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지니뮤직 (043610) GENIE MUSIC Corporation

KT그룹 내 음악콘텐츠 전담기업

코스닥 / 디지탈음원

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

II. 사업의 내용

1. 사업의 현황등

당사는 제공되는 제품 및 서비스의 성격, 브랜드, 판매경로, 고객의 성격등에 따라 음악서비스 사업부문과 음악유통 사업부문으로 2개의 영업부문으로 구분하고 있습니다.

1) 업계의 현황

가. 산업의 특성

음악산업은 작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화 음악등의 분야에 걸쳐 음악을 통해 부가가치를 생산하고 경제적 가치를 발생시키는 모든 산업적 영역을 통칭하며, 이는 음반, 공연 등 전통적인 음악산업과 유무선인터넷기반으로 구현되는 디지털음악, 방송미디어, 영화 OST, 노래방 등 타 영역 서비스와 결합된 컨버전스 음악산업으로 구분 될 수 있습니다.

2000년대 이전까지 음악 산업은 LP(Long Playing Microgroove Record), CD(Compact Disc, 이하 "CD"), 카세트테이프와 같은 물리적 기록매체인 음반의 형태로 음성 기록물의 제작, 배급, 출판하는 산업의 형태를 띠고 있었으나 2001년 이후 유선인터넷 음악서비스와 휴대폰기반의 벨소리, 통화연결음등 온라인과 모바일의 유통방식으로 변화되었습니다. 이후 음반 형태의 패키지 상품이 가졌던 중요성이 반감될 만큼 음반소비가 줄고 디지털 음악시장이 급성장하였습니다. 음악 산업은 음원의 기획 및 제작, 음반 제작 및 유통과 같은 음반산업과 온라인 및 모바일 등 디지털 매체를 통해 음원을 제작, 유통하는 분야의 산업으로 이원화된 개념으로 정의되었습니다.

2004년을 기점으로 디지털음악시장 규모가 오프라인 음악시장 규모를 넘어서게 되었으며 디지털음악시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 초고속 인터넷의 보급 증가와 함께 특히, 2009년 말 이후 스마트폰의 보급이 확대되면서 3G, LTE, WIFI등 무선 인터넷을 통한 음악컨텐츠의 이용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 과거 피쳐폰(Feature Phone, 일반휴대폰) 위주의 모바일 음악서비스업과 음악 컨텐츠 제작 및 제공업체(Contents Provider)에 따른 매출액이 온라인 디지털 음악시장에서 비교적 높은 비중을 차지했으나, 스마트디바이스(Smart Devices)의 보급확대에 따라 온라인 디지털 음악시장의 매출 구조는 온라인 음악 서비스업의 비중이 높아지고 있습니다

나. 시장의 규모
국내 음악시장 전망은 다음과 같습니다.
<국내 음악 시장 전망>
(단위:십억원)

음악산업	2010	2011	2012F	2013F	2014F	2015F	2016F	2012-16F CAGR
음반	40	34	30	27	24	22	20	-10.1%
음원	339	416	493	574	656	737	809	14.2%
콘서트	684	407	434	461	493	529	565	6.8%
총계	763	857	957	1,062	1,173	1,288	1,394	10.2%

(자료 출처: PWC, KDB 대우증권 리서치센터)

다. 시장의 특성
유선인터넷 서비스의 확산과 함께 지속적인 성장을 거듭한 디지털음악시장은 2009년 스마트폰의 확산으로 지속적으로 증가하였습니다. 특히, 다양한 음악 서비스를 제공 받을 수는 있었지만 데이터 비용의 지불 부담등으로 서비스 확장의 한계가 존재하였던 기존 피처(feature)폰과는 달리 Wi-Fi 및 3G, LTE등을 기반으로 한 스마트폰이 출시되면서 모바일 음악시장에서 스마트폰을 활용하는 고객들이 증가하게 되었습니다. 이같이 유비쿼터스 환경에서 음악을 이용하게 되면서 디지털음악시장은 새로운 전환점을 맞게 되었으며 시장규모는 계속 성장하고 있습니다.

하지만, 2001년부터 시작된 인터넷 기반 불법음악이용의 증가는 디지털 음악시장의 발전에 부정적인 영향을 주고 있습니다. 이에 불법 음악 이용의 규모는 2010년 기준 5,400억원 규모로 추정되고 있습니다.

그러나 2009년 7월 온라인 불법음원이용에 대한 규제를 강화한 개정 저작권법이 발효되고 유선인터넷기반P2P, 웹하드서비스 업로더등에 대한 단속 및 규제가 강화되고 있습니다. 또한 포털사이트의 블로그나 게시판의 무단음악 게재시 업로더에 대해 삼진아웃제를 실시해 음원을 업로드하지 못하게 하는 것은 물론 음원서비스업자에게 저작권위반 방조제를 적용해 벌금형을 부과하고 있습니다. 불법음원 유통 이용자들에 대해서는 비친고제를 적용하여 형사 처벌하도록 했습니다. 이와같은 강도 높은 저작권법 적용으로 디지털음악시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한2013년 1월 새롭게 징수 규정이 시행되었습니다. 무제한 정액제 개선책으로 이용횟수당 정산방식인 종량제가 병행/도입되었으며 홀드백 제도 도입등이 시행되었습니다.

2) 회사의 현황
당사의 사업영역은 크게 음악서비스 사업과 음악 컨텐츠 투자/유통사업으로 나눌 수 있습니다

* 음악서비스
2014년 2월 당사의 최대주주인 케이티로부터 사업양수한 genie(www.genie.co.kr) 음악서비스를 중심으로 2009년 영업 양수한 올레뮤직(www.ollehmusic.com)을 운영하고 있습니다.

지니 음악서비스는 2012년 스마트폰용 앱 출시를 시작으로 2013년 6월 유선 웹사이트를 신규 런칭하였으며 특히, 모바일 환경 중심으로의 변화에 맞춘 적극적인 대응과 ‘뮤직허그’, ‘몇살이세요’등 다양한 서비스 제공을 통해 매분기 성장을 거듭하여 안드로이드 모바일앱 UV 기준 2위를 유지하고 있습니다. 또한 모기업인 케이티와 결합 상품 및 프로모션 진행등 공격적인 제휴를 통해 그룹 시너지 확대를 지속 추진하고 있습니다.

앞으로도 당사는 모바일 시장 경쟁력 강화를 위해 아이폰, 안드로이드폰등 다양한 스마트 디바이스 기반의 음악서비스를 중심으로 지속적인 개선을 통해 사용자의 편의성 및 만족도를 강화하고 브랜드 이미지 제고를 지속적으로 추진할 계획입니다

* 음악 컨텐츠 투자/유통
2013년 6월 ㈜KMP홀딩스와의 합병을 통해 기존 KMP홀딩스가 유통 대행하던 국내 주요 기획사인 ㈜에스.엠.엔터테인먼트, ㈜와이지엔터테인먼트, ㈜제이와이피엔터테인먼트등의 컨텐츠를 유통함으로써 컨텐츠 유통 사업역량을 강화하게 되었습니다.

또한, KT음악컨텐츠 투자조합 참여를 통해 다양한 컨텐츠의 확보가 가능하게 되었으며 이를 통해 및 컨텐츠 유통 시장에서의 시장 경쟁력을 확고히 할 수 있게 되었습니다.

당사는 주요 기획사와의 지속적인 전략적 협력을 통해 컨텐츠 유통 시장에서의 우위를 유지하도록 하며 다양한 컨텐츠의 투자를 통해 권리자와의 동반 성장할 수 있는 생태계가 이루어지도록 최선을 다할 것입니다. 또한 이를 위해 이동통신, 유무선 인터넷, 오프라인등 전방위 영역에서 컨버전스 음악사업영역을 다양화하며 음악산업활성화를 위한 음악생산-유통의 상생네트워크를 구축해나갈 것입니다

나. 시장점유율
(단위:천건)

순위	사이트	UV현황(2014.10.01~2014.12.31)
1	melon.com	22,314
2	genie.co.kr	7,847
3	mnet.com	3,846
4	bugs.co.kr	1,764
5	ollehmusic.com	1,326
6	soribada.com	948

* 안드로이드 모바일앱 기준 4Q 합계 수치 (출처:코리안클릭)

다. 신규 사업등의 내용 및 전망
스마트폰의 대중화와 스마트기기들을 활용한 다양한 서비스 모델이 활성화되면서 고객들의 서비스에 대한 기대치 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 환경에서 케이티 뮤직은 기존 스마트폰 어플리케이션의 지속적인 업그레이드와 모바일 환경하에서의 다양한 서비스 모델 개발을 추진하고 있습니다. 당사는 음악서비스 시장 점유율 확대를 위해 모기업인 케이티의 고객 인프라기반을 활용한 새로운 서비스를 지속적으로 발굴, 선보이며 2013년 6월 당사와 합병된 KMP홀딩스 사업부문과의 사업간 시너지 확대에 노력하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스등
1) 주요 서비스에 관한 내용

[2014. 12. 31 현재]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	매출(비율)	매출총이익(비율)	비 고
음악사업	음악사업매출	85,261(98.8%)	32,029(97.9%)	-
기타	기타매출	1,079(1.2%)	693(2.1%)
합 계	-	86,340(100%)	32,722(100%)	-

* 음악사업: genie, 올레뮤직등 음악서비스 및 컨텐츠유통, 기타 ASP 매출등
* 기타: 용역외

2) 주요 서비스 판매가격 변동 추이
(단위 : 원)

품 목	상세내역	2014년 4분기
음 반	CD	8,000
음원서비스	월30곡 다운로드 + 음악감상	9,000
	월100곡 다운로드 + 음악감상	12,000
	스마트다운로드 + 음악감상	7,000
	월30곡 다운로드	6,000
	월100곡 다운로드	9,000
	음악감상	6,000
	스마트음악감상(스마트기기전용)	5,000

* 주요 가격 변동 요인
- 저작권자 및 저작인접권자의 권리료 및 사용료 징수규정을 반영합니다.

3. 주요 원재료
디지털음원의 경우 저작권, 실연권, 인접권을 한국음악저작권협회, 한국음악실연자연합회, 한국음원제작자협회, 디지털음원유통사, 음원대리중개업체 등을 통하여 라이선스를 제공받아 서비스하고 있습니다.

4. 생산 및 설비
1) 영업용 설비 현황
음원 제공서비스를 위한 통신 설비, 서버, 스토리지등 관련하여 1,643백만원의 시설장치 및 368백만원의 비품이 구축되어 있습니다.

2) 기타 영업용 자산
당사는 2013년 4월 이사회 결의를 통하여 본점 소재지를 서울시 강남구 영동대로 106길 17로 이전하였습니다. 또한 2013년 5월 이사회 결의를 통하여 서울시 구로동 소재의 유형자산을 매각 완료하였습니다.

5. 매출에 관한 사항
1) 매출 유형별 실적
음악사업을 영위하고 있는 당사 매출은 genie, 올레뮤직 및 기타 제휴사를 통한 음원 매출과 음악유통 매출등으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제24기		제23기		제22기		제 21 기
구 분	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비 율
음악사업	85,261	98.8%	50,056	98.5%	29,486	93.9%	30,210	96.6%
기 타	1,079	1.2%	772	1.5%	1,907	6.1%	1,069	3.4%
합 계	86,340	100%	50,828	100%	31,393	100%	31,279	100%

* 음악사업: genie, 올레뮤직 및 컨텐츠 유통, 기타 ASP 매출등
* 기타 : 용역외

2) 판매경로 및 판매방법
가. 판매경로

구 분		주요 내역	서비스경로
음악 사업	사이트매출	음원 제공 서비스	유무선 음악 포털 → 소비자
	제휴매출		케이티 뮤직 → 제휴사이트 → 소비자
	유통음원매출		케이티 뮤직 → 이통사, 음악포털사이트등 → 소비자
	매장음악매출		케이티 뮤직 → 대,소형 매장
	기타매출	운영, 운용	케이티 뮤직 → 이통사 등
기타		용역외	-

나. 판매방법 및 조건

구 분	판매방법	결제조건
자체음악사이트	AOD,다운로드	현금,신용카드,핸드폰등
B2B음악서비스, 음원대리중계유통	AOD,BGM,다운로드, 이동전화등	외상100%, 90일이내 현금 및 전자어음등
앨범유통	도,소매 등	현금, 신용카드 등

다. 판매전략
당사 유무선 음악포털 genie(www.genie.co.kr) 및 올레뮤직(www.ollehmusic.com)등의 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션등을 진행 할 계획입니다. 당사는 다양한 프로모션을 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스의 구현으로 충성고객을 확보할 예정입니다. 또한 KT그룹내에서 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악사업영역을 확대할 계획입니다. 유무선 음악 서비스와 벨/링등의 다운로드, 맞춤화된 매장음악 서비스, IPTV 등의 플랫폼에 음악서비스를 진행 및 추진 중에 있습니다. 아울러, 다양한 스마트 기기에 음악서비스를 공급하여 디지털음악 다운로드, 스트리밍등 상품 판매를 증대할 계획입니다.

6. 경영상의 주요 계약
① 유상증자
- 2012년 11월 1일 이사회 결의에 따라 당사의 최대주주인 (주)케이티를 대상으로 제3자배정 방식의 유상증자 실시
- 관련공시: 2012.11.01 주요사항보고서(유상증자 결정)
2012.11.06 [정정]주요사항보고서(유상증자 결정)
2012.11.21 증권발행결과
② 타법인 주식 및 출자증권 취득
- 2012년 11월 1일 에스.엠.엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피외 6인으로부터 (주)KMP홀딩스 지분 100% 양수
- 관련공시: 2012.11.01 타법인주식및 출자증권취득결정
2012.11.01 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정)
2012.11.26 합병등 종료보고서
③ 전환사채 발행
- 2012년 11월 1일 에스.엠.엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피외 6인을 대상으로 전환사채 발행
- 관련공시: 2012.11.01 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)
2012.11.02 [정정]주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2012.11.26 증권발행결과
④ 타법인 주식 및 출자증권 취득
- 2013년 5월 24일 (주)케이티케피탈이 구성한 KT음악컨텐츠투자조합 설립 참여
- 관련공시: 2013.03.08 타법인주식및출자증권취득결정
2013.04.30 [정정] 타법인주식및출자증권취득결정
2013.05.24 [정정] 타법인주식및출자증권취득결정
2014.03.28 [정정] 타법인주식및출자증권취득결정
⑤ 합병
- 2013년 6월 24일 100% 자회사인 KMP홀딩스와 합병 완료
- 관련공시: 2013.04.12 회사합병결정
2013.04.12 주요사항보고서(합병결정)
2013.04.18 [기재정정] 주요사항보고서(합병결정)
2013.05.16 기타주요경영사항(자율공시)((합병승인이사회 결의(주주
총회갈음) 결과보고))
2013. 07.02 합병등 종료보고서
⑥ 사업양수
- 당사는 당사의 최대주주인 케이티로부터 온라인 음악서비스 사업(genie)과 관련된 사업을 2014년 2월 10일 기준으로 사업양수하였습니다.
- 지니 도메인(www.genie.co.kr)을 포함한 서비스제공을 위해 필요한 일체의 권리양수

7. 시장 위험과 위험관리
당사의 위험관리에 관한 사항은 본 보고서의 주석 사항을 참조하시기 바랍니다.

8. 연구 개발 활동
1) 연구 개발 활동의 개요
음원의 디지털 파일 형식 또는 포맷 변환 및 응용프로그램의 개발
가. 연구 개발 담당 조직

연구개발본부

나. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

과 목		제24기	제23기	제22기	제21기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	-	-
인 건 비		1,732	1,397	1,212	1,359	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-
연구개발비용 계		1,732	1,397	1,212	1,359	-
회계처리	판매비와 관리비	1,732	1,397	1,212	1,359	-
	제조경비	-	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		2.0%	2.7%	4.0%	4.3%	-

2) 연구 개발 실적

권 리	명 칭
특허	저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 컨텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체
특허	웹사이트상의 테마음향 제공 시스템 및 방법
특허	디지털 컨텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법
특허	설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법

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