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기업정보

잉크테크 (049550) InkTec Co.,Ltd.
사무용, 산업용 프린터잉크 전문업체
코스닥 / 화학
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 사업부문별 현황


1) 이미지프린팅 사업부문

[ 사무용 잉크 ]

- 산업의 특성 등
사무용 잉크젯프린터용 잉크 및 미디어(전용지, 특수용지), 재생 토너카트리지 등의 프린터 소모품을 공급하는 사업으로 프린터의 시장 수요와 그 기술 발전이 매출에 영향을 미칩니다. 새로운 프린터의 출시 시기가 빨라지면서 그에 대응하는 신제품(리필및 카트리지)에 대한 제품개발 기간의 단축 및 기술력이 매출의 중요한 요인입니다. 초기 시장 진입 시 많은 수의 제품구색을 갖추기가 어렵고, 이후 계속적인 신제품 출시와 지속되는 제조시설의 투하자본이 필요함으로 시장 진입의 난이도는 높은 편입니다.
대체제품 시장은 중국의 저가카트리지 시장점유율의 확대로 인하여 가격이 주요한 경쟁요인으로 자리 잡았으며, 인터넷 보급의 확대로 인한 통신판매 또는 쇼핑몰을 이용한 매출이 확대됨으로서 소자본을 통한 중개상 개념의 판매형태가 등장하게 되었습니다. 또한 잉크 충전 서비스 시장과 무한잉크공급장치 시장이 커짐에 따라 벌크잉크의 시장도 함께 커지고 있습니다.

- 국내외 시장여건 등
잉크젯 카트리지 시장은 세계적인 경기침체로 인한 소비 심리 위축으로 인하여 잉크젯 프린터 판매량은 감소 추세에 있으며, Desktop시장이 성숙기에 진입하면서 Market Size도 감소 추세에 있습니다. 또한 중국산의 저가 카트리지와 잉크의 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 있습니다.
기존의 프린터 제조업체에서는 유럽발 글로벌 경제 위기 이후 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용(예-대체제품 사용금지 문구 표기, 대체제품 사용시 프린터 A/S 거부 등)하여 대체제품의 시장점유 확대를 막기 위해 유통시장에서 공격적인 마케팅을 펼치고 있습니다. 이에 따라 대체제품 제조업체들의 매출이 하락세에 있으며, 이로 인하여 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있습니다.

- 시장점유율 자료
※ 당사가 영위하고 있는 사업의 품목에 대한 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터는 없습니다.


- 영업의 개황 등
OEM사 프린터별로 최적화된 고품질의 맞춤형 잉크의 개발 및 공급을 통해 소비자 만족도가 높으며, 20년간 축적된 잉크 개발 기술 및 노하우를 바탕으로 제품 출시속도가 빠르다는 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 현재 90여개국 120여개 업체에 InkTec제품을 공급하고 있는 Sales Network망을 구축하고 있습니다.  

[ 산업용 잉크 ]

- 산업의 특성 등
컴퓨터를 이용한 설계(CAD)분야와 그래픽 분야에 사용되는 산업용 프린터(LFP, WFP 및 프린터로 호칭됨)의 잉크와 소재(전용지, 특수용지 등)를 공급하는 사업으로 해당 제품의 주요 수요처는 대형 디지털 프린팅 광고물 제작업체, 인쇄소, 포스터 제작업체 등입니다.
최근 Textile 산업의 디지털화가 가속화 되고 있음에 따라 Softsinage 및 textile 출력이 확산되고 있어 이로 인하여 관련 시장이 확대되고 있습니다.
대형 잉크젯 프린터 이용의 증가와
광고시장의 성장이 산업용 프린터 소모품 시장의 성장에 영향을 주고 있습니다. 이는 옥외 광고산업이 타 매체에 비해 의미전달 등의 마케팅적 제한사항에서 다양한 광고형태의 등장을 기대할 수 있고, 다양한 잉크공급과 사용되는 소재(용지)를 통해 그 활용이 더욱 커지고 있기 때문입니다.

- 국내외 시장여건 등
실사시장은 세계적인 경기침체로 인한 소비 심리 위축으로 최근 3년 다소 침체국면을 겪고 있으나, 최근 세계 경기 안정화 추세로 인해 다시 활성화의 시작 조짐을 보이고 있습니다. 국내 시장의 경우, 현수막이라는 독특한 signage가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지 하고 있으며, 국내 실사 잉크 제조사 다수가 활발한공급을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 적정한 품질에 저렴한 가격으로 중국산 대체품을 거의 찾아 볼 수 없는 상황이며, 최근 textile 시장의 활성화로 인해 고품질 중저가 외산 잉크들이 들어 옴에 따라 시장 경쟁이 심화되고 있는 추세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 경우, 고품질 고가격의 카트리지 타입의 제품을 선호하는 선진국(유럽, 북미)과 가격 경쟁력을 중시하는 개발 도상국 포함 그 외 시장으로 분류되고 있으며, 최근 OEM 제조사의 자체 벌크잉크 시스템 채용 추세가 늘어나면서 벌크잉크 판매가 활성화 되고 있는 추세입니다.
Go Green이라는 친환경이 실사 시장의 가장 큰 화두로 대두되면서, 잉크 제품의 품질 향상이 필수적이 됨에 따라 Latex 등 새로운 잉크 기술 발달이 가속화되고 있는 상황입니다.

- 시장점유율

※ 당사가 영위하고 있는 사업의 품목에 대한 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터는 없습니다.


- 영업의 개황 등
OEM사 프린터별로 최적화된 고품질의 맞춤형 잉크의 개발 및 공급을 통해 소비자 만족도가 높으며,  20년간 축적된 잉크 개발 기술 및 노하우를 바탕으로 제품 출시 속도가 빠르다는 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 현재 90여개국 120여개 업체에 InkTec제품을 공급하고 있는 Sales Network 망을 구축하고 있습니다.

2) 인쇄전자사업부문

(산업의 특성 등)
전자 잉크와 코팅 필름은 전자 재료 및 부품 소재의 한 종류로서, IT 산업 및 전자 인쇄 산업의 성장과 함께 시장 규모가 함께 커지는 부품 소재 산업입니다.
전자 잉크 사업의 큰 축인 TSP용 Ag잉크와 ITO 대체용의 Metal Mesh용 Ag잉크의 경우 터치 기반의 IT 산업의 성장과 함께 2012년을 기점으로 크게 성장하고 있으며, Window 8 등의 대형 TSP용 기반이 출시됨에 따라 지속적인 성장 가능성을 예상하고있습니다.
코팅 잉크의 대표 아이템인 은 반사 필름은 사업 초기, LCD 산업과 동일한 궤적의 성장성을 가졌으나 LED 조명 제품에도 양산 적용되고 있어 향후 LED 조명 시장의 성장 궤도에 직접적인 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 또한 양산이 시작된 EMI필름의 경우, 스마트 모바일 및 스마트 기기의 성장과 더불어 시장의 규모가 커지고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)
글로벌 경제 위기로 전세계적 경기 둔화가 예상되나, 스마트폰과 테블릿 등의 모바일터치 IT 제품의 선전이 예상되고 있습니다. 특히, 대형 Display에서의 터치 기반의 제품들이 본격적으로 출시되고 있는 상황에서, 당사의 전자 잉크 및 코팅 필름 사업의 성장 여건에는 긍정적인 부분으로 작용하고 있습니다. 기존 LCD Mobile 시장의 성장성이 둔화될 것으로 예상되고 있으나, 기존의 조명기구가 각종 제약들로 시장에서 퇴출되고, LED조명 시장이 확대되고 있는 상황이라, 코팅 필름 아이템인 반사 필름의 성장에서도 긍정적으로 작용되리라 판단됩니다.

(시장점유율 추이)
TSP용 전자잉크의 경우, 적용방식과 Application의 종류에 따라 제품 시장이 나눠지고, 최근에 대형 TSP의 metal mesh방식이 시작되었기 때문에 정확한 시장 점유율을추정하기 어려워 기재를 생략합니다.

(영업의 개황 등)
잉크테크만의 고유 기술인 투명 전자 잉크의 나노 기술이 접목된 고특성의 Paste 잉크를 생산/판매하고 있으며, 분산 기술을 포함한 20여년간의 잉크 제조 노하우를 보유,  Printing method별 최적화된 전자 잉크의 개발 및 생산이 가능합니다. 또한, 세계최고 수준의 TSP 업체에 독점 납품할 정도의 마케팅 능력과 영업력을 보유하고 있습니다. 전자 잉크의 제조기술력과 전자 인쇄 생산 능력이 결합되어, 다양한 Application의 상용화가 가능하며 다양한 시장의 요구와 고객군별 상황에 맞춘 최적의 Customized된 코팅 필름의 개발력과 양산 능력을 보유하고 있습니다.

3) 프린팅시스템 사업부문

(산업의 특성 등)
잉크젯 활용기술은 CNC(Computer Nemeric Control)기술의 보편화에 힘입어, Printing Inkjet Digital로 급속하게 시장으로 파고 들었습니다. Waterbase, Solvent Base에 이어 2000년도 초반에 UV Curable 방식의 Ink Chemical과 UV Lamp가 시장에 신개념으로 등장을 하면서 산업계의 호기심을 자극하면 태동했는데, Curable이라는 방식은 기존의 잉크 흡수방식과 틀리고 표면에 굳어 이미지를 형상화하여  Paper 중심의 Flex Material 시장에서 Hard Material 시장으로 확산을 가져오게 되는 계기가 되었습니다. 기존의 솔벤트유기화합물(VOC)을 배출하지 않는 친환경적 특성으로 인하여 인간의 환경개선을 통한 디지털 프린팅 구현이라는 측면이 부각되면서 사인업계, 가전업계, 인테리업계 등으로 확산·적용되어지고 있습니다.

장비의 가격특성상 금융여건에 따라 사업의 등락이 영향을 받고 있습니다. 경기 상승시에는 광고 및 New Application을 적용하려는 업체가 늘어나 판매에 긍정적인 영향을 주며, 장비의 가격보다는 브랜드 인지도, 장비안정성이 시장내 영향을 미치는구조를 지니고 있습니다. 또한 경기 하락시에는 생산력 중심의 저가 출력이 필요한 상황인바, 가격은 하향 중심의 장비선택이 이뤄지는 경향이 있습니다.

(국내외 시장여건 등)
Infotrends(Digital printing 전문조사기관)는 동 Business Model이 시장에 소개되어진 후, 2004년 전반까지는 기술개발의 병목현상을 넘어 2005년 이후부터 2010년까지는 꾸준히 성장하는 단계로 보여지며, CAGR(Compounds annual growth rate)기준으로 25 ~ 27% 수준으로 성장을 하고 있으나, 최근 유럽경기 여파로 15% 성장성을 2015년까지 내다보고 있다. 장비 판매가 꾸준이 늘어나면서, 부가적으로 Ink Business & Warranty Business가 전체 수익에 10% 이상씩 늘어나고 있는 상황입니다.
주 시장적용영역은 해외의 경우는 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용, 산업용 (Glass and Metal류)등으로 적용되어지고 있으며, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 Solvent 시장에서 UV Curable Priting Printer로 많이 전향되어지고 있는 상황입니다. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 어느 정도 냉각되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며, 전체 산업계로 적용을 위한 꾸준한 시도는 계속되어지고 있는 상황입니다.

(시장점유율 추이)
당사가 영위하고 있는 사업의 품목에 대한 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터는 없음에 따라 기재를 생략합니다.

(영업의 개황 등)
당사는 Hardware의 핵심기술인 Head Control 기술, Software 기술 그리고 잉크 자체기술을 지니고 있습니다. 특히 다양한 적용영역에 확산시킬 수 있도록 잉크의 Customization 능력은 국내 유일의 잉크, 장비 기술력을 바탕을 두고 있어 장비의 안정성에 많은 기여를 하고 있는 상황입니다. Hardware 기술은 주로 UV Curable Printer는Flatbed와 Conveyor Belt System으로 대별되는데, 당사가 지닌 장점은 정확한 프린팅을 할 수 있도록 Dedicated Flatbed 기술을 보유하고 있으며, 잉크는 연질, 중질, 경질잉크의 모든 Solution과 특수한 잉크인 Primer, Varnish 등의 별도 아이템을 가지고 있어 타사 대비하여 차별화된 경쟁력을 지니고 있습니다. 현재 각종 국내외 전시회 참가를 통한 영업망 확대와 기술지원을 통한 고객 만족을 통하여 안정적인 성장을위해 최선을 다하고 있습니다. 향후 당사는 세계에서 인정 받은 고품질 UV잉크와 UV 경화잉크젯 프린터를 동시에 제공하는 토탈 솔루션 차별화 전략으로 관련 시장에서 점유율을 높여 나갈 계획입니다.


2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
연결실체는 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 인쇄전자사업의 LCD, LED용 반사필름, Paste Ink 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 기타 매출액은 임대료 수익입니다.
각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,%)
매출유형 사업부문 품   목 주요제품 주요
상표등
매출액 비율
제품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크
- 리필 및 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품
InkTec 5,318,885,549 12.1
산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크
- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품
12,242,817,750 27.8
인쇄전자 잉크/코팅 Paste Ink, 반사필름 등 - 10,509,361,171 23.9
프린팅시스템 UV PRINTER UV잉크젯경화프린터, UV잉크 JETRIX 6,854,300,459 15.5
상품 이미지프린팅 Media, Toner 등 미디어용지, 잉크젯상품외 - 7,738,275,063 17.6
기 타 임대수익 - 1,377,988,097 3.1
합       계 44,041,628,089 100.00

※ 상기 자료는 연결 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

각 품목별 제품 단가 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
사업부문 품목 제23기 반기 제22기 연간 제21기 연간
이미지프린팅 사무용잉크 리필잉크 내수 5,722 5,851 6,729
수출 3,843 ($3.65) 3,933 ($3.59) 3,986 ($3.54)
벌크잉크 내수 7,598 7,677 7,656
수출 9,908 ($9.45) 12,238 ($11.14) 12,541 ($11.16)
산업용잉크 카트리지 내수 15,006 14,955 15,999
수출 20,064 ($19.22) 22,143 ($20.28) 24,057 ($21.45)
리필잉크 내수 11,742 11,850 12,087
수출 20,988 ($20.07) 24,655 ($22.49) 28,201 ($24.85)
벌크잉크 내수 50,177 35,821 29,750
수출 25,492 ($24.30) 26,967 ($24.58) 28,457 ($25.34)
인쇄전자 잉크, 코팅 전체 27,029 29,798 22,659


3. 주요 원재료에 관한 사항

각 사업부문별 주요 품목의 매입액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, %)
사업부문 매입유형 품목 매입액 비율
이미지프린팅 원재료 염,안료 5,343,366,678 23.3
BOTTLE 등 1,485,784,968 6.5
상품 용지, 토너 등 6,793,243,428 29.6
인쇄전자 원재료 SILVER 등 5,239,076,036 22.8
프린팅시스템 원재료 HEAD 등 4,093,923,903 17.8
합  계 22,955,395,013 100.0

※ 상기 자료는 연결 기준입니다.

주요 원재료의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

                                                                                                  (단위 : $, 원)

사업부문 품   목 제23기 반기 제22기 제21기
이미지프린팅 염,안료 26,151 22,717 23,466
인쇄전자 SILVER $20.05 $23.77 $30.99

※ 상기 인쇄전자사업부문의 SILVER의 가격변동추이는 당사 구매시세가 아닌 H&H 평균 시세입니다. 관련 홈페이지 : http://midstatesrecycling.com


4. 생산 및 설비에 관한 사항


가. 생산능력, 생산실적, 가동율


(생산능력)

(단위 : 톤)
공장별 품 목 제23기 반기
('14.1.1~6.30)
제22기 연간
('13.1.1~12.31)
제21기 연간
('12.1.1~12.31)
안산공장 잉크 2,271 4,535 3,974
평택공장 잉크 420 841 743


(생산능력 산출기준)

보유하고 있는 장비(반응기, 분산기)의 수량에 각 장비별 최대생산가능시간을 12시간으로 하고 월별조업일수를 적용하여 산출하였습니다.


(생산 실적)

(단위 : 톤)
공장별 품 목 제23기 반기
('14.1.1~6.30)
제22기
('13.1.1~12.31)
제21기
('12.1.1~12.31)
수량 수량 수량
안산공장 잉크 1,810 3,601    3,112
평택공장 잉크 201 394   383


(2) 가동율

(단위 : 톤, %)
부 문 품 목 제23기 반기
가동가능능력
제23기 반기
실제가동능력
가동률
안산공장 잉크 2,268 1,810 80
평택공장 잉크 420 201 48


나. 생산설비의 현황 등


(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 경기도 안산에 위치한 본사사업장을 비롯하여 평택과 안산에 국내사업장 및 영국, 미국, 중국의 총 3개의 해외 지사에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[ 사업장 현황 ]

지역 사업장 소재지
국내
(3개사업장)
본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로 108
평택사업장 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 119
해외
(3개 법인)
영국법인
(LFP Product Ltd)
Unit 1&2 Glenmore business centre, Range Road, Witney Oxfordshire, OX29 0AA, United Kingdom
미국법인
(InkTec America Corp)
223 W. Dyer Road SANTA ANA, CA 92707
중국법인
(InkTec Zhuhai Trading Co.,Ltd)
NO.709, HongFeng B/D Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070, China


연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 금형, 차량운반구, 시험연구용기기, 기타의유형자산, 건설중인자산 등이 있습니다.

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 원)
과 목 기초장부금액 취득액(자본적지출 포함) 처분액 감가상각비 기타증감액(주) 기말장부금액
토 지 31,558,224,049 - - - - 31,558,224,049
건 물 11,976,457,942 464,404,394 - (475,890,474) 698,206,994 12,663,178,856
구축물 2,773,735,373 693,379,276 - (140,447,793) 910,438,705 4,237,105,561
기계장치 9,668,066,625 1,194,789,156 (10,000) (1,023,960,494) 2,966,218,863 12,805,104,150
금 형 83,287,334 3,000,000 - (17,789,877) - 68,497,457
공구와기구 95,000 - - - - 95,000
차량운반구 143,254,608 74,043,230 - (47,494,840) - 169,802,998
시험연구용기기 1,729,314,192 298,140,802 (1,406,916) (401,781,416) 321,344,413 1,945,611,075
기타의유형자산 1,185,758,375 558,785,271 (7,000) (277,303,055) 3,747,047 1,470,980,638
건설중인자산 1,599,235,455 4,397,996,310 - - (4,979,376,765) 1,017,855,000
합 계 60,717,428,953 7,684,538,439 (1,423,916) (2,384,667,949) (79,420,743) 65,936,454,784

(주) 기타증감액은 건설중인자산의 본계정대체 및 정부보조금 조정액 등으로 구성되어 있습니다.


당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 주 소 경기 안산 본사 경기 안산 2사업장 경기 평택 포승 합 계
과 목 토 지 투자부동산 토 지 투자부동산 토 지
면 적 12,054.57㎡ 10,906.13㎡ 12,409.78㎡ 1,361.02㎡ 26,205.9㎡ 62,937.4㎡
당반기말 장부금액 9,631,139,649 8,713,585,414 10,920,606,400 1,197,697,600 11,006,478,000 41,469,507,063
공시지가 7,957,221,657 7,199,136,413 9,334,636,516 1,023,759,244 9,497,018,160 35,011,771,990
전기말 장부금액 9,631,139,649 8,713,585,414 10,920,606,400 1,197,697,600 11,006,478,000 41,469,507,063
공시지가 7,353,287,700 6,652,739,300 8,624,797,100 945,908,900 9,276,888,600 32,853,621,600


또한 당반기말 현재 보유하고 있는 건물의 시가는 다음과 같습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)
지역 사업장 소재지 시가(주)
국내
(3개사업장)
본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 8,312,116,638
안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로 108 2,677,364,144
평택사업장 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 119 1,359,019,482

(주) 상기 표의 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액입니다.

담보제공자산에 대한 내용은 연결검토보고서의 주석 15. 담보제공자산 등을 참고하시기 바랍니다.

5. 매출에한 사항

가. 매출실적

주식회사 잉크테크와 그 종속회사                                                                                         (단위 : 원)
사업
부문
매출
유형
품 목 제23기 반기
('14.1.1~6.30)
제22기 연간
('13.1.1~12.31)
제21기 연간
('12.1.1~12.31)
금액 금액 금액
이미지
프린팅
제품 사무용
잉크
수출 3,851,433,627 8,125,777,232 10,552,741,601
내수 1,467,451,922 2,588,374,822 1,950,100,587
합계 5,318,885,549 10,714,152,054 12,502,842,188
산업용
잉크
수출 6,958,313,866 14,075,202,387 15,164,351,331
내수 5,284,503,884 9,649,100,045 8,258,225,749
합계 12,242,817,750 23,724,302,432 23,422,577,080
기타 수출 - - 13,454,425
내수 - - 37,800,000
합계 - - 51,254,425
상품 미디어
수출 4,499,593,995 9,341,643,366 9,963,873,584
내수 3,238,681,068 6,396,808,706 7,062,511,923
합계 7,738,275,063 15,738,452,072 17,026,385,507
부문계 25,299,978,362 50,176,906,558 53,003,059,200
인쇄전자 제품 잉크/
코팅
수출 10,055,890,361 25,029,982,498 15,701,607,737
내수 453,470,810 2,545,545,442 4,632,111,177
합계 10,509,361,171 27,575,527,940 20,333,718,914
부문계 10,509,361,171 27,575,527,940 20,333,718,914
프린팅
시스템
제상품 JETRIX 수출 6,317,477,917 9,555,994,889 6,656,267,101
내수 536,822,542 669,657,200 582,610,000
합계 6,854,300,459 10,225,652,089 7,238,877,101
부문계 6,854,300,459 10,225,652,089 7,238,877,101
기타 (임대수입) 1,377,988,097 1,777,812,509 469,621,570
합 계 수출 31,682,709,766 66,128,600,372 58,052,295,779
내수 12,358,918,323 23,627,298,724 22,992,981,006
합계 44,041,628,089 89,755,899,096 81,045,276,785

※ 상기의 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결포괄손익계산서상의 금액입니다.

나. 판매경로


1) 판매 조직

사업부문 판매조직 유통경로
이미지프린팅 IP영업부문 도소매
영국법인 도소매
미국법인 도소매
인쇄전자 PE영업팀 도소매
프린팅시스템 PS기술영업팀 도소매
영국법인 도소매
미국법인 도소매


2) 유통 경로

사업부문 구분 비중(%) 경로
이미지프린팅 수출 35.9 안산 본사 → 해당국 Distributor → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User)
안산 본사 → 영국, 미국, 중국판매법인 → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User)
내수 23.4 안산 본사 → 총판, 할인점, 직판 등 → 개인 및 기업(End User)
안산 본사 → 총판 → 광고, 인쇄업체(End User)
인쇄전자 수출 23.6 안산 본사 → 해당국Distributor → 기업(End User)
평택사업장 → 해당국Distributor → 기업(End User)
내수 1.0 안산본사 → 개인 및 기업(End User)
평택사업장 → 개인 및 기업(End User)
프린팅시스템 수출 14.8 안산 2사업장 → 해당국 Distributor → 소비자(Sign shop or Industrial Factory)
안산 2사업장 → 영국, 미국판매법인 → 소비자(Sign shop or Industrial Factory)
내수 1.3 안산 2사업장 →  내수 Distributor →  소비자(Sign shop or Industrial Factory)


다. 판매방법 및 조건
[ 이미지프린팅사업부문 ]
- On-line상 판매경로 : 자체 및 외부 전문 쇼핑몰 →  배송업체 → 소비자 (End User)
- Off Line : 국내의 경우 현금과 어음을, 해외의 경우 T/T, L/C, 현금조건이며, 거래기간과 신용도에 맞추어 현금와 어음의 비율을 조정하고 있습니다.

1) 당사에서 기업 등에 제품을 직접 판매하는 방법(직판)
2) 당사의 제품판매 국내총판 등과의 계약을 통해 제품을 판매하는 방법
3) 당사와의 계약을 통해 특약점 및 대형할인점 등에서 일반 소비자에 제품을 직접 판매하는 방법

[ 인쇄전자사업부문 ]
전자 잉크와 코팅 필름은 B2B 사업이며, 지역별 시장의 상황과 제품별 고객의 성향등을 고려하여, 효과적으로 시장을 공략 할 수 있도록 전략적 Channel을 운영하고 있습니다.  ( Direct 판매 및 Agent 판매 방식을 병행 운영 )

[ 프린팅시스템사업부문 ]
고객 서비스가 경쟁력의 주요한 변수인 바, 대리점은 일정의 교육을 받고 장비를 판매하는 조건입니다. 판매방법은 Route Sales, 거래조건은 TT in Advance and LC(Letter of Credit) 방식이 80%를 이루며, 신용도가 1년 이상 경과하면 여신은 최장90days내 기준을 두고 진행하고 있습니다.

라. 판매전략

[ 이미지프린팅사업부문 ]
지역별 대리점, 양판할인점 등 판매경로를 다변화 시킴으로서 일반소비자(End User)

가 당사의 제품을 쉽게 접할 수 있는 경로를 확보하기 위해 노력하고 있으며, 다양한 제품 개발과 최종 소비자 대상의 다양한 마케팅 활동, A/S전담 조직을 통한 고객불만사항 해소 등의 노력을 진행하고 있습니다.

[ 인쇄전자사업부문 ]
인쇄전자사업군의 제품아이템별 Top Tier 고객군을 전략 Target으로 선정하여, 산업별 기술트랜드 및 고객의 Needs를 고려한 Customization 전략의 마케팅 활동을 운영하고 있습니다. 이후, 전략적 고객층에서 전체 Tier을 대상으로 하는 시장을 확대하는 방향으로 운영하고 있습니다.

[ 프린팅시스템사업부문 ]
현재까지 서유럽의 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아와 아시아의 호주, 일본, 태국 그리고 미국, 브라질 등에 주요거래선 등이 개척되어져 있으며 전체 30여개의 Distributor를 통해 판매를 하고 있습니다. 이후에는 아시아와 아프리카로 판매지평을 넓혀갈예정입니다.

마. 주요 매출처
2014년 당반기말 기준 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 30% 수준입니다.

6. 수상황


2014년 당반기말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주 상황은 없습니다.


7. 시장위험과 위험관리


연결실체의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다.


(1) 시장위험


1) 환율변동위험
연결실체는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, GBP 등이 있습니다.

연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 화폐성 자산부채의 내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위:원)
구 분 USD EUR JPY GBP CNY 합 계
<자 산>
 매출채권및기타채권 13,930,429,660 946,338,793 45,803,000 3,735,268,167 - 18,657,839,620
 현금및현금성자산 1,669,461,964 998,616,678 125,955,100 268,853,985 4,354 3,062,892,081
합 계 15,599,891,624 1,944,955,471 171,758,100 4,004,122,152 4,354 21,720,731,701
<부 채>
 매입채무및기타채무 (1,077,357,162) - - (27,140,886) - (1,104,498,048)
순합계 14,522,534,462 1,944,955,471 171,758,100 3,976,981,266 4,354 20,616,233,653


<전기말>

(단위:원)
구 분 USD EUR JPY GBP CNY 합 계
<자 산>
 매출채권및기타채권 10,390,564,276 501,696,066 8,147,791 1,055,636,225 30,069,982 11,986,114,340
 현금및현금성자산 2,129,360,910 699,395,877 229,943,977 162,858,099 31,331,193 3,252,890,056
합 계 12,519,925,186 1,201,091,943 238,091,768 1,218,494,324 61,401,175 15,239,004,396
<부 채>
 매입채무및기타채무 (1,436,203,895) - - (80,558,824) - (1,516,762,719)
순합계 11,083,721,291 1,201,091,943 238,091,768 1,137,935,500 61,401,175 13,722,241,677


법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당 통화의 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다.

(단위:원)
구 분 당반기말 전기말
10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시
<자 산>
매출채권및기타채권 20,523,623,582 16,792,055,658 13,184,725,774 10,787,502,906
  현금및현금성자산 3,369,181,289 2,756,602,873 3,578,179,062 2,927,601,050
합 계 23,892,804,871 19,548,658,531 16,762,904,836 13,715,103,956
<부 채>
매입채무및기타채무 (1,214,947,853) (994,048,243) (1,668,438,991) (1,365,086,447)
순합계 22,677,857,018 18,554,610,288 15,094,465,845 12,350,017,509


2) 이자율 위험

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 당반기말 전기말
단기차입금 35,360,000,000 30,070,000,000
유동성장기부채(주) 526,200,000 650,800,000
장기차입금(주) 17,774,500,000 16,050,700,000
합 계 53,660,700,000 46,771,500,000

(주) 상기 차입금은 현재가치할인차금이 차감되지 않은 금액이며 현재가치할인차금의 내은 주석17에 명되어 있습니다.


당반기말과 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 당반기말 전기말
1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시
법인세비용차감전손익 (536,607,000) 536,607,000 (467,715,000) 467,715,000


(2) 신용위험


신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.


신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결실체에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 신용위험에 대한 최대노정도는 주석 10을 참조바랍니다.


(3) 유동성 위험


연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 연결실체는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다.

<당반기말>

                                                                                                (단위:원)
구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과
<비파생금융부채>
매입채무 10,225,060,895 10,225,060,895 10,225,060,895 - - - - - -
미지급금 4,371,844,478 4,371,844,478 4,371,844,478 - - - - - -
장기차입금 32,933,638,507 32,954,204,720 - - - - 4,359,382,040 5,192,322,680 23,402,500,000
신주인수권부사채 4,767,565,585 5,000,000,000 5,000,000,000
- - - - - -
유동성장기부채 529,872,772 538,295,510 125,000,000 125,000,000 125,000,000 163,295,510 - - -
단기차입금 35,360,000,000 35,360,000,000 19,960,000,000 1,400,000,000 5,000,000,000 9,000,000,000 - - -
금융부채 합계 88,187,982,237 88,449,405,603 39,681,905,373 1,525,000,000 5,125,000,000 9,163,295,510 4,359,382,040 5,192,322,680 23,402,500,000


<전기말>

                                                                                                (단위:원)
구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과
<비파생금융부채>
매입채무 7,694,233,622 7,694,233,622 7,694,233,622 - - - - - -
미지급금 2,943,130,148 2,943,130,148 2,943,130,148 - - - - - -
장기차입금 31,206,890,436 31,231,728,640 - - - - 512,184,620 3,418,844,020 27,300,700,000
신주인수권부사채 4,631,880,197 5,000,000,000 - - - - - 5,000,000,000
사 채 1,991,603,771 2,000,000,000 - 2,000,000,000 - - - - -
유동성장기부채 653,109,049 662,984,620 400,800,000
125,000,000 137,184,620 - - -
단기차입금 30,070,000,000 30,070,000,000 22,170,000,000 5,000,000,000 2,900,000,000
- - -
금융부채 합계 79,190,847,223 79,602,077,030 33,208,163,770 7,000,000,000 3,025,000,000 137,184,620 512,184,620 8,418,844,020 27,300,700,000


(4) 자본위험관리


연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.


당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 당반기말 전기말
부 채 104,321,417,772 92,761,514,699
자 본 48,155,955,162 49,492,026,253
부채비율 216.63% 187.43%


8. 파생상품거래 현황

(1) 당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 매매목적으로 보유하고 있는 선물환의 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

당반기말 현재 연결실체가 매매목적으로 보유하고 있는 선물환은 없습니다.

<전기말>

(원화단위:원)
거래처 계약일 만기일 약정환율 수취금액 지급금액
신한은행 2013-06-13 2014-01-27 1,143.15/USD 571,575,000 USD 500,000.00
2013-06-20 2014-01-27 1,528.62/EUR 458,586,000 EUR 300,000
2013-06-21 2014-02-26 1,163.00/USD 581,500,000 USD 500,000.00
기업은행 2013-06-20 2014-01-27 1,150.36/USD 575,180,000 USD 500,000.00
2013-06-21 2014-03-26 1,162.46/USD 581,230,000 USD 500,000.00
2013-06-21 2014-03-26 1,538.11/EUR 461,433,000 EUR 300,000
2013-06-24 2014-05-26 1,165.51/USD 582,755,000 USD 500,000.00
2013-06-25 2014-02-26 1,164.97/USD 582,485,000 USD 500,000.00
합  계 4,394,744,000 USD 3,000,000.00
EUR 600,000


(2) 연결실체는 당반기 중 상기 파생상품거래를 통하여 발생한 52,959천원의 파생상품거래이익과 23,420천원의 파생상품거래손실을 당기손익에 반영하였습니다.


(3) 당반기 및 전반기 중 연결실체가 금융수익(원가)로 계상한 파생상품평가이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당반기 전반기
매매목적 선물환 - (155,448,342) 당기손익


9. 경영상의 주요계약 등

1) 기술개발계약

계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 과제명 과제 담당
기술개발계약 잉크테크 2013.09.01~
2016.08.31.
잉크젯 기반의 Single-Pass형 산업용 롤투롤 모듈러 프린팅 시스템 및 기능성 잉크 개발 산업기술 혁신사업
World Class 300 프로젝트 R&D
한국산업기술평가


2) 부동산매매계약

계약명 계약상대방 계약체결시기 계약의 목적 및 내용 계약금액
부동산매매계약 에스컴 2013년4월8일 - 목적 : 인쇄전자사업의 아이템인 FPCB사업과
           인쇄전자사업의 중장기 사업 확장을 위한 취득
- 내용 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 토지와 건물 취득
30,005백만원

* 주요사항보고서 제출일 : 2013년 4월 8일

10. 연구개발활동


가. 연구개발활동의 개요
회사는 1999년 기술연구소를 설립하였으며, 원천 기술 연구와 사업화를 위한 신제품개발, 제품개발을 위한 공정개발을 주요 업무로 하고 있습니다.
또한 회사는 지속적인 투자와 전략적 자원 배분을 통해 고부가 제품 개발, 공정 혁신,신사업을 창출하여 미래성장동력을 발굴하고 있습니다. 이를 위해 핵심 인재 확보와 육성, 시장과 고객 관점에서의 프로젝트 선정과 운영, 확보된 핵심기술의 상용화에 적극적인 활동을 전개하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직


회사의 연구소 조직은 아래와 같습니다.

이미지: 연구소 조직도

연구소 조직도


다. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
과       목 제23기 반기 제22기 제21기
연구개발비용 계 5,492,402,320 9,248,550,429   7,310,834,356
회계처리 판매비와 관리비 2,885,074,992 4,592,611,684    4,432,834,955
개발비(무형자산) 2,607,327,328 4,655,938,745    2,877,999,401
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
12.47% 10.3% 9.0%

※ 연결 기준입니다.

라. 연구개발 실적

구     분 용  도  및  비  고
OA용
잉크
개발
HP계열 OA용
리필킷 및
잉크개발
OA제품 품목군 다양화를 통한
영업활동 활성화.
Home User를 타켓으로 하며,
Test 프린팅 뿐 아니라 인화지
출력 시장이 주력임
HP, Lexmark, 삼성 프린터에 사용되는
염,안료 잉크 및 Refill Tool 개발
(HPI-4060C 외  54여종)
EPSON계열
OA용 잉크카트리지 및 잉크개발
Epson 프린터에 사용되는 잉크 및 카트리지개발 (EPI-10129B 외 130여종)
CANON 계열
OA용 리필킷 및
잉크개발
Canon 프린터에 사용되는 잉크, 카트리지 및
Refill Tool 개발 (BKI-5026C 외 60여종)
LFP용잉크
개발
수성 Thermal 헤드용
잉크 및 카트리지 개발
산업용시장에서의 HP프린터의
판매신장으로 매출확대가 기대됨
HP(프린터)에 사용되는 잉크, 카트리지 및
Refill Tool 개발 (HZI-0001PB 외 40여종)
수성 Piezo형 헤드용
잉크 및 카트리지 개발
단기 옥외 광고 및 옥내광고용
으로 사용되는 제품이며, 특히
국내 현수막시장에 주로 사용됨
Epson, Mutoh, Mimaki, Roland 등 Piezo
헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 및
카트리지 개발 (EKI-0001B 외 30여종)
수성 Piezo형 헤드용
열승화잉크 및 카트리지 개발
디지털 잉크젯 방식이 Textile
산업에 접목되면서 지속적인
시장확대가 이루어지고 있음
수성용 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에
사용되는 잉크
(SPI-0001B외 23여종)
Solvent 잉크
Eco Solvent 잉크
옥외 광고용 고품질잉크로
시장성장이 지속적으로 이루어짐
용제형 프린터에 사용되는 잉크 개발
(VEHS-0001B 외 17여종)
Oil-based 프린터에 사용되는 잉크개발
(XLO-0001B 외 3종)
UV Curing INKJET 잉크 잉크젯용 UV Curing 잉크의
개발로 국내 시장 선점 및
해외시장 수출
Spectra Q 헤드 장착 산업용 프린터에 적용
제품 (IUSS01-01LB외 8종)
Konica minolta 헤드 장착 산업용 프린터에
적용제품 (IUKS01-01LB외 8종)
DTP용
잉크/
소재
DTP 잉크
(분산,반응성,
분산반응성, 산성 잉크)
잉크젯 적용 제품 확대 DTP 출력시스템을 활용한 생활용품 및 소모품
(제품 출력서비스, 인터넷 쇼핑몰 운영)
- Textile Printer 소모품(잉크,소재)
- 인터넷 생활용품(쿠션,넥타이 등)
DTP용 소재
(면,실크 등)
출력용 소재 개발
장비 잉크카트리지 자동충진장비와 UV프린터 개발 잉크젯 기술을 바탕으로 한
잉크충진장비 및 UV프린터 개발
잉크충진장비 (Magic-Fill)
UV 프린터
전자
잉크
잉크젯용 잉크
나노 실버 페이스트
잉크코팅 &
프린팅용 잉크
인쇄전자사업 프린팅기반 전자부품소재용 잉크로 차세대 IT 및 다양한 전자부품소재에 적용가능한 프린팅공정기반의 전자산업용잉크(RFID, 인쇄회로기판, 디스플레이 등)


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항


가. 고객관리 정책
회사는 지속적인 연구개발과 원천기술인 잉크젯 활용 기술의 오랜 경험을 바탕으로 "InkTec"라는 자체브랜드를 구축하여 왔습니다. 미국과 영국, 중국에 현지법인을 운영하고 있으며, 해외 90여개국의 120개 Distributor와의 거래를 통하여 세계 속의 잉크테크를 실현하고 있습니다.
또한 회사는 매년 국내외의 광고기자재 및 인쇄 관련 전시회에 지속적으로 참여하고 있으며, 독립부스를 통하여  InkTec 브랜드를 적극 홍보하고 있습니다.
향후에도 주요 전시회의 참가와 해외잡지 광고 등을 통하여 당사의 기술력과 핵심우위 등을 지속적으로 홍보하는데 주력할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유 현황

(1) 지
사가 영위하는 사업과 관련하여 보유하고 있는 지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다.

종류 특허 실용신안권 디자인권 상표권 합계
출원(등록 포함) 422 2 7 191 622
등록 185 2 7 157 351

※ 위 표의 출원(등록 포함)은 특허의 경우 총 출원건수 422건 중 185건이 등록되었다는 것을 의미합니다.

(2) 주요 특허권 내용
이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종류 취득일 내용 근거법령 소요인력 상용화 여부
전자재료 형성
은 잉크 조성물
07. 6. 5 유기 은 착체 화학물, 이의 제조방법 및
이를 이용한 박막형성방법
특허법 발명자 8인 상용화
09.9.14 은 나노입자의 제조방법 및 이로부터 제조되는 은 나노입자를 포함하는 은 잉크조성물 특허법 발명자 7인 상용화
07.3.26 유기 은 착체 화합물을 포함하는 항균성 조성물, 이를 이용한 항균처리방법 및 항균성형품 특허법 발명자 7인 상용화
반사필름 07. 6. 5 유기 은 착체 화학물을 포함하는 반사막
코팅액 조성물 및 이를 이용한 반사막
제조 방법
특허법 발명자 4인 상용화
도전성잉크 06.12.11 도전성 잉크 조성물 및 이를 이용한
박막형성방법
특허법 발명자 5인 상용화


다. 환경관련 규제사항
회사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당되지 않습니다. 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 6. 녹색경영 부분을 참고하시기 바랍니다.


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