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승일 (049830) Seungil Coporation

에어졸관 및 일반관 제조업체

코스닥 / 철강금속

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
당사가 영위하고 있는 주요 사업은 제관업입니다.
현재 국내 제관업은 휴대용 부탄가스인 연료관, 에어졸관, 일반관 그리고 식음료관 등으로 대별해 볼 수 있습니다. 당사는 에어졸관과 일반관을 주요 사업부문으로 하고있습니다.

(1) 에어졸
에어졸 부문은 관계사인 (주)태양과 더불어 당사가 국내 시장점유율 60% 내외 수준으로 국내 1위의 위치를 고수하고 있습니다.
에어졸 산업의 경우 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 꾸준히 성장해 오고 있는 분야로서 관련 상품에 대한 소비자 니즈가 시시각각 변하는 역동적인 시장이라 할 수 있습니다.
현재 국내 에어졸 업계는 생산과 판매가 분리되어 있는 즉, 주로 OEM 거래가 이루어지고 있는 분야로서 당사를 비롯한 국내 제관사 대부분은 제품의 생산을 맡고 있으며생활용품부터 화장품까지 다양한 에어졸 제품을 국내 시장에 공급하고 있습니다.
최근 몇 년간 저가 중국제품의 공세에 시달리기도 하였으나 최근 들어서는 국내 제관업체의 제품품질 우수성 및 중국제품의 A/S 문제등으로 다시 국내에서 생산, 공급하는 추세로 돌아섰으며 중국 제품과의 가격 경쟁력에서도 앞서나가기 시작했습니다.

아울러 세계적인 기업들과 경쟁해야 하는 일본을 비롯한 세계 시장에서도 국내 업체들이 우수한 기술력을 바탕으로 점차 경쟁력을 확보해 가는 과정에 있으며 이런 추세는 계속 이어질 것으로 전망됩니다.

(2) 일반관
일반관은 주로 대형 고추장, 쌈장 캔, 페인트, 윤활유캔, 참기름 캔 등을 일컫는 것으로 식품을 담는 캔부터 공업용품을 담는 캔까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 에어졸 제품과 마찬가지로 생산과 판매가 분리되어 있는 분야로 당사를 비롯한 제관업체들은 공캔등을 생산 후 CJ 등 주요 완제품 판매기업에 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황
당사의 주요 사업부문인 에어졸 부문은 국내 시장점유율 1위는 물론 생산규모, 품질,기술 모든 면에서 시장을 선도하고 있으며, 수출 실적도 매년 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있습니다. 에어졸캔의 경우 당사가 1961년 국내최초로 국내에 도입한 이후 지금까지 50여년간 국내 에어졸캔 제조 분야를 리드하고 있으며 세계적인 기업들과의 기술 경쟁에서도 뒤지지 않아 에어졸 선진국 일본을 비롯한 세계시장에서 점유율을 매년 늘려가고 있습니다. 또한 2010년 천안지역에 에어졸 신공장을 건설하여 최첨단 설비와 생산라인을 새롭게 구축, 본격적인 글로벌 경쟁력을 갖추게 되어 국내 매출 신장은 물론 해외 수출에 박차를 가할 수 있는 계기가 마련되었습니다.
또다른 사업부문인 일반관 부문의 경우 2008년 관계사였던 우성제관을 합병하여 현재 당사의 주요 사업부문으로 자리매김 했으며 식품용캔부터 공업용캔까지 일반관의모든 제품군을 생산하고 있어 에어졸 분야와 더불어 국내 거래처의 다양한 요구를 모두 수용할 수 있는 종합 제관회사로서의 면모를 갖추었다고 할 수 있습니다.

(1) 에어졸
1) 내수부문
당사 매출의 70% 정도를 담당하고 있는 에어졸 사업은 내수부문에서 관계사인 (주)태양과 더불어 국내 시장의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
완제품은 주로 OEM 방식으로 납품하고 있으며 공캔을 비롯하여 돔, 보돔, 밸브 등 부품 판매량도 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 당사가 생산, 판매하고 있는 제품군은 화장품부터 생활용품까지 생활에 필요한 모든 에어졸 제품을 취급하고 있으며 최고의 설비와 품질로 지난 50여년 간 고객사로부터 국내 최고의 에어졸 기업으로 인정받고 있습니다. 50여년 전 국내 최초로 에어졸 제품을 생산, 보급하기 시작한 이래 지금까지 국내외 최고의 기업들과 거래를 지속하고 있으며 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 연구 개발에도 남다른 노력을 하고 있어 단순한 OEM 납품 수준을 떠나 ODM 방식으로의 적극적인 전환을 꾸준히 추진하고 있습니다. 또한 2010년에는 천안지역에 최첨단 설비를 장착한 에어졸 신공장을 건설하여 지난 반세기의 경험과 기술에 최고의 설비를 겸비한 명실상부한 에어졸 분야 최고 기업으로 거듭나고 있습니다.

제 품 품목명	2013년도(제35기)		2012년도(제34기)		2011년도(제33기)		비고
제 품 품목명	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	비고
에어로졸 캔	승 일	65.0%	승 일	65.0%	승 일	60.0%	-
	대륙제관	27.3%	대륙제관	27.3%	대륙제관	27.2%	-
	원정제관	-	원정제관	-	원정제관	6.0%	-
	기타	7.7%	기타	7.7%	기타	6.8%	-

주) 본 시장점유율은 국내시장에 국한된 것이며 당사 영업부서의 영업자료를 참조하여 추정한 수치임.

2) 수출부문
수출부문 역시 내수부문과 마찬가지로 에어졸 완제품부터 밸브, 돔, 보돔 등 부품까지 모든 제품을 수출하고 있습니다. 국내 시장과는 달리 세계적인 기업들과 경쟁해야하는 해외 시장에서도 당사 제품이 인정받는 것은 역시 지난 50여년 간 축적되어 온 기술력과 품질 그리고 가격경쟁력이라 할 수 있습니다.
저가의 중국제품과 경쟁해야 하고 때론 규모면에서 당사보다 몇 배 큰 에어졸 글로벌기업들과 해외 시장에서 경쟁하기 위해 안으로는 원가절감 및 기술개발에 총력을 다하고 있고 밖으로는 당사 제품의 우수성을 알리기 위해 전문영업인력들이 시장개척에 박차를 가하고 있습니다.
지난 수십년간 일본에 집중되어 있던 수출 지역이 최근들어 동남아는 물론 세계 모든대륙으로 확장되고 있으며 수출 제품 또한 완제품부터 각종 부품까지 다양화되고 있어 향후 수출 증대의 가능성은 무궁무진하다 할 수 있습니다. 기존에 보유하고 있던 제품뿐만 아니라 새로운 시장의 요구에 즉각 대응하기 위해 당사 연구인력은 새로운 제품과 부품 개발에도 최선을 다하고 있어 국내는 물론 세계 시장의 시시각각 변하는요구에 바로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다.
에어졸 신공장의 완공과 더불어 당사 글로벌 경쟁력은 더욱 힘을 얻을 것으로 판단됩니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

( 기준일 : 2014년 06월 30일 )

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율
에어졸	제품/ 상품매출	CAN 외	살충제 외	-	49,536,468	72.5%
일반관 외	제품/ 상품매출	CAN 외	18L 일반관 외	-	18,782,822	27.5%
합 계					68,319,290	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	제36기 반기	제35기	제34기
캔	345	344	358
발브	71	73	74

(1) 산출기준

- 제조원가를 기초로 일반관리비 및 판매비를 포함하여 가격산출의 기준으로 함

(2) 주요 가격변동원인

- 원자재, 부재료의 가격인상과 인하시, 제조경비의 상승요인 발생시 등이 가격변동의 원인으로 작용할 수 있음

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황
( 기준일 : 2014년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율
캔 제품	원재료	석판 외	틴캔 동체 외	24,102,151	49.15%
	저장품	동선 외	용접 외	283,324	0.58%
	외주가공비	임가공	-	4,679,976	9.54%
	소 계			29,065,451	59.27%
발브조립 및 캡보턴사출	부재료	노즐 외	원액의 분사조절 외	13,339,749	27.20%
	외주가공비	캡보턴사출	-	2,560,118	5.22%
	소 계			15,899,867	32.42%
상품매입	상 품	캔	-	547,600	1.12%
		충진	-	1,291,388	2.63%
		캡, 보턴	-	352,563	0.73%
		발브 외	-	1,880,199	3.83%
	소 계			4,071,750	8.31%
합 계				49,037,068	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목		제36기 반기	제35기	제34기
석판	국내	1,394/ton	1,392/ton	1,541/ton

(1) 산출기준

- 산출대상 : 틴캔의 원재료인 석도강판을 산출대상으로 선정하였음

- 산출기준 : 석판(ton 기준) : 도금량(부착량)과 두께에 따라 가격차이 발생

(2) 주요 가격변동원인

- 해당사항 없음

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	제36기 반기	제35기	제34기
에어졸	CAN 외	290,060	580,120	580,120
일반관	CAN	12,256	24,511	24,511
합 계		302,316	604,631	604,631

(2) 생산능력의 산출근거

1) 산출방법 등

① 산출기준

- 분당 생산능력
② 산출방법

(가) 분당 생산능력(capacity/분)*근무시간*근무일수

(나) 생산능력
- 300 DIA (180개/분)
- 211 DIA (300개/분)
- φ65 (250개/분)
- 207.5 DIA (250개/분)
- φ60 (250개/분)
2) 평균가동시간

- 1일 평균 가동시간 : 8시간 (1라인기준)

- 월 평균가동일수 : 22일
- 연간가동일수 및 시간 : 264일, 2112시간

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	제36기 반기	제35기	제34기
에어졸	CAN 외	269,349	538,496	498,218
일반관	CAN	6,368	11,406	11,836
합 계		275,717	549,902	510,054

(2) 당해 사업연도의 가동률

( 기준일 : 2014년 06월 30일 )

(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	반기가동가능수량	반기실제가동수량	평균가동률
에어졸	290,060	269,349	92.86%
일반관	12,256	6,368	51.96%
합계	302,316	275,717	91.20%

다. 생산설비의 현황 등
[자산항목 : 유형자산 ]

( 기준일 : 2014년 06월 30일 )

(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초 장부가액	당기증감		당기상각	당기장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기 초 장부가액	증가	감소	당기상각	당기장부가액	비고
인천	자가	인천,천안	토지	21,763,230	4,345,290	-	-	26,108,520	-
인천	자가	인천,천안	건물	18,390,112	-	-	255,305	18,134,807	-
인천	자가	인천,천안	구축물	1,426,228	-	-	30,436	1,395,792	-
인천	자가	인천,천안	기계장치	13,417,116	157,499	146,306	1,056,243	12,372,066	-
인천	자가	인천,천안	차량운반구	283,505	-	-	48,709	234,796	-
인천	자가	인천,천안	시설	1,159,760	27,000	-	50,474	1,136,286	-
인천	자가	인천,천안	기타	912,820	130,000	-	189,027	853,793	-
인천	자가	인천,천안	건설가계정	2,429,334	2,966,427	4,617,208	-	778,553	-
인천	자가	인천,천안	미착기계	1,447,782	2,324,574	1,447,782	-	2,324,574	-
합 계				61,229,887	9,950,790	6,211,296	1,630,195	63,339,187	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제36기 반기	제35기	제34기
에어졸	제품 상품	캔 사출제품 생산	49,536,468	83,982,999	94,162,330
일반관 외	제품 상품	캔 사출제품 생산	18,782,822	48,573,862	48,838,464
합계			68,319,290	132,556,861	143,000,794

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직

구 분	서울사무소 영업소	비 고
총 원	33명	-
인원구성	부 사 장 1명 전 무 1명 상 무 2명 부 장 5명 과 장 6명 대 리 8명 계 장 6명 사 원 4명	-

(2) 판매경로

수주 ⇒ 제작 ⇒ 납품

(3) 판매방법 및 조건

우량고객은 구매부서로부터 주문요청서를 받아서 고객이 지정하는 장소에 공급하는 직접 판매 방식으로 이루어지고 있으며, 대금회수조건은 물품 납품 완료후 월말마감하여 익월 기간내에 현금 또는 90일내의 만기도래 어음을 받는 조건으로 적극적인 거래를 하고 있음. 신규 고객 또는 신용등급 하위 업체의 경우는 주문 접수와 동시에 선수 현금 또는 50~70% 계약금 조건의 선수금을 받고 물품 공급완료후 잔금을 결재받는 방식으로 거래하여 부실채권을 방지하는 보수적인 판매 형태를 취하고 있음.

(4) 판매전략

에어졸 산업의 선구자인 당사는 생산 공정에 있어서 최신의 시설과 첨단 기술로 최고양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략으로 국내 최고의 제품을 공급하는 전략을 계속적으로 추구함.
또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 대 고객 서비스를 더욱더 강화하여 고객으로부터 당사는 항상 최상의 품질, 항상 믿을 수 있는 협력업체라는 경영이념을 계속적으로 전개하여 경쟁사와 차별화 시키고 항상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향함.

6. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

구 분	기 술 연 구 소
총 원	19 명
인 원 구 성	소 장 : 1 명 상 무 : 4 명 부 장 : 4 명 차 장 : 1 명 과 장 : 3 명 대 리 : 2 명 계 장 : 2 명 사 원 : 2 명

나. 연구개발비용

(단위 : 천원,%)

과 목		제36기 반기	제35기	제34기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		694,924	1,422,966	1,333,700	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-
연구개발비용계		694,924	1,422,966	1,333,700	-
회계처리	제조경비	694,924	1,422,966	1,333,700	-
회계처리	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		1.02%	1.07%	0.93%	-

7. 시장위험과 위험관리

회사는 시장위험, 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산, 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타지급채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다.

7-1 시장위험 관리

(1) 환율변동위험
회사는 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 회사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 현재 회사의 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화거래에 대한 분석은 회사가 보고기간종료일에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 손익의 법인세 반영 전 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

비 고	변동율
외화: JPY, EUR, USD	5%상승시	5%하락시
손익영향	91,980,888	(91,980,888)

(2) 주가변동 위험
회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당반기와 전기말 현재 회사의 지분증권투자(종속 및 관계회사를 제외)의 시가(비상장주식은 순자산가액)는 502,309천원입니다.

(3) 이자율 위험
회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 한편, 당반기말 현재 회사는 장단기금융자산의 규모와 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 당반기말 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간 손익의 법인세 반영 전 변동금액에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	변동율
구 분	1%상승시	1%하락시
변동이자율 차입금 이자비용	-	-

7-2 신용위험 관리
신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타수취채권에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.

신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

한편, 회사는 기업은행 등의 금융회사에 현금성자산 및 장,단기금융상품을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전 기
현금및현금성자산	16,299,967	13,896,802
기타금융자산	13,885,307	16,649,011
매출채권 및 기타채권	39,246,678	33,324,395
매도가능금융자산	1,640,000	1,640,000
만기보유금융자산	12,945	23,945
파생금융상품	-	343,252
계	71,084,897	65,877,405

7-3 유동성위험 관리

회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당반기와 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	잔존계약만기
구 분	1년미만	1년~2년	2년~5년이하	합계
당반기
매입채무	21,286,272	-	-	21,286,272
기타채무	2,245,726	-	-	2,245,726
차입금	-	-	-	-
계	23,531,998	-	-	23,531,998
전 기
매입채무	16,337,596	-	-	16,337,596
기타채무	3,478,423	-	-	3,478,423
차입금	-	-	-	-
계	19,816,020	-	-	19,816,020

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

7-4 자본위험 관리

회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전 기
부채총계	30,324,474	26,440,055
자본총계	119,538,206	115,007,537
총자본차입금비율	25.37%	22.99%

8. 파생상품거래 현황

- 해당사항 없음

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