087-0000 Ezwidget [9류] 등록 2010.03.16
94 상표 40-0858605-0000 Art'ncare[5류] 등록 2011.03.28
95 상표 40-0858606-0000 Art'ncare[9류] 등록 2011.03.28
96 상표 40-0858607-0000 Art'ncare[10류] 등록 2011.03.28
97 상표 40-0858608-0000 art n care [5류]-도형 등록 2011.03.28
98 상표 40-0858609-0000 art n care [9류]-도형 등록 2011.03.28
99 상표 40-0858610-0000 art n care [10류]-도형 등록 2011.03.28

100

상표

40-1024819-0000

VETVIEW VXV[10류]

등록

2014.02.27

101

서비스표

41-0278442-0000

레이언스[44류]

등록

2014.01.21

102

서비스표

41-0278388-0000

Rayence[44류]

등록

2014.01.21

103

상표

40-1035434-0000

VETVIEW VXV[9류]

등록

2014.05.02


10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

(단위 : 천원)
구 분 2014.06.30 2013.12.31
유동성

 당좌차월 5,876,139               5,951,183
 담보부차입금 1,432,713                 682,984
 은행차입금 48,617,013             47,338,224
소    계 55,925,865             53,972,391
비유동성

 은행차입금 13,258,174             15,047,716
합    계           69,184,039             69,020,107

상기 차입금과 관련하여 대표이사 및 ㈜바텍이우홀딩스로부터 포괄근저당을 제공받고 있으며, 연결회사의 매출채권, 유형자산 및 투자부동산이 담보로 설정되어 있습니다(연결 검토보고서 주석 9, 23 참조).

나. 차입금의 상세내역

(단위: 천원)
구 분 차입처 만기일 연이자율(%)
2014.6.30
2014.6.30 2013.12.31
시설자금대출 우리은행 2018-04-30 5.06% 2,108,180 2,383,600
2018-04-13 4.99% 5,034,240 5,690,440
2019-05-23 4.65% 420,470 -
2018-12-27 4.54% 410,200 175,800
기업은행 2019-04-29 4.37%~4.67% 2,090,600 2,300,000
2014-12-17 4.30% 4,900,000 4,900,000
매출채권
담보대출
기업은행 2014-06-28~
2014-11-10
- 1,058,085            527,644
우리은행 2014-03-27 - - 155,340
국민은행 2014-07-03 - 374,628 -
일반대출 신한은행 2014-10-18 3.96%  - 1,800,000
하나은행 2014-08-20 4.61%  - 2,500,000
2022-12-15 3.89% 3,800,000 3,800,000
2014-06-20 4.59%  - 1,000,000
Citi bank Taiwan 2014-09-01 2.65% 1,885,748 3,603,224
2014-12-12 2.65% 717,069
우리은행 2014-10-17 4.69% - 900,000
2015-05-14 4.65% 3,000,000 3,000,000
2016-11-29 4.90% 930,280 1,116,336
무역어음대출 기업은행 2015-05-20 3.90% 4,800,000 4,000,000
국민은행 2015-01-11 4.28% 4,000,000 4,000,000
외환은행 2014-07-29 3.98% 3,600,000 3,600,000
2014-07-28 2.86% 4,000,000 -
2014-04-30 3.26%  - 3,000,000
우리은행 2014-10-17 4.13% 7,900,000 7,500,000
2014-07-18 4.34% 1,000,000 2,000,000
하나은행 2014-07-18 4.34% 1,000,000 -
2014-08-20 4.24% 1,700,000 -
한국수출입은행 2014-12-24 3.58% 3,000,000 3,000,000
신한은행 2015-03-13 3.74% 1,800,000 -
수협은행 2014-08-07 4.22% 2,500,000 2,000,000
무역금융 기업은행 2014-02-24 0.92% - 116,540
2014-07-22 0.75% 130,500 -
2014-09-01 0.75% 147,900 -
기술형창업지원 외환은행 2015-04-30 2.86% 1,000,000 -
당좌차월 기업은행 2014-04-30 5.26% 2,926,428 2,985,311
우리은행 2014-04-30 5.91% 2,949,711 2,965,872
차입금 계 69,184,039 69,020,107


다. 최근 3년간 신용등급
당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 기타 중요한 사항
당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.


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