1,460 ▼ 15 (-1.02%) 10/17 장마감 관심종목

기업정보

지어소프트 (051160) GAEASOFT
모바일플랫폼 솔루션 및 온라인 광고 대행업체
코스닥 / 무선인터넷
기준 : 전자공시 분기보고서(2014.03)


II. 사업의 내용


1. 사업의 내용

(1) 산업의 특성
당사는 모바일 사업부문과 미디어(온라인 광고) 사업부문을 주력 사업부문으로 하고 있습니다.

모바일 사업부문은 무선 장비를 통해 이동통신망을 이용하여 인터넷에 접속하는 서비스로 무선 단말기로 이동 중 무선망을 통해 인터넷 서비스에 접근하고 음성/데이터/영상정보 등의 정보를 제공받을 수 있는 환경과 기술을 의미합니다.

미디어 사업부문은 온라인과 모바일 광고 및 키워드 광고 부문에서  마케팅 전략 기획부터 광고물 디자인 및 제작, 광고 이벤트 프로모션 진행, 광고 효과 및 결과를 측정하는 종합적인 온라인/모바일 광고 대행 서비스 사업입니다.

(2) 산업의 성장성
<모바일 사업부문>

(가) 스마트폰 시장 현황
미국 시장조사기관인 가트너(Gathner)에 따르면 2013년 3분기 스마트폰 판매 대수가 휴대폰 전체 판매량 중 55%를 차지하며 분기 기준 최고치를 넘었다고 보도했습니다.
2013년 3분기 휴대폰 전체 판매대수는 전년 동기 대비 5.7% 증가한 4억 5560만대로, 이중 스마트폰은 45.8% 증가한 2억 5000만대로 아시아 태평양지역의 성장에 영향으로 이 지역의 판매량이 전년 동기 대비 스마트폰 77.3%, 피쳐폰 11.9% 증가하였다고 합니다.


(나) 미디어 콘텐츠 시장 활성화
최근의 국내 이동 통신 시장은 4G, LTE 등의 무선인프라 확대와 스마트폰 대중화로 인해 미디어 콘텐츠의 기업화 추세가 가속화 되고 있습니다. 이러한 환경속에서 SNS의 진화와 융합하는 것이 새로운 트렌드가 되고 있으며, 다양한 형태의 스마트 콘텐츠가 나타나게 되었습니다. 이러한 스마트 콘텐츠는 경제, 문화, 정치, 스포츠, 연예 등 다양한 분야에서 소통창구로 활용되고 있으며 그 영향은 당분간 지속될 것으로 업계는 예상하고 있습니다.

(다) 스마트콘텐츠 시장 전망
세계 스마트콘텐츠 시장규모 예측은 2012년 1,368억불, 2015년 2,293억불로 연평균성장률 18.8%를 전망하고 있으며, 국내 시장은 2012년 19,472억원, 2015년 35,399억 원으로 연평균 성장률 22%를 전망하고 있습니다.

- 2012년~2015년 스마트 콘텐츠 시장 연평균 시장 규모  

연도 2012 2013 2014 2015 연평균성장률
세계시장
(억불)
1,368 1,698 1,985 2,293 18.8%
국내시장
(억원)
10,478 24,543 29,697 35,399 22.0%

※ 출처 : 한국콘텐츠진흥원(2013), <2012 스마트콘텐츠 시장조사>


<미디어 사업부문>
현재 만3세 이상 인구의 인터넷 이용률은 78.4%, 인터넷 이용자수는 38,120천명으로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 인터넷 이용자의 주평균 인터넷 사용시간은 16.3시간이며, 인터넷을 이용하는 용도로는 '자료 및 정보 획득(92.4%)가 가장 높았습니다. (※ 출처 : 한국인터넷진흥원(2013), <2012년 인터넷이용실태조사>)

온라인 광고는 위와 같이 국내 인터넷 매체의 발달 및 활용과 비례하여 성장하고 있으며, TV, 신문, 라디오, 잡지등의 대체 매체로 인터넷 매체가 주목 받고 있습니다.

더욱이 올해 온라인광고 시장의 3.4% 불과할 것으로 예상되는 국내 모바일광고 시장이 2015년에는 25.1%까지 크게 확장될 것이라는 전망이 있어 이는 향후 미디어 사업부문이 더욱 성장할 수 있는 큰 원동력이 될 것입니다.

- 국내 온라인 및 모바일 광고 시장 전망
                                                                                             (단위 : 십억원)

구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
온라인 광고 1,704 1,903 1,942 2,007 2,059
모바일 광고 60 170 370 480 690

※ 출처 : 미디어미래연구소(2013)

또한, 2013년 국내 모바일게임 시장 규모는 전년대비 45.1% 증가한 9,180억원 입니다.  현재 카카오 게임을 중심으로 국내 모바일 게임 시장의 경쟁이 본격화 됨에 따라모바일게임 광고 시장 규모가 대폭 확대되고 있습니다. 이는 출시 게임 수 증가로 초기 다운로드 확보를 위한 마케팅 비용 증가로 이어질 전망이며, 모바일 게임들의 흥행 기간이 단기화 됨에 따라 개발 인원 증가 및 기간 장기화로 게임 광고 투자비 증가로 이어져 모바일사업부 매출 신장의 또 하나의 원동력이 될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성
당사가 영위하는 모바일 사업부문은 이동통신사업자의 투자규모에 직접적인 영향을 받으나, 일반적인 경기변동에 대하여는 직접적 영향을 받지는 않습니다.다만, 온라인광고 사업 부문은 일반적인 경기 변동에 다소 영향을 받는다고 할 수 있습니다.

(4) 계절성
당사가 영위하는 사업부문은 일반적으로 하반기에 매출이 증가하는 경향이 있으나, 특정 계절에 영향을 받지는 않습니다.


(5) 경쟁요소
<모바일 사업부문>
모바일 사업부문의 경쟁요소는 솔루션 개발 및 상용화 운영 경험이 매우 중요한 부분으로 작용합니다. 당사의 축적된 플랫폼 구축 및 SI 수행 프로젝트 활동으로 안전성과 유연성이 보장되고, 가입자 500만, 일간 접속자 20만명 이상의 대용량 시스템을 다수 구축한 경험이 경쟁요소가 되어 최적화된 통합사업자의 역할 수행이 가능합니다.  또한, 중급이상 기술자를 약 56% 이상 보유하고 있으며, 1일/1억 Transaction 처리 시스템을 구축하여 예상외 발생한 이슈에 대한 능동적 대처가 가능하다는 점 역시 큰 경쟁력이 될 것 입니다.
또한, 소프트웨어산업진흥법 개정으로 인해 중소기업영역에 대한 공공사업부문 사업예산이 증가하여, 공공기관의 정보시스템 유지보수사업을 활발히 진행중에 있습니 다. 최근 이슈화되고 있는 개인정보 유출사고와 이에 대한 개인정보 보호 정책에 따라 정통망법 시행령 제15조3항에 의거 정부는 개인정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위한 조치를 할 것을 고시하였습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 외부 인터넷마망을 통한 불법적인 접근과 내부 정보 유출을 차단하기 위해 업무망과 외부 인터넷망을 분리하는 기술인 "망분리" 솔루션을 통해 사업영역을 보다 더 확대하고 있습니다.

<미디어 사업부문>
온라인 광고 시장은 온라인 게임 시장, 일반소비재 광고 시장, 영화시장, 키워드 시 장, 의료 시장, 관공서 시장의 특성화된 분야에서 온라인 광고에 대한 노하우와 우수한 기술력 및 마케팅 능력이 경쟁요소라 할 수 있습니다.  또한 매체 플랫폼별 전문 광고 팀을 구성하고 있으며 이외에 웹전문 e-biz팀과 크리에이티브팀 그리고 동일업계 유일 마케팅팀 등 각 디지털 마케팅에 있어 높은 전문성을 갖춘 인원들을 세분화하여 조직을 구성하고 있습니다. 이에 광고주 미션에 있어 각 분야 전문인원으로 TFT를 구성하여 보다 더 크리에이티브한 제안이 가능하다는 것이 가장 큰 경쟁력이라 할 수 있습니다.

(6) 자금조달성의 특성
자금조달상의 특성과 관련하여 특별한 해당사항은 없습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등의 사항
무선인터넷 시장 및 온라인광고 시장과 관련한 법령 규제는 없다고 할 수 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등
당사의 사업부문는 크게 2개 사업부문으로 구분할 수 있습니다.
핸드폰을 통해 서비스를 제공 및 개발하는 모바일 서비스 및 모바일 플랫폼/솔루션 분야와 온라인 광고 부문으로 각 사업부문별 매출액 및 그 내용은 아래와 같습니다.

[2014. 03. 31 현재]                                                                      (단위 : 백만원)

매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
용역
매출
모바일 서비스 및 모바일솔루션/플랫폼 모바일 인터넷 서비스 제공에 필요한 소프트웨어 솔루션 및 플랫폼 개발, 제공 및 서비스 운영 KT, LGU+, KTDS, LG CNS 등 4,018(75%)
온라인 광고 온라인 디지털 광고 대행업 삼성생명, 서울디지털 대학교, OB맥주 등 1,341(25%)
                                                     합          계 5,359(100%)


3. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
                                                                                                   (단위 : 백만원)

사업
부문
매출
유형
품 목 제17기 1분기 제16기 제15기
모바일사업부문 용역매출 모바일 서비스 및 솔루션/플랫폼 내수 3,904 16,004 18,960
외수 114 731 -
미디어사업부문 용역 및
제품매출
디지털온라인
광고대행
내수 1,341 5,770 5,833
합 계 합계 5,359 22,505 24,793


나. 판매경로 및 방법, 전략 등
(1) 판매경로
<모바일 사업부문>

Mobile Solution & Platform, Mobile Service 부문 모두 당사는 일반소비자를 대상으로 직접적인 판매활동을 수행하는 것이 아니라 이통사를 상대로 판매활동을 전개하고 있습니다. 다만 Mobile Solution & Platform 부문에 비해 Mobile Service부문은 좀 더 일반소비자와의 접촉성이 있는 편입니다. 또한 Mobile Service 부문은 지금까지는 이통사를 상대로 한 판매활동이 주를 이루었으나, 무선인터넷사업을 영위하는 인터넷 포탈사업자들을 상대로한  판매활동이 점차 증가하는 추세입니다.
Mobile Solution & Platform 부문은 텔레콤 관련 SI업체와 협력하는 형태로 이통사에 판매가 이루어지는 경우도 있습니다.

<미디어 사업부문>
광고주로부터 월/연간 광고 예산 및 형태에 대해 RFP(제안요구서)를 수령한 후, 이 에 대한 광고 형태 및 방법에 대해 제안을 하고, 광고주로부터 광고를 수주 받아 광고물을 기획, 제작 및 대행하는 형태로 영업 및 판매가 이루어지고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건
<모바일 사업부문>

가. Mobile Solution & Platform: 당사의 영업부서가 직접 고객과 접촉하여 판매하는방식으로  이루어지고 있습니다. 도급용역계약에 의한 것으로, 당해 계약내용에 따라개별적으로 차이가 있습니다. 일반적 형태는 계약체결후 선급금, 중도금, 잔금의 형태로 계약조건에 명시 된 대금회수조건에 따라 영향을 받습니다. 결제조건은 고객처 별로 다를 수 있으나, 통상 3개월 기업 구매카드나 어음입니다.
 
나. Mobile Service:  KT, LGU+ 등 이동통신사, 다음, 하이텔, HP 등 제휴사의 유무선 서비스 포털을 통해서 판매가 이루어지며, 매월 서비스료를 정산하고 있습니다. 계약에 따라 수수료의 정산방법은 정액제와 사용료의 일정비례제로 운영하고 있으므로 일률적인 판매방식을 취하지는 않고 있으며, 결제조건은 통상 2개월 현금입니다.
 
<미디어 사업부문>
가. 용역매출
당사는 광고주로부터 광고의뢰를 받아서 광고물의 기획, 제작 및 대행까지 온라인 마케팅 관련 종합적인 서비스를 제공하고 있으며, 당사는 그 중에서 광고주를 대행하여REP사(매체사와 직접 접촉하여 회사와 같은 광고대행사를 대행)와 접촉하여 광고를 대행하는 대가로 받는 수수료를 광고매출(대행수수료)로 계상하고 있습니다.
한편, 일부의 경우 회사는 REP사를 통하지 않고 직접 매체사와 거래를 하는 경우도 있으며, REP사를 통하는 경우와 비교하여 대행수수료에는 차이가 없습니다.

당사는 REP사를 통하여 TV를 제외한 모든 매체사(온라인[네이버, 다음, 네이트 등], 신문, 지하철, 버스 등)와 광고를 진행하고 있으며, 7%~20%의 대행수수료를 받고 있습니다. 한편, 회사는 광고주가 지급한 금액에서 회사의 대행수수료를 제외한 금액을 REP사에 지급하고 있으며, 일부의 경우 광고주와 매체사가 직접 계약이 이루어지면 대행수수료 없이 자금만 중개하는 경우도 있습니다.


나. 제작매출

당사의 제작매출은 배너, 마이크로싸이트(배너와 연결) 및 동영상 제작 등과 관련하여 발생 하는 매출이며, 일반적으로 광고주는 광고물의 기획, 제작 및 대행까지 종합적인 마케팅을 의뢰하기 때문에 광고매출(대행수수료)과 함께 발생하는 경우가 대부분입니다.


다. 기타매출

기타매출은 경품대행, 오프라인 행사대행 등과 관련하여 발생하는 매출이며, 완료기준으로 세금계산서를 발행하고 매출을 인식하고 있습니다. 관련 매출원가는 직접대응이 가능토록 관리되고 있으며, 외주비가 가장 큰 원가를 차지하고 있습니다.


(3) 판매전략
① 이동통신사와의 전략적 제휴 확대를 통한 신규 사업 추진
② 광고DB를 활용한 키 솔루션 구축으로 경쟁 우위 확보 전략
③ 고속 성장 시장인 키워드 광고 시장 공략
④ 글로벌 시장 공략으로 해외 시장 선점
⑤ 뉴미디어 시장 공략

(4) 주요 매출처

[2014.03.31 현재]

매출처 매출액(백만원) 매출비중(%) 비고
KT 619 11% -
LGU+ 532 10% -
기타 4,208 79% -
소계 5,359 100% -


4. 수주현황

[2014.03.31 현재]                                                                       (단위 : 백만원)

부문 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
모바일사업 부문 KT 웹접근성 및 My sync 유지보수 외


12,495
9,832
2,662
미디어 사업 부문 서울디지털대학교, 넥슨 외


18,278
5,653
13,278
합 계
30,773
15,485
15,940

상기 수주상황의 자세한 내역은 당사 영업기밀에 해당되므로 전체 금액을 간략히 기재하였습니다.

5. 연구개발 활동 등
가. 연구개발 활동의 개요
당사가 개발하는 연구개발 활동은 당사가 영위하는 사업 중 '모바일 사업부문'에 해당하는 것으로 기술 연구 및 신기술 습득을 통하여 회사 기술력의 전반적 향상을 도모하고 국내/외 기술 동향 파악 하기 위한 연구개발을 추진하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직
회사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립하여 운영하고 있습니다

① 연구개발 조직명 : (주)지어소프트 기업부설연구소
② 연구개발 조직도 :

이미지: 지어소프트_기업부설연구소_조직도

지어소프트_기업부설연구소_조직도



다. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

                                                                                                   (단위 : 천원)

과       목 제17기 1분기 제16기 제15기 비 고
원  재  료  비
- - -
인    건    비 62,570 825,626 1,792,042 -
감 가 상 각 비
- - -
위 탁 용 역 비 21,500 21,567 487,952 -
기            타
- - -
연구개발비용 계 84,070 847,193 2,279,994 -
회계처리 판매비와 관리비
- - -
제조경비 21,500 825,626 1,792,042 -
개발비(무형자산) 62,570 21,567 487,952 -
연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.5% 3.6% 12.03% -


라. 연구개발 실적

연구기관 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 내용
(주)지어소프트 기업부설연구소 사내ERP 제작 효과적인 프로젝트 수행과 관리 Skill의 고양을 위해 자체 ERP를 구축하고 향후 영업을 통해 타기업 ERP 구축의 기회를 도모하고 비용 절감을 추구 프로젝트 관리 솔루션 개발 진행중
(주)지어소프트 기업부설연구소
Thanks Car 서비스 3차 개발 직거래가 가능한 차량 관련 서비스를 대리운전, 콜택시, 화물운송으로 나누어 무료 제공하여 서비스 제공자(기사) 및 이용자(고객) 모두에게 혜택을 주는 서비스 Thanks Car 서비스 3차 개발 진행중
(주)지어소프트 기업부설연구소 리워드 앱 서비스 2차 개발 개인유통채널, 쿠폰마일리지 통합 채널, 디지털콘텐츠 통합 유통채널의 발전단계를 통하여 Total Service Hub Platform을 구축하며, 특히 리워드 앱을 통한 수익성 모델을 추구하고자 함 리워드 앱 서비스 2차 개발 진행중


6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권 보유 현황
회사는 영위하는 사업과 관련하여 17건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

취득일 내용 근거법령 상용화 여부 및 매출기여도
2003.10.08 무선통신망을 이용한 위치정보 서비스 방법 특허법 상용화
2005.10.13 무선단말기장치를 이용한 멀티미디어 컨텐츠를 전송하는 방법 및 무선 단말 장치 특허법 상용화
2005.12.19 이동통신단말기로의 메시지 코디 전송방법 및 그 시스템 특허법 상용화
2006.04.18 무선통신 단말기에서 WAP,HTTP,SIP또는 VM기반 어플리케이션을 이용함으로써 국제전화를 편리하고도 저렴하게 제공할 수 있는국제전화서비스 방법 및 국제전화 서비스 시스템 특허법 상용화
2007.04.03 인터넷과 연결된 컴퓨터를 이용한 DMB서비스방법 및 시스템 특허법 상용화
2007.07.18 전송되는 메시지에 부가메시지를 결합하여 전송하는 방법 및 그 시스템 특허법 상용화
2007.09.11 교통 및 여행 정보 제공시스템 및 방법 특허법 상용화
2007.12.05 메신저를 이용한 이동통신 단말기의 위치정보 제공 시스템 및 방법 특허법 상용화
2008.02.13 발신자 위치 표시 서비스 시스템 및 방법 특허법 상용화
2008.04.08 교통 정보 제공 시스템 및 방법 특허법 상용화
2008.04.15 이동 통신 단말기를 이용한 알에스에스 콘텐츠 서비스방법 및 상기 서비스 시스템 특허법 상용화
2008.04.25 교통 및 여행 정보 제공시스템 및 방법과 상기 시스템을 이용한 디엠비 수신기 특허법 상용화
2008.06.05 프로세스 관리 시스템 및 프로세스 관리 방법 특허법 상용화
2008.09.09 컴퓨터와 이동통신 단말기간의 컨텐츠 공유방법 및 장치 특허법 상용화
2009.02.04 엠오서비스 제공을 위한 휴대전화용 전화번호의 재판매 시스템 및 방법 특허법 상용화
2010.09.27 디지털 방송의 수신율 측정 방법 및 장치 특허법 상용화
2014.03.18 서버-클라이언트 간의 컨텐츠 전송 방법 특허법 상용화 단계



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