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기업정보

케이맥 (043290) KOREA MATERIALS & ANALYSIS Corporation
LCD, OLED 기반 FPD검사장비 제조업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요  


당사는 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics 기술, Nano 계측, S/W 기술 및 기타 이화학 관련 분석/측정 기술을 기반으로 하는 산업용 초정밀 분석, 측정장비를 제조ㆍ판매하는 회사입니다. 당사는 보유하고 있는 분석. 측정 기술을 근간으로 하여 다양한 산업에 진출하고 있으며 이를 크게 분류하면 FPD(Flat Panel Display)/반도체 검사장비 사업, 바이오 및 의료진단 기기 사업 등으로 구분할 수 있습니다.

 

가. 업계의 현황


당사가 영위하고 있는 사업의 영역은 상기 설명한 바와 같이 FPD/반도체 검사 장비 사업, Bio/의료진단 기기 사업으로 구분할 수 있으며 각 사업영역의 시장 특성은 다음과 같습니다.


(1) 산업의 특성


(가) FPD검사장비 산업의 개요


1) 산업 개요

현재 디스플레이 시장은 그 동안 주류를 이루었던 LCD에서 OLED로 중심이 기울어져가고 있는 상황이며, Flexible Display 및 Wearable Display 등이 차세대 디스플레이로 주목을 받고 있습니다. 대부분의 전자기기들이 경박단소를 지향하지만 디스플레이만은 대형화에 대한 요구가 증가하고 있으며, CRT에서 LCD로, LCD에서 OLED로 기술이 발전해감에 따라 생산설비 및 측정장비들의 수요가 날로 늘어나고 있습니다. 또한 현재 세계 각국이 아날로그 TV 방송을 중단하고 디지털 방송기술을 도입하고 있으며, Personal PC의 보급률이 높아지는 등 새로운 디스플레이로의 전환 경향은 더욱 더 가속화될 것으로 예상됩니다.


디스플레이 산업은 대기업이 생산 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 장비, 부품, 소재를 공급받는 수급구조를 형성하고 있어서 전후방 연관효과가 큰 Platform 산업입니다. 우리나라 디스플레이 산업은 1995년 LCD 양산을 시작한 이후 10년 만에 LCD, PDP, OLED 등 평판 디스플레이 전 분야에 걸쳐 세계 1위의 생산국으로 성장하였으며, 2013년도 기준 디스플레이 패널 세계시장 점유율 45.9%를 기록하여 조선, 반도체, 자동차등과 함께 우리나라 10대 수출 주력 기간산업으로 급부상하였습니다.


FPD 공정은 다양한 유전체, 반도체 소자 등을 반도체 기판 또는 유리 위에 형성시키는 과정이며, 각 물질의 고유한 전기적·화학적·광학적 특성을 이용하거나 반도체의 전기적인 특성을 바꾸기 위해 복잡한 공정이 적용됩니다. 따라서 FPD 산업의 폭발적인 성장과 함께 새로운 공정기술과 소재개발도 중요하지만 누가 더 짧은 시간에 더 많은 양을 생산하고, 수율을 높이는가에 따라 생산업체의 사활이 걸려 있으며, 각 공정을 효과적으로 관리하기 위한 생산장비 및 측정기술에 대한 관심이 고조되고 있습니다.

 

2) FPD 검사장비 시장의 규모


당사가 영위하는 FPD검사장비 시장의 규모는 객관적인 자료를 확보할 수 없기 때문에 구체적인 시장 규모를 파악하기 어렵습니다. 다만, 업계의 자료를 종합하여 판단하였을 경우 FPD 검사장비 시장의 경우 616백만 달러(USD, 2013년 기준 추정, Displaysearch '13 3Q자료 참고)로 추산되고 있으며, 산업의 성장과 더불어 그 규모는 매년 증가하고 있는 것으로 예상됩니다.


3) FPD 검사장비 산업의 특성

FPD 검사장비 시장은 대부분 주문 제작 형태를 띄고 있으며, 패널제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의 경우 패널제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산공정에서 요구하는 최적의 Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한, FPD 장비산업은 기술중심의 고부가가치 산업으로 소프트웨어의 비중이 큰 전형적인 지식기반 산업으로 고급 두뇌인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다.


이 때문에 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 커서 대단위 투자 시 새로운 장비업체로의 변경이 용이하지 않으며, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해 협력관계가 필수적이기 때문에 자연스럽게 해당 공정장비에 대한 독점적 지위를 갖게 되어 신규 업체들에게는 진입장벽을 형성하게 됩니다.


즉, FPD 검사장비 시장은 외견상으로 볼 때는 제품의 성능과 품질, 가격, 납기 등이 업체 선정시 중요한 요소이며 고객의 요구사항에 적절하게 대응할 수 있는 장비업체가 최종 공급자로 선정되는 완전자유경쟁체제이지만 현실적으로는 공정기술의 보안유지와 장비의 신뢰성 검증 때문에 신규업체의 진입이 쉽지는 않습니다. 특히 새로운 공정기술을 적용할 경우 장비업체와 패널업체간의 유기적인 협력을 통해 새로운 공정장비를 개발해야하므로 현재시장에서 검증받은 업체가 절대적인 경쟁우위를 가질 수 밖에 없습니다

 

(나) 바이오 및 의료진단 사업의 개요


당사는 광학기반의 기술을 근간으로 바이오센서 및 의료진단기기 등의 바이오 관련제품과 NT-BT-IT융합기술을 기반으로 하는 제품을 개발하여 POC 바이오센서사업과 DNA 칩, LOC 칩(Lab-on-a-Chip), 단백질 칩 등 바이오 칩 사업을 추진 중에 있습니다.


1) 바이오 및 의료진단 사업의 개요


가) 바이오센서(Biosensor)


바이오센서란 생체감지물질(bioreceptor)과 신호변환기(signal transducer)로 구성되어 분석대상물질을 선택적으로 감지할 수 있는 제품입니다. 생체감지물질로는 특정물질과 선택적으로 결합할 수 있는 효소, 항체, 항원 등이 쓰이며, 신호변환방법으로는 전기 화학(electrochemical), 열(thermal), 광학(optical), 역학(mechanical)등 다양한 물리화학적 기법이 사용되고 있습니다.


바이오센서 분야는 기술집약적인 산업으로 단기간 적은 자본으로 상품화가 가능하기때문에 최근 선진국의 많은 제약 및 생명공학 관련 기업들이 개발에 참여하고 있습니다. 의료분야에서 바이오센서 기술은 임상실험에서 사용되는 전문적인 검사부터 가정에서 수행이 가능한 자가진단에 이르기까지 보편화 되고 있고, 당사에서 개발된 기술이 의료뿐만 아니라 식품진단, 환경진단, 농업분야 등에도 널리 파급될 수 있으며, 갈수록 그 시장 잠재력은 확대되고 있는 실정입니다.


나) 바이오 칩(Bio chip)


바이오 칩은 생물에서 유래된 효소, 단백질, 항체, DNA, 등과 같은 생체 유기물을 고체 (금속, 유리, 플라스틱) 표면에 고밀도로 집적화하고 조합하여 Microarray화 시킨 칩을 말 하며, 이들 표면물질들과 특이적으로 상호작용하는 생체분자들의 존재, 기능및 역할들을 다양한 분석방법을 이용하여 대량으로 신속하게 분석하여 정보를 얻을 수 있는 도구나 장치를 합하여 바이오 칩 시스템이라고 말합니다.


아울러 당사가 영위하는 바이오 칩 사업은 크게 DNA 칩과 LOC(Lab-on-a-chip)로 구분 될 수 있습니다.


① DNA 칩


DNA 칩은 바이오 칩의 한 종류로써, DNA를 기판위에 고집적 시킨 후, 이들과 상보 결합을 이루는 유전자 존재 및 기능을 형광이나 SPR, 질량분석 등을 이용한 분석장비를 통해 신속하게 분석하는 시스템을 말합니다.


DNA 칩은 바이오칩 중에서 현재 가장 기술개발 상태가 앞서 있어 유전자연구 신약 Screening이나 임상진단, 환경모니터, 식품 등 여러 분야에서 그 활용성을 점점 넓혀가고 있습니다. 특히, 요즘은 약제 내성이나 감수성과 같이 유전자 특성에 따라 약효가 다르다는 것이 밝혀지면서 개인 유전자 프로파일을 찾아낼 수 있는 DNA 칩에 대한 필요성이 더욱 증가하고 있습니다.


② LOC(Lab-on-a-chip)
 

LOC는 시료희석, 혼합, 반응, 분리 등 모든 공정들을 단일 칩으로 수행하는 기술로서, 제작에 있어 반도체 기술을 활용하기 때문에 다른 분야보다 세계적 경쟁력을 가질 수 있고, 저가, 대량생산 가능하여 산업화에 유리한 기술입니다. 또한, LOC는 미세구조물을 구축하여 소량 유체를 정확하게 처리하여 시약 소모가 적고, 반응시간이 짧아 특히 정량적 측정을 요구하는 바이오/의료진단 분야에서 주목받고 있습니다. 혈액을 분석해야 하는 의료진단 분야에서는 전처리 과정이 분석과정보다 더 복잡하고 시간이 소요되는 경우가 많기 때문에, 통합적 개념으로 단일 칩에서 수행할 수 있는 LOC는 많은 이점이 있습니다.


나. 회사의 현황


(1) 시장의 특성


(가) FPD 측정 검사장비 사업


당사의 나노 광학 측정기술은 나노 단위의 물질에 대한 두께, 분광, 재료 특성을 나노 수준에서 측정하고 분석하는 기술입니다. FPD, 반도체, MEMS 부품 등의 산업이 현재 주요 시장이며, 최근까지 대규모 시설 투자가 이루어진 Global LCD Panel 제조업체가 주요 수요자입니다. 특히, 현재의 FPD 및 반도체 등 첨단산업에서는 기업간 경쟁이 더욱 치열해져 신규 투자뿐만 아니라 기존 공정의 수율 및 품질개선에 대한 수요가 더욱 커지고 있으므로, 이에 중요한 solution을 제공하는 정밀 측정 검사장비에 대한 수요도 지속적으로 창출될 것으로 예측 됩니다. 또한 당사는 현재 주력시장을 이루고 있는 FPD 시장에 국한하지 않고, 꾸준한 연구 개발 활동과 FPD 시장에서 축적된 광학 기술을 응용하여 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 AM-OLED, Flexible Display, Touch Panel 시과 최근 전세계적으로 주목받고 있는 친환경 신동력 에너지인 태양에너지 분야로 사업분야를 확장하고 있습니다.


(나) 바이오 및 의료진단 사업


1) 현장진단용 바이오센서(POC Biosensor)


최근, 바이오진단 시장의 트렌드가 종합병원 검사실과 같은 중앙집중식 검사 시스템에서 점차 진료실, 환자 침상 옆 그리고 가정과 같은 현장으로 급격히 옮겨가고 있습니다. 당사는 이러한 진단분야의 수요동향에 따라 현장진단 (POCT, Point of Care Testing)에 부합되는 바이오센서를 개발 및 제품화 하고 있습니다.


당사는 현재 진단시약 관련 업체와 제휴하여 혈액 내 질병 표지인자를 면역법으로 정량 검사하는 체외진단용 시스템을 상용화하고 있으며, 향후 도래하는 U-Healthcare 시장에 진입할 수 있도록 자가진단 및 원격진단으로 그 사업분야를 확장할 것입니다.          

2) 바이오 칩(Bio Chip)


DNA 칩은 약물대사, 유방암, 자궁경부암 진단 등에 상업적으로 사용되고 있습니다. 특히,자궁경부암 진단용 DNA칩은 국내시장에서 식약청 인증을 받은 6개 제품 중 5개에 해당될 만큼 가장 활성화된 시장입니다(진단용 DNA 칩의 개발 및 허가현황, KIFDA, 2008). 당사 역시 자궁경부암 진단 시장에 먼저 진출하여 브랜드 인식을 높인 후에 아직 타사 제품이 나오지 않은 바이오 컨텐츠 분야의 신규 시장을 창출할 계획입니다. 이외에도, DNA 칩을 검출하는 저가형 형광 분석기를 상품화하여 현재 고가로 형성되어 있는 형광 스캐너 시장을 대체함으로써 DNA 칩을 판매하고 있는 기업들까지도 그 수요처로 목표하고 있습니다.


LOC도 의료진단 시장 분야에서 상업적인 가치를 평가 받고 있습니다. 특히, 간염시장에 주로 응용성을 갖고 있는 DNA칩과 달리 암이나 심장질환과 같은 정밀하고 응급적인 처치를 필요로 하는 분야에서 크게 기대받고 있습니다. LOC는 휴대하기 쉬울 만큼 크기가 작으면서도 정확도가 높고, 대량생산이 가능하여 MRI나 CT와 같은 방법들에 비해 훨씬 싸다는 장점이 있습니다. 따라서, 병에 걸리지 않은 건강한 일반인들도 예방 차원에서 LOC를 이용하여 검진이 가능하여 현재의 암/심장질환 시장을 보다 크게 확대할 수 있다는 장점이 있습니다.


다. 신규사업 등의 내용 및 전망


(1) FPD 측정 검사장비


당사는 보유 원천기술인 나노 광학 측정기술을 이용하여 지금까지 FPD 산업용 박막두께 측정기를 생산하여 왔으며 이미 설명한 바와 같이 박막두께측정기 시장에국내의 경우 약 97%, 해외시장에서 약62%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 나노 광학 측정기술은 기술의 확장성이 높아 다양한 Application의 발굴이 가능할 뿐만 아니라 신규 사업 분야에도 적용이 가능하여 당사는 보유 원천기술을 이용하여 사업구조 다변화와 시장 확대를 위하여 회사의 새로운 성장 동력원이 될 신규 사업 발굴과 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.


당사가 향후 진출하고자 하는 사업분야는 차세대 Display로 각광받고 있는 OLED(Organic Light-Emitting Diode) 및 Flexible Display 시장, 태양광 에너지 시장, 반도체 시장 등입니다.  AMOLED 등의 New Display 시장의 경우 이미 OLED 전용 두께측정기를 개발하여 OLED 패널을 생산하거나 생산을 준비중인 주요 업체에게 장비를 공급하고 있습니다.


아울러 경쟁업체의 시장 진입이 용이하지 않도록, 기판 내 이물검사기(Particle Counter), N2 Chamber 내 두께측정기 등 독자적인 ITEM 개발과 사업성에 대한 시장탐색 활동도 활발히 진행하고 있습니다. 반도체 시장의 경우 FPD 시장 대비 높은 수준의 측정 정밀도가 요구되어 시장 진입의 장벽이 매우 높은 편이나 당사에서는 반도체 공정 관리용 박막 두께 측정기(Nano-MEIS)를 개발 하여 Photoresist 글로벌 Major 업체인 Dow Advanced Materials에 납품을 하였으며, 가까운 시일 내에 반도체 공정 Line에도 Launching을 계획하고 있습니다.


(2) 바이오 및 의료진단 사업


당사의 또 하나의 사업군인 바이오/의료진단 기기 사업에서의 신규 사업의 방향은 그간 축적된 기술력을 기반으로 POC 바이오센서와 바이오 칩 시장에 본격적으로 진출하는 것입니다.


(가) POC 바이오센서


당사는 POC 바이오센서의 첫 제품군으로써 LG생명과학과 전략적 제휴로 Allergy 진단용 Strip Reader를 개발 완료하여 출시한 상태입니다. 현재는 임상실험단계를 거쳐 대형종합병원 및 건강검진센터에서 소규모 개인병원까지 국내 다수 의료기관에 보급되어 Allergy 진단장비로서 그 활용도를 점차 확대해 나가고 있습니다.


(나) 바이오 칩


현재 당사는 사업의 근간이 되는 분석기술을 바탕으로 단백질 센서칩의 대표적 분석장비인 표면플라즈몬공명(SPR)시스템을 국내 최초 상용화하였습니다. 기존 SPR 측정방식 제품군인 SPR-LAB과 새로운 측정개념인 이미지기법을 활용한 SPR image 시스템 SPR-i를 제품화하여 초고속 대용량 단백질 칩 분석시스템으로서 높게 평가 받았고, 휴대용 개념의 소형화 SPR-micro를 출시하여 그 응용분야를 더욱 확대하고 있는 추세입니다. 또한 SPR용 Gold 센서칩도 개발, 제품화하여 생산, 판매하고 있습니다. 최근에는 Bare gold 센서칩뿐만 아니라, 기술이전을 통하여 고정화 결합(Linker)물질 및 기술력을 확보하여 표면개질 센서칩 제품화에도 박차를 가하고 있습니다.  


그 외, 오랫동안 축적해온 LOC 기반 기술을 바탕으로, 당뇨나 당화혈색소, 암 진단 등을 위한 LOC센서 칩과 형광분석기 통합형 시스템을 개발하국내 대기업과 기술제휴를 통한 공급 계약을 체결하였습니다. 심혈관 질환 진단의 경우에도 국내 대기업에 형광분석기를 개발하여 제공하는 계약을 체결 중에 있습니다.재까지 의료진단 시장에 진출한 국내 LOC 기업은 전무한 상태에서 당사의 이 같은 행보는 LOC 시장에서 타사보다 경쟁적 우위를 선점할 수 있으리라 예상됩니다.


DNA 칩의 경우, 자궁경부암 진단 DNA 칩을 이미 판매하는 국내 기업들이 몇몇 존재합니다. 하지만, 이들 기업은 DNA 칩 시스템의 필수 측정장비인 형광스캐너를 직접 개발하지 못해, 외국 기업이나 타기업을 통해 구매하여 의료진단 시장에 무료로 대여하거나 무상으로 제공하는 방식을 채용하고 있습니다. 아직까지 DNA 칩 시장이 크게 확대되지 못한 상태에서 수천 만원대의 형광스캐너는 DNA 칩 기업에 큰 부담이 되고 있습니다. 또한, 실수요자들이 전처리 과정에서의 불편함을 호소하는 경우가 많은데, 당사가 기술이전 받은 원천기술은 이러한 전처리 과정의 불편함을 한 단계로 크게 줄여 자동화 장비의 가능성을 열었다는 데 큰 장점이 있습니다. 이 때문에, 기존 DNA 칩 사용자들뿐 아니라, 경쟁 상태에 있는 실시간 PCR 장비나 유전자 염기서열 측정 장비 등의 시장 또한 잠식할 수 있으리라 기대하고 있습니다.    

   


2. 주요 제품 등에 관한 사항


가. 주요 제품 등의 현황

                                                                                                                                                                                                 (단위:백만원, 2013년 온기기준)

제품명 용도 품명 매출액
(비율)
제품 설명
FPD
검사장비
박막두께
측정기
ST8000-MAP 38,944 - 미세 영역(Sub ㎛) 내 고분자막 두께를 측정
   하는 장비로 TFT-LCD 공정 중 4mask 제조
   Photo공정의 관리에 필수적인 두께 측정 장비
ST6000 - 빛의 간섭현상을 이용하여 Nano 단위의 두께
   를 측정하는 장비(In-Line 전용)
STER - Ellipsometer를 이용, OLED 라인의 극박막을
  측정하는 장비
색도 측정기 STCM - 빛의 투과 성질을 분석하여 RGB의 분광 특성
  (색도)을 실시간으로 측정하는 장비
Vision &
3D 분석기
OV-SPI 1000 - Nano단위의 단차(높이차)측정이 가능한 비접
   촉식 3D 형상 측정기
STRM - Glass 표면의 면저항을 측정하는 장비
바이오/  
의료진단기기
POCT
BIOSENSOR
잔류항생제검출기 1,240 - 우유속에 포함된 항생제의 잔량을 측정하는
  장비
ALLOSCAN - Allergy 진단용 장비
ALLOSTATION - 전처리 과정이 자동화된 Allergy 진단용 장비
SPR Series - SPR(표면 플라즈몬 공명) 현상을 이용한 단백
  질칩 분석기
BIO CHIP AU CHIP - SPR장비등 반응 시료연구 및 단백질칩 제작을   위한 테스트용 칩
분석기기 분광분석기 Lab Junior 2,459 - 분광원리를 이용,물질의 흡수/투과/반사/형광
  /발광 현상을 측정하거나 이를 통해, 학습할 수
  있는 분석기기
Spectra Academy - 다양한 광원을 이용, 물질의 흡수/투과, 반사/
   형광, 발광을 측정하는 분석기기
SV2100 - 흡광/투과, 형광, 고분해, 상대분광분포 분석
   등에 사용가능한 분광분석기
소형계측기기 ST Series
(ST2000~ST5000)
- 빛 간섭형상을 이용하여 Nano 단위 두께 측정
   장비(연구 개발 및 품질 검사용)
소형 STCM - 연구용 소형 색도측정기
OSP 측정기 - PBC기판의 OSP두께를 측정하는 분석기
기   타 480
상   품 139
용   역 1,621
총   계 44,883


나. 주요 원재료등의 현황
                                                                                                        (단위:천원)

사업부문 매입유형 구분 매입액(비율)
FPD 검사장비 원재료 STAGE외 295,910
SAMPLE PLATE외 123,752
기타구조물 5,033,975
5,453,637



다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

당사의 주요 원재료 등의 가격변동 추이는 주문 제작되는 제품별 사양 및 옵션에 따     라 상이한 가격으로 매입되므로 일률적인 가격산출이 어렵습니다. 따라서 각 품목    에 대한 사업년도별 단순 평균가격을 기재하였습니다
                                                                                                      (단위 : 천원)

구분

제19기 상반기

(2014년 상반기)

제18기

(2013년)

제17기
(2012년)
제16기
(2011년)
STAGE외 21,625 77,397 54,296 61,372
SAMPLE PLATE외 1,439 5,984 60 312
기타구조물 124 74 26 9


 3. 생산 및 설비에 관한 사항


가. 생산능력 및 가동율

                                                                                                       (단위 : 대)

사업구분 구분 2011년 2012년 2013년 최근 상반기말
수량 수량 수량 수량
FPD
 검사장비
생산실적 66 38 61 18
생산능력 110 110 110 55
가동율 60% 35% 55% 33%
바이오 및
 의료진단기기
생산실적 566 564 321 1,348
생산능력 1,840 1,840 1,840 5,736
가동율 31% 31% 17% 24%
분석기기 생산실적 558 707 861 181
생산능력 1,288 1,288 1,288 644
가동율 43% 55% 67% 28%
총계 생산실적 1,190 1,309 1,243 1,547
생산능력 3,238 3,238 3,238 6,435
가동율 37% 40% 38% 24%

 

나. 생산설비에 관한사항


(1) 생산설비 현황

                                                                                                   

(단위 : 천원)
구분 자산별 소재지 기초
 가액
증가 감소 당기상각
(2013.12.31)
 기말잔액
(2013.12.31)
최근
상반기말
비고
본사
사옥
토지 대전
유성구
테크노
8로
33
7,371,192 9,141 - - 7,380,333 7,380,333 -
건물 6,557,227 4,729,133 - 210,932 11,075,428 10,924,627 -
구축물 - 66,335 - 1,321 65,014 63,130 -
기계장치 3,033,498 1,168,591 - 497,936 3,704,153 3,556,495 -
(국고보조금) (395,757) - - (51,653) (344,104) (318,281) -
공구와 기구 26,676 2,750 - 10,945 18,481 13,659 -
(국고보조금) - - - - - - -
시설장치 132,849 17,294 - 50,934 99,209 76,588 -
(국고보조금) - - - - - - -
차량운반구 3,003 1,600 - 1,425 3,178 2,416 -
비품 535,460 204,784 620 260,788 478,836 368,737 -
(국고보조금) (13,990) (8,045) - (7,768) (14,267) (10,648) -
합   계 17,250,158 6,191,583 620 974,860 22,466,261 22,057,056


(2) 생산 및 복리후생시설 투자계획
                                                                                                      (단위 : 억원)

구분 설비능력 소요자금 계약일 투자사유
건물 5,619.8㎡ 10 2012.04 CAPA증설

주) 당사는 양산설비의 구축과 직원 복지시설 확충을 계획하고 있습니다.

4. 매출에 관한 사항


가. 매출실적

                                                                                                  (단위 : 백만원)

사업
분야
제품구분 구분 2011년 2012년 2013년 최근 상반기말
금액 금액 금액 금액
제품 FPD검사장비 내수 20,986 9,601 15,710 3,229
수출 12,969 7,028 23,234 3,211
바이오 및 의료진단기기 내수 242 562 1,152 14
수출 32 1 88 176
분석기기 내수 1,288 1,140 1,508 501
수출 953 931 951 182
기   타 내수 - - 472 -
수출 13 - 8 -
제품 매출 계 내수 22,516 11,303 18,842 3,744
수출 13,967 7,960 24,281 3,569
상품 매출 계 내수 97 115 116 56
수출 3 768 23 175
용역 수입 계 내수 438 554 875 403
수출 181 318 746 127
총     계 내수 23,051 11,972 19,833 4,203
수출 14,151 9,046 25,050 3,871


5. 판매경로


가. 판매조직


당사의 판매조직은 마케팅 부문 산하 마케팅부 단일부서에 2명의 이사와 1명의 부장과 6명의 팀장으로 구성되어 있으며, 아이템과 지역에 따라 공정 모니터링용 측정 검사장비 국내영업, 공정모니터링용 측정 검사장비 해외영업, Bio/의료 진단 기기 영업으로 구분하여 영업활동을 수행하고 있습니다. 또한 시장에 대한 전략적 접근을 위하여 마케팅기획팀이 조직되어 있습니다.


나. 판매경로


국내 시장의 경우 고객사에 제품을 직접 공급하는 직접판매 방식을 취하고 있으며, 해외 시장은 지역적 특성을 고려하여 직접판매 또는 해외 법인과 현지 대리점을 통하여 공급하는 방식을 취하고 있습니다.


다. 판매전략


당사의 제품군은 FPD 검사장비와  Bio/의료진단 기기로 구분할 수 있고 제품군의 특성 및 고객의 요구사양에 따라 이에 상응하는 판매 전략을 구사하고 있습니다.


6. 시장위험과 위험관리


당사는 FPD 장비의 수출이 발생함에 따라 외화수금이 이루어집니다. 환율이 하락할 경우 매출액 및 매출채권에 부정적인 영향을 미칠 수 있으나 수입 원재료의 가격도 하락하므로 수익성 측면에서 큰 위험이 존재하지 않습니다. 따라서 환율변동에 따른 급격한 시장위험은 낮은 편입니다.


7. 파생상품거래 현황


(1) 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 환변동보험 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 거래손익 및 평가손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 처리하고 있습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.


(2) 파생상품거래로 재무제표에 반영된 내역은 다음과 같습니다.

                                                                                                       (단위:천원)

구분 19기 상반기 제18기 제17기 제16기
파생상품거래이익 - 242,349 233,873 79,592
파생상품거래손실 34,528 134,269 12,882 184,643
파생상품평가이익 38,290 85,385 47,443 6,874
파생상품평가손실 - - - 132,658


8. 경영상의 주요 계약에 관한 사항

                                                                                                      (단위: 천원)

계약 상대방 계 약 일 계약기간 계 약  내 용
한국
표준과학연구원
2007.10. 12 2007.10.15 ~ 2017.10.14 초점 타원계측기관련 기술이전
2011. 04. 01 2011.04.01~ 2018.03.31 중에너지 이온산란 나노이미징 기술이전
LG생명과학 2009 .07. 31 2009.07.31 ~ 2012.07.31 Allergy 면역스트립 자동화 측정장치 개발 및 공급 (AlloStation)
2010. 01. 18 2010.01.18 ~ 2012.01.17 Allergy 면역스트립 자동화 측정장치 개발 및 공급 (AlloScan & GenoScan)
2011. 03. 29 2011.03.29 ~ 2012.12.31 Allergy 면역스트립 자동화 측정장치 개발 및 공급 (AlloStation S)
건국대학교 2010. 12. 22. 2010.12.22 ~ 기술이전완료시
DNA 칩에 의한 1단계 진단 외  
4건에 관한 기술이전
서울대학교 2011. 10. 31 2011.10.31 ~ 2022.10.30 MEIS 장비용 이온원 개발과 제품화에 관한노하우
영동제약 2011. 12. 22 2011.12.22 ~ 2015.12.31 분자진단 자동화 기기 공급계약
LG생명과학 2012. 04. 19 2012.04.19 ~ 2017.12.31 Allergy 면역스트립 자동화 측정장치 공급계약
영동제약 2012. 06. 22 2012.06.22 ~ 2013.09.30 Real Time PCR 장비 공급계약


9. 연구개발활동


가. 연구개발 담당조직


당사는 FPD 검사장비에 대한 개발을 담당하는 제품기술부(생산기술부문 소속)과 반도체 및 신기술 개발을 담당하는 시스템 개발부와 신제품 개발부(개발사업부문 소속), 그리고 바이오/의료진단 사업 개발을 담당하는 진단사업부와 기술사업부(연구소 소속)에서 연구개발 업무를 담당하고 있습니다.


나. 연구개발 비용

                                                                                                      (단위: 천원)

구     분 2011년도
 (제 16기)
2012년도
(제 17기)
2013년도
(제18기)

최근 1분기말

(제18기)

자산
처리
원재료비 462,798 2,904,392 2,255,963 643,518
인건비 2,532,459 3,290,296 3,377,819 859,629
기타경비 117,645 228,658 109,784 90,324
소   계 3,112,902 6,423,346 5,743,566 1,593,471
비용
처리
제조원가 793,923 - - 105
판관비 829,829 2,010,853 2,862,069 1,985,247
소   계 1,623,752 2,010,853 2,862,069 1,985,352
합   계 4,736,655 8,434,199 8,605,635 3,578,823
매출액 대비 비율 12.73% 40.13% 19.17% 44.32%

주1) 상기 개발비 금액은 당사 자체 Project별 개발비 투입액과 정부에서 수행하는
        정책과제 (국고보조금) 지원액을 합한 금액입니다.
 

다. 연구개발 실적


당사는 아래와 같은 연구개발 실적을 보유하고 있으며, 이를 당사 제품에 적용하여 매출에 기여하고 있습니다. 또한, 세부적인 개발 내용은 연구개발을 중심으로 하는 당사에게는 주요한 보안사항에 해당하여 간략하게 연구과제명을 기술하도록 하겠습니다.


(가) 연구개발 실적


분야 No. 연구 과제 명
FPD/
반도체
분  야
01 반도체 공정용 자동화 두께 측정 장치 및 UV-VIS장치 개발
02 2차원형 검출기를 이용한 박막 특성 측정 장치 개발
03 색도측정기 개발
04 N+ Depth 측정기 개발
05 CD 측정기 개발
06 Focused Beam Ellipsometer 개발
07 OLED용 Tray 검사기 개발
08 3D(삼차원 표면 형상) 측정 장치 개발
09 Inkjet 색도 측정기
10 QST 측정 장치 개발(반도체 웨이퍼 상의 막 두께 측정 장치)
11 Image SR장치개발
12 AF Module 개발
13 반도체용 두께측정 System 개발
14 반도체용 Micro RS 측정기 개발
15 OSP(PCB 산화보호막) 두께 측정 장치 개발
16 MURA 검사기 개발
17 Particle Counter 개발
BIO/
의료진단
분    야
17 표면 플라즈몬 공명을 이용한 바이오칩 분석기기 개발
18 생체분자 감지를 위한 SPR 센서 칩 개발
19 휴대용 생화학센서를 위한 다채널 미세유체 칩 개발
20 나노감지계면 기반의 생체분자 상호작용 감지시스템용 micro-fluidics 개발
21 환경유해물질 감지를 위한 휴대용 SPR 바이오센서의 개발
22 잔류항생제 측정기 개발
23 휴대단말용 잔류농약검출 생화학센서 시스템 개발
24 면역스트립 자동화 분석시스템 개발


10. 해외진출


가. 해외진출 동기와 기대효과


- 중국

당사는 중국 사업과 관련한 자문 및 연락사무를 위하여 2005년 6월에 중국 북경시 조양구에 북경 사무소를 개설하고 2006년까지 운영하였습니다.  


북경 사무소 개설 후 중국 내 분석 측정기기 및 응용제품 시장의 지속적인 확장이 예상되면서 대중국 사업의 확대와 시장 선점을 위한 전략적 교두보와 생산기지가 필요하게 되었고, 이러한 자체 Needs에 따라 2006년 10월 중국 상해 인근 곤산에 K-MAC [Kunshan]R&D Corp.를 설립하였습니다.  


상기와 같은 계획하에서 사업화를 위한 투자가 진행되었으나 2008년 Global 경제위기가 발발하면서 중국의 화폐가치가 절상되고 물가가 급등하는 등 중국 시장의 전망이  지속적으로 불투명해지면서 당사에서는 중국 사업의 방향을 수정하고 투자를 축소하는 결정을 하게 되었습니다.  


곤산 법인은 8년간 중국 시장 진입의 전초기지 역할을 하였으나 인력 수급 및 바이오/의료진단 시장진입상 입지적 요건이 불리하여 당사의 판단에 의해 최적의 입지지역으로 남경을 선택하게 되었습니다. 2014년 5월에 남경법인 등록을 완료하였으며, 현재 곤산 법인의 업무를 남경법인으로 이전하는 작업을 진행하고 있습니다.

향후 남경 법인은 당사에서 중국에 수출하는 대형 박막두께측정기기와 Bio/중소형 장비에 대한 중국 내 Marketing network의 구축과 제품의 Set-up, C/S 활동 등을 수행하고 있습니다. 아울러 BIO/의료진단기기 사업의 대 중국 마케팅 및 C/S 전초기지로 활용할 예정입니다.


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항


- FPD 검사장비 사업

FPD 사업의 경우 삼성디스플레이(SDC)와 엘지디스플레이(LGD) 등 국내 디스플레이 업계가 차세대 성장동력인 웨어러블(Wearable) 기기와 플렉서블(Flexible) 기기에 적용 가능한 차세대 유기발광다이오드(OLED) 시장을 확보하기 위한 신규투자에 적극 나서겠다고 연초 공표하였으나, 시장상황 악화에 따라 발주시점 연기 및 계획대비 축소 발주 진행이 되었습니다. 이에 따라 상반기 실적이 전년대비 하회하였지만 올 하반기부터 2015년 상반기에 이르는 나머지 투자계획이 진행 될 것으로 예견되고 있어 하반기 수주전망이 밝을 것으로 예상하고 있습니다.

SDC의 경우, A3 Ph2 Line 추가 투자가 14년 초기 대비 약 2배 이상 규모로 진행이 예측되고 있으며, LGD의 경우에도 미뤄왔던 8세대 TV용 OLED Panel M2 Line 투자가 확실시 되고 있습니다. 또한 Mobile & Table PC용 Panel AP3 Line 에 대한 투자도 기대감을 높여가고 있습니다.

아울러, 현재 당사의 주력 Item인 박막두께측정기 외에 Vision 검사기, Inkjet 공정용 복합기, In Chamber 설비의 고객 만족도가 높아지고 있어 추후 매출 신장에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다.


해외의 경우도 입찰 및 발주시점이 하반기로 연기되었으나, 최근 수주 받은 BOE B8 LINE을 시작으로 하반기 입찰이 다수 계획되어 있습니다. 작년도에 이어 LCD와 OLED의 투자가 활발히 진행될 것으로 예상되고 있으며, 현재 BOE B6, 상해천마 등의 수주 가능성이 높을 것으로 예상되어 올 하반기 FPD 사업분야 해외 매출비중 또한 높아질 것으로 기대하고 있습니다.


- 반도체 사업  

당사가 세계 최초로 상용화하여 출시한 반도체 분석 장비인 Nano-MEIS(TOF 기반으로 한 중에너지 이온산란분광 기술)는 고 집속화된 중에너지 이온을 반도체 웨이퍼에 조사하여 산란되어 나오는 1차 이온의 비행시간(TOF:Time-of-flight)를 측정하여 두께 및 조성까지 분석해낼 수 있는 세계 최고의 기술 및 최초의 장비입니다. 이를 통해 그 동안 측정불가였던 수 nm의 반도체 웨이퍼 두께를 정성 및 절대 정량 분석할 수 있는 기술이며, 극초박막 정밀분석 및 박막 성장과정 연구를 통해 반도체 성능을 진일보 시키기 위한 필수불가결한 기술로 평가 받고 있습니다.

또한 경제적 파급효과가 크고 국가 경쟁력 향상에 기여할 새로운 기술을 산업통상자원부에서 인증하는 신기술(NET: New Excellent Technology) 인증 마크를 획득함으로써 Nano-MEIS의 기술적 우수성을 입증하였습니다.


작년에 이어 올해에도 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘Semicon WEST 2014’에 참가하여 각 국가별 반도체 기업들과 신규 Network를 구축 및 Nano-MEIS의 우수성을 홍보하였으며, 이를 적극 활용하여 해외 반도체 검사장비 시장의 첫 매출의 가시성을 높여가고 있습니다. 현재 미국, 대만 등 국내외 주요 반도체 제조 기업에서 MEIS를 이용한 시편 분석 요청 등에 적극적으로 대응하고 있으며, 특히 국내 대기업에서 사양검토 및 적극적인 움직임을 보임으로써 긍정적인 결과 또한 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 이를 바탕으로 금년도에는 반드시 반도체 시장 진입의 쾌거를 이룰 수 있도록 모든 역량을 집중 하고 있습니다.


2) 바이오 의료진단기기


- 의료진단기기

국내 분자진단 시장의 경우 분자진단자동화장비(REBA Analyzer-가칭)를 국내최초로 개발하였고 영동제약과 계약을 체결하여 2013년 4분기부터 납품이 진행되고 있습니다. 현재 병원 등에 공급을 위한 인증을 준비 중에 있으며 금년도에도 안정적인 납품이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.


또한 Real-time PCR의 경우, 분자진단시 극미량인 유전자를 증폭시키기 위한 실시간 유전자 증폭 기기로 타사 제품보다 민감도를 높이면서 신속, 정확하게 측정 가능한 장비를 개발하여 영동제약과 계약을 체결하였습니다. 고객사의 요청으로 납품시기가 지연된 바 있지만, 금년도에는 그 동안 지연된 물량까지 납품이 될 수 있을 것으로 예상합니다. 동시에 글로벌 진단시약 시장 진입을 위한 적극적인 마케팅에 전력을 기울이고 있습니다. 면역진단 시장의 경우 지난 2013년 중국 시약업체인 야훼롱(YHLO)과 50억 규모의 면역진단장비 공급계약을 맺고 납품 중이며, 현재 중국 CFDA인증까지 완료하여 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 아울러, 최근 중국내 분자진단시장 5위의 의약 메이커인 FOSUN과 당사 자체Brand로 중국 전역에 판매가 되는 공급계약을 맺는 실적을 올렸으며 또한 약 중국 진단시장의 28%를 점유하고 있는 디안진단과의 MOU를 통해 향후 디안진단의 중국 전역 3000여개 병원 네트워크를 이용하여 당사 의료/진단 기기의 성공적인 시장진출 및 점유율 확대를 기대할 수 있을 것이라고 기대합니다. 이와 같이 중국 바이오 시장 공략이 급 물살을 타고 있어 미국, 유럽 등 글로벌 바이오 시장 진출 시기도 더욱 앞당길 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.


- 바이오 칩

2012년 4월 미국 보스턴에서 열린 제 20회 NEBS(New England Bio-science Society)와 2012 바이오 국제컨벤션(2012 BIO International Convention)에서 당사가 세계 최초로 개발한 바이오칩(K-CAP, K-CHIP)을 소개하였고 해외 주요 바이오 기업들로부터 높은 관심을 받고 있습니다. 본 K-CAP, K-CHIP은 DNA 칩과 Real-time PCR의 단점들을 해소하고 두 기기의 장점을 혼용하여 분석이 가능한 신개념 제품으로 자궁경부암(HPV) 및 간염이나 결핵과 같은 약제내성 시장에서 유용하게 쓰일 수 있을 것으로 기대됩니다. 현재 유럽시장 진출을 위해 유럽의 면역·분자진단 전문업체와 임상 실험이 진행되고 있어 머지않아 좋은 결과가 기대되며, 추가적으로 미국, 일본, 중국 등 주요 바이오 업체들과 해외시장 진출을 위한 다양한 협력방안을 마련하고 있습니다.


연도별 각 사업군 R&D 투자현황은 다음과 같습니다.


(단위 : 백만원)
구분 2011년도
 (제16기)
2012년도
 (제 17기)
2013년도
 (제 18기)
금액 비율 전년대비
증가율
금액 비율 전년대비
증가율
금액 비율 전년대비
증가율
FPD 사업 1,609   34.0% 78.1% 1,297   15.4% -19.3% 412 4.8% -68.2%
반도체 사업 705 14.9% 261.0% 2,324 27.6% 220.9% 1,428 16.6% -38.6%
BIO 사업 2,423 51.1% 56.1% 4,799 56.8% 98.0% 6,765 78.6% 41.0%
기타 - - - 14 0.2% - - - -100.0%
합  계 4,737 100.0% 78.7% 8,434 100.0%
8,605 100.0%

* 상기 금액은 당사 총 연구개발비(자산처리+비용처리) 총액 기준입니다.

다. 지적 재산권 현황

                                                                       (단위:건, 2014년 06월 30일 현재)

특허권 상표권 실용신안 저작권 등 기술이전 및 통상실시
출원중 등록 해외등록 등록 등록 저작권 프로그램
14 40 10(22건출원중) 2 1 14 70 10




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