5,700 ▲ 350 (+6.54%) 09/21 장마감 관심종목

기업정보

오르비텍 (046120) Orbitech Co.,Ltd.
항공기 부품 제조 및 비파괴, 원자력 검사 영위업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 국내 3개, 해외에 3개의속회사 및 관계회사를 가지고 총 5개의 동종업종을 영위하는 글로벌 기술서비스 기업입니다. 당사의 영업부문은 원자력사업본부, ISI사업본부, 환경사업본부, 비파괴사업본부, 항공사업본부로 구성되어 있으며, 이 중 비파괴사업부문과 환경사업부문은 당사의 국내자회사인 (주)베타젠(지분율 100%)과 동일하게 운영하고 있습니다. 아래 "가.업계현황 및 전망" 은 당사의 주력 매출분야인 원자력 산업과 비파괴 산업으로 분류하여 구분 기재하였습니다.

또한 원자력 사업본부와 ISI 사업본부는 전방산업이 원자력 발전소와 관련이 깊은 관계로 원자력 산업분야로 통합하여 기술하였으며, 원자력사업 관련 신규사업인 방사선계측사업 및 방사선계측기 생산/판매 사업과 환경사업본부의 결정화 장비개발/유,무기물분석사업, 그리고 신규사업인 항공사업은 아직 초기단계인 관계로 "신규 사업의 내용 및 전망”에 개괄적으로 기술하였습니다. 동 보고서상에는 이해를 돕기 위해, 각 용역서비스별 시장상황과 회사의 상황을 구분하여 설명하였습니다.

■ 원자력 산업 분야

(1) 업계 개황

(가) 개요

국내의 경우 2014년 6월말 기준으로 12개의 발전소에서 총 24기의 원자로가 가동 중(시운전포함)이며, 중저준위 방사성폐기물 처분장이 건설되었습니다 . 최근 정부는 2022년까지 8기의 원자력발전소를 신설하여 현재 국내 총 발전설비에서 26%를 차지하는원전의 설비 비중을 최대 41%까지 늘리는 방안을 제시했습니다. 또한 2011년 3월 UAE의 원자력발전소 수주에 관한 기공식이 진행되어 해당원전의 장기적 운영도 기대하고 있습니다.
현재 UAE 이외에 터키 등 기타 국가에 대한 수주 가능성이 크게 높아지고 있어, 향후 국내원자력관련 시장은 국내 수요분 이상의 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다. 또한 국내 최초 원전인 고리1호기가 상업운전을 개시한 이래 원전 설비용량이 30배 이상 증가하여 용량면에서 세계 6위의 원자력 발전 국가로 성장하였습니다.

구 분 호기수 비 고
고리원자력본부 8 1, 2 발전소, 신고리 1,2발전소
한빛(영광)원자력본부 6 1, 2, 3 발전소
월성원자력본부 6 1, 2, 3 발전소
한울(울진)원자력본부 6 1, 2, 3 발전소
24 1발전소 당 2호기

           [국내 발전소개수 (2014년 6월말 기준, 건설원전호기 포함)]

이와 더불어 일반 산업에서 방사선 관련 산업은 소재의 성능개선, 신물질 개발, 방사선을 이용한 진단 및 치료에 이용되고 있으며, 동 산업의 규모는 매년 715% 증가되는 것으로 추정되고 있습니다.

상술한 방사선 이용을 포함하는 원자력 산업은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.


    1) 원자력 산업의 분류

원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다.

이미지: 원자력산업분류

원자력산업분류


원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있고, 이는 구체적으로 다음과 같습니다.

- 원전건설ㆍ운영분야 : 원자력시설(발전소, 연구로, 핵주기 시설, 폐기물 시설 등)에
                                   대하여 기기공급 및 역무를 제공하는 업체가 본 해당분야에
                                   속하며, 세부적으로 살펴보면 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

· 설계분야 : 설계 및 엔지니어링, 감리

· 원전건설ㆍ시공분야 : 원전건설ㆍ시공 설치분야

· 원자력기자재제조분야 : NSSS, T/G계통설비 등 주기기 제조와 송변전기기 및 관련
                                     기기 및 기기제조, 원전연료제조분야

· 원전정비분야 : 계획정비공사, ISI(당사의 ISI 사업본부 관련 분야), 제어계측정비,
                        주설비정비 등을 포함하는 원전정비공사 및 서비스관련분야

- 연구ㆍ안전분야 : 원자로개발, 기반연구 및 폐기물 관리, 방사선 안전, 품질보증관리를                            담당하는 기관이나 단체가 속하는 분야입니다.

  ·연구개발분야 : 원전설비 국산화 연구, 신기술 개발, 폐로연구

  ·방사선관리분야 : 방사선안전관리와 폐기물 분석 및 처리 그리고 방사선측정분야
                             (당사의 원자력사업본부 관련분야)

- NDT(Nondestructive Test;비파괴검사) 및 기타 분야 : NDT 관련 업체 및 기타업체로 구분할 수 있습니다.
   ·NDT분야 : 원전건설시 비파괴검사(당사의 비파괴사업본부 관련분야)
   ·기타분야 : 원전운영에 필요한 소모성 재료 공급 등

      2) 당사 사업 영역 (원자력 산업분야)
당사의 원자력 산업관련 사업영역은 크게, ① 원자력(방사선)안전관리 ② ISI(가동중 검사)③ 규제해제 및 개인방사선피폭선량 측정의 세가지 분야(원전관련 비파괴검사는 비파괴산업 분야에서 후술)로 구분할 수 있으며 이를 각각 살펴보면 다음과 같습니다.

가) 원자력(방사선)안전관리

원자력공급산업 중 원자력안전이라 함은 원자력발전소의 방사선안전관리를 수행하는 것을 의미합니다. 당사의 주력사업 중 하나에 해당하며 구체적 업무로는 방사선작업종사자의 피폭선량저감, 오염확산방지, 방사성물질처리, 방사선관리구역내 방사선통제, 방사능 계측실 운영 등이 있습니다.

이미지: emb00000fc85d65

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                원자력발전소내 제염 및 오염확산방지 관리구역내 방사선통제

이미지: emb00000fc85d63

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                               방사선작업종사자 방호 및 선량관리 방사선 계측

나) ISI (In-Service Inspection; 가동중검사)

가동중 검사란 원자력발전소 상업운전 착수 이후 발전소 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위해 각종 검사 요건 및 해당 메뉴얼에 따른 비파괴검사방법으로, 매 발전소 계획예방정비기간(Overhaul Period)중, 동 검사 방식에 의해 기기 및 구조물의 건전성 상태를 진단하는 검사입니다. 당사는 2009년 자회사 한국이씨앤유를 흡수합병하여 ISI사업본부를 별도 구성하였으며, 현재는 동 사업본부를 통해 가동중 검사 용역을 수행하고 있습니다.
 

원자력발전소에서 수행되는 대표적인 가동중 검사는 원자로냉각계통 기기 및 배관검사(배관검사, 원자로용접부, 헤드관통관, 하부관통관), 증기발생기 세관 검사, 터빈발전기 기계 설비검사, 복수기 전열관 검사 및 탄소강 배관 육안검사 등이 있습니다. 한편, 검사를위해 적용되는 비파괴검사 방법으로는 체적 검사방법으로 초음파탐상검사, 와전류탐상검사가 적용되고 있고, 표면검사로 액체침투탐상검사, 자분탐상검사, 그리고 육안검사 등이 적용되고 있습니다.

다) 규제해제(자체처분) 및 개인방사선피폭선량측정
원자력시설의 규제해제는 원자력발전 및 관련산업에서 나오는 방사성오염시설 및 물질을 제염해체하고, 원자력관계법령에서 정하는 기준에 따라 방사선안전관리 및 평가를 수행하고 이를 통해 각종 방사성폐기물을 자체처분의 방법으로 처리하여 최종적으로는 이러한 발생 폐기물들을 최소화시키는 업무로 정의될 수 있습니다.

방사성 폐기물이 인체 및 자연에 노출될 경우 매우 치명적인 악영향을 줄 수 있기 때문에 이에 대한 적절한 처분은 원자력 발전에 있어 무엇보다도 중요한 업무로 분류되고 있습니다. 정부는 방사성 폐기물의 적절하고 안전한 폐기를 위해 대형 처분장 건립을 추진하고 있으며, 이에 따라 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지를 경북경주시로 선정, 중저준위 방사성폐기물 처분장이 건설되었고 2014년 말경 해당사업이 시행될 예정입니다.

그러나 방폐장 건설에 대한 지역주민들의 거부감 및 방폐장에 위탁하는 방사선 처리비의 비용부담 증가에 따라, (고시된 방사성폐기물 처분비용(밀봉선원기준)은 아래표와 같이 200리터 기준으로 일천만원 이상이 소요) 동 방사성폐기물 발생량을 최소화하기 위한 방법의 일환으로, 상술한 규제해제(자체처분), 제염, 부피감육 등의 신기술개발 및 위탁처리 요구가 갈수록 증대되고 있는 상황입니다.

구 분 운반용기 부피 관리비용(원)
개봉
선원
폐기물
가연성폐기물 100ℓ 4,495,000
비가연성폐기물 100ℓ 1,810,000
비압축성폐기물 50ℓ 2,982,500
폐필터 200ℓ 8,480,000
유기폐액 20ℓ 1,805,000
무기폐액 20ℓ 794,000
냉동 동물사체 27ℓ 1,297,350
밀봉선원 폐기물 200ℓ 27,070,000
원전 중저준위 방사성폐기물 200ℓ 11,930,000

                              [방사성폐기물 처분비용]

한편, 개인피폭선량측정은 원자력법에서 명시한 개인선량계 중 열형광선량계 (TLD, Thermoluminescent Dosimeter)를 사용하여 각종 산업에서 근무하는 방사선작업종사자의 피폭선량을 측정하고 방사선의 위해로부터 종사자의 안전을 관리함으로써 방사선으로 인한 인체의 결정적 영향을 방지하고 확률적 영향을 최소화 하는 업무입니다. 국내의 방사선작업종사자 수는 그림과 같이 매년 10% 내외로 증가하고 있으며, 당사가 서비스 중인 개인피폭선량측정 분야의 국내 시장 규모는 2013년 기준 약 50억내외입니다.

이미지: tld

tld

                  [방사선작업종사자 증가추이(보건복지가족부 관리인력 기준)]

2) 업계 현황

(가) 수급상황

1) 시장규모 및 추이

가)국내 시장규모 및 추이

① 원자력 발전소 규모 및 추이

1970년대 국제적인 석유파동 등으로 에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 미국 웨스팅하우스社(WEC)와 고리 원전1호기 건설계약 체결('70.12월) 및 착공('71.3월) 하여 고리1호기의 상업운전을 1978년 4월 29일 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다.

이후 국제적인 원전사고에 따른 원자력발전 감소추세에도 불구하고 지속적인 원전 건설 및 기술개발을 통해 현재 총 24기의 원전을 운영 중(시운전 포함)이며, 기술자립도 95% 달성 및 한국 표준형원전(OPR1000), 한국 신형원전(APR1400) 개발에도 성공하여 2009년 12월, UAE원전건설 수주에도 큰 몫을 담당한 것으로 보도되고 있습니다.

현재, 우리나라는 보유원전 기수로 본다면 세계 5위국이고 설비용량 측면으로 본다면 세계 6위국으로 원자력발전산업 측면에서 본다면 이미 선진국 대열에 진입하였다고 볼 수 있습니다.

발전소명 위치 설비용량(MWe) 노형 상업운전일
고리 #1 부산광역시
 기장군
587 가압경수로
 (PWR)
’78. 4.29
#2 650 ’83. 7.25
#3 950 ’85. 9.30
#4 950 ’86. 4.29
신고리 #1 1,000 ’11. 2.28
#2 1,000 ’12. 7.20
월성 #1 경북
 경주시
678.683 가압중수로
 (PHWR)
’83. 4.22
#2 700 ’97. 7. 1
#3 700 ’98. 7. 1
#4 700 ’99.10. 1
신월성 #1 1,000 가압경수로
 (PWR)
’12. 7.31
한빛 #1 전남
 영광군
950 가압경수로
 (PWR)
’86. 8.25
#2 950 ’87. 6.10
#3 1,000 ’95. 3.31
#4 1,000 ’96. 1. 1
#5 1,000 ’02. 5.21
#6 1,000 ’02.12.24
한울 #1 경북
 울진군
950 가압경수로
 (PWR)
’88. 9.10
#2 950 ’89. 9.30
#3 1,000 ’98. 8.11
#4 1,000 ’99.12.31
#5 1,000 ’04. 7.29
#6 1,000 ’05. 4.22

                                    [국내원전현황, 2014년 6월말 기준]

(*) 시험운전 또는 건설 중 원전 현황 (시운전 포함)

구분 시설 용량 원자로형 준공 예정일 공정률
신월성 2호기 1,000MW × 1기 PWR(OPR1000) 2013.01 시운전중
신고리 3 ·4호기 1,400MW× 2기 PWR(APR1400) 2014.09 93.82%
신고리 5 ·6호 1,400MW× 2기 PWR(APR1400) '19.12(5호기) / '20.12(6호기) -
신울진 1 ·2호기 1,400MW× 2기 PWR(APR1400) 2018.04 33.06%
신울진 3· 4호기 1,400MW× 2기 PWR(APR1400) '21. 6(3호기) / '22. 6(4호기) -

   [건설중 원자력발전소, (2014년 6월말 기준)] [출처 : 한국수력원자력(주) 홈페이지]

산업통상자원부(전 지식경제부) 보도자료(UAE 원전사업 수주성공 보도 참고자료-'09.12.27)에 따르면, 온실가스 감축을 위한 가장 현실적 대안으로 CO2 배출량 거의 없고, 대기오염물질 배출이 없는 원자력발전이 급부상하고 있습니다. 또한, 국내 원자력발전은 전력수급 안정 및 석유 의존도 ·에너지 수입 의존도 완화에 큰 기여를 하며, 관련기술이 대부분 국산화되어 있고, 연료비 비중이 낮아 국내 발전원 중 발전단가가 가장 저렴한 경제적 에너지원이어서 2008년 08월 발표된 제1차 국가 에너지 기본 계획에서도 2008년 기준 26%인 원전설비 비중을 2030년 41%까지 확대키로 결정하였으나, 산업통상자원부 공고 (전 지식경제부 공고 제2013-63호) “제6차 전력수급 기본계획”에서는 2011년 3월 일본의 후쿠시마 원전사고 이후 국민의 원전 수용성을 감안하여 2025~2027년 신규원전 건설계획을 유보한 상태입니다. 반면에 원전의 안전성 강화를 위해 원전의 예방정비 기간연장등 원전이용율를 하향조정함에 따라 추가 예비전력 확보 차원등으로 2024년까지 건설예정인 원전 11기는 건설계획을 확정하고 당초 계획대로 진행함을 밝히고 있습니다.

이미지: 국내에너지원별 발전량전망

국내에너지원별 발전량전망

             [출처 : 지식경제부 공고 제2008-377호 "제4차 전력수급 기본계획”]

② 분야별 시장규모 및 추이

원자력분야는 크게 원자력발전사업체 및 원자력공급산업체로 나누어서 시장규모를 추정 할 수 있습니다. 관련업계 및 정부기관에서도 원자력분야(RI분야는 제외)의 매출규모를 추산할 시 상기와 같은 방법으로 시장규모를 추정하고 있습니다.

우리나라 정부의 공식승인 통계보고서인 2012년도 제18회 원자력산업실태조사 보고서 (2014.2 발행) 따르면 2012년도 우리나라 원자력산업분야 총 매출액은 21조3,909억원으로 2011년의 19조8,719억원 대비 1조5,190억원이 늘어 7.6%가 증가하였습니다. 이중 원자력발전사업체의 매출액은 16조1,407억원으로 2011년도 14조2,170억원보다 1조9,236억원이 늘어 13.5% 증가하였고, 원자력공급산업체의 매출액은 5조2,502억원으로 전년도 5조6,549억원보다 4,047억원이 줄어 7.2% 감소하였습니다.

1990년말 브라질 리후 회의에서 지구온난화 문제가 본격적으로 대두되어 지구 온난화의 주범이 화석연료로 지목되고 경제성이 뛰어난 친환경 에너지인 원자력이 재조명을 받으면서 소위 원자력 르네상스 시대가 도래하였으나, 2011년 3월 동일본을 강타한 쓰나미로 인하여 일본 후쿠시마 원전이 중대사고를 일으키면서 전 세계의 원자력산업이 다시 위축되었고 우리나라도 원자력 안전에 대한 사회의 심각한 우려가 대두되어 제1차 국가에너지 기본계획에 의거 2030년까지 원전비율을 41%로 높인다는 국가 방침이 2015년에 확정될 제2차 에너지기본계획에서는 20% 후반대로 재조정될 전망입니다.
그러나, 이러한 외부환경에도 불구하고 우리나라 원자력산업은 괄목할만한 기술개발로 OPR1000(PWR 100만kW)에 이어 APR1400(PWR140만kW)을 개발하였고, NUTECH 2012 성공으로 완전 기술자립을 실현하였습니다. 또한, 새로운 노형인 APR+ 개발중에 있어 머지않아 국내와 해외 수출상품으로 선보일 전망입니다.


이미지: emb0000190c3970

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                [출처: 2012년도 제18회 원자력산업실태조사 보고서 (2014. 2 발행)]

앞 절에서 기술하였듯이 원자력분야의 시장규모는 크게 원자력발전사업체 및 원자력공급산업체로 나눌 수 있으며, 당사는 원자력공급산업체에 속해 있습니다. 다시 원자력 공급산업체의 시장규모는 아래 그림과 같이 ① 원자력건설/운영분야, ② 원자력안전분야,③ 원자력연구분야, ④ 원자력지원/관리분야, ⑤ NDT 및 기타분야로 나눌 수 있는데 이중 당사는 원자력건설/운영분야, 원자력 안전분야 및 NDT 및 기타분야에서 주요 매출실적을 내고 있습니다.


이미지: emb0000190c3974

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                [출처: 2012년도 제18회 원자력산업실태조사 보고서 (2014.2 발행)]

- 원자력 건설/운영 분야 시장규모 및 추이

2012년도 원전건설 ·운영분야의 매출액은 4조906억원으로 전년대비 10.1% 감소한 것으로 조사되었습니다. 원전 건설분야의 매출감소 주요 요인은 신고리 2호기와 신월성 1호기 건설사업의 종료 (2012년 7월 상업운전) 및 신월성 2호기가 시운전 중으로 건설 관련 사업이 거의 종료 단계에 접어들어서 매출액이 줄어든 것으로 분석됩니다. 원전 운영분야도 두산중공업㈜가 공급하는 신고리 3·4호기의 주기기 NSSS계통(핵증기공급계통) 이외에는 기자재 제조 매출액이 모두 감소한 것으로 조사되었습니다.

번호

용역명

입찰공고일

예비가격(원)

낙찰금액(원)

1

영광3,4호기 SG ECT

2011-03-28

3,956,463,742

2,882,150,000

2

영광 5,6호기 S/G ECT

2011-03-29

3,865,996,013

2,820,488,000

3

울진1,2호기 S/G ECT

2011-04-18

3,298,316,780

2,415,310,000

4

월성3,4호기 S/G ECT

2011-07-26

1,349,242,000

993,600,000

5

신월성2호기 S/G PSI

2011-08-29

1,310,499,000

959,640,000

6

울진5,6호기 S/G ECT

2011-08-29

1,845,541,915

1,360,480,000

7

고리1,2호기 S/G ECT

2011-09-02

2,206,985,894

1,617,330,000

8

월성1,2호기 S/G ECT

2011-11-01

1,464,531,000

1,147,150,000

9

울진5,6 ECT 신호수집

2011-10-26

282,870,000

247,289,000

10

신고리1호기 S/G ECT

2011-11-29

1,807,178,723

1,408,099,000

11

영광1,2호기 S/G ECT

2011-12-09

3,255,750,971

2,377,710,000

12

신고리1호기 SG ECT

2011-12-22

377,690,000

332,377,000

합    계

25,021,066,038

18,561,623,000

[2011년 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동전·중 검사용역 입찰공고 내용]



동 분
야의 향후 시장추이를 살펴본다면, 현재 건설 중인 원전이 2010년부터 2016년까지 매년 1∼2개호기씩(총 7기) 상업운전을 시작하여 4개발전소(원전 2기당 1개 발전소)에
대한 증기발생기 전열관 가동전·중 검사용역이 추가될 것을 고려할 때, 동 분야의 시장
규모는 2015년까지 2009년 대비 최소 40%이상 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 당사를포함하여 관련업계의 총 매출규모는 약 200∼300억원으로 확대될 것으로 예상됩니다.

             
                                                                                 
                       [단위:억원]

이미지: isi 추이

isi 추이

             [증기발생기 전열관 가동전·중 검사용역 분야 연도별 발주예상액]

- 원자력 안전분야 시장규모 및 추이

원자력 안전분야는 원자력을 이용함에 따른 공공의 안전과 환경을 보호하기 위한 안전시설 마련과 법규 및 규제 등 관련연구를 수행하는 분야로 2012년도 원자력 안전분야의 매출액은 5,112억원으로 원자력공급산업체의 원자력관련 총 매출액의 9.7%를 차지하고 있으며 전년대비 21.2% 증가하였습니다. 원자력 안전분야를 폐기물관리·처분, 방사선 안전관리·규제, 품질관리·보증 등 3개 분야로 소분류하면 폐기물관리·처분의 경우 2009년 1월 1일 폐기물관리 전담기관인 한국원자력환경공단이 설립된 이후 지속적으로 매출액이 증가하는 것으로 조사되었습니다.
지난 10년간 원자력공급산업체의 원자력 안전분야 매출액은 매년 평균 21.5%씩 증가하였는데 이는 원자력사업에 있어 원자력 안전이 최우선 목표로 최상의 안전수준을 유지하기 위한 연구와 기술개발이 지속적으로 이루어져 왔기 때문으로 볼 수 있어서 2012년 국내 원자력 관련 산업의 환경이 좋지 않았음에도 불구하고 일정하게 매출이 증가되고 있는 것으로 나타났습니다.

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            [출처: 2012년도 제18회 원자력산업실태조사 보고서 (2014.2 발행)]

 

한편 당사가 2007년 3월부터 시장진입에 성공하여 2014년 2분기 기준으로 약 10%의 시장점유를 하고 있는 원전 방사선안전관리분야는 2011년 한국수력원자력(주)에서 발주한 원전 방사선안전관리용역 입찰공고 내용을 참고하여 추정할 때 총 용역규모는 약 2,400억원이며, 이를 1년단위로 환산한다면 명목상 연간 시장규모는, 약 965억원으로 추정됩니다. 그러나 동 용역들의 입찰에 따른 평균 낙찰율이 73%임을 고려하면, 실질적인 2012년의 시장규모는 연간 705억원으로 추정됩니다.

결론적으로, 동 원자력안전분야의 향후 시장추이는 상술한 건설 중인 원전대비 추가되는 안전관리용역을 고려할 경우, 동 시장규모는 2016년까지 2010년 대비 최소 40%이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사를 포함한 관련업계의 매출규모는 약1,000억원으로확대될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 기 언급한 용역 수주금액에 매년 반영되고 있는 물가인상분과 수시로 발생하는 설계변경에 따른 용역금액의 증가요인 등을 함께 고려한다면, 동 시장은 매년 최소 10%이상의 시장 확대가 예상됩니다.

이미지: contract

contract

    [월성원자력발전소(본부단위) 방사선관리용역 도급계약 변경 추이]

- 원자력 NDT 및 기타분야 시장규모 및 추이

원자력발전 부문에서의 비파괴검사가 주로 기전분야의 용접공사에 따른 후속공정임을 감안할 때, 현재 신고리 1,2,3,4호기와 월성 5,6호기 (신월성 1,2호기) 등은 이미 설계, 토건공사 단계를 지나 본격적인 기전공사 단계에 진입하였고, 앞으로도 계획 중이 원전이 설계/토건 공사 단계를 지나 본격적인 기전공사 단계에 진입하는 것을 고려할 때 향후 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.


이미지: ndt 매출

ndt 매출

                          [원자력공급산업체의 비파괴검사 분야 매출액 추이]

                            (출처 : 2009년 원자력산업실태조사 보고서)

④ 개인 방사선피폭선량 측정 및 규제해제등 분야 시장 규모 및 추이

- 개인방사선 피폭선량 측정분야 시장규모 및 추이

현재 개인방사선 피폭선량을 측정하는 기관은 당사를 포함하여 총 5개기관으로, 이 기관들의 개인피폭선량 측정 평균비용(약 60,000원/인,년)과 해당 피검 인원수를 곱하면 동 분야의 연간시장규모를 추정할 수 있습니다.

원자력법 및 의료법에 따라 파악되는 개인방사선피폭선량 측정대상 인원은 아래의 표와 같이 2011년 기준 약 80,000여명으로 추산되며, 이에 따라 동 분야의 시장규모는 연간 약 47.8억원(2011년기준)으로 매년 10% 내외로 증가하였음을 추정 할 수 있습니다.

구 분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
원자력법피검대상 17,730 18,766 20,040 21,135 22,123 22,753 23,157 27,150
의료법 피검대상 33,000 37,177 41,101 44,574 49,278 50,512 51,700 52,500
종사자 합계(명) 50,730 55,943 61,141 65,709 71,401 73,265 74,857 79,651
시장규모 (백만원) 3,043 3,356 3,668 3,942 4,284 4,395 4,491 4,779

                       [개인방사선피폭선량 측정분야 연도별 종사자 수 및 시장규모 추정]


- 규제해제(자체처분)등 분야의 시장규모 및 추이

2009년 발표한 규제기관 논문에 따르면 2000년 관련법령이 정비된 후 본격적으로 규제해제가 시행되어 점차 그 종류 및 수량이 증가하고 있습니다. 최근 5년간 한수원(주), 한전원자력연료(주) 한국원자력연구원등이 신청한 자체처분 건수는 약 78건에 이르며, 그 수량은 약 8,000여톤에 이르고 있습니다. 또한, 1997년 고리 1호기 열교환기(S/G) 교체, 고리 3,4호기 1차 기기냉각수 열교환기, 2010년 3월 울진 1,2호기 열교환기 교체 등 대형/대량의 금속폐기물 발생에 따라 자체처분 수요 급증이 예상 됩니다.

구 분 방사성폐기물(RI WASTE) 종류 (단위 리터) 계 (리터)
가연성 비가연성 액체수용성 액체불용성 동물사체
산 업 체 3,256 - - - - 3,526
공공기관 1,795 600 6,000 - - 8,395
의료기관 301,248 49,134 2,588,110 2,289 82 2,938,574
교육기관 51,262 5,189 123,285 258 - 182,025
연구기관 3,098 134 841 - - 4,331
계 (리터) 360,929 55,058 2,718,236 2,5476 82 3,136,851

                                [국내 방사성폐기물 자체처분 현황(2010년도 기준)]

2008년 기준으로 원자력관계사업자로부터 발생된 중,저준위 방사성폐기물이 각 부지 내에 저장되어 있는 누적 저장수량은 200리터 환산 드럼 기준으로 113,600여드럼이었으며, 2009년 기준으로 연간 7,881 드럼 발생하였습니다. 이를 지경부 고시 제2009-195호에 따라 비용(처분장 인도비용 : 5,187,500원)으로 환산하면 연간 발생된 드럼의 처분장인도비용만 408억원, 2010년까지 누적된 폐기물발생량의 처분장 인도비용은 5,900억원으로 추정됩니다.

구 분 고리 영광 울진 월성 신고리 합계
농축폐액 31 - - - - 31
폐수지 55 60 45 99 100 359
폐필터 - - - 15 - 15
잡고체 175 285 309 501 107 1,377
슬러지 - - - - - -
261 345 354 615 207 1,782
누계 40,931 21,470 16,933 11,417 207 90,958

       [2011년 국내 중저준위 방사성폐기물 발생량] (드럼수, 200리터 환산드럼)

따라서, 전술한 바와 같이 2005년도에 중,저준위폐기물장이 경북경주로 확정되고, 처분
비용이 현실화 됨에 따라 중,저준위 방사성폐기물 발생사업자들은 해당사업의 수익성
확보를 위해 처분비용을 줄이는 노력이 최우선 당면과제로 대두되고 있습니다.
 

이에 원자력관계사업자는 방사성폐기물 발생량을 줄이기 위해 규제해제(자체처분), 제염,부피감육등의 신기술개발 및 위탁처리에 대한 요구가 커지고 있으며, 이와 더불어 환경
방사능에 대한 국민의 관심고조로 관련 분야의 사업발주가 아래의 표와 같이 점차 증가
하고 있습니다.

발주시기 발주기관 사업분류 용역내용 추정금액(원)
08년 06월 대전광역시 환경방사능 분석 환경방사능 측정 조사용역 50,000,000  
08년 12월 KINS 환경방사능 분석 원자력이용시설 및 전국토 환경방사능조사 470,000,000  
08년 12월 KRMC/
 KHNP
환경방사능 분석 처분시설 부지주변 환경방사능조사용역 464,200,000
09년 05월 KRMC 환경방사능 분석 난분석 환경시료 방사능 분석 205,700,000
09년 05월 KHNP 환경방사능 분석 신고리 5,6호기 건설사업방사선환경영향평가 615,500,000
09년 06월 대전광역시 환경방사능 분석 환경방사능 측정 조사용역 42,591,000  
09년 12월 KINS 환경방사능 분석 원자력이용시설 및 전국토 환경방사능조사 490,000,000  
10년 04월 KHNP 환경방사능 분석 신고리 3,4호기 운영허가용 방사선환경영향
평가 용역
680,612,000
10년 08월 KEPCO-NF 환경방사능 분석 핵연료가공시설주변 방사선준위 조사용역 20,000,000
10년 12월 KRMC 환경방사능 분석 월성원자력환경관리센터 주변 환경방사능조사 용역 801,273,047
11년 01월 KINS 환경방사능 분석 원자력이용시설 및 전국토 환경방사능 조사
(2011년 전반기)
285,000,000
11년 06월 KINS 환경방사능 분석 원자력이용시설 및 전국토 환경방사능조사
(2011년 후반기)
245,000,000
11년 06월 KHNP 환경방사능 분석 신울진 3,4호기 건설사업 방사선환경영향평가 605,300,000
11년 06월 충남교육청 환경방사능 분석 지하수(음용수) 사용 학교에 대한 자연방사성물질 실태조사용역 76,363,636  
12년 01월 KINS 환경방사능 분석 원자력이용시설 및 전국토 환경방사능 조사
(2021년 전반기)
300,000,000
12년 02월 KHNP 환경방사능 분석 고리/영광/월성/울진
환경방사능 측정 조사용역
(2년)
3,400,000,000  
12년 06월 충남교육청 환경방사능 분석 지하수(음용수) 사용 학교에 대한 자연방사성물질 실태조사용역 92,000,000  
14년 01월 KHNP 환경방사능 분석 사용 후 핵연료 저장시설 방사선 환경영향평가 용역 281,896,065
14년 01월 한국원자력환경공단 환경방사능 분석 환경시료(지하수) 중의 Fe-55, Ni-63 분석절차 확립 153,000,000
14년 01월 대전광역시 환경방사능 분석 2014년도 원자력시설 주변지역 환경방사능 측정조사용역 44,341,000
'08∼'14년 상반기 환경방사능 분석 소계 약 93억원

                          [원자력 규제해제 및 환경방사능 분석사업 발주현황(08~14년 상반기)]

(3) 향후 전망


2011년 3월 일본 후쿠시마 원전사고 이후 원자력의 위축에도 불구하고 국내의 경우, 안정적인 전력수급을 위한 "제6차 전력수급기본계획(2013∼2027년)" 에 따르면 현재 건설중인 9기의 원자로가 매년 1∼2개호기 씩 모두 상용운전을 시작하고, 추가로 2기의 원전이 2024년까지 건설될 예정입니다. 앞서 기술한 바와 같이 원전건설이 상용운전으로 이어지고, 상용운전에 따른 원전 운영분야등의 원자력공급산업체 매출의 규모가 확대되는 것으로 이어지는 것을 고려할 때 당사가 진출해 있는 이 분야의 시장은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

특히, 원자력안전 분야는 원전의 안전성 확보 측면에서 건설분야의 위축에도 불구하고 매년 20% 이상의 시장규모가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 시장성장이 예측됩니다. 즉, 국내 당해 사업 분야의 연평균시장규모를 2009년 기준으로 1개 발전소당 50억원으로 추산하면 2016년에는 14개 발전소가 상업운전을 하게 되므로 약 700억원의시장규모가 형성될것으로 추산됩니다. 더욱이 당해 사업은 물가인상에 따른 계약변경(계약금액 인상)이 공식화 되어있어, 물가인상에 따른 계약금액 인상율을 5%로 산정하였을 경우 2016년에 약 940억원, 2022년에는 약 1,500억원의 시장이 형성될 것으로 추정됩니다.

이미지: hp market

hp market


                     [원전 방사선관리분야 신규원전 건설에 따른 시장규모 추이]

따라서, 앞에서 기술한 바와 같이 당해사업 분야의 향후 시장추이는 건설 중이거나 건설계획인 원자력발전소의 수 및 물가인상등 계약변경율을 고려할 때 2022년에는 2010년 대비 200% 가까이 시장규모가 커지고, 매년 연평균 10%이상의 시장 확대가 예상됩니다.


  우리나라는 지난 2009년 12월에 한전콘소시움이 UAE 원전수주, 한국원자력연구원 콘소시움이 요르단에 연구용원자로를 수출하는 쾌거를 이루었고,국내 원자력 산업의 한 단계 도약의 중추적 역할을 하였습니다. 이에 따라 우리정부에서는 원전수출 등의 후속조치로 원자력산업의 종합적 육성계획을 수립 발표한 바 있으며 특히, 해외 원전 운영시장에 본격적 진출을 계획하고 있습니다. 지난 2009년 12월 27일 발표된 정부보도자료 "UAE 원전사업 수주 성공 보도 참고자료”에 따르면 UAE 건설계약자는 원전건설 뿐만 아니라 원전운영, 연료 공급, 폐기물 처리 등을 일괄 공급하는사업에 우선권이 부여되어 있습니다. 이러한 상황을 고려하면, 국내 원전 방사성폐기물 처리등의 기술 및 경험인력을 보유한 방사선안전관리분야 원자력공급산업체가 UAE 원전운영시 방사선안전관리등을 수행할 가능성이 매우 높습니다.


이를 뒷받침하는 보다 구체적인 정부 정책적 동향 및 당사의 해외진출 전략은 다음과같습니다.

토목시공
단계
: 비파괴검사

-> 원전건설단계
: 비파괴검사


-> 건설완료 및 시운전단계
: 비파괴검사
제어계측정비
가동전검사
-> 상용화단계
: 가동중검사
방사선관리
제어계측정비

                                  [사업별 해외시장 진출 전략]

1. 원전공급 용역 중 핵심분야로의 단계별 진출
2. 미국 및 중동시장을 중심으로 한 타겟시장 진출


결론적으로 당사는 다양한 국내외 경험을 갖추고 있는 비파괴사업본부(해외 자회사 포함),해외 원자력발전소의 가동중 검사 경험이 있는 ISI사업본부 및 현재 우리나라 원자력발전소 방사선 관리용역을 수행 중인 방사선관리용역 사업본부 모두를 갖추고 있습니다. 이러한 원전 관련 유사 용역과 사업본부간 시너지는 당사 시장 확대와 점유율 상승에 매우 유리하게 작용하고 있습니다.

■ 비파괴검사(NDT) 산업 분야

(1) 업계 개황

(가) 개요

1) 비파괴검사 정의 및 종류
 

-비파괴검사의 정의
비파괴검사(NDT :Non - Destructive Test)기술은 그 대상물을 파괴하지 않고 그에 존재할 수 있는 불연속성을 포함한 불완전성을 조사, 평가, 판단하는 간접적인 방법으로 건전성
(Perfection)을 확인 평가하는 기술적인 행위라고 정의할 수 있습니다.

특히 비파괴검사기술은 고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 원자력산업, 방위산업, 항공우주산업 등의 발달과 더불어 그 활용성과 중요성이 더욱 증대되고 있습니다.
 
-비파괴검사 방법의 종류
현재 가장 많이 사용되고 있는 대표적인 비파괴검사법의 개요는 다음과 같습니다.

① 방사선투과검사 (Radiographic Testing)
- 검사 대상물내의 용적결함 (Volumetric Flaws),수축 (Shrink), 개재물 (Inclusions) 및 기공 (Porosity)을 검출,
- 병원에서 인체를 대상으로 X-선 촬영을 하는 것과 동일한 원리,
- 주로 강구조물의 용접부 검사에 사용

이미지: emb00000fc85d6e

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② 초음파탐상검사 (Ultrasonic Testing)
- 내부 및 표면결함(피로 (Fatigue)에 의한 균열 ,파이프 (pipe), 수축(shrink) 및 기공 (porosity)

이미지: drw00000fc85d7d

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③ 자기탐상검사 (Magnetic Particle Testing)
- 자성체 또는 합금강 표면 또는 표면직하 결함을 검출
- 압출가공, 주조 및 단조품 검사 시 가장 많이 이용
- 일반 습식 자분/형광 자분 적용법

이미지: drw00000fc85d7f

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④ 액체침투탐상검사 (Liquid Penetrant Testing)

- 대형 검사체 표면에 있는 개구된 결함만을 검출
- 검사 속도가 신속하고 경제적
- 용접부 표면결함 검출

이미지: drw00000fc85d81

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2) 산업적 활용 및 적용분야

비파괴검사는 특히 이전에 발생한 안전사고(성수대교 붕괴사고, 삼풍백화점 붕괴사고, 대구도시가스 폭발사고 등)의 사례에서 볼 수 있듯이, 사전에 부실시공 방지와 사용 중 유지관리에 적용한다면, 대형사고를 충분히 예방할 수 있는 필수적인 기술임이 입증되고 있습니다. 비파괴검사 기술이 적용되는 주요 산업분야는 각종 Plant설비(발전설비, 석유화학, 선박 해양, 송유관, 도시가스, 지역난방, 중공업), 대형교량 및 구조물(해양구조물 포함), 방위산업, 소재산업 등이 있습니다.

(2) 업계 현황

(가) 수급상황

1) 관련산업 현황

비파괴검사업은 조선, 철강, 플랜트, 석유화학 등의 주요 관련 산업에 필수적으로 포함되는 공정으로 이들 산업의 현황과 깊은 관련이 있습니다.

정확한 전방산업의 매출 분포 통계는 존재하지 않으나, 당사의 09년 비파괴관련매출처를 전방 산업별로 분석한 결과는 아래와 같습니다.

업종 매출액(백만원) 분포
건설 1,717 8.05%
석유화학 5,675 26.61%
원자력 5,917 27.75%
일반기계 4,071 19.09%
조선 2,969 13.92%
철강 977 4.58%
합계 21,326 100.00%

                [비파괴검사관련 매출처(2009)]

분류 구분 업체수 개요 검사목적
대형
구조물
(30%)
조선 14 - 선박의 조립 용접부
구조물제작 47 - 철골구조물, 설비 등의 제작 용접부
선박부품 9 - 선박 조립을 위한 부품의 제작 용접부
강관제작 35 - 플랜트 건설에 소요되는 강관 제작 제품
설비장치
(14%)
기계제작 30 - 산업용 기계 설비의 제작 용접부
장비제작 20 - 금속으로 구성된 장비 장치의 제작 용접부
가스설비
(12%)
가스 44 - 도시가스 배관설치 공사
- 가스설비 및 비축기지 건설 및 유지
용접부
플랜트설비
(11%)
석유화학 32 - 석유화학단지 설비의 추가 설치
- 압력이 가해지는 석유화학 설비
설비
철강 6 - 철강공장의 설비의 추가 설치
- 철강공장의 산업설비
설비
발전
설비
발전 13 - 원자력 발전소 유지 보수
- 수,화력발전소의 유지 보수
설비
제품부품 밸브 13 - 주조를 이용한 밸브의 제작 제품
주조업 8 - 밸브 이외의 주조하는 제품 제품
금속부품 7 - 배관부품, 금속부품의 제작 제품
압력용기 보일러 8 - 압력이 가해지는 보일러 용기의 제작 용접부
용기제작 15 - 중요한 설비의 대형용기의 제작 용접부
자동차산업 자동차부품 11 - 자동차 조립에 소요되는 부품 제품
지역난방 난방 17 - 한국지역난방의 배관설치 공사 용접부
건설분야 건설 13 - 대형건축물, 교량건설에 따른 검사 용접부
기타 5 - 항공기 및 기타 용접부
합계 347 - -

                                            [검사대상물의 측정]
       (출처 : 2005년 비파괴검사기술 진흥계획 수립을 위한 연구 p27. 표Ⅱ-22 - 과학기술부)

2) 시장규모 및 추이

구분 전문검사업체 다른 법령에 의한 등록업체
RT사용 RT미사용 위험물안전관리법 토양환경보전법 건설기술관리법 소계
2006년 37 8 4 1(3)* 1 6 51
2007년 43 11 5 2(3)* 1 8 62
2008년 43 15 5 3(3)* 1 9 67
2009년 47 16 4 4(3)* 1 9 72
2010년 52 40 4 4(3)* 1 9 101
2011년 53 44 4 4(3)* 1 9 106

주) ( )* 는 위험물안전관리법과 중복된 업체수임.
                                                   [비파괴검사업 등록업체 현황]

                    (출처 : 2011년 비파괴검사 실태보고서 p15. 표2-1, 한국비파괴검사협회)

또한, 아래의 표를 참고하면, 비파괴검사 관련 2010년도 매출액은 약3,764억으로 전년도 대비 약 -6.3%로 감소한 수치입니다. 미응답업체의 비율을 감안하면 전체 매출액의 규모는 대략 4천억 정도로 예상됩니다. (출처 : 2011년 비파괴검사 실태보고서 p16., 한국비파괴검사협회)

업체
구분
년도 매출액 (백만원)
NDT분야 NDT외 분야 합계 NDT비중(%)
RT
사용
‘08년 310,994 14,894 325,888 95.4
‘09년 373,221 1,114,511 1,487,732 25.1
‘10년 362,781 1,180,543 1,543,324 23.5
RT
미사용
‘08년 13,714 7,196 20,910 65.6
‘09년 24,673 84,616 109,289 22.6
‘10년 12,627 12,678 25,305 49.8
타법
등록
‘08년 932 27,996 28,928 3.2
‘09년 3,365 24,859 28,224 11.9
‘10년 959 1236 2195 43.7
합계 ‘08년 325,640 50,086 375,726 86.7
‘09년 401,259 1,223,986 1,625,245 24.7
‘10년 376,367 1,194,457 1,570,824 23.9

                                [비파괴검사업무 연간 매출액 현황]
        (출처 : 2011년 비파괴검사 실태보고서 p16. 표2-2 , 한국비파괴검사협회)

3) 향후 전망

매출의 증감에 영향을 미치는 주된 요인은 수주물량이며, 매출감소 요인과 관련하여 기자재의 단가 상승 부분이 전년도 6.7%에서 20%로 급격히 상승한 점을 감안하면, 전반적인 대내외적영업환경은 단기적으로 좋지 않은 상황으로 보이나, 중장기적으로는 국내의 경기회복과 당사 해외사업부문의 가시적 성과등에 힘입어 장기적으로 호실적을 보일 것으로 판단됩니다. (출처:2011년 비파괴검사 실태보고서 p17.,한국비파괴검사협회)

구      분 사례수 2010년 대비 성장률(%)
2011년 2012년
전      체 (54) -26.6 -22.9
구분 RT사용 전문업체 (37) -28.3 -24.7
RT미사용 전문업체 (14) +2.0 +30.5
타법등록 업체 (3) -5.5 -13.9

                     [2010년 대비 향후 2년간 비파괴검사 매출 성장 전망]
          (출처 : 2011년 비파괴검사 실태보고서 p16. 표2-3, 한국비파괴검사협회)


나. 회사의 현황

(1) 시장의 특성

(가) 방사선안전관리 분야
 

1) 시장현황 및 발주처 특징

원자력발전소는 통상적으로 2개 호기를 묶어 1개의 발전소로 구분하며 방사선안전관리용역은 1개의 발전소 단위로 한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 방사선안전관리 용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같으며, 앞으로 각 발전소별 용역기간은 그림과 같이 세 개의 Group으로 나뉘어 3년 주기로 순환되며 현재에는 용역기간을발전소별로 조정하는 단계에 있습니다. 한개 업체는 최대 3개 발전소의 용역 수주가 가능하며, 당사는 현재 3개 발전소 용역 수주를 위한 조건구비를 진행중에 있습니다.

순번 Q 등급업체 업체별 수주발전소 현황 (2014년 6월 기준)
1 (주)오르비텍 월성2발전소, 한울 3발전소
2 세안기술(주) 월성1발전소
3 선광원자력안전(주) 고리1발전소, 신고리2발전소, 울진3발전소
4 (주)액트 RMT 영광 2발전소
5 한일원자력(주) 신고리1호기, 월성3발전소 주1)
6 하나검사기술(주) 울진1발전소
7 일진방사선엔지니어링(주) 영광3발전소, 울진2발전소
8 고려공업검사(주) 영광1발전소
9 고려검사(주) 고리2발전소

주1) 한일원자력(주)가 수행중인 월성 3발전소(신월성1,2호기)는 현재 시범운전(상업운전 준비중)의 방사선안전관리 용역입니다.
                                                    [업체별 수주발전소 현황]

이미지: service period

service period

                                      [발전소별 방사선안전관리 용역기간]

주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외방사성폐기물 관리공단, 한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다.

분류 구분 수행업체 개요 용역대상
원자력발전소
(94%)
방사선관리 8 - 원자력발전소 방사선방호
- 방사성폐기물 관리
- 보건물리
- 품질관리
핵분열성
물질취급
한전원자력연료
(3%)
방사선관리 4 - 핵주기시설 방사선방호
- 보건물리
우라늄 취급
한국원자력연구원
(2%)
방사선관리 4 - 방사선 방호
- 시설의 제염
- 방사선의약품 등 취급관리
동위원소관리
연구용
원자로 관리
기타원자력시설
(1%)
방사선관리 10 - 업무대행업
- 방사선안전관리
방사선안전

                                      [방사선안전관리 발주처 현황]
 

2) 시장진입의 특징

원전운영과 관련하여 발주하는 방사선관리 용역사업의 경우, 비교적 엄격한 자격요건을 명시하고 있으며, 이러한 자격요건의 구비여부가 동 시장의 성공적인 진입을 좌우하게 됩니다. 동 시장에 진입하기 위해서는 크게 기술력, 보유장비 실태, 기술인력 및 업무수행 경력, 기 수행 용역실적 및 해당업체의 자본력 등에서 세부적인 요건을 구비해야 하며, 이러한 요건은 회사의 경쟁상황부문에서 비교적 상세히 명시하였습니다.
현재 동 원전관련 용역사업은 민간업체의 기술력 등에서 높은 안정성이 요구되는 분야이므로, 검증되지 아니한 신규업체의 진입이 대단히 어려운 상황이라 할 수 있고, 향후에도 이러한 진입장벽은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다.


3) 다수의 발전소 방사선관리용역 수주 문제

다수의 발전소 방사선관리용역을 수주 할 수 있는가라는 문제는 회사의 중장기적인 매출처 확보를 위한 중요한 요인 중의 하나입니다. 2개 이상의 발전소 용역을 확보하기 위해서는 비교적 까다로운 사업수행능력평가 기준을 충족시켜야 하기 때문에, 이러한 기준자체는 신규업체의 시장진입을 제한하는 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

4) 수요변동 요인 및 특징

방사선관리용역은 원자력발전소의 가동에 있어 필수불가결한 용역이므로, 동 용역의수요는 자연히 가동원자력발전수에 비례하여 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 원자력발전소는 현재 24개호기 이외에 2022년까지 8개 호기가 추가로 상업운전을시작하려 준비중 입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(24호기, 시운전 포함)보다 33%가 증가한 수치입니다. 따라서 정확히 시장의 규모도 2022년까지 단계적으로 33%가 증가할 것으로 예상됩니다.

더불어 최근 우리나라는 원전수출에 성공하면서 세계시장에서 몇 안되는 원자력수출국이 되었고 2030년 원전 3대 선진국으로의 도약과 80호기의 원전수출을 목표하고 있습니다. 따라서 이러한 원전수출과 더불어 방사선안전관리산업도 해당 전방산업에 비례하여 성장할 것입니다. 동 시장은 현재 국내규모(24기)에 약 4배에 달하는 수준입니다.    

(나) ISI 사업분야

1) 시장현황 및 발주처 특징

한수원(주)에 등록된 증기발생기 전열관 가동전·중검사용역 Q등급 기술용역 업체현황은 아래의 도표와 같으며, 2014년 6월말 이후 한수원(주) 각 발전소별 증기발생기 전열관 가동전·중검사용역 입찰예정일 및 해당용역 수행일정은 다음과 같습니다.

구분 Q 등급업체 자본금(백만원) 설립일 소재지
1 (주)오르비텍 4,040 1991.03 서울
2 세안기술(주) 2,000 1997.06 서울
3 한전KPS(주) 9,000 1974.10 분당
4 앤스코(주) 3,000 2008.04 대전
5 (주)유엠아이 50 2006.02 대전

                    [한수원(주) 증기발생기 전열관 가동중 검사용역 Q등급 업체 현황]

원자력발전소명

공고예정일

용역수행일정

예정가격추정

고리  

1발전소  

2014년 09월

#1 : 2015.02 ~ 2015.03

#2 : 2014.11 ~ 2015.02

15억

2발전소  

2015년 04월

#3 : 2015.07 ~ 2015.08

#4 : 2016.01 ~ 2016.02

46억

신고리  

1발전소  

2014년 11월

#1 : 2015.06 ~ 2015.07

#2 : 2015.02 ~ 2015.03

37억

2발전소  

미정

#3 : 미정

#4 : 미정

37억

한빛  

1발전소  

2014년 12월

#1 : 2015.03 ~ 2015.05

#2 : 2016.03 ~ 2016.04

37억

2발전소  

2016년 03월

#3 : 2016.06 ~ 2016.07

#4 : 2017.01 ~ 2017.02

40억

3발전소  

2016년 08월

#5 : 2017.01 ~ 2017.02

#6 : 2016.11 ~ 2016.12

40억

한울  

1발전소  

2015년 12월

#1 : 2016.08 ~ 2016.10

#2 : 2016.04 ~ 2016.05

18억

2발전소  

2014년 11월

#3 : 2015.11 ~ 2016.01

#4 : 2015.01 ~ 2015.03

39억

3발전소  

2014년 08월

#5 : 2014.11 ~ 2014.12

#6 : 2015.08 ~ 2015.10

18억

신한울

1발전소  

2015년 10월

2016년 08월

#1 : 2016.01 ~ 2016.05

#2 : 2016.11 ~ 2017.03

37억

월성  

1발전소  

2016년 10월

#1 : 가동정지중

#2 : 2017.01 ~ 2017.02

15억

2발전소  

2015년 05월

#3 : 2015.12 ~ 2016.01

#4 : 2015.08 ~ 2015.09

13억

신월성  

1발전소  

2015년 01월

#1 : 2015.04 ~ 2015.05

#2 : 미정

40억

[한수원(주) 각 발전소별 증기발생기 전열관 가동전·중검사용역 입찰예정일(예정가격은 2014년 이전 수행 경험 기준으로 추정)]


2) 시장진입의 특징

한수원(주)에서 발주하는 증기발생기 전열관 가동전·중검사용역에 참여하기 위해서는 필요한 요건을 구비하여야만 합니다. 구체적으로는 엔지니어링기술진흥법에 근거하여 응용이학부문 비파괴검사분야에 엔지니어링활동주체 신고를 하고, 한수원(주) 안정성등급인 Q등급을 획득하여야 합니다.

Q등급의 경우 기술분야 및 품질분야 심사결과 "상" 이 80% 이상이고 "하"가 없고, 주거래 은행 신용상태가"적격”이어야 획득이 가능하며, 위 사항들을 만족시키기 위해서는 반드시 원자력발전소에서 해당용역을 수행한 경험이 있는 전문 인력과 장비 그리고 한수원(주)에서 요구하는 품질시스템이 갖추어져야 합니다.

또한 실제 용역을 수주 받기 위해서는 위 사항에 덧붙여 꾸준한 연구개발을 통한 논문 발표(해외 발표 포함) 및 주기적인 교육(해외 교육 포함)이 필요합니다.


(다) 규제해제(자체처분) 및 개인방사선피폭선량 측정분야

1) 시장현황 및 발주처 특징

원자력시설의 규제해제는 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지가 경북 경주로선정되면서 중저준위 방사성폐기물 처분장 건설 등이 본격화 되고, 2009년 1월 한국방사성 폐기물관리공단을 발족하고 방사성폐기물 처분비용이 구체화되면서 본격적 시장형성이 시작되었습니다. 방사성폐기물 처분비용(밀봉선원기준)이 도표와 같이 200리터 기준으로일천만원 이상(기준을 맞추기 위한 포장 및 운반 포함)이 소요되고 있어 원자력관계사업자는 방사성폐기물 발생량을 줄이기 위한 규제해제(자체처분) 업무의 필요성을 인지하였습니다. 지금까지 발전사업자(한수원)와 핵연료주기사업자(한전원자력연료)는 소내 저장소에 방사성폐기물을 보관하여 왔기 때문에 큰 규모의 시장형성이 안되었으며, 년간 10억미만으로 비교적 작은 규모였으나, 향후 동 규제해제 시장은 더욱 성장할 것으로 기대되고있습니다.
방사선작업종사자(원자력법상 관리인력) 및 방사선관계종사자(의료법상 관리인력)는 각각 해당법률에 의거 등록된 측정기관으로부터 개인방사선 피폭선량을 측정 받아야합니다.국내에 인허가를 득하여 판독서비스를 실시 중인 기관은 당사를 포함하여 19개 기관이 있으며, 자체기관에 소속된 종사자의 판독서비스를 실시하는 자체판독기관과 타기관의 방사선작업종사자를 대상으로 판독서비스를 실시하는 전문판독기관으로 구분됩니다.
전문판독기관의 판독대상인원은 8만여명으로 49억 정도의 시장규모를 가지고 있습니다.
 

2) 시장진입의 특징

규제해제 및 개인방사선피폭선량 측정 사업은 원자력법상의 업무대행업 및 판독업무자 등록절차를 거쳐 시장을 진입할 수 있으나 실질적 사업수행을 위해 전문인력과 기술을 확보해야 하는 특징을 가지고 있습니다.
규제해제 사업의 경우 인력기준 이외에 실제 용역을 수주 받기 위해서는 수행기관이 자체적으로 특허, 장비 및 기술력을 갖추어야하며 방사성폐기물 감용화에 대한 꾸준한 연구개발이 필요합니다. 개인피폭선량측정사업의 경우에는 개인선량계 측정결과의 재현성이 보장되는 자동 측정시설과「국가표준기본법」에 따른 교정시설, 개인선량계의 기록선량을 초기화 할 수 있는 자동열처리 시설, 무정전전원시설, 항온항습시설 등을 갖추어야하는특징이 있습니다.

3) 수요변동 요인 및 특징

규제해제 사업의 경우 관련기술은 학계 및 연구계를 중심으로 개발되어 왔지만, 최근에는 극저준위 방사성폐기물 규제해제 등의 시장이 커지고 있어 당사와 같은 민간기업의 시장진출이 시급한 실정입니다. 현재 건설중인 중저준위 방사성폐기물 처분장으로 방사성폐기물의 운반이 본격화될 경우 원자력관계사업자 등은 막대한 영구처분비용(200리터 드럼당 일천만원 내외)을 감소시키기 위해 규제해제를 위한 노력을 가속할 것이고, 이에 따라 장기적으로는 고리원자력발전소 1호기가 폐로되는 2018년에는 원전건설 비용을 넘는 엄청난 해체비용 발생이 예상되고 있습니다. 원전의 폐로비용은 1호기당 3,500억원으로 추정되며 동 비용은 건설 당시의 건설비용의 1.5배 이상이 되는 비용입니다. 따라서 폐로비용에서 방사성폐기물 처분비용 절감을 위해 발전사업자는 적극적인 규제해제 용역을 추진 할 것으로 예상됩니다.

개인방사선피폭선량 측정 분야는 측정대상인력의 증가가 곧 관련시장의 증가를 의미합니다. 측정대상인력의 증가요인으로는 관련산업이 커짐에 따라 방사선작업종사자가 증가하는 것과 관련법의 강화나 확대적용으로 측정대상인력이 신규로 생겨나는 경우가 있습니다. 방사선관련산업은 진단 및 치료를 위해 사용하는 진단용 방사선발생장치와 기타 방사선기기의 사용증가, 그리고 이러한 동위원소를 사용하는 기관의 증가와 함께 관련시장이 크게 확장되어가고 있습니다. 그림은 년도별 PET(양전자 단층촬영) 검사현황이며 이는 의료용 방사선발생장치 사용의 증가와 비례관계를 보여주고 있습니다. 아울러 아래도표는 동위원소 등을 사용하는 기관증가 현황을 보여주고 있는데, 현재 새롭게 제정 발표된 생활주변방사선관리법과 수의사법이 적용되면 신규대상인원이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

이미지: pet

pet

                                          [년도별 PET 검사현황]

(라) 비파괴 산업분야
 
1) 비파괴검사 용역 발주처 현황

대형구조물(조선, 대형설비) 등의 철제구조물의 용접부의 비파괴검사를 적용하는 업체가 30%정도로 가장 많은 비파괴검사용역 수요처이며, 다음으로 기계, 장치등의 생산업체에서 제작부품의 건전성 평가수단으로 비파괴검사를 적용하고 있습니다.

이상과 같은 산업체는 고압가스 안전관리법, 도시가스 안전관리법, 액화석유가스 안전 및 사업관리법, 송유관 안전관리법, 집단 에너지사업법, 전기사업법 및 위험물 안전관리법 등과 같은 관련 법령이나 규정 그리고, 민간기업의 경우에는 원청사의 기술시방서의 규정에 따라 비파괴검사를 필수적으로 수행해야 하기 때문에, 매년 해당 수요의 감소없이 일정량 이상의 검사수요가 발생하고 있습니다.

2) 발주업체별 비파괴검사의 필요성 및 특성

비파괴검사의 주요 대상은 금속재료의 용접부에 대한 검사가 86%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 즉, 국내에서 비파괴검사 용역은 대부분 금속재료의 용접부에대한 건전성평가를 위해서 적용되고 있습니다.

① 중공업 : 조선, 대형구조물 제작
② 에너지산업 : 발전, 가스, 난방
③ 플랜트산업(석유화학단지)
④ 금속제품 제조업
⑤ 기타관련 산업

3) 수요변동 요인 및 특성

기타 발전분야, 석유화학시설 검사, 주조물 검사 등의 경우는 일정한 물량이 지속적으로 발생하고 있으며 안전에 대한 대중적인 관심의 증가에 따라 추가적인 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 가스배관 검사는 한국가스공사의 주배관 건설공사 계획에 따른 좌우되는 경향이며, 도시가스배관의 경우에는 현재 사용하는 철제배관이 합성섬유 재질로 교체되는추세이므로 장기적으로는 물량이 감소할 것으로 예상됩니다.
 

제조물의 중요한 부품생산의 경우, 부품 건전성 확보를 위하여 비파괴검사를 적극적으로 활용하고 있습니다. 특히 자동차부품, 항공기 부품 등에 대한 검사가 증가 할 것이며 기타 일반 부품에 대한 비파괴검사가 확대될 것입니다.  

한편 최근 전세계적인 지진위협의 증가에 따라 대형안전사고의 예방을 위한 건축물 및 구조물의 건전성 확보를 위한 비파괴검사도 현재 수준보다 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

다. 시장점유율

(가) 원자력 분야

 1) 방사선안전관리분야

[단위 : 천원, %]

구 분

2012년도

2013년도

2014년도 반기

회사명

시장점유율
주1)

회사명

시장점유율
주1)

회사명

시장점유율
주1)

방사선관리용역

케이엔디티앤아이
(주)

6,254,435

㈜오르비텍

6,830,296

㈜오르비텍

6,830,296

12%

10%

10%

세안기술(주)

5,188,590

세안기술(주)

3,826,025

세안기술(주)

3,826,025

10%

6%

6%

선광원자력안전(주)

11,948,483

선광원자력안전(주)

15,596,388

선광원자력안전(주)

15,596,388

23%

23%

23%

㈜코라솔

4,202,315

㈜코라솔

4,899,741

㈜코라솔

4,899,741

8%

7%

7%

하나검사기술(주)

5,012,300

하나검사기술(주)

7,845,465

하나검사기술(주)

7,845,465

9%

11%

11%

한일원자력(주)

6,607,457

한일원자력(주)

6,526,733

한일원자력(주)

6,526,733

12%

10%

10%

㈜액트알엠티

4,124,805

㈜액트알엠티

4,949,766

㈜액트알엠티

4,949,766

8%

7%

7%

일진방사선(주)

5,684,055

일진방사선ENG(주)

13,563,979

일진방사선ENG(주)

13,563,979

11%

20%

20%

고려검사(주)

3,874,435

고려검사(주)

4,649,322

고려검사(주)

4,649,322

7%

7%

소 계

소 계

100%

52,806,875

소 계

70,556,58

소 계

70,556,58

100%

100%

100%

주1) 시장점유율은 방사선관리용역 수행발전소의 낙찰금액을 기준으로 단순하게 산정되었습니다.
        (2013년 계획예방정비 수행사(3개사 컨소시엄) 낙찰금액을 반영)


2) ISI 분야

[단위 : 천원, %]
제품
품목명

2012년도

2013년도

2014년도 반기

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

가동전. 중검사용역

세안기술

2,595,370

세안기술

6,744,390

세안기술

0

19.50%

28.69%

0%

한전KPS

1,787,302

한전KPS

3,541,187

한전KPS

0

13.43%

15.06%

0%

앤스코

5,405,311

앤스코

2,935,700

앤스코

2,629,803

40.61%

12.49%

30.22%

유엠아이

1,626,460

유엠아이

10,287,200

유엠아이

6,070,972

12.22%

43.76%

69.78%

케이엔디티앤아이(주)

1,895,924

㈜오르비텍

0

㈜오르비텍

0

14.24%

0%

0%

소 계

소 계

13,310,367

소 계

23,508,477

소 계

8,700,775

100%

100%

100%

(2011년부터 2014년 6월 말까지 한수원(주) 원자력발전소 가동중 검사용역관련 발표된 낙찰금액으로 산정된 금액임, 2차 평가 용역제외)


(나) 비파괴 검사 분야

[단위 :  %]
제 품
품목명
2008년도 2009년도 2010년도
회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율
비파괴
검사
용역
케이엔디티
앤아이(주)
7.925% 케이엔디티
앤아이(주)
5.847% 케이엔디티
 앤아이(주)
5.27%
(주)아거스 6.363% (주)아거스 6.254% (주)아거스 7.49%
서울검사(주) 6.363% 서울검사(주) 6.816% 서울검사(주) 7.44%
(주)삼영검사
엔지니어링
5.279%
(추정)
(주)삼영검사
엔지니어링
5.172% (주)삼영검사
 엔지니어링
4.54%
(주)한국공업
엔지니어링
5.137% (주)한국공업
엔지니어링
3.916% (주)한국공업
 엔지니어링
5.07%
(주)지스콥 3.876% (주)지스콥 3.148% (주)지스콥 4.17%
대한검사기술(주) 3.910% 대한검사기술(주) 2.938% 대한검사기술(주) 3.31%
고려공업검사(주) 2.847% 고려공업검사(주) 2.105% 고려공업검사(주) 4.38%
동양검사기술(주) 1.839% 동양검사기술(주) 1.728% 동양검사기술(주) 1.26%
기타 34
여개 업체
56.461% 기타 38여개 업체 62.076% 기타 34 여개 업체 57.07%


구분 총매출액(백만원) 총 근로자(명) 1인 생산성(백만원)
2007년 249,692 4,365 57
2008년 325,640 4,973 65
2009년 401,259 5,654 71
2010년 312,608 4,396 71
증감률(%) -22.09% -28.61 -%

                                       [비파괴검사 매출대비 1인당 생산성]
                          (출처 : 2011년 비파괴검사 실태보고서 p25. 표2-10 한국비파괴검사협회)  

- 2011,~2013년도 타사의 시장점유율, 매출액 등은 관련 자료가 부재하여 기재를 생략합니다.
- 비파괴검사 매출대비 1인당 생산성 현황을 살펴보면 7,100만원/인 으로 2006년 이래
  꾸준히 증가하는 추세였으나, 2013년도에는 전년도와 비슷한 수준에 머무르고 있습니다
- 당사의 총매출 중 비파괴검사 분야 매출은 2011년 19,754백만원, 2012년 21,994백만원, 2013년 9,258백만원(연결기준) 입니다.

라.  신규 사업 등의 내용 및 전망

(가)항공기 부품 제조업

 

1) 업계 개황 및 시장규모


항공사업은 진입장벽이 매우 높아 관련 기술과 경험이 없으면 진출 자체가 어려운 분야입니다. 세계적으로 대형 민항기 생산하는 대표적인 회사는 미국 기업인 Boeing社, 유럽기업은 EADS 자회사인 AirBus社가 있으며, 국내에서는 현재 민항기 생산을 하는 업체가 존재하지 않습니다. Boeing社가 발표한 항공사업 시장전망에 따르면 향후 20년간 33,500대의 민항기(매년 1,675대 이상)수요가 존재하며 지속적 성장을 예상하고 있습니다. 특히 당사에서 주력으로 생산하고자 하는 Boeing의 B-737 기종은 전 세계적으로 가장 많이 생산되는 기종으로 지속적으로 수요량이 증가하고 있고, 이에 따라 당사 향후 항공 사업 매출증가를 예상하고 있습니다.
 

이미지: 항공사업시장규모

항공사업시장규모


2) 영업현황


항공산업의 진입장벽은 매우 높으며, 관련 기술과 경험이 없으면 진출 자체가 어려운 사업입니다. 그러나 당사는 (주)아스트가 확보한 수주물량의 일부를 생산 계약함으로써 안정된 매출 확보하였고, 기존 KAI 및 (주)아스트에서 항공산업을 경험하였던 경영진 및 기술인력을 확보하였습니다.  이 중 현재 당사에서 주력으로 생산하고자 하는 항공기 정밀 가공 제품은 Boeing社에서 판매중인 B-737 기종이며, 이를 중심으로 생산력 및 기술력을 확보할 계획입니다. 현재는 국내 항공기 제조업체의 대표적인 중소기업인 (주)아스트와 연계하여 안정된 물량을 확보하여, 항공 사업 정착에 집중하는 것으로 중장기 전략으로 삼고 있으며, 더불어 추가적인 직접 수주를 위한 준비에도 박차를 가하고 있습니다.

- 당사의 주력 제품 : Boeing社의 Best Seller 기종인 B737 의 Section 48 (후방동체)에 세로방향을 지지해주는 역할을 하는 BKHD.


이미지: b737 bkhd

b737 bkhd

   

4) 경쟁상황

국내 항공산업은 현 단계에서 민항기 제조를 하는 업체가 없으며, Boeing社 및 AirBus社 또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 수주를 받아야 하는 단계입니다. 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 아니하며, 자체 기술력, 품질 및 가격으로 세계 항공기 정밀 부품제조업체와 경쟁을 할 것으로 보이며, 현재 항공기 제조 관련하여, Boeing社 등의 아웃소싱 정책으로 한국의 우수한 기술력과 가격경쟁력은 미국 내 기업보다 경쟁우위 요소를 가지고 있으며, 많은 기회가 올 것으로 판단되고 있습니다.

5) 향후전망

당사에서 주력으로 생산중인 Boeing社의 B737 기종은 최근 Air-Bus社보다 상대적으로 비싼 항공기 가격을 낮추기 위한 Boeing社의 전략적 정책 (Out-sourcing)에 따라 향 후 많은 물량이 외주물량으로 나올 것으로 기대하고 있습니다. 이에 부응하기 위해 Boeing社의 가장 큰 1차 협력업체인 Spirit社 및 Triumph Vought社역시 해외로 물량 이전을 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이러한 항공기 제조업체의 정책에 따라 당사 역시 항공기 관련 제조사업을 직접 수주 하기 위해 노력을 기울이고 있으며, 빠른 시일내에 직접 수주가 가능할 것이라고 기대하고 있습니다.

당사는 국내 항공기 제조 업체인 (주)아스트와 동반 성장 파트너로 안정된 항공산업으로 정착 할 것이며, 향후에는 Boeing社등을 통한 직접 수주를 통해 국내 항공산업의 리더로 성장 할 것으로 기대 하고 있습니다.


(나) 방사선계측사업

1) 개 요

방사선계측사업의 기술 및 사업적 모태는 원자력사업부에서 진행하였던 방사선피폭선량측정, 방사성핵종의 분리, 제거 기술 개발 및 환경 방사능 분석 기술 개발을 근원적 바탕으로 하고 있으며, 현재 당사가 직접 개발한 라디코 EPD 제품과 라디코 SCM 제품이 판매중에 있습니다. 라디코 EPD 제품은 개인의 외부방사선피폭선량을 직독식으로 측정할 수 있는 전자식선량계로 크기가 작아 휴대가 간편하고 일정기간동안의 방사선에 의한 누적선량을 측정할 수 있어 방사선피폭의 우려가 있는 지역에서 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다.
또한 라디코 SCM 제품은 방사능측정기로 방사성물질로 오염된 표면오염의 정도를 측정하는 장비입니다. 라디코 EPD의 경우 방사선관리구역내 작업종사자를 위한 보조선량계로 활용할 뿐만 아니라 방사선피폭의 우려가 있는 지역의 주민 및 단체를 대상으로 시장을 확대하고 있으며 라디코 SCM의 경우 전문적으로 방사성물질을 취급하는 기관을 대상으로 판매되고 있습니다.

사업부분

주요 제품

방사선계측기 개발 및 생산

라디코(RADICO) EPD

라디코(RADICO) SCM

                [원자력사업부의 신규사업 부문 및 주요제품]

국내의 방사선계측기는 대부분 수입에 의존하고 있으며 주요 소비처는 원자력발전소로 국한되어 있었습니다. 최근 당사를 포함한 국내의 일부 기업들이 방사선/능 계측기를 국산화하고 있으며 수입제품과 성능 및 가격면에서 경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 이는 원자력발전소 뿐만 아니라 방사성동위원소 등을 사용하는 일반 산업체에서도 작업자의 안전을 위해 전자식선량계를 지급하는 일이 많아지고 있어 시장이 확대되고 있기 때문입니다. 더욱이, 2011년 3월 후쿠시마 원자력발전소 방사선누출사고로 인하여 일본 및 주변국의 일반인 및 기업들이 거주자의 방사선 피폭 및 주변물체의 방사능표면오염을 우려하여 전자식선량계 및 표면오염측정기 구입을 계속하고 있습니다.

당사는 2008년부터 개인방사선피폭선량 측정사업 시작과 더불어 방사선계측기의 국산화를 위한 자체연구를 수행해 왔습니다. 이를 바탕으로 일차적으로 2011년 상반기에 전자식선량계인 라디코 EPD 상용화를 완료하였고 2013년 라디코 SCM 제품을 상용화 하였습니다. 또한 방사선/능 측정기의 개발에 필수적으로 필요한 방사선/능 측정기의 교정시설을 갖추고 2013년에 전리방사선분야 KOLAS 인증을 하였으며 차기 모델을 계속해서 개발중에 있습니다.


 2) 당사의 방사선/능 측정기 개요

가) 제품구성

- 라디코 EPD
당사가 개발한 라디코 EPD는 GM 검출기를 사용하여 자연방사선 및 그 이상이 방사선측정이 가능하도록 개발한 장비로서 개괄적인 구조는 아래와 같이 일반 방사선계측시스템과동일합니다.

이미지: emb00000ec82ba8

emb00000ec82ba8

일반적으로 전자식선량계의 성능결정은 검출기 선정이며 GM 검출기의 경우 구조가 간단하고 출력신호가 큰 반면 내부가스 소멸로 인한 수명단축이 있을 수 있습니다. 반면 실리콘검출기를 사용할 경우 수명이 길고 감도와 측정범위는 우수하지만 가격이 매우 고가입니다. 당사는 전자식선량계의 소비시장의 형태와 사용자를 고려하여 GM 검출기를 선정했으며 가능한 컴팩트한 구성을 추구하였습니다.

- 라디코 SCM
당사의 라디코 SCM 제품은 방사선측정과 방사능측정이 모두 가능하도록 두 개의 GM 검출기를 내장하고 있으며 간단한 조작으로 측정모드의 변경이 가능합니다.

나) 제품의 장점
당사의 라디코 제품은 앞서 언급한 바와 같이 가격대비 성능과 타겟시장을 고려하여 가장 컴팩드한 구성과 디자인을 선택했습니다. 대표적인 장점들의 나열해 보면 아래와 같습니다.

- 타겟시장을 고려한 가격설정
- 타겟시장이 원하는 측정범위에서 타 장비와 동일한 성능발휘
- 일반인이 사용가능한 쉬운작동법


다) 경쟁 제품 비교

- 라디코 EPD

구분

비교 업체

제 작 사

M사

R사

E사

(주)오르비텍

모 델 명

DMC 2000S

RAD-62

MKS-05

RADICO EPD

제 조 국

프랑스

핀란드

우크라이나

한국

가격

100만원

100만원

90만원

55 만원

크기(mm)

87×48×28

80×67×22

120×52×26

92.8×64×21.7

무 게(g)

56

80

150

100g 이하

Display 범위

Dose

1μSv~10Sv

1μSv~10Sv

0.001mSv~9,999mSv

1μSv~10Sv

Dose rate

10μSv/h~10Sv/h

0.005mSv/h~3Sv/h

0.1μSv/h~999.9μSv/h

0.01μSv/h~10mSv/h(Slow모드시)

Energy Range

50keV~6MeV

55keV~6MeV

50keV~3MeV

60keV~1.5MeV ±10%

Linearity

< ±20%up to 1Sv/h
< ±30% up to 10Sv/h

< ±10% up to 1Sv/h< ±15% up to 3Sv/h

-

< ±15% up to 1mSv/h

Accuracy

±10%

-

-

±15%

Angular

±20%(Cs-137, 0°, ± 75°)

-

-

±20%(Cs-137, 0°, ± 60°)

Detector

Si-Diode

Si-Diode

GM Tube

GM Tube

Power

규격

3V CR2450 1개

1.5V AAA 3개

AAA 2개

3V, 620mAh 1개(LiMnO2 CR2450, TOSHIBA)

Life

6개월 이상

6개월 이상

6,000 시간

650시간 이상

Display 표시

Dose, Dose Rate,Time...

Dose, Dose Rate,Time...

Dose, Dose Rate,Time…

Dose, Dose Rate,Time...

타겟시장

원자력관련산업체

원자력관련산업체

원자력관련산업체, 교육기관 등

방사선피폭이 의심되는 일반인

장점

국내 원전 점유율 70%

-

전통적 제조업체

합리적인 가격/일반인-보급형 디자인 우수휴대용이/사용편리성

단점

가격이 비싸다높은 유지보수 비용

가격이 비싸다높은 유지보수 비용

가격이 비싸다높은 유지보수 비용

-

 

- 라디코 SCM

제작사

T사

L사

T사

(주)오르비텍

Model

Rad-Eye B20

M 26

T-401

RADICO SCM

모양


이미지: emb0000190c39a6

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이미지: emb0000190c39a7

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이미지: emb0000190c39a8

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이미지: emb0000190c39a9

emb0000190c39a9


적합성

우수

보통

보통

우수

편리성

우수

보통

보통

우수

가격(원)

떨어짐

우수

우수

우수

2,600,000

1,925,000

2,000,000

1,000,000

검출기

PGM

PGM

PGM

PGM

단위

CPS, CPM Bq, Bq/cm2

CPS, CPM

CPS

CPS, CPM

Range

0 ~ 10000 CPS

0.1 ~ 1990 CPS

0.1 ~ 1000 CPS

0 ~ 9999 CPS

Energy

50 keV ~ 3 MeV

-

60 keV ~ 1.25 MeV

60 keV ~ 1.25 MeV

효율

Sr-90 : 36%

Sr-90 : 22 %

-

Sr-90 : 40%

Sound

80 dB, 30 cm

60 dB, 60 cm

-

85 dB, 20cm

전원

1.5 AAA 500 시간

1.5V AA, 1000 시간

9V, 100 시간

3.7V, 150 시간

크기(mm)

130×70×60

46×69×272

-

67×65×128

무게(g)

300

450

850

250

 
라) 제품 용도

 

- 라디코 EPD
당사가 개발한 전자선량계는 방사선피폭우려가 있는 지역내 거주하는 모든 사람에게 적용이 될 수 있으며 당사가 목표분야로 하고 있는 분야는 아래와같습니다.
 - 원자력관련산업체 : 방사선관리구역 출입시 보조선량계
- 의료산업 : 진단용방사선발생장치 사용자의 보조선량계
- 일반대중 : 방사선피폭에 대한 부담이 있거나 일본 등 방사능 오염우려지역 방문 예정자- 일반산업체 : 직원들의 일본 출장이 빈번하거나 일본내 지사 또는 연고지를 둔 회사


- 라디코 SCM

- 원자력관련산업체 : 개봉선원 사용시설 및 밀봉선원 누설점검 용

- 의료산업 : 핵의학과 등

- 일반산업체 : 방사성물질 사용 기관


3) 시장규모 및 경쟁상황

- 라디코 EPD

해당제품은 일본 후쿠시마 원전사고로 인해 일반인들에게 방사선 피폭에 대한 불안감을 해소하고자 개발되었던 제품으로 대량판매에 대한 잠재력은 여전히 남아 있습니다. 하지만 국내 시장규모의 예측에 다소 어려움이 있으며 마켓팅방법, 영업적 홍보능력 및 사회적 분위기에 따라 시장규모가 급격히 변할 것으로 예측하고 있습니다.

최근 비파괴 기관의 방사선안전관리 강화로 인해 2014년부터 단위작업별로 방사선피폭선량 보고가 의무화 되었습니다. 당사를 포함하여 국내의 3개 회사가 해당시장을 겨냥하여 제품을 개발하였으며 3,000대 정도의 판매가 예상됩니다. 이미 당사의 해당제품이 비파괴 기관으로 백여대 판매되었으며 최근에도 한달에 수십대 정도가 판매되고 있습니다.

향후 해당제품의 매출의 증가와 판매 다각화를 위해 해외시장에 전시 및 홍보활동을 꾸준히 진행하고 있습니다.

 

- 라디코 SCM

해당제품은 방사성물질로 오염된 물체의 표면오염 검사가 가능한 장비로 5개 정도의 해외 제조사들이 판매중인 제품들과 경쟁중에 있는 제품입니다. 일반인부터 전문가까지 사용층이 다양할 것으로 예상되며 원자력발전소와 동위원소를 사용하는 산업체의 규모를 생각하면 국내 50억원 규모의 시장을 가지고 있습니다. 하지만 세계시장을 고려할 경우 최소 1,000억원 이상의 시장이며 해외 경쟁사 제품의 가격과 성능면을 고려하면 시장점유율 10% 이상 달성이 가능할 것으로 예상됩니다.

4) 향후전망
- 제품별 판매사업 가속화, 매출처 다변화(일본 등 해외시장 진출)
- 방사선/능 계측에 관한 원천기술확보 및 기술집약적 전문측적장비 개발

 

(다) 환경 및 화학 공정 개발 사업

당사는 기존의 원자력 및 비파괴 분야에서 진행되는 신규 사업 외에 2007년도에 환경사업본부를 신설하여 향후 새로운 성장축의 하나로 발전시키고자 노력하고 있습니다. 현재 환경사업본부는 '환경 및 화학 공정 개발 사업’과 '환경 및 화학 분석서비스 사업’을 영위하고 있으며 각각을 담당하는 공정개발팀과 분석팀의 조직을 갖추고 있습니다.  

이미지: 그림1

그림1

                                           [ 환경사업본부 조직도 ]

환경사업본부의 기술 및 사업적 모태는 원자력사업본부에서 진행하였던 방사성핵종의 분리, 제거 기술 개발 및 환경 방사능 분석 기술 개발을 근원적 바탕으로 하고 있습니다. 따라서 이들 연구 개발에 투입되었던 인력과 설비를 활용하고 정부지원과제참여를 통해 초기 연구 개발 및 사업화를 진행시켜 비교적 적은 초기 투자 비용으로 환경사업본부를 신설, 신규사업을 진행할 수 있었습니다.
 

그 결과 2010년도부터 PCBs 분석서비스 분야를 주축으로 꾸준한 매출을 올려 신규사업본부로서의 기반을 구축하였으며, PCBs 분석서비스, 석면조사분석 및 감리 사업, 화장품 품질 검사사업, 안정성검사(잔류농약, 용지)에서도 지속적으로 수주물량을 확보하여 안정적인 성장 축으로 자리매김하고 있으며, 향후에도 전방 산업의 성장세에 따라 꾸준히 성장하리라 기대합니다.
 

또한 2014년부터 식품위생검사기관, 먹는물 분석기관 등의 분석사업을 진행하여 국내 최고의 분석기관을 영위하기 위한 초석을 마련하였습니다.

사업부분 주요 제품
환경 및 화학 공정 개발 사업 연속식 쿠에트-테일러 결정화 반응기
환경 및 화학 분석서비스 사업 PCBs, 석면, 수질, 토양, 해양배출폐기물, 화장품 등
안전성 검사

                                        [환경사업본부의 사업 부분 및 주요제품]

1) 개 요

미국 정부 산하기관인 산업기술국(Office of Industrial Technology, OIT)에서는 2020년 화학 산업에 대한 통합된 비전을 제시하는 보고서 'Technology Vision 2020'을 작성한 바 있습니다. 이 보고서에는 4가지 핵심 기술 분야에 대하여 생산성 및 비용 효율 향상, 에너지 소비량 절감, 환경보전 등의 총괄적인 목표가 제시되어 있는데, 이들 핵심 기술 중의 하나가 '분리공정 기술‘입니다. 화학 산업에 있어 결정화 분리 공정 기술의 효율성은 생산수율과 원가 경쟁력을 좌우한다고 할 수 있으며, 산업 현장에서는 높은 생산성과 높은 순도를 만족시켜줄 수 있는 새로운 결정화 분리 공정기술을 꾸준히 요구해 왔습니다.

이에, 당사에서는 기존의 결정화 분리 공정 기술을 한 단계 획기적으로 발전시킬 수 있는 세계 최초의 '연속식 쿠에트 테일러 결정화 반응기' 를 환경 및 화학공정 개발 사업 분야의첫 개발 품목으로 선정하여 2006년도부터 연구 개발을 진행하여 왔습니다.

2) 당사의 연속식 결정화 반응기 개요

가) 연속식 결정화 반응기 구성도

당사가 개발한 결정화 반응기는 세계 최초로 쿠에트-테일러 유체흐름을 이용한 연속식 결정화 반응기입니다. 06년도부터 3년간 지식경제부 산하 에너지관리공단 에너지,자원기술개발 연구과제를 통해 약 10 억원의 자금을 지원받아 개발한 장비로서 개괄적인 구조 및 형상은 아래와 같습니다.

이미지: ct

ct

   
                                            [연속식 결정화 반응기]


기존의 결정화 반응기는 대부분 재래식의 교반탱크형 (stirred tank type)으로 원통형vessel에 프로펠러 타입의 교반기를 사용하여 용액을 교반하며, 이 경우 반응기 내부에 불균일한혼합이 발생하기 쉽습니다. 따라서 대부분의 반응기는 긴 결정화 공정시간을 필요로 하고 있으며, 정밀한 결정화 현상 제어가 불가능하여 경험에 의존한 수작업 공정이 대부분입니다. 따라서 이와 같은 기존의 결정화 공정을 통해선 낮은 품질과 낮은 제품생산성 밖에 이루어질 수밖에 없는 실정입니다.
 

그러나 당사가 개발한 결정화 반응기의 경우 내부 원통의 회전을 통해 작은 단위의 강력하고 균일한 와류(vortex)를 유도하여 효과적이고 강력한 결정화 반응을 이루어 내고 있으며기존의 불연속성 회분식 공정이 아닌 연속식 공정으로 개발되어, 결정화 분리 공정의 획기적인 개선을 이루어 냈습니다.

나) 연속식 결정화 반응기의 장점

당사 결정화기의 대표적인 장점들의 나열해 보면 아래와 같으며, 개발 당시 대표적인 표준 시험 생산물로 선정된 화합물질인 GMP (화학 조미료의 원료물질, Guanosinemonoposphate)를 통한 실증 결과를 표로 나타내었습니다.

다) 당사 반응기의 강점 ((주)CJ제일제당 조미료 원료인 GMP 공정 예)
 

1. 강력한 혼합강도

- 99.9 % 고순도 제품생산

- 생산량 10 % 증대

- 무정형 100 % 제거

- 균일한 입도 분포의 제품 생산 (200 ± 20 %) ㎛

2. 연속식 결정화 반응기

- 생산 공정 자동화 및 무인화

- 균일한 물성의 제품을 24시간, 365일 생산

- 부지 및 장치 구매 비용 절감

- 에너지 비용 약 40 % 절감

- 생산비용 약 30 % 절감

3. 간단한 결정화 반응기 구조
- 내, 외부 원통으로 구성된 간단한 구조

- 유지보수가 용이

- 생산량 변화 가능 (최대 5배)

3) 시장규모 및 경쟁상황

당사의 결정화 반응기의 시장규모를 산정할 수 있는 정확한 시장 데이터가 없는 관계로 화학산업 플랜트 시장 자료를 토대로 동 사업의 시장규모를 추정해 볼 수 있습니다.
 

산업은행 경제연구소 사업 분석2팀에서 조사한 <주요기업의 09년도 설비투자 계획>에 따른 화합물 및 화학제품의 시장규모를 기초로 결정형 제품 산업의 비율과 화학공정에서 차지하는 분리공정 설비 투자액 비율 등을 고려하면 결정화 반응기를 포함한 분리정제공정설비 의 시장 규모는 년간 4,500억원 규모로 추정할 수 있습니다.

구 분 금 액 비 고
- 화합산업 설비 투자액 49,589 억 주1)
- 결정형 제품 산업 설비 투자액 29,753 억 전체 화학 산업의 60% 주2)
- 분리 정제 공정 설비 투자액 4,463 억 전체 공정 설비 투자액의 15% 주3)
- 신제품 생산 및 연구개발용 장치 투 자액 1,071 억 전체 설비 투자액의 24% 내외 주4)

                                     [결정화 반응기의 시장규모 (2009년 기준)]
주 1, 4) 주요 업종별 2009년도 설비 투자계획(산업은행 경제연구소, 2009년)

주 2) 액상 결정화 기술개발 보고서(한국 화학연구소, 2004년)

주 3) 화학공학 편람(집문사, 1996년)

당사는 타겟 시장으로 신제품 생산 및 기술개발 강화 분야를 초기 진입 시장으로 선정하고 있으며, 시장규모는 약 950억원으로 추정되고 있습니다. 현재는 신제품 생산 및 기술개발강화용 장치를 목표로 두고 있으나 향후 기존 설비의 대체 시장에도 접근하여 수익 창출을 확대 하고자 합니다.

4) 향후전망
- 결정화 반응기 관련 사업 가속화
- 분리/정제 공정 최적화 사업
- 결정화 장비를 이용한 물질 생산

- 일본 Nippon Chemical 과의 JV(Joint Venture) 사업 진행
 

당사의 연속식 결정화 반응기는 2006년 8월부터 지식경제부 산하 에너지관리공단의 '에너지 자원 기술개발 지원사업’의 중대형과제 중의 하나인 '고효율 연속식 Drowning-out 결정화 분리공정 기술개발' 연구사업의 일환으로 개발이 진행된 장비로써, 쿠에트-테일러 유체흐름을 이용한 연속식 결정화기'입니다.  본 장비는 08년도 4월 지식경제부 산하 기술표준원에서 우수한 신규 개발 기술 제품에 부여하는 '신기술(NET) 인증’을 획득함으로써 본 장비에 대한 기술성을 대내외적으로 인증 받았습니다.09년도에 본격적인 영업을 수행한 결과 (SK에너지, RIST(3set), 아모레퍼시픽, 고려대학교, NCI,한국유미코아)의 구매 계약을 성사시켜, 공급 및 설치를 완료 하였습니다. 앞으로 제약시장에 반응기 납품을 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다.  


(다) 환경 및 화학 분석 서비스 사업

당사는 2008년 환경 분석 서비스 산업에 진출하여 잔류성 환경유해물질인 폴리클로리네이트바이페닐(이하 PCBs), 석면(Asbestos) 및 화장품 분석사업을 청구일 현재 영위하고 있습니다. 향후 이를 기초로 일반폐기물, 잔류농약, 온실가스검증기관, 식품 위생검사기관, 표준물질 생산기관, 한약재 등으로 분석 사업의 범위를 확대시켜 나갈 예정입니다.

                                                                                         (단위: 백만원, %)

구 분 2005년 2010년 연평균성장률(%)
환    경
서비스업
고형/유해폐기물관리 42,390 70,310 12.1
수처리 용역 23,640 40,850 11.6
환경복원 창조 9,480 17,270 11.0
환경컨설팅/엔지니어링 1,760 5,270 6.7
환경분석서비스 1,580 2,690 11.7
소계 78,850 136,390 11.6

* 출처 : 삼성지구환경 연구소(2010)

1) PCBs 분석 사업

 
가) 시장 규모 및 향후 전망
PCBs는 열에 안정하고, 열용량이 크며, 전기절연성이 좋고, 화학적으로 불활성이면서 내산, 내알칼리성 등의 우수한 공업적 특성 때문에 변압기, 축전기, 윤활유, 가소제, 도료 및 복사지 등의 다양한 용도로 사용 되었습니다. 그러나 PCBs의 독성과 잔류성 등이 알려진 이후(2001년 5월 스톡홀름 협약) 대부분의 국가에서는 70년대에 PCBs의 생산, 수입 및 개방계에서의 사용을 금지하였으며, 1987년 폐기물관리법 및 1996년 유해화학물질관리법에의하여 PCBs를 규제하고 있습니다. 특히, 폐기물관리법에서는 액상 폐기물이 2 mg/L 이상, 액상 이외의 폐기물은 용출액 중 PCBs가 0.003 mg/L 이상 함유된 것을 PCBs 함유 폐기물로 관리하고 있습니다.
PCBs 분석사업의 총 시장규모는 약 1,680억원이며, 주요 시장은 한국전력공사 및 일반 수용가의 변압기용 절연유 내의 PCBs 오염물과 토양의 잔류 농도분석 시장으로서, 2010년 이후 2015년도까지의 향후 시장은 약 200 억원/년으로 예상되나, 그 이후 2025년도까지는점차적으로 줄어들 것으로 보고 있습니다.
당사는 08년도 6월 폐기물 분석 전문기관 인증을 획득함에 따라 2011년도에는 기계약 분석 물량을 고려시 사업초기 대비 10배이상의 매출실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 시장 상황을 고려할 때, 향후(2015년까지)에도 PCBs 분석 매출은 꾸준히 발생할것으로 예상하고 있습니다.

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 이후
총가계약(억원) 52 80 58 40 - - 60 60
단가계약(억원) - 163 78 160 100 90 80 80
Total(억원) 52 243 136 200 100 90 140 140
업체수(개) 11 17 20 20 25 30 33 33

                                   [PCBs 분석 시장 규모 (한국전력공사 입찰 기준)]

                  *출처 : 한전 전자입찰, PCBs 함유폐기물 규제기준 검토 토론회
주1) 한전내 기 폐기된 폐변압기의 분석이 완료됨에 따라 총가계약 완료
       (설치된 페변압기의 분석용역은 단가계약으로 체결)

 나) 경쟁 현황
PCBs 분석 사업을 영위하기 위해서는 환경부 산하 국립환경과학원의 폐기물 관리법에 의해서 ‘폐기물분석전문기관’으로 지정을 받아야 합니다. 이를 위해서는 인력, 시설, 장비기준을 관리법 시행령에 부합할 수 있도록 일정 수준 이상으로 갖추고 있어야만 합니다. 또한 PCBs 분석 사업을 영위하기 위해서 필요한 시설 및 장비가 갖추어진다고 하여도 본 물질을 분석할 수 있는 인력을 양성하기 위해서는 2년 이상이 필요하며, 인증을 획득하는데 소요되는 시간은 약 1년 정도의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다. 현재 국내에는 33개의 PCBs 분석 전문 인증기관이 한국전력 PCBs 단가계약 입찰에 참여하고 있습니다.

2) 석면분석 사업

  가) 개요
당사는 2009년 8월부터 시행된 '석면 조사 분석 전문기관 인증 제도’에 따른 정도 관리를통과하여 노동부 인가 '석면 전문 조사 분석 기관’ 자격을 취득함으로써 석면 조사 분석 시장에 성공적으로 진입하였습니다.


    나) 시장 규모 및 향후 전망

석면을 국가적으로 관리하기 위해 2009년 '석면해체,제거작업제도 개선안' 을 공표하였으며, 2012년 환경부 '석면안전관리법’고시로 인해 공공건축물, 다중이용시설의 석면지도 작성 및 석면해체제거 감리가 의무화 되었습니다. 또한 국토교통부 '도시환경주거 정비법'에 따른 재개발, 재건축 시장의 신규영입으로 시장규모는 다음과 같습니다.                    

구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
입찰물량(억원) 80 90 130 140 140 130 120
일반물량(억원) 120 140 170 180 160 150 130
Total (억원) 200 250 300 320 300 280 250

                                        [석면 분석 시장규모(예측)]
     *출처 : 환경부 석면관리 종합대책, 대한석면관리협회 자료 참조 및 실 발주물량

   
다) 시장점유율
                                                                                                                      (단위 : 천원)

구 분 2011년 매출현황 2011년 전체시장 2012년 매출현황 2012년 전체시장 2013년 매출현황 2013년 전체시장
석면분석
(점유율)
250,000
(1.2%)
20,000,000
(100%)
300,000
(1.2%)
25,000,000
(100%)
850,000
(2.8%)
30,000,000
(100%)

- 객관적 참고 자료의 부재와 경쟁회사 매출파악에 어려움으로 인해 전체시장규모를 참고로 환경사업본부의 시장점유율을 추정하였습니다.

 3) 화장품 분석 사업
 
   
가) 개요
화장품 제조 및 수입되는 화장품에 대해서는 품목별/제조번호별로 품질검사를 받아야 하며, 당사는 2010년12월부터 화장품 품질검사 분석서비스 사업을 수행하고 있습니다.

   나) 시장 규모 및 향후 전망
경쟁사는 2014년 현재까지 13개 기관이며, 대부분 준공공기관으로(한국식품공업협회, 한국화학융합시험연구원, 생활환경시험연구원 외) 적극적인 영업 활동을 하고 있지 않습니다.  현재, 경쟁회사인 생활환경시험연구원이 20억, 화학시험연구원이 10억, 랩프런티어 4억 인점을 감안하면 화장품 분석시장은 연간 약 60억~80억으로 예측할 수 있으며, 2011년 1억, 2012년 2억, 2013년 6.5억원을 달성하였습니다.

2013년 2월 6일 화장품법 개정(유통화장품 관리기준 고시)으로 화장품 분석시장이 80~100억으로 증가추세이며 2014년 이후에는 10억이상의 매출 달성이 가능하리라 예상합니다.

 -화장품 시장현황
                                                                                                   (단위:백만원)

구분별 2009 2010 2011

2012

생산 5,168,589 6,014,551 6,385,617

7,122,666

수출 530,985 690,211 891,478

1,202,383

수입 896,587 984,076 1,095,658

1,101,795

무역수지 -365,602 -293,865 -204,180

100,588

시장규모 5,534,191 6,308,416 6,589,797

7,022,077

출처 : 한국보건산업진흥원 보건산업정보통계센터

 
4) 잔류농약 분석 사업

  가) 개요
당사는 친환경농산물 인증 또는 농산물 안전성 검증에 필요한 관련 허가를 취득하고 관련 농산품등을 분석하고 인증서를 발행하는 잔류농약 분석사업을 2012년 1월부터수행하고 있습니다.

   나) 시장 규모 및 향후 전망

시장규모는 농산물품질관리원 입찰(조달청 입찰 기준) 분석물량이 약 30억/년이며, 일반 친환경 인증업체 분석물량이 약 50억/년입니다. 경쟁회사는 안전검사기관 31개와 농산물 검정기관 2개입니다.

보고서 작성일 현재 5억 이상의 분석물량을 확보한 상태이며, 2015년 이후에는 매년 8~10억의 분석물량이 가능하리라 예상됩니다.

                                                                                                [단위:억원]

구분

2012년

2013년

2014년

입찰물량

30

31

31

일반물량

50

50

50

Total

80

81

81

환경사업부매출

3.6

4.5

-

점유율

4.5%

5.6%

-

                                          [잔류농약 분석시장 규모(예측)]
 *출처 : 나라장터 입찰공고 및 한국친환경인증기관협회 자료 참조 및 실 발주물량


2. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

[2014년 6월 30일 현재]                                                                                                                                                                          (단위 : 백만원)
품 목 생산(판매)
 개 시 일
매출액
(비율)
설 명
비파괴
검사
기술용역
1991.
03.05
4,658
(35.4%)
(1) 주요 용도 : 방사선, 초음파, 전자기, 열, 빛, 에너지 등 물리적 특성이 다양한 요소기술을 이용하여 재료, 산업설비, 플랜트, 구조물, 용접부 등의 검사 대상을 파괴하지 않고 물리적 성질과 결함 발생 여부를 검출함.  
(2) 기능 : 검사대상품의 품질검사 및 안전성 평가 기술로서 그 신뢰성, 안전성 확인이 필요한 산업분야에 광범위하게 적용되고 있으며, 제조 기술의 개량 및 제조원가의 절감에도 기여하고 있음.  
(3) 특징 :  
① 플랜트, 조선, 가스, 건설 등의 기간산업에 반드시 필요한 공정으로써 각 산업의 관련 법규상에 그 시행을 명시하고 있음.
② 세계적으로 시장규모가 점차 증가하고 있으며, 국내에서도 1970년대 원전의 건설을 계기로 시설이나 설비의 안전성 점검 등을 위해 비파괴 검사 기술이 도입된 이래, 1980년 이후에는 항공산업, 석유화학 및 가스시설 등 대형 산업시설물의 건전성 확인을 위하여 폭 넓게 적용되었으며, 앞으로도 기존 산업시설 뿐 아니라 원전의 추가건설 등을 추진하고 있어 비파괴검사기술의 이용은 계속 확대될 것으로 판단됨.
③ 기술서비스업으로, 관련 산업규격과 시방서에서 기술자격 조건을 갖춘 업체 및 검사자에 한해서 검사하도록 하고 있음.
방사선
관리용역 및 규제
해제 등
2007.
03.01
4,893
(37.2%)
(1) 주요 용도 : 원자력관련 시설 내에서 방사선작업종사자의 피폭선량저감, 오염확산방지, 방사성물질처리, 방사선관리구역내 방사선안전관리, 방사능 계측실 운영 및 방사능폐기물 규제해제  
(2) 기능 : 원자력발전소, 핵주기시설, 방사선관리시설 등의 방사선안전과 관련된 관리기능을 수행  
(3) 특징  
① 세계적으로 시장규모가 점차 증가하고 있으며, 국내에서도 현재 21기의 원자력발전소가 운영 중이며, 2022년까지 12기의 원자력발전소를 증축할 예정임. 또한 핵연료주식회사, 원자력연구원 등이 방사선관리를 시행중이며 중저준위방사성폐기물처분장 등 폐기물관리를 위한 시설의 증설이 계속될 것으로 예상됨.
② 기술서비스업으로, 관련 산업규격과 시방서에서 기술자격 조건을 갖 춘 업체에 한해서 업무수행이 가능함
원자력
발전소
가동전/중
검사용역
2009.
07.15
738
(5.6%)
(1) 주요 용도 : 원자력 발전소 상업운전 착수 전후에 각종 기술기준 요건에 따라 예방정비계획 기간 중 ISI관련 비파괴검사 용역을 수행하여 기기 및 구조물의 건전성 상태를 진단하고, 비교 분석함.
(2) 기능 : 원자력발전소 핵심시설인 증기발생기 전열관의 건전성 상태를 진단  
(3) 특징
① 그린에너지에 대한 관심으로 원자력발전 시장규모가 세계적 관심사이고, 국내에서도 현재 21기의 원자력발전소가 운영 중이며 2022년 까지 12기의 원자력발전소를 증축할 예정임. 또한 안전 진단 강화 및 주기적인 예방 정비 및 진단이 국제 규정으로 보장되어 있고, 증축 수량에 비례하여 용역 발주량도 증가함
② 각종 규제 CODE를 만족하는 전문 기술 인력 집단만이 검사 용역을 수행할 수 있으며, 전 세계적으로 적용 기술이 표준화 되어있어 해외 검사용역 수행도 가능함
유무기물
분석서비스 /
 결정화
반응기
판매
2006.
08.01
1,490
(11.3%)
(1) 주요 용도:
- 전기대행업체, 한국전력 등에서 사용된 폐변압기의 오염여부 검사, 석면 해체시 해당 폐기물의 오염여부 분석
- 정밀화학, 의료분야, 전기/전자,식품분야 등 결정체 원료를 필요로 하는 기업체의 타겟물질을 고효율,저비용으로 생산할수 있는 결정화 반응기 및 공정 개발
(2) 기능:
-PCBs, 석면 등 과 같은 유무기물,오염물질등에 대한 분석서비스 제공
-결정화 반응기 판매 또는 공정 개발
(3) 특징
① 환경오염에 대한 사회적 관심이 증가함에 따라  지속적으로 시장규모 확대 전망
② 08년도 4월 지식경제부 산하 기술표준원에서 우수한 신규 개발 기술 제품에 부여하는 '신기술(NET) 인증’을 획득함으로써 본 장비에 대한 기술성을 대내외적으로 인증 받았으며, 향후 3년간 상업화에 대한 각종 지원 및 혜택을 받게 될 예정
항공기
부품 생산 및 판매
2013.
04.01
1,285
(9.8%)
(1) 주요용도:
- 항공기 정밀부품제조 및 판매
- 주력 제품:
Boeing社의 Best Seller 기종인 B737 의 Section 48 (후방동체)에 세로방향을 지지해주는 역할인 BKHD
(2) 특징
① 항공산업은 지속적 성장이 예측되며, 진입장벽이 매우 높아 부가가치가 높은 유망 사업분야
② 당사는 오랜 경험한 경영진 및 기술인력, 안정적인 수주 물량의 확보로 안정적인 정착이 가능할 것으로 예상됨

산업디자인 2014.
03.19
94
(0.7%)
(1) 주요용도:
- 산업디자인(
제품,시각, 포장 디자인)
- 웹 및 브로슈어 디자인
(2) 특징
① 기존 사업부분과의  시너지 효과 창출

주) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입 현황
                                                                                                                                 (단위 : 천원)

매입유형 품 목 2012년도 2013년도 2014년도 반기 주요매입처
원재료 kodak film 외 1,472,446 1,336,823

206,885

한스엔지니어링㈜ 외
Al Plate
5,386,573

3,703,993

㈜아스트
부재료 방사성동위원소Ir-192 133,800 60,000

107,500

호진산업기연㈜
저장품 현상 약품 외 378,295 272,506

128,745

나우기연㈜, 경도양행㈜
외주가공비 비파괴 검사비 1,612,315 785,384

485,026

(주) 고려석면환경연구소외
총 합 계 3,596,856 7,841,286

4,632,149

-

주) 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나.원재료 가격변동추이
                                                                                                                        (단위 : 천원)

품    목

2012년도

2013년도

2014년도 반기

KODAK 3⅓X12" 국내

830

680

700

수입

 -

 

 

4½X12" 국내

1,130

925

950

수입

 -

 

 

10X12" 국내

2,515

2,060

2120

수입

 -

 

 

3⅓X17" 국내

1,180

965

995

수입

 -

 

 

FUJI 3⅓X12" 국내

1,200

1,150

1,150

수입

 -

 

 

4½X12" 국내

1,600

1,530

1,530

수입

 -

 

 

10X12" 국내

3,600

3,450

3,450

수입

 -

 

 

3⅓X17" 국내

1,700

1,630

1,630

수입

 -

 

 


. 공급시장의 독과점 정도 및 안정성
당사의 주요 원재료인 사선투과검사용 필름 등은 모두 국내 및 해외 업체를 통해 생산되고 있으며, 경쟁이 치열한 시장으로 공급시장 자체에 경쟁이 존재하여, 한 업체에 의해서 독과점이 이루어지고 있지 않습니다. 따라서 당사는 원재료 매입과 관련하여 안정성을 유지하고 있다고 판단됩니다.

4. 생산능력 및 생산실적

가. 생산능력 및 생산실적
당사는 기술용역 중심의 엔지니어링 서비스 업체로서 일반적인 제조업 기준의 생산능력 및 실적을 산술할 수 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현 황

[2014년 3월 31일 현재]                                                                                                                                      (단위 : 천원  )

구 분

자산명

2013년 말

당기증감  

당기상각

2014년
반기

증가

감소

원자력부문

토지

서울

가산디지털엠파이어 B112,B113,803, 807~812호

998,591

 

 

 

998,591

에이스트윈2차 B202

60,403

 

 

 

60,403

소 계

1,058,994

 

 

 

1,058,994

건물

서울

가산디지털엠파이어 B112,B113,803, 807~812호

1,881,112

 

 

25,769

1,855,343

에이스트윈2차 B202

109,044

 

 

1,435

107,609

소 계

1,990,156

 

 

27,203

1,962,953

기계

장치

서울

정제설비(원자력)

7,576

 

 

7,575

1

MIZ-80ID(003)

237,466

10,000

 

83,930

163,537

기타

336,719

 

 

64,905

271,814

소 계

581,761

10,000

 

156,410

435,351

시설

서울

컨테이너외

229,833

 

 

45,448

184,384

소 계

229,833

 

 

45,448

184,384

환경부문

토지

서울

가산엠파이어 801,802,804~806호

673,020

 

 

 

673,020

소 계

673,020

 

 

 

673,020

건물

서울

가산엠파이어 801,802,804~806호

1,283,359

 

 

17,572

1,265,786

소 계

1,283,359

 

 

17,572

1,265,786

기계

서울

GC분석장비(PCBs)

7

 

 

 

7

잔류농약분석장비

113,921

1,940

 

24,476

91,385

기타

626,462

379,149

 

136,484

869,127

소 계

740,390

381,089

 

160,960

960,519

시설

서울

전기공사 및 제어반제작설치외

71,959

21,840

 

20,106

73,693

소 계

71,959

21,840

 

20,106

73,693

비파괴

부문

토지

서울

우림이비즈센터 708,709,805,806호

687,207

 

 

 

687,207

가산디지털엠파이어 B206,B208,1406호

210,134

 

 

 

210,134

울산

울산선암지구 35블록 5롯트

361,933

 

106,434

 

255,499

부산

부산 송정동1715-4(218,219호)

90,305

 

1,553

 

88,752

소 계

1,241,593

 

107,986

 

1,133,607

건물

서울

우림이비즈센터 708,709호,805호

983,061

 

 

15,016

968,045

가산디지털엠파이어 B206,B208, 1406호

384,539

4,823

349,813

4,985

34,564

울산

울산남구선암35블록 5롯트

104,221

 

 

5,523

98,698

부산

부산 송정동1715-4(218,219호)

20,403

 

 

1,046

19,357

소 계

1,492,224

4,823

349,813

26,571

1,120,664

기계

서울

X-RAY 장비외

1,076,523

477,294

-

653,860

899,957

소계

1,076,523

477,294

-

653,860

899,957

시설

서울

Co-60 저장함외

125,967

33,819

39,561

90,326

29,899

소 계

125,967

33,819

39,561

90,326

29,899

항공

토지

경남

경남 함안군 군북면 사도리 1232번지

4,623,724

 

 

 

4,623,724

소 계

4,623,724

 

 

 

4,623,724

건물

경남

함안공장

4,158,653

 

 

52,199

4,106,453

소 계

4,158,653

 

 

52,199

4,106,453

기계

경남

3축 Double Gantry CNC

1,880,678

139,300

 

75,793

1,944,185

수평형정밀보링 머신

440,000

 

 

15,000

425,000

VC630 #2호기
 (두산 소형5축장비(VC630/5AX)-함안)

249,200

 

 

8,400

240,800

기타

984,040

450,000

 

37,250

1,396,790

소계

3,553,918

589,300

 

136,442

4,006,775

시설

경남

기계가공반 사무실 설치(사천현장)

4,505

 

 

530

3,975

집진기 설치 공사

 

140,000

 

14,000

126,000

원적외선 가스 난방 시스템

 

200,000

 

20,000

180,000

기타

106,190

19,450

 

12,677

112,963

소 계

110,695

359,450

 

47,207

422,938


다. 설비의 신설 매입계획

[2014년 6월 30일 현재]                                                                                              (단위 : 백만원)
구 분 총소요
자금
기지출액 지 출 계 획 착공일 준공일 진척율 비 고
2014년 2015년 2016년 이후
토 지      4,624     4,624  - - - 2013.06 - - -
건 물           4,776   4,176  -   600 - - 2013.10 - -
기계장치           6,829 6,279   550  - - 2013.06 - - -
기타         1,707    1,707  -  - - - - - -
합계     17,936    16,336  1,000   600      - - - - -

주) 신규사업의 진출(항공기 부품 기계가공 및 구조물 조립)을 위한 공장 신설과 관련된 사항입니다.


라. 제품별 생산공정도
당사의 기술 용역은 대부분 아래와 같은 공정을 가지고 있으며, 비파괴검사 기술, 방사선관리용역, ISI 용역, 규제해제 용역이 이에 해당됩니다.

이미지: 4

4


마. 외주생산에 관한 사항

(1) 외주생산의 이유

▶ 비파괴검사 일반용역

당사 및 주요종속회사인 (주)베타젠이 수행하고 있는 비파괴검사 용역은 발주처에 따라 공개입찰에 의해 낙찰된 건을 수행하기도 하고, 연간단가계약에 의해 수의계약의 형태로 수행하기도 합니다. 이러한 비파괴검사의 대부분의 용역은 당사가 보유한 인력과 장비로 수행이 가능합니다만, 특정 현장에서 일시적으로 수행능력 이상의 수주가 발생하는 등의 이유로 비파괴검사 업무 수행에 지장이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 고객과의 계약 검사물량을 처리하기 위하여, 일정기간동안 비파괴검사 업무 중의 일부분을 동종의 타 비파괴검사 업체에 의뢰하게 됩니다. 이러한 비용을 외주용역비로 처리하고 있습니다.

▶ 원전 가동중검사 용역(ISI)

한국수력원자력(주)은 원자력발전소 증기발생기(SG) 전열관의 건전성 여부를 와전류탐상검사(ECT)로 확인하여 필요시 사전조치를 취하고, 결함추이를 분석하여 차기 검사계획을 수립할 수 있도록 가동중 검사(ISI)를 실시합니다. 이러한 가동중 검사(ISI)용역은 한국수력원자력(주)의 각 발전본부별로 입찰 공고되어 공개경쟁 입찰하게 됩니다.

증기발생기(SG) 전열관에 대한 가동중 검사(ISI)에서는 그 건전성 확인에 대한 검사오류의 가능성을 최소화하고 검사결과의 객관성을 확보하기 위하여 검사 시, 상호 확인이 가능하도록 검사팀을 복수로 운영하고 있습니다. 입찰결과 낙찰된 업체가 1차 평가팀이 되고, 입찰결과 차순위 업체가 2차 평가팀이 되어 정해진 일정 분량의 검사를 수행하게 됩니다.  

이러한 검사운영의 세부사항은 한국수력원자력(주)의 증기발생기 전열관 가동중 검사 분야의 시방서에 의하여 정해지는데, 2차 평가의 비율은 약 25%입니다. 한국수력원자력(주)와 낙찰사 간의 계약서 상에는 낙찰된 금액이 기재되나, 실제로 낙찰된 금액의 25%는 낙찰사가 아닌 차순위 업체가 수령하게 됩니다. 당사는 이를 외주용역비로 처리하고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항                                                            
                                                                               
                  (단위 : 천원)

사업년도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용
2012년도 한전KPS 1,035,481 38.14% ISI
㈜유엠아이 643,887 23.72% ISI
2013년도 ㈜중원이엔아이 381,000 35.00% 비파괴
㈜아이텍기술 140,478 13.00% 비파괴
에이원기술검사 108,545 10.00% 비파괴
2014년도
반기
주식회사 알파테크 100,000 18.5% 원자력
(주) 고려석면환경연구소 70,500 13% 환경
한국경영컨설팅그룹 52,000 10% 환경


바. 생산인력의 숙련도에 관한 사항

당사 및 주요 종속회사((주)베타젠)의 비파괴검사 관련 주요 인력의 자격등급별 자격보유현황 및 경력기간은 아래 표와 같습니다.

[비파괴검사 주요인력의 자격 및 경력현황]  
자격
구분
일련
번호
성 명 기 술 자 격 보 유 현 황
자격명 종 목(자격증번호) 취득일자 경력
기간
발급기관
기술사 1 이의종 비파괴분야기술사 87129010176 ‘87. 08. 04 19년 산업인력공단
2 하광수 비파괴분야기술사 98154170047C ‘98. 07. 27 6년 산업인력공단
3 이 용 비파괴분야기술사 87130010010 ‘87.12.28 20년 산업인력공단
특 급 기술자 1 장창수 기사1급 PT(95203010321C) ‘95. 7.18 15년 산업인력공단
3 박재환 기사1급 RT(86206040167T) ‘86.11.17 24년 산업인력공단
6 김성관 기사1급 RT(94207020587G) ‘94.12.26 13년 산업인력공단
8 김용훈 ASNT LevelⅢ RT(86177) ‘96. 9 14년 ASNT
17 이형희 산업기사 RT(91408130159X) ‘91.12.11 20년 산업인력공단
18 송순영 기능사 RT(85409980471) ‘85.12.16 18년 산업인력공단
19 전오석 기능사 MT(89404030632Z) ‘89. 7.31 18년 산업인력공단
20 오지섭 기능사 RT(93408041623F) '  93.12.13 17년 산업인력공단
21 최규만 기능사 RT(91408140286I) ‘91.12.11 16년 산업인력공단
22 유장춘 기능사 MT(94404160321F) '  94. 7.25 16년 산업인력공단
23 강용진 기능사 RT(91408140285H) ‘91.12.11 16년 산업인력공단
24 정해근 기능사 RT(94408050573O) ‘94.12.19 15년 산업인력공단
25 박헌희 기능사 RT(96403140570F) ‘96. 5.20 14년 산업인력공단
28 윤병걸 기능사 RT(96408170301K) '  96.12. 9 13년 산업인력공단
고 급
기술자
1 박찬호 기사 UT(02201011825O) '  02. 6. 3 8년 산업인력공단
2 이준희 기능사 RT(98406060943P) ‘98. 9. 7 12년 산업인력공단
4 선경수 기사 RT(94207010867G) ‘94.12.26 7년 산업인력공단
중 급
기술자
1 남기문 기사 PT(94408050573O) ‘94.12.26 6년 산업인력공단
2 배선우 산업기사 UT(91408130159X) ‘87.11.23 9년 산업인력공단
초 급
기술자
1 김우용 기사 UT(96403140570F) ‘09. 6. 1 2년 산업인력공단
4 신윤진 기능사 UT(85409980471) ‘08. 6.23 3년 산업인력공단
5 최우석 기능사 UT(93408041623F) '  08. 6.23 3년 산업인력공단
6 허남환 기능사 UT(94404160321F) '  09. 4.13 2년 산업인력공단
7 김태영 기능사 UT(91408140285H) ‘08. 9.29 1년 산업인력공단
8 조재규 기능사 UT(95403031591C) '  10. 6.18 1년 산업인력공단
9 이효형 기능사 UT(91408140286I) ‘10.10. 1 9월 산업인력공단


(2) 원자력 관련 분야

- 원자력 안전관리 부문

원자력사업본부 소속 핵심인물의 자격등급별 동종업종 근무연수와 자격보유현황은 아래 표와 같습니다.

종 목 10년 이상 9~8년 이상 7~6년 이상 5년 이상 5년 미만 합계
보유
인원
 (명)
경력자 54 9 13 15 34 125
비율(%) 43.2% 7.2% 10.4% 12.0% 27.2% -

                                 [방사선관리 관련 경험 기술인력 보유현황]

종 목 특급기술자 고급기술자 중급기술자 초급기술자 숙련기술자 합계
보유
인원
 (명)
기술등급 11 30 16 59 9 125
비율(%) 8.8% 24.0% 12.8% 47.2% 7.2% -

                                [방사선관리 관련 기술등급별 인력보유현황]

종 목 기술사 SRI RI 기사 산업기사 합계
보유
인원
 (명)
자격/면허 3 5 40 35 36 119
비율(%) 2.5% 4.2% 33.6% 29.4% 30.3% -

                                 [원자력안전관리 관련 인력의 자격증 보유현황]

종 목 박사 석사 학사 전문대졸 고졸 합계
보유
인원
 (명)
학력별 0 3 40 55 27 125
비율(%) 0.0 2.91 35.92 45.63 15.53 -

                                  [방사선관리 관련 학력별 인력보유현황]

- ISI 사업부문

ISI 사업관련, 핵심인물의 자격등급별 동종업종 근무연수와 자격보유현황은 아래 표와 같습니다.

구 분 기술사 기사 산업기사 ASNT Level III Level II Level I ECT QDA
보유인원(명)

2

14

11

6

18

4

17

                                  [ISI 관련 인력의 경력 및 자격증 보유현황]

구 분 10년 이상 5년 이상 3년 이상 1년 이상 1년 미만 합계
보유인원(명)

4

12

3

7

7

33

비율(%)

12.1

36.4

9.1

21.2

21.2

100

                  [증기발생기 전열관 가동전·중검사용역 관련 경험 기술인력 보유현황]

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

( 단위 : 천원 )

매출유형

품목

2012년도

2013년도

2014년도 반기

기술용역서비스

원자력
사업

H.P

내수

8,049,859

8,079,030

4,455,420

ISI

내수

6,459,283

1,980,866

707,827

규제해제 등

내수

565,225

398,179

284,341

TLD

내수

477,981

501,565

183,637

소 계

15,552,348

10,959,640

5,631,225

비파괴 사업

내수

21,993,911

9,257,636

4,658,176

소계

21,993,911

9,257,636

4,658,176

환경사업

공정개발

수출

-

29,437

-

내수

63,218

-

 

분석

내수

935,280

2,575,638

1,490,220

소계

수출

-

29,437

-

내수

998,498

2,575,638

1,490,220

제품생산

항공사업

내수

-

1,042,197

1,285,311

소계

-

1,042,197

1,285,311

서비스 디자인사업 내수

94,337

소계

94,337

합계

수출

-

29,437

-

내수

38,544,757

23,835,111

13,159,269

소계

38,544,757

23,864,548

13,159,269

주) 항공사업본부의 매출거래를 사급거래로 판단하여 순액으로 회계처리하여야 한다는 일부의 의견이 있어, 보수적으로 매출액을 순액으로 회계처리하였습니다. 이를 총액으로 인식하는 경우의 매출액은 4,930백만원입니다.

나. 매출원가

(단위 : 천원, % )
매출
유형
구 분 2012 년 2013년 2014년 반기
금액 원가율 금액 원가율 금액 원가율
용역
매출
원자력
사업
H.P 등 7,011,290 77.1% 7,179,925 80.0%

4,146,374

84.2%

ISI 5,107,078 79.07% 2,552,242 128.8%

1,156,821

163.4%

비파괴사업 20,387,710 92.70% 11,696,921 126.3%

4,899,015

105.2%

환경사업 464,263 46.50% 1,455,902 55.9%

1,467,931

98.5%

제품

매출

항공사업     1,756,145 168.5%

2,131,811

165.9%

합 계 32,970,341 85.54% 24,641,135  103.3%

13,801,952

104.9%



다. 수출 현황

(단위 : 천원 )
매출유형 2012년 2013년 2014년 반기
수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액
용역/
제품매출
없음 일본 29,437
($27,282)
없음


라. 주요 매출처 등 현황

(단위 : 천원 )

매출유형

품 목

매 출 처

2012년도

2013년도

2014년도 반기

비중

용역매출

원자력사업

H.P

한국수력원자력㈜

6,806,212

5,997,566

3,141,170

70.5%

한국원자력연료㈜

1,243,497

1,619,774

1,292,410

29.0%

기타

150

461,690

21,840

0.5%

소계

8,049,859

8,079,030

4,455,420

100.0%

ISI

한국수력원자력㈜

1,468,916

-

 -

0.0%

세안기술㈜

376,866

543,426

453,184

64.0%

기타

4,613,502

1,437,440

254,643

36.0%

소계

6,459,284

1,980,866

707,827

100.0%

규제해제등

한전KPS㈜원자력정비기술센터

-

251,328

-

0.0%

(주)현대엔지니어링

-

30,000

20,940

7.4%

기타

565,225

116,851

263,401

92.6%

소계

565,225

398,179

284,341

100.0%

TLD

삼성디스플레이

28,464

8,114

 -

0.0%

서울대학교병원

25,140

36,431

9,093

5.0%

기타

424,377

457,020

174,544

95.0%

소계

477,981

501,565

183,637

100.0%

비파괴사업

엘에스메탈㈜

1,148,606

1,758,137

562,502

12.1%

㈜일진에너지

1,105,682

890,359

381,648

8.2%

기타

19,739,623

6,609,140

3,714,026

79.7%

소계

21,993,911

9,257,636

4,658,176

100.0%

환경사업

공정
개발

Nippon chemical

-

29,437

 -

-

한국유미코아유한회사

41,600

 -

 -

 -

기타

21,618

-

 -

 -

소계

63,218

29,437

 -

 -

분석

한국전력공사

152,120

338,489

433,853

29.1%

서울특별시교육청

-

 

110,482

7.4%

한국섬유기술연구소

48,930

33,710

 -

0.0%

기타

886,350

2,541,928

945,885

63.5%

소계

935,280

2,575,638

1,490,220

100.0%

제품매출

항공사업

부품
제조

㈜아스트

 -

1,042,197

1,285,311

100.0%

소계

 -

1,042,197

1,285,311

100.0%

용역매출 디자인
사업
디자인 장수산업 - -

22,500

23.9%

기타 - -

71,837

76.1%

소계 - -

94,337

100.0%

합 계

38,544,758

23,864,548

13,159,269

100.0%


6. 수주상황

(1) 비파괴 검사 기술용역

비파괴검사 용역매출은 공개입찰의 낙찰에 의한 것보다는 각 기업과의 연간 단가계약의 수행에 의해 이루어지는 것이 대부분입니다. 당사의 매출도 공개입찰에 의한 수주보다는 주요업체와의 연간단가 계약에 의한 것이 대부분입니다.

(2) 방사선안전관리 등

[2014년 6월 30일 현재]                                                                                                                                             (단위 : 백만원 )
발주처 품 목 수주일자 납 기 수주금액 기성금액 수주잔고
한전원자력연료 방사선안전관리 2011.10.07 2011.10.07~2014.10.06  3,412      3,270          142
한국수력원자력(주) 월성 제2발전소 방사선관리 2012.01.30 2012.03.01~2015.02.28  19,488    15,143    4,345
㈜현대엔지니어링 경수로원전연료성형가공시설(증설)방사선환경영향평가 2013.06.03 2013.05.30~2015.06.30   110         51            59
한전원자력연료 UF6 실린더세척,주기검사 및 방사성금속폐기물 자체처분용역 2013.08.13 2013.08.26~2016.08.25  3,014 838  2,176
한전원자력연료 핵연료설계동 시설제염 및 폐기물 자체처분 용역 계약방법 결정 2014.04.16 2014.04.16~2015.12.31   1,599        195        1,404
한국수력원자력(주) 한울 5.6호기방사선관리용역 2014.07.01 2014.07.01~2017.06.30     17,974           -      17,974
 합  계    45,597    19,497      26,100

주) 상기 기성금액 및 수주잔고는 작업기준으로 산정하였습니다.

(3) ISI 용역

[2014년 6월 30일 현재]                                                                                                                                            (단위 : 백만원 )
발주처 품 목 수주일자 납 기 수주금액 기성금액 수주잔고
세안기술㈜ (KHNP) 한빛(영광)1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 2차평가 2013.06.28 2013.08.01~2014.10.20   801      494         307
세안기술㈜ (KHNP) 한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동전검사 2차평가 및 1차 최종평가 용역 2013.06.25 2013.06.26~2014.08.20 782      407         375
세안기술㈜ (KHNP) 한울6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 2차평가 및 1차 최종평가 용역 2014.04.23 2014.04.24~2014.08.20       55           -            55
㈜유엠아이 (KHNP) 월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 2차 최종평가 용역 2014.04.17 2014.04.17~2015.01.12      63           -            63
엔스코㈜ (KHNP) 월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 2차 최종평가 용역 2014.05.07 2014.05.07~2016.03.31       131           -          131
 합  계     1,832        901          931

주) 상기 기성금액 및 수주잔고는 작업기준으로 산정하였습니다.

(4) 환경 관련 용역

[2014년 6월 30일 현재]                                                                                                                                            (단위 : 백만원 )
발주처 품 목 수주일자 납 기 수주금액 기성금액 수주잔고
한국전력공사 2014년도 경기북부지역본부 PCBs 분석용역(단가) 2013.11.01 2013.11.05~2014.10.30   506        305          201
 합  계   506        305          201

주) 환경분석관련 용역매출은 공개입찰의 낙찰에 의한 것보다는 각 기업과의 연간 단가계약의수행에 의해 이루어지는 것이 대부분입니다. 당사 및 주요 종속회사((주)베타젠)의 매출도 공개입찰에 의한 수주보다는 주요업체와의 연간단가계약에 의한 것이 대부분입니다.

(5) 항공기 부품 제조

[2014년 6월 30일 기준]                                                                                                                                             (단위 : 백만원)
발주처 품 목 수주일자 납 기 수주금액 기성금액 수주잔고
㈜아스트 항공기정밀부품
 (B737 section48,Bulkhead 외
 기계가공)
2013.03.29 2013.03.29~2017.06.30 46,000 9,384 36,616
㈜아스트 항공기정밀부품
(B737 Bulkhead 조립)
2013.12.09 2014.01.01~2018.12.31 102,999 565 102,434
㈜아스트 항공기정밀부품
Rear Spar & Jack Screw조립)
2014.02.24 2014.04.01~2018.12.31 17,141 13 17,128
Spirit AeroSystems 항공기정밀부품 2014.06.09 2014.05.24~2018.12.31 5,861 0 5,861
 합  계 172,001 9,962 162,039

주) 상기 기성금액 및 수주잔고는 총액으로 인식하여 산정하였습니다.

(6) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

   1) 시장확대

시장 확대에 의한 매출액 변동요인은 국내와 국외로 나누어 살펴볼 수 있습니다. 지식경제부가 발표한 제4차 전력수급기본계획에 의하면 원자력발전소를 2022년까지 12호기 건설계획을 발표했습니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(21호기)보다 60%가 증가한 수치입니다. 원자력발전소가 늘어난다는 것은 방사선관리용역 등의 관련 수요도 증가한다는 것을 의미하는 것입니다. 더불어 발전소 가동연수가 증가함에 따른 설비노후화, 방사성 폐기물 발생증가 등 각종 방사선과 관련된 용역의 증가는 필연적이라 할 수 있습니다.
 

국외 시장을 살펴보면 최근 국내기술로 설계된 원자로가 수출됨에 따라 국내에서 쌓은 비파괴검사, 방사선관리 및 가동중검사 등의 용역을 외국으로 수출하는 시대가 도래한 것입니다. 이에 우리 회사도 이에 발맞춰 해외로 눈을 돌려 다각적인 시각에서 해외진출을 추진하고 있습니다. 해외 발전소의 ISI 용역경험과 해외 비파괴 자회사 설립의 경험이 있는 당회사로서는 각 나라의 정보수집 및 접근성이 용이하여 해외진출로 인한 시장확대의 가능성이 충분하다고 할 수 있습니다.  

  2) 신규추진사업 안정

현재 기존의 영위사업인 비파괴사업 및 원자력사업을 기반으로 ISI 사업 및 환경사업을 신규사업으로 정착시키고 있으며, 이들 신규사업은 2011년부터 시장점유율을 높이며 점진적으로 사업의 안정화가 이루어지고 있습니다.
 

ISI 사업의 경우 보고서 제출일 현재 여러 가동중 검사용역의 범위 중 증기발생기세관의 와전류탐상검사 분야에서 실적 및 인력기준에 의한 입찰참여가 가능해졌고 향후 여덟가지가동중 검사용역에 단계적으로 진입할 경우 상당한 성장성이 예상됩니다.

   3) 경기변동 및 주요거래처 영업실적

당사 및 당사의 주요종속회사((주)베타젠)가 영위하고 있는 비파괴검사 산업은 중화학공업과 조선 및 플랜트와 건설 등의 기반산업과 밀접한 연관이 있습니다. 따라서 이들 산업의 전반적인 경기변동에 따라 매출에 영향을 받게 됩니다. 일반적으로는 경기변동에 후행하는 경향을 보입니다. 최근 들어서는 작년에 시작된 세계적인 금융위기 여파의 영향을 받고 있습니다만, 국내 경기가 점차 회복되는 양상을 보이고 있어 관련 분야의 매출은 회복 될 것으로 판단하고 있습니다.

실제로 당사의 전체매출액은 2008년도 대비 2009년은 약 21% 증가하고, 2009년도 대비 2010년도는 약 12% 감소되었으나 경기 회복세에 따라 매출 신장세도 점진적으로 커질것으로 기대하고 있습니다.
또한 당사 주요거래처의 사업계획 및 경영실적 또한 향후 매출에 직접적인 영향을 주는 중요한 요소들입니다. 그러나 당사의 주요 거래업체는 경기위축에도 불구하고 비교적 큰 변동없이 실적을 유지하고 있으며, 다수의 업체로 거래처가 분산되어 있기 때문에 거래처 경영실적에 따른 매출액 변동 리스크는 제한적일 것으로 판단됩니다.

  4) 정부 투자계획 및 정책

정부는 2008년 하반기 글로벌 금융위기로 촉발된 국내 경기침체를 극복하기 위해 정부가 '30대 선도 프로젝트’를 비롯해 대규모 SOC 투자 계획을 발표하여, 정부 및 공공기관의 SOC 투자규모를 대폭 증가하기로 하였습니다. 이와 같은 SOC사업에 대한 투자계획에 따라 앞으로 교량박스, 강관파일, 배관, 철골 구조물 등 토목 건설관련비파괴검사 물량은 안정적으로 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 지식경제부가 발표한 제4차 전력수급기본계획에 의하면 국내 원자력발전소를 2022년까지 12호기 건설계획을 발표했습니다. 원자력발전소 건설 공정에 참여할 수 있게 되면 매출 신장규모가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다. UAE의 원자력발전소 수주에 성공함에 따라 원자로 해외수출이라는 새로운 장이 열렸습니다. 당사는 Arabia와 UAE 현지에 현지 법인을 설립하여 비파괴검사업을 운영 중에 있으며, 베트남 등 해외진출을 본격화하고 있습니다. 또한 이러한 해외법인을 기반으로 UAE의 원전건설 관련 비파괴검사 부문에도 참여하고자 합니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험요소

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험, 유동성 및 가격 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

(1) 시장위험

(가) 외환위험

회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, SAR 등이 있습니다. 회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

회사의 보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 2012년12월 31일 2013년 12월 31일 2014년 6월 30일
USD SAR USD SAR USD SAR
외화금융자산 1,377,828 528,201 2,899,119 515,329    2,528,804    1,108,879
외화금융부채 - - - - - -


법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다.

(단위: 천원)
구  분 2012년 2013년 2014년 6월 30일
절상시 절하시 절상시 절하시 절상시 절하시
외화금융자산 95,301 (95,301) 170,722 (170,722) 181,884 (181,884)
외화금융부채 - -        
순효과 95,301 (95,301) 170,722 (170,722)  181,884 (181,884)


(나) 이자율 위험

이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및운용하고 있습니다.

회사는 최적자본구조를 수립하고 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.


당기말과 전기말 현재 이자율 변동위험에 노출되어 있는 금융자산 및 금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분 2012년 12월 31일 2013년 12월 31일 2014년 6월 30일
금융자산  -  -

 -

현금및현금성자산 2,674,634                3,424,807

3,422,020

단기예금 1,903,678                3,871,109

2,268,426

장기예금 214,720                     13,380

86,013

금융자산 소계 4,793,032                7,309,296

5,776,459

금융부채  -  -

 -

단기차입금 1,991,278                3,609,395

3,664,059

유동성장기부채 250,000                   729,167

1,229,167

장기차입금 750,000                7,420,833

21,074,243

신주인수권부사채   11,708,808

 -

금융부채 소계 2,991,278               23,468,203

25,967,469


회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.

- 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동

이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분  2012년 2013년 2014년 6월 30일
이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시
이자비용 (26,913) 26,913 (234,682)               234,682 (259,675) 259,675
이자수익 47,930 (47,930)                73,093 (73,093) 57,765 (57,765)
합계 18,017 (18,017) (161,589)         161,589 (201,910) 201,910


(2) 신용위험

신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융상품의 신용위험에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
금융자산 신용등급(*1) 연체되지 않은 금융상품
2012년 12월 31일 2013년 12월 31일 2014년 6월 30일
현금성및현금성자산 AAA 2,674,634 3,424,807

3,422,020

단기예금 AAA 1,903,678 3,871,109

2,268,426

단기대여금 Group 2(*2) 2,122,678 2,193,576

3,422,535

매출채권 Group 2(*2) 6,659,218 6,254,807

5,508,821

미수금 Group 2(*2) 290,255 499,680

434,354

장기예금 AAA 214,720 13,380

86,013

장기대여금 Group 2(*2)   830,290

754,391

보증금 Group 2(*2) 1,277,290 933,523

946,386

합    계 15,142,473 18,021,172

16,842,946

(*1) 상기 신용등급은 Moody's의 신용등급 및 한국신용평가의 신용등급을 사용하였습니다.
(*2) 외부신용등급이 없는 거래 상대방에 대하여는 다음과 같이 회사내부적으로 구분하여 관리합니다.
Group 1 - 새로운 고객/특수관계자(6개월 미만)

Group 2 - 과거 부도경험이 없는 기존 고객/특수관계자(6개월 이상)

Group 3 - 과거 부도경험이 있는 기존 고객/특수관계자(6개월 이상)로 채무불이행 위험이 해소 되었습니다.


(3) 유동성 위험

회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 차입구조의 안정성을 적정범위 내로 제어하고 있습니다.

회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(1) 2014년 6월 30일

(단위: 천원)
구 분 장부금액 계약상
현금흐름
잔존계약만기
1년이내 1년초과 ~
3년이내
3년초과
매입채무

1,895,424

1,895,424

1,895,424

 

 

미지급금

1,264,963

1,264,963

1,264,963

 

 

미지급비용

1,936,191

1,936,191

1,936,191

 

 

단기차입금(*1)

3,664,059

3,791,915

3,791,915

 

 

유동성장기부채(*1)

1,229,167

1,314,775

1,314,775

 

 

장기차입금(*1)

21,074,243

24,364,303

-

14,615,573

9,748,730

신주인수권부사채

 

 

 

 

 

임대보증금

15,000

15,000

 

15,000

 

합  계

31,079,047

34,582,571

10,203,268

14,630,573

9,748,730


(2) 2013년 12월 31일

(단위: 천원)
구 분 장부금액 계약상
현금흐름
잔존계약만기
1년이내 1년초과 ~
3년이내
3년초과
매입채무 1,675,477 1,675,477 1,675,477    
미지급금 1,313,648 1,313,648 1,313,648    
미지급비용 1,395,816 1,395,816 1,395,816    
단기차입금(*1) 3,609,395 3,682,256 3,682,256    
유동성장기부채(*1) 729,167 1,006,083 1,006,083    
장기차입금(*1) 7,420,833 8,209,076
3,701,251         4,507,825
신주인수권부사채 11,708,808 14,615,199 14615199    
임대보증금
       
합  계 27,853,144 31,897,555 23,688,479 3,701,251 4,507,825


(3) 2012년 12월 31일

(단위: 천원)
구 분 장부금액 계약상
현금흐름
잔존계약만기
1년이내 1년초과 ~
3년이내
3년초과
매입채무 840,058 840,058 840,058    
미지급금 823,433 823,433 823,433    
미지급비용 1,681,320 1,681,320 1,681,320    
단기차입금(*1) 1,991,278 2,046,717 2,046,717    
유동성장기부채(*1) 250,000 291,284 291,284    
장기차입금(*1) 750,000 779,154   779,154  
임대보증금 44,000 44,000   44,000  
합  계 6,380,089 6,505,966 5,682,812 823,154  

(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.


(4) 자본위험관리

회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.


보고기간 종료일 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,%)
구    분 2012년 12월 31일 2013년 12월 31일 2014년 6월 30일
부채 8,676,670 32,168,451      35,785,395
자본 26,353,724 17,599,017         13,447,575
부채비율(%) 32.92% 182.79% 266.11%


(5) 유동성 및 자금조달과 지출

또한 회사는 상시로 활용 가능한 여신거래계약을 주거래은행 등과 맺고, 회사의 영업 및  투자상황에 맞추어 적절히 대응하고 있습니다.

-안전성지표

구  분   2012년 2013년 2014년 반기 비고
유동비율
(유동자산/유동부채)
215.36% 80.76% 134.48% -
부채비율
(부채총계/자기자본)
32.92% 182.79% 266.11% -
차입의존도
(차입금/총자산)
7.83% 47.16% 52.74% -
영업이익대비
이자보상배율
(이자비용/영업이익)
0.44배 -26.3배 -0.41배 -


나.  가격위험관리

당사의 각 사업부문이 수행하고 있는 기술용역의 서비스 대금에 대한 직접적인 가격 통제는 이루어지지 않고 있으나, 원자력사업부문의 경우 물가인상율을 감안하여 매년 해당 용역의 변경계약을 맺고 있으며, 비파괴사업본부의 경우, 해당 용역에 투입되는 원재료의 수급을 조절하여 전체적인 가격 변화에 대응하고 있습니다.

당사의 비파괴사업부문에 소요되는 주요 원재료는 방사선투과필름이며, 국내 수요 딜러들을 통하여 수입하고 있습니다. 해당 원재료 가격의 변동 추이는 다음과 같습니다.

(1) 원재료 가격변동추이
                                                                                              (단위 : 천원)

품    목

2012년도

2013년도

2014년도(반기)

KODAK 3⅓X12" 국내

830

680

700

수입

 -

 

 

4½X12" 국내

1,130

925

950

수입

 -

 

 

10X12" 국내

2,515

2,060

2120

수입

 -

 

 

3⅓X17" 국내

1,180

965

995

수입

 -

 

 

FUJI 3⅓X12" 국내

1,200

1,150

1,150

수입

 -

 

 

4½X12" 국내

1,600

1,530

1,530

수입

 -

 

 

10X12" 국내

3,600

3,450

3,450

수입

 -

 

 

3⅓X17" 국내

1,700

1,630

1,630

수입

 -

 

 


또한 당사는 대내외 경제변수에 의한 원재료가격 변화에 탄력적으로 대응하고 그로인한
risk 를 줄이기 위해, 국내 원재료 수급을 담당하는 회사((주)한스엔지어링)에 일정비율을 출자하고 기간별 일정 재고를 유지, 수급을 조절하여 가격변화에 대응하고 있습니다.


당사의 최근 신용평가등급은 다음과 같습니다.
- 신용등급 : BBB+
- 평가일 : 2014.01.20
- 평가사 : 서울신용평가정보(주)

8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황
보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 경영상의 주요계약
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.


10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

  (1) 연구개발담당조직

순번 직 위 성  명 소속부서 최종학교명(전공학과)

1

연구소장  

 방상구  

연 구 소  

서울대학교 대학원 생물화학공학 박사  

2

수석연구원  

박현균

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

3

수석연구원  

송정호

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

4

수석연구원  

강혜련

연 구 소  

한양대학교 화학공학과

5

수석연구원  

위문형

연 구 소  

고려대학교 분석화학

6

전임연구원

정혜련

연 구 소  

공주대학교 화학과

7

수석연구원  

박승현

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

8

책임연구원

이정빈

연 구 소  

성균관대학교 구조,시스템설계공학과

9

전임연구원

송성철

연 구 소  

군산대 전자정보공학과

10

수석연구원  

박천웅

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

11

수석연구원  

김광제

연 구 소  

대구대학교 전산통계학과

12

수석연구원  

심은섭

연 구 소  

강원대학교 물리학과

13

선임연구원

민병혁

연 구 소  

조선대학교 원자력공학과

14

수석연구원  

최홍주

연 구 소  

조선대학교 원자력공학과

15

수석연구원  

신진성

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

16

수석연구원  

조준영

연 구 소  

건국대학교 물리학과

17

주임연구원

권민우

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

18

전임연구원

서민우

연 구 소  

제주대학교 에너지공학과

19

연구원

김봉주

연 구 소  

경희대학교 원자력공학과  

20

연구보조

손웅기

연 구 소  

한양대 경제학부

21

책임연구원

이상미

연 구 소  

신성대학교 정보통신과


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제22기 제23기 제24기 반기
원  재  료  비 81,876 92,205

57,700

인    건    비 1,042,589 825,389

492,349

감 가 상 각 비 - -

-

위 탁 용 역 비 44,600 270,096

-

기            타 140,627 79,530

63,120

연구개발비용 계 1,309,692 1,267,220

613,169

회계
처리
판매비와 관리비 441,682 277,401

128,231

제  조  경  비
(용 역 원 가)
671,782 553,697

469,032

개발비(무형자산)        196,228 436,122

-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
3.40% 5.31%

4.66%


나. 연구개발 실적

(1) 완료된 연구개발내역

연구개발 과제명 구 분
REM/ERMS 장비납품 및 정비용역 ISI 사업관련
방사성 폐기물안전 관리시스템 원자력사업관련
방사능피폭감소,방사능재고량 예측 원자력사업관련
원자력발전소 방사성폐기물 감육을 위한 이동형 동적막 처리 시스템 원자력사업관련
원전/화력 제어계측 정비용역 사업 원자력사업관련
휴대용 방사능 측정기 개발 원자력사업관련
ICT 진단 및 전자설비/방사선 계측 검교정 사업 비파괴사업관련
결정화 분리공정기술개발 환경사업관련
토양,해양폐기물 분석기법 환경사업관련
난용성 약물의 salt form 발굴 및 결정화 공정기술개발 환경사업관련
희귀생리 활성 물질 아스트라갈린의 대량 제조 공정개발 환경사업관련
천연망간산화물에 의한 산화공유결합-안정화 반응을 이용한 방향족 토양오염물질의 정화에 대한 연구 환경사업관련
저전력 친환경 백색 OLED 조명용 유기 재료 개발
(부제 : 중소기업협업 기술 사업)
환경사업관련
화장품분석기법개발 환경사업관련
Acetic acid 의 결정화 공정 기술개발 기초실험 환경사업관련
잔류농약 기법 개발 환경사업관련
맞춤형 쿠에트-테일러 결정화기 설계 및 결정화 공정기술 환경사업관련
폐기물 분석 기법개발 환경사업관련


(2) 진행중인 연구개발내역

구분
(년)
연구개발
과제명
연구개발
기     간
연구과제
참여인원
(명)
연구형태 연구비 연구개발분야 연구개발
단      계
시작년월 소요기간
(월)
내부 외부 기술
도입
자체
연구
공동
연구
위탁
연구
수탁
연구
내부
(백만원)
제품 공정 연구수행단계 시제품
단계
양산
단계
2
0
1
0
폐기물 분석 기법개발 09년3월 36 6




500


원자력 발전소 전자제어 설비 고장/진단 최소화를 위한 장비성능향상개발 10년 1월 36 6




200


원자력 발전소 방사성 폐기물 감육을 위한 방사화학적 처리기법 10년 1월 36 4




300


2
0
1
1
폐기물 분석 기법개발 09년3월 36 7




500


원자력 발전소 전자제어 설비 고장/진단 최소화를 위한 장비성능향상개발 10년 1월 24 5




200


원자력발전소 방사성폐기물 감육을 위한 방사화학적 처리기법 10년 1월 36 4




300


CT생산물질개발 11년 1월 24 6




300


2
0
1
2
원자력 발전소 전자제어 설비 고장/진단 최소화를 위한 장비성능향상개발 10년 1월 36 4




200


원자력발전소 방사성폐기물 감육을 위한 방사화학적 처리기법 10년 1월 36 5




300


CT생산물질개발 11년 1월 24 6




300


탄산칼슘의 결정화 공정 기술개발 12년 1월 24 6




200


전문가용 방사능 측정기 개발 12년 1월 12 5




500


식품분석 기법 개발 12년 1월 24 3




500


2
0
1
3
방사선안전 증진을 위한 방사선 계측기술 및 방사선원 역추적 기술개발 13년12월 34 6 3



495

2
0
1
4

원전 사고로 인한 광역의 Cs 오염토양 무산(Non-Acid)제염 공정기술 및 장비개발

( 잔류방사능 측정기술개발 )

14년06월

36

10

 

 

 

 

 

746

 

 


다. 향후 연구개발 계획

연구 개발 과제 설 명 목 적
쿠에트테일러 결정화기를 이용한 제품생산 개발 쿠에트 테일러 흐름의 장점을 이용할 경우 경쟁력 있는 물질을 선정하여, 제품 기술을 확보하여 제조업체에 판매할 예정입니다. 기존 사업 경쟁력 강화
무기화합물의 입도제어용 연속식 결정화기 개발 다양한 결정화기를 개발하여 입도 크기 예측 기술을 확보하여 무기화합물 제조 업체에 판매할 예정입니다. 기존 사업 경쟁력 강화
바이오/정밀화학 화합물 고도정제용 결정화 기술 바이오/정밀화학의 화합물 고도정제를 위한 대표적인 3가지 공정 (Drowning-out, 염석, 냉각) 기술 개발 기존 사업 경쟁력 강화
방사성폐기물 드럼 저감화 기술 원자력발전소 등에서 발생된 사용 후 폐기된 방호복, 제염지 등 고체폐기물의 부피 저감화 기술 개발으로 방사성폐기물의 관리 및 처리비용 절감 기존 사업 경쟁력 강화
폴리에틸렌(PE)
배관의 전기융착부 초음파검사장치
폴리에틸렌 배관의 연결부 중의 하나인 이음관
(Coupler)을 이용한 전기 융착부(electrofusion joints)의 초음파 위상배열시스템을 이용한 비파괴탐상 기법의 개발
기존 사업 경쟁력 강화
방사능분석 및
피폭선량평가 기술개발
오염토양 제염기술은 개발된 제염기술의 성능평가를 위한 잔류방사능 분석 및 평가기술 및 제염된 토양이 환경에서 무제한적으로 이용될 때의 방사선 환경영향 평가기술등을 통한 잔류방사능 분석 및 평가를 위한 대표시료 채취시 평균화, 균질화 방법을 개발 기존 사업 경쟁력 강화



2339.17

▲15.72
0.68%

실시간검색

  1. 셀트리온301,500▲
  2. 셀트리온헬스92,700▲
  3. 아난티11,050▲
  4. 신라젠99,200▼
  5. 삼성전자47,050▼